Банковское кредитование малого бизнеса: борьба за регионы

Банковское кредитование малого бизнеса: борьба за регионы

Павел Самиев,Директор департамента рейтингов

финансовых институтов, «Эксперт РА»

13 сентября 2007 г. г. Екатеринбург

Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции

Удвоение произошло

Банковское кредитование малого бизнеса: основные тенденцииБанковское кредитование малого бизнеса: основные тенденции

Кредитование малого бизнеса: реальность превзошла смелые ожидания

Совокупный портфель кредитов малому бизнесу в 2006 г. увеличился почти вдвое и составил 10 млрд. долл., что даже выше прогнозов, сделанных «Эксперт РА» в марте 2006 г.

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

темпы прироста в 2005 году, %

тем

пы

пр

ир

ос

та в

20

06

го

ду

, %

факт прогноз Эксперт РА, сделанный в марте 2006 г.

малый бизнес

крупные и средние предприятия

физические лица


Малый бизнес в региональном разрезе

Центральный ФО; 10,8

Южный ФО; 9,1

Уральский ФО; 6,1

Северо-западный ФО; 5,1

Дальневосточный ФО; 3,9

Сибирский ФО; 17,4Приволжский ФО;

16,1

г. Москва; 19,9

г. Санкт-Петербург; 11,7

Наибольшая доля кредитов приходится на г. Москва и г. Санкт Петербург


Малый бизнес в региональном разрезе

В Москве наибольшая доля беззалоговых кредитов, однако и наиболее высокие средневзвешенные процентные ставки

10,77% 10,47% 10,91% 10,50% 10,19%

9,10%10,01%

11,05% 10,95%

14,18% 13,94%

10,87%

14,05%

11,81%

13,14%

11,08%

14,38%

13,13%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

Центр

альн

ый ФО

Южны

й ФО

Уральс

кий

ФО

Север

о-за

падны

й ФО

Дальне

вост

очный

ФО

Сибирс

кий

ФО

Приво

лжский

ФО

г. М

оскв

а

г. Сан

кт-П

етер

бург

Средневзвешеные ставки Доля беззалогового кредитования

По мере удаления от «двух столиц», стоимость кредитования падает


Что привлекает игроков в сегмент?

Не все преимущества работы с малым бизнесом лежат на поверхности

Возможность захватить лидерство на смежных сегментах (лизинг, факторинг)

Стремление к диверсификации кредитного портфеля

Формируется спрос: предприниматели выходят из «тени», растет их бизнес


Что мешает банкам кредитовать малый бизнес?

Нет надежных заемщиков38% (46%)

Недостаточно ресурсов

10% (22%)

Отсутствует залог

(обеспечение)14% (5%)

Высоки операционные

издержки21% (13%)

«Высота» барьеров в 2004-06 гг. менялась,

сами барьеры остались


Топ-5 по объему кредитования малого бизнеса на 1 января 2007 г. формируют игроки федерального уровня – государственные и иностранные кредитные организации

Но в топ-20 входит немало и региональных банков.

Место Банк Кредитный портфель на 01.01.2007, млрд. руб.

1 ВТБ 24 20,6

2 КМБ 18,7

3 Россельхозбанк 15,8

4Импэксбанк (группа

Райффайзен) 10,3

5 Росбанк 5,7

«Федеральные монстры» vs. Региональные игроки


«федералы» «регионалы»

Имеют доступ к дешевым источникам

фондирования

Готовы пойти на масштабные инвестиции в

технологии

Ряд технологий уже «обкатаны» (на две столицы приходится

почти треть рынка)

Лучше знают и могут учитывать специфику

региональных заемщиков

Развивают направление кредитования малого бизнеса при

поддержке ЕБРР и РосБР

Борьба за регионы не завершена, и у каждой из групп есть свои козыри.

Кому достанется перспективный сегмент?


Кто виноват и что делать

Федеральные банки теснят региональные, опираясь на ключевое преимущество –доступ к дешевым ресурсам…

…Выровнять условия конкуренции позволит масштабная система рефинансирования региональных банков через государственную корпорацию развития

…Региональные банки могут быть полностью вытеснены с сегмента кредитованиямалого бизнеса…


Нужна ли «видимая рука рынка»?


Возможна ли такая система в России?Изобретать велосипед не нужно: опыт функционирования двухуровневых систем рефинансирования накоплен в России (РосБР, АИЖК) и зарубежных странах

Государственная корпорацияфинансирует кредитование малых предприятийпод гарантии коммерческих банков-партнеров

Коммерческие банки

оценивают заемщика при выдаче кредитагарантируют возврат кредита заемщиком

Заемщики - малыепредпринимателиполучают кредиты

на льготных условиях


Конкуренция региональных и федеральных банков «на равных» обеспечит более высокие темпы роста кредитования малого бизнеса

Кредитование малого и среднего бизнеса способно стать основой региональных финансовых центров

В ожидании «видимой руки»?


Спасибо за внимание!

Павел Самиев,Директор департамента рейтингов

финансовых институтов,«Эксперт РА»

[email protected],+7(495)225-3444

Documents

Банковское кредитование малого бизнеса: борьба за регионы