Embed Size (px)
Citation preview
Россия, Москва, 100904, ул. Александра Солженицына, д. 27
+ 7 495 956 0370, [email protected], www.iptg.ru
ЗПИФ как способ привлечения финансирования в строительные и девелоперские проекты.
Актуальные инструменты в период кризиса.
IV Ежегодная конференция «Коммерческая недвижимость в России»
Вызовы• 1. Неблагоприятная экономическая обстановка• 2. Рост налоговой нагрузки (налог на недвижимость,
земельный налог)• 3. Сложности с доступом к внешнему
финансированию• 4.Изменения в законодательстве в рамках
программ деофшоризации экономики России
Решение:
Использование преимуществ Закрытых паевых инвестиционных фондов
1
2
Доступный, прозрачный и понятный инструмент для привлечения инвестиций и управления проектами.
Удобная, и защищенная форма инвестиций.
Паевой инвестиционный фонд это:
Преимущества ПИФ
Надежность. Безопасность.
Профессиональное управление.
Многоуровневая система контроля.
Оптимизация налоговых отчислений.В период инвестирования активов в фонде налог на прибыль не уплачивается.
1. Целевая аудитория (для кого?)
Владельцы недвижимостиДевелоперы
2. Проект (что это?)
Упаковка арендного бизнеса в ЗПИФ
Арендный бизнес
3
УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
АРЕНДАТОРЫ ПАЙЩИК
ЗПИФ
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БЕЗНАЛОГОВОЕ РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ВЫПЛАТА ДОХОДА
ФОРМИРОВАНИЕ ЗПИФ
1. Налоговая оптимизация.
2. Защита активов.
3. Повышение ликвидности.
Основные преимущества:
4
География активов доверительного управления
5
МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ + 20 РЕГИОНОВ РФ
Целевая аудитория (для кого?)
Девелоперы
Проект (что это?)
Строительство коммерческой недвижимости с целью дальнейшей сдачи площадей в аренду (Офисные, Торговые, Торгово-развлекательные центры)
Строительство недвижимости
6
УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ БАНК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ПАЙЩИК(Бенефициар)
АРЕНДАТОРЫ
ЗПИФ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАЛОГ
КРЕДИТ
ПОСТОЕННЫЙ ОБЪЕКТ
ФОРМИРОВАНИЕ ЗПИФ
ВЫПЛАТА ДОХОДА
АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИДОГОВОР АРЕНДЫ
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Налоговая оптимизация.
2. Защита активов.
3. Повышение ликвидности.
Основные преимущества:
7
Проект «Макеева Red Side».
Доходность 25% годовых.
Наши перспективные инвестиционные проекты с применением инструмента ЗПИФ недвижимости
Жилой Квартал REDSIDE – это новое и веское слово в формировании рынка недвижимости Москвы в категории «высокий» бизнес-класс.
Жилой комплекс расположен на западе Центрального административного округа в тихих переулках Пресненского района, окружен парками и прудами, при этом имеет уникальную транспортную доступность.
8
Наши перспективные инвестиционные проекты с применением инструмента ЗПИФ недвижимости
9
Проект «Западный Остров»
Доходность 30% годовых.
Возводится на территории Муниципального образования «Ильинское» Красногорского района в непосредственной близости от Москвы, на скоростном Новорижском шоссе.
Целевая аудитория (для кого?)
Владельцы бизнеса
Проект (что это?)
Построение холдинговой структуры с применением ЗПИФ
Формирование холдинговых структур
10
УПРАВЛЯЮЩАЯКОМПАНИЯ
АКТИВ(Бизнес)
ПАЙЩИК(Бенефициар)
НЕРЕЗИДЕНТ(КИПР, БВО И Т.Д.)ПИФ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДЫ
ПАЙ
ВНЕСЕНИЕ В ПИФ
Основные преимущества:
1. Оптимизация структуры владения.
2. Налоговая оптимизация.
3. Защита активов.
4. Повышение ликвидности.
11
Почему именно мы?
12
Генеральный партнер IPT Group ООО УК «ДД Калита»
Вошла в TOP 15 самых динамично развивающихся управляющих компаний РФ по итогам 2013 года с показателем годового прироста чистых активов более 30% (Рейтинг ИД «Коммерсант» 2014).
Заняла Перовое место по обеспечению прироста стоимости чистых активов управляемого фонда недвижимости по данным Агентства Bloomberg по результатам 2013 г.
Заняла Первое и Второе место по обеспечению доходности арендных платежей управляемых Фондов недвижимости (Рейтинг ИД «Коммерсантъ» 2011).
Почему именно мы?
13
Генеральный партнер IPT Group ООО УК «ДД Калита» Управляющей Компании «Деловой Дом Калита» присвоен рейтинг качества услуг и надежности на уровне «А» (высокий уровень надежности и качества услуг), прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
