NƯỚC GIẢI KHÁT: NGƯỜI TIÊU DÙNG

VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC

TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP

Được thực hiện bởi Moore Corporation

TP.HCM, năm 2014

Nước giải khát –Tổng quan ngành 1

Nội dung:

1. Tổng quan ngành.

2. Cơ hội & thách thức

3. Phân tích khách hàng tiềm năng

4. Hoạt động quảng cáo trực tuyến

5. Kết luận – Dự báo

6. Phụ lục: Một số doanh nghiệp trong ngành

1. Tổng quan ngành:

Theo báo cáo ngành của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam

(Vietinbanksc), năm 2013, tổng doanh thu ngành nước giải khát không cồn tại Việt Nam là

11,870 tỷ đồng, sản lượng bán ra 2.083 triệu lít; tăng trưởng giai đoạn năm 2009-2013 là

19,35%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 2.03 triệu lít.

Cũng theo báo cáo ngành F&B của mình, PVBS đã nhận định rằng trong các loại đồ uống,

nước giải khát là ngành hàng có mức tăng trưởng doanh thu năm 2013 và tốc độ CAGR

doanh thu giai đoạn 2010-2013 cao nhất lần lượt là 12,4% và 12,2%. Về khối lượng tiêu thụ,

nước giải khát cũng đạt mức tăng trưởng hai con số 15,9% trong năm 2013 và tốc độ CARG

2010-2013 là 17%.

Mặc dù kinh tế năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài,

người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nhưng với dân số Việt Nam đã vươn tới con số 90 triệu

người, đa phần là giới trẻ, đã tạo sự hấp dẫn cho các nhà sản xuất NGK đẩy mạnh đầu tư để

giành thị phần. Dự kiến, năm 2014, ngành đồ uống không cồn ở Việt Nam đạt sản lượng

2.315 triệu lít, mang lại doanh thu 506 triệu USD. Đến năm 2016, con số này sẽ lên đến 2.628

Nước giải khát –Tổng quan ngành 2

triệu lít, đạt doanh thu 626 triệu USD. Và dự kiến tăng trưởng giai đoạn 2014-2018 của

ngành sẽ là 14,2%.

Rõ ràng, với những dấu hiệu tích cực này không ai có

thể phủ nhận sức hấp dẫn của thị trường NGK đầy tiềm

năng này. Tuy nhiên, "miếng bánh" càng béo bở bao

nhiêu thì cạnh tranh giành thị phần hứa hẹn sẽ càng

khốc liệt bấy nhiêu. Trên thị trường Việt Nam hiện nay

không chỉ có sự góp mặt của những “ông lớn”, những

tập đoàn 100% vốn nước ngoài cũng như những tập

đoàn nội địa mà sự xuất hiện của nhưng thương vụ

M&A dạo gần đây đã càng là những minh chứng rõ

ràng và cụ thể cho sức hút , tiềm năng phát triển của

ngành. Điều đó có thể phần nào giúp ta lý giải con số

135 doanh nghiệp đã tham gia vào ngành tính đến năm 2013 (Báo cáo ngành của

VietinbankSc). Tuy nhiên, do tốc độ trưởng nóng đi kèm với sự cạnh tranh gay gắt nên theo

BMI dự báo thì trong trong 5 năm năm tới mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu của NGK

vẫn tăng, song với tốc độ giảm gần.

Nước giải khát –Tổng quan ngành 3

Miếng bánh tuy to, người chơi mới cũng khá nhiều nhưng dẫn đầu thị phần vẫn là những

“gương mặt thân quen” như: Suntory PepsiCo, Tân Hiệp Phát, CocaCola, URC, Interfood, …

Theo báo cáo ngành F&B, VPBS cho rằng: “Năm 2013, PepsiCo dẫn đầu thị trường nước giải

khát trong nước với 25,5% thị phần, theo sau là Tân Hiệp Phát (THP) với 22,7%. PepsiCo nổi

tiếng về nước giải khát có gaz với các thương hiệu Pepsi, 7-up và Mountain Dew, trong khi

đó, THP là tiên phong đối với trà uống liền với thương hiệu Trà xanh Không Độ và Dr. Thanh

đã làm nên sự bùng nổ của sản phẩm thảo dược này trong giai đoạn 2009-2010. THP chiếm

lĩnh thị trường trà uống liền với 41% thị phần. Đối thủ mạnh của THP là Universal Robina

Corporation (URC), với thương hiệu C2 cũng được tiêu thụ rộng rãi nhờ vào hương vị độc

đáo và cỡ chai vừa tay.”

Nước giải khát có gas

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bia - Rượu và Nước giải khát Việt Nam, năm 2010,

PepsiCo và Coca-Cola chiếm tới hơn 80% thị phần nước giải khát Việt Nam. Và thực tế thì,

hai ông lớn này cũng đang “làm mưa làm gió” trên thị trường nước giải khát có gas hiện nay.

Theo Nilsen, năm 2013, hai mặt hàng quen thuộc Coca Cola và Pepso vẫn lần lượt chiếm

28% và 24% thị phần. Bên cạnh đó, còn có Fanta, 7Up, Sprite mỗi loại chiếm khoảng 12% thị

phần.

Tuy nhiên, do tâm lý người tiêu dùng hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đến sức

khỏe cũng như các yếu tố thiên nhiên. Vì vậy mà tỉ trọn nước ngọt có gas trong ngành đang

bị thu hẹp dần lại. Tốc độ tăng trưởng doanh thu tính theo lít của nhóm này giảm từ 8.75%

(năm 2010) xuống còn 8.16% (năm 2013) và được BMI dự báo là sẽ tiếp tục giảm xuống còn

7% (năm 2017).

Nước uống đóng chai

Nước giải khát –Tổng quan ngành 4

Hiện nay, đối với thị trường nước uống đóng chai Việt Nam thì bao gồm 2 hình thức chính

đó là nước khoáng và nước tinh khiết đóng chai. Theo dự báo của Công ty Datamonitor

(Anh), vào cuối năm 2014, thị trường nước uống đóng chai sẽ đạt tổng doanh thu khoảng

279 triệu USD, tăng trưởng bình quân 6%/năm trong giai đoạn 2009 - 2014.

Đồng thời, tổng sản lượng của toàn thị trường đạt 307 triệu lít. Còn Euromonitor

International (EI) đưa ra dự báo, trong giai đoạn 2010 - 2016, tốc độ tăng trưởng của ngành

nước uống đóng chai đạt 16%/năm. Và đây là cơ hội cho tất cả các hãng.

Thị trường lớn nhưng quy mô của hầu hết công ty trong ngành còn tương đối nhỏ và phân

tán nên chưa khai thác tối đa tiềm năng của thị trường. Tính phân tán thể hiện rõ ở từng

vùng. Chẳng hạn Vital chỉ “cát cứ” ở miền Bắc, Khánh Hòa thì có Đảnh Thạnh, Quảng Ngãi

có Thạch Bích, Vĩnh Hảo thì trải rộng khu vực miền Nam và miền Trung.

Mặc dù trong thời gian qua có rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này nhưng thị

phần chủ yếu vẫn rơi vào tay các thương hiệu như Lavie (Nestle), Aquafina (PepsiCo), Joy

(Coca Cola), Sapuwa, Vĩnh Hảo, Vital, Thạch Bích, Đảnh Thạnh, …

Chỉ bắt đầu xuất hiện trên thị trường vào khoảng năm 2006, nhưng trà xanh đóng chai đã

tung hoành và liên tục bức phá trên thị trường NGK đầy tiềm năng; cho đến 2013, chiếm

36.41% tổng doanh thu của ngành NGK không cồn ở Việt Nam, trà xanh đóng chai đã xuất

Nước giải khát –Tổng quan ngành 5

sắc giành vị trí thứ 2 cho mình chỉ sau doanh thu của ngành nước uống đóng chai trong năm

qua.

Trà xanh đóng chai

Tuy có “tuổi đời” còn khá trẻ nhưng theo Nielsen mặt

hàng trà xanh đóng chai đã có một tốc độ tăng

trưởng chóng mặt, trên 35%/ năm trong giai đoạn

2009 – 2013. Trà là một thức uống vốn đã rất đỗi thân

quen với người Việt từ ngàn xưa, nay lại được kết hợp

với nét hiện đại của “pha sẵn, đóng chai” với nhiều

hương vị khác nhau. Bên cạnh đó, trà xanh lại được

biết đến với các công trình nghiên cứu KH về tính

chất, những ưu điểm trong việc giúp cơ thể sảng

khoái, giảm căng thẳng, giảm cholesterol, cũng như những công dụng hữu ích trong việc

bảo vệ sức khỏe cho của người dùng… Tất cả những yếu đó đã vô hình chung góp phần làm

tăng nét hấp dẫn của mặt hàng này.

Về thị phần của các doanh nghiệp, theo Nielsen 2012, tính trên thị trường trà xanh nói

riêng thì THP vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu với sản phẩm Trà xanh không độ (35.7%), tiếp

theo là URC với sản phẩm C2 (22%), sau đó là Dr Thanh (THP), sản phẩm A nuta Green Tea

(Tân Quang Minh).

Theo dự báo của Euromonitor, thị trường trà xanh vẫn tiếp tục tăng trưởng trong vòng 5

năm tới nhưng với tốc độ giảm dần từ 14% (năm 2014) xuống còn 7% (năm 2017), đạt tốc

độ trung bình 10%/ năm.

Nước hoa quả

Nước giải khát –Tổng quan ngành 6

Tuy còn chiếm tỷ lệ còn thấp trong tổng doanh thu của ngành NGK không cồn, nhưng nước

hoa quả (nước ép trái cây, nước trái cây chứa sữa) cũng là một ngành có tiềm năng rất to

lớn. Theo thông tin của Bộ Công Thương (năm 2012), các nhà phân tích công nghiệp toàn

cầu (GIA) dự báo thị trường nước ép trái cây và rau quả sẽ đạt 72.79 tỷ lít đến năm 2017.

Do người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe cũng như thức uống có lợi cho sức

khỏe ngày càng chiếm được sự quan tâm ưu ái của người tiêu dùng. Và điều đó hứa hẹn

một tương lai vô cùng tươi sáng cho ngành này.

Theo kết quả nghiên cứu của W&S vào đầu năm 2013 cho thấy, các sản phẩm nước ép trái

cây cũng như nước trái cây chứa sữa của Vinamilk chiếm được niềm tin của rất nhiều người

tiêu dùng. Đặc biệt, về mảng nước ép trái cây, nhãn hiệu Cam ép Vfresh của Vinamilk được

ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất (chiếm đến 70%); sau đó đến các thương hiệu nước ép

của THP cũng như Coca Cola và Pepsi.

Về các sản phẩm trái cây chứa sữa, Vfresh Moothies Cam Sữa của Vinamilk vẫn chiếm lĩnh thị

trường với 52.2%, đối thủ cạnh tranh nặng ký với dòng sẩn phẩm này chính là Nutri Boost

của Coca Cola với 42.4%.

Nước tăng lực

Sự tăng trưởng của dòng nước tăng lực tại Việt Nam cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt của

các tập đoàn lớn. Có một con số thống kê ấn tượng là vào năm 2001, chỉ xem quảng cáo 5s

về sản phẩm nước tăng lực Number 1 của THP, có đến 60% khán giả muốn dùng thử và

30% số người dùng thử đó đã trở thành khách hàng thường xuyên của thương hiệu này.

Vào thời điểm Number 1 ra đời, thị trường nước tăng lực Việt Nam chỉ có ba nhãn nhiệu là

Red Bull, Rhino và Lipovitan và chỉ cung cấp các sản phẩm đóng lon. Đến nay thì thị trường

Việt Nam đã chào đón rất nhiều doanh nghiệp bước chân vào cuộc chơi giành thị phần nước

tăng lực.

Nước giải khát –Tổng quan ngành 7

Tuy nhiên, theo báo cáo ngành của VietinbankSc thì vào năm 2013, Sting của PepsiCo chiếm

khoảng 40%, theo sát là Number 1 của Tân Hiệp Phát với 30%, Samurai tụt lại phía sau với

khoảng 10% thị phần.

Cà phê đóng chai

Mặc dù có mặt ở thị trường Việt Nam từ năm 2008 nhưng sản phẩm cà phê lon vẫn còn khá

mờ nhạt và chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong ngành thực phẩm đồ uống. Thậm chí có một số

nhận định còn cho rằng đây là một thị trường có nguy cơ “chưa nở đã tàn”. Tuy nhiên, dạo

quanh thị trường cà phê lon ta có thể dễ dàng nhận ra các tên tuổi: Birdy (Ajinomoto),

Nescafe, Highlands, Trung Nguyên,…

Sự xuất hiện của các sản phẩm mới

Do nhu cầu tạo sự khác biệt giữa thị trường rộng lớn nhưng cạnh tranh khốc liệt này, nhiều

doanh nghiệp đã liên tục cố gắng, nghiên cứu để cho ra đời những dòng sản phẩm mới.

Một trong những ví dụ điển hình là Công ty TNHH MTV nước uống Collagen Việt Nam đã

cho ra đời dòng sản phẩm nước uống Collagen đầu tiên vào tháng 12/2013.

Nước giải khát – Cơ hội & Thách thức 8

2. Cơ hội – Thách Thức

a. Cơ hội

Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ

Theo thống kê của Euromonitor, vào năm 2013, ở Việt Nam, số người trong độ tuổi từ 15-40

chiếm gần 42% tổng dân số. Đây là độ tuổi được đánh giá là có thiên hướng sử dụng các

dịch vụ ăn uống bên ngoài cũng như hay tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí,… có nhu

cầu tiêu thụ nước giải khát cao. Điều này đồng nghĩa với việc tập khách hàng tiềm năng ở

VN đang ở con số khá lý tưởng và mở ra một cơ hội rất to lớn cho ngành NGK không cồn ở

VN.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đang tăng

Theo khảo sát của Nielsen, chỉ số niềm tin tiêu dùng của người VN đã tăng lên 98 điểm

trong Q4 2013, cao hơn cùng kỳ năm trước 10 điểm và đạt mức cao nhất trong 2 năm vừa

qua. Chỉ số này cũng vượt qua chỉ số niềm tin tiêu dùng toàn cầu là 94 điểm. Mặc dù nền

kinh tế còn nhiều bất ổn, nhưng đây cũng là một dấu hiệu khả quan cho khả năng phục hồi

nền kinh tế trong tương lai gần.

Điều kiện tự nhiên tại Việt Nam

ệ

v ặc biệt, Thái Nguyên – vùng đất được

xem là cái nôi của chè Việt với diện tích trồng gần 19.000 ha, sản lượng 190.000 tấn/năm

(năm 2013) đã trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào cho NGK, nhất là mặt hàng trà

xanh đóng chai.

Bên cạnh đó, do đặc thù thời tiết của VN là nhiệt đới nóng ẩm nên nhiệt độ trung bình mùa

hè lên đến 30 độ và mùa đông dao động quanh 20 độ. Đặc biệt, các tỉnh phía Nam nhiệt độ

luôn trên 25 độ. Chính khí hậu nóng ẩm khiến cơ thể sinh nhiệt và nước giải khát đóng chai

Nước giải khát– Cơ hội & Thách thức 9

đã trở thành một phương thức được nhiều người lựa chọn để điều hoa cơ thể, nhất là với

giới trẻ sau khi vận động nhiều.

Đang trong giai đoạn phát triển nóng

Do ngành đang trong giai đoạn phát triển nóng nên mức tăng trưởng của ngành đang ở

mức khá cao (19.35%), cao hơn mức tăng trưởng GDP của VN trong giai đoạn từ 2009 –

2013. Mặc dù theo dự báo sẽ có xu hướng nguội lại dần nhưng vẫn ở mức cao trong vòng 4

– 5 năm tới.

Xu hướng thức ăn nhanh đang tăng dần lên tại Việt Nam

Trong vòng 5 năm tới, dịch vụ ăn nhanh vẫn được Euromonitor dự đoán tăng với tốc độ

trung bình 7%, điều này sẽ tạo thêm cơ hội cho sản phẩm nước giải khát, đặc biệt là nước

ngọt có gas được tiêu thụ với số lượng lớn.

Và ngành du lịch phát triền của VN đang phát triển theo hướng khả quan vì vậy cũng tạo

động lực cho mức tiêu thụ cũng như hứa hẹn sự phát triển của ngành NGK không cồn ở VN.

Thị trường trong nước rộng lớn cùng với cơ hội từ xu thế hội nhập Quốc tế

Bên cạnh sân chơi trong nước khá rộng thì các doanh nghiệp NGK không cồn có đón nhận

những cơ hội được vươn ra cùng Thế giới khi VN gia nhập WTO (2007), trở thành thành viên

ASEAN AEC (2015); và đặc biệt, việc VN tham gia ký hiệp định TPP đã tạo ra cơ hội mới như:

gia tăng xuất khẩu do các nước TPP xóa bỏ thuế quan theo cam kết, được áp dụng cơ chế tự

chứng nhận xuất xứ, cơ hội thu hút đầu tư từ phía các DN Hoa Kỳ và các nước TPP khác,

cũng như các DN VN có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

b. Thách thức

Nền kinh tế còn nhiều bất ổn

Nước giải khát – Cơ hội & Thách thức 10

Năm 2012, một bức tranh kinh tế không mấy sáng sủa kèm theo nhiều lo lắng kéo dài cả

năm. Bước sang năm 2013 với gam màu chẳng những không tươi sáng hơn mà nền kinh tế

tiếp tục còn phải tiếp tục đối mặt với vô vàn những thử thách do hệ quả để lại sau 5 năm bất

ổn kinh tế vĩ mô từ năm 2008.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê thì tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng

đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý II

tăng 5,25%. Đây là mức tăng GDP cao so với mức tăng cùng kỳ năm 2012 và 2013 và cả ba

khu vực đều có mức tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù nền kinh tế VN mặc dù đã dần ổn định và có những biến chuyển nhất định; song,

thu nhập vẫn còn tăng trưởng chậm cùng với sự lo ngại về sự phục hồi của nên kinh tế nên

người dân vẫn tiếp tục xu hướngthận trọng trong chi tiêu. Đặc biệt, theo kết quả báo cáo

nghiên cứu thị trường vừa kết thúc vào 13/07/2014 của Kantar Worldpanel tại 4 thành phố

lớn và nông thôn ở Việt Nam chỉ ra rằng NTD có xu hướng chuyển sang thức uống ở nhà

thay vì ở bên ngoài. Nghiên cứu theo dõi hành vi uống cho thấy mức tăng 3.9% đối với số

dịp uống ở nhà trong khi số dịp uống bên ngoài hầu như không tăng trưởng. Điều đó, cũng

đã góp phần tạo ra một thách thức cho ngành nước GK vì theo các nghiên cứu của

Euromonitor thì doanh thu của ngành phần lớn được đến từ doanh số không qua quầy.

Mức độ cạnh tranh cao

Với rào cản gia nhập ngành thấp, cùng với xu hướng hội nhập quốc tế, không chỉ mở ra

cánh cửa của những cơ hội mà còn mở ra cả những thách thức đối với ngành. Đơn cử là hiệp

định TPP cũng mang đến những ảnh hưởng cả 2 chiều đến ngành. Bên cạnh những cơ hội

thì TPP mang đến nhiều thách thức khi ngành đồ uống phải đón nhận sự cạnh tranh từ các

DN nước ngoài. Và đặc biệt, với tâm lý thích sử dụng hàng ngoại nhập của một bộ phận

NTD VN sẽ ảnh hưởng đến “miếng bánh” thị phần của các DN thuần nội địa, đặc biệt là các

DN nhỏ, tiềm lực còn hạn chế

Nước giải khát– Cơ hội & Thách thức 11

Sự tham gia của các tập đoàn nước ngoài, cùng với sự nở rộ của các thương vụ M&A đã cho

thấy được sự quan tâm cũng như mức độ cạnh tranh của ngành. Điều đó cũng đồng nghĩa

với việc nguy cơ các DN phải đối mặt với lợi nhuận giảm cũng như khả năng đào thải của

ngành..

Dự thảo gia tăng thuế TTĐB với mặt hàng NGK không cồn có gas.

Nếu dự thảo được thông qua thì các mặt hàng NGK có gas sẽ chịu mức thuế TTĐB là 10%.

Theo ước tính dự kiến của Bộ tài chính thì giá của mỗi lít nước ngọt sẽ tăng 2000 đồng, và

giá tăng này không ảnh hưởng đến DN mà gánh nặng thuế chuyển hết lên NTD. Và giá cả

sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh số bán hàng của các DN.

Nước giải khát – Quảng cáo trực tuyến 12

3. Đặc điểm người tiêu dùng

a. Độ tuổi

Là quốc gia có dân số lớn thứ ba tại Đông Nam Á (ĐNA) với 90 triệu người vào cuối

năm 2013, Việt Nam có dân số trẻ (68% hay 60,7 triệu người dưới 40 tuổi). Từ năm

2007, dân số tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 1% hay 1 triệu người mỗi năm.

Đáng chú ý, số người trong độ tuổi 15-39 với 40,1 triệu.

Theo thống kê của VietinbankSc, công nghiệp nước giải khát ở Việt Nam phục vụ chủ yếu

cho độ tuổi từ 15 – 35 tuổi. Đây là nhóm tuổi tham gia nhiều nhất vào các hoạt động ăn đồ

ăn nhanh như KFC, Lotteria hay các nhà hàng khác. Bên cạnh đó, đây là nhóm tuổi năng

động, hay tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao cũng như các hoạt động ngoài trời,

vận động nhiều; do đó cũng khiến cơ thể có nhu cầu về nước giải khát cũng như nước tăng

lực là rất cao.

Nhóm tuổi lớn hơn thì có xu hướng giảm các sản phẩm nước có gas, cũng như các sản

phẩm nhiều đường, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và có xu hướng sử dụng nhiều các

loại nước hoa quả. Bên cạnh đó, ở nhóm tuổi lớn hơn thì số người có vấn đề về sức khỏe

cũng tăng do đó, họ quan tâm đến các dòng giúp giải khát nhưng cũng bổ sung chất dinh

dưỡng cho cơ thể như các dòng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, ít chất ngọt, béo, ..v..v..

Một số dòng sản phẩm được nhóm người lớn tuổi hay những người gặp vấn về sức khỏe ưa

thích như trà bí đao, nước yến ngân nhĩ, nước ép trái cây, trà xanh, trà thảo mộc,. v..v..

Nước giải khát – Người tiêu dùng 13

b. Thói quen của người tiêu dùng

Theo kết quả nghiên cứu của W&S vào đầu 2013 về tiêu chí lựa chọn sản phẩm nước ép thì

yếu tố sức khỏe là yếu tố đầu tiên, tiếp sau là uy tín thương hiệu, tiếp theo mới đến bao bì &

quảng cáo, và cuối cùng là giá cả.

Sức khỏe

Theo một cuộc khảo sát trực tuyến của Nielsen vào thắng 7/2013, kết quả cho thấy rằng sau

những lo ngại về sự bất ổn nền kinh tế cũng như việc làm thì sức khỏe là mối quan tâm tiếp

theo của người tiêu dùng. Điều đó cho ta thấy rằng sức khỏe đang ngày càng nhận được sự

quan tâm nhiều hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ có xu hướng chọn những sản

phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thành phần dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực

phẩm,…

Theo nghiên cứu của vinaresearch vào năm 2013 cho thấy, 86% số lượng người chọn thức

uống bổ dưỡng vì mục đích bổ sung chất dinh dưỡng, đẹp da thay vì những lý do thông

thường như tiêu dùng do thói quen hay được bày bán rộng rãi trên thị trường.

Uy tín thương hiệu

Uy tín góp phần rất lớn vào việc ra quyết định mua của NTD, đặc biệt là những người có

nhận thức và yêu cầu về chất lượng sản phẩm hay những đối tượng có khả năng thu nhập.

Quan niệm của NTD thường so sánh chất lượng sản phẩm, vấn đề về an toàn vệ sinh thực

phảm cũng như đảm bảo về giá cả dựa trên yếu tố thương hiệu.

Nước giải khát – Người tiêu dùng 14

Mức độ nhận biết thương hiệu

Nguồn: vinaresearch

Theo báo cáo nghiên cứu của vinaresearch về thị trường NGK có gas vào tháng 8/2013 cho

thấy rằng Coca cola có mức độ nhận biết cao nhất, khi nhắc đến nhãn hiệu nước có gas tại

VN thì 61.3% người được hỏi đều nghĩ đến Coca Cola, tiếp theo là Pepsi, 7Up, Mirinda,..

Nguồn: vinaresearch

Và cũng trong báo cáo đó, thì yếu tố “Nhãn hiệu uy tín” là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất khi

NTD chọn mua sản phẩm nước ngọt có gas.

Nước giải khát – Người tiêu dùng 15

Thành phần – hương vị sản phẩm

Ý thức về sức khỏe cũng như mối quan tâm về nâng cao sức khỏe ngày càng được nâng

cao, điều đó đồng nghĩa với việc NTD rất quan tâm đến thành phần dinh dưỡng của sản

phẩm. Những thành phần như chất béo, đường, Carbonate rất được chú ý vì đây là những

chất rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. NTD nữ thường quan tâm đến vấn đề

này hơn so với nam giới. Bên cạnh đó, thành phần tự nhiên đang là xu thế lựa chọn của hiện

nay và cả tương lai.

Đi cùng với thành phần thì hương vị cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng đối với

sản phẩm NGK. Điều này đã được chứng mình bằng việc khi dòng trà xanh ra đời, doanh số

nước có gas đã giảm, do cả 2 yếu tố: về thành phần cũng như hương vị trà đều đánh trúng

vào tâm lý, thói quen của người Việt. Nối tiếp thành công đó, THP đã cho ra đời dòng sản

phẩm mới "Trà xanh không độ ít đường” – dòng sản phẩm “dành cho những người không

thích đường mà vị ngon vẫn không đổi, đồng thời giúp giữ lại cao hàm lượng chất chống ô

xy hóa EGCG, tận hưởng trọn vẹn cảm giác sảng khoái của trà xanh thiên nhiên.”.

Theo báo cáo của W&S về sản phẩm nước ép trái cây (năm 2013) thì cam, chanh dây và dâu

là 3 vị được yêu thích nhất.

Thói quen sử dụng

Tùy tính chất mỗi sản phẩm, cũng như nhu cầu của mỗi người ở từng thời điểm khác nhau

mà NTD quyết định lựa chọn sản phẩm NGK phù hợp với mình. Bên dưới là một vài ví dụ

minh họa.

Nước giải khát – Người tiêu dùng 16

Lý do uống

Nguồn: vinaresearch

Với sản phẩm nước giải khát có gas thì “giải tỏa cơn khát” là lý do chủ yếu khiến nhiều người

muốn sử dụng chúng, hai lý do tiếp theo đó chính là “có cảm giác sản khoái sau khi uống” và

“tạo cảm giác ngon miệng”. Và biểu đồ trên cũng cho ta thấy rằng Nam giới uống nước

ngọt có gas do thói quen, còn nữ giới thì do “vì có sẵn”.

Nguồn: W&S

Nước giải khát – Người tiêu dùng 17

Còn đối với sản phẩm nước ép trái cây thì lý do được chọn chủ yếu là vì muốn bổ sung

vitamin, còn với lý do giải khát thì nam giới cao hơn hẳn so với nữ.

Dịp uống/ Địa điểm uống

Theo W&S thì hầu như mọi người uống nước ngọt có gas trong các dịp “gặp mặt/ ăn uống

cùng bạn bè” (76.1%), tiếp theo là “trong các bữa tiệc” (75.8%), sau đó là “họp mặt gia đình/

người thân” (58.8%) và “ăn uống bên ngoài” chính là lý do thứ 4. Nam giới thường chọn sử

dụng nước ngọt có gas sau khi chơi thể thao xong.

Nguồn: W&S

Kênh phân phối

NTD thường sử dụng các sản phẩm nước giải khát

thông qua 2 hình thức đó chính là: tiêu dùng qua

quầy và không qua quầy. Tiêu dùng qua quầy là khi

khách hàng sử dụng trực tiếp tại nơi họ mua như là

cửa hàng ăn uống, các khu vui chơi giải trí. Còn tiêu

dùng không qua quầy là khi người mua tại các cửa

hàng tạp hóa, siêu thị và tiêu dùng tại một địa điểm

khác. Theo báo cáo thống kê của Euromonitor, tỉ lệ

tiêu thụ NGK không cồn qua quầy ngày càng chiếm

Nước giải khát – Người tiêu dùng 18

tỷ trọng cao hơn so với tiêu thụ không qua quầy. Để lý giải điều này chúng ta có thể thấy

rằng các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí tại các trung tâm ngày càng gia tăng. Đặc biệt, là

khi các “ông lớn” trong ngành giải khát và thức ăn nhanh bắt tay với nhau cùng phát triển

như: Coca cola bắt tay cùng McDonalds, còn Pepsi thì sẽ dễ dàng bắt gặp tại KFC, Lotteria,

Subway, Chicken Express.. Đồng thời, cùng với tốc độ thị hóa khá cao ở Việt Nam hiện này

thì các hình thức này cũng đang được lan tỏa về các tỉnh thành chứ không chỉ tập trung ở

các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. HCM…

Bao bì sản phẩm

Bao bì của sản phẩm cũng góp phần quan trọng trong việc ra quyết định mua sản phẩm của

NTD. Với sản phẩm NGK thì chủ yếu là tính tiện lợi và còn tùy vào tính chất từng loại sản

phẩm cụ thể mà cần có những loại dung tích, loại bao bì phù hợp.

Nguồn: vinaresearch

Chẳng hạn như theo thống kê về các sản phẩm NGK có gas của vinaresearch hồi tháng

8/2013 thì cho thấy một điều rằng cả nam và nữ đều thích bao bì lon nhôm cho sản phẩm

này.

Nước giải khát – Người tiêu dùng 19

Nguồn: W&S

Còn sản phẩm nước ép trái cây thì lại có sự khác biệt do tính chất của sản phẩm. Với sản

phẩm này thì hộp giấy có ống hút lại là lựa chọn được yêu thích hơn so với lon nhôm.

Nước giải khát – Quảng cáo trực tuyến 20

4. Hoạt động quảng cáo trực tuyến

Theo nghiên cứu của Nielsen thì các Quảng cáo của các nhãn hàng không chỉ làm tăng mức

độ nhận biết của thương hiệu mà chính Quảng cáo góp phần làm gia tăng định vị của nhu

cầu mua sắm của NTD.

Theo Nielsen, có 68% số người Việt Nam được hỏi cho rằng quảng cáo thương mại làm tăng

sở thích đối với thương hiệu của họ. Tỷ lệ này đã vượt qua tỷ lệ trung bình của toàn cầu

(55%), Singapore (49%), Hồng Kông (40%) và thậm chí nhỉnh hơn tỷ lệ trung bình của Châu

Á Thái Bình Dương (67%). Cùng với sự phát triển của các kênh truyền thông xã hội, quảng

cáo thương mại sẽ tiếp tục tác động đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng Việt

Nam. Hơn nữa, quảng cáo truyền hình và ngoài trời vẫn thu hút mạnh mẽ sự chú ý của

người dân, tiếp theo là báo và tạp chí (trực tuyến, báo giấy) và quảng cáo tại các trạm xe

buýt.

Các kênh quảng cáo Online thường được các nhãn hàng ngành NGK không cồn lựa chọn đó

là: Display Ads, mobile Ads kết hợp Social Marketing, bên cạnh đó còn có các bài PR trên các

trang tin tức tổng hợp.

Nước giải khát – Quảng cáo trực tuyến 21

a. Display Advertising

Display Advertising là quảng cáo hiển thị, một hình thức quảng cáo banner trên các báo điện

tử, hay quảng cáo banner/rich media qua các mạng quảng cáo. Và đây cũng là kênh được

rất nhiều nhãn hàng quan tâm, ưa chuộng. Bên cạnh việc giúp các nhãn hàng trong ngành

nước giát không cồn tăng độ phủ cũng như gây ấn tượng với khách hàng, có thể nói là một

trong những công cụ đắc lực trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu.

b. Social Media

Do đánh vào đối tượng khách hàng chủ yếu là tuổi trẻ nên hầu như các nhãn hàng đều ưu

tiên sử dụng các công cụ Social Media, mà chủ yếu là Facebook. Đặc biệt, các nhãn hàng

nước ngọt có gas rất chú trọng đến kênh truyền thông này.

Display Ads là một kênh được rất nhiều nhãn hàng lựa chọn, đặc

biệt là Google Display Network

Nước giải khát – Quảng cáo trực tuyến 22

Điển hình như các “ông lớn” như Coca Cola, Pepsi, Fanta đã tận dụng rất hiệu quả công cụ

này để tương tác, kết nối và tăng mức độ nhận biết đối với KH của mình.

Tính đến cuối tháng 9/2014 thì số lượng Fan trên Fanpage của các nhãn hàng nước giải khát

có gas đứng đầu là Fanpage của Pepsi với lượng fan là 33.382.438, tiếp theo là Fanta với

15.104.216 Fan, và đứng thứ 3 là Coca Cola với số lượng 8.889.942 Fan.

Và dưới đây là thống kê số lượng Fan tính đến cuối tháng 9/2014 trên các Fanpage

Facebook của một số nhãn hàng tiêu biểu như: Oolong Tea plus, 7Up, 7 Up Revive, Mirinda,

Trà xanh không độ, Dr. Thanh,…

33,382,438

15,104,216

8,889,942

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

Pepsi

Fanta

Coca Cola

Tình hình hoạt động trên Fanpage Facebook của các nhãn hàng

Nước giải khát – Quảng cáo trực tuyến 23

Hầu như các hãng cố gắng quản lý hiệu quả Fanpage bằng cách post bài, tổ chức các mini

game, tạo App, tổ chức các cuộc thi, ..v..v.. để có thể tương tác trực tiếp và cố gắng giữ

khách hàng tương tác với mình.

Bên cạnh Facebook thì các hãng thường chọn cho mình cách xây dựng các microsite với thiết

kế đẹp mắt, truyền tải thông điệp của nhãn hàng mình đến đúng đối tượng khách hàng

mình hướng đến, bên cạnh đó cung cấp những thông tin sản phẩm hay các mini game, ví dụ

như microsite của 7Up, Oolong Tea Plus, Fanta Vietnam,…

Dạo gần đây có một nhãn hàng đang quảng cáo đình đám không chỉ trên các chương trình

Quảng cáo trên TV mà cũng không kém rầm rộ trên Online đó chính là C.C Lemon của

Suntory Pepsico. Ta có thể dễ dàng nhận thấy màu vàng rực rỡ của thương hiệu này không

chỉ thông qua các TVC trên Youtube, trên các banner QC display Ads. Và hiển nhiên, nhãn

hàng này cũng chọn Facebook chính là kênh Social của mình.

-

50000.0

100000.0

150000.0

200000.0

250000.0

300000.0

350000.0

400000.0

Tình hình hoạt động trên Fanpage Facebook của các nhãn hàng

Nước giải khát – Quảng cáo trực tuyến 24

c. Các bài PR online.

Tuy đây là một hình thức quảng cáo không còn mới mẻ hay xa lạ nhưng điều đó không

đồng nghĩa với việc chúng ta có thể phủ nhận hiệu quả của nó mang lại cho các nhãn hàng.

Bên cạnh đó, các bài PR trên các báo online thể hiện được những lợi thế hơn hẳn khi NTD

không chỉ biết được thông tin sản phẩm của nhãn hàng mà còn có thể dễ dàng liên kết với

các thông tin khác, đồng thời cũng có thể dễ dàng chia sẻ, lan truyền hơn so với hình thức

PR trên báo giấy truyền thống.

d. Mobile Advertising (Mobile Ads)

Mobile Ads là hình thức quảng cáo trên các thiết bị di động như điện thoại di động, Tablet,…

có kết nối Internet. Các nhãn hàng trong ngành thường chọn kiểu quảng cáo hiện thị dưới

dạng banner hay Interactive banner.

Nước giải khát – Quảng cáo trực tuyến 25

Ngoài ra thì các nhãn cũng bắt đầu quan tâm đến Mobile Apps như nhãn hàng nước khoáng

Lavie của Nestle waters, Fanta (Coca Cola), Pepsi,…

Nước giải khát – Kết luận, dự báo 26

5. Case study: “Sảng khoái ngày hè, Up cùng hải sản” nhãn hàng 7Up

7Up là nhãn hàng nước giải khát có gas của công ty Suntory PepsiCo vừa qua đã có một

chiến dịch quảng bá vô cùng thành công với tên gọi “Up cùng hải sản”. Vào ngày

05/07/2014 vừa qua tại thành phố biển Vũng Tàu, đại tiệc “Up cùng hải sản” đã xác lập kỷ

lục Việt Nam lẫn châu Á với bàn tiệc hải sản dài nhất 777m. Để mang đến thành công của

event offline cũng như của cả campaign này không thể không có sự đóng góp của các công

cụ quảng bá trực tuyến xuyên suốt toàn chiến dịch.

Thông điệp truyền thông: Tình yêu của 7Up và hải sản - “7Up và hải sản, cặp đôi không thể

tách rời!” và hãy khuấy động mùa hè đầy sảng khoái cùng 7Up và hải sản.

Đối tượng mục tiêu: Giới trẻ Việt Nam trẻ trung, năng động, yêu thích hải sản.

Phương tiện truyền thông trực tuyến: Do hướng đến đối tượng chủ yếu là giới trẻ nên chiến

dịch đã sử dụng một cách hiệu quả các công cụ như Display Ads, PR, Microsite, Mobile, đặc

biệt là nhãn hàng đã tương tác với đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả thông qua công cụ

Social mà chủ yếu là Facebook.

Nước giải khát – Kết luận, dự báo 27

Fanpage “7UP Viet Nam” ra đời vào năm 2013, tính đến 10/2014 có 216.023 fans. Để khởi

động cho chiến dịch “Sảng khoái hè, Up cùng hải sản” thì nhãn hàng đã khuấy động fanpage

bằng các bài viết, mini gameshow online, hay các cuộc thi như “Lạc quan Việt Nam”, cuộc thi

ảnh 7UP – Up cùng hải sản,…

Cho đến nay thì nhãn hàng 7UP vẫn tương tác thường xuyên và đều đặn với Fan của mình

thông qua những bài post cùng hình ảnh hết sức trẻ trung, năng động; cũng như những

cuộc thi hết sức ý nghĩa như 7UP – Từ điển lạc quan.

Bên cạnh Facebook thì 7UP cũng chọn Youtube là công cụ Social để tương tác với các đối

tượng mục tiêu của mình.

Hình. Fanpage chính thức của 7UP Vietnam

Nước giải khát – Case Study 28

Bên cạnh đại tiệc hải sản offline thì 7UP cũng khởi động đại tiệc Online trên Microsite

7upworld của mình. Và đại tiệc này cũng sôi động không kém so với đại tiệc kỉ lục tại bãi

biển Vũng Tàu vào đầu tháng 7 vừa qua.

Hình. Trang cộng đồng của 7UP trên Youtube

Hình. Trang chủ Microsite 7upworld – Đại tiệc Up cùng hải sản

Nước giải khát – Kết luận, dự báo 29

Thấu hiểu thói quen sử dụng điện thoại di động của người tiêu dùng Việt Nam, cũng như

tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể dễ dàng “up” ảnh, tham dự cuộc thi ảnh, song

song với giao diện trẻ trung, bắt mắt của Website 7UP world trên PC thì 7UP còn có phiên

bản Moblie vô cùng thân thiện với người dùng.

Tính đến thời điểm hiện tại thì bàn tiệc Online này đã chào đón 403.482 người tham dự với

14.529 món hải sản.

Theo số liệu thống kê từ Similarweb, thì lượng traffic đến microsite 7upword từ nguồn

Refferals và Display chiếm đến 64,42%, điều đó cho thấy rằng chiến dịch đã sử dụng các

công cụ Display Ads như các banner, pop up trên các website lớn cũng như những trang

dành cho giới trẻ hay hệ thống ad network như Google Display Network. Bên cạnh đó, các

bài PR trên những trang tin tức lớn vnexpress.net, 24h.com.vn, kenh14.vn, ngoisao.net, …

cũng đã dẫn một lượng traffic không hề nhỏ về cho 7UP – Up cùng hải sản.

Nguồn: Similarweb

Nước giải khát – Case Study 30

Và dưới đây là kết quả tìm kiếm trên trang tìm kiếm của Google với từ khóa “đại tiệc hải sản”

hay “tiệc hải sản”.

Hình. Bài PR của chiến dịch trên các VNE và ngoisao.net

Nước giải khát – Kết luận, dự báo 31

6. Kết luận – Dự báo

a. Kết luận.

–

Nước giải khát – Kết luận, dự báo 32

–

b. Dự báo.

Ông Muhtar Kent, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Coca-Cola khẳng định Việt

Nam vẫn là thị trường hấp dẫn khi sức tiêu thụ của người dân chỉ mới bằng 20% mức trung

bình của thế giới. “Việt Nam là một thị trường tăng trưởng quan trọng ở khu vực châu Á -

Thái Bình Dương trong quá trình chúng tôi nhắm tới mục tiêu của tầm nhìn 2020, bao gồm

việc tăng gấp đôi doanh số và số lượng phần thức uống trong thập kỷ này”, ông nói.

Theo dự báo của Tổ chức Giám sát Kinh doanh Quốc tế (BMI), giai đoạn 2011 -2016, ngành

đồ uống không cồn ở Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu 8,2 %, tốc độ tăng

trưởng doanh số đạt 6,3%. BMI nhận định đồ uống pha chế sẵn không cồn sẽ đạt tốc độ

tăng trưởng cao nhất trong ngành công nghiệp nước giải khát tại Việt Nam từ nay cho đến

năm 2016. Dự kiến, năm 2014, ngành đồ uống không cồn ở Việt Nam đạt sản lượng 2315

triệu lít, mang lại doanh thu 506 triệu USD. Đến năm 2016, số này sẽ lên đến 2628 triệu lít,

đạt doanh thu 626 triệu USD.

–

Nước giải khát – Kết luận, dự báo 33

–

tăng trưởng trong

vòng 5 năm tới, nhưng với tốc độ giảm dần xuống còn 7% năm 2017.

Nước giải khát – Kết luận, dự báo 34

- ề q –

–

–

–

–

Vì vậy, thời gian tới thị trường nước giải khát không cồn sẽ đón nhận nhiều cuộc đua vô

cùng hấp dẫn nhất là khi các hãng này cũng sẵn sàng mạnh tay chi cho việc quảng bá và

giới thiệu sản phẩm. Do đó, những doanh nghiệp yếu thế về tài chính và kinh nghiệm trong

sản xuất sẽ khó cạnh tranh để khởi đầu tại Việt Nam.

NGK không cồn – Phụ lục 35

PHỤ LỤC

DANH SÁCH MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

1 Tân Hiệp Phát

No. Brand

Nước tăng lực

1 Nước tăng lực Number One thường

2 Nước tăng lực Number One chanh

3 Nước tăng lực Number One dâu

4 Trà xanh không độ

5 Trà thảo mộc Dr Thanh

6 Soya Number One

7 Nước ép trái cây Juice

8 Active (nước vận động)

9 Trà Bí đao

Nước tinh khiết 10 Nước tinh khiết NumberOne

11 Trà xanh có gas Ikun

2 Suntory PepsiCo

No. Band

Nước uống có gas

1 Pepsi

2 Mirinda

3 7Up

4 Mountain Dew

5 CC Lemon

Nước uống thể thao 6 7Up Revive

Nước tăng lực 7 Sting

Nước uống đóng chai 8 Aquafina

Nước trái cây 9 Tropicana Twister

Trà 10 Lipton Pure Green (Pet, Can)

11 Oolong Tea Plus

3 Coca Cola

1 Coca Cola (Classic & Light)

2 Fanta

3 Sprite

4 Schweppes Tonic

5 Minute Maid (Teppy,Splash, Nutri)

6 Nutri Boost

Nước khoáng

đóng chai

7 Dasani

8 Joy

Nước tăng lực 9 Samurai

10 Real Leaf

Nước giải khát– Phụ lục 36

Nước uống thể thao 11 AQUArius

4 Interfood

WONDERFARM

1 Trà bí đao

2 Nước Yến ngân nhĩ

3 Nước có gas (sarsi)

4 Các loại NGK trái cây (chanh dây, me,

nha đam, dừa, nước sữa dừa, sương sâm, …)

Trà xanh

KIRIN

1 Tea break (Classic, trà sữa, nho xanh)

Nước vị trái cây 2 Ice+ (nho xanh, đào, chanh)

Thức uống tự nhiên pha sữa 3 Latte (đào, trà, mãng cầu, dâu)

5 URC

1 C2

Nước tăng lực 2 Rồng đỏ

3 Café sữa Blend 45

6 Vinamilk

1 Vfresh

Vfresh Smoothie

Vfresh sữa đậu nành

Vfresh nước ép

Nước trái cây cho trẻ em Vfresh Juki

Sữa đậu nành 2 Goldsoy

Nước đóng chai 3 ICY

Nước chanh muối 4 Chanh muối ICY

Trà 5 Trà nấm linh chi, trà Atiso Vfresh

7 Vedan

1 Thiên trà

8 Nestle

Nước uống đóng chai 1 Lavie

2 Nescafe lon

9 Chương Dương

NGK có gas

1 Sarsi, Cam, dâu, chanh, bạc hà

2 Cream soda

3 Soda Water

NGK ko gas 4 F5 Nha đam

Nước tinh khiết 5 Terrawa

10 Tribeco

1 Sữa đậu nành Trisoy

2 Nước yến

Nước giải khát – Phụ lục 37

3 Trà Bí đao

4 Nước ngọt có gas

5 Trà xanh 100

Nước tăng lực 6 Nước tăng lực X2

7 Nước trái cây TriO

Nước ép trái cây + thạch

rau câu 8 Jeno

11 Bidrico (Tân Quang Minh)

1 Nước ngọt có gas

2 Nước yến ngân nhĩ

3 Trà bí đao

4 Nước ép trái cây A*nuta

5 Nước tăng lực có gas Bidrico

6 Nước tăng lực Red Tiger

7 Sâm cao ly Bidrico

8 Trà xanh A*nuta

9 Trà thảo dược Tam Thanh

10 Nước tinh khiết Bidrico

11 Nước bổ sung Vitamin Restore

12 Nước chanh muối Restore

12 TDBECO (CTCP Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô)

Nước ngọt có gas 1 Kist (Cam, dâu, sarsi, cola)

2 Lift Soda

3 Nước tinh khiết 333

13 Tập đoàn AJE

Nước ngọt có gas 1 Big Cola

14 Yeo's Vietnam

1 Sữa đậu nành Yeo's Soy Bean Milk

2 Sữa đậu đen Yeo's Black Soy Milk

3 Nước sương sáo Yeo's Grass Jelly Drink

4 Trà bí đao Yeo's Wintermelon Tea

5 Nước trái vải Yeo's Lychee Drink

6 Trà thảo mộc Yeo's Herbal Tea

16 Cty NGK DONA Newtower

1 Nước yến

2 Nước sữa dừa

3 Nước trái cây (nha đam, xoài, vải, chôm chôm,…)

17 Nước giải khát Rita

1 Nước lô hội

2 Nước tăng lực

Nước giải khát– Phụ lục 38

3 Trà mật ong và trái cây

4 Nước dừa

5 Trà xanh

6 Nước yến

7 Nước trái cây

8 Sữa đậu nành

9 Café

18 Công ty Cổ Phần Thương Mại Hàng Không Miền Nam (SATCO)

1 Nước tinh khiết Wami

19 TAISO VIETNAM

1 Nước tăng lực LIPOVITAN (honey, beauty)

20 Ajinomoto

Café lon 1 Birdy(black, milk)

21 RedBull

1 Nước tăng lực RedBull

2 Nước uống thể thao Sponsor

22 Otsuka Thăng

Nước uống bổ sung Ion 1 Pocari Sweat

23 CTCP Cacao Vietnam

1

Cacao sữa đóng lon

(Chocolate Origin, Hygrid, Hazelnut)

24 CT TNHH NGK Delta

1 Nước ép quả (dứa, chanh dây, mãng cầu)

25 NGK Sen Việt

1 Nước uống thể thao C+

26 GASACO

1 Sữa đậu nành

2 Sữa đậu xanh

3 Sữa tươi

4 Nước tăng lực Sư tử đỏ

5 Trà xanh 360

6 Nước yến

7 Nước ngọt có gas

8 Trà bí đao

9 Nước ép thạch dừa

10 Nước nha đam

27 Vital

1 Nước khoáng Vital

2 Nước khoáng chanh LEO

28 Vĩnh Hảo

1 Nước khoáng có gas

Nước giải khát – Phụ lục 39

2 Nước khoáng không gas

3 Nước khoáng ngọt (Coca, chanh, cam)

4 Nước đóng chai VIHAWA

29 Cty CP Nước khoáng Khánh Hòa Đảnh Thạnh

1 Nước khoáng Đảnh Thạnh (lạt, có gas)

2 Nước khoáng Vikoda

3 Nước khoáng chanh, cam, sarsi, cam,

4 Nước tăng lực Sumo

30 Thạch Bích

1 Nước khoáng có gas

2 Nước khoáng không gas

3 Nước khoáng chanh

4 Nước yến

Nước tăng lực 5 Red yak

6 Lione

7 Nước trái cây

8 Trà bí đao

31 Nước khoáng Quang Hanh

1 Nước khoáng Quang Hanh Faith

Nước khoáng Quang Hanh Blizka

Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh

Nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ

32 Tiền Hải

1 Nước khoáng có gas

2 Nước khoáng không gas

33 SAPUWA

1 Nước tinh khiết

34 Cty TP nước Hoàng Minh

1 Nước uống ion Life

35 KIM BÔI

1 Nước khoáng

2 Nước tinh khiết

36 SABECO

1 Nước khoáng DAKAI

37 Tropical Wave

1 Nước tinh khiết LASKA

38 DOVECO (CTCP Thực phẩm Đồng Giao)

1 Nước quả

39 Wells

1 Nước tinh khiết

Nước giải khát– Phụ lục 40

40 Vạn Xuân

1 Nước tinh khiết MIRU

41 ALOHA

1 Nước tinh khiết Aloha

42 Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Việt Mỹ

1 Trà xanh

2 Nước ép hoa quả

43 Collagen Vietnam

Nướcc uống Collagen 1 Collagen kiwi, blueberry, nha đam, dâu, đào

44 UFC Vietnam

1 Các loại nước trái cây

45 Cty CP Nước tinh khiết Hà Nội

1 Nước tinh khiết Cawa

46 Công ty yến sào Khánh Hòa

1 Nước yến Sanest

2 Nước rong biển Sanna

3 Nước hồng sâm Sanna

4 Nước đóng chai Sanna

47 Cty CP nước khoáng Quy Nhơn Chánh Thắng

1 Recovery

2 Nước ngọt có gas Chánh Thắng

3 Trà xanh H2

4 Reviral

5 Nước khoáng The life

48 YNG Shin Vietnam

1 Các loại nước ép trái cây

49 DOLE Vietnam

1 Nước ép trái cây

50 Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ LONG HƯNG

1

Nước trái cây Pushmax (cam ép, chanh leo, chanh muối, dâu,

đào, táo)

2 Trà bí đao Pushmax

3 Nước tăng lực Pushmax

Nước giải khát – Phụ lục 41

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi Moore Corp dựa vào các nguồn

thông tin mà Moore Corp coi là đáng tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi

không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Các thông tin có liên quan đến số liệu nghiên cứu hoặc các thông tin chi tiết về các ngành có thể

được xem tại http://moore.vn/ hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giải Pháp Trực Tuyến Moore

Head Office: 7th

Floor , No. 1 Hoang Dao Thuy St., Thanh Xuan Dist., Hanoi city, Vietnam

Tel: (84-4) 3783 3606 Fax: (84-4) 3783 3600

Branch Office: 6th

Floor, No. 454 Nguyen Thi Minh Khai St., Ward 5, Dist. 3, Ho Chi Minh city,

Vietnam

Tel: (84-8) 6290 9010 Fax: (84-8) 6290 9055

Email: contact@moore.vn

Website: www.moore.vn | www.adbrand.net | www.adlite.net | www.doublelink.net |

www.valuead.net | www.anhso.net