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Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector del automóvil
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LAS CIFRAS
1. Matriculaciones de automóviles en el mercado español(en unidades)
Automóvil
Las matriculaciones de automóviles en el mercado españolsuperan la marca de 2004 y establecen un nuevo récordhistórico en 2005.
Mientras que las matriculaciones de turismos crecieronligeramente (0,7%) hasta alcanzar 1.528.849 unidades, las detodoterrenos aumentaron un 20,2% y se situaron por encimade las 130.000 unidades.
Algunos factores como la subida de los tipos de interés, elencarecimiento de los carburantes, el posible incremento delImpuesto de Matriculación (para vehículos diésel, grancilindrada y todoterreno)... invitan a pensar que el número totalde matriculaciones en 2006 será inferior (-0,7%) al registradoen 2005.
Los todoterrenos experimentarán una subida (+ 5%) menorque la de años anteriores que no será capaz de contrarrestar lacaída (-1,2%) en las matriculaciones de turismos.
Fuente: Ganvam* Previsión propia
2001 2002 2003 2004 2005 2006*
1.425.573 1.331.877 1.382.109 1.517.518 1.528.849 1.510.00090.615 83.491 94.034 111.022 133.396 140.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000 Turismos
Todoterrenos
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
Las matriculaciones de todoterrenos aumentaron en 2005 demanera generalizada en todas las Comunidades Autónomas.No sucedió así con los turismos. Los descensos mássignificativos fueron los registrados en Baleares y País Vasco.
La mayoría de las personas que tienen un todoterreno no loutiliza en el campo. Los niveles de calidad y equipamiento que
presentan estos modelos hacen que, en muchos casos, sehayan convertido en un sustitutivo de los turismos.
Cada vez más marcas, que tradicionalmente no habíanproducido este tipo de vehículos, deciden lanzarse a fabricar unmodelo de todoterreno dado el creciente número decompradores que buscan automóviles de estas características.
■ Matriculaciones de turismos nuevos (en unidades)
2. Matriculaciones de vehículos nuevos en España por CC.AA.
2004
2005
233.255
234.391
33.566
34.768
27.140
26.870
56.552
48.935
57.949
62.646
16.325
15.990
45.387
47.882
62.250
61.938
241.508
239.773
182.317
185.208
21.832
22.649
71.750
71.226
341.079
352.209
39.781
42.082
16.339
15.700
59.649
55.945
7.014
7.049
3.825
3.588
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
Fuente: Ganvam y elaboración propia
LAS CIFRAS
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
■ Matriculaciones de todoterrenos nuevos (en unidades)
2004
2005
20.716
22.974
3.108
3.587
1.753
2.160
2.729
3.189
7.459
8.379
967
1.276
3.890
5.157
4.316
5.345
21.268
25.961
10.438
12.386
2.225
2.582
2.800
3.654
19.991
24.780
2.479
3.332
1.248
1.633
3.649
4.677
840
877
1.146
1.447
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Fuente: Ganvam y elaboración propia
4. Reparto de las ventas de turismos en España por segmento y por tipo de combustible. 2005
Fuente: Aniacam
3. Ventas por cada 1.000 habitantes de vehículos nuevos en España por CC.AA.
Fuente: Ganvam y elaboración propia
2005 2004 2005 2004turismos turismos todoterreno todoterreno
Andalucía 30 30 3 3
Aragón 27 27 3 2
Asturias 25 25 2 2
Baleares 50 59 3 3
Canarias 32 30 4 4
Cantabria 28 29 2 2
Castilla y León 25 25 3 2
Castilla-La Mancha 25 25 2 2
Cataluña 34 35 4 3
C. Valenciana 39 40 3 2
Extremadura 21 20 2 2
Galicia 26 26 1 1
Madrid 59 59 4 3
Murcia 32 31 2 2
Navarra 26 28 3 2
País Vasco 26 28 2 2
La Rioja 23 24 3 3
Ceuta y Melilla 14 27 4 8
Total 35 35 3 3
Micro 2,6%
Pequeño 26,3%
Compacto 33,6%
Medio 15,6%
Grande 3,6%
Superior 0,3%
Deportivo (segmento alto) 0,5%
Deportivo (segmento bajo) 0,8%
Turismos 4X4 0,1%
Monovolumen compacto 14,1%
Monovolumen grande 2,5%
Total 100,0% Gasolina
Diesel
2005 32,2%
67,8%
LAS CIFRAS
5. Reparto de las ventas de automóviles en España por canales
■ Reparto de las ventas de turismos en España por canales (en %)
6. Distribución del mercado final de automóvil nuevo por forma de financiación
Fuente: Aniacam
2002 2003 2004 2005
100908070605040302010
La demanda de las empresas no alquiladoras y de losparticulares ha sido la que ha permitido el nuevo récord deventas en 2005 ya que las empresas alquiladoras redujeron lasuya.
En España, una gran parte de los vehículos nuevos se adquierea plazos.
Las oscilaciones de los tipos de interés pueden afectar, por ello,al sector.
64,3
21,5
14,2
El segmento de los compactos ha sido tradicionalmente el queha acaparado la mayor parte de las ventas. El año 2005 no fueuna excepción. Más de un tercio de los turismos vendidos eseaño pertenecía a este grupo.
Vista la importancia, las marcas centran sus esfuerzos endesarrollar vehículos compactos atractivos para el consumidor
dado que sus resultados dependen en buena medida de laaceptación de éstos entre el público.
Por otra parte, los diésel continúan su ascenso. Si en 2004representaban un 65,3% de las ventas, un año después esteporcentaje es del 67,8%. Es posible que la subida de losimpuestos prevista para estos vehículos frene esta progresión.
Particulares
Empresas
Alquiladores
63,7
21,6
14,7
64,0
22,1
13,9
62,9
23,7
13,4
Fuente: Aniacam
2002 2003 2004 2005
100908070605040302010
58,5
35,2
6,3
57,2
36,0
6,8
59,7
34,3
6,0
60,7
34,7
4,6
Fuente: DBK. Datos a junio de 2005
Forma de financiación %
Sin financiación 21,1%
Con financiación 78,9%
Gestionada por concesionarios 38,9%
No gestionada por concesionarios 40%
■ Reparto de las ventas de todoterrenos en España por canales (en %)
7. Matriculaciones de turismos en Europa
■ Evolución de las matriculaciones de turismos en Europa(en unidades)
En base a las estimaciones realizadas, se puede afirmar que elmercado portugués, el francés y el alemán fueron los másdinámicos en 2005, con crecimientos del 4,8%, 3,3% y 3,2%relativamente.
El descenso más acusado se produjo en Polonia debido a quelos vehículos de ocasión procedentes de Europa Occidentalllegaron de forma masiva.
2003
2004
2005
500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
2.009.246 2.013.712 2.080.000
2.248.682 2.258.861 2.210.000
1.383.098 1.517.518 1.528.849
189.792 197.521207.000
458.796 484.757 485.000
2.579.050 2.567.269 2.440.000
3.236.938 3.266.826 3.370.000
358.432 318.111 240.000
152.981 132.973 135.000
59.742 57.430 58.500
208.426 203.726 193.000
Fuente: Observadores Cetelem* Estimaciones para los países europeos excepto España
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
PL
RCH
ESL
HU
2003: 12.885.183 2004:13.018.704 2005:12.968.500
TOTAL11 países
LAS CIFRAS
Bélgica 11,0%
España 10,4%
Reino Unido 9,7%
Italia 9,5%
Alemania 8,6%
Francia 8,2%
Portugal 5,7%
Hungría 5,0%
República Checa 3,2%
Eslovaquia 3,1%
Polonia 1,7%
Total 11 países 8,1%
8. Matriculaciones de turismos por hogar en Europa. 2005
Fuente: Observadores Cetelem
Bélgica 46
Alemania 41
Reino Unido 41
Italia 38
España 35
Francia 34
Portugal 20
Hungría 19
República Checa 13
Eslovaquia 11
Polonia 6
Total 11 países 33
9. Ventas de turismos en Europapor cada 1.000 habitantes
Fuente: Observadores Cetelem
Tasa de equipamiento País por hogar (%)
Ventas por cadaPaís 1.000 habitantes
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
2004
2005
232.747
234.820
43.608
45.909
34.247
34.800
37.436
39.347
55.641
57.649
15.201
15.868
70.559
76.399
69.730
76.548
252.348
257.085
172.934
172.091
34.882
36.957
75.928
79.835
238.681
250.219
51.624
50.876
25.917
22.093
65.320
67.821
10.433
11.119
3.879
4.370
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Fuente: Ganvam y elaboración propia
10. Ventas de vehículos de ocasión en España por CC.AA.(en unidades)
Las ventas de automóviles de ocasión alcanzaron, en 2005,1.533.806 unidades frente a 1.491.116 registradas el añoanterior, un 2,9% más.
En 2005, prácticamente por cada vehículo nuevo vendido sevendió uno de ocasión, ratio ligeramente superior al de 2004que fue de 0,98 vehículos de ocasión por cada nuevo.
El potencial de crecimiento del sector es enorme a la vista delas ratios que presentan otros países europeos.
LAS CIFRAS
El mercado de renting en España vive un buen momento. Laflota crece año tras año y con ella la facturación.
El renting ha dejado de ser un simple alquiler de un vehículopara convertirse en un servicio que engloba una serie deprestaciones en torno al automóvil y al conductor.
Cada vez más empresas deciden externalizar este tipo deactividades secundarias para centrarse en las funcionesestratégicas de su negocio. Además, la cesión de coche a losempleados es uno de los incentivos más habituales entre lasempresas españolas.
A finales de 2005, la flota de renting en España alcanzaba las445.686 unidades, un 12% más que el año anterior,concentrándose principalmente en Madrid, Cataluña, Andalucíay Comunidad Valenciana.
Las compras de vehículos destinados a renting supusieron, en2005, un 10,8% del total de las matriculaciones.
12. El mercado del renting en España
■ Evolución de la flota de vehículos de renting en España(en unidades)
11. Circuito de distribución del vehículo de ocasión en España
2001 2002 2003 2004 2005
265.444 310.020 353.493 398.064 445.686450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos
Fuente: DBK. Datos a julio de 2004
Particular a particular
Concesionarios y agencias
Empresas de compraventa
Empresas de alquiler
Otros
2005
45%
37%
15%
1% 2%
■ Evolución de la facturación del renting en España(en millones de euros)
2001 2002 2003 2004 2005
1.796 2.105 2.439 2.856 3.2943.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
5.000
Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos
■ Porcentaje de vehículos de renting en relación al total de turismos matriculados
2001 2002 2003 2004 2005
7,3% 8,3% 9,1% 9,5% 10,8%12%
10%
8%
6%
4%
2%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ganvam y Asociación Española deRenting de Vehículos