Upload
denis-varlamov
View
224
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Биржевая торговля нефтепродуктами за 4-7 июля 2011 года
Citation preview
«Биржевая торговля нефтепродуктами»
Аналитический еженедельник
Издатель
Павел Махлин
Руководитель проекта
Павел Строков
Редакция
Михаил Турукалов
Ирина Иванова
Наталья Шарапова
В номере:
Итоги недели 2
События недели 3
Биржевой рынок 4
НП МБНК 7
СПбМТСБ 10
Биржа «Санкт-Петербург» 13
Итоги биржевых торгов 15
Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,
до 11.00 Мск.
Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.
Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в
информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-
мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не
преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут
ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-
вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.
Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной
на правах рекламы.
Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или
выше.
Би
рж
ев
ая
то
рго
вл
я
неф
теп
ро
дук
там
и
№26 (42), Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
КОРТЕС
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
2 www.kortes.com
КОРТЕС
Компания недели
ЛУКОЙЛ
Предложение,
тыс. т
Спрос,
тыс. т
Сделки,
тыс. т
Количество
сделок, ед.
Автобензин 0,600 9,000 0,600 6
Авиакеросин 6,420 6,540 6,420 11
Дизельное
топливо 85,360 83,580 81,240 19
Топочный мазут 3,660 3,660 3,660 1
Нефтепродукты,
всего 96,040 102,780 91,920 37
Итоги недели
Лидеры по объему предложения:
Биржа СПбМТСБ 295,595 тыс. т
Компания ЛУКОЙЛ 101,900 тыс. т
Базис КИНЕФ 65,280 тыс. т
Продукт ДТ летнее 200,270 тыс. т
Лидеры по объему спроса:
Биржа СПбМТСБ 1412,325 тыс. т
Компания «Роснефть» 799,600 тыс. т
Базис Самарская группа НПЗ 229,360 тыс. т
Продукт ДТ летнее 925,470 тыс. т
Лидеры по объему продаж:
Биржа СПбМТСБ 230,940 тыс. т
Компания ЛУКОЙЛ 92,280 тыс. т
Базис ст. Татьянка 44,460 тыс. т
Продукт ДТ летнее 156,235 тыс. т
Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился на
357 руб. и 8 июля составил 21947 руб.
Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»
за прошедшую неделю повысилась на 450 руб. и 8 июля
составила 22550 руб.
Продано нефтепродуктов в
ходе торгов
245,080
тыс. т
Заключено
267
сделок с нефтепродуктами
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
21947
Фьючерс на Индекс
«КОРТЕС-Газойль»
22550
Спрос на нефтепродукты в
ходе торгов
1726,885
тыс. т
Предложение нефтепродук-
тов в ходе торгов
351,425
тыс. т
Индексы СПбМТСБ,
8 июля
Актив Индекс
Регуляр-92 32012
Премиум-95 32980
ДТ летнее 23312
ДТ зимнее 22685
ТС-1 23700
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
3 www.kortes.com
КОРТЕС
События недели
4 июля брокер УК «Транс-Ойл» провел в интересах ТНК-ВР аукцион
«на повышение» и реализовал 19,44 тыс. т нефтепродуктов.
С Рязанской НПК брокер продал 6,48 тыс. т нефтепродуктов:
- 3,24 тыс. т бензина Регуляр-92 по средней цене 31033 руб./т
(+333 руб./т к стартовой цене);
- 3,24 тыс. т бензина Премиум-95 по средней цене 32147 руб./т
(+447 руб./т к стартовой цене).
Выставленное на аукцион ДТ летнее производства Рязанской НПК
не нашло покупателей.
С ЯНОСа брокер продал 8,64 тыс. т нефтепродуктов:
- 4,32 тыс. т бензина Регуляр-92 по средней цене 30838 руб./т
(+238 руб./т к стартовой цене);
- 3,24 тыс. т бензина Премиум-95 по средней цене 32107 руб./т
(+507 руб./т к стартовой цене);
- 1,08 тыс. т ДТ летнего Евро по средней цене 22000 руб./т, что соот-
ветствует стартовой цене.
С Саратовского НПЗ брокер продал 4,32 тыс. т нефтепродуктов:
- 3,24 тыс. т бензина Регуляр-92 по средней цене 30843 руб./т
(+343 руб./т к стартовой цене);
- 1,08 тыс. т бензина Премиум-95 по средней цене 31850 руб./т
(+250 руб./т к стартовой цене).
Выставленное на аукцион ДТ летнее производства Саратовского
НПЗ не было востребовано покупателями.
6 июля брокер «АвтоцентрГАЗ-Тула» провел в интересах
«Башнефти» аукцион «на повышение», в ходе которого реализова-
но 10,2 тыс. т бензина Регуляр-92, весь выставленный объем. Сред-
няя цена сделок составила 30645 руб./т, что на 1145 руб./т выше по
сравнению со стартовой ценой.
12 июля брокер УК «Транс-Ойл» проведет в интересах ТНК-ВР аук-
цион «на повышение», в ходе которого планирует реализовать
15,24 тыс. т моторных топлив с периодом отгрузки с 12 июля по 12
августа.
С Рязанской НПК брокер планирует предложить 6,48 тыс. т нефте-
продуктов:
- 1,08 тыс. т бензина Регуляр-92 (2 лота);
- 1,08 тыс. т бензина Премиум-95 (2 лота);
- 4,32 тыс. т ДТ летнего Евро (4 лота).
С ЯНОСа брокер планирует предложить 4,32 тыс. т нефтепродуктов:
- 0,54 тыс. т бензина Премиум-95 (1 лот);
- 0,54 тыс. т бензина Регуляр-92 (1 лот);
- 3,24 тыс. т ДТ летнего Евро (3 лота).
С Саратовского НПЗ брокер планирует предложить 9,72 тыс. т неф-
тепродуктов:
- 0,12 тыс. т бензина Регуляр-92 (2 лота);
- 1,08 тыс. т бензина Премиум-95 (2 лота);
- 3,24 тыс. т ДТ летнего Евро (3 лота).
По мнению участников рынка, на аукционе будут реализовываться
остатки июльских объемов автобензина. Трейдеры ожидают, что
бензин будет продан в полном объеме.
12 июля брокер УК «Транс-
Ойл» проведет в интересах
ТНК-ВР аукцион «на повы-
шение»
4 июля брокер УК «Транс-
Ойл» провел аукцион «на
повышение» в интересах
ТНК-ВР
6 июля брокер
«АвтоцентрГАЗ-Тула» про-
вел аукцион «на повышение»
в интересах «Башнефти»
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
4 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржевой рынок нефтепродуктов
За неделю с 4 по 8 июля
основные показатели бирже-
вых торгов улучшились. Про-
давцы выставили на торги 351,4
тыс. т нефтепродуктов – это на
11% больше, чем неделей ра-
нее. Участники торгов подали
заявки на покупку 1,7 млн т
нефтепродуктов, что на 5%
больше по сравнению с преды-
дущей неделей. Продажи топ-
лив выросли на 21%, до 245,1
тыс. т, а с учетом аукционов «на
повышение» – на 36%, до 274,7
тыс. т. Количество сделок с неф-
тепродуктами практически не
изменилось и составило 267 ед.
Еще 28 сделок заключено в хо-
де аукционов «на повышение».
Средний объем сделки на тор-
гах вырос с 0,76 до 0,93 тыс. т.
Структура продаж нефте-
продуктов значительно измени-
лась. Доля топочного мазута
снизилась с 15% до 9%, доля
авиакеросина – с 39% до 10%, а
доля автобензина уменьшилась
с 25% до 22%. Напротив, доля
дизельного топлива выросла с
22% до 59%.
С 4 по 8 июля на торги
выставлено 45,2 тыс. т автобен-
зина, что на 26,7 тыс. т меньше
по сравнению с предыдущей
неделей. Спрос на бензины
уменьшился на 20,3 тыс. т и со-
ставил 394,3 тыс. т. Интерес по-
купателей к высокооктановому
бензину снизился, а к низкоок-
тановому – увеличился.
В ходе торгов реализова-
но 33,2 тыс. т автобензина, что
на треть меньше по сравнению
с предыдущей неделей. Еще
28,6 тыс. т автобензина реали-
зовано на аукционах «на повы-
шение», которые провели бро-
керы в интересах ТНК-ВР и
«Башнефти». Количество сделок
с бензинами выросло со 101 до
137 ед., из них на аукционах
заключено 27 сделок.
Крупнейшими продавца-
ми автобензина на торгах стали
«Башнефть» и «Сургутнефте-
газ», а с учетом аукционов –
ТНК-ВР и «Башнефть». ТНК-ВР
реализовала 23,9 тыс. т высоко-
октановых бензинов, из них в
ходе аукциона – 18,4 тыс. т.
«Башнефть» продала в ходе
торгов 10,2 тыс. т Регуляр-92 и
такой же объем на аукционе.
«Сургутнефтегаз» реализовывал
12 тыс. т бензина на СПбМТСБ и
НП МБНК.
За неделю с 4 по 8 июля
объем предложения дизельно-
Рис. 1 – Объем продаж нефте-
продуктов на биржах, тыс. т
Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т
Рис. 3 – Количество сделок, ед. Рис. 4 – Средний объем одной
сделки, тыс. т
НП МБНК
8,940
СПбМТСБ
230,940
СПб
5,200
245,080
НП МБНК
23
СПбМТСБ
224
СПб
20
267
0,389
1,031
0,260
0 0,3 0,6 0,9 1,2
НП МБНК
СПбМТСБ
СПб
0
100
200
300
400
500 НП МБНК СПбМТСБ СПб
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
5 www.kortes.com
КОРТЕС
го топлива на биржах вырос в
2,5 раза и составил 205,6 тыс. т.
Участники торгов подали заяв-
ки на покупку 981,6 тыс. т диз-
топлива, что на 161 тыс. т боль-
ше, чем неделей ранее.
Продажи дизельного топ-
лива на отчетной неделе вы-
росли почти в 4 раза и состави-
ли 160,2 тыс. т, еще 1,08 тыс. т
ДТ летнего реализовано на аук-
ционе. Количество сделок с ди-
зельным топливом выросло с
91 до 102 ед., еще 1 сделка за-
ключена на аукционе.
ЛУКОЙЛ стал крупней-
шим продавцом дизельного
топлива, реализовав 76,2 тыс. т
ДТЛ и 5 тыс. т ДТЗ. «Газпром
нефть» продала 50,7 тыс. т ДТ
летнего. ТНК-ВР реализовала
2,8 тыс. т ДТЛ на ст. Новояро-
славская, из них 1,08 тыс. т про-
дано на аукционе.
За неделю продажи то-
почного мазута сократились на
5,6 тыс. т и составили 24,1 тыс. т.
«Газпром нефть» реализовала
17 тыс. т мазута Омского и Мос-
ковского НПЗ, ЛУКОЙЛ –
3,7 тыс. т продукта Нижегород-
ского НПЗ. Трейдерские компа-
нии продали 3,5 тыс. т мазута с
КИНЕФа и Уфимской гр. НПЗ.
За неделю с 4 по 8 июля
реализовано 27,1 тыс. т авиаке-
росина, что на 50,9 тыс. т мень-
ше по сравнению с предыду-
щей неделей. «Газпром нефть»
продала 12,2 тыс. т авиатопли-
ва, «Сургутнефтегаз» – 8,4 тыс. т
и ЛУКОЙЛ – 6,4 тыс. т. Высоким
спросом пользовался авиакеро-
син производства НПЗ «Рос-
нефти», но компания не выстав-
ляла топливо на торги.
Крупнейшим продавцом
нефтепродуктов стал ЛУКОЙЛ с
результатом 92,3 тыс. т. «Газ-
пром нефть» и «Сургутнефте-
газ» заняли второе и третье
места в рейтинге продавцов,
реализовав соответственно 79,9
и 31,3 тыс. т нефтепродуктов.
Рис. 5 – Предложение, тыс. т
Рис. 6 – Спрос, тыс. т
Рис. 7 – Сделки, тыс. т
11,790
14,620
36,905
6,410
199,190
37,350
0,000
7,380
30,580
7,200
0 200 400 600 800 1000
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
2,820
1,420
172,405
60,470
921,150
174,360
5,340
55,200
304,680
29,040
0 200 400 600 800 1000
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
ДТ летнее
0,180
0,360
24,125
5,040
155,155
27,060
0,000
5,340
22,480
5,340
0 40 80 120 160 200
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
6 www.kortes.com
КОРТЕС
Лидер по объему продаж
ЛУКОЙЛ
* соотношение реализованных объемов за период с начала отчетного месяца и предварительных производ-
ственных планов ВИНК на этот месяц.
Из планов исключены объемы поставок с НПЗ по обязательствам ВИНК перед сельхозпроизводителями.
Предварительные производственные планы учитывают объемы нефтепродуктов, которые должны быть про-
изведены в отчетном периоде, но физическая поставка которых возможна как в отчетном, так и в следующем ка-
лендарном периоде.
Объемы реализации и результаты расчетов предоставлены ЗАО «СПбМТСБ».
Отчетный период: 1 – 8 июля 2011 г. (нарастающий итог)
Нефтяные
компании
Автобензин Дизельное топливо Авиакеросин Мазут топочный Всего
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Доля* реа-
лизации, %
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Доля* реа-
лизации, %
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Доля* реа-
лизации, %
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Доля* реа-
лизации, %
Реализация
за отчет-
ный пери-
од, тонн
Роснефть 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
Газпром нефть 0 0,00% 60900 6,34% 14940 7,00% 26010 7,36% 101850
ЛУКОЙЛ 600 0,10% 81240 8,10% 18120 7,83% 3660 0,38% 103620
ТНК-ВР 24360 5,55% 3000 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 27360
Сургутнефтегаз 31380 32,05% 12700 3,38% 8760 12,18% 0 0,00% 52840
Башнефть 20400 5,73% 0 0,00% 0 — 0 0,00% 20400
РуссНефть 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
Альянс 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
Газпром 0 — 0 — 0 — 0 — 0
Салават 0 0,00% 6000 3,45% 0 — 0 0,00% 6000
ТАИФ-НК 0 — 0 — 0 — 0 — 0
Всего 76740 2,90% 163840 3,16% 41820 5,01% 29670 0,62% 312070
Оперативный отчет ЗАО «СПбМТСБ» о результатах реализации нефтепродуктов
Отчетный период: 4 июля – 8 июля 2011 г. (еженедельно)
Нефтяные
компании
Авто-
бензин
Дизельное
топливо
Авиа-
керосин
Мазут
топочный
Всего
Роснефть 0 0 0 0 0
Газпром нефть 0 50700 12240 16965 79905
ЛУКОЙЛ 600 81240 6420 3660 91920
ТНК-ВР 23940 3000 0 0 26940
Сургутнефтегаз 9720 10900 8400 0 29020
Башнефть 20400 0 0 0 20400
РуссНефть 0 0 0 0 0
Альянс 0 0 0 0 0
Газпром 0 0 0 0 0
Салават 0 6000 0 0 6000
ТАИФ-НК 0 0 0 0 0
Всего 54660 151840 27060 20625 254185
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
7 www.kortes.com
КОРТЕС
НП МБНК
На неделе с 4 по 8 июля
объем предложения нефтепро-
дуктов на НП МБНК увеличился,
а продажи сократились. Про-
давцы выставили на торги
37,4 тыс. т нефтепродуктов – это
на 12% больше по сравнению с
27 июня – 1 июля. Спрос на
нефтепродукты остался на
уровне предыдущей недели и
составил 308 тыс. т.
Продажи нефтепродуктов
сократились на 6%, до 8,9 тыс. т.
Количество сделок выросло с 8
до 23 ед., а средний объем
сделки уменьшился с 1,19 до
0,39 тыс. т.
За прошедшую неделю
продавцы выставили на торги
7,3 тыс. т автобензина, что на
1,9 тыс. т меньше по сравнению
с предыдущей неделей. Пред-
ложение бензина Регуляр-92
сократилось, а Премиум-95 и
Нормаль-80 увеличилось.
Спрос на автобензин снизился
на треть и составил 40,7 тыс. т.
При этом интерес покупателей
уменьшился ко всем маркам
автобензина.
Объем реализации авто-
бензина на неделе, завершив-
шейся 8 июля, увеличился на
0,4 тыс. т и составил 3,1 тыс. т.
Количество сделок с бензинами
выросло с 5 до 8 ед.
«Сургутнефтегаз» стал
крупнейшим продавцом авто-
бензина на НП МБНК, реализо-
вав 2,3 тыс. т Регуляр-92 произ-
водства КИНЕФа. «Солид-
Тованые рынки» продал 0,54
тыс. т бензина Премиум-95 на
ст. Нефтяная и 0,3 тыс. т Регу-
ляр-92 на ст. Кириши, сообщи-
ли участники торгов.
За отчетную неделю
предложение дизельного топ-
лива на НП МБНК выросло в
два с половиной раза и соста-
вило 19,2 тыс. т. Продавцы вы-
Рис. 9 – Предложение, тыс. т
Рис. 10 – Спрос, тыс. т
Рис. 11 – Сделки, тыс. т
6,870
2,580
1,500
0,050
19,160
0,000
0,000
1,920
4,680
0,660
0 40 80 120 160 200
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
2,580
0,360
53,160
9,240
153,520
48,420
0,900
7,260
32,460
0,120
0 40 80 120 160 200
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
ДТ летнее
0,180
0,000
0,000
0,000
5,640
0,000
0,000
0,540
2,580
0,000
0 2 4 6 8 10
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
8 www.kortes.com
КОРТЕС
ставляли на торги преимущест-
венно ДТ летнее. Участники
торгов подали заявки на покуп-
ку 162,8 тыс. т дизельного топ-
лива – это на 28 тыс. т больше
по сравнению с предыдущей
неделей. Наибольший интерес
покупатели проявляли к ди-
зельному топливу производства
НПЗ «Роснефти».
«Башнефть» стала круп-
нейшим продавцом дизельного
топлива на НП МБНК, реализо-
вав 5,04 тыс. т ДТ летнего. По
данным участников торгов,
«Солид-Товарные рынки» про-
дал 0,42 тыс. т ДТ летнего на ст.
Новоярославская, «Уралресурс-
строй» реализовал 0,18 тыс. т
ДТ летнего производства Уфим-
ской группы НПЗ.
За отчетную неделю на
НП МБНК не заключались сдел-
ки с топочным мазутом. Спро-
сом пользовался мазут произ-
водства НПЗ «Роснефти», одна-
ко компания не предлагала
нефтепродукты на НП МБНК.
ТАИФ-НК и «Уралресурсстрой»,
предлагавший мазут производ-
ства Уфимской группы НПЗ, не
смогли реализовать выставлен-
ное на торги топливо.
За неделю с 4 по 8 июля
продавцы не выставляли на
торги авиакеросин. Покупатели
проявляли интерес к авиатоп-
ливу производства НПЗ
«Роснефти», «Газпром нефти» и
«Сургутнефтегаза», однако
предложение авиакеросина с
этих базисов отсутствовало.
Крупнейшим продавцом
светлых нефтепродуктов в ев-
ропейской части России стала
«Башнефть», реализовавшая
5,04 тыс. т ДТ летнего. Сделки со
светлыми нефтепродуктами на
базисах в азиатской части стра-
ны не заключались.
Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
0,480
0,540
0,720
0,800
1,100
1,500
1,700
1,700
1,860
2,200
2,760
2,800
3,420
4,950
9,180
0 2 4 6 8 10
ст. Пурпе
ст. Стенькино 2
ст. Новоярославская
ЛПДС Плавск
ЛПДС Становая
ЛПДС Стальной конь
ЛПДС Воронеж
ЛПДС 8Н
ст. Нефтяная
ЛПДС Володарская
ст. Кириши
ЛПДС Никольское
ст. Биклянь
ст. Сургут
Уфимская группа НПЗ
Лидер по объему предложения
Уфимская группа НПЗ
0,420
0,960
1,020
1,980
2,580
3,660
4,440
4,680
8,100
15,660
22,800
43,620
46,380
68,040
83,100
0 20 40 60 80 100
ст. Яничкино
ст. Стенькино 2
ст. Биклянь
ст. Сургут
ст. Нефтяная
ст. Новоярославская
ст. Кряж
ст. Сызрань 1
ст. Новокуйбышевская
ст. Кириши
Уфимская группа НПЗ
ст. Дземги
ст. Новая Еловка
Самарская группа НПЗ
ст. Суховская
Лидер по объему спроса
ст. Суховская
0,180
0,420
0,540
2,580
5,220
0 2 4 6 8 10
ст. Биклянь
ст. Новоярославская
ст. Нефтяная
ст. Кириши
Уфимская группа НПЗ
Лидер по объему продаж
Уфимская группа НПЗ
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
9 www.kortes.com
КОРТЕС
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 26,740 245,540 47,200 155,320 76,360 62,040 1,980 13,440
18.апр-22.апр 0,000 11,320 0,830 1,160 0,000 0,000 1,980 1,920
25.апр-29.апр 0,120 6,000 1,560 0,000 0,000 9,000 0,000 0,480
03.май-06.май 0,240 6,660 0,000 0,200 0,000 0,720 0,000 0,000
10.май-13.май 0,000 2,640 0,000 1,160 0,000 0,900 0,000 0,180
16.май-20.май 0,120 7,680 1,440 0,920 1,140 0,000 0,000 0,000
23.май-27.май 0,300 2,400 0,540 5,040 0,000 22,500 0,000 0,240
30.май-03.июн 0,000 4,800 3,960 0,800 0,000 0,300 0,000 0,060
06.июн-10.июн 0,360 1,680 10,980 12,300 0,000 0,480 0,000 0,420
14.июн-17.июн 0,000 2,700 0,000 14,820 4,140 0,000 0,000 0,240
20.июн-24.июн 0,000 2,640 7,380 53,600 2,460 0,000 0,000 0,000
27.июн-01.июл 0,000 2,700 6,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04.июл-08.июл 0,000 3,120 0,000 5,640 0,000 0,000 0,000 0,180
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
10 www.kortes.com
КОРТЕС
СПбМТСБ
На неделе с 4 по 8 июля
основные показатели торгов на
СПбМТСБ улучшились, за ис-
ключением количества сделок.
Продавцы выставили на торги
295,6 тыс. т нефтепродуктов,
что на 10% больше по сравне-
нию с предыдущей неделей.
Участники торгов подали заяв-
ки на покупку 1,4 млн т нефте-
продуктов – это на 6% больше,
чем с 27 июня по 1 июля.
Продажи нефтепродуктов
на неделе, завершившейся 8
июля, увеличились на 21% и
составили 230,9 тыс. т. Количе-
ство сделок сократилось с 244
до 224 ед., в результате средний
объем сделки вырос с 0,78 до
1,03 тыс. т.
С 4 по 8 июля продавцы
предложили 35,3 тыс. т авто-
бензина, что на 25,4 тыс. т
меньше по сравнению с преды-
дущей неделей. Спрос на бен-
зины остался на уровне преды-
дущей недели и составил 352,3
тыс. т. Покупатели проявляли
наибольший интерес к бензи-
нам с НПЗ «Газпром нефти» и
«Роснефти», однако предложе-
ний с этих заводов не было.
За отчетную неделю про-
дажи бензина на торгах сокра-
тились на 17 тыс. т, до 29 тыс. т.
Реализация Нормаль-80 увели-
чилась, а высокооктановых
бензинов сократилась. Количе-
ство сделок с автобензином не
изменилось и составило 93 ед.
«Башнефть» стала круп-
нейшим продавцом автобензи-
на, реализовав 10,2 тыс. т Регу-
ляр-92. Аналогичный объем
уфимского Регуляр-92 продан
брокером в ходе аукциона «на
повышение», проводившегося
в интересах «Башнефти».
«Сургутнефтегаз» реали-
зовал 9,7 тыс. т автобензина,
ТНК-ВР – 5,6 тыс. т продукта.
Рис. 15 – Предложение, тыс. т
Рис. 17 – Сделки, тыс. т
Рис. 16 – Спрос, тыс. т
12,040
4,920
31,905
6,360
174,790
30,300
0,000
4,860
24,600
5,820
0 200 400 600 800 1000
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему предложения
ДТ летнее
1,060
0,240
114,585
51,230
766,990
125,940
4,440
47,820
271,520
28,500
0 200 400 600 800 1000
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему спроса
ДТ летнее
0,360
0,000
20,625
5,040
148,875
27,060
0,000
4,680
19,200
5,100
0 40 80 120 160 200
Битумы
Прочие
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
ДТ летнее
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
11 www.kortes.com
КОРТЕС
Еще 18,4 тыс. т автобензина
производства НПЗ ТНК-ВР реа-
лизовано брокером в ходе аук-
циона «на повышение».
Продавцы выставили на
торги 181,2 тыс. т дизельного
топлива – это на 109,2 тыс. т
больше, чем неделей ранее.
Спрос на дизтопливо вырос на
134 тыс. т, до 818,2 тыс. т.
Продажи дизельного топ-
лива на отчетной неделе вы-
росли в 3,5 раза, до 153,9 тыс. т,
однако количество сделок с
продуктом осталось на уровне
предыдущей недели и состави-
ло 84 ед. Средний объем сделки
с дизельным топливом вырос в
3,5 раза, до 1,83 тыс. т. Крупные
объемы дизельного топлива
продали ЛУКОЙЛ, «Газпром
нефть» и «Сургутнефтегаз».
Крупнейшим продавцом
дизтоплива стал ЛУКОЙЛ, реа-
лизовавший 76,2 тыс. т ДТ лет-
него и 5 тыс. т ДТ зимнего.
«Газпром нефть» продала 50,7
тыс. т ДТЛ, «Сургутнефтегаз» –
10,9 тыс. т ДТЛ.
За неделю на СПбМТСБ
реализовано 20,6 тыс. т топоч-
ного мазута, что на 9,1 тыс. т
меньше по сравнению с 27 ию-
ня – 1 июля. «Газпром нефть»
продала 17 тыс. т мазута произ-
водства Омского и Московско-
го НПЗ, ЛУКОЙЛ – 3,7 тыс. т
продукта Нижегородского НПЗ.
С 4 по 8 июля объем реа-
лизации авиакеросина сокра-
тился в 2,5 раза, до 27,1 тыс. т.
Крупнейшим продавцом авиа-
топлива стала «Газпром нефть»,
реализовавшая 11,5 тыс. т про-
дукта Омского НПЗ и 0,7 тыс. т –
ЯНОСа. ЛУКОЙЛ продал на ха-
бах 6,4 тыс. т авиакеросина.
Крупнейшим продавцом
светлых нефтепродуктов в ев-
ропейской части России стал
ЛУКОЙЛ, реализовавший 88,3
тыс. т топлив, а в азиатской –
«Газпром нефть» с результатом
31,6 тыс. т.
Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т
3,720
4,020
5,400
6,000
8,000
8,820
10,200
10,800
15,540
17,220
18,660
25,155
35,580
44,460
61,320
0 10 20 30 40 50 60 70
ст. Нефтяная
ст. Черниковка-Восточная
ст. Батайск
ЛПДС Салават
Пермская нефтебаза
ст. Ветласян
Уфимская группа НПЗ
ст. Сокур
ст. Осенцы
ст. Новоярославская
ст. Зелецино
ст. Яничкино
ст. Комбинатская
ст. Татьянка
КИНЕФ
Лидер по объему предложения
КИНЕФ
18,180
19,200
21,660
25,980
33,420
51,540
74,040
84,780
94,700
98,340
118,545
135,600
161,320
167,760
185,160
0 40 80 120 160 200
ст. Стенькино 2
ст. Новая Еловка
ст. Зелецино
Уфимская группа НПЗ
ст. Черниковка-Восточная
ст. Татьянка
Комсомольский НПЗ
ст. Сокур
КИНЕФ
Ачинский НПЗ
ст. Яничкино
ст. Новоярославская
Самарская группа НПЗ
Ангарская НХК
ст. Комбинатская
Лидер по объему спроса
ст. Комбинатская
1,020
2,220
3,540
5,400
6,000
7,680
10,140
10,200
15,060
15,960
18,660
23,400
30,400
35,580
44,460
0 10 20 30 40 50
ст. Черниковка-Восточная
ст. Стенькино 2
ст. Нефтяная
ст. Батайск
ЛПДС Салават
ст. Ветласян
ст. Сокур
Уфимская группа НПЗ
ст. Осенцы
ст. Новоярославская
ст. Зелецино
ст. Яничкино
КИНЕФ
ст. Комбинатская
ст. Татьянка
Лидер по объему продаж
ст. Татьянка
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
12 www.kortes.com
КОРТЕС
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 73,860 1339,360 1024,880 1949,295 524,235 794,985 14,760 1,200
18.апр-22.апр 6,600 105,600 63,780 116,865 7,860 7,230 2,700 0,000
25.апр-29.апр 4,200 67,640 44,900 49,300 0,000 71,325 0,000 0,000
03.май-06.май 0,840 48,240 67,180 70,620 19,400 23,865 2,040 0,000
10.май-13.май 47,100 50,820 37,220 81,870 0,000 20,620 0,000 0,000
16.май-20.май 4,800 45,660 40,700 128,140 36,560 22,740 1,020 0,000
23.май-27.май 0,120 44,760 57,340 76,370 19,120 19,480 2,580 0,000
30.май-03.июн 0,360 70,260 65,500 91,280 22,240 24,015 2,460 0,000
06.июн-10.июн 10,020 50,240 58,800 100,420 23,200 30,390 0,000 0,000
14.июн-17.июн 2,580 26,760 50,260 126,450 8,680 22,110 3,060 0,000
20.июн-24.июн 2,940 62,780 49,940 79,845 30,560 8,880 0,000 0,000
27.июн-01.июл 0,840 45,180 71,080 42,940 0,060 29,700 0,540 0,000
04.июл-08.июл 5,100 23,880 27,060 148,875 5,040 20,625 0,360 0,000
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
13 www.kortes.com
КОРТЕС
Биржа «Санкт-Петербург»
На товарном рынке бир-
жи «Санкт-Петербург» реализо-
вано 5,2 тыс. т нефтепродуктов,
что на 3,2 тыс. т больше по
сравнению с предыдущей неде-
лей. Основной объем торгов
пришелся на мазут производст-
ва Уфимской группы НПЗ и
КИНЕФа: в сумме 3,5 тыс. т,
5 сделок.
На срочном рынке биржи
«Санкт-Петербург» объем тор-
гов фьючерсным контрактом на
летнее дизельное топливо за
отчетную неделю составил
75,31 млн руб. (за предыдущую
неделю – 124,89 млн руб.).
С 4 по 8 июля заключено
27 сделок на 3392 контракта (за
предыдущую неделю – 61 сдел-
ка на 5561 контракт). Объем
открытых позиций на момент
закрытия торговой сессии 8 ию-
ля составил 154 контракта на
3,47 млн руб.
Цена фьючерсного кон-
тракта на дизельное топливо за
отчетную неделю повысилась
на 450 руб. (+2,04%) и 8 июля
составила 22550 руб. Индекс
«КОРТЕС-Газойль» понизился
на 357 руб. (-1,6%) и 8 июля со-
ставил 21947 руб.
Рис. 21 – Сделки, тыс. т
Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Значение
29.июн 22417
30.июн 22389
01.июл 22304
04.июл 22143
05.июл 21883
06.июл 21849
07.июл 21862
08.июл 21947
Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т
0,000
0,000
3,500
0,000
0,640
0,000
0,000
0,120
0,700
0,240
0 1 2 3 4 5
Прочие
Битумы
Топочный мазут
ДТ зимнее и арктич.
ДТ летнее
Авиакеросин ТС-1/РТ
Бензин Супер-98
Бензин Премиум-95
Бензин Регуляр-92
Бензин Нормаль-80
Лидер по объему продаж
Бензин Регуляр-92
0,060
0,120
0,200
2,400
2,420
0 1 2 3 4 5
ст. Бронка
НБ ПТК-Терминал Волковская
НБ ПТК-Терминал Ручьи
Уфимская группа НПЗ
КИНЕФ
Лидер по объему продаж
КИНЕФ
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011 01.07.2011
Индекс «КОРТЕС-Газойль»
Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
14 www.kortes.com
КОРТЕС
Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»
Дата Инстру-
мент
Исполне-
ние
Расчетная
цена
Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции
28.июн DS-6.11 30.июн 22600 22500 22850 22642 22600 14 540 64
29.июн DS-6.11 30.июн 22417 22417 22660 22480 22417 14 481 66
30.июн DS-6.11 30.июн 22332 22407 22600 22504 22407 2 500 66
01.июл DS-7.11 29.июл 22100 22100 22700 22400 22100 4 460 154
04.июл DS-7.11 29.июл 21999 21999 22430 22215 21999 2 500 154
05.июл DS-7.11 29.июл 22150 22150 22400 22374 22150 4 602 154
06.июл DS-7.11 29.июл 21980 21980 22350 22041 21980 6 482 154
07.июл DS-7.11 29.июл 22010 21975 22315 22085 22010 8 1400 154
08.июл DS-7.11 29.июл 22550 22500 22550 22525 22550 3 400 154
Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т
Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие
С начала
2011 года 3,441 18,957 11,861 17,009 14,350 46,891 0,000 3,650
Биржевая торговля нефтепродуктами, №26 (42) Обзор за 4 – 8 июля 2011 г.
15 www.kortes.com
КОРТЕС
Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис
поставки
Товар Биржа Средневзве-
шенная цена,
руб./т
Δ,
руб./т
Объем про-
даж, тыс. т
Количест-
во сделок,
ед.
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 23275 - 0,320 3
КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 23203 -40 10,900 5
КИНЕФ Мазут М-100 СПб 12182 - 1,100 4
КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 26813 - 0,240 2
КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27051 -1129 4,500 28
КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 33500 - 0,060 1
КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 31650 85 0,960 2
КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 30546 -260 0,700 5
КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 30230 1865 5,640 18
КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 22072 285 8,400 11
ЛПДС Салават ДТл-02-62 СПбМТСБ 21657 - 6,000 3
НБ ПТК-Терминал
Волковская ДТл-02-62 СПб 23150 - 0,120 1
НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 23625 125 0,200 2
ст. Батайск ТС/РТ СПбМТСБ 23558 44 5,400 6
ст. Биклянь ТПБ НП МБНК 20037 - 0,180 3
ст. Бронка Премиум95кл3 СПб 33200 -800 0,060 1
ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 23700 0 0,180 2
ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 23700 -230 0,120 1
ст. Кириши Регуляр92кл3 НП МБНК 28537 -1913 2,580 4
ст. Комбинатская ДТл-02-62 СПбМТСБ 20532 - 10,020 7
ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 8799 225 14,040 10
ст. Комбинатская ТС/РТ СПбМТСБ 21819 17 11,520 10
ст. Нефтяная Премиум95кл4 НП МБНК 31989 - 0,540 4
ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 31727 - 2,880 8
ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31244 - 0,660 2
ст. Новоярославская ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 22138 - 3,900 5
ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 НП МБНК 21600 - 0,420 3
ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 21140 - 11,040 13
ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31020 -180 0,300 2
ст. Новоярославская ТС/РТ СПбМТСБ 22650 31 0,720 2
ст. Пятигорск ТС/РТ СПбМТСБ 23813 - 0,720 2
ст. Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 20919 -139 10,140 16
ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 32168 - 0,840 3
ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 31324 24 1,380 6
ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30539 - 1,020 4
ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 21197 - 20,475 15
ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 10250 -52 2,925 1
Уфимская группа НПЗ ДТлЕвроКл4 НП МБНК 21188 - 5,220 9
Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 6150 - 2,400 1
Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30260 - 10,200 14
ЛПДС Черкассы ДТл-02-62 СПбМТСБ 22000 - 0,200 1
ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 22500 - 14,520 3
ст. Зелецино Мазут М-100 СПбМТСБ 11800 - 3,660 1
ст. Зелецино Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28000 - 0,480 5
ст. Осенцы ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 23300 - 5,040 1
ст. Осенцы ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 21918 - 9,900 9
ст. Осенцы Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28000 - 0,120 1
ст. Татьянка ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 21700 - 44,460 3
ст. Ветласян БНД СПбМТСБ 12200 - 0,360 1
ст. Ветласян ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 21917 - 7,320 3
Примечание:
В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по
отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.