50 ведущих банков Украины – 2013

50 ведущих банков Украины – 2013 Спецпроект ИД «Коммерсант»

полный вариант: http://www.kommersant.ua/apps/7001339 Киев, март 2013 г.

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Содержание:

1. Методология, экспертный совет исследования……………….сл. 2

2. Сводный рейтинг банков…………………………………………..сл. 3-4

3. Рэнкинги по основным финансовым показателям…………….сл. 5

4. Рэнкинги по POS (Point of Sale)……………….………………….сл. 6

5. Номинации для ТОП-менеджента………………………………..сл. 7

6. Номинации для розничного бизнеса……………………………..сл. 8-12

7. Номинации для корпоративного бизнеса и МСБ………………сл. 13-14

8. Банковский рынок M&A…………………………………………….сл. 15

50 ведущих банков Украины - 2013

Экспертный совет исследования:

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, начальник департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка

ВАДИМ БЕРЕЗОВИК, экс-председатель правления Банка Форум,

ВИКТОР ГОРБАЧЕВ, заместитель председателя правления Райффайзен Банка Аваль,

ИРИНА ГОРЕЦКАЯ, начальник управления розничных продуктов ВТБ Банка,

ДМИТРИЙ ГРИДЖУК, председатель правления банка «Хрещатик»,

ДМИТРИЙ ЗИНКОВ, председатель правления банка «Надра»,

РОМАН НЕГИНСКИЙ, руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка,

ВЛАДИСЛАВ СОЧИНСКИЙ, заместитель председателя правления Ситибанка,

ТАРАС СТЕПАН, директор департамента эффективности розничного бизнеса Альфа банка,

АНТОН ТЮТЮН, заместитель председателя правления Ощадбанка,

МАКСИМ ШАХАЛОВ, советник председателя совета директоров Дельта Банка,

СТАНИСЛАВ ШЛАПАК, первый заместитель председателя правления Укргазбанка,

ДМИТРИЙ ЮФЕРОВ, директор департамента маркетинга Проминвестбанка.

Методология: второй ежегодный консолидированный рейтинг, рассчитываемый на основе многофакторной

аналитической и экспертной оценки внутренней информации банков,специально предоставленной ими

организаторам исследования; на ее основе составлены 16 тематических рейтингов. При определении

положения банков в рейтингах использовалось более 120 факторов, от 10 до 20 факторов для каждого

рейтинга. Методология утверждена Наблюдательным советом исследования:

Юрий Колобов, министр финансов Украины,

Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, академик,

Петр Порошенко, член парламентского комитета по вопросаме евроинтеграции.

2


Сводный рейтинг банков

3


«Бронзовая лига»

ведущих банков Украины

Руслан Черный, редактор проекта:

«В исследовании отражена динамика

активности кредитных учреждений в 2012

году и эффективность предоставления

услуг. Большинство банков

усовершенствовало свои бизнес:модели,

что позволило им выйти на прибыльный

уровень работы. Клиентам предложены

новые технологичные сервисы и более

удобные форматы работы.

Однако главной проблемой являлся

ресурсный голод, из-за которого

«взлетели» процентные ставки и

практически заморозилось кредитование.»

4

Сводный рейтинг банков

5


Собственный капитал Размер прибыли Активы

РЭНКИНГИ

5

Основные финансовые показатели банков - 2012


РЭНКИНГИ

Отделения Разветвленность сети Платежные терминалы

6

POS (Point of Sale)

Рейтинг рассчитывался на основе голосования

представителей банков, которые приняли участие

в анкетировании.На звание лучшего топменеджера

было номинировано 36 банкиров. Кроме общего

количества голосов, при определении лучшего

топменеджера учитыва

лись качественные показатели деятельности

возглавляемого им банка — прирост активов за год

и финансовый результат учреждения. Эти

критерии оказывались решающими при равном

количестве голосов.

НОМИНАЦИИ


ТОП-менеджер

Розничный банкир

Корпоративный банкир

В номинации «Ведущий розничный банкир»

участвовало 30 претендентов, «Ведущий

корпоративный банкир» — 27 менеджеров.

При определении лучших банкиров

в обеих номинациях, помимо общего

количества голосов, представителей банков,

участвовавших в голосовании, учитывались

качественные показатели возглавляемого

менеджером функционального направления:

динамика депозитного и кредитного

портфелей физических или юридических лиц

(в зависимости от специфики деятельности).

Эти критерии оказывались решающими при

равном числе голосов.

7


Розничный рынок.

Депозиты

Рейтинг вкладов

до востребования

Рейтинг классчиеских

депозитов

8


Розничный рынок. Кредиты

Лучшие кредиты

наличными

Лучшие

карточные кредиты

Лучшие

автокредиты

9


Розничный рынок. Продукты и сервисы

Номинация «Интернет-банкинг»

Номинация «Обслуживание физических лиц в отделении»

В рейтинге участвовало 52 банка. Критерии рейтинга:

возможность видеть обороты по счету через вебсайт; возможность

осуществлять платежи через вебсайт своего банка;

возможность дистанционного управления счетом; наличие мобильных

приложений (для iOS, Android, Windows Phone);

возможность оформления кредитных заявок на сайте; интеграция сайта

с платежными системами онлайн (WebMoney и другие);

количество клиентов, активировавших полный интернет-доступ к

управлению счетом.

Интернет-банкингом полноценно пользуется 10-25%

банковских клиентов.

Критерии рейтинга:

среднее время, за которое происходит открытие текущего

счета; стоимость открытия текущего счета;

возможность доступа к счету при наличии паспорта в любом

отделении банка;

возможность дистанционного управления счетом;

количество доступных сервисов систем мгновенных переводов

средств;

соотношение количества операционных сотрудников банка к

количеству открытых счетов физлиц;

стоимость оплаты коммунальных услуг;

общее количество отделений; доля отделений с возможностью

обмена валют;

количество отделений, где доступна покупка драгметаллов и

инвестиционных монет;

количество отделений банка, работающих после 18.00 в

рабочие дни, и количество отделений, работающих в субботу.

10


Зарплатные проекты Розничный рынок. Продукты и сервисы


количество реализованных зарплатных проектов (на

платежных картах ниже уровня Gold);

количество активных зарплатных платежных карт,

эмитированных банком;

минимальное количество сотрудников предприятия, при

котором банк запускает на нем зарплатный проект;

минимальный размер фонда заработной платы предприятия

для открытия зарплатного проекта;

стоимости снятия наличных в банкоматах сети банка,

банкоматах сети банковпартнеров и банкоматах «чужих»

банков;

наличие и размер автоматического овердрафта (в

соотношении к размеру зарплаты);

размер максимального овердрафта;

средняя ставка по овердрафту;

абонплата за ведение счета для карты уровня Gold;

количество банкоматов собственной инфраструктуры.

11

Ольга Байцар, ОТП банк:

«Все чаще встречаются организации, которые рассчитывают, что для их персонала будут предусмотрены льготные условия

кредитования, повышенные ставки по депозитам, будет предоставлен персональный менеджер по обслуживанию зарплатного

проекта. Работодатели стали более требовательными, и ценовая конкуренция не является основной.»

Андрей Кашперук, Укрсиббанк:

«Из 800 тысяч клиентов-зарплатников 50% уже пользуются услугой SMSинформирования StarSMS, а 10% — накопительными

счетами. Банк по поручению клиента автоматически перечисляет на них определенные суммы с зарплатного счета. Сегодня на

таких счетах аккумулируется более 10% от фонда оплаты труда. 13% клиентов уже приобрели пакеты более высокого

уровня. Именно по таким показателям можно судить о привлекательности продукта для клиентов.»


Розничный рынок. Private banking


количество активных пользователей услуги;

количество клиентов—держателей карт уровня Platinum и максимального

премиального уровня — Infinite, Word Signia, Centurion;

количество выделенных отделений;

наличие дополнительного выхода в отделении;

уровень консьерж сервиса;

наличие инвестиционных решений и других консультационных услуг,

предложений по операциям с драгоценными металлами;

наличие депозитария; количество банковпартнеров по этой услуге

в других странах.

36 банков заявили о предоставлении услуги private banking, но уровень

сервиса в некоторых из них плохо коррелируется с классическим понятием

private banking.

В Украине чуть больше 58 тыс. активных клиентов, имеющих персональных

банкиров. Почти 33 тыс. украинцев владеют картами уровня Platinum,

4436 человек — более высокого сегмента.

12


Услуги для бизнеса. Кредиты

Кредиты МСБ и ФЛ-предпринимателям (оборот до 100 тыс. грн.)

Овердрафты

В рейтинге участвовали 59 банков. Критерии рейтинга:

-эффективная ставка для заемщика I категории качества (по классификации НБУ);

-время принятия кредитного решения;

-стоимость рассмотрения кредитной заявки;

-размер комиссии за выдачу кредита;

-максимальный срок кредита;

-фактическое наличие бланковых кредитов;

-наличие программ кредитования на покупку оборудования, которое является залогом;

-наличие программ кредитования на покупку коммерческого автотранспорта, который является залогом;

-фактическое кредитование аграрного сектора под залог сельхозпродукции;

-количество отделений, где доступна услуга;

-прирост портфеля юрлиц;

-соотношение пассивов юрлиц к портфелю кредитов юрлиц на 1 января 2013 года.


средневзвешенная (за год) ставка по овердрафту;

отношение максимальной суммы кредита к среднемесячным

оборотам клиента;

размер штрафа за просрочку;

скорость принятия решения для продления овердрафта;

возможность автоматического увеличения кредитного лимита

при увеличении оборотов по счету;

возможность валютного овердрафта;

количество активных счетов юрлиц.

20 банков выдают валютные овердрафты, 16 автоматически

увеличивают кредитный лимит при росте оборотов по счету.

13


Услуги для бизнеса

Обслуживание

Инкассация средств


количество населенных пунктов, в которых

доступна услуга;

объем инкассированных средств за год;

количество бронированных авто;

количество обслуживаемых точек;

стоимость услуги;

минимальное время от момента заказа до

гарантированного выезда машины.

Услугу инкассации предоставляет 31 банк.

Общий парк бронированных авто — 1966

машин.


средневзвешенная (за год) процентная ставка,

начисляемая на остаток по текущему счету;

стоимость открытия текущего счета;

время на открытие текущего счета;

стоимость обслуживания по системе «банк-клиент»;

наличие собственной инкассации;

возможность установки клиенту-торговцу платежного

терминала;

возможность предоставления интернет-эквайринга;

стоимость интернет-эквайринга;

количество открытых счетов юрлиц;

соотношение операционных сотрудников банка к

количеству открытых счетов юрлиц;

соотношение количества открытых счетов юрлиц к

кредитному портфелю юрлиц.

В 2012 г. 12 банков имели лицензии на торговый интернет-эквайринг: Приват, ПУМБ, «Финансы и Кредит»,

РБ Аваль, Альфа, Укрсоцбанк, «Пивденный», «ДБ Сбербанка России», ВТБ Банк, Хрещатик, Укрэксимбанк,

Брокбизнесбанк. В 2013 г. лицензию получают Ощадбанк и Надра.

14


Рынок M&A

Рустам Колесник, глава Набсовета компании «Финансовый Клуб»: «Мировая банковская система проходит период оздоровления, исправляя ошибки прошлых лет. В силу этих причин иностранные банки в

массовом порядке продают украинские активы. Сейчас интерес к ним проявляет разве что российский бизнес. По результатам 2012 года

доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 42% до 39,5%, и исход иностранных банков продолжается.

Для клиентов подобные тренды вторичны — продукты и решения, предлагаемые банками с украинским капиталом, по многим

показателям превосходят предложения европейцев. По итогам 2012 года именно отечественные банки продемонстрировали

наибольшую положительную динамику по основным группам показателей.При этом они идут по пути пересмотра стратегий, пытаясь

занять новые ниши, и выйти из секторов, оказавшихся не столь прибыльными. Результаты некоторых стратегических решений видны уже

сейчас, и банк, ранее не предоставлявший ту или иную услугу, оказывается в числе лидеров. Это рынок, господа.»

15

Economy & Finance

50 ведущих банков Украины – 2013