Presentació llibre clusters jmh 5 nov 2010 vf

Clústers i competitivitat: el cas de Catalunya (1993-2010)

Joan Miquel Hernández GascónAlberto PezziAntoni Soy i Casals

Barcelona, 5 de novembre de 2010

Índex

Introducció: consideracions generals

La política de clústers fins al 2009

Necessitat de canvis

La política de clústers a partir de 2009

Conclusions

2

Índex





Conclusions

3

La indústria europea de les motocicletes

Itàlia i Espanya concentren:

- 80% de la facturació europea- 70% de l’ocupació- 50% de les motocicletes en circulació

Emilia-Romagna, Veneto, Toscana i Catalunyaconcentren:

- Més del 80% de les plantes productives d’Itàlia i Espanya- Les principals ciutats europees en nombre relatiu de motocicletes en circulació- El 60% dels pilots de Moto GP a nivell mundial

4

Districtes i clústers: una realitat econòmica

Alfred Marshall

Giacomo Becattini

Michael Porter

5

L’enfocament de Michael Porter

“Un clúster és una concentració geogràfica d’empreses interconnectades, proveïdors

especialitzats, empreses de serveis i institucions associades”

(Institute for Strategy and Competitiveness – Harvard Business School)

6

Perquè son importants els clústers?

Per als “policy makers” i“cluster practitioners” perquèpermeten economies d’escala en:

entendre el negoci

Per a les empresesi la comunitat perquè:

Incrementen la productivitat

Milloren la capacitat d’innovació

Estimulen la creació de noves empreses (spin-offs)

i les seves problemàtiques (estratègia)

actuar amb un grup homogeni d’empreses facilitant el canvi estratègic

7

Què és un clúster?

MONTSIÀMoble domèsticOli d’oliva

BARCELONAFarmàciaAixetesCosméticaTurisme de ciutatEscoles de negociClíniques mediques

PIRINEUProductes làctis

ANOIAPellGénere de punt

MARESMEGenero de puntoVALLÈS

Electrònica de consumAutomocióMotocicletesPackaging

LLEIDAMaquinaria agrícolaMaterials construccióElaboració fruita fresca

LA BISBALCeràmica

GIRONAEmbotitsAïgues minerals

COSTA BRAVANORDTurisme sol i platja

PENEDESVinos y Cavas

PALLARS Turisme actiu

LA GARRIGAMoble

COSTA DAURADATurisme sol i platja

Un clúster és una eina per tald’entendre un negoci i dissenyar i

implementar polítiques de millora dela competitivitat

8

Alguns conceptes clau

COMPETITIVITATCOMPETITIVITAT

CLÚSTER CLÚSTER

ESTRATÈGIAEMPRESARIALESTRATÈGIA

EMPRESARIAL

• Segmentar per negocis i no por sectors estadístics

• Estratègia d’èxit o de futur en aquest negoci

BUSINESS / NEGOCIBUSINESS / NEGOCI

• Objectiu últim

• Instrument: lloc per parlar sobre estratègia en grup i executar accions coherents amb

l’estratègia

Font: Ll. Ramis, 2008

9

Índex





Conclusions

10

Evolució de les polítiques de clústers a Catalunya

De 1993 a 2009

Enfocament “microclúster”

Combinació d’anàlisi i procés

Elaboració Mapa Sistemes Productius Locals Industrials (2005)

Creació a l’Administració de dues unitats internes dedicades a la política de clústers

Disseny d’eines específiques per a facilitar el canvi estratègic

11

Del clúster al “microclúster”

Tèxtil

12

Combinació d’anàlisi i procés

Anàlisi

Definició i mapejat del clústerAnàlisi del negoci i de les tendències de futurAnàlisi de la rendibilitat de la indústria Anàlisi de l’entorn de negoci local (diamant)Anàlisi de la competènciaBenchmarking internacional Definició de les millors opcions estratègiques…

Motivació de les empressRuptura del “saber convencional”Estímul del canvi estratègic Creació de lideratge privat…

Procés

13

Elaboració d’un Mapa dels Sistemes Productius Locals Industrials de Catalunya (2005)

42 SPLs9.000 establiments industrials235 .000 treballadors(36% total Catalunya)45.000 MEUR facturacióagregada (39% total Catalunya)

14

Creació de dues àrees especialitzades en política declústers

Diagnóstic del clúster

-Definició del negoci-Anàlisi competitiva-Identificació de les àrees de millora competitiva

Observatori de Prospectiva Industrial

Àrea de dinamització de clústers

Implementació y follow-up:

-Canvi estratègic-Innovació-Formació ad hoc-Internacionalització

Informe

Presentació

Xarxa de socis locals

Networking :

- Seminaris - Events- etc.…

Mes 1 M. 2 M. 3 M. 4

M. 23 M. 24

15

Eina per al canvi estratègic: NON

Visióde

futur

16

Canvi estructural+Canvi estratègic- Inversió en equipament

- Consultoria externa

- Formació Ad hoc

- Certificació i homologació de producte

- R+D

- Pla estratégic

- Pla de negoci

Resultats després de la realització de més de 50 iniciatives de reforçament competitiu a nivell de clúster

Per a les empreses

Reflexió sobre el propi sector i ajuda específica per al canvi estratègicPossibilitat de participar en iniciatives de cooperació pre-competitivaReforçament de les infrastructures sectorials

Per a l’Administració

Modificació i millora del diàleg amb les empresesMillor coneixement de les problemàtiques estratègiques i competitives de les empresesIdentificació i creaciód’instruments de suport específics a les empreses

17

Reconeixement internacional

Michael E. Porter, On Competition, (Boston, 1998)

18

Índex





Conclusions

19


Factors endògens (relacionats amb la metodologia de treball)

Dimensió reduïda dels projectes

Resultats fonamentalment immaterials

Escasa visibilitat de les iniciatives

Lideratge sempre públic i falta de relleu empresarial

Insuficients instruments dins de l’Administració

Falta de planificació estratègica i d’avaluació de resultats

Factors exògens

Multiplicitat d’iniciatives

Canvis a nivell europeu

Iniciatives excel·lents i de més dimensióProfessionalització de les organitzacions

gestores dels clústersImpuls a la dimensió trasnacional de les

iniciatives

El canvi de model industrial

20

Esquema no exhaustiu

21

Iniciatives a nivell de clúster ja en maxa

RailgroupBAIE

TextilMoto

.....CATMOTO

Iniciatives en el marcdel programa de reforçament competitiu SIE/ACC10

AEIs

Maq. Agric.

Moble

NauticaLlars de foc

Tec. Mediq.

Aigua.

Efic. Energ.

Disseny

Cluster Media

Biotech

Cluster TIC

Nous Mat.

CEQUIP

Iniciatives del 22@

ASERNRap. Man.

Tec. Mediq.Nous Mat.

Il·luminació

Gourmet

Foodservice

Carrosseries

GP Maresme

Automoció

Electr. Cons.

Tex. Terrassa Sabadell

Met. RipollesCarn Osona

Logist. BLIniciatives derivades de plansd’innovació locals

Filatura Olot

.....Optica i F.

.....

Mecanitzatsauto Farmàcia

TECmap ..........

Organismes creats como a “clústesr”

Organismes pre-existents

Multiplicitat d’iniciatives

Canvis a nivell europeu

La nova agenda europea per als clústers:Impulsant els WORLD-CLASS clusters

Professionalització dels cluster managers

Foment de les relacions trasnacionals entre clústers

Augment de la dimensió de les iniciatives

European CommissionEnterprise and Industry

How to support international cooperation at EU level?

European Cluster Policy Group

European ClusterAlliance

European ClusterObservatory

Regions of Knowledge networks (FP7)

INTERREG Networks

Cluster InnovationPlatforms (CIP)

Other initiatives are welcome.

Policyrecommendations

Policy incentives & practical tools

Appropriate skil lsStatistics & Services

Cluster ExcellenceEU initiative

Visibility

22

El canvi de model industrial

Exemple - Cadena de valor sector tèxtil - confecció

Activitats subcontratades a nivell global

Disseny iconcepció

del producteConfecció Logística i

distribución

Marketing iClient

Venda alconsumidor

final

Aprovisionamentprimeres matèries:

- teixits- altres

Activitats de més valor afegit realitzades directament per les empresesamb marca de canal

23

Indústria

Serveis destinats a la producció

complementarietatinterdependència

Un nou perímetre de les activitats industrials

“NOVAINDÚSTRIA”

24

Índex





Conclusions

25

Génere de punt - Igualada

Confecció - Barcelona

Génere de punt - Maresme

Tèxtil-moda a Catalunya:Projecte “branding & retail”

De l’enfocament “microclúster ” A l’enfocament “opció estratègica”

Reenfocant i millorant les iniciatives de clúster: iniciatives transversals

26

Joguines

Alimentació

Moble

De l’enfocament “microclúster”

Confecció

Kids cluster a Catalunya

A l’enfocament “mercat final”

Edició

Tèxtil llar

Audiovisual

Reenfocant i millorant les iniciatives de clúster:iniciatives transversals

27

El sector de productes infantils a Catalunya

INDÚSTRIA – EMPRESES DE PRODUCTE PROPI

ALIMENTACIÓ(Productes de 1a alimentació, productes específics per al nen – esmorzars, berenars.., pastisseria infantil, dolços...)

CANAL DE VENDA

HIGIENE I COSMÉTICA I SALUT (Colònies, sabons, bolquers, cremes, medicaments..)

MODA I COMPLEMENTS (Roba, sabates, i complements diversos per al nen...)

HABITAT(Artícles de decoració, mobles infantils, tèxtil llar...)

ARTÍCLES DE PUERICULTURA(Cotxets, cadiretes pel cotxe, puericultura petita...)

OCI(Joguines, productes audiovisuals, llibres...)

MATERIAL ESCOLAR(Material d’ escriptura, llibres de text, material `per a escoles...)

Retailers organiz.espec.infantil

Minoristes indep. espec.infantil

Canal impuls

PROPIETARIS IM

ÁGEN

ES‐LICEN

CIES

AGEN

TS I LLICE

NCIES

Minoristes indep. generalistes

DISTR

IBUCIÓN

Distrib. escolar

GRAN DISTRIBUCIÓGENERALISTAFarmàcia

MERCAT(decisio

de compra)

SERVEIS A L’EDUCACIÓ ORGANITZADASERVEIS A L’ OCI ORGANIZATS

Pla d’accions prioritàries per al clúster (2010-2011)

29

EIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚSTEREIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLEIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚÚSTERSTER

EIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITAT EIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITAT

CONEIXEMENT DEL MERCAT

DESENVOLUPAMENNOUS PRODUCTES

REFORÇAMENT POSICIONAMENT

ALS MERCATS

EIX 1: FOMENT DEL NETWORKING EIX 1: FOMENT DEL NETWORKING Organització de jornades tem`tiques i activitats per al foment del coneixement entre les empreses

FORMACIÓ

Estudi tendències de consum de futur del

segment infantil

Estudi hàbits de consum de continguts

audiovisuals

Desenvolupament continguts digitals per

a l’ensenyament

Creació fòrum educatiu

Creació lineals infantils en punts de venda

gran distribució

Definició i posta en marxa d’un master

especialitzat en productes infantils

Web del cluster: www.kids-cluster.com

http://www.kids-cluster.com/

Desenvolupament projecte Kids cluster i primers resultats

ContractacióClúster manager (en curs – Novembre 2010)

Creació pàgina webAbril 2010

Grups de treballFase d’anàlisi2009

30

Constitució legal associacióJuliol 2010

Potencials clústers de “nova generació a Catalunya”

31

FASHION I DISSENY

MOBILITAT

HÀBITAT

ENERGIA I CLEANTECH

SALUT I BENESTAR

QUÍMICA

CONTENTAND CREATIVE INDUSTRIES

ALIMENTACIÒ

SMART CITIES

???Característiques projectes clústers de “nova generació”:

- Major dimensió de mercat

- Iniciatives definides per aspectes estratégics i de mercat

- Enfocament “cross-sectorial”

- Vocació d’actuació transnacional

- Institucionalització del clúster (únicament amb lideratge privat)

- Gestió professionalitzada

- Co-finançament decreixent

- Concepte clúster com a eina de treball

Índex





Conclusions

32

Conclusions

La nova indústria requereix noves anàlisis i instrumentsEl clúster és l’eina (i no el resultat) per a dissenyar i implementar iniciatives de reforçament de la competitivitatEl treball en clústers crea un cercle virtuós de “sedimentació”del coneixement acumulatLes polítiques de clústers no són estàtiques sinó que han d’evolucionar i adaptar-se als canvis en els models de negoci i l’entorn global

33

Education

Presentació llibre clusters jmh 5 nov 2010 vf