"Биржевая торговля нефтепродуктами" за 14-18 февраля 2011 года

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 7

СПбМТСБ 11

Биржа «Санкт-Петербург» 14

Итоги биржевых торгов 16

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№6 (22), Обзор за 14 – 18 февраля 2011 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №6 (22) Обзор за 14 – 18 февраля 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Роснефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 24,060 75,500 19,740 104

Авиакеросин 7,020 13,500 5,400 23

Дизельное

топливо 31,020 124,440 27,480 78

Топочный мазут 11,700 56,400 11,700 8

Нефтепродукты,

всего 73,800 269,840 64,320 213

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 250,010 тыс. т

Компания ТНК-ВР 107,920 тыс. т

Базис ЛУКОЙЛ 33,120 тыс. т

Продукт Регуляр-92 91,920 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Роснефть» 269,840 тыс. т

Базис Ангарская НХК 109,020 тыс. т

Продукт ДТ летнее 108,000 тыс. т

Лидеры по объему продаж:


Компания «Роснефть» 64,320 тыс. т

Базис Ангарская НХК 21,660 тыс. т

Продукт Регуляр-92 36,191 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился на

791 руб. и 18 февраля составил 21358 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль» за

прошедшую неделю понизилась на 437 руб. и 18 февраля соста-

вила 21813 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

155,351

тыс. т

Заключено

337

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

21358

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

21813

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

393,211

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

461,950

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

18 февраля

Актив Индекс

Нормаль-80 25821

Регуляр-92 26331

ДТ летнее 21071

ДТ зимнее 25190

ТС-1 21071


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

Председатель правительства РФ В.Путин подписал Распоряжение

№167-р от 10 февраля 2011 г. «Об утверждении перечня бирже-

вых товаров, в отношении которых внебиржевые сделки, в том

числе долгосрочные договоры поставки, подлежат обязательной

регистрации товарной биржей». Кроме того, В.Путин поручил

привлечь на биржи бюджетные организации и установить обяза-

тельный для них объем госзакупок в размере не менее 50%. Глава

ФАС И.Артемьев пообещал, что соответствующие изменения бу-

дут внесены в законодательство в максимально сжатые сроки.

24 и 25 февраля ТНК-ВР проведет на СПбМТСБ очередные аук-

ционы на повышение. В ходе аукционов компания планирует реа-

лизовать 48,6 тыс. т нефтепродуктов производства Рязанской НПК,

ЯНОСа и Саратовского НПЗ. Стартовые цены компания объявит

во вторник, 22 февраля.

С Рязанской НПК компания намерена предложить 21,6 тыс. т неф-

тепродуктов, в том числе:

- 7,56 тыс. т бензина Премиум-95;

- 7,56 тыс. т бензина Регуляр-92;

- 4,32 тыс. т ДТ зимнего Евро;

- 2,16 тыс. т ДТ Л-0,1-62.

С Саратовского НПЗ компания планирует выставить 10,8 тыс. т

нефтепродуктов, в том числе:


- 5,4 тыс. т ДТ летнего Евро.

С ЯНОСа компания намерена предложить 20,52 тыс. т нефтепро-

дуктов, в том числе:

- 3,24 тыс. т бензина Премиум-95;


- 2,16 тыс. т ДТ зимнего Евро;

- 4,32 тыс. т ДТ Л-0,2-62.

С 11 февраля «ЛЛК-Интернешнл» регулярно выставляет на торги

на НП МБНК масла производства Нижегородского, Пермского и

Волгоградского НПЗ. Также с 11 февраля «ЛУКОЙЛ-Резерв-

нефтепродукт» регулярно предлагает на НП МБНК сжиженные

углеводородные газы производства Пермского НПЗ.

«Татнефть-АЗС Центр» и НОВАТЭК с 14 февраля регулярно участ-

вуют в торгах на НП МБНК. «Татнефть-АЗС Центр» предлагает ши-

рокий спектр продукции, включая сжиженные углеводородные

газы, продукты нефтехимии и серу. НОВАТЭК выставляет на торги

СУГ производства Пуровского завода по переработке конденсата

на ж/д станции Лимбей.

15 февраля в ходе торгов фьючерсом на дизельное топливо с ис-

полнением в феврале на Бирже «Санкт-Петербург» число откры-

тых позиций достигло нового рекордного уровня – 1490 контрак-

тов. Возросшая активность на срочном рынке Биржи «Санкт-

Петербург» связана с выходом на торги новых участников.

На НП МБНК расширен ас-

сортимент выставляемой

на торги продукции

В.Путин подписал Распоря-

жение «Об утверждении пе-

речня биржевых товаров, в

отношении которых вне-

биржевые сделки, в том чис-

ле долгосрочные договоры

поставки, подлежат обяза-

тельной регистрации то-

варной биржей»

24 и 25 февраля ТНК-ВР

проведет на СПбМТСБ

аукционы на повышение

Число открытых позиций в

ходе торгов фьючерсом на

индекс «КОРТЕС-Газойль»

достигло нового рекорда


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Торговая активность на

биржевом рынке выросла на

фоне увеличения предложения

продукции производителями.

С 14 по 18 февраля продавцы

выставили на торги 462 тыс. т

нефтепродуктов, что на 22%

превышает показатель преды-

дущей недели. Спрос составил

393,2 тыс. т, практически не из-

менившись по сравнению с

предыдущей неделей.

Объем продаж нефтепро-

дуктов увеличился на 9% и со-

ставил 155,4 тыс. т. Тем време-

нем, количество заключенных

сделок выросло на 71%, до 337

ед. Средний объем сделки на

биржевом рынке на отчетной

неделе снизился с 0,72 тыс. т до

0,46 тыс. т.

На прошедшей неделе

существенно сократились про-

дажи нефтепродуктов крупны-

ми сделками, которые могли

носить адресный характер. С 7

по 11 февраля такими сделками

было реализовано примерно

105 тыс. т нефтепродуктов, а на

отчетной неделе – 51 тыс. т. Та-

ким образом, с 14 по 18 февра-

ля не менее 100 тыс. т нефте-

продуктов на биржах было

продано в рамках рыночных

сделок.

Продажи автомобильно-

го бензина и авиакеросина на

биржах выросли, а дизельного

топлива и топочного мазута –

сократились. При этом количе-

ство сделок наиболее сущест-

венно увеличилось в случае

автомобильного бензина и ди-

зельного топлива.

На отчетной неделе про-

изводители выставили на торги

167,1 тыс. т бензинов, увеличив

предложение на 45,9 тыс. т. Ос-

новной прирост предложения

обеспечил Регуляр-92. Спрос

снизился на 7,5 тыс. т, до 122,6

тыс. т за счет низкооктанового

бензина. Тем не менее, прода-

жи автобензина увеличились

на 10,9 тыс. т и составили 54,3

тыс. т. Количество заключенных

по бензинам сделок выросло на

80% – с 88 до 158 ед.

Крупнейшими продавца-

ми автобензина на биржах ста-

ли «Роснефть» и ТНК-ВР.

«Роснефть» реализовала 19,74

тыс. т автобензина 104 сделка-

ми, ТНК-ВР – 16,86 тыс. т 31

сделкой. «Газпром нефть» про-

дала 13,68 тыс. т бензинов 6

сделками.

Предложение дизельного

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

23,640

СПбМТСБ

128,600

СПб

3,111

155,351

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

73

СПбМТСБ

253

СПб

11

337

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,324

0,508

0,283

0 0,2 0,4 0,6

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

топлива на биржах осталось на

уровне предыдущей недели,

составив 169,9 тыс. т. Спрос на

дизельное топливо сократился

на 24,5 тыс. т, до 158,2 тыс. т, а

объем продаж составил 44,6

тыс. т, снизившись по сравне-

нию с предыдущей неделей на

8,8 тыс. т.

Количество сделок по

дизельному топливу выросло

на 57% – с 76 до 119 ед. Сред-

ний объем сделки по дизельно-

му топливу снизился почти в

два раза – с 0,7 до 0,37 тыс. т. На

прошедшей неделе по дизель-

ному топливу была заключена

всего одна крупная сделка –

17 февраля «Газпром нефть»

продала 3,06 тыс. т ДТЛ произ-

водства ЯНОСа.

Крупнейшим продавцом

дизельного топлива стала

«Роснефть», реализовавшая

27,48 тыс. т продукта 78 сделка-

ми. ТНК-ВР реализовала лишь

5,22 тыс. т зимнего дизельного

топлива.

Продажи мазута на отчет-

ной неделе сократились на

4,2 тыс. т, до 26,7 тыс. т.

Авиакеросина реализова-

но 29,7 тыс. т, что практически в

два раза превышает показатель

предыдущей недели. Количест-

во сделок по авиакеросину вы-

росло с 24 до 44 ед.

«Роснефть» с большим

отрывом лидировала по объе-

му продаж нефтепродуктов на

биржах. Компания выставила на

торги 73,8 тыс. т нефтепродук-

тов и реализовала – 64,32 тыс. т.

По нефтепродуктам «Роснефти»

заключено 213 сделок или 64%

от общего количества.

Сделки «Роснефти» на

биржах, по мнению трейдеров,

были рыночными, в отличие от

предыдущих недель. Причина

лидерства госкомпании по объ-

ему продаж и количеству сде-

лок – в значительном снижении

цен и некотором увеличении

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

3,500

23,270

37,880

80,220

89,700

60,320

1,920

60,960

91,920

12,260

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения


Рис. 6 – Спрос, тыс. т

0,440

0,000

71,960

50,150

108,000

40,060

0,720

19,980

87,441

14,460

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса

ДТ летнее

Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,060

0,000

26,720

23,840

20,740

29,740

0,300

15,060

36,191

2,700

0 10 20 30 40

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



6 www.kortes.com

КОРТЕС

объемов предложения продук-

ции на торгах. Вслед за

«Роснефтью» цены на выстав-

ляемые на биржах нефтепро-

дукты снижали другие крупные

производители – ТНК-ВР,

ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и

«Башнефть».

ТНК-ВР реализовала на

биржах 22,08 тыс. т нефтепро-

дуктов 39 сделками, заняв

третье место в рейтинге про-

давцов. Четвертое место доста-

лось ЛУКОЙЛу, который продал

16,02 тыс. т нефтепродуктов

23 сделками.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,100

0,360

0,400

0,500

0,600

0,720

0,740

1,560

1,560

5,011

11,500

16,020

22,080

29,880

64,320

0 10 20 30 40 50 60 70

ПТК-Терминал

ТАИФ-НК

Транснефть-Сервис

АК Транснефтепродукт

Антипинский НПЗ

РУТЭК

Альянс

СОЛИД-ТР

Новотэк-Трейдинг

Сургутнефтегаз

Не определено

ЛУКОЙЛ

ТНК-ВР

Газпром нефть

Роснефть


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

24.янв-28.янв 6,120 56,340 8,400 26,780 25,245 24,120 0,000 0,000

31.янв-04.фев 9,480 68,140 13,480 44,780 17,540 51,525 0,000 1,260

07.фев-11.фев 7,440 35,880 14,940 25,360 27,990 30,880 0,000 0,300

14.фев-18.фев 2,700 51,551 29,740 20,740 23,840 26,720 0,000 0,060


7 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК


НП МБНК снизилась на неделе,

завершившейся 18 февраля.

Продавцы выставили на

торги 192,5 тыс. т нефтепродук-

тов – на 13% больше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Предложение дизельного

топлива увеличилось на 14,9

тыс. т в основном за счет ДТ

летнего. Все компании увеличи-

ли предложение ДТ, за исклю-

чением ТНК-ВР, которая выста-

вила на 5,7 тыс. т продукта

меньше, чем неделей ранее.

На отчетной неделе про-

давцы предложили 58,5 тыс. т

автомобильного бензина, что

близко к показателю предыду-

щей недели. Предложение бен-

зина Регуляр-92 увеличилось на

5,8 тыс. т, а Премиум-95 – со-

кратилось на 3,1 тыс. т.

Предложение авиакеро-

сина и топочного мазута на

торгах осталось на уровне пре-

дыдущей недели.

Суммарный спрос на

нефтепродукты на отчетной

неделе сократился на 15% и

составил 142,3 тыс. т.

Спрос на автобензин на

отчетной неделе снизился на

18,2 тыс. т. Спрос на дизельное

топливо сократился на 19 тыс. т,

при этом интерес трейдеров в

равной степени уменьшился к

летнему и зимнему ДТ.

В наибольшей степени

спрос снизился на продукцию

НПЗ «Роснефти». Компания

принимала участие в торгах

только в понедельник, 14 фев-

раля. В тот день «Роснефть»

реализовала 1,62 тыс. т авто-

бензина, 9 тыс. т дизельного

топлива и 0,54 тыс. т авиакеро-

сина. Со вторника по пятницу

«Роснефть» не участвовала в

торгах на НП МБНК, чем и объ-

ясняется снижение спроса на


2,600

23,270

9,680

28,900

63,420

6,070

0,900

23,100

27,980

6,560

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


0,440

0,000

25,820

13,100

49,700

5,340

0,420

5,400

36,200

5,880

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


0,060

0,000

0,200

3,280

8,760

1,920

0,240

3,180

5,460

0,540

0 2 4 6 8 10

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


8 www.kortes.com

КОРТЕС

продукцию ее НПЗ на бирже.

Топочный мазут был од-

ним из наиболее востребован-

ных продуктов на НП МБНК.

Трейдеры подали заявки на по-

купку 25,8 тыс. т мазута, что на

11,6 тыс. т больше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Спросом пользовался в основ-

ном мазут НПЗ «Роснефти».

Продажи нефтепродуктов

за неделю с 14 по 18 февраля

сократились на 23%, до 23,6

тыс. т. Количество сделок сни-

зилось с 81 до 73 ед., а средний

объем сделки остался на уров-

не предыдущей недели.

Объем реализации авто-

мобильного бензина сократил-

ся на 7,6 тыс. т, до 9,4 тыс. т.

Продажи дизельного топлива

составили 12 тыс. т, что соответ-

ствует показателю предыдущей

недели. Снижение реализации

моторных топлив связано с от-

сутствием предложений от

«Роснефти» с 15 по 18 февраля.

Объемы реализации

авиакеросина и топочного ма-

зута оставалась незначительны-

ми. Всего на НП МБНК продано

1,9 тыс. т авиакеросина и

0,2 тыс. т топочного мазута.

«Роснефть» существенно

снизила продажи моторных

топлив по сравнению с преды-

дущей неделей. Тем не менее,

компания осталась крупнейшим

продавцом нефтепродуктов на

НП МБНК.

ТНК-ВР продала на бирже

5,58 тыс. т автобензина и ди-

зельного топлива, заняв вторую

строчку рейтинга крупнейших

продавцов. Третье место в рей-

тинге заняли брокерские ком-

пании.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части России ста-

ла ТНК-ВР, реализовавшая

5,58 тыс. т, а в Азиатской –

«Роснефть» с результатом

10,1 тыс. т.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

5,000

5,000

5,000

5,040

5,100

6,200

6,300

7,000

9,060

9,180

10,080

12,600

14,000

21,110

25,570

0 5 10 15 20 25 30

ЛПДС Володарская

ЛПДС Белгород

ст. Колодезная

Орскнефтеоргсинтез

ВСП Крутогорский НПЗ

ЛПДС Никольское

Ангарская НХК

ЛПДС Пенза

ЯНОС

ст. Стенькино 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ

ст. Нефтяная

ЛПДС Воронеж

ст. Черниковка

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,720

0,720

0,800

1,020

1,140

1,620

2,620

2,700

3,720

4,140

5,040

9,240

12,360

35,040

57,240

0 10 20 30 40 50 60

Хабаровский НПЗ

ст. Ростов Западный

НБ Рудня

ст. Крейда


КИНЕФ

Рязанская НПК


ТАИФ-НК

ЯНОС


Комсомольский НПЗ

Самарская группа НПЗ

Ачинский НПЗ




Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,360

0,400

0,420

0,540

0,540

0,720

0,720

0,720

1,020

1,080

1,560

1,800

2,340

3,420

6,300

0 2 4 6 8

ТАИФ-НК

НБ Рудня

ст. Электроугли

ст. Брянск-Восточный

Хабаровский НПЗ


ст. Ростов Западный

ЯНОС

ст. Крейда


КИНЕФ








9 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2011 года 17,760 121,240 10,620 52,380 60,160 28,140 0,000 3,660

22.ноя-26.ноя 3,540 16,020 1,800 1,140 13,020 32,280 0,000 0,060

29.ноя-03.дек 3,900 11,280 4,920 6,440 24,540 4,920 0,000 0,180

06.дек-10.дек 8,040 21,060 2,280 1,080 17,460 1,560 0,000 0,960

13.дек-17.дек 0,960 11,880 3,000 6,620 19,260 52,080 0,000 1,360

20.дек-24.дек 1,200 16,440 0,120 6,540 22,500 16,740 0,000 0,720

27.дек-30.дек 0,000 2,220 0,540 7,200 10,920 2,880 0,000 0,120

11.янв-14.янв 1,500 15,900 1,560 1,260 3,120 4,440 0,000 0,660

17.янв-21.янв 3,300 23,700 3,000 11,860 18,960 2,880 0,000 1,380

24.янв-28.янв 1,680 25,140 1,200 9,480 17,280 13,320 0,000 0,000

31.янв-04.фев 6,840 34,540 1,920 15,880 10,500 7,200 0,000 1,260

07.фев-11.фев 3,900 13,080 1,020 5,140 7,020 0,100 0,000 0,300

14.фев-18.фев 0,540 8,880 1,920 8,760 3,280 0,200 0,000 0,060


10 www.kortes.com

КОРТЕС


11 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ


СПбМТСБ увеличилась на неде-

ле, завершившейся 18 февраля.

Предложение нефтепро-

дуктов выросло на 32% и соста-

вило 250 тыс. т. Столь значи-

тельный рост предложения

обеспечили высокооктановые

марки автобензина и авиакеро-

син. Производители предлагали

нефтепродукты на СПбМТСБ

активнее, чем на НП МБНК. Это,

в свою очередь, обеспечило

значительный рост выставлен-

ных на торги объемов.

Продавцы предложили

70,3 тыс. т дизельного топлива,

что на 12,2 тыс. т меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. «Роснефть» снизила пред-

ложение ДТЛ на 11,8 тыс. т, до

4,8 тыс. т, а предложение зим-

него ДТ компания увеличила на

3,8 тыс. т, до 13,7 тыс. т. Предло-

жение ДТ с заводов ТНК-ВР со-

кратилось на 11 тыс. т, до 4,5

тыс. т, за счет летнего и зимнего

дизельного топлива.

Предложение топочного

мазута на минувшей неделе

снизилось на 3,6 тыс. т, до 25,2

тыс. т. «Башнефть» и «Газпром

нефть» вообще не предлагали

топочный мазут на торгах.

ЛУКОЙЛ и «Роснефть» увеличи-

ли предложение мазута в сумме

на 21,6 тыс. т, до 23,8 тыс. т.

За пять торговых дней

трейдеры подали заявки на по-

купку 247,5 тыс. т нефтепродук-

тов, что на 16% больше по


лей. Спрос сократился только

на ДТЗ и бензин Нормаль-80.

Спрос на бензины в сум-

ме увеличился на 12,9 тыс. т и

составил 74,2 тыс. т. Рост этого

показателя обеспечили активи-

зация интереса покупателей к

продукции ТНК-ВР и крупные

сделки по бензинам производ-




0,000

0,000

44,340

35,940

58,300

34,720

0,300

14,580

50,760

8,580

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

0,000

0,000

25,200

45,830

24,440

51,880

1,020

35,760

62,160

3,720

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

24,720

19,500

11,980

27,820

0,060

11,880

30,480

2,160

0 10 20 30 40

Прочие

Битумы



ДТ летнее









12 www.kortes.com

КОРТЕС

ства «Газпром нефти».

Суммарный спрос на ди-

зельное топливо понизился на

4,6 тыс. т, до 94,2 тыс. т. Увели-

чение спроса отмечалось лишь

на ДТ производства «Роснефти»

и «Сургутнефтегаза».

Спрос на топочный мазут

вырос на 9,4 тыс. т, до 44,3

тыс. т. Спрос на авиакеросин

повысился на 16 тыс. т, составив

34,7 тыс. т.

Продажи нефтепродуктов

на СПбМТСБ на неделе, завер-

шившейся 18 февраля, увеличи-

лись на 21%, до 128,6 тыс. т. Ко-

личество заключенных сделок

выросло с 94 до 253 ед. Сред-

ний объем сделки снизился бо-

лее чем в два раза – с 1,1 тыс. т

до 0,5 тыс. т. Это отражает

уменьшение объемов продаж

нефтепродуктов крупными

сделками, которые могли но-

сить адресный характер.

Автобензина реализова-

но 44,6 тыс. т, из них 42,4 тыс. т

пришлось на высокооктановый

бензин. ТНК-ВР увеличила про-

дажи автобензина до 12 тыс. т, а

«Роснефть» сохранила реализа-

цию на уровне предыдущей

недели, продав 18 тыс. т.

Продажи дизельного топ-

лива сократились на 7,8 тыс. т

за счет ДТ летнего. «Роснефть»

снизила продажи дизельного

топлива в наибольшей степени

– на 8,9 тыс. т, до 18,5 тыс. т.

Снижение продаж обеспечило

ДТ летнее.

Авиакеросина на отчет-

ной неделе продано 27,8 тыс. т,

что на 14,3 тыс. т больше по


лей. Реализация топочного ма-

зута сократилась на 4,1 тыс. т и

составила 27,8 тыс. т.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части страны ста-

ла ТНК-ВР, реализовавшая

16,5 тыс. т, а в Азиатской – «Рос-

нефть» с результатом 37,4 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

7,560

8,600

8,640

8,640

9,180

9,600

10,080

12,600

14,100

14,400

18,240

20,100

23,040

25,480

26,100

0 10 20 30

ст. Марцево

КИНЕФ

Омский НПЗ

ст. Брянск-Льговский

ст. Ярославль


ст. Комбинатская

Саратовский НПЗ


ЯНОС





АП Шереметьево



1,300

1,300

1,920

4,820

8,640

10,080

10,080

10,620

10,620

12,960

13,000

16,980

29,880

51,780

56,520

0 10 20 30 40 50 60


ЛПДС Воронеж

Уфимская группа НПЗ

КИНЕФ




Омский НПЗ

ЯНОС









Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,500

0,600

0,660

3,800

5,760

7,560

8,460

8,640

9,180

10,080

10,960

12,720

13,560

15,360

18,180

0 5 10 15 20


Антипинский НЗ

ст. Ростов

КИНЕФ


ЯНОС


Омский НПЗ











13 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2011 года 19,200 198,900 104,220 117,920 82,745 108,585 0,000 0,000

22.ноя-26.ноя 4,140 22,300 19,920 11,220 19,140 6,120 0,000 0,000

29.ноя-03.дек 4,620 24,300 31,900 34,000 37,500 35,265 0,000 0,000

06.дек-10.дек 14,820 49,920 59,040 9,880 37,800 10,200 0,000 0,000

13.дек-17.дек 9,540 28,080 20,020 24,280 13,800 3,420 0,000 0,000

20.дек-24.дек 2,160 13,620 14,980 24,180 46,680 7,740 0,000 0,000

27.дек-30.дек 0,000 0,300 33,640 4,380 12,900 28,560 0,000 0,000

11.янв-14.янв 1,320 40,080 11,740 22,240 12,960 8,220 0,000 0,000

17.янв-21.янв 5,340 29,820 32,700 18,080 18,180 2,760 0,000 0,000

24.янв-28.янв 4,440 31,200 7,080 17,100 6,825 6,540 0,000 0,000

31.янв-04.фев 2,640 33,600 11,380 28,300 6,180 37,545 0,000 0,000

07.фев-11.фев 3,300 21,780 13,500 20,220 19,100 28,800 0,000 0,000

14.фев-18.фев 2,160 42,420 27,820 11,980 19,500 24,720 0,000 0,000


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

3,1 тыс. т нефтепродуктов – на

2,4 тыс. т больше по сравнению

с предыдущей неделей. Основ-

ной объем торгов пришелся на

топочный мазут Московского

НПЗ (1,8 тыс. т) и ДТ зимнее

КИНЕФа (1 тыс. т).

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

86,87 млн руб. (за предыдущую

неделю – 81,53 млн руб.).

С 14 по 18 февраля за-

ключено 96 сделок на 3917

контрактов (за предыдущую

неделю – 105 сделок на 3610

контрактов). Объем открытых

позиций на момент закрытия

торговой сессии 18 февраля

составил 1704 контракта на

37,17 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю понизилась

на 437 руб. (-2%) и 18 февраля

составила 21813 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» понизился

на 791 руб. (-3,6%) и 18 февраля

составил 21358 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,100

0,191

1,020

1,800

0 1 2 3

НБ ПТК-Терминал Ручьи

ЛПДС Красный бор

КИНЕФ

Московский НПЗ


Московский НПЗ

0,000

0,000

1,800

1,060

0,000

0,000

0,000

0,000

0,251

0,000

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

09.фев 22350

10.фев 22128

11.фев 22149

14.фев 22091

15.фев 22080

16.фев 21871

17.фев 21588

18.фев 21358

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011 01.02.2011


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

08.фев DSG1 28.фев 22640 22639 22702 22671 22640 19 494 554

09.фев DSG1 28.фев 22742 22687 22742 22739 22742 12 320 554

10.фев DSG1 28.фев 22537 22537 22717 22645 22537 20 646 826

11.фев DSG1 28.фев 22250 22153 22507 22237 22250 21 963 1460

14.фев DS-3.11 28.фев 22325 22000 22325 22223 22325 25 895 1460

15.фев DS-3.11 28.фев 22311 22305 22345 22312 22311 15 620 1490

16.фев DS-3.11 28.фев 22250 21800 22323 22249 22250 25 1146 1716

17.фев DS-3.11 28.фев 22276 21650 22278 22141 22278 18 773 1710

18.фев DS-2.11 28.фев 21813 21802 21825 21809 21813 13 483 1704

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2011 года 0,290 2,271 1,260 5,600 8,030 20,920 0,000 0,000


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТа СПбМТСБ 25000 -4500 0,120 1

Ангарская НХК ДТз-02-35 СПбМТСБ 24257 -2743 8,760 33

Ангарская НХК ДТл-02-62 НП МБНК 21000 0 5,580 6

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10053 - 0,720 2

Ангарская НХК Премиум95кл3 СПбМТСБ 26281 -219 0,480 5

Ангарская НХК Регуляр92кл3 НП МБНК 25378 - 0,720 4

Ангарская НХК Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25114 -386 4,860 16

Ангарская НХК Супер98кл3 СПбМТСБ 27450 - 0,060 1

Ангарская НХК ТС/РТ СПбМТСБ 22200 - 0,360 2

Антипинский НПЗ ДТз-02-35 СПбМТСБ 24000 - 0,240 2

Антипинский НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 20600 - 0,360 3

АП Шереметьево ТС/РТ СПбМТСБ 24236 - 10,960 3

Ачинский НПЗ ДТз-02-35 НП МБНК 25500 - 0,540 1

Ачинский НПЗ ДТз-02-35 СПбМТСБ 24982 -1068 1,500 8

Ачинский НПЗ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 23788 -3313 1,200 8

Ачинский НПЗ ДТл-02-62 НП МБНК 20000 - 2,880 2

Ачинский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 19000 - 0,120 1

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9063 -27 10,980 6

Ачинский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 25286 -214 0,420 6

Ачинский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 23966 -534 3,420 15

Ачинский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 21867 - 0,540 2

Владивостокская НБ Мазут М-100 НП МБНК 16500 0 0,200 1

КИНЕФ ДТз-02-35 НП МБНК 25148 - 1,560 4


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 24944 -518 0,960 6

КИНЕФ ДТз-02-35 СПбМТСБ 24698 -1052 0,480 3

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 22007 - 2,000 3

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 10561 - 0,960 2

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 25665 - 0,240 2

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 26400 -175 0,060 1

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25842 - 0,120 1

Комсомольский НПЗ ДТз-02-35 СПбМТСБ 26656 -3114 1,080 3

Комсомольский НПЗ ДТз35ЕвроКл3 СПбМТСБ 27200 - 0,240 2

Комсомольский НПЗ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 25854 - 0,780 10

Комсомольский НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 28300 - 0,120 2

Комсомольский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 28280 -220 0,300 4

Комсомольский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27094 -406 2,100 16

Комсомольский НПЗ Супер98кл3 НП МБНК 30500 0 0,240 4

Комсомольский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 25214 -2686 1,260 6

ЛПДС Красный бор Регуляр92кл4 СПб 26200 - 0,191 2

ЛПДС Никольское ДТл-02-62 СПбМТСБ 21800 - 0,500 1

ЛПДС Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 19900 - 0,180 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 25500 - 0,300 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Мазут М-100 СПбМТСБ 11300 - 12,000 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26800 0 0,300 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 НП МБНК 26350 - 0,120 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26300 - 0,120 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТз38ЕвроКл4 СПбМТСБ 26100 - 0,300 1

ЛУКОЙЛ УНП Мазут М-100 СПбМТСБ 11400 - 0,060 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 8750 100 1,800 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз-02-35 СПб 26000 - 0,100 1

НБ Рудня ДТзп-20 НП МБНК 25300 - 0,400 1

Омский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 19400 -50 1,080 2

Омский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 22600 -1400 7,560 2

Рязанская НПК ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 24338 - 3,780 2

Рязанская НПК Премиум95кл4 НП МБНК 27425 -475 0,720 3

Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 25577 - 4,680 4

Самарская группа НПЗ ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 23500 -1895 0,480 2

Самарская группа НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 19688 -1312 4,680 10

Самарская группа НПЗ Нормаль80кл3 НП МБНК 24000 0 0,540 1

Самарская группа НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 26550 - 0,240 2

Самарская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24410 -878 5,460 18

Самарская группа НПЗ ТС/РТ НП МБНК 24000 - 0,540 2

Самарская группа НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 20700 - 2,700 11

Саратовский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 26500 - 0,180 1

ст. Брянск-Восточный Регуляр92кл3 НП МБНК 27550 - 0,540 2

ст. Вожой ТС/РТ НП МБНК 24200 - 0,300 1

ст. Дземги ДТз-02-35 СПбМТСБ 29000 - 0,300 1

ст. Дзержинск ТС/РТ НП МБНК 24200 0 0,180 3

ст. Кожевенное ТС/РТ НП МБНК 24200 - 0,060 1

ст. Комбинатская ТС/РТ СПбМТСБ 19400 - 10,080 1

ст. Костариха ТС/РТ НП МБНК 24200 0 0,120 1

ст. Красная Башкирия ТС/РТ НП МБНК 24200 - 0,060 1

ст. Крейда Премиум95кл3 НП МБНК 29300 - 1,020 1

ст. Лабинская ТС/РТ СПбМТСБ 24300 - 0,180 1

ст. Минеральные воды ТС/РТ СПбМТСБ 24300 0 0,360 2

ст. Нефтяная ДТз26ЕвроКл4 НП МБНК 24000 - 0,360 2

ст. Нефтяная Премиум95кл3 НП МБНК 27367 - 1,080 2

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 25900 - 0,900 4

ст. Новоярославская Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28249 - 0,300 1

ст. Палагиада ТС/РТ СПбМТСБ 24300 - 0,180 1

ст. Подклетное ТС/РТ НП МБНК 24200 0 0,120 1


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Ржев-Белорусский ТС/РТ СПбМТСБ 24600 - 0,180 1

ст. Ростов ТС/РТ СПбМТСБ 24200 - 0,660 1

ст. Ростов Западный Регуляр92кл3 НП МБНК 28800 - 0,720 1

ст. Соликамск ТС/РТ НП МБНК 24200 0 0,120 1

ст. Стенькино 2 ДТз26ЕвроКл4 НП МБНК 24200 - 0,360 2

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 НП МБНК 26163 - 1,440 5

ст. Татьянка ДТзп25ЕвроКл4 НП МБНК 23000 -500 0,060 1

ст. Тушино ТС/РТ СПбМТСБ 24300 - 0,360 1

ст. Электроугли ТС/РТ НП МБНК 24300 - 0,420 1

ст. Ярославль ДТл-02-62 СПбМТСБ 21400 - 3,060 1

ст. Ярославль Нормаль80кл3 СПбМТСБ 23000 - 0,540 1

ст. Ярославль Премиум95кл3 СПбМТСБ 26200 - 0,540 1

ст. Ярославль Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24700 - 5,040 2

ТАИФ-НК ДТлЕвроКл2 НП МБНК 21500 - 0,300 2

ТАИФ-НК ТПБ НП МБНК 20110 -818 0,060 1

Хабаровский НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 32000 -512 0,240 2

Хабаровский НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 31200 -180 0,300 2

ЯНОС ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 25000 -692 0,720 2

ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 25500 -1900 5,040 5

ЯНОС Регуляр92кл3 НП МБНК 25800 -967 0,720 4

ЯНОС Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25150 -1550 1,800 2

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

"Биржевая торговля нефтепродуктами" за 14-18 февраля 2011 года