ЦЕНА АПТЕКИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

ЦЕНА АПТЕКИДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Шуляк Сергей

DSM Group

РАФМ 14 апреля 2009 года

Источник: DSM Group

2008 год:рост рынка на 25% в рублях

164190

237

64

79

101105

96

120

333365

458

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Коммерческий сектор ГЛС

Коммерческий сектор парафармацевтики

Емкость фармрынкамлрд. руб. в ценах конечного потребления

Государственный сектор ГЛС

+25%

+25%

+24%

+28%

+10%

+16%

-8%

+23%

Источник: DSM Group, собственные данные компаний

Крупнейшие аптечные сети страны

Оборот аптечных сетей за 2008 г., коммерция, млрд. руб.

10,47,4 6,6 5,2 4,8 4,8 4,3 4,3 4,1

21,227%

34%46%

29%

52%

14%

54%

21%34%

23%

Ап

течн

ая

сеть

36

,6

Ри

гла

Фарм

акор

Им

плози

я

Докто

рС

толето

в

Первая

пом

ощ

ь

Сто

ли

чн

ые

ап

теки

Радуга

Ви

та

Ста

ры

йлекарь

Источник: DSM Group

Концентрация ТОП-10 аптечных сетей

22%

6% 10%

13% 17%

21%

39%

72%

56% 51%43%

29%

10% 13% 18%

26%17%12%

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

доля по обороту ТОП-10 Рост топ-10 по обороту, руб Рост рынка, руб

Источник: DSM Group

Январь-февраль 2009 года:рынок лекарств вырос в рублях на 29%

Динамика емкости коммерческого сегмента ГЛС, млрд. руб.

ян

варь

февраль

март

ап

рель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тябрь

октя

брь

ноябрь

декабрь

2007 2008 2009

27%

25%

26%

31%

Динамика емкости коммерческого сегмента ГЛС, шт.

ян

варь

февраль

март

ап

рель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тябрь

октя

брь

ноябрь

декабрь

2007 2008 2009

Январь-февраль 2009 года:рынок лекарств упал в упаковках на 2%

Источник: DSM Group

Источник: DSM Group

2009 год: на импортные препараты цены растут быстрее

2,2%3,2%

2,5%

3,8%

1,1%1,3%

0,98

1,03

1,08

1,13

1,18Д

екабрь

2008

Январь

2009

Февраль

2009

Индекс цен по рынку, руб.

Индекс цен по импортным препаратам,руб.Индекс цен по отечественнымпрепаратам, руб.

Источник: Данные розничного аудита DSM Group

Практический пример, кардиологические ЛП

1 000 000

501 000 000

1 001 000 000

1 501 000 000

2 001 000 000

2 501 000 000

80% 20%

Февраль 2008, руб. Февраль 2009, руб.

+36%

+32%

Источник: Данные розничного аудита DSM Group

Цена дефектуры ?

1 000 000

6 000 000

11 000 000

16 000 000

21 000 000

26 000 000

80% 20%

Февраль 2008, упак. Февраль 2009, упак.

+2%

-2%

11,2

%

20,0

%

37,1

%

31,7

%

14,3

%

15,7

%

33,3

%

36,7

%

15,1

%

31,5

%

39,0

%

14,4

%

менее 50 руб. от 50 руб. до 150 руб. от 150 руб. до 500 руб. более 500 руб.

Февраль 2008

Январь 2009

Февраль 2009

11,1011,89 11,97

89,9990,75

89,66

233,80

240,52

236,28

950,90

957,27

908,05

Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.

Источник: Данные розничного аудита DSM Group

Структура продаж аптек по ценовым группам В России

9,8%

21,5

%

37,4

%

31,2

%

12,5

%

17,3

%

34,5

%

35,8

%

16,8

%

32,9

%

38,2

%

12,1

%

менее 50 руб. от 50 руб. до 150 руб. от 150 руб. до 500 руб. более 500 руб.

Февраль 2008

Январь 2009

Февраль 2009

Источник: Данные розничного аудита DSM Group

Структура маржи аптек по ценовым группам в России

Источник: Данные розничного аудита DSM Group

Динамика наценки по ценовым группам

26,9

%

32,9

%

31,1

%

29,6

%

25,7

%

32,8

%

31,0

%

28,9

%

33,0

%

31,0

%

28,9

%

25,0

%

менее 50 руб. от 50 руб. до 150 руб. от 150 руб. до 500 руб. более 500 руб.

Февраль 2008

Январь 2009

Февраль 2009

Источник: Мониторинг потребительского поведения на фармацевтическом рынке Москвы. 2008. Опрос 1200 респондентов

66% потребителей пользуются услугами не более двух аптек

1 аптека

2 аптеки

3 аптеки

4 аптеки и более

0 10 20 30 40

% посетителей аптек

31

35

24

10

Источник: MSPA (Mystery Shopping Providers Association)Данные по всему розничному рынку

Почему уходят покупатели?

69%Низкий уровень сервиса

6%Прочее

3%Переезд

9%Активные действия

конкурентов

13%Низкое качество

товаров

Источник: DSM Group

Прогноз на 2009 год – рост будет! но в рублях ….

237311

101

116120

137458

564

2008 г. 2009П г.

Коммерческий сектор ГЛС

Коммерческий сектор парафармацевтики

Емкость фармрынкамлрд. руб. в ценах конечного потребления

Государственный сектор ГЛС

+24%

+31%

+16%

+15%

У Д А Ч И ! ! !