UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG
CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH
CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ
TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
BBẢẢNN CCÁÁOO BBẠẠCCHH
CCÔÔNNGG TTYY CCỔỔ PPHHẦẦNN ĐĐẦẦUU TTƯƯ TTHHƯƯƠƠNNGG MMẠẠII VVÀÀ DDỊỊCCHH VVỤỤ --VVIINNAACCOOMMIINN
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200170658 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần 08 ngày 01/10/2010)
CCHHÀÀOO BBÁÁNN CCỔỔ PPHHIIẾẾUU RRAA CCÔÔNNGG CCHHÚÚNNGG(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số ……..../GCN – UBCKNN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán
Nhà nước cấp ngày tháng năm )
Bản cáo bạch này và các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
Trụ sở chính: Số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3664 7595 Fax: (84-4) 3664 7600
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS)
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3 772 6868 Fax: (84-4) 3 772 6131
Chi nhánh TP.HCM: Lầu 2, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84-8) 3827 7380;
Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế toán tài chính
Điện thoại: (84-4) 3664 8069 Fax: (84-4) 3668 6029
CCÔÔNNGG TTYY CCỔỔ PPHHẦẦNN ĐĐẦẦUU TTƯƯ,, TTHHƯƯƠƠNNGG MMẠẠII VVÀÀ DDỊỊCCHH VVỤỤ --VVIINNAACCOOMMIINN
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200170658 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần 08 ngày01/10/2010)
CCHHÀÀOO BBÁÁNN CCỔỔ PPHHIIẾẾUU RRAA CCÔÔNNGG CCHHÚÚNNGG
Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ -
VINACOMIN
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.600.000 (Sáu triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu
Trong đó: + Thưởng cho cổ đông hiện hữu (100:38): 2.280.000 cổ phiếu.
+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu (100:72): 4.320.000 cổ phiếu.
Giá bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị theo mệnh giá: 66.000.000.000 (Sáu mươi sáu tỷ) đồng
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3772 6868 Fax: (84-4) 3772 6131
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, HCM; Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84.8). 3827 7380
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
Trụ sở chính: 29 Hoàng Sa, Phường ĐaoKao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-08) 3 9104 881 Fax: (84-04) 3 7931 428
Website: www.aascn.com.vn
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 1
MỤC LỤCTrang
PHẦN I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ......................................................................................................3
1. RỦI RO VỀ KINH TẾ............................................................................................................................................. 3
2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP ...................................................................................................................................... 5
3. RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH............................................................................ 5
4. RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU ....................................................................................................................... 6
5. RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN.............................................................................................................................. 6
6. RỦI RO KHÁC ........................................................................................................................................................ 6
PHẦN II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH ................................................................................................................................................7
PHẦN III. CÁC KHÁI NIỆM..................................................................................................................8
PHẦN IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .........................................9
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ............................................................................ 9
2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ -VINACOMIN......................................................................................................................................................... 10
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY .......................................................................................................................... 13
4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:............................ 23
5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH................................................................................................................................................................................. 24
6. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ............................................................................................................................ 25
7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT ........................................................... 41
8. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH .................. 45
9. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG.................................................................................................................................. 48
10. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH........................................................................................................... 51
11. SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG............................................................................................................................... 65
12. TÀI SẢN ................................................................................................................................................................. 81
13. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM TIẾP THEO .......................................................................... 85
14. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC ................................ 86
15. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .. 87
16. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN (nếu có) .............................................................................. 87
PHẦN V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN......................................................................................................88
1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông............................................................................................................ 88
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần...................................................................................................................... 88
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 2
3. Tổng số chứng khoán dự kiến chào bán: 6.600.000 (Sáu triệu sáu trăm nghìn)cổ phiếu ................................ 88
5. Phương pháp tính giá: ............................................................................................................................................ 88
6. Phương thức phân phối: ......................................................................................................................................... 88
7. Thời gian phân phối cổ phiếu: ............................................................................................................................... 89
8. Đăng ký, chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu: ............................................................................. 90
9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần:................................................................................... 90
Thời gian để cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có nhu cầu) là 18 ngày kể từ ngày phân bổ quyền mua................................................................................................................................................. 90
10. Xử lý số cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán: ......................................................................................................... 90
11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ........................................................................................... 91
12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng .................................................................................................. 91
13. Các loại thuế có liên quan...................................................................................................................................... 91
14. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu............................................................................... 93
PHẦN VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN..................................................................................................... 93
PHẦN VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN...................95
PHẦN VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN ............................................95
PHẦN IX. PHỤ LỤC .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 3
PHẦN I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. RỦI RO VỀ KINH TẾ
Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia
bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,v.v... Sự biến động của các yếu tố này
thường mang tính tác động hệ thống tới đa số các chủ thể tham gia vào nền kinh tế.
Nền kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Sức
khỏe, triển vọng phát triển của nền kinh tế sẽ là nhân tố quan trọng để xây dựng kế hoạch kinh doanh của
một doanh nghiệp cũng như để đánh giá triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Sức khỏe của nền kinh tế
thường được xem xét trên các chỉ số:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Năm 2008 – 2009, trong khi
tình hình chung của kinh tế Thế giới còn chứa đựng nhiều bất ổn và rất nhiều nền kinh tế đang rơi vào suy
thoái thì nền kinh tế Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng tương đối tốt. Kết quả tăng trưởng kinh tế đạt được,
theo đánh giá của các chuyên gia, một phần phản ánh sức mạnh nội tại, tiềm năng phát triển của nền kinh tế
Việt Nam một phần là kết quả của hàng loạt các chính sách kích thích kinh tế kịp thời, phù hợp của Chính
phủ. Năm 2010 cũng là một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt
Nam nói riêng. Việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đi cùng với kìm chế lạm phát là một
trong những mục tiêu hàng đầu của Chính Phủ Việt Nam trong năm 2010.
BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP VÀ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 4
Nói riêng về ITASCO, các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của ITASCO đều được xây dựng dựa trên
những dự báo, đánh giá về tăng trưởng kinh tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn Công
nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, trong giai đoạn 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn; Phương hướng mục
tiêu, nhiệm vụ và danh mục các chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm của TKV giai đoạn 2010 đến
2015.
Những diễn biết bất thường của nền kinh tế (như giai đoạn 2008 – 2009) sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường
tiêu thụ cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của ITASCO. Để hạn chế rủi ro này, ITASCO phải theo dõi
sát sao các tín hiệu phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế để hoạch định chính sách phù hợp với nhu cầu
thực tế mang lại tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông.
Lãi suất
Từ năm 2008 trở lại đây, tình hình lãi suất của Việt Nam diễn ra rất phức tạp với hàng loạt điều chỉnh. Việc
nới lỏng chính sách tiền tệ, nhất là cơ chế hỗ trợ lãi suất trong năm 2009 nhằm mục tiêu kích cầu đã đem lại
những kết quả nhất định cho sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, do lạm phát trở lại nên ngày
05/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo tăng lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam lên mức
9%/năm, áp dụng từ ngày 05/11/2010. Quyết định điều chỉnh lãi suất nói trên được đánh giá như động thái
thắt chặt tiền tệ, nhằm mục tiêu góp phần duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chủ động đối
phó với diễn biến phức tạp của thị trường tài chính và kinh tế thế giới. Vì vậy, sự biến động của lãi suất vẫn
được xem là những rủi ro không nhỏ trong kế hoạch kinh doanh của ITASCO trong thời gian tới.
Lạm phát
Những số liệu được công bố cho biết, trong 4 năm từ 2005 đến 2008, lạm phát danh nghĩa tương ứng cho
các năm là 2005: 8,4%; 2006: 6,6%; 2007: 12,6%; 2008: 19,89%.1 Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, chỉ
số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước năm 2009 tăng 6,88% so với năm 2008. Sự đột biến trong xu hướng tăng
của CPI có nguyên nhân từ giá một số hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng trong chu kỳ tính chỉ
số giá như nhóm hàng lương thực, nhóm hàng vật liệu, xây dựng, sắt thép, xi măng, giá xăng dầu...Lạm
phát năm 2010 dự kiến sẽ còn cao hơn năm 2009. Tính chung trong 10 tháng năm 2010, CPI của cả nước đã
tăng 7,58% so với thời điểm cuối năm 2009. Để phòng tránh những rủi ro về kinh tế có thể xảy ra do tỷ lệ
lạm phát tăng cao, ITASCO đã xây dựng kế hoạch dự phòng bao gồm chính sách về chi phí, giá cả, chính
sách tồn kho, chính sách bán hàng phù hợp nhằm đảm bảo hạn chế những rủi ro có thể xảy ra khi mức giá
tăng cao đồng thời duy trì mức lợi nhuận tăng trưởng hàng năm của Công ty.
Tỷ giá hối đoái
Thực tế hiện nay, thị trường hối đoái Việt Nam vẫn thiếu các công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá, vì vậy, các
Doanh nghiệp rất dễ bị tổn thất khi tỷ giá biến động bất thường.
Riêng đối với ITASCO, hoạt động kinh doanh thương mại gắn liền với xuất nhập khẩu nên rủi ro về tỷ giá
hối đoái đối với các giao dịch này là không thể tránh khỏi khi đồng Việt Nam liên tục mất giá so với các
ngoại tệ chính như USD, EUR…. Ý thức được ảnh hưởng tiêu cực của biến động tỷ giá hối đoái đến giá
nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ ngành than và đến tình hình hoạt động kinh doanh chung của doanh
nghiệp, ITASCO đã có những biện pháp chủ động hạn chế rủi ro này như lập kế hoạch chủ động cân đối
1 Nguồn: Tổng cục thống kê
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 5
nguồn ngoại tệ; duy trì quan hệ uy tín với các tổ chức tín dụng lớn để luôn đảm bảo nguồn vốn vay bằng
ngoại tệ.
2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP
Việc ban hành hoặc thay đổi chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động của ngành có ảnh hưởng tới
Công ty. Mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng và đã hình thành nên một môi
trường pháp lý khá cởi mở, nhưng hành lang pháp lý của nước ta chưa thật sự hoàn chỉnh và ổn định, do đó
ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Là Công ty cổ phần được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động của Công ty vừa chịu sự ảnh
hưởng của các Văn bản về cổ phần hóa, vừa phải thực hiện theo sự điểu chỉnh của Luật doanh nghiệp và
Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, đang trong quá trình hoàn thiện, do đó các
luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những
sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Ngoài ra, các thay đổi trong các chính sách về ưu đãi đầu tư, về xuất nhập khẩu và các quy định của Nhà
nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường… cũng chi phối đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành than
Dự án đầu tư cho ngành không cần đòi hỏi lượng vốn quá lớn cho công nghệ, thời gian thi công nhanh, do
đó việc khai thác than diễn ra rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây với sự tham gia của rất nhiều các doanh
nghiệp hay cá thể tự phát. Rải rác khắp lãnh thổ Việt Nam có rất nhiều các mỏ khoáng sản (bao gồm than và
các các khoáng sản quý, hiếm khác), trong đó có nhiều điểm rất dễ dàng khai thác lộ thiên. Chính điều kiện
thuận lợi đó đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia khai thác khoáng sản vì cơ hội mang lại lợi nhuận
lớn . Mặt khác cũng do sức hút của lợi nhuận nên nó cũng làm gia tăng tình trạng khai thác than và khoáng
sản trái phép.. Theo khảo sát của Viện Tư vấn phát triển (CODE), số lượng doanh nghiệp (DN) hoạt động
trong lĩnh vực khoáng sản tăng nhanh, đến năm 2007 đã có 1.692 DN tham gia lĩnh vực này, tăng gấp 4 lần
so với năm 2000 (427 DN), bình quân tăng 21,7%/năm. Đầu tư của kinh tế tư nhân đang có xu hướng gia
tăng và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư (tăng từ 10% năm 2000 lên 75,2% năm 2008).
Với chính sách ưu đãi thuế của chính phủ thì ngành than có nhiều lợi thế so với các ngành khác do đó sẽ thu
hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong ngành khai thác muốn mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất kinh
doanh.
Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế
Với mục đích sử dụng là tạo ra năng lượng nhiệt, do vậy hiện nay có rất nhiều sản phẩm có thể thay thế
được cho than dầu khí, điện, gỗ, năng lượng mặt trời, và đặc biệt là năng lượng nguyên tử do đó nếu giá
than quá cao nhiều doanh nghiệp cũng sẽ chuyển sang dùng nguồn năng lượng khác vì thế cạnh tranh giữa
các ngành là rất cao. Tuy nhiên việc sử dụng các sản phẩm thay thế này đòi hỏi các nhà máy phải có trình
độ công nghệ tiên tiến, trong khi đó hiện nay trình độ cộng nghệ của các nhà máy nước ta còn lạc hậu do đó
trong thời gian tới việc chuyển sang dùng sản phẩm thay thế là hơi khó khăn.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 6
4. RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU
Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều
lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành).
Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ này của ITASCO, có một số lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi
ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:
Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.600.000 (Sáu triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu
Trong đó: + Thưởng cho cổ đông hiện hữu (100:38): 2.280.000 cổ phiếu.
+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu (100:72): 4.320.000 cổ phiếu.
Giá bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được phát hành, Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về Vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.
Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi
EPS = ----------------------------------------------------------------------
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ
5. RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Rủi ro từ đợt chào bán có thể xảy ra khi Công ty không phân phối hết số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ
đông hiện hữu. Với mức giá chào bán cho các đối tượng là 10.000 đồng/cổ phần, khả năng xảy ra rủi ro này
là tương đối thấp. Tuy nhiên, với những rủi ro tiềm ẩn như biến động tiêu cực trên thị trường chứng khoán
có thể ảnh hưởng đến quyết định của các Nhà đầu tư trong việc đăng ký mua cổ phiếu, dẫn đến lượng tiền
thu về không đủ như kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị ITASCO sẽ cân nhắc các phương án khả thi khác để
tài trợ nguồn vốn cần thiết cho dự án nhưng vẫn đảm bảo mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông.
Trong đợt tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 126 tỷ đồng, ITASCO sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được vào
đầu tư xây dựng tòa nhà ITASCO, bổ sung vốn lưu động và nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Tuy
nhiên, do thời gian xin phép và thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng thường kéo dài nên việc sử dụng
vốn có thể sẽ không thực hiện được như kế hoạch đề ra có thể do biến động giá vật liệu xây dựng...
6. RỦI RO KHÁC
Các rủi ro khác như động đất, thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố, v.v... đều gây
ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của ITASCO. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các
hoạt động khai thác, chế biến than khoáng sản như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá huỷ một phần
hoặc hoàn toàn nhà máy)... Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại
lớn về vật chất mà không thể ngăn chặn được.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 7
PHẦN II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
1. Ông: Nguyễn Văn Biên Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Thiều Quang Thảo Chức vụ: Tổng giám đốc
3. Bà: Lê Thị Khuy Chức vụ: Kế toán trưởng
4. Ông: Nguyễn Đức Trắc Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng
tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
Ông: Phạm Vĩnh Thành Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
(Theo Giấy ùy quyền số 199/2010UQ-KLS ngày 01/07/2010 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng
khoán Kim Long)
Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ -
VINACOMIN. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này
đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần
Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - VINACOMIN cung cấp.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 8
PHẦN III. CÁC KHÁI NIỆM
Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:
UBCKNN : Ủy ban chứng khoán Nhà nước
TKV : Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông;
HĐQT : Hội đồng quản trị;
BTGĐ : Ban Tổng Giám Đốc;
BKS : Ban kiểm soát;
CBCNV : Cán bộ - công nhân viên;
ĐT& XD : Đầu tư và xây dựng;
QLDA : Quản lý dự án;
Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ -
VINACOMIN;
ITASCO : Tên viết tắt Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ
BCTC năm 2008 : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2008
(năm 2008 ITASCO không có Công ty con);
BCTC công ty mẹ : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2009
và 6 tháng năm 2010 chưa hợp nhất;
BCTC hợp nhất : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán
năm 2009, 6 tháng năm 2010;
KLS : Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long - tổ
chức tư vấn chào bán;
Cổ phiếu : Cổ phiếu do ITASCO phát hành;
TTCK : Thị trường chứng khoán;
VĐL : Vốn điều lệ;
ĐTXD : Đầu tư xây dựng;
CT CP : Công ty cổ phần;
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn;
NHTM : Ngân hàng thương mại;
BQL DA : Ban quản lý dự án;
UBND : Ủy ban nhân dân;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 9
PHẦN IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ – VINACOMIN là hiện thân của Công ty phục vụ đời sống
được thành lập theo Quyết định số 39/MT-TCCB ngày 01/10/1986 của Bộ Mỏ và Than. Hơn 20 năm hình
thành và phát triển là khoảng thời gian chưa dài, song được sự quan tâm của Bộ Công nghiệp và Tập đoàn
Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã phát
huy truyền thống công nhân mỏ, đoàn kết, nhất trí ra sức xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững
mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành Than trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất
nước.
Những ngày đầu thành lập Công ty gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu, lực lượng cán bộ công
nhân viên có trình độ đại học ít. Tuy nhiên, vượt lên hết mọi khó khăn, được sự ủng hộ, đồng lòng của tập
thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ đời sống cho công nhân
mỏ được Bộ Công nghiệp đánh giá cao, đồng thời để lại trong lòng hàng vạn gia đình thợ mỏ những ấn
tượng tốt đẹp mang đậm nghĩa tình của giai cấp công nhân trên mặt trận sản xuất than làm giàu cho Tổ
quốc.
Từ năm 1991 đến 1994: hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chuyển dần sang hoạt động theo cơ chế
thị trường. Để phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực hiện có của Công ty, Bộ Năng lượng
chấp thuận với định hướng phát triển, mở rộng ngành nghề của Công ty và ra quyết định số 301/NL-TCCB-
LĐ ngày 18/6/1991 đổi tên Công ty phục vụ đời sống thành Công ty Dịch vụ Tổng hợp ngành Năng lượng
với nhiệm vụ kinh doanh lương thực, cung cấp các mặt hàng dịch vụ như: kinh doanh kim khí, thiết bị lẻ,
vật tư… phục vụ sản xuất than.
Từ năm 1995 đến 2003: Tổng công ty Than Việt Nam triển khai phương án sắp xếp lại tổ chức sản xuất trên
cơ sở các khối sản xuất, thương mại và phục vụ. Công ty được đổi tên thành Công ty Thương mại và dịch
vụ Tổng hợp theo Quyết định số 135/QĐ-NL-TCCB ngày 04/03/1995 trực thuộc Tổng công ty Than Việt
Nam trên cơ sở hợp nhất Công ty dịch vụ ngành Năng lượng, Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ vật tư và vận
tải thuộc Công ty Coalimex. Quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty được mở rộng, địa bàn hoạt động
rộng, cán bộ công nhân viên đông đòi hỏi Công ty phải có phương án sắp xếp, tổ chức lại sản xuất và quản
lý để phát huy năng lực hiện có và sản xuất kinh doanh hiệu quả. Từ năm 1998 đến năm 2003, hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển với tốc độ vượt bậc, đánh dấu sự phát triển cả về thế và lực. Vị
thế của Công ty được xác định không những trong ngành Than mà trên thị trường cả nước, uy tín với bạn
hàng trong và ngoài nước được nâng cao. Tổ chức sản xuất của Công ty được kiện toàn và thành lập thêm
các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
Do nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng đòi hỏi cao theo định hướng đô thị hóa tại các địa phương,
Công ty được Tổng công ty Than cho bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và tham gia xây dựng
hạ tầng cơ sở. Tổng công ty Than Việt Nam đã ra Quyết định số 645/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2003 đổi tên
Công ty thành Công ty Đầu tư, thương mại và dịch vụ (viết tắt là ITASCO).
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 10
Năm 2004, Công ty tiến hành cổ phần hóa theo chủ trương của Bộ Công nghiệp và Tổng công ty Than Việt
Nam. Ngày 01/12/2004, Bộ Công nghiệp có Quyết định số 150/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Đầu
tư, thương mại và dịch vụ thành Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ. Ngoài việc giữ vững và ổn
định ngành nghề truyền thống như kinh doanh vật tư, thiết bị phụ tùng, làm hàng ủy thác tiếp nhận, vận tải
thủy, bộ… Công ty còn mở rộng và phát triển một số công việc mới như khai thác tận thu than và khoáng
sản các loại; dịch vụ bốc xúc, vận chuyển than, đất đá; hợp tác lắp ráp, sản xuất và tiêu thụ xe tải Kpaz,
Kamaz và xe chuyên dùng các loại; đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản… Đến nay Công ty đã
có 4 Xí nghiệp và 1 Chi nhánh trực thuộc, 3 Công ty con có Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà
Nẵng, Quảng Ninh, Hà Giang; có 10 phòng ban chức năng với đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo chính quy,
năng động và chuyên nghiệp.
Do hoạt động sản xuất – kinh doanh có hiệu quả, đời sống CBCNV Công ty luôn ổn định và ngày càng
được cải thiện.
Công ty đã nhận được nhiều Huân chương, Huy chương của Nhà nước cũng như các Bằng khen của Bộ Công nghiệp, Ngành Than, của các địa phương mà Công ty có đặt trụ sở, chi nhánh hoạt động. Đặc biệt năm 2004, Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3; năm 2007 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen
2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ -
VINACOMIN
2.1. Thông tin chung
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ -
VINACOMIN
- Tên tiếng Anh: Vinacomin – Invesment, Trading and Service JSC.
- Tên viết tắt tiếng Anh: V - ITASCO
- Trụ sở chính: Số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3 664 7595 Fax: (84-4) 3 664 7600
- Tài khoản: Số 1001175483 tại NH Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
- Chi nhánh Hà Nội
- Giấy ĐKKD số: Số 0203001258 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần
thứ nhất ngày 28/01/2005. Ngày 14/11/2005 Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
cấp giấy CNĐKKD số 0103009929 thay thế giấy chứng nhận số 0203001258, chuần y cho việc
chuyển trụ sở về Hà Nội. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chuẩn y thay đổi Giấy
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 11
CNĐKKD số 0200170658 lần 8 ngày 01/10/2010
2.2. Vốn hoạt động
- Vốn điều lệ (tại thời điểm 30/06/2010): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 30/06/2010): 96.659.823.348 (Chín mươi sáu tỉ sáu trăm năm mươi
chin triệu tám trăm hai mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi tám đồng) đồng.
- Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 30/09/2010): 97.149.287.055 (Chín mươi bảy tỉ một trăm bốn chin
triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn không trăm năm mươi lăm) đồng.
2.3. Hồ sơ pháp lý
- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103009929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày
14/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/10/2010.
- Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư T.P Hà Nội cấp bổ sung Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh 08 lần, lần lượt như sau:
Lần 1 (25/01/2007): Đổi tên doanh nghiệp từ Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ
thành Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - TKV
Lần 2 (25/01/2007): Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
Lần 3 (07/01/2009): Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
Lần 4 (16/03/2009): Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
Lần 5 (22/06/2009): Thay đổi người đại diện phần vốn của Tập đoàn và người đại diện theo
pháp luật của Công ty
Lần 6 (25/11/2009): Bổ sung thêm ngành nghề
Lần 7 (27/01/2010): Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề
kinh doanh.
Lần 8 (01/10/2010): Đổi tên doanh nghiệp từ Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ -
TKV thành Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
2.4. Lĩnh vực kinh doanh:
- Khai thác, tận thu, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản các loại;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 12
- Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá;
- Sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ, bảo hành xe tải nặng và xe chuyên dùng các loại;
- Sản xuất phụ tùng ôtô và các sản phẩm cơ khí;
- Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng;
- Đóng mới, cải tạo, phương tiện thuỷ, bộ các loại: sà lan các loại 250-500 tấn, tàu đẩy 150-200 CV
(không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải);
- Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu uỷ thác các loại vật tư, thiết bị, phương tiện,
nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu, hàng tiêu dùng;
- Kinh doanh vận tải đường thuỷ, đường bộ, cầu cảng, bến bãi;
- Tư vấn, khảo sát, lập dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật
(chỉ được thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã có trong ĐKKD);
- Thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng,
công nghiệp;
- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng, thiết kế kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng,
công nghiệp, thiết kế kiến trúc hạ tầng các khu đô thị và công nghiệp;
- Đại lý bán hàng cho các hãng nước ngoài phục vụ sản xuất trong và ngoài ngành;
- Kinh doanh Ni tratamôn hàm lượng cao;
- Xây dựng các dự án nhiệt điện, thuỷ điện, xi măng, hoá chất;
- Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, quảng cáo trưng bày, giới thiệu hàng hoá;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng; Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, các dịch vụ du
lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Sản xuất, kinh doanh bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa;
- Sản xuất kinh doanh gas;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 13
- Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
- Cho thuê phương tiện vận tải thuỷ, bộ, cho thuê máy móc thiết bị;
- Khai thác lọc nước phục vụ công nghiệp, sinh hoạt;
- Xây dựng, lắp đặt, khai thác các công trình xử lý môi trường;
- Kinh doanh thiết bị về môi trường;
- Hoạt động bảo tồn, nâng cấp trùng tu các di tích lịch sử và công trình văn hoá;
- Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất
động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bát động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản;
Dịch vụ quản lý bất động sản.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY
3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
VănPhòng
Phòng
Tổ chức nhân sự
Phòng
Tài chính kế toán
Phòng
Kế hoạch
Phòng Kỹ
thuật -Cơ điện
Phòng
Kinh
doanh
PhòngDự án
PhòngĐầu tư
Sàn giao
dịch Bất
động
sản
Xí nghiệp Thương mại và Xây dựng Hà Nội
Xí nghiệp Vật tư và vận tải
Xí nghiệp Thi công cơ giới và dịch vụ
Xí nghiệp chế biến kinh doanh Than – Khoáng
sản
Ban quản lý
và phát triển các dự án
Đại hội đồng Cổ đông
Ban Kiểm soátHội đồng quản trị
Ban Giám đốc
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 15
3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty
Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khóa X - kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội
đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày và sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 04 tháng 12 năm 2009.
Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư,
Thương mại và Dịch vụ-VINACOMIN. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT
về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và
đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua các chiến
lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty
và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ.
Hội đồng quản trị:
HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm năm (05) thành viên với
nhiệm kỳ là năm (05) năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục
đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có quyền
và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền
và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị
quyết ĐHĐCĐ quy định.
Ban Kiểm soát:
Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ bao gồm ba (03) thành viên do
ĐHĐCĐ bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể
được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp
pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Giám Đốc
trong ghi chép sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và
tổng Giám Đốc.
Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 04 người: 01 Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc.
Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty,
chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Tổng giám
đốc giúp việc Tổng giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về
các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Tổng Giám đốc uỷ
quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 16
Các phòng ban chức năng của Công ty:
Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin có các Phòng chức năng giúp việc
như sau:
Văn Phòng: Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ và giải quyết các công tác liên quan đến
quản lý và điều hành công ty.
Phòng Tổ chức nhân sự: Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý và tổ chức sản xuất, đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, lao động, tiền lương, thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người
lao động, công tác khen thưởng, kỷ luật, y tế.
Phòng Kế hoạch: Quản lý, chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực: Kế hoạch,
liên doanh, liên kết; quản lý theo dõi các hoạt động kinh tế và việc thực hiện các hợp đồng đã ký
kết. Quản lý vốn đầu tư ra ngoài Doanh nghiệp. Là thường trực Hội đồng nghiệm thu khoán chi
phí, Hội đồng thanh xử lý tài sản của Công ty( không phải là nhà cửa, vật kiến trúc). Điều phối,
giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc
được Giám đốc Công ty giao.
Phòng Đầu tư: Quản lý vốn đầu tư nội bộ, là thường trực Hội đồng nghiệm thu các dự án đầu tư
xây dựng nội bộ, Là thường trực Hội đồng thanh nghiệm thu các dự án đầu tư nội bộ; hội đồng
thanh xử lý tài sản của Công ty đối với những tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc.
Phòng Tài chính Kế toán: Tổ chức, thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê trong toàn
Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế tài chính hiện hành của Công ty và Nhà nước.
Phòng Kinh doanh vật tư, thiết bị: Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý,
điều hành kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng. Công tác xuất nhập khẩu, công tác dự trữ vật tư
chiến lược trong ngành. Thăm dò, nghiên cứu thị trường theo định hướng phát triển của toàn Công
ty.
Phòng Kỹ thuật – Cơ điện: Tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty định hướng phát triển sản
xuất trên các lĩnh vực: khai thác mỏ, tận thu than và khoáng sản các loại; Công tác quản lý tài sản
cố định và sửa chữa lớn tài sản cố định là thiết bị, phương tiện vận tải; Công tác An toàn, bảo hộ
lao động.
Phòng dự án: Tham mưu và giúp việc Giám đốc Công ty về công tác đầu tư, xây dựng; khai thác
và quản lý các dự án trong toàn Công ty; Thăm dò, nghiên cứu thị trường theo định hướng phát
triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
Sàn giao dịch bất động sản: Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch
vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 17
3.3 Các đơn vị trực thuộc
3.3.1 Xí nghiệpTthương mại và Xây dựngHà Nội
- Địa chỉ: L1 - 93 Láng Hạ - Hà Nội
- Điện thoại: 04.514 0247
Chức năng chính:
Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu ủy thác các loại: vật tư, thiết bị,
phụ tùng, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu, hàng gia dụng;
Kinh doanh hàng tiêu dùng;
Kinh doanh Nitrat Amôn hàm lượng cao.
3.3.2 Xí nghiệp Vật tư và Vận tải
- Địa chỉ: Số 4 Cù Chính Lan Phường Minh Khai Quận Hồng Bàng TP. Hải Phòng.
- Điện thoại: 0313.746547
Chức năng chính:
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe;
Đóng tàu và cẩu kiện nổi;
Bán ô tô và xe có động cơ khác;
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
Bán buôn hàng may mặc;
Bán buôn giầy dép;
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xât dựng;
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện;
Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác;
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
Bán buôn sắt thép;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 18
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
Vận tải đường thủy;
Kho bãi và lưu thông hàng hóa;
Cải tạo phương tiện thủy bộ các loại
3.3.3 Xí nghiệp Thi công cơ giới và dịch vụ
- Địa chỉ: Số 55A - Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.622214
Chức năng chính:
Khai thác, tận thu, chế biến, kinh doanh than;
Dịch vụ bốc xúc, san lấp mặt bằng, vận chuyển than và đất đá;
Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp dân dụng;
Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản;
Kinh doanh xuất nhập trực tiếp, xuất nhập khẩu ủy thác vật tư thiết bị, phương tiện,
nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu, hàng tiêu dùng;
Kinh doanh cầu cảng bến bãi;
Sản xuât, kinh doanh bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa;
Bảo dưỡng và sửa chũa ô tô; Cho thuê phương tiện vận tải thủy, bộ;
Cho thuê máy móc thiết bị.
3.3.4 Xí nghiệp Chế biến kinh doanh than – khoáng sản:
- Địa chỉ: 1/9 Giang Văn Minh - Phường An Phú Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0837442948
Chức năng chính:
Khai thác, chế biến, mua bán than và khoáng sản (không khai thác, chế biến, mua bán
than và chế biến tại trụ sở);
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 19
Mua bán vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, xe tải nặng; xe chuyên dùng;
Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng;
Dịch vụ bốc xúc, san lấp vận chuyển than và đất đá;
Kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ, cầu cống;
Kinh doanh vật tư, nguyên vật liệu, xăng dầu.
3.3.5 Ban quản lý và phát triển các dự án:
- Địa chỉ: Số 1 Quang Trung - Phường Vạn Thạch - TP Nha Trang - Khánh Hòa
- Điện thoại: 058.827792
Chức năng chính:
Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản;
Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng;
Tư vấn, khảo sát, lập dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng, các công trình
hạ tầng kỹ thuật.
3.3.6 Sàn giao dịch bất động sản:
- Địa chỉ: Tầng 3 - tòa nhà 5 tầng , số 1 - Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh xuân - HN
- Điện thoại: 043. 664 7367
Chức năng chính:
Kinh doanh dịch vụ bất động sản;
Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ định giá bất động sản;
Dịch vụ tư vấn bất động sản;
Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
Dịch vụ đấu giá bất động sản;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 20
Dịch vụ quản lý bất động sản.
3.4 Công ty con:
3.4.1 Công ty Cổ phần ô tô KAMAZ-V-ITASCO (KAMVIA)
- Địa chỉ: Số 4- Nhà B8 - Khu đô thị Mỹ Đình I -Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm,
thành phố Hà Nội
- Số ĐKKD: 0103036008
- Điện thoại: (84-4) 62879669 / (84-4) 62878668 / (84-4) 62879889 Fax:
(031) 3594084
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 (Chín mươi tỷ đồng). Trong đó ITASCO sở hữu 52%
vốn điều lệ.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cớ khác (trừ các loại lốp
xe);
Bán ô tô và xe có động cơ khác;
Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
Xây dựng các trạm bảo hành, bảo dưỡng kỹ thuật và khu trưng bày, bán ô tô , phụ tùng;
Sản xuất xe có động cơ;
Sản xuất ô tô (Trừ thiết kế phương tiện vận tải);
Sửa chữa máy móc thiết bị;
Sản xuất, gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí ô tô;
Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật,
cấp thoát nước, công trình ngầm, công trình văn hóa và chống thấm;
Bán buôn vật liệu và thiết bị trong xây dựng (Trừ xi măng, sắt, thép, clinke);
Vận tải hành khách đường thủy (trừ vận tải nội địa);
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 21
Vận tải hàng hóa đường thủy (trừ vận tải nội địa);
Kinh doanh dịch vụ khách san, nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, giải khát và dịch
vụ phục vụ khách du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ
trường);
Dịch vụ bốc xếp, san lấp, vận chuyển các loại vật liệu rời;
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
3.4.2 Công ty TNHH 1 thành viên khai thác khoáng sản và dịch vụ Itasco
- Địa chỉ: Tầng 2 số nhà 137, khu Vĩnh Tuy 2, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông
Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số ĐKKD: 0101377330
- Điện thoại: (033) 3675162 Fax:
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng). Trong đó ITASCO sở hữu 100% vốn điều
lệ.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan;
Khai thác và thu gom than non, than bùn, than cứng; Sản xuất than cốc;
Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu;
Đại lý du lịch; Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu;
Khai thác quặng sắt, quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác đá, cát, sỏi, đất
sét;
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết
bện;
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quyets tương tự; sản xuất mực in và ma tít;
Sản xuất sản phẩm chịu lửa; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 22
cao;
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; Bán buôn kim loại và quặng kim
loại;
Đại lý, môi giới, đấu giá;
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục
vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...); Dịch vụ phục vụ đồ uống; Dịch vụ ăn uống khác;
Hoạt động của các cơ sở thể thao; Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây
dựng;
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
Điều hành tua du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
Sản xuất các cấu kiện kim loại; Sản xuất sắt, thép, gang; Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản
gỗ.
3.4.3 Công ty Cổ phần Đầu tư, khoáng sản và dịch vụ - ITASCO
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 5 tầng, số 01 phố Phan Đình Giót.
- Số ĐKKD: 5700642435
- Điện thoại: (04) 3 664 9412 Fax: (04) 3 664 9411
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 (Hai mươi bảy tỷ đồng). Trong đó ITASCO sở hữu 58,5%
vốn điều lệ.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
Dịch vụ cầu cảng, bến bãi; Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển đất đá;
Đầu tư, khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản;
Sửa chữa phương tiện vận tải, sản phẩm cơ khí;
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 23
Xây dựng công trình, đường dây tải điện cao thế, hạ thế và trạm biến áp đến 35KW;
Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, xăng dầu, hàng tiêu
dùng;
Vận tải đường thủy, đường bộ;
Sản xuất vật liệu xây dựng (Clinker, xi măng); Đại lý xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu;
Kinh doanh khách sạn, du lịch sinh thái; Đại lý ký gửi hàng hóa;
Sản xuất, kinh doanh bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa;
Cho thuê phương tiện vận tải, cho thuê máy móc thiết bị;
Kinh doanh thiết bị về môi trường; Xây dựng, lắp đặt, khai thác các công trình xử lý
môi trường.
4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY;
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ, CƠ CẤU CỔ
ĐÔNG:
4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 17/09/2010
Stt Tên cổ đôngCMTND/Hộ
chiếu/ĐKKDĐịa chỉ
Số cổ phần
(cổ phần)
Tỷ lệ sở
hữu (%)
1. Tập đoàn công nghiệp
Than – khoáng sản
0106000574 Số 226 đường Lê
Duẩn, Hà Nội
3.420.000 57
(Nguồn: Danh sách chốt cổ đông ngày 17/09/2010 của ITASCO)
4.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 17/09/2010
Stt Nội dungSố lượng cổ
đông
Số lượng cổ phần
(cổ phần)
Tỷ lệ sở hữu
(%)
1. Cổ đông Nhà Nước 01 3.420.000 57
Tập đoàn công nghiệp Than – KS Việt Nam 3.420.000 57
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 24
1.1 Ông Nguyễn Văn Biên đại diện vốn 3.420.000 57
2. Cổ đông tổ chức 02 121.362 2,02
+ Trong nước 02 121.362 2,02
+ Ngoài nước 0 0 0
3. Cổ đông cá nhân 280 2.458.638 40,98
+ Trong nước 280 2.458.638 40,98
+ Ngoài nước 0 0 0
Tổng số 283 6.000.000 100%
(Nguồn: ITASCO)
5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG
TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ
PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI
PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
5.1. Những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với ITASCO: 01 Công ty
- Tên Công ty: Tập đoàn công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam
- Địa chỉ: Số 226 đường Lê Duẩn, Hà Nội
- Số ĐKKD: 0106000574
- Tỷ lệ sở hữu tại ITASCO: 57% vốn điều lệ.
5.2. Các công ty do ITASCO nắm giữ cổ phần chi phối: 03 Công ty
5.2.1 Công ty cổ phần ô tô KAMAZ-V-ITASCO
- Tên Công ty: Công ty cổ phần ô tô KAMAZ-V-ITASCO
- Địa chỉ: Căn hộ số 4, Nhà B8, Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, xã Mỹ Đình, Từ Liêm,
Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 25
- Số ĐKKD: 0103036008 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu
ngày 24/3/2009, sửa đổi lần thứ 1 ngày 19/8/2009.
- Tỷ lệ sở hữu của ITASCO: 52% vốn điều lệ
5.2.2 Công ty TNHH 1 thành viên khai thác khoáng sản và dịch vụ Itasco
- Tên Công ty: Công ty TNHH 1 thành viên khai thác khoáng sản và dịch vụ Itasco
- Địa chỉ: Tầng 2 số nhà 137, khu Vĩnh Tuy 2, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Số ĐKKD: 0101377330 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày
30/5/2003, sửa đổi lần thứ 6 ngày 23/11/2010
- Tỷ lệ sở hữu của ITASCO: 100% vốn điều lệ
- Thời điểm hoàn tất thủ tục để trở thành Công ty con: Quý 4/2010
- Thời điểm hợp nhất vào Báo cáo tài chính Công ty mẹ: Quý 4/2010
5.2.3 Công ty Cổ phần Đầu tư, khoáng sản và dịch vụ - ITASCO
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư, khoáng sản và dịch vụ - ITASCO
- Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 5 tầng, số 01 phố Phan Đình Giót.
- Số ĐKKD: 5700642435 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu
ngày 29/3/2007, sửa đổi lần thứ 6 ngày 7/12/2010
- Tỷ lệ sở hữu của ITASCO: 58,5% vốn điều lệ
- Thời điểm hoàn tất thủ tục để trở thành Công ty con: Quý 4/2010
- Thời điểm hợp nhất vào Báo cáo tài chính Công ty mẹ: Quý 4/2010
5.3. Các công ty liên doanh, liên kết của ITASCO: Không có
6. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Itasco là kinh doanh than, kinh doanh vật tư thiết bị, kinh
doanh ô tô lắp ráp. Trong giai đoạn trước, cụ thể là năm 2008, doanh thu được phân bố đồng đều từ
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 26
3 mảng hoạt động đó. Những hoạt động nhỏ như dịch vụ vận tải, dịch vụ tiếp nhận ủy thác hay bốc
xúc đất đá chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu của tổng doanh thu. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu của
các lĩnh vực hoạt động thay đổi lớn qua các năm. Trong năm 2009 và 9 tháng đầu năm 2010, tỉ
trọng lĩnh vực kinh doanh than sụt giảm rõ rệt. Kinh doanh vật tư thiết bị trở thành lĩnh vực chính,
đóng góp từ 30-40% tổng doanh thu. Đây là quyết định dịch chuyển cơ cấu kinh doanh của Ban
lãnh đạo Công ty trong điều kiện ngành than có những hạn chế nhất định. Đây là định hướng đúng
đắn vì kinh doanh vật tư thiết bị cũng là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào tổng lợi nhuận của Công
ty. Lĩnh vực vận tải thủy và bộ cũng tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Bên cạnh đó, định hướng lâu dài của Ban lãnh đạo Công ty là giảm bớt tỉ trọng của những hoạt
động kinh doanh không hiệu quả và tập trung nguồn lực đầu tư vào những hoạt động kinh doanh
mới có nhiều hứa hẹn hơn. Công ty đang triển khai những mảng kinh doanh mới là khai thác
khoáng sản (đá để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện..), sản xuất gach không nung và kinh doanh bất
động sản. Với 2 mỏ khai thác đá và việc thành lập Công ty Khai thác Khoáng Sản Itasco, Ban lãnh
đạo Công ty đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hoạt động mang nhiều tiềm năng này. Một số nhà máy
sản xuất gạch không nung cũng sẽ được đưa vào hoạt động trong tương lai gần tạo nên một mảng
hoạt động kinh doanh quan trọng cho Itasco. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng sẽ được phát
triển mạnh trong tương lai với dự án lớn Tòa nhà 21 tầng Chung cư cao cấp, văn phòng Itasco. Đây
là một dự án đòi hỏi nhiều nguồn lực nhưng là một định hướng đúng đắn được cân nhắc kĩ của Ban
lãnh đạo Itasco. Tuy những hoạt động kinh doanh này chưa bắt đầu mang lại doanh thu cho Công ty
nhưng là những cơ hội đầy hứa hẹn, có thể sẽ trở thành những lĩnh vực kinh doanh chính trong
tương lai của Công ty.
Bảng 1a. Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực hoạt động – Cty mẹ
Năm 20082 Năm 20093 Quý III/20108
Lĩnh vực
Giá trị %/Tổng
DT
Giá trị %/Tổng
DT
Giá trị %/Tổn
g DT
Kinh doanh
than
640.028.045.526 27,5% 256.531.885.214 15,5% 235.710.271.131 16,9%
Kinh doanh
ôtô lắp ráp652.340.804.122 28,0% 481.989.442.060 29,2% 279.793.471.290 20,1%
Kinh doanh
vật tư thiết
bị
669.610.787.992 28,8% 514.120.326.461 31,1% 575.969.692.028 41,3%
2 Theo BCTC năm 2008 đã được kiểm toán3 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009 đã được kiểm toán.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 27
Kinh doanh
hàng hóa
khác
74.622.837.700 3,2% 16.564.715.229 1,0% 31.816.244.415 2,3%
Dịch vụ vận
tải thủy, bộ
151.510.799.158 6,5% 232.105.461.300 14,1% 161.188.408.563 11,6%
Dịch vụ tiếp
nhận ủy
30.910.163.915 1,3% 19.991.552.342 1,2% 30.591.348.344 2,2%
Dịch vụ bốc
xúc đất đá62.216.399.359 2,7% 47.871.251.464 2,9% 48.011.920.393 3,4%
Dịch vụ
khác
1.822.997.919 0,1% 6.500.280.277 0,4% 6.324.360.680 0,5%
Hoạt động
tài chính18.203.972.094 0,8% 43.350.181.579 2,6% 15.639.467.353 1,1%
Hoạt động
khác
27.571.966.385 1,2% 32.944.671.927 2,0% 8.951.537.351 0,6%
Tổng cộng 2.328.838.774.17
0
100,0% 1.651.969.767.85
3
100,0% 1.393.996.721.54
8
100,0%
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 2b. Cơ cấu lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực hoạt động – Công ty mẹ
Năm 20084 Năm 20095 Quý III/20108
Lĩnh vực
Giá trị %/Tổng
LN
Giá trị %/Tổng
LN
Giá trị %/Tổn
g LN
Kinh doanh
than10.386.664.125 109,0% 1.860.458.048 13,1% 133.564.050 1,1%
4 Theo BCTC năm 20085 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009 đã được kiểm toán.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 28
Kinh doanh
ôtô lắp ráp15.252.501.126 160,1% 3.474.386.049 24,5% 6.141.411.418 50,7%
Kinh doanh
vật tư thiết
25.555.558.184 268,2% 4.060.817.067 28,6% 17.175.863.471 141,7%
Kinh doanh
hàng hóa
khác
4.694.496.522 49,3% -2.936.347.425 -20,7% -1.424.606.957 -11,8%
Dịch vụ vận
tải thủy, bộ
92.453.145 1,0% 1.421.777.130 10,0% 646.179.109 5,3%
Dịch vụ tiếp
nhận ủy
6.547.942.178 68,7% 524.984.450 3,7% 341.766.452 2,8%
Dịch vụ bốc
xúc đất đá
365.771.508 3,8% -2.875.891.409 -20,3% 493.848.028 4,1%
Dịch vụ 342.243.312 3,6% 241.329.622 1,7% 1.994.782.206 16,5%
Hoạt động
tài chính
-39.591.059.473 -415,5% -12.430.987.982 -87,6% -20.410.401.137 -
168,4%
Hoạt động
khác
-14.118.062.620 -148,2% 20.849.599.991 146,9% 7.027.308.792 58,0%
Tổng cộng 9.528.508.007 100,0% 14.190.125.541 100,0% 12.119.715.432 100,0%
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 2a. Doanh thu, Lợi nhuận của ITASCO giai đoạn 2008 – 2010
Đơn vị: triệu đồng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 29
Năm 20086 Năm 20097 QIII/20108
Chỉ tiêu
Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT
Doanh thu
thuần
2.283.062.835.691 1.575.674.914.347 1.369.405.716.844
Lợi nhuận
gộp
236.691.197.575 10,37% 112.261.487.893 7,12% 113.937.546.915 8,32%
Lợi nhuận
trước thuế
9.528.508.007 0,42% 14.190.125.541 0,90% 12.119.715.432 0,89%
(Nguồn:ITASCO)
Bảng 2b. Doanh thu, Lợi nhuận của ITASCO giai đoạn 2008 – 2010 (BC Hợp nhất)
Đơn vị: triệu đồng
Năm 20088 Năm 20099 QIII/ 20108
Chỉ tiêu
Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT
Doanh thu
thuần
2.283.062.835.691 1.594.590.288.488 1.183.366.354.834
Lợi nhuận
gộp
236.691.197.575 10,37% 120.837.421.279 7,58% 127.668.312.699 10,79%
Lợi nhuận
trước thuế9.528.508.007 0,42% 18.446.847.591 1,16% 17.355.411.997 1,47%
Tuy doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Itasco giảm trong năm 2009 và 9 tháng 2010 so với 2008
nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng rõ rệt. Điều đó thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh
doanh đã phát huy tác dụng, giảm bớt những lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận cận biên thấp, tăng
hiệu quả kinh doanh.
6.2. Chi phí sản xuất
6 Theo BCTC năm 20087 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009 đã được kiểm toán.8 Theo BCTC 9 tháng đầu năm 20109 Theo BCTC hợp nhất năm 2009 đã được kiểm toán
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 30
Bảng 3a.Cơ cấu chi phí – Công ty mẹ
Năm 200810 Năm 200911 9 tháng/201012
Các khoản mục
chi phíGiá trị
%/Tổng
Doanh
thu
Giá trị%/Tổng
Doanh
thu
Giá trị%/Tổng
Doanh
thu
Giá vốn hàng bán 2,046,371,638,116 87.87% 1,463,413,426,454 88.59% 1,255,468,169,929 90.06%
Chi phí bán hàng 113,331,819,210 4.87% 57,474,964,277 3.48% 24,979,980,952 1.79%
Chi phí quản lý
doanh nghiệp
60,121,748,265 2.58% 49,015,010,084 2.97% 63,454,758,186 4.55%
Chi phí tài chính 57,795,031,567 2.48% 55,781,169,561 3.38% 36,049,868,490 2.59%
Chi phí khác 41,690,029,005 1.79% 12,095,071,936 0.73% 1,924,228,559 0.14%
Tổng chi phí
hoạt động
2,319,310,266,163 99.59% 1,637,779,642,312 99.14% 1,381,877,006,116 99.13%
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 3b.Cơ cấu chi phí – Báo cáo Hợp nhất
Đơn vị: đồng
Các khoản
mục chi phí
Năm 200813 Năm 200914 9 tháng/201015
10 Theo BCTC kiểm toán năm 200811 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009 đã được kiểm toán 12 Theo BCTC Công ty mẹ 9 tháng/201013 Theo BCTC kiểm toán năm 200814 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009 đã được kiểm toán
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 31
Giá trị %/Tổng
Doanh
Giá trị %/Tổng
Doanh
Giá trị %/Tổng
Doanh
Giá vốn hàng
bán
2.046.371.638.116 87,87% 1.473.752.867.209 88,26% 1.055.698.042.135 87,78%
Chi phí bán
hàng
113.331.819.210 4,87% 49.233.843.320 2,95% 20.143.501.037 1,67%
Chi phí quản
lý doanh
60.121.748.265 2,58% 60.000.610.610 3,59% 68.552.177.423 5,70%
Chi phí tài
chính
57.795.031.567 2,48% 56.113.116.105 3,36% 38.999.908.999 3,24%
Chi phí khác 41.690.029.005 1,79% 12.157.817.730 0,73% 1.965.458.910 0,16%
Tổng chi phí
hoạt động
2.319.310.266.163 99,59% 1.651.258.254.974 98,90% 1.185.359.088.504 98,56%
(Nguồn: ITASCO)
Tổng chi
phí hoạt
động của
Công ty
giảm
mạnh từ
99.59%
doanh
thu trong năm 2008 xuống còn 98.9% tổng doanh thu trong năm 2009 thể hiện sự chuyển dịch cơ
cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và tính hiệu quả trong việc giảm trừ chi phí của Itasco.
Giá vốn hàng bán luôn là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Itasco do đặc thù
15 Theo BCTC Hợp nhất 9 tháng/2010
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 32
lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh than và vật tư thiết bị.
Tuy nhiên, Công ty cũng áp dụng những biện pháp tổ chức khoán quản chi phí một cách hiệu quả.
Với mục tiêu tăng cường công tác quản trị chi phí và giá thành cho từng loại hình hoạt động của
từng đơn vị cũng như toàn Công ty, Công ty xây dựng và đưa vào thực hiện Quy chế khoán quản trị
chi phí và giá thành. Hàng quý Công ty tổ chức kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu giao khoán đối với
các đơn vị thực hiện.
Việc xây dựng và áp dụng triệt để quy chế này là một giải pháp quan trọng có tính chiến lược,
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập, tăng cổ tức và tích lũy đầu tư phát triển, nâng
cao giá trị doanh nghiệp.
6.3. Trình độ công nghệ
Bảng4. Danh sách thiết bị Công ty năm 2010
STT Tên thiết bị (loại, kiểu, nhãn hiệu) Nước sản
xuất
Năm sản xuất Công suất hoạt
động
Số lượng
(chiếc)
I. THIẾT BỊ KHAI THÁC
1 Máy khoan đá FURUKAWA – HCR
1500 EWW
Nhật Bản 2006 254 kW; Ø89-127 01
2 Máy xúc KOBELCO SK 330-6SSA Nhật Bản 2006 250 CV; 2,1m3 07
3 Máy ủi KOMATSU Nhật Bản 2003 130 CV 01
II. PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI BỘ
1 Xe ô tô tự đổ KAMAZ 55111 Liên doanh 2005-2006 260 CV; 13T 26
2 Xe ô tô tự đổ KrAZ 6510-20 Liên doanh 2005-2006 240 CV; 11T 19
III. PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THỦY
1 Tàu đẩy thiết kế 1482, TĐ502 Việt Nam 1998,1999,2001 135CV; 800T 06
2 Xà lan boong nổi thiết kế 1934, 502 Việt Nam 1998, 1999,
2001, 2002
200T 26
IV. THIẾT BỊ KHÁC
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 33
1 Xe lu WANTANABE 2003 21T 01
2 Máy phát điện LIFITER - TYEDS -
30KVA
ITALIA 2003 30 KVA 01
3 Máy phát điện FG-WILSON P80P1-
80KVA
Anh 2009 80 KVA 01
4 Máy trắc địa - Leica - TCR-805 Thụy sỹ 2006 01
5 Hệ thống triền đà xưởng thuỷ Việt Nam 1990 01
6 Tời kéo 10T Việt Nam 10T
7 Xe triền Việt Nam 500T 02
8 Máy cắt, uốn tôn - CD 13A Việt Nam
9 Kích thuỷ lực ( 02 cái ) Nhật Bản 55T 02
10 Máy hàn điện Việt Nam 09
Công ty có một hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho việc bốc xúc và chuyên chở
than như xe tự đổ KraZ 6510-20, xe tự đổ KAMAZ 55111 và xà lan boong nổi... Ngoài ra còn hệ
thống máy khoan cắt, tời kéo, kích thủy lực... Ban lãnh đạo Itasco luôn chú trọng đến việc đổi mới
máy móc và áp dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất của Công ty.
6.4. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Với định hướng đa ngành, song song với hoạt động sản xuất kinh doanh chính như khai thác than,
mua bán thiết bị vật tư... Itasco luôn tích cực tìm kiếm và phát triển những cơ hội kinh doanh mới.
Công ty luôn tích cực tìm kiếm các mỏ khoáng sản và xây dựng nhà máy mới...
Bảng 5. Một số dự án và sản phẩm mới đang trong giai đoạn hình thành của Công ty:
I. Mỏ đá Yên Đức
1 Lĩnh vực hoạt động : Cung cấp đá cho nhà máy nhiệt điện Mạo Khê
2 Thông tin chung :
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 34
- Trữ lượng : 2.430.600.m3
- Công suất khai thác : 150.000 m3`/năm
3 Tình trạng :
- Đang chờ tỉnh Quảng Ninh thông qua đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo môi
- Ngày 20/11/2010, thẩm định công tác đền bù (dự kiến hoàn tất công tác đền bù trước
- Tháng 12/2010, hoàn tất thủ tục hợp đồng thuê đất
- Dự kiến quý I/2011 dự án tiến hành xây dựng cơ bản và khai thác
II. Nhà máy gach không nung Tiên Lữ - Hưng Yên
1 Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất gạch không nung
2 Thông tin chung :
- Công suất : 25 triệu viên/năm
3 Tình trạng :
- Đang hoàn tât thủ tục thỏa thuận xây dựng nhà máy
III. Tổ hợp nhà máy gạch không nung Kim Môn – Hải Dương
1 Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất gạch không nung
2 Thông tin chung :
- Công suất : 50 triệu viên/năm
3 Tình trạng :
- Đang hoàn tât thủ tục thỏa thuận xây dựng nhà máy
IV. Tổ hợp nhà máy gạch không nung Gia Nghĩa – Dăk nông
1 Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất gạch không nung
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 35
2 Tình trạng :
- Đang báo cảo UBND tỉnh kết quả khảo sát đánh giá trữ lượng
V. Mỏ đất Núi Na – Yên Hưng – Quảng Ninh
1. Tình trạng :
- Năm 2010, đã khai thác được 400.000 m3
- Đang cùng sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh hoàn tất thủ tục hợp đồng thuê đất
VI. Mỏ đá Vĩnh Hảo
1 Lĩnh vực hoạt động : Cung cấp đá xây dựng
2 Tình trạng :
- Đang trong giai đoạn xin chủ trương
6.5. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
Công ty có bộ phận kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng chặt chẽ. Các sản phẩm thiết bị phụ
tùng vật tư khi được nhập về Công ty đều được kiểm tra và đánh giá chât lượng theo bảng tiêu
chuẩn chất lượng. Các thiết bị vận tải đường bộ, vận tải đường biển như xe ô tô tự đổ, tàu đẩy thiết
kế 1480, xà lan boong nổi.. được định kì kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo an toàn và hoạt động tôt.
6.6. Hoạt động Marketing
Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ-Vinacomin xác định hoạt động Marketing là một
phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty. Trong những năm qua, ngoài chức năng
đáp ứng nhu cầu cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công
nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam, ITASCO còn mở rộng kinh doanh ra các đơn vị ngoài ngành.
Để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao, công ty chúng tôi coi hoạt động
Marketing không chỉ là hoạt động quảng bá một cách đơn thuần về các dự án và về công ty mà là
một hệ thống các chính sách về sản phẩm, giá cả, thị trường phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm gia
tăng giá trị cho mỗi khách hàng, đối tác và tăng giá trị đầu tư cho mỗi cổ đông.
Hình ảnh của ITASCO được duy trì và nâng cao qua các kênh thông tin như: Website; quảng cáo
trực tiếp tới khách hàng bằng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và giá cả cạnh tranh, quảng cáo
trên các phương tiện truyền thông, tham gia các hoạt động từ thiện, tham gia các hiệp hội, danh
hiệu uy tín chất lượng trong nước.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 36
Các chính sách marketing được ITASCO đặc biệt chú trọng gồm:
Chính sách về sản phẩm:
Với ngành nghề kinh doanh đa dạng, ITASCO tập trung chủ yếu thị trường trong ngành than và
đang mở rộng thị trường ngoài ngành.
Trong chính sách về sản phẩm, tính an toàn và chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp đặc biệt được
ITASCO đề cao và coi đó là một trong điều kiện tiên quyết để giữ vững thị trường ổn định lâu dài
và tạo uy tín cho thương hiệu ITASCO.
Khi nghiên cứu thị trường và khách hàng, ITASCO không chỉ tìm hiểu nhu cầu khách hàng cần gì,
cần bao nhiêu, cần thời điểm nào và khả năng thanh toán của họ mà còn tìm hiểu nhu cầu về chất
lượng sản phẩm khách hàng cần, với chất lượng sản phẩm như thế nào có thể thoả mãn và phù hợp
với nhu cầu sử dụng của khách hàng nhất.
Chính sách về giá:
Trong điều kiện hiện nay, yếu tố cạnh tranh về giá cả luôn được đặt ra hàng đầu.
ITASCO luôn nghiên cứu tìm tòi các đối tác thương mại tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản,Hàn
Quốc, Phillípin, Nga để nhập khẩu cung ứng các thiết bị vật tư phụ tùng theo yêu cầu của thị trường
nội địa; xuất nhập khẩu uỷ thác nguyên nhiên liệu, vật tư thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất cho các
công ty, các ngành hàng công nghiệp nhẹ, may mặc đời sống.
Chính sách thị trường:
ITASCO tổ chức nghiên cứu, phân tích thị trường trong và ngoài ngành để nắm được các yếu tố vĩ
mô, vi mô có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Qua đó, nắm bắt được nhu
cầu và mong muốn của khách hàng, những đối thủ cạnh tranh và những đối tượng tác động.
Từ kết quả nghiên cứu phân tích thị trường, ITASCO xác định rõ điểm mạnh và điểm yếu cũng như
xu thế thị trường trong tương lai và sẽ tiến hành hoạch định chiến lược marketing và giải pháp kinh
doanh cho từng thị trường, từng giai đoan.
Hoạt động Marketing trong lĩnh vực bất động sản
Hoạt động kinh doanh của Sàn giao dịch Bất động sản – ITASCO ngoài việc thực hiện các dịch vụ
về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê và môi giới bất động sản mà còn được phép thực
hiện các dịch vụ khác như:
Định giá bất động sản.
Quảng cáo bất động sản.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 37
Quản lý, khai thác bất động sản.
Đấu giá bất động sản.
Tư vấn, tiếp thị dự án bất động sản.
Trong bất động sản, marketing chính là việc nghiên cứu phân tích thị trường, từ đó định hướng xây
dựng được những phân khúc thị trường phù hợp cho các nhóm sản phẩm của công ty, tiếp thị sản
phẩm bài bản, chuyên nghiệp tới khách hàng, quản lý bằng những phương thức hiệu quả nhất để
mang lại kết quả làm gia tăng tối đa các chỉ số lợi nhuận như mong muốn đối với bất động sản -
tiền thuê cũng như là giá bán.
Chính sách khuếch trương quảng bá thương hiệu:
Thâm nhập thị trường:
Ngoài thị trường truyền thống trong ngành Than – VInacomin, sàn Giao dịch Bất động sản Itasco
tăng cường khuếch trương quảng bá thương hiệu, phục vụ đa dạng các khách hàng trên thị trường
Hà Nội và các tỉnh khác trong cả nước.Tăng số lượng các sản phẩm hiện tại trên thị trường bằng
cách thực hiện chính sách Marketing hỗn hợp (những chiến dịch quảng cáo mới, hữu hiệu; nhân
rộng và tăng cường mạng lưới tiêu thụ; và giảm giá, ..)
Phát triển sản phẩm:
Đưa ra các sản phẩm hoàn thiện hơn hay các sản phẩm mới trên thị trường hiện tại.
Đa dạng hoá:
Đưa ra các sản phẩm mới trên những thị trường hoàn toàn mới, sản phẩm là căn hộ trung cư, đât
liền kề, đất biệt thự
Các dự án Sàn GD Bất động sản đã và đang thực hiện:
Đất đấu giá tại phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội:
Theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty, Sàn GD Bất động sản đã tham gia và trúng đấu giá
quyền sử dụng 06 thửa đất tại Phú Thượng, Tây Hồ. Sản phẩm này đã được tiêu thụ hết và đem lại
lợi nhuận cho Công ty.
Dự án Mekong Plaza:
Đây là dự án xây dựng 2 tòa nhà hỗn hợp 35 tầng nằm trên trục đường Lê Trọng Tấn – Hà Đông do
công ty Geleximco làm chủ đầu tư. Sàn GD BĐS đã tham gia đầu tư 02 tầng 15 và 32 tại tòa A của
dự án này.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 38
Dự án Binh đoàn 12:
Khu chung cư Binh đoàn 12 do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn làm chủ đầu tư. Tòa nhà 34
tầng nằm trên quốc lộ 1 cũ thuộc Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Sàn GD BĐS đã mua lại tầng 25
của tòa nhà này và đã tiêu thụ hết các căn hộ tại đây.
Dự án CT2 The Pride:
Công ty ITASCO đã mua lại tòa nhà CT2 thuộc dự án The Pride – An Hưng. Đây là tổ hợp xây
dựng căn hộ chung cư cao cấp gồm 04 tòa nhà cao 35 – 45 tầng, chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư
Hải Phát. Dự án này nằm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc địa bàn quận Hà Đông, Hà
Nội, Sàn GD BĐS được Công ty giao nhiệm vụ phân phối các căn hộ thuộc tòa nhà CT2 của dự án
này.
Quá trình triển khai thực hiện chính sách Marketing:
Chăm sóc khách hàng:
Kể từ khi thành lập cho đến nay, Sàn giao dịch Bất động sản đẩy mạnh việc xúc tiến, tiếp cận các
dự án trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đang được triển khai. Với tư cách là Sàn giao dịch bất động sản
đầu tiên trong Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Sàn GD BĐS tăng cường mối quan hệ với
các công ty con, các liên doanh trực thuộc Tập đoàn. Đây được coi là thế mạnh sẵn có của Công ty
trong suốt thời gian hoạt động.
Bên cạnh đó, Sàn GD BĐS tăng cường mối quan hệ với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây
dựng, hoạt động trong lĩnh vực BĐS các chủ đầu tư dự án công trình hạ tầng cơ sở. Đây là những
doanh nghiệp có sản phẩm, có nhu cầu về sản phẩm liên quan trong lĩnh vực BĐS.
Phát triển sản phẩm
Sàn giao dịch bất động sản tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng chương trình
Marketing làm cho sản phẩm tạo ra trở thành đặc trưng tiêu biểu cho ngành kinh doanh. Đây là
chiến lược mà Công ty đã áp dụng trong những năm vừa qua cả những năm sau.
Bên cạnh việc tập trung hoàn thiện chất lượng sản phẩm hiện có, tạo dựng uy tín trên thị trường,
Công y chủ trương nghiên cứu, tìm hiểu về các dự án mới, sản phẩm mới tối ưu hơn đối với từng
loại hình sản phẩm dịch vụ đã cung cấp.
Cơ chế giá linh hoạt
Sàn GD Bất động sản áp dụng chính sách giá cả linh hoạt, giá cả thay đổi theo từng thời điểm để
vừa đảm bảo giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bên
cạnh đó, với phương thức thanh toán hợp lý, Sàn GD đã đặt được mối quan hệ lâu dài và thu hút
một số lượng lớn các khách hàng tại Sàn GD.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 39
Phân đoạn thị trường
Trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, Sàn GD thực hiện phân đoạn loại khách hàng thường xuyên đầu
tư kinh doanh BĐS dài hạn tại địa bàn Thành phố và phân đoạn loại khách hàng có nhu cầu đầu tư
để sử dụng.
6.7. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Thương hiệu hình ảnh của ITASCO bao gồm:
Chữ viết tắt: V-ITASCO
Logo:
6.8. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết
Bảng 6. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết
TT Tên/Số Hợp
Đồng
Ngày ký Nội dung công việc Thời gian
thực hiện
Đối tác Giá trị hợp
đồng
13663/HĐMB-
KH-TTN
25/05/2010 Cung cấp, hướng dẫn lắp
đặt hệ thống tời trục
giếng nghiêng
60 ngày Công ty TNHH
1TV Than
Thống Nhất
$729.999,60
21988/HĐMB-
KH-TTN
25/03/2010 Cung cấp thiết bị trạm
quạt gió số 3
60 ngày Công ty TNHH
1TV Than
Thống Nhất
4.535.135.000
354-07-
10/2009/HĐX
L-TIC
10/07/2009Thi công xây lắp hệ
thống tháo khô nước mỏ200 ngày
Công ty cổ
phần sắt Thạch
Khê
14.750.000.000
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 40
406/2010/HĐX
D22/03/2010
Xây lắp và mua sắm thiết
bị cho hạng mục hai dây
chuyền khai thác sức
nước 3,4 công suất
10.000 tấn/năm/dây
chuyền
5 tháng
Công ty CP
Crommit Cổ
Định
15.126.460.324
540/HĐ/THL-
ĐTDA11/06/2010
Cung cấp thiết bị, lắp đặt
hệ thống giám sát khí mê
tan tự động tập trung Xí
nghiệp Than Khe Tam
60 ngày
Công ty TNHH
1 TV Than Hạ
Long
9.076.927.916
6 250A/09 30/12/2009Hệ thống khung giá
chống thủy lực di động
dùng trong hầm lò
30 ngàyViện Khoa Học
CN Mỏ$1.049.764
7 160/HĐKT 25/02/2010Trạm quạt gió chính
phòng nổ ký hiệu
2K60No18
60 ngàyCông ty CP
Than Vàng
Danh
6.455.777.899
8 860/HĐKT 20/03/2010 Thiết bị đóng bộ giá
khung thủy lực di động75 ngày Công ty CP
Chế tạo máy$1.265.006
9 Thiết bị đống bộ giá
khung thủy lực di động30 ngày Viện Khoa học
CN Mỏ18.509.533.020
10 1129/HĐ-TKC 14/04/2010 Băng tải trọn bộ SSJ-
650/2x3020 ngày Công ty TNHH
MTV than Khe 6.840.000.000
11 86/HĐ/KHTT
N06/01/2010 Quạt gió chính phòng nổ
2K56-No24120 ngày Công ty than
Thống Nhất$466.962
1250/2010/HĐK
T19/03/2010 Bán đá xây dựng các loại
Từ
19/03/2010
đến
1/03/2010
Công ty TNHH
Thương Mại và
VLXD Tuy
Phong
31.358.970.500
1348/HĐKT/201
019/03/2010 Bán đá xây dựng các lọai
Từ
19/03/2010
đến
28/02/2010
Công ty Đầu tư
XD và TM –
TCT Đông Bắc
46.952.612.630
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 41
1452/HĐ-TVD-
KH22/07/2010 Cung cấp băng tải đá
Từ
22/07/2010
đến
30/08/2010
Công ty CP
Than Vàng
Danh
12.098.765.419
15362/HĐ-
KHVT16/08/2010 Cung cấp băng tải treo
Từ
16/08/2010
đến
30/09/2010
Công ty TNHH
1TV Than
Đồng Vông
7.018.523.600
(Nguồn: ITASCO)
7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Bảng 7a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 – 2010 – BCTC Công ty mẹ
Đơn vị tính: đồng
Năm 200816 Năm 200917 Quý III/ 2010Chỉ tiêu
Giá trị %/2007 Giá trị %/2008
Tổng giá trị tài sản 1.162.348.229.090 32,40% 827.544.922.378 -28,80% 1.173.136.953.243
- Tài sản ngắn hạn 1.021.076.170.018 44,78% 670.911.453.674 -34,29% 1.041.955.123.295
- Tài sản dài hạn 141.272.059.072 -18,18% 156.633.468.704 10,87% 131.181.829.948
Doanh thu thuần bán
hàng và cung cấp dịch
vụ
2.283.062.835.691 19,25% 1.575.674.914.347 -30,98% 1.369.405.716.844
16 Theo BCTC kiểm toán năm 200817 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 42
Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh
23.646.570.627 -11246,14% -6.659.474.450 -128,16% 5.092.406.640
Lợi nhuận khác -14.118.062.620 -127,67% 20.849.599.991 -247,68% 7.027.308.792
Lợi nhuận trước thuế 9.528.508.007 -81,25% 14.190.125.541 48,92% 12.119.715.432
Lợi nhuận sau thuế 7.933.554.202 -81,84% 11.452.901.700 44,36% 9.060.089.699
Tỷ lệ cổ tức (% trên
mệnh giá)16% 6,67% 14% -12.5% 0%
(Nguồn:ITASCO)
Bảng 7b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 – 2010 – BCTC Hợp nhất
Đơn vị tính: đồng
Năm 200818 Năm 200919 Quý III/ 2010Chỉ tiêu
Giá trị %/2007 Giá trị %/2008
Tổng giá trị tài sản 1.162.348.229.090 32,40% 897.533.731.528 -23% 1.274.954.359.841
- Tài sản ngắn hạn 1.021.076.170.018 44,78% 766.794.747.299 -25% 1.169.905.674.562
- Tài sản dài hạn 141.272.059.072 -18,18% 130.738.984.229 -7% 105.048.685.279
Doanh thu thuần bán
hàng và cung cấp dịch
vụ
2.283.062.835.691 19,25% 1.594.590.288.488 -30% 1.183.366.354.834
Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh
23.646.570.627 -
11246,14%
-2.340.006.606 -110% 8.557.729.381
Lợi nhuận khác -14.118.062.620 -127,67% 20.786.854.197 -247% 8.797.682.616
18 Theo BCTC kiểm toán năm 200819 Theo BCTC Hợp nhất năm 2009
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 43
Lợi nhuận trước thuế 9.528.508.007 -81,25% 18.446.847.591 94% 17.355.411.997
Lợi nhuận sau thuế 7.933.554.202 -81,84% 14.666.799.518 85% 12.883.833.145
Lợi nhuận sau thuế của
cổ đông của Công ty
7.933.554.202 -81,84% 12.701.773.332 60% 10.689.552.715
Tỷ lệ cổ tức (% trên
mệnh giá)16% 6,67% 14% -13% 0%
(Nguồn:ITASCO)
Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ITASCO
Trong cơ cấu tài sản của Itasco, tương tự như các công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại
khác, tài sản ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng tài sản. Năm 2009 có sự sụt giảm lớn
của tổng tài sản và tổng nguồn vốn so với năm 2008. Nguyên nhân là do Itasco đã giảm bớt vay nợ
ngắn hạn. Trong đó tiền chi trả nợ gốc vay là gần 450 tỉ đồng. Giảm bớt nợ ngắn hạn giúp giảm bớt
rủi ro và gánh nặng tài chính cho Công ty. Năm 2010, tổng tài sản lại tăng do Công ty chủ động
tăng các khoản phải trả, phải nộp khác để phù hợp với luân chuyển vốn trong nội bộ Tập đoàn.
Hàng năm TKV quy định chi phí định mức cho từng công ty và nếu chi phí thực tế phát sinh cao
hơn mức này, công ty sẽ được bù đắp lại một phần. Khoản bù đắp sẽ được thực hiện bằng cách
nâng giá bán than cho Tập đoàn. TKV thường tiến hành quyết toán vào cuối tháng 7 và hầu hết các
công ty đều được nhận lại 1 khoản bù đắp từ Tập đoàn vào tháng 8. Khoản bù đắp này sẽ được ghi
nhận vào lợi nhuận khác. Đây là nguyên nhân khiến cho Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và Lợi
nhuận khác có những biến động lớn qua các năm. Tuy nhiên, tính hiệu quả của hoạt động sản xuất
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 44
kinh doanh của Itasco thể hiện ở việc Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh qua các năm. Năm
2009, lợi nhuận trước thuế tăng 48,92% so với năm 2008. 9 tháng 2010 ghi nhận mức lợi nhuận
hơn 12 tỷ đồng cùng với xu hướng đẩy mạnh hoạt động của nền kinh tế trong những tháng cuối
năm hứa hẹn mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao của Itasco trong năm 2010.
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo
cáo
Những nhân tố thuận lợi
Yếu tố khách quan
Năng lượng nói chung và chất đốt nói riêng là nguyên liệu đầu vào của đa số các ngành sản xuất.
Bởi vậy, cầu đối với chất đốt tương đối ổn định và bị ảnh hưởng của biến động kinh tế it hơn so
với các lĩnh vực khác như ngân hàng, tài chính.. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam và thế giới
đang dần thoát khỏi khủng hoảng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng làm tăng hoạt động kinh tế trong
nước. Cầu đối với chất đốt, đặc biệt là than cũng tăng cao hơn. Việc đẩy mạnh tăng trưởng doanh
thu của ngành than không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh
doanh than các loại mà còn ảnh hưởng tốt đến các lĩnh vực hoạt động mang tính hỗ trợ cho khai
thác, vận chuyển than như kinh doanh vận tải đường thủy, đường bộ, cầu cảng, lắp ráp, tiêu thụ bảo
hành xe tải, vật tư, thiết bị…
Là một Công ty thuộc một tập đoàn của Nhà Nước và hoạt động trong lĩnh vực được ưu tiên, chú
trọng, Công ty cũng được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh.
Gần đây TKV có nâng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than cho năm 2009 từ 40 triệu tấn lên 43 triệu
tấn do điều kiện thị trường tiêu thụ có nhiều thuận lợi hơn dự kiến. Nhiều công ty khai thác than
cũng đăng ký nâng kế hoạch sản xuất của mình lên tương ứng.
Yếu tố chủ quan
Với quá trình 24 năm phát triển và trưởng thành, Công ty đã xây dựng được vị thế nhất định trên
thị trường nhất là trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Mạng lưới khách
hàng và nhà cung cấp được phát triển rộng và bền vững. Việc phát triển lâu năm trong ngành cũng
giúp cho Công ty hiểu sâu về ngành, những điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội và thách thức. Từ đó,
lãnh đạo của Công ty sẽ cân nhắc và đưa ra được những quyết định đúng đắn và kịp thời trong điều
kiện thay đổi của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, với đặc thù là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt
Nam, công ty có lợi thế cạnh tranh vượt trội so với những công ty không thuộc tập đoàn trong
những hoạt đông kinh doanh mà đối tác là Tập đoàn. Những điều kiện tốt mà Tập đoàn tạo cho
Công ty trong những lĩnh vực hoạt động then chốt là một nhân tố lớn góp phần thúc đẩy kinh
doanh cũng như giảm thiểu khó khăn của Công ty.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 45
Ban lãnh đạo của Công ty cũng có những quyết định then chốt và đúng đắn, thể hiện sự sang suốt,
nhanh nhậy và thấu hiểu môi trường hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo đã có quyết định táo báo
và đúng đắn khi dẫn dắt Công ty theo định hướng đa ngành đa nghề trong tình hình cạnh tranh
càng lúc càng gay gắt. Việc đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động cũng giúp cho Công ty phân tán rủi ro.
Các đơn vị trực thuộc của Công ty nằm trển cả ba miền Băc – Trung – Nam. Nhờ vậy, mạng lưới
khách hàng của Công ty rộng lớn hơn, nhiều cơ hội hơn.
Lực lượng lao động của Công ty trẻ, có trình độ và được đào tạo bài bản bởi chính sách phát triển
nguồn nhân lực của Công ty.
Những nhân tố khó khăn
Yếu tố khách quan
Một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp,
xuất nhập khẩu ủy thác các loại vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu,
hàng tiêu dùng… Hoạt động kinh doanh này chịu rât nhiều ảnh hưởng của những biến động trong
tỉ giá hối đoái. Nền kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng. Tỉ
giá hối đoái trong 2008,2009, 2010 và trong thời gian tới thường biến động bất thường, gây nhiều
khó khăn cho doanh nghiệp.
Những khó khăn của nền kinh tế cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản. Những nhân tố
ảnh hưởng khó dự đoán của thị trường bất động sản là một nhân tố rất khó khăn cho mảng hoạt
động này của Công ty.
Yếu tố chủ quan
Môi trường cạnh tranh trong ngành cũng là một khó khăn lớn đối với Công ty. Giữa nội bộ các
doanh nghiệp trong Tập đoàn Than khoáng sản cũng có những cạnh tranh gay gắt.
Trong tương lai, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có kế hoạch và đang đưa
vào thực thi dự án sử dụng băng tải ống để vận chuyển tan tại Quảng Ninh. Việc chuyển đổi trong
phương pháp vận chuyển này sẽ làm giảm đáng kể việc sử dụng xe tải. Hoạt động lắp ráp, tiêu thụ,
bảo hành, kinh doanh phụ tùng của xe tải hạng nặng và xe chuyên dùng sẽ vì thế mà giảm mạnh.
8. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH
8.1. Triển vọng ngành
Với tiềm năng về trữ lượng lớn, nguồn năng lượng than có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát
triển của nền kinh tế Việt Nam cả quá khứ, hiện tại và trong tương lai.
Theo thống kê năm 2010 của BP Năng lượng khảo sát, kết thúc 2009 Việt Nam có lượng dự trữ
than đá là 150 triệu tấn, đưa vào sản xuất được 45 triệu tấn chiếm 0.73% của tổng số thế giới. Khu
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 46
vực Quảng Ninh là nơi tập trung khoảng 67% trữ lượng toàn quốc và cũng có khả năng khai thác
lớn nhất. Loại than chủ yếu tại Quảng Ninh là than đá (than antraxit), được sử dụng rộng rãi trong
các ngành công nghiệp điện, xi măng, phân bón… Ngành than trong năm 2009 sản xuất khoảng 43
triệu tấn than (tăng 9,8% so với năm 2008), trong đó xuất khẩu chiếm hơn một nửa (25,2 triệu tấn,
tăng 28%). Mặc dù khối lượng xuất khẩu tăng đáng kể, giá trị xuất khẩu lại giảm 7%. Trung Quốc
vẫn là đối tác nhập khẩu than lớn nhất, chiếm đến 81% tổng khối lượng than và 70% tổng giá trị
than xuất khẩu của Việt Nam. Cũng trong thời gian thống kê này, sản lượng tiêu thụ than của Việt
Nam tăng 119.89%. Đặc biệt, nhu cầu tiêu thụ than của Việt Nam được dự đoán tăng trong những
năm tiếp theo, do trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch xây dựng nhiều nhà
máy nhiệt điện tại các địa phương.
Trong nền kinh tế nước ta, ngành than đóng vai trò là ngành kinh tế trọng điểm, cung cấp nhiên
liệu cho hoạt động của các ngành công nghiệp khác như: ngành điện, giấy, xi măng…. Vì vậy, mỗi
một yếu tố của nền kinh tế như lạm phát, tăng trưởng, chiến lược phát triển kinh tế vùng, địa
phương… đều có ảnh hưởng nhiều chiều đến ngành than, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua
các ngành khác vốn là khách hàng tiêu thụ của ngành than.
Trên thị trường nội địa, ngành điện là khách hàng tiêu thụ than lớn nhất (trung bình 17% tổng cầu).
Theo quy hoạch phát triển của ngành điện, trong năm năm tới, Việt Nam sẽ phát triển thêm 3000
MW nguồn nhiệt điện than và tối thiểu 4500-5500 MW nguồn nhiệt điện trong năm năm tiếp theo.
Với tiềm năng hạn chế về thuỷ điện và nguồn khí đốt tại Việt Nam, vai trò của nhiệt điện chạy
bằng than sẽ ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu tiêu thụ than ngày càng lớn.
Ngoài ra, các ngành tiêu thụ than khác như xi măng, giấy, hoá chất… cũng đang có tốc độ tăng
trưởng cao. Điều này hứa hẹn sức cầu ‘khổng lồ’ về than trong thập kỷ tới. Nhu cầu về than gia
tăng cùng với yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt, thể hiện tiềm năng phát triển
mạnh của ngành than.
Tuy nhiên, do điều kiện khai thác than cũng ngày một khó khăn, ngành cũng phải đối mặt với
những thách thức về bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia và về việc thăm dò khai thác nguồn than
mới.
Khu mỏ Quảng Ninh đã được khai thác từ thời Pháp thuộc, đến nay đã trên 100 năm nên ở những
khu mỏ tốt nhất cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt. Than Việt Nam được khai thác với hai
công nghệ tiêu biểu là lộ thiên và hầm lò. Trong đó, phương thức khai thác lộ thiên chiếm tỷ trọng
chủ yếu (60% - 65%) với những ưu điểm về chi phí đầu tư, điều kiện sản xuất và giá thành sản
xuất so với than hầm lò.
Bên cạnh đó, ngành công nghiệp than phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về môi trường tự nhiên.
Bất kỳ một sự biến động nào của môi trường tự nhiên cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng
sản phẩm than như: sự biến động về địa chất, quy hoạch khai thác vùng chưa ổn định....
Về mặt khai thác, thời gian gần đây, các công ty trong ngành đã chú trọng đầu tư, nâng cấp thiết bị
và công nghệ khai thác. Về mặt tiêu thụ, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tích cực
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 47
mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, từ năm 2003 trở lại đây, để bù lỗ phần than
tiêu thụ trong nước và tạo vốn cho việc tái đầu tư. Xuất khẩu than được đẩy mạnh, đến năm 2005
đã đạt 40% tổng lượng than tiêu thụ.
Với cơ chế quản lý chặt chẽ của Tập đoàn, các Công ty khai thác than không thực sự gặp khó khăn
trước những nguy cơ biến động về thị trường, giá cả, song cũng sẽ phải chủ động với các biện
pháp về trữ lượng than và kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo duy trì khả năng khai thác lâu dài.
Theo dự báo của Tập đoàn, trong khoảng 5 năm nữa, nhu cầu nội địa về than sẽ tăng nhanh, cùng
với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, chắc chắn mức xuất khẩu than sẽ giảm. Với chính
sách ưu tiên tiêu thụ than trong nước của Chính phủ, giá bán than nội địa đang có chủ trương tăng.
(Nguồn:cafef.vn)
8.2. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành
Do đặc thù ngành than bị phụ thuộc vào TẬP ĐOÀN THAN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM -
TKV (TKV nắm giữ 51% cổ phần ở hầu hết các công ty than) nên các hoạt động xuất khẩu hay bán
cho một số khách hàng, giá cả cũng như khối lượng của các công ty bị phụ thuộc vào đơn vị chủ
quản là TKV. Hiện tại, có 7 doanh nghiệp ngành than niêm yết trên sàn HNX. Tổng giá trị vốn hóa
của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành này hiện ở mức 1.771 tỷ đồng chiếm 0,26% tổng vốn
hóa thị trường. Itasco là một trong những công ty lớn và lâu năm thuộc Tập đoàn Than – Khoáng
sản Việt Nam – TKV. Quy mô của công ty được thể hiện bởi mức doanh thu rất cao, trong đó năm
2008 là 2.300 tỷ, không thua kém nhiều so với 7 công ty thuộc ngành than đã niêm yết.
8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính
sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới
Ngành than đang gặp nhiều khó khăn từ thực trạng các mỏ than ngày càng cạn kiệt, sự bât ổn của tỉ
giá ngoại tệ gây khó khăn cho xuất nhập khẩu và cạnh tranh từ hoạt động khai thác, xuất khẩu than
lậu. Chính vì vậy, định hướng đa ngành của Công ty rất phù hợp trong xu thế hiện nay. Chính sách
đa ngành sẽ phân tán những rủi ro khách quan đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra việc
chuyển dịch trọng tâm sản xuất kinh doanh sang những lĩnh vực có tỉ suất lợi nhuận cao hơn cũng
tăng hiệu quả của nguồn vốn.
Itasco là một đơn vị chính cung cấp các vật tư chiến lược cho phát triển công nghiệp mỏ. Phương
châm của Itasco là: Thương mại V-ITASCO vì phát triển công nghiệp mỏ hiệu quả, bền vững.
Itasco còn chủ trì kinh doanh (nhập linh kiện, thuê lắp ráp, tổ chức tiêu thụ, cho thuê) xe ô tô tải;
cột chống, dàn, giá chống thủy lực, thiết bị điện và một số sản phẩm cơ khí chủ lực khác của TKV.
Công ty còn là đơn vị chính tiếp nhận, vận chuyển vật tư thiết bị của TKV, dự trữ vật tư chiến lược
cho TKV và là một trong số đơn vị kinh doanh tiêu thụ than cuối nguồn, dịch vụ giao nhận than hộ
lớn, dịch vụ cung ứng xăng dầu, vật tư, thiết bị khác. Hướng đi đúng đắn của Itasco đã được thể
hiện bằng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó doanh thu thực hiện đã tăng gấp 2 sau 5
năm.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 48
9. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
9.1. Tình hình lao động (tính đến thời điểm 30/09/2010)
- Tổng số lao động của ITASCO tính đến thời điểm 30/09/2010 là 628 người.
- Tổng số lao động của ITASCO tính đến thời điểm 31/12/2009 là 625 người.
9.2. Trình độ lao động
Bảng 8a. Trình độ lao động của ITASCO tại thời điểm 30/09/2010
Trình độ Số lượng Tỷ lệ (%)
Trên Đại học 9 1.43%
Đại học 281 44.75%
Cao đẳng 20 3.18%
Trung cấp 33 5.25%
Sơ cấp, cán sự
Công nhân kỹ thuật 216 34.39%
Lao động phổ thông 69 11%
TỔNG 628 100%
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 8b. Trình độ lao động của ITASCO tại thời điểm 31/12/2009
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 49
Trình độ Số lượng Tỷ lệ (%)
Trên Đại học 8 1,28%
Đại học 275 44%
Cao đẳng 23 3,68%
Trung cấp 33 5,28%
Sơ cấp, cán sự
Công nhân kỹ thuật 248 39,68%
Lao động phổ thông 38 6,08%
TỔNG 625 100%
(Nguồn: ITASCO)
30% trong tổng số CBCNV là Đảng viên.
9.3. Chính sách đối với người lao động
Chính sách tiền lương
Chính sách lương và phân phối thu nhập của Công ty đảm bảo dân chủ, công bằng và công khai.
Tiền lương của người lao động được thể hiện chính xác, đầy đủ vào sổ lương của đơn vị và được
người lao động trức tiếp ký nhận.
Quỹ lương phân bổ cho người lao động phụ thuộc vao quỹ tiền lương theo đơn giá được giao (hay
quỹ lương khoán), mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm sản phẩm sản xuất,
tiêu thụ, doanh thu từ sản xuất kinh doanh, lợi nhuận thực hiện và các khoản trích nộp theo quy định
và hoàn thành các chỉ tiêu khoán chi phí.
Công ty trả lương tuân thủ theo nguyên tắc phân phối theo lao động. Người lao động được hưởng
chế độ đãi ngộ đúng với năng lực, vị trí công việc và đóng góp đối với Công ty. Chế độ lương của
Công ty được quy định để đảm bảo độ giãn cách giữa các cấp bậc, chức vụ và vị trí làm việc trong
Công ty. Quản điểm của ban lãnh đạo là trả lương và phân phối thu nhập phải thật sự là động lực
khuyến khích, động viên người lao động không ngừng phấn đấu tăng năng suất lao động, chất lượng
công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 50
Trong hệ thống lương, lao động phổ thông có hệ số thu nhập thấp nhất, những lao động phức tạp và
nguy hiểm có thu nhập cao nhất.
Công ty cũng gắn chính sách tiền lương với chính sách tinh giản lao động, từng bước thay đổi cơ
cấu, nâng cao chất lượng lao động. Công ty có chính sách đãi ngộ khuyến khích đối với lao động có
trình độ công nghệ kỹ thuật cao và trình độ quản lý giỏi.
Quỹ tiền lương sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam và của Công ty phù hợp với quy định của nhà nước được phân phối trực tiếp cho
người lao động làm việc trong công ty. Không dùng quỹ tiền lương để sử dụng vào các mục đích
khác.
Chính sách tiền thưởng
Công ty có 2 nguồn tiền thưởng: Nguồn trích quỹ khen thưởng từ quỹ lương; Nguồn tiền thưởng từ
phân phối lợi nhuận hàng năm.
Hình thức khen thưởng: Tùy thuộc vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty có
thể thưởng theo định kỳ như quý, 6 tháng, cả năm; thưởng danh hiệu thi đua; thưởng nhân dịp lễ, tết;
thưởng thành tích đột xuất, xuất sắc… cho những tập thể, cá nhân người lao động trong công ty làm
việc có năng suất, chất lượng cao, có thành tích đột xuất, xuất sắc trong SXKD và thưởng cho tập
thể, cá nhân khác có đóng góp thành tích cho đơn vị hoàn thành kế hoạch SXKD.
Chính sách đào tạo
Đối với lao động tuyển mới: Để có thể nắm bắt nhanh, tiếp cận ngay với công việc, Công ty giao các
phòng Công ty, các đơn vị trực thuộc có lao động tuyển mới cử cán bộ có trình độ kèm cặp, hướng
dẫn ... tại địa điểm làm việc.
Đào tạo nâng cao tay nghề: Để sử dụng tối đa nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động, hiệu
quả công việc. Phòng TCNS phối hợp với các phòng ban Cơ quan, các đơn vị thường xuyên thực
hiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Có thể tự tổ chức các lớp học nâng cao nghiệp vụ,
cử lao động đi học các khoá đào tạo dài hạn, ngắn hạn, tham dự các cuộc hội thảo, tập huấn. ....
9.4. Chính sách cổ tức
Bảng 9. Tỷ lệ chi trả cổ tức của Công ty
Năm Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn cổ phần Tương đương (VNĐ)
2008 16% 3.200.000.000
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 51
2009 14% 2.800.000.000
Kế hoạch 2010 12% 7.200.000.000
(Nguồn:
ITASCO)
10. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
10.1. Các chỉ tiêu cơ bản
10.1.1 Trích khấu hao tài sản cố định
ITASCO thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian
sử dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài
chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định. Số năm khấu hao cụ
thể của các loại tài sản như sau:
Tài sản Năm
Nhà cửa. vật kiến trúc 10 năm
Máy móc. thiết bị 10 năm
Phương tiện vận tải 08 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý 04 năm
10.1.2 Mức lương bình quân (ITASCO)
Đơn vị: đồng
Tài sản Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Tổng chi phí lương và thưởng 46.253.778.725 52.288.217.822 46.806.686.416
Các khoản khác trả cho người lao động 7.567.636.135 5.185.457.801 3.629.608.143
Tổng cộng 53.821.414.860 57.473.675.623 50.436.294.559
Thu nhập bình quân/người/tháng 5.620.449 6.755.251 7.087.731
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 52
(Nguồn: ITASCO)
10.1.3 Thanh toán các khoản nợ đến hạn
ITASCO luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn.
10.1.4 Các khoản phải nộp theo luật định
ITASCO luôn thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế theo qui định của pháp luật.
10.1.5 Trích lập các quỹ theo luật định
Việc trích lập các quỹ của Công ty được thực hiện căn cứ theo:
– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ;
– Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới;
– Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
– Đề xuất của HĐQT và sự phê duyệt của ĐHĐCĐ.
Bảng 10a. Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2008, 31/12/2009, 30/09/2010
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 30/09/201020
Quỹ dự phòng tài chính 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển 52.135.655.419 58.684.005.178 18.684.005.178
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở
hữu583.102.293 461.292.964 0
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 10b. Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2008, 31/12/2009, 30/09/2010- BC hợp nhất
20 Theo BCTC Công ty mẹ 9 tháng/2010
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 53
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 30/09/201021
Quỹ dự phòng tài chính 5.000.000.000 5.000.000.000 5.136.345.403
Quỹ đầu tư phát triển 52.135.655.419 58.684.005.178 18.943.623.719
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở
hữu583.102.293 461.292.964 81.807.241
(Nguồn: ITASCO)
10.1.6 Tổng dư nợ vay
Bảng 11a. Tổng Dư nợ vay – Công ty mẹ
Đơn vị: đồng
31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010
Chỉ tiêu
Giá trị% tổng dư
nợGiá trị
% tổng dư
nợGiá trị
% tổng dư
nợ
Vay và nợ ngắn hạn 166.897.703.534 88,60% 57.069.128.531 89,80%221.511.033.5
0196,17%
Vay và nợ dài hạn 21.483.449.696 11,40% 6.485.687.370 10,20% 8.818.430.080 3,83%
Tổng dư nợ vay 188.381.153.230 100,00% 63.554.815.901 100,00%230.329.463.5
81100,00%
21 Theo BCTC Hợp nhất 9 tháng/2010
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 54
(Nguồn:ITASCO)
Bảng 11b. Tổng Dư nợ vay – Hợp nhất
Đơn vị: đồng
31/12/2009 30/09/2010
Chỉ tiêu
Giá trị % tổng dư nợ Giá trị % tổng dư nợ
Vay và nợ ngắn hạn 76.369.128.531 92,17% 240.678.320.279 96,47%
Vay và nợ dài hạn 6.485.687.370 7,83% 8.818.430.080 3,53%
Tổng dư nợ vay 82.854.815.901 100,00% 249.496.750.359 100,00%
(Nguồn:ITASC
O)
Số dư vay và nợ của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 là 63.554.815.901 đồng, trong đó:
Dư nợ vay ngắn hạn từ Ngân hàng và các tổ chức: 57.069.128.531 đồng;
Dư nợ vay dài hạn từ Ngân hàng và các tổ chức: 6.485.687.370 đồng.
Bảng12. chi tiết nợ vay Ngân hàng và các tổ chức tại thời điểm 31/12/2009:
Stt Tổ chức cấp tín dụng Thời hạn vay Dư nợ
I Vay và nợ ngắn hạn 57.069.128.531
1 Vay ngân hàng 56.934.128.531
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 55
Stt Tổ chức cấp tín dụng Thời hạn vay Dư nợ
- Vay NH NN mua vật tư thiết bị 3 13.595.145.000
- Vay NH ĐTPT Quảng Ninh bốc xúc đất đá 6 13.872.328.250
- Vay NH QĐ mua vật tư thiết bị 3 29.466.655.281
2 Vay cá nhân 135.000.000
II Vay nợ dài hạn 6.485.687.370
1 Vay ngân hàng 3.327.925.812
-Vay NH NN mua máy xúc thủy lưc gầu
ngược36 2.800.579.008
- Vay NH QĐ mua máy khoan bánh xích 36 527.346.804
2 Vay Tập đoàn 3.157.761.558
- Vay mua 35 xe tải tự đổ 60 3.157.761.558
Tổng cộng 63.554.815.901
(Nguồn: ITASCO)
Số dư vay và nợ của Công ty tại thời điểm 30/09/2010 là 230.329.463.581 đồng, trong đó:
Dư nợ vay ngắn hạn từ Ngân hàng và các tổ chức: 221.511.033.501 đồng;
Dư nợ vay dài hạn từ Ngân hàng và các tổ chức: 8.818.430.080 đồng.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 56
Bảng 13. Bảng chi tiết nợ vay Ngân hàng và các tổ chức tại thời điểm 30/09/2010:
Stt Tổ chức cấp tín dụng Thời hạn vay Dư nợ
I Vay và nợ ngắn hạn 221,511,033,501
1 Vay ngân hàng 221,376,033,501
- Vay NH NN mua vật tư thiết bị 3 28,645,262,325
- Vay NH ĐTPT Quảng Ninh bốc xúc đất đá 6 12,502,237,828
- Vay NH QĐ mua vật tư thiết bị 3 64,404,215,588
- Vay NH QĐ mua 27 bộ linh kiện Scania 3 58,224,317,760
- Vay NH Techcombank kinh doanh bất động sản 6 47,600,000,000
-Vay NH SHB nhập khẩu 15 bộ linh kiện xe
Kamaz 651153 10,000,000,000
2 Vay cá nhân 135,000,000
II Vay nợ dài hạn 8,818,430,080
1 Vay ngân hàng 5,660,668,522
- Vay NH NN mua máy xúc thủy lưc gầu ngược 36 2,800,579,008
- Vay NH QĐ mua xe ô tô 4 chỗ 36 2,860,089,514
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 57
Stt Tổ chức cấp tín dụng Thời hạn vay Dư nợ
2 Vay Tập đoàn 3,157,761,558
- Vay mua 35 xe tải tự đổ 60 3,157,761,558
Tổng cộng 230,329,463,581
(Nguồn: ITASCO)
10.1.7 Tình hình công nợ hiện nay
Các khoản phải thu
Bảng 14a. Các khoản phải thu – Công ty mẹ
Đơn vị: đồng
31/12/2008 31/12/2009 31/09/2010
Các chỉ tiêuNợ
quá
hạn
Tổng số
Nợ
quá
hạn
Tổng số
Nợ
quá
hạn
Tổng số
Phải thu khách hàng 0 466.727.572.820 0 272.564.590.840 0 308.075.225.670
Trả trước cho người
bán0 65.880.261.908 0 32.643.704.543 0 71.380.951.514
Các khoản phải thu
khác0 27.677.635.268 0 21.433.571.297 0 356.179.754.996
Dự phòng phải thu
0 -19.271.825.671 0 -27.961.656.727 0 -45.229.022.615
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 58
31/12/2008 31/12/2009 31/09/2010
Các chỉ tiêuNợ
quá
hạn
Tổng số
Nợ
quá
hạn
Tổng số
Nợ
quá
hạn
Tổng số
khó đòi
Tổng các khoản phải
thu0 541.013.644.325 0 298.680.209.953 0 690.406.909.565
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 14b. Các khoản phải thu – BC Hợp nhất
Đơn vị: đồng
31/12/2009 31/09/2010
Các chỉ tiêu
Nợ quá hạn Tổng sốNợ quá
hạnTổng số
Phải thu khách hàng 0 285.974.016.834 0 312.528.689.276
Trả trước cho người bán 0 32.643.704.543 0 71.416.701.514
Các khoản phải thu khác 0 20.496.333.561 0 356.491.440.522
Dự phòng phải thu khó đòi 0 -27.961.656.727 0 -45.229.022.615
Tổng các khoản phải thu 0 311.152.398.211 0 695.207.808.697
(Nguồn: ITASCO)
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 59
Khoản phải thu khách hàng là những khoản phải thu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, vật tư,
thiết bị và dịch vụ của Công ty cho khách hàng trong hoặc ngoài tập đoàn. Khoản phải thu
khách hàng cao do đặc thù quyết toán trong tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam là các
công ty nội bộ đối trừ công nợ từng đợt.
Khoản trả trước cho người bán là những khoản trả trước cho nhà cung cấp vật tư thiết bị, phụ
tùng thay thế, nguyên vật liệu xăng dầu..;
Khoản phải thu khác bao gồm các khoản phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia, phải thu
người lao động và các khoản phải thu khác.
Các khoản phải trả
Khoản phải trả cho người bán chủ yếu là các khoản phải trả cho các nhà cung cấp vật tư thiết
bị và phụ tùng thay thế, máy móc;
Khoản người mua trả tiền trước là các khoản ứng trước của khách hàng;
Khoản phải trả công nhân viên là khoản phải trả tiền lương cho người lao động vào thời
điểm cuối tháng;
Khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước chủ yếu là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập
doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhà nước vào thời điểm cuối kỳ;
Khoản phải trả khác là các khoản kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, v.v…
Bảng 15a. Các khoản phải trả - Công ty mẹ
Đơn vị: đồng
31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010
Các chỉ tiêuNợ
quá
hạn
Tổng số
Nợ
quá
hạn
Tổng số
Nợ
quá
hạn
Tổng số
Phải trả cho người bán 0 765.364.904.734 0 583.261.980.641 0 507.882.819.897
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 60
31/12/2008 31/12/2009 30/09/2010
Các chỉ tiêuNợ
quá
hạn
Tổng số
Nợ
quá
hạn
Tổng số
Nợ
quá
hạn
Tổng số
Người mua trả tiền trước 0 57.712.499.778 0 38.451.695.648 0 20.795.989.153
Thuế và các khoản phải
nộp NN0 4.326.647.711 0 10.926.062.456 0 7.681.981.955
Phải trả công nhân viên 0 14.634.704.400 0 11.081.128.033 0 15.145.060.011
Chi phí phải trả 0 24.624.179.213 0 10.822.223.170 0 28.390.140.028
Các khoản phải trả phải
nộp khác0 21.132.972.204 0 14.602.382.930 0 259.796.959.478
Tổng nợ phải trả 0 1.078.146.313.156 0 738.188.042.829 0 1.075.987.666.188
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 15b. Các khoản phải trả - Hợp nhất
Đơn vị: đồng
Các chỉ tiêu 31/12/2009 30/09/2010
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 61
Nợ quá hạn Tổng sốNợ quá
hạnTổng số
Phải trả cho người bán 0592.096.029.2
240 520.684.415.346
Người mua trả tiền trước 039.258.293.27
80 43.680.951.611
Thuế và các khoản phải nộp NN 011.776.531.45
70 9.151.120.309
Phải trả công nhân viên 013.363.601.42
00 15.899.695.207
Chi phí phải trả 010.822.223.17
00 31.811.457.658
Các khoản phải trả phải nộp khác 017.839.404.30
70 262.749.584.907
Tổng nợ phải trả 0773.498.652.8
070
1.139.432.740.48
2
(Nguồn: ITASCO)
10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 62
Bảng 16a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của ITASCO giai đoạn 2008 - 2010 – Công ty mẹ
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Đơn vị 2008 2009 2010
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,968 0,924 0,982
+ Hệ số thanh toán nhanh
(TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NHLần 0,629 0,629 0,779
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản Lần 0,928 0,892 0,917
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 12,804 8,261 11,076
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay Hàng tồn kho theo giá vốn hàng bán Lần 6,565 5,123 5,844
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Lần 1,964 1,904 1,167
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,35% 0,73% 0,66%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 9,42% 12,82% 9,33%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 0,68% 1,38% 0,77%
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 1,04% -0,42% 0,37%
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 16b. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của ITASCO giai đoạn 2008 - 2010 – Hợp nhất
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 63
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Đơn vị 2009 2010
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,007 1,040
+ Hệ số thanh toán nhanh
(TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NHLần 0,630 0,748
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản Lần 0,862 0,894
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu Lần 8,624 11,415
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay Hàng tồn kho theo giá vốn hàng
bánLần 4,573 3,430
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Lần 1,777 0,928
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,92% 1,09%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 16,35% 12,91%
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 1,63% 1,01%
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % -0,15% 0,72%
(Nguồn: ITASCO)
10.3. Thông tin về những điểm lưu ý và ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2008
10.3.1 Sử dụng tiền huy động ngắn hạn của các tổ chức:
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán: “Trong năm tài chính 2008, Công ty đã sử dụng tiền huy động ngắn
hạn của các tổ chức để cho Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco vay ngắn hạn với tổng số
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 64
tiền là 48.000.000.000 VND. Việc Công ty sử dụng vốn vay ngắn hạn của các tổ chức khác để thực
hiện cho vay Tín dụng là không phù hợp quy định và không thực hiện đúng các cam kết Tín dụng về
sử dụng tiền khi đi vay. Đồng thời tổng số tiền cho vay đó đến hạn vào ngày 15/12/2008 là
25.000.000.000 VND và đã được hai bên thực hiện gia hạn kéo dài thời gian thanh toán sang năm
2009.”
Ý kiến giải trình của Itasco:
Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin đã cho Công ty Cổ phần Đầu tư tài
chính – Itasco vay số tiền 48.000.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty (Vốn chủ sở
hữu của ITASCO tại thời điểm 31/12/2008 là: 84.201.915.934 đồng) với mục đích để Công ty Cổ
phần Đầu tư tài chính – Itasco thực hiện một số dự án kinh doanh bất động sản mà Itasco sẽ tham
gia.
Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính – Itasco đã trả một phần số nợ vay nêu trên
(thanh toán 26 tỷ đồng), số tiền còn lại (22 tỷ đồng) sẽ được bù trừ công nợ vào Dự án kinh doanh
bất động sản Toà nhà chung cư cao cấp The Pride của Itasco.
Tình trạng thực tế đến thời điểm 31/12/2009 và 30/06/2010 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất
đã được soát xét):
Đến thời điểm 31/12/2009 và 30/06/2010, kiểm toán viên đã không đưa ra bất kỳ một ý kiến nào
liên quan đến nội dung nêu trên.
10.3.2 Đầu tư góp vốn vào một số tổ chức khác
Tình trạng tại thời điểm 31/12/2008:
Theo ý kiến của Kiểm toán: “Đến thời điểm 31/12/2008, Công ty đã thực hiện đầu tư góp vốn vào
một số tổ chức khác với số tiền 42.390.000.000 VND, cụ thể:
– Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Thái An số tiền: 22.400.000.000 VND
– Công ty Cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái số tiền: 17.910.000.000 VND
– Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh số tiền: 2.080.000.000 VND
Tuy nhiên đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được Báo cáo
tài chính năm 2008 của các tổ chức nêu trên. Vì vậy, chung tôi không thể ước tính và lượng hóa
được các ảnh hưởng (nếu có) của các khoản đầu tư nêu trên đến Báo cáo tài chính năm 2008”.
Ý kiến giải trình của Itasco:
Đây là các công ty kinh doanh bất động sản mà Itasco tham gia góp vốn kinh doanh, tại thời điểm
31/12/2008, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 65
kiểm toán báo cáo tài chính chưa nhận được báo cáo tài chính của các công ty trên, do đó chưa
xác định được ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Itasco.
Trong năm 2009, các công ty nêu trên đã có báo cáo tài chính năm và đơn vị kiểm toán đã không
đưa ra bất kỳ ngoại trừ nào trên BCTC kiểm toán năm 2009 của ITASCO. Ngoài ra, đến thời
điểm 30/06/2010, Công ty đã ký được thỏa thuận chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty Cổ
phần phát triển đô thị Vĩnh Thái và có lãi.
Tình trạng thực tế đến thời điểm 30/06/2010 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát
xét):
Kiểm toán viên đã không đưa ra ý kiến lưu ý hoặc ý kiến ngoại trừ nào liên quan đến khoản mục
”Đầu tư dài hạn khác” trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2010.
10.4. Thông tin về việc trình bày lại “Quỹ khen thưởng phúc lợi” và “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở
hữu” trên BCTC 9 tháng/2010
Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2010: “Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính
cho kỳ tài chính 6 tháng đầu năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -
TKV và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2009 đã được kiểm toán bởi
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, trong đó
các chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng phúc lợi”: 2.044.046.314 đ và “Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu”:
461.292.964 đ được chuyển từ phần “Vốn chủ sở hữu” lên trình bày trên phần “Nợ phải trả”,
chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng và phúc lợi”: 2.505.339.278 đ để phù hợp với quy định tại Thông tư
số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính”.
Do vậy, số liệu tài chính của một số khoản mục của Bảng cân đối kế toán trên BCTC 6 tháng và 9
tháng năm 2010 sẽ có những điều chỉnh so với số liệu tài chính được ghi nhận trên BCTC kiểm
toán năm 2009.
11. SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC,
BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG
11.1. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Ông: Nguyễn Văn Biên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: Thiều Quang Thảo - Ủy viên Hội đồng quản trị
Bà: Lê Thị Khuy - Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông: Nguyễn Đức Độ - Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông: Đỗ Đức Trịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 66
11.1.1 Ông Nguyễn Văn Biên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Họ và tên : Nguyễn Văn Biên
Giới tính : Nam
Số CMND : 013014440 Ngày cấp : 27/10/2007 Nơi cấp : CA Hà Nội
Năm sinh : 23/11/1958 Nơi sinh : Hải Phòng
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Phòng 507 khu TT Dầu khí Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Quê quán : Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác :
06/1983 - 01/1989 : Cán bộ phòng Kế hoạch - Công ty than Uông Bí
02/1989 - 02/1993 : Đội trưởng lao động hợp tác quốc tế - Công ty Than TTpokoneck ( Nga )
1993 -1994 : Học thạc sỹ tại học viện Marketing và quản lý Moscow
03/1996 - 12/1998 : Cán bộ viện nghiên cứu khoa học Công nghệ mỏ
01/1999 - 12/1999 : Phó chuyên viên trưởng, Ban Kế hoạch - Tổng công ty Than Việt Nam
01/2000 - 11/2002 : Phó trưởng ban Kế hoạch - Tổng công ty Than Việt Nam
11/2002 - 10/2004 : Phó giám đốc Công ty than Hạ Long
11/2004 - 4/2009 : Trưởng ban kế hoạch và kiểm soát chi phí Tập đoàn Công nghiệp Than -
Khoáng sản Việt Nam
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 67
05/2009 đến nay : Trưởng ban kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -VINACOMIN
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :Trưởng ban kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ : 3.420.000 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu
Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước : 3.420.000 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : 0
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.1.2 Ông Thiều Quang Thảo - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Họ và tên : Thiều Quang Thảo
Giới tính : Nam
Số CMND : 011916644 Ngày cấp : 27/09/1999 Nơi cấp : CA Hà Nội
Năm sinh : 11/10/1974 Nơi sinh : Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : P211 – C3 – 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Quê quán : Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật
Quá trình công tác :
01/1996 – 12/1996 : Cán bộ kinh doanh, Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 68
01/1997 – 06/1998 : Phó trưởng phòng kinh doanh, Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà Nội
07/1998 – 01/2001 : Trưởng phòng kinh doanh, Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà Nội
02/2001 – 07/2001 : Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh vật tư thiết bị, Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà Nội
08/2001 – 10/2003 : Phó giám đốc xí nghiệp Thương mại và Xây dựng Hà Nội, Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp
11/2003 – 02/2005 : Trưởng phòng kinh doanh XNK, Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
03/2005 – 05/2009 : Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -Vinacomin
06/2009 - 12/2009 : Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
01/2010 đến nay : Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán :
Ủy viên Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ôtô Kamaz-V-Itasco
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ : 22.200 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 22.200 cổ phiếu
Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước : 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : 0
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.1.3 Bà Lê Thị Khuy - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT
Họ và tên : Lê Thị Khuy
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 69
Giới tính : Nữ
Số CMND:
030731807 Ngày cấp : 30/11/2001 Nơi cấp : CA Hải Phòng
Năm sinh : 28/4/1960 Nơi sinh : Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 26 đường Văn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quê quán : Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành kế toán
Quá trình công tác :
12/1981 - 12/1990 : Cán bộ kế toán xí nghiệp giao nhận vận chuyển Công ty Vật tư Bộ Mỏ
và Than
01/1991 - 07/1995 : Cán bộ kế toán xí nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải Công ty XNK than
và cung ứng vật tư Bộ Năng lượng
08/1995 - 07/2000 : Trưởng phòng Kế toán xí nghiệp dịch vụ cảng Chùa Vẽ Công ty Thương
mại và Dịch vụ tổng hợp
08/2000 - 08/2003 : Kế toán trưởng xí nghiệp dịch vụ cảng Chùa Vẽ Công ty Thương mại và
Dịch vụ tổng hợp
08/2003 - 02/2005 : Kế toán trưởng xí nghiệp Thương mại và Dich vụ Công ty Đầu tư,
Thương mại và Dịch vụ tổng hợp
03/2005 - 07/2009 : Kế toán trưởng xí nghiệp Vật tư và Vận tải chi nhánh Công ty cổ phần
Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
08/2009 - 02/2010 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin
03/2010 đến nay : Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ - Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán :
- Ủy Viên HĐQT
- Kế toán Trưởng
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 70
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 22.800 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 22.800 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.1.4 Ông Nguyễn Đức Độ - Chức vụ: Ủy viên Thường Trực HĐQT
Họ và tên : Nguyễn Đức Độ
Giới tính : Nam
Số CMND : 012438815 Ngày cấp : 17/7/2001 Nơi cấp : CA Hà Nội
Năm sinh : 06/01/1954 Nơi sinh : Nam Định
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : P602B, chung cư M3-M4, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Quê quán : Trực Định, Trực Ninh, Nam Định
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
01/1988 - 09/1990 : Cán bộ Công ty kinh doanh tổng hợp Hà Nam Ninh
10/1990 - 12/1993 : Cán bộ Chi cục dự trữ Hà Nam Ninh
01/1994 - 07/1995 : Kế toán trưởng C13 Chi cục dự trữ Hà Nam Ninh
08/1995 - 12/1995 : Cán bộ kế toán chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại
Hà Nội
01/1996 -08/1997 : Kế toán trưởng chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại
Hà Nội
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 71
09/1997 - 12/1997 : Phó giám đốc chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà
Nội
01/1998 - 06/2003 : Giám đốc chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà
Nội
07/2003 - 12/2003 : Phó giám đốc xí nghiệp Thương mại và Xây dựng Hà Nội ( đổi tên chi
nhánh )
01/2004 - 06/2004 : Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ
- Vinacomin
07/2004 - 01/2005 : Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ - Vinacomin
02/2005 đến nay : Uỷ viên thường trực HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ - Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Uỷ viên thường trực HĐQT
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 12.000 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 12.000 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : 0
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.1.5 Ông Đỗ Đức Trịnh - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Họ và tên : Đỗ Đức Trịnh
Giới tính : Nam
Số CMND : 030926933 Ngày cấp : 12/4/2002 Nơi cấp : CA Hải Phòng
Năm sinh : 15/7/1966 Nơi sinh : Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : 28/28 An Đà, Lạch Tray, Hải Phòng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 72
Quê quán : Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh doanh công nghiệp
Quá trình công tác :
12/1985 - 12/1993 : Nhân viên Xí nghiệp giao nhận vận chuyển Công ty XNK than và cung ứng
vật tư Bộ Mỏ và Than
01/1994 - 12/1995 : Nhân viên xí nghiệp Vật tư Vận tải Công ty XNK than và cung ứng vật tư
Bộ Mỏ và Than (đổi tên xí nghiệp )
01/1996 - 04/1999 : Nhân viên Xí nghiệp Vật tư Vận tải Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng
hợp
05/1999 - 12/1999 : Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Xí nghiệp Vật tư Vận tải Công ty Thương
mại và Dịch vụ tổng hợp
01/2000 - 03/2005 : Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Xí nghiệp Vật tư Vận tải Công ty cổ
phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ
04/2005 - 02/2010 : Phó phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch
vụ - Vinacomin
03/2010 - 03/2010 : Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ - Vinacomin
04/2010 đến nay : Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Đầu tư,
Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán :
Uỷ viên HĐQT
Trưởng phòng Tổ chức nhân sự
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 4.800 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 4.800 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 73
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.2. Thành viên Ban Giám Đốc
Ông: Thiều Quang Thảo - Tổng Giám Đốc
Ông: Nguyễn Gia Thạo - Phó Tổng Giám Đốc
Ông: Đỗ Khắc Lập - Phó Tổng Giám Đốc
Ông: Phạm Đăng Phú - Phó Tổng Giám Đốc
11.2.1 Ông Thiều Quang Thảo - Chức vụ: Tổng Giám đốc
Lý lịch chi tiết xem phần 11.1.2.
11.2.2 Ông Nguyễn Gia Thạo - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên : Nguyễn Gia Thạo
Giới tính : Nam
Số CMND : 012928884 Ngày cấp : 09/02/2007 Nơi cấp : CA Hà Nội
Năm sinh : 06/3/1956 Nơi sinh : Hải Dương
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Lô 3 khu B KTT Hồng Hà, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Quê quán : Xã Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư điện khí hóa
Quá trình công tác :
03/1978 - 03/1999 : Cán bộ mỏ than Cao Sơn
04/1999 - 06/2000 : Phó giám đốc chi nhánh Quảng Ninh Công ty Thương mại và Dịch vụ
tổng hợp
07/2000 - 07/2001 : Phó phòng kinh doanh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 74
08/2001 - 06/2002 : Giám đốc xí nghiệp dịch vụ cảng Chùa Vẽ Công ty Thương mại và Dịch
vụ tổng hợp
07/2002 - 12/2009 : Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin
01/2010 đến nay : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Phó Tổng Giám Đốc
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 0 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : 1.200 cổ phiếu (con gái Nguyễn Thị Phương Thúy)
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.2.3 Ông Đỗ Khắc Lập - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên : Đỗ Khắc Lập
Giới tính : Nam
Số CMND : 031668618 Ngày cấp : 20/7/2007 Nơi cấp : CA Hải Phòng
Năm sinh : 09/8/1963 Nơi sinh : Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 15 ngách 25/7 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Quê quán : Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 75
12/1985 - 12/1989 : Cán bộ chi nhánh giao nhận vật tư Cẩm Phả
01/1990 - 06/1995 : Cán bộ chi nhánh Chùa Vẽ - Xí nghiệp Vật tư Vận tải
07/1995 - 12/1996 : Cán bộ Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp
01/1997 - 03/2000 : Phó phòng Kế toán Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp
04/2000 - 12/2000 : Trưởng phòng Kế toán Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp
01/2001 - 07/2009 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin
08/2009 - 12/2009 : Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin
01/2010 đến nay : Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Phó tổng giám đốc
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 22.800 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 22.800 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : 7.200 cổ phiếu (Vợ Nguyễn Thị Kim Nga)
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.2.4 Ông Phạm Đăng Phú - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Họ và tên : Phạm Đăng Phú
Giới tính : Nam
Số CMND : 011398775 Ngày cấp : 31/7/2003 Nơi cấp : CA Hà Nội
Năm sinh:
26/4/1966 Nơi sinh:
Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 76
Địa chỉ thường trú : Số 02 ngõ 01/29 phố Nhân Hòa nhân Chính- Thanh Xuân - Hà Nội
Quê quán : Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Số điện thoại :
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
7/1992 – 4/1995 : Công ty xây lắp vật tư xây dựng 2
5/1995 – 12/1996 : Cán bộ kinh doanh Công ty TNHH Đức Tùng
01/1997 – 4/1998 : Trưởng phòng kinh doanh – Chi nhánh Công ty Thương mại và dịch vụ
tổng hợp
5/1998 – 3/1999 : Phó trưởng phòng kinh doanh Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp.
4/1999 – 6/2000 : Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp.
7/2000 – 6/2002 : Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp tại
Quảng Ninh
7/2002 – 12/2003 : Giám đốc Chi nhánh Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp tại Quảng
Ninh
01/2004 – 9/2004 : Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và thương mại Quảng Ninh - Công ty
Thương mại và dịch vụ tổng hợp
10/2004 – 9/2010 : Giám đốc Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp Thương mại và xây dựng Hà
Nội.
9/2010 – nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ -
Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Phó tổng giám đốc
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 39.000 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 39.000 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : Không
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 77
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.3. Thành viên Ban Kiểm Soát
Ông: Nguyễn Đức Trắc - Trưởng Ban Kiểm Soát
Bà: Phạm Thị Tư - Ủy Viên BKS
Ông: Đặng Việt Long - Ủy Viên BKS
11.3.1 Ông Nguyễn Đức Trắc - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Họ và tên : Nguyễn Đức Trắc
Giới tính : Nam
Số CMND : 012546752 Ngày cấp : 20/10/2002 Nơi cấp : CA Hà Nội
Năm sinh : 11/11/1952 Nơi sinh : Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Tổ 49, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Quê quán : Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế
Quá trình công tác :
08/1971 - 07/1974 : Bộ đội D645 E2 F5
08/1974 - 08/1977 : Học tại trường Trung học Kinh tế
09/1977 - 08/1979 : Nhân viên kế toán tại Công ty xây lắp Cẩm Phả, Quảng Ninh
09/1979 - 03/1980 : Trưởng phòng Kế toán, trường CNKT Mỏ
04/1980 - 08/1983 : Kế toán trưởng XN sản xuất vật liệu Quảng Ninh
09/1983 - 09/1994 : Phó kế toán trưởng Công ty than Dương Huy
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 78
10/1994 - 01/2005 : Phó trưởng ban Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam
02/2005 đến nay : Phó trưởng ban Kế toán - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán : Trưởng ban kiểm soát
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Phó trưởng ban Kế toán - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 0 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : 0
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán :
Các khoản nợ với tổ chức chào bán :
11.3.2 Bà Phạm Thị Tư - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên : Phạm Thị Tư
Giới tính : Nữ
Số CMND : 030770815 Ngày cấp : 26/10/1985 Nơi cấp : CA Hải Phòng
Năm sinh:
28/4/1957 Nơi sinh:
Thôn Hợp Lễ, xã Hòa Nghĩa, Kiến Thụy, Hải Phòng
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 2/293 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
Quê quán : Thôn Hợp Lễ, xã Hòa Nghĩa, Kiến Thụy, Hải Phòng
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
01/1976 - 10/1987 : Cán bộ kế toán nhà máy cơ khí Bến Kiên Hải Phòng - Bộ cơ khí và luyện
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 79
kim
11/1987 - 02/1989 : Cán bộ kế toán Công ty phục vụ đời sống - Bộ Năng lượng
03/1989 - 06/1998 : Cán bộ kế toán Công ty phục vụ đời sống ngành Năng lượng
07/1998 - 06/1999 : Phó phòng kiểm toán Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp ( đổi tên
Công ty )
07/1999 - 02/2005 : Trưởng phòng kiểm toán nội bộ Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ (
đổi tên Công ty )
03/2005 đến nay : Uỷ viên ban kiểm soát, Kiểm toán viên trưởng Công ty cổ phần Đầu tư,
Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán :
Uỷ viên ban kiểm soát
Kiểm toán viên trưởng
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 19.100 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 19.100 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
11.3.3 Ông Đặng Việt Long - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên : Đặng Việt Long
Giới tính : Nam
Số CMND : 012175534 Ngày cấp : 13/10/2007 Nơi cấp : CA Hà Nội
Năm sinh : 03/4/1965 Nơi sinh : Viện 108 - Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Địa chỉ thường trú : Số 1 ngõ 141 Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 80
Nội
Quê quán : Minh Tân, Nam Thanh, Hải Dương
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành Kế toán công nghiệp
Quá trình công tác :
05/1987 - 07/1991 : Nhân viên Công ty chỉ khâu Hà Nội
08/1991 - 12/1996 : Nhân viên Công ty điện tử Hà Nội
01/1997 - 09/2002 : Phó phòng, Công ty điện tử Hà Nội
10/2002 - 06/2006 : Trưởng phòng, Công ty điện tử Hà Nội
07/2006 - 06/2007 : Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Hanel khu công
nghiệp Sài Đồng B - Long Biên, Hà Nội
07/2007 - 12/2009 : Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Hanel khu công
nghiệp Sài Đồng B - Long Biên, Hà Nội
01/2010 - 03/2010 : Phó phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và
Dịch vụ - Vinacomin
04/2010 đến nay : Uỷ viên ban kiểm soát, Phó phòng - Kiểm toán viên phó Công ty cổ phần
Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức chào bán :
Uỷ viên BKS
Phó phòng - Kiểm toán viên phó
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO đang nắm giữ tại thời điểm : 0 cổ phiếu
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu
Đại diện sở hữu phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam
: 0 cổ phiếu
Sổ lượng cổ phiếu ITASCO do người có liên quan nắm giữ : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức chào bán : Không
Các khoản nợ với tổ chức chào bán : Không
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 81
11.4. Kế toán trưởng
Bà Lê Thị Khuy - Chức vụ: Kế toán trưởng
Lý lịch chi tiết xem phần 11.1.3.
12. TÀI SẢN
12.1. Tình hình tài sản
Bảng 17a. Giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2009 – Công ty mẹ
Đơn vị: đồng
Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại
TSCĐ Hữu hình 99.212.562.156 71.595.939.311 27.616.622.845
Nhà cửa vật kiến trúc 12.167.522.859 7.100.063.082 5.067.459.777
Máy móc thiết bị 25.898.348.693 9.321.745.084 16.576.603.609
Phương tiện vận tải 59.530.305.893 53.557.746.434 5.972.559.459
Thiết bị văn phòng 1.616.384.711 1.616.384.711 0
TSCĐ Vô hình 1.215.309.847 0 1.215.309.847
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 24.804.621.604
Tổng tài sản cố định 125.232.493.607 71.595.939.311 53.636.554.296
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 17b. Giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2009 – Hợp nhất
Đơn vị: đồng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 82
Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại
TSCĐ Hữu hình 100.889.329.273 71.858.010.580 29.031.318.693
Nhà cửa vật kiến trúc 12.167.522.859 7.100.063.082 5.067.459.777
Máy móc thiết bị 25.925.205.836 9.324.096.632 16.601.109.204
Phương tiện vận tải 60.746.132.148 53.741.072.991 7.005.059.157
Thiết bị văn phòng 2.050.468.430 1.692.777.875 357.690.555
TSCĐ Vô hình 20.735.589.847 29.460.323 20.706.129.524
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 24.804.621.604 24.804.621.604
Tổng tài sản cố định 146.429.540.724 71.887.470.903 74.542.069.821
(Nguồn: ITASCO)
Bảng 18a. Giá trị tài sản tính đến ngày 30/09/2010 – Công ty mẹ
Đơn vị: đồng
Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại
TSCĐ Hữu hình 93.531.909.110 71.736.527.036 21.795.382.074
Nhà cửa vật kiến trúc 12.126.153.877 7.617.836.167 4.508.317.710
Máy móc thiết bị 26.472.991.658 12.964.778.008 13.508.213.650
Phương tiện vận tải 52.851.318.781 49.527.637.899 3.323.680.882
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 83
Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại
Thiết bị văn phòng 2.081.444.794 1.626.274.962 455.169.832
TSCĐ Vô hình 1.215.309.847 0 1.215.309.847
Chi phí xây dựng cơ bản dở
dang 13.954.404.529 13.954.404.529
Tổng tài sản cố định 108.701.623.486 71.736.527.036 36.965.096.450
(Nguồn:
ITASCO)
Bảng 18b. Giá trị tài sản tính đến ngày 30/09/2010 – Hợp nhất
Đơn vị: đồng
Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại
TSCĐ Hữu hình 95.208.676.227 72.323.067.475 22.885.608.752
Nhà cửa vật kiến trúc 12.126.153.877 7.617.836.167 4.508.317.710
Máy móc thiết bị 26.499.848.801 12.970.007.108 13.529.841.693
Phương tiện vận tải 54.067.145.036 49.946.512.083 4.120.632.953
Thiết bị văn phòng 2.515.528.513 1.788.712.117 726.816.396
TSCĐ Vô hình 20.735.589.847 72.030.323 20.663.559.524
Quyền sử dụng đất 20.565.309.847 0 20.565.309.847
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 84
Khoản mục Nguyên giá Khấu hao luỹ kế Giá trị còn lại
Phần mềm máy vi tính 89.280.000 40.240.000 49.040.000
TSCĐ vô hình khác 81.000.000 31.790.323 49.209.677
Chi phí xây dựng cơ bản dở
dang 13.954.404.529 13.954.404.529
Tổng tài sản cố định 129.898.670.603 72.395.097.798 57.503.572.805
(Nguồn: ITASCO)
12.2. Bất động sản
Bảng 19. Tình hình sở hữu bất động sản, kho bãi
TT Địa chỉ kho bãi Diện tích
1 Kho Chùa Vẽ : Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng 18.209m2
2 Kho Quảng Yên Trại Tháp, Đông Mai, Yên Hưng, Quảng Ninh 8.000m2
3 Kho bãi Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 4.900m2
4 Kho bãi 10/10 Cẩm Phả, Quảng Ninh 20.000m2
5 Bãi chứa than Vũng Hoa, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.906m2
6 Dự án xây dựng bến bãi, kho chế biến tiêu thụ than, Cẩm Phả, Quảng Ninh 19.977m2
7 Văn phòng số 10 Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng 461m2
8 Trụ sở Xí nghiệp Chế biến, kinh doanh than - khoáng sản 1/9 Giang Văn Minh, An Phú, quận
2, Tp Hồ Chí Minh
120m2
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 85
9 Trụ sở Xí nghiệp Thương mại và xây dựng Hà Nội 93 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 196m2
10 Trụ sở Xí nghiệp Vật tư và vận tải Số 4 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng 3.813m2
11 Trụ sở Xí nghiệp Thi công cơ giới và dịch vụ 55A Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh 200m2
12 Nhà làm việc 2 tầng Số 389 Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh 102m2
13 Khu đất văn phòng tại Cửa Ông, Quảng Ninh 209m2
14 Trụ sở Ban quản lý và phát triển các dự án Số 1 Quang Trung, Tp Nha Trang 450m2
15 Xưởng sửa chữa cơ khí Số 15/109 Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng 24.830m2
Tổng cộng 103.373m2
(Nguồn: ITASCO)
13. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM TIẾP THEO
14.1. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận
Bảng 19. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2010-2011
Đơn vị: triệu đồng
Thực hiện Năm
2009
Kế Hoạch năm 201022 Kế hoạch năm 201123
Chỉ tiêu
Giá trị Giá trị
% tăng
giảm so
với
2009
Giá trị
% tăng giảm so
với kế hoạch
năm 2010
Tổng doanh thu
thực hiện1.575.674.914.347
1.700.590.000.00
07,93% 1.918.710.000.000 12,8%
22 Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 201023 Theo Kế hoạch tài chính năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc ngày 30/09/2010
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 86
Thực hiện Năm
2009
Kế Hoạch năm 201022 Kế hoạch năm 201123
Chỉ tiêu
Giá trị Giá trị
% tăng
giảm so
với
2009
Giá trị
% tăng giảm so
với kế hoạch
năm 2010
Lợi nhuận sau
thuế11.452.901.700 10.500.000.000 -8,32% 19.875.000.000 89,3%
Tỷ lệ LNST/
Doanh thu (%)0,73% 0,62% -0.11% 1,04% 0.42%
Vốn điều lệ 20.000.000.000 60.000.000.000 200,00% 126.000.000.000 110,0%
LNST/VĐL (%) 57,26% 17,5% -39.76% 15,77% -1.73%
Tỷ lệ cổ tức
(Lợi nhuận trả cổ
tức/ VĐL)
14% 12,0% -2% 12,0% 0,0%
(Nguồn: ITASCO)
14.2. Căn cứ đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm
Kê hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm của Itasco căn cứ từ kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh trong quá khứ của Công ty, dự đoán về tình hình kinh tế vĩ mô trong năm được dự đoán và
định hướng phát triển của Công ty. Năm 2010 là một năm tương đối thuận lợi cho hoạt động kinh
doanh của Itasco. Tính đến thời điểm 30/09/2010, Công ty đã hoàn thành 80,5% kế hoạch năm do
ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
Với kết quả hoạt động kinh doanh khả quan của năm 2009 và 2010, Ban Tổng Giám đốc đã lên kế
hoạch doanh thu lợi nhuận cho năm 2011 trên cơ sở xem xét tính khả thi của kế hoạch cũng như đã
tính đến những biến động thuận lợi và bất lợi của thị trường trong năm 2010.
14. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC
Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long xin đưa ra đánh giá về kế
hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin trong năm 2010 dựa trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt
động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 87
và Dịch vụ - Vinacomin. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long cho rằng kế hoạch lợi nhuận và
cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin dự kiến trong năm 2010
là tương đối phù hợp và khả thi nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác
động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chúng tôi lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một
tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc và dựa trên lý thuyết
về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc
chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi
tự mình ra quyết định đầu tư.
15. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT
HÀNH
Không có.
16. CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ
CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN (nếu có)
Không có.
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 88
PHẦN V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
3. Tổng số chứng khoán dự kiến chào bán: 6.600.000 (Sáu triệu sáu trăm nghìn)cổ phiếu
Trong đó: + Thưởng cho cổ đông hiện hữu (100:38): 2.280.000 cổ phiếu.
+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu (100:72): 4.320.000 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
5. Giải trình nguồn vốn hợp pháp sử dụng phát hành cổ phiếu thưởng
Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 33/NQ-ĐHĐCĐ, số lượng cổ phiếu thưởng nêu trên sẽ được phát
hành từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm
30/06/2010, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. Theo báo cáo tài chính đã được soát
xét tại thời điểm 30/06/2010 của Công ty, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 8.627.587.712
đồng. Ngoài ra, cũng theo báo cáo tài chính đã được soát xét tại thời điểm 30/06/2010, số dư Quỹ
đầu tư phát triển (nêu tại mục B.I.7 trên Bảng cân đối kế toán, Mã số 417) là 18.684.005.178 đồng.
Tổng 2 nguồn vốn hợp pháp trên là 27.311.592.890 đồng (lớn hơn tổng giá trị theo mệnh giá của cổ
phiếu thưởng dự kiến phát hành là 22.800.000.000 đồng).
Do vậy, Công ty hoàn toàn đủ nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV như
phương án đã nêu trên.
6. Phương pháp tính giá:
Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ -
Vinacomin, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần.
Theo báo cáo tài chính đã được soát xét của Công ty tại thời điểm 30/06/2010, vốn chủ sở hữu là
96.659.823.348 đồng. Số lượng cổ phiếu của Itasco đang lưu hành hiện nay là 6.000.000 cổ phiếu
(trong đó 100% là cổ phiếu phổ thông). Giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty sẽ là:
Vốn chủ sở hữu
Giá trị sổ sách =
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
96.659.823.348
Giá trị sổ sách = = 16.110 (đồng/cổ phiếu)
6.000.000
7. Phương thức phân phối:
Việc chào bán cổ phiếu được chia làm hai phần, gồm Phần một: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ
đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:38 (nghĩa là, mỗi cổ đông sở hữu
100 cổ phiếu sẽ được thưởng 38 cổ phiếu mới) và Phần hai: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:72 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 89
phiếu sẽ được mua 72 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/ cổ phần). Cụ thể:
STTHÌNH THỨC
PHÂN PHỐIPHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
SỐ LƯỢNG
(CP)
TỶ LỆ
(%)
Phần 1.
Phát hành cổ
phiếu thưởng
cho cổ đông
hiện hữu
Phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ thực hiện 100:38
(cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được phân bổ 38 quyền
nhận cổ phiếu thưởng).
Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển
nhượng.
2.280.000 34,55%
Phần 2.
Chào bán cổ
phiếu cho cổ
đông hiện hữu
Phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ thực hiện 100:72
(cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được phân bổ 72 quyền
mua cổ phiếu mới).
Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng. Nhưng
chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng
cho người thứ 3).
4.320.000 64,45%
Tổng cộng 6.600.000 100,00%
8. Thời gian phân phối cổ phiếu:
Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến sẽ được Công ty thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của UBCKNN cấp.
Bảng 20. Các bước thực hiện đợt chào bán cổ phiếu
STT CÔNG VIỆCTHỜI GIAN
THỰC HIỆN
1 Nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ UBCKNN. D
2
Công bố thông tin về đợt chào bán và ngày lập Danh sách sở hữu cuối cùng
nhận quyền hưởng cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trên 01 tờ
báo điện tử hoặc báo viết trong 03 số báo liên tiếp.
D đến D+7
3 Ngày đăng ký cuối cùng. D+12
4 Thực hiện phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu D+19 đến D+26
5Các cổ đông hiện hữu tiến hành đăng ký, chuyển nhượng quyền mua và nộp
tiền mua cổ phần.D+20 đến D+40
6
Tổng hợp việc phân phối cổ phiếu thưởng, việc thực hiện quyền mua của cổ
đông hiện hữu.
Lập báo cáo trình HĐQT để HĐQT quyết định phương thức xử lý số cổ phần
D+41 đến D+50
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 90
STT CÔNG VIỆCTHỜI GIAN
THỰC HIỆN
lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có).
7 Xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết (nếu có). D+50 đến D+51
8 Báo cáo UBCKNN kết quả đợt chào bán. D+52
9. Đăng ký, chuyển nhượng và thực hiện quyền mua cổ phiếu:
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua có hiệu lực, cổ đông thuộc Danh sách sở
hữu cuối cùng sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần và nộp tiền theo tỷ lệ được mua đã quy
định. Các cổ đông đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư
Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin.
Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng:
Nguyên tắc chuyển nhượng: Người sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua
cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (không được chuyển
nhượng cho người thứ ba).
Thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần tự tìm
đối tác và thỏa thuận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có nhu cầu). Cổ đông sẽ thực
hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Trụ trở của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và
Dịch vụ - Vinacomin.
10. Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
Thời gian để cổ đông thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có nhu cầu) là 18
ngày kể từ ngày phân bổ quyền mua.
Lưu ý: Trong thời hạn đăng ký thực hiện quyền mua, các cổ đông không thực hiện quyền mua của
mình thì sẽ bị mất quyền mua cổ phần mới mà không nhận được bất cứ sự đền bù nào của Công ty
Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin.
11. Xử lý số cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán:
Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) do việc làm tròn cổ phiếu thưởng sẽ được coi là cổ phiếu chưa
phát hành và HĐQT Công ty sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu thưởng được phát hành
theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được trong đợt phát hành.
Các cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) và cổ phần không được cổ đông đăng ký mua
hết sẽ được HĐQT Công ty tiếp tục phân phối cho đối tượng khác với những điều kiện phù hợp
nhưng với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
Trong trường hợp cần thiết, HĐQT Công ty sẽ xin phép UBCK NN xem xét gia hạn việc phân phối
chứng khoán nhưng tối đa không quá ba mươi ngày. Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn
chào bán mà cổ phần chào bán vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần còn lại được coi như
chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 91
ứng.
12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối
với người nước ngoài.
Sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ
cổ phiếu của người nước ngoài tuân theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của
Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán
Việt Nam:“Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông nước
ngoài hiện hữu) không vượt quá 49% vốn điều lệ của một công ty đại chúng”.
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng quyền
Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.
Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng, nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời
gian quy định (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thưởng và số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đợt này
đều là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Các loại thuế có liên quan
Thuế liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán
Thuế thu nhập cá nhân
Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH-12 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và có
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Thuế Thu nhập cá nhân có
quy định:
- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập cổ tức:
Theo qui định trong Thông tư số 84/2008/TT-BTC “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân”, ban hành ngày
30/09/2008, và Thông tư số 62/2009/TT-BTC “Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số
84/2008/TT-BTC” ban hành ngày 27/03/2009, nhà đầu tư sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối
với khoản thu nhập từ cổ tức (đối với cổ tức bằng tiền). Khoản thu nhập này được xác định là thu
nhập từ đầu tư vốn.
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = cổ tức nhận được x thuế suất 5%.
- Thuế thu nhập cá nhân đôi với cổ phiếu thưởng
Theo hướng dẫn tại Công văn số 14169/BTC-TCT ngày 7/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
chính sách thuế TNCN:
- Tại điểm 1b: “… Sau khi nhận cổ phiếu thưởng, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 92
loại với cổ phiếu nhận thưởng thì cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền
công có được từ việc nhận cổ phiếu thưởng (theo mức thưởng ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị
trả thưởng)
Ngoài ra khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cá nhân còn phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động
chuyển nhượng chứng khoán (theo mức 0,1% trên giá trị chuyển nhượng hoặc theo mức thuế suất
20% trên chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng với mệnh giá hoặc giá trị thưởng ghi trên sổ
sách kế toán của đơn vị trả thưởng)
Tại điểm 1c: “Khai thuế: Cá nhân khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng tạm thời chưa phải khai
thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, cuối năm cá nhân phải tổng hợp
chung vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cả năm và thực hiện quyết toán thuế để xác định
chính xác số thuế TNCN phải nộp trong năm”
- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
Cũng theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu
nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại khác theo quy định của
Luật Chứng khoán thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với
thuế suất là 20%. Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%
Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với
thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Cách tính
thuế phải nộp như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 0,1%
Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không phân biệt nộp thuế theo thuế suất 0,1% hay 20%
đều phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Căn cứ để xác định số thuế
khấu trừ là giá chuyển nhượng chưa trừ các khoản chi phí nhân với thuế suất 0,1%.
Theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tổng quát,
một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và
miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 và Thông tư số 160/2009/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế thu
nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội: “Đối
tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá
nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm
cả chuyển nhượng chứng khoán)”
Thuế Giá trị gia tăng
Theo Nghị định 123/NĐ-CP được ban hành ngày 08/12/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009,
những người sử dụng các dịch vụ liên quan đến chứng khoán, với các nghiệp vụ như môi giới, tự
doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán, v.v.... đều không phải
nộp thuế Giá trị gia tăng.
Thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 93
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Căn cứ luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập
doanh nghiệp và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật đầu tư, Công ty được hưởng những ưu đãi đối với thuế thu nhập
doanh nghiệp như sau:
Công ty được miễn thuế trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải
nộp trong 03 năm tiếp theo. Sau thời hạn được áp dụng mức thuế suất ưu đãi như trên, Công ty phải
đóng thuế đầy đủ theo như quy định của pháp luật.
15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
Tên tài khoản: Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại và Dịch vụ - Vinacomin
Số tài khoản: 1001175483
Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội
PHẦN VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
1. Mục đích chào bán
Đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 126 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
và Dịch vụ - Vinacomin được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 33/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 30/11/2010 Theo đó, mục tiêu của đợt chào bán là:
- Đầu tư xây dựng tòa nhà ITASCO: 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng;
- Phần còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
2. Dự án xây dựng tòa nhà ITASCO
2.1 Cơ sở pháp lý của Dự án:
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
- Căn cứ luật Đất đai;
- Căn cứ quyết định số 137/2005/QĐ-UB ngày 09/09/2005 của UBND thành phố về việc:
“Quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho
thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”;
- Căn cứ quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 05/09/2006 của UBND thành phố về việc “Phê
duyệt kết quả đấu giá giá quyền sử dụng đất các lô đất xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng
tại ô đất có ký hiệu 1.14HH tuyến Láng Hạ, Thanh Xuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội”
- Căn cứ Công văn số 3038/QHKT-P2 của Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc về việc “Chấp thuận
Phương án kiến trúc sơ bộ công trình tòa nhà căn hộ cao cấp và văn phòng – ITASCO tại lô
đất kỹ hiệu Lô A thuộc lô đất 1.14HH tuyến đường Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân
Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.”
2.2 Giới thiệu chung về dự án:
- Tên dự án: Dự án xây dựng tòa nhà căn hộ cao cấp và văn phòng ITASCO
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 94
Tower
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án
- Địa điểm: Lô đất ký hiệu A, ô đất 1.14HH thuộc QHCT tuyến đường Láng
Hạ - Thanh Xuân 1/1500 (nay là đường Lê Văn Lương) thuộc phường Nhân
Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Diện tích khu đất: 2.020,0m2
- Tổng diện tích sàn: 29.938m2
- Cấp công trình: Cấp I
- Hệ số sử dụng đất: 11 lần
- Số tầng của công trình: 21 tầng nổi + 3 tầng hầm
- Mật độ xây dựng: 50%
- Chiều cao công trình: 85m
- Thời gian phân tích dự án: 50 năm
- Mục đích sử dụng dự kiến;
Tầng hầm: Để xe (03 tầng)
Tầng 1: Bố trí sảnh, sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ thương mại
Tầng lửng: Bố trí văn phòng, khong gian thông tầng
Tầng 2 đến tầng 7: Bố trí văn phòng, không gian thông tầng
Tầng kỹ thuật: Bố trí không gian kỹ thuật
Tầng 8 đến tầng 20: Bố trí căn hộ
Tầng 21 và tầng 21-thông tầng: Bố trí căn hộ
- Quy mô dự án:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 427.198.760.803 (Bốn trăm hai mươi bảy tỷ một trăm chín mươi
tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn tám trăm linh ba) đồng
Suất vốn đầu tư 1m2 sàn xây dựng: 14.269.449 đồng
- Mục tiêu của Dự án:
Xây dựng trụ sở và văn phòng làm việc mới của Itasco
Kinh doanh, bán và cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp và các dịch vụ
2.3 Hiệu quả kinh tế của dự án tòa nhà căn hộ và văn phòng Itasco Tower
- Tổng lợi nhuận sau thuế của dự án (50 năm): 935.224 đồng
- Lãi suất tối thiểu chấp nhận được (suất chiết khấu): 16%
- Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR): 21,49%
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 95
- Giá trị hiện tại ròng (NPV): 37.451.718.319 đồng
- Thời gian thu hồi vốn không có chiết khấu: 4 năm
- Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu: 7,08 năm
PHẦN VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 4.320.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP
Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin là 43.200.000.000 (Bốn mươi ba tỷ hai trăm triệu)
đồng. Cụ thể như sau:
Bảng 21. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
STT Mục đích sử dụng vốn Số tiền đầu tư (đồng)Tỷ lệ % trên số tiền
thu về
1Huy động vốn để thực hiện đầu tư dự án xây
dựng tòa nhà ITASCO40.000.000.000 92,59%
2 Bổ sung vốn lưu động 3.200.000.000 7,41%
Tổng cộng 43.200.000.000 100%
Trong quá trình giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán, tùy vào tiến độ của từng dự án HĐQT
sẽ điều chỉnh Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên nếu xét thấy cần thiết vì
lợi ích của Công ty cũng như của các cổ đông của Công ty.
PHẦN VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
1. TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3772 6868 Fax: (84-4) 3772 6131
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị
Minh Khai, Quận 3, HCM; Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84.8). 3827
7380
2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
Trụ sở chính: 29 Hoàng Sa, Phường ĐaoKao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-08) 3 9104 881 Fax: (84-04) 3 7931 428
Website: www.aascn.com.vn
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG – ITASCO
TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS
Trang 96
Hà Nội, ngày tháng năm 2010
TỔ CHỨC CHÀO BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ -VINACOMIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Biên
TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG
Thiều Quang Thảo Lê Thị Khuy
Hà Nội, ngày tháng năm 2010
TỔ CHỨC TƯ VẤN CHÀO BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Vĩnh Thành