Изменение механизмов ценообразования на региональных энергетических рынках

Маликова О.И. д.э.н., профессор, старший научный сотрудник лаборатории экономических проблем природопользования экономического факультета

МГУ имени М.В.ЛомоносоваMalikovaOl@gmail.com

1

Товарная структура экспорта России в 2011 году, в процентах http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/33.htm (2011г.) 69,2%

Валовый региональный продукт (ВРП)

Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения

Структура доходов федерального бюджета в 2011 г.

Структура доходов федерального бюджета Российской Федерации в 2011 году

Доказанные запасы нефти, 2012Данные компании BP

Маликова О.И. 05.02.2012

Доказанные запасы газа, 2012Данные компании BP

Маликова О.И. 05.02.2012

Структура поставок газа

Маликова О.И. 05.02.2012

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГРОНИНГЕНСКОЙ МОДЕЛИ, 1962 г.

• (а) В ее основе лежит долгосрочный контракт между производителем/поставщиком и потребителем/покупателем;

• (б) Цена газа (как на внутреннем рынке, так и экспортная) привязана к стоимости его замещения (стоимости альтернативных газу энергоносителей) у конечного потребителя. Рыночная цена газа при этом рассчитывается по специальной формуле, являющейся неотъемлемой частью любого договора. Базисная формула включает в себя два основных альтернативных газу энергоносителя. Это газойль/дизтопливо, отражающий конкуренцию с газом в коммунально-бытовом секторе, обычно с «весом» 60% в формуле цены. И это мазут, отражающий конкуренцию с газом в сфере

промышленной тепло- и электроэнергетики, обычно с «весом» 40% в формуле цены;• (в) Предусмотрены регулярный пересмотр цены в рамках

контрактной формулы ценообразования и возможность адаптации формулы цены к изменяющимся внешним условиям (конкурентной среде газопотребления).

• (г) Минимальные обязательства по оплате (бери и/или плати), гарантирующие производителю минимально необходимый сбыт и минимально гарантированный уровень потока доходов от продажи газа, а покупателю -- возможность разумного «закупочного маневра».

• Источник: Конопляник А.А.10

11

Евроазиатская газотранспортная система

Источник: Конопляник А.А. Эволюция ценообразования на газ в континентальной Европе Ч.3.

12

13

Рейтинг крупнейших компаний России-2011

http://expert.ru/dossier/rating/expert-400/ Компания Объем реализации (млн руб.) Балансовая прибыль (млн руб.)

1 Газпром 3 597 054,0 1 273 703,0 2 Нефтяная компания «ЛУКойл» 2 615 049,6 348 458,6 3 Нефтяная компания «Роснефть» 1 373 145,6 404 540,1 4 РЖД 1 334 240,0 282 228,0 5 Сбербанк России 968 414,0 230 135,0 6 ТНК-ВР 953 871,2 248 721,1 7 АФК «Система» 853 631,6 88 733,1 8 Сургутнефтегаз 621 513,0 161 471,0 9 Холдинг МРСК 559 495,6 46 536,8 10 Татнефть 468 032,0 64 470,0

Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes – 500 за 2010 г.• • Выручка Прибыль Активы Капитализация• Компания Страна Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Value ($bil)• 1 JPMorgan Chase United States Banking 115.63 11.65 2,031.99 166.19 • 2 General Electric United States Conglomerates 156.78 11.03 781.82 169.65 • 3 Bank of America United States Banking 150.45 6.28 2,223.30 167.63

• 4 ExxonMobil United States Oil & Gas Operations 275.56 19.28 233.32 308.77

• 5 ICBC China Banking 71.86 16.27 1,428.46 242.23 • 6 Banco Santander Spain Banking 109.57 12.34 1,438.68 107.12 • 7 Wells Fargo United States Banking 98.64 12.28 1,243.65 141.69 • 8 HSBC Holdings United Kingdom Banking 103.74 5.83 2,355.83 178.27 • 9 Royal Dutch Shell Netherlands Oil & Gas Operations 278.19 12.52 287.64 168.63 • 10 BP United Kingdom Oil & Gas Operations 239.27 16.58 235.45 167.13 • 11 BNP Paribas France Banking 101.06 8.37 2,952.22 86.67 • 12 PetroChina China Oil & Gas Operations 157.22 16.80 174.95 333.84

• 16 Gazprom Russia Oil & Gas Operations 115.25 24.33 234.77 132.58

• 18 Petrobras-Petróleo Brasil Brazil Oil & Gas Operations 104.81 16.63 198.26 190.34 • 19 Total France Oil & Gas Operations 160.68 12.10 183.29 131.80 • 20 Chevron United States Oil & Gas Operations 159.29 10.48 164.62 146.23 • 24 GDF Suez France Utilities 114.65 6.42 245.95 83.36 • 25 E.ON Germany Utilities 117.38 12.05 214.58 68.26 • 27 EDF Group France Utilities 95.17 5.60 342.63 92.23 • 31 ENI Italy Oil & Gas Operations 121.01 6.27 163.52 82.22 • 39 ConocoPhillips United States Oil & Gas Operations 136.02 4.86 152.59 72.72 • 45 Sinopec-China Petroleum China Oil & Gas Operations 208.47 4.37 110.66 130.06 • 64 Statoil Norway Oil & Gas Operations 79.76 3.16 97.09 72.26 • 69 Lukoil Russia Oil & Gas Operations 86.34 9.14 70.94 45.18 • 77 Rosneft Russia Oil & Gas Operations 34.70 6.51 83.11 83.19 • 93 Sberbank Russia Banking 23.27 3.20 220.62 57.70 • Источник: http://www.forbes.com/lists/2010/18/global-2000-10_The-Global-2000_Rank_2.html

15

Доля Группы «Газпром» в суммарном импорте газа в Западную Европу, %

16

Рейтинг крупнейших налогоплательщиков, млн.долл.Источник: данные Института финансовых исследований

2003 2002Газпром 9799 8470Юкос 5069 3634ЛУКойл 5010 3930РАО ЕС России 3237 3103Сургутнефтегаз 2847 2308TNK int. 2871 1903Сибнефть 1838 1256Татнефть 1483 1130Ростнефть 1307 923Норильский никель 1408 1012Связьинвест 1143 958АЛРОСА 820 792НЛМК 364 239ММК 354 261Северсталь 327 252МТС 428 265Вымпелком 200 137МГТС 132 98Силовые машины 43 38Уралмаш Ижора 37 40

Спасибо за внимание!

18