이슈리포트 2019-14호

인공지능 확산의 핵심 인프라,

클라우드 산업 동향 분석과 시사점조성현 팀장(shcho@nipa.kr), 차아람 선임(archa1@nipa.kr)

클라우드산업팀, AI융합산업본부

2019. 6. 10.

목 차

Ⅰ. 클라우드 산업 개요

Ⅱ. 국내·외 정책 및 시장 동향

1. 해외 정책 및 시장 동향

2. 국내 정책 및 시장 동향

Ⅲ. 시사점

- 2 -

Ⅰ. 클라우드 산업 개요

□ 4차 산업혁명 시대에 클라우드는 마치 전기·수도와 같은 필수 요소로 부각

ㅇ 데이터가 새로운 가치창출의 원천이 되는 데이터 혁명 시대로의 진입에 따라

‘21년 클라우드 트래픽이 전체 데이터센터의 95%를 차지*할 것으로 전망-

* 클라우드 트래픽 : (‘15년) 3.9ZB → (‘20) 14.1ZB / 3.7배 증가 전망 (CISCO, ‘18년)

ㅇ 클라우드는 IT관리 효율성 및 비용절감을 넘어, AI, IoT, BigData 등

SW와 융합하여 새로운 가치를 창출하는 클라우드 2.0으로 진화

< 클라우드 1.0과 클라우드 2.0 비교 >

클라우드 1.0 클라우드 2.0ㆍ기업업무에클라우드서비스를도입하여IT관리효율향상, 비용절감도모

ㆍAI, IoT, BigData 등을융합하여新서비스를창출하는기본인프라요소

(출처 : Develop an Enterprise-wide Cloud Adoption Strategy, Chris Merrigan, AWS)

□ 이처럼 클라우드는 SW와 융합하여 산업·사회를 혁신 성장시키는 핵심 인프라

ㅇ 클라우드 기반 SW 융합을 통해 기존 산업의 혁신과 다양한 신서비스 창출이 가능

< 클라우드 기반 산업·사회(서비스) 혁신 >

클라우드 컴퓨팅클라우드 컴퓨팅

HW 기반 파워증대

SW기반 알고리즘 성능개선

[경쟁력 원천핵심 인프라]

센서 / IoT

사물의 디지털화, 네트워크화

인공지능

판단의 고도화 자율제어 진전

빅데이터

강점산업고도화

자율주행자동차

지능형로봇

스마트제조

신서비스창출

스마트 헬스케어

금융 (핀테크)

지능형 교육

유망산업혁신

교통/에너지

재난/안전

치안/보안

- 3 -

참고 1 클라우드컴퓨팅 산업구조와 활용 혁신사례 예시

□ (서비스 모델) 내부적으로 IaaS, PaaS, SaaS 등 클라우드 서비스 제공자와

서비스 중개 사업자 등으로 구성

< 클라우드 컴퓨팅 서비스 모델 분류 >

IaaS (Infrastructure as a Service) IT 인프라(서버, 스토리지 등)를 서비스로 제공PaaS (Platform as a Service) SW 개발환경, 도구 등을 서비스로 제공SaaS (Software as a Service) 오피스, ERP 등 응용SW를 서비스로 제공

ㅇ (산업구조) 이를 바탕으로, 기업·공공기관 등 서비스 이용자(전방산업) 및

하드웨어 기술기업(후방산업)과 가치 사슬 형성

< 클라우드 컴퓨팅 산업 구조 >

[후방산업] [클라우드 컴퓨팅 산업] [전방산업]

데이터센터

기술공급 기업 및 단체

HW (CPU/스토리지)

AI·IoT·BigData

SaaS·PaaS·IaaS

보안·인증

CSB (서비스 중개 재판매)

개인, 기업, 정부, 공공기관, 출연연 등

□ (혁신사례) 클라우드를 활용한 혁신사례 예시

- 4 -

Ⅱ. 국내외 시장 및 정책 동향

1 해외 정책 및 시장 동향

① 주요 글로벌 국가 정책 동향 : 산업육성을 위한 공공부문 선제도입 강화

□ (미국) ‘16년부터 연방정부 정보화 예산의 8.5%(8.6조원)를 클라우드에

활용, 보안정책 지원으로 92개 서비스 보안 인증 및 연방정부 이용

* 트럼프 대통령은「클라우드 Only 행정명령」으로 全 정보화의 클라우드 전환을 의무화(‘17.5월)

ㅇ 높은 보안을 요구하는 기관(CIA 등)에서도 민간(Public) 클라우드 서비스 이용

□ (영국 ) ‘16년부터 정부 정보화 예산의 10% (1.1조원 )를 클라우드에

활용 , 공공조달 거버넌스 구축 (’11년 ) 및 클라우드 스토어 * 개설

* 등록된 2만여개의 클라우드 서비스 중 90%를 중소기업이 제공

ㅇ 공공 데이터의 90% 이상을 민간 클라우드 이용이 가능하도록 개편

□ (일본)「가스미가세키(霞が関)*」프로젝트 추진으로 중앙부처·지자체의

클라우드 도입 지원

* ‘21년까지 모든 정부 정보시스템의 클라우드화를 통해 운영비용 30% 절감 계획

□ (중국) ‘21년까지 중국 클라우드 시장을 71조원으로 육성 및 기업 경쟁력

강화를 위해 클라우드컴퓨팅발전 3개년 계획(’17~‘19년) 발표(’17.3월)

* (중점목표) 공공서비스 플랫폼 건설, SW기업의 클라우드로의 빠른 전환 지원, 클라우드 핵심기업 육성

< 해외 주요국의 클라우드 도입 사례 >

구분 주요 내용

미국LA市

ㆍ주요 내용 : LA시의 3만명 공무원 그룹웨어를 Google Apps로 통합※ 3년 기본, 2년 옵션 720만 달러(약 86억원 계약)

ㆍ도입 효과 : 연간 75만 달러(약 8.1억원) 절감 효과, 40% 비용 절감※기존 e-mail 서버 운영장비에 대한 유지보수 비용 절감(100대)

영국카디프市

ㆍ주요 내용 : 市업무협업및시민서비스증대등을위해기존시스템들을클라우드로전환(‘15년)

ㆍ도입 효과 : ‘15년부터 3년간 1억2,400만 파운드(1,825억원) 예산절감 기대

싱가포르ㆍ주요 내용 : 보건부는공공의료시스템의성능강화를위해클라우드기반통합의료정보시스템추진

ㆍ도입 효과 : ‘25년까지 병원별 약 55% 비용절감 기대

- 5 -

② 주요 글로벌 시장 동향 : 클라우드를 넘어 지능화 기업/산업으로 진화

□ 글로벌 시장은 연평균 21.9% 급성장이 예상되며, 주로 SaaS 중심의 시장이

형성, 미국·서유럽 국가와 기업이 글로벌 시장을 주도 중

* ‘16년 122.3조원 → ’21년 328.8조원으로 성장할 것으로 예측되며, SaaS 비중은 67.4% (IDC ’17.11)

* ‘17년 국가별 비중 : 미 62.2%, 서유럽 19.3%, 일본 3.5%, 한국 0.5% 등 (IDC, ‘18.11월)

< 글로벌 클라우드 시장 동향 및 서비스별 규모·성장률 >

(단위: 조원)

구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR(16-21)

국외

SaaS86.3(70.7%)

103.8(67.4%)

122.6(64.5%)

143.2(62.0%)

165.2(59.6%)

189.2(57.6%)

17%

PaaS14.8(12.1%)

20.6(13.4%)

27.6(14.5%)

35.8(15.5%)

45.8(16.5%)

57.1(17.3%)

30.9%

IaaS21.6(17.2%)

29.6(19.2%)

39.9(21.0%)

51.9(22.5%)

65.9(23.8%)

82.5(25.1%)

31.4%

합계 122.3 154.1 190.2 231.1 207.4 328.8 21.9%

ㅇ 클라우드 인프라(IaaS·PaaS)의 경우 높은 성장이 예상되는 가운데 글로벌 Top 3(아마존,

MS, 구글)의 강세가 지속되고있으며(세계시장 57% 점유), IBM, 알리바바등이추격중

< 글로벌 클라우드 인프라(IaaS/PaaS) 점유율 >

(Canalys, '18년) ( Synergy Research Group, '18년)

- 6 -

ㅇ SaaS분야에서는 MS가 전통적 강자인 세일즈포스를 제치고 1위를 기록

하였으며(’18년), 어도비, 오라클 등의 기업이 추격 중* SaaS는 현재 엔터프라이즈 소프트웨어(SW) 시장 규모의 약 15% 정도이나, 전통적 SW기업의 클라우드 기반

비즈니스 모델 전환 등으로 고성장 추세에 있어 향후 SW시장에서의 SaaS 비중은 점차 높아질 것으로 예상

< 글로벌 클라우드 SaaS 점유율 및 기업별 성장률 >

ㅇ 특히 기존 패키지형 SW기업의 클라우드 기업화(MS), 클라우드 기업의 인공지능

기업화(AWS) 등 빠른 패러다임 전환으로 글로벌 시장을 주도

- (MS) 클라우드/모바일 퍼스트를 추구하면서 클라우드컴퓨팅 사업(Azure,

Office365등)에 총력을 기울여 세계 시가총액 1위(955조원)를 탈환

- (AWS) AI 기술/인력이없어도누구나 쉽게 서비스를 구현할수있는클라우드 기반

AI 솔루션(AI as a Service(AIaaS)) 제공을 확대하여 자사의 점유율을 높여가는 중

< MS 클라우드 제품군 및 아마존의 클라우드 기반 AI ML 스택 >

- 7 -

참고 2 클라우드 기반 AI 서비스화(AI as a Service) 사례

□ AIaaS는클라우드서비스장점을극대화하여손쉬운인공지능기술의구현을가능케함

* 클라우드의 장점인 효율성, 편의성 등 은 데이터 활용 및 분석, 고사양의 GPU 등 대량의

자원이 필요한 AI 기술을 쉽게 구현 가능케 제공함

* AI 기술 인력이 없는 기업도 AI 개발이 가능하도록 기능을 제공하는 것을 지향하고 있음

< 클라우드 기반 AIaaS 주요 제공 내용 >

(AWS Personalize) AI 기반 개인고객 맞춤형 추천 서비스

(아마존닷컴에축적된상품추천기술을 AWS 플팻폼기능으로공개)

(AWS Forecast) AI 기반 예측 서비스를 개발할 수 있도록 제공

(CJ 대한통운은 AWS ForeCast를 택배 물량 예측에 활용)

(AWS DeepLens) 딥러닝 기능이 담긴 무선 카메라로,

문자, 생명체, 얼굴/동작 인식 등 사물 탐지 학습기능 제공

(AWS DeepRacer) AWS DeepLens 탑재, 소형 경주용

자동차로 AI 학습을 사용해 자율주행을 실험/학습 제공

(Azure Search) 문서, 이미지, 미디어 등의 모든 콘텐츠에

활용 가능한 AI기반 검색서비스 제공

(Azure Cognitive) 객체 탐지, 시각 인식, 언해 이해 등의

AI 인지 기능을 쉽게 어플리케이션에 탑재할 수 있도록 제공

< 의료분야에서의 AIaaS 활용 사례 >

(출처 : https://www.techiexpert.com)

- 8 -

2 국내 정책 및 시장 동향

① 국내 클라우드 정책 동향 : 세계 최초 클라우드 법 제정 이후 도입·확산 지원 중

□ 산업 성장 모멘텀 확보를 위한 법제도적 기반 마련과 지속적 노력

ㅇ 클라우드컴퓨팅법 제정(‘15.3월) 및 1차 범정부 기본계획 수립(’15.11월) 등을

통해 국내 클라우드 산업 육성을 위한 법제도적 기반 마련* 특히, 공공기관의 민간 클라우드 이용을 지원하기 위해 정보보호 기준 고시(’16.4월) 및 인증제도 시행(‘16.5월),

가이드라인 마련(’16.7월, 행안부) 등 제도적 장애요인 해소 노력을 추진

□ 국내 클라우드 전문기업 육성, 융합 확산 등 산업 육성 정책 추진 중

ㅇ 클라우드 활용 인식 개선, 원천 및 응용 기술개발, 민간 및 공공 도입 지원 등

클라우드산업의성장·활용촉진과, 이를통한 AI, IoT등과함께산업계융합을추진중

* 그러나 중요한 정보에 대한 유출 우려, 클라우드 도입을 저해하는 개별 법령상 각종 규제 제도 등

활성화를 위해 극복해야 할 요소가 많음

② 주요 국내 시장 동향 : 글로벌 기업 진출 확대 속에서 경쟁력 확보 노력

□ 국내 시장 성장률은 글로벌 대비 저조한 연평균 14.8%로 예상되며, 주로 IaaS

중심의 시장 형성, 글로벌 기업의 국내시장 진출이 점차 강화되는 추세

< 국내 클라우드 시장 동향 및 서비스별 규모·성장률 >

(단위: 원)

구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR(16-21)

국내

SaaS3,103억(41.3%)

3,580억(41.1%)

3,938억(38.8%)

4,416억(37.4%)

4,774억(36.4%)

5,133억(35.5%)

10.7%

PaaS477억(6.3%)

596억(6.8%)

716억(7.1%)

954억(8.1%)

1,074억(8.2%)

1,193억(8.3%)

17.7%

IaaS3,938억(52.4%)

4,525억(52.1%)

5,490억(54.1%)

6,445억(54.5%)

7,281억(55.5%)

8,117억(56.2%)

17.5%

합계 7,519억 8,713억 1조 145억 1.18조 1.31조 1.44조 14.8%

- 9 -

ㅇ 국내 클라우드 시장은 AWS, MS 등이 선두권을 보이는 가운데 잇따른 글로벌

기업의 데이터 리전 개소, 신서비스 출시 등 국내시장 점유를 위한 경쟁 심화 중

< 국내 클라우드 서비스별(IaaS/PaaS) 점유율 >

구분

’16년 ’17년 ’18년

IaaS PaaS SaaS IaaS PaaS SaaS IaaS PaaS SaaS

1위 AWS(50%) MS(15%) SAP(9%) AWS(50%) MS(16%) SAP(9%) AWS(51%) MS(18%) SAP(9%)

2위 KT(19%) AWS(11%) Microsoft(8%) KT(20%) AWS(11%) Microsoft

(9%) KT(20%) AWS(13%) Microsoft(9%)

3위 LG Uplus(3%) MS(7%) Dropbox

(6%)LG

Uplus(3%) Oracle(11%) Duzon Bizon(4%)

LG Uplus(3%)

Oracle(10%)

Duzon Bizon(5%)

4위 LG CNS(3%) Oracle(7%)Veeva

Systems(4%)

LG CNS(3%) MS(6%)Veeva

Systems(3%)

IBM(2%) Salesforce.com(8%)

Veeva Systems

(3%)

5위 Others(26%)

Others(61%)

Others(74%)

Others(25%)

Others(56%)

Others(75%)

Others(24%)

Others(53%)

Others(74%)

(IDC, ‘18.3월)

전자신문<‘17.1.8일> 지디넷<‘19.3.8일> 전자신문<’19.3.28일> 한겨레<‘19.4.11일>

* 글로벌 클라우드 기업은 국내 데이터센터 임대 또는 직접 구축의 형태로 진출을 가속화(AWS 3개소, MS 3개소(직접구축 1개소), IBM/오라클/어도비 각 1개소, 구글 ’20년 개소 예정)

* 국내 IaaS 시장의 경우 AWS, KT 등 시장 지배적인 기업이 점유하고 있으나 SaaS의 경우 최대점유율이 10%미만으로 국내기업의 성장·진출 가능성이 높은 분야임

- 국내 기업들은 글로벌 기업과의 대결보다 글로벌 기업을 활용·협업 하거나

주변 생태계에 집중하는 전략이 나타남

* LG CNS의 경우 글로벌 클라우드 인프라의 국내 기업 활용을 위한 관리 서비스와 함께 민감한 정보는

프라이빗 클라우드로 자체 제공하는 ‘하이브리드 클라우드’ 서비스 등을 제공

ㅇ (국내기업) KT(대, IaaS), NBP·더존비즈온(중견, IaaS·SaaS), 영림원소프트랩(중소, SaaS)

등 국내 기업도 클라우드 비즈니스 전환, 관련 신서비스 출시 등 시장 경쟁력 확보 노력

* 국내 클라우드 기업 수 : (‘16년) 535개 → ('18년) 800개(중견이상 55개, 중소 645개)

* 상대적으로 진출 기회가 아직 남아있는 글로벌 SaaS시장 진출을 위한 노력도 추진 중(N3N(스마트시티, 일본),

펜타시큐리티(웹해킹차단, 미국), 와탭랩스(IaaS 모니터링, 중국), 토스랩(업무용메신저, 대만) 등 30여개 SaaS 진출)

- 그러나 여전히 클라우드 전문기업이 부족하고, 글로벌 기술 수준 등 격차가 큰 상황

* ‘16년 SW 기업수 20,101개 / ‘18년 클라우드 기업수 804개(‘18년, SW정책연구소, NIPA)

* 클라우드 기술 수준: ①미국(100%, 0년) ②유럽(87%, 1.0년) ③일본(82.5%, 1.2년) ④중국(82.2%, 1.3년)

⑤한국(77.3%, 1.8년) (ICT기술수준조사, ‘18, IITP)

- 10 -

Ⅲ. 시사점

◇ 글로벌 선도기업은 전통적인 SW개발·유통 방식에서 발빠르게 클라우드 기반으로

패러다임전환, 최근더나아가AI, IoT 등지능화 SW기업으로변모하며시장을주도

ㅇ 그에 비에 국내 클라우드 산업은 아직 초기 성장단계이며(세계시장 1%), 부족한

경쟁력을빠르게확보할수있도록강점산업 적용·확산 등전략적 접근이필요

⇨ 국내 클라우드 확산을 위한 제도적 제약 해소와, 전통적 SW개발·유통 패러다임

전환(글로벌 진출가능성이 있는 SaaS분야 주력), 강점·미래유망산업 적용확산, 우리

데이터 주권확보와 특정 플랫폼 Lock-In방지를 위한 인프라 강화 추진 필요

□ 클라우드 확산을 위한 지속적인 제도개선과 선도사례 확산

ㅇ 금융에 이어 의료, 교육 등 주요 서비스 산업 분야 규제개선(샌드박스 연계 등) 및

시범사업 추진으로, 클라우드 확산을 위한 제도적 제약 해소와 우수사례 확산 필요

□ 기존 SW의 SaaS화 촉진, SW비즈니스 모델 전환으로 SW기업 경쟁력 강화

ㅇ 제조·조선해양·의료·금융·보안(SecaaS) 등 국내 강점 및 특성을 반영한

분야의 SaaS 개발 지원 및 선도기업과 협력을 통해 글로벌화 촉진

* AWS, MS 등 글로벌 클라우드 기업의 PaaS/IaaS, 마케팅 등 연계하여 우리 SaaS기업 경쟁력 강화 유도 등

□ 국가강점·미래유망산업혁신을위한클라우드확산과융합프로젝트(All@Cloud)강화

ㅇ 제조 등 주요산업대상 클라우드 인프라 활용을 우선적으로 지원하고, 이후 산업

문제점을 클라우드 기반 SW를 통해 해결하는 All@Cloud 프로젝트 강화 추진

□ 데이터 주권확보/Lock-In방지와 AI 인프라 강화를 위한 대중소 협력 추진(AIaaS 강화)

ㅇ 우리 IaaS 기업 단독으로 AI, IoT 등 많은 新SW 기술을 개발하는 것은 역부족

이므로, 뛰어난 기술을 보유한 대중소기업이 협업하는 Alliance 체계 강화

- 11 -

<참고 문헌>

1) IDC, Semiannual Public Cloud Services Tracker, 2018.10

2) Gartner, Forecast Analysis: Public Cloud Services, Worldwide, 4Q18 Update, 2019.2

3) 관계부처 합동, 4차 산업혁명 체감을 위한 클라우드 컴퓨팅 실행(ACT) 전략

(제2차 클라우드 컴퓨팅 발전 기본계획('19년~'21년)), 2018.12

4) 정보통신산업진흥원, 2018 클라우드산업 실태조사, 2018

5) 정보통신산업진흥원, 클라우드컴퓨팅 산업진흥 법제도 연구, 2019

6) 소프트웨어정책연구소, SW산업주요통계, 2018

7) 법제처 국가법령정보센터, 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 대한 법률, 2015.9

8) 법제처 국가법령정보센터, 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 대한 법률

시행령, 2015.9

9) Develop an Enterprise-wide Cloud Adoption Strategy, Chris Merrigan, AWS

<참고 웹사이트>

1) https://aws.amazon.com

2) https://azure.microsoft.com

3) https://docs.microsoft.com/ko-kr/office365/enterprise/hybrid-cloud-overview

4) https://decenter.sedaily.com/NewsView/1S61UXHG5L/GZ02

5) https://www.gowdhaman.in/2019/02/amazon-ml-stack.html

6) https://www.techiexpert.com/next-big-thing-for-cloud-computing-in-india-is-aiaas/

※ 본 이슈리포트의 내용은 무단 전재할 수 없으며, 인용할 경우, 반드시 원문출처를 명시하여야

합니다.