Консолидация информации в цикле КР

Консолидация информации в цикле конкурентной разведки

(Competitive Intelligence)SA&CIP | Украина, г. Харьков, 2011 год, www.scip.org.ua

«SOCIETY OF ANALYTICS AND COMPETITIVE INTELLIGENCE PROFESSIONALS»

Конкурентная разведка (англ. Competitive Intelligence, сокр. CI) — сбор и обработка данных из разных источников, для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного шпионажа); а также структурное подразделение предприятия, выполняющее эти функции.

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Конкурентная_разведка]

…вместо вступления

В США вопросами конкурентной разведки активно занимаются Массачусетский технологический институт и Общество специалистов по конкурентной разведке – SCIP, которое было основано в 1986 году, а сейчас насчитывает более 7000 членов из 64 стран мира. [www.scip.org]

Её органы объединены в национальную службу «Американское общество по обеспечению безопасности промышленности». Членами общества являются руководители служб безопасности крупных промышленных фирм и их зарубежных филиалов.


зарубежный опыт… Япония:Государство: 1957 году организован Японский

научно‑технологический информационный центр, который ежегодно анализирует 11 000 журналов, в том числе 7 000 зарубежных, 15 000 технических отчетов и докладов и рассылает по японским банкам и корпорациям более 500 000 своих резюме.

Частный бизнес: в фирме «NEC» информационной работой постоянно занимаются 250 человек.

В фирме «Mitsubishi» 30 человек занимаются патентным поиском, 50 человек — новыми технологиями и т.д.



зарубежный опыт…

В Федеративной Республике Германии с 1973 года на базе торговой и промышленной палаты готовятся квалифицированные кадры в области охраны и экономической безопасности.

Во Франции активную роль в организации конкурентной разведки и сотрудничества с частными фирмами играют государственные спецслужбы, в частности французская внешняя разведка (Direction Generale de la Securite Exterienre - DGSE).


В России в августе 2002 года создано «Российское Общество Профессионалов

Конкурентной Разведки (РОПКР)»Конкурентная разведка - это проводимые на постоянной основе сбор информации и исследования, как рынка, так и всей деловой среды, с целью выявления реальных и потенциальных факторов, которые влияют или могут повлиять на способность фирмы успешно конкурировать на данном рынке. [www.rscip.ru]

Результаты исследований конкурентной разведки обрабатываются таким образом, что они непосредственно служат основой для принимаемых стратегических решений или являются вводными для процесса стратегического планирования. Конкурентная разведка основана на факторе времени и привязана к нему.


Сообщество Практиков Конкурентной разведки (СПКР) существует и эффективно

работает с 2004 года.

Изначально Сообщество Практиков Конкурентной разведки (СПКР) было де-факто создано на Интернет-Форуме Бизнес-разведчиков. Затем Сообщество расширялось, принимая в свои ряды новых специалистов из России, Украины, Беларуси.


В Украине в октябре 2008 года была создана Харьковская областная общественная

организация «ОБЩЕСТВО АНАЛИТИКОВ И

ПРОФЕССИОНАЛОВ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ»

«Профессионалы в области информации и информационного анализа» или «Аналитики консолидированной информации», что соответствует «Competitive Intelligence Professionals» (профессионалы конкурентной разведки) – осуществляют корректирующее информационно-аналитическое сопровождение деятельности организационной системы, в первую очередь, путем моделирования ее структуры, состава и функционирования с учетом взаимодействия со средой. [www.scip.org.ua]


при поддержке Отдела стандартизации Научно-методического Центра МОН Украины и НИИ Социально-трудовых отношений было предложено и осуществлено введение в Классификатор профессий Украины нового подкласса 2433 и группы 2433.2 - "Профессионалы в области информации и информационные аналитики" (изменение №5 2002г.). Это позволило Министерству образования и науки с согласия Кабинета Министров Украины принять образовательную квалификационную характеристику (ОКХ) новой специальности "Консолидированная информация" (8.000012), которая разработана сотрудниками НУЛ ПЗ и кафедры СИ (Приказ МОН №277 от 8.05.2003).

Кафедра СИ НОЦУЗ НУ «Львовская политехника»


…мудрость

«Негуманно не иметь шпионов, ибо один шпион сбережёт целую

армию»Сунь-Цзы

«Правда всегда одна. Поэтому вокруг так много шпионов!»

Виктор Коняхин

«Незнание законов не освобождает от

ответственности. Зато знание –

запросто».

…важно помнить

Станислав Ежи Лец(6 марта 1909 — 7 мая

1966)

«Три дня Кондора» 1975 г.

…советую

«Ничего личного» 2009 г.

Конкурентная разведка

«Мы действуем, чтобы узнавать, - и узнаем, чтобы действовать».

Неформальный девиз советской внешней разведки.

В условиях роста интенсивности экономических процессов, руководители отечественных компаний постоянно обращаются к западному опыту.

Уже никого не удивишь такими терминами как менеджмент, маркетинг, PR, а вот термин «конкурентная разведка» пока для Украины достаточно новый.

Актуальность

Фактически ни одно доброе начинание в компании не обходится без подсознательного или осознанного интереса к тому, как с этим делом справляются конкуренты, чего они достигли на данном поприще и какие технологии используют.

Такого рода любопытство вполне естественно, возможно, именно оно и является двигателем прогресса.

Данные о конкурентах нужны при разработке рекламных кампаний, создании новых продуктов, обосновании инвестиционных проектов, принятии решений о сотрудничестве с контрагентами, найме персонала и т. п.

…актуальность

Рост объёмов информации сегодня настолько стремителен, что корректируются прогнозы относительно его общего объёма на ближайшее будущее.

Из отчёта исследовательской компании IDC… 2006 год = 180 экзабайт2011 год = 1800 экзабайт(1 экзабайт = 1 миллиард гигабайт).Рост за год = 60 %Каждые 5 лет прирост = 10 раз

По материалам[http://itnews.com.ua/38640.html]

Украинские реалии

СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ И В ЕЁ РЕГИОНАХ:

отсутствует единое информационное пространство; царит высокая криминализированность экономики и

лоббизм со стороны чиновников; присутствует грубое вмешательство в законное право

на предпринимательскую деятельность; ведутся информационные войны, основанные на

дезинформации как стратегическом ресурсе в таком новом явлении как рейдерство.

Факты: Во многих украинских компаниях и особенно среди представленных в

СНГ и за рубежом есть совмещенные отделы маркетинга и конкурентной разведки, но об этих фактах эти компании предпочитают молчать.

Во многих случаях конкурентная разведка представлена как часть маркетинговых мероприятий.

Реже ей приписывают функции шпионажа или говоря родным языком «наведения справок».

Зачастую понимание конкурентной разведки ограничивается представлениями о Интернет-разведке, но это всего лишь вид первичной разведки в цикле INTELLIGENCE.

Разные подходы и трактовки, а также исторические предпосылки и традиции к определениям и функциям конкурентной разведки формируют разрозненное представление потенциального потребителя данных услуг, в данном случае бизнеса как надсистемы рынка.



Сегодня ситуация в Украине в сфере конкурентной разведки или как её ещё эту функцию менеджмента обозначают в западной научной литературе терминами деловая, «бизнес‑разведка», «business intelligence», «конкурентная разведка», «competitive intelligence», экономическая разведка, такова, что уже можно говорить о формировании её

СТРУКТУРНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ.

Что происходит?

Рисунок 1.1 – Схема консолидации и взаимодействия основных представителей сферы конкурентной разведки в Украине

Плюсы: - формируется единый

механизм; - возможность анализа; - выработка

рекомендаций; - обеспечивается

прозрачность отношений.

about SA&CIP | www.scip.org.ua

СВОЮ МИССИЮ МЫ ВИДИМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОЛОЖЕНИЕ:

защита законных интересов и всестороннее содействие её членам в создании основ их профессионального развития в аналитическо-информационной деятельности и конкурентной разведке.

НАШИ ЦЕННОСТИ:

Законность. Толерантность. Этичность. Гуманность. Профессионализм.

НАШИ ЦЕЛИ:

Содействие признанию новой массовой профессии – специалист по конкурентной разведке.

Содействие объединению и консолидации специалистов, которые профессионально занимаются конкурентной разведкой и специалистов других сфер деятельности, которые интересуются теорией и практикой конкурентной разведки.

Сотрудничество с государственными, общественными, образовательными и коммерческими структурами по развитию цивилизованного бизнеса и конкуренции, цивилизованной защиты бизнеса.

Задачами специалистов конкурентной разведки и информационных аналитиков можно считать:

системная обработка и своевременное предоставление в приемлемом и лаконичном виде всесторонней информации об окружающей предприятие среде и выявленных факторах риска, которые могут затронуть экономические интересы предприятия и помешать его нормальному функционированию;

организация максимально эффективной информационной работы, исключающей дублирование структурными подразделениями предприятия функций друг друга;

выработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов влияния окружающей среды на хозяйственную деятельность предприятия;

разработка рекомендаций по локализации и нейтрализации активизирующихся факторов риска;

усиление благоприятных и локализация неблагоприятных факторов влияния окружающей среды на хозяйственную деятельность предприятия (управление рисками).

ДАННЫЕ - это полученные эмпирическим путём и зафиксированные факты, дискретно описывающих ситуацию/проблему/объект вне контекста, т.е. характеризующие отдельные свойства объектов, процессов или явлений.

ИНФОРМАЦИЯ – данные, подвергшиеся преобразованию в части выделения контекста описания. Это структурированное описание ситуации.

ЗНАНИЯ – информация, подвергшаяся преобразованию в части выделения сущностных зависимостей. Знание само задаёт контекст описания и является целостным описанием ситуации.

…надо понимать

ПРОЦЕСС КОНСОЛИДАЦИИ ИНФОРМАЦИИ – это процесс превращения данных в информацию, а далее в знания о бизнесе, целью которого является сопровождение и поддержка принятия неформальных решений.

То есть информационное обеспечение бизнеса, причём в самом широком смысле, основанный на принципе объединения таких составляющих как информация, бизнес-процессы, аппаратные средства, программные средства, люди.


Конкурентная разведка

Специальные методы анализа разведывательных данных позволяют правильно интерпретировать параметры внешней среды компании и помочь процессу принятия стратегических решений.

КР также нацелена на получение информации о действиях конкурентов, нормативно регулирующих органах, технологиях и других внешних факторах в такой форме, чтобы она давала возможность специально подготовленным профессионалам провести строгий и четкий анализ этих разведывательных данных.

Конечный результат КР — это ответ на вопрос о том, что происходит во внешней среде и что это означает (какой смысл) для компании.

ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗНАНИЯ:

РАЗВЕДДАННЫЕ РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СБОР

Примените Действуйте

Сравните Проанализируйте

Свяжитесь

ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Функции и процесс КР?

Собранная информация на первом этапе представляет собой разведданные, после её обработки (сортировки, калибровки) она превращается в информацию, и только после анализа информации и синтеза выводов на её основе экспертом, она становится знаниями, дающими реальную почву руководству для принятия управленческих решений.

Исходя из практики, информационные исследования (экономическая или конкурентная разведка) содержат в себе следующие основные этапы:

целеуказание и планирование; сбор данных; обработка данных (превращение в информацию); анализ и синтез информации – превращение в знания; распространение полученных знаний.

На профессиональном сленге данные этапы ещё называют разведывательным циклом.

Функции и процесс КР?

ИАД в КР Следует понимать, что в

аналитической работе приходится многократно возвращаться к повторению действий, описанных в пунктах 1 - 4.

Так, например, при оценке фактического материала (пункт 2) может быть установлено, что собранного материала (пункт 1) недостаточно для проведения качественного анализа. Следовательно, необходимо вернуться к пункту 1 и попытаться найти дополнительные источники информации.

Схема интеграции составляющих в процессе консолидации информации

[http://it2b.ru/blog/arhiv/144.html]


Где и как взять информацию?

«Не всегда нужно стремиться

совершать кражу со взломом там,где можно войти через дверь».

Один из специалистов советской и российской внешней разведки.

Какие разведданные могут быть получены легально и этично?

Новые конкурентыНовые технологииНовые рынкиНовое законодательствоИзменения на рынке

***80%-90% всей информации является 80%-90% всей информации является открытой, а без оставшихся 10% можно, в открытой, а без оставшихся 10% можно, в

принципе, обойтись!принципе, обойтись!

…я занимаюсь разведкой, когда:

посещаю сайты конкурентов; собираю информацию в Internet; слушаю выступления «топов»; изучаю аналитические материалы; сравниваю цены; выписываю профильные журналы и

газеты; просматриваю Правительственные

ресурсы; получаю рассылку; посещаю выставки, конференции; смотрю новости и рекламу; «держу руку на пульсе своего

рынка»…и т.д.

Сбор сведений из открытых источников

Открытые источники - печатные средства массовой информации, Интернет, различные профессиональные собрания, отраслевые отчеты, отчетность, предоставляемая в государственные органы, не являющиеся коммерческой тайной. Чем крупнее объект конкурентной разведки, тем больше информации о нем в открытых источниках.

Анализ рекламных обращений и открытых публикаций; Посещение выставок, отраслевых конференций и семинаров Оценка объема, структуры и стоимости рекламных расходов Сбор и анализ финансовых отчетов Сбор и анализ отраслевых маркетинговых отчетов

Роль Internet в поиске информации

Исследование компании Ipsos MediaCT показало, что 73% топ-менеджеров американских компаний воспринимают Интернет как главный источник деловой информации.









Сбор закрытых сведений

Чем менее известен конкурент, тем меньше информации о нем в открытых источниках. Чаще всего приходится искать информацию в непосредственной близости от конкурента или непосредственно от него самого.

Здесь много зависит от артистизма "разведчика". Умение внушать доверие, провоцировать не самые лучшие чувства, тщеславие, в первую очередь, обеспечивает более половины успеха.

2.1. Опрос общих клиентов

2.2. Опрос общих поставщиков2.3. Сбор сведений от бывших сотрудников2.4. Сбор сведений от соискателей2.5. Сбор сведений от других конкурентов2.6. Незавершенная пробная покупка2.7. Завершенная пробная покупка2.8. Организация попытки сотрудничества или кооперации от своего имени2.9. Организация попытки сотрудничества под видом потенциального поставщика2.10. Организация попытки сотрудничества под видом сервисного поставщика2.11. Опрос конкурента под видом маркетингового исследования2.12. Провокация сотрудника конкурента адресным вопросом на форуме в Интернете2.13. Сбор информации под видом соискателя2.14. Организация и поддержание знакомства с сотрудником конкурента от третьего лица2.15. Использование анонимного Интернет-знакомства с сотрудником конкурирующей организации


Начиная с этого пункта, воплощение приемов в жизнь имеет смысл, если "на кону" очень и очень существенные суммы. Оправдать затраты в несколько тысяч долларов могут только интересы в миллионы "нерусских" рублей.

2.16. Организация сотрудничества под видом сервисного поставщика

от лица третьей компании. 2.17. Организация попытки слияния от собственного лица.

2.18. Организация попытки инвестиций (полной или частичной покупки бизнеса конкурента) от третьего лица .

Способы, начиная с 19 пункта, нарушают как Законы "О коммерческой тайне", "О банковской деятельности", "О милиции", "О государственной службе", так и уголовный кодекс в части вторжения в частную личную жизнь, незаконного проникновение в помещение, незаконного доступа к информационным системам, превышения служебных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности, а также преступлений более серьезных, связанных с вербовкой - шантаж, угроза насилия, подкуп.


Поэтому эти методы приведены в познавательно-ознакомительных целях, а также организации противодействия и их использование настоятельно не рекомендуется.

2.19.Использование связей в государственных органах власти2.20.Использование связей в правоохранительных органах2.21.Использование связей в криминальной среде2.22.Использование связей в банковской сфере2.23.Копирование данных информационной системы конкурентов2.24.Проникновение в информационную систему конкурента2.25.Использование технических средств аудио, видео наблюдения2.26.Вербовка персонала конкурента2.27.Внедрение своего персонала в структуру конкурента2.28.Наружное наблюдение за контактами ключевых лиц организации-конкурента2.29.Использование существующего сексуального объекта сотрудника конкурента как источника информации2.30. Организация сексуального контакта сотрудника конкурирующей организации с последующим использованием объекта как информатора

Необходимо заметить, что для признания информации достоверной, необходимо её совпадения из двух-трёх различных источников.

Источники КР (по уровню использования)

Высокий уровень• Отраслевые издания• Внешние (онлайновые) БД• Внешние документы• Работники• Отраслевые эксперты• Отраслевые организации

Средний уровень• Торговые представители• Заказчики• Внутренние документы• Внутренние БД/CD-ROM• Телефонные беседы

Низкий уровень• Правительственные решения• Прямое наблюдение• Клиппинговые услуги• Анализ рынка ценных бумаг• Конкуренты (прямой контакт)• Личные беседы• Поставщики

Очень мало пользы• Закупка товара• Закон о свободе информации• Фокус-группы• Узконаправленные исследования• Опросы по почте

Где и как взять информацию?

На каждом шаге оборота продукции имеют место различные сделки:

Кредитование в банках; Патентные заявки; Закупки оборудования и сырья; Запросы различных разрешений в

администрациях; Наём персонала; Реклама; Шаги по формированию торговой и сервисной

сети; Контракты с покупателями, перевозчиками; Посредники.

Требования к разведанным

Анализ и результаты должны быть:

Отвечающими на нужды руководства (даже если они их не знают сами)

Сфокусированными Своевременными В доступном формате

Благодарю за вниманиеи передаю слово своему коллеге

to be continued

Business

Консолидация информации в цикле КР