"Биржевая торговля нефтепродуктами" за 9-11 марта 2011 года

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 5

НП МБНК 8

СПбМТСБ 12

Биржа «Санкт-Петербург» 16

Итоги биржевых торгов 18

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№9 (25), Обзор за 9 – 11 марта 2011 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №9 (25) Обзор за 9 – 11 марта 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Газпром нефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 32,400 38,880 32,400 22

Авиакеросин 3,780 15,840 3,780 5

Дизельное

топливо 32,415 39,555 32,415 17

Топочный мазут 24,060 18,735 14,355 9

Нефтепродукты,

всего 92,655 113,010 82,950 53

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 230,455 тыс. т

Компания «Газпром нефть» 92,655 тыс. т

Базис КИНЕФ 32,820 тыс. т

Продукт ДТ летнее 84,755 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Роснефть» 267,440 тыс. т

Базис Самарская группа НПЗ 91,380 тыс. т


Лидеры по объему продаж:


Компания «Газпром нефть» 82,950 тыс. т

Базис Московский НПЗ 26,070 тыс. т


Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился на

24 руб. и 11 марта составил 21793 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль» за

прошедшую неделю повысилась на 233 руб. и 11 марта составила

22840 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

179,360

тыс. т

Заключено

176

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

21793

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

22840

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

463,690

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

304,181

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

11 марта

Актив Индекс

Регуляр-92 25927

Премиум-95 27114

ДТ летнее 22266

ДТ зимнее 23895

ТС-1 24450


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым за-

пуск биржевых торгов газом. Об этом он заявил на заседании Гос-

совета, посвященном развитию энергетики в Абакане, Хакасия.

По его словам, запуск газовой биржи является одной из мер, ко-

торая позволит обеспечить доступность услуг по энергоснабже-

нию для потребителей. «Надо обеспечить запуск газовой биржи,

исключить оплату излишнего резерва мощности. Необходимо

проводить конкурсы при строительстве новых ГЭС», – сказал пре-

зидент.

На НП МНБК 4 марта 2011 года заключена вторая в истории рос-

сийской биржевой торговли сделка с сырой нефтью, добываемой

малыми и средними нефтяными компаниями. В отличие от пер-

вой сделки, которая также заключена на МБНК, поставка будет

осуществляться железнодорожным транспортом. На торгах реа-

лизовано 800 тонн нефти, выставленных компанией «Новотэк-

Трейдинг» на ст. Шпалопропитка Приволжской ЖД.

Как отметил вице-спикер Госдумы, Председатель биржевого со-

вета МБНК Валерий Язев: «МБНК последовательно развивает про-

ект по реализации сырой нефти, добываемой малыми и средними

предприятиями ТЭК, с использованием биржевых технологий,

ведь малые предприятия добывают ежегодно 7-8 млн т. В 2010

году была проведена вся необходимая организационная работа:

разработаны регламент торговли нефтью и требования к аккре-

дитации участников торгов, определены базисы торговли и меха-

низм приведения ценовых индикаторов и компенсации транс-

портных расходов. Сегодня МБНК готова реализовывать 1 млн т

нефти в год».

На СПбМТСБ 11 марта вступили в силу изменения и дополнения в

следующие документы:

Изменения и дополнения № 3 в Спецификацию биржевого

товара – топливо для реактивных двигателей марки ТС-1;


товара, поставщиком которого выступает «ТНК-ВР Холдинг»,

с отгрузкой железнодорожным транспортом;


товара, контролером поставки по которому выступает «НК

«Роснефть»;


товара, контролером поставки по которому выступает

«ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт».

Тексты изменений и дополнений размещены на сайте биржи.

Говоря о 15% продаж нефтепродуктов через биржу, чиновники

имели в виду не долю от объема реализации на внутреннем рын-

ке, а все количество топлива, которое производится на россий-

ских НПЗ. Для того чтобы донести эту идею до нефтяников, их

пришлось собирать дважды. В компаниях планами правительства

недовольны. Однако правительство решило не уступать, для неф-

тяников уже составлен график поставок топлива на СПбМТСБ

вплоть до конца года. На бирже должно быть продано около

25 млн т нефтепродуктов, или треть емкости внутреннего рынка.

На СПбМТСБ 11 марта

вступили в силу изменения и

дополнения в Спецификации

биржевого товара

Д.Медведев считает необ-

ходимым запустить

биржевые торги газом

На НП МБНК заключена

вторая в истории биржевой

торговли сделка с сырой

нефтью

Нефтяников заставят ут-

роить объемы продаж неф-

тепродуктов через биржу


4 www.kortes.com

КОРТЕС


5 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Показатели биржевых

торгов нефтепродуктами замет-

но ухудшились из-за сокращен-

ной рабочей недели. За три

торговых дня, с 9 по 11 марта,

продавцы предложили на бир-

жах 304,2 тыс. т нефтепродук-

тов, что на 56% меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Спрос уменьшился также

на 56% и составил 463,7 тыс. т.

За отчетную неделю на

биржах реализовано 179,4

тыс. т нефтепродуктов, что на

60% меньше по сравнению с

неделей, завершившейся 5 мар-

та. В абсолютном выражении

объем продаж нефтепродуктов

на биржевых торгах сократился

на 273 тыс. т, из них снижение

на 152,9 тыс. т обеспечило ди-

зельное топливо, на 106,3 тыс. т

– топочный мазут.

Коли ч ес тво с д елок

уменьшилось на 68% – с 557 до

176 ед. Средний объем сделки

на биржевом рынке на отчет-

ной неделе увеличился на чет-

верть и составил 1,02 тыс. т.

Участники рынка объяс-

няли значительное снижение

объемов продаж нефтепродук-

тов на биржах, в том числе, не-

активным участием «Роснефти»

в торгах. Действительно, гос-

компания 9 марта продала

1 тыс. т нефтепродуктов, 10

марта – 11,2 тыс. т и 11 марта –

29,4 тыс. т, хотя с 28 февраля по

4 марта «Роснефть» ежедневно

реализовывала на биржах в

среднем около 60 тыс. т нефте-

продуктов.

В самой «Роснефти» от-

метили, что компания за пред-

праздничную неделю продала

на биржах 286,9 тыс. т нефте-

продуктов с отгрузкой в марте,

и в настоящее время корректи-

руются планы по реализации

топлив на биржевых торгах на

оставшиеся две с половиной

недели текущего месяца. «Мы

уже реализовали положенные

15% от объема поставок нефте-

продуктов на внутренний ры-

нок. Если у нас появятся сво-

бодные ресурсы – мы предло-

жим их на бирже», – подчерк-

нул представитель «Роснефти».

Продажи автобензина на

прошедшей неделе снизились

на 20 тыс. т и составили 61,4

тыс. т. Количество сделок по

бензинам сократилось с 211 до

86 ед. Крупнейшим продавцом

автобензина на биржах стала

«Газпром нефть», реализовав-

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

Рис. 3 – Количество сделок, ед. Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

НП МБНК

9,480

СПбМТСБ

167,390

СПб

2,490

179,360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

30

СПбМТСБ

135

СПб

11

176

0,316

1,240

0,226

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


6 www.kortes.com

КОРТЕС

шая 32,4 тыс. т топлива 22 сдел-

ками (весь выставленный на

торги объем).

ТНК-ВР предложила на

биржах 32,2 тыс. т бензинов и

продала – 13,9 тыс. т продукции

36 сделками. Еще одним срав-

нительно крупным продавцом

автомобильного бензина стала

«Роснефть», реализовавшая

9,4 тыс. т топлива.

Продажи дизельного топ-

лива на биржах сократились

почти в четыре раза – с 205,8 до

52,9 тыс. т. Количество сделок

по дизельному топливу снизи-

лось почти в семь раз, до 36 ед.

Реализация дизельного топлива

уменьшились примерно в рав-

ной степени за счет летних и

зимних марок.

«Газпром нефть» стала

крупнейшим продавцом ди-

зельного топлива на биржах.

Компания продала 32,4 тыс. т

продукта 17 сделками.

«Роснефть» на прошедшей не-

деле реализовала 14,5 тыс. т

дизельного топлива 6 сделками,

из них 12 тыс. т компания про-

дала 11 марта на базисе нефте-

база Лиски.

Продажи топочного ма-

зута на биржах снизились в во-

семь раз, до 15,1 тыс. т. Всего по

мазуту заключено 10 сделок –

это почти в шесть раз меньше

по сравнению с предыдущей

торговой неделей.

Почти весь объем мазута

продала «Газпром нефть»

(14,4 тыс. т, 9 сделок).

Авиакеросин оказался

единственным нефтепродуктом,

продажи которого на отчетной

неделе увеличились. С 9 по 11

марта реализовано 48,4 тыс. т

авиатоплива, что на 6,5 тыс. т

больше по сравнению с преды-

дущей неделей. Крупнейшими

продавцами авиакеросина ста-

ли «Сургутнефтегаз» и

«Роснефть», реализовавшие

соответственно 19,8 и 15,7 тыс. т

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

Рис. 7 – Сделки, тыс. т

4,200

4,196

29,880

22,490

84,755

51,910

0,480

37,800

63,140

5,330

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

1,920

0,000

33,735

17,830

157,515

82,780

0,240

32,220

133,200

4,250

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса

ДТ летнее

1,560

0,000

15,075

2,800

50,095

48,400

0,240

16,200

44,760

0,230

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее


7 www.kortes.com

КОРТЕС

авиатоплива.

«Газпром нефть» по ито-

гам прошедшей недели стала

крупнейшим продавцом нефте-

продуктов на биржах. Компа-

ния реализовала 83 тыс. т това-

ров 53 сделками.

Вторая строчка рейтинга

крупнейших продавцов доста-

лась «Роснефти», которая реа-

лизовала за три торговых дня

41,5 тыс. т нефтепродуктов

38 сделками.

«Сургутнефтегаз» продал

на биржах 24,9 тыс. т нефтепро-

дуктов, ТНК-ВР – 17,3 тыс. т.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

14.фев-18.фев 2,700 51,551 29,740 20,740 23,840 26,720 0,000 0,060

21.фев-25.фев 0,940 70,028 15,440 69,195 22,160 49,020 0,000 1,140

28.фев-05.мар 4,185 77,280 41,880 122,055 83,700 121,380 0,000 1,920

09.мар-11.мар 0,230 61,200 48,400 50,095 2,800 15,075 0,000 1,560

0,040

0,060

0,360

1,080

1,200

3,800

6,240

17,280

24,850

41,500

82,950

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ПТК-Терминал

Форс

ТАИФ-НК

Русснефть

СОЛИД-ТР

Не определено

ЛУКОЙЛ

ТНК-ВР

Сургутнефтегаз

Роснефть

Газпром нефть


Газпром нефть


8 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

С 9 по 11 марта основные

показатели биржевых торгов на

НП МБНК снизились из-за ме-

нее продолжительной рабочей

недели.

Суммарное предложение

нефтепродуктов на отчетной

неделе сократилось на 54%,

составив 66,7 тыс. т. Спрос на

продукцию снизился на 71%, до

33,8 тыс. т.

Продажи нефтепродуктов

с 9 по 11 марта составили 9,5

тыс. т, что на 68% меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Количество заключенных

сделок уменьшилось на 66% – с

88 до 30 ед. Средний объем

сделки незначительно снизился

и составил 0,32 тыс. т.

Компании выставили на

торги 25,5 тыс. т автобензина,

что в два раза меньше, чем не-

делей ранее. Спрос на автобен-

зин сократился в два с полови-

ной раза и составил 21,2 тыс. т.

Наиболее востребованными

покупателями были высокоок-

тановые бензины, а спрос на

Нормаль-80 снизился в семь

раз, до 0,4 тыс. т.

Объем продаж автобен-

зина за отчетную неделю со-

кратился с 20,2 до 7,4 тыс. т, из

них на Нормаль-80 пришлось

0,06 тыс. т, на Регуляр-92 – 4,8

тыс. т, Премиум-95 – 2,52 тыс. т.

Крупнейшим продавцом

бензина стала ТНК-ВР, реализо-

вавшая 5 тыс. т продукта 14

сделками. Компания продала

по 2,5 тыс. т бензина Регуляр-92

и Премиум-95. «Солид Товар-

ные рынки» реализовал 9 марта

1,2 тыс. т бензина Регуляр-92 на

базисе ст. Стенькино-2.

«РуссНефть» продавала в

течение прошлой недели еже-

дневно по 0,36 тыс. т бензина

Регуляр-92, в итоге реализовав

1,08 тыс. т продукта.




1,800

4,196

5,100

6,780

18,780

4,530

0,000

10,200

12,420

2,880

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

0,720

0,000

2,940

0,360

6,180

2,400

0,000

4,860

15,960

0,360

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,360

0,000

0,000

0,000

0,240

1,500

0,000

2,520

4,800

0,060

0 1 2 3 4 5 6

Прочие

Битумы



ДТ летнее









9 www.kortes.com

КОРТЕС

Предложение дизельного

топлива за отчетную неделю

сократилось в два раза и соста-

вило 25,6 тыс. т. Спрос на про-

дукт снизился в шесть раз, до

6,5 тыс. т, при этом покупатели

проявляли больший интерес к

летним маркам ДТ из-за наступ-

ления весны и скорого потепле-

ния. Продажи дизельного топ-

лива на прошедшей неделе со-

кратились с 7,2 до 0,24 тыс. т.

АК «Транснефть», ТНК-ВР,

ЛУКОЙЛ и ТАИФ-НК на про-

шлой неделе предлагали отно-

сительно крупные объемы ди-

зельного топлива на НП МБНК,

однако продукция этих компа-

ний практически не была вос-

требована покупателями. Толь-

ко ЛУКОЙЛ смог реализовать в

минувшую пятницу 0,24 тыс. т

летнего дизельного топлива

Волгоградского и Нижегород-

ского НПЗ двумя сделками.

На прошедшей неделе на

НП МБНК по-прежнему не за-

ключались сделки по топочно-

му мазуту. Выставляла продукт

на торги лишь компания

ТАИФ-НК – всего 3,6 тыс. т, од-

нако ее топливо не пользова-

лось спросом. Трейдеры прояв-

ляли интерес к мазуту с заводов

«Роснефти», однако производи-

тель не предлагал нефтепродук-

ты на НП МБНК.

С 9 по 11 марта на бирже

было реализовано 1,5 тыс. т

авиакеросина, что на 1,1 тыс. т

больше, чем неделей ранее.

Весь объем авиатоплива про-

дан ЛУКОЙЛом семью сделка-

ми. По сравнению с предыду-

щей неделей компания увели-

чила реализацию авиакеросина

в пять раз.


светлых нефтепродуктов в Ев-

ропейской части страны стала

ТНК-ВР, реализовавшая 5 тыс. т,

а в Азиатской – «Форс» с ре-

зультатом 0,06 тыс. т.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,800

1,800

2,040

2,160

2,160

2,500

2,700

2,760

3,000

3,000

4,256

4,980

5,220

5,760

13,650

0 3 6 9 12 15

ЛПДС Володарская

ст. Синеглазово

ЛУКОЙЛ УНП

Орскнефтеоргсинтез

Рязанская НПК

ЛПДС Белгород

ЛИНИК

ЛУКОЙЛ НОРСИ

ЛПДС Воронеж

ЛПДС Никольское

ст. Черниковка

ст. Стенькино 2

ст. Нефтяная

ЛУКОЙЛ ПНОС

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

0,180

0,300

0,300

0,960

1,020

1,320

1,500

1,620

1,800

1,800

2,280

2,880

4,500

5,340

7,680

0 2 4 6 8

ст. Зелецино

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

ст. Лабинская


Ачинский НПЗ

Ангарская НХК

ТАИФ-НК

ЛИНИК

ЯНОС


Комсомольский НПЗ




Самарская группа НПЗ



0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,180

0,300

0,360

0,360

0,960

1,080

1,080

2,100

2,700

0 1 2 3 4

ст. Подклетное

ст. Кендери

ст. Богандинская

ст. Соколовская

ст. Блочная

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

ст. Зелецино

ст. Лабинская


ТАИФ-НК



ЛИНИК






10 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2011 года 19,660 157,000 13,020 53,100 68,620 28,140 0,000 7,080

13.дек-17.дек 0,960 11,880 3,000 6,620 19,260 52,080 0,000 1,360

20.дек-24.дек 1,200 16,440 0,120 6,540 22,500 16,740 0,000 0,720

27.дек-30.дек 0,000 2,220 0,540 7,200 10,920 2,880 0,000 0,120

11.янв-14.янв 1,500 15,900 1,560 1,260 3,120 4,440 0,000 0,660

17.янв-21.янв 3,300 23,700 3,000 11,860 18,960 2,880 0,000 1,380

24.янв-28.янв 1,680 25,140 1,200 9,480 17,280 13,320 0,000 0,000

31.янв-04.фев 6,840 34,540 1,920 15,880 10,500 7,200 0,000 1,260

07.фев-11.фев 3,900 13,080 1,020 5,140 7,020 0,100 0,000 0,300

14.фев-18.фев 0,540 8,880 1,920 8,760 3,280 0,200 0,000 0,060

21.фев-25.фев 0,760 9,360 0,480 0,000 1,740 0,000 0,000 1,140

28.фев-05.мар 1,080 19,080 0,420 0,480 6,720 0,000 0,000 1,920

09.мар-11.мар 0,060 7,320 1,500 0,240 0,000 0,000 0,000 0,360


11 www.kortes.com

КОРТЕС


12 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

С 9 по 11 марта основные

показатели торгов на СПбМТСБ

ухудшились из-за сокращенной

торговой недели.

За три дня компании вы-

ставили на торги 230,5 тыс. т

нефтепродуктов, что на 57%

меньше по сравнению с преды-

дущей, более продолжитель-

ной, рабочей неделей. Спрос на

продукцию сократился на 54%,

до 426,7 тыс. т.

Продажи нефтепродуктов

за прошедшую неделю состави-

ли 167,4 тыс. т, снизившись на

60% по сравнению с предыду-

щей неделей. Количество за-

ключенных сделок уменьши-

лось на 70% – с 451 до 135 ед.

При этом средний объем сдел-

ки вырос с 0,93 до 1,24 тыс. т на

фоне увеличения продаж неф-

тепродуктов в рамках крупных

сделок.

Производители за про-

шедшую неделю выставили на

торги 79,3 тыс. т автобензина,

что на 32,9 тыс. т меньше, чем

неделей ранее, а спрос на про-

дукт снизился на 67 тыс. т, до

147,9 тыс. т. Спрос на бензины

вторую неделю подряд в два

раза превышал предложение

топлива на торгах.

Объем продаж автобен-

зина с 9 по 11 марта составил

53,5 тыс. т, снизившись на 7,7

тыс. т. При этом количество

сделок по продукту сократи-

лось в три раза, до 62 ед.


автобензина на СПбМТСБ стала

«Газпром нефть», реализовав-

шая 32,4 тыс. т продукции 22

сделками. Несмотря на корот-

кую рабочую неделю, компа-

ния увеличила продажи бензи-

на более чем в два раза.

«Роснефть» продала 9,4

тыс. автобензина 16 сделками,

ТНК-ВР – 8,8 тыс. т 22 сделками.




2,400

0,000

23,580

12,900

65,235

47,020

0,480

27,600

50,160

1,080

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

1,200

0,000

29,595

16,650

150,985

80,380

0,240

27,360

116,580

3,720

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

1,200

0,000

13,875

2,340

49,555

46,900

0,240

13,680

39,600

0,000

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Предложение дизельного

топлива на прошедшей неделе

снизилось в три раза, составив

78,1 тыс. т. Производители в

равной степени сократили

предложение зимних и летних

марок ДТ.

Спрос на дизельное топ-

ливо снизился в два с полови-

ной раза и составил 167,6 тыс. т.

Продажи топлива сократились

в четыре раза, до 51,9 тыс. т, а

количество заключенных сде-

лок составило 29 ед., что соот-

ветствует снижению в семь раз.


дизельного топлива, как в слу-

чае с автобензином, стала

«Газпром нефть». Компания

реализовала 31,5 тыс. т летнего

дизельного топлива и 0,9 тыс. т

зимнего ДТ.

«Роснефть» продала 14,5

тыс. т летнего ДТ, из них 13

тыс. т компания реализовала с

двух новых базисов – НБ Лиски

(12 тыс. т, 4 сделки) и НБ Воро-

неж (1 тыс. т, 1 сделка).

На прошедшей неделе

предложение топочного мазута

на СПбМТСБ сократилось в

шесть раз, до 23,6 тыс. т, а про-

дажи – в восемь раз, до 13,9

тыс. т. Основной объем мазута

продала «Газпром нефть» –

13,2 тыс. т. «Роснефть» снизила

реализацию топочного мазута

с 92,7 до 0,7 тыс. т.

Несмотря на сокращен-

ную торговую неделю, продажи

авиакеросина увеличились на

5,4 тыс. т, до 46,9 тыс. т.

«Сургутнефтегаз» реализовал

19,8 тыс. т авиатоплива 12 сдел-

ками, а «Роснефть» – 15,7 тыс. т

продукта 14 сделками.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части страны ста-

ла «Газпром нефть», реализо-

вавшая 44,8 тыс. т, а в Азиат-

ской – «Роснефть» с результа-

том 24 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,600

4,020

5,040

6,840

7,200

8,340

10,260

10,260

11,880

12,000

15,000

24,840

29,355

30,000

30,060

0 10 20 30 40

АП Шереметьево

АП Домодедово

ЛУКОЙЛ ПНОС

Саратовский НПЗ

ЛПДС Сокур



ст. Брянск-Льговский

ст. Марцево

НБ Лиски


ст. Ярославль

Московский НПЗ

КИНЕФ

Омский НПЗ


Омский НПЗ

3,240

4,020

4,200

5,040

8,100

9,000

13,000

27,180

27,580

27,750

39,660

48,780

55,200

61,380

83,700

0 20 40 60 80 100





ЛПДС Сокур


НБ Лиски


КИНЕФ



Омский НПЗ






1,980

2,700

3,240

3,300

3,600

4,020

5,580

7,200

7,560

12,000

14,460

23,800

24,840

24,840

24,870

0 5 10 15 20 25 30








ЛПДС Сокур


НБ Лиски


КИНЕФ

Омский НПЗ






14 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2011 года 22,380 371,220 207,540 357,045 180,335 286,260 0,000 1,200

13.дек-17.дек 9,540 28,080 20,020 24,280 13,800 3,420 0,000 0,000

20.дек-24.дек 2,160 13,620 14,980 24,180 46,680 7,740 0,000 0,000

27.дек-30.дек 0,000 0,300 33,640 4,380 12,900 28,560 0,000 0,000

11.янв-14.янв 1,320 40,080 11,740 22,240 12,960 8,220 0,000 0,000

17.янв-21.янв 5,340 29,820 32,700 18,080 18,180 2,760 0,000 0,000

24.янв-28.янв 4,440 31,200 7,080 17,100 6,825 6,540 0,000 0,000

31.янв-04.фев 2,640 33,600 11,380 28,300 6,180 37,545 0,000 0,000

07.фев-11.фев 3,300 21,780 13,500 20,220 19,100 28,800 0,000 0,000

14.фев-18.фев 2,160 42,420 27,820 11,980 19,500 24,720 0,000 0,000

21.фев-25.фев 0,180 60,600 14,960 68,395 19,740 45,420 0,000 0,000

28.фев-05.мар 3,000 58,200 41,460 121,175 75,510 118,380 0,000 0,000

09.мар-11.мар 0,000 53,520 46,900 49,555 2,340 13,875 0,000 1,200


15 www.kortes.com

КОРТЕС


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

С 9 по 11 марта на товар-

ном рынке биржи «Санкт-

Петербург» продано 2,5 тыс. т

нефтепродуктов, что в два раза

меньше по сравнению с преды-

дущей неделей. Основной объ-

ем торгов пришелся на мазут

Московского НПЗ, а также авто-

мобильный бензин и зимнее

дизельное топливо КИНЕФа.

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

33,52 млн руб. (за предыдущую

неделю – 67,66 млн руб.).

С 9 по 11 марта заключе-

ны 32 сделки на 1460 контрак-

тов (за предыдущую неделю –

69 сделок на 3036 контрактов).

Объем открытых позиций на

момент закрытия торговой сес-

сии 11 марта составил 32 кон-

тракта на 0,73 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 233 руб. (+1,0%) и 11 марта

составила 22840 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» понизился

на 24 руб. (-0,1%) и 11 марта

составил 21793 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т


Дата Значение

01.мар 21552

02.мар 21503

03.мар 21745

04.мар 21817

05.мар 21817

09.мар 21817

10.мар 21793

11.мар 21793

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

0,000

0,000

1,200

0,460

0,300

0,000

0,000

0,000

0,360

0,170

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,040

0,200

0,210

0,840

1,200

0 1 2 3

НБ ПТК-Терминал Ручьи

НБ Невский мазут

ЛПДС Красный бор

КИНЕФ




18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

01.12.2010 01.01.2011 01.02.2011 01.03.2011


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

25.фев DS-2.11 28.фев 21203 21198 21750 21404 21203 22 866 1680

28.фев DS-2.11 28.фев 21150 21108 21232 21170 21150 13 610 1680

01.мар DS-3.14 31.мар 22050 22050 22502 22487 22050 11 330 12

02.мар DS-3.13 31.мар 22602 22600 22602 22601 22602 6 600 12

03.мар DS-3.12 31.мар 22522 22500 22522 22511 22522 12 600 12

04.мар DS-3.11 31.мар 22607 22605 22612 22609 22607 16 480 12

09.мар DS-3.11 31.мар 22882 22880 22907 22894 22882 12 600 32

10.мар DS-3.11 31.мар 23000 23035 23112 23079 23037 14 560 32

11.мар DS-3.11 31.мар 22840 22840 22920 22880 22840 6 300 32

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2011 года 0,565 2,699 1,260 7,100 10,640 28,720 0,000 0,000


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Премиум95кл3 СПбМТСБ 26260 10 1,860 4

Ангарская НХК Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24570 70 4,080 3

Ангарская НХК Супер98кл3 СПбМТСБ 27450 0 0,240 3

Ангарская НХК ТС/РТ СПбМТСБ 21621 21 8,280 6

АП Домодедово ТС/РТ СПбМТСБ 24450 691 4,020 2

АП Шереметьево ТС/РТ СПбМТСБ 23500 0 3,600 1

Ачинский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 21055 55 1,980 4

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 23636 138 0,420 2

КИНЕФ ДТз-02-35 СПбМТСБ 23600 207 1,440 3

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 25675 - 0,120 2

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 25700 - 0,300 1

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26668 553 2,520 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 21531 171 19,840 12

Комсомольский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 27800 0 0,120 1

Комсомольский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26510 10 2,040 2

Комсомольский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 23605 5 5,400 4

ЛИНИК Регуляр92кл3 НП МБНК 25500 0 1,080 2

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 23400 156 0,100 1

ЛПДС Красный бор Нормаль80кл3 СПб 25900 -100 0,050 1

ЛПДС Красный бор Регуляр92кл4 СПб 26500 - 0,060 1

ЛПДС Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 19800 0 7,200 2

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТлЕвроКл4 НП МБНК 22200 - 0,060 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23200 - 0,120 1


19 www.kortes.com

КОРТЕС


20 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ЛУКОЙЛ НОРСИ Премиум95кл3 СПбМТСБ 28600 0 0,360 1

Московский НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 21900 -104 4,875 4

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 9450 100 1,200 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9300 8 4,875 3

Московский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 26600 -300 5,040 3

Московский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25313 44 10,080 4

НБ Воронеж ДТл-02-62 СПбМТСБ 19500 - 1,000 1

НБ Лиски ДТл-02-62 СПбМТСБ 19500 - 12,000 4

НБ Невский мазут ДТлЕвроКл2 СПб 23000 - 0,200 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТзп-15 СПб 23000 -100 0,040 1

Новокуйбышевский ЗМП Мазут Т СПбМТСБ 5400 - 1,200 1

Омский НПЗ ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 23000 - 0,900 1

Омский НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 19379 -421 3,780 2

Омский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 7900 150 8,280 5

Омский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 23004 73 8,100 5

Омский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 19934 420 3,780 5

Орскнефтеоргсинтез Регуляр92кл3 НП МБНК 24000 0 1,080 3

Рязанская НПК ДТл-01-62 СПбМТСБ 22500 500 0,180 1

Рязанская НПК Премиум95кл4 НП МБНК 26275 75 0,360 2

Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 26268 64 3,420 9

Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 25568 148 1,980 7

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 19520 20 1,500 1

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 8120 20 0,720 1

Самарская группа НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 25553 53 1,080 3

Саратовский НПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 26000 23 1,080 1

Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25200 112 1,620 3

ст. Блочная ТС/РТ НП МБНК 24200 - 0,060 1

ст. Богандинская Нормаль80кл4 НП МБНК 23100 - 0,060 1

ст. Зелецино ДТлЕвроКл5 НП МБНК 23200 - 0,180 1

ст. Кендери ТС/РТ НП МБНК 24200 0 0,060 1

ст. Лабинская ТС/РТ НП МБНК 24300 - 0,300 1

ст. Марцево ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 22270 - 3,240 1

ст. Нефтяная Премиум95кл3 НП МБНК 26033 83 2,160 6

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 25200 183 0,540 1

ст. Подклетное ТС/РТ НП МБНК 24200 - 0,060 1

ст. Соколовская ТС/РТ НП МБНК 24600 - 0,060 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 26300 - 1,200 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 НП МБНК 25600 231 0,900 3

ст. Черниковка ТС/РТ НП МБНК 24200 - 0,960 2

ст. Ярославль ДТл-02-62 СПбМТСБ 21700 253 15,660 8

ст. Ярославль Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25133 133 9,180 10

ТАИФ-НК ТПБ НП МБНК 19520 -102 0,360 2

ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 26113 -4 0,720 2

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

"Биржевая торговля нефтепродуктами" за 9-11 марта 2011 года