Маркетинговое исследование рынка мыла. Аудит продаж

Розничные продаже на рынке мыла.

Итоговый отчетИюнь 2001 года.

Розничные продаже на рынке мыла. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород www . fdfgroup . ru

Содержание

1. Методология проведения исследования____________________________________________4

2. Описание генеральной совокупности_____________________________________________5

3. Основные показатели рынка мыла в обследованных городах________________________6

5. Доли основных марок мыла____________________________________________________11

5.1 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в натуральном выражении________11

5.2 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в стоимостном выражении_________13

6. Средневзвешенные цены на основные марки мыла________________________________15

7. Доли мыла различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах________________________________________________________________________16

8. Распределение общего объема продаж мыла различного вида и состава в каждом из обследованных городов по ценовым диапазонам____________________________________17

8.1 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого туалетного мыла____________________________________________________________________________________17

8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого детского мыло__19

8.3 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж антибактерицидного мыла____________________________________________________________________________________21

8.4 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого хозяйственного мыла_______________________________________________________________________________23

9.Удельные продажи мыла различного вида и состава по ценовым диапазонам_________25

9.1 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам_________________25

9.2 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам___________________26

9.3 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам________27

9.4 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам_____________28

10.Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам по городам__29

10.1 Москва_________________________________________________________________________29

10.2 Санкт –Петербург________________________________________________________________30

10.3 Нижний Новгород_______________________________________________________________31

11. Марки твердого туалетного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам.________32

12.Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам по городам________________________________________________________________________36

12.1 Москва_________________________________________________________________________36

12.2 Санкт-Петербург________________________________________________________________36

12.3 Нижний Новгород_______________________________________________________________37

13. Марки твердого антибактерицидного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам._______________________________________________________________________________38

14.Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам по городам_____39

14.1 Москва_________________________________________________________________________39

2

http://www.fdfgroup.ru/


14.2 Санкт-Петербург________________________________________________________________40

14.3 Нижний Новгород_______________________________________________________________40

15. Марки твердого детского мыла в разрезе ценовых сегментов по городам.___________41

16.Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам по городам_______________________________________________________________________________42

16.1 Москва_________________________________________________________________________42

16.2 Санкт-Петербург________________________________________________________________42

16.3 Нижний Новгород_______________________________________________________________43

17. Марки твердого хозяйственного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам._____44

ПРИЛОЖЕНИЯ________________________________________________________________45

Образцы анкет_________________________________________________________________45

Образец анкеты для заполнения на рынках_____________________________________________46

Образец анкеты для заполнения в розничных торговых точках___________________________47

Образец скрининговой анкеты________________________________________________________47

3



1. Методология проведения исследования

В данной работе представлены основные результаты исследования рынка мыла Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода проведенного РА «МУВИ» для компании ОАО «НЭФИС».

Полевые работы были проведены с 2 по 21 июня 2001 года.

Цель исследованияОпределение оптимальной цены для выхода на рынок новой марки мыла

Задачи исследования:Определение объема рынка мыла Определение долей марок конкурентовОпределение ценового позиционирования основных марок-конкурентовОценка пропускной емкости каналов распределения продукции

Метод сбора информации:Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи мыла (образцы анкет представлены в приложении)

Выборка:Квотированная случайная выборка. Москва - 400 торговых точек различных типов (типология торговых точек находится в приложении).Санкт-Петербург - 300 торговых точек различных типов Нижний Новгород - 200 торговых точек различных типов

Контроль полевых работ:Повторное посещение 20% торговых точек

4



2. Описание генеральной совокупности

В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи мыла в каждом из трех обследованных городов

Таблица 1 Описание генеральной совокупности

Тип торговой точки Количество точек данного типа, торгующих мыломМосква Санкт-Петербург Нижний Новгород

Супермаркет/Универсам/гастроном 314 39 20Промтоварный магазин 259 420 70Универмаг/торговый центр 248 146 17Продуктовый магазин 988 833 110Павильон 516 980 51Уличная торговля 308 790 293Аптека/аптечный киоск 2 039 1 315 460Рынки 3 221 3 990 262Всего 7 893 8 513 1 283Источник: результаты исследования

5



3. Основные показатели рынка мыла в обследованных городах

В таблице представлены основные показатели рынка мыла в трех обследованных городах

Таблица 2 Основные показатели рынка мыла в обследованных городах

ПоказательГород

Общий итогМосква Санкт-Петербург Нижний Новгород

Объем продаж, пачек 6 174 132 2 325 616 996 466 9 496 214

Объем продаж, усл. пачек 8 372 185 2 766 728 1 378 280 12 517 194

Объем продаж, руб 66 589 888 19 515 837 5 809 320 91 915 045

Руб/пачка, средняя 12,83 11,72 8,54 11,35

Руб/пачка, средневзв. 10,79 8,39 5,83 9,68

Руб/усл.пачка. средневзв. 7,95 7,05 4,21 7,34

Источник: результаты исследования

На рисунке представлен объем продаж мыла в каждом из трех городов

Рисунок 1 Объем продаж мыла в каждом из обследованных городов

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород

Объ

ем п

рода

ж, п

ачек

. Объ

ем п

рода

ж, у

слов

ных

паче

к

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

ОБъ

ем п

рода

ж, р

убле

й

Объем продаж, пачек Объем продаж, усл. пачек Объем продаж, руб


6



На рисунке представлена доля каждого из городов в суммарном объеме продаж мыла

Рисунок 2 Доля каждого из городов в суммарном объеме продаж

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Объем продаж, пачек Объем продаж, усл. пачек Объем продаж, руб



На рисунке представлены средние и средневзвешенные цены на мыло в каждом из обследованных городов

Рисунок 3 Средние и средневзвешенные цены на мыло в каждом из обследованных городов

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00


Руб/пачка, средняя Руб/пачка, средневзв. Руб/усл.пачка. средневзв.


7



4. Дистрибуция1 марок мыла

В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок мыла в каждом из трех обследованных городов

Таблица 3 Марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам

Марка Москва Нижний Новгород Санкт-ПетербургВсего по трем

городам

1 Дивный сад 43,2% 33,3% 34,7% 38,4%

2 Камей 44,5% 36,8% 32,9% 38,4%

3 Детское 42,0% 67,5% 29,0% 37,6%

4 Сейфгард 46,5% 39,9% 25,9% 36,1%

5 Цветы любви 35,6% 29,7% 28,5% 31,7%

6 Фа 27,9% 23,1% 22,8% 25,1%

7 Палмолив 35,2% 17,9% 12,1% 22,8%

8 Тик-так 35,9% 12,2% 11,3% 22,3%

9 Алиса 38,2% 12,0% 8,5% 22,0%

10 Хозяйственное 23,9% 34,4% 13,7% 19,8%

11 Дуру 22,0% 30,2% 11,5% 17,5%

12 Флорена 15,3% 20,2% 18,1% 17,0%

13 Люкс 17,3% 21,5% 15,8% 16,9%

14 Вазелиновое 14,7% 18,7% 18,5% 16,8%

15 Глицериновое 10,3% 19,6% 14,4% 13,0%

16 Гармония 10,2% 19,5% 13,6% 12,5%

17 Протекс 13,0% 13,7% 11,7% 12,4%

18 Ланолиновое 7,7% 23,3% 14,4% 12,1%

19 Хвойное 10,9% 36,2% 9,4% 12,0%

20 Банное 7,8% 39,7% 10,1% 11,2%

21 Нивея 11,7% 3,2% 10,4% 10,5%

22 Факс 14,4% 17,3% 5,3% 10,2%

23 Дегтярное 11,3% 14,4% 7,8% 9,9%

24 Абсолют 11,5% 28,6% 4,4% 9,3%

25 Люксия 9,3% 22,6% 4,2% 7,8%

26 Земляничное 9,3% 15,7% 5,2% 7,8%

27 Особое 9,3% 17,2% 3,2% 6,9%

28 Русское поле 8,3% 4,7% 5,1% 6,5%

29 Лесная поляна 1,5% 37,5% 2,4% 4,6%

30 Кливен 2,6% 4,3% 6,1% 4,4%

1 Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы один продукт под данной торговой маркой

8



Продолжение таблицы

Марка Москва Нижний Новгород Санкт-ПетербургВсего по трем

городам

31 Любимое 5,3% 11,1% 1,9% 4,1%

32 Роллер 2,8% 8,8% 4,4% 4,0%

33 Солнышко 4,6% 5,1% 3,2% 3,9%

34 Дав 4,0% 4,3% 3,2% 3,7%

35 Косметическое 5,2% 14,9% 0,4% 3,6%

36 Лесная ягода 2,2% 7,1% 4,2% 3,5%

37 Линда 5,0% 5,1% 1,8% 3,5%

38 Семейное 1,2% 25,3% 1,8% 3,2%

39 Браво 0,4% 19,5% 3,0% 3,0%

40 Цветочное 4,2% 5,3% 1,0% 2,7%

41 Бархатистое 0,1% 11,6% 3,8% 2,7%

42 Мой малыш 0,2% 36,1% 2,7%

43 Антипятин 2,5% 11,0% 1,6% 2,7%

44 Туалетное 5,4% 0,6% 2,4%

45 Мой день 0,4% 30,6% 2,4%

46 Савой 0,9% 17,8% 1,4% 2,4%

47 Джонсонс бэби 3,6% 0,6% 1,4% 2,3%

48 Ночная фиалка 1,9% 4,6% 2,0% 2,1%

49 Вея 0,8% 3,1% 1,9%

50 Фруталин 3,9% 1,9%


Ниже, на рисунке представлены марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам

9



Рисунок 4 25 марок с наилучшим суммарным показателем дистрибуции по обследованным городам

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Дивный сад

Камей

Детское

Сейфгард

Цветы любви

Фа

Палмолив

Тик-так

Алиса

Хозяйственное

Дуру

Флорена

Люкс

Вазелиновое

Глицериновое

Гармония

Протекс

Ланолиновое

Хвойное

Банное

Нивея

Факс

Дегтярное

Абсолют

Люксия


10



5. Доли основных марок мыла

5.1 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в натуральном выражении

В таблице представлены доли основных марок мыла в общем объеме продаж в натуральном выражении (в пачках)

Таблица 4 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж по обследованным городам (в натуральном выражении)

Марка мыла Москва Нижний Новгород

Санкт-Петербург

Всего по обследованным городам

1 Дивный сад 9,7% 4,9% 21,0% 12,0%2 Цветы любви 7,7% 4,1% 10,2% 7,9%3 Детское 6,7% 9,2% 8,1% 7,3%4 Камей 7,6% 1,2% 4,8% 6,2%5 Сейфгард 7,1% 1,7% 3,4% 5,6%6 Хозяйственное 4,1% 12,3% 4,8% 5,2%7 Тик-так 5,5% 0,8% 3,2% 4,4%8 Палмолив 5,7% 1,0% 2,2% 4,4%9 Алиса 5,6% 0,8% 1,1% 4,0%10 Фа 4,2% 0,6% 4,5% 3,9%11 Люкс 3,4% 1,5% 4,7% 3,5%12 Дуру 3,5% 1,1% 1,6% 2,8%13 Флорена 2,1% 0,6% 3,7% 2,3%14 Абсолют 1,9% 2,1% 1,0% 1,7%15 Гармония 0,8% 0,9% 3,1% 1,4%16 Факс 1,8% 0,6% 0,3% 1,3%17 Хвойное 1,0% 3,4% 1,2% 1,3%18 Люксия 1,1% 1,6% 1,5% 1,2%19 Банное 0,8% 3,9% 0,9% 1,2%20 Вазелиновое 1,1% 0,8% 1,3% 1,1%21 Протекс 1,1% 0,3% 1,3% 1,1%22 Земляничное 1,1% 1,3% 0,4% 0,9%23 Глицериновое 0,6% 1,4% 1,2% 0,8%24 Ланолиновое 0,5% 1,2% 1,6% 0,8%25 Лесная поляна 0,2% 5,9% 0,3% 0,8%26 Семейное 0,5% 3,1% 0,2% 0,7%27 Особое 0,8% 0,8% 0,3% 0,7%28 Туалетное 0,9% 0,0% 0,6%29 Мой малыш 0,0% 5,6% 0,6%30 Дегтярное 0,7% 0,1% 0,5% 0,6%31 Хозяюшка 0,9% 0,0% 0,6%32 Мой день 0,0% 5,4% 0,6%33 Нивея 0,6% 0,0% 0,6% 0,5%34 Невское 0,8% 0,0% 0,5%35 Русское поле 0,6% 0,0% 0,2% 0,4%36 Душистое 4,0% 0,4%37 Мой имидж 0,1% 3,5% 0,4%38 Браво 0,0% 2,2% 0,7% 0,4%39 Лесная ягода 0,2% 0,7% 0,9% 0,4%40 Любимое 0,4% 0,3% 0,5% 0,4%

Остальные 8,5% 11,0% 8,8% 8,8%Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


11



На рисунке представлены доли основных марок мыла в натуральном выражении в обследованных городах.

Рисунок 5 Доли основных марок мыла в обследованных городах

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Всего пообследованным

городам

Дивный сад Цветы любви Детское КамейСейфгард Хозяйственное Тик-так ПалмоливАлиса Фа Остальные


12



5.2 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в стоимостном выражении

В таблице представлены доли основных марок мыла в общем объеме продаж в стоимостном выражении (в рублях)

Таблица 5 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в стоимостном выражении

Марка мыла Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург Всего по обследованным

городам1 Камей 10,8% 3,1% 8,6% 9,8%2 Сейфгард 11,0% 5,1% 5,3% 9,4%3 Палмолив 10,5% 2,4% 3,4% 8,5%4 Дивный сад 7,0% 5,9% 13,2% 8,3%5 Фа 4,9% 1,1% 6,3% 5,0%6 Детское 4,3% 9,1% 5,6% 4,9%7 Цветы любви 4,5% 3,9% 6,3% 4,9%8 Дуру 5,7% 2,9% 2,5% 4,8%9 Флорена 3,0% 1,3% 8,0% 3,9%10 Люкс 2,7% 2,2% 5,2% 3,2%11 Тик-так 3,3% 0,9% 2,6% 3,0%12 Алиса 3,4% 0,9% 0,9% 2,7%13 Хозяйственное 1,9% 9,2% 3,1% 2,7%14 Факс 2,7% 1,2% 0,7% 2,2%15 Протекс 1,6% 0,5% 2,0% 1,6%16 Нивея 1,5% 0,1% 1,7% 1,4%17 Линда 1,4% 0,1% 0,7% 1,2%18 Люксия 0,9% 1,9% 1,6% 1,1%19 Ив Роше Фруктовое 1,5% 1,1%20 Русское поле 1,2% 0,1% 0,5% 1,0%21 Абсолют 0,9% 1,7% 0,6% 0,9%22 Гармония 0,5% 0,9% 2,1% 0,9%23 Хвойное 0,6% 3,5% 0,8% 0,8%24 Банное 0,5% 4,0% 0,6% 0,7%25 Хербина 0,9% 0,3% 0,7%26 Вазелиновое 0,6% 0,7% 0,8% 0,6%27 Глицериновое 0,5% 1,3% 0,8% 0,6%28 Земляничное 0,6% 1,3% 0,2% 0,6%29 Дегтярное 0,6% 0,2% 0,4% 0,5%30 Кливен 0,2% 0,3% 1,8% 0,5%31 Особое 0,5% 0,8% 0,3% 0,5%32 Ланолиновое 0,3% 1,1% 1,0% 0,5%33 Дав 0,3% 0,2% 1,0% 0,4%34 Семейное 0,3% 3,3% 0,1% 0,4%35 Туалетное 0,6% 0,0% 0,4%36 Хозяюшка 0,6% 0,0% 0,4%37 Лаудер 1,9% 0,4%38 Адидасс 1,7% 0,4%39 Любимое 0,3% 0,5% 0,4% 0,4%40 Джонсонс бэби 0,3% 0,0% 0,4% 0,3%41 Лесная поляна 0,1% 3,5% 0,1% 0,3%

Остальные 7,1% 24,8% 6,7% 8,1%Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


13



На рисунке представлены доли основных марок мыла в натуральном выражении в обследованных городах.

Рисунок 6 Доли основных марок мыла в обследованных городах

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург Всего по обследованнымгородам

Камей Сейфгард Палмолив Дивный сад Фа Детское

Цветы любви Дуру Флорена Люкс Остальные


14



6. Средневзвешенные цены на основные марки мыла

В таблице представлены средневзвешенные цены на основные марки мыла

Таблица 6 Средневзвешенные цены на основные марки мыла (рейтинг марок дан по объему продаж в пачках)

Марка мыла Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург По всем городам1 Дивный сад 7,77 7,02 5,27 6,672 Цветы любви 6,32 5,50 5,18 5,923 Детское 6,86 5,76 5,82 6,434 Камей 15,39 14,47 15,17 15,335 Сейфгард 16,77 17,18 13,16 16,256 Хозяйственное 5,04 4,38 5,44 4,977 Тик-так 6,49 6,74 6,81 6,558 Палмолив 19,74 13,49 12,87 18,749 Алиса 6,51 6,31 7,06 6,5410 Фа 12,64 11,61 11,76 12,3711 Люкс 8,70 8,50 9,19 8,8512 Дуру 17,47 15,13 12,87 16,7313 Флорена 15,32 13,55 17,99 16,3214 Абсолют 5,22 4,72 5,00 5,1215 Гармония 6,54 6,35 5,80 6,1216 Факс 15,74 11,04 18,04 15,6417 Хвойное 6,77 6,01 5,43 6,2718 Люксия 8,83 7,20 8,85 8,6119 Банное 6,08 5,97 5,69 5,9620 Вазелиновое 5,60 5,04 5,28 5,4721 Протекс 15,54 11,76 13,17 14,7522 Земляничное 6,30 5,60 4,32 6,0023 Глицериновое 8,41 5,54 5,40 6,8324 Ланолиновое 5,70 5,27 5,23 5,4125 Лесная поляна 4,43 3,49 3,96 3,6826 Семейное 6,14 6,10 3,47 5,9127 Особое 7,50 6,12 6,49 7,2128 Туалетное 6,62 5,20 6,6029 Мой малыш 5,50 3,72 3,7530 Дегтярное 9,38 6,80 7,06 8,8431 Хозяюшка 6,73 5,50 6,7232 Мой день 4,00 3,71 3,7133 Нивея 25,81 19,44 24,49 25,4534 Невское 5,70 6,00 5,7035 Русское поле 22,81 17,21 17,85 22,0936 Душистое 3,52 3,5237 Мой имидж 4,40 3,87 3,9538 Браво 5,00 4,71 5,12 4,8939 Лесная ягода 6,52 4,71 3,49 4,6040 Любимое 8,71 7,98 7,64 8,34

Остальные 14,15 6,04 13,03 12,82По всем маркам 10,79 5,83 8,39 9,68


15



7. Доли мыла различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах

В таблице представлены доли мыла различного вида и состава в общем объеме продаж в каждом из обследованных городов

Таблица 7 Доли мыла различного вида и состава в общем объеме продаж в стоимостном и натуральном выражении в каждом из обследованных городов

Объем продаж, руб% Объем продаж, пачек% Объем продаж, усл. пачек%

Состав Вид МоскваСанкт-

ПетербургНижний

НовгородМосква


Нижний Новгород

МоскваСанкт-


Новгород

твер

дое

туалетное 57,3% 62,6% 64,7% 59,4% 69,9% 64,1% 52,9% 60,8% 56,3%

детское 11,9% 10,5% 15,1% 18,5% 14,3% 17,3% 18,1% 15,7% 15,7%

антибактерицидное 14,2% 8,5% 8,3% 11,0% 6,4% 4,9% 8,2% 5,6% 3,6%

хозяйственное 5,7% 5,3% 10,8% 8,2% 6,5% 13,5% 12,4% 11,6% 24,1%

твердое Всего 89,1% 87,0% 98,9% 97,1% 97,0% 99,8% 91,6% 93,8% 99,6%

жид

кое

туалетное 10,7% 12,5% 1,1% 2,8% 2,9% 0,2% 8,0% 6,0% 0,3%

детское 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

антибактерицидное 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%

хозяйственное 0,2% 0,1% 0,3%

жидкое Всего 10,9% 13,0% 1,1% 2,9% 3,0% 0,2% 8,4% 6,2% 0,4%

Общий итог 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


16



8. Распределение общего объема продаж мыла различного вида и состава в каждом из обследованных городов по ценовым диапазонам

8.1 Распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам

В таблице представлено распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за условную пачку)

Таблица 8 Распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

Руб/усл. пачкаДоля от общего объема продаж, в стоимостном выражении

Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород1-1,99 0,0% 0,0% 0,1%2-2,99 0,1% 0,1% 3,2%3-3,99 2,2% 1,4% 26,1%4-4,99 5,9% 16,9% 17,4%5-5,99 14,5% 17,9% 21,7%6-6,99 10,1% 10,4% 8,0%7-7,99 4,9% 3,8% 4,4%8-8,99 5,3% 4,3% 3,8%9-9,99 3,0% 6,0% 1,5%10-10,99 1,9% 4,9% 0,9%11-11,99 4,2% 3,1% 1,5%12-12,99 7,4% 4,8% 2,4%13-13,99 7,7% 8,4% 0,6%14-14,99 9,1% 4,2% 3,4%15-15,99 5,6% 5,4% 1,9%16-16,99 2,9% 2,4% 0,7%17-17,99 3,1% 2,7% 0,1%18-18,99 4,5% 1,2% 1,9%19-19,99 0,6% 0,8% 0,0%20-20,99 2,0% 0,2% 0,0%21-21,99 0,7% 0,1% 0,0%22-22,99 0,5% 0,0% 0,0%23-23,99 0,2% 0,1% 0,0%24-24,99 0,1% 0,2% 0,0%25-25,99 0,2% 0,0% 0,0%26-26,99 0,1% 0,0% 0,0%27-27,99 0,0% 0,2% 0,0%28-28,99 0,0% 0,0% 0,1%29-29,99 0,0% 0,3% 0,0%Более 30 рублей 3,1% 0,3% 0,2%Источник: результаты исследования

На рисунке представлено распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за условную пачку)

17



Рисунок 7 Распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

0,0%1,0%

2,0%3,0%

4,0%5,0%

6,0%7,0%

8,0%9,0%

10,0%11,0%

12,0%13,0%

14,0%15,0%16,0%

17,0%18,0%

19,0%20,0%

21,0%22,0%

23,0%24,0%

25,0%26,0%

27,0%28,0%

1-1,

99

2-2,

99

3-3,

99

4-4,

99

5-5,

99

6-6,

99

7-7,

99

8-8,

99

9-9,

99

10-1

0,99

11-1

1,9

9

12-1

2,99

13-1

3,99

14-1

4,99

15-1

5,99

16-1

6,99

17-1

7,99

18-1

8,99

19-1

9,99

20-2

0,99

21-2

1,99

22-2

2,99

23-2

3,99

24-2

4,99

25-2

5,99

26-2

6,99

27-2

7,99

28-2

8,99

29-2

9,99

Бол

ее 3

0 ру

бле

й

Рублей/условная пачка

Дол

я в

общ

ем о

бъем

е пр

одаж

, в с

том

остн

ом в

ыра

жен

ии

Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 5% барьер 10% барьер


18



8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого детского мыло

В таблице представлено распределение общего объема продаж твердого детского мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за условную пачку)

Таблица 9 Распределение общего объема продаж твердого детского мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

Руб/усл. пачка Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород

2-2,99 0,0% 7,7% 7,5%

3-3,99 7,1% 11,9% 36,5%

4-4,99 40,2% 37,5% 28,6%

5-5,99 20,2% 14,8% 19,2%

6-6,99 13,0% 14,3% 4,9%

7-7,99 7,1% 7,8% 1,1%

8-8,99 2,8% 0,4% 0,1%

9-9,99 1,0% 0,1% 0,8%

10-10,99 0,2% 0,0% 0,0%

11-11,99 0,8% 0,0% 0,0%

12-12,99 1,7% 0,0% 0,0%

14-14,99 0,0% 0,0% 0,0%

15-15,99 0,0% 0,0% 0,0%

17-17,99 0,0% 0,1% 0,0%

18-18,99 0,0% 0,1% 0,0%

20-20,99 1,2% 0,1% 0,0%

21-21,99 0,1% 0,0% 0,0%

22-22,99 1,3% 0,0% 0,0%

23-23,99 0,2% 0,0% 0,0%

24-24,99 0,4% 0,6% 0,0%

25-25,99 0,4% 2,0% 0,1%

27-27,99 0,0% 0,8% 1,1%

28-28,99 0,7% 0,0% 0,0%

29-29,99 1,6% 0,6% 0,0%

Более 30 рублей 0,1% 1,1% 0,0%



19



Рисунок 8 Распределение общего объема продаж твердого детского мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%

10,0%11,0%12,0%13,0%14,0%15,0%16,0%17,0%18,0%19,0%20,0%21,0%22,0%23,0%24,0%25,0%26,0%27,0%28,0%29,0%30,0%31,0%32,0%33,0%34,0%35,0%36,0%37,0%38,0%39,0%40,0%41,0%42,0%43,0%

2-2,

99

3-3,

99

4-4,

99

5-5,

99

6-6,

99

7-7,

99

8-8,

99

9-9,

99

10-1

0,99

11-1

1,9

9

12-1

2,99

14-1

4,99

15-1

5,99

17-1

7,99

18-1

8,99

20-2

0,99

21-2

1,99

22-2

2,99

23-2

3,99

24-2

4,99

25-2

5,99

27-2

7,99

28-2

8,99

29-2

9,99


Дол

я в

общ

ем о

бъем

е пр

одаж

, в с

том

остн

ом в

ыра

жен

ии



20



8.3 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж антибактерицидного мыла

В таблице представлено распределение общего объема продаж твердого антибактерицидного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за условную пачку)

Таблица 10 Распределение общего объема продаж твердого антибактерицидного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку


2-2,99 0,0% 0,0% 0,0%3-3,99 0,0% 6,7% 0,0%

4-4,99 2,4% 0,3% 8,9%

5-5,99 4,4% 6,5% 19,7%

6-6,99 1,3% 3,6% 2,8%

7-7,99 0,7% 2,5% 0,4%

8-8,99 1,3% 0,1% 0,1%

9-9,99 0,6% 0,0% 1,5%

10-10,99 1,4% 1,1% 0,0%

11-11,99 1,5% 4,4% 2,5%

12-12,99 4,7% 6,4% 3,0%

13-13,99 15,5% 9,6% 0,4%

14-14,99 4,9% 14,1% 0,9%

15-15,99 3,6% 8,4% 4,5%

16-16,99 6,0% 8,8% 11,9%

17-17,99 5,7% 5,9% 17,0%

18-18,99 12,1% 2,3% 12,0%

19-19,99 6,6% 17,0% 14,0%

20-20,99 8,1% 0,3% 0,3%

21-21,99 3,7% 0,3% 0,0%

22-22,99 2,2% 1,3% 0,0%

23-23,99 1,8% 0,0% 0,0%

24-24,99 0,8% 0,0% 0,0%

25-25,99 5,5% 0,3% 0,0%

27-27,99 0,6% 0,0% 0,0%

28-28,99 4,4% 0,0% 0,0%

31-31,99 0,1% 0,0% 0,0%



21



Рисунок 9 Распределение общего объема продаж твердого антибактерицидного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

14,0%

15,0%

16,0%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%2-

2,99

3-3,

99

4-4,

99

5-5,

99

6-6,

99

7-7,

99

8-8,

99

9-9,

99

10-1

0,99

11-1

1,9

9

12-1

2,99

13-1

3,99

14-1

4,99

15-1

5,99

16-1

6,99

17-1

7,99

18-1

8,99

19-1

9,99

20-2

0,99

21-2

1,99

22-2

2,99

23-2

3,99

24-2

4,99

25-2

5,99

27-2

7,99

28-2

8,99

31-3

1,99


Дол

я в

общ

ем о

бъем

е пр

одаж

, в с

том

остн

ом в

ыра

жен

ии



22



8.4 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого хозяйственного мыла

В таблице представлено распределение общего объема продаж твердого хозяйственного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за условную пачку)

Таблица 11 Распределение общего объема продаж твердого хозяйственного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку


0-0,99 0,0% 0,0% 0,0%

1-1,99 2,8% 15,4% 63,2%

2-2,99 23,6% 17,0% 22,4%

3-3,99 24,2% 48,4% 5,3%

4-4,99 15,2% 3,4% 2,3%

5-5,99 14,1% 6,0% 1,7%

6-6,99 1,9% 3,3% 1,4%

7-7,99 1,4% 5,5% 0,0%

8-8,99 3,5% 0,1% 0,9%

9-9,99 0,4% 1,0% 0,1%

10-10,99 3,0% 0,0% 2,2%

11-11,99 3,2% 0,0% 0,0%

12-12,99 2,5% 0,0% 0,3%

14-14,99 2,8% 0,0% 0,0%

19-19,99 1,4% 0,0% 0,0%



23



Рисунок 10 Распределение общего объема продаж твердого хозяйственного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%20,0%22,0%24,0%26,0%28,0%30,0%32,0%34,0%36,0%38,0%40,0%42,0%44,0%46,0%48,0%50,0%52,0%54,0%56,0%58,0%60,0%62,0%64,0%66,0%68,0%

0-0,

99

1-1,

99

2-2,

99

3-3,

99

4-4,

99

5-5,

99

6-6,

99

7-7,

99

8-8,

99

9-9,

99

10-1

0,99

11-1

1,9

9

12-1

2,99

14-1

4,99

19-1

9,99


Дол

я в

общ

ем о

бъем

е пр

одаж

, в с

том

остн

ом в

ыра

жен

ии



24



9.Удельные продажи мыла различного вида и состава по ценовым диапазонам

9.1 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам

В таблице представлены удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонамТаблица 12 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам

Количество марок в ценовом диапазонеОбъем продаж, приходящийся в среднем на

одну марку в ценовом диапазоне, рублейРуб/усл.пачка.

средневзв.Москва





Новгород2-3 1 1 3 1 18 970 10 0363-4 6 11 23 45 219 9 513 62 1862

4-5 13 15 23 53 069 34 313 13 4945-6 27 19 24 396 878 269 634 31 5426-7 15 6 12 280 132 10 778 36 8647-8 7 7 8 35 412 34 365 23 4078-9 7 4 4 428 841 87 225 32 6999-10 7 1 2 13 549 990 764 26 38110-11 2 2 2 9 291 339 096 1 59711-12 2 2 2 673 932 603 754 32 26212-13 1 2 1 3 263 756 360 049 126 93613-14 2 1 2 115 028 18 63214-15 2 1 168 437 177 97815-16 3 1 2 533 870 1 683 33316-17 1 1 10 807 3 44517-18 1 10 94318-19 2 3 345 214 151 51319-20 1 149 04720-21 2 61 98421-22 1 12 41326-27 1 4 68129-30 1 42 64731-32 1 9 79635-36 1 1 13643-44 1 1 97850-51 1 14 18357-58 1 24 19658-59 1 24 62059-60 1 62860-61 1 62 75766-67 1 17 99972-73 1 2 19184-85 1 35 657109-110 1 993 418Всего 110 77 111 346 911 158 706 33 881


2 Здесь и далее цветом выделены ячейки, значения которых превышают среднее по столбцу

25



9.2 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам

В таблице представлены удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам

Таблица 13 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам

Руб/усл.пачка. средневзв.


одну марку в ценовом диапазоне, рублей






3-4 2 2 4 17 159 39 427 53 999

4-5 3 4 8 1 488 296 451 848 80 401

5-6 6 1 3 478 808 35 436 2 905

6-7 1 1 2 8 784 1 911 3 399

7-8 1 1 24 304 44 833

9-10 1 16 433

10-11 1 1 13 937 708

12-13 1 2

13-14 1 1 421

18-19 1 4 830

22-23 1 205 733

25-26 1 1 211 087 1 263

26-27 1 82 114

27-28 1 124

28-29 1 52 441

30-31 1 28

Всего 20 13 19 395 311 158 160 46 111


26



9.3 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам

В таблице представлены удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам

Таблица 14 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам









4-5 1 1 11 875 46 112

5-6 3 1 3 313 833 111 741 34 757

6-7 1 2 32 25 273

7-8 2 1 22 151 0

8-9 1 78 642

10-11 1 19 091

11-12 1 2 1 028 576 15 303

13-14 1 389 024

14-15 1 5 077

15-16 1 1 057 783

16-17 1 1 7 351 780 298 469

22-23 1 8 646

31-32 1 6 424

Всего 9 10 8 1 049 423 166 023 59 932


27



9.4 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам

В таблице представлены удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам

Таблица 15 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам









1-2 1 537 139

2-3 3 1 2 436 621 610 191 7 605

3-4 4 1 2 336 800 325 427 21 762

4-5 2 2 109 312 4 643

5-6 2 2 2 3 639 3 236 913

6-7 2 3 389 595 30 943

9-10 1 1 91 692 22 680

10-11 1 1

11-12 1 74 331

Всего 15 8 10 255 212 129 365 62 967


28



10.Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам по городам

10.1 МоскваВ таблице представлены удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Москве

Таблица 16. Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Москве


Кол-во марок

Объем продаж, пачек

Объем продаж, усл. пачек

Объем продаж, руб

Объем продаж/марку,

пачек


условных пачек


рублей

2-3 1 0 0 1 0 0 1

3-4 6 48 606 78 530 271 312 8 101 13 088 45 219

4-5 13 122 819 157 437 689 901 9 448 12 111 53 069

5-6 27 1 192 899 1 874 303 10 715 704 44 181 69 419 396 878

6-7 15 653 850 661 976 4 201 976 43 590 44 132 280 132

7-8 7 32 926 34 513 247 887 4 704 4 930 35 412

8-9 7 345 618 345 011 3 001 884 49 374 49 287 428 841

9-10 7 10 525 9 942 94 841 1 504 1 420 13 549

10-11 2 1 858 1 858 18 583 929 929 9 291

11-12 2 116 838 115 897 1 347 864 58 419 57 948 673 932

12-13 1 258 445 259 226 3 263 756 258 445 259 226 3 263 756

13-14 2 307 638 308 143 4 230 055 153 819 154 071 2 115 028

14-15 2 24 085 23 619 336 873 12 042 11 809 168 437

15-16 3 494 050 494 050 7 601 610 164 683 164 683 2 533 870

16-17 1 260 651 10 807 260 651 10 807

18-19 2 33 856 37 392 690 429 16 928 18 696 345 214

19-20 1 7 845 7 845 149 047 7 845 7 845 149 047

20-21 2 4 819 5 961 123 968 2 410 2 980 61 984

26-27 1 194 174 4 681 194 174 4 681

43-44 1 30 46 1 978 30 46 1 978

50-51 1 188 282 14 183 188 282 14 183

57-58 1 424 424 24 196 424 424 24 196

58-59 1 424 424 24 620 424 424 24 620

60-61 1 1 046 1 046 62 757 1 046 1 046 62 757

72-73 1 30 30 2 191 30 30 2 191

84-85 1 424 424 35 657 424 424 35 657

109-110 1 9 114 9 114 993 418 9 114 9 114 993 418

Всего 110 3 668 814 4 428 318 38 160 180 33 353 40 257 346 911


29



10.2 Санкт –Петербург

В таблице представлены удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге

Таблица 17 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге




Объем продаж, усл. пачек



пачек




рублей

2-3 1 5 469 6 988 18 970 5 469 6 988 18 970

3-4 11 27 737 27 974 104 642 2 522 2 543 9 513

4-5 15 83 360 110 782 514 701 5 557 7 385 34 313

5-6 19 962 635 984 325 5 123 054 50 665 51 807 269 634

6-7 6 9 531 10 393 64 669 1 588 1 732 10 778

7-8 7 31 243 32 485 240 558 4 463 4 641 34 365

8-9 4 39 032 39 591 348 901 9 758 9 898 87 225

9-10 1 108 100 107 970 990 764 108 100 107 970 990 764

10-11 2 63 832 63 918 678 192 31 916 31 959 339 096

11-12 2 104 059 104 059 1 207 508 52 029 52 029 603 754

12-13 2 52 962 56 170 720 098 26 481 28 085 360 049

15-16 1 110 985 111 299 1 683 333 110 985 111 299 1 683 333

18-19 3 24 332 24 712 454 538 8 111 8 237 151 513

29-30 1 1 471 1 471 42 647 1 471 1 471 42 647

31-32 1 311 311 9 796 311 311 9 796

66-67 1 72 270 17 999 72 270 17 999

Всего 77 1 625 131 1 682 719 12 220 370 21 106 21 853 158 706


30



10.3 Нижний Новгород

В таблице представлены удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде

Таблица 18 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде


Кол-во марокОбъем

продаж, пачек

Объем продаж, усл.

пачек


Объем продаж/марку

пачек

Объем продаж/марку/


Объем продаж/марку/

рублей

2-3 3 2 986 10 229 30 108 995 3 410 10 036

3-4 23 317 514 405 076 1 430 276 13 805 17 612 62 186

4-5 23 47 243 67 047 310 371 2 054 2 915 13 494

5-6 24 130 454 143 423 756 999 5 436 5 976 31 542

6-7 12 64 085 72 010 442 372 5 340 6 001 36 864

7-8 8 25 135 25 472 187 254 3 142 3 184 23 407

8-9 4 15 386 15 396 130 798 3 846 3 849 32 699

9-10 2 5 087 5 312 52 763 2 544 2 656 26 381

10-11 2 399 319 3 194 200 160 1 597

11-12 2 5 557 5 557 64 524 2 778 2 778 32 262

12-13 1 10 183 10 483 126 936 10 183 10 483 126 936

13-14 1 1 082 1 352 18 632 1 082 1 352 18 632

14-15 1 12 302 12 302 177 978 12 302 12 302 177 978

16-17 1 177 214 3 445 177 214 3 445

17-18 1 607 612 10 943 607 612 10 943

21-22 1 525 591 12 413 525 591 12 413

35-36 1 21 32 1 136 21 32 1 136

59-60 1 10 10 628 10 10 628

Всего 111 638 754 775 439 3 760 768 5 755 6 986 33 881


31



11. Марки твердого туалетного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам.

В таблице представлены марки твердого туалетного мыла, входящие в каждый ценовой сегмент

Таблица 19 Марки твердого туалетного мыла, входящие в каждый ценовой сегментРуб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород

2-3

Элан Семейное Ари

Молния

Туалетное

3-4

Адалия Адалия Банное

Весна Ари Вальс ароматов

Нежное Весна Весна

Простое Лесная ягода Део

Семейное Лив Душистое

У Лукоморья Линолиновое Земляничное

Роза Лаванда

Сказка Лесная поляна

Фея Лесное

Цветочное Лорд

Черешня Магия

Мой день

Мой имидж

Мыло для мужчин

Радуга

Ромашка

Семейное

Сказка

Смородина

Сорти

Хвойное

Хэппи

Черешня

4-5

Банное Банное Адажио

Бархатистое Бархатистое Адалия

Красная полянка Вальс ароматов Бархатистое

Лесная поляна Даиана Бегемот

Лимонное Дуру Вазелиновое

Мой день Земляничное Вуу

Мой имидж Красная Москва Далан

Оса ЛВ Диана

Радуга Лесная поляна Лив

Савой Нежное Лимонное

Сказка Ночная фиалка Морнинг роуз

Солнышко Пихта Невское

Цветочное Савой Нежное

Синди Ненси

Тик-так Раби роуз

Русь

32



Продолжение таблицы Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород

4-5

Савой

Салон

Факс

Фея

Цветочное

Элла

Яблоневый цвет

5-6

Алоэ Балет Алоэ

Браво Браво Белый цвет

Вазелиновое Вазелиновое Браво

Далан Вальс цветов Букет

Двойное Гармония Вальс цветов

Диана Глицериновое Вишневый цвет

Дивный сад Дивный сад Глицериновое

Дуру Ланолиновое Дуру

Земляничное Лимонное Крем-мыло

Корина Лособое Ланолиновое

Лаванда Магия Лесная ягода

Ланолиновое Менте Лимпопо

Лесная ягода Нектар Магия природы

Майский букет Русский лес Магия цветов

Невское Факс Пикник

Новинка Фруталин Пихта

Полянка Хвойное Русское поле

Роза Цветы весны Синди

Россиянка Цветы любви Фруталин

Русский лес Царевна

Свобода Цветы весны

Смородина Цветы любви

Утренняя роза Элван

Факс Яблоневый сад

Фруталин

Хвойное

Шанс

6-7

Бальзам Бальзам Балет

Вальс цветов Дегтярное Бальзам

Гармония Комильфо Гармония

Довгань Русское поле Дивный сад

Жасмин Солнышко Карина

Комильфо Чистюля Консул

Косметическое Мох

Малина Нектар

Нектар Ночная фиалка

Пихта Трепик

Туалетное Фен

Фантазия Чистая линия

Цветы весны

Цветы любви

33




6-7 Яблоневый цвет

7-8

Балет Вея Ежевика

Вея Косметическое Косметическое

Консул Лиза Красная Москва

Ночная фиалка Линда Линда

О люкс Луиза Любимое

Фея Любимое Люксия

Ягодка Фруктовый вернисаж Мыло дорожное

Роллер

8-9

Глицериновое Карина Люкс

Демс Люксия Утренняя роза

Линда Роллер Фантазия

Любимое Фиеста Фруктовый вернисаж

Люкс

Люксия

Роллер

9-10

Бьюти Люкс Фармодерм

Витаминизированное Флорена

Дивные цветы

Карина

Красная Москва

Подарочное

Фруктовый сад

10-11Финист Доктор Фратти Комильфо

Фруктовый вернисаж Флорена Малина

11-12Империал Фа Боди

Флорена Флорекс Фа

12-13

Фа Палмолив Палмолив

Синдерелла

13-14Бэби Кливен

Палмолив

14-15Амбер Камей

Кливен

15-16

Камей Камей

Крем-мыло

Хербина

16-17 Оатмил Нивея

17-18 Дав

18-19

Дав Дав

Нивея Кливен

Нивея

19-20 Сорти

20-21Аззура

Фелиц Азурра

21-22 Каппус

26-27 Берегиня

29-30 Лаудер

34




31-32 Берегиня

35-36 Подарочное

43-44 Мыло для похудания

50-51 Софт для похудания

57-58 Итальянское мыло

58-59 Мыло-скраб

59-60 Софт для похудания

60-61 Ля Нордика

66-67 Лалике

72-73 Чистая линия

84-85 Прозрачное

109-110 Ив Роше Фруктовое


35



12.Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам по городам

12.1 МоскваВ таблице представлены удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Москве

Таблица 20 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Москве





пачек


Объем продаж/марка,

пачек




рублей

5-6 3 164 310 169 110 941 498 54 770 56 370 313 833

6-7 1 5 5 32 5 5 32

8-9 1 9 303 9 303 78 642 9 303 9 303 78 642

15-16 1 68 051 67 855 1 057 783 68 051 67 855 1 057 783

16-17 1 438 509 437 044 7 351 780 438 509 437 044 7 351 780

22-23 1 393 393 8 646 393 393 8 646

31-32 1 338 203 6 424 338 203 6 424

Всего 9 680 910 683 914 9 444 805 75 657 75 990 1 049 423


36



12.2 Санкт-Петербург

В таблице представлены удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге

Таблица 21 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге





пачек


Объем продаж/марк

а, пачек

Объем продаж/марка, условных

пачек

Объем продаж/марк

а, рублей

4-5 1 2 360 2 576 11 875 2 360 2 576 11 875

5-6 1 22 348 20 148 111 741 22 348 20 148 111 741

6-7 2 7 790 8 315 50 547 3 895 4 158 25 273

7-8 2 6 234 6 234 44 301 3 117 3 117 22 151

10-11 1 1 768 1 768 19 091 1 768 1 768 19 091

11-12 1 78 169 86 579 1 028 576 78 169 86 579 1 028 576

13-14 1 29 532 29 532 389 024 29 532 29 532 389 024

14-15 1 231 346 5 077 231 346 5 077

Всего 10 148 431 155 498 1 660 232 14 843 15 550 166 023


37




В таблице представлены удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде

Таблица 22 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде





пачек



пачек




рублей

4-5 1 7 529 9 330 46 112 7 529 9 330 46 112

5-6 3 21 679 19 873 104 272 7 226 6 624 34 757

7-8 1 0 0 0 0 0 0

11-12 2 2 590 2 604 30 606 1 295 1 302 15 303

16-17 1 17 376 17 782 298 469 17 376 17 782 298 469

Всего 8 49 174 49 588 479 460 6 147 6 199 59 933


38



13. Марки твердого антибактерицидного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам.

В таблице представлены марки твердого антибактерицидного мыла, входящие в каждый ценовой сегмент

Таблица 23 Марки твердого антибактерицидного мыла, входящие в каждый ценовой сегмент

Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород

4-5 Ланолиновое Особое

5-6

Абсолют Абсолют Абсолют

Гарант Гарант

Особое Дуру

6-7Русь Гарант

Особое

7-8Антибактериальное

Роллер

8-9 Антибактериальное

10-11 Люкс

11-12Сейфгард Кливен

Протекс

13-14 Протекс

14-15 Кливен

15-16 Протекс

16-17 Сейфгард Сейфгард

22-23 Нейтральное

31-32 Фа


39



14.Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам по городам

14.1 Москва

В таблице представлены удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Москве

Таблица 24 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Москве


Кол-во марокОбъем продаж,

пачекОбъем продаж,

усл. пачекОбъем продаж,

руб


пачек




рублей

3-4 2 8 557 9 297 34 319 4 279 4 649 17 159

4-5 3 687 141 994 275 4 464 887 229 047 331 425 1 488 296

5-6 6 419 889 483 444 2 872 846 69 981 80 574 478 808

6-7 1 1 098 1 373 8 784 1 098 1 373 8 784

7-8 1 2 924 3 198 24 304 2 924 3 198 24 304

9-10 1 1 826 1 826 16 433 1 826 1 826 16 433

10-11 1 1 394 1 394 13 937 1 394 1 394 13 937

13-14 1 102 102 1 421 102 102 1 421

22-23 1 8 977 9 205 205 733 8 977 9 205 205 733

25-26 1 8 149 8 149 211 087 8 149 8 149 211 087

28-29 1 1 830 1 830 52 441 1 830 1 830 52 441

30-31 1 1 1 28 1 1 28

Всего 20 1 141 887 1 514 093 7 906 220 57 094 75 705 395 311


40




В таблице представлены удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге

Таблица 25 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге





руб


пачек




рублей

3-4 2 25 401 25 925 78 853 12 700 12 963 39 427

4-5 4 292 241 394 232 1 807 392 73 060 98 558 451 848

5-6 1 5 812 6 153 35 436 5 812 6 153 35 436

6-7 1 319 319 1 911 319 319 1 911

7-8 1 5 723 5 723 44 833 5 723 5 723 44 833

10-11 1 93 69 708 93 69 708

12-13 1 0 0 2 0 0 2

18-19 1 240 260 4 830 240 260 4 830

26-27 1 2 928 3 072 82 114 2 928 3 072 82 114

Всего 13 332 755 435 753 2 056 080 25 597 33 519 158 160



В таблице представлены удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде

Таблица 26 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде





руб


пачек




рублей

3-4 4 58 261 55 988 215 995 14 565 13 997 53 999

4-5 8 110 829 157 632 643 211 13 854 19 704 80 401

5-6 3 1 704 1 607 8 715 568 536 2 905

6-7 2 1 114 1 120 6 797 557 560 3 399

25-26 1 51 51 1 263 51 51 1 263

27-28 1 4 5 124 4 5 124

Всего 19 171 963 216 402 876 104 9 051 11 390 46 111


41



15. Марки твердого детского мыла в разрезе ценовых сегментов по городам.

В таблице представлены марки твердого детского мыла, входящие в каждый ценовой сегмент

Таблица 27 Марки твердого детского мыла, входящие в каждый ценовой сегмент


3-4

Слоненок Сказка Два пятачка

Чистюля Слоненок Два утенка

Мой малыш

Скарея

4-5

Алиса Алиса Алиса

Малышам Детское Бемби

Тик-так Солнышко Детское

Тик-так Зайчик

Колобок

Малышам

Тик-так

Я сам

5-6

Детское Малыш Бим

Дуру Малыш

Земляничное Мыло фигурное

Мой малыш

Свобода

Сказка

6-7Лимпопо Малышам Роллер

Чистюля

7-8 Мир детства Роллер

9-10 Роллер

10-11 Бэби Вэл

12-13 Аивед

13-14 Флорена

18-19 Нивея

22-23 Нивея

25-26 Джонсонс бэби Джонсонс бэби

26-27 Джонсонс бэби

27-28 Арко бейби

28-29 Саносан

30-31 Корин де Фарм


42



16.Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам по городам

16.1 Москва

В таблице представлены удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Москве

Таблица 28 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Москве





руб


пачек




рублей

2-3 3 259 521 503 186 1 309 864 86 507 167 729 436 621

3-4 4 94 385 356 924 1 347 201 23 596 89 231 336 800

4-5 2 32 406 46 422 218 624 16 203 23 211 109 312

5-6 2 1 456 1 456 7 278 728 728 3 639

6-7 2 98 567 118 095 779 191 49 284 59 047 389 595

9-10 1 10 579 9 546 91 692 10 579 9 546 91 692

11-12 1 7 433 6 690 74 331 7 433 6 690 74 331

Всего 15 504 347 1 042 318 3 828 181 33 623 69 488 255 212



В таблице представлены удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге

Таблица 29 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге





пачек


Объем продаж/марка

, пачек


, условных пачек


, рублей

2-3 1 112 194 216 976 610 191 112 194 216 976 610 191

3-4 1 23 941 89 093 325 427 23 941 89 093 325 427

5-6 2 1 082 1 082 6 472 541 541 3 236

6-7 3 13 216 13 980 92 830 4 405 4 660 30 943

10-11 1 0 0 1 0 0 1

Всего 8 150 433 321 131 1 034 921 18 804 40 141 129 365


43



16.3 Нижний НовгородВ таблице представлены удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде

Таблица 30 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде





пачек



, пачек


, условных пачек


, рублей

1-2 1 122 526 307 868 537 139 122 526 307 868 537 139

2-3 2 4 054 6 142 15 210 2 027 3 071 7 605

3-4 2 3 870 13 313 43 525 1 935 6 656 21 762

4-5 2 1 367 1 947 9 287 684 974 4 643

5-6 2 332 332 1 825 166 166 913

9-10 1 2 554 2 298 22 680 2 554 2 298 22 680

Всего 10 134 703 331 900 629 666 13 470 33 190 62 967


44



17. Марки твердого хозяйственного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам.

В таблице представлены марки твердого хозяйственного мыла, входящие в каждый ценовой сегмент

Таблица 31 Марки твердого хозяйственного мыла, входящие в каждый ценовой сегмент


1-2 Хозяйственное

2-3

Русь Хозяйственное Бабушкино

Финист Домашнее

Хозяйственное

3-4

Бабушкино Дуру Дуру

Далан Солнышко

Дуру

Простое

4-5Добротное Дегтярное

Солнышко Добротное

5-6Сорти Универсальное Универсальное

Универсальное Элван Хозяюшка

6-7

Дегтярное Дегтярное

Хозяюшка Доброе

Солнышко

9-10 Антипятин Антипятин

10-11 Антипятин

11-12 Витаминизированное


45



ПРИЛОЖЕНИЯ

Образцы анкет

46



Образец анкеты для заполнения на рынках

Дата «_______» Июня 2001 года

Лист карты, №

Название рынка

Ближайшая станция метро

№/название торговой точки

Торговых мест всего

Мест, в которых продается мыло ФИО Интервьюера

Объем продаж мыла по маркам

Марка мыла Вид СоставМасса, грамм

Цена,Руб/коп.

Объем продаж, штук

Периодич-ность

Тл, Хоз, Дтс, Бд Тв, ЖдВК

Д, Н, М


Д, Н, М


Д, Н, М


Д, Н, М


Д, Н, М


Д, Н, М

Вид – Тл – туалетное, Хоз – хозяйственное, Дтс – детское, Бд - бактерицидноеСостав - Тв - твердое, Жд - жидкое!!! Объем продаж : В - всего, К – каждой марки (отмечается при использовании фигурной скобки)Периодичность- Д – день, Н – неделя, М – месяц

47

Рынки-1 Москва №___________



Образец анкеты для заполнения в розничных торговых точках

Дата «_______» Июня 2001 года Лист карты, №__________

Тип торговой

точки

1Супермаркет/Универсам/Гастроном

2Хозяйственны

й магазин

3Универмаг/Торговый центр (хоз.

отдел)

4Продовольствен-ный магазин

(хоз. отдел)

5Павильон

6Уличная торговля киоски, ларьки, столики

7 Аптека/Аптеч.

киоск

Торговая площадь

1До 20 м.кв.

2От 20 до 40

м.кв

3От 40 до 100

м.кв.

4От 100 до 300

м.кв.

5От 300 до 500

м.кв

6От 500 до 1000

кв.м.

7Свыше 1000

кв.м.

Название торговой точки

Адрес торговой точки ул.________________________________________________д._______________корп._______Время работы торговой точки с_____до_____ / круглосут.

Телефон торговой точки

Ближ. станция метро ФИО интервьюера

Объем продаж мыла по маркам

Марка мыла Вид СоставМасса, грамм

Цена, Руб/коп.

Объем продаж, штук

Периодич-ность


Д, Н, М


Д, Н, М


Д, Н, М


Д, Н, М


Д, Н, М

Вид – Тл – туалетное, Хоз – хозяйственное, Дтс – детское, Бд - бактерицидноеСостав - Тв - твердое, Жд - жидкое!!! Объем продаж : В - всего, К – каждой марки (отмечается при использовании фигурной скобки)

Периодичность- Д – день, Н – неделя, М – месяц

Образец скрининговой анкетыСкрининговая анкета_ Москва

Дата «______» июня 2001 годаФИО Интервьюера

№Название торговой

точки

Ближайшая станция

метро

АдресУлица/дом/корп.

Тип торговой точки

Мыло в продаже:

Опрошено по основной

анкете1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 есть, нет да, нет

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 есть, нет да, нет

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 есть, нет да, нет

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 есть, нет да, нет

48

Розница_1 Москва №_____________


Marketing

Маркетинговое исследование рынка мыла. Аудит продаж