Банкинг для МСБ / Banking for SME

Банкинг для малого и среднего бизнеса май 2013 г.

Содержание:

1. Роль МСБ в украинской экономике

2. Оценка бизнес-среды

3. Сегментация МСБ банками. Рсчетно-кассовое обслуживаине

4. Динамика рынка кредитования МСБ

5. Краткосрочное кредитование. Овердрафты

6. Документарные и лизинговые операции

7. Кредитование агросектора

8. Целевые кредитные программы

9. Привлечение средств бизнеса

10. Страховые программмы для МСБ

По материалам: «КоммерсантЪ-Украина», НБУ, Госстат, Европейская

бизнес-ассоциация, МЦПИ, CASE-Ukraine, «Инвестгазета»

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены.

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Татьяна Нурмухаметова [email protected] (044) 490-72-18

mailto:[email protected]

2

Роль МСБ в украинской экономике

На долю малого и среднего бизнеса (МСБ)

приходится 93,7% от общего количества

работающих в Украине предприятий и

порядка 4,4 млн сотрудников.

Структура украинских предприятий, %

43.2%

0.6%

30.1%

5.7% 93.7%

26.7%

к-во предприятий

занятые работники

крупные средние малые

Структура занятых работников, %

88%

95%

12%

5%

численность

производимая

продукция

нанятые работники ФЛП

Руслан Черный, «Коммерсант»: «Крупный бизнес составляет лишь 0,6% в структуре зарегистрированных

компаний, но формирует больше 50% бюджета страны. Руководители крупного бизнеса представляют

большую ценность и для властей как плательщики налогов, и для банков как стабильные и прогнозируемые

заемщики. Но принцип "слишком большой, чтобы упасть" уже не работает. Это показал кризис и признали

эксперты МВФ. Чем больше шкаф, тем громче он падает».

3

Оценка украинского бизнес-климата

Институт экономических исследований и политических

консультаций:

Текущие деловые ожидания украинского бизнеса находятся на уровне,

характеризуемом как стагнация экономики.

Свои негативные ожидания предприниматели поясняют низким спросом

(65,8% респондентов) и дефицитом ликвидности (59,9%).

Среди других существенных преград для своей работы представители

бизнеса назвали чрезмерный уровень налогообложения (48%) и плохой

регуляторный климат (43,9%). Данные на основе расчета

НБУ:

индекс деловых ожиданий бизнеса в I квартале 2013 года повысился с

114,3% до 118,7%.

Европейская бизнес –ассоциация:

Состояние инвестиционного климата

в стране оценено бизнес-средой в

2,12 балла по 5-балльной шкале.

Лишь 1% респондентов ожидает

скорого улучшения ситуации,

тогда как дальнейшее ухудшение

прогнозируют 65% руководителей

компаний.


4

Сегментация МСБ. Расчетно-кассовое обслуживание

Райффайзен Банк Аваль:

«Конкуренция в целом в сегменте МСБ снижается ввиду

сокращения количества работающих банков: часть ранее

активных игроков либо сменила собственников, либо свернула

розничный бизнес, к которому был отнесен и сегмент МСБ.

Часть банков фокусируется только на отдельных услугах —

например, осуществляет РКО, но не выдает кредитов.

Чем более активно клиент сотрудничает с банком и

‖дифференцирован― по разным пакетам, например, чем чаще

использует POS-терминал, тем меньше платит. Если есть

определенный объем остатков на счету, то абонплата может

вообще не взиматься».

Интернет-банк Приват-24 для бизнеса

дает предприятиям и ФЛП круглосуточную

возможность:

- отправлять и принимать платежи внутри банка;

- формировать выписки по счетам;

- формировать ведомость для зарплаты сотрудникам;

- переводить деньги между картами корпорации

Нови

нка

ры

нка


5

Динамика рынка кредитования

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СОСТАВЛЯЕТ

ПОРЯДКА 25% ГОДОВЫХ.

С НАЧАЛА ГОДА ОНА УМЕНЬШИЛАСЬ

НА 5 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТОВ

Ирина Давиденко, Укрэксимбанк: «Перспективное направление — траншевое финансирование —

позволяет клиенту получать кредитные средства на сроки от 3 дней до 12 месяцев, под разные процентные

ставки в рамках общего лимита и исходя из особенностей финансируемого проекта.»

Дмитрий Юденко, Дельта банк: "Конкуренция снизилась, но при этом следует отметить значительное падение

спроса со стороны бизнеса, особенно на заемные ресурсы, так как уменьшилось количество активных предприятий".

Александр Чумак, Надра банк: "После кризиса практически все банки ужесточили скоринговые модели

кредитования, поэтому малому бизнесу гораздо сложнее им соответствовать".

Приватбанк предлагает услугу

«Гарантированные платежи» для

безналичных расчетов с партнерами

частично или полностью за счет

предоставленного банком лимита

финансирования, под 4% из расчета с

даты инициирования платежа до даты

исполнения платежа. При исполнении

платежа за счет кредита Банка, плата

за пользование кредитом составит 28%

годовых в течение 30 дней, затем 56%

годовых.

Краткосрочное кредитование. Овердрафты

Но

ви

нка

ры

нка

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга66

ПУМБ: «Среди потребителей документарных услуг доля МСБ

составляет около 40%. Спрос на банковские гарантии в течение

последних 3х лет стабильно растет в среднем на 10–15% в год.

В портфеле факторинга представители МСБ составляют 73%.»

Приватбанк: «Доля МСБ в общем числе оформляемых

финансовых продуктов — гарантий, аккредитивов и т. п. —

составляет 65%. Клиенты МСБ в основном пользуются

тендерными гарантиями и гарантиями исполнения контрактов.»

Scania Credit: «В 2012 г. финансирование МСБ составило

более половины лизинговых портфелей. Среди наиболее

активных клиентов сегмента дистрибуционные предприятия,

пищевая промышленность, международные

и внутренние перевозки, с/х, производство и переработка».

ОТП Лизинг: «Аграрные компании привлекательны для

лизингодателей: они платят фиксированный сельхозналог,

большинство ведет прибыльную деятельность.»

Документарные и лизинговые операции

Популярные виды банковских гарантий для МСБ:

•гарантия платежа (payment guarantee),

•тендерная гарантия (bid bond, tender bond),

•гарантия исполнения (performance bond),

•гарантия возврата авансового платежа (advance payment bond).

Факторинг - выкуп у предприятий краткосрочной (от 14 до

90 дней) дебиторской задолженности. Услугу предлагают

около 20 банков, в ТОП-5 игроков сегмента входят

Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк,

дочерняя компания Альфабанка «А-Фактор», ПУМБ.Векто

р р

оста

«ВиЭйБи Лизинг»: «Более 80% наших клиентов — представители МСБ»

Лизинг: в 2012 г. сегмент вырос на 30%, до 14,7 млрд. грн,

что всего на 2 млрд грн меньше, чем в докризисном 2007 году.

По прогнозам, в 2013 г. докризисный показатель объема рынка

(16,88 млрд. грн.) будет превышен.

7

Виктор Горбачев, Райффайзен Банк Аваль: «Есть регионы с более высоким риском неурожая, но банки

намного чаще сталкиваются с проблемами не изза региональных особенностей агробизнеса, а из-за качества

финансового менеджмента, непартнерского поведения собственников, очевидных мошеннических схем».

Евгений Мецгер, Укрэксимбанк: «Исходя из нашей практики, наилучшими заемщиками для банка являются

вертикально интегрированные компании с полным циклом производства — от выращивания и сбора урожая до

его обработки и производства конечной продукции. Отличительной чертой хороших заемщиков является

диверсификация бизнеса по отраслям — растениеводство, животноводство—или в рамках одной отрасли,

например диверсификация посевов различных культур — масличных, зерновых, технических. У нас

распространилась практика заключения генеральных соглашений с заемщиками на срок до 7 лет, в рамках

которых возможно предоставление кредитных линий с непрерывным сроком кредитования, равным

бизнесциклу предприятия — операционному или производственному».

Наталия Галкина, компания Pro-Consulting:«По итогам 2013 г. показатель годового роста объемов

финансирования аграрного сегмента может составить 5–7%. Развитие рынка способно отразиться на видах

финансовых продуктов, но не на требованиях к заемщикам и стоимости ссуд».

Кредитование агросектора


Целевые кредитные программы

Целевые кредитные программы совместно с международными финансовыми организациями (ЕБРР, KfW, IFC,

НУФ и др.) дешевле и долгосрочнее традиционных кредитных банковских продуктов.

Основные направления: «зеленые» программы; региональные проекты развития МСБ.

Банк «Киевская Русь»: с 2011 г. в

рамках программы кредитования МСБ

за счет ресурсов НУФ выдал 110

кредитов на 50 млн грн.

Прокредит Банк: на конец 2012 г.

портфель «зеленого

финансирования»составил $14,2 млн

(средняя сумма выданного кредита

составляет $25–30 тыс.);

Укрэксимбанк: во ІІ полугодии 2012 г.

и I квартале 2013 г. выдал около 20

кредитов средней суммой $3–5 млн.

Мегабанк: в 2012 г. начал сразу

четыре проекта, портфель кредитов,

привлеченных от МФО, вырос за год

на 20% до 890 млн грн.

В І полугодии 2013 г. планирует

закрыть сделку с новым партнером —

Северной экологической финансовой

корпорацией (NEFCO) по

долгосрочному финансированию

энергосберегающих проектов.

Банк Национальный кредит готовит программу по финансированию объединений совладельцев многоквартирных

домов (ОСМД) -утеплению фасадов жилых домов, замене окон и кровли - совместно с IFC.9

Банк «Национальный кредит» заканчивает внедрение

услуги ‖Электронный депозит―, позволяющей открыть вклад

через систему дистанционного обслуживания ‖БНК

клиентбанк― с помощью электронноцифровой подписи.

Услуга будет доступна проверенным бизнес-клиентам.

Привлечение средств бизнеса

Статистика НБУ:

•Суммарно средства бизнес-клиентов на

депозитах в банках Украины за апрель

выросли на 2,3 млрд грн., с начала года – на

4 млрд грн., до 150,1 млрд грн.

•Как и в марте, предприятия сократили

сумму средств на вкладах до востребования

на 71 млн – до 77,5 млрд грн.

•Остатки на срочных депозитах выросли за

апрель на 2,4 млрд – до 72,6 млрд грн.

•По сравнению с началом года вложения во

вклады в гривне выросли на 5,3 млрд; в

валюте – сократились на 1,3 млрд в

гривневом эквиваленте.

Но

ви

нка

ры

нка


Страховые программы для МСБ

Предприятия МСБ страхуют

лишь порядка 10%

потенциальных рисков.

За 2012 год портфель МСБ

увеличился, не более чем

на 5–7%, половину прироста

обеспечило повышение цен

на страховые услуги.

Основной объект страхования у МСБ

— автотранспорт, автомобили обычно

принадлежат физлицу и находятся в

аренде у предприятия.

Востребовано также страхование

залогового имущества как

обязательное условие кредитных

договоров или требование

арендодателя.


11

Economy & Finance

Банкинг для МСБ / Banking for SME