CẬP NHẬT THỊ TRƢỜNG BĐS HÀ NỘI - cbrevietnam.com · Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu T1/15 T3/15 ... CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất

CẬP NHẬT THỊ TRƢỜNG BĐS HÀ NỘI

Thứ sáu, ngày 03/4/2015

Q1 2015

2 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS HÀ NỘI | Q1 2015

NẾU THẬT VẬY THÌ QUÁ TỐT!


7,8%

8,4% 8,2% 8,5%

6,3%

5,3%

6,8%

5,9%

5,0% 5,4%

6,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Tăng trƣởng GDP, Việt Nam

GDP theo quý

“ ANZ điều chỉnh dự

báo tăng trƣởng GDP

Việt Nam năm 2015

và 2016 lên 6,5% cho

hai năm từ mức dự

báo trƣớc đó là 6,2%

và 6,4%.

”

5,0% 5,3% 6,1%

7,0% 6,0%

Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15


Việt Nam nằm trong các nền kinh tế tăng trƣởng nhanh nhất

TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Chi tiết các thành phần của tỷ lệ tăng GDP thực trung bình hàng năm (2014-2050)

Nguồn: PwC Analysis, The World in 2050: Will the shift in global economic power continue, February 2015.

Tỷ lệ tăng dân số TB hàng năm Tỷ lệ tăng trƣởng thực trên đầu ngƣời TB hàng năm

Tăng trƣởng GDP TB hàng năm (theo nội tệ)


BẮT NHỊP XU HƢỚNG TOÀN CẦU Dân số thu nhập trung bình và cao tại Việt Nam và Myanmar tăng nhanh

Nguồn: McKinsey&Company, T11/2014.

Nguồn: Boston Consulting Group, T12/2013.

ASEAN Economic Community integration plan to create a single market of 600 mil. consumers,

which could create some $280 bil. to $615 bil. in annual economic value by 2030.

1 Vietnam

Điểm đến ƣa thích cho dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh

Nguồn: Cushman & Wakefield, T3/2015.

Để thu hút hơn nữa, các nƣớc Đông Nam Á

cần phải nâng cao năng suất lao động

Khối cộng động Kinh tế ASEAN sẽ tăng

cƣờng thƣơng mại trong vùng hơn


Doanh số bán lẻ, Việt Nam

Doanh số bán xe ôtô, Việt Nam

-30%

20%

70%

120%

170%

0

40.000

80.000

120.000

160.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2M2015

% t

ăn

g trƣ

ởn

g

Số

xe

bá

n đ

ƣợ

c

No. of cars selling % change YoY

Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống

10% - 15% trong tháng 4/2012.

Thuế nhập khẩu xe từ các nƣớc Asean sẽ

giảm từ 50% xuống 0% đến năm 2018.

Mục tiêu tăng

trƣởng tín dụng

2M: 0,68%

2015: 13-15%

2014: 14%

Số xe ôtô bán đƣợc Thay đổi theo năm

0%

6%

12%

18%

24%

30%

36%

42%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

2014P

Q1

20

15

Tố

c đ

ộ t

ăng

(%

)

Do

an

h s

ố (

Ng

hìn

tỷ đ

ồn

g)

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Tốc độ tăng trƣởng

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

Doanh số bán xe ôtô

hàng năm:

Việt Nam: 150.000 chiếc

Thái Lan: 850.000 chiếc

Indonesia: 1.250.000 chiếc


GIÁ DẦU GIẢM DẪN ĐẾN THÂM HỤT THƢƠNG MẠI?

Đô la, vàng và dầu – Trong 10 năm

So sánh xu hƣớng của chỉ số đồng đô là (trên các sàn giao dịch chính) với giá vàng và dầu trong 10 năm trở lại

đây. Ba đƣờng chỉ số trên biểu đồ thể hiện sự tƣơng quan theo độ lệch chuẩn (standard deviation).

Nguồn: Macrotrends, 1/4/2015.

+20% y-o-y vs. EUR

và Yen

US$1,186/oz

-8% y-o-y

US$47.4/thùng

-47% y-o-y

Dec-1

0

Ma

r-11

Jun

-11

Se

p-1

1

Dec-1

1

Ma

r-12

Jun

-12

Se

p-1

2

Dec-1

2

Ma

r-13

Jun

-13

Se

p-1

3

Dec-1

3

Ma

r-14

Jun

-14

Se

p-1

4

Dec-1

4

Ma

r-15

18.932

20.703 21.036

21.246 21.458

20.803

Tỷ giá liên ngân hàng Việt Nam

Cán cân thƣơng mại

T1

2-1

0

T6

-11

T

12

-11

T

6-1

2

T1

2-1

2

T6

-13

T

12

-13

T

6-1

4

T1

2-1

4

T3

-15

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 3M2015

Tỷ U

SD

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) Chỉ số VN-Index


VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƢỚC CÓ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHU VỰC CHÂU Á TBD

Tỷ giá

Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2015.

80

90

100

110

120

130

140

150

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2011 2012 2013 2014 2015

Đồn

g n

ội đ

ịa/ U

SD

JPY

INR

AUD

MYR

THB

SGD-TWD

PHP

VND

KRW-HKD

NZD

CNY

Trái phiếu chính phủ Việt Nam

Thời gian đáo hạn (năm)

Lã

i su

ất (%

)


NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT NHỜ LẠM PHÁT THẤP

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam.

Lãi suất và lạm phát Việt Nam

Ngân hàng HSBC dự báo ngân hàng trung ƣơng có thể sẽ cắt giảm thêm

lãi suất trên thị trƣờng mở (OMO) trong năm nay nhằm thúc đẩy nhu cầu

nội địa và tăng trƣởng nhờ vào tỷ lệ lạm phát thấp.

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lạ

m p

há

t (%

)

Average CPI (y-o-y) Lending rate Deposit rate

Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu

T1/15 T3/15

• Techcombank 9,49% 7,99%

• Vietcombank 7,99% 7,5%

• ACB 8,90% 7,5%

CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi


SỐ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LẬP TĂNG

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam.

* Các bài báo trên đƣợc trích vào Tháng 3/2015.

Restructuring banking system:

• Some large banks will have to merge

with smaller banks, while the central

bank will directly handle other

lenders.

1. Công ty Bất động sản thành lập mới tăng +49% so với

cùng kỳ năm trƣớc;

2. Công ty Nghệ thuật, vui chơi, giải trí thành lập mới

tăng +49% so với cùng kỳ năm trƣớc.

Novaland chuẩn bị lên sàn cuối năm 2015

19.000 thành lập mới 4% y-o-y

2.055 giải thể 9% y-o-y

16.175 ngƣng hoạt động 14% y-o-y

4.376 hoạt động trở lại 20% y-o-y


HÀN QUỐC & NHẬT BẢN – HAI NƢỚC ĐẦU TƢ NHIỀU NHẤT VÀO VIỆT NAM

Vốn FDI vào Việt Nam, 3T/2015

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tƣ Việt Nam..

76%

11%

7% 6%

Sản xuất

Bất động sản

Bán buôn bán lẻ sửa chữa Khác

Pelosi, Bipartisan Delegation Conclude

Two-Day Visit to Vietnam

Kiều hối Việt Nam đạt 12 tỷ đồng trong năm

2014, chiếm 8% trong tổng GDP cả nƣớc và

tăng 13% so với cùng kỳ năm trƣớc.


HÀ NỘI: TĂNG TRƢỞNG GDP Q1 ĐƢỢC CẢI THIỆN

507

8.25% 10.1%

Tăng trƣởng GDP, Hà Nội

• Ngành tăng trƣởng trọng điểm: Xây dựng (8,1%) và Dịch vụ (7,9%)

• GDP Hà Nội tăng 7,6%: cao hơn trung bình cả nƣớc (6,07%) nhƣng

thấp hơn Tp. HCM (8%)

5,0%

6,0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015

Hanoi

Vietnam

Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội


-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Janu

ary

Feb

ruary

Ma

rch

April

Ma

y

June

July

Augu

st

Septe

mb

er

Octo

be

r

No

ve

mbe

r

De

ce

mbe

r

Jan

Feb

Ma

rch

April

Ma

y

June

July

Augu

st

Septe

mb

er

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Ma

rch

2013 2014 2015

HÀ NỘI: CPI GIẢM DO GIÁ DẦU CPI (thay đổi theo tháng)

• Chỉ số CPI giảm trong 2 tháng đầu năm (giảm 0,17% trong tháng 1 và

giảm 0,27% trong tháng 2).

• Giá xăng dầu (+10,2%), điện (+7,5%), ga tăng (+1,17%), kéo theo sự đi

lên của chỉ số CPI trong tháng 3 (tăng 0,38%)

Tháng Tết âm lịch đầu tiên

chứng kiến sự suy giảm của

chỉ số CPI



HÀ NỘI: HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN DẪN ĐẦU VỐN FDI

Điểm nổi bật Q1 2015 Q1 2014

Dự án 62 55

Vốn đăng ký mới và bổ

sung (triệu USD) $66,8 $38

Ngành công nghiệp

trọng điểm

Công nghệ và lắp ráp, Bất động sản,

Bán lẻ

Công nghệ và lắp ráp, Bất động sản,

Xây dựng

Nguồn vốn Hàn Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc, Nhật Bản,

Singapore, Hồng Kồng

• Vốn FDI cả nƣớc giảm

40,6% nhƣng vốn FDI

vào Hà Nội vẫn tăng.

• Nguồn vốn đầu tƣ vào

Bất động sản tiếp tục

củng cố vị trí thứ hai.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015

triệ

u U

S$

Vốn FDI Dự án

Nguồn: Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài


0

100

200

300

400

500

600

700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015

HÀ NỘI: KHÁCH QUỐC TẾ GIẢM TRONG MÙA LỄ HỘI

507

• Khách quốc tế Q1 2015 đạt 437.000

lƣợt: giảm 14,3% so với cùng kỳ năm

2014

• Nguyên nhân: sự sụt giảm từ các thị

trƣờng chính: Trung Quốc (-42,1%),

Pháp (-6,5%), Nhật (-6,2%)

• Thị trƣờng tăng trƣởng trọng điểm

27,6% y-o-y

5,9% y-o-y

Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội (nghìn lƣợt)



Tăng giá trị cho các BĐS nằm tại đây

NHỮNG CON ĐƢỜNG MỚI Ở HÀ NỘI

Trần Phú kéo dài (Quận Ba Đình)

Chiều dài 450m

Khởi công T1/2015

Vốn đầu tƣ 225 tỷ VNĐ (10,5 triệu USD)

Nguồn: Vnexpress.net, CBRE Việt Nam.


Tăng giá trị cho các BĐS nằm tại đây

NHỮNG CON ĐƢỜNG MỚI Ở HÀ NỘI

Extended Tran Phu, Ba Dinh Dist. (450m)

Inauguration: Feb 2015

Investment capital: VND225 bil

Extended Nguyen Van Huyen, CG Dist. (566m)

Inauguration: Feb, 2015

Investment capital: VND 969 bil

Nguyễn Văn Huyên kéo dài (Quận Cầu Giấy)

Chiều dài 566m

Khởi công T1/2015

Vốn đầu tƣ 969 tỷ VNĐ (45 triệu USD)

Hoang Quoc Viet

Ng

uyen

Van

Hu

yen

Nguồn: Vnexpress.net, CBRE Việt Nam.

18 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS HÀ NỘI | Q1 2015 Tuyến Cát Linh – Hà Đông Dự kiến hoàn thành: 2016

Depot tại Cát Linh

Khá nhộn nhịp kể cả trong dịp Tết;

tuy nhiên, vẫn chậm so với kế hoạch

CƠ SỞ HẠ TẦNG HÀ NỘI

Tuyến Nhổn – Ga Hà Nội Dự kiến hoàn thành: 2018


Hải Phòng và Quảng Ninh đang thu hút nguồn vốn FDI nhiều hơn

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC TỈNH VEN BIỂN

Hải Phòng: Nhà ga sân bay và đƣờng cao tốc mới đang đƣợc xây dựng

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (105km)

Thi công tích cực kể cả trong dịp Tết

Dự kiến hoàn thành Q4/2015

Sân bay quốc tế Cát Bi

Nhà ga mới đƣợc khởi công vào T1/2015

Công suất 4 triệu hành khách/năm

Dự kiến hoàn thành Q2/2016

LG Electronics chuyển mảng sản xuất TV từ Thái

Lan sang Việt Nam, tại một khuôn viên rộng 46 héc

ta, thuộc KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

“Lƣơng nhân công là một yếu tố. Nhƣng cái

chính là đảm bảo chất lƣợng, cũng nhƣ công tác

hậu cần"


Hải Phòng và Quảng Ninh đang thu hút nguồn vốn FDI nhiều hơn

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC TỈNH VEN BIỂN

Quảng Ninh: Sẽ có sân bay quốc tế


THỊ TRƢỜNG NHÀ Ở Tiếp tục đà hồi phục – Căn hộ cao cấp quay trở lại

16,200 units

10,700 units

Q1 2015 Q1 2014

2.600 căn

4.880 căn

Mở bán mới tăng 82% theo năm

Giao dịch tăng gấp đôi cùng kỳ

năm ngoái

1.500 căn

Q1 2014

3.080 căn

Q1 2015

Giá thứ cấp tăng

2,6% Theo năm

1,1% Theo quý

Lượng căn hộ cao cấp

bán được tăng 37% theo

quý và gấp 15 lần so với

năm trước


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Whole year

CĂN HỘ ĐỂ BÁN Mở bán mới Q1 2015 tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái

Mở bán mới theo năm

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015.

4.880

Mở bán mới theo dự án và số căn


• Hoạt động mở bán sôi động đến

sát Tết và khởi động sớm sau Tết

• Căn hộ cao cấp trở lại với 603 căn,

tăng 60% theo quý và 30% theo

năm

• 5 dự án cao cấp mở bán mới trong

quý – nhiều hơn trong bất kỳ quý

nào trong suốt thời kỳ 2012 - 2014

Q1 2015 Q1 2014

2.600 căn

4.880 căn

18 dự án

0

2

4

6

8

10

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

Số

dự

án

Số

căn

hộ

Số căn Dự án


CĂN HỘ ĐỂ BÁN Dự án có mở bán mới trong quý – 4.880 căn từ 18 dự án

1 dự án

198 căn

1 dự án

50 units

2 dự án

270 căn

2 dự án

275 căn

Hoai Duc

2 dự án

223 căn

4 dự án

3.297 căn

2 dự án

337 căn

3 dự án

229 căn

Cau Giay

Dong Da

Ha Dong

Hoang Mai

Tu Liem


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Q1/13 Q3/13 Q1/14 Q3/14 Q1/15

Số

căn


CĂN HỘ ĐỂ BÁN Đà bán tiếp tục mạnh mẽ mặc dù kỳ nghỉ Tết kéo dài

Số căn bán theo quý



• Lƣợng căn hộ bán tăng gấp 2 lần

so với cùng kỳ năm trƣớc

• Số căn hộ cao cấp tồn kho đang

giảm dần 5 quý liên tiếp

• Số căn hộ trung cấp tồn kho bắt

đầu giảm

Số căn tồn kho theo quý

Số căn cao cấp tồn kho theo quý

.0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15

Tổ

ng

số

căn

tồ

n k

ho

Số

căn

cao

cấp

Cao cấp Tổng cộng


CĂN HỘ ĐỂ BÁN Giá thứ cấp cải thiện

Thay đổi giá thứ cấp theo quý (%)


2,6% Theo năm

1,1% Theo quý

• Giá thứ cấp bình quân toàn thị trƣờng tăng cả so với quý trƣớc và cùng kỳ

năm trƣớc

• Giá thứ cấp phân khúc hạng sang và cao cấp tăng 3,2% và 5,8% tƣơng ứng

so với quý trƣớc

• Giá thứ cấp phân khúc bình dân giảm cả so với quý trƣớc và cùng kỳ năm

trƣớc do ảnh hƣởng của lƣợng cung lớn trên thị trƣờng sơ cấp

-10%

-6%

-2%

2%

6%

10%

14%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


$.0

$.500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD

Cao cấp Trung cấp Bình dân

CĂN HỘ ĐỂ BÁN Giá sơ cấp đang tăng

• Giá sơ cấp phân khúc cao cấp và bình dân tăng nhẹ với mức tăng 7% và 5%

so với năm trƣớc

• Các dự án ở vị trí tốt, gần trung tâm có mức tăng mạnh nhất


Thay đổi giá sơ cấp theo năm


CĂN HỘ ĐỂ BÁN Nguồn cung dồi dào trong 3 quý còn lại của 2015 ~ 13.000 căn

Phía Tây

– 43% Các quận

trung tâm

– 8%

Phía

Đông/

Đông

Nam –

28%

• Khu vực phía Tây và Tây Nam vẫn là khu vực có nguồn cung lớn nhất – tuy

nhiên khu phía Đông và Đông Nam đang dần trở thành một khu dân cƣ mới

đƣợc chú ý nhiều hơn

Tây

Nam–

21%


Triển vọng thị trƣờng

CĂN HỘ ĐỂ BÁN

Giao dịch mua bán tiếp tục sôi động trong năm

nay

Sự quay trở lại của các dự án và chủ đầu tƣ

cao cấp

Thị trƣờng có đang tăng trƣởng quá

nhanh?

Sự nhộn nhịp này sẽ duy trì bao lâu?


THỊ TRƢỜNG BIỆT THỰ/NHÀ LIỀN KỀ Giá thứ cấp – Tiếp tục xu hƣớng tăng

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

20

40

60

80

100

120

Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115

Triệ

u V

NĐ

/m2

Market average price Q4 2014 Q-o-Q Changes

Giá thứ cấp trung bình thị trƣờng và biến động giá so với quý trƣớc


Thị trƣờng ghi nhận mức cải thiện trong vòng 3 quý liên tiếp

Giá thứ cấp trung bình tăng nhẹ 1,3% so với quý trƣớc và 1,5% so với cùng kì năm ngoái Mức tăng chủ yếu diễn ra tại các khu vực dân cƣ mới nổi nhƣ quận Hà Đông, Hoài Đức, Hoàng Mai, Gia Lâm và

Từ Liêm (cơ sở hạ tầng ngày càng đƣợc cải thiện thuận lợi hơn để di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố

và chủ đầu tƣ của các dự án tại các khu vực này ngày càng chú ý hơn đến việc phát triển cơ sở hạ tầng và tiện ích)

Giá trung bình thị trƣờng Q1 2015 Biến động giá theo quý


The Manor Central Park The Manor Central Park

Chủ đầu tƣ Bitexco

Vị trí Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Quy mô 200ha

Số lƣợng

căn

Biệt thự song lập: 59 căn

Biệt thự đơn lập platinum: 18 căn

Biệt thự đơn lập diamond: 3 căn

Diện tích đất

Biệt thự song lập: 200-279m2

Biệt thự đơn lập platinum: 294 – 463m2

Biệt thự đơn lập diamond: 600 – 704m2

Mở bán Tháng 5/2015

Park City – Evelyne Gardens

Chủ đầu tƣ Perdena Park City Group

Vị trí Quận Hà Đông

Quy mô 4,7ha

Số lƣợng

căn

Biệt thự song lập: 18 căn

Nhà liền kề: 147 căn

Diện tích đất Biệt thự song lập: 240m2

Nhà liền kề: 120m2

Mở bán Tháng 7/2015

THỊ TRƢỜNG BIỆT THỰ/ NHÀ LIỀN KỀ

Park City – Giai đoạn 2

Nguồn cung tƣơng lai



FLC Garden City

Westpoint

FLC Group

7.895 ha

20 đất biệt thự

120 đất liền kề

220 – 320 m2

Q2 2015

LŨNG LÔ 5

4.5 ha

1.746 căn

70-100 m2

Tháng 8/2015

Dự án tại huyện Hoài Đức

Cty Liên doanh

53.8 ha

854 căn

100 – 300 – 500 m2

Q4/2015

The Manor Central Park

80 căn Park City

165 căn

FLC Garden City

140 căn

Một dự án tại huyện

Hoài Đức - 854 căn

Westpoint

1,746 căn



Triển vọng


Mối quan tâm ngày càng tăng lên đối với thị

trƣờng = số lƣợng các giao dịch tăng lên

Một vài dự án đã đƣợc tái khởi động (Westpoint,

Thanh Hà), giúp làm cải thiện và nâng cao lòng

tin của khách hàng vào thị trƣờng BĐS

Cơ sở hạ tầng, tiện ích của dự án đƣợc cải thiện

cùng với chất lƣợng quản lý tốt và chiến dịch

marketing hiệu quả sẽ góp phần thu hút thêm

nhiều ngƣời mua mới

Chủ đầu tƣ của các dự án đang cố gắng nắm bắt

mối quan tâm và sự chú ý của ngƣời nƣớc ngoài

đối với thị trƣờng nhà đất.


Nguồn cung sụt giảm do Parkson Landmark 72 đóng cửa

MẶT BẰNG BÁN LẺ

Mở cửa Đóng cửa

Sentinel Place

Quận Hoàn Kiếm

NLA: 700 m2

Mở cửa trở lại: T1/2015

Parkson Landmark 72

Quận Cầu Giấy

NLA:29.000 m2

Đóng cửa: T1/2015

Hòa Bình Green City

Quận Hoàng Mai

NLA: 25.000 m2

Mở cửa: T1/2015


Tỷ lệ trống giảm lần đầu tiên sau bốn quý liên tiếp

TÌNH HÌNH KINH DOANH BẮT ĐẦU ĐƢỢC CẢI THIỆN


GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

(USD/m2/tháng) Tỷ lệ trống & Mức độ hấp thụ

2015 Q1

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013

Q4

Q3

Q2

Q1

2012

Q4

Q3

Q2

Q1

2011

Q4

Q3

Q2

Q1

Khu vực ngoài trung tâm Khu vực trung tâm

,0 50,0 100,0 150,0,050,0100,0150,0

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2011 2012 2013 2014 2015

Tỷ l

ệ t

rốn

g (

%)

Diệ

n t

ích

th

ực

th

uê

(m

2)

Mức độ hấp thụ Tỷ lệ trống


Các nhà bán lẻ Châu Á hợp tác với đối tác nội để mở rộng hoạt động

CÁC THƢƠNG HIỆU NGOẠI MỞ RỘNG KINH DOANH

AEON

BJC

Việt Nam là thị trƣờng

quan trọng số 2 tại ĐNA

B’s mart của BJC Mua 94 Family marts tại Việt Nam

Mục tiêu mở 300 cửa hàng cho đến

năm 2018


IPP, AEC đang đến gần, các nhà bán lẻ nội đã chuẩn bị thế nào?

NHÀ BÁN LẺ NỘI ỨNG PHÓ TRƢỚC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Mở rộng thị trƣờng 1

TTTM mới

Cải thiện nhận diện thƣơng hiệu 2

Thƣơng hiệu mới

VinDS

Phong cách quốc tế 3


Nhu cầu tăng cao của tầng lớp có thu nhập

trung bình khá thu hút các thƣơng hiệu

NHỮNG THƢƠNG HIỆU MỚI / MỞ RỘNG

• To add an image, click

on the picture

placeholder icon

• Windows Explorer will

open, find your

required image and

click „Insert‟.

HANOI 5 HCMC 5

Những ngành bán lẻ hoạt động

tích cực tại Châu Á TBD

Tăng trƣởng cao nhất

Hạng sang & Doanh nhân

Cà phê &

Nhà hàng

Thời trang

trung cấp

Thời trang

đặc dụng

Khác

Đồ dùng gia đình &

TTTM tổng hợp

Denim

Điện tử

Siêu thị


TƢƠNG TÁC GIỮA CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN VÀ TRUYỀN THỐNG

25% ngƣời đƣợc hỏi nghĩ rằng họ sẽ mua

sắm ít hơn trong một cửa hàng.

45% - 50% ngƣời đƣợc hỏi nói rằng họ sẽ

mua sắm trực tuyến thƣờng xuyên hơn.

69% ngƣời tham gia trả lời từ 55 – 64 tuổi

nghĩ rằng họ sẽ dùng điện thoại thông

minh/máy tính bảng để mua sắm thƣờng

xuyên hơn.

Thay đổi chiến lƣợc để thúc đẩy cả

thƣơng mại điện tử lẫn hoạt động kinh

doanh truyền thống bằng các hoạt động:

1, Tận dụng nguồn dữ liệu lớn (“big data”)

2, Áp dụng chiến lƣợc Trực tuyến đến Ngoại

tuyến (O2O)

3, Xây dựng những ứng dụng đơn giản

và hiệu quả

Ít thƣờng xuyên hơn

Không thay đổi

Thƣờng xuyên hơn

Cửa hàng ĐT thông minh/

máy tính bảng

Ca-ta-lô/thƣ

Máy tính để bàn/laptop


Triển vọng

MẶT BẰNG BÁN LẺ

Giá thuê sẽ giữ ổn định trong ngắn hạn

Nguồn cung mặt bằng bán lẻ trong năm 2015 và

2016 là rất lớn; những TTTM đó sẽ phải làm việc

rất vất vả nếu ho không muốn trì hoãn ngày mở

cửa.

Các TTTM yếu sẽ cần phải tái cơ cấu ngành hàng

và thêm các khách thuê chủ chốt. Hình thức chia

sẻ doanh thu sẽ trở nên phổ biến hơn.

Những nhà bán lẻ nội sẽ có những câu trả lời

thích đáng hơn cho những thƣơng hiệu ngoại.


0

10

20

30

40

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015

US

D/m

2/t

há

ng

Grade A Grade B

THỊ TRƢỜNG VĂN PHÕNG Giá chào thuê – Tiếp tục xu hƣớng giảm với tốc độ chậm hơn

CB

D

Grade A: +0.2%q-o-q

Grade B: +2.6%q-o-q

West +3.2%q-o-q Grade B

Midtown Grade A: -3.8%q-o-q

Grade B: -5%q-o-q

Increasingly

Limited

Supply

Giá chào thuê trung bình, Hạng A & B

$30

$18

Hạng A:

+0,2%q-o-q

Hạng B:

+2,6%q-o-q

Hạng B

+3,2%q-o-q

Hạng A: -0,5%q-o-q

Hạng B: -5%q-o-q

Hạng A Hạng B


Q-o-Q

HẠNG A HẠNG B

Y-o-Y

↓1,2% ↓0,3%

↓4,4% ↓1,5%

Q115

Hạng A

-3,8%q-o-q


THỊ TRƢỜNG VĂN PHÕNG

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2013 2014 2015

Tỷ lệ

hấ

p th

ụ (

m2)

Net Absorption - Grade A Net Absorption - Grade B

Vavancy Rate - Grade A Vacancy Rate - Grade B

Tỷ lệ hấp thụ - Hạng A Tỷ lệ hấp thụ - Hạng B

Tỷ lệ trống - Hạng A Tỷ lệ trống - Hạng B

Tỷ lệ trống giảm đáng kể

Tỷ lệ hấp thụ & Tỷ lệ trống, Hạng A & B

TLT Hạng A

Hạng B

- 6,1% q-o-q

- 6,2% q-o-q

Giá thuê hợp lý hơn

Không có nguồn cung mới

Các doanh nghiệp mở rộng

và thành lập mới



Đối tƣợng khách thuê

THỊ TRƢỜNG VĂN PHÒNG

Nguồn gốc khách thuê

Q-o-Q Doanh nghiệp nội mở rộng

Y-o-Y Doanh nghiệp nƣớc ngoài

thành lập mới

Viễn thông

Du lịch

Ngân hàng

Công nghệ, điện tử

Dƣợc phẩm

Sản xuất

36%

36%

43%

32%

30%

25%

32%

34%

32%

0% 50% 100%

14Q1

14Q4

15Q1

CBD Midtown West

60%

43%

52%

40%

57%

48%

0% 50% 100%

Local Foreign

Thị hiếu khách thuê

Khu vực trung tâm vẫn thu hút nhiều

sự chú ý từ phía khách thuê nhờ có vị

trí thuận lợi. Tuy nhiên, giá thuê tại

khu vực này vẫn còn cao khiến ngƣời

thuê ngần ngại.

Trung tâm ĐĐ/BĐ Phía Tây

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2015.

Trong nƣớc Nƣớc ngoài



THỊ TRƢỜNG VĂN PHÕNG

Các dự án văn phòng nổi bật sẽ tham gia vào thị trƣờng năm 2015

HUD TOWER

Quận Cầu Giấy.

Diện tích sàn: 56.000m2

HANDICO TOWER

Quận Nam Từ Liêm

Diện tích sàn: 29.040 m2

DIAMOND FLOWER

TOWER

Quận Cầu Giấy


789 TOWER

Quận Cầu Giấy


GOLD VIEW

Quận Ba Đình

Diện tích sàn: 39.348 m2


THỊ TRƢỜNG VĂN PHÒNG

Giá thuê Hạng A, đặc biệt ở khu vực phía

Tây và Đống Đa, Ba Đình ngày càng hợp

lý hơn

Tình hình kinh tế cải thiện (FDI và GDP kì

vọng tăng, việc gia nhập TPP) sẽ thúc đấy

tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp

hiện tại và thu hút thêm nhiều đầu tƣ mới

tỷ lệ hấp thụ tích cực tiếp tục đƣợc duy trì

Áp lực ngày càng gia tăng cho khu vực

phía Tây trong năm 2015 khi nguồn cung

tƣơng lai tại khu vực này sẽ tăng mạnh

đến cuối năm (+176.000m2)

Giá thuê, chất lƣợng quản lý và dịch vụ là

những yếu tố then chốt giúp các tòa nhà

văn phòng giữ chân các khách thuê hiện

tại và thu hút thêm các khách thuê mới

Triển vọng – một năm đầy triển vọng cho các tòa nhà Hạng A

+ =

Q2 Q3 Q4


THỊ TRƢỜNG PHÂN KHÚC TP.HCM/ MIỀN NAM HÀ NỘI/ MIỀN BẮC

GIÁ THUÊ/BÁN TỶ LỆ HẤP THỤ GIÁ THUÊ/BÁN TỶ LỆ HẤP THỤ

VĂN PHÒNG Dự án mới

Dự án lâu năm

BÁN LẺ KV trung tâm

Ngoài trung tâm

NHÀ Ở BÁN

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

KHÁCH SẠN KV nội thành

Khu vực biển

CĂN HỘ DỊCH VỤ Hạng A

KHU CÔNG

NGHIỆP

Đất

Nhà xƣởng/Kho

DỰ BÁO 2015

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2015.


THỊ TRƢỜNG TRIỂN VỌNG

CĂN HỘ BÁN

Doanh số bán hàng đƣợc kỳ vọng duy trì ở mức cao.

Sự hồi sinh của các dự án và chủ đầu tƣ hàng đầu

Liệu có nên lo lắng về thị trƣờng tăng trƣởng nóng?

VĂN PHÒNG

Kinh tế hồi phục và sự mở rộng của các công ty quốc tế sẽ tác động tích

cực đến thị trƣờng văn phòng trên tất cả các chỉ số chính. Giá thuê là yếu

tố quyết định hơn là vị trí.

Tòa nhà văn phòng xanh tiết kiệm năng lƣợng, tăng cƣờng sức khỏe cho

nhân viên và tăng thêm chất lƣợng cho khách thuê

BÁN LẺ

Giá thuê của các cửa hàng bắt đầu tăng.

Các trung tâm thƣơng mại với hiệu suất thấp sẽ cần phải tăng thêm hàng

hóa và tìm kiếm thêm các khách thuê chủ chốt. Điều khoản chia sẻ lợi

nhuận trở nên phổ biến.

KHÁCH SẠN

Thị trƣờng tiếp tục đƣợc thống trị bởi phân khúc quy mô hạng trung.

Thị trƣờng căn hộ nghỉ dƣỡng đƣợc kỳ vọng sẽ phục hồi không chỉ tại

những khu vực đã hình thành nhƣ Đà Nẵng, Nha Trang mà còn ở những

địa điểm mới nhƣ Phú Quốc và Hạ Long, đặc biệt khi chính sách mới cho

phép ngƣời nƣớc ngoài mua nhà tại Việt Nam có hiệu lực trong tháng 7

năm 2015.

TRIỂN VỌNG 2015

All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication.

For more information regarding this presentation please contact: CBRE Vietnam Co., Ltd. – Research & Consulting T +84 4 2220 0220

F +84 4 2220 0210

Email: [email protected]

Documents

CẬP NHẬT THỊ TRƢỜNG BĐS HÀ NỘI - cbrevietnam.com · Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu T1/15 T3/15 ... CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất