Обзор российского рынка соков 2006 г.

По прогнозам специалистов исследовательской компании Euromonitor International, в 2006 году стоимость российского рынка безалкогольных напитков достигла примерно $6,4 млрд, причем особенно заметный рост будет наблюдаться в сегменте бутилированного чая.

В 2005 году рост рынка безалкогольных напитков составил 8,5% в денежном выражении.

В 2005 году сегмент фруктовых и овощных соков демонстрировал довольно скромный рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении. По сравнению с 2004 годом, объемы продаж этой продукции в натуральном выражении выросли на 9,6%, достигнув отметки в 2,4 млрд литров. Объемы продаж в стоимостном выражении составили $2,3 млрд.

По прогнозам специалистов, сегмент натуральных соков останется самым быстрорастущим, в первую очередь благодаря тому, что в рекламе этой продукции постоянно делается акцент на ее полезных свойствах. Ведение здорового образа жизни - это модная современная тенденция, особенно среди жителей крупных городов. Кроме того, значительный рост доходов потребителей позволяет им приобретать более дорогие соки. Производители стараются привлечь внимание потребителей, позиционируя свою продукцию как очень полезную, хотя эффект от специальных «здоровых» ингредиентов в действительности может быть ничтожным.

Помимо рекламирования полезных для здоровья свойств, производители соковой продукции в течение последних лет также уделяли значительное внимание экономичному сегменту рынка.

Стремясь к широкой представленности в экономичном и среднем ценовом сегментах, многие производители сфокусировали свои усилия на выпуске нектаров и сокосодержащих напитков как наименее затратных видов продукции. Потребители со средним и низким уровнем дохода восприимчивы к продукции, реализуемой по низкой цене. Более того, значительная доля потребителей обычно не видят разницы между 100-процентными натуральными соками и нектарами. Следовательно, производители могут предлагать новые разновидности нектаров, делая ставку на самые популярные вкусы и их сочетания с другими вкусами. В целом такой подход превратил нектары в динамичный и быстро продвигаемый продукт.

По данным компании Euromonitor International, в 2005 году сегмент нектаров вырос на 6,2% в натуральном выражении. В 2006 году стоимость этого сегмента предположительно достигнет $1,2 млрд.

Растущая конкуренция между основными игроками сокового рынка вынуждает производителей искать новые комбинации вкусов для расширения существующих линеек брендов и привлечения потребителей. Производители часто смешивают наиболее популярные вкусы с чем-то более экзотическим, например яблочный - с банановым.

В сегментах как 100-процентных натуральных соков, так и нектаров в 2005 году лидировали сочетания различных фруктов, а второе место занимал яблочный вкус. Рейтинги наиболее популярных вкусов в этих двух товарных категориях были весьма сходными. Что же касается сегмента сокосодержащих напитков, то здесь рейтинг вкусов выглядел иначе: первое место занимал апельсиновый вкус, а за ним следовали вкусы яблока, фруктовой смеси, персика и тропических фруктов.

В течение последних нескольких лет российский рынок соков быстро достиг высокого уровня консолидации. Наибольшую активность проявили отечественные производители, приложившие немалые усилия к увеличению существующих производственных мощностей и приобретению новых. Результатом такой активности стал значительный рост продаж. Подобные мероприятия помогли даже небольшим игрокам рынка увеличить либо сохранить на прежнем уровне свою долю рынка.

По итогам 2005 года, лидерами по доле рынка в стоимостном выражении стали ЭКЗ «Лебедянский» (Липецкая область, ТМ «Тонус», «Фруктовый сад», «Я»), ЗАО «Мултон» (Санкт-Петербург, ТМ Nico, Rich, «Добрый»), ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (Москва, ТМ J-7, 100% Gold Premium, «Любимый сад») и ОАО «Нидан-Соки» (Москва, ТМ «Да!", «Моя семья», «Чемпион»).

Каждая третья упаковка сока в 2005 году была произведена ЭКЗ «Лебедянский» - этот производитель контролирует 22% рынка в натуральном выражении. Компания входит в список 300 крупнейших российских компаний по уровню капитализации и валовому доходу.

В числе заметных отечественных производителей сока также необходимо отметить компанию «Мултон». Так, в Санкт-Петербурге она лидирует с рыночной долей в стоимостном выражении более 50%. В целом по стране в 2005 году доля этого производителя в натуральном выражении составила 19,8%. Эти показатели несколько снизились по сравнению с 2004 годом в результате усилившейся конкуренции, особенно со стороны малых региональных производителей, продающих соки по более низким ценам.

Компании «Нидан Соки» и «Вимм-Билль-Данн» в 2005 году также сохранили свои позиции. Несмотря на жесткую конкуренцию, «Нидан» смог увеличить свою долю в натуральном выражении - в 2005 году она составила 16,7%. Доля рынка компании «Вимм-Билль-Данн», гиганта рынка соков и молочных продуктов, в 2005 году практически сохранилась на уровне 2004 года - 16,5% в натуральном выражении. Бренды «Вимм-Билль-Данн» представлены во всех подсегментах сокового рынка, а брендовый портфель компании включает около 170 различных вкусов 100-процентного натурального сока, нектаров и сокосодержащих напитков.

В 2005 году наибольшие доли продаж принадлежали брендам «Фруктовый сад» («Лебедянский») и «Добрый» («Мултон») - соответственно 15,2 и 11,4% в натуральном выражении. За ними следовали J-7 («Вимм-Билль-Данн») и «Да!" («Нидан Соки»), на каждый из которых пришлось 6,9%.

Усиливающаяся конкуренция заставляет производителей искать новые возможности развития, и в 2005 году на рынок было выпущено большое количество новинок. Производители делают упор на пропаганду здорового образа жизни и высокое качество продукта, ищут новые упаковочные решения. Среди новинок выделяются натуральные соки и нектары для детей «Туса Джуса» и соки элит-класса «Я» в стеклянных литровых бутылках («Лебедянский»). Также стоит отметить новый бренд компании «Мултон» «Ясли-Сад», 100-процентные натуральные соки, предназначенные для детей от 4 месяцев и старше.