Будущее и настоящее денег. Аналитика и тренды

Деньги Будущегорезультаты 2014/тренды 2015

mPOS: от кард-ридеров

к экосистемам

Спецпроект! FinTech в Азиистр. 54

www.lifepaympos.com

mPOS

Панель управления

Предзаказ

Кредиты

myWishBoard

Кредиты МСБ

Индонезия

ТайландВьетнам

Россия

Китай

Гонконг

Тайвань

Филиппины

Малайзия

Южная Корея

m-Wallet

Принимайте карты ваших клиентов

Замените морально устаревший кассовый терминал POS-узлом на основе планшета

Проведите анализ данных по клиентам, продажам, сотрудникам и товарам

Создайте своё мобильное приложение с функцией предзаказа

Мобильный кассовый узел

Выдавайте мгновенные кредиты с LifePay и увеличивайте продажи

Увеличьте вашу выручку, принимая карты, и развивайтесь быстрее за счёт дешёвых и быстрых кредитов для вашего бизнеса

Узнайте о желаниях ваших клиентов и сформулируйте лучшее предложение для них

Дайте вашим клиентам возможность оплачивать покупки без наличных и карточек

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

finovate.com

http://finovate.com/

© 2015 венчурный фонд Life.SREDA

lifesreda.ru

facebook.com/Life.SREDA

twitter.com/LifeSREDA

При подготовке исследования использованы фотоматериалы: blooom.com, patchofland.com, hedgecovest.com, tpllp.com, iquantifi.com, hedgecovest.com, bizequity.com, maxmyinterest.com, mca.sh, localregister.amazon.com, ibillionaire.me, sumup.co.uk, payitsimple.com, diebold.com, squareup.com, merchantmaverick.com, cassby.com, leaf.me, apple.com, seamless.se, paypal.com, amazon.com, snapchat.com, paym.co.uk, rakuten.com, hellosettle.com, barclaycard.com, rocket-internet.com, opentable.com, stripe.com, netero.com, moneycorp.com, avantcredit.com, ratesetter.com, fundingcircle.com, jimubox.com, creditkarma.com, karrot.com, scorista.ru, trustingsocial.com, foundationcapital.com, koinify.com, axial.net, homeunion.com, fundrise.com, indiegogo.com, healbe.com, getscribblepen.com, tilt.com, syndicateroom.com, dragoninnovation.com, kown.co, chain.com, korbit.co.kr, kncminer.com, sldx.com, bitpay.com, ethereum.org, maidsafe.net, zenpayroll.com, paysuite.co.uk, zooz.com, taulia.com, centage.com, classwallet.com, traxpay.com, radius.com, invoice2go.com, yingyinglicai.com, hedgeable.com, tinkapp.com, wealthsimple.com, tongbanjie.com, imoney-group.com, moneymeets.com, pariti.co.uk, upsideadvisor.com, lucenaresearch.com, ayondo.com, iextrading.com, robinhood.com, sumday.com, clonealgo.us, etoro.com, kakao.com, signaltrader.com, parfx.com, bigoption.com, scutify.com, trendrating.net, tipranks.com, marketfy.com, osper.com, moven.com, instabank.ru, rocketbank.ru, millennialdisruptionindex.com, cardspring.com, spoqa.com, fivestars.com, cardcash.com, sonavation.com, pingidentity.com, fujitsu.com, nuance.com, 1unews.com, eyelock.com, nymi.com and others.

Содержание

1. 10 ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА В ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЯХ

2. 2014: ГОД, КОТОРЫЙ ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИНТЕХ-РЫНКА

СТАТИСТИКА СДЕЛОК В СЕКТОРЕ FINTECH

КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ 2014 ГОДА

3. 10 ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ В 2015 ГОДУ

ИДЕАЛЬНОЕ КЛИЕНТСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ОДИН ДЕНЬ КЛИЕНТА ИЗ FINTECH-БУДУЩЕГО

4. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИЙ MONEY2020, FINOVATE И «ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО»

5. MPOS

MPOS КАРТА МИРА

6. T-COMMERCE

7. MWALLETS/EWALLETS

8. «MOBILE FIRST» БАНКИ

9. P2P-ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ

ИНФОГРАФИКА FINTECH ASIA

10. КРЕДИТОВАНИЕ, СКОРИНГ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

11. КРАУДФАНДИНГ/КРАУДИНВЕСТИНГ

12. БИТКОИН И ДРУГИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

13. СЕРВИСЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА, ОБЛАЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ И ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ

14. PFM/PFP

15. ТРЕЙДИНГ И ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

16. ПРОЕКТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФОНДА LIFE.SREDA В 2014 ГОДУ

5

7

10

12

13

16

18

22

27

32

34

39

48

50

60

62

65

68

70

73

75

77

80

Спецпроект: FinTech в Азии! 54

Основные инновации в финансовой сфере в 2014 году и тренды 20154

http://lifesreda.ru

http://facebook.com/Life.SREDA

http://twitter.com/LifeSREDA

1. 10 ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА В ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЯХ—

Владислав Солодкий, управляющий партнер венчурного фонда Life.SREDA

ИНВЕСТИЦИИ В FINTECH УТРОИЛИСЬ Два года назад мы прогнозировали, что fintech станет самым динамично развива-ющимся направлением в венчурных инвестициях и их объем будет удваиваться каждый год! Что ж, год назад они действительно удвоились — и составили $2,2B, но за 2014 год они утроились — и составили $6,8B новых денег в индустрии. Мы делали такой прогноз по удвоению каждый год на 5 лет вперед. Надеемся, что и дальше наш прогноз не будет сбываться — в лучшую сторону.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ (И ВТОРОЕ) IPO В FINTECHИндустрия не состоится полноценно до тех пор, пока в нем не состоится первое IPO. Про fintech все думали, что первой будет компания Square. Однако, она отло-жила свое размещение, зато очень удачно разместился сервис p2p-кредитования LendingClub. Следом, не менее успешно, но не так громко, разместился сервис по кредитованию МСБ в онлайн — OnDeck. Прогноз на 2015 год: еще не менее 3 успешных IPO.

СРЕДИ FINTECH-МИЛЛИАРДЕРОВ ТЕПЕРЬ 10 КОМПАНИЙ Если годом ранее в «клубе миллиардеров» (онлайн-стартапов с капиталицией свы-ше $1B) состояло всего три компании — Square, LendingClub и Stripe, — то за 2014 год добавилось еще 7: Transferwise, Kreditech, CreditKarma, Wonga, Powa, SoFi и Raise. На подходе еще около 10 компаний, которые приближаются к этой отметке.

APPLE (И SAMSUNG) ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА FINTECHApple наконец-таки запустил свой мобильный кошелек Apple Pay — само по себе решение технологически не инновационное, зато Apple покоряет всех своим брендом и клиентской базой. Еще 2 года назад мы отмечали, что будущее финан-совых сервисов не за банками, а за интернет-компаниями, сотовыми операторами и крупными ретейлерами. Такие гиганты как Apple способны донести финансовые инновации от продвинутых пользователей до широких масс — в этом их глобаль-ная заслуга! Samsung не уступает, активно кооперируясь с PayPal и готовясь к поглощению Loop — на мой взгляд, более продвинутого решения, чем Apple Pay. Вопрос 2015 года — чем ответит XIOMI? (А еще Apple подтвердил, что сделал предложение Джеку Дорси по продаже Square — но стороны не сошлись в цене. Впрочем, переговоры продолжаются).

БУДУЩЕЕ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ — ЗА МЕССЕНДЖЕРАМИМарк Цукерберг сначала всех удивил быстрой и дорогой покупкой WhatsApp, а потом удивил всех тем, что на конференции f8 обозначил, что монетизация мессенджеров лежит в области платежей и переводов через мессенджеры, и послать деньги другу будет так же просто, как сообщение в WhatsApp. Сказал он это первым — но первыми реализовали это мессенджеры Line, WeChat и Kakao. Ждем от Дэвида Маркуса (ех-СЕО PayPal, который теперь возглавляет направле-ние Messengers&Payments в Facebook) релиза в этом году.

1

2

4

5

3

Венчурный фонд Life.SREDA | fb.com/Life.SREDA | instagram.com/lifesreda 5

IPO ROCKETINTERNET И FINTECH — В ЧЕМ ВЗАИМОСВЯЗЬ?IPO RocketInternet интересно по ряду параметров: во-первых, разместился на бирже не стартап, а стартап-инкубатор, во-вторых, не американский, а немец-кий, в-третьих, пропагандирующий 2 постулата «идея — ничто, execution — всё!» и «есть множество интересных рынков, помимо США». Для направления fintech братья Самверы важны, т.к. последний раунд перед IPO ($0,4B) они привлекли «только под fintech-проекты», с другой стороны, они и сами подтвердили1, что «fintech — next big thing!».

РАЗДЕЛЕНИЕ PAYPAL И EBAY Инвестор Карл Айкон долго боролся за разделение eBay и PayPal в отдельные компании, мотивируя это тем, что они по отдельности будут стоить дороже, чем вместе, и что эра e-commerce закатывается (eBay), а эра fintech (PayPal) только впереди. В итоге ему это удалось — компании по отдельности стоят больше объе-диненной, а скорость роста PayPal выше скорости роста eBay.

КИТАЙ НАСТУПАЕТ!E-commerce-гигант Alibaba провел самое дорогое IPO в истории, но fintech-мир с замиранием следит за его «дочкой» — платежная система AliPay по всем показа-телям в 100 раз превосходит показатели Apple Pay, и теперь только вопрос, когда состоится её IPO. Знаковые инвесторы — Юрий Мильнер и фонд DST — активно инвестируют, как в китайские интернет-компании в целом, так и в fintech в частно-сти. В этом году Китай запустит венчурный фонд объемом $6,5B2 для поддержки технологических стартапов — с фокусом на fintech и biotech.

МОБИЛЬНЫЕ БАНКИ НАШЛИ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙСамый известный мобильный банк в мире — американский Simple — был продан за $117M испанской финансовой группе BBVA (Life.SREDA VC — среди инвесто-ров). Это позитивно отразилось на двух вопросах. Первый — все понимали, что они быстро набирают клиентскую базу, но плохо зарабатывают. Ответ оказался прост: мобильные банки интересны тем, у кого есть клиентская база (банки, сотовые операторы, ретейлеры) и высокая маржа, но нет новых продуктов, которые способны быстро и дешево привлекать клиентов. Второй — продажа Simple подстегнула интерес к его конкурентам во всех странах: Moven, Instabank, Rocketbank и т.д.

MPOS — САМОЕ БЫСТРОРАСТУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В FINTECH Если в прошлом году мы констатировали, что из 23 направлений fintech быстрее всего развиваются 7 — то в этом году появился несомненный лидер во всех стра-нах: это mPOS-эквайринг (Square, SumUp, ibox, LifePay, и т.д.). Драйверов роста несколько: этот сервис легче всего объяснить потенциальному потребителю и воспользоваться им, он одновременно привлекает как базу МСБ-клиентов, так и клиентов-физлиц, легко связывает новые возможности онлайна с привычной инфраструктурой оффлайна, имеет очень низкую цену за привлечения клиентов и очень быстро растет. Будущее направления: увеличивать маржу по mPOS-кли-ентам за счет допродажи дополнительных fintech-услуг, и активное масштабиро-вание в Азии и Африке.

6

7

8

9

10


2014

«IPO Lending Club, в ходе которого компания на Нью-Йоркской бирже была оценена в $5,4 млрд., не просто самое большое IPO года тех-нологической компании из США, это веха в развитии всей экосистемы стартапов в сфере FinTech»TECHCRUNCH

2. 2014: ГОД, КОТОРЫЙ ПОКАЗАЛ РЕАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИНТЕХ-РЫНКА—

В декабре 2014 года произо-шло, пожалуй, главное событие года в мире финтех-индустрии — круп-нейший сервис p2p-кредитования Lending Club провёл своё IPO, в ходе которого компания привлекла $870 млн. по оценке в $5,42 млрд. Это IPO не только стало крупнейшим FinTech IPO года и первым в мире IPO платформы p2p-лендинга, но и определило параметры других сделок в сфере кредитования, по-высив интерес инвесторов к фин-тех-проектам в целом. Кроме того, последовавший за IPO рост цен на

акции компании подогрел ожидания инвестбанков и частных инвесторов в отношении других IPO технологи-ческих компаний. Вслед за Lending Club своё IPO провела и компания OnDeck, работающая в смежной сфере кредитования малого и сред-него бизнеса, которая привлекла $200 млн. по оценке $1,3 млрд.

В 2014 году Азиатский регион впервые вошел в список самых ин-вестируемых финтех-регионов в том числе благодаря активным инвести-циям фондов в китайские проекты. В

начале 2015 года китайское прави-тельство анонсировало создание венчурного фонда объёмом 40 млрд. юаней (около $6,5 млрд.), нацелен-ного на инвестиции в проекты на seed-стадии, развитие технологий и интеграцию рынка. «Мы должны уве-личить роль высокотехнологичных секторов, производящих продукцию с большой добавленной стоимостью, в нашей экономике» — говорится в заявлении, опубликованном прави-тельством. Помимо этого, Китай так-же активно инвестирует в «Интернет вещей» (IoT) — в ноябре официаль-

ные лица администрации Шанхая и представители JDG Capital Partners заключили партнёрское соглашение с мельбурнской краудфандинговой платформой Pozible, на которой под-нимают инвестиции исключительно

проекты, посвящённые IoT. Прави-тельство Китая планирует вложить в сектор $470 млн. до 2020 года, что делает Китай мировым лидером в этой области согласно заявлению Алисы Гао, представителя китайско-го акселератора проектов, посвя-щённых разработке электронных компонентов, Tech50.

Фонды в этом году особенно активно инвестировали в китайские финтех-сервисы. Стоит отметить, в частности, фонд DST Global, который выступил основным инвестором сразу двух азиатских финтех-серви-сов: гонконгского WeLand (компа-ния WeLab) и китайского Qufenqi. Qufenqi, сервис кредитования, полу-чил $100 млн., а гонконгский сервис p2p-переводов WeLand получил $20 млн. Помимо этого, DST Global стал инвестором в ряде азиатских ecommerce-проектов: крупнейше-го индийского онлайн-ритейлера Flipkart (участвовал в трёх раундах, общая сумма инвестиций в которых со стороны всех фондов составил почти $2 млрд.) и китайского Koudai (один раунд общим объёмом $350 млн.).

Но событием, благодаря которому Китай появился во всех заголовках изданий, хоть как-то связанных с FinTech-рынком, стало, безусловно, IPO Alibaba, крупней-шее IPO в истории: в ходе размеще-ния на NYSE компания привлекла $25 млрд., продав акции по цене $68 за акцию. Инвесторы оценили всю компанию в $170 млрд. Сейчас акции компании на NYSE торгуются в рай-оне $100 за акцию — таким образом, IPO компании стало успешным и для инвесторов. Согласно статистике работы платёжного провайдера AliPay, аффилированного с Alibaba Group, по итогам 2013 года сервис провёл мобильных платежей на $150


млрд., что примерно в три раза боль-ше оборота PayPal и Square вместе взятых. В сервисе зарегистрировано 300 млн. человек, 54% от совокупно-го объёма транзакций AliPay прихо-дится на мобильные платежи.

Мессенджеры в этом году активно интересовались областью p2p-переводов. Всего за один год четыре из десяти крупнейших мессенджеров в мире добавили функцию p2p-переводов (или вы-пустили отдельное приложение в рамках своей экосистемы), ещё три мессенджера обещали представить функцию p2p-переводов в 2015 году. В своём выступлении по случаю публикации финансовых итогов Facebook за 2й квартал 2014 года Марк Цукерберг отметил, что «Со временем, безусловно, мы проведём интеграцию платёжных решений в мессенджер, что значительно поспособствует успеху Facebook в целом. Однако на данный момент нам необходимо проделать большую работу для того, чтобы сделать наш мессенджер по-настоящему удоб-ным и привлекательным средством коммуникации. Конечно, мы могли бы интегрировать функцию p2p-пе-реводов прямо сейчас и начать мар-кетинговую кампанию — но мы не собираемся этого делать. Эту задачу мы будем решать на протяжении нескольких ближайших лет». Цукер-берг также отметил, что «аналитикам следует исключить выручку будущих лет от платёжного направления из своих моделей». Чуть ранее в 2014-м в Facebook наняли Дэвида Маркуса, бывшего президента PayPal, для того, чтобы он вывел мессенджер на качественно новый уровень. Этот шаг был воспринят рынком как попытка Facebook повысить свою компетенцию в области платежей, и аналитики предположили, что запуск платёжных функций, ассоцииро-

ванных с мессенджером, состоится в ближайшее время. Позже стало ясно, что платёжное решение от Facebook будет работать с PayPal и дебетовыми картами, статус битко-ина (одним из горячих сторонников использования которого является Дэвид Маркус) по-прежнему остаёт-ся неясным. В октябре произошла утечка информации об FB Payments, код которой в скрытом виде уже «вписан» в код мессенджера. На тот момент тестируемый вариант поддерживал оплату при помощи дебетовой карточки и позволял переводить суммы друзьям таким же манером, каким пользователи посы-лают друг другу фотографии.

В этом году имело место и IPO крупнейшего в мире венчур-ного фонда-акселератора Rocket Internet, который активно вклады-вался в финтех-проекты. На франк-фуртской бирже фонд привлёк €1,6 млрд. по оценке €6,7 млрд. Спрос на бумаги превысил предложение примерно в 10 раз, бумаги были раз-мещены по верхней границе цено-вого диапазона — по цене 42,5 евро за акцию. С тех пор акции компа-нии прибавили в цене — 14 января акции торгуются по цене 48,6 евро за акцию. Братья Самвер верят в то, что сейчас необходимо делать ставку именно на финтех-проекты и неоднократно заявляли в 2014 году о том, что собираются сфоку-сироваться на построении про-ектов, связанных с финансовыми технологиями, по всему миру. В июле Rocket Internet получил $445 млн. в обмен на 10% своих акций от Philipping Long Distance Telephone Company. В результате этой сделки стратегическим партнёром Rocket стал один из лидеров в области онлайн-эквайринга в Юго-Восточ-ной Азии. Братья Самвер надеются, что это партнёрство поможет фонду

проложить дорогу на азиатский рынок FinTech.

Еще одно важное событие этого года — это выход на финтех-рынок производителей потребительской электроники. В сентябре 2014 года свое решение в области мобильных платежей представил Apple. Реше-ние Apple Pay работает на iPhone 6 и iPhone5 с часами SmartWatch. В течение трёх суток количество реги-страций на сервисе достигло 1 млн.


В этом же году компания Samsung заключила соглашение с PayPal о внедрении платёжного решения, а в настоящий момент ведёт перего-воры с Loop касательно интеграции революционного устройства от Loop в новые модели своих телефонов.

mPOS-сервисы начали актив-

но заниматься развитием своих экосистем. И законодателем в этой области по-прежнему является Square: за короткое время в число сервисов Square были включены такие продукты, как Square Capital (онлайн-факторинг), Square Cash (p2p-переводы), Square Market (b2b2c сервис доставки), Square Order (предзаказ в кафе и ресто-ранах) и многие другие сервисы. Square также привлёк $250 млн. в двух раундах инвестиций и выпустил EMV-решение своего mPOS-терми-нала (в рамках механизма распро-странения которого Square перешёл на платную модель — ранее донглы распространялись совершенно бесплатно).

Еще одним значимым событи-ем года стала покупка mobile-first банка Simple испанской банковской группой BBVA за $117 млн. Одним из бенефициаров сделки выступил фонд Life.SREDA, выступивший инвестором Simple в июне 2013 года. Меж тем другой известный банков-ский mobile-first стартап — Moven — увеличил число клиентов с 10 тыс. до 250 тыс. за неполные полгода с момент запуска.

Учитывая порою противоре-чащие друг другу интересы компа-ний, для максимального гибкого и эффективного развития совет директоров eBay в конце концов принял решение о разделении eBay

и PayPal — последний в октябре 2014 года был выделен в отдельную компанию. Выручка PayPal составила 41% выручки всего eBay в 2013 году,

за 2014 год бизнес PayPal вырос на 20%, значительно обгоняя по темпам роста eBay.

В прошлом году усилилось внимание регуляторов рынка к финтех-индустрии. К примеру, бри-танский проект по кредитованию до зарплаты Wonga списала 330 000 кредитов на общую сумму £220 млн. и сняла требования по процентным платежам для ещё 45 тыс. кредитов. Всё это Wonga сделала под давле-нием британского регулятора FCA, пристально следящего за работой компании. Этот случай — не един-ственный, в июле аналогичный проект Dollar вынужден был списать кредитов на сумму £700 тыс. Кроме того, весной 2014 года FCA устано-вила верхний предел эффективной процентной ставки по кредитам (0,8% в день), что, по оценкам аналитиков, привело к уменьше-нию британского рынка займов до зарплаты на £420 млн. Российский Центробанк также наложил ограни-чения на размер ставки кредитных организаций — с 1 января 2015 года приведённая годовая ставка по кредиту МФО не должна превышать 686% (что соответствует 0,56% в день). Бюро Финансовой Защиты Потребителей США также собира-ется запустить процесс общеаме-риканской регуляции рынка МФО. До сей поры законодательство по МФО в различных штатах принимали

самостоятельно, что привело к раз-бросу величины средней ставки по штату от 129% в Колорадо (где МФО регулируются наиболее строго) до

582% в Айдахо (где этот рынок никак не регулируется). Бюро также пред-писало в июле выплатить $10 млн. микрофинансовой организации ACE Cash Express, обвинив компанию в незаконных коллекторских практи-ках, в частности, в угрозах подать в суд на заёмщиков-должников в случае, если они не возьмут новые кредиты от компании. Как видно, регуляторы по всему миру в этом году начали кампанию по борьбе за регуляцию рынка микрозаймов.

Пожалуй, самой громкой новостью 2014 года, больше других повлиявшей на развитие битко-ина и поставившей под вопрос разви-тие инфраструкту-ры вокруг самой популярной крипто-валюты в мире, стал крах крупнейшей в мире биткоин-бир-жи Mt.Gox, случившийся в феврале 2014 года. По состоянию на 2013 год 70% транзакций Bitcoin прохо-дили через эту биржу и её крах в значительной мере повлиял на весь рынок криптовалюты. В день подачи заявления о банкротстве компания призналась, что 850 тыс. биткоинов, 750 тыс. из которых принадлежали клиентам и 100 тыс. бирже, были утеряны компанией.


INFO

Инвестиционные сделки в сегменте FinTech

2015

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ

$

Объем инвестиций по регионам: Объем инвестиций по странам:

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 4 043 298 429

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 797 094 000

ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ 1 263 981 005

$6 800 000 0001 822 066 948 P2P / ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ, СКОРИНГ

СЕРВИСЫ ДЛЯ МСБ

ОНЛАЙН-ЭКВАЙРИНГ И M-WALLETS

MPOS

PFM/PFP

«MOBILE FISRT» БАНКИ

BITCOIN

КРАУДФАНДИНГ / КРАУДИНВЕСТИНГ

ДРУГОЕ

1 699 777 351

959 530 174

783 389 400

491 920 000

407 357 407

318 758 935

244 859 309

71 978 700

США

Великобритания

Китай

Нидерланды

Швеция

Канада

3 973 798 429

908 493 305

710 170 000

250 000 000

209 880 000

69 500 000

При оценке рынка эксперты Life.SREDA пользовались публичной информацией из открытых источников

СТРАНЫ ЕВРОПЫ 695 264 790

Инвестиционные сделки в сегменте FinTech

2015

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ

$

Объем инвестиций по регионам: Объем инвестиций по странам:

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 4 043 298 429

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 797 094 000

ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ 1 263 981 005

$6 800 000 0001 822 066 948 P2P / ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ, СКОРИНГ

СЕРВИСЫ ДЛЯ МСБ

ОНЛАЙН-ЭКВАЙРИНГ И M-WALLETS

MPOS

PFM/PFP

«MOBILE FISRT» БАНКИ

BITCOIN

КРАУДФАНДИНГ / КРАУДИНВЕСТИНГ

ДРУГОЕ

1 699 777 351

959 530 174

783 389 400

491 920 000

407 357 407

318 758 935

244 859 309

71 978 700

США

Великобритания

Китай

Нидерланды

Швеция

Канада

3 973 798 429

908 493 305

710 170 000

250 000 000

209 880 000

69 500 000

При оценке рынка эксперты Life.SREDA пользовались публичной информацией из открытых источников

СТРАНЫ ЕВРОПЫ 695 264 790

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТОРЫ РАУНДА

Adyen Online Payments $250 000 000 НИДЕРЛАНДЫTemasek Holdings, Felicis Ventures, General Atlantic

Mozida mPayments $185 000 000 СШАTiger Management Corporation, H.R.H. Sheikh Nahyan, Wellington Management, MasterCard

Square mPoS $150 000 000 СШАGoverment of Singapore Investment Corporation, others

Renrendai P2P Lending $130 000 000 КИТАЙ TrustBridge Partners

Klarna Online Payments $122 440 000 ШВЕЦИЯ Sequoia Capital, General Atlantic, Atomico

BorroPersonal online lending

$112 000 000 ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ Victory Park Capital

Freedom Financial Network

Personal online lending

$110 000 000 США Aequitas Capital

Strategic Funding Source

SME Lending $110 000 000 США Pine Brook Partners

Revel T-Commerce $100 000 000 США Welsh, Carson, Anderson & Stowe

FenqilePersonal online lending

$100 000 000 КИТАЙDST, Bertlesmann, Matrix Partners China, China Renaissance, K2 Ventures

QufenqiPersonal online lending

$100 000 000 КИТАЙ BlueRun Ventures

Credit Karma Scoring $85 000 000 СШАGoogle Capital, Tiger Global Management, Susquehanna Growth Equity, Ribbit Capital

Powa mPoS $80 000 000 ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ Wellington Management

SoFi P2P Lending $80 000 000 США

Thomvest Ventures, SG VC, Discovery Capital, Wicklow Capital, Peter Thiel, DCM, Renren Inc., Baseline Ventures

Stripe Online Payments $80 000 000 СШАKhosla Ventures, Founders Fund, Allen & Company, Sequoia Capital

Qiandaibao mPoS $80 000 000 КИТАЙIDG Capital, Banyan Fund, Haitong Securities, Jiangxi Copper

Monitise Banking $77 000 000 ВЕЛИКО-БРИТАНИЯ MasterCard, Telefonica, Santander UK

OnDeck SME Lending $77 000 000 США

Tiger Global Management, Institutional Venture Partners, Industry Ventures, Peter Thiel, Google Ventures, First Round Capital, RRE Ventures, SAP Ventures

AvantCreditPersonal online lending

$75 000 000 США Tiger Global Management

IEX Direct investment $75 000 000 США

Cleveland Capital Management, TDF Ventures, MassMutual Ventures, Steve Wynn, James H. Clark, Franklin Templeton Investments, Bain Capital Ventures, Spark Capital

TradeshiftExpense, invoice mgnt

$75 000 000 США/ДАНИЯ Scentan Ventures

CreditKarma Scoring $75 000 000 СШАGoogle Capital, Susquehanna Growth Equity, Tiger Global Management, Ribbit Capital

Крупнейшие сделки 2014 года


http://www.crunchbase.com/financial-organization/victory-park-capital

СТИРАНИЕ ГРАНИЦИзменения в обработке транзакций и работе с клиентами приведут к тому, что кате-

гориальные различия сервисов будут становиться все менее значимыми. Сервисы будут обладать одинаковым функционалом для крупных и мелких компаний, бизнеса и людей. В частности, они начнут переходить от узкой специализации к выдаче кредитов широкому кругу клиентов, как физических, так и юридических лиц. Продолжит исчезновение прак-тика разграничения переводов для бизнеса и физических лиц, в развитых странах начнёт стираться граница между внутренними и трансграничными переводами. Сервисы бухгал-терии для малого бизнеса начнут создавать интегрированные продукты по управлению финансами для бизнеса и его руководителя.

ПЕРЕХОД ОТ ОТДЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ К ЭКОСИСТЕМАМSquare, Groupon, SumUp и LifePay уже начали развитие своих экосистем в 2014 году, в

этом году произойдет дальнейшая интеграция сервисов mPOS, оффлайн-платежей, креди-тования, программ лояльности, аналитических платформ и конструкторов сайтов и прило-жений. Что важно, тенденция к созданию экосистем будет исходить не только от mPOS и платёжных проектов, но и от программ лояльности и других сервисов. Ожидается объе-динение PFM и PFP-систем, рейтинговых инструментов, внедрение возможности прямого управления своими счетами с платформы и размещение на ней инвестиционных инструмен-тов. Кроме того, уже существующие и новые площадки начнут активно продавать финансо-вые продукты своим клиентам, как это уже делают азиатские PFM-проекты.

РОСТ АЗИАТСКИХ РЫНКОВВ этому году ожидается еще больше инвестиций от европейских и американских VC

в fintech-стартапы Азии, и появление новых проектов из Китая.

АНАЛИТИКАБум стартапов в области клиентской аналитики и внутренней аналитики МСБ. Будет

расти объем инвестиций в такие решения, в такие решения, как онлайн-бухгалтерии, зар-платные проекты и другие системы автоматизации бэк-офиса. Хотя в 2014 году сегмент сервисов для МСБ по-прежнему оставался низкоконкурентным, мы можем засвидетель-ствовать значительный рост интереса со стороны стартапов и инвесторов к таким на-правлениям, как облачные бухгалтерские решения и системы выставления электронных счетов-фактур.

3. 10 ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ В РАЗВИТИИ ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ В 2015 ГОДУ—


P2P-ПЕРЕВОДЫВнедрение услуги p2p-переводов в мессенджеры, социальные сети и

другие платформы, обладающие критической массой пользователей. При этом всё большее внимание начнут приковывать к себе новые игроки, при-шедшие на рынок извне, независимые решения, работающие с несколькими ведущими сетями и платёжными системами.

МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИКоммерциализация продукта в сфере мобильных оффлайн-платежей.

Популярность NFC, важным драйвером которой стал вывод на рынок Apple Pay в этом году, будет расти. Однако ожидается выход проектов, которые не будут зависеть от какого-либо одного средства оплаты — в частности, будут работать как с NFC, так и с QR-кодами, а со стороны бизнеса — c NFC, QR, BLE и платёжными картами.

E-WALLETДальнейшее развитие кошельков и платёжных приложений, автомати-

чески авторизующих пользователя на различных площадках. Война будет идти на уровне маркетинговых идей и бюджетов, принципиально новых решений в этой сфере в этом году, скорее всего, не будет.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ КРУПНЫХ РИТЕЙЛОВРитейлеры, как оффлайн, так и онлайн, наконец, осознают свою силу в

качестве компаний, обладающих большим количеством клиентов, и продол-жат активное движение в сторону рынков кредитования и денежных перево-дов. Они станут мощным драйвером на рынке POS и mPOS-решений и будут всё сильнее связывать оффлайн- и онлайн-продажи.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ В FINTECH ИНДУСТРИИРяд компаний по всему миру (в частности, T-mobile) запустили базовые

банковские услуги в духе «mobile-first». Другие выйдут на рынок в течение 2015 года, в большинстве случаев посредством заключения партнёрских соглашений с существующими банковскими или платёжными сервисами (или за счёт покупки таковых) — операторы постепенно начинают отыгрывать свой главный козырь в виде большой аудитории, посвящающей большое количество времени взаимодействию с их продуктом.

КРИПТОВАЛЮТЫИзменение отношения к биткоину и другим криптовалютам. Ожидается

снижение доли спекулятивных операций и продолжение изменения вос-приятия биткоина в позитивную сторону — как проекта, собравшего заме-чательные команды, которые революционизируют мир финансов во многих аспектах. Эти команды создадут новые проекты, которые, вне зависимости от конечного средства платежа, кардинальным образом изменят финансо-вые инструменты, которые используются сегодня.


днейдень

Карты

дней

Зарплатные проекты

Новые клиенты Снижение затрат на рекламу

Программы лояльности

SMS / e-mail рассылки клиентам

Отклики от своихклиентов по e-mail/sms

Реклама на чеке: - акция дня;- ссылки на соцсети; - вакансии; - мобильное приложение.

Рост оборотов

Рост среднего чека

Информация, сколько ваших и чужих клиентов хотят ваши товары/услуги

ИДЕАЛЬНОЕКЛИЕНТСКОЕПУТЕШЕСТВИЕ

Низкая конверсия и доходы

Наличные

Карты Продажа товаров и услуг в кредит

Реклама мобильного приложения клиенту

Идентификация своих /чужих клиентов: как зовут,что любит, как оплатить

Возможность создатьсобственное мобильноеприложение/интернет-магазин

Хочу вести бизнес

Клиенты могут рассказатьо своих желаниях

Бесплатный WiFiдля своих клиентов

Экономия на СКУД(система контроля управления доступом)

Планшеты для Fashion-консультантов

Планшет с меню + самообслуживание

Дистанционное общениеи управление персоналом

Централизованнаярассылка рекламы

Для бутиков модной одежды, кафе и ресторанов

Быстрый и удобныйприем платежей онлайн

Клиент может оплачивать без карты (со смартфона)

Хочу вести бизнес онлайн

Постоянные клиенты

Случайныеклиенты

Лучшие сотрудники

Худшиесотрудники

Хорошо продаваемые товары

Плохопродаваемые товары

Электронный документооборот

Выделенный бухгалтер, юрист и ассистент

Выше конверсия

Помощь в получении дешевого кредита

Помощь в получении дешевого кредита от своих клиентов

Клиенты могутделать предзаказ

Оплата ЖКХ и т.д.

Информация о доходах и расходах(вплоть до товаров)

Переводы друзьям

Сохранениежеланий/целейна потом

Оплата кредитов

p2p кредиты

Наличные

Немедленно

Рост расходов

Рост доходов(зарабатывать больше)

Уменьшение расходов(тратить меньше)

В течение месяца

В течение 3 месяцев

В течение 5 месяцевЧерез мобильную кассу

(наличные или карты)

Через обычную кассу

Ставить ее раз в годна фискальный учет

Сэкономитьна налогах

Невозможно получить нормальный кредит в банке

Оставить сотрудников без нормальных пенсий и кредитов

Мои дети должны житьв нормальной стране

Через мобильныйтерминал

Чек рекламирует банк

днейдень

Карты

дней

Зарплатные проекты

Новые клиенты Снижение затрат на рекламу

Программы лояльности

SMS / e-mail рассылки клиентам

Отклики от своихклиентов по e-mail/sms

Реклама на чеке: - акция дня;- ссылки на соцсети; - вакансии; - мобильное приложение.

Рост оборотов

Рост среднего чека

Информация, сколько ваших и чужих клиентов хотят ваши товары/услуги

ИДЕАЛЬНОЕКЛИЕНТСКОЕПУТЕШЕСТВИЕ

Низкая конверсия и доходы

Наличные

Карты Продажа товаров и услуг в кредит

Реклама мобильного приложения клиенту

Идентификация своих /чужих клиентов: как зовут,что любит, как оплатить

Возможность создатьсобственное мобильноеприложение/интернет-магазин

Хочу вести бизнес

Клиенты могут рассказатьо своих желаниях

Бесплатный WiFiдля своих клиентов

Экономия на СКУД(система контроля управления доступом)

Планшеты для Fashion-консультантов

Планшет с меню + самообслуживание

Дистанционное общениеи управление персоналом

Централизованнаярассылка рекламы

Для бутиков модной одежды, кафе и ресторанов

Быстрый и удобныйприем платежей онлайн

Клиент может оплачивать без карты (со смартфона)

Хочу вести бизнес онлайн

Постоянные клиенты

Случайныеклиенты

Лучшие сотрудники

Худшиесотрудники

Хорошо продаваемые товары

Плохопродаваемые товары

Электронный документооборот

Выделенный бухгалтер, юрист и ассистент

Выше конверсия

Помощь в получении дешевого кредита

Помощь в получении дешевого кредита от своих клиентов

Клиенты могутделать предзаказ

Оплата ЖКХ и т.д.

Информация о доходах и расходах(вплоть до товаров)

Переводы друзьям

Сохранениежеланий/целейна потом

Оплата кредитов

p2p кредиты

Наличные

Немедленно

Рост расходов

Рост доходов(зарабатывать больше)

Уменьшение расходов(тратить меньше)

В течение месяца

В течение 3 месяцев

В течение 5 месяцевЧерез мобильную кассу

(наличные или карты)

Через обычную кассу

Ставить ее раз в годна фискальный учет

Сэкономитьна налогах

Невозможно получить нормальный кредит в банке

Оставить сотрудников без нормальных пенсий и кредитов

Мои дети должны житьв нормальной стране

Через мобильныйтерминал

Чек рекламирует банк

ФУТУРИСТИЧЕСКОЕ ЭССЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЕРА ВЕНЧУРНОГО ФОНДА LIFE.SREDA VC ВЛАДИСЛАВА СОЛОДКОГО ОБ ОСНОВНОМ

ТРЕНДЕ В ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЯХ 2014\2015, И О ТОМ, КАК БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КЛИЕНТ СРЕДИ ВСЕГО ЭТОГО.

Fintech сейчас проходит закономерный этап в своей эволюции. Предыдущие три года были эрой «зубных щеток» — вы выполняете всего одну функ-цию, вы делаете это лучше всех, вы незаменимы, вами пользуются каждый день. В 2014 году наступил долгожданный перелом — все сервисы начинают объединяться между собой тем или иным способом. И это понятно — если первые продвинутые клиен-ты готовы были сами печь торт из разрозненных ингридиентов, то массовый клиент хочет попадать в комфортную экосистему сервисов, которые объединены между собой бесшовной интеграцией, клиент может легко использовать данные из одних сервисов в других, чувствовать дополнительные преимущества от совместного их использования.

Если долгое время было предположение, что ядром будущей экосистемы будут mobile first банки для частных лиц, что в принципе логично и ожи-даемо, то сейчас видно, что будущая экосистема будет строиться вокруг малого и среднего бизнеса и (это моя гипотеза) mPOS-проектов (Square, SumUp, LifePay, и т.д.).

Если говорить о том, что предприниматели будут основной целевой аудиторией будущей экосистемы, то в пользу этого говорят следующие предпосылки. Традиционные банки исторически больше всего продуктов выпускали и сил тратили на два сегмента — розница и корпоративный биз-нес. Малый и средний бизнес всегда были «чем-то средним» между ними. Поэтому «боль» предприни-мателей сильнее, чем боль всех остальных групп. Второе, такого рода клиенты лично являются одновременно потребителями продуктов, как для физлиц, так и для юрлиц. У них нет разделения — сейчас я пользуюсь такими-то продуктами, как сотрудник какой-то большой корпорации, а потом выхожу на улицу или прихожу домой — и пользуюсь другими. У них нет этого «customer journey gap» — у них пока еще так мало сотрудников, сами они так

сильно вовлечены во все процессы своего бизнеса, а «кошелек» их собственный и их компании явля-ются «сообщающимися сосудами», что они всегда пользуются всеми продуктами одновременно. Или — хотели бы пользоваться, лучше сказать так.

Если говорить, почему я вижу из всех на-правлений fintech ядром экосистемы именно mPOS-эквайринг, то аргументы такие: этот сервис легче всего объяснить потенциальному потребите-лю и воспользоваться им, он одновременно привле-кает как базу МСБ-клиентов, так и клиентов-физлиц, легко связывает новые возможности онлайна с при-вычной инфраструктурой оффлайна (что критически важно!), имеет очень низкую цену за привлечение клиента и очень быстро растет. Если посмотреть на то, сколько людей больше всего воспользовались fintech-продуктами, как среди бизнеса, так и среди частных лиц — то это будет mPOS. Если посмотреть, какое из направлений fintech одинаково летит в большинстве стран — это mPOS. Да и вызовы, которые стоят перед ним, заставляют mPOS активно развиваться по направлению к другим продуктам. mPOS очень быстро растет, но имеет очень низкую маржинальность: необходимо увеличивать маржу по mPOS-клиентам за счет допродажи дополнительных fintech-услуг, либо создавая их самим, либо интегри-руясь с партнерами.

Когда предприниматель только выбирает, принимать ему карты к оплате или нет (а именно этот базовый функционал в первую очередь пред-ставляет каждый mPOS-проект), то он, как прави-ло, смотрит не столько на стоимость этой услуги (базовая стоимость в большинстве стран — 2,7%), сколько на плюсы, которые ему предоставляют наличные в руках от клиентов, а не безналичные на банковском счете. Он видит, что принять наличные дешевле, чем принять карту к оплате, плюс, в ряде стран таким образом уходят от уплаты налогов. Но что потом? Потом этот предприниматель не мо-

ОДИН ДЕНЬ КЛИЕНТА ИЗ FINTECH-БУДУЩЕГО—


жет показать нормальных документов по своему бизнесу в банк — и либо не получает кредита для развития собственного дела совсем, либо он будет в разы дороже, чем стоимость приема карт к опла-те. Экономия на налогах сказывается на том, что лучшим сотрудникам перестает нравиться работать у предпринимателя (т.к. они тоже не могут взять нор-мальные кредиты в банках без «белой» зарплаты, а пенсия у них будет очень маленькая), и остаются только худшие, от чего бизнес начинает дегради-ровать. В долгую — такой подход предполагает, что предприниматель собирается растить своих детей в другой стране, т.к. со временем уровень преступ-ности и безработицы ввиду не выплачиваемых налогов будет высокий. Всё, о чем же говорят со своими клиентами mPOS-проекты — это не о том, как меньше тратить, а о том, как больше зараба-тывать, не о том, что случится с тобой завтра, а где ты хочешь оказаться послезавтра. И это простая, но фундаментальная разница. Если ты хочешь сэко-номить 2,7% на приеме карт через mPOS-сервисы, принимая наличные или выторговав у банка более низкую ставку по эквайрингу, ок — нам не по пути с тобой, потому что мы не верим, что твой бизнес будет успешным послезавтра, а мы не хотим тратить свое время и силы на банкротов. Если же ты хочешь узнать, как зарабатывать на 30% больше — ок, 2,7% вполне справедливая цена за то, чтобы узнать это.

Как только вы становитесь клиентом mPOS-сер-виса, помимо приема карт к оплате, вам открывают-ся сразу ряд возможностей (которые вам, кстати, не предоставляет традиционный банк). Самое глав-ное из них — вы начинаете знать своих клиентов. В вашем личном кабинете начинает накапливаться

база ваших клиентов — их банковские карты, е-мейлы, мобильные телефоны, сервис рекоменду-ет вам узнать их имена и записать в вашу базу, — а знать и понимать своего клиента, это является залогом дальнейшего успешного развития вашего бизнеса. Большинство успешных компаний в этом мире являются успешными не потому, что они обладают каким-либо товаром или услугой, или имеют на них лучшую цену, а потому что они умеют привлекать, обслуживать и удерживать вокруг себя клиентов. Знать своих клиентов — ваш первый шаг. Из своего личного кабинета предпринимателя вы можете создать свой дизайн чека (почему там сто-ит логотип банка, а не ваш? Почему вы не предлага-ете своим клиентам присоединиться к вашей группе в социальных сетях? Укажите на чеке спецпредло-жение или акцию от вас!). Вы можете автомати-зировать е-мейл и смс-рассылки своим клиентам. Теперь вы можете спрашивать автоматически у каждого клиента его мнение о купленном товаре или оказанной услуге — а ему не надо будет искать вашу «книгу для жалоб», звонить в колл-центр или писать в раздел «обратная связь» на вашем сайте, — он просто ответит на ваш «чек», который он получит на е-мейл или смс, и вы её получите. И у вас будет возможность тут же на нее ответить — и сохранить в базе всю историю отношений. Вы можете орга-

низовывать сразу программы лояльности (Advice Wallet, и т.д.) — «подарок за покупку», «купи товаров на сумму Х и получи скидку», «приведи друга» и т.д.

Если же вы приобретете не просто mPOS-эк-вайринг в виде мобильного терминала для смарт-фона или планшета, а полноценную замену кассового узла (планшет на подставке, мобильный ридер, принтер для печати чеков и cashbox — Poynt, LifePay Stand, Square Stand, SumUp POS, и т.д.), то список возможностей расширяется. Это решение гораздо более компактное, эстетически привлекательное и менее дорогое, чем обыч-ные пластиковые угловатые коробки. Вы можете

принимать и учитывать в системе наличные платежи. Вы можете предоставить своим кли-ентам бесплатный WiFi (Purple, Starbucks WiFi, Shopster, Navision, и т.д.) — разделив сигнал на 2 канала (один защищенный для себя, и второй, без пароля, для клиентов), — вы всё равно пользуетесь интернетом, а предоставлять бесплатный интернет является показателем хорошего современно-го сервиса в наши дни. Вы сможете «узнать» своего клиента (если он уже был у вас или других клиентов-предпринимателей) — у вас на экране кассы, когда он войдет в её радиус действия, поя-вится всплывающее окно с информацией, как его зовут, его фото, что он обычно покупает в такого рода торговых точках, как у вас, является ли он вашим постоянным клиентом или нет, вы сможете принять оплату от него вообще без предъявления банковских карточек. Любому клиенту понравит-ся, когда его узнают заранее и предлагают то, что он хочет купить, — а то, что вам в этом помогла мобильная касса, не так уж и важно. Вы можете сохранить все свои товары в виде каталога това-ров (или подгрузить его из файла Excel или любой другой программы или базы данных). Если хотите, сфотографируйте их или подгрузите картинку из интернета — тогда ваша касса будет такой же привлекательной как экран iPhone, а не унылый перечень надписей и цен, как монохромный экран калькулятора (есть разница?). Автоматически

сохраните прямо из каталога товары в сервисах типа Pinterest или MyWishBoard в вашем аккаун-те — теперь миллионы пользователей этих сер-висов смогут сохранять их себе как «желания» на будущее, а для вас это будет информацией об от-ложенном спросе на ваши товары и бесплатной ре-кламой. Также вы можете сохранить каталог сразу же в виде вашего мобильного приложения для AppStore, Google Play и Windows Phone (Shopify, MyApps, и т.д.) — только представьте, в один клик и с любого смартфона можно будет скачать вашего собственное мобильное приложение себе на телефон или планшет! Оно полностью брендирова-но под вас, содержит все товары, которые сейчас есть в наличии — а ваши клиенты, таким образом,

смогут сделать дистанционную покупку това-ра или предзаказ услуги (Settle), уже из дома или офиса: забронировать стол в ресторане на вечер, записаться на стрижку на выходные, оформить до-


ставку велосипеда домой. По факту, вы только что открыли свой собственный новый магазин — толь-ко в онлайне! А когда он к вам придет еще раз — то может не брать с собой наличные или банковские карты, пусть только не забудет смартфон с вашим приложением — теперь он сможет расплатиться у вас и через него. Также вы можете из личного кабинета синхронизировать ваш каталог из кассы с вашими сообществами в соцсетях (Ecwid), и

продавать товары и услуги в Facebook и других соцсетях! Не забудьте, создав мобильное приложе-ние и магазин в соцсетях, указать об этом в своем чеке, — пусть ваш новый клиент сразу знает в чеке, полученном на смс или e-мейл, как и где вас ска-чать, и ваш бренд останется в его смартфоне или личной странице в соцсети еще надолго. И это не говоря уже о том, что мобильная касса позволяет

сэкономить на системах безопасности, связан-ных с открытием\закрытием торгового дня, вери-фикации и контроле доступа, резервном хранении данных, — планшет оборудован камерами, чтобы «верифицировать» тех, кто работает с кассой, сенсорным экраном, чтобы брать с пользователя в онлайне живую подпись, если требуется пись-менно о чем-либо уведомить продавца, резервным облачным хранением всех данных. В ряде стран (например, в России) кассы также необходимо ставить на фискальный учет — такого рода реше-ния позволяют не тратить время и деньги на постановку кассы на фискальный учет, т.к. они уже подключены к системе онлайн-фискализации.

Если у вас кафе, ресторан или магазин модной одежды — помимо кассы, оснастите план-шетами с вашим мобильным приложением, соз-данным в личном кабинете mPOS-сервиса, своих продавцов-консультантов или официантов и столики в кафе (Burberry use case, Wallmob). Это поможет вашим консультантам в магазине сразу же видеть не только одежду, которая висит в торговом зале, но и ту, которая хранится на складе или в другом вашем магазине — это позволит обслужить клиента, даже если сейчас конкретного товара нет в наличии (а доставку оформить с курьером домой). Если у вас кафе — пользователи смогут сразу же сделать заказ, а не ждать официанта, а вы сэкономите на печати обновленных меню, если оно у вас часто меняется. Также такое решение позволит повысить эффектив-ность рекламы — если вы хотите сразу же оповестить весь персонал о новой акции, специальном пред-ложении или товаре дня — то его увидят на экране сразу же (включая, например, видео с показа или ролик, как шеф-повар готовит конкретное блюдо). Не говоря уже о том, что вам не надо нанимать отдель-ных людей, создавать специальные клубные карты или покупать программы по созданию программ ло-яльности — любой заказ или покупка, любой платеж, любой комментарий будет сохранен за конкретным покупателем. И данные о нем и его покупках всегда будут у вас под рукой!

Уже через месяц пользования мобильным ридером или кассой вы оцените, зачем вы во всё

это ввязались. Теперь в личном кабинете вы всегда видите постоянных\новых клиентов (постоянных

можете мотивировать за их лояльность, новым — предложить поделиться впечатлениями и прийти еще раз), лучших\худших сотрудников (по прода-жам, по среднему чеку, по откликам от клиентов), хорошо\плохо продаваемые товары. Вы сможе-те продавать свои товары и услуги в кредит (FinanceIt) — до этого ваша торговая точка была слишком мала для банков, чтобы поставить у вас промо-стенд с кредитным консультантом, а теперь вы сами сможете за 5 минут заполнить данные по клиенту на экране, получить одобрение по его кредиту, вы получите деньги, а он товар. Вы по-лучите от нас информацию по людям, которые хотят такие же товары и услуги, которые продаете вы, но пользуются другими магазинами или живут в другом районе\городе (Pinterest, MyWishBoard) — и вы сможете сделать им спецпредложение от себя. Люди, которые хотят оплачивать всё со смартфона своими онлайн-кошельками (Google Wallet, Apple Pay, Fidor bank, Moven, Simple, QIWI, Rocketbank, Instabank, PayPal, и т.д.) смогут платить у вас вообще без наличных или банковских карт. Если они ими не пользуются — то mPOS-проект предло-жит им поставить свой (Square Cash). Там же они смогут сохранить ваши товары или услуги, если они им понравились, как «желания» на будущее, а вы им впоследствии — напомнить о себе. Не говоря уже о простейших переводах через мобильное прило-жение своим друзьям и близким одним движением пальца. Также вы сможете выпускать легко, бы-стро и дешево свои подарочные предоплаченные карты (например, вы — салон красоты, и одна ваша постоянная клиентка решила подарить ваши проце-дуры своей подруге) — во-первых, это отложенный спрос, за который клиент готов заплатить сейчас (Square Gift), во-вторых, это продвижение вашего бренда за пределами вашей торговой точки.

Еще через 2 месяца вы накопите статистику по себе и своему бизнесу — а mPOS-сервис начнет

показывать вам вас в сравнении с похожими на вас предпринимателями, и давать советы как можно улучшить ведение бизнеса. Также, накопив обороты и показав mPOS-сервису, как вы цените и заботитесь о своих клиентах, вы сможете полу-чить кредит для своей компании на более выгод-ных условиях, чем в банке (Square Capital, Kabbage, и т.д.) — потому что банк видит только ваши доходы, расходы и бизнес-план, а mPOS-сервис больше доверяет вам, т.к. видит, как много у вас постоянных клиентов, как вы поощряете лучших сотрудников и управляете товарными остатками, как на ваши ус-луги растут предзаказы, а клиенты сохраняют ваши товары себе в wish-list’ы на будущее. Или даже еще лучше — вы сможете взять взаймы напрямую у своих лояльных клиентов (Lending Club), или даже

сделать их своими со-инвесторами (AngelList). Например, похожими услугами на KickStarter пользу-ются даже глобальные корпорации — не потому что у них нет денег, а потому что это высший пилотаж:


вовлечь своих лояльных клиентов в развитие собственного бизнеса! Помните, что 2 месяца назад вы посоветовали своим клиентам поставить мобиль-ное приложение для оплаты, а не носить с собой наличные или банковские карты? Теперь, помимо упрощения платежей, и того, что клиента стали «узнавать» другие предприниматели, сам клиент в своем мобильном приложении стал получать аналитику по расходам (не вплоть до суммы чека, как это делают ряд банков, а вплоть до конкретных товаров — например, он может спросить у приложе-ния, сколько он ест рыбы, и оно ему скажет, сколько он купил рыбы у вас в кафе, в продуктовом магази-не, в аэропорту в другой стране и т.д.), а на свои «желания» может получать ставку как по депози-ту, если он начал на них копить (SmartyPig). Сюда же будет удобнее перенести шаблоны для оплаты коммунальных услуг из интернет-клиента вашего банка — тут жизни больше. Так как ваш бизнес постоянно растет и вам нужны новые сотрудники — вовлекайте клиентов и в этот процесс — разместите на чеках информацию о ваших вакансиях.

Еще через 2 месяца вы заметите, как сокра-тились ваши расходы на рекламу, обслуживание клиентов, постоянные клиенты стали чаще реко-мендовать вас своим друзьям, и самих постоянных клиентов стало больше, чем новых. Покупатели все реже уходят без покупки и радуются тому, что вы всегда «узнаете» их, даете полезные советы и трати-те минимум их времени на всякую бюрократию или поиск товара. Ваш бренд вышел в онлайн — далеко за пределы района, в котором вы открыли свой первый магазин. Теперь постоянные покупатели де-лают предзаказы у вас прямо из дома и за несколь-ко дней до визита к вам. Самое время, чтобы уйти от бумаги не только в вопросе денег, но и взаимодей-ствия с поставщиками — система электронного документооборота (Tradeshift) значительно сократит затраты и увеличит скорость работы с поставщика-ми и партнерами у такого растущего бизнеса. Растут не только закупки и количество партнеров, но и штат. Из личного кабинета можно оптимизировать и работу с зарплатным проектом (ZenPayroll) — вести кадровую ведомость, управлять отпусками и больничными, выпускать зарплатные банковские карты с вашим лого, а не лого банка, чтобы попу-ляризировать свой бренд и дальше. Вести бухгал-терию теперь вам уже не под силу — вы все боль-ше занимаетесь управленческой работой — вам нужен более профессиональный бухгалтер, юрист, персональный ассистент. Но держать целый админи-стративный штат вам пока не под силу — вы еще не большая компания, хотя быстро растете, — в личном кабинете можно получить дополнительные функции в виде профессиональных бухгалтера, юриста и персонального ассистента, только работающих

на вас дистанционно и часть времени (Knopka) — это как Uber, через мобильное приложение вы полу-чаете профессионального персонального водителя, но платите только за время, когда он вам нужен. В своих мобильных кошельках ваши клиенты уже автоматически получают более выгодные кре-дитные предложения от банков, накопив информа-цию по платежам у вас и других предпринимателей (CreditKarma), или даже просто дают и получают в долг друг у друга (Lending Club).

Если же вы хотите начать свой бизнес сразу в онлайне, то fintech-сервисы помогут вам создать свой интернет (Shopify) или мобильный (MyApps)

магазины, принимать платежи в онлайне, если вы написали онлайн-магазин сами (Stripe, Klarna, CloudPayments, и т.д.). Давать возможность вашим клиентам не вводить в каждом новом магазине данные о себе и своей банковской карте, а ре-гистрироваться и платить одним кликом (Amazon\Facebook Register&Pay via Profile). Продавать товары в соцсетях (Ecwid). Если вы пользуетесь своими курьерами — оснастить их всех мобильными ридерами для приема карт или даже лучше план-шетами с вашим мобильным приложением (вдруг клиент захочет уже на месте купить что-нибудь еще или попросит дать совет). Данные же по покупкам клиентов в оффлайне и в онлайне такого рода сер-висы будут предоставлять друг другу по желанию клиента — это скажется на учете его доходов и рас-ходов (более полная картина), получении кредита (более низкие ставки) и т.д.

Если смотреть глобально на складывающуюся картину, то заметен еще один общий тренд. Новые финансовые онлайн-сервисы популяризируют идею предпринимательства, начать и развивать свой соб-ственный бизнес, причем не в формате купи-продай, а в парадигме создания добавленной стоимости для клиента. Это гораздо более важно, на мой взгляд, чем 2,7% комиссии за эквайринг.


C 2 по 5 ноября в Лас-Вега-се традиционно прошла одна из самых значимых в мире конферен-ций по финансовым инновациям Money2020. Одной из важных тем Money2020 стал запуск мобильного кошелька и решения для мобиль-ных платежей Apple Pay. Согласно мнению участников круглого стола, посвящённого выпуску нового про-дукта, Apple снова удалось взглянуть на уже зрелую и развитую техноло-гию под удачным углом.

Эксперты также пришли ко мнению, что MCX, создающей сейчас при поддержке крупнейших ритейле-ров США альтернативное решение мобильных платежей CurrentC, скорее всего, ничего не удастся противопоставить Apple Pay. Во-пер-вых, потому, что CurrentC выйдет только в 2015 году, а также и потому, что CurrentC была в значительной мере скомпрометирована скандала-ми, связанными со взломом тесто-вых аккаунтов.

Джим Маккар-ти (Jim McCarthy)3, глава глобально-го департамента инновационных и стратегических

партнёрств Visa отметил: «У всех у нас есть опыт в сфере платежей. Шесть крупнейших банков, выпуска-ющих карты, стали сейчас партнёра-ми Apple в проекте, который мы с вами не смогли запустить сами. Я работаю в индустрии платежей 15 лет — и 15 лет понадобилось для того, чтобы дебетовые карточки и банкоматы стали повседневной вещью. Apple понадобился год для того, чтобы создать качественно новое платёжное решение — и до-биться его признания со стороны банков и сетей и распространения

среди пользователей»4. По словам аналитиков, в

скором времени Apple необходимо будет выпустить версии Apple Pay для Android и Windows, а также склонить ритейлеров к скачковой замене терминалов на терминалы бесконтактных платежей.

В ходе конференции Money2020 особое внимание было уделено, в частности, биткоину — программа (Bit)coinWorld была одной

из самых насыщенных на конферен-ции — более 400 спикеров при под-держке таких спонсоров, как bitpay, Coinbase, Bitnet и других провели выступления на тему развития мира Bitcoin и его инфраструктуры. Среди выступавших были братья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс (Cameron and Tyler Winklevoss), являющиеся держате-лями суммы биткоинов стоимостью в миллионы долларов и запускающие паевой фонд Winklevoss Bitcoin Fund, создатель новой криптоплат-формы Ethereum Виталик Бутерин (Vitalik Buterin), основатель Ripple

4. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИЙ MONEY2020, FINOVATE И «ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО»—


Labs Крис Ларсен (Chris Larsen), CEO American Express Кеннет Чено (Kenneth Chenault), а также CEO круп-нейших инфраструктурных проектов Bitcoin.

На конференции, в частности, выступили Филип Бруно (Philip Bruno) и Каусик Райгопал (Kausik Rajgopal), представители McKinsey&Company. Они рассказали о тех изменениях в области финансовых транзакций и трансграничной торговле, к которым может привести инфраструктура, построенная для биткоина.

Райан МакИнерни (Ryan McInerney) из Visa рассказал о взрывном распространении мо-бильных кошельков и платёжных решений и о том, как такие решения влияют на e-commerce-платформы и программы лояльности.

Представители Citi рассказали о развитии smart banking, о появле-нии двух популярных форматов банковских отделений — мини-кио-сков и флагманских бутиков, а также о том, какую революцию банковское дело переживает при переходе к цифровым технологиями (отказ от бумажного документооборота и снижение уровня физического присутствия).

Хилл Фергю-сон (Hill Ferguson) из PayPal заявил, что 85% тран-закций в США по-прежнему совершаются в кэше и только

2% POS-терминалов поддерживают технологию NFC. При этом новые технологии в области личной иденти-фикации, big data анализа и платёж-ных решений позволяют добиться значительного повышения уровня предоставляемого сервиса — и в этом компаниям может помочь, в частности, экосистема, созданная PayPal.

Amazon рассказали о том, как развитие Amazon Payments и всей финансовой экосистемы Amazon позволили им значительно увели-чить привлекательность основного бизнеса и добиться лучших показа-телей продаж.

Представитель Facebook рассказал о возможностях, которые предоставляет социальная сеть для продвижения бизнеса, новых инструментах для рекламных кампаний (в частности, «Look alike») и опциях таргетирования рекламы.

Пол Галант (Paul Galant) из Verifone привёл статистику по ком-пании: более по-ловины POS-тер-миналов в мире сейчас поставляет

Verifone (26 млн. терминалов), через терминалы компании проходит 300 млн. транзакций в месяц на сум-му $7трлн. Verifone по-прежнему остаётся лидером по продажам на POS-рынке.


В этом году впервые за всю историю «инновационно-финансово-го Оскара» в февральском Finovate Europe победителем стала компания из России — Luxoft. Она предста-вила свое мобильное приложение для планшетов по трейдингу и учету своих активов в виде акций. Чтобы показать, что приложение является очень простым в использовании, компания сделала спикером 9-летне-го мальчика, который своим детским языком рассказал, как работает приложение. Всеобщее удивление, а затем шквал поддерживающих аплодисментов сразу определили будущего победителя Finovate.

Также зал взорвал еще один российский проект — LifePay. На Finovate проекты всегда представля-ют сами основатели, но CEO LifePay вышел на сцену и сказал, что только о плохих проектах рассказывают их основатели, а об отличных — их клиенты. Выступающим клиентом оказалась молодая девушка Елена Спирина (экс-Мисс Украина и участ-ница Мисс Вселенная, владелица event-агентства Merry-Go-Round). Она рассказала, как с помощью коробочного решения от Life-Pay.ru, My-Apps.com и Life-PAD.ru она запустила свой новый бизнес — про-изводство модных женских футбо-

лок Try Merry T-Shirts. За первый час было продано более 3000 футболок, более 80% покупок происходят с мо-бильных устройств, каждая новая коллекция расходится со скоростью 67 футболок в минуту. Мужчины в зале постоянно снимали на смарт-фоны происходящее на сцене, а в соцсетях писали «Россия привезла дух Евровидения на Finovate».

Весенний Finovate в этом году первый раз перенесли из Сан-Фран-циско в Сан Хосе, и в этот раз еще больше ощущалось, что FinTech уже никакая не зарождающаяся модная инвестиционная идея или тренд в стартапах, а сложившееся направ-ление бизнеса. Если кто-то хочет поехать на конференцию, чтобы найти прорывные инновации или удивиться — то уже поздно (надо было делать это года полтора-два назад). Сейчас это уже оттачивание старых продуктов и идей, выкаты-вание новых версий и обновлений, нетворинг финтех-индустрии.


12 ноября 2014 года в Москве уже в третий раз прошла крупнейшая в Восточной Европе конференция о финансовых технологических иннова-циях «Деньги будущего», организато-ром которой является венчурный фонд Life.SREDA. Конференция собрала свыше 1000 участников и 31 докладчика из семи стран мира.

По мнению участников самым ярким выступле-нием программы стал доклад гла-вы нью-йоркской компании LearnVest Алексы фон Тобель

(на фото), которая рассказала о своей концепции личного финансового пла-нирования и консультирования онлайн — PFM/PFP сервисы считаются одним из нескольких самых ярких трендов финтех-индустрии в мире. Алекса убеждена, что будущее финансовых услуг будут определять молодые люди с гаджетами. Онлайн сервис LearnVest позволяет управлять финансами, ана-лизировать и планировать расходы, делать накопления с помощью финан-совых консультантов и технологий.

В своей книге «Финансовое бесстрашие» («Financially Fearless: The LearnVest Program for Taking Control of Your Money») Алекса описывает свою знаменитую идею накоплений «50-20-30». «Когда вы становитесь пользо-вателем LearnVest, мы соединяем вас с вашим личным планировщиком. И это все реальные люди, работающие полный день в нашем call-центре в Аризоне, профессионалы в финан-совом консалтинге. Вы получаете неограниченный доступ к общению с вашим менеджером по телефону, электронной почте, скайпу и так далее. В задачу планировщика входит не продать вам что-то, а дать адекват-ный совет».

О традиционных банках и поис-

ках новой бизнес-модели говорили в формате панельной дискуссии осно-ватель Rocketbank Виктор Лысенко, Руководитель дирекции венчурного финансирования Сбербанка Игорь Карпович, Начальник отдела по раз-витию платежного бизнеса Яндекс.Деньги Александр Магомедов, осно-ватель Instabank Роман Потемкин, директор британской Anthemis Group Эндрю Вейч (Andrew Veitch), глава эстонской LVH Group Райан Лыхмус (Rain Lohmus) и главный редактор пор-тала Rebanking Антон Арнаутов.

В секции «Мобильные и он-лайн-платежи» обсуждали влияние финтеха на малый и средний бизнес, финансовую грамотность и культуру предпринимательства, проблемы роста и клиентской лояльности — технологии для мобильных и онлайн платежей — это не только и не столь-ко техническое решение для безна-личной оплаты по картам, сколько источник аналитики и увеличения продаж. В дискуссии участвовали Вла-димир Акимов (LifePay, Россия), Марк Хенкель (Mark Henkel) (PayMill, Герма-ния), Стас Матвиенко (Settle, Украина) и Александр Ризенкампф (Alexander Riesenkampff) (SumUp, Германия).

Линдси Клинтон (Lindsay Clinton), директор американского агентства SustainAbility, выступила с лекцией «Вдохновляя на ответственную экономику» о социальной ответствен-ности бизнеса и корпоративной культуре, о связи между успехом в бизнесе и ценностях, которые создают стабильную среду для инноваций.

Онлайн банки и банки-мобильные приложения — большой сегмент финтех-индустрии, однако финтех го-раздо шире. «Сей-час в финтехе 23

MONEY OF THE FUTURE 2014—


направления, 6 из которых развиваются очень бурно: bank-as-service, mobile first, персональное финансовое планирование (PFP), онлайн-кредитование без участия кредитных институтов, как p2p кредитование, bitcoin и t-commerce» — рассказывает Управляющий партнер венчурного фонда Life.SREDA Владислав Солодкий в ходе секции «Индустрия финансовых инноваций». По данным фонда, за девять месяцев этого года глобаль-ный финтех получил $4,2 миллиарда инвестиций, а в 2018 году соберет не менее 8 миллиардов.

С другой точки зрения посмотрели на финтех участ-ники секции «Финтех и ЛайфСтайл»: как мода, искусство, кино и литература влияют на технологии. Екатерина Базилевская (Look At Media) о поколении Y в России и культурных трендах, Николай Кононов (Look At Media) о

сторителлинге и коммуникациях, Мария Вейхман (Scorista) о соцсетях и репутации заемщика, Дмитрий Амроян (MyWishBoard) о списках желаний и финансовом планиро-вании, а также Альберто Пасквини (Alberto Pasquini), глава Crea (Италия), автор «отделений будущего» CheBanca о эмпатическом дизайне банковских отделений.

Кроме официальной программы конференции, организаторы конференции устроили тематическую лаунж-зону LifePay.Market: Food&Art, где посетители могли послушать лекции об искусстве, моде, литера-туре, гаджетах и улучшении качества жизни, а также приобрести модные вещи и попробовать стритфуд от самых модных кафе. При этом все торговые точки были оборудованы устройствами LifePay+LifePAD для приема банковских карт и не принимали к оплате наличные.


5. MPOS—

Какие тенденции мы бы вы-делили в развитии рынка mPOS в 2014 году? Во-первых, переход от моносистем, чистых mPOS-решений к финансовым экосистемам, наи-более наглядно демонстрируемый Square. Во-вторых, в 2014 мы неод-нократно слышали от аналитиков и инвесторов об их желании получить доказательства жизнеспособности модели mPOS и способности новых компаний приносить соответству-ющую инвестициям отдачу — 2015 год, по нашему мнению, должен принести свои ответы на этот во-прос. В-третьих, 2014 год наглядно показал, что игроки mPOS-рын-ка способны привлекать новых клиентов по невысокой стоимости привлечения — возможно, монети-зация через вовлечение в экосисте-му новых клиентов и продажу им дополнительных услуг, таких как оценка клиентских предпочтений, управление складскими остатками и анализ продаж, станет лучшим выбором для большинства игроков на рынке.

SQUARE: ОТ MPOS-РЕШЕНИЯ К ЭКОСИСТЕМЕЛидер мирового mPOS-рын-

ка Square, в 2014 году запустил большое количество новых ини-циатив. Среди них платформа по онлайн-факторингу Square Capital5, которая позволяет взять «кредит»

(cash advance) малому и среднему бизнесу. Зная информацию об обо-ротах бизнеса и обо всех платежах по картам, Square может позволить себе отказаться от длительного процесса рассмотрения заявок и моментально принимать решения по кредитам. Средства поступают на счет предпринимателям уже на следующий день после обращения. При этом нет жестко установленных сроков их возврата. За эту услугу Square взимает с клиентов опре-деленный процент от ежедневного объема продаж по картам — до тех пор, пока кредит не будет полностью выплачен.

Еще один сервис компании — Square Cash — теперь позволяет по-просить взаймы сразу у нескольких друзей через e-mail. Чтобы восполь-зоваться данным сервисом, заемщик и его друг должны привязать одну из своих банковских карт к систе-ме или мобильному приложению6. Помимо этого в Square Cash можно совершать переводы и по номеру телефона, импортировать адрес-ные книги, профили из социальных сетей и формировать единый список телефонов и e-mail’ов. Переводы в Square Cash являются бесплатными. Согласно анализу Брайана Рёмеле (Brian Roemmele), старшего менед-жера из Microsoft7, в Square Cash в обычный день обрабатывается порядка 800 транзакций через год после запуска сервиса, что приводит к мысли о том, что Square Cash на

данный момент пользуется не такое большое количество людей. На данный момент, когда к Apple iTunes прикреплено почти 900 миллионов карт, к аккаунтам Amazon и PayPal — больше 250 и 150 миллионов соот-ветственно, и почти 100 миллионов транзакций прошло через Braintree — Square Cash может показаться не более, чем экспериментом.

Однако в ноябре этого года Square Cash стал провайдером функции Snapcash для мессенджера Snapchat. Никаких данных об итогах внедрения функции p2p-переводов в мессенджер пока не поступало, однако можно ожидать, что новое

КРУПНЕЙШИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, МЛН. $:

Square, США 150

Qiandaibao, Китай 80

iZettle, Швеция 61,8

Swipely, США 20

QFPay, Китай 16,5

SumUp, Германия 13+

Топ-5 328

Всего 352.7

В конце августа Square представил новый инструмент — Square Analytics — позволяющий следить за продажами, получая информацию о временном и товарном распределении продаж, а также распределении среднего чека между группами покупателей, выводить все транзакции в личную бухгалтерию (в том числе и на сторонних сервисах — QuickBooks от Intuit, Xero и StitchLabs)11.


В начале октября Square закрыл очередной раунд инвестирования в $150 млн.

В ходе сделки Square был оценён в $6 млрд13. Основным инвесто-ром выступила Государственная Инвестиционная Корпорация Сингапура (GIC). Square оцени-вается в 1/5 от объёма платежей, которые сейчас проходят через систему за год, с мультипликато-ром 7,5 к выручке и примерно 22 к операционной прибыли.

$150 000 000

партнёрство может кардинально увеличить обороты сервиса.

В 2014 году была запущена но-вая функция Square Pickup, которая позволяет МСБ-клиентам компании удаленно принимать заказы на свои товары и потом выдавать их в одной из выбранных при заказе точек продаж или ресторане. Для того, чтобы совершить заказ, покупатель должен зайти на страницу продавца на Square Market или воспользовать-ся приложением Square Order. При-ложение позволяет найти ресторан, кафе или магазин, сделать заказ и оплатить его с помощью Square. После этого оно уведомит пользо-вателя специальным оповещением о том, что ему можно забрать заказ8. Приложение, по сути, является кли-ентским интерфейсом для сервиса Square Pickup.

Компания Square уже давно пытается сделать свою платформу более привлекательной как для клиентов-представителей корпора-тивного, малого и среднего бизне-са, так и для простых покупателей. Именно поэтому Square обновил свою платформу и теперь дает клиентам возможность принимать

платежи по картам с прерванным интернет-соединением. Информа-ция с карты просто записывается в лог во время прокатывания карты и сохраняется до восстановления интернет-соединения. В компании также запустили новую услугу — Square Feedback: за $10 в месяц

МСБ-клиенты могут получать отзы-вы покупателей о своих товарах и качестве обслуживания через смс- и email-уведомления9.

Еще одной новой функцией является возможность отслеживать количество оставшегося товара на складе при продаже (как в онлайн, так и в офлайн точках). Продавцы имеют возможность просматривать информацию о товаре через персо-нализированный дэшборд, а также могут устанавливать специальные напоминания, которые позволяют избежать ситуации с неожиданным отсутствием того или иного товара в наличии10.

Также этим летом Square пред-ставил собственное EMV-решение, позволяющее принимать платежи с чиповых карт. Напомним, что 1 октября 2015 года произойдёт так называемый «перенос обязательств» по картам Visa, Mastercard, American Express и Discover для точек продаж. Точки продаж, у которых нет возмож-ности принимать кредитные карты с микрочипом, будут нести ответствен-ность за любые мошеннические махинации, привязанные к их точкам (по умолчанию вся ответственность лежит на банке, выпустившем карту). А уже в ноябре Square начинает распространять новые EMV-риде-ры: донглы стоят $29, настольные решения — $39. Первые партии будут отправлены клиентам в 2015 году12.

Согласно неподтверждённой информации, Apple незадолго перед

этим проявляла интерес к покупке Square, но стороны так и не смогли достигнуть соглашения. По слухам, основной причиной этого стали расхождения в оценке компании, которую Apple оценила в сумму, не превышающую $3 млрд.

В ноябре приложение Square Register стало доступно для скачи-вания по всему миру, хотя опции процессинга платежей и доставка оборудования от Square по-прежне-му доступны только в трёх странах: США, Канаде и Японии. В декабре компания также начала предла-гать подарочные карты для своих клиентов-мёрчантов — важный шаг в развитии бизнеса Square, учитывая обороты индустрии подарочных карт в США.

Удаление мобильного ко-шелька Square Wallet из AppStore и Google Play в 2014 году породило массу противоречивых разговоров и дискуссий. Многие представители индустрии уже не раз высказывали свои сомнения в том, что мобильные кошельки в своем сегодняшнем виде не представляют особой ценно-сти для покупателей и не могут фун-даментально изменить их отношение к процессу оплаты товаров.

КОНКУРЕНТЫ SQUARE НАБИРАЮТ ОБОРОТЫТем временем, конкуренты

Square в Европе продолжают наби-рать обороты, привлекая все больше инвестиций. Шведский mPOS-стартап


iZettle привлек в 2014 году сразу два раунда финансирования. В мае был объявлен раунд В, основным инве-сторами которого стали Zouk Capital, Dawn Capital, Intel Capital и Hasso Partner Ventures14. Объем вложенных средств составил 40 млн евро ($55,5 млн США). А в июле iZettle привлёк $6,8 млн. от инвесторов в рамках раунда C. Таким образом, суммарно в развитие iZettle к сегодняшнему дню было проинвестировано $108,9 млн., и сервис уже работает в 9 странах: Мексике, Бразилии, Великобритании, Германии, Швеции, Дании, Норве-гии и Финляндии. Также в этом году iZettle заявил о релизе SDK. SDK позволит встраивать решения для приема мобильных платежей в при-ложения сторонних разработчиков15.

Крупный игрок европейского рынка SumUp разработал и запустил собственный Сhip&Pin ридер. Как правило, большинство компаний на рынке пользуются white-label решениями и не погружаются в

разработку собственных хардверных решений. PayPal, iZettle, Payleven и Worldpay используют устройства от производителя Miura Systems. SumUp решил пойти по другому пути и стал первым европейским провай-дером, создавшим свой собственный ридер, объясняя данный шаг тем, что существующие на рынке решения не удовлетворяют их «строгим требо-ваниям». На разработку устройства ушло 18 месяцев, и теперь устрой-

ство будет продаваться практически на всех рынках присутствия компа-нии за 135 долларов США16. В авгу-сте SumUp привлёк инвестиций на сумму более $13 млн. в ходе раунда C. Ведущим инвестором раунда вы-ступил венчурный фонд Life.SREDA, продолжающий расширять своё присутствие в сегменте mPOS. Всего на данный момент SumUp привлёк $33 млн. инвестиций17.

13 августа 2014 Amazon про-вёл презентацию полноценного mPOS-решения Amazon Local Register, включающего в себя средство для приёма платежей и приложение, позволяющее клиен-там Amazon отслеживать динамику продаж и платежей, строить простую аналитику по совершённым тран-

закциям, принимать чаевые, отсле-живать предпочтения покупателей и многое другое. Первые пользо-ватели отмечают более высокое качество исполнения считывающего устройства, чем у ближайших конку-рентов, хотя процессы подключения, создания нового аккаунта и верифи-кации клиента всё ещё представля-ют некоторую проблему, да и само приложение пока оставляет желать лучшего. Amazon Local Register по-зволяет продавцу принимать боль-шую часть существующих карт.

Основным преимуществом Amazon перед Square, да и другими компаниями, представившими свои решения на mPOS-рынке на данный момент (кроме Groupon) является на-личие гигантской собственной базы SME-клиентов, а также возможность прямой генерации спроса на продук-ты клиентов через существующие продукты и решения. Таким образом, Amazon с самого начала имеет более сильные позиции, чем основные кон-куренты — за счёт синергетического эффекта принадлежащего Amazon портала и предлагаемых им сервисов и возможности кросс-продаж, когда покупатель может начать свой путь к покупке на сайте, а затем завершить её в магазине и наоборот.

Amazon особо подчёркивает доступность своего решения, кото-рое, действительно, является более дешёвым в сравнении со Square и PayPal Here — 2,5% против 2,75% и 2,7% за приём карты по магнитной полосе и 2,75% против 3,5%+$0,15 за приём чиповой карты. Однако по сравнению с Gnome от Groupon, обладающей не меньшими воз-можностями в качестве продавца платёжного решения представи-телям малого и среднего бизнеса, Amazon Local Register выглядит уже не таким дешёвым — 1,8%+$0,15 за транзакцию для MasterCard и VISA. Сам терминал стоит 10$, но эти день-ги падают на счёт продавца и служат в качестве оплаты за процессинг первых платежей.


LifePay, крупнейший игрок рын-ка мобильного эквайринга в России, вышел в Азию: с этой целью он при-обрел южно-азиатский mPOS-сервис iboxPro, чтобы на базе последнего создать mPOS-игрока №1 в Азии. mPOS-сервис iboxPro работает на рынках Вьетнама (86 млн чел), Индо-незии (245 млн чел) и Тайланда (67 млн чел). На базе LifePay и iboxPro будет создана новая компания LifePay Global со штаб-квартирой в Сингапуре. Общее количество клиентов объединенной компании превышает 20 000, количество используемых клиентами ридеров — 50 000, суммарный оборот транзак-ций участников нового объединения составляет $4 млн.

Таким образом, услуги объеди-ненной компании LifePay Global будут доступны сразу в четырех странах: Вьетнаме, Индонезии, Таиланде и

России. Партнерами компании во Вьетнаме являются TechComBank (5-й по величине банк в стране) и BankNet (национальная платежная система Вьетнама), в Индонезии — MayaPada bank (часть крупнейшей в стране финансово-торговой MayaPada Group), а в России — Пробизнесбанк, Бинбанк и ВТБ24. До конца 2015 года LifePay Global планирует увеличить ежемесячный оборот в 10 раз (до $40 млн.) и выйти на рынки Филиппин и КНР, а до 2017 года стать ведущим mPOS-игроком в ЮВА. Фокус на Юго-Восточной Азии и Китае выбран по совокупно-сти факторов: большое количество малого и среднего бизнеса (целевая аудитория mPOS), здесь не присут-ствуют крупные сетевые mPOS-игро-ки и мало местных mPOS-проектов, большая эмиссия банковских карт и слабая инфраструктура по их приему к оплате. После объединения LifePay Global будет работать на рынках под старыми брендами, в дальнейшем компания определится, под каким из двух существующих брендов она будет оперировать во всех странах.

Продуктовая и технологическая линейка LifePay Global на данный момент включает в себя ридеры Chip&Pin / Chip&Sign и экосистему сервисов для бизнеса: CRM и биз-нес-аналитику, оборудование для установки mPOS-решений в торго-вых точках и ресторанах, в том числе

мобильную кассу на базе план-шетных устройств. Уже во втором квартале 2015 года LifePay Global планирует запустить на рынках присутствия серию новых сервисов, в том числе сервис предзаказов для HoReCa, онлайн-кредитование, онлайн-эквайринг и собственный электронный кошелек. Основным инвестором компании LifePay явля-ется венчурный фонд Life.SREDA.

«mPOS-проекты сегодня растут быстрее всего. И это понятно: у них очень низкая стоимость привлече-ния одного клиента и самая высокая скорость прироста клиентской базы, которая с точки зрения работы с big data и up-sell/cross-sell новых про-дуктов растет одновременно и среди малого и среднего бизнеса, и среди его клиентов — частных лиц. Такую скорость роста, низкую стоимость привлечения клиента и возможности для продажи дополнительных услуг не может показать ни одно другое fintech-направление. Выбор партне-ра для выхода на рынки Юго-Вос-точной Азии обусловлен не только ареалом их работы, темпами роста, качеством разработки продуктов и клиентской базы, но и тем, кто рабо-тает в компании. У iboxPro сильная международная и многонациональ-ная команда, каждый из участников которой долго жил и работал в той или иной стране региона», — так комментирует сделку Владислав


Солодкий, управляющий партнер венчурного фонда Life.SREDA и председатель совета директоров LifePay Global.

Финский стартап IroFit запу-скает ещё один mPOS-терминал в обращение. Ключевым преимуще-ством нового mPOS-решения станет возможность обработки платежей через базовые GSM-каналы, что делает возможным платежи в отсут-ствии доступа к интернету. Новый продукт предполагается распро-странять в Нигерии, где на стадии предварительного тестирования устройство показывало стабильную работу в более чем 95% локаций (в сравнений с <50% у устройств, рабо-тающих только в зоне с устойчивой интернет-связью). IroFit только что получил $600 тыс. на финансирова-ние своего развития18.

Несмотря на растущую попу-лярность mPOS среди продавцов, переход на новую систему все

же требует хоть и небольших, но усилий. Loop призывает еще более упростить процесс приема платежей без установки какого-либо обору-

дования в торговых точках. Элек-тронный кошелек Loop работает с обычными считывающими устрой-ствами для банковских карт, кото-рые установлены в большинстве точек продаж в развитых странах. Основа взаимодействия гаджета и POS-устройства — донгл, похожий на уже присутствующие на рынке mPOS-ридеры. Он позволяет считы-вать банковские, подарочные и ски-дочные карты в смартфон. Данные хранятся в смартфоне и запускают-ся с помощью карманного гаджета. Цена новинки $39 за компактное устройство со штекером для теле-

фона и $99 за специальный чехол для смартфона. Устройство раздает достаточно сильный магнитный сиг-нал для того, чтобы классические терминалы для приема банковских карт могли воспринять его как про-ведение магнитной полосой карты по считывателю19 20. В IV квартале 2014 года Samsung начал перегово-ры с LoopPay по поводу адаптации технологически наиболее успешно-го решения в области мобильных платежей на рынке для своей новой линейки телефонов. Поддержат ли Huawei, Xiaomi и Lenovo появив-шийся тренд на рынке мобильных устройств, узнаем уже в 2015 году21.

Успешная площадка по созда-нию онлайн-магазинов Etsy решила выйти на переполненный рынок mPOS, поскольку 90% продаж мерчантов, зарегистрированных на площадке, происходят в оффлайне. В связи с этим Etsy начнет рас-пространять бесплатные ридеры, совместимые с устройствами на базе iOS и Android. Несмотря на растущую популярность решения chip&pin, ридеры принимают только карты с магнитной полосой. Комиссия Etsy на оффлайн операции также снижается с 3,5%, установленных для онлайн продаж, до 2,75%23.

Еще один быстрорастущий стартап по mPOS- и онлайн-эквайрингу Adyen привлек $250М на В-раунде при капитализации $1.5 млрд. Основным инвестором выступил General, также в раунде приняли участие Index Ventures, Felicis Ventures и азиатский фонд Temasek Holdings. Клиентами Adyen уже стали Facebook, Airbnb, Spotify, Evernote и Groupon. Полученные деньги, вероятно, пойдут, в том числе, и на развитие mPOS решения компании — Adyen Shuttle, активно развивающегося в Великобритании и по всей Европе22.


«Square был первым сервисом в нашем списке на интеграцию»24

БРЕНДОН ЛЕВИ, CEO STITCH LABS

6. T-COMMERCE—

Каковы основные вехи в раз-витии T-Commerce? Во-первых, в отношении монетизации и конку-рентных преимуществ компании сегмента всё больше полагаются на продажу дополнительных пакетов услуг и увеличение числа опций, на развитие ERP-компонента и CRM-систем, таким образом выходя из рынка стандартизированных услуг на рынок услуг персонализи-рованных. Во-вторых, мы всё ещё не видим качественных реализаций решения для малого и среднего бизнеса со стороны игроков рынка. В-третих, аналитики фонда наблю-дали в 2014 году «спутывание» оффлайна и онлайна в рамках сег-мента, развитие решений, обеспе-чивающих путешествие покупателя из онлайна в оффлайн и наоборот, создание магазинов и конструк-торов приложений для компаний, до того развивавшихся, в первую очередь, в режиме оффлайн.

SQUARE, AMAZON, GROUPON, REVEL: ПЕРВЫЕ ШАГИ НА РЫНКЕ POSУспехи Square Stand и шаги

Square в направлении оффлайн-биз-неса в этом году были обозначены рядом событий. В частности, компа-

ния начала сотрудничать с одной из крупнейших американских рознич-ных сетей — Whole Foods — чьи магазины теперь будут оборудованы Square Stand’ами. Square с некоторо-го времени переориентировался в развитии этого продукта на средних и крупных ритейлеров, поэтому за-ключение партнёрского соглашения с Whole Foods стало важным шагом для Square. Однако терминалы Square не заменяют существующих терминалов Whole Foods — Square Stands и Square Registers будут яв-ляться дополнительным средством для приёма платежей в размещён-ных в магазинах Whole Foods допол-нительных точках продаж.

Square также заключил пар-тнёрское соглашение с сервисом по отслеживанию складских остатков Stitch Labs, что явилось важной вехой в развитии оффлайн-сервиса Square. Со Stitch Labs уже сейчас сотрудничают Amazon, Etsy, Shopify, Stripe, постепенно он становится таким же стандартом для индустрии,

как и OpenBooks для учёта — тем более важным является заключение сотрудничества с сервисом.

Square также предпринял шаги в направлении развития бизнеса в сторону бронирования столи-

ков в ресторанах, купив стартап BookFresh, а также доставки еды, купив сервис Caviar.

Amazon запустил Kindle Checkout System, начав конкуренцию со Square и PayPal. Планшеты Kindle со встроенными ридерами банков-ских карт стали основой системы tPOS от Amazon, на которую интер-нет-гигант собирается пересаживать, в первую очередь, малый бизнес, в отличие от Square. Amazon, помимо всего прочего, имеет информацию о кредитных карточках 230 миллио-нов пользователей — больше, чем какая-либо другая компания в США. Это, вероятно, даст ему преимуще-ство на начальных этапах продвиже-ния системы, так как Amazon сможет снабдить малый бизнес бесценной информацией о транзакциях и пред-почтениях покупателей. Одним из конкурентных преимуществ Amazon будет возможность создавать и предоставлять клиентам различные акции и скидки через Amazon.com. Компания также начала тестиро-

вание нового канала продаж для Kindle — вендинговых аппаратов.

Groupon запустил своё tPOS-ре-шение — Groupon Merchant Tablet. Сервис позволит вести диалоги с покупателями и откликаться на их


Revel, США 101,2

Shopkeep, США 25

Orderbird, Германия 10

TouchBistro, США 1,5

AirVend, США 1,2

Всего 139,2


отзывы о магазине и отдельных товарах, развивать лояльное своему продукту сообщество, анализиро-вать продажи, запоминать предпо-чтения отдельных покупателей, и, конечно же, принимать платежи. Как и большинство других tPOS-систем на американском рынке, Groupon Merchant Tablet построена на основе iPad. Кроме того, устройство умеет считывать купоны Groupon. При этом, пользователи, установившие приложение скидочного сервиса, смогут активировать свои ваучеры с помощью смартфона посредством Bluetooth. Система имеет интегра-цию с некоторыми программами ведения бухгалтерии для малого бизнеса, а также умеет вести базу данных покупателей, запоминая их имена и контактные данные. С помощью новой системы Groupon пытается решить свою главную проблему: когда клиенты покупают купоны, они приходят в заведение один раз и больше никогда не воз-вращаются. Gnome поставляется с предустановленной CRM-системой, которая должна помочь торговым точкам лучше отслеживать своих покупателей и создавать под них специальные маркетинговые кампа-нии, используя историю покупок и клиентские предпочтения.

Помимо этого, Groupon запу-стила Groupon Pages — индивиду-альные бизнес-страницы на своём портале — возможность для бизнеса создавать индивидуальную платфор-му для взаимодействия с клиентами и свой магазин.

Revel Systems получила $100 млн. инвестиций от инвестфонда Welsh, Carson, Anderson & Stowe и ряда других инвесторов. А следу-ющим шагом, по заявлению руко-

водства компании, станет её выход на IPO. Эти инвестиции пойдут на дальнейшее развитие компании, в том числе — за пределами терри-тории США. Revel уже установила более 10 тыс. терминалов, большую часть из них в США. У компании есть и три европейских офиса — в Лондоне, Вильнюсе и Белфасте — причём последний ещё не открыт, но на него выделена субсидия в размере $1,2 млн. от регионального агентства бизнес-развития Север-ной Ирландии. На данный момент в Revel Systems работает 200 чело-век, и стартап уже сейчас вышел на самоокупаемость. Кроме того, в этом году Revel Systems смогла сделать доступным приём оплаты в биткои-нах для своих клиентов.

SHOPIFY: БУДУЩЕЕ IPO, АНАЛИЗ МЕДИА-ПЛАТФОРМ И СОЦСЕТЕЙ В КАЧЕСТВЕ ГЕНЕРАТОРОВ НОВЫХ ПРОДАЖОдной из самых важных но-

востей финтех-рынка стало пред-стоящее IPO канадского Shopify. Компания планирует разместить свои акции на бирже в 2015 году и привлечь около $100 млн. при оцен-ке в $1 млрд. По всей видимости, IPO будет проведено весной, если обстановка на рынке будет соответ-ствовать прогнозам. В настоящий момент 120 тыс. коммерческих ком-паний использует сервис Shopify. С момента запуска платформы через неё было продано товаров на сум-му, превышающую $5 млрд. Morgan Stanley, Royal Bank of Canada и Credit Suisse Group AG были выбра-ны в качестве банков-андеррайте-ров для IPO.

http://www.shopify.com/blog/12731545-which-social-media-platforms-drive-the-most-sales-

infographic#axzz2vQUQZQy2


http://www.shopify.com/blog/12731545-which-social-media-platforms-drive-the-most-sales-infographic%2523axzz2vquqzqy2



Springboard Retail, облач-ное POS-решение и платформа управления продажами в ритейле, заключила соглашение об инте-грации с Shopify. После интеграции сервисов Springboard Retail смо-жет предоставить своим клиентам удобные инструменты для управле-ния онлайн-продажами и анализа клиентской базы данных, а также обеспечить для них рост продаж за счёт более активного использова-ния online-to-offline и offline-to-online каналов.

Shopify также провел исследо-вание оценки эффективности рабо-ты с различными медиа-платформа-ми и соцсетями с целью повышения продаж магазина. По данным Shopify, 37 миллионов переходов на магазины ритейлеров в сети Shopify из социальных сетей сгенерирова-ли для них 529 тысяч продаж. На момент публикации исследованию у Shopify было около 90 тысяч кли-ентов, таким образом, мы говорим о в среднем 6 проданных товарах на магазин за счёт клиентов, при-влечённых из социальных сетей — цифра не такая большая, учитывая растущую значимость соцсетей и объём трафика, их охват аудитории, проходящий через них. Безусловно, она отражает тот факт, что работа с соцсетями на данный момент не ведётся большинством средних и мелких ритейлеров. 63% переходов было совершено пользователями Facebook, при этом обеспечив 85% всех покупок. Reddit при этом стал самым быстрорастущим источни-ком покупателей в 2013 году (рост на 152%), в то время как Facebook занял второе место (129%).

Однако в ряде сегментов ли-дером является вовсе не Facebook. Pinterest стал важнейшей социаль-ной сетью для тех, про продаёт коллекционные вещи и антиквариат (74% продаж), сервисы (26% про-даж), книги и журналы (29% продаж), комплектующие для компьютеров и софт (22%). Youtube важен для ма-газинов цифровой продукции (47%), сервисов (36%), продавцов автомо-билей и комплектующих (26%). Reddit обеспечил 31% от общего объёма продаж пользователям соцсетей в сегменте «Электронные компонен-ты», Twitter — 18% продаж в сегменте «Мебель» и 13% в сегменте товаров для дома и сада, а также в сегменте подарков.

Если проанализировать, какую выручку в среднем даёт один клик пользователя мёрчанту, получим следующую статистику:

Facebook — 102 цента;Instagram — 70 центов;Vimeo — 59 центов;Youtube — 44 цента;Google+ — 39 центов;Polyvore — 39 центов;Twitter — 36 центов;Pinterest — 32 цента;LinkedIn — 21 цент.Как легко убедиться, наиболее

ценными для предпринимателей являются переходы с Facebook и Instagram, а наименне ценными — переходы с Pinterest и LinkedIn. Впрочем, подобные результаты не-репрезентативны в силу различной структуры продаваемых пользовате-лям различных соцсетей товаров.

В 2014 Shopify также запустил Shopify Plus — white-label решение для проектов в области e-commerce, нацеленное на сегмент среднего и крупного бизнеса. Как замети-ли представители Shopify, многим давним клиентам компании, которые начинали свой путь с Shopify, стало тесно в рамках этого сервиса, т.к. по объёмам бизнеса они стали значи-тельно крупнее целевой аудитории.

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА АМЕРИКАНСКИМИ КРУПНЫМИ РИТЕЙЛЕРАМИ, СОГЛАСНО ОПРОСУ, ПРИМЕНЯЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ СРЕДСТВА УЛУЧШЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА В МАГАЗИНАХ:

Использование планшетов

60%

Электронные чеки

48%

POS-терминалы

47%

Мобильные приложения у продавцов в зале как инструмент для повышения продаж

46%

Нестандартные платёжные опции (PayPal, Google Wallet)

42%

Приём NFC

20%

Использование iBeacon

14%


С целью удержания этих клиентов Shopify предложил им решение, по-крывающее их нужды в сервисе.

Мы также должны отметить российский Ecwid — e-commerce-платформу, позволяющую торгов-цам создавать онлайн-магазин в социальных сетях, а также созда-вать сайты магазинов и мобильные приложения. В этом году компания привлекла $5 млн. от фондов iTech Capital и Runa Capital. Клиентами платформы является 600 тыс. мёрчантов (2-кратный рост в про-шедшем году) в 175 странах, только на Facebook у клиентов компании есть 40 тыс. магазинов, что делает Ecwid e-commerce приложением №1 на Facebook. Платформа поддержи-вает более 40 платёжных средств и свыше 45 языков.

СОГЛАШЕНИЕ VERIFONE И IPAYMENT ВЫВЕДЕТ TPOS-БИЗНЕС VERIFONE НА НОВЫЙ УРОВЕНЬАмериканский производитель

оборудования для приема платежей VeriFone Systems совместно с про-цессинговой компанией iPayment представили POS-терминал на базе планшета для малого бизнеса.

iPayment POS был разработан для более чем 150 000 мелких торговых предприятий, которые сейчас обслу-живает iPayment через независимые торговые организации и другие мно-гочисленные прямые каналы дистри-буции в США. Платформа включает такие функции, как управление запасами, планирование, бизнес-а-налитика, CRM, управление лояльно-стью и маркетингом. Терминал также принимает платежи NFC, EMV-кар-ты и карты с магнитной полосой. Процессинг iPayment позволяет принимать карты VISA, MasterCard, American Express,Discover и Diners Club, а также чеки, подарочные кар-ты и программы лояльности.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ IBEACON

Бывший глава Google Wallet Осама Бедье (Osama Bedier) запускает Poynt — tPOS-терминал, сочетающий в себе

поддержку всех существующих технологий (чипованные карты и карты с магнитной полосой, QR-ко-ды, NFC, QR-коды и BLE). Система построена на базе Android и стоит $299. Poynt уже получил финансиро-вание от Webb Investment Network, Nyca Partner и других инвесторов. По словам Бедье, он увидел новые возможности на рынке POS-термина-лов после того, как стало известно о том, что до октября 2015 США должны перейти на EMV-технологию. Учитывая, что на данный момент большинство терминалов в стране

всё ещё используют только mag stripe технологию, 2015 и 2016 годы должны стать периодом бума новых POS-решений. При этом отрасли пре-доставляется редкая возможность сделать сразу несколько шагов вперёд на технологическом уровне. Терминалы распространяются через банков-партнёров, при этом Poynt продаёт банкам оборудование по себестоимости, делая бизнес в ка-честве посредника по продаже биз-нес-приложений. Poynt снабдил свои устройства операционной системой собственной разработки (Poynt OS), которую может обновлять удалённо. Уже сейчас компания работает с такими поставщиками бизнес-при-ложений, как Vend, Kabbage, Swarm, Boomtown, Bigcommerce и Intuit, в самое ближайшее время Poynt раз-работает SDK для других заинтере-сованных лиц. Дело в том, что Poynt за распространение софта через свою платформу получает 20% ко-миссионных со всех установленных

на планшете приложений.По словам inMarket, с их сетью,

построенной на iBeacons, в месяц взаимодействует 31,5 млн. человек


или 18% от числа американцев, вов-лечённых в мобильную коммерцию. ComScore гарантирует правдивость этих слов. Между тем, Bookatable и Shopkick начинают развёртывать в ресторанах и магазинах iBeacon-ре-шения, а на хакатоне, поддержанном TechCrunch, одна из команд показа-ла приложение, объединяющее воз-

можности POS от Clover и iBeacon, позволяющее своевременно реаги-ровать на приход нового клиента и занятие им определённого столика.

Несколько крупных игроков финтех-индустрии продолжили эксперименты с маячками и начали развитие собственных решений. Apple продолжил развёртывать своё решение — iBeacon — пред-ставленное рынку ещё в 2013 году. Такие сети, как Macy’s, Lord & Taylor, Starwood Hotels & Resorts и другие уже приняли участие в программе, правда, речь пока идёт в основном о тестировании. Помимо этого, Глав-ная Бейсбольная Лига разместила маячки на 28 из 30 своих стадионов. Этим летом Apple активно продви-гала такую возможность iBeacon, как запуск рекламных предложений в виде пуш-уведомлений на смар-фтоне пользователя в том случае, если он проходит мимо магазина или кафе, принимающего участие в про-грамме — на тот момент речь шла, в первую очередь, о сети Starbucks. Pebble, производители смарт-ча-сов, ставших знаменитыми на весь мир, добавили функцию поддерж-ки iBeacon, а авиакомпания Virgin Atlantic поставила iBeacon’ы у стоек регистраций авиакомпании — теперь у клиентов, поставивших прило-жение Virgin, посадочный билет автоматически всплывает на экране

смартфона в тот момент, когда они подходят к стойке регистрации. Другие крупные игроки также добав-ляют в свои приложения и устрой-ства возможность взаимодействия с iBeacon — в частности, Google про-вёл iBeacon-интеграцию Android,а GE Lighting зашла так далеко, что в партнёрстве с ByteLight начала

разработку лампочек со встроенным iBeacon-функционалом.

PayPal запустил собственное Beacon-решение в 2013 году — и продолжил его развитие в 2014. Оно позволяет мёрчантам и их клиентам взаимодействовать друг с другом через приложения PayPal и eBay, в частности, кассир может включить на телефоне пользова-теля возможность оплаты покупки по PayPal после её обработки на кассовом узле. Учитывая, что на дан-ный момент приложением от PayPal пользуется больше 17 млн. человек, это решение может легко набрать

обороты за один только год.


ПРИВЕДЁМ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РЕШЕНИЯ APPLE PAY:

Whole FoodsЗа первые три недели после внедрения было проведено 150 тыс. транзакций.

McDonald’sБолее половины мобильных платежей проходит через Apple Pay (первые три недели).

WalgreensС мобильных стали платить вдвое больше после запуска Apple Pay.

7. МОБИЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ—

APPLE PAY: НОВЫЙ ШАГ APPLE НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВБезусловно, самым важным

событием 2014 года на рынке мо-

бильных и электронных кошельков стал долгожданный выход на этот рынок компании Apple с её продук-том Apple Pay. 9 сентября 2014 года Apple в рамках своей презентации представила новый кошелёк, кото-рый пока работает на новом iPhone 6 и с представленными публике часами Apple Watch.

Apple не стал работать с BLE-технологий и не стал вводить в кошелёк функцию платежей через QR-коды — кошелёк и платёжное решение работает через NFC-чип, по которому платежи могут принимать 220 тысяч американских бизнесов (из 12-15 миллионов, способных принимать кредитные карты) и кото-рыя не требует никаких изменений непосредственно в POS-решениях магазинов.

ITG Investment Research про-вела исследование итогов работы Apple Pay в ноябре. По данным

фирмы, 60% новых пользователей Apple Pay использовали коше-лёк более одного раза в течение ноября. В то же время только 20% новых пользователей кошелька PayPal использовали сервис более 1 раза в течение ноября. В средним пользователи Apple Pay пользуются функцией мобильного платежа 1,4 раза в неделю, при этом вероят-

ность повторного использования кошелька в одном и том же месте составляет 66%. Средний пользова-тель Apple Pay проводит 5,3% своих карточных транзакций при помощи приложения, при этом тратя 2,3% от всех карточных транзакций (таким образом, средний размер транзак-ции через приложение должен быть в два с лишним раза меньше, чем средний размер карточной транзак-ции, причиной чему, безусловно, являются сомнения в безопасности мобильных платежей).


Mozida, США 185

Powa, Великобритания 101

MobiKwik, Индия 30

Firstmonie, Нигерия 12

Flint, США 9

Топ-5 337

Всего 402

СТАТИСТИКА КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ APPLE СЕТЕЙ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ ЧЕРЕЗ APPLE PAY

WHOLE FOODS 20%28%

11%3%

19%12%

6%2%

3%1%

WALGREENS

MCDONALD’S

PANERA BREAD

SUBWAY

% транзакций % денежного объёма транзакций


Это действительно впечатляющий результат — за два месяца работы Apple Pay по объёмам платежей вышел на уровень, сравнимый с Google Wallet, работающим на рынке с 2011

года. Кроме того, если под 18% рынка за Square подразумеваются его текущие ≈$2,5 млрд. в месяц транзакций, можно предположить, что через Apple Pay за ноябрь прошло более $200 млн. транзакций. Напомним, с каждой транзакции Apple Pay забирает себе 0,15% из

доли, которая доставалась банку, выпустившему карту.

ПО ОЦЕНКЕ ITG, ДОЛИ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ «ЦИФРОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» США (ДЛЯ ВСЕХ ПРОДУКТОВ) РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

PayPal — 78% Square — 18%

Google Wallet — 4%

Apple Pay — 1,7%

Согласно исследованию InfoScout, 9,1% пользователей, у которых есть возможность использовать Apple Pay (имеют iPhone 6 или часы SmartWatch), воспользовались такой возможностью в течение пяти недель после запуска продукта, что, на наш взгляд, является впечатляющей цифрой. При этом большинство пользователей заявили о том, что пользоваться Apple Pay удобнее, чем платить картой.

9,1%

http://blog.infoscout.co/apple-pays-black-friday-by-the-numbers/

Не знаю, как работает Apple Pay — 32%Удовлетворён существующими методами оплаты — 30%Беспокоюсь по поводу безопасности платежей — 19%

Из основных причин, которые назвали люди, не воспользовавшиеся данным видом платежа, можно назвать:

При этом только около 10% людей, купивших iPhone6, не знали о такой возможности и указали её как причину, по которой они не используют устройство.


http://blog.infoscout.co/apple-pays-black-friday-by-the-numbers/

Это было замечательно

ДвеОдну

Каждый раз, когда имею такую возможность

Сервис прост в использовании

Четыре

Редко вспоминаю об этом сервисе

Это было странно/я не разобрался, как следует

Три

Каждый раз, когда вспоминаю про Apple Pay

Сервис сложно использовать

Пять и более

Больше не буду использовать этот сервис

Я попытался, но у меня не получилось

Точно не помню

InfoScout также задал вопросы пользователям новой услуги по поводу их опыта использования Apple Pay.

52,6%

56,1%

42,1%

52,6%

7%

17,5%

1,8%

1,8%

5,3%

3,5%

3,5% 5,3%

14%

26,3%

35,1%

http://www.pymnts.com/news/2014/apple-pay-a-bust-on-black-friday-new-data-shows/#.VJv0Bv_AXA

КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ СВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ APPLE PAY:

КАК МНОГО КАРТОЧЕК ВЫ ЗАГРУЗИЛИ В СВОЙ КОШЕЛЁК APPLE PAY?

КАК ЧАСТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ APPLE PAY:


TOUCH ID ОТ APPLE: ДОСТУП ОТКРЫТ

В этом году Apple открыла API от Touch ID

для сторонних разра-ботчиков, что зна-чительно увеличит количество продук-тов и сервисов, ис-пользующих новую

технологию (сейчас большинство смартфо-нов с возможностью идентификации по от-

печатку пальца — устрой-ства от Apple). В результате

целый ряд приложений уже сейчас имеет встроенную функцию

для аутентификации через отпечаток пальца — в частности, крупнейший PFM-проект Mint, eCommerce-прило-жения Amazon и ETrade, банковское приложение Simple, приложение для p2p-переводов Square Cash, кошель-ки Alipay Wallet и Google Wallet.

Очень вероятно, что поми-

рившийся c Apple PayPal (который теперь официально можно исполь-зовать для платежей в Apple Store) в ближайшее время также представит обновлённое приложение для Apple с внедрённым Touch ID (на ряде Android-устройств идентификация PayPal уже работает — но это соб-ственная разработка PayPal).

На данный момент Touch ID является опциональным инструмен-том идентификации, однако весьма вероятно, что в случае распростра-нения технологии и появления дове-

рия к ней Touch ID станет основным инструментом идентификации, каким сейчас в большинстве случаев явля-ются пароли.

Тем временем банки продол-жают активную маркетинговую кампанию в поддержку Apple Pay — в серии телевизионных реклам, газетных статей, на билбордах, через email-рассылки и онлайн-ре-кламу Chase, Citibank, Wells Fargo, Mastercard и Bank of America активно продвигают новое платёжное реше-ние от Apple.

APPLE PAY VS ALIPAY: КОНКУРЕНЦИЯ И ПАРТНЕРСТВОГоворя о новостях, непосред-

ственно связанных с Apple Pay, можно упомянуть о том, что ещё в октябре Amazon и Square заявили о будущей интеграции Apple Pay в рам-ках своих продуктов, тогда же начали ходить слухи и о возможном партнёр-стве Apple Pay и AliPay, за которыми

последовал выход Apple Pay на китайский рынок — 16 ноября Apple заявила о поддержке карт UnionPay, одного из крупнейших карточных компаний в мире и монополиста карточного бизнеса на территории Китая. А в декабре сразу несколько банков и торговых сетей заявило о сотрудничестве с Apple Pay.

Подводить итоги старта и развития Apple Pay, пожалуй, ещё рано. Life.SREDA будет пристально следить за развитием сервиса в будущем году.

PAYPAL: РАЗВИТИЕ ONETOUCH И ПАРТНЁРСТВО С SAMSUNGPayPal продолжает развивать

свои сервисы мобильных платежей. В мае 2014 года PayPal заключил со-глашение с израильской MyCheck об интеграции ряда функций сервиса MyCheck в систему PayPal. Благода-ря этому соглашению пользователи PayPal получат возможность удобно платить по счетам в ресторанах и кафе, делить счета вместе с друзь-ями и оставлять чаевые, при этом не вовлекая в действия официанта, что позволит экономить время при расчёте. Сервисом MyCheck пользу-

Размеры бизнеса Apple Pay и AliPay пока несравнимы. В AliPay на данный момент зарегистрировано более 300 млн. человек, 190 млн. из них скачало мобильное приложение. 54% транзак-ций AliPay приходится на мобильные платежи, по которым он

занимает 80% китайского рынка. В Apple Pay сейчас зарегистри-ровано несколько миллионов человек, а обороты сервиса за ноябрь составляют, как мы уже сказали, больше $200 млн. — таким образом, размеры двух сервисов по любой возможной

метрике отличаются примерно в 100 раз.


ется уже более 3 тыс. точек по всему миру, большая часть из которых находится в США.

PayPal также анонсировал выпуск собственного платёжного ре-шения и кошелька One Touch Paypal, который, по-видимому, выйдет на рынок в 2015 году. Это решение, по словам представителей PayPal, обещает стать самым современным среди всех решений интернет-ко-шельков и, среди прочего, будет поддерживать Bitcoin как платёжную опцию.

PayPal заключил партнёрское соглашение с Samsung — все новые телефоны и планшеты Samsung с поддержкой идентификации по отпечаткам пальцев будут иметь встроенное платёжное решение от PayPal — в частности, PayPal уже стоит на Samsung Galaxy S5, Tab S, Note 4 и Alpha.

При этом в 3 квартале 2014 года объём платежей через PayPal достиг $56,58 млрд. против $43,84 млрд. годом ранее (рост 29%), количество активных пользователей выросло с 137,4 млн. до 156,9 млн. человек (рост 14,2%), чистая выручка вырос-ла с $1,63 млрд. до $1,95 млрд. (рост 20%), количество платежей достигло значения 894,6 млн.

POWA — ОДНИМ МИЛЛИАРДЕРОМ БОЛЬШЕЕщё одна компания с оценкой

в $1+ млрд. появилась в этом году в сфере FinTech — в ноябре британ-ская Powa, специализирующаяся на решения в области мобильных платежей, мобильной и электронной коммерции, была оценена в $2,7 млрд. по привлечённым инвестици-ям от Wellington. В этом раунде Powa

получила $80 млн., ранее — в фев-рале — $20,7 млн., таким образом компания получила более $100 млн. инвестиций в этом году.

Однако оценку, близкую к той, что Powa получила во время раунда, уже озвучивал её CEO Дэн Вагнер (Dan Wagner) — сразу после приобретения в июне гонконгского бизнеса MPayMe и его технологии ZNAP за $75M. Это платёжное реше-ние на основе QR-кодов, программа лояльности, электронный кошелёк и даже возможность мгновенного перевода средства из кошелька в кошелёк, когда не хватает денег купить что-либо. Тогда Вагнер оце-нил компанию в $2,7 млрд., отдав за гонконгский стартап долю менее 3% в своей компании.

Powa успела пошуметь и в про-шлом году. Самый крупный раунд A в истории венчурных инвестиций ($75 млн.), одна из самых высоких оценок на раунде A ($500 млн.) и сопутству-ющая шумиха в прессе привлекли внимание не кого-нибудь, а Девида Кэмерона (David Cameron), который сопроводил своё выступление сло-вами: «Я рад, что Powa продолжает вносить свой вклад в восстанов-ление нашей экономики, создавая дополнительно 250 рабочих мест в

рамках программы по расширению бизнеса. Электронная коммерция жизненно важна для нашего эконо-мического успеха»25.

А в этом году после ноябрьско-го раунда начались разговоры об IPO компании. Впрочем, Вагнер от-вечает на это: «Никакого IPO может и не быть. Когда ваш бизнес может потенциально стать номером один в мире, выход на IPO — правильный ход [не раньше], потому что этот шаг

создаёт правильную среду для раз-вития бизнеса. Вот почему я мог бы вывести свою компанию на IPO — но точно не для того, чтобы увеличить свой капитал»26.

Ведущий продукт Powa — тех-нология Powa Tag, объединённая с Powa Web и Powa POS. Работает она следующим образом: покупатель сканирует заранее прикреплённые бирки с QR-кодом понравившей-ся ему вещи и тут же попадает на страницу товара, который он может отложить до лучших времён (до-ждавшись, например, распродажи) или просто ещё раз посмотреть дома, сравнив с другими товарами. Также вы можете просто отложить вещь в магазине, тогда при чекауте продавец сразу сможет рассчитать вас, не сканируя каждую вещь по отдельности. В дополнение к биркам с QR-кодами торговцы могут устано-вить в магазинах Beacon’ы, которые будут транслировать рекламу и специальные акции магазина прямо на смартфон проходящего мимо покупателя.

Одновременно с этим Powa предусматривает запуск программы лояльности для торговца, возмож-ность приёма мобильных платежей, приложение для пользователя, со-храняющее его данные и позволяю-щее, в частности, не вводить каждый раз адрес доставки и подтверждать платежи в один шаг — словом, это комплексное решение, выводящее торговую точку в 21 век маркетинго-вых и платёжных решений. Помимо путешествия из оффлайна в онлайн, можно совершить и обратное — на-пример, найти, где лежит в магазине та вещь, которую вы отложили для себя в интернет-магазине (или просто проверить её наличие). За каждую транзакцию при этом Powa взимает 0,1% от объёма (но не менее 25 пен-сов). На сегодняшний день в про-екте уже участвуют сотни фирм по всему миру: Universal Music, Carrefour, Argos, JD Sport, Laura Ashley и многие другие. Предполагается, что внедре-ние PowaTag значительно повысит конверсию посетителей магазинов в покупателей и увеличит объём спонтанных покупок.

По словам Дэна Вагнера, приобретение MPayMe, команда которой состоит из 120 сотрудни-ков, даст компании доступ к десят-


В мае TNS провела опрос среди жителей России в возрасте от 12 до 55 лет, пользующихся интернетом по меньшей мере раз в неделю, об использовании сервисов электронных кошельков

и других безналичных средств оплаты.

знание сервиса использование использование в феврале 2012

87% 75%49% 43% 46%22% 19%21% 14% 6%15% 10%10% 6% 2%

ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ QIWI WEBMONEY PAYPAL ДЕНЬГИ@MAIL.RU

Другое$305,9 млн.

E-Commerce $1 357,6 млн.

Мобильная связь и интернет $905 млн.

Денежные переводы $664,3 млн.

Финансовые сервисы $1 444,2 млн.

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ ВЫРУЧКИ К ПЛАТЕЖАМ СОСТАВИЛА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Финансовые сервисы — 0,98%

E-Commerce — 2,51%Денежные переводы — 1,47%

Мобильная связь и интернет — 0,49%

Другое — 0,79%

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА ВЫРУЧКА QIWI ПО СЕГМЕНТАМ

ПЛАТЕЖЕЙ СОСТАВИЛА:

кам миллионов новых клиентов на нескольких континентах. Powa уже сейчас заключает договорённости о внедрении PowaTag в счета на жи-лищно-коммунальные услуги, на оче-реди — маркировка еды в магазинах и билетов на концерты и фестивали.

LOOP ВЕДЁТ ПЕРЕГОВОРЫ С SAMSUNGЕсли переговоры провайдера

мобильного платёжного решения Loop и компании Samsung пройдут успешно, в новой линейке телефо-нов Samsung будет зашито устрой-ство от Loop. О преимуществах тех-нологии Loop мы писали уже не раз: она не требует никакого нового обо-рудования у мерчантов (подойдёт любой терминал, на котором можно было прокатывать банковскую кар-ту), не зависит от операторов и не требует подписания дополнительных соглашений, при этом на телефон пользователя уже сейчас можно за-писать сколько угодно банковских и скидочных карт. Единственным пре-пятствием для быстрого распростра-нения технологии была стоимость устройства — Loop не брал процент от транзакции и зарабатывал только на продаже своих устройств, о бес-платном их распространении не мог-ло быть и речи. Однако этот камень преткновения может быть убран с дороги Loop благодаря партнёрству с Samsung — зашитые в телефоны (и, следовательно, условно бесплатные) ридеры смогут, по нашему мнению, набирать популярность куда бы-стрее, чем решения конкурентов — именно потому, что будут использо-вать существующую инфраструктуру и пользовательские привычки, при этом убирая необходимость для пользователя носить кошелёк со всеми своими карточками с собой и значительно повышая безопасность платежей (за счёт токенизации).

STARBUCKS ЗАДУ-МАЛСЯ О ПЕРЕВОДЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В WHITE LABELВ третьем квартале 2014 года

Starbucks проводил 7 млн. платежей в неделю через своё приложение — на 75% больше, чем годом ранее. В 2014 году через приложение пройдёт платежей на $1,5 млрд — на

порядок меньше, чем через коше-лёк PayPal, и, вероятно, меньше, чем через Google Wallet, но результат сервиса потрясает — ведь сейчас это приложение для оплаты с мобильно-го, используемой в одной-единствен-ной американской сети кофеен.

QIWI: СТАВКА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ, E-COMMERCE И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫВ третьем квартале 2014 года

количество активных кошельков VISA Qiwi Wallet достигло 16,5 млн., в третьем квартале 2013 было 15 млн (в третьем квартале 2012 — 9,8 млн.). Через систему ежедневно проходит 650 тыс. транзакций, средний чек по транзакции составляет 800 рублей. Как мы уже писали, в четвёртом квартале 2013 г. выручка элек-тронного кошелька VQW впервые превысила доход от обслуживания терминалов, следует из отчетно-сти компании. Из более чем 1700 млн руб. чистой выручки Qiwi за октябрь — декабрь 2013 г., 859 млн руб. принес VQW (это на 12% больше, чем в III квартале), а 807 млн руб. — терминальное направление (на 3,4% меньше, чем кварталом ранее).

По словам Сергея Солонина, CEO QIWI, ключевыми направле-ниями для бизнеса QIWI сейчас являются e-commerce и денежные переводы — наиболее маржиналь-ные для компании. QIWI также ак-


тивно развивается на рынке приёма платежей по кредитам (в основном, потребительским), так как данное направление финансовых сервисов генерирует больше выручки, чем любые другие, а с увеличением ко-миссии до 1,6% от суммы платежа (но не менее 50 руб.) значительно воз-растёт и маржинальность сегмента. Значительную роль на бизнес QIWI в этом году оказало принятие зако-на об ограничении анонимных элек-тронных платежей — с 15 мая 2014 года в России запрещён перевод между физическими лицами, если их кошельки не персонифицирова-ны. В минувшем году QIWI приобре-ла платёжную систему «Деньги Mail.Ru» за $10 млн., а также заключила партнёрские соглашения с PayPal, eBay и Aliexpress, что позволит QIWI-кошельку значительно нарас-тить обороты по операциям.

СТАТИСТИКА ВНЕД-РЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ КОШЕЛЬКОВСогласно исследованию

Nielsen, опубликованному в июле 2014 года, 40% пользователей мобильных кошельков считают их своим основным методом соверше-ния платежей.

Однако наиболее интересным

в исследовании Nielsen является собранная статистика использова-ния средств мобильных платежей со смартфонов и планшетов — во вто-ром квартале 2014 года лидирующим способом оплаты счета со смарт-

фонов и планшетов было предъяв-ление или сканирование QR-кодов, с использованием NFC, через mPOS- устройств или посредством P2P-перевода платило существенно меньшее количество пользователей.

https://d28wbuch0jlv7v.cloudfront.net/images/infografik/normal/chartoftheday_2534_

Mobile_payment_usage_in_the_US_n.jpg

http://www.statista.com/chart/2534/mobile-payment-usage-in-the-us/

— 17% владельцев мобильных телефонов в США (которыми являются 87% взрослого населения США) или 24% пользователей смартфонов совершали платёж с мобильного телефона за последний год;

— 66% из них оплачивали счёт в интернете (т.е. совершали онлайн-платёж) — это наиболее распространённый вариант мобильного платежа;

— 17% пользователей смартфонов платили со своего мобильного телефона на POS-терминале за последние 12 месяцев (9% населения США), 39% из них сканировали штрих-код или QR-код на кассе.

ФРС США ОПУБЛИКОВАЛА СВОЁ ИССЛЕДОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ ЗА 2013 ГОД

17% 17%66%

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНЫЕ

КОШЕЛЬКИ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОКУПОК

Беспокойство по поводу безопасности мобильных платежей

Уверенность, что существующие методы оплаты — наличные и банковские карты — лучше удовлетворяют нужды пользователя

Я никогда не задумывался об этом

Неуверенность, что мобильные платежи что-то дадут пользователю

Старая модель телефона

Лень разбираться в этом

46%

37%

32%

18%

8%

7%

— 29% использовали электронный кошелёк однажды или несколько раз в своей жизни

— 31% используют электронный кошелёк примерно раз в месяц— 33% используют электронный кошелёк примерно раз в неделю— 7% используют электронные кошельки ежедневно (в среднем

у таких пользователей три кошелька, в отличие от нечастых пользователей кошельков, у которых обычно один кошелёк)

— 60% транзакций с электронных кошельков в США происходят с мобильных устройств

ХОТЯ 78% ОПРОШЕННЫХ ЗНАЕТ О СУЩЕСТВОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ, ТОЛЬКО 32% ЛЮДЕЙ КОДА-ЛИБО

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИХ, ИЗ НИХ:

29% 31% 33%

7%

60%


https://d28wbuch0jlv7v.cloudfront.net/images/infografik/normal/chartoftheday_2534_mobile_payment_usage_in_the_us_n.jpg

https://d28wbuch0jlv7v.cloudfront.net/images/infografik/normal/chartoftheday_2534_mobile_payment_usage_in_the_us_n.jpg

Согласно исследованию, прове-дённому Thrive Analytics в июне 2014 года среди интернет-попкупателей, PayPal, Google Wallet, Apple Passbook и PayPass Wallet от MasterCard были наиболее используемыми в США электронными кошельками. Из тех, кто когда-либо пользовался элек-тронными кошельками, 79% людей когда-либо пользовались PayPal, 40% — Google Wallet, 17% — Apple Passbook (а теперь и Apple Pay) и 5% — PayPass Wallet от MasterCard. При этом лидером среди кошельков по проведению крупных транзакций стал Google Wallet, через который прошло 35% транзакций на $30 и более.

ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫПредзаказ столиков и смежные продуктыЦелый ряд сервисов, позволя-

ющих бронировать столики, делать предзаказы или самостоятельно рассчитываться за заказ без по-мощи официанта, появился в этом году. Давайте посмотрим на некото-рые из них.

В марте PayPal анонсировал но-вые функции своего кошелька Order

Ahead и Pay at Table в Великобри-тании и Австралии, позволяющие, соответственно, делать предзаказ еды в кафе и ресторанах и платить по счёту самостоятельно, вбивая четырёхзначный код. На данный момент сервисы представлены уже по всей Европе.

Британский стартап FlyPay полу-чает £1 млн., схема его работы проста: клиент ресторана, используя элемен-ты взаимодействия QR или NFC, за-креплённые за столиком, оплачивает свой счёт самостоятельно.

В июне проходит уже третий раунд финансирования стартапа Dash — за 2014 год он получил суммарно $1,2 млн. финансирова-ния. Dash интегрируется с POS-си-стемами ресторанов и позволяет пользователю оплачивать свой счёт самостоятельно. Также за счёт использования BLE-технологии приложение информирует персонал кафе о входе нового посетителя и постоянно выдаёт информацию о количестве посетителей в заве-дении. Также в приложении пред-усмотрена возможность разделения счёта с друзьями, отслеживание загруженности заведений и сделана интеграция с Uber.

В июле сервис предзаказов и быстрых платежей Settle получа-ет финансирование от фонда Life.SREDA в размере $1,5 млн. В течение года сервис запустился в 20 заве-дениях в Москве и Киеве, на данный момент обработано уже около 3500 транзакций. Settle должен начать свою работу в Сан-Франциско уже в первом квартале 2015 года.

В октябре Square запустил Square Order, приложение, позво-ляющее делать предзаказы в кафе и забирать заказанное по прибы-тии. Pay with OpenTable начал свою экспансию в городах Америки — после тестового этапа в Сан-Фран-циско, стартовавшего в феврале, проект стал подключать рестораны в Нью-Йорке, Сиэттле, Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Ва-шингтоне, Портленде и Солт-Лейк-Сити, в ближайших планах — более десятка городов. Тогда же Pay with OpenTable подключает и возмож-ность оплаты Apple Pay.

В ноябре PayPal запустил сер-вис Pay After Delivery, позволяющий пользователю, делающему заказ еды через приложение, заплатить за заказ в течение двух недель после его получения. При этом бизнес получает свои деньги сразу — таким образом, PayPal фактически будет выдавать каждый раз кредит на две недели.


PayPal опубликовал своё исследование «Новые Шёлковые Пути. Культурная значимость и экономические возможности трансграничной торговли»45.

Рынок трансграничной онлайн-торговли, создаваемый покупателями 6 стран (США, Великобритания, Германия, Бразилия, Китай и Австралия) в 2014 году.

$105 000 000 00090 млн. покупателей

Больше трети объёмов трансграничных покупок в 2013 году было совершено со смартфонов и планшетов — на $36,4 млрд. Большинство людей, осуществляющих покупки онлайн обладают средним, либо высоким доходом.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ, СТАТИСТИКА ПО США И КИТАЮ

США

80

34,1

41,8

18

35,9

15,918,5

14,115,8

6,38,4

5,3

9,4

27,3

160

Китай Великобритания Германия Австралия Бразилия

объем рынка, $ млрд. объем рынка в 2018 году, $ млрд. покупатели, млн. человек покупатели в 2018 году, млн. человек

9

13,112,9

5,3

13,6

6,4

1

40,6

35,3


BBVA КУПИЛА МОБИЛЬНЫЙ БАНК SIMPLE ЗА $117 МЛН.Крупная испанская банковская

группа BBVA купила американский мобильный банк Simple за $117 млн. Simple (запущенные в 2012 году) по-могает пользователю отслеживать расходы и делать сбережения под будущие покупки.

Приложение использует ин-фраструктуру американского банка Bancorp, который предоставляет приложению свою банковскую лицензию, бэк-офисное и процес-

синговое решения и другие услуги. Обороты банка за последний год превысили $1,5млрд. Стратегия BBVA нацелена на поиск и покупку

инновационных решений. К пример, BBVA Compass, подразделение группы, недавно развернуло в Техасе сеть банкоматов, которыми можно пользоваться, не выходя из машины — они оснащены встро-енной поддержкой видеосвязи. BBVA планирует масштабировать решение Simple и запускать его на рынках за пределами США. При-были фондов от сделки не раскры-ваются, но венчурному фонду Life.SREDA сделка принесла прибыли в размере 180% годовых. Эта сделка стала первым выходом для фонда, запущенного в 2012 году.

MOVEN: ПАРТНЁРСТВО С WESTPAC И TD BANK И РЕЗКИЙ РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЫВ 2014 году нью-йоркский бан-

ковский стартап Moven, в который за год до этого инвестировал фонд Life.SREDA, получил $8 млн. инвести-ций от группы инвесторов во главе с российским SBT Venture Capital. Полученные инвестиции проект потратил на экспансию на рынки Канады и Новой Зеландии. Стартап заключил партнёрское соглашение с банком Westpac в Новой Зеландии и с Toronto Dominion Bank в Канаде — теперь клиенты банков смогут ис-пользовать мобильное приложение Moven для работы со своими банков-скими счетами. С июля по декабрь количество пользователей приложе-ния значительно возросло — в де-кабре пользователями приложения, по словам Алекса Сиона, было 250 тыс. жителей США, тогда как ещё в июле приложением пользовалось 10 тыс. человек. В ближайшее время можно ждать резкого увеличения количества пользователей платфор-мы — совокупная пользовательская база двух банков составляет 5 млн. человек. А совсем недавно Moven переработал своё банковское при-ложение под Moto 360 от Motorola и смарт-часы Gear от Samsung.

8. БАНКИ В ЛОГИКЕ «MOBILE FIRST»—


Monitise, Великобритания

242,2

Atom Bank, Великобритания

31

Alkami Technology, Великобритания

23,7

Ondot Systems, США 18

Nubank, Латинская Америка

14,3

Technisys, США 13

Osper, Великобритания 10

Топ-7 357

Всего 407


ROCKETBANK: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ LIFE.SREDA РОСТ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ И ОБЪЁМА ТРАНЗАКЦИЙПрорывной российский проект

в области mobile-first бэнкинга полу-чил инвестиции от фонда Life.SREDA в обмен на миноритарный пакет ак-ций банка. С июля 2013 по июль 2014 года через банк было проведено 1 млрд. рублей транзакций, а число клиентов превысило 10 тыс. человек. Уже к декабрю 2014 года банк про-вёл транзакций на 2 млрд. рублей, месячный объём транзакций превы-сил 300 млн. руб., а число клиентов с июля выросло в несколько раз.

Rocketbank неоднократно прико-вывал к себе внимание пользовате-лей нестандартными маркетинговыми ходами — например, банк вступил в шуточную переписку с сотрудни-ком Starbucks, недовольным тем, что в рекламе на сайте Rocketbank утверждалось, что стоимость месяч-ного обслуживания в банке дешевле, чем стаканчик с кофе в Starbucks, а затем опубликовал её на популярном российском портале «Цукерберг по-звонит», обратил внимание на схожие рекламные ходы инновационного гиганта российского бэнкинга — бан-ка «Тинькофф кредитные системы» и получил публичную оценку своего проекта от главы ТКС-банка Олега Тинькова всего лишь через пару месяцев после старта продукта. В октябре Rocketbank начал предлагать вклады от других банков — в част-ности, предлагать свои вклады стал банк ВПБ, являющийся на данный момент банком-партнёром конкуриру-ющего мобильного банка Instabank. Пока что это единственный банк,

сотрудничающий с Rocketbank’ом, од-нако в ближайшее время, по словам Виктора Лысенко, CEO Rocketbank, количество сотрудничающих со стар-тапом банков должно увеличиться.

ВНЕДРЕНИЕ RIPPLE И ПОСТРОЕНИЕ ПЕРВОГО БАНКА КРИПТОВАЛЮТ — ОТ FIDOR BANKВ мае этого года Fidor Bank

стал первым банком в мире, интегри-ровавшим в свою инфраструктуру платёжный протокол Ripple, а уже с августа переводы по системе Ripple стали доступны пользователям

банка в личном кабинете. По словам Маттиаса Крёнера (Matthias Kröner), Ripple позволит делать мгновенные и безопасные переводы по всему миру без дополнительных затрат, используя те же самые инструменты для работы с клиентами, которые мы использовали до этого27.

Осенью Fidor заключил согла-шение с Bitcoin-биржей Kraken, целью

партнёрства станет создание полно-ценного криптовалютного банка. Как известно, одним из камней преткно-вения на пути развития Bitcoin явля-ется неразвитость сопутствующей финансовой структуры, не связанной только с транзакционными операция-ми — в частности, отсутствие депозит-ных и кредитных продуктов биткоин. Ответом на вопросы, поставленные перед сообществом биткоин, станет в том числе и создание совместного банка — проекта ведущего mobile-first банка Fidor и биржи криптовалют Kraken.

NEWS FROM OTHER MARKET PLAYERSD3 Banking, один из мировых

лидеров в области цифрового и подхода «mobile first» к банковско-му бизнесу, объявил в декабре о достижении соглашения с ProfitStars о распространении решения от ProfitStars iPay Consumer Bill Pay через платформу банка и продажи его банкам и другим финансовым институтам. На данный момент решение используется в более чем 250 финансовых организациях, благодаря ему можно проводить простые и рекуррентные платежи,

p2p-переводы, а также выставлять и получать электронные счета.

Платёжный провайдер Monitise стал партнёром Virgin Money, вхо-дящего в империю Virgin Ричарда Брэнсона. Monitise интегрирует свои mobile-first решения в инфра-структуру банка с активами в раз-мере £24 млн. и двумя миллионами клиентов.

«Мы хотим создать регулируемый и специализирован-ный банк для предпринимателей и частных лиц, заинте-ресованных возможностями, которые открывают перед нами криптовалюты. Но мы не можем — и не будем делать такой проект в одиночку»28

МАТТИАС КРЁНЕР, СЕО FIDOR BANKCOINDESC.COM


СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ — ГРОЗНЫЕ СОПЕРНИКЕ НА РЫНКЕ P2PОсновными ньюсмейкерами

2014 года на рынке P2P-переводов, как и ожидалось, стали социальные сети и мессенджеры — естественные конкуренты банкам и платёжным системам, уже владеющие всей необходимой информацией для того, чтобы сделать платежи пользовате-ля проще, удобнее и нагляднее.

Facebook, как мы писали в главе «2014: год, который показал реальный потенциал финтех-рын-ка», вероятно, запустит функцию p2p-платежей в самом скором времени.

SnapChat заключил партнёр-ство со SquareCash и сделал воз-можным переводы с кошелька на кошелёк посредством опции «Snapcash». С помощью сервиса пользователь может перевести деньги любому из своих друзей, после чего тот сможет ответить на

запрос и вывести деньги в течение 24 часов. Если этого не произошло, деньги в течение 1-2 рабочих дней вернутся на счёт отправившего их пользователя.

CEO канадско-го сервиса Kik Тед Ливингстон (Ted Livingston), у кото-рого более чем 185 млн. пользователей,

заявил о том, что p2p-переводы и платежи остаются частью стратегии развития Kik. Согласно ожиданиям аналитиков, Kik может запустить подобные услуги уже в следующем году.

Учитывая, что мобильные плате-жи в WhatsApp будут предложены пользователям, вероятно, одновре-менно с платежами в Facebook, семь из десяти наиболее популярных мес-сенджеров в мире уже поторопились

представить аналогичные сервисы, либо сделают это в течение 2015 года. Ждём новостей от Tango, Viber, Skype и от Telegram, конечно.

VENMO, DWOLLA, PAYM: НОВОСТИ ВТОРОЙ ВОЛНЫСогласно исследованию среди

250 интернет-пользователей на сай-те SureveyMonkey, для большинства американцев P2P-переводы и плате-жи по-прежнему устойчиво ассоции-руются с одним брендом — PayPal.

Вот результаты узнаваемости сервисов P2P-платежей:

PayPal — 92%Google Wallet — 32%Square Cash — 14%Venmo — 1,5%85% респондентов сообщили,

что используют P2P-платежи для платежей индивидуальным про-давцам на сайтах вроде eBay и для того, чтобы делать подарки. 16% возвращают таким образом долги и только 12% платят за аренду или ЖКХ. 55% пользователей считают, что основным препятствием для раз-вития рынка является безопасность платежей.

Исследование Raddon’s National Consumer Research показало, что у 65% американцев есть аккаунт в PayPal. Из тех, у кого есть аккаунт, 76% используют его для оплаты то-варов и услуг онлайн (по сути, это не

9. P2P-ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ—


WorldRemit, Великобритания

40

Ebury, Великобритания 30.6

TransferWise, Великобритания

25

Currency Cloud, Великобритания

10

Azimo, Великобритания 10

Топ-5 115

Всего 163


P2P в чистом виде, а P2SME), 16% по-сылают деньги друзьям и родителям, 12% оплачивают товары и услуги в магазинах и 4% оплачивают аренду дома и ЖКХ. Среди интернет-пользо-вателей 79% используют PayPal, по 4% — Venmo и Dwolla.

В третьем квартале 2014 года объём платежей через Venmo достиг $700 млн. — 50% рост по сравнению с предыдущим кварта-лом, а за год объёмы переводов через Venmo выросли в 5 раз.

Вполне возможно, что в четвёртом квартале объём платежей через приложение достигнет $1 млрд. Как мы уже упоминали, в начале этого года Venmo анонсировало новую услугу. Благодаря новому функцио-налу Venmo, человек теперь может сделать перевод другому человеку, находящемуся поблизости от него, при этом им необязательно быть друзьями в социальной сети или на платформе Venmo.

Dwolla, которая в 2014 году провела платежей на более, чем $1 млрд., тоже не оставила нас без новостей: в сентябре компания привлекла $9,7 млн. от Andreessen Horowitz, Union Square Ventures и Village Ventures. А в декабре Dwolla выпустила важные обновления для своих приложений, позволяющее находить бизнесы в радиусе 5 миль, принимающие к оплату Dwolla, просматривать историю транзакций, переводить деньги со счёта и на счёт в банке в режиме реального времени и поддерживающее техно-логию Touch ID.

Кстати, тему proximity payments поддержал в этом году и Square Cash — с октября 2014 года через Square Cash стало возможным делать переводы находящимся поб-лизости людям.

В апреле в Британии запустился Paym — новый сервис, разработан-ный Британским Платёжным Сове-том, позволяет людям делать друг другу переводы по номеру теле-фона. Почти 100% британцев могут использовать сервис уже сейчас —

ведь к программе подключились почти все британские банки, в том числе такие крупные, как Barclays, Bank of Scotland, Clydesdale Bank, First Direct, RBS Bank и другие. За первые 100 дней работы сервиса для его использования зарегистри-ровалось более миллиона человека, которые к августу сделали переводы на сумму более £6,5 млн. Маркетин-говая поддержка запуска сервиса была так сильна, что значительно

повысила осведомлённость людей о сервисах мобильных платежей — о подобной возможности до кампании по запуску Paym знало 45% британ-цев, после первых 100 дней запуска Paym — уже около 75%. Впрочем, это далеко не первый такой в Британии — NatWest и RBS также создали совместную программу Pay Your Contacts, в которой только за первую неделю марта пользователи провели 57 тыс. платежей на сумму около £3 млн.

WALMART И AMAZON: РИТЕЙЛЕРЫ ПРИХОДЯТ НА РЫНОК P2P… И УХОДЯТWalmart начал предоставлять

услуги p2p-платежей в 2014 году. Магазин, который регулярно посе-щает 80% американцев, предложил свои клиентам сервис walmart-2-walmart, позволяющий отправлять средства другим клиентам в любой из 4000 магазинов по всей стране. Покупатели могут отправить до $50 за $4,5 и до $900 за $9,5. Таким образом, Walmart сможет доста-точно хорошо охватить аудиторию, не в полной мере обеспеченную или необеспеченную банковскими услугами.

Между тем Amazon, онлайн-ри-тейлер, пытался внедрить свою систему P2P-платежей в надежде посоперничать с PayPal, Square Cash,


Google Wallet, Venmo и Dwolla. Одна-ко в октябре 2014 года Amazon при-нял решение закрыть свою систему P2P-переводов Webpay. Причина: «Мы не делали для клиентов того, что для них не делали бы уже другие сервисы. Мы многому научились в том, как и по каким причинам клиен-ты переводят свои деньги — и будем искать возможности использовать это знание в будущем»29.

В Amazon так и не смогли по-нять, как привлечь людей, которые будут пользоваться их платфор-мой. Square Cash, являясь одним из самых современных и простых средств для p2p-переводов на тер-ритории США, также столкнулся на этом направлении с определёнными трудностями. Кто из игроков сможет капитализировать свою аудиторию и качество сервиса, а кто окажется втянутым в ценовую войну и прои-грает за счёт худшей инфраструкту-ры — покажет время.

TRANSFERWISE — ЦИФРА В £1 МЛРД. ПЕРЕВОДОВ ДОСТИГНУТА!Сервис международных p2p-пе-

реводов TransferWise, предлагаю-щий возможность отправки сумм с комиссией в 10 раз ниже стоимости банковских услуг, во втором квар-тале 2014 года получил $25M. Раунд возглавил сэр Ричард Брэнсон, а в числе прочих инвесторов выступили фонды Valar Ventures Питера Тиля, IA Ventures, Index Ventures, TAG и Kima Ventures. С момента запуска в начале 2011 года общая сумма вложений в проект составила $33M. Ключевым инвестором раунда А в мае 2013 года также выступил Питер Тиль. Несколько месяцев назад уровень обработанных транзакций TransferWise достиг 1 миллиарда фунтов стерлингов (125 миллио-нов фунтов стерлингов в мае 2013 года)30. Новые инвестиции команда TransferWise намерена потратить на агрессивное маркетинговое про-движение, расширение команды и запуск новой рекламной кампании, цель которой — «подвинуть» круп-ные банки на рынке процессинга электронных платежей31.

В конце ноября 2014 года TransferWise запустил процесс подписаний онлайн-петиции против

скрытых комиссий и платежей (в том числе и по переводам) как часть своей рекламной кампании32.

Основатели стартапа Таавет Хинрикус и Кристо Каарманн запу-стили проект несколько лет назад из-за практической необходимости быстро конвертировать различные валюты. Хинрикус получал зарплату в евро, проживая в Лондоне, где в ходу британские фунты стерлин-гов. Каарманн получал зарплату в фунтах, но должен был выплачивать ипотеку в евро и много времени проводил в Бельгии, где фунты не в ходу. Друзьям приходилось постоян-но искать различные уловки, чтобы не переплачивать комиссию банкам за обмен валюты и не терять раз-ницу за счет колебаний курса. Так и появилась идея упростить расчеты через собственный процессинговый стартап. Проект TransferWise позво-ляет быстро провести обмен валют с зачислением денег на счет в евро или фунтах стерлингов в зависимо-сти от страны получателя. Происхо-дит это по выгодному курсу и без скрытых процентных отчислений33.

НОВЫЕ РАУНДЫ AZIMO, WORLDREMIT И KANTOXВ первом квартале 2014 года

британский стартап Azimo привлек $10M в раунде А от Greycroft Partners и группы других инвесторов. Компа-ния планирует потратить средства на усиление присутствия на евро-пейском рынке, а также для экспан-сии на рынки Северной Америки и Азии. Запущенный в августе 2012 года Azimo ставит перед собой цель изменить текущую расстановку сил на рынке международных денежных трансфертов. Система позволяет осуществлять переводы друзьям и родственникам за границу через мо-бильный кошелек, через сайт компа-нии либо через Facebook и взимает

всего от 1% до 2% за транзакцию, что значительно дешевле традиционных международных переводов34.

WorldRemit из Лондона привлек $40M в раунде А от Accel Partners. Это одна из самых больших инве-стиций на ранней стадии за всю историю европейского венчурного рынка. Цель сервиса — решение гло-бальной и довольно распространен-ной проблемы людей, которые живут за границей или иммигрировали с целью заработка, чтобы материаль-но помочь своим семьям, перечис-ляя родным часть заработанных денег. Дешево, просто и надежно — это основные критерии сервиса. Что-бы доехать до офиса Western Union, уходит очень много сил и денег, не говоря уже о комиссиях, которые

берут подобные системы. WorldRemit позволяет осуществить денежный перевод с любого телефона или компьютера и получить деньги непо-средственно на банковский счет или на мобильный кошелек35.

Компания Kantox, которая также пытается решить проблему высокой стоимости международных плате-жей, привлекла $6.5M в раунде А. Компания открывает доступ частным лицам и предпринимателям к тор-говле валютой на международном рынке. Компания создает площадку, где встречаются желающие купить определенную валюту и желающие продать эту валюту из разных стран (например, из Европы или США). Процесс обмена валют основывает-ся на актуальном курсе, а средства


поступают на счета участников сдел-ки напрямую36.

Другой британский B2B-проект The Currency Cloud (TCC), позволяю-щий интегрировать свой API другим компаниям, заинтересованным в дешевых международных перево-дах, во втором квартале 2014 года привлек раунд B в $10M от Atlas Venture, Anthemis Group, Notion Capital, XAnge Private Equity и Silicon Valley Bank. CEO Майк Лавен заявил, что планирует использовать привле-ченные средства для международ-ной экспансии. Сегодня платформа обрабатывает более чем 400 мил-лионов долларов США платежей в месяц. Примечательно, что услугами TCC пользуются такие проекты, как вышеупомянутый TransferWise, Moni Technologies, Azimo, Payoneer, Kantox и Fidor Bank37. На сегодня через облачный сервис компании уже прошло платежей более чем на $5M, а объем привлеченных средств составил $17M с момента основания в 2012 году38.

Компания peerTransfer была основана с целью решения пробле-мы международных переводов для растущего международного сообще-ства студентов в США. Платформа позволяет осуществлять любые платежи, связанные с обучением сту-дентов в их родной валюте. Компания позволяет студентам экономить на высокой стоимости международных переводов и предлагает льготные курсы конвертации валют. Сегодня платформа поддерживает более чем 95 валют с возможностью внесения средств в более чем 225 странах мира. Внесение средств может осу-ществляться различными способами такими, как через банковскую карту, электронный кошелек, онлайн счета или банковский перевод.

Сервис peerTransfer выходит далеко за рамки простой обработки платежей. Компания помогает кампу-сам университетов в консультациях

и обслуживании студентов во всех аспектах, связанных с финансирова-нием обучения в конкретном учеб-ном заведении. Сегодня компания работает на рынках США, Европы, Канады и Австралии39.

21 июля 2014 года филиппин-ский стартап Ayannah получил $1M от японских венчурных фирм IMJ Investment Partners и Beenos, имею-щей непосредственное отношение к Терухиде Сато, главе netprice.com. На данный момент около 10 млн. филиппинцев работает за границей, переводя свои сбережения домой, при этом 8 миллионов из них не являются клиентами банков или не осведомлены в полной мере о банковских услугах. Трансграничные переводы в Филиппины достигли уровня $10,4 млрд. согласно сообще-нию ЦБ Филиппин, по мнению CEO стартапа цифра несколько выше — $25 млрд. При этом внутристрано-вые переводы на Филиппинах, по разным оценкам, составляют от $36 до $60 млрд.

11 августа 2014 года Барри Зиль-берт, в течение длительного време-ни являющийся энтузиастом разви-тия Bitcoin, инвестировал $250K. в индийский стартап Unocoin, который, являясь по сути обычной платфор-мой для покупки/продажи Bitcoin, со-вмещённой с интернет-кошельком, призван в первую очередь решить проблему переводов — в Индии, с её 1,2 млрд. жителей и более чем 40% населения, не имеющих доступа к банковским услугам, а также самым большим объёмом внешних пере-водов ($70 млрд.) в мире, сервис, возможно, будет популярен. Сейчас

сервис позволяет сделать пере-вод с комиссией 1%+спрэд (3,8% на данный момент), т.е. с суммарной стоимостью 4,8% от суммы перевода сервис сможет с успехом конкуриро-вать с существующими сервисами в Индии — текущая средняя стоимость международного перевода из Индии составляет 7%. Средняя стоимость международного перевода из Рос-сии остаётся прежней и составляет 1,83% — самой низкой в мире.

В третьем квартале 2014 года стартап Netero получил финанси-рование на стадии seed в размере $150К. Этот бесплатный сервис международных переводов позво-лит клиентам отправлять «кредит в магазине» или «кредит у оператора» своим родным и близким по всему миру в рамках планируемой сети партнёров Netero. Таким образом, Netero планирует реализовать клас-сическую систему hawala, как и мно-гие другие проекты, посвящённые теме трансграничных переводов, од-нако опираться при этом собирается в первую очередь на оффлайновые точки присутствия подобно традици-онным игрокам отрасли — Western Union и MoneyGram.

Вскоре после того, как TransferWise поднял $25M, британ-ский стартап WeSwap, предлагаю-щий путешественникам более выгод-ные ставки по обмену валют, поднял $7,5M в раунде А. Основным инве-стором выступил IW Capital, а также в раунде приняли участие EC1 Capital и текущие инвесторы. Средства будут использованы для выхода на новые рынки и увеличения числа валют, поддерживаемых сервисом40.


FINTECHВ АЗИИ

СПЕЦПРОЕКТ

AliPayВ феврале в своём аккаунте в Weibo Alipay сообщила, что обработала $150 млрд. мобильных платежей в 2013 году — в три с лишним раза больше, чем PayPal ($27 млрд.) и Square ($20 млрд.) вместе взятые. Alipay по итогам 2013 года занял 78,4% китайского рынка мобильных плате-жей, у него 300 млн. зарегистрирован-ных пользователей (для сравнения — у Amazon, по разным оценкам, от 230 до 270 млн.), из них 100 млн. пользу-ется мобильными приложениями от Alipay — также больше, чем у PayPal. 54% от числа платежей, проходящих через Alipay — платежи с мобильных — годом ранее с мобильных иниции-ровалось только 22% платежей. Ком-пания проводит 18 млн. транзакций в день, в 2013 году было проведено 2,78 млрд. транзакций. 92% мобильных транзакций в Китае инициируют поль-

зователи Taobao, Tmall и JD.com.При этом в этом году в Китае впервые количество пользователей, имеющих доступ к интернету с мобильного, превысило количество тех, кто имеет доступ к интернету с ноутбука или ПК. Мобильные платежи не так распро-странены в Пекине, Шанхае и Китае (29%, 24% и 27% соответственно), как в Тибете, Шэньси и Нинся-Хуэйском автономном районе (отдалённых регионах Китая), где объём платежей через мобильные превышает средний по стране. Большая часть транзак-ций, однако, приходится на развитые регионы. Также 42% жителей Китая используют телефоны для покупок. В главе «Тренды и перспективы» мы подробнее остановимся на рассмо-трении китайского рынка электронной коммерции, в том числе мобильной.При этом, практически монополизиро-вав китайский рынок, Alipay постоянно испытывает давление со стороны кон-курентов — в том числе со стороны Tencent, основного соперника Alibaba

Group, который добавил возможность платежей в свой популярный мес-сенджер WeChat, установленный на более чем 90% телефонов в Китае — такой соперник кого угодно заставит задуматься.В течение года представители Alipay, как мы уже писали в главе «mWallets/eWallets», неоднократно высказывали свои мысли по поводу возможного сотрудничества с Apple Pay. В част-ности исполнительный вице-прези-дент Alibaba Джозеф Цай высказал мнение, что возможным сценарием могло бы быть предоставление Alipay процессинговых сервисов в Китае для Apple Pay, позволяющих пользовате-лям платить по Apple Pay, используя аккаунты в Alipay44. Ant Financial, владеющая всеми фи-нансовыми активами Alibaba, совмест-но с IPV Capital профинансировала V-Key, разрабатывающую средства безопасности для мобильных прило-жений. Вложение это стратегического характера — Ant Financial владеет

EzetapИндийский стартап Ezetap в феврале заявил о привлечении

нового раунда финансирования в размере $8M от Helion Advisors, Social+Capital и Berggruen Holdings, а уже в конце марта компания объявила о дополнительном раунде инвестиций от American Express Ventures (в общей сложности привлекли около $11.5M). Базовая модель бизнеса Ezetap такая же, как и у Square. Компания продает мобильные ридеры по $50. Стоит также отметить, что Ezetap был вы-бран крупнейшим банком Индии State Bank of India для партнерства в запуске пятилетней программы по изменению рынка платежей в Индии и по распространению более чем 500 000 устройств41.

SoftSpaceПроизводитель white-label mPOS-решений из Юго-Восточной Азии

SoftSpace приобрёл платёжного провайдера Fasspay. Компания SoftSpace заключила партнёрство с 14 банками в ЮВА, распространила 35000 ри-деров и ожидает провести $1 млрд. транзакций в течение года. Согласно исследованию Nielsen42, количество смартфонов на душу населения в ЮВА в ближайшие годы превысит таковое в США и Европе. «Мы сфокусируем-ся на расширении нашего бизнеса в ЮВА, т.к. распространение mPOS на данный момент мы оцениваем только в 25% от текущего потенциала, а наш прогноз по карточным транзакциям в $329 млрд. делает этот рынок неве-роятно прибыльным», сказал CEO Fasspay Joel Tay43.


целым портфелем финансовых сервисов: только один из которых — Alipay — прово-дит миллионы мобильных платежей в день. Представители AliPay не раз заявляли, что, помимо неосведомлённости пользо-вателей, их беспокойство о безопасности мобильных платежей служит главным тор-мозом развития бизнеса. В своём офици-альном блоге представители AliPay также анонсировали запуск платформы ePass — единой платёжной системы, с которой китайские потребители смогут просматри-вать и покупать товары из любых магази-нов в мире в рамках одного приложения.В 2014 AliPay также открыл офис в Австра-лии с тем, чтобы укрепить экономические связи и с большей эффективностью продавать австралийские товары в Китае. Китай — крупнейший экономический пар-тнёр Австралии. AliPay реализует совмест-ные проекты с австралийской почтой — в почтовых отделениях распространяются предоплаченные карты для пополнения счёта на AliPay.Кстати говоря, китайская UnionPay — вторая в мире платёжная система после

VISA по объёму проводимых платежей и первая по количеству выпущенных карточек — занята сейчас тем, что готовит асимметричный ответ для Apple — Android Pay, снабжённый названием в лучших китайских традициях. Продукт обещают выпустить в третьем квартале следующего года, когда UnionPay обещает включить и поддержку Apple Pay для китайских поль-зователей (договорённости по этому по-воду уже были достигнуты). Надо сказать, на данный момент у китайских пользова-телей нет никакой возможности платить через NFC, т.к. сервисы, подобные Google Wallet, в Китае до сих пор не работали, зато платежи через QR-коды развивались здесь достаточно успешно. Китайская платёжная система одновременно выкатит возможность платить через NFC в двух основных вариантах, UnionPay надеется на быстрое распространение NFC платежей. Ожидается, что компания будет спонсиро-вать вшиваемые в смартфоны NFC чипы, что предопределит близкую к 100% долю NFC-поддерживающих устройств среди моделей новых линеек.

QiandaibaoКитайский Quindaibao привлёк «сотни миллионов юаней» от DG Capital, Banyan Fund, Haitong Securities и Jiangxi Copper (от $16,3 млн. до $163 млн.). Qiandaibao занимает 0,3% доли рынка мобильных платежей Китая по итогам второго квартала 2014 года, сумма транзакций, проведённых через сервис во втором квартале 2014 года, составляла порядка $700 млн. (4,2 млрд. юаней), а на конец 2014 года сервис проводил примерно $80 млн. транзакций в день.

FenqileКитайский стартап микрокредитова-ния Fenqile закрыл раунд B, в ходе которого привлёк $100 млн. инвести-ций от ряда фондов во главе с DST Юрия Мильнера. Целевая аудитория Fenqile — студенты колледжей, кото-рым на данный момент достаточно сложно получить кредиты через другие каналы. Сервис выдаёт потребитель-ские кредиты на срок от 3 до 18 меся-цев. В августе платформа привлекала раунда A в размере $10млн., а первые инвестиции проект получил в апреле.

WeLandПо сообщению siliconrus.com, DST Global выступил ведущим инвестором и в раунде A гонконгско-го сервиса p2p-кредитования WeLand (компания WeLab), в ходе которого компания привлекла $20 млн. Привлечённые в первом раунде деньги WeLab собирается потратить на экспансию в Китай, запуск новых продуктов (как минимум два в Китае и один в Гонконге) и совершенствование технологий расчёта кредитных рисков. Последнее, по мнению WeLab, особенно важно — в Китае кредитные рейтинги недо-ступны частным компаниям. WeLab также занимается разработкой Wolaida — мобильного сервиса взаимно-го кредитования для студентов китайских университе-тов, выдающие займы в размере от $50 до $500.


Unocoin11 августа 2014 года Барри Зильберт, в течение длительного времени являющийся энтузиастом развития Bitcoin, инвестировал $250K в индий-ский стартап Unocoin. Сервис, являясь по сути обычной платформой для покупки/продажи Bitcoin, совмещённой с интернет-кошельком, призван, в первую очередь, решить проблему переводов. В Индии 1,2 млрд. жите-лей, из которых более чем 40% населения не имеют доступа к банковским услугам, а также самый большой объёмом внешних переводов ($70 млрд.) в мире. Сейчас сервис позволяет сделать перевод с комиссией 1%+спрэд (3,8% на данный момент), т.е. с суммарной стоимостью 4,8% от суммы пере-вода сервис сможет с успехом конкурировать с существующими сервисами в Индии — текущая средняя стоимость международного перевода из Индии составляет 7%. Средняя стоимость международного перевода из России остаётся прежней и составляет 1,83% — самой низкой в мире.

UnionPayГоворя о новостях, непосредствен-но связанных с Apple Pay, можно упомянуть о том, что ещё в октябре Amazon и Square заявили о будущей интеграции Apple Pay в рамках своих продуктов, тогда же начали ходить слухи и о возможном партнёрстве Apple Pay и AliPay, за которыми последовал выход Apple Pay на китайский рынок — 16 ноября Apple заявила о поддержке карт UnionPay, одного из крупнейших карточных компаний в мире и монополиста карточного бизнеса на территории Китая.Кстати говоря, китайская UnionPay — вторая в мире платёжная система после VISA по объёму проводимых платежей и первая по количеству выпущенных карточек — занята сейчас тем, что готовит асимметрич-ный ответ для Apple — Android Pay,

снабжённый названием в лучших китайских традициях. Продукт обе-щают выпустить в третьем квартале следующего года, когда UnionPay обещает включить и поддержку Apple Pay для китайских пользо-вателей (договорённости по этому поводу уже были достигнуты). Надо сказать, на данный момент у китай-ских пользователей нет никакой возможности платить через NFC, т.к. сервисы, подобные Google Wallet, в Китае до сих пор не работали, зато платежи через QR-коды развива-лись здесь достаточно успешно. Китайская платёжная система одновременно выкатит возможность платить через NFC в двух основных вариантах, UnionPay надеется на бы-строе распространение NFC плате-жей. Ожидается, что компания будет спонсировать вшиваемые в смарт-фоны NFC чипы, что предопределит близкую к 100% долю NFC-поддер-живающих устройств среди моделей новых линеек.

QufenqiТакже инвестиции получил и другой китайский проект, связанный с кредитованием — Qufenqi — подняв-ший раунд в $100 млн., инвестором выступил фонд BlueRun Ventures. Qufenqi — платформа для продажи электроники в кредит, нацеленная на студентов колледжей и молодых профессионалов. Любой товар, при-обретаемый на Qufenqi, оплачивает-ся серией платежей, которая может быть растянута на максимальный срок до двух лет. Деньги пойдут как на развитие текущей платформы, так и на запуск нового сервиса ми-крокредитования Laifenqi, который будет выдавать кредиты на приоб-ретение электроники, путешествия и оплату арендных платежей.

Ayannah21 июля 2014 года филиппинский стартап Ayannah получил $1M от японских венчурных фирм IMJ Investment Partners и Beenos, имею-щей непосредственное отношение к Терухиде Сато, главе netprice.com. На данный момент около 10 млн. филиппинцев работает за границей, переводя свои сбережения домой, при этом 8 миллионов из них не являются клиентами банков или не осведомлены в полной мере о бан-ковских услугах. Трансграничные переводы в Филиппины достигли уровня $10,4 млрд. согласно сооб-щению ЦБ Филиппин, по мнению CEO стартапа цифра несколько выше — $25 млрд. При этом внутри-страновые переводы на Филиппи-нах, по разным оценкам, составляют от $36 до $60 млрд.


Азиатские мес-сенджеры вне-дряют p2p-плате-жи и переводыМессенджеры в этом году ак-тивно интересовались областью p2p-переводов (см. главы «2014: год, который показал реальный потенциал финтех-рынка» и главу «P2P-платежи и перево-ды». В этой связи необходимо отметить, что на данный момент впереди планеты всей нахо-дятся азиатские проекты: Line, WeChat и Kakao уже добавили в свои мессенджеры функции p2p-переводов.

WacaiНесколько китайских платформ привлекли крупные раунды во второй половине 2014 года. В частности, Wacai привлекла $50 млн. от CBC Capital, а общий объём инвестиций за год составил $65 млн. (предыдущий раунд компания привлекла от QiMing Venture Partners). Ли Жигуо (Li Zhiguo), основатель и бизнес-ангел Ameba Capital, обладающий большим опытом в создании интернет-серви-сов, в том числе и в сфере FinTech, стал CEO компании вскоре после раунда отQiMing. Wacai — сервис личной бухгалтерии, у кото-рого на момент сделки было более 60 млн. пользователей, добавил в 2014 году функции торговли ценными бумагами, паями фондов и облигациями, а также предложения по кредитным картам, и нарастил пользователь-скую базу до 100 млн. человек. В феврале 2014 года дневной объём продаж различных продуктов через платформу составлял 100 млн. юаней ($16,27 млн.).

Tongbanjie23 сентября 2014 года Tongbanjie, китайская платформа-приложение для управления личными финансами, привлекла $50 млн. от IDG Capital Partners, China Growth Capital и Legend Capital на развитие продукта и маркетинговое продвижение. На данный момент ежедневный объём продаж финан-совых продуктов на площадке составляет $32,6 млн., общий оборот по площадке с июня 2013 года составил более $1 млрд., количество зарегистрированных поль-зователей — 5 млн. человек. Хе Юн (He Jun), основатель компании, позиционирует Tongbanjie как сервис для пользователей, не охваченных банковским обслуживанием. Целевая аудитория сервиса — молодые про-фессионалы, обычно не имеющие средств для инвестирования в традиционные финан-совые продукты с высоким порогом входа. Приложение занимает 25 место в разделе «Финансы» в китайском AppStore.


Yingying LicaiТакже Yingying Licai, конкурент Tongbanjie и Wacai, получила $30 млн. от GGV Capital в августе этого года. В 2014 году у приложения было 5 млн. загрузок и 1 млн. активных пользо-вателей, объём продаж финансовых продуктов через платформу превысил 3 млрд. юаней, что принесло инвесто-рам приложения 60 млн. юаней (без малого $10 млн.) дохода.

Alibaba’s IPO Из наиболее ярких рыночных событий нельзя не отметить IPO Alibaba, ставшее крупнейшим в истории: в ходе размещения на NYSE компания привлекла $25 млрд., продав акции по цене $68 за акцию. Инвесторы оценили всю компанию в $170 млрд. Сейчас ак-ции компании на NYSE торгуются в районе $100 за акцию — таким образом, IPO компании стало успешным и для инвесторов.

Китай и трансгра-ничная торговляPayPal опубликовал своё исследование «Новые Шёлковые Пути. Культурная значимость и экономические возможности трансгра-ничной торговли».В 2014 году рынок трансграничной онлайн-торговли, создаваемый покупателями 6 стран (США, Великобритания, Германия, Бразилия, Китай и Австралия) был оценён в $105 млрд., при этом покупки совершали 94 миллиона человек; почти 75% этих объёмов обеспе-чили покупатели из США (34,1 млн. человек) и Китая (18 млн. чело-век) — $40,6 млрд. и $35,3 млрд. соответственно, причём Китай, как ожидается, выйдет на первое место уже по итогам 2015 года , а к 2018 году объём трансграничной торговли для этих стран будет составлять $80 млрд. и $160 млрд., которые будут сгенерированы 41,8 млн. и 35,9 млн. человек соответственно. Третье место среди приведённых стран заняла Великобритания ($12,9 млрд. и 15,9 млн. покупателей; $27,3 млрд. и 18,5 млн. покупателей в 2018 году), четвёртое — Германия ($9 млрд. и 14,1 млн. покупателей; $13,1 млрд. и 15,8 млн. покупателей в 2018 году), пятое — Австралия ($5,3 млрд. и 6,3 млн. покупателей; $13,6 млрд. и 8,4 млн. покупателей в 2018 года), шестое — Бразилия ($1 млрд. и 5,3 млн. покупателей; $6,4 млрд. и 9,4 млн. покупателей в 2018 году).Больше трети объёмов трансграничных покупок в 2013 году было совершено со смартфонов и планшетов — на $36,4 млрд. Большин-ство людей, осуществляющих покупки онлайн обладают средним, либо высоким доходом. 78% пользователей, осуществивших по-купки со смартфонов и планшетов — китайцы (14 млн. человек), в денежном выражении обеспечивающие $16,7 млрд. из $36,4 млрд. Объём рынка интернет-торговли в Китае в 2013 году оценивает-ся в промежутке между $179 и $219 млрд, это 6% от всего рынка ритейла. 6% продаж в онлайне — с всего лишь 43% населения, имеющими доступ к Интернету! При этом около 1% всего рынка ри-тейла — трансграничная торговля, из которой примерно половина объёма приходится на покупки со смартфонов и планшетов.


Что касается развития сегмен-та онлайн-кредитования и ско-ринга, нам хотелось бы выделить наметившуюся тенденцию к размы-тию границ между кредитованием физлиц и кредитованием предпри-ятий малого и среднего бизнеса, между кредитованием отдельных сегментов рынка (subprime-сегмент с рейтингом Fico от 630 до 720, к примеру) и кредитованием более широкого круга лиц и компаний. Хочется отметить и быстрый рост сервисов p2p-кредитования в 2014 году, не в последнюю очередь свя-занный с усилением регуляции кре-дитного рынка в ведущих странах, о котором мы также уже упоминали. Мы наблюдаем и растущий интерес к подсегменту кредитования ма-лого и среднего бизнеса, который, оставаясь по-прежнему не слишком интересным для традиционных банков, привлекает всё больше онлайн-платформ.

IPO OF LENDING CLUB И ONDECKДолгожданное IPO

Lending Club, по поводу которого журналисты задавали вопросы Рено Лапланшу (Renaud Laplanche) с тех пор, как LinkedIn успешно провёл своё IPO в мае 201146, наконец было успешно произведено. 27 августа 2014 года компания подала форму S-1 в SEC47, а 11 декабря 2014 года вышла на IPO с капитализацией $5,42 млрд. (сейчас, когда мы пишем эту статью, post-IPO капитализация LendingClub составляет более $10 млрд.). Это IPO стало крупнейшим размещением американской техно-логической компании в 2014 году (в ходе IPO компания привлекла $870 миллионов) и определило параметры целого ряда будущих размещений, некоторые из которых уже прои-зошли (см. ниже про IPO OnDeck). Компания разместила свои акции по цене $15 за акцию, хотя изначально компания планировала разместиться в диапазоне от $10 до $12, а перед IPO повысила диапазон размещения до $12-$14. Размещение проводили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse и Citigroup. Сейчас компания

торгуется по цене $27 за акцию48. Lending Club был основан Рено

Лапланшем в 2007 года и получил за свою историю (до момента IPO) $392,2 млн. инвестиций от таких ком-паний, как Norwest Venture Partners, Canaan Partners, Morgenthaler Ventures и Union Square Ventures. В 2013 году выручка компании соста-вила $98 млн., а EBITDA — $15,2 млн., цифры за 2014 год будут в несколь-ко раз выше. Основным конкурентом компании долгое время была и оста-ётся Prosper, Lending Club пережил кризис 2008 года и связанное с ним временное прекращение операций по требованиям SEC, которая долгое время не могла принять решение и утвердить новые правила, регулиру-ющие сегмент рынка. И если бы не своевременные инвестиции страте-гов — таких, как Салил Дешпанд (Salil Deshpande) из Bay Partners (теперь Bain Capital) — Lending Club, вполне вероятно, прошёл бы значительно более долгий путь к своему IPO. К 30 сентября 2014 через Lending Club было выдано кредитов на сумму $6,2 млрд., при этом только за послед-ний квартал LendingClub выдал $1,16 млрд. в кредитах, на 1 октября

10. КРЕДИТОВАНИЕ, СКОРИНГ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ—


Credit Karma, США 160

Renrendai, Китай 130

Borro, Великобритания 112

Freedom Financial Network, США

110

Strategic Funding Source, США

110

Fenqile, Китай 100

Qufenqi, Китай 100

SoFi, США 80

OnDeck, США 77

AvantCredit, США 75

Toп-10 1 054

Всего 1 822


2014 года Prosper выдал $1,8 млрд. Основной целью займа на площадке является рефинансирование ранее взятых кредитов или обеспечение выплат по кредитным картам — эта цель была указана заёмщиками и составила 83,17% объёма. Средне-взвешенный возврат на инвести-ции для инвесторов превышает 10% годовых (с учётом дефолтов), ставки для большинства заёмщиков колеблются от 10% до 25% годовых. Небольшая разница между ставками возможно благодаря низким опера-

ционным расходам LendingClub — уже сейчас они меньше 2%. При этом LendingClub взимает с заёмщика от 1,11% до 5% за размещение заявки на кредит (в случае удовлетворения заявки) и 1% с инвестора в случае получения выплат49.

По следам Lending Club провёл своё размещение и другой игрок рынка кредитования — OnDeck, рабо-тающий в сегменте кредитования ма-лого и среднего бизнеса. 17 декабря 2014 года компания привлекла $200 млн. при оценке $1,3 млрд. OnDeck выдаёт кредиты малому и среднему бизнесу на срок от 3 месяцев до двух лет и на сумму от $5000 до $250000. Объёмы рынка, на котором работает OnDeck, по разным оценкам, со-ставляет от $80 млрд. до $178 млрд (в объёмах ссуд соответствующих размеров, выдаваемых малому и среднему бизнесу). На данный мо-мент OnDeck выдала 48 тыс. креди-тов 25 тыс. бизнесов на общую сумму $1,7 млрд. Выручка компании за 9 месяцев 2014 года составила $107,6 млн., чистый убыток — $14,4 млн.

AVANTCREDIT — $1 МЛРД. ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ОДИН ГОДНеизвестный ещё год назад

стартап онлайн-кредитования для сегмента subprime AvantCredit (рей-тинг FICO в диапазоне от 620 до 720) за 2014 год привлёк $950 млн. инвестиций — больше, чем любой другой проект в области креди-тования, исключая LendingClub с его сенсационным IPO. На момент запуска AvantСredit, по словам его создателей, был единственной плат-

формой с такой целевой аудитори-ей — остальные кредитовали либо prime-заёмщиков (рейтинг FICO от 750), либо плохих заёмщиков и за-ёмщиков без кредитной истории.

AvantCredit выдаёт креди-ты заёмщикам с рейтингом ниже среднего, которые могут получить кредит в банке, однако это будет сопряжено для них с большими трудностями и более высокими ставками, разумеется. Такие за-

ёмщики до сих пор сталкивались с альтернативой в виде МФО (в том числе онлайн-МФО), чьи процент-ные ставки при пересчёте на год превышали 100% годовых. На плат-форме AvantCredit заёмщики могут занять от $1000 до $20000 годовых по эффективной ставке, колеблю-щейся от 34% до 95%, на период от 1 года до 3 лет, при этом вся проце-дура проходит онлайн и занимает всего несколько минут. На данный момент платформа выдала ссуды на более чем $400 млн. более чем 100 тысячам человек. Основные конкуренты сервиса — SpringLeaf, Onemain Financial, NetCredit.

WONGA И ЕЁ ПРОБЛЕМЫОнлайн-МФО Wonga, выдаю-

щее займы «до зарплаты» на сумму от £50 до £400 на период до 47 дней по ставке от 0,68% до 0,8% в день, пережила множество проблем за прошедший год. В октябре плат-форма списала 330000 кредитов на сумму 220 миллионов фунтов и сняла требования по процентным платежам для ещё 45000 кредитов. Причиной списание стало давле-ние британского регулятора (FCA), согласно мнению которого правила выдачи кредитов на Wonga были недостаточно жёсткими, и, следо-вательно, спровоцировали выдачу кредитов лицам, которые с высокой степенью вероятности не могли бы их вернуть. Это не первый подобный случай: в июле Dollar, другая британ-ская платформа микрокредитования, списала кредиты на £700 тыс., а в июне и сама Wonga компенсировала £2,6 млн. фунтов своим клиентам. Однако октябрьское списание для


платформы и всего рынка стало беспрецедентным явлением — для сравнения, в 2013 Wonga выдала кредитов на общую сумму £1,3 млрд.

Весной FCA установила верхний порог — 0,8% в день — на выдава-емые ссуды, что по оценкам регу-лятора уменьшило рынок payday loans в Британии на 420 миллионов фунтов (и значительно уменьшило прибыли самой Wonga, чья макси-мальная ставка до того достигала 1% в день; кроме того, Wonga вынужде-на была снизить ассоциированные платежи и штрафы в соответствии с требованиями регулятора — и уже не в первый раз; в частности, с £20 до £15 был снижен штраф за про-пущенный платёж). Из-за давления со стороны регулятора Wonga уже пострадала в 2013 году — прибыль в 2013 сократилась до £39,7 млн. с £84,5 годом ранее, отчасти из-за £18,8 млн., которые Wonga заплати-ла по требованию FCA 45 тысячам клиентов, которые получили письма с требованиями выплаты долга от лица несуществующих коллектор-ских агентств, которые разослала сама Wonga.

Кампании против Wonga про-водили и известные политические деятели и представители церкви. В частности, Джастин Велби (Justin Welby), архиепископ Кентерберий-ский, назвал кредиты от Wonga «шокирующими» и «ростовщиче-скими», а в ноябре 2013 года лидер лейбористской партии Эд Милбэнд (Ed Milband) раскритиковал микрофи-нансовые организации за создание «wongaномики» и «незаметное затя-гивание петли неплатежей на шеях тысяч британских домохозяйств». Ряд представителей партий и парла-мента неоднократно призывали FCA снизить максимальную ставку по кредитам до зарплаты и отрегулиро-вать этот рынок.

CREDITKARMA ВСТУПАЕТ В КЛУБ КОМПАНИЙ С ОЦЕНКОЙ В БОЛЕЕ, ЧЕМ $1 МЛРД.CreditKarma привлекла $75 млн.

инвестиций от Google Capital, Tiger Global Management и Susquehanna Growth Equity под оценку в $1 млрд. О CreditKarma мы писали уже много, это сервис сравнения и обсуждения финансовых услуг от банков, микро-финансовых организаций и других институтов, также на платформе можно получить свой кредитный рейтинг. Платформа основана в 2008 году, на данный момент её пользователями являются 32 милли-она человек. В декабре CreditKarma начала предоставлять свои услуги по выгрузке кредитных историй полностью бесплатно — в отличие от большинства других сервисов, осуществляющих подобные услуги. Ранее CreditKarma предоставляла лишь выжимку из кредитного отчёта, а для получения подробной инфор-мации необходимо было, обратив-шись самостоятельно или заплатив посреднику, получить свой бесплат-ный отчёт от Equifax, Experian или TransUnion. При этом бесплатный от-чёт согласно The Fair Credit Reporting Act (FCRA) можно было получить лишь раз в году.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИНа Finovate 2014 Kabbage объя-

вила о запуске Karrot — платформы для онлайн-кредитования физиков. В то время как средняя ставка по кредитным картам в США, по словам создателей сервиса, составляет 21%, сервис Karrot позволит существен-но сэкономить на ставке — до 36%. Karrot предлагает на своей платфор-ме займы до $35 тыс. на 3-5 лет по ставке от 6,44% годовых, при этом решение о кредитовании принима-ется практически мгновенно. Хотя Karrot и является проектом создате-

лей Kabbage, инвестиции на разви-тие этого проекта пошли от нового пула инвесторов, при этом объёмы инвестиций и круг лиц, принявших участие в раунде, не раскрываются.

У самой Kabbage дела в 2014 году тоже шли неплохо. Основан-ный в 2011 году, сервис уже роздал более $400 млн. кредитов более чем 100 тыс. бизнесов, сумма займа при этом может составлять от $500 до $100 тыс. 80% клиентов сервиса при этом сделали более одного займа. За 2014 год платформа получила $320 млн. инвестиций, из них $270 млн. в качестве средств для выдачи займов на площадке.

PayPal продолжает экспансию в кредитование. Его программа Bill Me Later переименовывается в PayPal Credit и добавляет опций и функцио-нальности своему продукту, который в ближайшее время, как ожидается, начнёт активно двигаться из онлайна в оффлайн. Кроме того, в ближай-шее время PayPal Credit запустится в Великобритании и Германии, а смежный проект по кредитованию малого и среднего бизнеса под обо-роты PayPal Working Capital вскоре будет запущен в Великобритании и Австралии.


INDIEGOGO: НЕУДАЧ-НЫЕ ПРОЕКТЫ, СТРА-ХОВАНИЕ И БЛАГО-ТВОРИТЕЛЬНОСТЬВ этом году проект привлёк в

двух раундах не менее $40 млн. — точнее, $40 млн. в январском раунде от Insight Venture Partners, MHS Capital, Institutional Venture Partners, Kleiner Perkins Caufield & Buyers, Metamorphic Ventures и ff Venture Capital и неизвестную сумму от Webb Investment Network, Тома Джон-са (Tom Jones), Мейнарда Вебба (Maynard Webb), Макса Левчина (Max Levchin) и Ричарда Брэнсона (Richard Branson).

На данный момент площадка входит в пятёрку крупнейших в мире и собрала для своих проектов уже сотни миллионов долларов. 2014 год стал для проекта годом, поставив-шим под вопрос текущие механизмы финансирования площадки. Помимо упомянутых нами в предыдущем исследовании скандалов с проек-тами Healbe GoBe (многоцелевой

браслет для фитнесса и медицин-ского наблюдения, позволяющий измерять количество поглощаемых и сжигаемых калорий) и Tellspec (портативный химический анали-затор для продуктов питания), на платформе успели засветиться такие проекты, как:

Anonabox (оборудование и софт, позволяющие развернуть в своём доме по-настоящему аноним-ную точку доступа с использованием технологий Tor). Однако создатель проекта несколько раз сделал лож-ные заявления, в чем был уличён в том числе Руной Сэндвик (Runa Sandvik), ведущим разработчиком

Tor. Проект собрал в четыре раза больше денег, чем запрашивал, раунд закрыт.

Portal (проект гибкого смартфо-на, способного выдержать погруже-ние на глубину до 10 метров). Проект и действия создателей проекта во время кампании вызвали много вопросов у аудитории, в результате проект не собрал требуемую сумму в $50 тыс.

Kreyos (проект смарт-часов). После получения готовых образцов пользователи обнаружили, что часы не могут ничего, даже нормально показывать время.

Все эти кампании не раз вызва-ли к жизни вопросы о том, насколько нынешняя политика IndieGoGo, не осуществляющего никакой предва-рительной проверки публикуемых проектов, верна в отношении крау-дфандинга. Впрочем, популярности IndieGoGo эти случаи пока как будто не повредили, а краудфандинг есть краудфандинг: надеяться на то, что 100% выставляемых проектов будут

хотя бы потенциально реализуемы и члены команд этих проектов буду обладать релевантным опытом, глупо. От подобных конфузов, как показал 2014 год, не защищены даже венчурные фонды.

IndieGoGo не оставил реакцию своих фанатов без внимания. Для тех из них, кто хотел бы получить какую-то гарантию или возможность компенсации со стороны портала, в декабре появилась хорошая новость о том, что Indie начал тестировать опцию страхования «вклада» на стра-ничке проекта Olive. Всего за $15 можно купить гарантию того, что в случае неполучения браслета в тече-

ние трёх месяцев со дня заявленной проектом даты доставки IndieGoGo вернёт $129, которые вы вложили в проект. Чуть больше 10% — достаточ-но недорогая страховка от потерь по меркам венчурной индустрии и заме-чательное свидетельство уверенно-сти IndieGoGo в жизнеспособности выбранной модели.

А в декабре IndieGoGo запустил платформу IndieGoGo Life — плат-форма создана для сбора денег на

11. КРАУДФАНДИНГ/КРАУДИНВЕСТИНГ—


IndieGoGo, США 40

Fundrise, США 38

OurCrowd, Израиль 25

CrowdRise, США 24,6

SyndicateRoom, Великобритания

16,3

Всего 245


личные нужды людей — медицин-ские, образовательные и другие, причём речь может идти как о сборе денег для себя, так и о благотвори-тельности. Размещение проектов на платформе совершенно бесплатное, никаких комиссий с вносимых сумм IndieGoGo не собирает. Замечатель-ный шаг от замечательного проекта, который поможет найти многим людям так необходимые для них средства.

KICKSTARTER: 1 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ, УПРОЩЕНИЕ ПРАВИЛ, ВЫБОР STRIPE3 марта 2014 года Kickstarter

преодолел отметку в $1 млрд. собранных средств для проектов, представленных на платформе.

Сейчас, в январе 2015, на Kickstarter собрано уже почти $1,5 млрд., при этом в успешно профинансирован-ные проекты $1,27 млрд., а ещё $183 млн. было возвращено участникам платформы. За время существования платформы более 77000 проектов были успешны профинансировано, почти 8 миллионов человек вложили свои деньги в проекты, причем 2,3 млн. из них сделали это более одного раза. В целом, было сделано почти 20 млн. пожертвований.

Только за 2014 год на платфор-ме было вложено $529 млн. (основ-ные категории: технологии — $125 млн. , дизайн — $96,7 млн., игры — $89,1 млн., фильмы и видео — $66,4 млн. и музыка — $34,1 млн.)из них $444 млн. — в успешные кампании

22252 проектов. 3,3 миллиона чело-век поучаствовало в кампаниях за год, из них 2,2 млн. человек — жи-тели США (другие активные страны: Великобритания, Канада, Австралия, Германия), а 8754 жителя России вложили больше $1,5 млн. Кстати, примерно столько же — 2,2 млн. человек — впервые в жизни вложи-ли деньги в проекты на Kickstarter. 773 тысячи человек вложили деньги больше, чем в один проект, а 1125 человек профинансировало более 100 проектов. В 2013 году 3 млн. че-ловек вложило $480 млн. долларов на платформе, 19911 проектов было успешно профинансировано. Таким образом, рост платформы в 2014 году составил 10%50.

В июне этого года Kickstarter в своем блоге объявили об упро-щении правил и запуске функции

Launch Now. Новая опция, алгорит-мический фильтр, позволяет запу-стить краудфандинговую кампанию для сбора средств без предвари-тельной проверки. Ранее проекты проходили специальную проверку

сотрудниками Kickstarter. Что касает-ся упрощения правил, то категории, допускаемые на Kickstarter, значи-тельно расширены, правило пред-варительного одобрения проекта сообществом теперь можно избегать за счёт опции Launch Now, объём описания кампании снижен с 1000 слов до 300.

Буквально несколько дней назад, в первую неделю января 2015 Kickstarter объявил о смене платёжного провайдера — c Amazon Payments на Stripe. Причиной стало изменение тарифного плана, кото-рым пользовался Kickstarter, однако Kickstarter в своём блоге сообщил, что новое решение позволит упро-стить процедуру сбора средств для проектов. Теперь им не нужно будет создавать бизнес-аккаунт в Amazon Payments, что могло занять несколь-ко дней, а необходимо будет просто вбить банковские данные. Это может значительно увеличить популяр-ность платформы у инвесторов (в частности, за счёт того, что весь про-цесс оплаты теперь будет проходить прямо на kickstarter.com).

ДРУГИЕ ИГРОКИ СТРЕМЯТСЯ ДОГНАТЬ ЛИДЕРОВВ июле краудфандинговая плат-

форма Crowdtilt сменила своё на-звание на Tilt, причиной чему стало вхождение в обиход слова «крауд-фандинг» и общее распространение модели. В отличие от IndieGoGo

САМЫЕ ОБЪЁМНЫЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ КАТЕГОРИИ НА KICKSTARTER:

При этом на Kickstarter 39,7% выставленных проектов успешно получают финансирование.

игрыфильмы и видео

дизайн музыкатехнологии


и Kickstarter, Tilt не собирается в ближайшее время упрощать жизнь проектам и намерен нести бремя от-ветственности по крайней мере в той части, которая касается правдивого представления проекта будущим инвесторам.

В частности, платформа пре-кратила кампанию Scribble Pen после того, как выяснилось, что у создателей проекта не было рабо-тающего прототипа на руках, хотя ими неоднократно утверждалось обратное.

В уходящем году Tilt также запу-стил инструмент для предзаказа, что-бы увеличить объём финансирова-ния, которое могут получить проекты, за счёт новых путей — теперь каждый участник, поместивший свой про-ект на платформу, может добавить на свою страничку инструмент для предзаказа всего парой строк кода. В августе платформа также заключи-ла партнёрское соглашение с ESPN, благодаря которому фанаты теперь смогу собирать входные деньги для своих фантазийных футбольных лиг через Tilt. Также Tilt открыл API под названием Crowdtilt Open для крау-дфандинговых компаний — по сути, готовый шаблон для краудфандинго-вой платформы, который достаточно гибко смогут использовать как част-ные лица, так и компании.

500 Startups, проинвестировав-ший через свой акселератор более 600 стартапов за время своего существования, запускает ещё две открытых программы: 500 Startups Syndicate и 500 Women Syndicate,

выделив по $1 M на каждую из программ. Ожидается, что за год через каждую из них будут вложены

инвестиции в 10 компаний, причём за счёт денег, выделенных 500 Startups, будет покрываться только часть суммы, а большую часть суммы будет брать на себя входящий в партнёрство с 500 Startups Angellist. В уходящем году проект также поднял свой третий фонд на $100 млн. в партнёрстве с SeedInvest и запустил две открытых программы, организованных по географическо-му признаку: 500 Durians, фонд в $10 млн., сфокусированный на инвести-циях в Юго-Восточную Азию, и 500 Luchadores, фонд для инвестиций в мексиканские стартапы на $2 млн.

НОВОСТИ КРАУДИНВЕСТИНГАХотя эта область остаётся в

значительной мере неразвитой из-за недостаточного внимания со сторо-ны регуляторов и невозможности вести полномасштабную деятель-ность таких площадок в ряде стран, сфера краудинвестинга в этом году продолжила динамично развиваться.

Angellist опубликовал резуль-таты работы платформы в 2014 году. $104 млн. инвестиций было привле-чено для 243 проектов от 2673 инве-сторов. Среди крупных онлайн-раун-дов — привлечение капитала Beepi ($2,8 млн.), MDInsider ($1,5 млн.), Life360 ($1,2 млн.). Angellist, позицио-нирующий себя также и как рекру-тинговая платформа, опубликовал данные работы своего HR-сегмента: 116 тыс. кандидатов завели свои про-фили и 8 тыс. компаний опубликова-ли свои вакансии на Angellist.

Syndicate Room стала самой быстрорастущей среди всех создан-ных британских краудфандинговых площадок: она собрала £10 млн. для 18 компаний за первый год работы, в то время как CrowdCube собрал £2,5 млн. за свой первый год, а Seedrs — £1,5 млн. Напомним, что CrowdCube и Seedrs — крупнейшие на данный мо-мент британские краудфандинговые площадки. В этом году на платформе, среди прочих, разместил свой проект и голливудский режиссёр Саймон Уэст (Simon West), начавший компа-нию по сбору инвестиций для своего нового фильма «Солти» (Salty). Дру-гой проект с платформы — Aeristech, разрабавтывающий комплектую-щие для электромобилей, собрал требуемые £235 тыс. на платформе

меньше, чем за сутки. В декабре были собраны средства на трастовый фонд недвижимости Mill Residental REIT — около £2,25 млн от 72 инве-сторов. Фонд станет одним из первых публично торгуемых фондов, сред-ства на которые были собраны на краудфандинговой площадке. Сразу за этим Syndicate Room объявила, что собрала в 2014 году больше £15 млн., каковой показатель был внутренней расчётной точкой, которую проект должен был достигнуть в этом году. Одним из факторов успеха Syndicate Rooms стало умелое привлечение ин-весторов на проекты — немедленно по публикации проекта в него инве-стируют средства несколько якорных инвесторов, что позволяет осталь-ным инвесторам преодолеть барьер неуверенности. Минимальный порог инвестирования — £1000, платформа привлекает инвестиции для проектов между seed-стадией и раундом A.

Seedrs, кстати говоря, приобрёл Junction Investments в октябре, пла-нируя экспансию на американский рынок.

Быстрорастущим подсегментом рынка краудинвестинга является краудинвестинг в недвижимость. Realty Mogul, которая подняла раунд объёмом $9 млн. от Canaan Parners, привлекла $50 млн. для 184 объек-тов недвижимости. На сегодняшний день инвесторам было возвращено $6,7 млн. в виде прибыли от прода-жи объектов недвижимости. 64% инвестиций сделано через доле-вое участие и 36% — через выпуск долговых бумаг. Около половины объектов недвижимости располо-жено в Калифорнии (32%), Флориде (9%) и Техасе (7%). Жилые дома (34%) и торговые площади (16%) — самые ёмкие категории недвижимости, представленные на платформе. В сентябре Realty Mogul достиг согла-шения с Direct Lending Investments о софинансировании проектов на сумму в $73 млн.

Платформа FundedByMe со-брала на своё развитие $315 тыс. у членов собственного сообще-ства, деньги пойдут на дальнейшее развитие платформы. На текущий момент на платформе зарегистри-ровано 40 тыс. инвесторов, вложив-ших в сумме €6,6 млн. в десятки проектов.


COINBASE: НОВЫЕ ПАРТНЁРЫ И ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ СШАОдной из причин, по которым

один из самых громких проектов в области биткоина не смог привлечь инвестиций в 2014 году, стал как раз крах Mt.Gox, а также по-прежнему холодное отношение к биткоину со стороны регуляторов по всему миру и волатильность цены самой валюты. В ноябре появились слухи о том, что Coinbase начал поднимать очеред-ной раунд финансирования, при-чём изначально проект собирался привлечь $150 млн. инвестиций под оценку в $400 млн., но впоследствии снизил планку до $50 млн. Однако и эту сумму Coinbase до сих пор не собрал — сказывается фон вокруг валюты биткоин.

В течение года Coinbase при-влекал всё больше партнёров в

инфраструктуру биткоин — в 2014 Coinbase стал платёжным провайде-ром для Expedia, Dell и Time Inc. Так-же Coinbase анонсировал партнёр-ство со Square Market, позволяющее покупателям использовать биткоины для покупки товаров через платфор-му. Покупатель сканирует QR-код, а соответствующие средства из битко-ин-кошелька мгновенно конверти-руются в доллары и переводятся на счёт торговца.

В октябре Coinbase запустил многофакторную идентификацию пользователя для своего кошелька, в ноябре — инструмент для микро-платежей из кошелька Coinbase (например, чаевых), а в декабре приложение Coinbase появилось в AppStore.

На данный момент Coinbase используют 2,1 миллиона пользова-телей, более 40 тысяч мерчантов и 6000 разработчиков. В минувшем году Coinbase также впервые вышел за пределы США — в 13 европейских стран (Италию, Испанию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Австрию, Кипр, Финляндию, Грецию, Латвию, Мальту, Португалию и Словакию).

BITPAY: БЫСТРЫЙ РОСТ БИЗНЕСА И ЗАПУСК BITCOIN CHECKOUTВ мае 2014 года BitPay привлек-

ла $30 млн. от TTV Capital, Felicis Ventures, Founders Fund и других фондов по оценке в $160 млн. В 2014 году BitPay начал проводить по $1 млн. транзакций в биткоинах еже-дневно, в то время как за весь 2013 год компания провела транзакций на сумму $100 млн. Также компания сделала свой базовый сервис — приём платежей в биткоинах — полностью бесплатным для своих клиентов. В пакет включены неогра-ниченное количество транзакций, конвертация в паре USD/BTC, еже-дневные пополнения банковского счёта, POS-терминалы, интеграция с e-commerce-платформой и доступ к ряду других сервисов BitPay. На дан-ный момент у Bitpay 50 тыс. клиен-тов, но к 2016 году компания ставит для себя амбициозную цель нарас-тить количество клиентов до 1 млн., возлагая надежды на сохранение скорости роста клиентской базы, увеличившейся в 5 раз за послед-ний год. А в ноябре BitPay запусти-ла новый сервис Bitcoin Checkout, позволяющий магазинам принимать оффлайн-платежи в биткоинах.

ДЕБЕТОВАЯ КАРТОЧКА И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ XAPOВ 2014 году Xapo привлекла два

раунда по $20 млн., в ходе послед-него раунда, состоявшегося в июле, компания была оценена в $100 млн. Одним из соинвесторов проекта Xapo выступил Юрий Мильнер, высту-пивший в данном случае в качестве частного инвестора. Кроме Мильне-ра, в перспективы этой идеи повери-ли сооснователь Yahoo! Джерри Янг и один из основателей PayPal Макс Левчин. Своим успехом Xapo во мно-гом обязана, как ни странно, краху Mt.Gox — после многочисленных

12. БИТКОИН И ДРУГИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ—


Xapo, США 40

BitPay, США 30

Blockchain, Великобритания

30

Blockstream, Канада 21

Bitfury Group, Европа/США

20

Топ-5 141

Всего 318


скандалов, связанных с безопасно-стью, идея хранения паролей доступа к счетам биткоин в физическом виде в настоящем подземном хранилище показалась пользователям особенно привлекательной.

В апреле Xapo предложила один из своих продуктов — дебе-товую карточку, привязанную к Bitcoin-счёту. В момент, когда карточ-ка используется, система Xapo про-веряет, есть ли достаточно средств на карте, затем переводит необ-ходимое количество биткоинов в фиатную валюту, используя Bitstamp, и проводит транзакцию. По словам Винсеса Касареса (Wences Casares), большая часть клиентов Xapo хранит 90% своих биткоинов в хранилище и 10% — в кошельке51.

В ноябре Xapo запустил прило-жения для iOS и Android. С его помо-щью можно перекладывать деньги из хранилища в кошелёк, делать переводы на другие адреса, прове-рять стоимость биткоина в реальном времени, посылать чаевые через Twitter и совершать транзакции по дебетовой карте.

РОСТ ИНФРАСТРУКТУРЫ BITCOIN — ТЕПЕРЬ И PAYPAL УЧАСТВУЕТ В ГОНКЕReddit заявил в октябре, что

создаст свою криптовалюту и раз-даст $5 млн. из $50 млн., полученных в очередном раунде, пользователям сообщества. Впрочем, инженер по криптовалютам Reddit Райн Икс Чарльз (Ryan X Charles) заявил не-давно в серии сообщений на форуме о том, что Reddit использует одну из существующих технологий, таких, как Bitcoin, Counterparty, Ethereum и другие.

В этом году запустилось несколько краудфандинговых сервисов, посвящённых техноло-гии Bitcoin и собирающих деньги с биткоин-кошельков. Swarm, Koinify и Lighthouse — первые два

получили по $1 млн. от инвесто-ров, последний — $40 тыс. Также запустилась BTXDeals, британская e-commerce-платформа, принима-ющая биткоины. А Bitreserve стал партнёром Gold Bullion International и дал возможность пользователям обменивать биткоины на золото и обратно напрямую. Несмотря на зна-чительные изменения в курсе самой валюты, инфраструктура Bitcoin про-должает развиваться и охватывать всё новые форматы.

PayPal заключил партнёрские соглашения с ведущими провайде-рами платежей в биткоин — BitPay, Coinbase и GoCoin — для того, чтобы дать возможность своим клиентам, владельцам интернет-магазинов, проводить платежи в криптовалюте. Однако PayPal пока не собирается добавлять криптовалюту в свой интернет-кошелёк, а платежи в биткоинах пока не будут проходить через платформу безопасных плате-жей. Чуть раньше PayPal объявил о скором запуске интеграции биткоин в продукты дочерней компании — провайдера решений для онлайн- и мобильных платежей Braintree,

которую PayPal приобрёл за $800 млн. в сентябре 2013 и которая проводит платежи для Uber, AirBnB и Dropbox — через партнёрство серви-са с Coinbase.

Как оказалось, MasterCard получила патент на технологию виртуального биткоин-кошелька ещё в 2013 году. Компания с присталь-ным вниманием следит за развитием технологии биткоин — в частности, в этом году она наняла пятерых лобби-стов в Вашингтоне с целью прощупы-вания почвы и защиты MasterCard в той части решений, принимаемых в Вашингтоне, которая касается техно-логии криптовалют. Western Union и eBay также получили подобные па-тенты и предпринимают все меры для того, чтобы держать руку на пульсе развития биткоина и своевременно среагировать на какие -либо измене-ния в статусе валюты.

СТАТИСТИКА РЫНКА БИТКОИННа 13 января 2015 года капи-

тализация всей денежной массы биткоин составляет $3,4 млрд., а общий объём капитализации известных криптовалют, перечис-ленных на сайте coinmarketcap.com — $4,2 млрд. При этом единственной валютой с высокой капитализацией денежной массы остаются рипплы (посредническая единица обмена в сети Ripple).

Согласно отчёту Coindesk, в де-кабре 2014 в системе биткоин было зарегистрировано около 8 млн. ко-шельков, 82 тыс. мерчантов прини-мало биткоин, причём годовой обо-рот мерчантов составил $180 млрд. При этом в мире был 341 банкомат, работающий с биткоином, а уникаль-ных биткоин-адресов насчитывалось 157377. Общий объём инвестиции в технологии биткоин за всю их историю составляет $432,7 млн. (из них $335 млн. — в 2014 году, $96 млн. — в 2013 году) которые были вложены в 83 компании, причём в 2014 году к глобальному сообществу присоединились проекты из Шве-

ции, Германии, Дании, Аргентины, Мексики, Индии и Японии. Большая часть инвестиций в 2014 году — $88,1 млн. — пришлась на биткоин-кошель-ки, ещё $75,4 млн было вложено в сопутствующие финансовые серви-сы, на третьем месте с $69,5 млн. оказалась инфраструктура майнинга. Общий объём торговли биткоином составил $23 млрд.

За год цена биткоина упала с более чем $900 до примерно $250. Эти изменения незначитель-но влияют на продвижение технологии биткоин, так как цена посреднической валюты в текущей ситуации не влияет на развитие инфраструктуры как таковой. Биткоин в данном случае стал лишь удобным поводом, аккумулировавшим достаточ-ное количество талантов для того, чтобы в зна-чительной мере изменить технологию платежей, переводов и хранения средств пользователей.


ВОЙДЁТ ЛИ ZENPAYROLL В БОЛЬШУЮ ЧЕТВЁРКУ ЗАРПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ?В феврале этого года ZenPayroll

привлёк $20 млн. от Kleiner Perkins Caufield & Byers и General Catalyst Partners при оценке всего проекта в $100 млн. Сейчас компания проводит порядка $130 млн. зарплатных пла-тежей в месяц для тысяч компаний и фирм, хотя ещё в феврале ZenPayroll проводил лишь $33 млн. зарплат-ных платежей в месяц. Как мы уже писали, платформа полностью автоматизирует зарплатные схемы, стоит меньше, чем предложения конкурентов, и учитывает все осо-бенности законодательства каждого из штатов, в которых она работает,

предлагая, кроме того, персонализи-рованный подход в каждом случае, возможность инди-видуальных схем начисления бону-сов и больничных, учёта налоговых от-

числений и даже софинансирования благотворительных пожертвований сотрудников — неудивительно, что ZenPayroll вырос в 4 раза меньше, чем за год. ZenPayroll также ставит перед собой цель создания пол-ноценного бэк-офиса и заключает партнёрские соглашения с другими сервисами (Intuit, Xero,Freshbooks, TSheets, When I Work, Deputy, NimbleSchedule, BambooHR, Kin HR и многими другими). В 2014 году рынок зарплатных платежей США оценивается в $16 млрд. (в 2010 — в $13,9 млрд.), рынок внешних кадро-вых услуг и программ компенсации

оценивается в $11 млрд., рынок управления трудовыми ресурсами — в $6 млрд.

При этом необходимо понимать, что ADP — лидер рынка зарплатных проектов — фокусируется в первую очередь на крупных компаниях, в то время как ZenPayroll работает с ма-лым и средним бизнесом, у которого совершенно другие требования, запросы и бюджеты. Доля рынка крупнейших четырёх игроков в це-лом в последние годы не менялась и

составляла около 50%.Как уже упоминалось, ZenPayroll

стоит дешевле своих конкурентов и фокусируется исключительно на зарплатном проекте. Например, зар-платный проект для компании из 10 человек будет стоить работодателю $780 в год — немного по сравнению с $3823 от ADP и $1428 от Paychex и $1188 от Intuit (за полный пакет авто-матизации).

Согласно оценке IDC, инду-стрия зарплатных проектов будет расти на 3%-4% ежегодно, а рынок внешних HR-сервисов в целом — на 7%-8%. Основными факторами роста рынка являются как необходимость и одновременно возможность заме-щения человеческого труда машин-ным по рутинным операциям, так и увеличение взаимодействия отдель-ных IT-продуктов, используемых в компаниях, усложнение регуляции в сфере трудового законодательства и повышение штрафов за его несоблю-дение (сейчас штрафы за несоблю-дение трудового законодательства малым и средним бизнесом состав-ляют объём в $5-$6 млрд. в год). Ос-новными требованиями со стороны заказчиков являются возможность решения всех задач HR-отдела в рам-ках одной платформы и расширение пакета функций с захватом систем управления компенсациями, начисле-ния отпускных, управления обучени-ем, баз знаний и других опций.

СТАТИСТИКА РЫНКА E-INVOICING, ЭКСПАНСИЯ TRADESHIFT, НОВЫЙ РАУНД INVOICE2GOДатская Tradeshift, о которой

мы так много писали в квартальных исследованиях, привлекла в 2014

13. СЕРВИСЫ ДЛЯ МСБ: ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА, ОБЛАЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ И ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ—

PAYROLL MARKET PLAYERS, ACCORDING TO THE RESEARCH BY WILLIAM BLAIR & COMPANY

(in brackets the expected revenue growth at the end of 2014; operating

margin at the end of 2013)

ADP

Paychex

Сeridian

Intuit

Ultimate Software

Paylocity

Paycom

ZenPayroll

Others

33% (8%; 18%), 350 thousand customers in Q3 2014 (launched in the third quarter of 2010)

10% (28%; 40%)

4%

3% (;61%)

3% (23%; 11%)

<1% (24%; 0%)

<1% (28%; 9%)

<1%

≈45%


Tradeshift, Дания/США 105

Inacct, США 45

Coupa Software, США 40

Taulia, США 40

Invoice2go, США 35

FreshBooks, Канада 30

Pollen, США 27

Avalara, США 26,3

Host Analytics, США 25

Transverse, США 25

Всего 783


СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ПРОНИКНОВЕНИЮ E-INVOICING — СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ, ПОРТУГАЛИЯ, БРАЗИЛИЯ, ЧИЛИ И МЕКСИКА.

году по оценке в $300 млн. $75 млн. от Scentan Ventures, сингапур-ского фонда с сильными японски-ми корнями, вскоре после этого открыла офис в Китае, а в сентябре анонсировала открытие офисов во Франции, Германии и Японии. Запу-щенный в 2010 году, Tradeshift объе-диняет 500 000 компаний в 190 стра-нах. При этом 95% датских компаний работают с Tradeshift. В конце весны в компании заявили, что подключи-ли министерство здравоохранения Великобритании и его поставщиков и контрагентов к своей системе. Министерство будет использовать платформу как замену традицион-ному бумажному документообороту (в среднем производилось до 30 000 счетов в день). Конкурентами Tradeshift на мировом рынке явля-ются Taulia, Ariba, Basware, Coupa Software, OB10 и Senddr.

Согласно исследованию Billentis, в мире по каналам business-to-business и business-to-government ежегодно выставляется по крайней мере 170 млрд. счетов, из них уже более 8% — в электронном виде, за 2014 год рынок e-Invoicing вырос на 20%.

В случае Латинской Америки развитие таких систем связано, в первую очередь, с борьбой прави-тельства против ухода бизнеса от на-логов — в частности, ожидается, что к концу 2015 года по этой причине Уругвай войдёт в группу лидеров с проникновением e-Invoicing, превы-шающим 70% бизнесов). В Север-ной Америке в 2013 году рынок e-Invoicing оценивался в $280 млн., а в 2014, как ожидается, он вырос до $317 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе многие страны идут по пути латиноамериканской модели, сфо-кусированной на борьбе с уходом от налогов, а не по либеральному пути скандинавской модели, в России e-Invoicing растёт рекордными темпа-ми, хотя проникновение пока остаёт-ся в значительной степени невы-соким. В Казахстане, лидере рынка

СНГ по проникновению e-Invoicing, Непале и Сингапуре приняты зако-ны, обязывающие бизнес перейти на электронные системы выставление счетов, особое внимание на эту про-блему обращают и в Турции.

В Европе рынок eInvoicing оце-нивается в €1,8 млрд., в 2015-2018 годах, как ожидается рынок будет расти со средним темпом 8%-12% в год. На текущий момент основными тенденциям рынка являются: коммо-

дитизация услуги и падение цен на eInvoicing/eBilling и сопутствующие услуги. Также, принятие новых за-конодательных актов в ряде евро-пейских стран позволит компаниям обмениваться PDF-счетами напря-мую, минуя операторов сервисов. По данным на 2012 год из европейских компаний, занимающихся eInvoicing, около 74% закончили год с прибы-лью, причём, как правило, весьма незначительной, в среднем же по отрасли маржинальность компаний по прибыли чуть выше нуля. Даже те компании, которые могли бы при других обстоятельствах получать прибыль, направляют «свободные» средства на увеличение доли рынка и маркетинговое развитие. Уже в ближайшие несколько лет мы можем увидеть значительный передел рын-ка и укрупнение операторов.

Приложение для управления счетами и расходами для малого и среднего бизнеса Invoice2go в сентябре 2014 года получило $15 млн. от Ribbit Capital на международ-ное распространение. На данный момент компания может похвастать-ся более чем 100 тысячами клиентов

в англоговорящих странах, в первую очередь в США и Австралии. Сервис решает базовые потребности управ-ления счетами и расходами, его основной целевой аудиторией на данный момент являются малые биз-несы и фрилансеры. «Наш основной конкурент — говорит CEO компании Грег Уолдорф (Greg Waldorf) — это люди, пользующиеся для выставле-ния счетов блокнотами и базовыми средствами Microsoft Office».

НОВОСТИ ЗА ЧЕТВЁРТЫЙ КВАРТАЛ: МАСШТАБНЫЙ РАУНД ADYEN, ВЗЛЁТ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ, CROWD-ЭКОНОМИКА ОТ ORDERWITHMEЗапустился Bipsync, инструмент

управления исследовательским и документационным процессом для хедж-фондов. Стоимость продукта — от $3000 до $10000, в зависимости от количества человек на одной лицензии. На данный момент Bipsync является партнёром пяти крупных хедж-фондов, объём финансирова-ния проекта к текущему моменту — $1,5 млн.


Ayasdi представила свою тех-нологию «топологического» анали-за трендов в финансовых данных, нацеленную на решение проблемы фрода, управления риском, анализа рыночных условий и клиентской базы. Клиентская база включает три из пяти крупнейших энергетиче-ских компаний мира, семь из десяти крупнейших фармацевтических

компаний и несколько крупнейших финансовых и медицинских учреж-дений. Согласно сообщениям от Ayasdi, внедрение их технологии fraud detection помогло одному из их клиентов повысить уровень fraud detection от <30% до 99% по одно-му и тому же объёму данных. Их решение может быть также исполь-зовано для того, чтобы измерить воздействие, которое различные изменения в макроэкономике могут оказать на деятельность банка. Ещё одна функция платформы — авто-матическая сегментация клиентов, дающая возможность более чётко нацеливать продукты на конкретную аудиторию.

Radius, компания, предостав-ляющая базы данных американских бизнесов и аналитику по интересую-щей вас компании, 23 сентября 2014 привлекла $54,7 млн. Radius — плат-форма рыночной аналитики, предо-ставляющая провайдерам B2B-сер-висов возможность быстро находить целевую аудиторию и делать точные установки по продаже своих серви-сов. Компания отслеживает показа-

тели более 40 миллионов средних и малых бизнесов. Среди клиентов компании — American Express, Revel Systems, ZenPayroll, PayPal, BBVA Compass, Adobe, MOGL и другие. Среди данных, предоставляемых компанией, не только финансовая отчётность, количество работников и сведения о ключевых лицах ком-пании, но и контакты, присутствие компании в web и социальных сетях, стоимость её товаров и услуг и оцен-ка их качества покупателями.

Host Analytics, веб-платформа для построения внутренней финан-совой аналитики, получила $25 млн. инвестиций в раунде E финансиро-вания, а её представители заявили, что следующим шагом станет IPO. Ближайшие конкуренты компании — Tidemark и Anaplan. Tidemark, между

тем, анонсировал новое дополнение для своей платформы финансово-го планирования, позволяющее привлекать аналитику напрямую для прогнозирования возможных изме-нений среды, влияющей на бизнес, в будущем.

OrderWithMe привлёк $28 млн. в очередном раунде инвестиций. OrderWithMe — платформа для совместных заказов и управле-ния закупками, в работе которой принимает участие малый и сред-ний бизнес. Небольшие компании получают возможность, объединяя свои инвестиции, делать совместные заказы, проводить большие объёмы платежей со скидкой и даже заказы-вать научные исследования и раз-работки, в которых заинтересовано несколько участников.


«Само собой, американская экономика специфична, но те подходы, которые предлагаю я, годятся для любой страны мира. Сейчас Learnvest рассчитан на США, но нас постоянно просят выйти на разные рынки: Канаду, Великобританию, другие страны Европы, и в том числе Россию. Мы раздумываем над тем, как это можно осуществить. Везде есть свои правила и законы, но сама задумка, когда вам предоставляют доступную и непредвзятую финансовую консультацию по интернету, точно сработает в любой стране»

AЛЕКСА ФОН ТОБЕЛЬ, CEO LEARNVEST КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО», МОСКВА

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: СТАТИСТИКА ПО БОЛЬШОЙ ТРОЙКЕ, СОГЛАШЕНИЕ JEMSTEP И TD AMERITRADEWealthfront, активы под управ-

лением которого достигли к кон-цу года $1,7 млрд., а количество клиентов — 21450, получил в этом году $99 млн. инвестиций, из них $64 млн. — 27 октября 2014 года. Среди инвесторов: Index Ventures, The Social+Capital Partnership, Ribbit Capital, Greylock Partners, Тимоти Феррис (Timothy Ferriss), Benchmark и SK Ventures. По сравнению с про-шлым кварталом активы под управ-

лением Wealthfront выросли почти на 10% или на $150 млн.

Betterment, занимающий второе место с $1,1 млрд. под управлением и почти 64 тыс. клиентов, получил в

этом году $32 млн. в раунде С от Citi Ventures, Globespan Capital Partners и Northwestern Mutual. Привлеченные средства были использованы для расширения линейки инвестицион-ных продуктов, предлагаемых ком-панией, в том числе инструментов

пенсионного накопления, т.к. 20% клиентов компании составляют люди в возрасте старше 50 лет.

Personal Capital, управлявший $861 млн. по итогам третьего кварта-ла, привлекла $50 млн.в очередном раунде инвестиций для 6571 кли-ентов. Если Wealthfront в основном рассчитывает на миллионеров из Силиконовой Долины как на аудито-рию, Personal Capital считает своей целевой аудиторией любых людей с личным капиталом от $100 тыс. до $2 млн.

В четвёртом квартале 2014 года Jemstep заключил соглашение с TD Ameritrade, одним из крупнейших брокеров Америки, и его продукт появился в качестве опции на плат-форме Ameritrade Veo, созданное для торговли и управления инвести-циями. По словам вице-президента Jemstep Марка Ричардса, более 10000 клиентов с $3 млрд. средств под управлением уже привязали свои аккаунты к Jemstep.

14. PFM/PFP—


Wealthfront, США 99

Rong360, Китай 60

Personal Capital, США 50

Tongbanjie, Китай 50

Wacai, Китай 50

Betterment, США 32

Yingying Licai, Китай 30

LearnVest, США 28

FutureAdvisor, США 15.5

BankBazaar, Индия 13


LEARNVEST И PARITI — РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И КОНТРОЛЯLearnVest, сервис, о котором мы

неоднократно писали в наших квар-тальных исследованиях, привлёк в этом году $28 млн. инвестиций от Northwestern Mutual Capital и Accel Partners (а всего компания получила $69 млн. за всю историю существо-вания). Платформа, изначально представлявшая собой онлайн-руко-

водство по финансовой грамотности для женщин, эволюционировала в процессе развития и стала полно-ценным финансовым советником и порталом для финансового обуче-ния для всех желающих. Все пользо-ватели работают с сертифицирован-ными советниками по финансовому планированию, которые дают им специализированные консультации на основе их финансовых потреб-ностей и целей. Персонализация и кастомизация являются главными конкурентными преимуществами компании.

Бывший консультант Deloitte Мэттью Форд (Matthew Ford) запу-стил Pariti — инновационный проект, помогающий пользователям выпла-чивать задолженность по кредиту, одновременно повышая их финансо-вую грамотность. Pariti предоставля-ет различные инструменты пога-шения задолженности, бесплатный доступ к образовательным ресурсам и возможность перекредитования для того, чтобы возможно более

простым способом обеспечить фи-нансовую свободу и самостоятель-ность для своих клиентов.

КРУПНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ INTUIT И MORNINGSTAR, РАЗВИТИЕ КИТАЙСКИХ СЕРВИСОВВ 2014 году было совершено

несколько крупных сделок в секторе PFM/PFP. В частности, Intuit приобрёл Check, компанию, которая сделала мобильное приложение для управ-

ления личными финансами, за $360 млн., с коэффициентом к ожидаемой выручке в 2014 году — $20 млн. — в размере 18X. На момент сделки Check использовало 10 млн. поль-зователей. Mint от Intuit позволяет клиентам отслеживать платежи по счетам, в то время как Check являет-ся одним из немногих приложений, в рамках которого пользователь может оплатить все свои счета, не отрываясь от телефона. Таким обра-зом, оба проекта смогут достигнуть синергии за счёт взаимной интегра-ции и получить продукт по управ-лению расходами, с которым мало что сможет поспорить. Что касается синергии, то многие комментаторы замечают, что для малых бизнесов личная и бизнес-бухгалтерия в значительной мере пересекают-ся, поэтому покупка Check может придать вес и другому предложению компании — Quickbooks от Intuit, по-пулярному бухгалтерскому сервису для малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, CEO Check Гай

Голдстайн (Guy Goldstein) заявил в интервью: «Телефон вскоре станет вашим полноценным кошельком и мы хотим быть одной из компаний, которые оседлают этот тренд» — сказал он. «У нас большие амби-ции — мы хотим стать электронным кошельком будущего»52. Таким обра-зом, покупая Check, Intuit, вероятно, связывает с ним надежды на более широкий и быстрый выход на новые для себя рынки, в том числе элек-тронных кошельков и мобильных платежей. Суммарные инвестиции в Check к моменту сделки соста-вили $49 млн. В ноябре 2014 года Xero, конкурент Intuit, закрыл свой продукт персонального финансово-го планирования Xero Personal. Кто сделал правильные ставки и распре-делил силы адекватным образом — узнаем в следующем году.

Morningstar приобрела дру-гого поставщика PFM-решений — HelloWallet — за $52,5 млн. HelloWallet использует банковскую информацию пользователя, инфор-мацию о транзакциях кредитной карты, пенсионном плане и уровне зарплаты для того, чтобы построить подходящий пользователю финан-совый план в соответствии с его целями. Кошелёк также подсказы-вает пользователю, как сэкономить деньги, находит наиболее выгодные для него финансовые и банковские продукты и определяет, какую сумму пользователь может позволить себе откладывать на пенсию и где найти эти деньги. Порядка 65% пользова-телей кошелька смогли сэкономить на затратах на банковское обслу-живание, используя HelloWallet. Продукт монетизируется за счёт продажи корпоративных подписок для компаний, в частности, клиента-ми кошелька являются Salesforce.com, United Technologies, Vanguard, Sports Authority. До момента покупки HelloWallet получил суммарные инве-стиции в размере $16,2 млн.

В четвёртом квартале 2014 года Jemstep, анонсировал платформу поддержки принятия решений для финансовых консультантов Advisor Pro. Таким образом, Jemstep рас-пространил своё алгоритмизиро-ванное решение, создав удобный инструмент, позволяющий профес-сионалам рынка взаимодействовать с клиентами.


48% — Europe (mainly UK and Germany);

23% — Asia;

10% — North America;

7% — South America;

7% — Africa;

5% — Australia and Oceania

82% of copied transactions were profitable compared to 58% profitable independently implemented trades;

The use of mobile applications has increased by 38%.

THIS YEAR ETORO PLATFORM REACHED THE MARK OF 100

MILLION TRANSACTIONS AND PUBLISHED INFOGRAPHICS

ILLUSTRATING THE STATISTICS OF THE PLATFORM USERS

ВОЙНА ПЛАТФОРМКак мы уже писали в кварталь-

ном исследовании, компании трёх разных групп в этом году начали пе-редел рынка социального трейдинга:

1 Компании, специализиру-ющиеся на самом элементе соци-ального трейдинга, работающие с различными брокерами и часто вовсе не предоставляющие брокер-ские услуги. Это игроки типа eToro, ZuluTrade, Currensee и другие. Их преимущество — специализация на копи-трейдинге и раскрученные бренды. Так, OANDA прекратила разработку платформы FxUnity, купив Currensee, IBFX заключила с ZuluTrade и Currensee партнёрские соглашения.

2 Брокеры, такие как FinFX, FX Pro, Tradingfloor.com и Connect. Многие брокеры развивают соб-ственные системы социального трейдинга, при этом разрывая пар-тнёрские соглашения с соответству-ющими платформами, а в некоторых случаях и вовсе лишая своих кли-ентов возможности торговать через такие платформы. На стороне таких компаний — наработанная клиент-ская база и непосредственный кон-такт с игроками рынка Forex. FinFx со своей системой Signal Trade пре-

кратил сотрудничество с Currensee, FXPro развивает свой SuperTrader, Tradingfloor.com от Saxobank набира-ет обороты, City Index вот-вот соби-рается сделать релиз альфа-версии Connect.

3 MetaQuotes, создавшая самое популярное в мире решение для торговли индивидуальных бро-керов на Forex, развивает встро-енные в платформу возможности для копи-трейдинга. Компаниям, работающим со своими клиентами через эту платформу, Metaquotes пригрозила отказом от партнёрства в случае, если они будут развивать свои системы или сотрудничать с крупнейшими провайдерами копи-трейдинга в мире. На стороне MetaQuotes — пользовательская база их ведущего продукта для Forex-трейдеров MetaTrader. Из-за давления MetaTrade HotForex, Alpari и XeMarkets прекратили разработку собственных систем совместного трейдинга, ряд других трейдеров отказались от сотрудничества с ZuluTrade также из-за давления MetaQuotes. С другой стороны две платформы совместного трейдинга увели своих клиентов с MetaTrader — помимо уже упомянутой ZuluTrade Tradency перешла на ПО других раз-работчиков, чтобы ослабить зависи-мость от MetaQuotes.

ETORO ВКЛЮЧАЕТ BITCOIN, ДОСТИГАЕТ ОБЪЁМА В 100 МЛН. СДЕЛОК И ПОДНИМАЕТ НОВЫЙ РАУНДВ январе eToro запустила тор-

говлю биткоинами для своих поль-зователей. Согласно информации от менеджера по коммуникациям eToro Надава Авидана (Nadav Avidan), вскоре 5% пользователей eToro

(около 200 тыс. человек) открыло позиции в биткоинах на платформе. Большая часть клиентов, открываю-щих такие позиции, живут в Южной Америке, Великобритании и Герма-нии. За покупку-продажу биткоина платформа взимает 1% от суммы операции.

А в ноябре eToro получило ин-вестиции в размере $27млн. от SBT Venture Capital и китайской финан-совой корпорации Ping An. Заметим, что первоначально eToro расситывал на раунд в размере $15 млн.

ROBINHOOD В МИРЕ ТРЕЙДИНГАКоманда Robinhood запускает

мобильное приложение для тор-говли на бирже для миллениалов, которое характеризует минимализм функционала и простота использова-ния. За покупку и продажу бумаг ни-

15. ТРЕЙДИНГ И ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ—


IEX, США 75

Addepar, США 50

Loyal3, США 47,3

Snowball Finance, Китай 40

Motifinvesting, США 35

eToro, Израиль 27

Dough, США 25

iMatchative, США 20

Kensho, Великобритания 15

Kapitall, США 13


каких комиссий не предусмотрено — сервис зарабатывает на комиссии по торговле бумагами иностранных эмитентов, а также на комиссиях на ввод/вывод денег со счёта, кроме того, сервис зарабатывает на про-центах с кредитования маржиналь-ной торговли. В стартап, запущенный двумя выпускниками Стэнфорда Байджу Бхаттом (Baiju Bhatt) и Владом Теневым (Vlad Tenev) вложила свои деньги Index Ventures, также инве-стировавшая в Wealthfront.

НОВОСТИ ДРУГИХ ИГРОКОВIEX, платформ для низкочастот-

ного трейдинга, получила инвести-ции в размере $75 млн. По мнению одного из создателей платформы, на рынках, организуемых класси-ческими биржевыми платформами, высокочастотные трейдеры, исполь-зующие дорогое оборудование и выделенные каналы связи, получают громадное преимущество над рядо-выми пользователями, в буквальном смысле используя информацию об их решениях против них же. Идеей IEX стала организация платформы, в которых частота совершения сделок намеренно ограничена, что позво-ляет уравнять в правах «привиле-

гированных» высокочастотников и обычных трейдеров.

Сервис для накопления сбере-жение Sumday предоставляет поль-зователям возможность инвестиро-вать в акции крупнейших компаний от 1 доллара, просто рассказывая о своих мечтах в твитах и добавляя к ним хэштег #sumday.Большая часть людей не хочет тратить время и силы на регистрацию торгового аккаунта и думает, что инвестиции — это дол-

го, тяжело и дорого. BNYMellon, ком-пания, стоящая за проектом SumDay, надеется изменить взгляд пользова-телей на проблему инвестиций.

Clone Algo — компания, кото-рую частные инвесторы в мае оцени-ли более чем в миллиард долларов,

купив 5 млн. выпущенных акций по цене $8 за акцию, продолжает подготовку к IPO на NASDAQ. Clone Algo выпустили сверхпопулярное приложение — торговую платфор-му, востребованное как частными лицами, так и институциональными инвесторами. Ещё в марте 2014 года у приложения было 20 000 актив-ных пользователей, генерирующих более $5 млн. выручки ежемесячно.

Интенсивные маркетинговые кампа-нии, нацеленные на институциональ-ных инвесторов и смелая рыночная стратегия, по мнению руководства компании, обеспечат приложению до 5 млн. активных клиентов в ближай-шие год-полтора.


GROUPON: ЗАПУСК GROUPON POS, GROUPON PAGES И ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕРВИСА КЛИЕНТСКОЙ АНАЛИТИКИ SWARM MOBILEGroupon приобрёл сервис кли-

ентской аналитики и программу ло-яльности Swarm Mobile, запущенный в 2012 году и привлёкший $4,5 млн. от инвесторов. Пока пользователь находится в магазине, Swarm, ис-пользуя WiFi, Bluetootn и технологию инфракрасных лучей, отслеживает поведение пользователя и посылает ему таргетированные предложения. Эта сделка отражает заинтересо-ванность Groupon в более тесном взаимодействии с бизнесом, исполь-зующем, помимо скидочных про-грамм лояльности от Groupon, такие каналы, как POS-терминал в точке продажи (Groupon POS), индивиду-

альные бизнес-страницы (Groupon Pages) и теперь in-store аналитику и взаимодействие с клиентом (Swarm Mobile).

MYWISHBOARD — НОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С АУДИТОРИЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЛОЯЛЬНОСТИИспользование социальных

сетей для общения с аудиторией и

повышения её лояльности давно стало общим трендом (см. главу «Решения для e-сommerce» раздела «B2B-сервисы»), однако многие су-ществующие социальные сети, изна-чально создаваемые с целью охвата максимально широкой аудитории, до сих пор не имеют подходящих инструментов для управления ло-яльностью или повышения продаж через существующую платформу.

Появляются и специализирован-ные социальные сети, основанные на желании пользователей что-то приобрести или получить в подарок, а также площадки «спонтанного» шопинга. Яркими зарубежными при-мерами могут служить такие сервисы как Fancy и Wanelo, которыми вос-пользовались более 20 млн поль-зователей. В России в данной нише развивается проект myWishBoard, который собрал уже более 3 млн «пожеланий» пользователей. На данный момент у проекта уже более 300 тысяч исполненных желаний, средняя стоимость одного жела-ния составляет 7500 рублей, таким образом, общий оборот платформы за время её существования составил 2,25 млрд. руб. В декабре 2013 года фонд Life.SREDA выступил инвесто-ром проекта, вложив в него $730 тыс. на seed-стадии.

РАЗВИТИЕ ИДЕИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСАВ этом году появилось мно-

жество программ лояльности для малых бизнесов и отдельных торговых точек, кафе и ресторанов, для которых создание собственной программы лояльности или подписка на существующие программы для корпоративных клиентов слишком дороги. Среди прочих мы хотели бы отметить американскую Huzzah и российскую Starcard ($1 млн. от InVenture Partners). Обе системы действуют схожим образом: после подписки бизнеса на программу

16. ПРОЕКТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ—


Cardlytics, США 70

Linkable Networks, США 8

Thanx, США 4,7

CheckoutSmart, Великобритания

2,4


лояльности (в Huzzah первые пол-года стоит 1$; впоследствии — от $69 до $139 в месяц), ему высылают iPad-терминал и коробку карт лояль-ности, которые будут действовать по всему покрытию сети. Помимо этого, посетитель места может скачать при-ложение программы лояльности на свой смартфон. В дальнейшем для получения баллов программы ло-яльности пользователю нужно будет только отсканировать QR-код с чека или провести карту через iPad-тер-минал. Также Huzzah предлагает создание мобильных приложений для вашего бизнеса по подписке, которая будет стоить от 20$ до 65$ в месяц. Подобно ведущему рос-сийскому сервису MyApps, который предлагает сборку приложения под бизнес и целый ряд сопутствующих сервисов лояльности и клиентской аналитики по цене месячной подпи-ски от $6 до $42 долларов.

ПРОЧИЕ НОВОСТИ ОТРАСЛИВ марте Epsilon Partners

заключила соглашение с Adobe о включении софтверных решений Adobe Marketing Cloud в Agility

Loyalty Program от Adobe и создании глобального партнёрства между двумя компаниями, направленное на построение сильной программы ло-яльности следующего поколения. В Adobe Marketing Cloud входят такие инструменты, как Adobe Analytics, Adobe Campaign, Adobe Media Optimizer, Adobe Social, и Adobe Target53.

В июле 2014 года Twitter приоб-рёл CardSpring, платформу прило-жений, позволяющую девелоперам разрабатывать проекты лояльности

с подключаемыми модулями для обработки платежей в виртуальных валютах, работать с кредитными картами и другими типами платежей. Twitter в этом году осуществляет всё новые и новые инициативы для решения проблемы монетизации, благодаря CardSpring Twitter в ско-ром времени надеется предложить для корпоративных клиентов и поль-зователей Twitter новое решение в области программ лояльности, когда распространяемые через Twitter по-дарочные карты и коды на скидку от различных магазинов смогут автома-тически закрепляться за конкретным пользователем путём закрепления скидки за аккаунтом Twitter, привя-занном к конкретной карте.

А FleetCor, мировой лидер на рынке топливных карт и зарплат-ных проектов, купила Comdata Inc., ведущего провайдера инновацион-ных платёжных решений, осущест-вляющего обслуживание более 20 тысяч корпоративных клиентов по программам топливных, подарочных и корпоративных банковских карт, за $3,45 млрд. На данный момент в Comdata работает около 1300 чело-век и компания осуществляет $54

млрд. платежей за год.25 сентября 2014 года платфор-

ма повышения лояльности FiveStars получила $26 млн. в очередном раунде финансирования от Menlo Ventures, Rogers Communications, DCM иLightspeed Venture Partners. Платформа помогает малому биз-несу проводить анализ продаж и осуществлять взаимодействие с покупателем на том уровне, который до сих пор могли позволить себе лишь крупные компании и сети.

В октябре пришли новости о

том, что сеть спортивных баров Green Turtle заключила партнёрское соглашение с Paytronix и Gamescape о создании мобильного приложения лояльности с элементами геймифи-кации, усиливающими узнаваемость бренда и лояльность клиентов ему. Пока пользователь ждёт своего заказа в баре, он может запустить приложение, сыграть в игру и по-лучить бонус в $10, если игра будет выиграна.

В ноябре 2014 года Kiip анон-сировала новую мобильную плат-форму лояльности54, которая, в отличие от традиционных программ лояльности, строится не на том, что пользователи зарабатывают опре-делённое количество «очков», а на определённых «моментах», отме-чаемых платформой, когда клиент сильно вовлечён во взаимодействие с продуктом компании/распростра-нение новостей о ней. В отличие от обычных программ лояльности, эта программа обещает предлагать пользователям вознаграждения там и тогда, где и когда они востребо-ваны. В примере, приведённом Kiip, клиенты авиакомпании, ожидающие рейс, получают пропуск в лаунж-зо-ну для бизнес-класса в том случае, если рейс авиакомпании задержива-ется. После того, как пользователь пошлёт сообщение в Twitter о реги-страции на рейс, ему может придти купон на бесплатный напиток. Более того, авиакомпания в примере может использовать партнёрскую сеть Kiip, состоящую из более чем 3 тыс. приложений, для распростране-ния своих программ и предложений среди потенциальных клиентов. За последние четыре года работы Kiip перевела 30 млн. наград от брендов пользователям, на платформе зареги-стрировались поль-зователи 35 млн. мо-бильных устройств. По словам CEO компании Брайна Вонга (Brian Wong)55, компании, участвую-щие в программе, по-лучили рост основных метрик лояльности на 30-50%: число сессий на одного клиента, среднее время сессии, а также пропорциональное снижение уровня выбывания (churn rate).


Итоги работы фонда Life.SREDA в 2014 году

$11 000 000Результаты работы фонда Life.SREDA в 2014 году

Всего с сентября 2012 года

заявок рассмотрено

заявка детально проанализирована

проекта прошли due diligence

проекта получили финансирование

1 118

32134 4

— LifePay: первый в мире проект, предложивший своим клиентам EMV-ридеры.

— LifePAD: стратегическое партнерство с INTEL;— LifePAD: презентация устройства II поколения в Барселоне

на Всемирном мобильном конгрессе;— Презентация второго ежегодного исследования FinTech рынка в

Лондоне на конференции Finovate;— LifePay: питч на FinovateEurope 2014;— первый экзит: Simple куплен BBVA Group за $117 млн, фонд получил

180% годовых доходности на вложенный капитал.

— LifePAD: презентация LifePAD II поколения в России.

— инвестиции в Settle (сумма сделки не разглашается);— инвестиции в SumUp (с другими инвесторами);— LifePay: пилотный проект стационарного mPOS решения

для мёрчантов.

— LifePay: участие в проекте по онлайн-фискализации совместно с Министерством Финансов РФ;

— MyWishBoard: 200 тысяч клиентов.

— закрытие фонда Life.SREDA I;— Привлечение средств в фонд Life.SREDA II в объеме $100 млн — фокус

на компаниях роста (growth stage) на рынках США, Европы и Юго-Восточной Азии;

— стратегическое партнерство с Money2020;— LifePay: кассовый узел.

— третья ежегодная конференция «Деньги Будущего» — крупнейшая в Восточной Европе конференция о финансовых технологических инновациях;

— LifePay: шоурум платежей будущего LifePay Market Food&Art на конференции «Деньги Будущего»;

— LifePay: Всероссийская социальная реклама кампания с Министерством финансов РФ по повышению финансовой грамотности МСБ;

— LifePay: команда стартапа была включена в рейтинг лучших команд в России (по версии журнала «Секрет фирмы», Коммерсант).

— Инвестиции в Rocketbank (параметры сделки не разглашаются);— LifePay: оборот 1 млрд рублей; 16 000 клиентов; 250 000 человек

сделали покупки с помощью LifePay;— MyWishBoard: 250 тысяч клиентов; оборот 2,25 млрд рублей; 3

млн желаний;— Moven: 250 тысяч пользователей;— Rocketbank: 2 млрд рублей трэкшн.

ЯНВАРЬ

МАРТ

МАЙ

АВГУСТ

НОЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

ОКТЯБРЬ

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

проинвестированы 15 проектов, общий объем инвестиций $40 млн.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Итоги работы фонда Life.SREDA в 2014 году

$11 000 000Результаты работы фонда Life.SREDA в 2014 году

Всего с сентября 2012 года

заявок рассмотрено

заявка детально проанализирована

проекта прошли due diligence

проекта получили финансирование

1 118

32134 4

— LifePay: первый в мире проект, предложивший своим клиентам EMV-ридеры.

— LifePAD: стратегическое партнерство с INTEL;— LifePAD: презентация устройства II поколения в Барселоне

на Всемирном мобильном конгрессе;— Презентация второго ежегодного исследования FinTech рынка в

Лондоне на конференции Finovate;— LifePay: питч на FinovateEurope 2014;— первый экзит: Simple куплен BBVA Group за $117 млн, фонд получил

180% годовых доходности на вложенный капитал.

— LifePAD: презентация LifePAD II поколения в России.

— инвестиции в Settle (сумма сделки не разглашается);— инвестиции в SumUp (с другими инвесторами);— LifePay: пилотный проект стационарного mPOS решения

для мёрчантов.

— LifePay: участие в проекте по онлайн-фискализации совместно с Министерством Финансов РФ;

— MyWishBoard: 200 тысяч клиентов.

— закрытие фонда Life.SREDA I;— Привлечение средств в фонд Life.SREDA II в объеме $100 млн — фокус

на компаниях роста (growth stage) на рынках США, Европы и Юго-Восточной Азии;

— стратегическое партнерство с Money2020;— LifePay: кассовый узел.

— третья ежегодная конференция «Деньги Будущего» — крупнейшая в Восточной Европе конференция о финансовых технологических инновациях;

— LifePay: шоурум платежей будущего LifePay Market Food&Art на конференции «Деньги Будущего»;

— LifePay: Всероссийская социальная реклама кампания с Министерством финансов РФ по повышению финансовой грамотности МСБ;

— LifePay: команда стартапа была включена в рейтинг лучших команд в России (по версии журнала «Секрет фирмы», Коммерсант).

— Инвестиции в Rocketbank (параметры сделки не разглашаются);— LifePay: оборот 1 млрд рублей; 16 000 клиентов; 250 000 человек

сделали покупки с помощью LifePay;— MyWishBoard: 250 тысяч клиентов; оборот 2,25 млрд рублей; 3

млн желаний;— Moven: 250 тысяч пользователей;— Rocketbank: 2 млрд рублей трэкшн.

ЯНВАРЬ

МАРТ

МАЙ

АВГУСТ

НОЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

ИЮЛЬ

ОКТЯБРЬ

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

проинвестированы 15 проектов, общий объем инвестиций $40 млн.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Life.SREDA — венчурный фонд, специализирующийся исключительно на инвестициях в мобильные

и финансовые интернет-стартапы.

В настоящее время Life.SREDA работает на рынках США, Западной и Восточной Европы и планирует экспансию в Юго-Восточную Азию. Life.SREDA заключила партнёрские соглашения с Anthemis Group, Finovate, Rocket Internet, BBVA и The Bancorp, обеспечивающие фонду доступ

на глобальный рынок и лучшую в мире экспертизу в сфере финансовых сервисов.

Anthemis Group — динамично развивающийся фонд, сфокусированный на инвестициях

в финансовые сервисы 21 века.

Особенностью Anthemis является то, что фонд не просто осуществляет финансовые инвестиции, но также как Life.SREDA формирует глобальную экосистему финтех стартапов

под общим лозунгом #Hacking Finance. Инвестиции и общее партнерство с Anthemis объединяет усилия по созданию этой экосистемы и дают возможности создать общую

платформу для проектов на рынках США, Западной и Восточной Европы.

В портфель Anthemis group входят такие компании как Afb, Automatic, Azimo, Bento, Betterment, Blueleaf, Eris, Industries, EToro, Fidor, FinanceAcar, Indix, Metamarkets, MoPowered, Moven,

Payoff, PayPerks, PeerIndex, Premise, QuanTemplate, Seedcamp, Simple, Suprmasv, The Climate Corporation, The Currency Cloud, Trov, Visual.ly, Xenapto, Zyfin.

Самые горячие новости из мира FinTech facebook.com/Life.SREDA


https://www.facebook.com/Life.SREDA

LifePayLifePay — лидер рынка mPOS в России, прошедший путь от мно-гофункционального приложения для приёма платежей со смарт-фонов на платформах iOS, Android и Windows Phone при помощи донгла до полноценного кассового узла и полноценной экоси-стемы сервисов для малого и среднего бизнеса. В настоящее время компания LifePay готовится к выходу на многообещающий быстрорастущий рынок Юго-Восточной Азии.

SumUpSumUp является ведущим игроком рынка мобильного эквай-ринга (mPOS) в Европе, стремящимся совершить революцию на мировом рынке платежей. С помощью платформы SumUp продавцы могут принимать кредитные и дебетовые карты просто и безопасно.

ScoristaСкориста — первый на российском рынке поставщик облач-ного сервиса для скоринга. Скориста осуществляет оценку заёмщика и онлайн-андеррайтинг для микрофинансовых организаций. Идеально подходит как платформа для выдачи кредитов объёмом до 100 тыс. рублей и сроком до года.

SettleSettle — это мобильные платежи и программа лояльности в одном приложении. Приложение позволяет гостю сделать предзаказ, оплатить счёт и получить бонус в заведении, используя только телефон, сразу после регистрации в Settle и привязки банковской карты.

MovenMoven — первый в мире финансовый инструмент, работаю-щий в реальном времени, который позволяет платить с кар-ты или мобильного телефона (через бесконтактный стикер) и мгновенно реагирует на транзакции и потребительские привычки владельца.


FidorFidor — совместный проект немецкого банка Fidor, выросше-го вокруг сообщества заинтересованных пользователей, и венчурного фонда Life.SREDA. Цель Fidor — построение бан-ковского сервиса с человеческим лицом, каждая функция банка появляется и изменяется в соответствии с пожела-ниями клиентов и в тесном общении с ними, при этом банк делает упор на онлайн- и мобайл- взаимодействие.

myWishBoardmyWishBoard — краудфандинговая платформа, позволяю-щая участникам создавать, публиковать и обсуждать свои списки желаний, а также совместно финансировать их воплощение. Для онлайн-ритейлеров предусмотрено мно-жество вариантов партнерства: кнопки отложенной покупки «Я хочу!», рекламные блоки в ленте пользователя, создание страницы бренда, более тесная интеграция с каталогами интернет-магазинов.

InstabankInstabank — мобильный банк для тех, кто привык к удобству и красоте iPhone, iPad, Facebook, Instagram. Для тех, кто лю-бит ходить по модным кафе, путешествовать по необычным странам, слушать клевую музыку и наслаждаться жизнью. Позволяет зарегистрироваться через Facebook, ставить цели накоплений и переводить деньги по никам друзей в соцсетях.

RocketbankRocketbank — первый российский банк, построенный в соот-ветствии с логикой «mobile-first». Rocketbank предлагает своим клиентам бесплатное внесение и снятие наличных в банкоматах любых банков по всему миру, денежные переводы, анализ рас-ходов, гид по скидкам, поддержку операторов в режиме 24/7 и программу лояльности с накоплением авиамиль (1,5% от стоимо-сти покупок клиента зачисляется в качестве условных миль на его счёт в Rocketbank и могут быть засчитаны в качестве миль в любой авиакомпании мира). Через приложение банка пользова-тели могут переводить деньги друг другу, не используя банков-ские реквизиты — по номеру телефона, email-адресу или номеру электронного кошелька.

My-AppsMy-Apps — онлайн-конструктор мобильных приложений, по-зволяющий без специальных навыков и знаний за 15 минут собрать свое собственное приложение: выбрать необходи-мые модули, настроить дизайн, изменить меню, наполнение. Готовое приложение будет автоматически опубликовано в AppStore, Google.Play и на других мобильных платформах.


1. http://rusbase.vc/school/rocket-vnutri/

2. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/73f216c8-9c97-11e4-a730-00144feabdc0.html#axzz3OxGkQHLJ

3. http://www.forbes.com/sites/tomgroenfeldt/2014/11/05/apple-pays-future-money2020-panel-weighs-in/

4. «We have all had experience here; now five of the largest issuers and an added six are coming on board to deliver this digital experience we haven’t been able to get to,» he said. «I’ve been working in payments for 15 years, and the challenge of getting the industry to move — it was 15 years for debit or ATMs, and in a year Apple got banks and payment networks to create this. It’s something I haven’t experienced».

5. http://techcrunch.com/2014/05/28/square-begins-offering-data-driven-cash-advances-to-small-businesses/

6. http://www.inc.com/jill-krasny/square-cash-debuts-payment-request-feature.html

7. http://www.forbes.com/sites/quora/2014/08/27/how-is-square-cash-doing/

8. http://techcrunch.com/2014/10/08/squares-order-app-arrival-prediction/

9. http://techcrunch.com/2014/05/13/square-launches-a-10-per-month-customer-feedback-tool-for-sellers/

10. http://techcrunch.com/2014/04/29/square-now-lets-merchants-collect-payments-offline-and-in-advance-for-orderpickup/

11. http://www.finextra.com/news/announcement.aspx?pressreleaseid=56454

12. http://techcrunch.com/2014/11/12/square-emv/

13. http://techcrunch.com/2014/10/05/square-closes-150-round-at-6-billion-valuation/

14. http://www.mobilepaymentsinsider.com/2014/07/09/izettle-secures-further-usd5m-for-series-c-funding

15. http://techcrunch.com/2014/01/23/izettle-europes-square-releases-an-sdk-for-direct-mobilepayment-integration/

16. http://finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=26107&utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=646536&utm_campaign=0

17. http://www.businessinsider.com/sumup-raises-series-c-round-2014-8

18. http://techcrunch.com/2014/11/11/irofit/

19. http://www.inc.com/christine-lagorio/loop-future-of-mobile-payments.html

20. http://www.forbes.ru/tekhnologii-video/mekhanizmy-i-gadzhety/251897-virtulnyi-koshelek-kakminiatyurnyi-gadzhet-zamenyaet

21. http://recode.net/2014/12/16/samsung-in-talks-to-launch-apple-pay-competitor/

22. http://techcrunch.com/2014/12/16/adyen-250m-general-atlantic/

23. http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=26621

24. «Square was our top most requested integration that we didn’t have,» says Brandon Levey

25. «I am delighted that Powa is further contributing [to the recovery of the economy] with the creation of 250 jobs to expand their growing business. E-commerce is vital to our economic success.»

26. «There doesn’t need to be an exit,» he said. «When you have a business that is potentially a global leader, then it’s right that it goes public because that is the right environment for a business to continue to grow. That’s the reason [to take it public], not because I want to sell out.»

27. «Ripple enables us to securely and instantly send money anywhere in the world at no additional cost and through the same customer facing products and relationships we offer today».

28. «We want to build a regulated and specialized banking home for entrepreneurs and retail customers who are intrigued by the idea and vision of a virtual currency system. But this, we cannot and we will not do on our own».

29. We were not addressing a customer pain point particularly better than anyone else. We've learned a great deal about how and when customers want to send money and will look for ways to use these lessons in the future.

30. http://techcrunch.com/2014/04/14/you-know-whats-cool/

31. http://techcrunch.com/2014/06/09/cheeky-transferwise/

32. http://finovate.com/2014/11/transferwise-launches-stop-hidden-fees-campaign.html

33. http://siliconrus.com/2014/06/transferwise/

34. http://techcrunch.com/2014/03/11/azimo-series-a/

35. http://techcrunch.com/2014/03/11/money-transfer-startup-worldremit-collects-its-first-investment-40m-from-accel/

36. http://techcrunch.com/2014/02/10/kantox/

37. http://techcrunch.com/2014/04/15/the-currency-cloud-an-api-based-money-mover-raises-another-10m/

38. http://venturebeat.com/2014/04/15/the-currency-cloud-gets-10m-to-shuttle-your-payments-across-internationalborders

39. https://www.peertransfer.com/pT/articles/peertransfer-expands-international-debit-credit-card-payment-methodsallowing-international-students-to-pay-tuition-and-fees-in-their-local-currency-from-95-countries

40. http://techcrunch.com/2014/10/27/weswap/

41. http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/ezetap-bags-technology-contract-from-sbito-launch-mobile-point-of-sale-devices/articleshow/36409882.cms

42. http://www.nielsen.com/ph/en/insights/news/2014/asian-mobile-consumers.html

43. http://techcrunch.com/2014/10/28/southeast-asian-mobile-payments-company-soft-space-acquires-fasspay/

44. In an interview last month, Alibaba Executive Vice Chairman Joseph Tsai said that a possible scenario is for Alipay to provide back-end services for Apple’s Apple Pay payment system, allowing iPhone users in China to pay for goods with Apple Pay using money from their Alipay accounts.

45. Modern Spice Routes. The Cultural Impact and Economic Opportunity of Cross-Border Shipping https://www.paypal-media.com/assets/pdf/fact_sheet/PayPal_ModernSpiceRoutes_Report_Final.pdf

46. http://www.bizjournals.com/sanfrancisco/news/2011/05/20/linkedin-lending-club-ipo-banking.html

47. http://techcrunch.com/2014/08/27/lendingclub-files-for-500m-ipo/

48. http://www.marketwatch.com/story/lending-club-prices-ipo-at-15-a-share-above-expectations-sources-say-2014-12-10

49. https://3.bp.blogspot.com/-crqXAPbmrsc/VIjqeRcl5II/AAAAAAAACP0/A63Poqd4ylM/s1600/EZ_LendingClub-Path-to-IPO.png

50. https://www.kickstarter.com/year/2014/data?ref=yir2014

51. «Most of our customers keep 90% of their bitcoin in our vault and 10% in their wallet,» http://techcrunch.com/2014/04/24/xapo-now-offers-the-first-credit-card-linked-to-your-bitcoin-wallet/

52. «The phone is going to be your wallet, and we want to be one of the big companies to emerge out of it, we have a big ambition to be the wallet of the future».

53. http://www.adobe.com/news-room/pressreleases/201403/032514AdobeEpsilonPartnership.html

54. http://www.adweek.com/socialtimes/kiip-launches-moment-based-mobile-loyalty-platform/554020

55. http://thenextweb.com/insider/2014/11/19/mobile-rewards-specialist-kiip-announces-white-label-loyalty-platform-brands/

СНОСКИ


Documents

Будущее и настоящее денег. Аналитика и тренды