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A3 distrib jardinage 2015

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  • 2

    Mthodologie ENSEIGNE JARDINAGE, LIBRE SERVICE AGRICOLE

    MARCHES Jardinage

    DIFFUSION NAT + REG

    INDICATEUR M (UB)

    PERIODE 2015 vs 2014

  • 3

    Sommaire

    1 Fiche de synthse Jardinage 4-7 3.2 Indice de chert enseignes 44-45 1.1 La pression promo totale et par enseigne 8-10 3.3 PDV fabricants 46-47

    1.2 Indice de chert enseignes 11-12 3.4 Indice de chert fabricants 48-49

    1.3 PDV fabricants 13-14 3.5 Avantages consommateurs 50-51

    1.4 Indice de chert fabricants 15-16 4 Focus Outillage Jardinage 54-68

    1.5 Avantages consommateurs 17-19 4.1 La pression promo totale et par enseigne 56-58

    1.6 Positionnement fabricants 20-21 4.2 Indice de chert enseignes 59-60

    2 Focus Plein Air / Dco / Salon Jardin 24-38 4.3 PDV fabricants 61-62 2.1 La pression promo totale et par enseigne 26-28 4.4 Indice de chert fabricants 63-64

    2.2 Indice de chert enseignes 29-30 4.5 Avantages consommateurs 65-66

    2.3 PDV fabricants 31-32 5 Focus enseignes HM-SM 69-85 2.4 Indice de chert fabricants 33-34 6 Fiches enseignes 86-140 2.5 Avantages consommateurs 35-36 7 Les Campagnes 141-168

    3 Focus Plantations Vgtaux Accs 39-53 8 Lexique 169-171 3.1 La pression promo totale et par enseigne 41-43

  • 1 Fiche de synthse jardinage

    4

  • C A3 DISTRIB 2015

    Date Du 30/03/15 au 12/04/15 Du 15/04/15 au 03/05/15 Du 16/03/15 au 29/03/15 Du 22/04/15 au 10/05/15 Du 06/05/15 au 25/05/15

    Nbre UB Moyen 154,4 118,1 125,2 58,6 49,3

    Nbre Page Moyen 21 15 17 15 10

    Dure en jours 14 19 14 19 20

    5

    Les 5 OP Nationales (en M UB ) Jardinage

    Priode de Mars Mai

    5

  • C A3 DISTRIB 2015

    49,9%

    10,3%

    9,6%

    9,3%

    7,4%

    6,1%

    4,3%

    2,6% 0,4% 0,0% 0,0%

    PLANTATIONS/VEGETAUX/ACCES.

    PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN

    OUTILLAGE JARDINAGE

    CONTENANTS

    ANIMALERIE

    CLOTURES JARDIN

    ARROSAGE

    ARTICLES DE JARDINAGE

    PREFABRIQUES JARDIN

    PRODUITS D'ENTRETIEN AGRICOLE

    MATERIEL AGRICOLE

    6

    PDV des marchs Jardinage

    Priode de Mars Mai

    6

    -3,3 +1,1

    +2,7

    +2,5

    -0,4

    0,0

    +0,5 +0,1 0,0 0,0

    -3,2

    Le march Plantations / Vgtaux / Accs est leader avec une part de voix de 49,9% suivi par le march Plein Air / Dco / Salon Jardin.

  • C A3 DISTRIB 2015

    MDD 6,8%

    MNI 64,3%

    NAT 28,9%

    7

    PDV des marques Jardinage

    Priode de Mars Mai

    7

    Les MNI sont leaders avec un part de voix de 64,3% tout en investissant sur la priode +1,0pt.

    -0,2

    +1,0

    -0,8

  • 1.1 La pression promo totale et par enseigne

    8

  • C A3 DISTRIB 2015 9

    Positionnement enseignes (en M UB ) Jardinage

    Priode de Mars Mai

    Pression Promo

    PDV

    9

    +20,9%

    Visualisation de la PDV de lensemble des enseignes et de lvolution de la pression sur la priode de Mars Mai. Si lenseigne veut esprer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit raliser une trs forte pression, dautant plus si elle nest pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT.

    BAOBAB 2,0%

    BOTANIC 5,6%

    16,4%

    JARDI LECLERC 5,9% 33,0%

    LA MAISON POINT VERT 6,2%

    MAGASIN VERT 3,7%

    POINT VERT 6,4% POINT VERT LE JARDIN 7,8%

    TRUFFAUT 7,3%

    -100,0%

    -50,0%

    0,0%

    50,0%

    100,0%

    150,0%

    200,0%

    250,0%

    300,0%

  • C A3 DISTRIB 2015

    33,0%

    16,4%

    7,8% 7,3% 6,4% 6,2% 5,9% 5,6%

    3,7% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,8% 0,8% 0,1%

    10

    PDV des enseignes (en M UB ) Jardinage

    Priode de Mars Mai

    10

    +7,2

    -1,4

    -1,0 +0,1 -1,7

    -0,2 +0,8 -2,1 -1,0

    +1,4 -0,9 -0,2 +0,3 -0,2 -0,9 -0,3

    Visualisation de la PDV de lensemble des enseignes et de lvolution de la pression sur la priode de Mars Mai. Si lenseigne veut esprer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit raliser une trs forte pression, dautant plus si elle nest pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT.

  • 1.2 Indice de chert enseignes

    11

  • C A3 DISTRIB 2015 12

    Gn

    ros

    it

    GAMM VERT est lenseigne la plus chre avec un prix virtuel moyen de 518.1, MAGASIN VERT est lenseigne la plus gnreuse avec 32% de gnrosit.

    +29%

    Gnrosit Moyenne

    12

    Indice de chert enseignes Jardinage

    Priode de Mars Mai

    JARDILAND 30% 27%

    POINT VERT LE JARDIN 29%

    TRUFFAUT 31%

    POINT VERT 31%

    MAGASIN VERT 32%

    22%

    BOTANIC 25%

    LA MAISON POINT VERT 32%

    25%

    15%

    20%

    25%

    30%

    35%

    40%

    -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

    Prix virtuel Prix virtuel moyen

    167,4

  • 1.3 PDV fabricants

    13

  • C A3 DISTRIB 2015

    +20,9%

    Pression Promo

    PDV

    14

    PDV fabricants (en M UB ) Jardinage

    Priode de Mars Mai

    Hausse de pression promo +20,9%. SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 2,6%.

    14

    9,7%

    2,6%

    COMPO FRANCE 1,7%

    FRANCE FOOD 1,5%

    HUSQVARNA 1,2% NOVAJARDIN 1,0%

    OR BRUN 0,9%

    NORTENE 0,7%

    WEBER BARBECUES 0,7%

    BETAFENCE 0,5%

    -100,0%

    -50,0%

    0,0%

    50,0%

    100,0%

    150,0%

    200,0%

    250,0%

    300,0%

    350,0%

  • 1.4 Indice de chert fabricants

    15

  • C A3 DISTRIB 2015

    +29%

    Gnrosit Moyenne

    Gn

    ros

    it

    16

    HUSQVARNA est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 717,0. NORTENE et OR BRUN sont les plus gnreux avec une gnrosit moyenne respective 44% et 39%.

    16

    Prix virtuel moyen

    Indice de chert fabricants Jardinage

    Priode de Mars Mai

    Prix virtuel

    26%

    SCOTTS FRANCE 35%

    COMPO FRANCE 33%

    BETAFENCE 0%

    16%

    NOVA JARDIN 35%

    OR BRUN 39%

    GROUPE NORTENE 44%

    21%

    FRANCE FOOD 0%

    -10%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    -200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 167,8

  • 1.5 Avantages consommateurs

    17

  • C A3 DISTRIB 2015

    Produits porteurs avantage conso

    plusieurs mcaniques possibles par offre

    2015 Evol N-1

    +0,7

    -2,9

    -1,3

    -0,4

    +0,8

    +0,5

    -0,1

    -0,1

    0,0

    0,0

    Les mcaniques promo Jardinage

    Priode de Mars Mai

    18

    -1,8pts 24,2%

    Baisse du nombre de mcaniques. des UB sont porteuses dune mcanique. Le Lot virtuel est la mcanique la plus utilise suivie de prs par le Cagnottage.

    18

    12,3%

    3,7%

    2,9%

    2,3%

    2,1%

    0,7%

    0,6%

    0,4%

    0,0%

    Lot virtuel (LV)

    Cagnottage

    Prix barr

    Gratuit

    Prime, cadeaux

    Remise immdiate

    Prix choc

    Offre diffre

    Bon de rduction et coupon

    Jeux et concours

  • 1.6 Positionnement Fabricants

    19

  • C A3 DISTRIB 2015 20

    Positionnement PDV Jardinage

    Priode de Mars Mai

    NORTENE, HUSQVARNA et les MDD sont majoritaires.

    PRODUITS DENTRETIEN AGRICOLE ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGES CLOTURES JARDIN

    MDD MDD

    MDD MDD

    -

    - COMPAGNIE GENERALE INSECTICIDE EDA MDD CONTENANTS OUTILLAGE JARDINAGE PLANTATIONS / VEGETAUX/ACCES PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN PREFABRIQUES JARDIN

    EDA MDD MDD -

    -

    -

    MDD -

    20

  • C A3 DISTRIB 2015

    plusieurs mcaniques possibles par offre

    PRODUITS

    D'ENTRETIEN AGRICOLE

    ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGE CLOTURES

    JARDIN CONTENANTS MATERIEL AGRICOLE

    OUTILLAGE JARDINAGE

    PLANTATIONS/VEGETAUX/ACCES

    PLAIN AIR/dco/SALON

    JARDIN

    PREFABRIQUES JARDIN

    Cagnottage 10,8% 1,8% 8,5% 12,4% 3,8% 1,6% - 7,2% 2,8% 4,0% 0,5%

    Lot virtuel (LV) - 14,7% 2,0% 5,9% 11,5% 6,8% - 4,7% 16,7% 8,7% -

    Remise immdiate - 2,4% - - - - - 3,5% 0,3% 0,3% 2,7%

    Bon de rduction et

    coupon - - - - - - - 0,0% - -

    Gratuit - 3,4% 4,9% - - - - - 3,6% 0,5% -

    Jeux et concours - - - - - - - - - - -

    Offre diffre - - - - - - - 1,9% 0,3% 0,4% -

    Prime, cadeaux - 2,7% 1,9% 3,1% 0,1% - - 5,6% 0,6% 9,2% 2,7%

    Prix barr - 7,2% 5,3% 4,3% 2,5% 5,2% - 3,3% 1,0% 5,9% 3,3%

    Prix choc - 0,4% - - - - - - 1,1% - -

    Les mcaniques promo Jardinage

    Priode de Mars Mai

    21

    Le Lot virtuel est la mcanique la plus utilise suivie de prs par le Cagnottage.

    21

  • C A3 DISTRIB 2015 22

    A noter

    Bilan Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole

    La pression promo est positive +20,9%, grce une augmentation du nombre d OP (+5).

    Cette hausse de pression promo sexplique par linvestissement de JARDILAND et de BAOBAB qui gagnent respectivement +7,2pts et +1,4pts de SOV.

    JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0%.

    La gnrosit moyenne est de 29% et le prix moyen virtuel est 167,4.

    GAMM VERT est lenseigne la plus chre avec un prix virtuel moyen de 518,1 . MAGASIN VERT est la plus gnreuse avec 32% de gnrosit.

    24,2% des UB est porteuse d