Спотовый рынок нефтепродуктов за 26-30 марта 2012 года

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№12 (77), Обзор за 26 - 30 марта 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 4

Рынок автомобильного бензина 5

Рынок авиационного керосина 8

Рынок дизельного топлива 9

Рынок топочного мазута 11

Справочные данные 12

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 12 (77) Еженедельный обзор за 26 - 30 марта 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

26 – 30

марта

+/- к 19– 23

марта

+/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 124,12 -0,34 +16,06

NYMEX WTI, $/bbl 105,11 -1,71 +5,31

ICE Gasoil, $/mt 1022,35 -6,65 +100,28

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 3,4016 +0,0390 +0,7250

NYMEX Heating Oil, $/gal 3,1965 -0,0241 +0,2829

Средний по РФ индекс RTS-Oil от NWE

26 – 30

марта

+/- к 19– 23

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т. 28051 -231 +6759

Бензин Премиум-95, руб./т 32564 +1151 +10065

ДТ летнее, руб./т 27398 -303 +3440

Топочный мазут, руб./т 10377 -39 +2962

Средний по РФ индекс RTS-Oil от Med

26 – 30

марта

+/- к 19– 23

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т. 28884 -104 +7375

Бензин Премиум-95, руб./т 33735 +1215 +10437

ДТ летнее, руб./т 27624 -272 +3647


Индекс «КОРТЕС-Газойль»

26 – 30

марта

+/- к 19– 23

марта


«КОРТЕС-Газойль» 27470 +168 +1503

Котировки мелкооптового рынка России

26 – 30

марта

+/- к 19– 23

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т 29975 +101 -385

Бензин Регуляр-92, руб./т 30155 +78 -810

Бензин Премиум-95, руб./т 32148 +58 -937

ДТ летнее, руб./т 28892 +294 +358

ДТ зимнее, руб./т 31000 -82 -1008

Котировки розничного рынка России

26 – 30

марта

+/- к 19– 23

марта


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,80 +0,01 -0,11

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,44 +0,03 -0,14

Бензин Премиум-95, руб./л 28,40 +0,05 -0,21

Дизельное топливо, руб./л 27,99 +0,04 +0,08

Коэффициент маржинальной доходности АЗС

26 – 30

марта

+/- к 19– 23

марта


Бензин Регуляр-92, % 15,0 -0,1 +1,8

ДТ летнее, % 12,4 -0,5 -0,5

ДТ зимнее, % 8,6 +0,4 +3,2

Котировки спотового рынка России

26 – 30

марта

+/- к 19– 23

марта


Бензин Нормаль-80, руб./т 25863 +175 -1227

Бензин Регуляр-92, руб./т 27164 +207 +418

Бензин Премиум-95, руб./т 28444 -10 -266

ДТ летнее, руб./т 26762 +89 +1458

ДТ зимнее, руб./т 27842 +42 -1762


3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

«Белорусская нефтяная компания» проводит конкурс по реализации

нефтепродуктов производства Мозырского НПЗ

ЗАО «Белорусская нефтяная компания» 18 апреля 2012 г. проводит

открытый конкурс коммерческих предложений по реализации на долго-

срочной основе нефтепродуктов производства ОАО «Мозырский НПЗ»:

- бензин неэтилированный АИ-95-Евро вид I в количестве

30 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в опционе Продавца), базис

поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на территорию Российской Фе-

дерации и Казахстана); DAP граница Республики Беларусь (INCOTERMS

2010); FOB порты стран Балтии; CIF порт Покупателя, по выбору покупате-

ля;

- бензин автомобильный экологически улучшенный АИ-92-10 в

количестве 10 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в опционе Про-

давца), базис поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на территорию

Российской Федерации и Казахстана); DAP граница Республики Беларусь

(INCOTERMS 2010); FOB порты стран Балтии; CIF порт Покупателя, по вы-

бору покупателя;

- топливо дизельное автомобильное ЕН 590 сорт С, F, вид I

(s10ppm) в количестве 20 000 метрических тонн ежемесячно (+/-2% в оп-

ционе Продавца), базис поставки: FCA ст. Барбаров (при поставке на тер-

риторию Российской Федерации и Казахстана); DAP граница Республики

Беларусь (INCOTERMS 2010); FOB порты стран Балтии и Черного моря; CIF

порт Покупателя, по выбору покупателя.

Срок поставки: май 2012 г. – июнь 2013 г.

Конкурс проводится с применением задатка.

Полную информацию о проводимом конкурсе можно найти в объяв-

лении, размещенном на сайте ЗАО «Белорусская нефтяная компа-

ния» (http://www.bnk.by).

Минприроды разрешило проведение ремонта на нефтепроводе, по-

ставляющем сырье для Московского НПЗ

Минприроды РФ утвердило и направило на регистрацию в Минюст

новое положение о национальном парке "Лосиный остров", которое до-

пускает проведение ремонтных работ на нефтепроводе, поставляющем

сырье для Московского НПЗ, что позволит избежать возникновения дефи-

цита топлива в столице, следует из сообщения Минприроды.

"Участок нефтепровода Ярославль-Москва включен в зону хозяйственного

назначения, в которой допускается строительство, реконструкция, ремонт

и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, тру-

бопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связан-

ных с функционированием национального парка и с обеспечением функ-

ционирования расположенных в его границах населенных пунктов", - го-

ворится в сообщении.

Ранее "Транснефть" заявила, что нефтепровод Ярославль-Москва,

проходящий по территории парка "Лосиный остров", нуждается в капи-

тальном ремонте, который невозможен без приказа Минприроды. Мини-

стерство соответствующий запрос компании оставило без ответа, говорил

представитель "Транснефти" Игорь Демин. "Транснефть" в связи с этим не

исключила прекращения подачи сырья по нефтепроводу на Московский

НПЗ из-за опасности аварий. Компания остановила ремонтные работы на

нефтепроводе Ярославль-Москва, проходящий через заповедник

"Лосиный остров", до получения необходимых согласований от Минпри-

роды.

В "Транснефти" приветствовали решение ведомства. "Ну слава богу,

что наше обращение (в Минприроды – ред.), начавшееся еще в поза-

прошлом году, наконец, вылилось в решение, исправляющее ошибку, до-

пущенную в 1995 году", - сказал Он пояснил, что в вышедшем тогда доку-

менте о национальном парке "Лосиный остров" не было информации о

пересекающем его территорию нефтепроводе.

"Транснефть" теперь намерена приступить к замене трубы в границах

парка, что не повлияет на объемы поставки сырья на Московский НПЗ –

новую трубу проложат в створе действующего нефтепровода с последую-

щей ее приваркой. По словам Демина, потребуется кратковременная при-

остановка прокачки нефти – примерно на двое суток.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Апр. Май. Июн.

23.мар 1029,00 1029,50 1029,25

26.мар 1030,00 1031,25 1031,50

27.мар 1025,75 1026,50 1026,50

28.мар 1024,00 1024,25 1023,75

29.мар 1017,75 1017,25 1016,00

30.мар 1014,25 1013,75 1012,75

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal


23.мар 3,3852 3,3689 3,3250

26.мар 3,4166 3,3987 3,3514

27.мар 3,4056 3,3864 3,3415

28.мар 3,3955 3,3621 3,3122

29.мар 3,4006 3,3397 3,2802

30.мар 3,3899 3,3081 3,2493

NYMEX Heating Oil, $/gal


23.мар 3,2101 3,2247 3,2350

26.мар 3,2288 3,2465 3,2578

27.мар 3,2186 3,2360 3,2472

28.мар 3,2079 3,2222 3,2318

29.мар 3,1589 3,1698 3,1781

30.мар 3,1684 3,1701 3,1794

Пара EUR-USD, Forex

23.мар 1,323

26.мар 1,328

27.мар 1,335

28.мар 1,333

29.мар 1,330

30.мар 1,334

1022,60

850

900

950

1000

1050

1100

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

3,3590

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)

3,2089

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)

105,11

124,12

85,00

95,00

105,00

115,00

125,00

135,00

16.12.2011 16.01.2012 16.02.2012 16.03.2012

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

5 www.kortes.com


25863

27547

28051

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28468 -0,6 25863 +175 27547 +1662 29975 +101 24,80 +0,01 11,0 -0,1

Среднее по РФ от NWE 28051 -0,8

Среднее по РФ от MED 28884 -0,4

Северо-Западный ФО 25990 +40 28025 +2042 30246 0 25,41 0,00 11,3 0,0

Центральный ФО 24770 +320 - - 28878 +283 24,40 -0,01 12,9 +0,1

Южный ФО - - - - 28500 0 24,20 0,00 10,7 0,0

Приволжский ФО 25863 +280 - - 29255 +86 24,66 +0,04 12,0 -0,1

Уральский ФО 26460 +110 25275 +175 28750 0 24,16 +0,07 13,1 +0,2

Сибирский ФО 24110 +160 - - 28953 +66 23,55 0,00 10,7 -0,2

Дальневосточный ФО 28050 0 - - 34650 0 27,92 +0,07 7,5 +0,2

Изменения с начала года руб./т % руб./т % руб./т % руб./т % руб./л % +/- п.п.

+7067 +33,0 -1227 -4,5 +1236 +4,7 -385 -1,3 -0,11 -0,4 +1,1

25863

29975

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,49

24,80

21

22

23

24

25

26

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

11,0

0

5

10

15

20

25

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Коэффициент маржинальной доходности,%

6 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92 Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 27164 +207 28533 +1036 30155 +78 26,44 +0,03 15,0 -0,1

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 28590 -50 28476 -438 31070 -42 26,52 +0,01 12,7 +0,1

Центральный ФО 27383 0 29500 - 29050 +305 26,09 +0,05 17,1 -0,7

Южный ФО 26790 +500 29911 +1288 29238 +125 26,88 +0,08 19,0 -0,1

Приволжский ФО 27484 +319 28291 +592 29310 +17 26,07 +0,01 16,3 0,0

Уральский ФО 26103 +103 30400 - 29556 +56 26,22 +0,07 16,0 0,0

Сибирский ФО 25883 +200 - - 29285 -48 25,29 0,00 13,7 +0,1

Дальневосточный ФО 26750 0 - - 35992 -41 29,70 +0,03 9,7 +0,2


+418 +1,6 +2218 +8,4 -810 -2,6 -0,14 -0,5 +1,8

27164

28533

23500

25000

26500

28000

29500

31000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

27164

30155

24000

26000

28000

30000

32000

34000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


22,62

26,44

22

23

24

25

26

27

28

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


15,0

0

5

10

15

20

25

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


7 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 33150 +3,7 28444 -10 29879 -1089 32148 +58 28,40 +0,05 15,7 0,0

Среднее по РФ от NWE 32564 +3,7

Среднее по РФ от MED 33735 +3,7

Северо-Западный ФО 30925 -550 29801 -1663 32796 -136 28,40 +0,01 14,0 +0,4

Центральный ФО 28407 +40 - - 30750 +322 28,12 +0,05 18,5 -0,7

Южный ФО 28125 0 30767 +367 31425 0 28,69 +0,14 18,4 +0,4

Приволжский ФО 28797 +86 29980 +380 31301 -75 28,23 +0,06 17,4 +0,4

Уральский ФО 27623 +173 - - 32225 0 28,10 +0,06 14,6 +0,2

Сибирский ФО 26617 0 - - 32456 +40 27,48 0,00 12,0 -0,1

Дальневосточный ФО 28050 0 - - 36496 0 30,96 +0,06 12,2 +0,2


+10251 +44,8 -266 -0,9 +2287 +8,3 -937 -2,8 -0,21 -0,7 +1,9

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

28444

29879

32564

20000

23000

26000

29000

32000

35000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


28444

32148

26000

28000

30000

32000

34000

36000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


24,12

28,40

23

24

25

26

27

28

29

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


15,7

0

5

10

15

20

25

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


8 www.kortes.com


Индекс RTS Oil МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 28300 0 27281 +5 27358 +236 35816 -127

МНПЗ от NWE 25770 -0,4

Северо-Западный ФО 27090 -580 26185 0 34915 0

Центральный ФО 26097 +114 28726 -419 38311 -475

Южный ФО 27850 0 28860 -140 37645 -148

Приволжский ФО 27680 +40 - - 35659 -362

Уральский ФО 28175 0 28800 - 35763 0

Сибирский ФО 26767 +34 25457 -28 32632 +148

Дальневосточный ФО 29100 0 - - 36857 0

руб./т % руб./т % руб./т % руб./т % руб./т %

Изменения с начала года -1550 -5,2 -999 -3,5 -498 -1,8 -364 -1,0

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

28300

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

Март 2011 Июль 2011 Ноябрь 2011 Март 2012

МАУ, руб./т

27358

25000

27000

29000

31000

33000

35000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Биржа, руб./т

35816

29000

31000

33000

35000

37000

39000

Март 2011 Июль 2011 Ноябрь 2011 Март 2012

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

27281

25770

21000

23000

25000

27000

29000

31000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

9 www.kortes.com




Среднее по РФ 27511 -1,0 26762 +89 26423 -1223 28892 +294 27,99 +0,04 12,4 -0,5



Северо-Западный ФО 28550 - 28468 +402 28989 -62 28,50 -0,02 13,2 +0,2

Центральный ФО 27400 +50 26218 -1175 28821 +171 27,96 +0,11 12,7 -0,1

Южный ФО 26550 0 - - 29831 +37 27,53 +0,17 8,4 +0,4

Приволжский ФО 27356 +118 26693 -1323 29300 +229 28,04 +0,02 11,7 -0,6

Уральский ФО - - - - 27950 +112 27,70 +0,02 14,7 -0,3

Сибирский ФО 25190 -67 26069 -131 26136 +768 26,52 -0,04 15,1 -2,2

Дальневосточный ФО 25750 0 - - 31890 +1740 30,27 0,00 11,1 -1,5

руб./т % руб./т % руб./т % руб./т % руб./л % +/- п.п.

Изменения с начала года +3544 +14,8 +1458 +5,8 +2280 +9,4 +358 +1,3 +0,08 +0,3 -0,5

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

26762

26423

27398

22000

23500

25000

26500

28000

29500

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


26762

28892

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


24,42

27,99

20

22

24

26

28

30

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


12,4

0

5

10

15

20

25

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


10 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 27511 -1,0 27842 +42 28932 +154 31000 -82 27,99 +0,04 8,6 +0,4

Среднее по РФ от NEW (ДТл) 27398 -1,1

Среднее по РФ от MED (ДТл) 27624 -1,0

Северо-Западный ФО 29145 -85 29184 -163 32135 +8 28,50 -0,02 12,7 +5,6

Центральный ФО 27900 +200 28829 +629 30083 -240 27,96 +0,11 11,2 +1,1

Южный ФО 27900 0 - - 30703 0 27,53 +0,17 8,0 +0,6

Приволжский ФО 27829 +66 - - 30826 -54 28,04 +0,02 9,3 +0,2

Уральский ФО 29350 0 - - 31064 0 27,70 +0,02 7,5 +0,1

Сибирский ФО 26433 0 - - 29373 -106 26,52 -0,04 8,6 +0,2

Дальневосточный ФО 27950 0 - - 34875 -100 30,27 0,00 5,0 +0,3


+3544 +14,8 -1762 -6,0 +740 +2,6 -1008 -3,1 +0,08 +0,3 +3,2

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

27842

31000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


25,58

27,99

24

25

26

27

28

29

30

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


8,6

-5

0

5

10

15

20

25

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012


27842

28932

27398

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE (ДТл), руб./т

11 www.kortes.com


Индекс RTS Oil Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 10517 -0,4 10859 -21 9409 -1608



Северо-Западный ФО 12725 0 9868 -3735

Центральный ФО 11026 -8 10091 -117

Южный ФО 10808 0 - -

Приволжский ФО 10203 -40 7783 -

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11233 -10 11347 +988

Дальневосточный ФО - - - -

руб./т % руб./т % руб./т %

Изменения с начала года +2722 +34,9 +960 +9,7 -1612 -14,6

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10859

10377

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

10377

10657

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10859

9409

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

09.12.2011 09.01.2012 09.02.2012 09.03.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

12 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Февраль Март Апрель Январь

Нефть 393,7 411,2 460,7 397,5

Нефть (льготная ставка) 191,2 204,4 241,5 194,1

СУГ 181,7 157,3 158,6 201,0

Светлые нефтепродукты 259,8 271,4 304,0 262,3

Автомобильный бензин 357,7 354,3 370,1 414,6

Темные нефтепродукты 259,8 271,4 304,0 262,3

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 7725

Автобензин, класс 3 7382

Автобензин, классы 4 и 5 6822

Прямогонный бензин 7824

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098

Дизельное топливо, класс 3 3814

Дизельное топливо, классы 4 и 5 3562

Documents

Спотовый рынок нефтепродуктов за 26-30 марта 2012 года