Embed Size (px)
Citation preview
Решение Naumen CRM для
негосударственных
пенсионных фондов
Преимущества решения
• Готовое решение;
• Опыт реализации проектов в России;
• Быстрота и простота внедрения;
• Решение разработано с учетом специфики работы НПФ.
Цели внедрения
• Хранение, обработка и предоставление информации о клиентах
фонда и заключенных договорах;
• Осуществление послепродажного обслуживания договоров, в
т.ч. планирование и учет платежей;
• Организация расчетов с агентами – продавцами;
• Получение аналитической информации для контроля
деятельности фонда;
• Предоставление данных в контролирующие организации.
Решение задач с помощью CRM для НПФ
• Организация единой консолидированной базы данных обо всех
заключенных договорах, клиентах, платежах;
• Повышение эффективности процессов послепродажного
обслуживания договоров:
• Передача данных о заключенных договорах в ПФР и
Трансфер-агентам;
• Определение и выдача вознаграждения агентам –
продавцам;
• Повышение уровня контроля исполнения;
• Упрощение процесса учета БСО;
• Повышение эффективности продаж.
Обработка пенсионных договоров
Система содержит ряд модулей, поддерживающих
обработку пенсионных договоров:
• Модуль регистрации клиентов и договоров;
• Модуль приема платежей от клиентов;
• Модуль расчета комиссионного вознаграждения агентов
продавцов;
• Модуль генерации Уведомлений в контролирующие органы
(ПФР);
• Модуль учета БСО;
• Модуль послепродажного обслуживания клиентов.
Модуль регистрации клиентов и договоров
Модуль регистрации договоров
обеспечивает два способа регистрации
новых договоров в Системе:
• регистрацию нового клиента и
договора непосредственно в CRM;
• импорт данных о клиенте и договоре
из прочих систем (например, из 1С).
Модуль регистрации клиентов и договоров
• Контроль дублирования вводимых данных: проверка похожести;
• В случае полного совпадения данных (совпадение СНИЛС) система
запрещает регистрацию нового клиента; в случае частичного совпадения
данных, оставляет право принятия решения за оператором;
• Введение всей необходимой
информации о договоре в
мастерах регистрации
договоров ОПС, НПО:
• регистрационные данные;
• данные о продавце (сотруднике
или агенте);
• данные о подразделении НПФ,
заключившем договор.
Модуль регистрации клиентов и договоров
• Регистрация и хранение данных о
договорах как физических, так и
юридических лиц;
• Использование КЛАДР: ввод и хранение
информации об адресах в универсальном
виде и поддержка информации в
актуальном состоянии;
• Модуль импорта данных для клиентов и
договоров, ранее зарегистрированных в
других ИС.
Модуль регистрации клиентов и договоров
• Регистрация и хранение данных о договорах как физических, так и
юридических лиц;
• Настраиваемый механизм определения статуса регистрируемого договора
позволяет учитывать состояние жизненного цикла договора;
• Для договоров НПО: учет договоров разных программ, для каждой
программы в системе настраиваются свой набор необходимых данных.
Модуль регистрации клиентов и договоров
• Регистрация и хранение данных о договорах как физических, так и
юридических лиц;
• Настраиваемый механизм определения статуса регистрируемого договора
позволяет учитывать состояние жизненного цикла договора;
• Для договоров НПО: учет договоров разных программ, для каждой
программы в системе настраиваются свой набор необходимых данных.
Модуль регистрации клиентов и договоров
• Регистрация и хранение данных о договорах как физических, так и
юридических лиц;
• Настраиваемый механизм определения статуса регистрируемого договора
позволяет учитывать состояние жизненного цикла договора;
• Для договоров НПО: учет договоров разных программ, для каждой
программы в системе настраиваются свой набор необходимых данных.
Модуль приема платежей
Возможность приема данных из
разных источников:
• Из 1С. Данные импортируются в
автоматическом режиме при
регистрации платежа в 1С;
• Из файла xml установленного
формата (данные,
предоставляемые ПФР);
• Из файла MS Excel
произвольного формата
(данные, предоставляемые
другими НПФ).
Модуль приема платежей
• Импортируемые платежи автоматически привязываются к клиенту
и к договору;
• В случае если искомый договор не найден, администратор
системы получает уведомление об ошибке, включающее ее
подробное описание.
Модуль расчета комиссионного
вознаграждения агентов – продавцов
• Возможность настройки в Системе программы расчета
комиссионного вознаграждения агентов – продавцов;
• Механизмы определения вознаграждения:
• в зависимости от количества заключенных договоров;
• в зависимости от сумм поступивших платежей;
• в зависимости от видов заключенных договоров;
• другие.
• Для каждого агента может быть предусмотрена своя программа
вознаграждения;
• Возможность организации процесса обработки выплат агентам:
организуется процесс подготовки и согласования отчета агента,
передачи данных в бухгалтерию, учет факта выплаты
вознаграждения.
Модуль расчета комиссионного
вознаграждения агентов – продавцов
Настройка в Системе программ расчета комиссионного
вознаграждения агентов – продавцов.
Модуль генерации Уведомлений в
контролирующие органы (ПФР)
• Генерация актов – уведомлений ПФР по заключенным
договорам в установленном ПФР формате (xml, xls);
• Отслеживание статусов актов;
• Хранение данных о передаче информации в ПФР в самих
договорах.
Модуль учета БСО
• Номер договору может быть выдан как в момент регистрации договора, так и заранее: в виде бланка договора, передаваемого агенту или сотруднику;
• В случае передачи бланка агенту номер закрепляется за агентом и «принадлежит» ему до тех пор, пока не будет заключен договор с таким номером, либо номер не будет передан другому агенту или сотруднику;
• При выдаче диапазона номеров договоров агенту возможна печать бланков договоров соответствующих видов.
Модуль учета БСО
• Корректное присваивание номеров заключаемым договорам;
• Автоматическая нумерация договоров установленного в фонде
формата;
• Настраиваемый отдельно для каждой программы пенсионного
страхования формат номеров, может включать суффиксы,
префиксы, а также генерируемый Системой порядковый номер.
Модуль послепродажного обслуживания
клиентов (массовые действия с договорами)Позволяет выполнять массовые действия с зарегистрированными
клиентами и договорами:
•Рассылать по электронной почте информационные письма;
•Выполнять массовые обзвоны клиентов, и т.д.
Организация телефонного обслуживания
клиентов
Система уже интегрирована с call-центром Naumen Phone:
• При входящем звонке выполняется поиск клиента по номеру
телефона, открывается список похожих найденных клиентов,
подробная информация о клиенте;
• Цель и результат звонка фиксируются с системе;
• Информация о звонке сохраняется в карточке клиента;
• Прикладывается аудиозапись разговора;
• Для выполнения исходящего звонка оператору достаточно нажать
на ссылку – номер телефона в карточке клиента;
• Создание, настройка и ведение проектов по телефонному обзвону с
возможностью назначения ответственных менеджеров, задания
статусов, настройки набора состояний, заполнения анкеты.
Организация телефонного обслуживания
клиентов
Интеграция с call-центром Naumen Phone.
Отчетность
• Возможность формирования отчетов по любой информации,
хранимой в Системе;
• Возможность настройки новых отчетов в конструкторе отчетов.
Отчетность
• Фильтрация данных;
• Настройка OLAP-представлений;
• Агрегация, группировка по различным полям, срезам данных;
• Возможность получения любой консолидированной
информации.
НПФ «Социум»
Основные задачи внедрения системы Naumen CRM:
• Организация единой консолидированной базы данных обо всех
заключенных договорах, клиентах, платежах;
• Передача данных о заключенных договорах в ПФР;
• Определение и выдача вознаграждения агентам – продавцам;
• Повышение уровня контроля исполнения;
• Работа с БСО;
• Повышение эффективности продаж.
НПФ "Пенсионный капиталЪ»
Основные задачи внедрения системы Naumen CRM:
• Организация единой консолидированной базы данных обо всех
заключенных договорах, клиентах, платежах;
• Объединение распределенной филиальной сети в одно
информационное пространство;
• Увеличение объема продаж;
• Работа с БСО;
• Повышение эффективности работы менеджеров.
