Расчет Индекса TRUST МСБ ( третья волна)

Москва, август, 2007

Подготовлено для Национального банка ТРАСТ

Эксклюзивный представитель

в России и СНГ

Расчет Индекса TRUST МСБ(третья волна)

119992, Москва, Зубовский бульвар, дом 4 тел.: +7(495) 637 5070, факс: +7(495) 637 5045;http://www.romir.ru, e-mail: [email protected]

2

Содержание

Методология исследования 3

Основные выводы 7

Расчет Индекса TRUST МСБ 8

Приложение. Основные распределения 21


3

Методология исследования

Цель исследованияЦель исследованияИзучение динамических изменений Индекса малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в сравнении с мартом и маем текущего года (первая и вторая волны).

Метод исследованияМетод исследования Телефонное интервью

Целевая аудиторияЦелевая аудиторияПредставители предприятий МСБ (собственники, наемные менеджеры высшего звена)

Выборка исследования*Выборка исследования*

Всероссийская выборка представителей МСБ строится согласно квотам по следующим основным признакам:- географическому (12 «типичных» регионов);- категориям бизнеса;- видам экономической деятельности.

Сроки полевых работСроки полевых работ 11 июля – 31 июля 2007 г.

*Согласно реальному распределению компаний малого и среднего бизнеса по регионам России (данные Росстата) более половины всех рассматриваемых организаций располагается в Москве. Поэтому выборка по Москве была искусственно занижена. В дальнейшем при расчетах исходные данные были взвешены с учетом поправочного коэффициента, позволяющего скорректировать неравномерность географического распределения организаций малого и среднего бизнеса и добиться репрезентативных результатов.


4

География и выборка исследования

Региональное распределениеРегиональное распределение

В основе формирования географии выборочной совокупности – исследование инвестиционной привлекательности регионов Рейтингового агентства Эксперт (http://www.raexpert.ru/ratings/regions). Согласно его результатам в России выделяются несколько устойчивых групп регионов. Для проведения исследования из каждой группы регионов было выбрано по два типичных региона, представляющих все федеральные округа.

Регионы – «локомотивы» 700

«Опорные» регионы 140

Регионы – «полюса роста» 77

Регионы – «точки роста» 18

Регионы с неопределившимися перспективами

26

«Проблемные» регионы 24

Общий размер выборки 1054


5

Схема отнесения компаний к субъектам бизнеса

Критерии определения

Категории МСБ

Микробизнес Малый бизнес Средний бизнес

Численность сотрудников

До 15 человек 16-100 человек 101-250 человек

Оборот предприятия 1 – 13,5 млн. рублей 13,5 – 81 млн. рублей 81 – 405 млн. рублей

*Если компания согласно двум рассматриваемым критериям

соответствует разным субъектам бизнеса, то такая

организация относилась к большей категории бизнеса

11

29

60Микробизнес

Малый бизнес

Средний бизнес

N=628

N=312

N=114


6

Распределение предприятий по видам экономической деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 31

Рыболовство, рыбоводство 2

Добыча полезных ископаемых 2

Производство (в т.ч. обрабатывающее) 123

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7

Строительство 113

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

490

Гостиницы и рестораны 16

Транспорт и связь 42

Операции с недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг 188

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

1

Образование 9

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 24

ИТОГО 1054

К субъектам малого и среднего бизнеса не относятся коммерческие организации следующих видов деятельности: кредитные организации, инвестиционные фонды, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, участники соглашений о разделе продукции, нерезиденты РФ.


7

Основные выводы

Индекс TRUST МСБ по итогам третьей волны исследования в июле 2007 года составил 136 пунктов. Таким образом, после майского повышения индекса на 10 пунктов в июле произошло понижение такового на 4 пункта. Аналогичная тенденция наблюдается с Индексом текущего состояния и с Индексом ожидания.

Снижение Индекса TRUST МСБ зафиксировано по всем трем группам предприятий: однако, если среди субъектов малого бизнеса оно незначительно (лишь на 1 пункт), то среди субъектов микробизнеса понижение произошло на 8 пунктов (в большей степени за счет Индекса ожиданий), среди субъектов среднего бизнеса – на 5 пунктов (в большей степени за счет Индекса текущего состояния).

После незначительного в сравнении с другими регионами роста Индекса TRUST МСБ в регионах-«полюсах роста» в мае текущего года, в июле произошел значительный скачок на 15 пунктов, главным образом за счет повышения показателя Индекса текущего состояния на 22 пункта. Похожая ситуация складывается в «опорных» регионах, где индекс TRUST МСБ увеличился на 9 пунктов.

Представители «опорных» регионов и регионов-«полюсов роста» чаще, чем в среднем по выборке, отмечают положительный объем того сектора рынка, в котором они работают, а также дают положительную оценку состоянию их бизнеса за текущий год, и, наоборот, реже говорят об отсутствии изменений.

Представители малого и среднего бизнеса, чаще чем в среднем по выборке, отмечают возможность положительного изменения объема инвестиций в ближайшие годы.


8

Расчет Индекса TRUST МСБ


9

Методика расчета Индекса

1. Изменение объемарынка (0,2)

2. Развитие бизнеса (0,2)

3. Изменение объема инвестиций (0,3)

4. Изменение взаимодействия с властью (0,1)

5. Планы по кредитованию (0,1)

Индекс текущего состояния

Индекс ожиданий

TRUST Индекс МСБ

I (Index) = wi (Pi-Ni+100%)wi – весовые коэффициенты, отражающие степень влияния соответствующего показателя на общее состояние малого и среднего бизнесаPi – доля положительных ответовNi– доля отрицательных ответовСумма весовых коэффициентов равна единице wi=1* в скобках указаны весовые коэффициенты

Расчет показателей осуществляется по формулеформуле:

P>NP>NP<NP<N 100100P=NP=N

00 200200

Шкала измерения Индекса:

Основные показателиОсновные показатели


10

TRUST Индекс МСБ. Вся выборка

1. 147 (0,2)

2. 135 (0,2)

3. 142 (0,3)

4. 103 (0,1)

5. 125 (0,2)

Индекс текущего

состояния

141


130


136136


130

136

140

130

141

135

145

126134

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ

Индекс текущ егосостояния



11

TRUST Индекс МСБ. Микробизнес

1. 144 (0,2)

2. 129 (0,2)

3. 135 (0,2)

4. 100 (0,2)

5. 121 (0,2)


состояния

137


117


127127


117

127

135

121

137

129

141

116

128

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




12

TRUST Индекс МСБ. Малый бизнес

1. 152 (0,2)

2. 141 (0,3)

3. 150 (0,2)

4. 106 (0,1)

5. 131 (0,2)


состояния

145


134


140140


134

140141

136

145144

148

128

133

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




13

TRUST Индекс МСБ. Средний бизнес

1. 154 (0,2)

2. 155 (0,3)

3. 156 (0,2)

4. 109 (0,1)

5. 130 (0,2)


состояния

155


136


146146


136138

151

146

162

141

155

139

135

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




14

TRUST Индекс МСБ. Регионы – «локомотивы»

1. 143 (0,2)

2. 129 (0,2)

3. 140 (0,3)

4. 100 (0,1)

5. 125 (0,2)


состояния

136


129


133133


129

133

137

126

136

131

142

122

132

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




15

TRUST Индекс МСБ. «Опорные» регионы

1. 164 (0,2)

2. 155 (0,2)

3. 152 (0,3)

4. 108 (0,1)

5. 127 (0,2)


состояния

160


136


148148


136

148

143137

160

144146

132139

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




16

TRUST Индекс МСБ. Регионы – «полюса роста»

1. 170 (0,2)

2. 165 (0,2)

3. 151 (0,3)

4. 130 (0,1)

5. 124 (0,2)


состояния

168


139


154154


139

154

139142

168

147 146

132

131

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




17

TRUST Индекс МСБ. Регионы – «точки роста»

1. 177 (0,2)

2. 159 (0,2)

3. 136 (0,3)

4. 110 (0,1)

5. 121 (0,2)


состояния

168


127


148148


127

148152151

168

152 154

149 150

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




18

TRUST Индекс МСБ. Регионы с неопределившимися перспективами

1. 157 (0,2)

2. 142 (0,2)

3. 147 (0,3)

4. 116 (0,1)

5. 130 (0,2)


состояния

150


136


143143


136

143144

136

150

132

136139

151

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




19

TRUST Индекс МСБ. «Проблемные» регионы

1. 120 (0,2)

2. 112 (0,2)

3. 133 (0,3)

4. 92 (0,1)

5. 122 (0,2)


состояния

116


122


119119


119

155

147

116

162

167

122

136 143

март 2007 г. май 2007 г. июль 2007 г.

Индекс МСБ




20

TRUST Индекс МСБ. Сводная таблица

TRUST Индекс МСБИндекс текущего

состоянияИндекс

ожиданий

ВСЯ ВЫБОРКА 136 141 130

СУБЪЕКТЫ БИЗНЕСАСУБЪЕКТЫ БИЗНЕСА

Микробизнес 127 137 117

Малый бизнес 140 145 134

Средний бизнес 146 155 136

РЕГИОНЫРЕГИОНЫ

Регионы – «локомотивы» 133 136 129

«Опорные» регионы 148 160 136

Регионы – «полюса роста» 154 168 139

Регионы – «точки роста»* 148 168 127

Регионы с неопределившимися перспективами*

143 150 136

«Проблемные» регионы* 119 116 122

* Показатели по данным группам следует считать ориентировочными из-за недостаточной

наполненности выборки в регионах (N<25).


21

Приложение. Основные распределения


22

68

26

5

58

38

4

56

32

11

Q1. Как Вы считаете, изменился ли объемобъем того сектора рынкарынка, на котором Вы работаете, за последний год? (%)

В ЦЕЛОМ МИКРОБИЗНЕС МАЛЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса

49

43

7

52

41

8

52

32

15

ВЫРОС

НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

СОКРАТИЛСЯ

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

53

39

7

54

38

7

55

31

13

56

36

7

58

36

6

60

29

9

- Значение значимо выше, чем среднее по выборке

- Значение значимо ниже, чем среднее по выборке


23


РЕГИОНЫ- «ЛОКОМОТИВЫ» «ОПОРНЫЕ» РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ- «ПОЛЮСА РОСТА»

Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионов

63

26

10

70

24

6

65

22

12

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

48

46

6

49

45

6

51

33

14

73

18

5

74

21

4

60

33

6

ВЫРОС




24


РЕГИОНЫ С НЕОПРЕДЕЛИВШИМИСЯ ПЕРСПЕКТИВАМИ


60

19

21

72

13

15

57

26

15

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

68

26

6

82

12

5

13

17

69

78

16

5

45

30

25

76

20

3

РЕГИОНЫ- «ТОЧКИ РОСТА»

ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ

ВЫРОС




25

55

37

9

48

45

7

51

38

12

69

25

7

58

39

3

50

38

13

Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)


Оценка текущего состояния. Различия по субъектам бизнеса

48

42

10

41

47

12

39

43

19

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

52

39

9

45

45

10

44

41

16

УЛУЧШИЛОСЬ

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

УХУДШИЛОСЬ


26

Оценка текущего состояния. Различия по экономическому положению регионовQ2.Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)

51

37

12

63

29

8

52

31

17

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

50

36

8

39

51

10

40

37

16

68

22

10

70

26

5

52

35

14






27



52

20

27

60

22

18

48

28

7

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

55

36

9

66

27

7

9

34

58

70

21

9

32

48

20

63

27

11



Q2. Как Вы оцениваете состояние Вашего бизнеса в течение последнего года? (%)





28

Q3. Как Вы считаете, как изменится объем инвестицийобъем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)

Оценка ожиданий. Различия по субъектам бизнеса

49

47

3

52

46

2

49

45

6

55

44

1

59

38

3

45

51

4

45

52

3

40

55

5

39

54

7

ВОЗРАСТЕТ

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

СОКРАТИТСЯ

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

47

50

3

46

50

4

43

51

6



29

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионовQ3.Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года?(%)

57

41

2

54

44

2

55

41

4

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

42

55

3

44

52

4

39

55

7

60

36

4

52

47

1

52

45

3


ВОЗРАСТЕТ




30

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионовQ3.Как Вы считаете, как изменится объем инвестиций в Ваш бизнес в течение ближайшего года? (%)


68

23

8

57

34

10

55

39

6

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

33

37

2

38

60

2

0

42

58

65

33

2

40

54

7

53

46

1



ВОЗРАСТЕТ




31


27

66

5

17

72

11

18

67

15

21

74

4

24

61

15

24

63

13

25

64

10

14

14

12

71

17

72

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

25

66

8

16

71

13

15

69

16

Q4. Как Вы считаете, как изменится взаимодействие Вашей организации с местными органами власти в течение ближайшего года? (%)


СТАНЕТ ПРОЩЕ


СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ


32

Оценка ожиданий. Различия по экономическому положению регионов

19

68

12

19

70

11

15

67

18

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

28

65

7

14

72

14

14

70

16

19

73

9

35

61

5

21

70

9







33



16

67

17

25

66

9

17

68

15

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

10

81

9

17

76

7

17

68

14

24

69

6

12

67

20

26

58

16








34


32

62

6

34

63

3

32

59

9

36

62

1

34

62

4

51

35

14

33

60

5

27

67

6

29

63

8

ПЛАНИРУЕМ В БОЛЬШОМ ОБЪЁМЕ

НЕ ПЛАНИРУЕМ

ПЛАНИРУЕМ В МЕНЬШЕМ ОБЪЁМЕ

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

33

61

5

30

65

5

32

59

9


Q5. Планируете ли Вы привлекать кредиты на развитие бизнеса в течение ближайшего года? (%)


35


47

44

9

34

58

7

32

56

12

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

31

64

4

29

67

4

29

62

9

11

7

31

62

7

7

51

43

81







36



68

24

7

34

62

4

54

34

12

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

03. 2007

05. 2007

07. 2007

59

39

2

24

72

3

0

37

63

38

48

14

29

64

7

34

57

9








37

Контакты

Адрес: 119992, г. Москва, Зубовский б-р., 4

Телефон: +7 (495) 795 3388

Факс: +7 (495) 637 5045

Электронная почта: [email protected]

Интернет-сайт: www.romir.ru

Documents

Расчет Индекса TRUST МСБ ( третья волна)