Cetelem Observador 2010 Auto: comportamiento hogares españoles

y en Europa,

¿una tendencia

Low Cost?

> Nuevo entorno, nuevas preferencias: el mercado del automóvil español cambia

El Observadordel Automóvil 20

10

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El objetivo de la encuesta que hemosrealizado es analizar con la mayorprecisión posible los nuevoscomportamientos de los consumidoresespañoles en lo que a la compra delautomóvil se refiere. Para ello hemosconsiderado como Universo específico,

aquellos no sólo que tengan intención deadquirir un vehículo sino que el queposeen actualmente tenga unaantigüedad superior a cuatro años.

Las diferencias que normalmente nosencontramos entre las intenciones de

compra mencionadas a priori y lasrealizadas son muchas, por lo queestimamos que a pesar de la difícilsituación de los presupuestos familiares,el hecho de que el automóvil actual tengauna cierta antigüedad, hace másprobable la futura compra.

El automóvil nuevo continúa siendo apriori el preferido por los españoles,sobre todo en aquellos con edadescomprendidas entre los 35 y los 44años, donde los hogares están más

consolidados, y con una fuente deingresos mayor que los más jóvenes,que optan por un VO para su primeraadquisición que no les suponga unfuerte desembolso.

A continuación pasamos a analizar enprofundidad el perfil de unos y otroscompradores.

La intención de compra mostrada en elgráfico anterior es del 72%, porcentajeque en principio puede parecer muy

elevado comparado con los resultadosobtenidos en años anteriores, pero noson comparables dado que como

hemos mencionado anteriormente, elUniverso ha cambiado.

El comportamiento de compra de loshogares españoles en el sector Auto.

¿Tiene intención de comprar un vehículo para uso particular en los próximos meses? (%)

¿Qué tipo de vehículo tiene intención de comprar? (%)

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen


28 %No

72 %Si

86 %14 % Vehículo nuevo

Vehículo de ocasión / 2ª mano

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No es suficiente con saber que el 86%de los españoles que tienen un automóvilde más de 4 años de antigüedad, quierecomprar en los próximos meses unautomóvil nuevo, desde el Observador

Cetelem queremos ir más allá, y analizarlas especificidades de este target.

¿Por qué comprar un VN? ¿Tiene algoque ver su automóvil actual?, ¿Tipo de

gama o segmento?, estas son algunasde las preguntas que nos hacemos y quehemos puesto delante del consumidor.

Las respuestas han sido las siguientes:

La mayoría de encuestados (70%)afirma que las características referentesa su vehículo actual, tienen muchaimportancia a la hora de decidir sufutura compra.

En el análisis por edades, aunqueexiste más o menos una igualdad entrelos distintos intervalos de edades, elporcentaje de los jóvenes entre los 18

y 24 años, supera en 4 puntos a lamedia. Este resultado puede pareceren un principio incoherente, porque lonormal sería que fuesen los hogaresconsolidados, es decir, aquellosformados por componentes de edadessuperiores, los que presentaran elporcentaje más elevado, ya que esmayor la posibilidad de tener unvehículo propio desde hace varios

años, lo cual supone que considerenmás necesario evaluar lascaracterísticas del mismo, de cara a lapróxima adquisición, en lo querespecta a valorar nuevas necesidadescomo el aumento del número demiembros de la familia, las razonespresupuestarias, etc.

¿Cómo influye la valoración de su coche actual en la compra de un vehículo nuevo? (%)


24 %

46 %

22 %4% 4%

Me influye mucho

Me influye bastante

Ni mucho ni poco

Me influye algo

No me influye nada

La compra del VN


Pero es importante considerar elhecho de que en la mayoría de loscasos, el primer automóvil que tienenlos jóvenes es aquel que sus padres leceden, y que normalmente es muyantiguo y el cual han utilizado todoslos miembros de la familia, o un coche

comprado de segunda mano al preciomás económico posible, y por lo tantolo más básico en lo que a accesorios yextras se refiere. Ante la posibilidad decomprar un vehículo nuevo, lasexpectativas o deseos respecto almismo se ven muy magnificadas,

sobre todo en lo que a la estética opotencia se refiere. Dichascaracterísticas difieren mucho de lasbuscadas por aquellos individuos conuna edad superior.

Aunque el porcentaje superior es el del35% de aquellos que prefieren adquirirun vehículo de gama inferior, eso sicon la mayor cantidad de extrasposibles, los resultados obtenidos anivel general, no presentan grandesdiferencias. La situación varía cuando entramos aanalizar los datos segmentados porsexo o por edad, donde encontramosdiferencias significativas:

El hombre tiene claro queprefiere un automóvil de gama superior

aunque sea sin extras, sin embargo lasmujeres, aunque se muestran masdubitativas a la hora de responder a lapregunta, tienen claro que lo másimportante para ellas son los extrascon los que cuente el automóvil, de talmanera que les haga más fácil laconducción, aunque el vehículoadquirido no tenga una potencia omarca determinada.

La diferencia más notable, laencontramos en el análisis por edades.Los jóvenes entre 18 y 24 años,destacan por encima de la media en

13 puntos, en su preferencia porautomóviles que cuenten con el mayornúmero de extras y accesoriosposibles, aunque esto suponga tenerque recurrir a una gama inferior.

Ante las repuestas obtenidas en elgráfico anterior, parece que laimportancia de los extras, es másimportante que la gama o marca delmismo, en definitiva, de la apariencia oprestigio ante los demás.

¿Compraría un vehículo de gama superior sin extras, antes que uno de gama inferior pero con extras? (%)


33 %

35 %

32 %

Si, gama inferior sin extras

No, gama inferior con extras

No lo he pensado

Aunque el porcentaje superior es el del35% de aquellos que prefieren adquirirun vehículo de gama inferior, eso sicon la mayor cantidad de extrasposibles, los resultados obtenidos anivel general, no presentan grandesdiferencias. La situación varía cuando entramos aanalizar los datos segmentados porsexo o por edad, donde encontramosdiferencias significativas:

El hombre tiene claro queprefiere un automóvil de gama superior

aunque sea sin extras, sin embargo lasmujeres, aunque se muestran masdubitativas a la hora de responder a lapregunta, tienen claro que lo másimportante para ellas son los extrascon los que cuente el automóvil, de talmanera que les haga más fácil laconducción, aunque el vehículoadquirido no tenga una potencia omarca determinada.

La diferencia más notable, laencontramos en el análisis por edades.Los jóvenes entre 18 y 24 años,destacan por encima de la media en

13 puntos, en su preferencia porautomóviles que cuenten con el mayornúmero de extras y accesoriosposibles, aunque esto suponga tenerque recurrir a una gama inferior.

Ante las repuestas obtenidas en elgráfico anterior, parece que laimportancia de los extras, es másimportante que la gama o marca delmismo, en definitiva, de la apariencia oprestigio ante los demás.


Con la información obtenida en estegráfico, se confirma el hecho de queen general, hoy en día, el confort esmucho más importante que laapariencia social a diferencia de hacevarios años, donde en nuestro país, sele daba vital importancia a la imagen oprestigio que diésemos a los demás enfunción del coche que conduciéramos.

Esta “moda” o “tendencia” ya cambióhace algún tiempo, en el que seempezó a dar una mayor importancia

a la casa. En la actualidad, dado elcontexto económico que vivimos, estatendencia se acentúa. La prueba estáen que aunque es cierto que todos lossectores relacionados con elequipamiento del hogar han caído, hasido superior el descenso sufrido en elmercado del automóvil.

La buena noticia para el mercado delas cuatro ruedas es, que a pesar delas dificultades que está soportando,dado el contexto actual, es uno de los

sectores que mejor ha reaccionadoante la adversidad, realizando lasacciones necesarias para adaptarse alas nuevas necesidades de losconsumidores ( PLAN 2000E, nuevasgamas de vehículos, Low Cost, etc…)Para aquellos que tienen intenciónde comprar un VN en los próximosmeses, es mas importante el confortque la apariencia social

A la hora de comprar su vehículo ¿Qué es lo que más le importa, la apariencia social o el confort? (%)


3%

4%

62 %

31 %

La apariencia social

El confort

Ambas

Ninguna de las dos


¿Compraría un vehículo de gama superior sin extras, antes que uno de gama inferior pero con extras? (%)

La compra del VO


31 %No lo he pensado

29 %Si, de gama superior

sin extras

40 %No, gama inferior con extras

Los datos mostrados en el gráficoanterior, confirman que hoy en día,independientemente del tipo devehículo que a priori se quiera adquirir,

el confort, y en especial la presencia yvariedad de las múltiples opcionesextras que hoy en día ofrecen losautomóviles es lo más importante para

los consumidores españoles, ya seanpotenciales compradores tanto de VNcomo de VO.


A la hora de comprar su vehículo ¿Qué es lo que más le importa, la apariencia social o el confort? (%)


3 %La apariencia social

28 %Ambos extras

63 %El confort

6 %Ninguna de las dos

Hace unos años, el perfil decomprador de VO, estabacomprendido en su gran mayoría porlos segmentos relativos a inmigrantes ojóvenes españoles, que en definitivacarecían de posibilidades para la

adquisición de un vehículo nuevo.En la actualidad, dado el periodoeconómico que estamos viviendo, larealidad es bien distinta, ya que eltarget de potenciales clientes se haampliado hasta llegar a hogares

maduros, que por diversos motivos,aunque principalmente debido a lareducción en el presupuesto familiar,se plantean como única opcióncomprar un VO, eso sí, sin renunciar alconfort y seguridad mínimos.


Vamos a hablar sobre los créditos al consumo para automóviles. Si nos referimos a este tipo de créditos al consumo, de estas cuatro afirmaciones que tiene escritas ¿Cuál de ellas se ajusta mejor a lo que Vd. Piensa sobre estos créditos? (%).

El crédito al consumo en el sector automoción


Son determinantes o fundamentales para realizar

el proceso de compra

Aunque pagues intereses, merece la pena

contratarlos porque facilitan el proceso de compra

Debido a los intereses, en algunas ocasiones

no merece la pena contratarlos

No me interesa para nada el tema de la

financiación, ni de los créditos al consumo

La opinión de los encuestados acercade la financiación ha empeorado de unaño a otro, según los datos obtenidosen las encuestas realizadas. En 2009,un 60% estaba a favor de los créditosal consumo, frente al 47% de este año.

Pero es necesario realizar un análisismás exhaustivo de la información, yaque hay que tener en cuenta que sonmuchas las variables externas a lafinanciación, las que han influido endichas respuestas:

• Situación económica del país, queinfluye directamente en el presupuestode las familias• Sentimiento de incertidumbre anteel futuro próximo, sobre todo en lo que

al puesto de trabajo se refiere.• Tendencia al ahorro• La compra del automóvil supone undesembolso importante• Etc…

Un 37% declara que son los altosintereses los que les frenan a la horade solicitar financiación para la comprade un coche, frente al 20% del añoanterior. Es cierto que los tipos deinterés en el mercado del crédito alconsumo en general (auto + bienes deconsumo), han sufrido modificacionesal alza en muchos periodos durante losdos últimos años, debido al contextoeconómico y financiero no sólonacional, sino mundial. Pero hay queseñalar que en lo que respecta a la

TAE media, los últimos datospublicados por el Banco de España,muestran una bajada de los tipos enlos últimos meses, lo que nos hacepensar que influirá positivamente en laopinión o concepto de losconsumidores.A su vez, es lógico que dado elcontexto actual, y sobre todo el vividoen el último año, haya influido demanera negativa en la percepción delos hogares respecto al crédito alconsumo, a pesar de que el nivel deendeudamiento de las familias, no sedeba sólo a los créditos al consumo,sino principalmente a los créditoshipotecarios.

21 %

33 %27 %

20 %20 %

25 %38 %

16 %

2009

2010


En el supuesto que Vd. haya decidido la marca y el modelo exacto que quiere para su nuevovehículo, pero para hacer la compra, tiene que, o bien dedicar un presupuesto extra de susahorros, o bien recurrir a un crédito de consumo ¿Estaría dispuesto a aportar un presu-puesto extra de sus ahorros o a contratar un crédito al consumo para comprar el modelo deautomóvil que quiere? (%)


53 %

47 %Presupuestos extra de mis ahorros

Contratar un crédito al consumo

Sin embargo, las respuestasmostradas en el gráfico anterior, noparecen ser muy coherentes con lomencionado anteriormente. Aunqueuna ligera mayoría (53%) declara estardispuesto a destinar parte de sus

ahorros para poder comprar elvehículo de la marca y modelodeseado, en lugar de recurrir a lafinanciación. La mínina diferenciaexistente entre ambas opciones, noshace pensar que la importancia de la

financiación continua siendo muyimportante en el proceso de compra,cuando se trata de poder comprar loque se desea.


Entre las posibles entidades con las que contratar financiación ¿Cuál es la que normalmente utilizaen sus compras de automóviles, o piensa como una posibilidad? (%)


Financiera de marca

Entidad financiera especializada ofrecida en el concesionario

Banco o caja ofrecida en el concesionario

Obtener la financiación fuera del concesionario

Una vez que se decide solicitar uncrédito, a pesar de que el mayorporcentaje (34%), corresponde aaquellos que optan por obtener la

financiación fuera del concesionario,destacamos el 23% (bastante superiora los datos obtenidos en el Observador2009) que prefiere una entidad

financiera especializada como porejemplo Cetelem para obtener dichafinanciación.

17 %23 %

27 %

34 %


¿Cuáles son los motivos que le conducen a poder elegir un tipo u otro de entidad? Puede ser múltiple (%)

77 %

33 %

25 %

28 %

Tipos de interés más baratos ➤

Rapidez en los trámites ➤

Seguro complementario a la financiación ➤

Mayor plazo de amortización, con las consiguientes menores cuotas ➤


La conclusión que obtenemos de losdatos mostrados en el gráfico, es elfactor “PRECIO” a la hora de comprarun vehículo, el cual es actualmente

primordial para los consumidoresespañoles. Este concepto tiene encuenta la cuota a pagar por lafinanciación, en caso de contratarla.

Dicho comportamiento es común alresto de sectores.



¿Se siente cliente de...

...una marca de vehículo determinado? (%) …un concesionario en concreto? (%)

64 %No

36 %Si

83 %No

17 %Si

La marca, el concesionario y el postenta

Un 36% se declara fiel a unadeterminada marca frente al 17% quedice ser fiel a un concesionario enconcreto, datos que no difierenmucho de los obtenidos enObservadores anteriores.A diferencia de otros sectoresanalizados como por ejemplo elmueble, la relevancia de la marca delos fabricantes de automóviles, aexpensas del concesionario oestablecimiento donde se decidarealizar la compra, es muy relevante, y

continua siendo más importante paralos consumidores.

Pero en nuestra opinión y en base a lainformación obtenida en nuestrainvestigación, la tendencia va acambiar.El contexto económico actual, y enconcreto la situación del mercado delautomóvil a nivel mundial (nuevastecnologías, importancia de las ayudasa la compra, modelos Low Cost, etc…),modificarán a corto plazo las opiniones

en este sentido. De hecho, mostramosa continuación un adelanto de estatendencia en base a las respuestasobtenidas en la siguiente preguntarealizada.

Esta es la perspectiva obtenida desdeel punto de vista del comprador, peromás adelante veremos cuales son lasconsecuencias en lo que respecta a larelación entre fabricante y distribuidor.


¿Cuál es su actitud hacia una próxima compra de vehículo para uso particular? (% Respuesta múltiple)

La actitud ante la próxima compra

Se confirma la importancia del precio,en definitiva del importe final destinadoa la adquisición del automóvil, en loque respecta a futuras compras.

Pero lo importante, es destacar el30% (que ocupa el segundo lugar enel ranking) que declara su deseo depoder en un mismo punto de ventavarias marcas de automóviles, asícomo el 23% que tiene intención de

cambiar de marca. Comoanunciábamos en la página anterior,parece que la tendencia claramentemarquista en el sector, durantemuchos años, comienza a cambiar.

Buscará diferentes ofertas ➤

Le gustaría poder ver en un solo punto de venta distintas marcas ➤

Cambiar de marca ➤

Mirar en distintas ciudades ➤

Tener concesionarios especializados en gamas o estilos (4x4, utilitarios) ➤

78 %

30 %

23 %

21 %

19 %



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Economy & Finance

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