1

FMCG ГЛАЗАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ: КЛЮЧЕВЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ

ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА В УКРАИНЕМарина Забарило, GfK Ukraine

2

Источник информации: Панель домашних хозяйств

Панель домашних хозяйств GfK собирает данные о покупках домохозяйств, состоящих в выборке, являющейся репрезентативной для всего населения страны

Домохозяйства записывают свои покупки на постоянной основе

Репрезентативная выборка - 5000 ДХ

Домашнее потребление

Население страны

3

Изменения в потребительской корзинке

4

Рост цен

замедлился,

потребление

медленно

оживает

Основные тенденции 2012 - начала 2013

Потребительские

предпочтения

изменились

Покупательское

поведение: реже,

но больше

Меньше

потребителей

5

16

-1 -2 0

26

2008 2009 2010 2011 2012 я-ф 2013

Потребительская корзинка

Источник: GfK Consumer Panel Services

Изменение затрат, %

Изменение потребления в натуральном выражении, %

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которыевключены в Потребительскую Панель ДХ. Изменение % vs аналогичного периода прошлого года, Украина в целом

6

Изменения в потребительской корзинке

Чистящие/моющие и персональная

гигиена

Чистящие/моющие и персональная

гигиена

Продукты питания и напитки

Продукты питания и напитки

2013 13 11 8

2

17

-2 -2 -12

5

2008 2009 2010 2011 2012 Я-Ф 2013

2129

9

-2 -2-3

81

-4

5 4

8

2008 2009 2010 2011 2012 Я-Ф 2013

Изменение ср. цены ,% Изменение объема, %Источник: GfK Consumer Panel Services

7

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в Потребительскую панель ДХ, МАТ (квартальные). Затраты и потребление на FMCG, Украина в целом: 2007- 2012 Источник: GfK Consumer Panel Services

Органический рост рынков товаров повседневного спроса замедлился. Конкуренция как

между производителями, так и между продавцами за потребителя

Как развивался рынок продуктов питания и товаровпервой необходимости (FMCG)?

8

18

10 96 5 5 4 4

2 -0,3 -4

Изменение в потреблении

На чем не экономим?январь-февраль 2013 к январю-февралю 2012

5-3

36 7

3 38 6 5

-6

Изменение в средней цене

Молочные продукты

Фрукты и овощи

Рыбные продукты

Конд. изделия

ХлебНапитки

(без алк.) АлкогольПерсон. гигиена

Источник: GfK Consumer Panel Services

Мясные продукты Жиры

Чистящие средства

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которыевключены в Потребительскую панель ДХ. Изменение % vs аналогичного периода прошлого года, Украина в целом

9

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2003Q1

2003Q2

2003Q3

2003Q4

2004Q1

2004Q2

2004Q3

2004Q4

2005Q1

2005Q2

2005Q3

2005Q4

2006Q1

2006Q2

2006Q3

2006Q4

2007Q1

2007Q2

2007Q3

2007Q4

2008Q1

2008Q2

2008Q3

2008Q4

2009Q1

2009Q2

2009Q3

2009Q4

2010Q1

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

Индекс потребительских настроений

Потребители чувствуют себя неуверенно и стремятся вести себя рационально и осторожно

Источник: GfK Ukraine

Индекс потребительских настроений в 2012 г вырос по сравнению с 2011, но все равно не достиг уровня от 90 до 100, что рассматривается как благоприятные экономические условия.

10

ДО КРИЗИСА

Удобство

Экономия времени

Здоровье

КРИЗИС

Всё дома

Возвращение к традициям

Желание себя побаловать

СЕЙЧАС

Экономия времени

Все еще дома, но не всё

Желание себя побаловать

Источник: GfK Consumer Panel Services

Какие факторы определяют рост категорий?

Здоровье

11

Среднее # марок

Изменилась ли лояльность к маркам?

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которыевключены в Потребительскую панель ДХ. Украина в целом Источник: GfK Consumer Panel Services

12

Розничная торговля. Борьба за покупателя

13

Доли торговых каналов

10 11 9 9 9 9 9 10 10 11 11

61 5755 53 50 50 48 48 48 48 45

25 2527

27 27 26 26 25 25 25 25

4 6 9 12 14 15 17 17 17 17 19

2 002 2 003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Современные форматы

Традиционная торговля

Рынки и уличная торговля

Другое

Источник: GfK Consumer Panel Services

Современные форматы (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, C&C) впервые после кризиса выросли, потеснив нерегулярную торговлю.

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которыевключены в Потребительскую панель ДХ. База: затраты в %. Украина в целом

14

2 2 2 1 3 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 22 2 1 2 2 14 3 3 4 4 211 11 10

1 1 114 12 12

5 4 4 2 2 24 4 4

16 14 13

13 11 12

2 2 2

2 2 2

1 2 2 4 4 4

2 2 2

1 1 1

13 13 16

19 19 2148 47 45

23 22 20

20 19 16

22 22 20

53 53 50

52 50 4957 56 54

25 2525 20 20 20

15 14 14

42 4140

15 1516 24 26 25

22 22 23

1 1 1 3 33

3 2 2

3 22

1 1 11 1 1

1 1 13 4 5 4 5 63 4 5

6 810

4 4 54 5 6 2 3 3

12 12 13 12 13 14 11 11 1219 19 20

11 10 11 9 10 11 10 10 11

1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Гипермаркеты

Супермаркеты

Дискаунтеры

Cash & Carry

Магазины у дома

Уличная торговля

Drugstores

Аптеки

Спец. магазины

Прямые продажи

Интернет

Другое

Источник: GfK Consumer Panel Services

FMCG Чистящие\ Персональная Напитки Молоко- Жиры Fresh Food*моющие гигиена вкл. алкоголь продукты

Предпочтение каналов в разрезе товарных групп

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

* Мясо, рыба, хлеб, яйца, фрукты и овощи

База: затраты в %. Украина в целом

15

Увеличение лояльности покупателей дает больший выигрыш!

Источник: GfK Consumer Panel Services

4

12

7

35

19

41

9

Рынки, раскладки

Традиц. Торговля

C&C

Дискаунтеры

Супермаркеты

Гипермаркеты

FMCG

Изменение затрат, 2012 vs. 2011 %

0

-5

-6

9

-2

6

Изменение числа покупателей,

2012 vs. 2011 %

-4

8

3

14

15

26

Изменение лояльности покупателей,

2012 vs. 2011%

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которыевключены в Потребительскую панель ДХ. Украина в целом

16

Изменение доли покупателейСупермаркеты/Дискаунтеры/Гипермаркеты

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в Потребительскую панель ДХ. Украина в целом

Источник: GfK Consumer Panel Services

17

Индексы здоровья сетей 2011 vs 2012

36 38

19

1311 9

7 611

711

4338

16

10 118 7 6

106

9

АТБ Сільпо Фуршет Таврия Эко маркет

Амстор Варус Абсолют Метро Auchan Велика кишеня

Доля покупателей2011 2012

86 5 5 5 5 4 5

4 53

87

5

9

5 5 57

47

4

АТБ Сільпо Фуршет Таврия Эко маркет Амстор Варус Абсолют Метро Auchan Велика кишеня

Лояльность2011 2012

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие, которые включены в Потребительскую панель ДХ. Украина в целом Источник: GfK Consumer Panel Services

18

CZ

AT

HU

20

80

HR

4

96

RS BG

11

89

RO

18

82

PL

28

72

SK

3

97

RU

1

99

UA

11

89

21

79

Private Labels

National Brands

25

75

2

98

Доли private labels (первое полугодие 2012)(база: упакованное FMCG)

27

72

BH

Источник: GfK Consumer Panel Services

19

2012Растительное масло 10%

Майонез 8%

Газированные напитки 7%

Мыло туалетное 7%

Средства для мытья посуды

7%

Кетчуп 6%

Чистящие 6%

Плавленый сыр 6%

Чипсы 5%

Соленые снеки 5%

Топ 10 категорий для private labels Городское население, 2012

Источник: GfK Consumer Panel Services

20

Рост цен

замедлился,

потребление

медленно

оживает

Основные тенденции 2012 - начала 2013

Потребительские

предпочтения

изменились

Покупательское

поведение: реже,

но больше

Меньше

потребителей

21

GfK Ukraine:Марина ЗабарилоT +380 44 230 02 60marina.zabarilo@gfk.com

GfK Ukraine | бул. Леси Украинки, 34 | 01601 Киев | Украинаwww.gfk.comwww.gfk.ua