Маркетинговое исследование московского рынка гречки

Розничные продажи на Московском рынке гречки.

Итоговый отчетДекабрь 2002 года.

Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 года

Содержание

1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.______________________________________________4

Цель исследования_____________________________________________________________________________________________________________4

Задачи исследования:___________________________________________________________________________________________________________4

Метод сбора информации_______________________________________________________________________________________________________4

Выборка________________________________________________________________________________________________________________________4

Контроль качества сбора информации__________________________________________________________________________________________4

2. Основные результаты исследования_______________________________________________________________________________5

3. Основные показатели Московского рынка гречки___________________________________________________________________6

4. Дистрибуция марок гречки__________________________________________________________________________________________7

5. Доли основных марок гречки________________________________________________________________________________________9

7. Доли гречки различного состава и вида тары в общем объеме продаж___________________________________________12

7.1 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж___________________________________________________________________12

7.2 Доли гречки, упакованной в различного вида упаковке, в общем объеме продаж____________________________________________14

8. Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам____________________________________________16

8.1 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам_____________________________________________________16

9. Доли каналов дистрибуции_________________________________________________________________________________________18

10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_________________________________________________________20

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж_________________________________________________________________20

11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж__________________________________________________________________21

11.1 Доли марок по каналу «Рынки»____________________________________________________________________________________________21

11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»____________________________________________________________________22

11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»_________________________________________________________23

12. Описание генеральной совокупности_____________________________________________________________________________24

www.fdfgroup.ru 2

http://www.fdfgroup.ru/


Приложения__________________________________________________________________________________________________________25

Образцы анкет_________________________________________________________________________________________________________________26

Типология торговых точек_____________________________________________________________________________________________________28

www.fdfgroup.ru 3



1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.

В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке гречки в Москве.

Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.

Цель исследования Определение объема Московского рынка гречки

Задачи исследования: Определение объема рынка гречки Определение долей марок конкурентов Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции

Метод сбора информацииФормализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи гречки (образцы анкет представлены в приложении)

ВыборкаКвотированная случайная выборка. Размер выборки – 250 торговых точек различных типов

Контроль качества сбора информацииПовторное посещение 20% торговых точек

www.fdfgroup.ru 4



2. Основные результаты исследования

Общий объем рынка гречневой крупы - 30,1 млн. рублей в месяц

Марки с наилучшей дистрибуцией: Мистраль Три хозяйки Великороссье

Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении: гречка (no name) Три хозяйки Мистраль Второй дом Русское поле Великороссье

Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении: гречка (no name) Три хозяйки Мистраль Второй дом Русское поле Великороссье

Основные каналы распределения продукции: Продовольственный магазин Рынок Супермаркет/ Универсам/ Гастроном

www.fdfgroup.ru 5



3. Основные показатели Московского рынка гречки

В таблице представлены основные показатели рынка гречки. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года.

Таблица 1 Основные показатели рынка

ПоказательОбъем продаж, штук/мес 1 468 035Объем продаж, кг/мес 1 377 114Объем продаж, руб/мес 30 162 582Средняя цезаза пачку 20,87Средняя цена за кг 23,37Средневзвеш. цена за пачку 20,55Средневзвеш. цена за кг 21,90

Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачкуСредняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кгСредневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».

www.fdfgroup.ru 6



4. Дистрибуция1 марок гречки

В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок гречки

Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции

Марка кречки Дистрибуция марки

гречка (no name) 38%Мистраль 11%Три хозяйки 8%Великороссье 7%Русское поле 6%Второй дом 6%Скайфуд 6%Зерностандарт 6%Альстар 4%Макфа 4%Ангстрем 3%Америя 3%Поваренок 3%Штерн продукт 3%Летний сад 3%Реал Агро 3%Увельская крупяная компания 3%Ярус 2%ГиД 2%Щебекинская 2%Салова 52 2%Агрус Инвест 2%

1 Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка гречки под данной торговой маркой

www.fdfgroup.ru 7



Рисунок 1

38%

11%

8%

7%

6%

6%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

гречка (no name)

Мистраль

Три хозяйки

Великороссье

Русское поле

Второй дом

Скайфуд

Зерностандарт

Альстар

Макфа

Ангстрем

Америя

Поваренок

Штерн продукт

Летний сад

Реал Агро

Увельская крупяная компания

Ярус

ГиД

Щебекинская

Салова 52

Агрус Инвест

www.fdfgroup.ru 8



5. Доли основных марок гречки

В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.

Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены

марка

Объем продаж, штук/ме

с

Объем продаж, кг/мес

Объем продаж, руб/мес


с, %

Объем прода

ж, кг/мес,

%

Объем прода

ж, руб/ме

с, %

Средняя

цезаза пачку

Средняя цена за кг

Средневзвеш. цена за

пачку


кг

гречка (no name) 569 534 555 42110 583

27239% 40% 35% 19,61 20,48 18,58 19,05

Три хозяйки 76 081 75 4101 760 158

5% 5% 6% 22,98 23,38 23,14 23,34

Мистраль 74 616 67 7101 841 379

5% 5% 6% 23,67 26,15 24,68 27,20

Второй дом 68 752 65 4521 471 336

5% 5% 5% 21,49 23,20 21,40 22,48

Русское поле 60 307 57 3991 214 867

4% 4% 4% 20,63 21,97 20,14 21,17

Великороссье 57 643 54 0941 139 731

4% 4% 4% 19,36 20,96 19,77 21,07

Поваренок 42 159 42 159 981 484 3% 3% 3% 20,75 20,75 23,28 23,28Скайфуд 47 424 39 965 973 901 3% 3% 3% 20,91 23,91 20,54 24,37Альстар 33 549 30 161 646 354 2% 2% 2% 20,29 22,55 19,27 21,43Летний сад 30 645 28 592 670 719 2% 2% 2% 23,06 25,32 21,89 23,46Анэка 31 035 27 932 651 362 2% 2% 2% 21,17 23,52 20,99 23,32Реал Агро 28 903 26 706 580 546 2% 2% 2% 19,79 21,60 20,09 21,74Штерн продукт 25 975 23 959 575 503 2% 2% 2% 22,96 24,53 22,16 24,02Ренц 26 372 23 735 471 651 2% 2% 2% 17,00 18,89 17,88 19,87Ангстрем 19 401 17 460 434 073 1% 1% 1% 24,53 27,26 22,37 24,86Щебекинская 18 865 16 979 471 863 1% 1% 2% 24,25 26,94 25,01 27,79Увельская крупяная компания

23 040 16 405 825 190 2% 1% 3% 22,18 39,37 35,82 50,30

Зерностандарт 15 429 15 216 348 421 1% 1% 1% 20,09 20,91 22,58 22,90Ярус 14 759 14 295 330 594 1% 1% 1% 22,41 24,41 22,40 23,13Марс 14 931 13 438 298 619 1% 1% 1% 20,00 22,22 20,00 22,22Макфа 21 043 13 165 541 771 1% 1% 2% 27,35 41,00 25,75 41,15Салова 52 12 470 11 633 268 219 1% 1% 1% 21,05 22,08 21,51 23,06

www.fdfgroup.ru 9



ГиД 11 555 10 400 219 548 1% 1% 1% 19,00 21,11 19,00 21,11

143 547 129 4282 862 021

10% 9% 9% 19,59 23,69 19,94 22,11

1 468 035

1 377 114

30 162 582

100% 100% 100% 20,87 23,37 20,55 21,90

На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке

Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке

www.fdfgroup.ru 10



39% 40%35%

5% 5%

6%

5%5%

6%

5% 5%5%

4% 4%4%

4% 4%4%

38% 36%40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, руб/мес, %

гречка (no name) Три хозяйки Мистраль Второй дом Русское поле Великороссье Остальные

7. Доли гречки различного состава и вида тары в общем объеме продаж

7.1 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж

www.fdfgroup.ru 11


Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 годаВ таблице представлены доли гречки различного цвета в общем объеме продаж.

Таблица 4 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж

составОбъем

продаж, штук/мес



Объем продаж,

штук/мес, %

Объем продаж, кг/мес, %

Объем продаж, руб/мес,

%

Средняя цезаза пачку


Средневзвеш. цена за пачку

Средневзвеш. цена

за кг

продел 227 882 214 684 3 747 923 16% 16% 12% 17,03 18,80 16,45 17,46

ядрица 1 240 153 1 162 430 26 414 660 84% 84% 88% 21,60 24,24 21,30 22,72

Общий итог 1 468 035 1 377 114 30 162 582 100% 100% 100% 20,87 23,37 20,55 21,90

www.fdfgroup.ru 12



Рисунок 3 Доли гречки различного состава в общем объеме продаж

16% 16% 12%

84% 84% 88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


продел ядрица

www.fdfgroup.ru 13



7.2 Доли гречки, упакованной в различного вида упаковке, в общем объеме продаж

В таблице представлены доли гречки в различной упаковке в общем объеме продаж

Таблица 5 Доли гречки в различного вида упаковке в общем объеме продаж

тараОбъем





штук/мес, %



%


Средняя цена за

кг


пачку

Средневзвеш. цена за кг

п/э пакет с рисунком 512 740 478 64311 212

58735% 35% 37% 22,02 23,99 21,87 23,43

прозр. п/э пакет с этикеткой

449 324 414 504 9 087 566 31% 30% 30% 19,94 21,84 20,22 21,92

прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка

394 670 390 686 7 000 785 27% 28% 23% 18,72 18,94 17,74 17,92

Карт. коробка с пакетиками

61 865 49 607 1 853 064 4% 4% 6% 24,72 41,01 29,95 37,35

бум. пакет 8 438 7 793 178 557 1% 1% 1% 19,88 21,02 21,16 22,91

Карт. коробка 11 033 6 129 249 656 1% 0% 1% 24,19 39,03 22,63 40,74

Другое 29 965 29 751 580 368 2% 2% 2% 19,50 20,03 19,37 19,51

Общий итог 1 468 035 1 377 11430 162

582100% 100% 100% 20,87 23,37 20,55 21,90

www.fdfgroup.ru 14



Рисунок 4 Доли гречки в различной упаковке в общем объеме продаж

35% 35% 37%

31% 30%30%

27% 28% 23%

4% 4% 6%1% 0% 1%2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, руб/мес, %п/э пакет с рисунком прозр. п/э пакет с этикеткой прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка

Карт. коробка с пакетиками бум. пакет Карт. коробка

Другое

www.fdfgroup.ru 15



8. Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам

8.1 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам

В таблице представлено распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)

Таблица 6 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам

цена, руб/кг

Объем продаж, штук/мес



Объем продаж, штук/мес, %


Объем продаж, руб/мес, %

<15 61 468 61 185 870 488 4% 4% 3%

15-17 99 836 97 677 1 560 204 7% 7% 5%

17-19 146 172 142 097 2 519 093 10% 10% 8%

19-21 301 770 290 964 5 761 945 21% 21% 19%

21-23 320 148 300 054 6 506 731 22% 22% 22%

23-25 260 195 245 765 5 864 637 18% 18% 19%

25-27 148 205 137 918 3 558 484 10% 10% 12%

27-29 52 126 45 939 1 300 300 4% 3% 4%

>29 78 115 55 515 2 220 701 5% 4% 7%

www.fdfgroup.ru 16


Московский рынок гречки. Москва. Декабрь 2002 годаНа рисунке представлено распределение общего объема продаж гречки в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)

Рисунок 5 Распределение общего объема продаж гречки по ценовым диапазонам

4%

7%

10%

21%

22%

18%

10%

4%

5%4%

7%

10%

21%22%

18%

10%

3%4%

3%

5%

8%

19%

22%

19%

12%

4%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

<15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 >29


www.fdfgroup.ru 17



9. Доли каналов дистрибуции

Таблица 7 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж гречки

Тип торговой точкиОбъем





, %



%



кг

Средневзвеш.

цена за пачку


цена за кг

Продовольственный магазин 532 714 492 76411 618

14536% 36% 39% 20,82 23,57 21,81 23,58

Рынок 509 421 484 703 9 563 647 35% 35% 32% 19,44 21,08 18,77 19,73

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном

236 050 221 778 4 978 464 16% 16% 17% 21,79 25,16 21,09 22,45

Павильон 122 938 114 243 2 717 573 8% 8% 9% 22,01 24,01 22,11 23,79

Ларек/ Киоск/ Лоток 66 912 63 626 1 284 753 5% 5% 4% 20,92 23,22 19,20 20,19

Общий итог 1 468 035 1 377 11430 162

582100% 100% 100% 20,87 23,37 20,55 21,90

www.fdfgroup.ru 18



Рисунок 6 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж гречки

36% 36% 39%

35% 35% 32%

16% 16% 17%

8% 8% 9%

5% 5% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Продовольственный магазин Рынок Супермаркет/ Универсам/ Гастроном Павильон Ларек/ Киоск/ Лоток

www.fdfgroup.ru 19



10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

Таблица 8 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж

Масса упаковки, кг





штук/мес, %



%





за кг

менее 0,9 кг 71 651 45 739 1 752 580 5% 3% 6% 19,40 33,63 24,46 38,32

0,9 650 097 585 088 13 485 053 44% 42% 45% 20,93 23,25 20,74 23,05

1 746 287 746 287 14 924 949 51% 54% 49% 21,14 21,14 20,00 20,00

Общий итог 1 468 035 1 377 114 30 162 582 100% 100% 100% 20,87 23,37 20,55 21,90

www.fdfgroup.ru 20



11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж

11.1 Доли марок по каналу «Рынки»Таблица 9 Доли марок по каналу «Рынки»

марка гречневой крупы





штук/мес, %



руб/мес, %

Средняя цена за пачку




за кг


294 843 288 382 5 230 512 58% 59% 55% 18,34 18,85 17,74 18,14

Альстар 28 080 25 272 533 028 6% 5% 6% 19,50 21,67 18,98 21,09

Великороссье 26 117 24 251 493 865 5% 5% 5% 18,92 20,70 18,91 20,36

Ренц 24 850 22 365 447 297 5% 5% 5% 18,00 20,00 18,00 20,00

Второй дом 18 265 18 265 396 230 4% 4% 4% 21,64 21,64 21,69 21,69

Мистраль 19 333 17 450 468 096 4% 4% 5% 23,86 26,13 24,21 26,83

Реал Агро 16 351 14 716 312 362 3% 3% 3% 19,30 21,44 19,10 21,23

ГиД 11 555 10 400 219 548 2% 2% 2% 19,00 21,11 19,00 21,11

Остальные 70 027 63 603 1 462 709 14% 13% 15% 19,76 22,74 20,89 23,00

Всего 509 421 484 703 9 563 647 100% 100% 100% 19,44 21,08 18,77 19,73

www.fdfgroup.ru 21



11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»

Таблица 10 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»

марка греч_крупыОбъем





с, %



%



кг


цена за пачку


цена за кг

гречка (no name) 178 105 173 860 3 417 585 33% 35% 29% 19,75 20,76 19,19 19,66

Три хозяйки 32 741 32 475 772 783 6% 7% 7% 23,95 24,36 23,60 23,80

Мистраль 34 341 30 907 859 734 6% 6% 7% 21,97 24,71 25,04 27,82

Анэка 31 035 27 932 651 362 6% 6% 6% 21,17 23,52 20,99 23,32

Второй дом 26 662 25 489 603 636 5% 5% 5% 20,88 24,69 22,64 23,68

Великороссье 23 889 22 780 493 147 4% 5% 4% 20,60 21,89 20,64 21,65

Поваренок 19 837 19 837 496 560 4% 4% 4% 17,33 17,33 25,03 25,03

Скайфуд 22 823 17 448 434 032 4% 4% 4% 19,06 23,64 19,02 24,88

Увельская крупяная компания

19 624 14 696 739 679 4% 3% 6% 21,53 33,07 37,69 50,33

Марс 14 931 13 438 298 619 3% 3% 3% 20,00 22,22 20,00 22,22

Русское поле 14 291 13 033 300 645 3% 3% 3% 20,75 22,99 21,04 23,07

Остальные 114 435 100 869 2 550 364 21% 20% 22% 21,68 25,75 22,29 25,28

Всего 532 714 492 764 11 618 145 100% 100% 100% 20,82 23,57 21,81 23,58

www.fdfgroup.ru 22



11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»

Таблица 11 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы»

марка греч_крупы





штук/мес, %



%





за кг

Три хозяйки 35 539 35 211 809 831 15% 16% 16% 22,57 22,97 22,79 23,00

Русское поле 23 715 23 607 490 542 10% 11% 10% 21,81 22,17 20,68 20,78


23 603 22 928 470 111 10% 10% 9% 19,92 20,70 19,92 20,50

Летний сад 21 580 20 433 470 751 9% 9% 9% 23,40 25,51 21,81 23,04

Второй дом 21 153 19 026 411 194 9% 9% 8% 21,15 23,95 19,44 21,61

Мистраль 11 015 10 419 257 556 5% 5% 5% 24,92 27,12 23,38 24,72

Поваренок 11 060 11 060 223 012 5% 5% 4% 23,33 23,33 20,16 20,16

Ярус 11 239 11 127 250 340 5% 5% 5% 22,18 23,83 22,27 22,50

Остальные 77 147 67 967 1 595 128 33% 31% 32% 21,38 26,86 20,68 23,47

Всего 236 050 221 778 4 978 464 100% 100% 100% 21,79 25,16 21,09 22,45

www.fdfgroup.ru 23



12. Описание генеральной совокупности

В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи гречки в Москве

Таблица 12 Описание генеральной совокупности торговых точек

Всего в городеИз них торгуют гречневой

крупой

Супермаркет/Универсам/Гастроном 320 294

Продовольственный магазин 4880 4142

Павильон+ТУТ 2654 1983

Точка уличной торговли 1250 659

Точек на рынках,всего 7223 898

www.fdfgroup.ru 24



Приложения

www.fdfgroup.ru 25



Образцы анкет

Дата «_____» октября 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____минФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Время работы торг.точки с_____до_____Назв. торговой точки Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____ Тел:Тип торговой точки 1. Супермаркет/универсам/Гастроном 2. Продовольственный магазин 3. Павильон 4 Точка уличной торговлиТорговая площадь 1.До 20 кв.м 2. 21-100 кв.м 3. 101-250 кв.м 4. Более 250 кв.мФИО контактного лица Должность контактного лица

Объем продаж гречневой крупы по маркам

Марка гречневой крупы Состав ТараМасса упаковки, кг

Цена,Руб/коп.

Объем продаж, штук

в неделю

1 1.Я 2.П 3. Др 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др





… … …




Состав - 1. Я – ядрица, 2.П – продел, 3. Др - другаяТара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К - Карт. коробка, 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др - Другое

www.fdfgroup.ru

Магазин №____________(супервайзер)Гречка

(отметка о проверке)

26



Дата «_____________________» 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____минФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______Назв. рынка №/название торг. точки ФИО контактного лицаКол-во торг точек в которых продается гречка Кол-во торг точек, на рынке всего Должность контактного лица

Объем продаж гречневой крупы по маркам

Марка гречневой крупы Состав ТараМасса упаковки, кг

Цена,Руб/коп.

Объем продаж, штук

в неделю






… … …




Состав - 1. Я – ядрица, 2.П – продел, 3. Др - другаяТара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К - Карт. коробка, 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др - Другое

www.fdfgroup.ru

Рынки №____________(супервайзер)Гречка (отметка о проверке)

27



Типология торговых точек

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров), специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п)

Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары

Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров

Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров. Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.

Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок

www.fdfgroup.ru 28


Marketing

Маркетинговое исследование московского рынка гречки