View
85
Download
3
Category
Preview:
DESCRIPTION
Банковское кредитование малого бизнеса: борьба за регионы. Павел Самиев, Директор департамента рейтингов финансовых институтов, «Эксперт РА». 13 сентября 2007 г. г. Екатеринбург. Удвоение произошло. Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции. Кредитование малого бизнеса: - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Банковское кредитование малого бизнеса: борьба за регионы
Павел Самиев,Директор департамента рейтингов
финансовых институтов, «Эксперт РА»
13 сентября 2007 г. г. Екатеринбург
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Удвоение произошло
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденцииБанковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Кредитование малого бизнеса: реальность превзошла смелые ожидания
Совокупный портфель кредитов малому бизнесу в 2006 г. увеличился почти вдвое и составил 10 млрд. долл., что даже выше прогнозов, сделанных «Эксперт РА» в марте 2006 г.
0
20
40
60
80
100
120
0 20 40 60 80 100 120
темпы прироста в 2005 году, %
тем
пы
пр
ир
ос
та в
20
06
го
ду
, %
факт прогноз Эксперт РА, сделанный в марте 2006 г.
малый бизнес
крупные и средние предприятия
физические лица
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Малый бизнес в региональном разрезе
Центральный ФО; 10,8
Южный ФО; 9,1
Уральский ФО; 6,1
Северо-западный ФО; 5,1
Дальневосточный ФО; 3,9
Сибирский ФО; 17,4Приволжский ФО;
16,1
г. Москва; 19,9
г. Санкт-Петербург; 11,7
Наибольшая доля кредитов приходится на г. Москва и г. Санкт Петербург
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Малый бизнес в региональном разрезе
В Москве наибольшая доля беззалоговых кредитов, однако и наиболее высокие средневзвешенные процентные ставки
10,77% 10,47% 10,91% 10,50% 10,19%
9,10%10,01%
11,05% 10,95%
14,18% 13,94%
10,87%
14,05%
11,81%
13,14%
11,08%
14,38%
13,13%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
Центр
альн
ый ФО
Южны
й ФО
Уральс
кий
ФО
Север
о-за
падны
й ФО
Дальне
вост
очный
ФО
Сибирс
кий
ФО
Приво
лжский
ФО
г. М
оскв
а
г. Сан
кт-П
етер
бург
Средневзвешеные ставки Доля беззалогового кредитования
По мере удаления от «двух столиц», стоимость кредитования падает
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденцииБанковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Что привлекает игроков в сегмент?
Не все преимущества работы с малым бизнесом лежат на поверхности
Возможность захватить лидерство на смежных сегментах (лизинг, факторинг)
Стремление к диверсификации кредитного портфеля
Формируется спрос: предприниматели выходят из «тени», растет их бизнес
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Что мешает банкам кредитовать малый бизнес?
Нет надежных заемщиков38% (46%)
Недостаточно ресурсов
10% (22%)
Отсутствует залог
(обеспечение)14% (5%)
Высоки операционные
издержки21% (13%)
«Высота» барьеров в 2004-06 гг. менялась,
сами барьеры остались
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденцииБанковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Топ-5 по объему кредитования малого бизнеса на 1 января 2007 г. формируют игроки федерального уровня – государственные и иностранные кредитные организации
Но в топ-20 входит немало и региональных банков.
Место Банк Кредитный портфель на 01.01.2007, млрд. руб.
1 ВТБ 24 20,6
2 КМБ 18,7
3 Россельхозбанк 15,8
4Импэксбанк (группа
Райффайзен) 10,3
5 Росбанк 5,7
«Федеральные монстры» vs. Региональные игроки
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
«федералы» «регионалы»
Имеют доступ к дешевым источникам
фондирования
Готовы пойти на масштабные инвестиции в
технологии
Ряд технологий уже «обкатаны» (на две столицы приходится
почти треть рынка)
Лучше знают и могут учитывать специфику
региональных заемщиков
Развивают направление кредитования малого бизнеса при
поддержке ЕБРР и РосБР
Борьба за регионы не завершена, и у каждой из групп есть свои козыри.
Кому достанется перспективный сегмент?
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Кто виноват и что делать
Федеральные банки теснят региональные, опираясь на ключевое преимущество –доступ к дешевым ресурсам…
…Выровнять условия конкуренции позволит масштабная система рефинансирования региональных банков через государственную корпорацию развития
…Региональные банки могут быть полностью вытеснены с сегмента кредитованиямалого бизнеса…
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Нужна ли «видимая рука рынка»?
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Возможна ли такая система в России?Изобретать велосипед не нужно: опыт функционирования двухуровневых систем рефинансирования накоплен в России (РосБР, АИЖК) и зарубежных странах
Государственная корпорацияфинансирует кредитование малых предприятийпод гарантии коммерческих банков-партнеров
Коммерческие банки
оценивают заемщика при выдаче кредитагарантируют возврат кредита заемщиком
Заемщики - малыепредпринимателиполучают кредиты
на льготных условиях
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Конкуренция региональных и федеральных банков «на равных» обеспечит более высокие темпы роста кредитования малого бизнеса
Кредитование малого и среднего бизнеса способно стать основой региональных финансовых центров
В ожидании «видимой руки»?
Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции
Спасибо за внимание!
Павел Самиев,Директор департамента рейтингов
финансовых институтов,«Эксперт РА»
psamiev@raexpert.ru,+7(495)225-3444
Recommended