TRANG TIN TRONG NƯỚC Diễn biến thị trường

Tin Kinh tế - Chính sách

Bản tin Kinh tế - Tài chính Ngày 27/09/2017

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung trong 9 tháng năm

2017 tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của

nhà đầu tư nước ngoài đạt 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm

2016, vốn giải ngân ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 13,4%. Tính đến ngày

20/09/2017, cả nước có 1.844 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với

tổng vốn đăng ký 14,56 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2016, 878 lượt

dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 6,75 tỷ

USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2016 và 3.742 lượt góp vốn, mua cổ phần

của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 4,16 tỷ USD, tăng 64% so

với cùng kỳ năm 2016. Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư

vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu

hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 12,64 tỷ

USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện

đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,37 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư

đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký

1,58 tỷ USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố Báo cáo cập nhật triển

vọng Kinh tế châu Á 2017 trong đó, GDP của Việt Nam được dự báo giảm

xuống còn 6,3% cho năm 2017 và 6,5% trong năm 2018, giảm 0,2 điểm

phần trăm so với dự báo trước đó. Nguyên nhân của việc điều chỉnh này là sự

sụt giảm tới 8% của ngành khai khoáng và dầu thô trong nửa năm nay. Giám

đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho rằng bất chấp sự sụt giảm sản lượng khai

khoáng và dầu thô, nền kinh tế Việt nam tiếp tục đạt kết quả khả quan, được

thúc đẩy bởi 2 động lực là sản xuất định hướng xuất khẩu và tăng tiêu dùng nội

địa. Trong 6 tháng cuối năm, ADB cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam

vẫn có khả năng duy trì khá tốt, sẽ được nâng lên nhờ sự gia tăng hơn nữa của

vốn FDI, tăng trưởng tín dụng trong nước và sự hồi phục mạnh mẽ hơn của

nông nghiệp sau đợt hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016.

Thị trường tiền tệ ngày 26/9: lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đối với

VND ổn định như phiên trước, nguồn cung thấp, nhu cầu nguồn tương đối

nhiều, lãi suất USD không biến động. Cùng ngày NHNN đã phát hành 3.000 tỷ

đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày lãi suất 0,45%/năm, khối lượng tín phiếu đáo hạn

trong ngày đạt 2.900 tỷ đồng, tương ứng với lượng hút ròng 100 tỷ đồng.

Tỷ giá USD/VND chính thức ngày 26/9 được công bố ở mức 22.456, tăng 8

VND so với phiên trước, tương ứng mức trần trong giao dịch liên ngân hàng là

23.130. Trong ngày, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.728 -

22.736, giảm 4 VND (-0,02%) so với phiên giao dịch trước, tỷ giá USD tự do

nằm trong khoảng 22.730 - 22.740. Tương ứng với tỷ giá này, giá vàng thế giới

quy đổi lúc 16h ở mức 35,93 triệu đồng/lượng (1310,5 USD/ounce), giá vàng

SJC tại Hà Nội cùng thời điểm mua vào - bán ra ở mức 36,58 - 36,66 triệu

đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 730,06 nghìn đồng/lượng.

Chỉ số chứng khoán 2 sàn diễn biến trái chiều sau khi kết thúc phiên giao dịch

ngày 26/9. Tại sàn HCM, VN-Index giảm 0,23 điểm xuống 805,35 điểm, tương

ứng giảm 0,03% so với phiên trước đó, VN30-Index tăng 1,16 điểm lên mức

791,05 điểm (+0,15%). Khối lượng giao dịch tăng lên mức 171,21 triệu đơn vị

(3.655,38 tỷ đồng), trong đó có 52,52 triệu đơn vị thuộc nhóm VN30 (1887,02

tỷ đồng). Cung - cầu toàn sàn đạt 282,06/289,36 triệu đơn vị, riêng nhóm VN30

đạt 75,01/81,53 triệu đơn vị. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,57 điểm

(+0,53%) lên mức 107,91 điểm, HNX30-Index tăng 1,21 điểm (+0,61%) lên

mức 198,09 điểm. Thanh khoản trên sàn tăng lên mức 80,01 triệu đơn vị

(949,16 tỷ đồng), trong đó có 48,07 triệu đơn vị thuộc nhóm HNX30 (656,55 tỷ

đồng). Cung - cầu trên sàn tương ứng đạt 136,65/96,86 triệu đơn vị, riêng nhóm

HNX30 đạt 77,9/53,44 triệu đơn vị. Phiên này khối ngoại mua ròng 1,61 triệu

đơn vị ứng với giá trị 27,62 tỷ đồng trên HoSE. Tại sàn Hà Nội, họ bán ròng

0,94 nghìn đơn vị ứng với giá trị 65,32 tỷ đồng.

Bản tin Kinh tế - Tài chính

Bảng các chỉ số kinh tế vĩ mô

Kỳ trước Kỳ này %YoY

Chỉ số 07/2017 08/2017

CPI (%mm) 0,11% 0,92% 3,35%

IIP (%mm) 1,42% 3,85% 8,39%

Xuất khẩu (tr.USD) 17.672 18.200 13,07%

Nhập khẩu (tr.USD) 17.406 17.800 14,67%

07T/2017 08T/2017 %YoY tích

lũy

Bán lẻ (tỷ đồng) 2.248.857 2.580.168 10,30%

FDI đăng ký và bổ

sung (tr.USD) 21.932 23.364 45,1%

FDI thực hiện (tr.USD) 9.050 10.300 5,10%

Tỷ giá, Vàng, Chứng khoán

26/09 T.đổi %/ngày

USD/VND (NHNN) 21.782/22.456/23.130 +08 +0,04%

USD/VND (TT liên NH) 22.728 - 22.736 -04 -0,02%

Vàng SJC (tr.đ/lượng) 36,66 +0,01 +0,03%

VN-Index 805,35 -0,23 -0,03%

HNX-Index 107,91 +0,57 +0,53%

VN30-Index 791,05 +1,16 +0,15%

HNX30-Index 198,09 +1,21 +0,61%

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

VN-IndexKLGD (nghìn)

20/09 21/09 22/09 25/09 26/09

11,02

15,80

12,50

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tỷ USD

FDI thực hiện

2016 2017

Chứng khoán Mỹ đóng cửa ít thay đổi trong phiên thứ Ba do chịu các tác động

trái chiều nhau, sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ nhất là Apple giúp

phố Wall phục hồi tốt nhưng sau đó giảm trở lại do bài phát biểu của Chủ tịch

Fed về việc tăng lãi suất sẽ vẫn tiến hành dần dần và sẽ không cẩn trọng giữ lãi

suất đến khi lạm phát đạt mức mục tiêu 2%. Kết thúc phiên 26/9, chỉ số Dow

Jones tăng 7,95 điểm (+0,04%), lên 22.304,04 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,59

điểm (+0,10%), lên 2.499,25 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 16,12 điểm (+0,25%),

lên 6.386,71 điểm. Chứng khoán Châu Âu hồi phục nhẹ nhờ đà tăng của

nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu tăng. Tuy nhiên nỗi lo căng thẳng địa

chính trị giữa Triều Tiên và Mỹ cũng như sự thận trong của nhà đầu tư trước

khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đã khiến đà tăng bị hãm lại, chứng

khoán Anh giảm điểm vào cuối phiên. Kết thúc phiên 26/9, chỉ số FTSE 100 tại

Anh giảm 15,55 điểm (-0,21%), xuống 7.285,74 điểm. Chỉ số DAX tại Đức

tăng 10,39 điểm (+0,08%), lên 12.605,20 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng

1,63 điểm (+0,03%), lên 5.268,76 điểm. Trên thị trường chứng khoán Châu Á,

chứng khoán Nhật giảm điểm do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu cung cấp thiết bị

cho Apple giảm, chứng khoán Trung Quốc hồi phục sau 3 phiên giảm điểm do

lực cầu bắt đáy nhằm vào nhóm cổ phiếu bất động sản và khai mỏ. Kết thúc

phiên 26/9, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 67,39 điểm (-0,33%), xuống

20.330,19 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 12,67 điểm (+0,05%),

lên 27.513,01 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 2,03 điểm

(+0,06%), xuống 3.343,58 điểm.

Giá vàng giảm do đồng USD tăng mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed. Kết

thúc phiên 26/9, giá vàng giao ngay giảm 16,7 USD/ounce (-1,27%), xuống

1.293,6 USD/ounce.

Giá dầu thô quay đầu giảm sau khi bị chốt lời. Kết thúc phiên 26/9, giá dầu thô

Mỹ giảm 0,34 USD (-0,65%), xuống 51,88 USD/thùng.

TRANG TIN QUỐC TẾ

Diễn biến thị trường

Tỷ giá, Vàng, Dầu

26/09 %/ngày Hỗ trợ Kháng cự

EUR/USD 1,179 -0,46% 1,17-1,164 1,195-1,191

GBP/USD 1,346 -0,07% 1,335-1,33 1,362-1,357

USD/JPY 112,22 0,45% 111,1-110,7 113,6-113

Vàng 1293,51 -1,27% 1279-1265 1328-1321

Dầu(NY) 51,88 -0,65% 50,91-50,4 53,4-52,91

Chỉ số chứng khoán toàn cầu

Chỉ số Nước 26/09 % Ngày % /

01/01/17

DOWJONES Mỹ 22.284,32 -0,05% 12,76%

NASDAQ Mỹ 6.380,16 0,15% 18,52%

S&P 500 Mỹ 2.496,84 0,01% 11,52%

FTSE 100 Anh 7.285,74 -0,21% 2,00%

DAX Đức 12.605,20 0,08% 9,79%

NIKKEI 225 Nhật 20.330,19 -0,33% 6,36%

SHANGHAI TQ 3.343,58 0,06% 7,73%

PG Bank Research

Trong bài phát biểu ngày hôm qua tại cuộc họp của Hiệp hội quốc gia về kinh tế

kinh doanh, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen đã đề cập

đến khả năng tăng lãi suất sắp xảy ra. Bà cho rằng cần cảnh giác với việc tăng

lãi suất quá chậm. Chính sách tiền tệ có ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và

lạm phát với độ trễ đáng kể, do vậy sẽ là không thận trọng nếu giữ nguyên

chính sách tiền tệ cho đến khi lạm phát quay trở lại mức 2%.

Báo cáo công bố ngày hôm qua của Conference Board (CB) cho thấy niềm tin

người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 9 xuống mức 199,8

điểm từ mức 120,4 điểm sau điều chỉnh của tháng 8, thấp hơn mức dự báo giảm

còn 120,2 điểm của các chuyên gia kinh tế. Chỉ số thành phần phản ánh điều

kiện hiện tại giảm xuống mức 146,1 điểm từ mức 148,4 điểm trong tháng 8 khi

tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng điều kiện kinh doanh ở mức tốt đã giảm còn

33,9% từ mức 34,5% của tháng trước và tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng điều

kiện kinh doanh ở mức xấu tăng lên 13,8% từ mức 13,2%. Trái lại, chỉ số phản

ánh kỳ vọng tăng lên mức 102,2 điểm trong tháng 9 từ mức 101,7 điểm của

tháng 8 với tỷ lệ người tiêu dùng kỳ vọng điều kiện kinh doanh cải thiện trong 6

tháng tới tăng lên mức 20,2% từ mức 19,8% của tháng trước đó.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán nhà mới của nước này trong tháng 8

bất ngờ giảm mạnh 3,4% xuống mức 560 nghìn căn từ mức 580 nghìn căn sau

điều chỉnh của tháng 7, trái dự báo tăng lên mức 583 nghìn căn của các chuyên

gia kinh tế. Cơ quan này cũng cho biết giá nhà mới trung bình trong tháng 8 đã

giảm 6,2% xuống mức 300,2 nghìn USD/căn từ mức 319,9 nghìn USD/căn của

tháng trước nhưng tăng 0,4% so với mức 298,9 nghìn USD/căn của cùng kỳ

năm trước.

Bảng lãi suất một số Ngân hàng Trung Ương

NHTƯ Đồng

tiền Kỳ trước Kỳ này

Cuộc

họp tới

Mỹ USD 0,50%-0,75%

1%-

1,25% 02/11/17

Châu Âu

EUR 0,00% 0,00% 26/10/17

Anh

GBP 0,25% 0,25% 02/11/17

Nhật

JPY -0,10% -0,10% 31/10/17

Úc

AUD 1,50% 1,50% 03/10/17

Tin Kinh tế

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

nay Dự báo

Kỳ

trước

20:30 Đơn đặt hàng hóa lâu bền Mỹ m/m

1% -6,8%

22:00 Doanh số nhà chờ bán Mỹ m/m -0,5% -0,8%

Giờ Chỉ số kinh tế công bố hôm

trước

Kỳ này/

(Dự báo)

Kỳ

trước

22:00 CB niềm tin người tiêu dùng Mỹ 119,8/(119,9)

122,9

22:00 Doanh số bán nhà mới Mỹ (nghìn căn)

560/ (585)

571

PG Bank Research

Mọi chi tiết và câu hỏi liên quan đến bản tin này xin vui lòng liên hệ:

Phòng Nghiên cứu và Phân tích

Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mipec, 229 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel : +(84 4) 6 281 1298 Fax: +(84 4) 6 281 1299

Email: research.pgbank@petrolimex.com.vn Website: www.pgbank.com.vn

Blog: pgbankresearch.wordpress.com

Thông tin liên hệ

Khuyến cáo sử dụng

Những thông tin được cung cấp trên đây do Phòng Nghiên cứu và Phân tích - Khối Đầu tư - PG Bank

thu thập từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích

tham khảo. PG Bank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể gây ra do việc sử

dụng thông tin của bài viết. Các thông tin trên có thể thay đổi theo diễn biến của thị trường và PG

Bank không có trách nhiệm phải thông báo về những thay đổi này.

Bùi Quỳnh Vân

Chuyên viên Phân tích

Email: vanbq.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 243

Nguyễn Thị Diệu Linh

Chuyên viên Phân tích

Email: linhntd.pgbank@petrolimex.com.vn

Tel: +(84 4) 6 281 1298 Ext: 0482