A3 distrib - Analyse hygiène beauté 2015

2

Méthodologie ENSEIGNE HM,SM

MARCHES Hygiène beauté

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

THEME Hygiène beauté

PERIODE 2015 vs 2014

3

Sommaire 1 – Fiche de synthèse Hygiène Beauté 12-13 3.2– Indice de cherté enseignes 42-43

1.1 – La pression promo total et par enseigne 14-15 3.3 – PDV fabricants 44-45

1.2 – Indice de cherté enseignes 16-17 3.4 – Indice de cherté fabricants 46-47

1.3 – PDV fabricants 18-19 3.5 – Avantages consommateurs 48-50

1.4 – Indice de cherté fabricants 20-21 4 – Focus Soin 51-62

1.5 – Avantages consommateurs 22-24 4.1 – La pression promo total et par enseigne 52-53

1.6 – Positionnement fabricants 25-26 4.2 – Indice de cherté enseignes 54-55

2 – Focus Capillaire 27-38 4.3 – PDV fabricants 56-57

2.1 – La pression promo total et par enseigne 28-29 4.4 – Indice de cherté fabricants 58-59

2.2 – Indice de cherté enseignes 30-31 4.5 – Avantages consommateurs 60-62

2.3 – PDV fabricants 32-33 5 – Fiches enseignes 63-72

2.4 – Indice de cherté fabricants 34-35 6 – Planning des Op par enseignes 73-79

2.5 – Avantages consommateurs 36-38 7 – Les Campagnes 80-98

3 – Focus Hygiène 39-50 8 – Opérations TRADE 99-108

3.1 – La pression promo total et par enseigne 40-41 9 – Lexique 109-111

C A3 DISTRIB 2015 4

A noter

Bilan Hygiène beauté

La pression promo sur le marché Hygiène beauté est négative -1,6%, malgré à une augmentation du nombre d’OP (+64).

Cette pression promo négative s’explique par la baisse de Géant Casino et d’Auchan qui perdent respectivement -3,6pts et -2,4pts de part de voix.

Leclerc est leader avec une part de voix de +25,2% suivi par Carrefour et Intermarché.

-1,6%

La générosité moyenne est de 40% et le prix moyen virtuel

est 4,2€.

Géant Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,7 €, Intermarché et Carrefour sont les plus généreuses avec une générosité à 43%.

La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique

promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (49,8%) qui est en évolution +6,5% vs 2014.

49,8%

23,1% 21,4%

Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)

C A3 DISTRIB 2015 5

A noter

Bilan Hygiène beauté

LASCAD est leader avec une part de voix de 12,3% tout en continuant d’investir +1,4pts vs 2014.

OP PARIS est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 5,6€. Unilever a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 45%

L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate.

C A3 DISTRIB 2015 6

A noter

Bilan Capillaire La pression promo sur le marché Capillaire est positive

+11,8%, grâce à une augmentation du nombre d’OP (+18) .

Cette pression promo positive s’explique par la hausse de Leclerc et de Intermarché qui gagnent respectivement +6,4pts et +1,6pts de part de voix.

Leclerc est leader avec une part de voix de +29,3% suivi par Carrefour et Intermarché.

La générosité moyenne est de 40% et le prix moyen virtuel est 3,7€.

Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,0€, Intermarché est la plus généreuse avec une générosité à 45%, mais avec un assortiment moins important pour Auchan.

La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (55,5%) qui est en évolution +7,8% vs 2014

+11,8%

55,5%

21,0% 18,7%

Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage

C A3 DISTRIB 2015 7

A noter

Bilan Capillaire

OAP PARIS est leader avec une part de voix de 20,3% tout en continuant de désinvestir -1,9pts vs 2014.

PROCTER & GAMBLE et OAP PARIS sont les plus chers avec un prix moyen virtuel de 4,5€. Eugene Perma a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 46%


C A3 DISTRIB 2015 8

A noter

Bilan Hygiène La pression promo sur le marché Hygiène est négative -0,9%

malgré une augmentation du nombre d’OP (+2).

Cette pression promo négative s’explique par la baisse de Géant Casino et de Casino qui perdent respectivement -4,5pts et -1,0pts de part de voix.

Leclerc est leader avec une part de voix de +25,8% suivi par Intermarché et Carrefour.


Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,5€, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 47%.


-0,9%

42,3%

25,4% 25,0%

Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage

C A3 DISTRIB 2015 9

A noter

Bilan Hygiène

Unilever est leader avec une part de voix de 23,2% tout en continuant d’investir +0,1pts vs 2014.

PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 6,8€. BEIERSDORF a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.


C A3 DISTRIB 2015 10

A noter

Bilan Soin La pression promo sur le marché Soin est négative -

8,4%, malgré une augmentation du nombre d’OP (+18).

Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Auchan et Système U qui perdent respectivement -2,4pts et -2,2pts de SOV.

Carrefour est leader avec une part de voix de +20,9% suivi par E.Leclerc et Intermarché.


Géant Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 6,3€, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 42%.


10

-8,4%

61,4%

24,2%

11,1%

Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)


A noter

Bilan Soin

BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 22,4% tout en continuant d’ investir +0,3pts vs 2014.

LASCAD est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 7,1€. Santé Beauté a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 46%.


11

1 – Fiche de synthèse hygiène beauté

12

C A3 DISTRIB 2015

PDV des marchés

BEBE; 0,8% CAPILLAIR

E; 22,5%

COTON; 0,9%

EPILATION-

RASAGE; 7,3%

HYGIENE; 19,5%

MAQUILLAGE; 8,5%

PARAPHARMACIE

EXTERNE; 1,0%

PARFUMERIE; 14,9%

SOIN; 26,0%

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Avantages Consommateurs Répartition des types de marques

MDD 5% MNI

0%

NAT 95%

+2.8

+0.8

+0.3

+1.3

+0.5

-2.4

+0.8

-3.6

-0.5

13

Synthèse HM-SM / Hygiène beauté Période de Mars à Mai

-1,6%

-0.5

-0,1

+1.4

+0.2 -0,1

+1,3

+0.2

+0.3 +0,2

+1.4

-1.3

13

Les 5 Op Nationales (en M² UB )

Date Du 13/05 au 23/05

Du 17/03 au 30/03

Du 08/04 au 19/04

Du 08/04 au 18/04

Du 19/05 au 31/05

Nbre UB Moyen 230,8 378,9 356,1 355,7 267,3

Nbre Page Moyen 34 52 60 71 45

Durée en jours 11 14 12 11 13

Hit des marques NAT (en nb d’UB)

LASCAD 266

OAP PARIS 246

GARNIER 189

HENKEL FRANCE 186

UNILEVER FRANCE 185

BEIERSDORF 168

-0,1

17,3% 21,9%

56,9%

14,1%

34,1%

20,6%

36,7%

19,0%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP

HYPERMARCHE SUPERMARCHE 25,2%

18,7%

16,2%

9,9%

8,4%

7,8%

6,4%

5,6%

1,7%

E. LECLERC

CARREFOUR (DT …

INTERMARCHE

SYSTEME U (H + S)

CARREFOUR …

AUCHAN

CORA + RECORD

GEANT CASINO

CASINO (H + S)

1.1 – La pression promo total et par enseigne

14


-1,6%

Positionnement enseigne – Hygiène beauté HM-SM (Hygiène beauté)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 25,2% suivi par Carrefour.

15

7,8%

18,7% 8,4%

1,7%

6,4% 25,2%

5,6%

16,2%

9,9%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

1.2 – Indice de cherté enseignes

16

C A3 DISTRIB 2015

43% 43%

41%

39% 40% 39%

40%

42%

36%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7

Indice de cherté enseignes HM-SM (Hygiène beauté)

Prix virtuel Gén

éros

ité

Géant casino et Carrefour sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,7€ et 4,5€, Auchan et Carrefour sont les plus généreuses avec 43% de générosité.

17

Prix virtuel moyen

4,2€

+40%

Générosité Moyenne

1.3 – PDV fabricants

18

C A3 DISTRIB 2015

Pression Promo

PDV

19

PDV fabricants – Hygiène beauté HM-SM

Baisse de pression promo à -1,6%. LASCAD est leader avec une part de voix de 12.3%

19

-1,6%

12,3%

11,8%

9,9%

9,3%

9,3%

7,7%

5,5%

5,1%

4,5%

3,7%

20,7%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

1.4 – Indice de cherté fabricants

20

C A3 DISTRIB 2015


Gén

éros

ité

21

Indice de cherté fabricants – Hygiène beauté HM-SM

OAP PARIS est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 5,6€. Unilever et Colgate Palmolive sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 45% et 44%.

Prix virtuel Prix virtuel moyen

21

39%

39%

Garnier Gemey Maybelline 39%

43%

45%

39% 42%

44%

29%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 4,2€

+40%

1.5 – Avantages consommateurs

22

C A3 DISTRIB 2015

Produits porteurs avantage conso

plusieurs mécaniques possibles par offre

2015 Evol N-1

+6,5

-4,4

-2,4

-3,1

+0,1

+0,1

-0,1

-0,4

+0,1

+0,1

Les mécaniques promo Hygiène beauté

23

-0,1pts 98,1%

Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage.

23

49,8%

23,1%

21,4%

5,2%

5,0%

4,2%

1,0%

0,8%

0,3%

0,2%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Prix choc

Gratuité

Jeux et concours

Prime, cadeaux

Bon de réduction et coupon

Offre différée

Prix barré

C A3 DISTRIB 2015


OAP Paris LASCAD UNILEVER France

PROCTER & GAMBLE

GARNIER GEMEY

MAYBELLINE

HENKEL FRANCE SA

COLGATE PALMOLIVE BEIERSDORF

JOHNSON & JOHNSON

SANTE BEAUTE

MDD

Cagnottage 18,6% 20,0% 23,1% 32,3% 19,7% 19,0% 23,5% 21,0% 24,2% 34,9%

Lot virtuel (LV) 19,6% 14,2% 24,8% 35,5% 14,5% 14,34 22,2% 8,8% 36,3% 38,8%

Remise immédiate 56,7% 61,9% 49,7% 28,8% 65,6% 58,6% 44,9% 61,9% 36,9% 18,9%

Bon de réduction et

coupon 1,2% - 0,5% - 3,6% 0,8% - 4,9% 1,1% -

Gratuité 1,9% 9,9% 2,4% 1,6% 0,2% 8,8% 8,2% 4,5% 2,6% 2,4%

Jeux et concours 11,5% 1,3% 10,8% 11,7% 0,4% 1,7% 1,1% 0,7% 1,6% -

Offre différée 1,9% - 1,1% - - - - - - -

Prime, cadeaux 3,7% 2,9% - - 2,7% 0,7% - - - 3,2%

Prix barré - - - 0,6% - - - - - 0,0%

Prix choc - 4,2% 35,9% - 1,0% - 3,2% - 1,3% 2,8%

Les mécaniques promo Hygiène beauté

24

Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.

24

1.6 – Positionnement Fabricants

25


HM-SM (Hygiène beauté) Positionnement PDV

LASCAD, BEIERSDORF, GARNIER, OAP PARIS et les MDD sont majoritaires.

BEBE CAPILLAIRE COTON EPILATION-RASAGE HYGIENE

P&G OAP Paris SCA TISSUE GILLETTE Co. UNILEVER FRANCE

CADUM LASCAD MDD ENERGIZER COLGATE PALMOLIVE

LASCAD HENKEL FRANCE SA BIC P&G

MDD GARNIER RECKITT & BENCKISER JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE

KIMBERLY CLARK P&G MDD GLAXOSMITHKLINE

MAQUILLAGE PARAPHARMACIE EXTERNE PARFUMERIE SOIN

GARNIER RECKITT & BENCKISER UNILEVER FRANCE BEIERSDORF

OAP Paris LABORATOIRES JUVASANTE LASCAD OAP Paris

MDD Laboratoires SARBEC BEIERSDORF GARNIER

COTY FRANCE BEIERSDORF OAP Paris HENKEL FRANCE SA

ELSE GARNIER COLGATE PALMOLIVE LASCAD

26

2 – Focus Capillaire

27


28


Positionnement enseigne – Hygiène beauté HM-SM (Capillaire)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 29,3% suivi par Carrefour.

29

7,0%

17,4%

7,8%

2,0%

7,1%

29,3%

6,7%

14,3% 8,4%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

+11,8%


30


Indice de cherté enseignes HM-SM (Capillaire)

Prix virtuel Gén

éros

ité

Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,0€, Intermarché et Carrefour Market sont les plus généreuses avec respectivement 45% et 41% de générosité.

31

40%

40%

41%

40%

39% 39%

41%

45%

36%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2

Prix virtuel moyen

3,7 €


+40%


32

C A3 DISTRIB 2015

Pression Promo

PDV

33

PDV fabricants – Capillaire HM-SM

Hausse de pression promo à +11,8% . OAP PARIS est leader avec une part de voix de 20,3%.

33

+11,8% 20,3%

19,9%

18,7%

13,7%

5,4%

Eugene Perma 4,2%

4,0%

4,0%

3,9%

3,8%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


34

C A3 DISTRIB 2015


Gén

éros

ité

35

Indice de cherté fabricants – Capillaire HM-SM

OAP Paris est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 4,5€. Eugene Perma et Procter and Gamble sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 46% et 44% .

Prix virtuel

35

Lascad 38%

39%

43%

38%

46%

41% 43%

44%

41%

27%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

+40%

Prix virtuel moyen

3,7€


36

C A3 DISTRIB 2015



2015 Evol N-1

+7,8

-3,6

-5,2

-0,2

+0,4

-0,9

-0,3

+0,8

+0,4

0,0

Les mécaniques promo Capillaire

37

-0,4pts 98,5%

Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Lot virtuel.

37

55,5%

21,0%

18,7%

3,9%

3,8%

2,1%

1,2%

1,2%

0,7%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Jeux et concours

Gratuité

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix choc


Prix barré

C A3 DISTRIB 2015


OAP Paris HENKEL FRANCE SA LASCAD

GARNIER GEMEY

MAYBELLINE MDD JOHN FRIEDA EUGENE

PERMA UNILEVER FRANCE

JOHNSON & JOHNSON

SANTE BEAUTE

PROCTER & GAMBLE

Cagnottage 15,8% 19,9% 10,4% 32,9% 18,6% 19,0% - - 13,5% 36,8%

Lot virtuel (LV) 25,0% 14,6% 28,0% 4,2% 21,3% 17,3% 100,0% - 39,0% 27,8%

Remise immédiate 53,4% 63,2% 55,3% 61,5% 59,6% 56,5% - - 44,6% 15,1%


coupon - - 4,8% - 0,7% 1,6% - - - -

Gratuité 4,6% 5,0% 6,3% 1,5% 0,5% 5,9% - - 12,0% -

Jeux et concours 15,2% - 8,5% 1,9% 0,4% 0,6% - - 2,9% -

Offre différée 4,4% - 6,7% - - - - - - -

Prime, cadeaux - 6,9% - - 6,4% - - - - -

Prix barré - - - - - - - - - -

Prix choc - - 11,5% - 2,4% - - - - -

Les mécaniques promo Capillaire

38


38

3 – Focus Hygiène

39


40


-0,9%

Positionnement enseigne – Hygiène HM-SM

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 25,8% suivi par Intermarché.

41

11,3%

16,9%

7,4%

1,7%

7,3%

25,8%

4,8%

17,1%

7,8%

-0,6

-0,4

-0,2

-1E-15

0,2

0,4


42

C A3 DISTRIB 2015

Indice de cherté enseignes HM-SM (Hygiène)

Prix virtuel Gén

éros

ité

Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,5€, Auchan et Carrefour sont les plus généreuses avec respectivement 47% et 46% de générosité.

43

+43%


47%

46%

44%

43%

41% 41%

43% 43%

40%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Prix virtuel moyen

2,7€


44

C A3 DISTRIB 2015

Pression Promo

PDV

45

PDV fabricants – Hygiène HM-SM

Baisse de pression promo à -0,9%. Unilever est leader avec une part de voix de 23,2%

45

23,2%

17,6%

10,5%

9,1%

7,5%

GSK 6,5%

5,8%

3,9%

3,9%

2,6%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

-0,9%


46

C A3 DISTRIB 2015

Gén

éros

ité

47

Indice de cherté fabricants – Hygiène HM-SM

Procter & Gamble est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,8€. Henkel et Procter & Gamble sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 49% et 48% .

Prix virtuel

47

46%

45%

42%

48%

40%

49%

44%

28%

39%

37%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0


+43%

Prix virtuel moyen

2,8€


48

C A3 DISTRIB 2015



2015 Evol N-1

+4,9

-3,3

-3,2

+0,1

-2,2

-0,5

-0,4

-0,3

-0,4

0,0

Les mécaniques promo Hygiène

49

-0,3pts 98,3%

Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.

49

42,3%

25,4%

25,0%

6,9%

4,1%

3,9%

0,3%

0,3%

0,2%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Jeux et concours

Prix barré


Offre différée

Prime, cadeaux

C A3 DISTRIB 2015


UNILEVER FRANCE

COLGATE PALMOLIVE

PROCTER & GAMBLE

JOHNSON & JOHNSON

SANTE BEAUTE

GLAXOSMITHKLINE

HENKEL FRANCE SA LASCAD CADUM RECKITT &

BENCKISER MDD

Cagnottage 29,8% 21,7% 36,5% 25,0% 14,5% 11,7% 13,8% 22,9% 17,2% 57,2%

Lot virtuel (LV) 26,7% 23,6% 16,5% 43,3% 19,3% 17,3% 12,8% - 1,3% 28,9%



coupon - - - 2,1% - - - - - -

Gratuité 1,3% 7,3% 3,3% 2,18% 12,1% 33,8% 16,6% 6,3% 37,2% -

Jeux et concours 10,5% 1,5% 9,0% 2,4% - 2,2% - - 4,9% -

Offre différée 0,8% - - - - - - - - -

Prime, cadeaux - - - - - - - - - -

Prix barré - - 1,6% - - - - - - 2,1%

Prix choc 14,3% 4,6% - 2,4% - - - - 4,2% -

Les mécaniques promo Hygiène

50

Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.

50

4 – Focus Soin

51


52


-8,4%

Positionnement enseigne – Soin HM-SM

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,9% suivi par E.Leclerc.

53

6,0%

20,9%

10,7%

2,0%

5,8%

19,9%

5,6% 16,8%

12,2%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%


54


Indice de cherté enseignes HM-SM (Soin)

Gén

éros

ité

Géant casino et Auchan sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 6,3€ et 6,2€, Auchan et Intermarché sont les plus généreuses avec respectivement 42% et 41% de générosité.

55


+39%

42% 41%

41%

36%

38% 38%

37%

41%

36%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9


5,3€


56

C A3 DISTRIB 2015

Pression Promo

PDV

57

PDV fabricants – Soin HM-SM

Baisse de pression promo à -8,4% . BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 22,4%.

57

-8,4,% 22,4%

OAP Paris 16,4%

15,4%

12,5%

12,4%

7,1% 4,0%

2,8%

2,2%

1,9%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%


58

C A3 DISTRIB 2015

Gén

éros

ité

59

Indice de cherté fabricants – Soin HM-SM

LASCAD est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 7,1€. Santé Beauté et OP PARIS sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 46% et 41% .



59

38% 41%

39% 38%

41%

39%

28%

41%

46%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

+39%

5,3€


60

C A3 DISTRIB 2015



2015 Evol N-1

+4,4

-4,5

-1,7

-1,7

-3,6

-0,6

+0,2

-0,1

0,0

0,0

Les mécaniques promo Soin

61

+0,5pts 99,3%

Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage.

61

61,4%

24,2%

11,1%

3,0%

2,4%

1,2%

0,7%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)


Jeux et concours

Gratuité

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix barré

Prix choc

C A3 DISTRIB 2015


OAP Paris BEIERSDORF GARNIER GEMEY

MAYBELLINE

HENKEL FRANCE SA LASCAD

JOHNSON & JOHNSON

SANTE BEAUTE

SCA TISSUE UNILEVER FRANCE LEA NATURE SANTE

BEAUTE SA

Cagnottage 28,7% 23,3% 21,7% 20,9% 17,9% 28,0% 22,3% 45,5% 20,3% 1,1%

Lot virtuel (LV) 12,1% 7,2% 13,6% 10,2% 10,9% 22,7% 8,0% 23,9% 5,0%



coupon 1,5% 7,2% 9,2% - - 0,2% - - - -

Gratuité - 1,7% - 0,9% - - 18,2% - - -

Jeux et concours 4,9% 0,3% 0,7% 3,4% - - 43,3% - - -

Offre différée - - - - - - - - - -

Prime, cadeaux 2,0% - - 2,6% - - - - - -

Prix barré - - - - - - - - - -

Prix choc - - - - - - - - -

Les mécaniques promo Soin

62


62

5 – Fiches Enseignes

63

C A3 DISTRIB 2015

Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques

Le % d’UB porteurs de mécaniques

64

99,7% +1,1pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris

Évol -20.3

+18.2

+4.7

+1,2

+2,7

-4.8

-1.2

0.0

-0.3

0,0

L’op principal sur le marché Hygiène beauté

64

20

19

16

13

13

47,9%

37,8%

13,2%

4,6%

4,1%

2,3%

Cagnottage

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Prix choc

Jeux et concours

Gratuité


Offre différée

Prime, cadeaux

Prix barré

C A3 DISTRIB 2015



97,5% +0,1pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris


65

48,5%

34,4%

12,9%

10,1%

3,8%

3,2%

2,0%

0,2%

0,2%

0,2%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Jeux et concours

Prix choc

Prime, cadeaux

Gratuité


Offre différée

Prix barré

Évol +1.1

-4.2

+1.7

+4.2

0.0

-1.0

0.0

-0.2

+0.2

+0.2

28

27

23

22

22

C A3 DISTRIB 2015



66

96,8% +0,4pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris


Évol +8.1

-1.5

-6.1

-2.8

+1,9

+1,5

-0,8

0.0

-3.4

-0.3

66

27

27

24

24

20

43,3%

28,9%

18,0%

7,3%

5,3%

1,8%

0,3%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Prix choc

Prix barré

Prime, cadeaux


Jeux et concours

Offre différée

C A3 DISTRIB 2015



67

99,90% +0,7pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris

MDD


Évol

+10.1

-7.8

-2.3

-0.3

-0.2

+0.9

0.0

+0.3

0.0

0.0

67

27

26

25

21

16

79,3%

11,3%

7,7%

5,6%

4,2%

0,9%

0,6%

0,3%

Remise immédiate

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Prix choc

Gratuité

Offre différée

Prime, cadeaux

Jeux et concours


Prix barré

C A3 DISTRIB 2015



68

93,7% -4,4pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris


Évol

-1.3

-2.8

+0.7

+3.5

-0.9

-3.8

+0.2

0,0

-0.3

0,0

68

24

22

19

18

14

51,4%

40,1%

6,0%

6,0%

2,9%

0,5%

0,2%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Jeux et concours

Prix choc


Offre différée

Cagnottage

Prime, cadeaux

Prix barré

C A3 DISTRIB 2015



69

95,8% -1,8pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris

Évol -3.3

-3.8

+5.3

+2.3

-7.1

-1.0

+0.5

+0.4

-0.4

0,0


69

44

26

23

21

19

42,4%

37,8%

15,5%

7,2%

3,2%

0,8%

0,5%

0,4%

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Cagnottage

Prix choc

Jeux et concours

Gratuité

Prime, cadeaux

Offre différée


Prix barré

C A3 DISTRIB 2015



70

96,9% -1,3pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris

Évol

+9.9

-5.1

+8.0

-0.6

-5.0

-5.0

0.0

-0.6

-0.1

0,0

70

34

27

26

25

19

53,5%

41,1%

11,1%

5,7%

5,3%

0,9%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Jeux et concours

Prix choc

Gratuité


Cagnottage

Offre différée

Prime, cadeaux

Prix barré


C A3 DISTRIB 2015



71

99,6% +0,3pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris

Évol +3.5

-1.3

+1.1

-2.0

-0.5

-5.4

-6.5

+0.8

-0.7

0,0

71

29

23

20

19

18

73,3% 13,3%

7,1%

5,0%

3,8%

3,5%

2,8%

1,3%

Cagnottage

Gratuité

Remise immédiate

Prix choc

Bon de réduction et …

Jeux et concours

Lot virtuel (LV)

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix barré


C A3 DISTRIB 2015



72

98,8% +0,6pts

Marques Nbr d’UB

OAP Paris

MDD

72

30

20

17

17

16

81,1%

8,9%

8,5%

7,1%

6,4%

1,7%

1,6%

0,4%

Remise immédiate

Prix choc

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Gratuité


Jeux et concours

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix barré

Évol

-3.4

+3.9

+3.6

-1.0

-3.4

-5.0

+1.6

+0,2

-0.7

0,0


6 – Planning des OP par enseignes

73

Planning des Op par enseignes

ENSEIGNES 2014 2015

Date 30/04/14 AU 06/05/14 29/04/15 AU 12/05/15

Nbr d’UB 560,2 459,3

Nbr de page 46 24

Générosité 37% 43%

Date 18/03/14 AU 31/03/14 17/03/15 AU 30/03/15

Nbr d’UB 310,9 383,9

Nbr de page 40 52


74 74

ENSEIGNES 2014 2015

Date 19/03/14 AU 29/03/14 08/04/15 AU 18/04/15

Nbr d’UB 565 319

Nbr de page 72 28


Date 14/05/14 AU 24/05/14 13/05/15 AU 23/05/15

Nbr d’UB 200,8 230,8

Nbr de page 32 34


75


75

ENSEIGNES 2014 2015

Date 09/04/14 AU 19/04/14 28/05/14 AU 07/06/14 08/04/15 AU 18/04/15

Nbr d’UB 742,1 639,2 711,5

Nbr de page 72 60 79

Générosité 33% 32% 40%

Date 29/04/15 AU 04/05/15 15/04/15 AU 20/04/15 08/04/15 AU 19/04/15

Nbr d’UB 184 ,4 129,1 208



76


76

ENSEIGNES 2014 2015

Date 13/05/14 AU 25/05/14 19/05/15 AU 31/05/15 19/05/15 AU 31/05/15

Nbr d’UB 271,9 273,4 267,3



Date 26/03/14 AU 05/04/14 27/05/14 AU 09/06/14 08/04/15 AU 18/04/15

Nbr d’UB 373,7 371 280,5



77


77

ENSEIGNES 2014 2015

Date 22/04/14 AU 04/05/14 08/04/15 au 19/04/15

Nbr d’UB 323,4 391,4

Nbr de page 65 60


78


78

ENSEIGNES 2014 2015

Date 08/04/15 au 18/04/15

Nbr d’UB 229,7

Nbr de page 40

Générosité 38%

Date 25/03/14 AU 05/04/14 08/04/15 au 18/04/15

Nbr d’UB 288,2 355,7

Nbr de page 57 71


79


79

7 – Campagne publicitaire

80


Supports de communication

81


Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet


82



83

C A3 DISTRIB 2015


84


84



85




86



87


Propectus E-mailing Facebook Mailing Site internet


88



89




90



91


Propectus E-mailing Facebook Site internet Drive


92



93




94



95




96



97




98

8 – Opérations TRADE

99


OP TRADE HM-SM

100

GEANT CASINO INSTANTS BEAUTE Du 08/04/2015 Au 18/04/2015 HUMANITAIRE: 2 produits Nivea achetés = 1 produit Nivea offert a l'association ADN


OP TRADE HM-SM

101

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Offert: 1 weekend end spa/2 produit ultra doux + 1 huile ultra doux


OP TRADE HM-SM

102

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Offert: 1 carte cinéma 2 pour 1 pour l'achat d'un produit DESSANGE coiffant + 2 autres produits DESSANGE


OP TRADE HM-SM

103

FRANPRIX LE RENDEZ-VOUS DES ECONOMIES Du 04/03/2015 Au 15/03/2015 Jeux: tentez de gagner 20 ballons psg supporter ou 40 t-shirt psc core ou 120 trousses nivea men psg


OP TRADE HM-SM

104

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux: tentez de gagner 10 dossards pour le Schneider Electric marathon de paris 2015


OP TRADE HM-SM

105

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : tentez de gagner 1 voyage dans les iles, 10 relookings et des bons d’achats de 50€


OP TRADE HM-SM

106

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : souriez avec signal et tentez de gagner en venant en magasin un appareil photo


OP TRADE HM-SM

107

CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : jouez et tentez de gagner un séjour extraordinaire à Marrakech


OP TRADE HM-SM

108

CASINO INSTANTS BEAUTE Du 08/04/2015 Au 18/04/2015 Jeux : 0 gagner 1 séjour à Bali et des milliers de cadeaux

9 – Lexique

109

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité.

110

Lexique

110

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.

Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.

Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.

variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)

111

Lexique

Pression Promo

(Positive)

+ d’OP

+ d’UB/réf

+ de magasins participant aux

OP

Pression Promo

(Négative)

- d’OP

- d’UB/réf

- de magasins participant aux

OP

Et/ou

Et/ou

Et/ou

Et/ou

111

112

2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50

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Food

A3 distrib - Analyse hygiène beauté 2015