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Memoria Anual 2020
2 Memoria anual 2018
Contenido
CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 3
CAPITULO I: DIRECTORIO Y PLANA EJECUTIVA 4
1.1 DIRECTORIO 4
1.2 PLANA EJECUTIVA 4
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN 5
CAPÍTULO II: CRAC PRYMERA 6
2.1 HISTORIA DE CRAC PRYMERA 6
2.2 LOCALIZACIÓN 7
2.3 ESTRUCTURA ACCIONARIAL 7
2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 7
2.5 NEGOCIO 7
2.6 GOBIERNO CORPORATIVO 8
CAPÍTULO III: ENTORNO MACROECONÓMICO 11
3.1 SECTOR EXTERNO 11
3.2 ENTORNO ECONOMICO PERUANO 11
3.3 SECTOR FINANCIERO 15
CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN 18
4.1 COLOCACIONES DE CRÉDITOS 18
4.2 CALIDAD DE CARTERA 22
4.3 FUENTES DE FONDEO 23
4.4 GESTIÓN FINANCIERA 24
4.5 ACTIVOS Y PASIVOS 24
4.6 PATRIMONIO Y SOLVENCIA 25
4.7 RESULTADOS FINANCIEROS 26
3 Memoria anual 2018
CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Estimados señores Accionistas:
De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente, los saludamos cordialmente y en representación del Directorio de CRAC Prymera,
es grato dirigirme a ustedes para presentarles la Memoria Anual 2020 así como los Estados Financieros del
2020.
Es preciso mencionar que CRAC Prymera forma parte del grupo de empresas de la Corporación EW, que
tienen los valores que caracterizan a este Grupo económico y que es considerado como uno de los más
importantes del país, donde podemos destacar la calidad de servicio hacia los clientes internos y externos
como un Stakeholder en general.
Ahora, como antecedente del año 2020, debemos indicar que en el tercer trimestre del mencionado año,
la economía nacional se contrajo en 9.4%, resultado que se sustenta en las medidas tomadas a nivel general
por los países ante el avance del Covid-19 y que impulsó una coyuntura internacional de tensión económica.
Por otro lado, la inflación ha estado dentro del rango de la meta de inflación durante todo el año, cerrando
en 1.97%.
En ese contexto adverso, CRAC Prymera logró un crecimiento de la cartera de Microfinanzas en S/ 1.06 MM,
apoyando el desarrollo y crecimiento de las MYPES. Sobre ello, cabe indicar que desde que CRAC Prymera
ha incursionado en el mercado de Microfinanzas, se ha apoyado el desarrollo de miles de clientes a través
del otorgamiento de créditos.
Durante el año 2020, nuestros Accionistas realizaron aportes por S/ 1.4 MM, con la finalidad de mantener
las ratios de capital global requeridos por el Organismo Supervisor. En ese sentido, el apoyo de nuestros
Accionistas y colaboradores para con la Institución, se ha dado y se seguirá dando con la finalidad de lograr
la autosostenibilidad de la Institución.
Asimismo, mediante la presente queremos agradecerles el valioso apoyo que ustedes nos brindan, e
indicarles que el trabajo que CRAC Prymera viene realizando, se complementa con la preferencia y
confianza de nuestros clientes que hace de CRAC Prymera el socio de su éxito.
Sin otro particular, me despido de ustedes.
Atentamente,
Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega
Presidente del Directorio
4 Memoria anual 2018
CAPITULO I: DIRECTORIO Y PLANA EJECUTIVA
1.1 DIRECTORIO
Sr. Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega
Presidente del Directorio
Sr. Efraín Roberto Teodoro Wong Lu Vega
Director
Sr. Wilfredo Jaime Roberto Ma Luzula
Director
Sr. Augusto Santiago Chiong Yep
Director
Francisco Jorge Dongo Soria Costa
Director
Sr. Juan Manuel Chau Elías
Director
1.2 PLANA EJECUTIVA
Sr. Mariano Castro Rabanal
Gerente General
Sra. Yanina Elsa Cáceres Monroe
Gerente General Adjunto
Sra. Rita Cam Abarca
Gerente de Administración y Personal
Sra. Nancy Ramos Puelles
Gerente de Riesgos
Sr. Juan del Aguila Vargas
Sub Gerente de Tecnologías de Información
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN
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Memoria anual 2020
CAPÍTULO II: CRAC PRYMERA
2.1 HISTORIA DE CRAC PRYMERA
CRAC Prymera se constituyó el 10 de noviembre de 1997 bajo la razón social de Productos y Mercados
Agrícolas de Huaral - Caja Rural de Ahorro y Crédito S.A en la provincia de Huaral, iniciando operaciones
el 03 de febrero de 1998, mediante Resolución SBS N° 155-98. CRAC Prymera se originó como una
institución de intermediación financiera, especializada en otorgar créditos a clientes del sector
agrícola.
El 26 de setiembre del 2000, CRAC Prymera fue adquirida por el Grupo Wong, actualmente forma parte
de la Corporación E. W, uno de los grupos económicos más importantes del país, el cual está
constituido por empresas con presencia en diversos rubros, como el agroindustrial, inmobiliario,
entretenimiento, pesca, financiero, entre otros.
En el año 2009 CRAC Prymera adoptó la decisión estratégica de ampliar sus operaciones de crédito
hacia las micros y pequeñas empresas, con el objetivo de lograr un mayor crecimiento, diversificación
y dinamismo en sus actividades financieras, ingresando a diversos sectores económicos, buscando
brindar un servicio financiero de calidad. El año 2010 se caracterizó por un agresivo plan de expansión,
incrementando de 7 a 13 la red de oficinas, afianzando con ello el crecimiento en el sector de las
Microfinanzas.
En los siguientes años CRAC Prymera experimentó un período de importante crecimiento en el sector
Mype principalmente, explotando la capacidad productiva instalada. Sin embargo, en el 2014 la cartera
Mype sufrió una disminución como consecuencia de cambios en la política de admisión de créditos (en
el mes de julio se restringió las políticas de admisión), reestructuración de cartera que implica cambios
en los procesos, procedimientos y controles.
En el 2018, la cartera total aumentó en S/ 10.76 MM con respecto al 2017, el mayor crecimiento se dio
por la compra de cartera Divemotor y Microfinanzas con S/ 7.38 MM y S/ 2.51 MM, respectivamente.
Durante el 2017 se castigó créditos por S/ 4.31 MM, concentrando Microfinanzas el 97% del monto
castigado. Cabe mencionar que la Cartera Consumo aumentó en S/ 2.52 MM con respecto a diciembre
2017.
En el año 2020 se tuvieron grandes desafíos que responden a las tensiones nacionales e internacionales
causadas por el Covid-19. En medio de este escenario de incertidubre y medidas adoptadas por nuestra
entidad, la cartera total se redujo en S/ 8.57 MM (-7.46%) con respecto al año 2019. Sin embargo, la
cartera Microfinanzas mostró un incremento S/ 1.06 MM (+1.34%) con respecto al año anterior.
Durante el 2020, se castigaron créditos por S/ 3.45 MM, de los cuales Microfinanzas representa el
88.4% de los mismos.
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Memoria anual 2020
2.2 LOCALIZACIÓN
Dirección: Av. República de Panamá 6251, Miraflores
Teléfonos: 243-4800 / 243-4803
Fax: 243-4588
E-mail: [email protected]
Página web: https://prymera.pe/
2.3 ESTRUCTURA ACCIONARIAL
La estructura accionarial se muestra a continuación:
Accionistas Participación Fecha de
ingreso
Erasmo Jesús Rolando Wong Lu Vega 39.35% 31/03/2008
Efraín Roberto Teodoró Wong Lu Vega 39.35% 24/07/2012
Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega 21.30% 26/09/2000
2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL
VISIÓN: “Ser una institución financiera comprometida con nuestros clientes”.
MISIÓN: “Contribuir al desarrollo de nuestros clientes con soluciones financieras oportunas y
con calidad de servicio; buscando el bienestar de nuestros colaboradores, el
desarrollo de nuestra comunidad y la creación de valor para nuestros accionistas”.
VALORES
✓ Nuestro cliente es nuestra razón de ser
✓ Nuestros colaboradores son nuestra principal fortaleza
✓ Desempeño Superior (o hacer cosas extraordinarias con gente normal)
✓ Innovación
2.5 NEGOCIO
Productos y servicios
CRAC Prymera cuenta con una oferta de productos de créditos que atienden las necesidades de
capital de trabajo, activo fijo y mejoramiento de vivienda del pequeño emprendedor. Asimismo,
cuenta con productos para las pequeñas y medianas empresas que han alcanzado su
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Memoria anual 2020
formalización, satisfaciendo sus necesidades de capital a través de líneas de crédito. Finalmente,
CRAC Prymera cuenta con productos de créditos de consumo orientados principalmente al
segmento dependiente a través de convenios de descuento por planilla o préstamos directos.
Del mismo modo, CRAC Prymera cuenta con una oferta de productos de ahorro (Ahorro, Plazo
Fijo y CTS) y provee de diferentes servicios financieros a sus clientes como operaciones de cambio,
venta de SOAT, pago de servicios, entre otros.
Red de Agencias
CRAC Prymera cuenta con una red de 12 oficinas ubicadas en el Departamento de Lima, en los
principales distritos de la ciudad y en las provincias del norte de Lima.
Asimismo, CRAC Prymera cuenta con dos Agencias ubicadas en Malls, una de ellas en Plaza Norte,
el centro comercial más grande del país, y otra en Mall del Sur, ambas con horarios de atención
especial extendido, lo que nos permite atender en cualquier momento las necesidades de
nuestros clientes.
A continuación presentamos la localización de nuestra red de Agencias:
Agencia Dirección
Barranca Plaza de Armas 158. Barranca
Ceres Carretera Central Km. 6.5 altura mercado Ceres
Comas Av. Túpac Amaru 1210, Comas
Gran Chimú Av. Gran Chimú 617, Urb. Zárate. San Juan de Lurigancho
Huacho Av. Túpac Amaru 114. Huacho
Huaral Av. Benjamín Vizquerra 127, Huaral
Miraflores Av. República de Panamá 6251, Miraflores
Plaza Norte Independencia CC Plaza Norte Av. Alfredo Mendiola 1400
Puente Piedra Urb. Santo Domingo, Mz. E, Lt. 7. Puente Piedra
Mall del Sur Av. Los Lirios/ Av. Pedro Miota Sótano San Juan de Miraflores
Villa El Salvador Sector 2, Grupo 9, Mz. A, Lt. 17, Villa El Salvador
Villa María Av. Pachacútec 2259, VMT
2.6 GOBIERNO CORPORATIVO
CRAC Prymera considera importante la implementación de prácticas que aseguren un buen gobierno
corporativo. Por ello, el Directorio de CRAC Prymera, ha conformado los siguientes comités:
El Comité de Auditoría
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Memoria anual 2020
Es un órgano de control, que tiene como propósito principal vigilar que los procesos contables y
de reporte financiero sean apropiados, así como evaluar las actividades realizadas por el Jefe de
Auditoría Interna y Auditores externos. Asimismo, tiene como principales funciones, vigilar el
adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, de su adecuado funcionamiento,
apropiado seguimiento y de establecer una cultura organizativa que enfatice la importancia del
control interno dentro de la entidad, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de
Banca y Seguros.
El Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos es un órgano de apoyo al Directorio, constituido con la finalidad de evaluar
los niveles de riesgos a los que se encuentra expuesta CRAC Prymera, así como revisar las
metodologías y procedimientos establecidos para la administración de riesgos, comprobando la
consistencia y resultados de su aplicación en el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por
las unidades orgánicas. El Comité de Riesgos es un comité integral que debe abarcar las decisiones
que atañen a los riesgos significativos a los que esté expuesta CRAC Prymera.
Cabe mencionar que estos comités tienen como integrantes a un Director que garantiza la toma
de decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.
Gerencia de Riesgos:
CRAC Prymera cuenta con la Gerencia de Riesgos, quien tiene las siguientes funciones:
- Proponer las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para la Gestión Integral de
Riesgos en la empresa, incluyendo los roles y responsabilidades.
- Velar por una Gestión Integral de Riesgos competente, promoviendo el alineamiento de las
medidas de tratamiento de los riesgos de CRAC Prymera con los niveles de tolerancia al riesgo
y el desarrollo de controles apropiados.
- Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de negocio y las actividades de
gestión empresarial.
- Estimar los requerimientos patrimoniales que permitan cubrir los riesgos que enfrenta la
empresa, así como los requerimientos regulatorios, de ser el caso. Además, alertar sobre las
posibles insuficiencias de patrimonio efectivo para cubrir los riesgos identificados.
- Informar a la Gerencia General y al Comité de Riesgos los aspectos relevantes de la gestión de
riesgos para una oportuna toma de decisiones.
- Informar a la Gerencia General y al Comité de Riesgos los riesgos asociados a nuevos productos
y a cambios importantes en el ambiente de negocios, el ambiente operativo o informático, de
forma previa a su lanzamiento o ejecución; así como de las medidas de tratamiento propuestas
o implementadas.
- Elaborar al cierre de cada ejercicio, un Informe Anual de Riesgos, que incluya el plan de
actividades para el ejercicio siguiente. La presentación del referido informe se realizará dentro
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Memoria anual 2020
de los noventa (90) días calendarios posteriores al cierre de cada año. La Gerencia de Riesgos
debe realizar el seguimiento hasta que se realice el envío.
- Además, es responsable de informar al Directorio, Comités respectivos y a las áreas de decisión
- correspondientes, sobre los riesgos, el grado de exposición al riesgo aceptado y la gestión de
éstos, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por CRAC Prymera.
Unidad de Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna, desempeña un rol independiente a la gestión, que vigila la adecuación
de la Gestión Integral de Riesgos, debiendo sujetarse a las disposiciones específicas que regulan su
actividad en el Reglamento de Auditoría Interna.
Auditoría Externa
La Sociedad de Auditoría Externa es independiente a CRAC Prymera y tiene como función principal la
evaluación de la confiabilidad de la información financiera, debiendo sujetarse a las disposiciones
específicas que regulan su actividad en el Reglamento de Auditoría Externa.
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Memoria anual 2020
CAPÍTULO III: ENTORNO MACROECONÓMICO
3.1 SECTOR EXTERNO
El año 2020 ha presentado distintos eventos que han movido los mercados a nivel mundial. La
economía global llevaba ya 10 años consecutivos de crecimiento ininterrumpido, tendencia que
contaba con altas expectativas de persistir en próximos años.
No obstante, el brote de la pandemia del COVID-19 -Nombrado así por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) el 11 de febrero y que tuvo inicio el 31 de diciembre en Wuhan (provincia de Hubei), al
notificar a la OMS varios casos de neumonía y registrándose la primera muerte el 11 de enero-
comenzó a mostrar una preocupación en los mercados ante la posibilidad de que el virus se expanda
fuera del contiene asiático.
Sin embargo, el virus se expandió rápidamente a la gran mayoría de países. Los cuales, ante la situación
incrontolable del virus, optaron por respuestas sanitarias y económicas que solo mitigaron el impacto
general que se tendría en la economía global.
La pandemia dio un duro golpe al comercio mundial en donde los volúmenes de exportación cayeron
abruptamente y la lenta recuperación se encuentra encabezada por China. Pese a los niveles sin
precedentes de estimulos gubernamentales que evitaron daños mayores a muchas economías, la
economía se encuentra en una lenta recuperación que ha sido sostenida, en parte, gracias a las
tecnologías que permiten la intermediación de bienes de manera electrónica.
Se espera que el repunte económico se de para el año 2021, cuando las vacunas del COVID-19 permitan
enfrentar la crisis y los consumidores puedan movilizarse con mayor liberad, lo que permitiría que la
cadena de pagos nuevamente se encuentre en niveles prepandemicos.
3.2 ENTORNO ECONOMICO PERUANO
Producción Nacional
La economía peruana se redujo en 2.8 % en el mes de noviembre 2020 y 12.4 % como acumulado,
desde el mes de enero a noviembre, del mismo año. Se observa una tendencia de recuperación
luego de la mayor caída registrada en el segundo trimestre del 2020.
El primer trimestre del 2020 cerró con una reducción 3.5 %, principalmente por la contracción de
los sectores primarios minería, pesca y manufactura. Las exportaciones se vieron principalmente
influenciadas por el precio de los commodities y la menor producción minera, además de la tensión
comercial vivida por las economías grandes y el menor dinamismo de la actividad causado por las
medidas de aislamiento social por parte de la mayoría de economías desarroladas y emergentes
para mitigar el impacto del Covid-19.
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Memoria anual 2020
En ese sentido, el segundo trimestre mostró la peor caída del año (-29.8%) dado que el gobierno
habia decretado el estado de cuarentena que se extendería puesto que no se observaban mejoras
en las variaciones diarias de numero de infectados, recuperados y decesos.
Para el tercer trimestre, ya se comenzaron a mostrar mejoras a pesar de que la reducción fue
negativa (-9.4%) puesto que la cuarentena obligatoria había terminado y los programas decretados
por el gobierno (dados desde el segundo trimestre), estaban en ejecución y que tuvieron como
objetivo poder atender de manera rápida y efectiva las necesidades de liquidez que enfrentaron las
empresas.
Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú acordó continuar con su política monetaria
expasiva, que implicó la reducción la tasa de interés de referencia de 2.75% (diciembre 2019) a 0.25
% (diciembre 2020) para fomentar el consumo interno
Fuente: Estadísticas anuales y trimestrales - BCRP
6.5 6.0 5.82.4 3.3 4.0 2.5 4.0
2.2
-3.5
-29.8
-9.4
7.8 7.3 7.2
2.2 2.6 1.1 1.54.2
2.3
-2.5
-26.8
-8.5
-35.0
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 T120 T220 T320
Crecimiento del PBI y la Demanda Interna (2011-2020)
PBI DEMANDA INTERNA
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Memoria anual 2020
Producto Bruto Interno por tipo de gasto 2011-2020
(Variaciones porcentuales)
Fuente: Estadísticas anuales y trimestrales - BCRP
En cuanto al PBI primario, este se contrajo en 3.7 % en noviembre 2020 debido principalmente a la
menor actividad de los sectores hidrocarburos y pesca. Asimismo, el PBI no primario moderó su
caída a 2.6 % por una recuperación general de las actividades no primarias, principalmente en los
sectores construcción, comercio y servicios que se explica por la reanudación progresiva de las
actividades económicas.
Producto Bruto Interno sectores productivos 2011-2020
(Variaciones porcentuales)
Fuente: Estadísticas anuales y trimestrales - BCRP
Inflación
La inflación mensual en Lima Metropolitana fue 0.05 % en el mes de diciembre, lo que en términos
acumulados significa que la inflación del 2020 fue 1.97 %, superior al nivel registrado en el año 2019
I II III
Demanda Interna 7.8 7.3 7.2 2.2 2.6 1.1 1.5 4.2 2.3 -2.5 -26.8 -8.5
a. Consumo privado 7.2 7.4 5.7 3.9 4.0 3.7 2.6 3.8 3.0 -1.7 -22.1 -9.7
b. Consumo público 4.8 8.1 6.7 6.0 9.8 -0.4 0.6 0.1 2.1 6.5 -8.8 4.3
c. Inversión bruta interna 10.7 6.6 10.9 -3.1 -3.9 -5.0 -1.4 7.6 0.6 -9.1 -49.6 -11.3
Inversión bruta fija 6.0 16.3 7.9 -2.3 -4.7 -4.3 -0.2 4.7 2.9 -13.0 -62.2 -10.3
- Privada 11.0 15.6 7.1 -2.2 -4.2 -5.4 0.2 4.5 4.0 -16.8 -60.2 -7.1
- Pública -11.2 19.5 11.1 -2.7 -6.9 0.3 -1.8 5.6 -1.4 14.9 -70.7 -24.5
Exportaciones 6.1 6.5 -0.7 -0.8 4.7 9.1 7.4 2.4 0.8 -9.0 -41.6 -23.2
Importaciones 11.4 11.4 4.2 -1.3 2.2 -2.3 3.9 3.2 1.2 -5.8 -30.4 -21.0
Producto Bruto Interno 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -3.5 -29.8 -9.4
20192020
2015 2016 2017 2018Sectores 2011 2012 2013 2014
I II III Oct. Nov.
Agropecuario 4.1 5.9 2.7 1.6 3.5 2.7 2.8 7.8 3.4 3.5 2.8 -4.4 2.4 1.3
Pesca 52.9 -32.2 24.8 -27.9 15.9 -10.1 4.7 47.7 -25.9 -15.3 -15.7 14.7 12.3 -0.7
Minería 0.6 2.8 4.9 -0.9 9.5 16.3 3.4 -1.5 0.0 -5.3 -34.1 -9.8 -1.1 -3.1
Manufactura 8.6 2.5 4.9 -3.6 -1.5 -1.4 -0.2 5.9 -1.7 -8.9 -34.4 -9.9 -6.9 -17.0
Electricidad y agua 7.6 5.8 5.4 4.9 5.9 7.3 1.1 4.4 3.9 -2.0 -19.4 -3.1 0.0 -0.3
Construcción 3.6 15.8 9.0 1.9 -5.8 -3.2 2.1 5.3 1.5 -12.9 -66.3 -4.9 8.8 17.3
Comercio 8.9 7.2 5.9 4.4 3.9 1.8 1.0 2.6 3.0 -6.1 -47.4 -8.2 -3.8 -2.5
Servicios 7.0 7.0 6.1 5.1 4.1 4.1 3.3 4.4 3.8 -0.9 -24.9 -10.9 -6.6 -5.0
Producto Bruto Interno 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0 2.2 -3.5 -29.8 -9.4 -3.8 -2.8
2020Sectores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Memoria anual 2020
(1.90%). La desaceleración de la inflación mensual responde a la caída del precio promedio de
alimentos, en el que destaca la disminución del precio del pollo.
Fuente: Estadísticas mensuales - BCRP
Tipo de cambio
Al final del 2020, el tipo de cambio cerró en S/ 3.62. Con ello se registró una apreciación anual de 9.26
% en un contexto de tensiones políticas y el avance del Covid-19 tanto a nivel nacional como
internacional. Cabe señalar que el alza se dio de manera progresiva dado que cuando se reportó el
primer caso de coronavirus en peru, el tipo de cambio cerró en S/ 3.47. Sin embargo, luego de la
vacancia presidencial el dólar tuvo su mayor registro en más de 18 años cerrando en S/ 3.629.
Fuente: Estadísticas mensuales - BCRP
2%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inflación 2010 -2020Variación porcentual de los últimos doce meses)
3.62
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
3.70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tipo de Cambio(2010-2020)
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Memoria anual 2020
3.3 SECTOR FINANCIERO
Intermediación Financiera
El sector financiero en el año 2020 (noviembre) creció 13.1%. Los segmentos que presentaron
mayores incrementos con respecto al año anterior fueron Medianas empresas (+50.9%),
pequeñas empresas (31.9%), grandes empresas (26.2%) y microempresas (24.2%). Incremento
que se explica por la ejecución de las fases de los programas Reactiva Perú y FAE-MYPE.Es así, que
el sector no minorista1 aumentó en 11.6 % y el minorista2 en 4.8 %.
Colocaciones del Sistema Financiero
(Expresado en millones de Soles)
Fuente: SBS Carpeta de información del sistema financiero
Por su parte, los depósitos del sistema financiero aumentaron en 21.9% respecto al 2019. En ese
sentido, los ahorros se incrementaron en 38.0 %, los depósitos a plazo disminyeron en 3.1% debido
principalmente a las medidas impulsadas por el gobierno orientadas a mayor liquidez por parte de la
población dada la paralización de la mayoría de actividades económicas.
1 El sector no minorista incluye la Banca múltiple. 2 El sector morista incluye las empresas financieras, EDPYMES, cajas municipales y cajas rurales de ahorro y crédito.
No
MinoristaMinorista Total Part. (%)
No
MinoristaMinorista Total Part. (%)
Corporativos 72,031 381 72,411 22.0% 70,429 133 70,562 19.0%
Grandes empresas 46,455 123 46,578 14.2% 58,681 106 58,787 15.8%
Medianas empresas 42,410 2,596 45,006 13.7% 65,070 2,854 67,923 18.3%
Pequeñas empresas 16,154 14,499 30,653 9.3% 23,808 16,632 40,440 10.9%
Microempresas 3,681 7,883 11,564 3.5% 5,534 8,834 14,367 3.9%
Consumo 56,111 15,136 71,247 21.7% 52,492 14,131 66,622 17.9%
Hipotecarios 49,244 1,838 51,082 15.5% 51,128 1,806 52,934 14.2%
Total Sistema Financiero 286,086 42,455 328,541 100.0% 327,141 44,494 371,635 100.0%
Nov-20
TIPO DE CRÉDITO
Dic-19
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Memoria anual 2020
Depósitos del Sistema Financiero
(Expresado en millones de Soles)
Fuente: SBS Carpeta de información del sistema financiero
Calidad de Cartera
A noviembre del 2020, el nivel de morosidad del sistema financiero se situó en 4.0%, por encima del
año anterior (3,4%) que se explica principalmente a la pérdida sustancial de la capacidad de pago de
los clientes dada la paralización de actividades pese al congeliamiento de gran parte de las carteras de
las insituticiones financieras como parte del paquete de medidas dispuestas por el gobierno para
mitigar el efecto causado por el Covid-19. La cartera de alto riesgo alcanzó los 5.9%, 1% por encima a
diciembre 2019 (4.9%).
Cartera Vencida y Morosidad por institución
(Expresado en millones de Soles)
Fuente: SBS
Por otro lado, el nivel de morosidad de las Cajas Municipales se redujo en 1.3% y el de las Cajas Rurales
en 0.9%.
Solvencia y Rentabilidad
Las entidades del sistema financiero presentan indicadores sólidos para hacer frente a situaciones
de riesgo. El ratio de capital Global del sistema financiero, indicador que permite medir su
fortaleza patrimonial, en conjunto se traduce a ratios de capital por encima del 14%, por encima
de las que exige la Superintendencia de Banca y Seguros (10%) y lo que recomienda Basilea (8%).
A la
vistaAhorro Plazo Total
A la
vistaAhorro Plazo Total
Banca Múltiple 81,542 76,524 105,055 263,121 118,919 106,008 100,530 325,457
Financieras 4 845 7,096 7,944 3 1,107 7,450 8,560
Cajas Municipales 0 5,364 18,028 23,393 0 7,074 18,137 25,210
Cajas Rurales 0 85 1,689 1,774 0 106 1,654 1,760
Total Sistema Financiero 81,546 82,818 131,867 296,232 118,922 114,295 127,771 360,988
Nov-20
INSTITUCIONES
Dic-19
Cart.
Venc.Cartera
Mora
(%)CAR (%)
Cart.
Venc.Cartera
Mora
(%)CAR (%)
Cajas Municipales 1,634 23,577 6.9% 8.8% 1,440 26,052 5.5% 7.8%
Cajas Rurales 188 2,400 7.8% 10.2% 183 2,371 7.7% 10.4%
Edpymes 108 2,638 4.1% 6.3% 158 2,619 6.0% 8.9%
Financieras 638 13,840 4.6% 6.9% 1,153 13,451 8.6% 12.3%
Banca 8,637 286,086 3.0% 4.5% 12,100 327,141 3.7% 5.4%
Total Sistema Financiero 11,205 328,541 3.4% 4.9% 15,035 371,635 4.0% 5.9%
Nov-20
INSTITUCIONES
Dic-19
17
Memoria anual 2020
El sistema financiero sigue estableciendo desde el año 2014 mayores requerimientos de capital
alineados a los estándares internacionales.
En relación a la rentabilidad, el sistema continúa demostrando incrementos por un mayor margen
financiero en el sistema bancario y menores gastos financieros. Por un lado, las entidades
bancarias se han matenido favorecidas por el incremento de los créditos de consumo; por el otro,
las entidades no bancarias realizaron ajustes para aminorar el efecto de mayores provisiones.
Las entidades bancarias registraron un ROA de 0.61% y ROE de 5.39%, mientras que las cajas
municipales obtuvieron 0.97% y 2.35%, respectivamente.
18
Memoria anual 2020
CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN
En el año 2020, CRAC Prymera muestra los siguientes resultados:
4.1 COLOCACIONES DE CRÉDITOS
En los últimos años, la evolución de las colocaciones de créditos de CRAC Prymera muestra un
incremento importante, pasando de S/ 99.9 MM a S/ 106.3 MM de saldo de cartera, como resultado
del ingreso al segmento de las Microfinanzas. Asimismo, la cartera Consumo3 creció S/ 0.7 MM con
respecto a diciembre del 2019.
Fuente: CRAC Prymera
Según clasificación SBS, el tipo de crédito pequeñas empresas aumentó su participación de 43.0%
a 45.2% mientras que microempresas aumentó de 19.7% a 22.6%. No obstante, consumo no
revolvente y medianas empresas redujeron su participación en 0.7% y 2.0% respectivamente.
3 La cartera Consumo está compuesta por: Consumo Multipropósito, DPP Corporación, DPP Empresas Públicas, DPP Privado, DPP Prymera.
99,934110,698 114,864
106,296
10.8% 3.8% -7.5%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2017 2018 2019 2020
Evolución de la cartera de créditos(S/ miles)
19
Memoria anual 2020
Fuente: CRAC Prymera
CARTERA MICROFINANZAS
En el 2020, la cartera Microfinanzas creció en S/ 1.1 MM con respecto al año anterior,
representando el 1.34 % en términos porcentuales. El monto castigado de esta cartera ascendió
a S/ 3.0 MM.
0.1% 0.1%3.0% 0.5%0.9% 0.9%
8.8%6.8%
19.7%22.6%
24.5%23.8%
43.0% 45.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2019 2020
Composición de la cartera de créditos(%)
PEQUEÑAS EMPRESAS
CONSUMO NO REVOLVENTES
MICROEMPRESAS
MEDIANAS EMPRESAS
CORPORATIVOS
GRANDES EMPRESAS
HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA
20
Memoria anual 2020
Fuente: CRAC Prymera
CARTERA COMERCIAL
En el 2020, la cartera Comercial4 se redujo en S/ 7.8 MM con respecto al año anterior,
representando el 53.1 % en términos porcentuales. El monto castigado de esta cartera ascendió
a S/ 0.08 MM.
Fuente: CRAC Prymera
4 La cartera comercial incluye Confirming y Comercial.
77,710 79,603 80,668
2.4% 1.3%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2018 2019 2020
Evolución de la cartera Microfinanzas(S/ miles)
13,98014,621
6,8544.6% -53.1%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2018 2019 2020
Evolución de la cartera de Comercial (*)(S/ miles)
21
Memoria anual 2020
CARTERA CONSUMO
En el 2020, la cartera Consumo logró un crecimiento de S/ 0.72 MM5 con respecto al año
anterior, representando un aumento de 5.83%. El monto castigado de esta cartera ascendió a
S/ 0.11 MM.
Fuente: CRAC Prymera
COMPRA DE CARTERA
En el 2020, el saldo de la compra de cartera disminuyó en S/ 2.2 MM con respecto a diciembre
2019, representando una reducción de 44.4% en términos porcentuales.
5 Se ha tomado en consideración la cartera compuesta por Consumo multipropósito, DPP Corporativo, DPP Privado, DPP Prymera.
7,867
12,28613,002
56.2% 5.8%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2018 2019 2020
Evolución de la cartera de Consumo (*)(S/ miles)
22
Memoria anual 2020
Fuente: CRAC Prymera
4.2 CALIDAD DE CARTERA
El índice de mora cerró el año en 3.2 %, reduciéndose en 1.3 % con respecto al año anterior,
debido al monto castigado durante el año por S/ 3.45 MM y el congelamiento en los días de
atraso de parte de la cartera dadas las medidas tomadas por el gobierno frente a la crisis
sanitaria causada por el Covid-19.
Fuente: CRAC Prymera
9,200
4,910
2,731
-46.6% -44.4%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2018 2019 2020
Evolución de la cartera de Compra de Cartera (*)(S/ miles)
8.0%9.6%
7.6%5.9% 4.5% 3.2%
10.0%
12.3%
10.1%
9.0%
7.4%
6.2%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.0 %
5.0 %
10. 0%
15. 0%
20. 0%
Evolución de la Morosidad(%)
MORA CAR
23
Memoria anual 2020
A diciembre de 2020, la cobertura de mora pasó de 156.4% (2019) a 252.2%. Asimismo, el ratio
de cobertura de CAR ascendió a 130.5% (95.2% en diciembre 2019).
4.3 FUENTES DE FONDEO
La principal fuente de fondeo continúa siendo los depósitos del público. Al cierre del 2020, el
saldo de las captaciones del público ascendió a S/ 129.4 MM, disminuyendo en 2.5 % con
respecto al año anterior.
Fuente: CRAC Prymera
En el 2020, los depósitos a plazo representan el 60.8 % de las captaciones, CTS el 34.7 % y
depósitos de ahorro el 4.5 %, que provienen principalmente de personas naturales.
Fuente: CRAC Prymera
127,282134,991
121,982
145,346
126,305 129,406
6.1% -9.6% 19.2% -13.1% 2.5%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolución de las Captaciones(S/ miles)
85,478
74,808
95,366
75,188
78,677
41,508
41,249
43,586
45,081
44,845
5,504
5,925
6,394
6,035
5,885
134,991
121,982
145,346
126,305
129,406
50,000 100,000 150,000
2016
2017
2018
2019
2020
Composición de Depósitos(S/ miles)
Plazo CTS Ahorro Total Captaciones
24
Memoria anual 2020
4.4 GESTIÓN FINANCIERA
El año 2020, los desafíos y medidas tomadas para enfrentar la situación, que a la fecha del
informe persite, influyeron en los resultados que se presentarán a continuación:
4.5 ACTIVOS Y PASIVOS
Activos
Al cierre del 2020, los activos ascendieron a S/ 168.3 MM siendo mayores en S/ 4.4 MM (+2.7%)
con respecto al año anterior. El incremento se explica principalmente por el incremento del
disponible en S/7.86 MM, a pesar de la reducción de la cartera neta provisiones que se redujo
en S/ 4.6 MM (-4.3%).
Fuente: CRAC Prymera
Pasivos
En el 2020, los pasivos alcanzaron los S/138.3 MM siendo mayores en S/ 7.2 MM (+5.51%) con
respecto al año anterior. El incremento se debe principalmente a que las obligaciones con el
publico se incrementaron en S/ 5.5 MM (+4.3%).
162,744148,099
184,163
163,863 168,270
-9.0% 24.4% -11.0% 2.7%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
2016 2017 2018 2019 2020
Activos(S/ miles)
25
Memoria anual 2020
Fuente: CRAC Prymera
4.6 PATRIMONIO Y SOLVENCIA
En el 2020, se realizaron aportes de capital por S/ 1.4 MM, alcanzando un capital de S/ 30.0 MM.
El patrimonio de CRAC Prymera se redujo en S/ 2.8 MM (-8.6%) con respecto al año anterior,
debido a las pérdidas del año que fueron a S/ 4.2 MM y al aumento del capital adicional.
Fuente: CRAC Prymera
Estos aportes han permitido que CRAC Prymera supere los requerimientos de capital regulado
por la Superintendencia; siendo el ratio de capital global de 11.99.
Composición del Patrimonio EEFF-Patrimonio
(Expresado en miles de Soles)
140,483126,861
155,547
131,051138,278
-9.7% 22.6% -15.7% 5.5%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2016 2017 2018 2019 2020
Pasivos(S/ miles)
22,261 21,238
28,617
32,81229,992
-4.6% 34.7% 14.7% -8.6%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2016 2017 2018 2019 2020
Patrimonio(S/ miles)
26
Memoria anual 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Patrimonio 22,261 21,238 28,617 32,812 29,992
Capital Social 45,754 50,004 48,904 53,904 61,086
Capital Adicional 750 550 948 5,782 0
Resultados Acumuladas -20,902 -24,243 -15,880 -21,275 -26,874
Resultado Neto del Ejercicio -3,341 -5,073 -5,356 -5,599 -4,220 Fuente: CRAC Prymera
4.7 RESULTADOS FINANCIEROS
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses de CRAC Prymera están compuestos, principalmente, por los intereses
de los créditos (79.6%). Al cierre del año, los ingresos por intereses ascendieron a S/. 20.6 MM.
Cabe mencionar que la tasa promedio de los créditos que otorga CRAC Prymera se redujo de
25.6 % en el 2019 a 25.1% al cierre del 2020 (Ambas siendo superiores a la tasa promedio de
desembolso del 2018 que ascendía a 23.7%).
Fuente: CRAC Prymera
Gastos por Intereses
El principal rubro de los gastos por intereses en CRAC Prymera corresponde a los intereses de
los depósitos del público que representa el 97.66% de los mismos. Los gastos financieros
alcanzaron los S/ 6.7 MM al cierre del año, observándose una disminución de -6.0% respecto al
2019. El menor gasto financiero se debe a un menor saldo de los depósitos.
28,497
24,566
22,329 22,15020,572
-13.8% -9.1% -0.8% -7.1%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos por Intereses(S/ miles)
27
Memoria anual 2020
Fuente: CRAC Prymera
Es así, que la participación de los gastos financieros respecto a los ingresos aumentó, pasando
de 30.0% en el 2019 a 30.3% en el 2020.
Gastos de Provisiones
En el 2020, el gasto de provisiones cerró en S/ 3.7 MM, disminuyendo en 17.5 % respecto al año
anterior. Asimismo, el ratio de gastos de provisiones sobre los ingresos financieros se redujo en
2.3 %, pasando de 20.22% en el 2019 a 17.9% en el 2020.
7,120 6,8977,513
6,6416,241
-3.1% 8.9% -11.6% -6.0%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2016 2017 2018 2019 2020
Gastos por Intereses(S/ miles)
28
Memoria anual 2020
Fuente: CRAC Prymera
Gastos Administrativos
En el 2020, los gastos administrativos de CRAC Prymera alcanzaron los S/ 18.1 MM, mostrando
una reducción de 13.7 % respecto al año anterior. Asimismo, la participación de estos gastos
respecto a los ingresos disminuyó pasando de 94.8 % en el 2019 a 88.1 % en el 2020.
Fuente: CRAC Prymera
5,952
6,637
3,873
4,478
3,692
11.5% -41.7% 15.6% -17.5%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2016 2017 2018 2019 2020
Gastos de Provisiones(S/ miles)
20,278
18,305
19,101
21,007
18,123
-9.7% 4.3% 10.0% -13.7%
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
2016 2017 2018 2019 2020
Gastos de Administración(S/ miles)
29
Memoria anual 2020
Resultado Neto
Finalmente, en el 2020 el resultado neto de CRAC Prymera fue de S/ -4.2 MM, frente a una
pérdida de S/ 5.6 MM en el 2019. En el 2020 (noviembre), la rentabilidad sobre el patrimonio
de CRAC Prymera anualizada fue -8.75% y la rentabilidad de los activos la cual fue de -1.53%.
Fuente: CRAC Prymera
-3,341
-5,073-5,356
-5,599
-4,220
51.8% 5.6% 4.5% 24.6%
2016 2017 2018 2019 2020
-15000 .0%
-10000 .0%
-5000.0 %
0.0 %
500 0.0%
100 00.0%
150 00.0%
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
Resultado Neto(S/ miles)
