Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 17021 января 2011 года

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 5

НП МБНК 8

СПбМТСБ 11

Биржа «Санкт-Петербург» 14

Итоги биржевых торгов 16

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№2 (18), Обзор за 17 – 21 января 2011 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №2 (18) Обзор за 17 – 21 января 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«ЛУКОЙЛ»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 25,920 18,540 15,660 64

Авиакеросин 4,800 5,880 4,800 17

Дизельное

топливо 23,340 3,720 2,700 14

Топочный мазут 1,080 0,780 0,780 3

Нефтепродукты,

всего 55,140 28,920 23,940 98

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 152,240 тыс. т

Компания «Роснефть» 60,100 тыс. т

Базис ЛУКОЙЛ 37,560 тыс. т

Продукт ДТ зимнее и арктич. 73,540 тыс. т

Лидеры по объему спроса:



Базис Ангарская НХК 66,660 тыс. т

Продукт ДТ зимнее и арктич. 73,460 тыс. т

Лидеры по объему продаж:



Базис КИНЕФ 23,320 тыс. т

Продукт Бензин Регуляр-92 44,640 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился

на 126 руб. и 21 января составил 21570 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 340 руб. и 21 января составила 21613 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

182,870

тыс. т

Заключено

343

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

21570

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

21613

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

361,870

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

283,785

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

21 января

Актив Индекс

Нормаль-80 23100

Регуляр-92 26656

ДТ летнее 21450

ДТ зимнее 29900

ТС-1 25116


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

С 19 января торги на НП МБНК проводятся двумя раздельными

сессиями, сообщила биржа. Первая торговая сессия проходит с

11.00 до 12.30, вторая – с 14.00 до 15.00.

21 января на СПбМТСБ вступили в силу изменения и дополнения

в Спецификацию биржевого товара, контролером поставки кото-

рого выступает «Газпром нефть». Документ размещен на сайте

биржи.

В четверг, 27 января, ТНК-ВР намерена провести на СПбМТСБ аук-

цион «на повышение», в ходе которого компания предложит по-

купателям нефтепродукты с отгрузкой в феврале. Всего ТНК-ВР

выставит на аукцион 41,04 автомобильного бензина и дизельного

топлива производства Рязанской НПК, ЯНОСа и Саратовского

НПЗ. Итоги аукциона станут одним из ориентиров в отношении

цен на февральские объемы автомобильного бензина и дизель-

ного топлива.

С Рязанской НПК компания предложит 16,2 тыс. т нефтепродук-

тов, в том числе:

7,56 тыс. т бензина Регуляр Евро-92;

5,4 тыс. т бензина Премиум Евро-95;

3,24 тыс. т ДТЗ Евро класс 1.

С ЯНОСа компания выставит 20,52 тыс. т нефтепродуктов, в том

числе:

12,96 тыс. т бензина Регуляр-92;

4,32 тыс. т бензина Премиум Евро-95;

3,24 тыс. т ДТЗ Евро класс 2.

С Саратовского НПЗ ТНК-ВР намерена предложить 4,32 тыс. т бен-

зина Регуляр Евро-92.

Согласно мониторингу Минфина РФ, за период с 15 декабря по

14 января средняя цена на нефть Urals составила $91,9/bbl. Таким

образом, экспортная пошлина на нефть с 1 февраля может соста-

вить $346,6/т (+$29,1/т). Экспортная пошлина на светлые нефте-

продукты может составить $232,2/т (+$6,0/т), на темные – $161,8/т

(+$39,9/т). Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с

22 месторождений Восточной Сибири и двух месторождений на

Северном Каспии может вырасти до $137,6/т (+$20,1/т).

Экспортные пошлины на нефтепродукты рассчитаны по новой

методике, утвержденной правительством РФ в декабре прошлого

года. Ставка пошлины на светлые нефтепродукты в феврале изме-

нится незначительно по сравнению с январской, следовательно,

это не приведет к значительным изменениям расчетной эффек-

тивности экспорта светлых нефтепродуктов, полагают участники

рынка. В то же время, экспортная пошлина на темные нефтепро-

дукты вырастет почти на $40/т, в результате чего февральские

объемы мазута могут подешеветь, ожидают трейдеры.

С 19 января торги на

НП МБНК проводятся двумя

раздельными сессиями

Экспортная пошлина на

мазут вырастет почти на

$40/т

27 января ТНК-ВР проведет

на СПбМТСБ аукцион

«на повышение»

Изменения и дополнения в

Спецификацию биржевого

товара, контролером

поставки которого высту-

пает «Газпром нефть»


4 www.kortes.com

КОРТЕС


5 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Торговая активность на

российских биржах увеличи-

лась на неделе с 17 по 21 янва-

ря, о чем свидетельствует зна-

чительное улучшение показате-

лей торгов. Суммарный объем

предложения нефтепродуктов

за пять торговых дней составил

283,8 тыс. т, превысив показа-

тель предыдущей недели на

100,8 тыс. т, а объем спроса

вырос на 115,8 тыс. т, до 361,9

тыс. т. За отчетную неделю на

трех биржах продано 182,9

тыс. т нефтепродуктов – на 53,2

тыс. т больше, чем неделей ра-

нее. Количество заключенных

сделок увеличилось на 73 еди-

ницы, до 343 сделок.

Улучшение показателей

торгов в основном обеспечил

рост закупок нефтепродуктов

независимыми трейдерами.

Крупными сделками, которые

могли носить адресный харак-

тер, с 17 по 21 января продано

примерно 56 тыс. т товаров, что

близко к показателю предыду-

щей недели.

Продажи автобензина на

биржах увеличились на 4,4

тыс. т, а предложение и спрос –

на 10 и 21,3 тыс. т соответствен-

но. Объем реализации низкоок-

танового бензина вырос в три

раза и составил 8,7 тыс. т. Круп-

нейшим продавцом бензина

Нормаль-80 стала «Роснефть»,

которая реализовывала про-

дукцию Ангарской НХК и Са-

марской группы НПЗ. В компа-

нии отметили, что проданные

на биржах объемы не предна-

значались для «свободного»

рынка, и производимый низко-

октановый бензин с 2011 года

реализуется в основном в адрес

Минобороны, а также экспор-

тируется.

Продажи Регуляр-92 со-

кратились на 1,5 тыс. т, до 44,6

тыс. т, но количество сделок по

продукту выросло с 93 до 112

единиц. Крупнейшим продав-

цом Регуляр-92 был ЛУКОЙЛ,

реализовавший 15,3 тыс. т про-

дукта 59 сделками. Высоким

спросом пользовался бензин

Регуляр-92 Нижегородского

НПЗ: в минувшую пятницу

ЛУКОЙЛ продал 6,9 тыс. т про-

дукта 29 сделками по ценам

26300-26600 руб./т. По мнению

трейдеров, поддержку спросу

оказали высокое качество про-

изводимого бензина и низкая

цена в сравнении с аналогич-

ным продуктом Рязанской НПК.

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

65,080

СПбМТСБ

106,880

СПб

10,910

182,870

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

164

СПбМТСБ

159

СПб

20

343

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,397

0,672

0,546

0 0,2 0,4 0,6 0,8

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


6 www.kortes.com

КОРТЕС

ТНК-ВР в минувшую пятницу

продавала Регуляр-92 произ-

водства РНПК по 27500 руб./т.

Продажи дизельного топ-

лива увеличились с 43,6 до 70,9

тыс. т, при этом основной при-

рост объема реализации обес-

печили ДТЗ и ДЗп. С 17 по 21

января продано в 39,2 тыс. т

ДТЗ и ДЗп, что в 2,3 раза боль-

ше по сравнению с предыду-

щей неделей, а количество сде-

лок по этим продуктам выросло

с 41 до 67 единиц. Крупнейши-

ми продавцами зимнего ДТ ста-

ли «Роснефть» (14,3 тыс. т) и

ТНК-ВР (13,3 тыс. т). Необходи-

мо отметить, что большая часть

ДТЗ, реализованного «Рос-

нефтью» продана крупными

сделками.

«Газпром нефть» на про-

шедшей неделе реализовала

ДТЗ производства Омского НПЗ

независимым трейдерам. По

словам представителя компа-

нии, всего предложено и про-

дано 1,08 тыс. т продукта. Пер-

вые сделки заключены по цене

26300 руб./т, а затем из-за вы-

сокого спроса и отсутствия

предложения свободных объе-

мов от производителя в тече-

ние длительного периода вре-

мени омское ДТЗ подорожало

до 29500 руб./т. Брокеры, реа-

лизующие продукцию Антипин-

ского и Крутогорского НПЗ, в

конце минувшей недели прода-

вали ДТЗ этих заводов по ценам

29000 и 28500 соответственно.

В свою очередь, ТНК-ВР прода-

ла ДТЗ Нижневартовского НПО

по цене 29300 руб./т. Заклю-

ченные на биржах сделки под-

черкивают сильный спрос на

зимние марки дизельного топ-

лива в Сибири, и готовность

потребителей закупать продук-

цию даже по высоким ценам.

Крупнейшим продавцом

нефтепродуктов на прошедшей

неделе стала «Роснефть», реа-

лизовавшая 43,08 тыс. т товаров

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

3,260

6,565

33,520

73,540

42,500

37,210

0,360

19,700

55,920

11,210

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения


Рис. 6 – Спрос, тыс. т

1,640

0,000

54,960

73,460

47,960

69,220

0,240

21,160

72,840

20,390

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

1,380

0,000

11,640

39,200

31,740

35,700

0,180

9,700

44,640

8,690

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



7 www.kortes.com

КОРТЕС

63 сделками. Крупными сделка-

ми компания продала пример-

но 27 тыс. т нефтепродуктов.

Второе место в рейтинге

продавцов заняла ТНК-ВР –

38,34 тыс. т и 67 сделок.

ЛУКОЙЛ продал 23,94 тыс. т

товаров 98 сделками. При этом

по нефтепродуктам ЛУКОЙЛа

на прошедшей неделе было

заключено максимальное коли-

чество сделок. На четвертом

месте в рейтинге продавцов

оказался «Сургутнефтегаз», а

пятое место досталось «Газ-

пром нефти».

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,400

0,480

0,600

0,650

0,660

2,420

4,000

4,080

6,120

12,700

22,080

23,320

23,940

38,340

43,080

0 10 20 30 40 50

Новотэк-Трейдинг

Уфанефтепродукт

ВСП Процессинг

ПТК-Терминал

ГК НГХТ

Альянс

АК Транснефтепродукт

ТАИФ-НК

СОЛИД-ТР

Не определено

Газпром нефть

Сургутнефтегаз

ЛУКОЙЛ

ТНК-ВР

Роснефть


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

20.дек-24.дек 3,600 30,180 15,100 32,520 72,430 24,480 0,000 0,720

27.дек-30.дек 0,000 2,520 34,780 11,940 25,060 31,440 0,000 0,120

11.янв-14.янв 2,820 55,980 13,840 26,500 17,120 12,760 0,000 0,660

17.янв-21.янв 8,690 54,520 35,700 31,740 39,200 11,640 0,000 1,380


8 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК


НП МБНК в период с 17 по 21

января существенно выросла

по сравнению с предыдущей

торговой неделей.

Предложение нефтепро-

дуктов за отчетную неделю уве-

личилось более чем в два раза

и составило 111,3 тыс. т. Авто-

бензина и топочного мазута

было выставлено на торги на

50% больше, чем неделей ра-

нее, дизельного топлива – в

четыре раза, и авиакеросина –

в два раза больше.

ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и

ТАИФ-НК значительно увеличи-

ли выставленные на торги объ-

емы нефтепродуктов. Суммар-

ный объем предложения этими

продавцами составил пример-

но 50% от общего объема вы-

ставленных на торги нефтепро-

дуктов.

ТНК-ВР сократила пред-

ложение нефтепродуктов на

треть за счет автобензина Регу-

ляр-92 – продавец предложил

лишь 1,8 тыс. т этого продукта, а

неделей ранее компания выста-

вила 7 тыс. т Регуляр-92. «Баш-

нефть» на минувшей неделе по-

прежнему не предлагала про-

дукция на НП МБНК.

Суммарный спрос на

нефтепродукты за отчетную

неделю вырос на 75% и соста-

вил 151,7 тыс. т. Спрос на неф-

тепродукты на НП МБНК по-

прежнему превышал предло-

жение.

Спрос вырос на все ос-

новные нефтепродукты. Так,

спрос на автобензин и авиаке-

росин увеличился в полтора

раза, а на дизельное топливо и

топочный мазут – в два раза.

Значительный рост спро-

са отмечался на продукцию

ЛУКОЙЛа, ТАИФ-НК и «Рос-

нефти». Интерес трейдеров к


3,260

6,565

12,340

27,060

20,760

3,910

0,360

9,480

23,100

4,440

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Прочие

Битумы



ДТ летнее









1,640

0,000

29,520

29,580

22,020

15,120

0,180

9,000

35,580

9,060

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Прочие

Битумы



ДТ летнее









1,380

0,000

2,880

18,960

11,860

3,000

0,180

5,400

18,120

3,300

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее









9 www.kortes.com

КОРТЕС

продукции ТНК-ВР, напротив,

снизился.

Объем продаж нефтепро-

дуктов на НП МБНК на неделе,

завершившейся 21 января, уве-

личился более чем в два раза и

составил 65,1 тыс. т. Из них на

долю крупных продавцов –

ЛУКОЙЛа, ТНК-ВР, ТАИФ-НК и

«Роснефти» – пришлось 48,4

тыс. т, или 74% от общего объе-

ма реализации нефтепродуктов.

В наибольшей степени за

отчетную неделю выросли про-

дажи дизельного топлива – до

30,8 тыс. т. Количество сделок

по дизельному топливу увели-

чилось с 17 до 37 единиц. Рост

объема реализации в равной

степени обеспечили летние и

зимние сорта ДТ. Продажи ав-

тобензина и топочного мазута

увеличилась в полтора раза,

авиакеросина – в два раза.

ЛУКОЙЛ за отчетную не-

делю продал 11,8 тыс. т нефте-

продуктов, что на 6,5 тыс. т

больше по сравнению с преды-

дущей неделей. Рост суммарно-

го объема продаж обеспечило

пятикратное увеличение реали-

зации бензина Регуляр-92 – с

2,2 до 10,6 тыс. т.

«Роснефть» с 17 по 21

января продала 25,3 тыс. т неф-

тепродуктов – в три с полови-

ной раза больше, чем неделей

ранее. Компания реализовала

весь выставленный на торги

объем автобензина (3,8 тыс. т),

дизельного топлива (16,4 тыс. т)

и авиакеросина (2,2 тыс. т).

ТНК-ВР сократила объем

реализации нефтепродуктов на

треть – с 10,1 до 7,2 тыс. т за

счет бензина Регуляр-92.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части страны стал

ЛУКОЙЛ, реализовавший

11,8 тыс. т, а в Азиатской –

«Роснефть» с результатом

19,1 тыс. т.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,400

2,500

2,700

2,700

3,000

3,300

3,960

4,020

4,440

4,500

7,045

7,860

13,140

14,650

15,720

0 5 10 15 20

ВСП Крутогорский НПЗ

ЛПДС Никольское

ст. Стенькино 2

ст. Липецк

ЛПДС Воронеж

Самарская группа НПЗ

Ачинский НПЗ

ст. Стодолище

Хабаровский НПЗ

ЯНОС

ст. Черниковка

Комсомольский НПЗ

ЛУКОЙЛ НОРСИ

ТАИФ-НК

Ангарская НХК



Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,440

2,000

2,700

2,880

2,880

3,060

3,300

4,020

6,480

10,740

11,880

13,800

16,800

17,520

40,560

0 10 20 30 40 50

ст. Нефтяная

НП Брянск

ст. Липецк

Рязанская НПК



Московский НПЗ


ЯНОС


ТАИФ-НК







Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,000

1,080

1,620

1,800

2,000

2,220

2,340

2,700

3,300

3,420

4,020

4,080

7,860

9,720

11,760

0 3 6 9 12 15

ЛПДС 8Н

ст. Зелецино



НП Брянск



ст. Липецк


ЯНОС


ТАИФ-НК







10 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2011 года 4,800 39,600 4,560 13,120 22,080 7,320 0,000 2,040

18.окт-22.окт 2,400 16,800 2,700 27,220 7,380 2,160 0,000 0,900

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900

01.ноя-13.ноя 10,730 31,070 7,150 17,960 13,380 16,200 0,000 2,100

15.ноя-19.ноя 4,380 23,220 3,060 12,620 14,400 15,780 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 3,540 16,020 1,800 1,140 13,020 32,280 0,000 0,060

29.ноя-03.дек 3,900 11,280 4,920 6,440 24,540 4,920 0,000 0,180

06.дек-10.дек 8,040 21,060 2,280 1,080 17,460 1,560 0,000 0,960

13.дек-17.дек 0,960 11,880 3,000 6,620 19,260 52,080 0,000 1,360

20.дек-24.дек 1,200 16,440 0,120 6,540 22,500 16,740 0,000 0,720

27.дек-30.дек 0,000 2,220 0,540 7,200 10,920 2,880 0,000 0,120

11.янв-14.янв 1,500 15,900 1,560 1,260 3,120 4,440 0,000 0,660

17.янв-21.янв 3,300 23,700 3,000 11,860 18,960 2,880 0,000 1,380


11 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ


СПбМТСБ на неделе с 17 по 21

января повысилась в меньшей

степени по сравнению с бир-

жей НП МБНК.

Предложение нефтепро-

дуктов за отчетную неделю уве-

личилась на 29% и составило

152,2 тыс. т. Рост объема пред-

ложения обеспечили зимние

марки дизельного топлива и

авиационный керосин. Автомо-

бильного бензина выставлено

на торги на 2,2 тыс. т меньше,

чем неделей ранее (за счет

Регуляр-92), топочного мазута –

на 4,1 тыс. т меньше.

На минувшей неделе все

компании увеличили предло-

жение продукции на СПбМТСБ,

за исключением «Газпром неф-

ти», которая сократила выстав-

ленные на торги объемы в два

раза, до 15,7 тыс. т.

Спрос на нефтепродукты

на минувшей неделе на

СПбМТСБ вырос на 29,3% и со-

ставил 198,8 тыс. т. Наиболее

востребованным нефтепродук-

том со стороны трейдеров стал

авиакеросин, суммарный спрос

на который составил 54,1 тыс. т.

Спрос на автобензин уве-

личился на 2,5 тыс. т, дизельное

топливо – на 12 тыс. т. Прирост

спроса обеспечили зимние

марки дизельного топлива.

Спрос на авиакеросин вырос на

27,6 тыс. т, и топочный мазут –

на 3 тыс. т.

Объем продаж нефтепро-

дуктов на СПбМТСБ на неделе,

завершившейся 21 января, вы-

рос на 11%, до 106,9 тыс. т.

Продажи автомобильно-

го бензина сократились на

6,2 тыс. т и составили 35,2 тыс. т.

При этом в структуре продаж

бензина произошли существен-

ные изменения. Автобензина

Нормаль-80 продано на 4 тыс. т




0,000

0,000

19,140

41,820

24,140

54,100

0,060

11,700

36,540

11,280

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

9,180

42,720

19,340

33,240

0,000

9,120

31,920

6,720

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

2,760

18,180

18,080

32,700

0,000

3,840

25,980

5,340

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Прочие

Битумы



ДТ летнее









12 www.kortes.com

КОРТЕС

больше, чем неделей ранее, и,

наоборот, суммарная реализа-

ция высокооктанового бензина

сократилась на 10,3 тыс. т.

ЛУКОЙЛ и «Сургутнефте-

газ» в сумме увеличили прода-

жи автобензина на 10,2 тыс. т.

«Газпром нефть», «Роснефть» и

ТНК-ВР сократили реализацию

автобензина на 16,4 тыс. т.

Реализация дизельного

топлива на СПбМТСБ на про-

шедшей неделе осталась на

прежнем уровне – 36,3 тыс. т.

Летних марок ДТ было продано

на 4,2 тыс. т меньше, чем неде-

лей ранее, а ДТЗ и ДЗп – на

5,2 тыс. т больше.

Среди компаний-продав-

цов в наибольшей степени уве-

личила реализацию дизельного

топлива ТНК-ВР – на 13,7 тыс. т,

до 19,3 тыс. т. За прошедшую

неделю компания продала

2 тыс. т ДТЗ, 11 тыс. т ДТЗ ЕВРО

и 6,3 тыс. т ДТЛ.

«Газпром нефть», «Рос-

нефть» и ЛУКОЙЛ в сумме со-

кратили объем продаж дизель-

ного топлива на 14,3 тыс. т.

Объем продаж авиакеро-

сина за отчетную неделю вырос

в три раза, до 32,7 тыс. т. Круп-

ными сделками было реализо-

вано 13 тыс. т продукта.

«Роснефть» увеличила

объем реализации авиакероси-

на в шесть раз, до 6,3 тыс. т,

«Сургутнефтегаз» продал 10,9

тыс. т – в два раза больше, чем

неделей ранее.

Продажи топочного ма-

зута с 17 по 21 января сократи-

лись в три раза и составили

2,8 тыс. т, при этом количество

сделок по продукту осталось на

уровне предыдущей недели.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части страны ста-

ла ТНК-ВР, реализовавшая

27,4 тыс. т, а в Азиатской –

«Газпром нефть» с результатом

14,2 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,220

2,280

2,520

3,000

3,060

3,780

5,940

7,380

10,260

10,440

10,540

10,980

14,400

24,420

28,000

0 5 10 15 20 25 30

ЛУКОЙЛ ВНПЗ


Саратовский НПЗ

ЛУКОЙЛ ПНОС

ст. Дземги

ЛПДС Сокур




Омский НПЗ

АП Домодедово

ЯНОС



КИНЕФ


КИНЕФ

1,800

3,040

3,780

3,960

6,480

6,840

10,540

11,400

14,940

16,920

18,360

19,980

21,060

21,760

26,100

0 5 10 15 20 25 30

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

АП Шереметьево


ЛПДС Сокур

Нижневартовское НПО




Омский НПЗ

ЯНОС




КИНЕФ




Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,440

1,800

1,860

1,980

2,160

2,340

3,780

5,940

6,780

7,380

9,900

10,440

10,540

12,420

21,280

0 5 10 15 20 25 30

ст. Ярославль



Нижневартовское НПО



ЛПДС Сокур




ЯНОС

Омский НПЗ



КИНЕФ


КИНЕФ


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2011 года 6,660 69,900 44,440 40,320 31,140 10,980 0,000 0,000

18.окт-22.окт 2,340 23,680 9,120 10,920 6,540 5,460 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000

01.ноя-13.ноя 7,440 58,000 59,700 49,500 23,340 20,070 0,000 0,000

15.ноя-19.ноя 2,820 24,120 6,220 13,720 13,320 26,280 0,000 0,000

22.ноя-26.ноя 4,140 22,300 19,920 11,220 19,140 6,120 0,000 0,000

29.ноя-03.дек 4,620 24,300 31,900 34,000 37,500 35,265 0,000 0,000

06.дек-10.дек 14,820 49,920 59,040 9,880 37,800 10,200 0,000 0,000

13.дек-17.дек 9,540 28,080 20,020 24,280 13,800 3,420 0,000 0,000

20.дек-24.дек 2,160 13,620 14,980 24,180 46,680 7,740 0,000 0,000

27.дек-30.дек 0,000 0,300 33,640 4,380 12,900 28,560 0,000 0,000

11.янв-14.янв 1,320 40,080 11,740 22,240 12,960 8,220 0,000 0,000

17.янв-21.янв 5,340 29,820 32,700 18,080 18,180 2,760 0,000 0,000


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

10,9 тыс. т нефтепродуктов, что

на 6,2 тыс. больше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Основной объем торгов при-

шелся на топочный мазут Мос-

ковского НПЗ, а также дизель-

ное топливо производства

ЯНОСа и КИНЕФа.

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

58,7 млн руб. (за предыдущую

неделю – 36,16 млн руб.).

С 17 по 21 января заклю-

чена 71 сделка на 2714 контрак-

тов (за предыдущую неделю –

54 сделки на 1711 контрактов).

Объем открытых позиций

на момент закрытия торговой

сессии 21 января составил 770

контрактов на 16,6 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 340 руб. (+1,6%) и 21 января

составила 21613 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 126 руб. (+0,6%) и 21 января

составил 21570 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,250

0,400

0,420

1,800

2,040

6,000

0 1 2 3 4 5 6 7

НБ ПТК-Терминал Ручьи

НБ ПТК-Терминал Волковская

Омский НПЗ

ЯНОС

КИНЕФ




0,000

0,000

6,000

2,060

1,800

0,000

0,000

0,460

0,540

0,050

0 2 4 6 8

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

12.янв 20862

13.янв 21075

14.янв 21444

17.янв 21444

18.янв 21444

19.янв 21455

20.янв 21461

21.янв 21570

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

11.янв DS-1.11 31.янв 20762 20748 20800 20756 20762 7 245 492

12.янв DS-1.11 31.янв 21135 20985 21182 21137 21135 13 455 742

13.янв DS-1.11 31.янв 21500 21168 21500 21173 21500 10 407 756

14.янв DS-1.11 31.янв 21273 21195 21450 21262 21273 24 604 790

17.янв DSF1 31.янв 21645 21551 21645 21591 21645 17 608 792

18.янв DSF1 31.янв 21655 21615 21683 21670 21655 15 625 802

19.янв DSF1 31.янв 21633 21633 21665 21637 21633 16 496 780

20.янв DSF1 31.янв 21631 21631 21639 21635 21631 12 480 780

21.янв DSF1 31.янв 21613 21611 21619 21616 21613 11 505 770

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2011 года 0,050 1,000 0,540 4,800 3,100 6,100 0,000 0,000


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТз-02-35 НП МБНК 28500 - 5,880 7

Ангарская НХК ДТз-02-35 СПбМТСБ 29000 500 1,080 2

Ангарская НХК ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 28500 - 2,100 3

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10600 -200 1,620 3

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10600 - 1,980 2

Ангарская НХК Нормаль80кл2 НП МБНК 24300 - 2,160 3

Ангарская НХК Нормаль80кл2 СПбМТСБ 24300 - 0,720 1

Ангарская НХК ТС/РТ СПбМТСБ 25775 - 2,160 5

Антипинский НЗ ДТз-02-35 СПбМТСБ 29000 - 0,660 3

АП Домодедово ТС/РТ СПбМТСБ 22397 - 10,540 2

АП Шереметьево ТС/РТ СПбМТСБ 23300 0 1,020 1

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9600 -200 1,260 2

Ачинский НПЗ ТС/РТ НП МБНК 24710 - 1,080 2

Ачинский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 24700 - 2,340 5

Владивостокская НБ ТСМ НП МБНК 20300 - 0,200 1

ВСП Крутогорский НПЗ ДТз-01-35 НП МБНК 28500 - 0,600 1

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 29424 -533 1,440 11

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 23283 214 2,480 4

КИНЕФ Нормаль80кл2 СПбМТСБ 27034 720 2,400 3

КИНЕФ Премиум95кл2 СПб 27800 - 0,360 1

КИНЕФ Премиум95кл3 СПбМТСБ 27848 - 0,480 1

КИНЕФ Регуляр92кл2 СПб 26900 - 0,240 1

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27494 0 5,040 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 25732 -1262 10,880 19

Комсомольский НПЗ ДТз-02-35 НП МБНК 30500 - 1,020 1

Комсомольский НПЗ ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 30500 - 4,080 4

Комсомольский НПЗ Премиум95кл2 НП МБНК 29664 - 0,300 2

Комсомольский НПЗ Премиум95кл2 СПбМТСБ 29600 - 0,060 1

Комсомольский НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 28200 - 1,380 12

Комсомольский НПЗ ТС/РТ НП МБНК 27800 - 1,080 1

Комсомольский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 27740 - 1,800 3

ЛПДС 8Н ДТл-02-62 НП МБНК 22475 - 1,000 2

ЛПДС Пенза ДТл-02-62 НП МБНК 22100 - 0,500 1

ЛПДС Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 19400 1350 3,780 4

ЛПДС Черкассы ДТл-02-62 НП МБНК 22100 - 0,500 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Нормаль80кл2 НП МБНК 26200 - 0,120 2

ЛУКОЙЛ ВНПЗ Премиум95кл3 СПбМТСБ 28850 - 0,060 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТз26ЕвроКл5 НП МБНК 28500 - 0,480 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТз26ЕвроКл5 СПбМТСБ 28725 243 0,960 5

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 26900 0 0,180 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26900 0 0,600 4

ЛУКОЙЛ НОРСИ Мазут М-100 СПбМТСБ 10300 - 0,480 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Нормаль80кл2 СПбМТСБ 26867 - 0,180 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 НП МБНК 26379 -221 9,060 39

ЛУКОЙЛ НОРСИ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26404 4 4,560 15

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 26800 - 0,120 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26800 0 0,360 2

ЛУКОЙЛ ПНОС Мазут М-100 СПбМТСБ 10300 - 0,300 1

ЛУКОЙЛ УНП Регуляр92кл3 НП МБНК 25950 - 0,420 3

ЛУКОЙЛ УНП Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25950 - 0,180 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 9050 - 6,000 1

НБ ПТК-Терминал

Волковская Премиум95кл2 СПб 28200 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал

Волковская Регуляр92кл2 СПб 27000 - 0,300 1


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТзп-15 СПб 25500 273 0,200 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи Нормаль80кл2 СПб 25800 - 0,050 1

Нижневартовское НПО ДТз-02-45 СПбМТСБ 29300 - 1,980 2

НП Брянск ДТл-02-62 НП МБНК 22800 - 2,000 1

Омский НПЗ ДТз-02-35 СПб 26850 - 0,420 1

Омский НПЗ ДТз32ЕвроКл2 СПбМТСБ 28417 - 1,080 6

Омский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 23600 120 9,360 4

Рязанская НПК ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 29358 - 9,900 2

Рязанская НПК Премиум95кл4 НП МБНК 27610 1137 1,800 6

Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 27783 1071 1,080 3

Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 26200 855 0,360 1

Рязанская НПК ТС/РТ СПбМТСБ 26000 0 1,080 1

Самарская группа НПЗ ДТл-02-62 НП МБНК 20500 - 3,300 1

Самарская группа НПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 20500 0 5,340 1

Самарская группа НПЗ Нормаль80кл2 СПбМТСБ 23050 - 2,040 2

Саратовский НПЗ ДТз26ЕвроКл3 СПбМТСБ 29500 - 0,360 1

Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26800 1600 1,800 6

Славянский битумный

завод ТСМ НП МБНК 18800 - 0,400 2

ст. Брянск-Льговский Премиум95кл2 СПбМТСБ 28000 - 0,540 1

ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл2 СПбМТСБ 27200 - 0,540 1

ст. Восстание ТС/РТ НП МБНК 23200 - 0,060 1

ст. Дземги ДТз-02-35 СПбМТСБ 33000 - 0,120 1

ст. Дземги ДТл-02-62 СПбМТСБ 24500 - 0,180 2

ст. Ейск ТС/РТ СПбМТСБ 23200 - 0,180 1

ст. Заволжье ТС/РТ СПбМТСБ 23200 - 0,060 1

ст. Зелецино Регуляр92кл2 НП МБНК 26650 - 1,080 1

ст. Игумново ТС/РТ СПбМТСБ 23200 - 0,060 1

ст. Кендери ТС/РТ СПбМТСБ 23200 - 0,120 1

ст. Костариха ТС/РТ НП МБНК 23200 - 0,120 1

ст. Лебедянь Регуляр92кл2 НП МБНК 28400 - 0,660 1

ст. Липецк Премиум95кл2 НП МБНК 28800 - 0,540 1

ст. Липецк Регуляр92кл2 НП МБНК 28400 - 2,160 1

ст. Минеральные воды ТС/РТ СПбМТСБ 23300 - 1,080 3

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 НП МБНК 26500 1500 0,360 2

ст. Палагиада ТС/РТ СПбМТСБ 23300 0 0,180 1

ст. Пенза 2 Нормаль80кл2 НП МБНК 27400 - 0,780 1

ст. Ржев-Белорусский ТС/РТ СПбМТСБ 23600 - 0,720 2

ст. Ростов ТС/РТ СПбМТСБ 23200 0 0,480 1

ст. Стенькино 2 Премиум95кл2 НП МБНК 27200 - 0,540 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл2 СПбМТСБ 26737 - 1,800 7

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 НП МБНК 26633 833 1,080 5

ст. Стодолище ДТзп15ЕвроКл3 НП МБНК 25750 - 4,020 1

ст. Стрижи ТС/РТ НП МБНК 24200 - 0,060 1

ст. Телегино Регуляр92кл2 НП МБНК 28400 - 0,660 1

ст. Уршак ТС/РТ НП МБНК 23650 - 0,120 1

ст. Черниковка ТС/РТ НП МБНК 23650 - 0,480 1

ст. Ярославль ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 30050 - 0,360 2

ст. Ярославль Регуляр92кл2 СПбМТСБ 24700 350 1,080 1

ТАИФ-НК ДТлЕвроКл2 НП МБНК 21407 97 3,300 5

ТАИФ-НК ТПБ НП МБНК 20564 237 0,780 5

Хабаровский НПЗ ДТз-02-35 НП МБНК 31950 - 0,120 1

Хабаровский НПЗ Нормаль80кл2 НП МБНК 29900 17 0,240 4

Хабаровский НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 27457 -5093 0,420 4

Хабаровский НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 31571 - 1,260 6

Хабаровский НПЗ Супер98кл2 НП МБНК 34900 -50 0,180 3

ЯНОС ДТз32ЕвроКл3 НП МБНК 30000 900 0,360 1


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ЯНОС ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 30000 446 0,720 2

ЯНОС ДТл-02-62 НП МБНК 22000 - 1,260 4

ЯНОС ДТл-02-62 СПб 21950 900 1,800 1

ЯНОС ДТл-02-62 СПбМТСБ 21834 - 6,300 6

ЯНОС Премиум95кл3 НП МБНК 27070 448 1,800 8

ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 27033 - 1,620 4

ЯНОС Регуляр92кл2 СПбМТСБ 26000 742 1,260 2

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 17021 января 2011 года