недвижимость на I полугодие 2012 г · МВФ снизил прогноз роста ВВП Украины в 55% 2012г. до3%, аинфляции– до6,7%

Торговая недвижимостьВзгляд на I полугодие 2012 г.

Киев и регионы Украины

Торговая недвижимость г.Киев

В первой половине 2012 г. произошлозамедление темпов экономического развитияУкраины и роста ВВП (1,8% против 5,4% в 1кв. 2011 г.). Финансовый кризис в странах ЕСи последующее снижение спроса на внешних

облигаций внутреннего государственногозайма на $1 млрд. Это позволило снизитьдолговую нагрузку, однако приостановлениедальнейшего сотрудничества с МВФ вусловиях нестабильности на мировых

Рост товарооборота был отмечен во всехрегионах страны.В его структуре наивысшая доля приходитсяна столичный регион (23,7%), а также крупные

Ди последующее снижение спроса на внешнихмировых рынках вызвало сокращение ростапромышленного производства страны до0,7% и отрицательное сальдо экспорта-импорта (-$1176,9 млн.). В результате этогоМВФ снизил прогноз роста ВВП Украины в

условиях нестабильности на мировыхфинансовых рынках и по-прежнему высокогофискального давления, коррупции исложности ведения бизнеса в Украинезначительно снижают ее инвестиционнуюпривлекательность

промышленные центры – Донецкую иДнепропетровскую обл. (по 9%), чтосвидетельствует о высокой емкости ихпотребительских рынков. В сумме на долюпяти городов-милионников и их областей

55%МВФ снизил прогноз роста ВВП Украины в2012г. до 3%, а инфляции – до 6,7%. Попрогнозам ЕБРР и Всемирного банка ростВВП Украины в текущем году составит до2,5%.

привлекательность.

В международном рейтинге Doing Business2012 Украина снизилась со 149 до 152 местасреди 183 стран мира. Тем не менее,успешное проведение ЕВРО-2012 создало

Динамика экономического развития

приходится около 55% розничноготоварооборота страны.

Потребительский рынок Украины

120%

130%2700

предпосылки для улучшения имиджа страны иповышения интереса со стороны иностранныхинвесторов.

В 1 кв. 2012 г. в страну поступило $1431,2 млн.прямых иностранных инвестиций (+2 1% с

Динамика экономического развития

0%

10%

20%

30%

600800

1000120014001600

80%

90%

100%

110%

120%

200700

120017002200

прямых иностранных инвестиций (+2,1% сначала года), а уровень капитальныхинвестиций за три месяца вырос на 23,2% исоставил 48,1 млрд. грн.

Наибольший объем инвестиций был освоен в

-30%

-20%

-10%

0200400600

*Г У

2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 кв. 2012

Среднемесячная зароботная плата, грн.

Индекс потребительских цен

Динамика розничного товарооборота предприятий, %

промышленности, транспорте, связи истроительства. В то же время на фоне 11%роста строительной отрасли в 2011 г. кмоменту завершения инфраструктурныхпроектов ЕВРО-2012, индекс объемов

б 6

ВВП, млрд.грн.

Динамика реального ВВП,%

Индекс потребительских цен,%

Динамика промышленного производства,%

Рост доходов населения и низкий уровеньинфляции способствовали роступотребительской активности. Индекспотребительских настроений GfK Ukraine в мае

*Госкомстат Украины

Государственный долг Украины с начала 2012г. сократился на 3,9% до 36% от ВВП.Украина выполнила выплаты по кредиту

выполненных строительных работ за 6месяцев 2012 г. вырос на 0,3%.

Низкий уровень инфляции – 1,2% и 15,5%увеличение реальной заработной платы до2880 грн. стимулировали рост розничного

*Прогноз МВФ, источник Госкомстат Украины, МВФпотребительских настроений GfK Ukraine в маевырос на 6,1 п. и достиг 73,9 п. В то же время,дальнейшее экономическое развитие Украиныбудет зависеть от ситуации на внешнихрынках, обслуживания долговых обязательств,результатов проведения выборов и

Обзор рынка торговой недвижимости г.Киев и регионы Украины в I полугодии 2012 г.

Украина выполнила выплаты по кредитуМВФ, а также провела реструктуризациюдолга перед VTB Capital путем выпуска

2880 грн. стимулировали рост розничноготоварооборота предприятий, составивший заянварь-май 2012г. на 14,1% (149 629 млн.грн).

резу а о ро еде боровосстановления инвестиционной активности встране.


Предложение

В течение первого полугодия 2012г. новыеторговые центры в столице не вводились

Торговые центры г.Киева, заявленные к реализации во 2 половине 2012 г.

Наименование АдресАрендуемая площадь GLA Девелоперторговые центры в столице не вводились.

Общий объем предложения торговыхплощадей Киева оставался на уровне конца2011 г. и составлял 803 000 кв.м GLA.

На вторую половину 2012г. в г.Киеве

Наименование Адрес площадь GLA, кв.м

Девелопер

ТЦ в МФК Gulliver пл. Спортивная, 1 29 000 ЗАО «Мандарин»

ТРЦ M l d Б 154 40 000 ПКФ МНа вторую половину 2012г. в г.Киевезаявлено открытие семи торговых центровобщей арендуемой площадью 230 834 кв.м,увеличив общее рыночное предложение на29% до 1 034 тыс.кв.м.

ТРЦ Marmelad ул. Борщаговская, 154 40 000 ПКФ «Мава»

ТРЦ Ocean Plaza 1оч. ул. Горького, 176 72 200КАN

Development/ UDP

32% 29% 10%

35%40%1400

Предложение на рынке ТЦ Киева ТРЦ Rayon ул. Бальзака / Сабурова 23 000 Arricano Group

ТОЦ «Мега-Сити» Харьковское шоссе, 19 40 000 ГК «Укогруп»

5%

10% 10%

28%

10%14%

10%

20%

30%

600

800

1000

1200 ТРЦ Lifestyle Новообуховское шоссе 18 000 ИФГ«Магистр»

ТРЦ «Полярный»*ул.Полярная, 2а 8 634

ООО «Интергал-

Буд»5%

0%

10%

200

400

* Возможен перенос заявленных сроков на 2013 г.

у р , уд

Итого в 2012 г. 230 834

Предложение на начало года GLA, тыс.кв.м

Новое предложение GLA, тыс.кв.м

Динамика, %Компанией UTG были разработаны концепции 7 торговых центров из числа заявленных проектов в г.Киеве на 2012-2014 г.г.

И UTG 2012


Источник: компания UTG, 2012


Расположение основных действующих Торговых центров в г.КиевеДействующие Торговые центры

1. ТЦ «Квадрат» бул.Перова2. ТЦ «Детский мир»3. ТЦ «Дарница»Ц Д р ц4. ТРЦ КОМОD5. ТЦ Arcadia Днепровская наб.6. ТРЦ «Аладдин»7. ТЦ «Пирамида»8. ТЦ «Глобал.UA»9. ТРЦ Sky Mall10. ТЦ «Аракс»11. ТРЦ Dream Town .12. ТЦ «Метрополис»13. ТЦ «Альта-Центр»14. ТЦ «Городок»15. ТЦ «Макрос»16. ТРЦ Plazma17. ТРЦ «Караван»18. ТЦ «Променада»19. ТЦ «Квадрат» ул.Белорусская20. ТЦ 4Room21. ТРЦ «Большевик» ул.Борщаговская22 ТЦ A di Б22. ТЦ Arcadia ул.Борщаговская23. ТЦ VMB24. ТЦ «Квадрат» ул.Г.Юры25. ТРЦ «Магеллан»26. ТЦ «Домосфера»27. ТЦ «Интервал-Плаза»28 ТОЦ О й й28. ТОЦ «Олимпийский»29. ТЦ «Европорт»30. ТРЦ «Украина»31. ТЦ «ЦУМ»32. ТЦ «Глобус»33. ТОЦ «Арена-Сити»/ «Мандарин-Плаза»34 ТЦ «Метроград»34. ТЦ «Метроград»35. ТЦ «Киянка. NOVA»36. ТРЦ «Блокбастер»37. ТЦ «Б 52»38. ТЦ Promenada Park39. ТЦ «Дарынок»40 ТЦ «Квадрат» ул О Бальзака


40. ТЦ «Квадрат» ул.О.Бальзака41. ТЦ inSilver



На 2013 г. заявлено к открытию 8торговых центров общей арендуемойплощадью 219 430 кв.м, из которых сучетом текущего статуса

Торговые центры, заявленные к реализации в 2013-2014 г.г. в г.Киеве

Наименование Адрес Арендуемая площадь, кв.м Девелопер Заявлен / факт.

прогноз Статус

ТРЦ ART MALL Столичное шоссе 35 500 Alacor 2013/2013 строитсяE L dстроительства наиболее вероятно

открытие ТОЦ Silver Breeze, ТРЦ ARTMALL, ТЦ Victoria и ТЦ «Домосфераlife» общей GLA 108 100 кв.м.

В 2014 б

ТРЦ Kiev E95 1 оч. Одесская трасса 15 830 Evo Land Development 2013 / 2014 строится

ТОЦ Silver Breeze Днепровская набережная 16 000 Svitland Ukraine 2013 / 2013 строится

ТРЦ River mall ул. Днепровская набережная,10,14 55 000 Альтис-Холдинг 2013 / 2014 строится

ТРЦ Пул. Красногвардейская/

40 500 A i 2013 / 2014В 2014 г. могут быть введены вэксплуатацию 6 торговых центроварендуемой площадью около 401тыс.кв.м. Среди них такие масштабныепроекты как ТРЦ Respublika (GLA - 140

ТРЦ «Проспект»у р рд

40 500 Arricano 2013 / 2014 строится ул. Красноткацкая

ТЦ Victoria ул. Николая Василенка, 2 26 600 Виктория 2013 / 2013 строится ТЦ «Домосфера life» Столичное шоссе, 101 30 000 DeVision 2013/ 2013 строится ТРЦ Kyiv mall ул.Григоренко 80 400 Дилайс 2013 / 2014 строится

ТРЦ Respublika ул. Большая Окружная 140 000 К.А.Н. Девелопмент 2014 / 2014 строится р Ц p (

000 кв.м), ТРЦ Kyiv mall (GLA – 80 400кв.м), ТРЦ Manhattan Mall (GLA – 69200 кв.м).

Новые Торговые центры отличаются

Ц p у ру Девелопмент р

ТРЦ Manhattan Mall ул.Инженерная,1 69 200 Форум 2014 / 2014 проект

Декор-центр «Дарынок» ул.Красноткацкая 37 800 City Capital Group - проект

Outlet Dolce Vita 1 оч. Новообуховское шоссе 12 000 Alacor - проект ТРЦ Ocean Plaza 3 оч. ул. Горького 55 000 КАН 2014 / 2015 проект

более крупным форматом с GLA 50-100 тыс.кв.м и децентрализациейместа расположения с привязкой кгустонаселенным жилым массивам,транспортным узлам и развитым

ТЦ «Амстор» ул. Днепровская наб./

40 000 Амстор - проект ул. Березняковская

ТРЦ «Городок» 2 оч. просп. Московский, 23а 47 000 КЭМЗ Сварка - проект ТЦ в МФК Univer City ул. Владимирская 18 700 Киевгорстрой 2015 / - проект. ТЦ Dovzhenko Plaza просп. Победы 8 250 Окси Банк - заморожен ТРЦ «Осокор» ул Здолбуновская 7г 50 000 Novus проекттранспортным узлам и развитым

магистралям.

Ужесточение рыночной конкуренциитребует наличия профессиональнойконцепции с сильными якорными

ТРЦ «Осокор» ул. Здолбуновская, 7г 50 000 Novus - проект ТРЦ «Детский мир»

ул. А. Малышко, 3 37 500 Универмаг Детский Мир - проект

2 оч. ТЦ Центральный автовокзал Московская площадь 9 800 Киевпастранс - проект

ТЦ «Дарницкий вокзал» пл. Привокзальная, 2 40 850 ЮЖД - заморожен ц ц рсоставляющими и востребованнымибрендами. Также происходитувеличение доли развлечений иобщественного питания в составе ТЦ сцелью привлечения посетителей и

ТЦ в МФК Nivki City пр-т Победы 49 000 Vercon Development - проект

ТЦ в МФК «Парк Горького» ул. Горького, 52-54 66 000 Silver Sky

Development - заморожен

ТЦ в «Сити Счастливое» с.Счастливое 120 445 Сити-Стейт - проект МФК «Вырлица» пр-т Бажана 100 000 DCH - проект


целью привлечения посетителей ипродления времени их пребывания.

МФК «Вырлица» пр-т Бажана 100 000 DCH - проектИтого новое предложение в 2013г. (факт.прогноз) 108 100Итого новое предложение в 2014г. (факт.прогноз) 400 930


ТЦ в МФК GulliverТРЦ Ocean Plaza (1 оч.) ТОЦ «Мега-Сити»

Торговые центры г.Киева, заявленные к открытию в 2012 г.

ТЦ «Полярный»ЦКиев, Спортивная пл., 1

GLA – 29 000 м2

Ц ( )Киев, ул.Горького, 176

GLA– 72 200 м2

ЦКиев, Харьковское шоссе, 19

GLA– 40 000 м2

Ц рКиев, ул.Майорова, 2

GLA – 12 000 м2

ТРЦ MarmeladКиев, ул.Борщаговская,154

GLA– 40 000 м2

ТРЦ Life styleКиев, Новообуховское шоссе

GLA – 18 000 м2

ТРЦ RayonКиев, ул. Бальзака

GLA– 37 000 м2



Основные Торговые центры г.Киева, заявленные к открытию в 2013-2014 г.г.

ТРЦ Kiev E95 (оч. 1) Киев, Одесское ш.

GLA – 15 830 м2

ТОЦ Silver BreezeКиев, Днепровская наб.

GLA– 16 000 м2

ТРЦ «Проспект» Киев, ул. Красногвардейская

GLA– 40 500 м2

ТРЦ RespublikaКиев, Большая Окружная

GLA– 140 000 м2

ТРЦ River mallКиев, Днепровская наб.

GLA– 55 000 м2

ТРЦ Kiev mallКиев, ул. Григоренко

GLA– 80 400 м2

ТРЦ Manhattan MallКиев, ул. Инженерная, 1а

GLA– 78 500 м2

ТРЦ ART MALLКиев, Столичное шоссе

GLA– 35 500 м2



Местоположение строящихся и проектируемых Торговых центров в г.Киев

Перспективные Торговые центры1.ТЦ в МФК Gulliver, открытие 2012 г.2.ТРЦ Ocean Plaza, открытие 1 оч. – 2012 г.

3.ТРЦ Marmelad, открытие 2012 г.4.ТРЦ Rayon, открытие 2012 г. 5.ТЦ Silver Breeze, открытие 2013 г.6.ТЦ «Мега-Сити», открытие 2012 г. 7 ТРЦ River Mall открытие 2014 г7.ТРЦ River Mall, открытие 2014 г.8.ТРЦ Kiev Mall, открытие 2014 г.9.ТРЦ ART MALL, открытие 2013 г. 10.ТРЦ Respublika, открытие 2014 г.11.Декор-центр «Дарынок», проект12.ТРЦ «Проспект», открытие 2014 г.13.ТЦ «Полярный», открытие 2012 г.14.ТРЦ Manhattan Mall, открытие 2014 г.15.ТЦ «Амстор», проект16 ТЦ Vi t i 201316.ТЦ Victoria, открытие 2013 г.17.ТРЦ «Детский мир» (2 оч.), проект18.ТЦ в МФК «Вырлица, проект19.ТРЦ «Осокор», проект20.ТРЦ на Дарницком вокзале, проект20.ТРЦ на Дарницком вокзале, проект21.ТЦ Центральный автовокзал, проект22.ТРЦ «Городок» 2 оч., проект23.ТЦ в МФК Univer City, 2015 г.24.ТЦ Dovzhenko Plaza, проект

Перспективные Торговые центры, Киевская обл.1.Kiev E95 Outlet Center 12 км Одесского шоссе, открытие 2014 г.

2.ТРЦ Life Style Днепропетровское шоссе, открытие 2012 г.3 F hi O tl t D l Vit 14 Д

25.ТРЦ «Магеллан» 2 оч., проект 26.ТРЦ в МФК Nivki City, проект27.ТРЦ в МФК NEST City, проект 28.ТРЦ в МФК «Эней»/«Парк Горького», заморожен29 ТЦ «Домосфера Life» строится


3.Fashion Outlet Dolce Vita, 14 км Днепропетровское ш., проект4.ТРЦ в МФК «Сити Счастливое», с.Счастливое, проект

29. ТЦ «Домосфера Life», строится



СпросОсновными арендаторами торговыхцентров по-прежнему являются украинскиекомпании, продолжающие свое развитие в

Новые торговые сети и бренды, заявившие о выходе в Украину в 2012 г.

Бренд ОбъектTOPMART (Украина) -продуктовый дискаунтер г Киев

Бренд Объект

Trussardi Jeans (Италия) –одежда/обувь для мужчинстолице и крупных городах страны под

влиянием роста потребительского спроса.В то же время наблюдается активизацияэкспансии зарубежных ритейл-операторовв составе ТРЦ и объектов street-retail.

продуктовый дискаунтер г.КиевReal (Германия) –продуктовый гипермаркет

г.Одесса – 2011 г, г.КиевТРЦ Ocean Plaza

Gilda Tonelli (Италия) -сумки и галантерея ТРЦ «Караван», г.КиевLongchamp (Франция) –

одежда/обувь для мужчин и женщин г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaPepe Jeans (Великобритания) –мужская и женская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaR i (В б )в составе ТРЦ и объектов street retail.

На сегодняшний день компания UTG ведетпереговоры об открытии в 2012 г. в составеТРЦ Ocean Plaza первых в Украинемагазинов таких брендов, как Furla(И ) W k d M M M i

Longchamp (Франция) кожанные сумки и обувь г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaFurla (Италия) –сумки и галантерея г.Киев, ТРЦ Ocean Plaza

Kari (Украина) – обувь ТРЦ в регионах Украины

Reiss (Великобритания) –одежда, обувь для мужчин и женщин г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaBlanco (Испания) –женская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaB b (США)(Италия), Weekend Max Mara, Marina

Rinaldi (Италия), LC Waikiki (Турция), PepeJeans (Великобритания), Michael Kors ГК«БНС» (Америка), HAPPYLON (Россия),KFC (США) и др. В настоящее время их

Camper (США) – обувь г.Киев, ТРЦ «Караван»Rebeca Sanver (Италия) –женская обувь г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaLady & Gentleman CITY (Россия) – универмаг

Bebe (США) –женская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaTwin-Set (Италия) –женская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaCamicissima (Италия) –

с а о е а К ТРЦ O Pl( ) р р

развитие сосредоточено в столице,дальнейшие планы иностранные сетисвязывают со стабилизацией экономики,развитием масштабных знаковых проектовв крупнейших городах Украины а также

(Россия) универмаг одежды для всей семьи г.Киев, ТРЦ «Караван»Chanel (Франция) –женская одежда, обувь ул.Бассейная, г.КиевDolce&Gabbana (Италия) –женская одежда г.Киев, ТЦ «Мандарин»

мужская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaStrellson (Германия) –мужская одежда и обувь г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaSuvari (Турция) –мужская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean Plaza

в крупнейших городах Украины, а такжепоиском местных партнеров и ведениембизнеса через франчайзинг.В целом, по итогам этого года возможенвыход 32 новых для Украины брендов.

Ц рMaxMara Weekend (Италия) - женская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaCinque (Италия) –мужская/женская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaNapapijri (Италия) –

DENIS/WHY DENIS(Италия) – верхняяодежда, меховые изделия г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaBraschi (Италия) –меховые изделия г.Киев, ТРЦ Ocean Plaza

Наиболее востребованными средиритейлеров являются помещенияплощадью 80-250 кв.м впрофессиональных выгоднорасположенных ТРЦ с качественным

женская/мужская одежда и обувь г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaBCBG (США) –женская одежда, обувь г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaMichael Kors (США) -

Atelier (Франция) – детскаяодежда г.Киев, ТРЦ Ocean Plaza

Happylon (Россия) – ДРЦ г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaSega Fredo (Италия) -кафе К ТРЦ O Pl


расположенных ТРЦ с качественнымсоставом арендаторов и высокойпосещаемостью.

одежда и обувь г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaMarina Rinaldi (Италия) –женская одежда г.Киев, ТРЦ Ocean Plaza

кафе г.Киев, ТРЦ Ocean PlazaKFC (США) – ресторан быстрого питания г.Киев, ТРЦ Ocean Plaza


Наивысшие ставки приходятся нанебольшие площади в прикассовой зонесупермаркетов и вблизи входных групп, атакже галерейные магазины

Арендные ставкиВ зависимости от места расположения ипопулярности ТРЦ, а также якорногопотенциала и номенклатуры продукции /

В 2012 г. продолжилась тенденцияраспространения смешанной схемыарендного ценообразования, прикоторой вместо минимальнойтакже галерейные магазины

одежды, обуви, аксессуаров, товаровимпульсного спроса. Для якорныхарендаторов арендные ставкизначительно ниже.

ур р ууслуг операторов разброс стоимостиаренды в ТЦ Киева варьируется от 30 до200$/кв.м/мес. (с НДС, безэксплуатационных затрат). По состояниюна конец июня индикатор арендной ставки

которой вместо минимальнойфиксированной ставки или вместе с нейприменяется процент от оборота. Такимобразом у арендаторов возникаетбольше шансов разделить свои риски сбСтавки номинируются преимущественно

в долларах США, применяется годоваяиндексация.

на конец июня индикатор арендной ставкина площади магазинов торговой галереисоставлял 68,7$/кв.м/мес. (с НДС, безэксплуатационных затрат).

Динамика арендных ставок Арендные ставки по товарным группам

собственниками торговых центров.

В зависимости от номенклатурыпродукции/услуг оператора процент оттоварооборота составляет от 2-5% для

10 17%

$25 $80

$15

$35

$20

$140 Галерея моды49% 53%

9% -1%12% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

60$

90$

120$

Динамика арендных ставок якорных арендаторов и до 10-17% длямагазинов торговой галереи.

Индикативные ставки % от товарооборота

$20

$10

$30

$20

$25

$15

$35 Фуд-корт

Развлечения-58%

-80%

-60%

-40%

-20%

-$

30$

60$

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 июль 5%

10%

12%

15%

Развлечения

Галерея

В наиболее успешных и посещаемых ТЦ снизким уровнем вакантности арендные

$15

$

$25 $20

$25

$30 Электроника

Среднерыночная арендная ставка на торговую галерею 100 кв.м в ТЦ, $/кв.м/мес. (без НДС и ЭР)

Динамика, %UTG, 2012

6%

5%

10%

12%

Электроника

Фуд-корт

низким уровнем вакантности арендныеставки с начала года выросли в среднемна 5%. Основными причинами ихувеличения стало возобновление спросанаряду с ограниченным предложением

$15 $20

$15

$- $50 $100 $150

Продуктовый супермаркет

3%5%

0% 5% 10% 15% 20%

Продуктовый супермаркет


качественных торговых площадей в ТЦКиева.

Киев max Киев min Регионы max Регионы min

UTG, 2012

Max % от оборота Min % от оборота

UTG, 2012


• На фоне стабильного спросанациональных сетей происходитпостепенное восстановление интереса к

1300

ВакантностьВ первой половине 2012 г. среднийуровень вакантности в киевских ТЦснизился с 2-3% в 2011 г. до 1,2%, что

Посещаемость ТЦ г.Киев

2011 20122010

украинскому рынку международныхритейл-операторов. Крупнейшиеиностранные торговые сети обсуждаютоткрытие своих первых в Украинемагазинов в составе знаковых киевских

1000

16.0

6.10

16.0

7.10

16.0

8.10

16.0

9.10

16.1

0.10

16.1

1.10

16.1

2.10

16.0

1.11

16.0

2.11

16.0

3.11

16.0

4.11

16.0

5.11

16.0

6.11

16.0

7.11

16.0

8.11

16.0

9.11

16.1

0.11

16.1

1.11

16.1

2.11

16.0

1.12

16.0

2.12

16.0

3.12

16.0

4.12

16.0

5.12

16.0

6.12

% д , %,было вызвано ограниченным объемомнового предложения наряду сактивизацией развития розничныхоператоров.

Тенденции и прогнозы

магазинов в составе знаковых киевскихпроектов – ТРЦ Ocean Plaza, ТРЦRespublika, ТРЦ Manhattan Mall в 2012-2014 г.г.

• До конца 2012 г. в Киеве заявлено к

Посещаемость, тыс.чел. на 1000 кв.м GLA ТЦ в деньВакантные площади в наиболееуспешных киевских торговых центрахпрактически отсутствуют, в некоторыхесть листы ожидания арендаторов.

UTG, 2012

Тенденции и прогнозы• Продолжающиеся в 1 полугодии 2012г.

тенденции роста благосостояниянаселения и розничного товарооборотаявлялись основными импульсами

Д цоткрытию 7 новых ТРЦ общей арендуемойплощадью около 231 тыс.кв.м, что будетдостаточно быстро поглощено рынком и невызовет существенного роста вакантностии снижения динамики арендных ставок

Средняя вакантность в ТЦ г.Киева

2%

3%

4%

являлись основными импульсамиразвития рынка торговойнедвижимости.

• Высокая доля потребительскихрасходов домохозяйств (около 70%) и

и снижения динамики арендных ставок.

• По сравнению с сопоставимыми городамиВосточной Европы рынок торговойнедвижимости Киева все еще остается ненасыщенным качественными торговыми

0%

1%

р ( )продуктов питания в структурерасходов (около 40%) свидетельствуюто незрелости рынка как следствиевысоких цен относительно уровнядоходов

насыщенным качественными торговымиплощадями и имеет хороший потенциалдля развития.

• В 2013-2014 г.г. новое предложениеторговой недвижимости Киева может

ПосещаемостьСредняя посещаемость киевских ТЦ зашесть месяцев текущего года

UTG, 2012

доходов.

• Столица остается ключевым региономв планах развития ритейлеров ипроектов торговой недвижимости. В 1-мполугодии 2012 г рынок

торговой недвижимости Киева можетпополниться 10 новыми проектамиарендуемой площадью около 500 тыс.кв.м,включая качественно новые дляукраинского рынка концепциисупперрегиональных торговых центров с

усоставила 1140 человек на 1 000 кв.мторговой площади в день.Наиболее высокая посещаемостьзафиксирована в крупноформатных

S


полугодии 2012 г. рынокдемонстрировал снижение вакантностии рост арендных ставок.

супперрегиональных торговых центров суникальными развлекательнымисоставляющими и outlet-центры.

ТРЦ Dream Town, Sky mall, Караван,которые в день посещают около от 30до 60 тыс.чел.

Новые Торговые центры в регионах Украины

ТРЦ «Суворовский» /OSKARг. Харьков (GLA 32 000 кв.м)

ТЦ «МЕГАНОМ» 1 оч.г.Симферополь (GLA 20 000

кв.м)

ТЦ «Европорт» г.Херсон (GLA 6 820 кв.м)

ТРЦ FABRIKA 1 оч.г.Херсон (GLA 27 600

кв.м)

ТРЦ «Велес» (2 оч.) г. Ивано-Франковск

(GLA 16 000 кв.м)

В 1 половине 2012 г. в регионах Украины открылись 5 новых торговых центров общей GLA 102 420 кв.м. До конца 2012 г. запланировано к открытию еще 7 ТРЦ общей GLA около 147 000 кв.м.До конца 2012 г. запланировано к открытию еще 7 ТРЦ общей GLA около 147 000 кв.м.

ТРЦ «Французский Бульвар» 2 оч.г.Харьков (GLA 35 000 кв.м)

ТРЦ «Фестиваль»г.Сумы (GLA 6 200 кв.м)

ТРЦ City Center 1 оч.г.Одесса (GLA – 33 000 кв.м)

ТРЦ DEPOT Centreг.Донецк (GLA – 12 600 кв.м)

ТРЦ SUN MALLг Харьков (GLA 23 000 кв м)

ТРЦ «Мануфактура»г Суммы (GLA 20 000 кв м)

ТРЦ FABRIKA 2 оч.г Херсон (GLA 17 500 кв м)г.Харьков (GLA – 23 000 кв.м) г.Суммы (GLA – 20 000 кв.м) г.Херсон (GLA 17 500 кв.м)


Торговая недвижимость – регионы Украины

315

377

527

Харьков

Днепропетровск

Черновцы

Насыщенность торговыми площадями некоторых городов Украины на 1 половину 2012 г. (кв.м арендуемых площадей в ТЦ на 1 тыс. жителей)

278

285

285

310

315

Николаев

Донецк

Киев

Одесса

Харьков

166

184

195

199

242

К

Ивано-Франковск

Луганск

Хмельницкий

Полтава

127

144

166

Кировоград

Краматорск

Кременчуг

Основные показатели рынка торговой недвижимости в регионах Украины в 1 половине 2012 г.

*По данным компании UTG, 2012

Параметры Киев Харьков Николаев Хмельницкий Черновцы Ивано-

Франковск Кировоград Краматорск

Количество населения, тыс.чел. на 1.04.2012 2 816,5 1 438,3 496,4 263,8 256,3 241,8 234,6 198,8

Площадь действующих ТЦ тыс кв мПлощадь действующих ТЦ, тыс.кв.м GLA 803 453,5 138.4 52,6 135,1 44,4 29,9 28,6

Насыщенность торговыми площадями, кв.м на 1 тыс.жителей 285 315 278 199 527 184 127 144

Арендные ставки на площадь до 100 кв.м в торговой галерее $30-250 $30-100 $15-53 $19-30 $10-18 $15-30 $19-31 $10-20кв.м/мес. с НДС, без OpexВакантность в лучших торговых центрах города, % 0-1% 0-3% 0-7% 0-3% 0-7% 0-3% 0% 0%

Изменение розничного товарооборота области за январь-май 2012 г. 14,9% 13,8% 17,2% 12,1% 4,3% 12,1% 15,3% 16,4%


Средний доход домохозяйств, грн./мес. 6 330 грн. 6 286 грн. 3 200 грн. 3 300 грн. 3 300 грн. н/д 2 600 грн. 3 300 грн.

Доля потребительских расходов 74% 65,8% 64,6% 73,3% 65% н/д 69% 70%


г.ХарьковЗанимает второе место по обеспеченностикачественными торговыми площадями средирегионов Украины (315 кв.м/1000 чел.).

Структура потребительских трат в регионах Украины в 2012 г.

р р ( )В городе функционируют 27 торговых центровобщей арендуемой площадью 453 500 кв.м. Влучших объектах сохраняется низкий уровеньвакантности 0-3% и относительно высокиеарендные ставки $30-100 кв.м (с НДС).

6% 3%

10%

5%

16 6%

11%

31%

27%

42 7%

47%


Краматорск

р ( Д )Снижение доли покупок на рынках, рострозничного товарооборота на уровне 13,8%при сравнительно высоком среднемесячномсемейным доходе домохозяйств в 6,3 тыс.грн. и потребительских расходах 65,8%6% 8% 14%

10%

10,9%

16,6%

27%

31%

33,4%

42,7%

Черновцы


р р рсвидетельствуют о высоком потенциалерозничного рынка.В 1 полугодии 2012 г. компания UTGразработала в Харькове концепции ТРЦ«Альбатрос» (GLA-81,7 тыс.кв.м) на

16% 4% 7% 16,0% 23% 33,7%Хмельницкийр ( )

ул.Ак.Павлова, ТРЦ Sun Mall (GLA-23тыс.кв.м) на пр-те Гагарина,181, МЦ SunCity 2 (GLA – 10,3 тыс.кв.м) на пр.Московский, 199Б.5% 10% 15% 30% 39%Николаев

UTG project

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Другие потребительские расходы

Откладываете на будущее

Развлечения

Покупка одежды и обуви

Оплата коммунальных и других услуг+трпнспорт



у у у у

Продукты питания


г.Хмельницкий

Площадь действующих ТЦ – 52 642 кв.мGLA, из них к профессиональным можноотнести только ТРЦ «Оазис». Большинство

г.Черновцы

В городе действуют 6 ТРЦ общейарендуемой площадью 135,1 тыс. кв.м суровнем арендных ставок $10-18 кв.м (с

г.Николаев

Площадь действующих в городекачественных ТЦ – 138,4 тыс. кв.м GLA, чтопри небольшом количестве населения Ц

ТЦ являются мелкоформатными изаполнены магазинами частныхпредпринимателей, уровень вакантностисоставляет 0-3%, арендные ставки - $10-30кв.м (с НДС).

ур р д (НДС) и вакантностью 0-7%. Учитываянебольшое количество населения,г.Черновцы лидирует по насыщенноститорговыми площадями - 527 кв.м/1000 чел.Вместе с тем достаточно устойчивые

при небольшом количестве населениясоздает сравнительно высокуюнасыщенность торговыми площадями (278кв.м GLA в ТЦ/1000 чел.). В то же времябольшинство действующих ТРЦ имеютнебольшой формат концептуальные ( Д )

Новые проекты ТРЦ общей GLA – 45,8тыс.кв.м реализуются неактивно.В то же время высокая торговая активностьгорода, наличие промышленного рынка«Хмельницкий» стимулирует рост

упозиции сохраняются у рыночных форматовторговли, в городе работает один изкрупнейших в стране промышленных рынков«Калиновский».Рост розничного товарооборота в январе-

небольшой формат, концептуальныенедостатки и ограниченный состав сетевыхоператоров торговли и развлечений.Арендные ставки в ТЦ составляют $15-53кв.м (с НДС) при вакантности 0-7%.

«Хмельницкий» стимулирует рострозничного товарооборота (12,1% за 5 мес.2012 г.) и один из самых высоких в странепоказателей потребительских расходов(73,3%). Невысокая насыщенность городаторговыми площадями (199 кв м/1000 чел )

Рост розничного товарооборота в январемае 2012г. Составил 4,3%, что при среднемуровне доходов домохозяйств 3 300 грн. исравнительно невысоком показателепотребительских трат 65% сдерживаетразвитие рынка ТЦ и выход сетевых ритейл-

Реализация новых проектов ТРЦ ведетсянеактивно из-за невысокой инвестиционнойпривлекательности региона ипотребительской активности, чтосдерживает развитие рынка Средний торговыми площадями (199 кв.м/1000 чел.)

стимулирует дальнейший рост сегментаторговой недвижимости.В 2012 г. компания UTG разработалаконцепцию реконструкции и строительстваТРЦ «Лыбидь Плаза» на ул Камянецкая

развитие рынка ТЦ и выход сетевых ритейлоператоров. В то же время, строительствоновых жилых районов согласно Генпланугорода будет сопровождается развитиемторговой инфраструктуры.В 2012 UTG б

сдерживает развитие рынка. Среднийуровень доходов домохозяйств (3 200 грн.) иумеренная потребительская активность(64,6% расходов) формирует преобладаниерыночного формата торговли. Рострозничного товарооборота в регионе за 5 ТРЦ «Лыбидь Плаза» на ул.Камянецкая,

21.В 2012 г. компания UTG разработалаконцепцию строительства ТРЦ на пр-теНезависимости, 131.

розничного товарооборота в регионе за 5мес. 2012 г. составил 17,2%.

В настоящее время компания UTGразрабатывает концепцию крупнейшего вг Николаеве регионального торгово

UTG project UTG projectг.Николаеве регионального торгово-развлекательного центра площадьюоколо 50000 кв.м.



г.Краматорск

Рынок торговой недвижимости городанаходится на этапе формирования ипредставлен 6 ТЦ общей арендуемой

г.Кировоград

Действующие 12 ТЦ общей GLA 29 890 кв.мхарактеризуются небольшим форматом3-7 тыс.кв.м, отсутствием концепции и

г.Ивано-Франковск

Рынок торговой недвижимости находится наневысоком уровне развития, уровеньобеспеченности торговыми площадями р д Ц щ р ду

площадью около 29 тыс.кв.м. По сравнению сдругими регионами обеспеченностьторговыми площадями 144 кв.м/1000 чел. -одна из самых низких.В городе представлено ограниченное

, у ц цсоставом магазинов преимущественно изчастных предпринимателей. При этомсвободные площади в ТЦ практическиотсутствуют, а арендные ставки составляют$19-31/кв.м(с НДС).

р щ дсоставляет 184 кв.м/ 1000 чел.В городе действуют 6 ТЦ с общейарендуемой площадью 44,4 тыс.кв.м. Из нихнаибольшими являются ТЦ «Велес» GLA – 11000 кв м и ТЦ «Арсен» GLA – 10 900 кв м где В городе представлено ограниченное

количество сетевых операторов, в ТЦпрактически отсутствуют развлечения. Приэтом вакантность в ТЦ составляет 0-1%, аарендные ставки - $10-30 кв.м (с НДС).Существующие 7 проектов новых ТРЦ с

$ ( Д )В городе существует 9 проектов новых ТЦ собщей GLA - 167,6 тыс. кв.м, однако ихреализация сегодня не ведется.По уровню обеспеченности торговымиплощадями Кировоград занимает последние

000 кв.м и ТЦ «Арсен» GLA 10 900 кв.м, гдепредставлены магазины сетевых операторов.Другие Торговые центры имеют районныйформат и наполнены мелкими магазинамичастных предпринимателей.Уровень вакантности в действующих ТЦ Существующие 7 проектов новых ТРЦ с

общей GLA – 47 600 кв.м отложены нанеопределенный период .В январе-мае 2012 г. в городе зафиксирован16,4% увеличение розничного товарооборота,что наряду с высоким уровнем

площадями Кировоград занимает последниепозиции – 123 кв.м/ 1000 чел., что создаетпотенциал для развития новых проектов.В январе-мае 2012 г. в Кировоградезафиксирован высокий темп роста розничноготоварооборота (15 3%) и сравнительно

Уровень вакантности в действующих ТЦсоставляет 0-7%, арендные ставки - $15-30кв.м (с НДС) в зависимости от местарасположения и состава арендаторов.Из новых проектов ТРЦ на сегодняшний деньпредставлены ТЦ «Станислав» с GLA 13 451 что наряду с высоким уровнем

потребительских трат (70%) создаетпредпосылки для дальнейшего развитиярынка торговой недвижимости.В 2012 г. компания UTG разработала

ТЦ П й

товарооборота (15,3%) и сравнительновысокие потребительские траты (69%) присреднемесячном уровне доходадомохозяйств 2,6 тыс. грн.В 2012 г. компания UTG разработала

ТРЦ

представлены ТЦ «Станислав» с GLA 13 451кв.м и ТРЦ «Велес» 2 оч. с GLA 3 000 кв.м. Ихоткрытие, запланированное на 2012 г., будетстимулировать дальнейшее развитие рынка.В 2012 г. компания UTG разработала

ТЦ Г М 70 концепцию окружного ТЦ по ул.Парковой.концепцию центрально-городского ТРЦ наул.Гоголя, 70.

концепцию ТЦ на ул. Гетьмана Мазепы, 70-74.

UTG project UTG project


UTG project

Результаты компании UTG за 1 полугодие 2012г.

ТРЦ «Ocean Plaza» (Киев) ТРЦ Respublika (Киев) ТРЦ Lifestyle (Киев)

За шесть месяцев 2012 гТРЦ Alacor City (Киев)

За шесть месяцев 2012 г.Департаментом

консалтинга компании UTG было разработано20 концепций торговых

ТРЦ «Французский Бульвар» (Харьков)

ТРЦ «Мармелад» (Киев)

20 концепций торговых центров.

Департаментом Аренды компании UTG было ТЦ «Дарынок» (Киев)ТРЦ Ф (С ) ТРЦ В (И Ф )сдано в аренду порядка

72 тыс. кв.м площадей в Торговых

центрах в К Х О

ТЦ «Дарынок» (Киев) ТРЦ «Фестиваль» (Суммы) ТРЦ «Велес» (Ивано-Франковск)

Киеве, Харькове, Одессе,Ивано-Франковске,Симферополе,

Мелитополе и Суммах. ТРЦ Meganom (Симферополь) ТЦ «Пятый элемент» (Одесса) ТЦ (Мелитополь) Ц g ( ф р ) Ц ( ) Ц ( )


Контактная информация

Вадим НепоседовПрезидент компании[email protected]

Виталий БойкоПартнер[email protected]

Л ЕЛоктионова ЕвгенияДиректор компании[email protected]

Виктор ОборскийРуководитель департамента стратегического консалтинга

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Контактная информацияу д д р р[email protected]

Ольга КарашевичКонсультант по торговой недвижимости[email protected]

Контактная информация

Компания UTGул. Мечникова, 2-А (БЦ «Парус»)

Компания UTG - крупнейшая национальная консалтинговая компания в сференедвижимости. Сегодня UTG – это 45 высококвалифицированных специалистови свыше 500 клиентов. Участие в 350 бизнес-проектах и проведение более 600исследований рынка позволяют нам быть надежным, ответственным икомпетентным партнером

Киев 01601, УкраинаТел./ факс: (380 44) 537 23 64

www.utg.kiev.uaкомпетентным партнером.

Работая с недвижимостью любого размера и типа на разных этапах проекта, мыгарантируем высокий профессиональный уровень, индивидуальный подход кпоставленным задачам.

Данная презентация является публикацией обобщенного характера. Заинформацию, аналитику и прогнозы, размещенные в данном обзоре компании UTG ненесет юридической ответственности в отношении возможных потерь третьих лицвследствие использования результатов отчета.Любая публикация информационных материалов из указанного отчета, целиком либочастично, возможна лишь с упоминанием компании, как источника данных.


Documents

недвижимость на I полугодие 2012 г · МВФ снизил прогноз роста ВВП Украины в 55% 2012г. до3%, аинфляции– до6,7%