© 2013 DRG. Все права защищены.

И С СЛ Е Д О ВА Н И Е Р Ы Н К А РУ Ч Н Ы Х ЭЛ Е К Т РО И Н СТ РУ М Е Н ТО В

2

Цель исследованияВ общем виде целью данного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инструмента (все категории и сегменты) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время.

Задачи исследования1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка инструмента в 2005-3 кв. 2013 гг.2. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России инструмента в 2005-3 кв. 2013 гг. по:

Категориям Сегментам Ценовым сегментам Производителям Моделям

3. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка инструмента в России до 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении.

4. Выделить и описать основные категории и сегменты рынка инструмента в России в 2005-3 кв. 2013 гг. Объем и доли категорий Объем и доли сегментов (в т.ч. внутри категорий) Объем и доли ценовых сегментов Объем и доли производителей

5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка инструмента в России в ближайшие несколько лет.6. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке инструмента в России.7. Определить факторы, препятствующие росту рынка инструмента в России.8. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке инструмента в России.9. Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. Определить продуктовую линейку

инструментов, предлагаемых на российском рынке.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3

Метод сбора данныхМониторинг документов.

География исследованияРФ в целом; выделение регионов по мониторингу цен: СКФО+ЮФО; ПФО; ЦФО без Москвы; Москва; СЗФО; УФО; СФО; ДФО.

Источники получения информации Базы данных ФТС РФ и ФСГС РФ (Росстат). Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры. Ресурсы сети Интернет в России и мире. Материалы участников отечественного и мирового рынков. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. и др.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

4

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРА ЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

5

ОБЪЕМ РЫНКА ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.

Категория Сегмент 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.Дрели аккумуляторные дрели аккумуляторные прочие 464,63 601,67

  дрели аккумуляторные угловые 0,05 0,59

  дрели аккумуляторные ударные 2,35 5,39

Дрели сетевые дрели сетевые прочие 813,48 641,92

  дрели сетевые угловые 1,89 1,17

  дрели сетевые ударные 656,84 1387,76

Дрели-миксеры дрель миксер 6,16 17,84

Перфораторы перфораторы sds-max 33,07 44,94

  перфораторы sds-plus 261,21 451,39

  перфораторы аккумуляторные 4,50 14,14

  перфораторы прочие 271,06 544,34

Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: …

6

ОБЪЕМ РЫНКА ПИЛ В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.

Категория Сегмент 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.Пилы пилы ленточные 0,88 0,53  пилы отрезные 1,73 0,86

  пилы прочие 32,45 50,81  пилы торцовочные 2,41 7,47  пилы цепные 125,86 229,54  пилы циркулярные 295,56 537,59

Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: .

7

ОБЪЕМ РЫНКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.

Категория Сегмент 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Шлифовальные Машинышлифовальные машины вибрационные 69,00 120,30

 шлифовальные машины ленточные 125,21 195,39

 шлифовальные машины прочие 158,85 123,45

 шлифовальные машины прямые 27,93 22,09

 шлифовальные машины угловые 1436,12 2200,02

 шлифовальные машины щеточные 0,23 0,58

 шлифовальные машины эксцентриковые 38,18 42,90

Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегмент: ....

8

ОБЪЕМ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ФЕНОВ В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.

Таким же образом объем рынка в натуральном выражении представлен для всех категорий

9

ОБЪЕМ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

10

ОБЪЕМ РЫНКА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. янв-окт 2013

...

11

ОБЪЕМ РЫНКА ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.

Категория Сегмент 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.Дрели аккумуляторные дрели аккумуляторные прочие 1880,5 2245,1

дрели аккумуляторные угловые 0,2 3,7дрели аккумуляторные ударные 45,7 108,7

Дрели сетевые дрели сетевые прочие 5241,9 4165,5дрели сетевые угловые 44,7 22,3дрели сетевые ударные 2365,2 4600,5

Дрели-миксеры дрель миксер 20,7 63,0Перфораторы перфораторы sds-max 818,4 1041,0

перфораторы sds-plus 1758,5 2852,3перфораторы аккумуляторные 102,3 322,3перфораторы прочие 2171,3 4276,7

Как видно из таблицы, …

12

ОБЪЕМ РЫНКА ПИЛ В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.

Категория Сегмент 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.Пилы пилы ленточные 10,7 6,9

пилы отрезные 33,0 16,6

пилы прочие 185,5 311,7пилы торцовочные 39,6 93,7пилы цепные 844,1 1489,7пилы циркулярные 1592,1 2692,1

Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: ...

13

ОБЪЕМ РЫНКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.

Категория Сегмент 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Шлифовальные Машинышлифовальные машины вибрационные 230,5 384,6шлифовальные машины ленточные 672,9 1001,9шлифовальные машины прочие 415,0 321,2шлифовальные машины прямые 190,0 107,1шлифовальные машины угловые 6301,2 8660,7шлифовальные машины щеточные 3,1 7,8шлифовальные машины эксцентриковые 214,6 253,7

Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегмент: ...

14

ОБЪЕМ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ФЕНОВ В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.

Таким же образом объем рынка в стоимостном выражении представлен для всех категорий

15

ОБЪЕМ РЫНКА ПО КАТЕГОРИЯМ

16

ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2005 ГОД

6.904%

21.763%

0.091%

0.080%

0.480%8.424%

6.783%0.454%0.271%0.908%1.763%

27.429%

0.140%

8.746%

11.789%

0.088% 3.296% 0.587% 0.005%Дрели аккумуляторные

Дрели сетевые

Дрели-миксеры

Клеевые пистолеты

Отбойные молотки

Перфораторы

Пилы

Полировальные машины

Степлеры

Фены промышленные

Фрезеры

Шлифовальные Машины

Штроборезы (Бороздоделы)

шуруповерты / винтоверты / гайковерты

Электролобзики

Электроножовки

Электрорубанки

Электроточила

Электрошаберы

Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на шлифовальные машины - 27,5%.

17

ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2006 ГОД

5.819%

19.449%

0.171%

0.121%

0.401%10.102%

7.918%

0.522%0.081%1.159%1.153%

25.902%

0.079%

11.977%

9.962%

0.029% 4.187% 0.965% 0.003%Дрели аккумуляторные

Дрели сетевые

Дрели-миксеры

Клеевые пистолеты

Отбойные молотки

Перфораторы

Пилы

Полировальные машины

Степлеры

Фены промышленные

Фрезеры

Шлифовальные Машины

Штроборезы (Бороздоделы)

шуруповерты / винтоверты / гайковерты

Электролобзики

Электроножовки

Электрорубанки

Электроточила

Электрошаберы

Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2006 году приходится на шлифовальные машины - 25,9%.

18

ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2007 ГОД

Дрели аккумуляторные

Дрели сетевые

Дрели-миксеры

Клеевые пистолеты

Отбойные молотки

Перфораторы

Пилы

Полировальные машины

Степлеры

Фены промышленные

Фрезеры

Шлифовальные Машины

Штроборезы (Бороздоделы)

шуруповерты / винтоверты / гайковерты

Электролобзики

Электроножовки

Электрорубанки

Электроточила

Электрошаберы

Как видно из диаграммы, …

19

ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ

Таким же образом доли категорий рынка в натуральном выражении представлены за 2008-2013гг.

20

ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ

ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2005 ГОД

5.603%

22.257%

0.060%0.017%2.388%

14.109%

7.868%

0.524%0.187%0.543%2.188%

23.350%

0.436%8.521%

8.674%

0.118% 2.861% 0.290% 0.006%Дрели аккумуляторные

Дрели сетевые

Дрели-миксеры

Клеевые пистолеты

Отбойные молотки

Перфораторы

Пилы

Полировальные машины

Степлеры

Фены промышленные

Фрезеры

Шлифовальные Машины

Штроборезы (Бороздоделы)

шуруповерты / винтоверты / гайковерты

Электролобзики

Электроножовки

Электрорубанки

Электроточила

Электрошаберы

Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на шлифовальные машины – 22,58%, и дрели сетевые – 22,257%.

21

ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ

ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2006 ГОД

4.787%

17.844%

0.128%

0.027%2.237%

17.243%

9.362%

0.629%0.053%0.726%1.537%

21.801%

0.281%

11.555%

7.709%

0.028% 3.517% 0.531% 0.004%Дрели аккумуляторные

Дрели сетевые

Дрели-миксеры

Клеевые пистолеты

Отбойные молотки

Перфораторы

Пилы

Полировальные машины

Степлеры

Фены промышленные

Фрезеры

Шлифовальные Машины

Штроборезы (Бороздоделы)

шуруповерты / винтоверты / гайковерты

Электролобзики

Электроножовки

Электрорубанки

Электроточила

Электрошаберы

Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2006 году приходится на шлифовальные машины – 21,8%, и дрели сетевые – 17,84%, и перфораторы – 17,24%.

22

ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ

ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2007 ГОД

Дрели аккумуляторные

Дрели сетевые

Дрели-миксеры

Клеевые пистолеты

Отбойные молотки

Перфораторы

Пилы

Полировальные машины

Степлеры

Фены промышленные

Фрезеры

Шлифовальные Машины

Штроборезы (Бороздоделы)

шуруповерты / винтоверты / гайковерты

Электролобзики

Электроножовки

Электрорубанки

Электроточила

Электрошаберы

Как видно из диаграммы, …

23

ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ

ВЫРАЖЕНИИ

Таким же образом доли категорий рынка в стоимостном выражении представлены за 2008-2013гг.

24

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА РУЧНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ

ВЫРАЖЕНИИ С 2005 ГОДА ПО 2013 ГОД

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Как видно из графика, …

25

ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗА 2005 ГОД

27%

18%

14%

9%

8%

6%

6%

6%

6%

2%

ПРОЧИЕ КИТАЙBOSCH / SKILLMAKITAПРОЧИЕ ГЕРМАНИЯBLACK & DECKER / DEWALTПРОЧИЕФИОЛЕНТSTERNSTURMDWT

В 2005 году доля DWT составила 2 % от общего объема рынка.

26

ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗА 2006 ГОД

21%

16%

16%10%

9%

8%

7%

7%

4% 2%

ПРОЧИЕ КИТАЙMAKITABOSCH / SKILLSTURMBLACK & DECKER / DEWALTBORTКАЛИБРПРОЧИЕ ГЕРМАНИЯREBIRDWT

В 2006 году доля DWT составила 2 % от общего объема рынка.

27

ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗА 2007 ГОД

ПРОЧИЕ КИТАЙMAKITABOSCH / SKILLPOWER TOOLSBLACK & DECKER / DEWALTПРОЧИЕ ГЕРМАНИЯHITACHISTURMREBIRDWT

В 2007 году доля ....

28

ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗА 2008 ГОД

Таким же образом доли крупнейших производителей на рынке представлены за 2008-2013гг.

29

ОБЪЕМ РЫНКА ПО КАТЕГОРИЯМ В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.

Категория 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.янв-окт

2013Дрели аккумуляторные 467,0 607,7Дрели сетевые 1472,2 2030,9Дрели-миксеры 6,2 17,8Клеевые пистолеты 5,4 12,6Отбойные молотки 32,5 41,9Перфораторы 569,8 1054,8Пилы 458,9 826,8Полировальные машины 30,7 54,5Степлеры 18,3 8,5Фены промышленные 61,4 121,0Фрезеры 119,3 120,4

Шлифовальные Машины 1855,5 2704,7Штроборезы (Бороздоделы) 9,5 8,3

шуруповерты / винтоверты / гайковерты 591,6 1250,6Электролобзики 797,5 1040,3Электроножовки 5,9 3,0Электрорубанки 222,9 437,2Электроточила 39,7 100,7Электрошаберы 0,3 0,3Итого 6764,8 10442,0

30

ОБЪЕМ ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ КАТЕГОРИЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. янв-окт 2013Дрели аккумуляторные Дрели сетевые Перфораторы Пилы

Шлифовальные Машины шуруповерты / винтоверты / гайковерты Электролобзики Электрорубанки

31

ОБЪЕМ РЫНКА ПО КАТЕГОРИЯМ В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.

Категория 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.янв-окт

2013Дрели аккумуляторные 1926,4 2357,5Дрели сетевые 7651,8 8788,3Дрели-миксеры 20,7 63,0Клеевые пистолеты 5,9 13,5Отбойные молотки 821,0 1101,7Перфораторы 4850,4 8492,3Пилы 2704,9 4610,8Полировальные машины 180,2 309,8Степлеры 64,3 25,9Фены промышленные 186,7 357,4Фрезеры 752,1 757,1

Шлифовальные Машины 8027,4 10737,1Штроборезы (Бороздоделы) 150,0 138,6

шуруповерты / винтоверты / гайковерты 2929,4 5690,6Электролобзики 2981,9 3796,8Электроножовки 40,6 13,8Электрорубанки 983,5 1732,2Электроточила 99,8 261,5Электрошаберы 2,0 1,7Итого 34379,0 49249,7

32

ДРЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ: ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2005-2013 ГГ. ТЫС. ШТ., МЛН. РУБ.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. янв-окт 2013

тыс. шт. млн. руб.

...

33

ДРЕЛИ СЕТЕВЫЕ: ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2005-2013 ГГ. ТЫС. ШТ., МЛН. РУБ.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

тыс. шт. млн. руб.

....

34

ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ: ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2005-2013 ГГ. ТЫС. ШТ., МЛН. РУБ.

Таким же образом представлены объемы продаж для других категорий рынка.

35

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ

36

ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ РУЧНЫХ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ ПО КАНАЛАМ В 2013 Г., РУБ..

Тип медиа янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13Итого

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ             6 574 019                 312 764   

              727 902                    70 014   

              851 116              1 280 157             1 199 099   

              305 865              11 320 936   

Радио

Наружная реклама

Телевидение

Печатная пресса

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Телевидение

Радио

Наружная реклама

Печатная пресса

Интернет

Итого

Примечание: здесь и далее в разделе про рекламу речь идет о периоде «январь-октябрь 2013 г.».

37

ДОЛИ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ «РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ» И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В 2013 Г., РУБ., %

Как видим, объемы затрат на рекламу ....

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

38

ОБЪЕМ И ДОЛИ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ПО КАНАЛАМ В 2013 Г., РУБ., %

Телевидение Радио Наружная реклама Печатная пресса Интернет

....

39

ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ И РИТЕЙЛЕРОВ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В 2013 Г., РУБ..

MAKITA

BOSCHBORT

ROTORAZER

BLACK &

DECKER

ШУРУПОВЕРТ

GARDENA

ИНТЕРСКО

Л

100 П

РЕДМЕТОВ

DEFORTSTIH

L

DEWALT

…

40

ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ MAKITA И BOSCH В 2013 Г. В ПОМЕСЯЧНОЙ ДИНАМИКЕ, РУБ.

…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAKITA BOSCH

41

Объемы продаж бренда DWT

42

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ DWT В 2005-2013 Г., ШТ. И ТЫС. РУБ.

Бренд 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.янв-окт 2013

DWT (объем продаж, шт.) 79314 144096

Бренд 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.янв-окт 2013

DWT (объем продаж, тыс. руб.) 398126 717441

43

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ DWT В 2005-2013 Г., ТЫС. РУБ.

…

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. янв-окт 2013

44

КЛЮЧЕВЫЕ ФАК ТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

45

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

• …

• …

• …

• ....

46

РЕКОМЕНДАЦИИ

• …

• …

• …

• …

• …

• …