建構核心競爭力

台塑海運股份有限公司總經理 : 楊映煌日期 : 2013年 12月 18日

楊映煌現職 : 台塑海運公司 總經理

學歷：國立台北科技大學 101年經營管理研究所 EMBA碩士畢業。經歷：（一）民國 60年 9 月進入南亞。（二）民國 69年籌備台塑海運公司成立事宜。（三）於台塑集團擔任採購、發包工作達 23 年，目前擔任資深副總經理。（四）民國 96-100年負責全企業海運、陸運及 物流等工作，並兼任大宗物資煤炭等採 購工作。（五）民國 101年擔任海運運輸事業群總經理。（六）參與台塑企業麥寮工業區六輕建設。（七）主持台塑海運經營之資本淨值於 12年間 由負數增加為 12.2億美元，約新台幣366 億元，在專業領域有傑出成就，對社會 有卓越的貢獻，於 102年獲選台北科大傑 出校友。（八）於台塑集團服務 40餘年。

一 . 開創初期所遇的困境1.開創初期簡介2.成立台化公司二 . 帶動第三次加工業為台灣經濟發展奠定了基礎1.塑膠加工業蓬勃發展2.以南亞公司為企業之核心事業

三 . 以客戶導向，為產業求共存1.培育國際貿易人才2.吸收匯率差

四 . 塑膠粉需求大，因產能擴充，需大量進口原料1.海外事業之擴展

五 . 多角化產品之發展1. 採購的重要性

報告大綱

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報告大綱六 . 建構核心競爭力 ( 創造價值 )1. 基本信念2. 形成企業文化3 領導特質4.領導模式5.企業文化之價值6.人才培育

柒. 台塑企業核心能力之一 : 採購發包•通信投標開標方式•E 化工作之推行•建廠設備及大宗原物料之採購•美國廠建廠設備採購、發包經驗做為六輕建廠之參考•採購案例說明

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報告大綱八 . 石化工業之發展1.美國地區上游原料之垂直整合2.台灣地區上游原料之垂直整合3.專用港之規劃建設

九 . 海運事業之發展1. 前言2. 籌備期間及管理制度執行3. 第一階段經營及首次面臨經營困境與挑戰4. 新經營團隊成立5. 業界首例 - 將化學船改造油化兩用船6. 公司競爭核心能力延伸7. 多角化營運擴張8. CAPE散裝船、 VLCC原油輪營運績效9. 船隻當商品買賣模式－逢高賣出10.金融海嘯－勤練基本功11.人才培訓與核心競爭力的延伸12.未來市場供需分析

十 . 結論1. 如何「依勢而為，隨須調整」 4

一 . 開創初期所遇的困境

1.開創初期簡介－台塑公司2.如何為求生存採取的策略•成立南亞塑膠公司－塑膠二次加工，生產膠布、膠皮、塑膠管•成立新東塑膠加工公司－塑膠三次加工3.為取得膠皮的底部－成立台化公司

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二 . 帶動第三次加工業為台灣經濟發展奠定了基礎

1.塑膠加工業蓬勃發展2.以南亞公司為企業之核心事業－創新之不斷開發新產品，軟硬膠布機不斷擴充，最終挾其質量，締造了產業無比的第三次加工體系。

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三 . 以客戶導向，為產業求共存

1.‘’新東廠‘’選擇退出，再創更多加工廠2.培育國際貿易人才3.吸收匯率差 : 每兌換 1 美元減少新台幣 10.22元的收入

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1988年前 1988年後NTD 37.22→ USD 1 NTD 27→ USD 1

四 . 塑膠粉需求大，因產能擴充，需大量進口原料

• 每日 4噸產量，也因此須增加產量，擴建 PVC 粉廠。因乙烯原料不足，申請建造烯烴廠生產乙烯未獲同意，須從國外進口拓展海外事業，成立海運公司籌備工作。

• 台塑企業 PVC 粉產量由每日 4噸增加至今為每日 8705噸，增加 2176倍，總共 317萬噸 ( 台灣 130萬噸、大陸40萬噸、美國 147萬噸 )。

海外事業之擴展1. 收購方式• 1981年由美國 ICI手中接收一家以前為ALLIECHEMICAL創建於路易斯安那州 BR廠。

• 1982年由 STAWFFER CHEMICHAL手中承接在德拉瓦州生產 PVC乳化粉。

• 1983年向擁有 8 個生產 PVC管工廠的 JOHNS MAN VILLE(簡稱 J.M)買下接管。

8

四 . 塑膠粉需求大，因產能擴充，需大量進口原料

海外事業之擴展2.自行設新廠一座一年 60萬噸 PVC粉建於德州，爾後再於路州收購再增設一座一年 40萬噸PVC粉新廠。爾後分別在德州及路州建硬質膠布、軟質膠布、膠皮，以及在南卡建一座纖維廠。

3.對於建廠部分 : 就地取得豐富天然資源，就地生產供應在地之客戶，以上生產均與台灣生產產品相同，就以在台成熟技術與台塑企業管理優勢，進行跨國策略整理整頓。

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五 . 多角化產品之發展

• 雖然發展各類纖維、電子材料等，但因上游原料不足、須仰賴進口，則採購對王創辦人是非常重要工作，如附圖一。

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台塑企業產品產業關聯圖附圖一

11

EDC

六 . 建構核心競爭力 ( 創造價值 )1.基本信念「勤勞樸實、追根究柢、止於至善」2.形成企業文化－(1)學習面對困境時的堅毅(2)經營者要注意細節，不是去執著細節(3)一勤天下無難事，鋼鐵般的核心競爭力 : 「勤勞樸實，止於至善」－台塑的品牌精髓如同鋼鐵般的堅硬。3.領導特質 :「勤儉」、「堅毅」、「努力」、「誠信」。4.領導模式 : 建立總管理處，以總經理室幕僚作業改善制度，如 ( 附表一 ) ；檢核包括經營分析，形成企業文化 : 如何選人、人才培育、用人、如何激勵人心。

12

附表一

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六 . 建構核心競爭力 ( 創造價值 )5.企業文化之價值(1)經營策略－企業文化產生核心競爭力•經營策略之運用，利用核心競爭能力創造價值，經營模式與策略的成功執行取決於組織設計 :

•培養核心競爭力－加強基本功的實力。核心競爭力的建構靠一系列的管理程序來培養。

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競爭優勢

組織設計

達成卓越表現：

效率

品質

創新

顧客回應

協調並激勵員工

組織文化

策略控制系統

組織結構

六 . 建構核心競爭力 ( 創造價值 )5.企業文化之價值(2)組織策略與執行力的文化•企業的 DNA就是企業文化和流程執行力的關鍵在透過組織影響人的行為。•台塑企業長期以來在王永慶創辦人的領導特質( 勤儉、堅毅、努力與誠信 ) 與領導風格 ( 專制合理、事必躬親 、鉅細靡遺與實事求是的原則 ) 建立企業文化－員工上下相黏的理念和價值觀，所以能將組織策略徹底執行。•其作為程序是有一套作業規範－制度，雖可環環相扣還是不夠，須靠文化用心去做才能基礎永固。

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六 . 建構核心競爭力 ( 創造價值 )6.人才培育(1)制度設 ( 修 ) 定，人才訓練•台塑企業採購制度 : 集中採購、制度統一(2)投入工作就是訓練(3)如何激勵人心• 「壓力管理」與「獎勵管理」(4)留人法寶 - 激勵士氣 - 可以讓你發揮的平台 →成就感、充實感

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七 . 台塑企業核心能力之一 : 採購發包

1.通信投標開標方式。2.E 化工作之推行 ( 人員合理化之比較 ) ，如( 附表二 ) 及「 4 支鑰匙付款管制」 : 採購→收料→會計審核→財務付款。

3.建廠設備及大宗原物料之採購。• 全企業採購 : 集中辦理 ( 完成統一工作 )4. 美國廠建廠設備採購、發包，實務經驗之取得做為六輕建廠之參考。

• 為此王永慶創辦人親自在幾個督導修改不合時宜做法。

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附表二

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提出下列採購案例說明1.為電廠取得最低廉建造成本。•600美元 /KW，約為日本的 1/3，我國電廠的1/2。2.大宗原物料如何取得有競爭力之成本，創造優勢－建立大型槽儲存。•如 SM 5,000M3 儲槽可容納約 4,000噸，建造金額約 1,280萬元，以每噸 USD150之價差計，則約８個月即可回收。

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八 . 石化工業之發展石化工業發展形成(一 ) 美國地區上游原料之垂直整合•向上游垂直整合建烯烴廠生產乙烯、丙烯，就供應新設 PE、 PP、 EG廠生產中間原料，並在設加工廠去化其原料完整石化體系。

(二 ) 台灣地區上游原料之垂直整合1. 六輕工地範圍，如 (附圖二 )。2. 如何規劃 : 以生產大宗石化產品的經營模式，如 (附圖三 )。3. 採統包方式 (辦理採購、發包最有利標 )4. 如何執行 *以經濟面來看執行成功之驗證•(1)對各產業供料之穩定性如 :乙烯、丙烯、丁二烯，以及纖維系列芳香烴原料的供應。 麥寮工業區生產乙烯 293.5噸，可供應國內需求 90% 以上。•(2)對國家經濟貢獻度。 麥寮工業區創造 1.5兆元，佔總 GDP 9.2%。•(3)環保與經濟並重，如 (附圖四 )。

20

六輕工地範圍附圖二

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台塑企業產品產業關聯圖附圖三

22

EDC

環保與經濟並重附圖四

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八 . 石化工業之發展石化工業發展形成(三 ) 專用港之規劃建設，如 (附圖五 )

附圖五

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九 . 海運事業之發展1.前言•台塑海運公司成立背景：中油公司乙烯產能不足，不敷台灣塑膠產業需求， 1973年台塑向政府提出申請生產上游原料乙烯計畫受阻，為取得穩定且便宜之大宗原料，成為集團刻不容緩的議題。•1980年成立台塑海運公司， 1980~2007年因應集團內擴建，擴大自有船隊，至 2013年船隊規模達 72艘，載重噸位規模達 826萬噸，成為國內大型船公司之一。•台塑集團轉投資越南鋼鐵廠，配合該鋼廠之原物料及成品運送，需增建 10~20艘散裝船，持續朝向台灣第一大船運公司邁進，創造出台塑海運在航運界的地位。•2008年金融海嘯所遇困境，台塑海運改變營運策略，如何籌劃建構屬於自己核心競爭力，創造出在航運界的地位。

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九 . 海運事業之發展2.籌備期間及管理制度執行•集團並無海運經營人才，如何確保「台塑海運公司」成功。•1980年成立台塑海運公司，為避免失敗，王創辦人依據 A. 承運商品特性 B. 台塑企業本身管理能力的優勢 C. 管理制度執行•考量企業長期經營需求，朝自行營運、管理之目標進行。•海運化學品承載之技術研發工作，委派台塑公司塑膠事業部主管蘇忠正先生擔任。•船員管理規劃、會計管理制度建置，指派總管理處總經理室經營分析組組長楊映煌先生。•管理人員均上船，橫渡北太平洋，如 ( 附圖六 ) ，確保制度設計與實務相符。

26

橫渡北太平洋的險峻附圖六

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九 . 海運事業之發展3.第一階段經營及首次面臨經營困境與挑戰

•1986年起陸續由 1 艘增加為 3 艘，至 1991年業務量漸漸擴大，將原 3 艘增加為 5 艘， 1996年增加為 8 艘。•1998年增購 3 艘 3.5萬噸級化學船，陸續交船參與營運。•1999年遠東區石化廠擴建完成，各項石化產品陸續產出後，已無須自美國運回台灣及其他地區，台塑海運船舶運力有過剩，當年度獲利下降，甚至於 1999年、 2000年出現虧損。如下頁 ( 附表三 ) 所示。

28

29

附表三

九 . 海運事業之發展4.新經營團隊成立

•改善現有 11艘 3.5萬噸營運讓公司獲利有起色。•六輕廠完成後，海運進出口需求增加，台塑海運須擴大營運項目且獨立經營。•2000年改派台塑海運公司草創時期，即有參與籌劃公司制度，時任台塑關係企業總管理處採購部協理楊映煌先生負責台塑海運公司營運。

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九 . 海運事業之發展5. 業 界 首 例 - 將 化 學 船 改 造 油 化 兩 用 船 （有效控制成本與創新）

•石化環境之變化－「隨需調整」多角化船種營運舊式 3.5萬噸化學船改為可承載油品之油化兩用船，將舊船 具備可承運油品之船舶，取代原擬購 9 仟噸油品輪計畫，且更具競爭力。•化學船具備承運油品功能後，可隨時依據市場需求，進行運力調整。•可立即減少美灣化學船運力，以量制價，向美灣線日本貨主，重啟談判，修改長期合約價格之籌碼。•新經營團隊創新改善效益，如下頁兩比較表 ( 附表四、五 ) 。

31

32

附表四

附表五

九 . 海運事業之發展6.公司競爭核心能力延伸

•遠東地區新造煉油廠陸續完工，看好該區成品運輸市場，台塑海運公司大舉進入成品油運輸事業。•購買 MR型成品油輪時，與船廠合作，將標準型 MR型 4.5萬噸油品船，創新改造為可載化學品及油品之兩用船。•對外以 MR型油輪詢價，取得日本「新來島」船廠最低價，每艘為 2,608萬美元，預計購買 4 艘，協商後雙方均認為 MR油輪是可改為油化兩用船，隨即進行新購 3 艘油化兩用船改造。•4.5萬噸油化船與 3.5萬噸化學船利益比較，如下頁 ( 附表六 ) 。

33

4.5萬噸油化船與 3.5萬噸之化學船利益比較

34

附表六

九 . 海運事業之發展

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7.多角化營運擴張 •依麥寮港深水港規劃所需大型船隻。•規劃油品輪、散裝船，並適逢時機、逢低購入。 2002年為船價低點，如 ( 附表七、八 ) ，購入 4 艘 MR油化船、 LR輕油船 3 艘、 VLCC 3艘， CAPE船 2 艘，合計 12艘，此為首波台塑海運擴大自有船隊， 2004年 ~2006年 5 月交船完畢，自此全公司船隊共計 32艘。

80~102年海岬型散裝輪及 VLCC油輪船價趨勢表附表七

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:單位 萬美元

項目 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102 12年至10月 日

Cape船價( )新船

5, 425 4, 650 4, 675 4, 150 4, 263 3, 988 4, 038 3, 600 3, 438 3, 863 3, 900 3, 525 4, 188 5, 838 6, 200 6, 375 8, 925 9, 388 6, 388 5, 780 5, 260 4, 850 5, 350

Cape船價(5 )年船

4, 013 3, 800 3, 713 3, 544 3, 486 2, 917 3, 325 3, 004 2, 800 3, 048 2, 817 2, 813 3, 588 5, 650 6, 481 6, 688 11, 850 11, 925 5, 438 5, 730 4, 340 3, 600 4, 400

VLCC船價( )新船

10, 050 9, 850 8, 300 8, 450 8, 188 8, 213 7, 588 6, 988 7, 413 7, 413 6, 500 7, 000 9, 638 12, 263 12, 700 13, 888 15, 598 11, 675 10, 300 10, 160 9, 300 9, 300

VLCC船價(5 )年船

6, 638 6, 025 5, 750 4, 750 5, 025 5, 875 6, 200 5, 613 5, 300 6, 713 6, 500 5, 475 6, 300 9, 075 11, 750 11, 800 12, 775 15, 273 8, 325 8, 690 7, 770 5, 700 5, 800

5,425

4,650 4,675

4,150 4,263 3,988 4,038

3,600 3,438

3,863 3,900 3,525

4,188

5,838 6,200

6,375

8,925

9,388

6,388

5,780

5,260 4,850

5,350

4,013 3,800 3,713 3,544 3,486

2,917 3,325

3,004 2,800

3,048 2,817 2,813

3,588

5,650

6,481 6,688

11,850

15,000

5,438 5,730

4,340

3,600

4,400

10,050 9,850

8,300 8,450 8,188 8,213

7,588

6,988

7,413 7,413

6,500

7,000

9,638

12,263

12,700

13,888

15,598

11,675

10,300 10,160

9,300 9,300

6,638

6,025 5,750

4,750 5,025

5,875 6,200

5,613 5,300

6,713 6,500

5,475

6,300

9,075

11,750 11,800

12,775

15,273

8,325 8,690

7,770

5,700 5,800

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年至12月10日

萬美元

年度

Cape新船

Cape5年船

VLCC新船

VLCC5年船(97年最高點)

36

各國鋼板價格趨勢圖附表八

38

: /單位 美元 噸 2006 H1 2006 H2 2007 H1 2007 H2 2008 H1 2008 H2 2009 H1 2009 H2 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3

-大陸鋼板 寶鋼 704 718 794 925 1165 734 544 593 889 811 849 918 944 917 792 789 769 733 702 691 740 730 700

-POSCO韓國鋼板 607 607 657 721 707 834 642 642 779 779 822 822 1002 857 812 767 779 741 705 629 648 667 705

( )日本船用鋼板 外銷 582 607 647 665 994 1490 668 614 735 758 758 793 887 887 785 760 710 690 685 640 620 630 630

( )日本船用鋼板 內銷 513 539 551 568 795 944 808 700 875 933 933 933 1178 1178 1013 950 911 802 815 759 688 691 683

704718

794

925

1165

734

544

593

889

811

849

918 944917

792

789

769

733702 691

740 730700

607

607

657

721

707

834

642

642

779

779

822

822

1002

857812

767779

741

705

629648

667

705

582

607

647665

994

1490

668

614 735 758758

793

887

887

785 760

710

690 685

640620 630 630

513

539 551 568

795

944

808

700

875

933 933 933

1178 1178

1013

950

911

802 815

759

688 691 683

400

550

700

850

1000

1150

1300

1450

1600

2006 H1 2006 H2 2007 H1 2007 H2 2008 H1 2008 H2 2009 H1 2009 H2 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3

大陸鋼板-寶鋼

韓國鋼板-POSCO

日本船用鋼板(外銷)

日本船用鋼板(內銷)

37

九 . 海運事業之發展8.CAPE散裝船、 VLCC原油輪營運績效

•92年至 100年，台塑海運以高價運企業外貨源，當市場行情下降，再向外攬船運企業內貨源，企業內取得運價比行情低，貢獻 3.204億美元，如 ( 附表九 ) 。•大型海峽型運煤船 (CAPE)運企業內自己貨佔約一半，利益僅 USD9,509 萬， 而 運 企 業 外貨源產 生利益為 USD 18,840.6萬，所佔比率將近 2 倍，如 ( 附表十 ) 。•VLCC 大型原油輪台塑海運 10 年來企業內營運利益USD7,821 萬；向外營運船隻佔 39.2% ，產生利益為USD8,500萬，類似推算對企業內貢獻約 USD 5,352萬，如 ( 附表十一 ) 。

38

附表九

39

企業外貨源利益為 USD 18,840.6萬，所佔比率將近 2 倍

40

附表十

VLCC原油輪，向外營運船隻佔 39.2%，產生利益為 USD8,500萬，對企業內貢獻約 USD 5,352萬

41

附表十一

九 . 海運事業之發展9.船隻當商品買賣模式－逢高賣出

•船價市場行情高漲，如 ( 附表十二 )(海峽型散裝船為例 ) 。•2006年台塑海運開始出售 VLCC 3艘、 CAPE 3艘，藉以先取得 USD2.484億，至 2007年船價再高漲，如 ( 附表十三 ) ，買賣船 (VLCC,CAPE)動機分析，如 ( 附表十四 ) 。•隨即於 2007年再出售 2 艘 6 年大型散裝中古（ 17萬噸）及 1艘約 12年中古船（ 15萬噸級），共賣取得淨收入 USD2.531億。•五年計畫－王創辦人願景2009年 ~2013年完成王創辦人之 5 年計畫， 52艘全數交船營運，總噸位全國之冠的「願景」 (Vision)，如附圖七與附表十五。•上市同業與台塑海運資產負債表一覽表，如附表十六。

4239

附表十二

4340

80~102年海岬型散裝輪及 VLCC油輪船價趨勢表

附表十三

454441

45

附表十四

台塑海運各型輪船圖示與航線圖

貨櫃輪 (Container) 散裝輪 (Bulk) 液化瓦斯輪 (Gas) 超級油輪 (VLCC)

油 / 化兩用輪 (Chem/Oil)

附圖七

4642

TYPE No. SHIP'S NAME YEAR'S DWT (MT) TYPE No. SHIPYARD/HULL NO.DELIVERY

DATEDWT (MT)

1 FORMOSA TEN 1998.3 36,233 38 F-BULK ALLSTAR 1995.10 150,393

2 FORMOSA THIRTEEN 2004 45,400 39 F-BULK BRAVE 2001.3 170,085

3 FPMC 17 2009.1 46,872 40 F-BULK CLEMENT 2001.7 170,108

4 FPMC 18 2009.5 46,872 41 RINI ¤ － 177,899

5 FPMC 19 2009.11 46,872 42 SILVER VOYAGER ¤ － 169,138

6 FPMC 20 2009.9 50,340 43 FPMC B FOREVER 2010.11 180,000

7 FPMC 21 2009.12 50,340 44 FPMC B GUARD 2011.4 180,000

8 FPMC 22 2010.1 50,340 45 FPMC B HARMONY 2012 180,000

9 FPMC 23 2010.3 50,340 46 FPMC B102 2011.2 105,000

10 FPMC 24 2010.6 50,340 47 FPMC B103 2011.11 105,000

11 FPMC 27 2011.9 49,750 48 FPMC B104 2011.9 105,000

12 FPMC 28 2011.11 48,750 49 FPMC B105 2012 92,500

14 vessels 13 FPMC 29 2011.12 49,750 50 FPMC B106 2012 92,500

DWT: 671,949 MT 14 FPMC 30 2012.1 49,750 51 FPMC B107 2012 92,500

15 FPMC 16 2007.3 45,672 52 FPMC B108 2012 92,500

16 FPMC 25 2011.5 50,085 53 FPMC B 201 2012 37,000

17 FPMC 26 2011.5 50,085 54 FPMC B 202 2012 37,000

18 F-PRODUCT ALPINE 2004.11 70,426 55 FPMC B IMAGE 2012 205,000

19 FPMC P VENUS 2005.4 70,426 56 FPMC B JUSTICE 2012 205,000

20 FPMC P DUKE 2009.7 74,862 57 華海航一號 1997 72,037

21 FPMC P EAGLE 2009.8 74,862 58 華海航二號 2013 82,000

22 FPMC P FORTUNE 2009.9 74,862 59 華海航三號 2013 82,000

23 FPMC P GLORY 2009.10 74,862 24 vessels 60 FPMC B KINGDOM 2013 205,000

11 vessels 24 FPMC P HERO 2011.11 114,500 DWT: 3,192,660 MT 61 FPMC B LUCK 2013 205,000

DWT: 815,142 MT 25 FPMC P IDEAL 2012.3 114,500 LPG 62 F-GAS CRYSTAL 2006.3 17,659

CHEM 26 FORMOSA EIGHT 1996.5 35,621 DWT: 35,318 MT 63 F-GAS DIAMOND 2006.6 17,659

DWT: 71,855 MT 27 FORMOSA ELEVEN 1998.6 36,234 64 FORMOSA CONTAINER 4 2007.1 11,975

28 F-PETRO CHALLENGER 2001.7 281,501 65 FORMOSA CONTAINER 5 2006.11 13,798

29 F-PETRO GIANT 2005.10 281,000 66 FPMC CONTAINER 6 2006.12 11,551

30 FPMC C HONOR 2008.11 299,170 67 FPMC CONTAINER 7 2007.8 13,760

31 FPMC C INTELLIGENCE 2010.04 301,400 68 FPMC CONTAINER 8 2007.10 13,760

32 FPMC C JADE 2010.07 301,400 7 vessels 69 FPMC CONTAINER 9 2009.12 13,760

33 FPMC C KNIGHT 2011.02 301,400 DWT: 92,364 MT 70 FPMC CONTAINER 10 2009.08 13,760

34 FPMC C LORD 2011.05 301,400

35 FPMC C MELODY 2011.12 299,170

10 vessels 36 FPMC C NOBLE 2012.5 299,170

DWT: 2,964,781 MT 37 FPMC C ORIENT 2012.6 299,170

CURRENT： 70 VESSELS DWT： 7,844,069 MTS

NB:： 2 VESSELS（BULK） DWT： 418,000 MTS

TOTAL： 72 VESSELS DWT： 8,262,069 MTS

VLCC

BULK

CTNR

FORMOSA PLASTICS MARINE'S FLEET2013/11/22

CHEM/OIL

OIL

附表十五

4743

49

:單位 仟台幣

長榮 陽明 萬海 裕民 益航 四維航 慧洋 台塑海運

(a)流動資產 53, 254, 551 29, 459, 540 29, 097, 529 25, 338, 475 8, 119, 155 1, 799, 823 2, 200, 489 10, 294, 590

基金及投資 26, 349, 212 4, 602, 450 2, 406, 701 3, 257, 590 3, 421, 018 28, 402 530, 387 -

(b)淨固定資產 73, 009, 884 95, 153, 530 43, 976, 146 14, 951, 947 11, 251, 045 26, 133, 327 58, 161, 225 91, 877, 340

其他資產 15, 922, 214 20, 251, 596 894, 394 6, 081, 522 8, 114, 614 1, 045, 314 978, 560 2, 314, 260

(c)資產總計 168, 535, 861 149, 467, 116 76, 374, 770 49, 629, 534 30, 905, 832 29, 006, 866 61, 870, 661 104, 486, 190

(d)流動負債 34, 337, 902 31, 974, 376 12, 566, 726 10, 229, 359 8, 534, 821 4, 088, 797 6, 264, 752 14, 365, 140

(e)固定負債 55, 082, 753 82, 268, 662 27, 258, 186 15, 335, 468 8, 127, 049 16, 649, 983 38, 487, 540 49, 952, 130

其他負債 19, 762, 163 215, 606 6, 832, 287 101 554, 258 35 29, 570 3, 476, 910

( f )負債合計 109, 182, 818 114, 458, 644 46, 657, 199 25, 564, 928 17, 216, 128 20, 738, 815 44, 781, 862 67, 794, 180

(g)股本 34, 749, 523 28, 187, 131 22, 182, 975 8, 580, 166 3, 776, 172 4, 033, 500 4, 150, 630 4, 301, 910

資本公積 7, 271, 957 8, 562, 852 1, 261, 681 225, 384 2, 517, 447 1, 463, 832 2, 681, 890 -

保留盈餘 15, 627, 099 - 5, 041, 297 7, 389, 239 16, 888, 184 2, 847, 467 3, 663, 791 5, 781, 742 32, 415, 210

- 1, 525, 965 - 415, 297 - 1, 295, 856 - 1, 629, 128 - 206, 048 - 893, 072 4, 349, 277 - 25, 110

3, 230, 429 3, 715, 083 179, 532 - 4, 754, 666 - 125260 -

59, 353, 043 35, 008, 472 29, 717, 571 24, 064, 606 13, 689, 704 8, 268, 051 17, 088, 799 36, 692, 010

(c)負債及淨值 168, 535, 861 149, 467, 116 76, 374, 770 49, 629, 534 30, 905, 832 29, 006, 866 61, 870, 661 104, 486, 190

20. 6% 18. 9% 29. 0% 17. 3% 12. 2% 13. 9% 6. 7% 4. 1%

155. 1% 92. 1% 231. 5% 247. 7% 95. 1% 44. 0% 35. 1% 71. 7%

35. 2% 23. 4% 38. 9% 48. 5% 44. 3% 28. 5% 27. 6% 35. 1%

64. 8% 76. 6% 61. 1% 51. 5% 55. 7% 71. 5% 72. 4% 64. 9%

156. 7% 123. 3% 129. 6% 263. 5% 193. 9% 95. 3% 95. 6% 94. 3%

17. 08 12. 42 13. 40 28. 05 36. 25 20. 50 41. 17 85. 29

/ =股本 資產總額比(g) / (c)

=(a) / (d)流動比率

=(h) / (c)淨值比

=( f ) / (c)負債比

= [(h) / (g) ]*10每股本淨值 元

長期資金佔固定資產淨額比率(e)+(h) / (b)（

2013. 9. 30上市同業與海運資產負債表

項目

資產

負債及淨值

負債

淨值調整數

少數股權

(h)淨值合計

附表十六

4844

九 . 海運事業之發展10.金融海嘯－船隊省油計畫與勤練基本功•99年 ~102年 12月 10日燃油價格趨勢圖

50

99年 100年 101年 102年平均 平均 平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12 10月 日 平均

台灣 505. 1 689. 8 718. 3 667. 2 686. 8 672. 5 664. 3 638. 4 633. 8 625. 2 637. 1 638. 2 644. 2 637. 9 658. 0 649. 6韓國 490. 6 671. 8 692. 4 675. 0 674. 7 655. 7 643. 7 627. 3 618. 8 618. 0 622. 0 633. 6 637. 6 642. 9 659. 6 640. 8新加坡 462. 0 647. 7 667. 1 634. 4 653. 2 636. 1 619. 5 609. 3 603. 8 601. 0 608. 9 606. 6 619. 4 608. 3 609. 5 618. 2波斯灣 466. 0 649. 9 665. 4 622. 0 652. 7 634. 8 619. 4 611. 2 611. 0 591. 4 602. 2 606. 7 615. 0 620. 5 603. 9 617. 0休士頓 448. 1 624. 6 651. 5 639. 3 649. 6 619. 5 600. 3 594. 9 584. 9 593. 9 604. 0 624. 3 609. 6 594. 2 609. 1 610. 4俄羅斯 - - 572. 7 590. 7 520. 2 423. 4 439. 8 425. 2 421. 6 431. 6 503. 7 493. 9 420. 0 533. 8 547. 2 473. 1

1. 6 102 12 11說明： 主要 個加油地區燃油價格趨勢如上圖所示。 年 月份燃油油價相對於 月份比較略有上升趨勢，散裝 輪加燃油地區以俄羅斯價格最低。 2.燃油價格及耗用量仍是目前影響營運損益兩大重點，因應高燃油價格現象，船隊暫時以實施低速航行低耗

次頁說明。 油量因應，持續執行低速航行低耗油量燃油加油、消耗與庫存量控管，與經濟航速耗油比較，執行成效如

505

690 718

667 687 673

664

638 634 625 637 638 644 638

658

491

672 692 675 675

656

644 627 619

618 622 634

638 643

660

462

648

667

634

653

636

620 609 604 601

609 607

619 608 610

466

650 665

622

653 635

619 611 611

591

602 607 615

621 604

448

625

652 639

650 620

600 595 585 594

604 624

610

594 609

572.7 590.7

520.2

423.4 439.8

425.2 421.6 431.6

503.7 493.9

420.0

533.8 547.2

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

99年平均 100年平均 101年平均 102年1月 102年2月 102年3月 102年4月 102年5月 102年6月 102年7月 102年8月 102年9月 102年10月 102年11月 102年12月

台灣

韓國

新加坡

波斯灣

休士頓

俄羅斯

年度地點

4945

九 . 海運事業之發展10.金融海嘯－船隊省油計畫與勤練基本功•船隊實施低油耗航行之燃油加油、消耗與庫存量說明表

51

油量 地點 單價 油量 地點 單價

長輝 2, 819. 90 611. 74 999. 20 1, 820. 70 611. 74

和輝 3, 638. 20 610. 83 1, 200. 90 2, 437. 30 610. 83

B201 732. 69 553. 81 400. 00 俄羅斯 533. 75 274. 75 857. 94 546. 73

B202 393. 80 584. 78 200. 00 台中 637. 90 255. 00 338. 80 592. 32

3. 7萬噸

BULK

16, 184. 42 616. 623, 894. 29 - 629. 54 10, 316. 38(14 )艘 小計

高雄

42, 795. 35 617. 3146, 053. 61 615. 96 19, 042. 61 -

MR

(6 )艘 小計 4, 161. 00

499. 90 620. 07

(26 )艘 合計

22, 606. 51 616. 45

620. 55 22, 300. 87

620. 07

9. 25萬噸

799. 30

400. 00351. 13 636. 25

861. 30

B107

B106

B108

631. 14 299. 81 451. 32

447. 20 352. 10

486. 95

2, 437. 10

945. 70

612. 76

604. 83633. 53

621. 32

B105 536. 59

335. 93

293. 30 326. 00

650. 41

652. 03

612. 13

1, 523. 50

629. 00

VLCC

租方負擔

2, 480. 10 Fuj ai rah 612. 50

2, 700. 94 新加坡 1, 296. 94 4, 586. 30

621. 32

361. 40

723. 60

4, 026. 001, 541. 50

B104

631. 82

637. 34

602. 10 640. 44

654. 70

732. 96

10. 5萬噸

1, 000. 00658. 48 803. 63

606. 311, 041. 70988. 40

898. 98

995. 31 772. 01

1, 118. 90

773. 48

626. 00

651. 00

漳州

麥寮 649. 78

噸數 同型主機船名

818. 00 660. 10

1, 494. 80

620. 35

640. 44

3, 079. 70

B103

17萬噸

3, 868. 90

B102 1, 182. 10

F27

1, 960. 80

11/ 30庫存量

船型

2, 030. 10

18萬噸

勇輝

15萬噸 星輝

仁輝

11/ 30庫存量

10/ 31加權單價

加油10/ 31庫存量

633. 34 麥寮

606. 31

606. 59

11/ 30加權單價

耗用量

943. 50

641. 41

606. 59

1, 129. 00

892. 70

2, 739. 90 620. 35

1, 405. 40

668. 75 737. 10 628. 60 640. 67

1, 126. 30

船型 噸數 同型主機船名

10/ 31庫存量

耗用量

637. 244, 086. 13- 632. 39 2, 911. 15

加油

韓國

11/ 30加權單價

644. 1

627. 27

10/ 31加權單價

611. 83

636. 82

642. 38 2, 836. 28

650. 15

300. 40 巴拿馬

636. 53

607. 56

譽善 3, 960. 60 604. 83

612. 76

28萬噸

30萬噸

亞善 3, 182. 30

爵善

真善

智善 2, 910. 30

3, 087. 40全善

611. 833, 988. 10

1, 353. 402, 157. 40 609. 94

1, 939. 202, 048. 90

Fuj ai rah3, 840. 50 617. 00

(6 )艘 小計 19, 286. 10 609. 69 22, 524. 8012, 312. 04 - 614. 98 9, 073. 34

4, 644. 50

926. 60

611. 73

611. 83

3, 290. 50 Fuj ai rah 614. 50 1, 309. 10 611. 244, 891. 70

614. 46

652. 03

536. 80

F23 735. 10

F28

F29

F30

F24 1, 065. 30 632. 75

659. 00 382. 00

5萬噸

300. 00

895. 85 韓國

645. 91

277. 90

619. 30

508. 80900. 00 巴拿馬 608. 58

638. 50 503. 00

440. 03 巴拿馬

50

九 . 海運事業之發展10.金融海嘯－船隊省油計畫與勤練基本功•船隊實施低油耗航行期間之燃油節省金額估算表

52

噸數小計(T)

金額小計(USD )仟元

合計(26 )艘

1, 992. 86 1, 239. 21

低速航行燃油節省說明

一、

全善

譽善、亞善

船種燃油節省

船名

138. 78F23- 24

F27- 30216. 43

MR(6 )艘

BULK(14 )艘

580. 70

VLCC(6 )艘

519. 73

B201- 202

11/ 01- 11/ 31 26 1, 992. 86期間， 艘船實施低油耗航行較經濟航速航行的用油，節省燃油量估算成效是 噸123. 9，節省費用是 萬美元。

星輝

-

B105- 108

智善、真善爵善

長輝、和輝

B102- 104

勇輝、仁輝

921. 77

854. 66

51

九 . 海運事業之發展11.人才培訓與核心競爭力的延伸

52

(1)制度設 ( 修 ) 定，人才訓練[ 輪機方面 ]a.保養制度 (PMS)b.船岸遠端管理系統 (VMS):機艙運轉資料傳輸c.備品庫存管制d.航修管制e.塢修管制

航務管理－船長管理幾艘船

工務管理－輪機長管理幾艘船組織結構

45

[ 輪機方面 ]a.保養制度 : 定期保養系統 PMS•以企業網路版 ERP系統連線至各輪 PMS定期保養系統，監控各輪定保狀況。•訂定船舶設備保養 / 維修執行目標，有效降低船舶設備故障率。

53

九 . 海運事業之發展

46

[ 輪機方面 ]b.船岸遠端管理系統 (Vessel Management System, VMS):•VMS功能

54

視訊會議傳輸

航行數據

全球定位系統 (GPS)自動辨識系統 (AIS)自動航向儀 (GYRO)

航速計程儀測深儀風速風向儀

機艙數據 機艙運轉資料傳輸證書 /檢驗狀態 /異常管控

影像傳輸

電子海圖儀 (ECDIS)

船速與耗油分析管控電腦文件

音 /視頻傳輸

VMS船岸連線管理系統

九 . 海運事業之發展

47

[ 輪機方面 ]b.船岸遠端管理系統 (Vessel Management System, VMS):•VMS系統架構

55

九 . 海運事業之發展

48

[ 輪機方面 ]e.塢修管制 :

5756

九 . 海運事業之發展

49

九 . 海運事業之發展11.人才培訓與核心競爭力的延伸

57

(1)制度設 ( 修 ) 定，人才訓練[ 航務方面 ]

航務管理－船長管理幾艘船

工務管理－輪機長管理幾艘船組織結構

50

[ 航務方面 ]船岸遠端管理系統 (Vessel Management System, VMS)之運用 :•船岸連線管理系統 (VMS)功能範例 –航行即時數據

58

WEBSITE http://220.130.174.163/vms 進入台塑海運船舶遠程管理系統– 船隊船位即時監控

九 . 海運事業之發展

51

11.人才培訓與核心競爭力的延伸(2)投入工作就是訓練駐埠主管的報告 : 船長報告內容 輪機長報告內容

60

有須改善、修訂

九 . 海運事業之發展

• 加強 TMSA (Tanker Management and Self Assessment)液貨輪管理與自我評估之 12項要點 ( 如右圖 ) ，取得油公司對台塑海運管理之認可承運。

5952

11.人才培訓與核心競爭力的延伸(2)投入工作就是訓練駐埠主管的報告 : 船長報告內容 輪機長報告內容 a.內部稽查b.外部稽查•內部稽核與外部檢查趨勢圖，如下圖。

61

有須改善、修訂

缺點數統計、異常原因及改善

60

九 . 海運事業之發展

52

11.人才培訓與核心競爭力的延伸(3)如何激勵人心 ( 評核各船主管 )

(4)延伸核心競爭力 [ 營業方面 ]化學船 :•美灣→遠東→美灣航線分為東、西向•定價策略研討(1)西向長期運價趨勢，貨量大小定價不同，以設定一套軟體即時運算反映真實成本計價，如附表十七與附表十八 。(2)東向長期運價趨勢，長期來自遠東至美國之貨源以回頭貨著稱。但自近十年來韓國石化發展，有部分石化產品超量須外銷美國 : 如苯類是外銷，故運價方面須同西向運載其運價仍比照西向運價。

61

九 . 海運事業之發展船長、輪機長 如 : 廠長、處

長大副、大管 如 : 課長

53

63

營業報價損益 ( 即時報價模型 )附表十七

62

64

航次實際執行損益附表十八

63

九 . 海運事業之發展12.未來市場供需分析－ (1)油輪市場 : 全球原油產量 / 船運出口統計表

65

90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年77. 56 77. 41 80. 16 83. 52 84. 69 85. 50 85. 60 86. 53 85. 78 87. 43 88. 46 91. 07 91. 80 92. 84 93. 89 94. 9528. 38 27. 37 29. 41 31. 45 32. 53 32. 70 32. 13 32. 07 30. 81 32. 44 32. 97 33. 73 33. 20 33. 57 33. 86 34. 243. 98 4. 69 5. 35 6. 22 6. 61 6. 96 6. 90 6. 99 7. 69 7. 33 7. 37 7. 46 7. 52 7. 62 7. 80 7. 89

產能 需求 進口 出口 產能 需求 進口 出口 產能 需求 進口 出口 產能 需求 進口 出口北美 14. 10 24. 14 10. 04 0. 00 14. 60 24. 03 9. 43 0. 00 15. 85 23. 74 7. 89 0. 00 16. 92 23. 60 6. 68 0. 00其他拉美 7. 07 6. 03 0. 00 1. 04 7. 24 6. 29 0. 00 0. 95 7. 20 6. 52 0. 00 0. 68 7. 20 6. 59 0. 00 0. 61美洲 21. 17 30. 17 10. 04 1. 04 21. 84 30. 32 9. 43 0. 95 23. 05 30. 26 7. 89 0. 68 24. 12 30. 19 6. 68 0. 61日本 0. 00 4. 46 4. 46 0. 00 0. 00 4. 46 4. 46 0. 00 0. 00 4. 73 4. 73 0. 00 0. 00 4. 56 4. 56 0. 00韓國 0. 00 2. 27 2. 27 0. 00 0. 00 2. 23 2. 23 0. 00 0. 00 2. 27 2. 27 0. 00 0. 00 2. 25 2. 25 0. 00紐澳 0. 61 1. 39 0. 78 0. 00 0. 58 1. 45 0. 87 0. 00 0. 56 1. 49 0. 93 0. 00 0. 52 1. 49 0. 97 0. 00

環太平洋 0. 61 8. 12 7. 51 0. 00 0. 58 8. 14 7. 56 0. 00 0. 56 8. 49 7. 93 0. 00 0. 52 8. 30 7. 78 0. 00中國 4. 10 8. 85 4. 75 0. 00 4. 10 9. 23 5. 13 0. 00 4. 18 9. 60 5. 42 0. 00 4. 24 9. 90 5. 66 0. 00印度 0. 86 3. 37 2. 51 0. 00 0. 91 3. 52 2. 61 0. 00 0. 91 3. 65 2. 74 0. 00 0. 91 3. 76 2. 85 0. 00其他亞洲 2. 83 7. 48 4. 65 0. 00 2. 67 7. 53 4. 86 0. 00 2. 68 7. 71 5. 03 0. 00 2. 64 7. 95 5. 31 0. 00亞洲 7. 79 19. 70 11. 91 0. 00 7. 68 20. 28 12. 60 0. 00 7. 77 20. 96 13. 19 0. 00 7. 79 21. 61 13. 82 0. 00

26. 76 7. 32 0. 00 19. 44 28. 63 7. 39 0. 00 21. 24 29. 44 7. 63 0. 00 21. 81 29. 26 7. 71 0. 00 21. 5513. 55 4. 15 0. 00 9. 40 13. 57 4. 36 0. 00 9. 21 13. 67 4. 46 0. 00 9. 21 13. 71 4. 52 0. 00 9. 19

OECD 3. 50 14. 68 11. 18 0. 00 3. 15 14. 32 11. 17 0. 00 2. 86 13. 75 10. 89 0. 00 2. 65 13. 40 10. 75 0. 00其他 0. 79 0. 68 0. 00 0. 11 0. 75 0. 69 0. 00 0. 06 0. 75 0. 71 0. 00 0. 04 0. 72 0. 71 0. 00 0. 01歐洲 4. 29 15. 36 11. 18 0. 11 3. 90 15. 01 11. 17 0. 06 3. 61 14. 46 10. 89 0. 04 3. 37 14. 11 10. 75 0. 01

9. 14 3. 48 0. 00 5. 66 8. 08 3. 38 0. 00 4. 70 8. 75 3. 52 0. 00 5. 23 8. 65 3. 67 0. 00 4. 984. 12 0. 00 0. 00 4. 12 4. 18 0. 00 0. 00 4. 18 4. 22 0. 00 0. 00 4. 22 4. 38 0. 00 0. 00 4. 38

87. 43 88. 30 40. 64 39. 77 88. 46 88. 88 40. 76 40. 34 91. 07 89. 78 39. 90 41. 19 91. 80 90. 11 39. 03 40. 72

7. 33 7. 37 7. 46 7. 52

中東前蘇聯

歐洲

可船運量( / )百萬噸 月

其他總合

1. 102 9, 180 4, 072 752 3, 320說明： 上表全球原油生產量及出口船運量統計表。以 年為例每日原油產量 萬桶，出口量計 萬桶，其中以管線運輸為 萬桶，以船運出口為 7. 2 1 14, 100萬桶。 桶折合為 噸，故每月船運量為 萬噸。 2. 99 1004 101 789 102 682北美因天然氣及頁岩氣等替代能源開發，原油進口量由 年 萬桶，降至 年 萬桶，預計 年降至 萬桶。

I EA 2013 6資料來源：國際能源總署（ ） 年 月報

（百萬桶/日）

美洲

環太平洋

亞洲

蘇聯出口以長管出口比例可船運量( / )百萬桶 日

78%32. 44

80%32. 97

非洲

141

101年

81%33. 73

102年

81%33. 20

（百萬桶/日）全球原油生產量原油出口船運量原油出口管輸量

142

100年

137 139

99年

77.56 77.41 80.16 83.52 84.69 85.50 85.60 86.53 85.78 87.43 88.46 91.07 91.80 92.84 93.89 94.95

28.38 27.37 29.41 31.45 32.53 32.70 32.13 32.07 30.81 32.44 32.97 33.73 33.20 33.57 33.86 34.24

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年

百萬桶/日

全球原油生產量 原油出口船運量

6454

九 . 海運事業之發展12. 未來市場供需分析－ (1) 油輪市場 : 原油輪 (VLCC+SUZMAX+AFRAMAX) 運力與原油出口量趨勢圖 ( 百萬噸 / 月 )

6666

90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年324 327 334 346 351 355 360 360 354 368 370 374 375 380 385 389

美洲 6. 4 6. 1 5. 7 5. 7 6. 4 5. 5 4. 5 4. 2 2. 1 4. 4 4. 0 2. 9 2. 6 2. 6 2. 6 2. 6

中東 79. 4 73. 8 79. 3 84. 1 86. 2 86. 2 85. 6 86. 3 80. 7 82. 1 89. 7 92. 1 91. 0 92. 1 93. 1 94. 1

( )蘇聯 船運 3. 7 4. 3 5. 3 5. 8 5. 7 5. 6 7. 3 6. 5 6. 7 8. 7 7. 8 7. 4 7. 4 7. 1 6. 7 6. 8

歐洲 1. 1 1. 2 1. 1 1. 4 1. 2 1. 1 0. 4 0. 5 0. 3 0. 5 0. 3 0. 2 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0

非洲及其他 29. 4 30. 1 32. 8 35. 9 37. 9 39. 8 38. 0 37. 9 40. 4 41. 3 37. 5 39. 9 39. 5 40. 0 40. 4 40. 9

合計出口量( / )百萬噸 月 120 116 124 133 137 138 136 135 130 137 139 142 141 142 143 145出口量成長率(%) - 3. 6% 7. 5% 6. 9% 3. 4% 0. 5% - 1. 7% - 0. 2% - 3. 9% 5. 3% 1. 6% 2. 3% - 1. 3% 0. 9% 0. 8% 1. 1%

VLCC( )艘 431 420 425 448 469 482 493 513 533 547 576 618 645 662 665 665

SUEZMAX( )艘 276 282 293 301 324 348 360 361 392 409 462 470 502 502 504 500

AFRAMAX( )艘 547 561 603 624 664 699 743 772 838 883 949 912 869 869 863 845

原油輪運力( / )百萬噸 月 112 111 112 117 120 125 125 129 133 138 144 147 151 153 153 152原油輪年運力成長率(%) - 0. 4% 0. 3% 4. 4% 2. 6% 4. 4% 0. 4% 3. 2% 2. 8% 3. 7% 4. 1% 2. 1% 2. 6% 1. 4% 0. 2% - 0. 7%

1、2、 CLARKSON FLEET WEB REPORT資料來源：船數 ；

: ( I EA)2011 ; I EA 2012 1原油運送量 國際能源總署 年報 年 月報

說明：97 98 100 5. 9% 101 10% VLCC年供需平衡， 年後新船下水，開始供給大於需求， 年運力大於貨載約 ， 年預計 ，受惠於企業內貨源， 不致受市場衝擊太

全球原油產出量( : / )單位 百萬噸 月

原油出口量

船舶運力

120 116

124 133

137 138 136 135

130 137 139 142 141 142 143 145

112 111 112 117 120

125 125 129

133 138

144 147 151 153 153 152

100

200

90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年

百萬噸

/月

合計出口量(百萬噸/月)

原油輪運力(百萬噸/月)

6555

九 . 海運事業之發展12.未來市場供需分析－ (2)散裝輪市場 : 全球海岬型散裝貨輪需求量與船運力比較

676767

總運力 797. 0 813. 4 829. 8736. 310, 414 11, 151 11, 333 11, 5156, 978

846. 211, 697

( )載重噸 百萬噸 345. 2 368. 5 392. 6 417. 8 458. 5 536. 1 613. 47, 264 8, 137 8, 914船數 6, 125 6, 381 6, 691

312

6. 0%

336. 5

2,019

2. 0%73

2. 3%144

1,980

103年1, 242331

104年1, 317351278

1,9466. 0%

2481,732

263

6. 0%1,836

322. 61, 7361, 613

298. 4

1,334 1,6345. 0%

95年

3. 7%(%)成長率

船運力合計(以6~8.5航次/年.船計)

(百萬噸/年)

1, 106294

664255180

1,099

111. 0

1,139

貨運需求量

鐵礦砂燃煤焦煤

貨運需求量合計( / )百萬噸 年

(%)成長率

94年

3. 7% 8. 0%

176

716247

1,303199

96年779258194

1,231

992

236

841263

188

1, 396372295223

99年 102年1, 172

280234

101年100年1, 053

98年898248

97年

260

1,5561,488

1, 3562. 4%

26 81 170

1,360 1,568

15. 3%

4. 6%

2,059

1, 834

1,936

5. 8% 11. 5%

1,148

143. 5

2. ( 26%~44%) 70%燃煤貨運需求量依各年度總量扣除印尼出口量 約 後再乘 。

6. 0%

1,726

-155 -170 -420410. 1% 2. 0%2. 7%

1. cl arkson report 102~103 I MF GDP說明： 以上資料來源主要為 ， 年貨運需求量成長率係依據 組織全球 成長預測值。

170. 0 209. 1 246. 6

1,790

8. 1%

330. 0

1569. 0%8. 7%

10萬噸級以上船運力

與貨運需求量差異( / )百萬噸 年

船數( )載重噸 百萬噸

-178

131. 6

944 969 1,053

-15518. 5%

343. 1657 713 769 823 955

121. 11, 163 1, 772 1, 803

2,063

105年

1,0991,139

1,2311,303

1,334

1,4881,556

1,634

1,732

1,836

1,946

2,063

944 969

1,053

1,148

1,360

1,568

1,7261,790

1,9361,980

2,0192,059

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 105年

百萬噸/年 貨運需求量 船運力

船運力

貨運需求量

6656

九 . 海運事業之發展12.未來市場供需分析－ (2)散裝輪市場 : 海岬型散裝輪船價、礦砂及煤礦價格趨勢圖

6868

68

Cape船價 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4

新船 3,525 4,188 5,838 6,200 6,375 8,925 9,388 6,388 5,780 5,260 4,600 4,600 4,720 4,820 5,350

5年船 2,813 3,588 5,650 6,481 6,688 11,850 11,925 5,438 5,730 4,340 3,250 3,340 3,360 3,400 4,400

: /單位 美元 噸 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4

巴西粉礦62% 16.2 17.7 21.0 36.0 42.8 46.9 77.3 55.5 123.0 144.6 108.3 129.0 106.5 108.9 108.4

澳洲粉礦62% 17.3 18.8 22.3 38.3 45.5 49.9 89.7 60.1 140.2 159.5 121.6 140.5 117.9 123.2 123.3

: /單位 美元 噸 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4

煉焦煤 47.85 45.85 56.1 125 114 96 300 129 207.2 256.6 166.2 165.9 141.5 138 143.7

燃煤 25.74 26.3 53.55 48.11 48.94 64.88 127.52 71 98.0 129.9 115.2 93.74 86.48 78.96 85.8

16.2 17.7 21.0

36.0 42.8 46.9

77.355.5

123.0144.6

108.3129.0

106.5 108.9 108.4

17.3 18.8 22.3 38.3 45.5 49.9

89.760.1

140.2159.5

121.6140.5

117.9 123.2 123.3

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4

單位:美元/噸鐵礦砂價格 礦砂價-巴西

礦砂價-澳洲

3,525 4,188

5,838 6,200 6,375

8,925 9,388 6,388 5,780 5,260 4,600 4,600 4,720 4,820 5,350

2,813 3,588

5,650 6,481 6,688

11,850 11,925

5,438 5,730 4,340

3,250 3,340 3,360 3,400 4,400

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4

單位:萬美元海岬型散裝輪船價 Cape船價-新船

Cape船價-5年船

47.9 45.9 56.1

125.0 114.096.0

300.0

129.0

207.2

256.6

166.2 165.9141.5 138.0 143.7

25.7 26.353.6 48.1 48.9 64.9

127.571.0 98.0 129.9 115.2

93.7 86.5 79.0 85.8

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4

單位:美元/噸煤價格 煉焦煤 燃煤

6757

九 . 海運事業之發展12.未來市場供需分析－ (2)散裝輪市場 :91~102年散裝輪 BDI.BCI.BPI指數趨勢圖

696969

91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年102年

1- 7月平均102年8月

102年9月

102年10月

1, 144 2, 635 4, 527 3, 395 3, 355 7, 066 6, 310 2, 612 2, 762 1, 551 919 883 1, 089 1, 664 1, 976

1, 406 3, 686 6, 039 4, 642 4, 493 9, 940 9, 320 4, 163 3, 484 2, 241 1, 576 1, 475 2, 075 3, 448 3, 601

1, 137 2, 558 4, 397 3, 149 3, 207 7, 005 6, 005 2, 403 3, 120 1, 751 953 954 937 1, 312 1, 942

雨造成出口減少、加上哥倫比亞礦工罷工、澳洲季節性氣候影響，造成鐵砂的供應量減少， 大量的船隻閒置。: 1. BDI / BCI / BPI 97 10說明 指數自 年金融風暴後市場行情持續下跌，今年上半年跌至近 年來最低點，除了供過於求，一月份巴西大

2. 7 BCI月份 開始止跌反彈，至九月份為今年最高點，之後漲勢走緩且下跌。

BCI指數

項目

BPI指數

BDI指數

9,320

1,144

2,635

4,527

3,395 3,355

7,066 6,310

2,612

2,762

1,551 919 883

1,089 1,664 1,976 1,406

3,686

6,039

4,642 4,493

9,940

19,687

4,163 3,484

2,241 1,576 1,475

2,075 3,448 3,601

1,137

2,558

4,397

3,149 3,207

7,005

6,005

2,403

3,120

1,751 953 954

937

1,312 1,942

-3,000

2,000

7,000

12,000

17,000

22,000

91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年1-7月平均

102年8月

102年9月

102年10月

BDI指數

BCI指數

BPI指數

9,320

(97年最高點)

6858

十 . 結論

如何「依勢而為，隨須調整」未來佈局•生產高值化石化產品•配合美國岩頁油 / 氣的開採－生產石化原料，如何與亞洲地區的供應鏈調配。

6959