Лабораторная работа

«CRM Битрикс24»

Цель: ознакомиться с возможностями онлайн CRM системы Битрикс24.

CRM – программа для управления бизнесом.

Задание:

1. Зайдите на сайт Битрикс24 и зарегистрируйтесь.

https://www.bitrix24.ru/

Рисунок 1 – Регистрация

2. Измените настройки портала (рисунок 2). Измените тему

оформления, посмотрите настройки профиля (рисунок 3).

Рисунок 2 – Настройки портала

Рисунок 3 – Моя страница

3. Прежде всего, необходимо настроить систему под специфику

бизнеса. Сделайте необходимые настройки и внесите изменения

(рисунки 4-10).

Рисунок 4 – Настройки CRM

Рисунок 5 – Изменение статусов справочников

Рисунок 6 – Валюты

Рисунок 7 – Добавление валюты. Необходимо указать курс обмена

Рисунок 8 – Единицы измерения. Добавление новой единицы измерения

Рисунок 9 – Добавление компании в разделе «Реквизиты ваших компаний»

Рисунок 10 – Добавление нового способа оплаты в разделе «Способы

оплаты»

4. На вкладке «Сотрудники» посмотрите структуру компании.

Добавьте нового сотрудника в любое подразделение. Сотрудника

можно добавить различными способами: через быструю

регистрацию, пригласить по e-mail, зарегистрироваться напрямую,

пригласить интегратора.

Добавьте подразделение, несколько сотрудников и посмотрите

список всех сотрудников компании.

Рисунок 11 – Добавление подразделения

Рисунок 12 – Добавление нового сотрудника

Рисунок 13 – Просмотр всех сотрудников компании

5. CRM оптимизирует работу с клиентами. Поэтому следующим

шагом будет добавление клиентов. Лид – это холодный контакт,

любая зацепка с потенциальным клиентом. Существует несколько

способов добавить лид: занести их вручную, импортировать

готовый список, CRM-формы и виджет на сайт, входящие письма и

звонки.

Добавьте лид, дело к лиду и посмотрите отчеты.

Рисунок 14 – Добавление лида

\

Рисунок 15 – Добавление дела к лиду (звонка на заданную дату и

время)

Рисунок 16 – Просмотр отчетов по лидам

6. Конечная цель любого бизнеса – продажа товаров и услуг, то есть

сделка.

Добавьте сделку и сделайте на ее основе несколько документов.

Рисунок 17 – Добавление сделки

Рисунок 18 – Добавление товара к сделке

Рисунок 19 – Просмотр списка товаров сделки

Рисунок 20 – Счет-фактура по сделке

Рисунок 21 – Успешное завершение сделки

7. Живая лента представляет собой страницу, на которой выводятся

последние события портала: новости, комментарии, новые файлы,

системные события и т.д. В ней можно просматривать все события,

которые к вам относятся, за все время жизни портала.

Добавьте несколько записей в живую ленту.

Рисунок 22 – Добавление сообщения в живую ленту

Рисунок 23 – Добавление задачи в живую ленту

Рисунок 24 – Добавление события в живую ленту

Рисунок 25 – Создание опроса в живой ленте

Рисунок 26 – Добавление важного сообщения в живую ленту

8. Встроенный в Битрикс24 мессенджер позволяет получать

мгновенные сообщения от коллег, клиентов из Открытых линий и

уведомления. История сообщений сохраняется автоматически и

имеет встроенную функцию поиска.

Напишите сообщение в общий чат.

Рисунок 27 – Общий чат компании

9. Битрикс24.Диск – облачное хранилище файлов компании для

совместной работы с ними. У каждого пользователя есть доступ к

двум отдельным хранилищам:

Мой диск - личное хранилище каждого пользователя.

Общий диск - хранилище файлов, к которому имеют доступ

все сотрудники вашего Битрикс24.

Рисунок 28 – Диск

10. Битрикс24 позволяет вам организовать личные и корпоративные

события с помощью встроенного Календаря. Также на календаре

отображаются задачи и запланированные события в CRM.

Добавьте событие в календарь и посмотрите все события за месяц.

Рисунок 29 – Календарь

11. Группы (проекты) помогают сгруппировать все данные, задачи,

файлы, сообщения, встречи в одном месте. Вы всегда сможете

просмотреть, какие действия и задачи были выполнены в той или

иной группе.

Создайте группу.

Рисунок 30 – Создание группы

12. Главный инструмент для планирования и регулирования работ

внутри компании – это Задачи. Битрикс24.Задачи и проекты

помогают работать вместе и успевать вовремя.

Создайте новую задачу в разделе «Задачи и проекты», откройте

«Мой план» и диаграмму Ганта.

Рисунок 31 – Новая задача

Рисунок 32 – Мой план

Рисунок 33 – Диаграмма Ганта

13. Прямо в Битрикс24 есть возможность создать собственный сайт.

Сайт будет по умолчанию поддерживать CRM-формы, открытые

линии и запрос обратного звонка.

Рисунок 34 – Шаблоны для создания сайта

14. Ответьте на контрольные вопросы, сделайте вывод по работе и

оформите отчет.

Контрольные вопросы:

1) Что такое CRM система и какое ее назначение?

2) Перечислите основные возможности Битрикс24.

3) Какие тарифы Битрикс24 существуют и какие дополнительные

возможности открываются при их приобретении?

4) Назовите несколько достоинств и недостатков системы Битрикс24.