61. zasedání Rady ředitelů Sdružení automobilového průmyslu

„„Automobilový průmysl v Automobilový průmysl v ČRČR

Základní údaje a faktaZákladní údaje a fakta

Aktualizace za rok Aktualizace za rok 20052005““

Brno, 1. června 2006

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

Připravené materiály pro 61. zasedání Rady ředitelů

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

Důvěrné!

Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do

činnosti Sdružení automobilového průmyslu!

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE

Základní údaje a fakta

Aktualizace za rok 2005

Zpracoval: sekretariát Sdružení AP

Praha, květen 2006 © Sdružení AP

Publikace „Automobilový průmysl v České republice - Základní údaje a fakta“ - Aktualizace za rok 2005“ tvoří spolu s dalšími publikacemi připravenými Sdružením AP („Statistika automobilového průmyslu České republiky 2001 - 2005“, „Ročenka 2006“) základní informační i argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání na řadě úrovní. Další ukázky z této publikace jsou jen malou

částí z údajů v ní obsažených.

I.I. Postavení Postavení

automobilového automobilového průmyslu průmyslu

v české ekonomicev české ekonomice

4

Vývoj HDP v České republiceza období 1995 – 2005 (běžné ceny)

Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2005", ČSÚ 2006

Vývoj HDP v ČR v letech 1995 až 2005 (BĚŽNÉ CENY, rok 1995 = 100%)

1 962 4832 041 353

2 150 058

2 315 2552 414 669

2 555 783

2 767 717

2 931 071

1 660 649

1 466 681

1 785 131

113,2%121,7%

133,8%139,2%

188,7%

199,8%

174,3%164,6%

146,6%

157,9%

100,0%

1 000 000

1 250 000

1 500 000

1 750 000

2 000 000

2 250 000

2 500 000

2 750 000

3 000 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

mil.

Kč

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2005", ČSÚ 2006

Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1996 až 2005

3,9%2,6%

4,2% 6,0%

-0,7% -1,1%

1,2% 1,5%3,2%

4,7%

5,9%

13,2%

7,5%

9,9%

4,0%5,3%

7,7%

4,3%5,8%

8,3%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004

ve stálých cenách roku 1995 v běžných cenáchNa tomto pozitivním trendu se v uplynulých letech Na tomto pozitivním trendu se v uplynulých letech podílel významnou měrou automobilový průmysl.podílel významnou měrou automobilový průmysl.

5

Firmy Sdružení AP - objem produkce v r. 2005: 484,06 mld. Kč, meziroční růst = 25,55 %

Objem produkce automobilového průmyslu (Sdružení AP, rok 1993 - 2005)

80 25967 917

87 863113 212

159 663

186 778

219 302

272 901

304 800326 453

348 404

385 551

484 063

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(v m

il.

Kč

)

6

Tržby z průmyslové činnosti firem Sdružení AP v roce 2005: 484,06 mld. Kč,

podíl v ČR = 18,81 %

Tržby z průmyslové činnost celkem - údaj za rok 2005 = předběžný údaj ČSÚ.

Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (2005/2004) celkem o: 201 640,0 mil. Kč, to je 8,50%Nárůst u firem Sdružení AP o: 98 512,3 mil. Kč, to je 25,55%

Podíl firem zapojených do Sdružení APna průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb)

1 201 141,21 227 520,61 334 796,7

1 419 210,71 507 142,0

1 620 706,01 640 501,0

1 850 872,01 892 171,01 947 109,02 071 048,0

2 371 494,0

80 259,0067 917,0087 863,00113 211,60159 663,30186 778,00219 302,40272 900,90304 800,20326 452,51348 403,80385 550,90

2 573 134,0

484 063,206,68% 5,53% 6,58% 7,98%10,59%11,52%

13,37%14,74%16,11%16,77%16,82%16,26%

18,81%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

mil. K

č

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

průmyslová výroba celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP

7

Obdobná je i situace v exportu firem Sdružení AP v roce 2005: 369,678,20 mld. Kč,meziroční růst = 17,74 %, podíl v ČR = 19,71 %

Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 2004 byl ČSÚ upraven, údaj za rok 2005 = předběžný údaj ČSÚ.

Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR", ČSÚ 2005

Nárůst exportu ČR (2005/2004) celkem o: 152 562,7 mil. Kč, to je o 8,86%Nárůst u firem Sdružení AP o: 55 706,5 mil. Kč, to je o 17,74%

Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkovém exportu ČR

601 680,0709 261,0

834 227,0908 756,0

1 121 099,0

1 269 634,01 254 860,01 370 930,0

1 722 657,0

53 952,0 95 093,2 121 863,0 154 353,4 193 871,7 222 127,7 239 560,0 264 275,7 313 971,7

1 875 219,7

369 678,28,97%

13,41% 14,61%16,99% 17,29%

19,71%19,28%17,50%19,09% 18,23%

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

mil

. K

č

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

export ČR celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP

8

Firmy Sdružení AP přispěly k zahraničně obchodní bilanci ČR částkou ve výši

186,8 mld. Kč, meziroční vzrůst salda o 2,5 %

Čisté saldo zahraničně obchodní bilancevytvořené firmami Sdružení AP

(nezahrnuje dovozy vozidel do ČR)

40 048,70

61 932,0071 071,00

85 054,74

119 375,70131 873,50

140 226,89149 398,11

182 364,17186 794,77

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

9

Směřování vývozu firem Sdružení AP

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Evropská Unie ESVO ostatní Evropa ostatní svět

2004

2005

mil.Kč

Směřování exportu českého autoprůmyslu: do EU téměř 88 %

II.II. Vývoj výroby Vývoj výroby vozidel a rozvoj vozidel a rozvoj dodavatelského dodavatelského

sektorusektoru

11

Výroba motorových vozidel v ČR byla v roce 2005 nejvyšší v historii

404 656

343 391

244 411230 130

248 144

190 651223 267

280 173

374 674

414 778380 212

459 357 470 589 454 968

443 902449 891

603 849

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Výroba motorových vozidel v ČR r.1989 až 2005(osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy, nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy)

12

Výroba silničních vozidel v ČR meziročně vzrostla o 34,58 %

13

STRUKTURAVÝROBYVOZIDEL

v r. 1989- autobusy (M2+M3)

0,77%

- nákladní N2+N312,25%

- užitková kat. N10,24%

- osobní (M1)43,93%

- přípojná vozidla O3 a O42,66%- motocykly

a mopedy40,15%

Struktura výroby vozidel v ČR se po roce 1989 výrazně změnila

100% = 622 015 ks vozidel (pcs Vehicles)

ČR - Struktura výroby vozidel v roce 2005CR - Vehicles Production Structure in Year 2005

Užitková N2,N3 / CVs

0,33%

Užitková N1 / LCVs0,20%

Autobusy / Buses0,35%

Motocykly / Motorcycles

0,26%

Přípojná O3, O4 / Coupled Vehicles

0,39%

Přípojná O1, O2 / Trailers for Cars

2,12%

Nástavby / Superstructures

0,40%

Osobní / Cars

95,94%

14

Pozice dodavatelů je stále silnější, jejich podíl na celkovém objemu produkce se každoročně zvyšuje

VÝROBA - vysoká dynamika růstu zejména u dodavatelů

Objem produkce v základních skupinách firem(Sdružení AP, rok 1993 - 2005)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

(v m

il K

č)

ostatní finální výrobci dodavatelé

15

Pozice dodavatelů je stále silnější, jejich podíl na celkovém objemu

produkce v roce 2005: 59,1 %

VÝROBA - i přes růst výroby v roce 2005 u finalistů (Škoda Auto, TPCA) je podíl dodavatelů stále vyšší než 50 %; k tomuto zlomu došlo již v roce 2002

Podíly základní skupin firem na objemu produkce(Sdružení AP, rok 1993 - 2005)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ostatní finální výrobci dodavatelé

16

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je dlouhodobý a dynamický- v objemu produkce i v exportu

Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997 - 2005 (rok 1997 = 100%)

115,36%146,48% 156,63% 145,81% 155,06%

193,72%

113,88%

155,64%

542,00%

429,18%

376,81%

316,45%

273,87%

231,78%

190,92%

131,86%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

550%

600%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

finalisté dodavatelé

17

Růst dodavatelů v autoprůmyslu je dlouhodobý a dynamický- v objemu produkce i v exportu

Porovnání dynamiky vývozu 1997 - 2005 (rok 1997 = 100%)

130,10%162,79% 181,79% 174,81% 166,66%

197,51% 227,74%

124,20%

141,40%

270,10%341,39%

406,98%

509,88%

650,05%

773,76%

926,81%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1000%

1100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

finalisté dodavatelé

18

Růst dodavatelů v autoprůmyslu byl vyšší i v roce 2005 (porovnání 2005 / 2004)

U finálních výrobců zaznamenán růst:- v objemu produkce (tržeb) …. 24,9 %- v objemu exportu ……………. 15,3 %

U dodavatelů byl zaznamenán růst:- v objemu produkce (tržeb) …. 26,3 %- v objemu exportu ……………. 19,8 %

Oproti předchozím rokům dochází k vyrovnání (vyššívýroba ve Škoda Auto, zahájení výroby v TPCA Kolín).

19

Příklad zapojení dodavatelů ve světovém autoprůmyslu:

„Dodavatel pro Auto roku v ČR“

Dodavatel pro Auto roku 2006 v ČR: 34 vozů z celého světa nominováno12 českých dodavatelů se zúčastnilo akce60 % nominovaných vozů obsahovalo díly z ČR90 % evropských vozů obsahovalo díly z ČR

5 vozů ve finále BMW řady 3, Ford Focus, Honda Civic, Renault Clio, Suzuki Swift

100 % finalistů obsahovalo díly z ČR (včetně vítězného Fordu Focus)

III.III. Počty pracovníků Počty pracovníků v automobilovém v automobilovém

průmyslu ČRprůmyslu ČRa jejich struktura a jejich struktura

z pohledu vzděláníz pohledu vzdělání

21

Automobilový průmysl ČRzaměstnává stále více pracovníků

(Sdružení AP k 22.5. 2006 celkem: 111 138 osob)

Počty pracovníků v automobilovém průmyslu (Sdružení AP, rok 1993 - květen 2006)

83 812 81 153 82 051 84 71989 673 88 416

85 19589 192 92 085

98 755 98 536 101 576105 302

111 138

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

22.5

.2006

22

Výrazný nárůst počtu pracovníků je opět v dodavatelském sektoru

Počty pracovníků v základních skupinách firem(Sdružení AP, rok 1993 - květen 2006)

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

22

.5.2

00

6

ostatní finální výrobci dodavatelé

Nárůst počtu pracovníků od roku 1993 (1993 = 100 %)Sdružení AP, rok 1994 - květen 2006

-21,56%

98,64%

32,60%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1996 1998 2000 2002 2004 22.5.2006

finální výrobci dodavatelé CELKEM AP

23

V automobilovém průmyslu ČR převažují požadavky na střední odborné vzdělání

Vzdělanostní charakteristika automobilového průmyslu

Střední odborné s vyučním listem

51,0%

Ostatní6,0%

Střední odborné s maturitou

25,0%

Vysokoškolské7,0%

Základní 11,0%

IV.IV. Mzdy Mzdy v automobilovém v automobilovém

průmysluprůmyslu

jsou nad průměrem ČRjsou nad průměrem ČR

25

Průměrná mzda u firem Sdružení AP je v posledních letech stabilně o cca

11 % nad průměrem ČR

Relace mezi průměrnou mzdou v České republice a mzdou u firem Sdružení automobilového průmyslu

15 7

07 K

č

16 9

17 K

č

18 0

35 K

č

19 0

30 K

č

17

50

5 K

č

18

62

7 K

č

20

04

6 K

č

21

13

6 K

č

111,45% 110,11% 111,15% 111,07%

0 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

2002 2003 2004 2005

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

ČR firmy Sdružení AP mzda u firem Sdružení AP / mzda v ČR

26

Rovněž ve většině krajů ČR je mzda ve firmách autoprůmyslu vyšší Průměr Sdružení AP v r. 2005: 21 136 Kč / měs. Růst 2005 / 2004: 5,4 %

Průměrná měsíční mzda podle krajů v roce 2005

23 945

18 62616 624 17 648 15 986 17 100 17 016 16 369 16 356 16 998 16 302 16 191 17 636 16 420

19 030

17 2

36

17 3

26

19 2

92

21 1

36

22 8

32

24 0

81

18 0

94 21 4

47

17 0

60

17 6

58

15 8

04

16 2

51 2

0 0

93

19 4

63

22 0

63

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Hla

vn

í m

ěsto

Pra

ha

Stř

ed

očesk

ý

Jih

očeský

Plz

eň

ský

Karl

ovars

ký

Úste

cký

Lib

ere

cký

Krá

lovéh

rad

ecký

Pard

ub

ický

Jih

om

ora

vský

Vyso

čin

a

Olo

mo

ucký

Mo

ravsko

sle

zský

Zlín

ský

za Č

R c

elk

em

průměrná mzda v kraji průměr firem Sdružení AP v kraji

Kč/měsíc

27

Zvyšování mezd v českém autoprůmyslu je stabilní u finálních výrobců i dodavatelů

Průměrné mzdy v automobilovém průmyslu (Sdružení AP, rok 1993 - 2005)

6 133 Kč7 379 Kč

8 653 Kč

10 359 Kč

12 102 Kč

13 371 Kč

14 822 Kč

16 050 Kč16 805 Kč

17 505 Kč18 627 Kč

20 046 Kč21 136 Kč

0 Kč

2 500 Kč

5 000 Kč

7 500 Kč

10 000 Kč

12 500 Kč

15 000 Kč

17 500 Kč

20 000 Kč

22 500 Kč

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Průměrné mzdy v základních skupinách firem(Sdružení AP, rok 1993 - 2005)

29 345 Kč

24 195 Kč

19 934 Kč

0 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ostatní finální výrobci dodavatelé

28

Zvyšování mezd v českém autoprůmyslu

u kategorií „D“ a „T“ je v poměrné relaci

Růst průměrných mezd u pracovníků "D" a "T"

13 799 Kč 14 365 Kč 14 988 Kč 15 843 Kč17 235 Kč

21 823 Kč23 040 Kč

24 793 Kč26 856 Kč

28 840 Kč

17 991 Kč

31 009 Kč

5 000 Kč

10 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

30 000 Kč

35 000 Kč

2000 2001 2002 2003 2004 2005 průměrná mzda u pracovníků "D" průměrná mzda u pracovníků "T"

29

Porovnání meziročních nárůstů "produktivity práce" s růstem průměrných mezd

0

5

10

15

20

25

rok 1999/1998 rok 2000/1999 rok2001/2000 rok 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004

růst "produktivity" (objem tržeb/pracovník)

růst "produktivity" (přidaná hodnota/pracovník)

nárůst mezd

%

Vývoj indexu průměrných mezd a inflace

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004

míra inflace

růst mezd - firmy Sdružení AP

růst mezd - ČR

(%)

2,20

5,43

5,5

Růst mezd v autoprůmyslu je optimalizován ve vazbě na růst produktivity a míru inflace

V.V. Vlastnická struktura Vlastnická struktura v automobilovém v automobilovém

průmyslu ČRprůmyslu ČR

31

V průběhu privatizace došlo v autoprůmysluvém průmyslu k jasnému vymezení vlastnickéstruktury na dvě rozhodující skupiny

Postup privatizace ve firmách Sdružení AP(podíly základních skupin vlastníků)

DIK

IPF

Zahraniční partner

"ostatní" vlastníci

FNM

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

% základního jmění

32

100% = 62 752,50 mil.Kč

Podíly vlastníků firem Sdružení AP na hodnotě základního jmění

DIK0,24%

FNM0,00%

Investiční fondy a společnosti

0,00%

Zahraniční partner82,92%

Ostatní vlastníci16,84%

Současná vlastnická struktura autoprůmyslu - podíly na základním jmění firem (stav k 31.12. 2005):

České subjekty celkem: 17,08 % Zahraniční partneři: 82,92 %

VI.VI. Členská základna Členská základna a členství Sdružení APa členství Sdružení AP

v jiných organizacíchv jiných organizacích

34

Členská základna Sdružení AP

Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti Sdružení AP.

Počet firem z ČR zapojených do činnosti Sdružení AP

14 1927

37 4154

7186 93

101109

150143

116123

136 139 145

0

20

40

60

80

100

120

140

160

27

.6.1

989

31

.12

.199

0

31

.12

.199

1

31

.12

.199

2

31

.12

.199

3

31

.12

.199

4

31

.12

.199

5

31

.12

.199

6

31

.12

.199

7

31

.12

.199

8

1.1

.200

0

1.1

.200

1

1.1

.200

2

1.1

.200

3

1.1

.200

4

1.1

.200

5

1.1

.200

6

16

.5.2

006

stav k datu

35

Sdružení AP je zapojeno do nejvýznamnějšíchtuzemských organizací působících

v průmyslové či podnikatelské sféře

SP ČR - Svaz průmyslu a dopravy ČR

HK ČR - Hospodářská komora ČR

…. a další

36

Sdružení AP je zapojeno i v nejvýznamnějšíchmezinárodních organizacích působících

v automobilovém průmyslu

• OICA - Mezinárodní organizace výrobců automobilů (Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles) (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

• ACEA - Evropská asociace automobilových výrobců (Association des Constructeurs Européens ´Automobiles) (European Automobile Manufacturers Association)

• ACEM - Evropská asociace výrobců motocyklů (Association des Constructeurs Européens de Motocycles)

• ODETTE - Organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu

VII.VII. Závěr Závěr

SHRNUTÍ - ZÁVĚR

SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

Důvěrné!

Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do

činnosti Sdružení automobilového průmyslu!

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE

Základní údaje a fakta

Aktualizace za rok 2005

Zpracoval: sekretariát Sdružení AP

Praha, květen 2006 © Sdružení AP

Tato publikace zahrnuje i další oblasti, jako je Tato publikace zahrnuje i další oblasti, jako je problematika vzdělávání, výzkumu a vývoje, problematika vzdělávání, výzkumu a vývoje, sociální dialog, otázky pracovní neschopnosti sociální dialog, otázky pracovní neschopnosti a úrazů, registrace a vývoj českého trhu a úrazů, registrace a vývoj českého trhu vozidel v základních kategoriích a jiné.vozidel v základních kategoriích a jiné.

Těmto oblastem činnosti jsou věnovány více Těmto oblastem činnosti jsou věnovány více či méně podrobné dílčí kapitoly.či méně podrobné dílčí kapitoly.

Děkuji Vám za pozornost.

Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1

http://www.autosap.czE-mail: autosap@autosap.cz

Tel.: +420 221 602 983Fax: +420 224 239 690