รายงานประจำป กองทนเปดเค ซเลคท หนทน (K-SELECT) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 ธนวาคม 2560 ถงวนท 30 พฤศจกายน 2561

กองท

นเปด

เค ซ

เลคท

หนท

น (K

-SEL

ECT)

รายงานประจำป ณ 30 พฤศจกายน 2561

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน (เปลยนชอมาจาก “กองทนเปดรวงขาว 3” มผลบงคบใชเมอวนท 29 พฤษภาคม 2558) ประเภทโครงการ กองทนรวมตราสารแหงทน ประเภทรบซอคนหนวยลงทน โดยเปนกองทนทเปลยนชอมาจากกองทนรวมรวงขาว 3 ซงเปนกอง

ทนประเภทไมรบซอคนหนวยลงทน อาย 5 ป และครบอายในวนท 18 พฤศจกายน 2541 และไดเปลยนประเภทเปนกองทนประเภทรบซอคนหนวยลงทนเมอวนท 15 ธนวาคม 2541

อายโครงการ ไมกำหนดอายโครงการ จำนวนเงนทนจดทะเบยน 5,000 ลานบาท จำนวนหนวยลงทน 500 ลานหนวย รอบระยะเวลาบญช 1 ธนวาคม ถง 30 พฤศจกายน วตถประสงคและนโยบายการลงทนของโครงการ กองทนมนโยบายทจะลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเปนหรอเกยวของกบตราสาร แหงทน โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ภายใตหลกเกณฑทกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เวนแตในกรณทเกดเหตการณดงตอไปน และบรษทจดการไดแจงเหตการณทเกดขนดงกลาวใหสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทงน เพอเปนการพทกษผลประโยชนของผถอหนวยลงทนอยางเตมท โดยคำนงถงและรกษาผลประโยชนสงสดของ ผถอหนวยลงทน (1) วกฤตการณทางเศรษฐกจทมนยสำคญตอการลงทนในตลาดหลกทรพย (2) ภาวะสงคราม (3) ราคาตลาดของหลกทรพยลดลงอยางรนแรงในชวงทใกลกบวนสนรอบปบญช เปนเหตใหบรษท

จดการไมสามารถปรบการลงทนไดทนกอนสนปบญช กองทนจะลงทนบางสวนในเงนฝาก ตราสารทางการเงน ตราสารแหงหน รวมทงหลกทรพย หรอทรพยสนอน หรอการหาดอกผลโดยวธอนท ไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. โดยจะเนนลงทนใน หลกทรพยทมปจจยพนฐานด มความมนคง และใหผลตอบแทนทเหมาะสมเมอเทยบกบระดบความเสยง ทงน กองทนอาจจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) อยางไรกตาม กองทนจะไมลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)

นโยบายการจายเงนปนผล โครงการมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนวยลงทนไมเกนปละ 2 ครง ในอตราไมตำกวารอยละ 50 ของการเพมขนในสนทรพยสทธจากการดำเนนงานประจำแตละงวดบญช ซงการเพมขนในสนทรพยสทธจากการดำเนนงานดงกลาวไมรวมถงรายการกำไรหรอขาดทนสทธจากเงนลงทนทยงไมเกดขน (Unrealized Gain) ทงน อตราเงนปนผลทจะจายเมอคำนวณเปนจำนวนเงนปนผลแลวจะตองไมเกนการเพมขนในสนทรพยสทธจากการดำเนนงานประจำงวดบญชทจายเงนปนผลนน และบรษทจดการอาจพจารณาจายเงนปนผลจากกำไรสะสมสวนทไมรวมกำไรหรอขาดทนสทธจากเงนลงทนทยงไมเกดขน (Unrealized Gain) ของกองทนได อยางไรกตาม บรษทจดการสงวนสทธในการทจะไมจายเงนปนผล ในกรณทเงนปนผลตอหนวยทคำนวณไดตำกวา 0.25 บาท ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) นายทะเบยน บมจ. ธนาคารกสกรไทย

1

สรปขอมลการเงนทสำคญ ป 2560/2561 ป 2559/2560 วนท 1 ธนวาคม 2560 วนท 1 ธนวาคม 2559 สนสดวนท 30 พฤศจกายน 2561 สนสดวนท 31 พฤศจกายน 2560 มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 823,020,316.06 802,955,102.33 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) 8.1790 8.5075 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจาก การดำเนนงาน (บาท) (7,156,830.25) 127,144,702.67 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจาก การดำเนนงานตอหนวยลงทน (บาท) (0.0585) 1.3737 เงนปนผลตอหนวย (บาท) 0.2700 0.7600 การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%)* (0.81) 17.36 การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ** (0.34) 15.89 * ใชขอมลวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญช

** ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) กองทน K20SLTF, KDLTF, KEQLTF,

KGLTF, KSDLTF, KEQRMF, KMSRMF, K-EQUITY, KAEQ, K-MIDSMALL, K-SELECT, K-STADE,

K-STAR, K-STEQ, K-VALUE, RKF2, RKF4, RKF-HI2 กอนวนท 1 มกราคม 2560 ใชดชนราคาหน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET Index) และไดเชอมตอกบดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย (SET TRI) ตงแตวนท 1 มกราคม 2560

2

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

รายงานและวเคราะหผลการดำเนนงานของ กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

รอบระยะเวลา 1 ธนวาคม 2560 - 30 พฤศจกายน 2561 ตลาดทน ในรอบปบญชทผานมา ตลาดหนไทยปรบตวอยางผนผวน จากระดบ 1,697.39 จด ในชวงเรมตนรอบปบญชสรางสถตปดสงสดของดชนตลาดหนไทยทระดบ 1,838.96 จดในชวงปลายเดอนมกราคม 2561 กอนทจะมการปรบตวลดลงตำสดของรอบปบญช ณ ระดบ 1,595.58 จดในปลายเดอนมถนายน 2561 และตลาดหนฟนตวขนสระดบ 1,760.47 จด ณ สนไตรมาส 3 ป 2561 กอนทตลาดหนจะปรบลดลงในชวง 2 เดอนสดทายของรอบปบญชกองทน มาปดทระดบ 1,641.80 จด ณ สนเดอนพฤศจกายน 2561 คดเปนการปรบลดลงของดชนตลาดหนไทย 55.59 จด หรอ ลดลงรอยละ 3.28 สำหรบรอบปบญช ในชวงแรกของรอบปบญช (ธนวาคม 2560 - มกราคม 2561) ตลาดหนไทยปรบตวในทศทางขาขน ตามตลาดหนทวโลก จากการคาดหมายวาเศรษฐกจและกำไรของธรกจจะเตบโตอยางตอเนอง ซงเปนผลจากนโยบายการปฏรประบบภาษเงนไดนตบคคล/บคคลธรรมดาของสหรฐฯ ชวยสนบสนนใหตลาดยนอยไดในระดบสง ประกอบกบรายงานตวเลขเศรษฐกจของไทย ทประกาศออกมาแสดงใหเหนถงการเตบโตอยางแขงแกรงของเศรษฐกจ รวมถงตวเลขการ ทองเทยวและการสงออก สงผลใหมการปรบประมาณการตวเลขอตราการเตบโตทางเศรษฐกจเพมขนตอเนอง รวมถงแรงซอกองทนเพอลดหยอนภาษ LTF/RMF ทเขามามากในเดอนธนวาคม คาเงนบาททแขงคาตอเนองมาปดทระดบ 32.58 บาทตอดอลลารสหรฐในชวงสนปสอดคลองกบทศทางการแขงคาของสกลเงนอนในภมภาค นอกจากนการทราคานำมนดบ (Brent) ปรบสงขนสระดบ 60-70 เหรยญสหรฐฯ/บารเรล สงผลดตอราคาหนกลมพลงงาน และทำใหตลาดหนไทยปรบตวขนไดอยางตอเนองและทำสถตปดตลาดสงสด ณ ระดบ 1,838.96 จดในเดอนมกราคม 2561 ความกงวลตอการปรบขนของอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาล 10 ปของสหรฐฯ ทปรบขนจากระดบรอยละ 2.4 ณ สนป 2560 มาแตะทระดบรอยละ 2.9 ในชวงเดอนมนาคม 2561 สรางความกงวลตอการลงทนในสนทรพยเสยง จงเกดแรงขายทำกำไรในตลาดหนทวโลก ตลาดหนเรมปรบทศทางเปนขาลงอยางตอเนองในชวงไตรมาส 2/2561 โดยมผลกระทบจากการกลมธนาคารพาณชยทการประกาศลดคาธรรมเนยมการทำธรกรรมผานระบบ Online รวมทงมปจจยความกงวลทอาจเกดสงครามการคาระหวางสหรฐฯ กบจน (Trade War) ซงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจของประเทศคคาตางๆ นอกจากนน การทธนาคารกลางสหรฐฯ มการปรบเพมอตรา ดอกเบยนโยบาย (Fed Fund Rate) สงผลใหคาเงนดอลลารสหรฐฯ มแนวโนมแขงคาขน และอตราผลตอบแทนพนธบตรสหรฐฯ อาย 10 ปปรบตวขนแตะระดบสงสดรอยละ 3.10 สราง แรงกดดนตอสนทรพยเสยงประเภทตางๆ ทำใหเกดกระแสเงนลงทนไหลออกจากทงตลาดหนและ

3

ตลาดตราสารหนของกลมประเทศตลาดเกดใหม (Emerging market) คาเงนบาทปรบออนคาอยางรวดเรวจากระดบ 31.17 บาทตอเหรยญสหรฐฯ ณ สนเดอนมนาคมมายงระดบ 33.03 บาทตอดอลลารสหรฐฯ สงผลให ตลาดหนไทยปดจดตำสดท 1,584.68 ณ สนเดอนมถนายน 2561 ในไตรมาส 3/2561 ตลาดหนไทยกลบฟนตวขน โดยแรงสนบสนนจากการประกาศผลการดำเนนงานประจำไตรมาส 2 ของบรษทจดทะเบยนทสวนใหญดกวาการคาดการณของตลาด การประกาศตวเลขทางเศรษฐกจของไทยทเหนสญญาณการฟนตวของการลงทนและการบรโภคภาคเอกชน โดย GDP ไตรมาส 2/2561 เตบโตรอยละ 4.6 ซงสงกวาการคาดการณของตลาด สำหรบปจจยดานตางประเทศยงคงมความกงวลเกยวกบผลกระทบดานเศรษฐกจจากการทสหรฐฯ ประกาศขนอตราภาษสนคาหลายประเภทกบประเทศตางๆ ทำใหตลาดหนทวโลกปรบตวผนผวน โดยนกลงทนมความกงวลตอทาทของสหรฐฯ และจนในการปรบเพมอตราภาษนำเขาสนคาระหวางกน ซงจะทำใหตนทนในหวงโซการผลตสนคาตางๆ ปรบสงขน สงผลตอภาวะเงนเฟอ จนถงชวงทายของรอบปบญช (ตลาคม 2561- พฤศจกายน 2561) การประกาศตวเลขทางเศรษฐกจของประเทศตางๆ เรมเหนสญญาณการชะลอตว สรางความกงวลตอปรมาณความตองการใชนำมนทอาจลดลงในอนาคต สงผลใหราคานำมนดบ Brent ปรบลดลงจาก 86.48 เหรยญสหรฐฯ/บารเรลในชวงตนเดอนตลาคม 2561 ซงเปนระดบราคาสงสดในชวง 4 ปยอนหลง สระดบ 57.52 เหรยญสหรฐฯ/บารเรลในชวงสนสดรอบปบญช คดเปนการปรบลดลงรอยละ 33.5% ภายในเวลา 2 เดอน นอกจากน ยงมความกงวลตอผลกระทบทางเศรษฐกจทจะเกดขนหากสหราชอาณาจกรตองแยกตวจากสหภาพยโรป (Brexit) ซงมกำหนดในชวงปลายไตรมาส 1 ป 2562 รวมทงการประกาศตวเลขการสงออกเดอนกนยายนของไทยโดยกระทรวงพาณชยทหดตว รอยละ 5.2 ซงตำกวาการคาดการณของตลาดคอนขางมาก ตลาดหนไทยปรบลดลงสระดบ 1,604.40 จดกอนทจะฟนตวมาปดทระดบ 1,641.80 จด ณ สนเดอนพฤศจกายน 2561 ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม กองทนมนโยบายเนนการลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเปนหรอเกยวของกบ ตราสารทน ซงจะมการปรบสดสวนการลงทนตางๆ ใหสอดคลองกบแนวโนมสภาวะการลงทนในแตละชวงเวลา โดย ณ สนเดอนพฤศจกายน 2561 กองทนมสดสวนการลงทนในตราสารทนรอยละ 89.70 ของมลคาทรพยสนสทธ โดยหมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนสงกวาสดสวนของตลาดฯ (Overweight) ไดแก ปโตรเคมและเคมภณฑ อาหารและเครองดม วสดกอสราง สอและสงพมพ หมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนใกลเคยงกบสดสวนของตลาดฯ (Neutral Weight) ไดแก การแพทย พาณชย บรการรบเหมากอสราง ธนาคาร เงนทนและหลกทรพย หมวดอตสาหกรรมทกองทนลงทนนอยกวาสดสวนของตลาดฯ (Underweight) ไดแก พลงงานและสาธารณปโภค ขนสงและโลจสตกส เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร พฒนาอสงหารมทรพย

4

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบปบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบปบญชกอนหนา กองทนถอเงนสดเพมขนจากรอบบญชปกอนหนา โดยหมวดอตสาหกรรมทลงทนเพมสงขน ไดแก อาหารและเครองดม วสดกอสราง การแพทย บรการรบเหมากอสราง ธนาคาร เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และปรบลดการลงทนในหมวดอตสาหกรรม พฒนาอสงหารมทรพย เงนทนและหลกทรพย พลงงานและสาธารณปโภค พาณชย สอและสงพมพ ขนสงและโลจสตกส ปโตรเคมและเคมภณฑ ผลการดำเนนงานของกองทน ในรอบปบญชทผานมากองทนมผลการดำเนนงานลดลงรอยละ 0.81 ในขณะทเกณฑมาตรฐานลดลงรอยละ 0.34 กองทนจงมผลการดำเนนงานนอยกวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 0.47

5

ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค ซเลคท หนทน

(1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง หนวย : % ตอป

ป 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผลตอบแทนกองทนรวม -48.50 58.19 60.46 -7.83 34.86 -4.42 14.96 -8.53 18.18 20.18

ผลตอบแทนตวชวด* -47.56 63.25 40.60 -0.72 35.76 -6.70 15.32 -14.00 19.79 17.30

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน

41.93 30.39 22.15 24.91 14.17 22.66 14.35 14.13 15.26 8.65

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด

36.34 25.18 17.85 22.54 12.73 20.92 12.98 13.78 14.21 6.31

(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 30 พฤศจกายน 2561

หนวย : %

ตงแตตนป

3 เดอน 6 เดอน 1 ป (ตอป)

3 ป (ตอป)

5 ป (ตอป)

10 ป (ตอป)

ตงแตจดตง (ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม -5.43 -4.52 -3.97 -0.81 9.26 5.76 16.77 5.35

ผลตอบแทนตวชวด* -3.63 -4.20 -3.88 -0.34 8.65 4.93 15.79 0.96

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)

12.31 14.47 13.36 12.03 12.51 13.18 17.39 23.77

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)

11.78 13.40 12.99 11.42 11.50 12.20 15.74 24.93

* ตวชวด ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) กองทน K20SLTF, KDLTF, KEQLTF, KGLTF, KSDLTF, KEQRMF, KMSRMF, K-EQUITY, KAEQ, K-MIDSMALL, K-SELECT, K-STADE,

K-STAR, K-STEQ, K-VALUE, RKF2, RKF4, RKF-HI2 กอนวนท 1 มกราคม 2560 ใชดชนราคาหนตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET Index) และไดเชอมตอกบดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) ตงแต

วนท 1 มกราคม 2560 ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

6

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

คานายหนาซอขายหลกทรพย ตงแตวนท 1 ธนวาคม 2560 ถงวนท 30 พฤศจกายน 2561

อนดบ ชอ คานายหนา อตราสวน (บาท) คานายหนา

1 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด(มหาชน) 1,800,204.06 36.52% 2 บรษทหลกทรพย ยบเอส(ประเทศไทย) จำกด 637,891.42 12.94% 3 บรษทหลกทรพย ภทร จำกด(มหาชน) 354,151.69 7.19% 4 บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) 349,090.07 7.08% 5 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำกด 258,993.09 5.25% 6 บรษทหลกทรพย เจ.พ. มอรแกน (ประเทศไทย) จำกด 226,530.36 4.60% 7 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จำกด 188,170.79 3.82% 8 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จำกด 169,194.97 3.43% 9 บรษทหลกทรพย ธนชาต จำกด(มหาชน) 152,519.92 3.09% 10 บรษทหลกทรพย ทสโก จำกด 148,462.01 3.01% 11 อนๆ 643,757.90 13.06% รวม 4,928,966.28 100.00%

7

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 มถนายน 2561 ถงวนท 30 พฤศจกายน 2561

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 8,291.61 1.01 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 176.89 0.02 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 530.66 0.06 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 42.62 0.01 คาใชจายในการจดทำ จดพมพ จดสงรายงานถงผถอหนวย (Report to Unitholders Expense) 120.37 0.01 คาใชจายในการจายเงนปนผล (Dividend Payment Expense) 89.95 0.01 คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 6.27 0.00 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 9,258.37 1.12

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

8

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ธนวาคม 2560 ถงวนท 30 พฤศจกายน 2561

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 16,889.49 2.01 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 360.31 0.04 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 1,080.93 0.13 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 85.00 0.01 คาใชจายในการจดทำ จดพมพ จดสงรายงานประจำป (Annual Report Expense) 95.39 0.01 คาใชจายในการจดทำ จดพมพ จดสงรายงานถงผถอหนวย (Report to Unitholders Expense) 127.92 0.02 คาใชจายในการจายเงนปนผล (Dividend Payment Expense) 130.91 0.02 คาธรรมเนยมบรการธนาคาร (Banking Services Fee) 55.95 0.01 คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 12.36 0.00 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 18,838.26 2.25

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

9

10

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

11

12

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

13

14

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

15

16

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

17

18

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

19

20

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

21

22

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

23

24

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

25

26

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

27

28

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

ขอมล ณ วนท 30 พฤศจกายน 2561 รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2561 (*) ราคาตลาด หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 819,795,444.43 99.61 หนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ -ธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ 49,712,000.00 6.04 บมจ.ธนาคารกสกรไทย 36,455,400.00 4.43 บมจ.ธนาคารไทยพาณชย 22,740,400.00 2.76 -วสดกอสราง บมจ.ปนซเมนตไทย 49,504,000.00 6.01 -ปโตรเคมและเคมภณฑ บมจ. อนโดรามา เวนเจอรส 15,622,200.00 1.90 บมจ. พทท โกลบอล เคมคอล 42,711,850.00 5.19 บมจ.วนไทย 18,892,500.00 2.30 -พาณชย บมจ.หางสรรพสนคาโรบนสน 16,550,225.00 2.01 บมจ.ซพ ออลล 33,613,125.00 4.08 บมจ. เบอรล ยคเกอร 25,320,000.00 3.08 -เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 47,356,050.00 5.75 -พลงงานและสาธารณปโภค บมจ.เอสโซ (ประเทศไทย) 18,331,920.00 2.23 บมจ.ไออารพซ 9,150,000.00 1.11 บมจ.ปตท. 70,526,000.00 8.57 บมจ.ปตท.สำรวจและผลตปโตรเลยม 31,957,200.00 3.88 บมจ.ไทยออยล 15,093,600.00 1.83

29

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ซเลคท หนทน (ตอ) ขอมล ณ วนท 30 พฤศจกายน 2561

รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2561 (*) ราคาตลาด -สอและสงพมพ บมจ.วจไอ โกลบอล มเดย 17,490,000.00 2.13 -เงนทนและหลกทรพย บมจ.ศรสวสด พาวเวอร 1979 18,251,900.00 2.22 -อาหารและเครองดม บมจ.ไทยยเนยน กรป 16,720,000.00 2.03 บมจ.ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล 25,556,250.00 3.11 บมจ.เจรญโภคภณฑอาหาร 25,000,000.00 3.04 -การแพทย บมจ.โรงพยาบาลจฬารตน 21,245,192.00 2.58 บมจ.กรงเทพดสตเวชการ 16,050,000.00 1.95 บมจ. ธนบร เฮลทแคร กรป 8,156,800.00 0.99 -บรการรบเหมากอสราง บมจ.ชโน-ไทย เอนจเนยรง 8,194,000.00 1.00 -พฒนาอสงหารมทรพย บมจ. เอสซ แอสเสท คอปอรเรชน 7,568,000.00 0.92 บมจ.อมตะ คอรปอเรชน 16,380,000.00 1.99 บมจ. เซนทรลพฒนา 16,665,000.00 2.02 -ขนสงและโลจสตกส บมจ.ทาอากาศยานไทย 37,421,250.00 4.55

30

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค ซเลคท หนทน (ตอ) ขอมล ณ วนท 30 พฤศจกายน 2561

รายละเอยดการลงทน CG Scoring มลคาตาม % NAV ป 2561 (*) ราคาตลาด ใบสำคญแสดงสทธในการซอหนสามญ จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ -สอและสงพมพ บมจ.วจไอ โกลบอล มเดย 103,200.00 0.01 เงนฝาก 81,457,382.43 9.90 สนทรพยหรอหนสนอน 3,224,871.63 0.39 มลคาทรพยสนสทธ 823,020,316.06 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน 154.41%

31

(*) คำอธบาย Corporate Governance Scoring หรอ “CG Scoring” CG Scoring คอการวดผลการกำกบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยนไทยโดยสมาคม สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (“IOD”) โดยกรอบในการพจารณาและนำหนกการใหคะแนนทใช ในป 2561 แบงออกเปน 5 หมวด ดงตอไปน 1. สทธของผถอหน 15% 2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 10% 3. การคำนงถงบทบาทของผมสวนไดเสย 20% 4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 20% 5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ 35% โดย IOD จะทำการเผยแพรรายชอเฉพาะบรษทท ไดคะแนนอยในระดบ “ด” ขนไป ซงม 3 กลมคอ “ด” “ดมาก” และ “ดเลศ” โดยใชสญลกษณตามตารางดงกลาวขางลาง ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย SCORE Range Number of Logo 90-100 ดเลศ 80-89 ดมาก 70-79 ด 60-69 ดพอใช 50-59 ผาน ตำกวา 50 No logo given N/A

32

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 81,457,382.43 9.90 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการกำกบ 0.00 0.00 ตลาดทนท ทน. 87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม

ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด

ของตราสาร ของผออก/คำประกน 1. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ N/A AA+(tha),F1+(tha) 80,463,962.26 2. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 948,967.61 3. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโอบ N/A AAA(tha),F1+(tha) 44,452.56 สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

33

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอน จะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และ โดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอ ทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบท นาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของ ความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลา ในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

34

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย

AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนโดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

35

ประวตการจายเงนปนผล

ครงท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

บาท/หนวย 0.55 0.70 0.40 0.50 0.25 0.25 0.30 0.48 0.25 0.14

วน XD 26/8/37 10/1/38 20/7/38 11/7/39 31/5/45 2/6/46 1/12/46 31/5/47 30/11/47 31/5/48

วนจายเงนปนผล 5/10/37 10/2/38 17/8/38 15/8/39 28/6/45 27/6/46 30/12/46 28/6/47 24/12/47 27/6/48

ครงท 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

บาท/หนวย 0.21 0.40 0.25 0.19 1.20 0.26 0.38 1.00 0.23 0.39

วน XD 30/11/48 31/5/49 30/11/49 1/6/50 30/11/50 30/11/52 31/5/53 30/11/53 31/5/54 31/5/55

วนจายเงนปนผล 29/12/48 29/6/49 29/12/49 28/6/50 3/1/51 29/12/52 25/6/53 15/12/53 14/6/54 14/6/55

ครงท 21 22 23 24 25 26 รวม

บาท/หนวย 0.43 0.82 0.70 0.60 0.76 0.27 11.91

วน XD 30/11/55 31/5/56 01/12/57 30/11/59 30/11/60 31/5/61

วนจายเงนปนผล 14/12/55 14/6/56 12/12/57 14/12/59 14/12/60 14/6/61

36

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบ กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 ธนวาคม 2560 ถงวนท 30 พฤศจกายน 2561 1. บมจ.หลกทรพยกสกรไทย ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค ซเลคท หนทน (ชอเดม รวงขาว 3)

กอบพร กลสรกจ ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต นฤมล วองวฒพรชย เพชรรตน โพธวฒนะเสถยร วนทร ผองใส จรสรกษ วฒนสงหะ นนทธ วงศเสงยม ชลกร เตรยมพาณชยกล พกตรพรง พไพจตรกล สธ เลศสาครศร

ภรภทร ตรยพฒภทร ญดาภค โออนนต ธรวฒน บรรเจดสทธกล พชญตม อรณพลลภ จรยา พมลไพบลย นสารตน ชมพพงษ พศษฏ ไชยพร ภราดร เอยวปรดา ภารด มณสทธ รงลดา กจจารกษ ฉตรชย สรเทวญกล สมโภชน ทศนคตธรรม

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด สามารถตรวจสอบขอมลไดจาก Website : www.kasikornasset.com

37

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน กลยทธการลงทน

บรษท บทวเคราะหและ จดเยยมชม

สมมนา หนจอง

ขอมลขาวสาร บรษทหลกทรพย บวหลวง จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จำกด X X X X

บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จำกด X X X -

บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จำกด X X X X

บรษทหลกทรพย เจพมอรแกน (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย กสกรไทย จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย ภทร จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จำกด X X X X

บรษทหลกทรพย ทสโก จำกด X X X X

บรษทหลกทรพย ธนชาต จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จำกด X X - -

บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จำกด X X - X

บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X X

บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จำกด (มหาชน) X X X -

บรษทหลกทรพย กรงศร จำกด (มหาชน) X X X -

รอบระยะเวลาบญช 1 ธนวาคม 2560 - 30 พฤศจกายน 2561

38

กองทนเปดเค ซเลคท หนทน

บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ท ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท 18 มนาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนมนาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอมทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทนทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และชน 12 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบงออกเปน 27,154,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว 135,771,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท 1. นางสาวขตตยา อนทรวชย ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 4. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 5. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ 6. นางนศานาถ อวฒพงษ กรรมการ ผบรหารระดบสง 1. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 3. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 4. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 5. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 6. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 7. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 8. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 9. นายเขมชาต สวรรณกล ผชวยกรรมการผจดการ 10. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ 11. นางสาวเบญจรงค เตชะมวลไววทย ผชวยกรรมการผจดการ 12. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ 13. นางสาวชนาทพย รงคณานนท ผชวยกรรมการผจดการ 14. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ

ขอมล ณ วนท 15 สงหาคม 2561