Аналитика украинского

рынка экспорта муки

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Специфика экспорта украинской аграрной продукции

Украина 15-я в рейтинге мировых экспортеров на 2014 год. Доля в общем объеме мирового экспорта составляет 1,5% в денежном эквиваленте.

Треть всего украинского экспорта составляет экспорт сельско-хозяйственной продукции

Все поставщики/ производители аграрной продукции пытаются увеличить долю внутренних с/х переделов из-за дешевой рабочей силы.

Тренд 2014/2015: снижение себестоимости украинского производства открывает возможности именно для повышения экспорта муки.

3700000

4400000

5100000

5800000

2010 2011 2012 2013 2014

Мировая динамика экспорта и импорта, тыс.$.

Экспорт

Импорт

Основные страны - мировые импортеры муки: Ирак, Афганистан, Узбекистан, Ангола.

Мировые экспортеры, тыс.$

Турция 932 593

Казахстан 561 454

Германия 349 931

Франция 221 139

Основные страны - мировые экспортеры, которые конкурируют с Украиной на глобальных рынках: Турция, Казахстан, Германия, Франция. Последние 2 страны не обязательно работают по экспорту на собственной продукции, частично реэкспортируя муку.

Мировые импортеры, тыс.$

Ирак 479 785

Афганистан 412 766

Узбекистан 232 352

Ангола 211 386

Глобальный рынок экспорта

Украинский рынок экспорта

Украина экспортирует муку в больших количествах, но мировым игроком рынка экспорта муки не является.Общие объемы экспорта из Украины увеличились: 2010 год - 83.5 тыс. тонн, 2014 год - больше 247 тыс.тонн Средний темп роста за прошедшие 5 лет составил 31.5%. Основные потребители украинской муки: Китай, Израль, Молдавия, Корея, Палестина.Новые рынки для экспорта муки: Малайзия, Египет, Марокко, азиатские страны.С Китаем начали работать в 2012 году; в 2014 году Китай уже являлся крупнейшим импортером пшеничной муки. Южная Корея, с которой экспортное сотрудничество началось в 2013 году, в 2014 уже смогла войти в топ-5 импортеров.

11 277 100

13 741 848

12 360 04311 627 180 11 218 811

3 926 6165 552 377 5 184 735 5 352 585 4 889 575

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт

тонн тыс.$

Экспортные цены на муку

Соотношение цена-качество по муке оптимально для экспорта муки. Украинские экспортеры в момент тренда роста мировых цен не поднимают цены. В 2013 году украинская экспортная цена выросла на 2% (333 доллара за тонну против 326) по сравнению с 2012 годом, в то время как среднемировая поднялась на 9% (460 и 419 долларов за тонну, соответственно). В момент падения цен украинские экспортеры готовы давать больше скидку. В 2014 году средняя цена на пшеничную муку снизилась на 5.3%, в то время как украинская экспортная цена упала до 12.3%. Однако стоит учитывать внешние факторы, такие как девальвация национальной валюты.

-15

-5

5

15

25

35

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Изменение цены Украинской муки, %

Специфика экспорта украинской аграрной продукции

Тренд 2014/2015: снижение себестоимости украинского производства открывает возможности именно для повышения экспорта муки.

Привлекательность экспорта муки в азиатские страны в связи с большей стоимостью муки, меньшими затратами на логистику и отсутствием интереса к реэкспорту муки

нехватка портов - украинские порты перегружены

Неоправданно высокие цены на контейнерную перевалку в близкие страны. Контейнерная перевалка в Азию приносит трейдерам больше маржинальностисделки.

Большая разница между внутренними и внешними ценами на муку - производителям выгоднее экспортировать, а не продавать на внутреннем рынке. Желание небольших предприятий-производителей муки экспортировать самостоятельно из-за высокой прибыльности.

Более дорогая/ выгодная для экспорта мука - из твердых сортов пшеницы (яровая пшеница). Украина больше производит муки из мягких сортов /из озимых культур.

Постоянная угроза запрета экспорта муки, потому что из нее производят социальный продукт – хлеб.

0 20000 40000 60000

2010

2011

2012

2013

2014

Развитие экспорта

Украины, тонны

Палестина

Корея

Молдова

Израиль

Китай

0 10000 20000

2010

2011

2012

2013

2014

Развитие экспорта

Украины, тыс.$

Палестина

Корея

Молдова

Израиль

Китай

Барьеры роста украинского рынка экспорта муки

- внутреннее нетарифное регулирование экспорта муки: экспортные квоты. Связано с ценовой разницей и опасностью дефицита на внутреннем рынке в связи с привлекательностью экспорта

- коррупция при экспорте, когда вывозят очень много муки и связанный с этим реэкспорт муки (если много вывозят, то потом не хватает на внутренние потребности и приходится импортировать муку)

-- ажиотажный спрос/ полная загрузка портов и

связанный с этим рост цены фрахта/ дисбаланс контейнеров. При росте экспорта возможна нехватка портовых мощностей, контейнеров

- потенциальная угроза введения государственных квот на экспорт муки из Украины может привести к невыполнению некоторых подписанных контрактов

- многие страны имеют высокие заградительные пошлины по импорту муки из Украины (2014 год

Всего 54 страны мира имеют для украинских продуктов заградительные пошлины более 20%

Эксперт: Андрей Дресвянников,

партнер Abbottpm

Более 12 лет международного опыта в

фармкомпании R&D, закупках и

международной торговле. Имеет опыт

финансирования 4-х стартапов (от

R&D, IP и торговли товарами) обеспеченный

практическим опытом и знанием(пониманием)

проведения тендеров и управлением контрактами.

Квалификация управления проектами (PMP 2010 –

2014) и в последнее время участие в

текущем реформировании системы

государственных закупок при

поддержке общественной организации

«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и

управляющий партнер trade hub

— R&D студии решений для b2b-рынка

и IT-компании DiTCom. Создал и

успешно продал украинскую

электронную торговую площадку

zakupki-online.com. За 1,5 года работы по

информации forbes.ua этот портал получил

ежемесячный оборот более чем 50 млн гривен. В мае

2015 года портал zakupki-online ожидает ребрендинг

и он станет частью электронной b2b-торговой

площадки prom.ua.

Гостевой спикер Школы

глобальных рынков

Kyiv Mohyla Business School.