УРАЛСИБ Кэпитал

Москва, 2008

УРАЛСИБ КэпиталИнвестиционно-банковские услуги

Содержание

1 Инвестиционно-банковские услуги УРАЛСИБ Кэпитал

2 Клиентское обслуживание и трейдинг на рынке акций

3 Консультации по корпоративному финансированию

и консолидации

4 Клиентское обслуживание и трейдинг на рынке долговых

инструментов, долгового капитала

5 Анализ рынка акций и облигаций

6 Команда и контакты

7 История УРАЛСИБ Кэпитал

2

1Инвестиционно-банковские услуги УРАЛСИБ Кэпитал

3

4

УРАЛСИБ Кэпитал

10

УРАЛСИБ Кэпитал предлагает своим клиентам широкий спектр инвестиционных продуктов и инструментов практически во всех сегментах финансового рынка:

Операции на рынке акций

Операции с долговыми инструментами

Корпоративные финансы и консультирование

Привлечение акционерного и долгового капитала

Аналитика

Преимущества УРАЛСИБ Кэпитал

6

Индивидуальный подход к корпоративным эмитентам

Внимание к каждому клиенту

Анализ российского рынка и клиентская рассылка. Единая инвестиционная стратегия

Доступ к масштабной региональной клиентской базе

Мощная команда

специалистов

по корпоративному

финансированию

Ведущий брокер на российском

фондовом рынке

Один из старейших и наиболее стабильных российских брокеров

Известность в России и растущий международный бизнес

Приоритет – потребности клиентов

Специальные инвестиционные предложения

Одна из самых опытных аналитических команд на рынке

Ведущие рейтинги в опросах Institutional Investor и Extel по странам EMEA и России

Глубокое знание российского рынка и опыт работы на мировом рынке

Доминирующие позиции на рынке

инструментов с фиксированной

доходностью

Лидер российского рынка рублевых облигаций

Ведущие позиции на рынке компаний второго и третьего эшелонов

Известность в России, растущий международный бизнес

Организатор более 35 выпусков облигаций и акций, инициированных и завершенных в 2006 – 2007 г.

Глубокий и оперативный анализ

рынка акций и облигаций

2 Клиентское обслуживание и трейдинг на рынке акций

7

В последние четыре года среднегодовой рост

оборота торгов УРАЛСИБ Кэпитал превышал 40%

Команда менеджеров по продажам российским

клиентам остается одной из ведущих на

российском рынке и имеет устоявшуюся

репутацию лидера

Оборот международных торговых операций

в последние четыре года увеличивался на 65%

в среднем за год

Широкая известность позволяет нам привлекать

новых клиентов посредством региональных

офисов и возможностей интернет-трейдинга

УРАЛСИБ Кэпитал получил 4-е место в рейтинге

Thomson Extel Focus Russia по странам СНГ за

2008 г. и высокие позиции в отраслевых

рейтингах.

В опросе Institutional Investor по странам EMEA за

2007 аналитическая команда УРАЛСИБ Кэпитал

также получила 4-е место – самую высокую

позицию среди специализирующихся на России

брокерских домов

Торговые объемы в 2004-2007 гг., среднегодовой рост свыше 40%

Международные торговые операции в % от суммарных торговых операций УРАЛСИБ Кэпитал

Объемы международных торговых операций в 2004-2007 гг.,среднегодовой рост выше 65%

Лидер на российском рынке акций

8

В %2004 г. = 100

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007

0% 5%10%15%20%25%30%35%40%45%

2004 2005 2006 2007 2008e

Структура клиентской базы

Россиийские Мировые инвестиции Зарубежные инвестиции

Инвестиции в развивающиеся рынки

MutualInstitutionalHedgePrivate 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Клиентское обслуживание и трейдинг – клиентская база

УРАЛСИБ располагает специализированными

ресурсами для трейдинга и клиентского обслуживания

сегментированной базы инвесторов

Четыре основные инвестиционные группы:

ПИФы, институциональные инвесторы, хедж-

фонды и частные инвесторы

Четыре основные инвестиционные стратегии:

мировые инвестиции, зарубежные инвестиции,

инвестиции в развивающиеся рынки и

внутренние инвестиции

Хедж-фонды, суммарные активы которых превысили

3 трлн долл., становятся все более важными

инвесторами для компаний-эмитентов

Экономический рост и развитие рынка увеличили число

внутренних институциональных инвесторов

9

Клиентское обслуживание и трейдинг – деривативы

10

Уралсиб Кэпитал предоставляет своим клиентам возможность торговать производными инструментами на российские акции, АДР и индексы. В настоящее время наше предложение в этой области состоит из трех основных частей:

Маркет-мейкинг. Мы выступаем для своих клиентов маркет-мейкером как по биржевым, так и вне-биржевым контрактам и поддерживаем ликвидность в тех позициях, которые клиенты приобрели у нас. Наша команда профессионалов, работающих на этом направлении, может помочь в выборе опционных стратегий в соответствии с индивидуальными запросами клиентов и в то же время обеспечить конкурентные котировки на эти стратегии.

Единый инвестиционный счет. Это услуга для клиентов, которые держат активы в Уралсиб Кэпитал и имеют возможность торговать с использованием рычага. Режим единого счета позволит им также торговать производными и использовать свои активы в качестве обеспечения. Маржирование счета производится на портфельной основе, т.е. разнонаправленные риски сальдируются и обеспечение требуется только на нетто-риск портфеля.

Анализ рынка производных. Наша команда аналитиков регулярно готовит обзор рынка производных на русские акции, как в России, так и за рубежом. В публикуемых обзорах также предлагаются различные торговые идеи, позволяющие клиентам обыгрывать различные рыночные сценарии.

10

Клиентское обслуживание и трейдинг – ориентация на клиента

Основное внимание потребностям клиента

Эмитенты

Клиентские менеджеры фокусируются на клиентах, которые с большей вероятностью приобретут активы, даже если эти

клиенты не входят в число самых активных клиентов УРАЛСИБ Кэпитал

Постоянно растет число сделок, заключенных по результатам встреч, организованных для клиентов

Организуются встречи инвесторов с менеджментом российских компаний и поездки менеджеров российских компаний для

встреч с потенциальными инвесторами за рубежом

Клиентские менеджеры постоянно обмениваются информацией с аналитиками и специалистами по отношениям с

инвесторами, чтобы выработать представление об инвестиционных настроениях

Инвесторы

Менеджеры по работе с российскими клиентами разрабатывают специальные инвестиционные программы, наиболее

точно отвечающие запросам инвесторов

Ресурсы компании используются таким образом, чтобы максимизировать позитивное влияние на инвестиционные

портфели клиентов

УРАЛСИБ Кэпитал обеспечивает доступ ко всем российским и международным биржам, на которых торгуются акции и

депозитарные расписки российских компаний

Диверсифицированная база российских и мировых клиентов подтверждает высокое качество услуг УРАЛСИБ Кэпитал

10

3Консультирование по корпоративному финансированию, слияниям и поглощениям

11

12

Корпоративные финансы и консультирование

10

В области корпоративных финансов УРАЛСИБ Кэпитал предлагает своим клиентам полный комплекс услуг и консультаций, что позволяет успешно реализовывать самые нестандартные и сложные сделки и достигать стратегических целей, поставленных нашими клиентами.

Консультационные услуги. Мы предоставляем полный комплекс услуг в области слияний и поглощений, включая услуги по консультированию в сделках по слиянию, реализации активов, реструктуризации бизнеса, выкупу акций с использованием заемных средств, защите от недружественного поглощения, и эксклюзивным продажам;

Привлечение акционерного капитала. Клиентам доступен весь спектр услуг и консультаций по сделкам с использованием акционерного капитала, включая IPO (первичные публичные размещения), SPO (вторичные/последующие публичные размещения), монетизацию, сделки с гибридными продуктами, а также организацию выкупа акций;

Рынки частного капитала. УРАЛСИБ Кэпитал оказывает услуги по привлечению частного капитала, стараясь обеспечить оптимальную рыночную стоимость и справедливые условия. Всесторонний и пристальный мониторинг рынков частного капитала, постоянный контакт с ведущими фондами венчурного капитала, хедж фондами, фондами прямых инвестиций, страховыми компаниями и мезонинными фондами, позволяет предлагать клиентам инновационные решения, следуя мировым стандартам ведения бизнеса;

Содействие в разработке финансовой стратегии и процессах реструктуризации

Преимущества

Индивидуальный подход и комплексное решение поставленных задач, благодаря возможностям полноценного инвестиционного банка;

Доступ к многопрофильным финансовым сервисам, включающим различные варианты долгового финансирования, страхование, лизинг, а также использование фонда прямых инвестиций;

Прямой доступ к самому широкому кругу профессиональных институциональных инвесторов

Высокий профессионализм команды банкиров УРАЛСИБ Кэпитал, обладающих уникальным опытом операций на фондовых рынках.

12

Консультации по корпоративному финансированию

Профессиональная компания западных и российских консультантов координирует и реализует сделки от начала до конца с полным учетом интересов

клиентов Консультирование по слияниям и поглощениям

Представление интересов и инвесторов, и брокеров

Установление цели и анализ альтернатив

Обоснование экономической разумности (Due diligence)

Оценка бизнеса и его справедливой стоимости

Разработка документации по сделке и ее проведение

Помощь в привлечении средств для консолидации

Частные размещения – финансовые и стратегические инвесторы

Оценка бизнеса

Разработка инвестиционных меморандумов и прочей рыночной документации

Идентификация инвесторов и анализ их предложений

Представление клиентов на переговорах и в ходе due diligence

Подготовка прочих документов и реализация сделки

Реструктуризация и консультирование

Консультирование по вопросам стратегии и развития бизнеса

Юридическая и операционная реструктуризация

Системы управления и оптимизации бизнес-процессов

Программы мотивации менеджмента/персонала

Реструктуризацияи консультирование

Консультации по слияниям и поглощениям

Рынкиакций

Частныеразмещения

БЛОК КОРПОРАТИВНОГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ иКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Рынки акций

Структурирование сделки и разработка проспекта

Координация работы с властями, регулирующими листинг

Подготовка и реализация маркетинговой и рекламной кампании

Формирование книги заявок

Оценка и размещение

Поддержка ликвидности за счет клиентских менеджеров и трейдинга

4Клиентское обслуживание и трейдинг на рынке долговых инструментов и долгового капитала

13

14

Размер и число выпусков,

организованных УРАЛСИБ Кэпитал

5.610.8

28.1

19.3

2.5

87

13

22

13

2003 2004 2005 2006 2007

Размер выпуска, млрд руб. Число выпусков

УРАЛСИБ Кэпитал – крупнейший участник российского рынка облигаций, ориентированный прежде всего на компании 2-го и 3-го эшелонов

УРАЛСИБ Кэпитал прочно закрепился в тройке ведущих организаторов выпусков облигаций компаний 2-го и 3-го эшелонов (в 2007 г. УРАЛСИБ занял 1-е место). В «общем зачете» УРАЛСИБ Кэпитал занимает 7-е место.

В 2002–2006 гг., объем выпусков, организованных УРАЛСИБ Кэпитал, рос на 98% в год. В 2007 г. этот показатель несколько снизился в связи со сложной обстановкой на мировом кредитном рынке

Размер и число выпусков, в которых УРАЛСИБ Кэпитал выступил

андеррайтером

3,2 6,29,2

22,7

14,114 12

31

63

56

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2003 2004 2005 2006 2007

0

10

20

30

40

50

60

70Размер выпуска, млрд руб.

Число выпусков

В 2003–2007 гг. УРАЛСИБ Кэпитал выступил андеррайтером для 176 выпусков облигаций на сумму 55,4 млрд долл.

5-е местопо числу организованных выпусков Cbonds

в 2006–2007 гг.

55

55

38

38

32

ВТБ

Росбанк

Тройка Диалог

Банк Москвы

Raiffeisenbank

УРАЛСИБ Кэпитал 35

1

2

3

45

6

Крупнейший участник рынкадолгового капитала

15

Обеспечение ликвидности на вторичном рынке облигаций

Позиции УРАЛСИБ Кэпитал на вторичном рынке

23 60

268

375

8,20%7,40%

5%4,50%

2004 2005 2006 2007

Оборот торгов УРАЛСИБ Кэпитал, млрд руб.,

Доля рынка, %,

УРАЛСИБ Кэпитал – один из крупнейших участников

первичных размещений облигаций, а также один из

важнейших игроков на вторичном рынке

В 2007 г. оборот торгов УРАЛСИБ Кэпитал на рынке

долговых обязательств составил 375 млрд руб., а

доля компании на рынке достигла 8,2%, благодаря

чему УРАЛСИБ вошел в тройку крупнейших

операторов вторичного рынка облигаций.

Доминирующее положение УРАЛСИБ Кэпитал на

первичном и вторичном рынке облигаций

обеспечивает конкурентоспособность клиентам

Операции УРАЛСИБ Кэпитал на рынке РЕПО в 2007 г.

Оборот сделок РЕПО, млрд руб.,

16

2734

19 20

36

55

68

47

30

919

янв .

07

фев

.07

мар

.07

апр

.07

май

.07

июн .0

7

июл. 0

7

авг .

07

сен

.07

окт .

07

ноя

.07

дек

.07

УРАЛСИБ Кэпитал стабильно входит в десятку

крупнейших участников рынка РЕПО. В 2007 г. объем

операций УРАЛСИБ Кэпитал на рынке РЕПО

превысил 379 млрд руб., при этом среднемесячный

оборот составлял 1 млрд долл.

Операции на рынке РЕПО позволяют УРАЛСИБ

Кэпитал стимулировать ликвидность ценных бумаг, в

размещении которых он участвует.

В 2007 г. УРАЛСИБ Кэпитал занял 2-е место по объему операций на вторичном рынке облигаций, по версии журнала «РБК».

Положение УРАЛСИБ Кэпитал в различных сегментах рынка

16

Особый интерес для УРАЛСИБ Кэпитал представляют

растущие компании из отраслей «новой экономики».

УРАЛСИБ является лидером рынка в данном сегменте

УРАЛСИБ Кэпитал предпочитает работать с компаниями самых

быстрорастущих отраслей, таких как розничная торговля,

строительство, финансовые услуги, производство

продовольствия, и сельское хозяйство.

УРАЛСИБ Кэпитал в качестве андеррайтера участвовал в

размещении облигаций компаний самых различных отраслей. В

2007 г. УРАЛСИБ Кэпитал выступил андеррайтером по 56

выпускам общим объемом 14,1 млрд долл.

Объем и число выпусков,андеррайтером которых выступает УРАЛСИБ Кэпитал

3,2 5,5

9,2

22,7

14,11412

31

63

56

2003 2004 2005 2006 2007

Объем, млрд руб.

Число выпусков

Три ведущих лид-менеджера по выпускам облигаций 2-го и 3-го эшелонов в 2006- 2007 гг.

ОРГАНИЗАТОР ЧИСЛО ЭМИТЕНТОВ

ВТБ


Банк Москвы

30

33

30

2

1

3

Работы УРАЛСИБ Кэпитал на рынке облигаций по секторам, млрд руб.

10 выпусков

31 200

18 700

16 900

12 400

8 000

15 000

Розничная торговля

Строительство

Банковское финансирование

С/х, пищевая пр-ть, потребительские товары

Металлургия

Другие

17 выпусков

15 выпусков

16 выпусков

15 выпусков

2 выпуска

5 100

3 000

Химическая пр-ть

Российские регионы

3 выпуска

3 выпуска

17

Конкурентные преимущества на рынке долгового капитала

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Объединенные ресурсы инвестиционного банка и одного

из крупнейших в России коммерческих банков

Полностью укомплектованная инвестиционно-банковская

структура, позволяющая предлагать полный спектр

инвестиционных продуктов и услуг, а также проводить все

виды сделок

Команда молодых, опытных и динамичных специалистов,

имеющих опыт проведения сделок в различных сегментах

рынка долгового капитала и с компаниями различных

отраслей

ОПЕРАЦИОННЫЕ КОКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Богатый опыт в привлечении финансирования для

быстрорастущих компаний 2-го и 3-го эшелонов, а также

для компаний с большой долговой нагрузкой

Большое число компаний, которые вышли на рынок и

сформировали инвестиционный имидж при содействии


Обширная база продаж, ориентированная на конечных

держателей долговых обязательств, а не на центры

перераспределения;

Аналитические исследования по вторичному рынку

долговых инструментов.

ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТОРАМИ ДЛЯ БЫСТРО РАСТУЩИХ КОМПАНИЙ

5 Анализ рынка акций и облигаций

18

20

Аналитическое управление

10

Эффективную поддержку брокерского бизнеса обеспечивает давно и заслуженно признанная рынком команда аналитиков, в которой работают эксперты, имеющие фундаментальную подготовку, а также большой опыт работы на российском и международном рынках. Команда аналитиков УРАЛСИБ Кэпитал ежегодно занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах и обеспечивает полное аналитическое покрытие акций первого эшелона и значительный охват акций второго эшелона.

К основным продуктам команды аналитиков УРАЛСИБ Кэпитал относятся:

ежедневные и ежемесячные обзоры состояния российского рынка ценных бумаг;

индустриальные обзоры с анализом крупнейших отраслей российской промышленности, обзоры наиболее интересных компаний-эмитентов;

стратегические и макроэкономические обзоры;

исследования по конкретным компаниям;

составление подробных инвестиционных справочников по эмитентам, а также справок и отчетов по запросам клиентов.

21

Индексы УРАЛСИБ Кэпитал

10

1. «Индекс УРАЛСИБ – Энергетический» URALSIB Power Index

2. «Индекс УРАЛСИБ – Телекоммуникационный» URALSIB Telecom Index

3. «Индекс УРАЛСИБ - Нефтегазовый» URALSIB Oil&Gas Index

4. «Индекс УРАЛСИБ – Металлургический и Горнодобывающий» URALSIB Metals&Mining Index

5. «Индекс УРАЛСИБ – Потребительский сектор» URALSIB Consumer Goods&Retail Index

19

Аналитическое управление: лидер внутреннего рынка с международной репутацией

Сильная аналитическая команда: полный спектр продуктов В аналитической команде УРАЛСИБ Кэпитал 25

профессионалов, осуществляющих анализ более чем 200

компаний России и СНГ.

УРАЛСИБ Кэпитал обеспечивает глубокий анализ рынка

долговых обязательств.

Аналитическая команда УРАЛСИБ Кэпитал является

связующим звеном между инвесторами и эмитентами на

рынке, где все более важной силой становятся российские

инвесторы.

Международное признание

В рейтингах Institutional Investor и Thomson Extel

аналитическая команда УРАЛСИБ Кэпитал занимает

лидирующие места среди аналитических команд компаний,

работающих на российском рынке.

Опрос Thomson Extel Survey/ по СНГ и России 2008 г.:

Аналитическая команда УРАЛСИБ Кэпитал стала 4-й среди в

рейтинге российских аналитических команд;

2-й по телекоммуникациям;

2-й по металлургии;

3-й по рынку акций.

Опрос Thomson Extel по странам EMEA 2006 г.

4-е место в рейтинге российских команд;

Рейтинг Institutional Investor по развивающимся рынкам EMEA

2008 г.:

4-е место в рейтинге российских команд;

Рейтиг ведущих аналитиков Institutional Investor 2008 г. –

Опрос хедж-фондов:

4-е место (2-е среди российских инвестиционных банков);

Рейтинг Institutional Investor по России:

5-е место среди российских команд в 2006 г.;

6-е место в 2007 г.

6 Команда и контакты

22

23

Продажи акций и

трейдинг

Олег ВоротницкийУправляющий директор

Глава управления международных операций

с акциями[email protected]

Корпоративные финансы

Олег ЛухтонУправляющий директор

Глава департамента корпоративных финансов[email protected]

Владимир Титков

Управляющий директор

Корпоративные финансы[email protected]

РоссияООО УРАЛСИБ Кэпитал

Ул. Ефремова, 8,Москва 119048

Тел.: +7 (495) 788 0888

Тел.: +7 (495) 788 6167

Факс: +7 (495) 785 1206

www.uralsibcap.ru

Долговые инструменты

Борис ГинзбургГлава департамента

по операциям с долговыми

инструментами[email protected]

Сергей Шемардов

Начальник управления продаж долговых

инструментов[email protected]

Контактная информация

Аналитическое управление

Константин Чернышев

Глава аналитического управления

[email protected]

Марк Темкингенеральный директор

[email protected]

8 Рыночные сделки УРАЛСИБ Кэпитал

24

Последние проекты в сегменте корпоративного финансирования

Первичное размещение акций Группы ЛСР

Участие в первичном размещении одной из ведущих компаний в сфере девелопмента, строительства и производства строительных материалов С.-Петербурга и Ленинградской области

Консультирование подготовки и проведения IPO Подготовка аналитических материалов об эмитентне Реализация маркетинговой кампании

Завершен в декабре 2007 г.

IPO крупной компании сферы недвижимости объемом 917 млн долл.Со-орагнизатор

IPO Нефтяной компании Роснефть Со-организатор первичного размещения акций ведущей

российской нефтяной компании «Роснефть» Организация сложной сделки: размещение среди

институциональных и частных инвесторов Реализация сложной маркетинговой кампании Отличное знание мировых инвесторов в

развивающиеся рынки

Завершенв июле 2006 г.

IPO ведущей нефтегазовой компании объемом 10,4 млрд долл.Со-организатор

Завершен в июле 2007 г.

Сделка по продаже золотодобывающей компании объемом270 млн долл.Эксклюзивный финансовый консультант

Продажа Eurasia Gold

Эксклюзивный финансовый консультант золотодобывающей компании Eurasia Gold (Казахстан) и брокером при сделке со стратегическим инвестором – крупнейшей в Казахстане добывающей компанией Казахмыс

Консультирование, поиск стратегического инвестора, проведение переговоров

Завершенв июне2007 г.

Ведущий дилер автомобильного рынкаЭксклюзивный глобальный координатор и регистратор

Частное размещение до IPO с последующим публичным размещением Участие в частном размещении до IPO среди

финансовых инвесторов Подготовка компании к публичному размещению на

российских фондовых биржах Подготовка компании к размещению на одной из

мировых бирж

28

Частное размещение акций Евросети

УРАЛСИБ организовал частное размещение одной из ведущих розничных сетей в России

Консультирование по вопросам подготовки и реализации размещения

Подготовка информационного меморандума и других маркетинговых материалов, связанных с компанией

Завершенов феврале 2006 г.

Частное размещение акций одной из крупнейших в России розничных сетейСовместный координатор

Первичное размещение «Группы Разгуляй»

Размещение акций на российских биржах Консультирование, связанное с подготовкой и

реализацией IPO Привлечение долгосрочных инвесторов Подготовка аналитических матариалов об эмитентне

Первое размещение конвертируемых облигаций

IPO of Cherkizovo Group

Организация IPO одного из лидирующих мясоперерабатывающих предприятий России

Консультирование по вопросам подготовки и реализации первичного размещения

Отличное значние инвесторов в развивающиеся рынки

Завершенв мае 2006 г.

IPO крупнейшего мясо-перерабатывающего предприятия250 млн долл.Со-организатор

Завершенв апреле 2006 г.

Размещение конверти-руемых облигаций до IPO В объеме 50 млн долл.Совместный глобальный координатор и регистратор

Завершенв марте 2006 г.

IPO Группы Разгуляй объемом 144 млн долл.Со-организатор

25

Первичное размещение акций Группы Черкизово

26

Консолидационные проекты в сегменте корпоративного финансирования

Консультирование продажи 7,5% акций

МСС

Консультирование по приобретению для Банка НИКойл

Консультирование по приобретению розничных

активов в Германии

PlanetaGroup

Консультирование по приобретение

мясоперерабатывающего завода в Восточной

Европе

Подготовка справедливой оценки

СтавТелеСота

Консультирование по вопросу приобретение компании для

НИКойла

Приобретение сети АЗС в Восточной Европе

Консультирование по продаже 50% акций

Примтелефона

Приобретение гранитного карьера

для компании

Консультирование продажи

49% акций в ЦСУ-900

Консультирование по приобретению 59,7%

акций Алтайсвязи

Продажа 100% акций Eurasia Gold

компании Kazakhmys

http://eng.lsrgroup.ru/group/news

27

Организация выпусков облигаций

ОрганизаторЛК УРАЛСИБ

5 000 млн руб.

2008Организатор

Группа КОСМОС2 000 млн руб.


НФК2 000 млн руб.

2008Lead Manager

1 000 mn


Корпорация Железобетон1 000 млн руб.

2008

ОрганизаторМосковская обл.10 000 млн руб.

2008Организатор Группа ЛСР



Копейка4 000 млн руб.

2007ОрганизаторЛК УРАЛСИБ


2007ОрганизаторИнком-Авто


2007

ОрганизаторСКБ-Банк


2007Организатор (CLN)

ЛК УРАЛСИБ2 500 млн руб.

2007

Организатор М-Индустрия


2008

Организатор ТрансТехСервис1 000 млн руб.


Башкирия1 500 млн долл.

Башкортостан

2007Lead ManagerOGO Group

RUR 1 500 mn

2007

http://portal.mosreg.ru/

28

Организация выпусков облигаций

ОрганизаторЗаводы ГРОСС1 000 млн руб.


SetlGroup1 000 млн руб.

2007Организатор Югорская ЛК 1 000 млн руб.

2007

АндеррайтерАФК «Система»6 000 млн руб.

2008Со-организатор

Renaissance Credit4 000 млн руб.

2008Андеррайтер

ВТБ246 000 млн руб.

2008Со-организатор Желдорипотека2 500 млн руб.

2008

Со-организаторРоссельхозБанк10 000 млн руб.

2008Со-организаторТрансКонтейнер3 000 млн руб.

2008

Со-организаторrДГК



ВБД 5 000 млн руб.


СЗТ3 000 млн руб.

2008Со-организаторГруппа Разгуляй3 000 млн руб.


Севкабель Холдинг2 000 млн руб.

2008

Со-организатор МТС


2008

Economy & Finance

УРАЛСИБ Кэпитал