2013 全球綠商機展望暨提升國際綠色競爭力 · 簡報大綱 •貿易與環境 ... 造工廠、有色金屬產品生產商、紙漿生產商、路面材料 ... 電腦和電子設備、汽車零部件、零售商品銷售、木材再

2013 全球綠商機展望暨

提升國際綠色競爭力

2013 全球綠商機展望暨運

用綠色貿易資源提升國際競爭力說明會

簡報大綱

• 貿易與環境

• 全球綠色經濟趨勢

• 綠色商品與台灣的綠色出口

企業的綠色收入

• 是商機？還是危機？

貿易與環境

4

貿易自由化、經濟成長與氣候變遷

資料來源：World Bank (2012) Trade and Climate Change: An Analytical Review of Key Issues

貨品貿易(%)

CO2排放

■ GDP

5

貿易自由化與氣候變遷

貿易自由化↑氣候變遷↑ 貿易自由化增加使生產量、運輸量、消費量

貿易自由化↑氣候變遷↓ 貿易自由化促進低碳產品及技術交易

資料來源：Grossman and Krueger (2012); Copeland and Taylor (2003)

… 傳統貿易觀點

… 綠色貿易觀點

6

全球環境議題壓力的演進

1990 1995 2000 2005

氣候變化公約維也納

公約

斯德哥爾摩公約鹿特丹公約

蒙特婁議定書

京都議定書

WEEE/RoHS

ErP 廢車指令

2010

•碳揭露 •碳足跡

產品層級規範

電機電子環保指令

資料來源：修改自楊致行 (2012)

廠商出口壓力

全球公約僅解決有限問題歐美大國購買力決定

國家層級規範

7

國際對綠色產品訴求趨勢投入準備時間

壓力產生點

2015 2020 2010

CSR (企業社會責任)

3年

2年

1年 ISO 14064 (組織GHG盤查)

GSC/EICC (綠色供應鏈)

EPD (產品環境揭露)

CFP (產品碳足跡)

EL/EPEAT (產品綠色標誌)

Carbon Credit

POPs free (無環境荷爾蒙) CFP改善

(碳足跡)

水足跡

Green Design

Green Design 改善

資料來源：修改自楊致行 (2012)

Green New

Deal

25% GHG Reduction by 2020

Green innovation

Eco-civilization

Carbon Tax Green Technology

Policy

Low Carbon

Green Growth

Green Trade

Project

Megatrend of Green economy

in Asia-Pacific region

Green City

Japan

China

Korea

USA

Taiwan

Malaysia Singapore

Australia

8 資料來源：Yamamoto (2012)

美國總統歐巴馬 2013年1月23日就職演說

• 。

– 去（2012）年美國遭遇史上嚴重的乾旱以及桑迪颶風，再次引起美國國內對於全球氣候問題的高度關注。歐巴馬總統強調氣候變遷的重要性，並且誓言此將成為其第二任任期的執政主軸之一。

• 歐巴馬表示：「我們美國人的義務，肩負的不只是本身，也包括後代子孫。面對全球氣候變遷的威脅，如果不繼續努力，無異背叛我們的孩子和後代子孫。雖然有些人仍然否認或質疑氣候變遷的科學證據，但無人能避免自森林大火，嚴重乾旱，以及猛烈風暴所造成的影響而獨善其身。」

• 歐巴馬也強調對抗氣候變遷將帶來的轉變：「美國不應抗拒這種轉變，而應引領此等環保潮流。不應浪費此一機會將綠能技術與市場機會讓給其他國家，因為環保意識高漲將帶來新的就業機會和新的產業。」但他也坦承，關於再生能源的發展路徑必定是長期而艱辛的。

資料來源：吳柏寬， WTO電子報

全球綠色經濟趨勢

全球環境商品出口概況

• 全球環境商品*出口長期持續成長

資料來源: 美國國會議員 Ron Wyden(2012) * 在此環境商品之定義係依照世界銀行所提出之43 項氣候友善商品，商品內涵包括環境監測分析設備、清潔或資源有效性

技術與商品、廢水管理與水處理、熱能與能源管理、空氣污染控制、固體廢棄物與回收系統、以及再生能源設備等

全球綠色經濟趨勢

• UNEP – 10大有助全球綠化產業部門

綠建築

能源供給

交通運輸

廢棄物

供水

商品製造

農業

林業

漁業

旅遊業

較具綠色貿易潛力者

經LEED/Energy Star認證辦公樓，

43%員工勞動力增加，

45%員工請假天數較平均少3天 … ~ CB Richard Ellis (2009)

所有經LEED認證建築物

總共減排CO2達290萬噸、

節約1.2兆加侖用水 … ~ Greener World Media (2009)

綠建築辦公大樓

增加員工40小時額外工時，

主因為減少員工呼吸及壓力相關障礙 … ~ Michigan U (2007)

綠建築物20年中

淨現值節約能源達每平方英尺達$4~$16、

節約水資源達每平方英尺達$0.5~$2 ~ Greg Kats (2009)

綠建築對勞動生產力及環境之效益

節能

節水

工作效率員工健康

5

綠建築對勞動生產力及環境之效益

6.8%

19.2%

2.5% 1%

19.9%

9.9%

6.4% 6.1%

建築物價值

投資報酬率

居住率出租率

舊建物綠色更新

建築物價值

投資報酬率

居住率出租率

新建綠建築

綠建築的經濟效益 (1)

6 資料來源：McGraw-Hill Construction (2009)

資料來源：McGraw-Hill Construction (2009) 7

所有人8.5% 承租人10.5% 所有人16%

承租人15%

所有人/承租人13.6%

舊建物綠色更新新建綠建築

維護成本 1年以上

維護成本 10年以上

綠建築的經濟效益 (2)

維護成本

綠建築

資料來源: UNEP (2011)

• 綠建築全球市場投資機會 • 中國新建市場為主，歐美主打既有建築翻修

• 歐美綠建築佔整體建築市場比例仍高

新建建築市場既有建築翻修市場

綠建築

資料來源: McGraw-Hill Construction (2012)

* 在此綠建築之定義為符合綠建築相關規範(如LEED)、符合能源效率、用水效率、資源效率(如使用回收材)、或改善室內空

氣品質的建築物

• 綠建築市場持續成長 – 以美國為例預估至2015年，美國國內非住宅之綠建築*市場將由2011年的540億美元成長至1,220億美元

綠建築 • 積極推展綠建築國家-以中國為例 • 十二五末期中國的城鎮化將達到51.5%，累計的新增建築面積達到40

億至50億平方米。然目前建築節能標準相較於歐美仍然偏低。

• 初步確認有近40座城市將做為「十二五」期間公共建築節能改造的重點城市，未來兩年內完成改造建築面積不得少於400萬平方米

• 預計到2015年末，建築節能的市場規模將達到600億元人民幣；而中央空調節能的市場規模將達到240億元人民幣

資料來源: 綠色貿易資訊網 – 國際商情

能源供給（再生能源）

• 2011年再生能源佔總能源供給16.7% • 2009年為16.2%，其中新再生能源佔6.2%，傳統生質能為10%

Note: 台灣至2011年12月底之再生能源(含慣常水力)裝置容量為6.3%，發電量為2.6% (資料來源:台電網站)

資料來源: REN21(2012)

能源供給（再生能源） • 2011年各項再生能源成長率 • 太陽光電/太陽熱能成長率高於5年平均，持續成長


太陽光電

風能

太陽光電發電

地熱能

水力

太陽熱能

生質酒精

生質柴油

各國再生能源

• 2011年各國各項再生能源新增量排名

• 中國大陸與美國為主要新增量市場


新增總量水力發電太陽光電風力發電太陽熱能生質柴油生質酒精

1 中國大陸中國大陸義大利中國大陸中國大陸美國美國

2 美國越南德國美國土耳其德國巴西

3 德國巴西中國大陸印度德國阿根廷中國大陸

4 義大利印度美國德國印度巴西加拿大

5 印度加拿大法國英國/加拿大義大利法國法國

能源供給（再生能源） • 2011年各國再生能源主要投資地區歐洲、中國大陸美國為主要投資地區

資料來源: Bloomberg (2012)

能源供給（再生能源） • 再生能源投資以水力發電&風能為主


2009 2010 2011

投資新建再生能源設備億美元 1,610 2,200 2,570

再生能源容量(不含水力發電) GW 250 315 390

再生能源容量(含水力發電) GW 1,170 1,260 1,360

水力發電(總量) GW 915 945 970

太陽光電發電(總量) GW 23 40 70

太陽能集熱發電(總量) GW 1 1 2

風能發電 GW 159 198 238

太陽能熱水器 GW 153 182 232

生質酒精 GW 73 87 86

生質柴油 GW 18 19 21

設定再生能源目標國家數 89 109 118

採用再生能源躉購費率制度國家/地方政府數 82 86 92

採用再生能源發電配額制度國家/地方政府數 66 69 71

強制使用生質燃料國家/地方政府數 57 71 72

能源供給（再生能源） • 再生能源投資2012年微幅下跌 • 尚維持在2010年水準

資料來源: Bloomberg (2013)

交通運輸

資料來源: ADB (2012)

• 交通運輸需求成長持續成長-以小型車為例 • 主要地區為亞洲及太平洋地區

單位: 百萬輛小型車

()

交通運輸

資料來源: FIA Foundation, IEA, ITF, UNEP (2009)

• 各國對於車輛的溫室氣體排放要求日趨嚴格

交通運輸

• 環境要求與能源價格促成替代能源車輛銷售上升 • 以美國市場為例，2012年替代能源車輛銷售(14.44百萬輛)高於2011

年(12.73百萬輛)

• 參考麥肯錫對三大城市問卷調查，Plug-in Hybrid較受到消費者青睞

資料來源: http://www.hybridcars.com/december-2012-dashboard, McKinsey (2011)

http://www.hybridcars.com/december-2012-dashboard






交通運輸

• 環境要求與能源價格促成替代能源車輛銷售上升 • IEA預估，油電混合車以及電動車銷售未來將有明顯成長，但傳統車

款在非OECD國家仍為主流，傳統車款之能效提高仍為重要發展方向

資料來源: IEA (2012)

廢棄物、供水以及各製造業

• 代表未來75%資源使用的15項產業 • 而這些大致可歸類為能源、供水、土地以及鋼鐵四大類

資料來源: McKinsey (2012)

* 其他項目包括：航空、高效能車隊、工業用水效率、

30

台灣一般廢棄物量和資源回收率(1998~2011)

+ 美國 2030 資源回收綠色經濟方案

污染排放的衝擊

綠色經濟方案是一個用廢棄物管理方式來降低污染危害人類健康和生態系統有利的機會。

創造就業機會的衝擊

每增加1000噸MSW和C&D分流和廢棄物處理，工作機會就會增加。從廢棄物處理(掩埋和焚燒)來看，可增加3種回收的就業機會：

回收業;

回收相關業(購買回收二手材料之產業，如玻璃容器製造工廠、有色金屬產品生產商、紙漿生產商、路面材料混合生產商、塑料產品製造商、鋼鐵廠等);

再利用與再製造產業(直接再利用或再製造之行業，如電腦和電子設備、汽車零部件、零售商品銷售、木材再利用、材料交換服務)。

綠色經濟方案創造了230多萬個工作機會，比2030基本方案多了1百多萬個、比2008年多了將近150萬個工作機會。

+ 美國 2030 資源回收綠色經濟方案

多數加州的城市都要塑膠袋收費，因為害怕塑膠袋對海洋環境的污染

多數商家都提供可分解容器，舊金山也要求70%的掩埋量必須轉為資源回收及堆肥分解

目前加州為消費者責任制，有七個回收系統.

州政府及市政府都有綠色採購指引

透過Greening Sports的概念，跟各運動隊公司合作，把綠色概念融入運動產業中

趨勢1：智慧綠建築、再生能源、資源回收、低碳運輸需求最大

綠色商品與服務低碳生產

節材產品運用、自然能源設備、傳統產業升級解決方案、資訊技術運用、變頻技術運用、工業窯爐改造、汙水處理技術、工業煙氣淨化及空氣抽取、降噪及耐震材料、防火材料、工業舊區淨化及土壤處理

新能源與新材料

太陽能發電產品與技術、風力發電基礎與配件、生物質能與燃料、城市垃圾焚燒發電、熱泵技術、新能源開發

綠色建築技術和材料

建築保溫隔熱系統、資源回收再生建材、CAD、業務支援系統、住宅設備、機械工具、五金、無障礙空間設備、廚房設備、磁磚、室內裝飾、地板、壁紙、家具、各種園藝、造園資材、防盜設備、節能門窗幕牆、太陽能及再生能源、節水產品和技術、屋面系統、結構材料、節電產品和技術、節能建築、綠色工程（智能建築方案、城鄉改造等）

綠色交通

電動車、混合動力車、車用可替代複合材料運用、蓄電池技術及能源存儲解決方案、城市智能交通控制、城市路燈照明設備與系統

含括範疇：硬體結構、資訊軟體、及維運管理台灣優勢：在製造業、ICT產業及服務客戶等已累積紮實經驗

33

34

趨勢2：各國綠商機大，但台灣廠商進入挑戰亦大

以美國為例，補助節能及再生能源金額龐大，市場需求殷切，但所需產品、裝置者須先列入合格清單

清單上台灣廠商數目甚微，是進入美國市場、開拓商機的門檻挑戰，中小企業進入較難，需要政府協助

何謂綠色商品？台灣的綠色出口，企業的綠色收入？

36

綠色產業清單涵蓋商品(1)

太陽光電設備(含光敏半導體裝置、LED)

太陽光電設備

太陽能烹調器具

太陽能熱水器及零件

再生能源發電相關設備及零件(含風力發電機組)

平面顯示器及設備

光碟機、磁碟機能耗較低者，應用於資料儲存更

能節省資源紙張

影像設備能耗較低者

積體電路

37

綠色產業清單涵蓋商品(2)

應用於空氣污染防治程序之設備(如冷卻水塔)

環境監測系統相關設備

水、污水及固體廢棄物處理相關設備與零件

水及污水處理相關設備與零件

固體廢棄物處理相關設備

碳捕獲與封存相關設備

生質材料或生物可分解相關產品

再生塑膠及其製品

應用於各式設備之塑膠材質(如掩埋場用於隔離

滲漏之不織布、油槽襯裡等)

省水馬桶

熱泵相關產品

無極燈相關產品

回收紙及紙板

低耗油低排放之車輛或電動車、電動自行車

腳踏車零組件及相關配件

38

擁有綠色認證或標章的綠色商品（2）此清單之商品不限產業別

原則上包括符合以下條產品：

具環保標章

綠色典範獎獲獎

納為綠色產品型錄

環境自我宣告

此類商品又稱為「環境有益商品」 (environmentally preferable products; EPP)。

此類商品可細分為二種：

使用不同之材料、設計、製程使其對環境生態之衝擊減少，如各種節能家電，使用自然纖維（黃麻、竹）製成之紡織品，綠色食品等。

使用全新之材料、元素、技術所開發之傳統商品的替代物，如LED燈泡、太陽能電池、電子紙等。

各產業在永續發展上的潛力

資料來源: McKinsey (2011)

* 原物料產業係包括煤炭、金屬以及其他原物料採礦產業、石油探勘、天然氣配送以及煉油業等

各產業在2011年-2015年的永續行動潛在價值

能源原物料* 高科技零售業

企業成長

資本回報

風險管理

台灣綠色商品佔全球進出口百分比

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

2.44%

1.01%

3.49%

2.22%

3.81%

2.69% 2008

2009

2010

出口進口

※台灣出口資訊為我國海關統計值，全球進出口值部分係依據貿易局所購得GTA45個國家進出口統計概估。

綠色產業清單各類商品出口比重

太陽光電LED與再生能源

18%

電子電機設備 44%

污染防治設備 16%

節能省水設備 1%

綠色材料 7%

低碳運輸工具 11%

碳捕獲與封存 3%

2011年98項綠色商品總出口額：

428億美元

再生能源與LED 2009年~2011年全球出口值 v.s. 全球出口

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2009年 2010年

2011年

4,571

8,485 8,202

單位: 百萬美元

佔全球出口7.95%


43

2011年全球主要出口市場

※資料來源: 我國海關統計值，本研究整理

再生能源與LED

中國大陸 32%

香港 10%

德國 8%

韓國 7%

日本 7%

美國 7%

荷蘭 4%

義大利 4%

英國 3%

印度 3%

其他 15%

電機電子設備 2009年~2011年全球出口值 v.s. 全球出口



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2009年 2010年

2011年

16,413

22,442 19,588


45



電機電子設備

中國大陸 23%

香港 22% 美國

15%

日本 8%

韓國 5%

德國 3%

英國 3%

新加坡 2%

荷蘭 2%

馬來西亞 1%

其他 16%

污染防治設備 2009年~2011年全球出口值 v.s. 全球出口



0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

2009年 2010年

2011年

4,650

6,235 6,968


47



污染防治設備

中國大陸 21%

美國 20% 日本

10%

香港 5%

韓國 3%

越南 3%

德國 2%

泰國 2%

澳大利亞 2%

加拿大 2%

其他 30%

0

50

100

150

200

250

300

2009年 2010年

2011年

138

218

294

節能省水設備 2009年~2011年全球出口值 v.s. 全球出口


※台灣出口資訊為我國海關統計值，全球進出口值部分係依據貿易局所購得GTA45個國家進出口統計概估。部分台灣出口商品採用八位碼之統計數字


49



節能省水設備

美國 23%

中國大陸 16%

日本 8%

荷蘭 3%

德國 2%

加拿大 2%

英國 2%

香港 2%

澳大利亞 1%

新加坡 1%

其他 40%

綠色材料 2009年~2011年全球出口值 v.s. 全球出口


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2009年 2010年

2011年

2,006

2,740 2,980


※台灣出口資訊為我國海關統計值，全球進出口值部分係依據貿易局所購得GTA45個國家進出口統計概估。部分台灣出口商品採用八位碼之統計數字

51



綠色材料

中國大陸 39%

香港 17%

越南 7%

日本 5%

美國 3%

印尼 3%

韓國 3%

馬來西亞 2%

泰國 2%

印度 1%

其他 18%

低碳運輸工具 2009年~2011年全球出口值 v.s. 全球出口



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2009年 2010年

2011年

3,215

4,182 4,830


53



低碳運輸工具

美國 16%

德國 8%

荷蘭 7% 日本

7%

沙烏地阿拉伯

7% 英國 5%

中國大陸 4%

阿拉伯大公國 3%

義大利 3%

比利時 2%

其他 38%

碳捕獲與封存 2009年~2011年全球出口值 v.s. 全球出口



0

200

400

600

800

1,000

1,200

2009年 2010年

2011年

773

1,004 1,180


55



碳捕獲與封存

美國 24%

加拿大 6%

澳大利亞 5%

日本 4%

泰國 4%

中國大陸 4%

巴西 3%

印尼 3%

荷蘭 3%

南非 3%

其他 41%

樣本數營業收入 (平均值，NT$仟元)

營業利益 (平均值，NT$仟元)

研發支出 (平均值，NT$仟元)

有綠色出口

之企業 898 14,671,640 335,131 302,809

無綠色出口

之企業 421 7,111,606 277,171 120,623

資料來源：台灣經濟新報取自各家公司之年報。

有無綠色出口上市公司比較

台灣證券交易所產業別代碼

台灣證券交易所產業別名稱

無綠色出口廠商家數

有綠色出口廠商家數

無綠色出口廠商比例

有綠色出口家數比例

綠色出口總額 (NT$)

1 水泥工業 6 0 100.0% 0.0% 0 2 食品工業 19 6 76.0% 24.0% 54,173 3 塑膠工業 10 17 37.0% 63.0% 788,674,007 4 紡織工業 40 19 67.8% 32.2% 115,164,646 5 電機機械 9 73 11.0% 89.0% 234,355,950 6 電器電纜 10 8 55.6% 44.4% 17,684,777 8 玻璃陶瓷 1 4 20.0% 80.0% 1,652,703 9 造紙工業 6 1 85.7% 14.3% 25,351

10 鋼鐵工業 23 22 51.1% 48.9% 649,323,397 11 橡膠工業 2 9 18.2% 81.8% 70,980,259 12 汽車工業 0 2 0.0% 100.0% 85,024,644 13 電子工業 4 6 40.0% 60.0% 6,449,675 14 建材營造 2 0 100.0% 0.0% 0 18 貿易百貨 0 2 0.0% 100.0% 4,046,639 20 其他 15 34 30.6% 69.4% 656,549,951 21 化學工業 19 28 40.4% 59.6% 535,697,137 22 生技醫療 65 31 67.7% 32.3% 35,450,458 23 油電燃氣 1 1 50.0% 50.0% 66,479 24 半導體業 70 97 41.9% 58.1% 3,745,537,696 25 電腦及週邊設備業 13 97 11.8% 88.2% 296,658,633 26 光電業 14 145 8.8% 91.2% 4,299,836,489 27 通訊網路業 16 61 20.8% 79.2% 248,296,589 28 電子零組件業 56 162 25.7% 74.3% 175,130,725 29 電子通路業 1 4 20.0% 80.0% 12,541,915 30 資訊服務業 8 0 100.0% 0.0% 0 31 其他電子業 11 69 13.8% 86.3% 231,622,354

TOTAL 421 898 31.9% 68.1% 12,210,824,647

有無綠色出口上市公司產業別分佈

資料來源：行政院主計處進出口統計。

綠色貿易 vs. 傳統貿易

貿易除受價格及功能的影響外，並且受其綠色(環境友善)程度的影響。

貿易的比較利益不單取決於生產成本，而取決於生產成本和環境成本之和。

環境是公共財，因此政府介入綠色貿易甚深。

提供綠色商品和服務已經成為企業社會責任的一部分，影響大企業的國際採購政策。

將重新定義國家競爭力，國際貿易規則也可能重寫。

綠色商品的提供非單一企業所能完成，需賴全社會建立必要之綠色基礎建設。

58

是商機？還是危機？

政府、跨國大廠綠色採購

• 跨國企業綠色採購規範與要求

• 綠色供應鏈管理做法

UNEP 2012 推動永續採購的主要國家

UNEP Pavilion

Rio de Janeiro, Brazil

62

量販通路商

主要規範項目：能源、氣候、材料、天然資源、社區、包裝

供應商要求：注重包裝與用品採購

電子電機品牌商與代工商

主要規範項目：化學物質管控、EICC等業內行為準則

供應商要求：注重環境管理系統認證與化學物質管控、採用業

界通用準則

跨國大廠綠色採購

63

廠商綠色供應鏈管理做法一覽

分類企業名稱綠色供應鏈管理

量販通路商 Walmart 藉由供應商永續評估之指標來評量供應量之標準，

並要求供應商進行碳資訊的揭露，此外也納入永

續360計畫與永續價值網絡，作為其綠色供應鏈

管理體系的一環

IKEA 以四個角度切入，包括碳排放(含生產和分配、

IKEA、顧客與產品)；IKEA林業標準影響全球木材

交易；提高棉花生產過程之永續性；減少價值鏈

中之水足跡；廢物利用，以作為其綠色供應鏈管

理體糸

資料來源：本研究整理

64


代工製造商台積電生產的產品除要求品質外，堅持生產綠色產品必

須就其全生命週期，從原物料生產、運輸、產品

生產、產品運輸、產品使用至產品廢棄後處理等，

所有過程對環境所造成的衝擊均納入考量。並且

主要強調綠色廠房、綠色製造、綠色產品，以及

環境管理系統等面向，以作為其綠色供應鏈管理

體糸

友達光電以綠色創新、綠色採購、綠色生產、綠色運籌、

綠色服務、綠色再生等，並配合Green DNA為核

心基礎來進行，以作為其綠色供應鏈管理體糸



65


電子電機

品牌商

Sony 以技術開發到產品回收的商品之不同生命週期階

段的角度來進行，包括技術研發、產品規劃設計、

採購、營運活動、物流與回收循環利用，並融入

氣候變遷、資源保護、化學物質管理及生物多樣

性等面向，以作為其綠色供應鏈管理體糸

Apple 對於每款產品均會報告相關的詳細資訊，包括氣

候變遷、限制使用的物質、能源效率、材料效益

與回收等面向，並對於產品所涉及之製造、運輸、

產品使用、回收與設施等面向，進行碳足跡的統

計與改善，以作為其綠色供應鏈管理體糸



66



電子電機

品牌商

HP 從最源頭開始，透過產品與物料創新、生產過程

的供應商管理、包材的精簡與運輸的節能、使用

時產品的能源效率、最終到產品報廢的環保處置，

全方位建立供應鏈的「End-to-End」環保解決方

案，共分五大面向：實施全面環境管理系統、產

品的環保設計、供應商的綠色管理、產品包裝的

環保要求、產品的回收及再利用，以作為其綠色

供應鏈管理體糸

Epson 通過商品降低環境負荷，以商品形式開展持續長

久的環保活動，以實現永續的地球環境做出貢獻，

其綠色供應鏈管理體系分為五個層面，包括環境

管理系統、產品的環保設計、供應商的綠色管理、

產品的生產與物流、及產品的回收及再利用


67



電子電機

品牌商

Dell 以產品生命週期間為考量，最大限度地減少對環

境的負面影響，亦即從產品設計開始，便考量環

保問題，並尋找最有益環境的生產方式，且讓產

品在運輸、使用時能製造最少的碳足跡，而產品

使用完畢後，能全員面回收，以達到零廢棄的目

標，涵蓋面向包括設計、生產、運輸、使用與回

收等

Toshiba 以4G的綠色理念來建構綠色供應鏈體系，包括產

品中的環保措施、製造過程中的環保措施、能源

和環境技術，以及環境經營的基礎等


68

跨國企業綠色採購指引與對供應商要求

企業名稱綠色採購指引內容與範疇對供應商要求(環境面)

Walmart 1. 供應商永續評估

涵蓋能源與氣候、材料效率、天然資源及民眾與社區等四面向

1. 填寫供應商永續評估問卷 2. 填寫包裝記分卡，按照計分卡上結果，決定採購與否 3. 符合供應商標準手冊規定 4. 禁用有毒化學物質

2. 包裝計分卡涵蓋7R，分別為Remove、Reduce、Reuse、Renew、Recycle、Revenue及Read等

IKEA 1. IKEA家居用品採購標準(IWAY)

在環境方面，針對環境、化學品、有害與無害廢棄物、木材(IKEA林業標準)

及執行規範等作出規定

1. 符合IKEA家居用品採購標準(IWAY) 2. 填寫IKEA永續性產品記分卡，針對分數低的項目進行改善

2. IKEA永續性產品記分卡

涵蓋生產過程中之能源效率、再生能源使用及原材料使用等三面向

69


Sony 1. 零部件和材料中的環境管理物質之管理規定(SS-00259)

列出環境管理物質的管理標準，包括管制物質與執行時程

1. 須取得ISO 14001環境管理系統認證，或Sony綠色夥伴認證 2. 符合SS-00259要求 3. 符合供應商行為準則及電子工業行為準則(EICC)規定 2. 供應商行為準則針對法律遵守、勞動、

健康與安全、環境、管理系統及道德等予以規定

Apple 1. 蘋果公司管控物質規格(069-0135)

涵蓋無鹵素要求與管控物質規格規定

1. 須取得ISO 14001 2. 符合 069-0135要求 3. 符合供應商行為準則及電子工業行為準則(EICC)規定 2. 供應商行為準則包括勞工權益與人權、

健康與安全、環境影響、道德規範與管理承諾等規定

跨國企業綠色採購指引與對供應商要求(續)

70


HP 1. 供應鏈之社會與環境責任政策(SER)

涵蓋遵守法規、改善環境績效、禁止使用衝突礦物、建立管理系統及確保資訊透明度等

1. 鼓勵供應商取得ISO 14001 2. 認同SER 3. 符合GSE-011要求 4. 符合供應商行為準則EICC 5. 偏好擇取之原則：(1)遵守法規；(2)改善環境績效；(3)禁用衝突礦產；(4)建立管理系統；(5)確保資訊透明度

2. 一般環境規範(GSE-011)

涵蓋管制物質與材料之要求

3. 供應商行為準則

主要規定勞工、健康與安全、環境、管理體系與道德規範等

Epson 1. 生產材料綠色採購標準

列出四種管制物質與其執行時程，包括無條件禁止化學物質、有條件禁止化學物質、應全廢化學物質、製造工序中禁止使用化學物質

1. 須取得ISO 9001或ISO 14001 2. 符合愛普生集團採購指南之供應商行為準則之規定 3. 符合紙類產品採購標準之規定

2. 愛普生集團採購指南之供應商行為準則

涵蓋遵守法規與社會規範、尊重人權、道德規範、安全與衛生，及環境保護等層面

3. 紙類產品採購標準

制定紙類相關採購方針


71


Dell 使用物質限(6T198)

列出Dell產品中禁止或限制使用的物質等

1. 第一層供應商須取得ISO 14001 與OHSAS 18001或同等國際認證 2. 須遵循Dell採用之全球標準 3. 符合6T198規定及EICC規定 4. 鼓勵禁用衝突礦產

Toshiba 東芝集團綠色採購方針

涵蓋對供應商管理的基本方針、綠色採購標準(包括建置環境管理體系、管理採購品含有的化學物質)等

1. 取得ISO 14001優先選用 2. 符合東芝集團綠色採購方針(含環境有害物質清單)之規定 3. 符合EICC規定


72


台積電 1. 建置台積供應商綠色環保要求

包括節能減碳、水資源與節水、綠色產品與有害物質管制、廢棄物資源化、第二層供應商環境績效、設立環境管理系統與環境目標、其它環境保護活動等

1. 要求建置綠色環保，包括節能減碳、水資源與節水、綠色產品與有害物質管制、廢棄物資源化、第二層供應商環境績效、設立環境管理系統與環境目標(須取得ISO 14001及OHSAS 18001等)、其他環境保護活動 2. 要求禁用含有害物質的原物料 3. 要求綠色生產設備 4. 符合EICC規定

2. 原物料有害物質禁用要求

涵蓋管制物質之禁用標準

3. 生產設備綠色要求

要求供應商安裝能源績效符合或優於採購合約

友達光電 1. 綠色產品害物質管理規定

涵蓋禁止使用的化學物質與執行日期

1. 第一層的供應商/外包商需取得 ISO 14001及OHSAS 18001或其他同等國際標準之認證 2. 特定供應商需符合ISO 14064溫室氣體查證之要求 3. 符合RoHS要求 4. 符合友達之化學品禁用規定 5. 符合EICC規定

2. 非BOM耗材包材有害物質管理規定

涵蓋禁止使用的化學物質與執行日期


73

導入綠色採購

供應商過去對於環境重視程度以及管理方式差異甚大

可能必須輔導溝通，使供應商得以符合跨國企業需求

跨國企業與供應商保持夥伴關係

選擇大企業做為供應商

初期投入設備與認證成本高，中小企業無力負擔

綠色採購文件標準與所需人力資源高，中小企業難符合

向上要求供應商，向下承諾客戶

除了自身產品，辦公室設備也要綠色採購

跨國企業在台採購經驗分享

74

永續為經營之道

不僅要求第一層供應商，更落實第二層供應商之確認審核

企業必須認同此價值觀才能成為其供應商

加強綠色工作自我管理

應加強自我判斷，不可過度依賴委外實驗室，應建綠色工作自

我管理系統以降低重複測試並在內部累積相關知識

由勞工待遇與工廠環境做起

訂定目標應為能力所及，逐步提升

非生產型商品之供應商機

廠房、辦公設備、用品以及外包人力服務等都有綠色商機

跨國企業對國內之建議-供應商

主要目標市場與國際組織綠色規範

• 主要綠色法規與可能影響

• 企業關注程度與因應狀況

能源相關法規

節能與能耗標準普遍存在並成為出口基本要求

照明產業出現節能商機

重要環境法規

各國環境法規繁雜易成進入障礙

符合領頭國家法規可將所有市場一網打盡

環保標章

電子與照明：環保標章與政府綠色採購關係密切

綠建材：環保標章具區域性，發展仍需互認機制

汽車：環保標章影響尚小，仍需政策推動

76

各項法規政策可能影響(1)

碳排放交易機制

碳標籤與碳足跡需透過供應鏈推動

電機電子產業為碳標籤領頭羊

國內各產業因應程度不同

政府綠色採購

標章為政府綠色採購之關鍵

77

各項法規政策可能影響(2)

78

國內業者對綠色規範的關注程度與因應比較項目/產業照明電機電子綠建材車輛面板

產業對綠色規範之關注程度

能源相關法規 ★★ ★ ★★ ★★

重要環境法規 ★★ ★★ ★ ★★

環保標章 ★ ★★ ★ ★ ★

碳排放交易機制 ★★ ★ ★

政府綠色採購 ★ ★★ ★

產業對綠色規範之影響評估

能源相關法規 ★★ ★ ★★ ★

重要環境法規 ★★ ★★ ★★ ★

環保標章 ★ ★★ ★ ★

碳排放交易機制 ★★ ★

政府綠色採購 ★ ★★ ★★

產業對綠色規範之因應措施

溫室氣體盤查與認證 ★ ★

計算產品碳足跡 ★ ★ ★

申請碳標籤 ★

購買碳權 ★

資料來源：推動綠色貿易方案衝擊面研究案 (2012)

79

廠商認知、需求、取得各國環保標章的比重

12.50

25.00

32.81

36.72

38.28

42.19

17.32

29.92

34.65

33.07

33.86

39.37

0.00

3.15

6.30

5.51

7.09

6.30

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

荷蘭

德國

日本

歐盟

中國大陸

美國

百分比

已取得或申請中

各國環保標章需求

各國環保標章認知

80

廠商認知、需求、取得各國節能標章的比重

18.75

21.09

26.56

31.25

33.59

54.69

23.62

22.05

28.35

30.71

28.35

40.16

1.57

2.36

3.94

3.94

6.30

11.81

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

歐洲GEEA標章

日本節能標章

歐盟節能標章

美國能源標章

中國節能標章

美國能源之星

百分比


各國節能標章需求

各國節能標章認知

81

廠商認知、需求、取得各國碳標籤比重

19.05

23.81

25.40

26.19

28.57

30.16

20.80

25.60

19.20

24.00

26.40

24.00

2.40

3.20

0.80

1.60

4.00

4.00

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

美國Climate Conscious Carbon

Label

美,英Carbon Trust Carbon

Reduction Label

日本Carbon Footprint

歐盟Carbon Label

美國Carbon Free Label

美國Carbon Label

百分比


各國碳標籤需求

各國碳標籤認知

82

綠色法規與規範對國際貿易影響並非全然為負面

歐洲國家對於再生能源的推廣，可能帶動需求並為

我國相關產業帶來商機

各類型綠色法規及規範對國內廠商可能帶來影響詳

附件2

國內各產業對於綠色法規與規範之敏感程度、與其

因應措施完備程度差異甚大

如國內電機電子業對於相關規範都相當熟稔；而綠

建材等廠商則還在起步階段

趨勢綜整與結論(1)

83

綠色規範趨嚴為國際趨勢，國際綠色貿易爭端案件

亦將更為頻繁

如歐盟針對美國生質柴油、美國生質酒精、中國大

陸太陽能產品；及美國針對中國大陸太陽能電池與

模組產品、風力發電設備等所提起的貿易訴訟等

APEC綠色商品自由化議題全面開啟綠色商機

各國同意於2015年將該清單內商品之實際稅率降到5

以下，對於綠色商品的貿易自由化將是一大進展

趨勢綜整與結論(2)

經濟部推動綠色貿易專案辦公室 Green Trade Project Office, Ministry of Economic Affairs

Ministry of Economic Affairs, R.O.C.

Bureau of Foreign Trade

Supervisor

Organizer

地址 : 台北市大安區長興街75號電話 : +886-2-2735-6057 傳真 : +886-2-2739-6835 網址 : www.greentrade.ord.tw ADD: No.75, Changxing St., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan TEL: +886-2-2735-6057 FAX: +886-2-2739-6835 Website: www.greentrade.org.tw

84

http://www.greentrade.ord.tw/

http://www.greentrade.org.tw/

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2013 全球綠商機展望暨 提升國際綠色競爭力 · 簡報大綱 •貿易與環境 ... 造工廠、有色金屬產品生產商、紙漿生產商、路面材料 ... 電腦和電子設備、汽車零部件、零售商品銷售、木材再

2013 全球綠商機展望暨提升國際綠色競爭力 · 簡報大綱 •貿易與環境 ... 造工廠、有色金屬產品生產商、紙漿生產商、路面材料 ... 電腦和電子設備、汽車零部件、零售商品銷售、木材再