Инесса Ишунькина, Директор департамента интенрент-исследований TNS Россия

© TNS 2016

ШАЙ-БУ! ШАЙ-БУ!

Руслан Тагиев

Инесса Ишунькина

TNS Россия

© TNS 2016

Чемпионат мира по хоккею 2016

340 012 зрителей на 64 матчах в Москве и Петербурге

150 часов телетрансляции

Россия с бронзой снова в числе медалистов

Тройка лучших хоккеистов чемпионата целиком российская

2

Фото www.championat.com

© TNS 2016

Чемпионат мира по хоккею 2016, топ ТВ трансляций

3 TNS TV Index, Россия 100k+, май 2016

Команды Матч Канал Дата Рейтинг

4+ Доля 4+

Рейтинг 12-64

Доля 12-64

Рейтинг М18-34

Доля М18-34

Россия - Германия Четвертьфинал (выиграли) Первый канал 19.05 6,9 20,8 6,9 22,1 6,1 29,5

Россия - Швеция Последняя игра группового этапа (выиграли)

Первый канал 17.05 6,0 18,4 5,7 18,9 4,7 24,8

Россия - Чехия Первая игра группового этапа (проиграли)

Первый канал 06.05 5,6 18,1 5,5 18,8 5,6 27,9

Россия - США Матч за бронзу (выиграли) Матч ТВ + Первый канал

22.05 5,3 21,0 5,3 22,0 5,3 30,2

Финляндия - Россия Полуфинал (проиграли) Матч ТВ 21.05 4,3 19,0 4,4 21,1 4,7 34,6

Россия - Дания Групповой этап (выиграли) Матч ТВ 12.05 3,1 9,4 3,3 10,7 3,5 18,2

Россия - Швейцария Групповой этап (выиграли) Матч ТВ 14.05 3,0 13,2 3,1 14,8 4,0 28,5

Латвия - Россия Групповой этап (выиграли) Матч ТВ 09.05 2,6 10,1 2,7 11,2 2,6 15,5

Финляндия - Канада Финал Матч ТВ 22.05 2,4 7,9 2,6 8,7 2,7 14,3

Канада - США Полуфинал Матч ТВ 21.05 1,6 5,6 1,7 6,3 1,9 10,5

© TNS 2016

Чемпионат мира по хоккею 2016, охват

Россия 100k+ 12-64 М 18-34

ТВ охват, % 50,5 46,9

Десктоп охват, % 1,9 3,8

ТВ + Десктоп, % 51,4 48,8

Эксклюзивный охват, % 0,9 1,9

TNS TV Index, TNS Web Index, Россия 100k+, ТВ = Матч ТВ, Интернет = плеер матч ТВ, в период проведения чемпионата (6-22 мая 2016) 4

© TNS 2016

66 76

34 24

ТВ Десктоп

Пол, %

Мужчины

Женщины

Чемпионат мира по хоккею 2016, профиль аудитории

5 TNS TV Index, TNS Web Index, ТВ = Матч ТВ, Интернет = плеер матч ТВ, в период проведения чемпионата

(6-22 мая 2016), Россия 100k+, за 100% взята аудитория 12-64 на указанном носителе

3 4 7

21 23

42 25

16 21

16 21

ТВ Десктоп

Возраст, %

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

© TNS 2016

Аудитория интернета

1

© TNS 2016

Izmeni soznanie

7

2006

Тель-Авив

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2016

Катманду

Эйлат

Стамбул

Ханой

Пекин

Сицилия

Кейптаун

Венеция

Будапешт

о.Маджоре

© TNS 2016

Широкополосная связь +42% за год

Dial up -9% за год

51% пользователей на работе и

72% пользователей дома делят компьютер с кем-то еще

2007

8 TNS Web Index УИ, Москва, 12+, Monthly reach, прирост Дек’07-Фев’08 к Дек’06-Фев’07, среди пользователей Интернета

дома, Россия 100k+, 12+, Monthly reach, Дек’07-Фев’08, % от пользователей Интернета на работе/дома,

© TNS 2016

9 TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+, Monthly reach, %, Дек’15-Фев’16, прирост Дек’15-Фев’16 к Дек’14-Фев’15, среднее

количество типов устройств для выхода в Интернет на пользователя, Дек’15-Фев’16

Mobily only интернет +56% за год

Desktop only -16% за год

В среднем на 1 пользователя приходится 2-3 типа устройств

2016

© TNS 2016

10

TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+, Monthly reach, Мар’08-Май’08, счетчик TNS, без ограничений по возрасту

На 1 человека в месяц приходится

около 2 уникальных посетителей

2008

© TNS 2016

IDFA

Cookie каждого десктопного браузера

Cookie мобильного браузера

Device ID Advertiser ID И т.д.

11

TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+, Monthly reach, Ноя’15-Апр’16, счетчик TNS, без ограничений по возрасту

На 1 человека в месяц приходится

около 10 уникальных посетителей

2016

© TNS 2016

12 TNS Web Index, Россия 100k+, 12-54, Average Minutes per Day, ноябрь 2011, desktop

Среднестатистический пользователь проводил в десктопном интернете около 2 часов в сутки

2011

© TNS 2016

13 TNS Web Index, Россия 700k+, 12-64, Average Minutes per Day, апрель 2016, desktop, mobile

Среднестатистический пользователь проводит в сутки:

138 минут в десктопном интернете

107 минут в мобильном интернете

2016

© TNS 2016

86 млн. чел. 12+ лет 70% от населения +7% за год Россия 0+

Россия 100k+ 48 млн. чел. 12+ лет 76% от населения +2% за год

Аудитория интернета в апреле 2016

14 TNS Web Index УИ, Россия 0+, Ноя '15-Апр '16, прирост Ноя '15-Апр '16 к Июль '14-дек '14, Россия 100k+, Фев '16-Апр '16,

прирост Фев '16-Апр '16 к Фев '15-Апр '15. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства

© TNS 2016

Интернетом не охвачены только пенсионеры Количество пользователей в % от населения указанного возраста

15 TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Monthly reach, %, Ноя '07-Янв '08 - Фев '15 - Апр '16

2007 2016

70% 99% 12-24

46% 94% 25-44

13% 54% 45+

© TNS 2016

Быстрее всего растет аудитория на смартфонах С каких устройств выходят в интернет, в % от населения России 100k+, 12+

16 TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+, Monthly reach, %, Фев '16-Апр '16, прирост Фев '16-Апр '16 к Фев '15-Апр '15

48%

+18%

26%

+2%

55%

+13%

65%

-2%

Десктоп Смартфон Планшет Смартфон и/или планшет

© TNS 2016

Осенью 2015 mobile ~ desktop

-

20

40

60

80

100

Апр-Июн'14 Мар-Май'15 Фев-Апр'16

desktop mobile

С осени 2014 mobile > desktop

Главное устройство зависит от возраста пользователя Россия 100k+, в % от населения указанного возраста

17 TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Monthly reach, % от населения указанного возраста

-

20

40

60

80

100


desktop mobile

По-прежнему mobile < desktop

-

20

40

60

80

100


desktop mobile

12-24 25-44 45+

© TNS 2016

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q1 2015 , Monthly reach, 12+ лет

16 из 86 млн человек

выходят в интернет

ТОЛЬКО с мобильных

устройств

18

Только мобильный

Это 19% всех

пользователей интернета

12+ лет, живущих

в России 0+ TNS Web Index УИ, Ноя'15-Апр'16, Monthly reach

© TNS 2016

Аудитория desktop only старше населения Россия 100k+, 12+, за 100% принята указанная группа

16 5

19 26

21

12

34

35 17

18

20 18

15

24

15 12 30

40

12 9

Население 2016 Desktop only 2016 Mobile only 2016 Mobile only 2014

Возраст, %

12-24

25-34

35-44

45-54

55+

19 TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+ лет, февраль-апрель каждого года, Monthly reach

© TNS 2016

Аудитория mobile only постепенно взрослеет Россия 100k+, 12+, за 100% принята указанная группа

16 5

19 26

21

12

34

35 17

18

20 18

15

24

15 12 30

40

12 9

Население 2016 Desktop only 2016 Mobile only 2016 Mobile only 2014

Возраст, %

12-24

25-34

35-44

45-54

55+

20 TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+ лет, февраль-апрель каждого года, Monthly reach

© TNS 2016

Население России 0+

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92

Mobile Desktop only Не в сети (из них 58% = Россия 0-99k)

21

Росстат, TNS Web Index УИ, Россия 0k+, Monthly reach, Сен15-Фев’16, скользящее среднее за 5 лет, начиная с 12 лет

Возраст, лет

Млн.ч.

© TNS 2016

29,2

23,1

22,8

13,7

13,6

12,9

4,5

4,4

4,2

3,6

3,2

3,0

1,9

1,8

1,8

1,7

Яндекс (33 проекта)

Mail.ru (25 проектов)

Vk.com

Google (ru+com)

Odnoklassniki.ru

Youtube.com

Avito.ru

Facebook.com

Wikipedia.org

Aliexpress.com

Gismeteo.ru

Rambler (20 проектов)

Instagram.com

Fotostrana.ru

Kinogo.co

LiveJournal.com

Крупнейшие ресурсы desktop, вся Россия

22 TNS Web Index, Россия 0+, 12-64, апрель 2016, Monthly Reach, Average Daily Reach, млн.чел.

Desktop

Россия 0+, 12-64, Апрель 2016, млн. человек

Monthly Reach

Desktop

Daily Reach

54,3

52,1

48,1

45,3

43,7

32,2

30,4

26,5

23,1

21,3

15,2

15,1

15,0

12,6

12,0

12,0



Vk.com

Youtube.com

Google (ru+com)

Odnoklassniki.ru

Wikipedia.org

Avito.ru

Facebook.com

Aliexpress.com

Kinopoisk.ru

LiveJournal.com

Gismeteo.ru

Instagram.com

Blogspot (com+ru)


© TNS 2016

35,8

29,6

20,7

6,1

6,1

Mail.Ru Group

Яндекс

Google Sites

Rambler&Co

Facebook

57,4

55,2

52,9

30,7

30,0

Mail.Ru Group

Яндекс

Google Sites

Wikimedia foundation

Rambler&Co

Топ-5 холдингов

23 TNS Web Index, Россия 0+, 12-64, апрель 2016, совокупная аудитория ресурсов холдинга,

Monthly Reach, Average Daily Reach, млн.чел.

Месяц Сутки

Апрель 2016, Россия 0+, 12-64 лет, десктопная аудитория в млн. человек

© TNS 2016

16,3

13,7

13,4

12,5

10,7

9,3

7,7

7,6

7,1

6,7

5,9

5,6

5,5

5,4

4,9

3,9

Google (ru+com)

Vk.com

Яндекс

Youtube.com

Mail.Ru

Whatsapp.com

Viber.com

Facebook.com

Instagram.com

Wikipedia.org

2gis.ru

Sberbank.ru

Aliexpress.com

Avito.ru

Odnoklassniki.ru

Cmcm.com

16,9

15,8

14,5

13,8

13,8

10,2

8,3

7,7

7,3

6,4

5,8

5,1

4,8

4,7

4,4

4,1



Vk.com

Google (ru+com)

Youtube.com

Wikipedia.org

Avito.ru

Facebook.com

Odnoklassniki.ru

Aliexpress.com

LiveJournal.com

Kinopoisk.ru

Rbc.ru

Gismeteo.ru

Instagram.com


Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile

24 TNS Web Index, Россия 700k+, 12-64, апрель 2016, Monthly Reach, млн.чел.

Apps + Web Desktop

Россия 700k+, 12-64, Апрель 2016, Monthly Reach, млн. человек

За год

+15%

+17%

+12%

+18%

+10%

+30%

+16%

+10%

+26%

-5%

+26%

+44%

+56%

+29%

+3%

+7%

© TNS 2016

10,4

9,6

9,2

9,1

7,7

6,0

5,4

5,0

4,8

4,6

4,4

4,0

3,7

3,5

3,4

Вконтакте

YouTube

WhatsApp

Поиск Google

Viber

Instagram

2ГИС

Google Maps

Mail.Ru Почта

Сбербанк

Gmail

AliExpress

Skype

Яндекс.Навигатор

Яндекс.Карты

13,4

10,2

10,1

8,2

6,5

6,5

6,0

4,0

3,3

3,1

2,9

2,8

2,6

2,5

2,1

Google (ru+com)

Яндекс

Vk.com

Mail.Ru

Wikipedia.org

Youtube.com

Facebook.com

Avito.ru

Aliexpress.com

Instagram.com

LiveJournal.com

Gismeteo.ru

Odnoklassniki.ru

Wi-fi.ru

Kinopoisk.ru

Топ мобильных ресурсов: приложения vs. мобильный веб

25 TNS Web Index, Россия 700k+, 12-64, апрель 2016, Monthly Reach, млн.чел.

Россия 700k+, 12-64, Апрель 2016, Monthly Reach, млн. человек

Web Apps

© TNS 2016

26

ВЫ УВИДИТЕ ЭТО ПЕРВЫМИ

Фото www.championat.com

© TNS 2016

20,5

20,4

19,3

19,2

18,9

13,7

12,6

11,6

10,5

10,4

Google

Яндекс

Mail.ru

Вконтакте

Youtube

Wikipedia.org

Facebook

Avito

Aliexpress

Одноклассники

Топ-10 сайтов: desktop + mobile

27 TNS Web Index, Россия 100k+, апрель 2016, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, 12-64, учтена аудитория и

десктопная, и мобильная (приложения и браузеры), Total = аудитория ресурса на всех устройствах

Россия 700k+, 12-64, апрель 2016, Monthly Reach, в % и млн. человек

%

79,4

79,2

74,9

74,4

73,2

53,3

49,0

45,1

40,6

40,5

млн ч

© TNS 2016

12,2

12,1

11,0

9,5

6,7

4,6

4,3

4,0

3,5

3,4

Яндекс

Вконтакте

Google

Mail.ru

Youtube

Whatsapp

Instagram


Facebook

Viber


28 TNS Web Index, Россия 100k+, апрель 2016, Daily Reach, млн.чел., % от населения, 12-64, учтена аудитория и десктопная, и

мобильная (приложения и браузеры), Total = аудитория ресурса на всех устройствах

Россия 700k+, 12-64, апрель 2016, Average Daily Reach, в % и млн. человек

%

47,5

46,9

42,6

36,8

25,9

17,9

16,7

15,5

13,5

13,1

млн ч

© TNS 2016

58

33

26

62

50

13

60

41

17

25

16

11

9

5

6

5

25

43

58

27

41

100

82

34

54

100

Яндекс

Вконтакте

Google

Mail.ru

Youtube

Whatsapp

Instagram


Facebook

Viber


29 TNS Web Index, Россия 100k+, апрель 2016, Daily Reach, млн.чел., % от населения, 12-64, учтена аудитория и десктопная, и

мобильная (приложения и браузеры), Total = аудитория ресурса на всех устройствах

Россия 700k+, 12-64, апрель 2016, Average Daily Reach, структура в %

desktop + mobile desktop only mobile only

© TNS 2016

Ресурсы с самой большой аудиторией Mobile only

Whatsapp.com Viber.com

Google (ru+com)

Instagram.com

Youtube.com

Facebook.com

2gis.ru

Vk.com

Aliexpress.com

Skype.com

Wikipedia.org

Яндекс Mail.ru

Avito.ru

Odnoklassniki.ru

Gismeteo.ru

Wi-fi.ru

AccuWeather

Twitter.com

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

30 TNS Web Index, Россия 700k+, 12-64, апрель 2016, Monthly Reach

Размер аудитории Mobile only, Monthly reach, млн.ч.

% M

obile o

nly

в о

бщ

ей а

удитории

Россия 700k+, 12-64, Апрель 2016, Monthly Reach

© TNS 2016

Реклама в интернете

2

© TNS 2016

50%

23%

5%

5%

4%

2% 2%

9%

In-stream

FMCG

Фарма

Авто

СМИ

Телеком

Техника и электроника

Онлайн-игры

Другое

Доли товарных категорий в видео-рекламе, март 2016

Источник: TNS Media Intelligence, Россия, desktop, март 2016, 12-64 лет. In-stream: Youtube.com, Vk.com, Яндекс // Видео, Mail // Видео. Эйва (панелисты). Out-stream: все сайты Мониторинга. Аватар (робот)

76%

9%

5%

5% 2% 3%

Out-stream

FMCG

Фарма

Техника и

электроника

Авто

Финансы

Другое

32

© TNS 2016

Какую рекламу чаще всего показывали на десктопе в апреле

33

TNS Media Intelligence/TNS Media Research, Россия, desktop, апрель 2016, 12-64, in-stream и out-stream видео-реклама

In-stream видео-реклама, ТОП-3 Out-stream видео-реклама, ТОП-3

М 12-17

М 18-24

М 25-34

М 35-44

М 45-55

Ж 12-17

Ж 18-24

Ж 25-34

Ж 35-44

Ж 45-55

Апрель 2016, Россия, 12-64, видео-реклама, топ-3 в каждой целевой группе

© TNS 2016

Как мы это делаем

3

© TNS 2016

Две составляющие интернет-проекта TNS

35

АУДИТОРНЫЕ

ДАННЫЕ

МОНИТОРИНГ

РЕКЛАМЫ

© TNS 2016

Две составляющие интернет-проекта TNS

36

АУДИТОРНЫЕ

ДАННЫЕ

МОНИТОРИНГ

РЕКЛАМЫ Счетчик TNS:

1 465 189 152 уникальных посетителей по миру за месяц

5 622 217 856 вызовов за день

Установочное исследование – 57 000 интервью в год

50 000 панелистов: Десктопная панель, Мобильная панель, Кросс-панель

Роботы, повторяющие поведение людей

© TNS 2016

TNS WEB INDEX: 10 лет, полет нормальный

МОСКВА 12-54

2006

ТЕГИРОВАННЫЕ САЙТЫ

ДЕСКТОП

37

© TNS 2016


РОССИЯ 100K+

2008

12-54 ТЕГИРОВАННЫЕ САЙТЫ

ДЕСКТОП

38

© TNS 2016


РОССИЯ 100K+

2011

ВСЕ САЙТЫ

100%

ДЕСКТОП 12-54

39

© TNS 2016


РОССИЯ 0+

2012 июнь

ДЕСКТОП 12-54 ВСЕ САЙТЫ

100%

40

© TNS 2016


12-64

2012 ноябрь

РОССИЯ 0+

ДЕСКТОП ВСЕ САЙТЫ

100%

41

© TNS 2016


МОБАЙЛ МСК

2014 январь

12-64 РОССИЯ 0+

ВСЕ САЙТЫ

100%

ДЕСКТОП

42

© TNS 2016


МОБАЙЛ МСК+СПБ

2014 май


ВСЕ САЙТЫ

100%

ДЕСКТОП

43

© TNS 2016


МОБАЙЛ Р 700K+

2015 январь


ВСЕ САЙТЫ

100%

ДЕСКТОП

44

© TNS 2016


МСК+СПБ

2015 март


ВСЕ САЙТЫ

100%

КРОСС Д+М

45

© TNS 2016


РОССИЯ 700K+

2015 апрель


ВСЕ САЙТЫ

100%

КРОСС Д+М

46

© TNS 2016

TNS WEB INDEX: что дальше?

2016-2017 И ДАЛЕЕ

МОБИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В РОССИИ 100K+

POST-CAMPAIGN АНАЛИЗ МОБИЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

ИЗМЕРЕНИЕ АУДИТОРИИ ВИДЕО И МОНИТОРИНГ ВИДЕО РЕКЛАМЫ

47

© TNS 2016

Спасибо за внимание!

TNS Россия 127018, Москва Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1 Бизнес-центр «Двинцев» web www.tns-global.ru email [email protected]

Internet

Инесса Ишунькина, Директор департамента интенрент-исследований TNS Россия