Отчет по коммуникационной политике банков в Интернете, 2012H1

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

1H/2012

СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГ. ОПИСАНИЕ 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 4

ПОТРЕБЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 7

ПОПУЛЯРНОСТЬ БАНКОВ: ТОП-20 8

КАРТА БАНКОВ: ТОП-20 9

КРИТЕРИИ ВЫБОРА БАНКА 10

ЦЕЛИ КРЕДИТОВ 11

ФИНАНСЫ: ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ 12

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 13

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ 14

ДОЛЯ СМИ 15

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИ 16

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 17

ТОП-10 БАНКОВ: ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 18

СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 19

ТОП-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 20

ТОП-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 21

ТОП-30 САЙТОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ БАНКОВСКУЮ РЕКЛАМУ 23

ТОП-10 БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ 24

КОНКУРЕНТЫ В СПЕЦРАЗМЕЩЕНИИ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 25

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ»,

«ВКЛАДЫ» 26

TOP-10 БАНКОВ, МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА / КОНТЕКСТ 27

КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ 28

ТОП-10 БАНКОВ: РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ 22

ТОП-10 БАНКОВ: ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 32

ТОП-5 БАНКОВ: ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 43

ТОП-5 БАНКОВ: УПОМИНАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 44

ТОП-5 БАНКОВ: ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО БРЕНДАМ 45

ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 46

ТОП-10 БАНКОВ: ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ 47

МОНИТОРИНГ. ОПИСАНИЕ

• Данные по медийной рекламе основываются на мониторинге TNS

Media Intelligence:

– География: регистрируются рекламные кампании, показывающиеся на Москву, С.-Петербург, Россию.

– Регистрируется факт выхода рекламы, а не количество показов или способ ее трансляции (статика / динамика).

– Не регистрируется: спонсорство, текстовая реклама, модульные

форматы, поисковая выдача.

– Количество сайтов в мониторинге – 179. К ним также относятся подразделы порталов (например, Почта.Mail.ru и Деньги.Mail.ru считаются разными сайтами). При этом в мониторинге не участвуют и не отражены в данном отчете несколько важных для банковской сферы сайтов – banki.ru, credit.ru и т.п.

– Расчет объемов размещения произведен на основе данных о фактах выхода рекламы с детализацией по дням.

• Данные по контекстной рекламе основываются на ручном сборе

информации из разных источников (позиции в выдачах сайтов,

экспертные оценки игроков рынка и др.).

• Таким образом данные по объемам размещения и затратам на

рекламу являются экспертными и могут отличаться от фактических.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

• По итогам 2011 года интернет стал рынком №2, уступив только ТВ. Затраты на

рекламу в интернете увеличились на 56%, преимущественно за счет контекста.

Интернет остается лидером по приросту рекламных бюджетов среди прочих

СМИ.

• Тренды сохраняются и в I полугодии 2012 года: интернет по-прежнему занимает 2-

ю позицию по затратам на рекламу и демонстрирует максимальный прирост

среди прочих СМИ. В I квартале 2012 наметилось снижение темпов роста,

которое продолжилось и в текущем периоде: по итогам I полугодия 2012

рекламные бюджеты в интернете увеличились на 45%, в аналогичный период

прошлого года прирост составил 57%.

• По прогнозам экспертов затраты на рекламу в интернете в 2012 году достигнут 56

млрд. рублей, а доля интернета в медиамиксе увеличится до 19%.

• В I полугодии 2012, благодаря увеличению затрат более чем на 50%, контекстная

реклама занимает 70% рынка. Темпы роста медийных бюджетов существенно

ниже: 31%.

• Реклама финансовых услуг занимает около 5% от общего объема показов

медийной рекламы. Лидером является реклама транспорта, на долю которой

приходится 22% показов. Топ-5 категорий замыкает сектор «Услуги связи» с долей

рынка в 5%.

• Сбербанк, Тинькофф и ВТБ24 сохранили лидирующие позиции по объему затрат

в банковском секторе. Рекламные бюджеты тройки лидеров существенно

превышают показатели ближайших конкурентов. На медийную рекламу эти

банки тратят 60-70% бюджета.

• В I полугодии 2012 года в 10-ку крупнейших банков по объему затрат на рекламу

вошли Raiffeisen и банк Связной, преимущественно за счет увеличения объемов

медийного размещения (Связной вообще не размещался в I квартале 2011 года).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА:

Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 возглавляют топ-10 банков в сегменте медийной

рекламы.

В рейтинг крупнейших банков вошли банк Связной, Raiffeisen и Рост-банк. Связной

и Raiffeisen существенно увеличили объемы размещения в текущем периоде.

Рост-банк не размещал медийную рекламу в I полугодии 2011 года.

Изменилась рекламная стратегия у Рост-банка и банка Ренессанс. Рост-банк, в I

полугодии 2011 года размещавший только контекстную рекламу, в текущем

периоде потратил около 30% бюджета на медийное размещение. Ренессанс

увеличил объем размещения на охватных площадках.

При выборе площадок у большинства крупнейших банков наблюдается единая

стратегия: охватные ресурсы(главные страницы порталов, почта, социальные

сети) и новостные/бизнес-ресурсы. Исключение: Рост-банк и Raiffeisen –

размещают рекламу только на новостных и деловых площадках.

КОНТЕКСТ:

Сбербанк, Авангард, Рост-банк и Тинькофф - лидеры по объему затрат в

контексте. Рекламная стратегия банков Рост и Авангард преимущественно

ориентирована на контекстное размещение.

В сегменте контекстной рекламы в топ-10 вошел Русский Стандарт, существенно

увеличив затраты на контекст по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года.

Затраты Citibank и Home Credit – лидеров I полугодия 2011 года, в текущем

периоде сократились.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

ПОТРЕБЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Сбербанк – лидер среди потребителей банковских продуктов: 91% москвичей

знают его, а у 76% есть счет в этом банке.

ВТБ/ВТБ24, Банк Москвы и Альфа-банк – топ-3 банка по уровню популярности

среди москвичей (без учета Сбербанка).

Русский Стандарт, Raiffeisen и Citibank – при высоком уровне узнаваемости этих

банков (45%), доля москвичей, у которых открыт там счет, невелика (4%).

Доходность вкладов, выгодные условия кредита и качество обслуживания – 30-40%

москвичей считают эти параметры наиболее важными при выборе банка.

15-25% взявших кредит потратили его на технику, автомобиль и ремонт. 17-23%

планируют в ближайшие полгода купить в кредит недвижимости, автомобили или

истратить его на ремонт и путешествия.

ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Сбербанк лидирует по популярности в социальных медиа с существенным

отрывом от конкурентов. Интерес пользователей к бренду Сбербанка в I

полугодии 2012 года увеличился более чем вдвое.

Высокие темпы роста интереса пользователей наблюдаются у брендов

Тинькофф и Рост-банк: количество поисковых запросов в I полугодии 2012 года

увеличилось почти в 2 раза.

Всплеск популярности Сбербанка и ВТБ24 в социальных медиа объясняется

попаданием названий этих банков в генерируемый для поисковой оптимизации

текст, распространявшийся в сплогах (блоги, созданные для SEO и SMO).

ПОТРЕБЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

ПОПУЛЯРНОСТЬ БАНКОВ: ТОП-20 % СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Источник: TNS M’Index, 1H 2012, Москвичи 16+, у которых есть счет в банке.

СБЕРБАНК - №1 по знанию среди потребителей: 91% знают этот банк, у 76% есть счет в этом банке

ПОТРБЕЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

61%

59%

54%

46%

46%

45%

35%

32%

32%

32%

30%

28%

27%

27%

26%

26%

25%

25%

24%

11%

ВТБ / ВТБ 24

Банк Москвы

Альфа Банк

Raiffeisen

Русский Стандарт

Citibank

Home Credit

Газпромбанк

Уралсиб

Юниаструм Банк

Unicredit

Абсолют банк

Росбанк

МКБ

BSGV

Ренессанс Кредит

Промсвязьбанк

Мастер-Банк

Авангард Банк

Номос-банк

5%

11%

7%

4%

4%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

ВТБ / ВТБ 24

Банк Москвы

Альфа Банк

Raiffeisen

Русский Стандарт

Citibank

Home Credit

Газпромбанк

Уралсиб

Юниаструм Банк

Unicredit

Абсолют банк

Росбанк

МКБ

BSGV

Ренессанс Кредит

Промсвязьбанк

Мастер-Банк

Авангард Банк

Номос-банк

Наличие счета Знание

ВТБ / ВТБ 24

Банк Москвы Альфа Банк

Raiffeisen Русский Стандарт

Citibank

Home Credit Газпромбанк

Уралсиб Юниаструм

Unicredit Абсолют Росбанк

МКБ BSGV

Ренессанс Промсвязьбанк Мастер-Банк

Авангард

Номос-банк

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

КАРТА БАНКОВ: ТОП-20 ЗНАНИЕ / НАЛИЧИЕ СЧЕТА

Источник: TNS M’Index, 1H 2012, Москвичи 16+, у которых есть счет в банке, Сбербанк исключен из расчета


НАЛИЧИЕ СЧЕТА, %

ЗН

АН

ИЕ, %

3

2 1

1 Массовый продукт

2 Проблемный сегмент

3 Нишевый/новый продукт

ПРИ ВЫБОРЕ БАНКА ОЧЕНЬ ВАЖНО… % СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Источник: TNS M’Index, 1H 2012, Москвичи 16+, у которых есть счет в банке.

Отказ от счета: отказ от открытия счета где-либо.


ДОХОДНОСТЬ ВКЛАДОВ

40%

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА

33% КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

30%

РАЗВЕТВЛЕННОСТЬ

СЕТИ

25% РАЗМЕР БАНКА

25%

ИНТЕРНЕТ

БАНКИНГ

21%

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫЙ 20%

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

УСЛУГИ

21%

ЦЕЛИ КРЕДИТОВ % СРЕДИ БРАВШИХ ИЛИ СОБИРАЮЩИХСЯ ВЗЯТЬ КРЕДИТ

Источник: TNS M’Index, 1H 2012, Москвичи 16+,


25%

20%

15%

11%

8%

5%

5%

5%

31%

Покупка техники

Покупка автомобиля

Ремонт

Покупка сотового телефона

Покупка недвижимости

Медицинские услуги

Путешествия, туризм

Обучение

Другое

Для чего собираются брать

кредит?

Для чего брали кредит?

13%

23%

23%

5%

22%

8%

17%

8%

30%

Покупка техники

Покупка автомобиля

Ремонт

Покупка сотового телефона

Покупка недвижимости

Медицинские услуги

Путешествия, туризм

Обучение

Другое

69%

60% 56%

52% 51% 48% 47% 46%

42% 42% 41% 41% 41% 40% 40%

По

год

а

Об

ъяв

ле

ни

я

Ра

сп

ис

ан

ие

кул

ьтур

ны

х с

об

ыти

й

Со

бы

тия

внутр

и с

тра

ны

Ки

но

, ви

де

о

Гор

од

ски

е н

ово

сти

, с

об

ыти

я

Музы

ка

Ме

жд

ун

ар

од

ны

е с

об

ыти

я

Ауд

ио

-, в

ид

ео

техн

ика

Ко

мп

ьюте

ры

, П

О

Со

товы

е т

ел

еф

он

ы, с

вязь

Бы

това

я те

хн

ика

Авт

ом

об

ил

и,

мо

тоц

икл

ы

Отд

ых и

тур

изм

На

ука

, те

хн

ика

ФИНАНСЫ: ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЧЕМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ? ТОП-15 РУБРИК

40

60

80

100

120

140

160

0% 20% 40% 60% 80% 100%

САМЫЕ ТАРГЕТИРОВАННЫЕ САЙТЫ

1. Kommersant.ru (149; 14%) 2. Ifolder.ru (146; 13%) 3. Rbcdaily.ru (145; 12%) 4. Smotri.com (142; 12%) 5. Mhealth.ru (137; 2%)

САМЫЕ ОХВАТНЫЕ САЙТЫ 1. Yandex.ru (101; 89%) 2. Mail.ru (103; 85%) 3. Google (107; 70%) 4. Youtube.com (111; 65%) 5. Odnoklassniki.ru (104; 56%)

МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ

Mreach, %

Affin

ity


Влиятельные потребители - хорошо разбираются в финансах, часто разговаривают на эту тему с другими людьми, люди часто обращаются к ним с вопросами финансовой тематики:

источник информации о финансах для широкой аудитории

Источник: TNS M’Index, 1H 2012, Москвичи 16+,

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ, МЛРД.РУБ

117.7

12.7

63.8

38.8

14.9

2.7

96.4

9.0

35.6

23.1

16.2

2.2

110.8

10.3

38.0

29.7 26.8

3.1

131.0

11.8

40.4

34.3

41.8

4.1

143.8

12.7

42.4 37.7

56.4

4.7

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет Другое

2008

2009

2010

2011

2012 Прогноз

Источник: АКАР, ZenithOptimedia, данные без НДС


ДОЛЯ СМИ

2008

Источник: АКАР, ZenithOptimedia 2008 – 2012 гг.

ТВ

47%

Радио

5%

Пресса

25%

OD

15%

Интернет

6%

Прочие

1%

2011

Радио

4%

Пресса

15%

OD

13%

Интернет

16%

Прочие

2%

ТВ

50%

2012 ПРОГНОЗ

Радио

4%

Пресса

14%

OD

12%

Интернет

19%

Прочие

2%

ТВ

48%


ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИ, МЛРД.РУБ

СМИ Январь –

Июнь 2012 Прирост, %

Телевидение 66.5 – 67.0 8%

эфирное 65.4 – 65.9 8%

кабельно-спутниковое 1.14 42%

Радио 6.2 – 6.4 21%

Пресса 19.9 – 20.1 3%

газеты 4.7 – 4.9 16%

журналы 9.4 – 9.6 1%

рекламные издания 5.6 – 5.8 -3%

Наружная реклама 19.1 – 19.3 10%

Интернет 24.0 45%

медийная реклама 6.9 31%

контекстная реклама 17.1 51%

Прочие 1.9 15%

Total 137.5 – 138.5 13%

Источник: АКАР, данные без НДС

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИ, МЛРД.РУБ


ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ, МЛРД.РУБ.

Источник: АКАР, данные без НДС

Данные 2007 – 2008 гг. по контекстной рекламе, прогноз 2012 – экспертная оценка Медиа Сеть

Контекстная реклама

Медийная реклама

5.8 6.4 9.7

16.3

26.5

39.8

2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.8 6.3 6.5

10.5

15.3 17.9

2007 2008 2009 2010 2011 2012


ПРОГНОЗ

ПРОГНОЗ


ТОП-10 БАНКОВ

СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА

Источник: TNS Media Intelligence, 1H2012

Доли сегментов рынка рассчитаны на основе данных о количестве показов рекламы

Примечание. Оценка основана на

данных TNS MI о количестве показов рекламы. Количество показов рекламы регистрируется для 43 крупных площадок:

Прочее

39%

Транспорт

22%

Финансовые

услуги

5%

Услуги в области

торговли

13%

Услуги

связи

5%

Услуги в области

интернета

16%

• 101.ru

• 110km.ru

• afisha.mail.ru

• auto.mail.ru

• auto.ru

• auto.yandex.ru

• autonews.ru

• autorambler.ru

• babyblog.ru

• championat.com

• cosmo.ru

• deti.mail.ru

• elle.ru

• f1news.ru

• ferra.ru

• finance.rambler.ru

• gismeteo.ru

• hi-tech.mail.ru

• horoscopes.rambler.ru

• kp.ru

• lady.mail.ru

• mail.ru

• maps.mail.ru

• maps.yandex.ru

• market.yandex.ru

• mhealth.ru

• news.mail.ru

• news.rambler.ru

• news.yandex.ru

• otvet.mail.ru

• pogoda.mail.ru

• rambler.ru

• rbc.ru

• rbcdaily.ru

• slon.ru

• sport.rambler.ru

• sports.ru

• vedomosti.ru

• vesti.ru

• weather.rambler.ru

• weather.yandex.ru

• woman.ru

• yandex.ru

ТОП-10 БАНКОВ. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ

TOP-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 1H 2012 / 1H 2011, млн. руб.

90

70 65

50

8

19

26

5 7

33

95

85

71

45 43 42 40 40

33 33

СБ

ЕР

БА

НК

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

ВТБ

24

CIT

IBA

NK

РО

СТ-

БА

НК

АЛ

ЬФ

А-Б

АН

К

РЕН

ЕС

СА

НС

СВ

ЯЗ

НО

Й

RA

IFFEIS

EN

АВ

АН

ГАР

Д Б

АН

К

1H 2011

1H 2012

Источник: TNS Media Intelligence, 1H 2011/2012 – объемы размещения,

затраты – экспертная оценка Медиа Сеть, бюджеты без НДС


TOP-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ В

ИНТЕРНЕТЕ 1H 2012 / 1H 2011, млн. руб.

55

60

51

20

5 7

15 15 14

60 57

51

40

35 32

22 20

18 15

СБ

ЕР

БА

НК

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

ВТБ

24

РЕН

ЕС

СА

НС

СВ

ЯЗ

НО

Й

RA

IFFEIS

EN

АЛ

ЬФ

А-Б

АН

К

CIT

IBA

NK

УР

АЛ

СИ

Б

РО

СТ-

БА

НК

1H 2011

1H 2012


затраты – экспертная оценка Медиа Сеть, бюджеты без НДС



прогноз охвата - экспертная оценка Медиа Сеть

TOP-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ В

ИНТЕРНЕТЕ

№ Банк Количество площадок в

размещении

Количество размещений

Прогноз охвата, 1H 2012

1 СБЕРБАНК РОССИИ 95 2,580 100%

2 ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ 73 2,025 100%

3 ВТБ24 60 899 100%

4 РЕНЕССАНС 27 817 100%

5 СВЯЗНОЙ 57 739 100%

6 RAIFFEISEN 17 638 30%

7 АЛЬФА-БАНК 54 796 60%

8 CITIBANK 33 661 75%

9 УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 43 530 60%

10 РОСТ-БАНК 25 1,245 15%


TOP-30 САЙТОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ БАНКОВСКУЮ

РЕКЛАМУ

Источник: TNS Media Intelligence, 1H 2011/2012 – объемы размещения.

Яндекс, Mail.ru, Rbc, Rambler – данные представлены по холдингам.

2,034

1,880

1,008

852

787

734

677

673

516

470

432

412

380

372

335

317

313

304

301

297

293

280

265

264

257

250

240

210

199

198

Rbc

Mail.ru

Kp.ru

Rambler

Яндекс

Aif.ru

Odnoklassniki.ru

Avito.ru

Gismeteo.ru

Expert.ru

Fontanka.ru

Translate.ru

Bfm.ru

Mk.ru

Kommersant.ru

Forbes.ru

24open.ru

Dp.ru

Sovsport.ru

Irr.ru

Svpressa.ru

Babyblog.ru

Hh.ru

Gazeta.ru

Eg.ru

Vedomosti.ru

Subscribe.ru

Newsru.com

Vzglyad.ru

Vesti.ru

Количество размещений 45

38

37

17

18

27

25

24

19

17

29

21

14

17

23

15

21

25

23

12

16

22

17

15

17

15

12

9

13

16

Rbc

Mail.ru

Kp.ru

Rambler

Яндекс

Aif.ru

Odnoklassniki.ru

Avito.ru

Gismeteo.ru

Expert.ru

Fontanka.ru

Translate.ru

Bfm.ru

Mk.ru

Kommersant.ru

Forbes.ru

24open.ru

Dp.ru

Sovsport.ru

Irr.ru

Svpressa.ru

Babyblog.ru

Hh.ru

Gazeta.ru

Eg.ru

Vedomosti.ru

Subscribe.ru

Newsru.com

Vzglyad.ru

Vesti.ru

Количество банков


TOP-10 БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ

Источник: рейтинг составлен по данным Яндекс,

затраты - экспертная оценка Медиа Сеть, бюджет без НДС

35

25

10 8

35

8 6

38

1

14

35

30 28 28

25 25 23

21 21 20

СБ

ЕР

БА

НК

АВ

АН

ГАР

Д Б

АН

К

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

РО

СТ-

БА

НК

CIT

IBA

NK

GE M

ON

EY

BA

NK

РО

СЕВ

РО

БА

НК

HO

ME C

RED

IT

РУ

СС

КИ

Й С

ТАН

ДА

РТ

ВТБ

24

1H 2011

1H 2012

1H 2012 / 1H 2011, млн. руб.


• CITIBANK

• GE MONEY BANK

• АВАНГАРД

• БКС

• БЦК-МОСКВА

• ГЛОБЭКС БАНК

• РОСЕВРОБАНК

• РОСТ-БАНК

• РУССКИЙ СТАНДАРТ

• СБЕРБАНК

• СМП БАНК

• СОФРИНО БАНК

• ТИНЬКОФФ

• ФЛЕКСБАНК

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В СПЕЦРАЗМЕЩЕНИИ

ЯНДЕКС.ДИРЕКТА В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ»,

«КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ»

Источник: экспертная оценка Медиа Сеть



СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕМАТИКЕ

«КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ»

Банк Размещение

СБЕРБАНК Спецразмещение

АВАНГАРД БАНК Спецразмещение

ТИНЬКОФФ Спецразмещение

РОСТ-БАНК Спецразмещение

CITIBANK Спецразмещение

GE MONEY BANK Спецразмещение

РОСЕВРОБАНК Спецразмещение

HOME CREDIT Гарантия

РУССКИЙ СТАНДАРТ Спецразмещение

ВТБ24 Гарантия



TOP-10 БАНКОВ, МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА / КОНТЕКСТ

Банк Тип размещения

СБЕРБАНК Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 60/40.

Медийная реклама - постоянное размещение.

Контекст – спецразмещение.

ТИНЬКОФФ Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 70/30.



ВТБ24 Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 70/30.

Медийная реклама - постоянное размещение (кроме января 2012).

Контекст – гарантия.

CITIBANK Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 50/50.



РОСТ-БАНК Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 30/70.

Медийная реклама – постоянное размещение.


АЛЬФА-БАНК Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 50/50.

Медийная реклама – постоянное размещение.


РЕНЕССАНС Преимущественно медийное пофлайтовое размещение.


СВЯЗНОЙ Преимущественно медийное пофлайтовое размещение.


RAIFFEISEN Преимущественно медийное пофлайтовое размещение.


АВАНГАРД БАНК Около 90% рекламного бюджета – затраты на контекст.

Медийная реклама – пофлайтовое размещение.



КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ

Брокер Тип размещения Адрес

BEREGU.RU Гарантия credit.beregu.ru

HOME LEND Гарантия homelend.ru

ROYAL FINANCE Гарантия royal-finance.ru

БЕСТКРЕДИТ Гарантия bestcred.ru

ДОВЕРИЕ Гарантия kbdoverie.ru

КРЕДИТМАРТ Спецразмещение 100creditov.ru

КРЕДИТПАРК Гарантия kreditpark.ru

КРЕДНАЛ Гарантия krednal.ru

ПРИВАТ КРЕДИТ Гарантия cfc-privatcredit.ru

СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ АГЕНТСТВО Спецразмещение stolica-kredit.ru

ФИНАНС Спецразмещение finsod.ru

Преимущественно единая стратегия размещения кредитных

брокеров - гарантированные показы и партнерские сети. Однако

некоторые используют и спецразмещение.



РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ


Банк Авангард не размещал рекламу на главных страницах

порталов, новостных площадках и в почте.

СБЕРБАНК КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

Источник: TNS Media Intelligence, 1H 2012

5

5

3

2

11

11

5

7

11

5

5

8

4

5

10

4

2

4

2

13

6

8

6

2

8

8

4

8

7

2

6

Yandex.ru

Mail.ru

Odnoklassniki.ru

Rambler.ru

Rbc.ru

Gazeta.ru

Fontanka.ru

Forbes.ru

Kp.ru

Lenta.ru

Vesti.ru

Dp.ru

Expert.ru

Kommersant.ru

Rambler.ru

Mail.ru

IQ 2012

IIQ 2012

Порталы, соц. сети

Новости. Топ-10

Почта

ТОП-10 БАНКОВ. РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ

ТИНЬКОФФ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

13

11

14

4

5

8

5

2

13

14

2

2

13

12

11

5

9

4

1

6

4

14

2

Odnoklassniki.ru

Mail.ru

Rambler.ru

Yandex.ru

Kp.ru

Vedomosti.ru

Mk.ru

Bfm.ru

Forbes.ru

Newsland.ru

Rb.ru

Eg.ru

Lenta.ru

Rg.ru

Mail.ru

Yandex.ru

IQ 2012

IIQ 2012



Почта



ВТБ24 КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

5

1

7

6

7

6

5

4

6

5

7

5

4

4

10

1

11

12

9

10

11

10

6

7

4

4

4

4

Odnoklassniki.ru

Mail.ru

Yandex.ru

Kp.ru

Lenta.ru

Aif.ru

Mk.ru

Rbc.ru

Rbcdaily.ru

Finance.rambler.ru

Svpressa.ru

Vzglyad.ru

Utro.ru

Yandex.ru

Mail.ru

IQ 2012

IIQ 2012



Почта



CITIBANK КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

10

10

3

3

6

5

6

5

5

5

4

4

4

3

3

Mail.ru

Odnoklassniki.ru

Eg.ru

Newsland.ru

Lenta.ru

Inopressa.ru

Slon.ru

Zagolovki.ru

Forbes.ru

Gazeta.ru

Vedomosti.ru

Kommersant.ru

Yandex.ru

IQ 2012

IIQ 2012



Почта



РОСТ-БАНК КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

14

14

14

6

5

1

1

14

14

10

9

4

Aif.ru

Kp.ru

Svpressa.ru

Lifenews.ru

Ng.ru

Trud.ru

Pravda.ru

Eg.ru

Ria.ru

IQ 2012

IIQ 2012

Новости



АЛЬФА-БАНК КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ



5

2

6

5

5

4

4

4

4

4

6

4

3

2

Odnoklassniki.ru

Kp.ru

News.mail.ru

Eg.ru

E-xecutive.ru

Aif.ru

Mk.ru

Neva24.ru

Newsland.ru

Utro.ru

Lifenews.ru

Mail.ru

Yandex.ru

IQ 2012

IIQ 2012



Почта

РЕНЕССАНС КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ



7

7

5

5

5

3

3

2

3

1

7

4

1

12

2

8

6

5

4

2

2

1

1

13

2

Odnoklassniki.ru

Mail.ru

Aif.ru

Kp.ru

Vesti.ru

News.rambler.ru

Finance.rambler.ru

Expert.ru

Rbc.ru

Bfm.ru

Eg.ru

Gazeta.ru

Mail.ru

Rambler.ru

Yandex.ru

IQ 2012

IIQ 2012



Почта

СВЯЗНОЙ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ



5

4

5

4

3

2

3

3

3

4

1

4

4

2

2

6

7

4

3

5

5

3

3

2

3

1

2

3

2

Mail.ru

Rambler.ru

Odnoklassniki.ru

Yandex.ru

Rbcdaily.ru

Rbc.ru

Finance.rambler.ru

Utro.ru

News.rambler.ru

Inopressa.ru

Lenta.ru

Newsru.com

Zagolovki.ru

Gazeta.ru

Mail.ru

Yandex.ru

Rambler.ru

IQ 2012

IIQ 2012



Почта

RAIFFEISEN КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ



13

13

7

6

6

5

4

4

4

3

12

11

Rbc.ru

Utro.ru

Rbcdaily.ru

Expert.ru

Rb.ru

Kommersant.ru

Dp.ru

Forbes.ru

Km.ru

Vedomosti.ru

IQ 2012

IIQ 2012


ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ


СБЕРБАНК КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 2 - - - - -

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - 5 5 -

ВКЛАДЫ 37 40 3 - 12 10

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ - 5 12 2 9 4

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 18 20 35 24 5 5

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - - - 18 5 1

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА - - 33 18 7 2

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6 16 5 4 1 -

УСЛУГИ ЛИЗИНГОВЫЕ - - - 1 3 2

ТОП-10 БАНКОВ. ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

Источник: TNS Media Intelligence, 1H 2012 .

Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.

ТИНЬКОФФ КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ

ВКЛАДЫ 9 5 3 2 3 8

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 12 19 8 46 18 18

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 1 2 1 1 1




ВТБ24 КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ - - 2 11 6 -

ВКЛАДЫ - 10 22 5 - 1

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ 3 3 5 4 - 8

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 21 14 30 19 3

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА - 6 21 1 13 2

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - - 1 1 5 3

УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ - - 7 10 6 1




CITIBANK КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 10 9 3 1 - -

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6 5 5 4 4 -




РОСТ-БАНК КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ

ВКЛАДЫ 14 14 12 12 11 15




АЛЬФА-БАНК КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 2 3 2 1 1 1

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 4 - 28 4 9 5

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 6 8 - - -

УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ - - - - 2 2

УСЛУГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ - - - - 5 3

УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ - - - 2 - -




РЕНЕССАНС КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ

ВКЛАДЫ - - 18 9 - 15

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - 4 4 4 3 3

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 5 7 5 1 -




RAIFFEISEN КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ

ВКЛАДЫ 7 5 - - - -





АВАНГАРД-БАНК КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯН

ВА

РЬ

ФЕВ

РА

ЛЬ

МА

РТ

АП

РЕЛ

Ь

МА

Й

ИЮ

НЬ

ИЮ

ЛЬ

АВ

ГУС

Т

СЕН

ТЯБ

РЬ

ОК

ТЯБ

РЬ

НО

ЯБ

РЬ

ДЕК

АБ

РЬ





ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


ТОП-5 БАНКОВ УПОМИНАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Источник: Яндекс.Блоги.

В расчете учтены русское и английское написание брендов.

ТОП-5 БАНКОВ БЕЗ СБЕРБАНКА

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

27.1

2.2

01

0 -

02.0

1.2

01

1

24.0

1.2

01

1 -

30.0

1.2

01

1

21.0

2.2

01

1 -

27.0

2.2

01

1

21.0

3.2

01

1 -

27.0

3.2

01

1

18.0

4.2

01

1 -

24.0

4.2

01

1

16.0

5.2

01

1 -

22.0

5.2

01

1

13.0

6.2

01

1 -

19.0

6.2

01

1

11.0

7.2

01

1 -

17.0

7.2

01

1

08.0

8.2

01

1 -

14.0

8.2

01

1

05.0

9.2

01

1 -

11.0

9.2

01

1

03.1

0.2

01

1 -

09.1

0.2

01

1

31.1

0.2

01

1 -

06.1

1.2

01

1

28.1

1.2

01

1 -

04.1

2.2

01

1

26.1

2.2

01

1 -

01.0

1.2

01

2

23.0

1.2

01

2 -

29.0

1.2

01

2

20.0

2.2

01

2 -

26.0

2.2

01

2

19.0

3.2

01

2 -

25.0

3.2

01

2

16.0

4.2

01

2 -

22.0

4.2

01

2

14.0

5.2

01

2 -

20.0

5.2

01

2

11.0

6.2

01

2 -

17.0

6.2

01

2

СБЕРБАНК ВТБ ТИНЬКОФФ CITIBANK РОСТ-БАНК

СБЕРБАНК Max = 14 756

Кол-во упоминаний Кол-во упоминаний

ТОП-5 БАНКОВ. ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

27.1

2.2

01

0 -

02.0

1.2

01

1

24.0

1.2

01

1 -

30.0

1.2

01

1

21.0

2.2

01

1 -

27.0

2.2

01

1

21.0

3.2

01

1 -

27.0

3.2

01

1

18.0

4.2

01

1 -

24.0

4.2

01

1

16.0

5.2

01

1 -

22.0

5.2

01

1

13.0

6.2

01

1 -

19.0

6.2

01

1

11.0

7.2

01

1 -

17.0

7.2

01

1

08.0

8.2

01

1 -

14.0

8.2

01

1

05.0

9.2

01

1 -

11.0

9.2

01

1

03.1

0.2

01

1 -

09.1

0.2

01

1

31.1

0.2

01

1 -

06.1

1.2

01

1

28.1

1.2

01

1 -

04.1

2.2

01

1

26.1

2.2

01

1 -

01.0

1.2

01

2

23.0

1.2

01

2 -

29.0

1.2

01

2

20.0

2.2

01

2 -

26.0

2.2

01

2

19.0

3.2

01

2 -

25.0

3.2

01

2

16.0

4.2

01

2 -

22.0

4.2

01

2

14.0

5.2

01

2 -

20.0

5.2

01

2

11.0

6.2

01

2 -

17.0

6.2

01

2

ВТБ ТИНЬКОФФ CITIBANK РОСТ-БАНК

ВТБ Max = 5 257

ТИНЬКОФФ

Max = 625

Всплеск популярности банка ВТБ и Сбербанка в социальных медиа объясняется попаданием названий этих банков в генерируемый

для поисковой оптимизации текст, распространявшийся в сплогах (блоги, созданные для SEO и SMO).

ТОП-5 БАНКОВ. ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО БРЕНДАМ 1H 2012/2011

Источник: Яндекс.Wordstat


17.9

4.2

0.8 0.6 0.1

37.7

6.5

1.5 0.7 0.2 0

10

20

30

40

50

СБ

ЕР

БА

НК

ВТБ

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

CIT

IBA

NK

РО

СТ-

БА

НК

1H 2011 1H 2012

111% 57% 91% 25% 98%

ТОП-5 БАНКОВ, БЕЗ СБЕРБАНКА


Мл

н. п

ока

зов

4.2

0.8 0.6

0.1

6.5

1.5

0.7

0.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ВТБ

ТИН

ЬК

ОФ

Ф

CIT

IBA

NK

РО

СТ-

БА

НК

1H 2011 1H 2012

57% 91% 25% 98%

Мл

н. п

ока

зов

ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ, КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ, ВКЛАДЫ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

янв.

11

фе

в.1

1

ма

р.1

1

ап

р.1

1

ма

й.1

1

ию

н.1

1

ию

л.1

1

авг

.11

се

н.1

1

окт.

11

но

я.1

1

де

к.1

1

янв.

12

фе

в.1

2

ма

р.1

2

ап

р.1

2

ма

й.1

2

ию

н.1

2

Кредит наличными

Кредитные карты

Вклады

Источник: Яндекс.Wordstat

Тыс

. п

ока

зов

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

янв.

11

фе

в.1

1

ма

р.1

1

ап

р.1

1

ма

й.1

1

ию

н.1

1

ию

л.1

1

авг

.11

се

н.1

1

окт.

11

но

я.1

1

де

к.1

1

янв.

12

фе

в.1

2

ма

р.1

2

ап

р.1

2

ма

й.1

2

ию

н.1

2

СБЕРБАНК ВТБ

ТИНЬКОФФ CITIBANK

РОСТ-БАНК

ТОП-5 БАНКОВ ТИНЬКОФФ, CITIBANK, РОСТ

Тыс

. п

ока

зов

Тыс

. п

ока

зов


0

50

100

150

200

250

300

350

400

янв.

11

фе

в.1

1

ма

р.1

1

ап

р.1

1

ма

й.1

1

ию

н.1

1

ию

л.1

1

авг

.11

се

н.1

1

окт.

11

но

я.1

1

де

к.1

1

янв.

12

фе

в.1

2

ма

р.1

2

ап

р.1

2

ма

й.1

2

ию

н.1

2

ТИНЬКОФФ CITIBANK

РОСТ-БАНК

ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ


СБЕРБАНК

ТИНЬКОФФ

ВТБ24

CITIBANK

РОСТ-БАНК

АЛЬФА-БАНК

РЕНЕССАНС

СВЯЗНОЙ

RAIFFEISEN

АВАНГАРД БАНК

МЕДИА СЕТЬ

ул. Радио, д.24, , корп. 2

тел./факс +7 (495) 580-7801

Documents

Отчет по коммуникационной политике банков в Интернете, 2012H1