Оксана Алиева Восприятие банковской системы Украины

1

ВОСПРИЯТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Оксана Алиева Руководитель службы маркетинга и PR

АО « СБЕРБАНК РОССИИ»

Киев, апрель 2012г.

2

Центр Политических Технологий

101000 Москва, Большой Златоустинский пер.,

д. 8/7, офис 81-95, 5 этаж

Телефоны: (495) 624-2063, 624-2069

Факс: (095) 624-2473

E-mail: [email protected]

Web-site: http://www.cpt.ru

mailto:[email protected]

mailto:http://www.cpt.ru

mailto:http://www.cpt.ru

3

Методология и описание выборки

Исследование проводилось методом экспертных интервью на основе структурированного глубинного опросника.

Метод глубинного интервью позволяет понять истинное отношение респондента к обсуждаемому вопросу, выявить его неосознаваемые мотивы.

Длительность интервью – 1,5-2 часа.

Все интервью были проведены в сентябре-октябре 2011г.

Программа исследования

• В состав экспертного пула вошли несколько основных категорий экспертов, а именно:

государственные и муниципальные служащие; депутаты; бизнесмены; представители СМИ; представители банковского сектора.

• Всего в ходе исследования было проведено 60 интервью в трех странах – на Украине, в Беларуси и Казахстане: по 20 интервью в каждой стране.

Описание выборки

Метод исследования

4 Результаты исследования

Восприятие банковской системы Украины

Ключевые характеристики банковской системы Украины

• Банковская система Украины, активно развивавшаяся до 2008 года, на данный момент характеризуется экспертами как сформированная и достаточно устоявшаяся. Несмотря на снижение доходности, банковская система остается достаточно крупной. На рынке Украины насчитывается порядка 180 банков. При этом эксперты выделяют около 20-30 наиболее значимых игроков, на долю которых приходится порядка 80% объемов активов и услуг. Значимую часть «первой двадцатки» составляют банки, представляющие зарубежные финансовые организации. Во время кризиса количество банков несколько сократилось за счет неликвидных и кептивных банков. Но, невзирая на крах ряда локальных «карманных» банков, системные банки остались на плаву, и даже некоторые обанкротившиеся банки (Надра, Родовид, Укрпромбанк) продолжают свое существование, отмечают эксперты.

• В качестве позитивных характеристик банковской системы Украины эксперты упоминают ее сбалансированность (примерно в равных долях представлен национальный, российский и европейский капитал), представленность банков различного размера, высокую сегментированность. Все эти черты, в восприятии экспертов, обеспечивают достаточно устойчивое состояние банковской системы в целом.

• Государственные банки выделяются тем, что используют в работе более старые технологии, и в целом более консервативны. Закономерно, что они пользуются поддержкой со стороны органов власти, имеют высокие гарантии по депозитам.

«Если украинская экономика за последние десятилетия может похвастаться какими-то успехами, то, прежде всего, в развитии банковской системы. Достаточно много крупных банков, достаточно сильный сектор государственных банков» (Украина, власть)



Основные события в банковской системе Украины за последнее время

СМЕНА ГЛАВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ И КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В НБУ

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ КРЕДИТОРОВ. БОРЬБА СО «СХЕМНЫМИ БАНКРОТСТВАМИ»

УСИЛЕНИЕ РЕГУЛЯТИВНОЙ ПОЛИТИКИ НБУ. ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СБОРА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ

ОПЕРАЦИЙ

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ БАНКАМ, ВЫХОД ГОСУДАРСТВА ИЗ РАНЕЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ БАНКОВ

РЕБРЕНДИНГ НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ БАНКОВ (ИНДЕКС БАНК, УКРСОЦБАНК)

«ЧИСТКА» КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ БАНКОВ ПОСЛЕ КРИЗИСА. СПИСАНИЕ НЕВОЗВРАТНЫХ ДОЛГОВ

ПОСТЕПЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПРИ УЖЕСТОЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЕМЩИКАМ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. СОЗДАНИЕ ИПОТЕЧНОГО АГЕНТСТВА ЧЕТЫРЬМЯ БАНКАМИ С ГОСКАПИТАЛОМ

ВВЕДЕНИЕ SWAP-ОПЕРАЦИЙ, ФИКСИРУЮЩИХ КУРС ВАЛЮТ МЕЖДУ БАНКАМИ

ВВЕДЕНИЕ ИНДЕКСА УКРАИНСКИХ ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИВЯЗАННОГО К НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

«За эти два года банки бросили все усилия на то, чтобы почистить свои кредитные портфели. Списать то, что они уже не могут вернуть» (Украина, СМИ)

6

40%

55%

60%

65%

65%

65%

70%

70%

75%

80%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Удовлетворяет нужды бизнеса

Сильная зависимость от иностранного капитала

Активно развивается

Крупная банковская система

Нестабильная система

Усиление конкуренции между банками

Экспансия зарубежных банков

Улучшение качества обслуживания клиентов

Удовлетворяет нужды физических лиц

Пользуется государственной поддержкой

Появление новых банковских продуктов

Результаты исследования



В целом, банковская система Украины была охарактеризована экспертами как «выходящая из кризиса». Появляются новые банковские услуги и продукты, внедряются новые технологии (онлайн-банкинг, лизинговые продукты, негосударственные пенсионные фонды, совмещенные вклады и др.).

«Она выглядит сильнее и более стабильна, по сравнению с прошлым годом» (Украина, власть)

«Тарифная конкуренция отошла в прошлое. Сегодня банки пытаются конкурировать за счет условий, качества обслуживания, за счет предоставления персональных менеджеров. Один банк, например, предлагает некоторым категориям клиентов консалтинговые услуги» (Украина, банковский сектор)

Тенденция усиливается Без изменений

Тенденция скорее усиливается/ снижается

7

Большинство опрошенных на Украине не склонны к оптимизму в отношении перспектив окончания экономического кризиса.

Часть экспертов считает, что украинскую экономику ожидает новая волна кризиса, но она будет слабее предыдущей.



Перспективы выхода Украины из кризиса

Кризис скоро закончится

Ситуация будет

ухудшаться

Затрудняюсь ответить

«Вся ситуация в банковской системе указывает на то, что это будет другой силы кризис, намного меньше. Самое страшное уже произошло» (Украина, банковский сектор)

«Финансовый кризис еще и не заканчивался. Это, наверное, самое ключевое высказывание. Не было еще такого момента, чтобы сказали, что все вышли из кризиса и вздохнули» (Украина, СМИ)

8

«КРИЗИС СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ…» - ПОЧЕМУ?



Перспективы выхода Украины из кризиса

«СИТУАЦИЯ БУДЕТ УХУДШАТЬСЯ…» - ПОЧЕМУ?

ДЕЙСТВИЯ РЕГУЛЯТОРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СТАЛИ БОЛЕЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫ

(В ОТЛИЧИЕ ОТ 2008-09 ГГ.)

ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ПЕРЕД ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ

БАНКИ СТАЛИ БОЛЕЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАЕМЩИКОВ И ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ

ВВП УКРАИНЫ ВЫШЕЛ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ

БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ НА ЕВРО-2012

«Банки во многом чувствуют себя спокойнее, потому что есть какая-то прогнозируемость действий регулятора» (Украина, банковский сектор)

ИДЕТ СВОРАЧИВАНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОГРАММ В РЯДЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАСПОЛАГАЕТ ДОСТАТОЧНЫМИ ВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ

СИТУАЦИЯ ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКИМИ И ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ. НЕОБХОДИМОСТЬ

УДЕРЖАТЬ РЕЙТИНГИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЫНУДИТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

ПРИНИМАТЬ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

«Украина имеет неплохую «подушку» в виде валютных резервов Национального банка, они достаточно велики. И очень есть большая надежда, что в какие-то панические моменты, связанные с валютными колебаниями, все-таки Национальный банк будет более активно тратить свои резервы» (Украина, банковский сектор)

«Из-за того, что кредитов столько у государства, говорят, что для Украины экономический кризис еще впереди» (Украина, власть)

ОБЩАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И «ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК» МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ НАСТУПЛЕНИЮ КРИЗИСА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ

НЕСТАБИЛЬНЫЙ КУРС ГРИВНЫ, ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

9

«Сокращение сектора. Причем это инициатива Национального банка, который не хочет управлять 180-ю банками, ему легче управлять 80-ю» (Украина, банковский сектор)

ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ



Перспективы развития банковского сектора Украины

НЕГАТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

СОКРАЩЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЗА СЧЕТ УКРУПНЕНИЯ БАНКОВ – ВОСПРИНИМАЕТСЯ НЕОДНОЗНАЧНО

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ДЕПОЗИТОВ, КАРТОЧНЫХ

ПРОГРАММ И БЕЗНАЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЛАТЫ

ДЕФИЦИТ ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС И, В ЧАСТНОСТИ, НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ПУТЕМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОВЕРОК, ОТЪЕМА ПРИБЫЛИ ПОД

РАЗЛИЧНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ, РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ. В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО

КОМПАНИИ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ.

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ БАНКОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

СЕРВИСОВ

«Украинская экономика катастрофически недоинвестирована, украинские предприятия выходят на зарубежные фондовые рынки, берут деньги. Это не от хорошей жизни, это из-за того, что нет здесь соответствующего ресурса» (Украина, власть)

«Ситуация в стране накаляется. Не сегодня-завтра будет бунт против власти. Власть начала давить бизнес» (Украина, СМИ)

РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА КРЕДИТОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ

10

«На Украине есть очень сильный региональный фактор. У нас есть Западная и Восточная Украина. И я не верю, что на Западной Украине будут успешными российские банки. К сожалению, это невозможно. Но, с другой стороны там все равно может найтись ниша, так как в любом регионе есть русскоговорящая часть, пророссийский бизнес и так далее» (Украина, бизнес)




• Специфической чертой банковской системы Украины является то, что не всегда крупные банки, в том числе иностранные, лидируют во всех регионах. По отзывам некоторых экспертов, на Западной Украине региональные особенности банковской системы выражены очень ярко. Банки, ассоциирующиеся с Россией, воспринимаются населением негативно и не вызывают доверия. Как отмечает один из экспертов, лидером в этом регионе является Кредобанк, не завоевавший таких позиций в других частях страны.

• Кроме того, украинцам свойственно общее недоверие к банковской системе, базирующееся на индивидуализме, нежелании рисковать и быть вовлеченными в какие-либо масштабные процессы. Неоднократно эксперты упоминали о типичной для многих украинцев позиции «моя хата с краю».

«Мне кажется, не очень правильно на Украине использовать название «Сбербанк России». Вот Райффайзен - это правильно. Это немецкий банк, но без названия страны. Лучше просто говорить «Сбербанк», без упоминания России. Это бы апеллировало к памяти людей, к их представлению о том, что Сбербанк – это работающая финансовая система. Но, когда звучит слово «Россия» – это такое нечто слишком не наше. Вы учтите, что у нас в стране есть политически по-разному настроенные регионы» (Украина, власть)

«Банку «Кредит-Днепр», например, тяжелее на Западной Украине хотя бы потому, что в его названии есть слово «Днепр» (Украина, банковский сектор)

«Скорее, украинцы не доверяют банковской системе. Привыкли пользоваться своими абсолютно проверенными вещами... Украинцы очень привязаны к чувству самосохранения. Однозначно для нас типично «моя хата с краю», и важно то, что обеспечивает личную безопасность» (Украина, бизнес )




• Между банками развернулась острая конкурентная борьба за платежеспособных заемщиков. Таких клиентов банки пытаются заинтересовать различными путями:

вовлечение предприятий в льготные зарплатные проекты и получение данных о стабильных и платежеспособных сотрудниках, которым затем предлагаются кредитные карты;

обеспечение высокой скорости предоставления кредита: «Альфа-банк – кредит за час»;

предложение клиентам широкого спектра дополнительных услуг (таких, как персональный менеджер клиента, консалтинговые и юридические услуги, дополнительные кредитные карточки, интернет-банкинг без комиссии и т.п.);

индивидуальные условия предоставления кредита (но в целом банки более склонны не демпинговать, а привлекать клиентов за счет дополнительных услуг).

• Тенденция к росту кредитования в сегменте среднего бизнеса замерла в связи с повышением рисков на фоне угрозы долгового кризиса в ряде европейских стран. Кроме того, в результате ослабления кадрового состава финансовых отделов предприятий возникают сложности в подготовке отчетности по международным стандартам для получения кредитов.

«Банки очень боятся сейчас выдавать кредиты, а с другой стороны, они очень хотят это делать. И они, по сути, бегают за одними и теми же клиентами, которые имеют хорошую кредитную историю. А другим отказывают» (Украина, СМИ) «Особенно ценятся платежеспособные клиенты из среднего бизнеса, так как крупных заемщиков поделили давно. Даже на сайтах банков я замечала, что для корпоративного сегмента не указаны ставки. Все индивидуально» (Украина, СМИ) «Фактически, ипотека существует для очень узкого круга клиентов. И если до кризиса банки конкурировали прежде всего на уровне тарифов – они могли уходить в безавансовые кредиты, серьезно снижать ставки, снижать комиссии, то сейчас этого всего нет, и банки конкурируют за счет качества услуг, за счет каких-то дополнительных сервисов» (Украина, банковский сектор)

12

«Появляются новые сервисы, улучшается качество обслуживания. Все-таки народ начинает понимать, что продавать услугу тоже нужно уметь, и это уже спускается несколько ниже» (Украина, бизнес)

«Люди воспринимают карточку только так – пойти, снять зарплату и получить наличные. Но банкам выгодно работать и с остатками на счетах» (Украина, банковский сектор)



• Основной потенциал развития банковской системы Украины эксперты из банковского сектора видят в распространении современных банковских технологий среди большинства населения, а бизнесмены – в возрождении кредитования.

• Использование тех банковских услуг, которые не были востребованы до кризиса, и тем более - в период кризиса, понемногу набирает обороты. Происходит оптимизация набора предоставляемых банками услуг (в продуктовых линейках остаются наиболее «понятные» и востребованные продукты и услуги). Ожидания клиентов по отношению к качеству обслуживания постепенно растут.

• Намечается тенденция к более широкому использованию банковских карточек. Но люди старшего и среднего возраста, особенно в небольших населенных пунктах, по-прежнему воспринимают карточки в основном как инструмент для снятия наличных денег (пенсии, пособий). Отчасти это связано с недавними событиями 2007-08 годов, когда банки установили сильные ограничения на снятие наличных, а розничные продавцы, наоборот, не принимали безналичную оплату. Кроме того, на Украине широко распространены «зарплаты в конвертах», что также не способствует росту объема безналичных платежей. Играет свою роль и консерватизм, характерный для многих украинцев.

• По мнению экспертов, интернет-банкинг на Украине пока недостаточно развит.

«Те продукты, которые были запущены или до, или в период кризиса, тогда опережали свое время, и клиенты их не особо воспринимали, - вот сейчас они потихоньку начинают наращивать объемы» (Украина, банковский сектор)

13

В условиях жесткой конкуренции и насыщенности рынка высокий уровень услуг клиентам является первостепенным по значимости фактором успешной работы банка на Украине.



Факторы, важные для успешной работы банка на Украине

*Средние оценки по 10-балльной шкале. В опросе участвовало 20 экспертов. Полученные данные можно рассматривать лишь на уровне общей тенденции.

5,4

5,5

6,9

7,3

8,0

8,2

8,6

8,8

9,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Использование современных банковских технологий

Привлекательный фирменный стиль

Удачное расположение офисов, доступность сети банкоматов

Активная реклама услуг банка

Поддержка со стороны органов власти

Хорошая репутация банка

Участие банка в социально значимых мероприятиях в регионе, спонсорство,

благотворительные программы

Позитивно настроенные высокопрофессиональные сотрудники

Высокий уровень услуг клиентам

14

Эксперты подчеркивают, что для многих клиентов во взаимодействии с банком важна персонализация, то есть налаженные отношения с конкретным менеджером. В этой связи частые кадровые ротации – скорее негативное явление, с точки зрения экспертов.




Использование современных технологий ценится клиентами банков в преломлении к их личным потребностям (высокая скорость и технологичность обслуживания, исправность банкоматов, отсутствие ошибок и сбоев и т.п.).

По отзывам экспертов, ожидания клиентов к уровню технологичности работы банков постепенно повышается.

«Для тех 12%, кто пользуется современными банковскими технологиями, это чуть ли не определяющий фактор. Для оставшихся почти что 90% технологии – это не супер-важно. Но все равно радует, что этот процент увеличивается» (Украина, банковский сектор)

15

«Пока у нас социально активным ты можешь быть в основном для себя. Культура КСО только-только зарождается. Основными локомотивами КСО остаются зарубежные компании» (Украина, банковский сектор)

Эксперты подчеркивают, что для успешной работы банка его офисы и банкоматы должны быть доступны не только в центре города, но и в спальных районах. Банки стараются более тщательно выбирать места для своих отделений с тем, чтобы они были лучше визуализированы, более доступны и удобны (учитывается наличие мест для парковки, хорошая видимость отделения банка и т.д.). Открытие офисов в привлекательных, престижных местах рассматривается как форма промо-активности банков. При этом эксперты отмечают, что «слишком роскошные» отделения банков воспринимаются населением скорее негативно.

Также отмечается тенденция к расширению сетей банкоматов за счет партнерства с другими банками.




«Добрые дела должен творить каждый человек, и об этом не надо трубить везде. Если ты это творишь, то ты уже не должен думать, что это может повлиять позитивно на твою репутацию» (Украина, СМИ)

Опрошенные признают, что «все уважающие себя банки имеют спонсорские программы». Но для них как для потребителей это не является существенным фактором.

В целом, по отзывам экспертов, КСО в банковском секторе Украины на данный момент развита слабо и реализуется в основном в зарубежных компаниях.

«Фирменный стиль – я не думаю, что это сильно значимый фактор для украинского человека. Даже наоборот. Слишком роскошные отделения вызывают у наших людей раздражение, такой стереотип» (Украина, СМИ)

16



Основные игроки в банковской системе Украины

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ С

НАЦИОНАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ

Приват банк – «несомненный лидер»,

«самый большой по капиталу»

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ С ЕВРОПЕЙСКИМ КАПИТАЛОМ

Райффайзенбанк – «имеет влияние»

ОТР Bank

Юникредит (экс-Укрсоцбанк )

Укргазбанк

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ

Альфа банк – «тут Альфа банку плохо и

клиентам тоже плохо, но он есть»

ВТБ – «это больше

банк для бизнеса»

Кредит Агреколь

Укринбанк

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ

УЧАСТИЕМ

Ощад банк Укрэксимбанк

Национальный банк Украины

Коммерцбанк

Проминвестбанк - «был один из крупнейших,

но его очень сильно колбасило в начале

кризиса»

Укрсиббанк Paribas Group

Сбербанк – «ориентация на

розницу»; «развивается, но

надо поработать»

Правэкс

17 17 Результаты исследования

Репутация банков Украины (Мэппинг)

Средний

балл

Более 10 2-3 1

Количество упоминаний банка (всего 20 интервью, вопрос о ПАО Сбербанк России был задан всем респондентам)

4-7

Основные

конкуренты

Европейские

банки

Российские

банки

Национальные

банки

Банки-банкроты

Укрпромбанк

БМ банк

Проминвестбанк Правэкс банк

ЮниКредит банк Коммерцбанк

Укркредит банк

Национальный банк

Дельта банк

Финансы и Кредит

Укрэксимбанк Банк Хрещатик

Укргазбанк

Форум банк

OTP банк

Родовид банк

Укрсиббанк

Укрсоцбанк

Альфа-банк

ВТБ

Надра банк

Ощад банк

Райффайзенбанк

ПриватБанк

ПАО Сбербанка России

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

18

КОММЕНТАРИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ?!

19

19

Список экспертов – участников опроса в Беларуси


№ ФИО Категория Должность Место работы

1 Артюгин В. СМИ главный редактор журнал «Валютное регулирование и ВЭД»

2 Бахарев Ю. СМИ заместитель главного редактора журнал «Директор»

3 Коржевич К. СМИ заместитель главного редактора журнал «Дело»

4 Равич Э. СМИ корреспондент по экономической тематике «Белгазета»

5 Балашкина О. Бизнес директор “Царское угощение” (розничная торговля и общепит)

6 Витковская Н. Бизнес финансовый директор, главный бухгалтер ООО «Галс»

7 Гринь О. Бизнес заместитель директора ОДО «Фиалка-92» (ателье и парикмахерская)

8 Тарасова А. Бизнес заместитель директора ЧУП «Баумикс» (производство цемента)

9 Былинская Н. Банковский сектор директор департамента развития Международный резервный банк

10 Жидкович В. Банковский сектор заведующая отделением №112 «Беларусбанк»

11 Филиппова Н. Банковский сектор начальник управления маркетинга ОАО «Беларусский народный банк»

12 Фролов Д. Банковский сектор заместитель Председателя Правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

13 Богданова Л. Депутаты Депутат, директор УП «Кирмаш» Горсовет

14 Дубинская Е. Депутаты Депутат, зампред комиссии Горсовета, гендиректор агентства «Минск-новости»

Горсовет


20

20

Список экспертов – участников опроса в Беларуси



16 Касаткина О. Депутаты

депутат, председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ

Горсовет

17 Юшкевич А. Депутаты первый заместитель начальника управления

Палата Представителей

18 Жемчужников В. Государственные

служащие начальник отдела

Минское городское управление Фонда социальной защиты населения

19 Логунович В. Государственные


отдел предпринимательства администрации Центрального района

20 Парфеевцев В. Государственные


финансовый отдел администрации Центрального района


21

21

Список экспертов – участников опроса в Казахстане



1 Дымов О. Депутаты депутат Мажилис Парламента РК

2 Винниченко В. Депутаты депутат Мажилис Парламента РК

3 Каппель Е. Депутаты депутат Мажилис Парламента РК

4 Альзаков Е. Депутаты Депутат Мажилис Парламента РК

5 Прокопенко Л. Государственные

служащие Заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана АП РК

Администрация Президента РК

6 Калашникова Н. Государственные

служащие Инспектор Администрации Президента РК Администрация Президента РК

7 Абельдинов А. Государственные

служащие Консультант Администрации Президента РК

Администрация Президента РК

8 Оспан Е. Государственные

служащие Эксперт Администрации Президента РК Администрация Президента РК

9 Байбосынов Ж. Государственные

служащие Главный эксперт Министерства связи и информации

Министерство связи и информации

10 Чернега Т. СМИ Главный редактор Газета "Украинские новини"

11 Казагулов Ш. СМИ Главный редактор, журналист Газета "Нур-Астана"

12 Джилкишинова М. СМИ Зам. главного редактора Газета "Вечерняя Астана"


22

22

Список экспертов – участников опроса в Казахстане



13 Барболова С. Бизнес Директор - продавец ИП "Аспашам"

14 Нурумбаев М. Бизнес Директор ТОО "Стройгрупп LTD"

15 Досмухаметова А. Бизнес Директор ТОО "Дэме"

16 Тимощенко Ю. Бизнес Президент Торгово-промышленная палата «Казахстан-Украина»

17 Каримова И. Банковский

сектор Начальник отдела Цеснабанк

18 Молдыбаева И. Банковский

сектор Менеджер Народный банк

19 Шолатаев А. Банковский

сектор Менеджер АТФ банк

20 Борисова Т. Банковский

сектор Начальник отдела Цеснабанк


23

23

Список экспертов – участников опроса на Украине



1 Сочка А. Депутаты Депутат Верховная Рада

2 Дугина С. Государственные

служащие

Начальник хозяйственно-финансового обеспечения, главный бухгалтер

Соломенский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи

3 Кот А. Бизнес Управляющий партнер Юридическая фирма "Антика"

4 Николаева Л. Бизнес Генеральный директор "Украинская реклама"

5 Филенко И. Бизнес Вице-президент, собственник PRT ommunication Group

6 Выговская Л. СМИ Корреспондент отдела финансов Газета "Экономические известия"

7 Венжик К. Банковский сектор Пресс-секретарь ОТП Банк - Украина

8 Горюнов Д. СМИ И.о. главного редактора Газета "Экономические известия"

9 Шевченко С. Банковский сектор Заместитель начальника Управления развития и маркетинга

Банк Кредит Днепр

10 Ларченков А. Бизнес Директор юридического департамента

Группа компаний DeVision

11 Жолобецкий С. СМИ Корреспондент отдела финансов ИА "Украинские новости"

12 Войтицкая Л. СМИ Корреспондент Forbes Украина

13 Руденко В. СМИ Корреспондент отдела "Деньги" Деловой еженедельник "Контракты"


24

24

Список экспертов – участников опроса на Украине



14 Черкасова С. Государственные

служащие Начальник отдела аналитики и энергоменеджмента

Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Киевской городской администрации

15 Шумихин С. Банковский сектор Заместитель начальника Управления организации информационной работы и связей с общественностью

Национальный Банк Украины

16 Фесенко Л. Государственные

служащие

Главный специалист по развитию предпринимательства и регуляторной политики

Главное управление экономики Киевской областной государственной администрации

17 Молдован А. Государственные

служащие Старший консультант отдела экономической и социальной стратегии

Национальный институт стратегических исследований

18 Меленевская М. Государственные

служащие Главный специалист по вопросам разрешительной системы

Главное управление экономики Киевской областной государственной администрации

19 Никитин А. Власть Специалист I класса учебного отдела Национальная академия прокуратуры

20 Федоренко И. Государственные

служащие

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера

Соломенская районная государственная администрация г.Киев


Business

Оксана Алиева Восприятие банковской системы Украины