Ремедиум №4 2010г

РЕМ

ЕДИ

УМ

№4

(15

8) 2

01

0

Ж У Р Н А Л О Р Ы Н К Е Л Е К А Р С Т В И М Е Д И Ц И Н С К О Й Т

Ж У Р Н А Л О Р Ы Н К Е Л Е К А Р С Т В И М Е Д И Ц И Н С К О Й Т Е Х Н И К И

главная тема

ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

№4А П Р Е Л Ь ( 2 0 1 0 )

WW

W.R

EM

ED

IUM

.RU

фар

мэт

юд

ыop

us4

7–

17

СОДЕРЖАНИЕ РЕМЕДИУМ АПРЕЛЬ 2010

64

– 6

5

18

– 4

9

66

– 7

5

50

– 5

6

78

– 8

4

2 VIP/ВИП

6 ДЕЛОВЫЕ РИТМЫ

главная тема

ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Карина ДАВЫДОВА

Будущее фармпромышленности России…

8 или по мотивам стратегии

Светлана РОМАНОВА

Инвестиционная привлекательность

предприятий отрасли…

14 Методологические аспекты

потребление и спрос

Екатерина ПАУТОВА, Мария ДЕНИСОВА

18 Фармацевтический рынок России в 2009 г.

21 НОВОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

Юлия УВАРОВА

Рынок сердечно-сосудистых

23 препаратов в России

28 ПРЕПАРАТЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

менеджмент в здравоохранении

Яна ПРОСКУРИНА

Уголовная ответственность за налоговые

50 преступления: правила изменились

Коллизии прав на ЛС в информационном

52 пространстве Украины

промышленность

АНАЛИЗ

Светлана РОМАНОВА

Рейтинг инвестиционной

привлекательности

предприятий фармпромышленности

57 по результатам 2008 г.

Создание нового производства

61 инфузионных растворов по стандарту GMP

медтехника+Светлана РОМАНОВА

Рейтинг предприятий, выпускающих медизделия

из стекла и полимерных материалов, тару

и упаковку ЛС, по показателям выпуска за 2008 год 64

фармрынки СНГ

Будущее начинается вчера: итоги и прогнозы

развития украинского фармацевтического рынка 66

Ирина ДЕРЕВЯНКО

Розничный фармацевтический

рынок Украины в 2009 г. 69

Наталия МАКЕДОН

Украинский рынок рекламы в специализированных

СМИ: вчера, сегодня, завтра 72

события и комментарии

Ирина ШИРОКОВА

Фармфорум СНГ: в рамках

конструктивного диалога 76

индикаторы рынка

Dow Jones Pharmaceuticals 78

Financial Times and London Stock Exchange 78

Расходы на разработку новых ЛС

в Европе, США и Японии 78

Увеличение терапевтической пользы

фармацевтических инновационных продуктов 78

100 ведущих российских

дистрибьюторов по объему импорта 79

100 крупнейших производителей,

ГЛС которых ввезены в Россию 80

Доля 10 крупнейших производителей

в объеме производства ЛС по России 81

70 российских производителей ЛС 81

50 крупнейших рекламодателей

и рекламируемых марок лекарственных

препаратов в российских СМИ 82

50 ГЛС, импортированных в Россию 84

76

– 7

7

57

– 6

3

Журнал о рынке лекарств и медицинской техники

Ежемесячный специализированныйинформационно-аналитический журнал

№4 (158), апрель 2010 года

Учредитель

Издатель

Главный редактор

Генеральныйдиректор

Научный консультант

Аналитическийконсультант

Информационныйпартнер

Информационнаяподдержка

Ответственныйсекретарь

Отдел отраслевойинформации

Отделпромышленности

Отдел новостей

Ведущие

редакторы в СНГ

Корректор

Рекламноеагентство

«Ре Медиа»

Руководительотдела

производства

Директор по PRи развитию

Отделпродвижения

и распространения

Оформление & верстка

Первая страницаобложки, заставки

к рубрикам

ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ»

ООО «Издательство «Ремедиум» [email protected]

Айдар Ишмухаметов, д.м.н., проф.

Татьяна Косарева

Елена Вольская, к.и.н.

WORLD PHARMACEUTICAL NEWS

Галина Панина[email protected]

Никита Поляков[email protected]Ольга Федотова[email protected]Ирина Филиппова[email protected]Ирина Широкова[email protected]

Светлана Романова[email protected]

Кира Апраксина[email protected]

Жанна Лепешенкова (Беларусь)Динара Машкеева (Казахстан)Ольга Бронникова (Украина)

Галина Карасева

Генеральный директорТатьяна Залиханова

Анна Луковкина, Мария Лысикова,Юлия Калыгина, Марина Стриженюк, Станислав Мокрицкий, ПавелБалунов, Екатерина Толстова,Юлия Ожигова[email protected]

Юрий Новожилов[email protected]

Екатерина Кордубан[email protected]

Галина Третьякова,Марина Ткачева, Ирина Иванова[email protected]

Анастасия Гаркуша, Алексей Воронков,Ирина Лазунова

Андрей Хасянов

Тел./факс: 780-3425

Для корреспонденции: 105082, Москва, а/я 8

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.

Свидетельство ПИ №ФС77-31224 от 22.02.2008 г. ISSN 1561-5936Входит в Перечень научных журналов, рекомендованных для публикации ос-

новных результатов диссертационных исследований на соискание ученых сте-пеней кандидата и доктора наук согласно решению Президиума Высшей аттес-

тационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 г. №6/6.Авторские материалы не обязательно отражают точку зрения редакции. Рукописи не возвращаются. Любое воспроизведение опубликованных

материалов без письменного согласия редакции не допускается.Редакция не несет ответственность за достоверность информации,

опубликованной в рекламных материалах.

Материалы, отмеченные знаком ,публикуются на правах рекламы.

Номер подписан в печать 31 марта 2010 года. Общий тираж 12 000. Московский завод — 3 500 экз. Цена свободная. © Ремедиум, 2010

ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР ПОШЛИН ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЛС

Президент РФ Дмитрий Медведев подпи-сал ФЗ «О внесении изменений в частьвторую Налогового кодекса РоссийскойФедерации и отдельные законодатель-ные акты РФ», который определяет раз-мер госпошлин при регистрации ЛС.Отменяется плата за проведение экспер-тизы ЛС перед регистрацией. Она заме-няется госпошлиной (по видам работ).Для этого Налоговый кодекс дополняет-ся статьей «Размеры государственнойпошлины за совершение действий упол-номоченным федеральным органом ис-полнительной власти при осуществле-нии государственной регистрации ле-карственных препаратов».Госпошлина за проведение экспертизыдокументов для получения разрешенияна проведение КИ и этической экспер-тизы составляет 75 тыс. руб., эксперти-зы отношения ожидаемой пользы к воз-можному риску применения ЛС — 225тыс. руб. Суммарно пошлина за регист-рацию ЛС составит 300 тыс. руб.Размер пошлины за подтверждение ре-гистрации ЛС для медприменения со-ставляет 100 тыс. руб., за внесение из-менений в инструкцию по применениюЛС для медприменения — 50 тыс. руб.Пошлина за внесение изменений в со-став ЛС для медприменения составит100 тыс. руб., за выдачу разрешения напроведение международного много-центрового исследования ЛС — 200тыс. руб.Законом установлено, что пошлина завключение фармсубстанции, неиспользуе-мой в производстве ЛС, в государствен-ный реестр ЛС составляет 100 тыс. руб.,за выдачу разрешения на проведениепострегистрационного КИ препарата —50 тыс. руб., за проведение экспертизыкачества ЛС, находящегося в обращениисвыше 20 лет, — 30 тыс. руб.За подтверждение госрегистрации ЛСдля ветеринарного применения — 50тыс. руб., за внесение изменений в ин-струкцию по применению ЛС для ветери-нарного применения — 50 тыс. руб.Финансовое обеспечение расходов наорганизацию и проведение экспертныхработ будет осуществляться по заданиюуполномоченного федерального органаисполнительной власти, который будетопределен Правительством РФ.

very important person важно интересно полезно

ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРГ ОГРАНИЧИТ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

Правительство Германии намерено в за-конодательном порядке ограничить ценына лекарства, которые являются однимииз самых высоких в Европе, сообщаетSuddeutsche Zeitung.Согласно проекту, разработанному Мини-стерством здравоохранения во главе слибералом Филиппом Реслером (PhilippRoesler), фармацевтические концерны вбудущем должны будут согласовать ценына свои препараты с больничными касса-ми. Если соглашения достигнуть не удаст-ся, правительство само установит макси-мальную цену на то или иное лекарство.

В С Е Н О В О С Т И Ф А Р М Р Ы Н К А Ч И Т А Й Т Е Н А С А Й Т Е W W W . R E M E D I U M . R U

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В марте в РХТУ им. Менделеева со-стоялась 1-я Научно-практическаяконференция «Достижения наукидля производственной практики».Организаторами стали один из круп-нейших мировых производителейоборудования для биофармацевтиче-ской отрасли Sartorius StedimBiotech (SSB) и Российско-швейцар-ский учебно-научный центр трансфе-рта фармацевтических и биотехноло-гий РХТУ им. Менделеева. КомпанияSSB занимает лидирующие позициина международном рынке по произ-водству одноразовых мешков, входитв тройку ведущих производителейфильтрационного и ферментацион-ного оборудования, а также являетсяразработчиком оборудования для од-норазовой хроматографии. Конфе-ренция была посвящена вопросамразвития фармацевтической и био-технологической отраслей, а такжеинновационным технологиям в этойсфере. Особое внимание было уделе-но разработкам в области одноразо-вых технологий: системам для рабо-ты с жидкостями с использованиеммешков из полимерных пленок(Flexboy, Flexell 3D), фильтрации сиспользованием капсул, фермента-ции (BIOSTAT), перемешивания(LevMix, MagMix), а также заморажи-вания/размораживания (Celsius).Подробно рассмотрены вопросы вы-бора ферментационного оборудова-ния линии BIOSTAT, а также способывключения одноразовых ферменте-ров в действующую схему производ-ства. Проанализированы преимуще-ства использования одноразовыхтехнологий при организации биотех-нологического производства. В рам-ках конференции прошла выставкаоборудования, где можно было озна-комиться с последними передовымитехнологиями, созданными специа-листами SSB.

В настоящее время фармацевтичес-кие концерны фактически диктуютбольничным кассам цены на препара-ты. Правительство, таким образом,стоит перед необходимостью повы-сить объем страховых отчислений вфонды больничных касс, что ведет кудорожанию системы здравоохране-ния в целом и вызывает недовольствограждан.В основном рост цен на лекарствапроисходит за счет внедрения новыхпатентованных препаратов. При этомпредставителей фармацевтическойиндустрии уже неоднократно упрека-ли в том, что новые лекарства зачас-тую ничем не лучше старых, а стоятдороже.Разрабатываемый в Министерствездравоохранения проект предусматри-вает, что в будущем фармацевтичес-кие компании должны предоставлятьисчерпывающее досье, в котором быобосновывалась как необходимостьприменения нового препарата в соот-ветствии с его терапевтическимисвойствами, так и его цена.По оценкам экспертов, новая системапо контролю за ценами на лекарствапоможет государству и больничнымкассам сократить расходы на 2 млрдевро в год. В министерстве подтверди-ли информацию о разработке законо-проекта по ограничению цен на лекар-ства.

НОВЫЙ ЗАКОН О ЛЕКАРСТВАХ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ

24 марта Госдума приняла Закон «Обобращении лекарственных средств»,призванный принципиально изме-

нить всю систему регистрации и рас-пространения ЛС в России.Новый закон фактически вводит гос-регулирование цен на ЛС, которыеотнесены к Перечню ЖНВЛС. Медуч-реждениям разрешено приобретатьЛС без дистрибьюторов, а именно отпроизводителя.Сельским врачам и фельдшерам да-ется право продавать лекарства са-мим (сейчас они продаются толькочерез аптеки), это существенно сни-зит цены для сельских жителей напрепараты и облегчит их покупку.Также детально прописываются про-цедуры клинических исследований, атакже госрегистрации лекарств — еемаксимальный срок не будет превы-шать 210 рабочих дней.Закон обязывает российских фрам-производителей перейти на еврос-тандарты качества /GMP/ к 1 января2014 г. При этом лицензии, выдан-ные ранее, будут действовать и последо истечения указанных в них сро-ков, но лишь «при условии соответ-ствия правилам организации произ-водства и контроля качества лекар-ственных средств».Основные положения Закона «Об об-ращении лекарственных средств»вступают в силу с 1 сентября 2010 г.Госдума также приняла во второмчтении законопроект, внесенныйправительством, устанавливающиймаксимальную пошлину за госрегист-рацию лекарств в размере 300 тыс.руб. Это так называемый сопутствую-щий законопроект к базовому — ужепринятому сегодня депутатами — За-кону «Об обращении лекарственныхсредств».

Первый заместитель

директора Государственного

фармакологического центра

Министерства

здравоохранения Украины,

Украина

Заведующий кафедрой

фармакологии

РГМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.,

профессор, член-корр. РАМН,

Россия

Генеральный директор

РГП на ПХВ «Национальный

центр экспертизы

лекарственных средств,

изделий медицинского

назначения и медицинской

техники» Министерства

здравоохранения Республики

Казахстан, Казахстан

Президент Ассоциации

представительств

фармацевтических фирм

в Республике Казахстан,

Казахстан

Советник Департамента

гуманитарного

сотрудничества

и экологической безопасности

Исполкома СНГ, Беларусь

Начальник

управления фармацевтической

инспекции и организации

лекарственного обеспечения

Министерства

здравоохранения Республики

Беларусь, Беларусь

Председатель комитета

по новой медицинской технике

Главного управления по

контролю качества

лекарственных средств

и медицинской техники МЗ РУ,

д.т.н., профессор, член AAPS, FIP,

Узбекистан

Директор Государственного

фармакологического центра

Украины Министерства

здравоохранения Украины,

к.х.н., Украина

Исполнительный

директор Ассоциации

международных

фармацевтических

производителей

(AIPM), Россия

БАУЛАОльга

Петровна

БЕЛОУСОВЮрий

Борисович

БЕРДИМУРАТОВАГульнара

Даумовна

ЛОКШИНВячеслав

Нотанович

НАРУШЕВИЧ

ГеоргийАлександрович

РЕУТСКАЯЛюдмила

Александровна

ТИЛЛЯЕВАГульнара

Урунбаевна

ЧУМАКВиктор

Тимофеевич

ШИПКОВВладимир

Григорьевич

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й С О В Е Т Ж У Р Н А Л А

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США

ПОВЛЕЧЕТ И РОСТ ПРОДАЖ ФАРМКОМПАНИЙ

По прогнозам аналитиков, фармацевтические и страховые компании получатмиллионы новых клиентов после реформы системы здравоохранения США.Вместе с тем этим компаниям придется платить в бюджет новые отчисленияи следовать строгим правилам, которые ограничат их прибыль и подтолкнутк слияниям.Законопроект, одобренный конгрессменами, расширит количество охвачен-ных страховкой американцев на 32 млн. человек. Это означает рост продажтаких фармкомпаний, как Pfizer Inc., страховщика UnitedHealth Group Inc., атакже группы компаний под руководством Amerigroup Corp., специализирую-щейся на управлении медицинским сервисом через программу Medicaid.Реформа в течение следующих 10 лет обойдется бюджету США в 940 млрд.долл. Поскольку новые законы в этой области ограничивают расходы на ме-дицинское обслуживание, компании могут начать процессы слияний и погло-щений, чтобы оптимизировать собственные расходы, считают специалисты.Те фармацевтические компании, которые с самого начала были вовлечены впроцесс разработки нового законодательства, получат наибольшие выгодыот перемен.При этом фармацевтический сектор в течение следующих 9 лет должен будетвыплатить в бюджет в качестве дополнительных сборов около 28 млрд. долл.Что касается страховых компаний, то потенциальный рост числа их новых кли-ентов будет омрачен сокращением субсидий в рамках программы для престаре-лых граждан Medicare Advantage, а также новыми, более жесткими правилами.

В С Е Н О В О С Т И Ф А Р М Р Ы Н К А Ч И Т А Й Т Е Н А С А Й Т Е W W W . R E M E D I U M . R U

В ЯНВАРЕ 2010 Г. ПРОИЗВОДСТВО ФАРМПРОДУКЦИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ

По данным Минпромторга, в январе2010 г. индекс производства фарма-цевтической продукции составил142,4% к январю 2009 г. и 75,3% к де-кабрю 2009 г.Объем производства ЛС за январь2010 г. составил 8,4 млрд. руб.В январе 2010 г. по сравнению с янва-рем 2009 г. произошло увеличениепроизводства ЛС по большинству важ-нейших фармакотерапевтическихгрупп: средств лекарственных, содер-жащих пенициллин или прочие анти-биотики в упаковках и флаконах; пре-паратов для лечения онкологическихзаболеваний в упаковках; болеутоля-ющих, жаропонижающих и противо-воспалительных средств в упаковках;кровезаменителей и других плазмоза-мещающих средств в ампулах; препа-ратов для лечения болезней эндо-кринной системы, органов пищеваре-ния и других заболеваний в упаковкахи ампулах; витаминных препаратов вупаковках и ампулах.При этом произошло снижение произ-водства ЛС для лечения онкозаболева-ний во флаконах; болеутоляющих, жа-ропонижающих и противовоспалитель-ных средств в ампулах; кровезамени-телей и других плазмозамещающихсредств в упаковках; препаратов длялечения глазных заболеваний в упа-ковках.Объемы производства ЛС по важнейшимфармакотерапевтическим группам нахо-дятся в зависимости от объемов и сро-ков бюджетного финансирования и пла-тежеспособного спроса в коммерческомсекторе рынка ЛС.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ И ЕРБ ВОЗ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Министр здравоохранения и социаль-ного развития России Татьяна Голиковапровела официальную встречу с не-давно избранным директором Евро-пейского регионального бюро ВОЗ Жу-жанной Якаб.На встрече обсуждался вопрос проведе-ния 60-й сессии Европейского регио-нального комитета ВОЗ в Москве 13—16сентября 2010 г. «Мы очень признатель-ны ВОЗ за то, что юбилейное заседаниепроводится в Москве, — сказала ми-нистр Татьяна Голикова. — Все необхо-димые документы на уровне правитель-ства уже приняты, начаты подготови-тельные мероприятия».Министр сообщила, что она лично воз-главила организационный комитет поподготовке 60-й сессии Региональногокомитета ВОЗ. Татьяна Голикова отмети-ла, что российской стороне есть о чемрассказать в части перспектив развития

отечественного здравоохранения, здо-рового образа жизни программ борьбыс инфекционными и неинфекционнымизаболеваниями.Жужанна Якаб внесла предложениепровести в рамках сессии «министер-ский день» с участием министров здра-воохранения Европы и гендиректораВОЗ Маргарет Чен. «Я очень заинтере-сована в том, чтобы региональный ко-митет ВОЗ воспринимался на уровне ми-нистров здравоохранения как институт,с которым они должны работать и доби-ваться успеха», — сказала она.Директор ЕРБ ВОЗ заявила, что она неслучайно выбрала Россию в качествестраны для первого официального ви-зита после своего назначения. «Вопро-сам укрепления здравоохранения вРоссии отдается высокий приоритет, —сказала Жужанна Якаб. — Официальнохочу заявить, что я намерена развиватьнаше сотрудничество на основе тесноговзаимодействия с Россией. Нужно пе-ресмотреть и укрепить наши отношения,определить приоритеты. Я хочу видетьсреди сотрудников европейского офисароссийских специалистов и использо-вать их таланты и способности». Татьяна Голикова также отметила, чтороссийской стороне интересно направ-

ление расширения использования рус-ского языка в ВОЗ.Итогом встречи стало подписание двух-годичного соглашения о сотрудничествемежду Минздравсоцразвития России иЕвропейским региональным бюро ВОЗ.

В 2009 Г. В РОССИИ ИНИЦИИРОВАНО 577 КИ

По данным отчета Synergy ResearchGroup (SynRG), в 2009 г. Росздравнадзо-ром было выдано 577 разрешений навсе виды клинических исследований(КИ), это на 6% меньше, чем в 2008 г.Основной вклад в общее число исследо-ваний по-прежнему вносят междуна-родные многоцентровые клиническиеисследования (ММКИ), хотя их количе-ство также сократилось на 4% по срав-нению с прошлым годом и составило348 исследований.Спонсорами исследований, разрешен-ных Росздравнадзором в 2009 г., высту-пили компании-производители из 28стран. Первое место по-прежнему удер-живают отечественные производите-ли — 191 КИ, за ними идут американ-ские спонсоры с 128 исследованиями,далее — Германия (51 КИ), Швейцария(42 КИ), Великобритания (35 новых КИ),замыкает группу лидеров Япония — 25новых исследований.В 2009 г. по количеству новых исследо-ваний первое место занимает швейцар-ская компания Novartis с 35-ю КИ. Навтором месте — Pfizer, инициировав-ший в 2009 г. 22 КИ, за ним идутGlaxoSmithKline и Merck & Co., c 20-юисследованиями у каждого, и замыкаетпятерку Boehringer Ingelheim — 16 КИ.Первое место среди отечественныхпроизводителей по количеству иссле-дований, начатых в этом году, занима-ет ОАО «Валента», инициировавшее 13КИ. На втором месте — ЗАО «Фарма-цевтическое предприятие Оболенское»с таким же количеством КИ, но мень-шим количеством пациентов; на треть-ем — «Канонфарма» (12 новых КИ);на четвертом — ЗАО «Биокад» (9 КИ);и замыкает группу лидеров «Микро-ген» с 8 КИ.В 2009 г. 85% новых исследований былоинициировано в 6 ведущих терапевти-ческих областях: наибольшее количест-во КИ в области онкологии (104 КИ); 66исследований — в области эндокрин-ных нарушений; 66 новых КИ — в обла-сти заболеваний органов дыхания; 64КИ было посвящено болезням сердеч-но-сосудистой системы; 40 исследова-ний — болезням костно-мышечной сис-темы и 38 новых КИ — в области психи-ческих расстройств.Согласно данным FDA, в 2009 г. на тер-ритории России было проведено 7 ин-спекций FDA, все окончились с положи-тельным результатом (NAI — No ActionIndicated).

В УКРАИНЕ НОВЫЙ МИНИСТРЗДРАВООХРАНЕНИЯ

11 марта 2010 г. Верховная Рада(ВР) Украины утвердила состав но-вого правительства.Министерство здравоохранениявозглавил Зиновий Мытник. С ян-варя 2008 г. он занимал должностьзаместителя министра здравоохра-нения Украины.З. Мытник родился 2 сентября1954 г. Высшее образование полу-чил во Львовском медицинскоминституте по специальности «ле-чебное дело» Имеет научную сте-пень доктора медицинских наук иученое звание доцента. А также го-сударственные награды, почетныезвания: почетное звание «Заслу-женный врач Украины», 1998 г., ор-ден «За заслуги» II и III степеней.При общем стаже работы 30,5 лет,стаж государственной службы 27лет, І ранг государственного слу-жащего присвоен 23.02.1999 г.После окончания медиститута Зи-новий Мытник прошел путь от вра-ча-интерна по терапии Коломый-ской центральной районной боль-ницы Ивано-Франковской облас-ти до заместителя министра здра-воохранения Украины, а с11.03.2010 — возглавил минис-терство здравоохранения Украины.

И с п о л ь з о в а н а и н ф о р м а ц и я с о б с т в е н н ы х к о р р е с п о н д е н т о в , о ф и ц и а л ь н ы х п р е с с - р е л и з о в , и н ф о р м а ц и о н н ы х з а р у б е ж н ы х и о т е ч е с т в е н н ы х а г е н т с т в .

1 АПРЕЛЯ НАЧАЛО ДЕЙСТВОВАТЬ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕЦЕН НА ПРЕПАРАТЫ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ЖНВЛС

По состоянию на 31 марта фармпро-изводителями для регистрации от-пускных цен было заявлено 6018цен на препараты из ПеречняЖНВЛС, из них зарегистрировано5769. Как отметила глава Минздрав-соцразвития Татьяна Голикова, «от-казано в регистрации по 638 ценам,из них по 558 поданы повторные за-явления». Она пояснила, что в пере-чень жизненно необходимых и важ-нейших лекарственных средств(ЖНВЛС) входят 500 международ-ных непатентованных названий(МНН), что составляет 2000 торго-вых наименований или более 5,5тыс. лекарственных форм.«По МНН у нас зарегистрированыцены на 98%. Это означает, что по-сле 1 апреля, когда по законода-тельству будут запрещены к оборо-ту жизненно важные препараты, це-ны по которым не зарегистрирова-ны, никакого дефицита с препарата-ми этого перечня быть не долж-но», — пояснила глава Минздрав-соцразвития.Министр добавила, что Министерст-во будет проводить работу по кон-тролю за ценами на лекарства, кото-рые не вошли в Перечень ЖНВЛС,чтобы не допустить резкого скачкацен и снижения их доступности дляпокупателей.«К сожалению, отдельные экспертырынка предрекают повышение цен иочень подогревают ситуацию во вто-ром сегменте лекарственного рын-ка — в отношении препаратов, кото-рые не входят в Перечень жизненнонеобходимых и важнейших, — ска-зала Татьяна Голикова. — Я обраща-юсь ко всем участникам рынка, что-бы такие экспертные оценки так иостались оценками и не более то-го», — подчеркнула она.Глава Минздравсоцразвития напом-нила, что, «к сожалению, у нас нетфедеральных органов, наделенныхполномочиями по контролю за це-нами и торговыми надбавками, се-годня за нами есть только функциямониторинг». Она отметила, что та-кие полномочия могли бы быть за-креплены за Росздравнадзором(контроль за ценами) и Федераль-ной службой по тарифам (контрольза надбавками).«Регионы к 10 апреля должныпредставить отчет о том, как ониразместили в интернете и в аптеч-ных учреждениях правила форми-рования цены и непосредственносами цены на препараты, входящиев Перечень ЖНВЛС, — сказала ми-

нистр. — Мониторинг региональ-ных оптовых и розничных надба-вок, который провела Федеральнаяслужба по тарифам, показал, что унас остался один регион — Ингу-шетия, который нормативного ре-шения об установлении торговыхнадбавок не принял».В заключение Татьяна Голикова по-яснила, что регистрация цен про-должится и после 1 апреля. «Мы бу-дем эту работу продолжать при по-следующих обращениях производи-телей», — заключила она.

В РАМКАХ ГОДА ФРАНЦИИ В РОССИИ СОСТОЯЛСЯ ФРАНКО-РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ОНКОЛОГИИ

В марте агентство Ubifrance при под-держке посольства Франции в РФ ор-ганизовало франко-российский се-минар на тему «Инновационныепредложения французских произво-дителей в области предупреждения,выявления и лечения рака», в кото-ром приняли участие ведущие специ-алисты-медики, а также представите-ли французских компаний — произ-водителей ЛС и медтехники.В ходе мероприятия отмечалось, чтоборьба с онкологическими заболева-ниями, уносящая ежегодно жизни 6млн. человек в мире, в России иФранции давно вышла на государст-венный уровень.Выступивший на семинаре с россий-ской стороны В.В.Старинский, зам.директора Московского НИИ им. Гер-цена, сообщил о сегодняшней струк-туре онкологической заболеваемос-ти и смертности в России, основныхпроблемах, связанных с лечениемэтих патологий, а также современ-ном этапе развития клинической он-кологии.По его словам, для решения проблемонкологических больных необходимоизменить программу подготовки вра-чей-онкологов, переоснастить мате-риально-техническую базу онкологи-ческих диспансеров, повысить уро-вень лекарственного обеспечениябольных раком.Сегодня России есть у кого поучитьсяпри решении проблем в сфере онко-логии: смертность в ЕС от рака за по-следние 10 лет упала на 15%. Поэто-му большой интерес представляловыступление Софии Жене-Дилиотас,советника по социальным вопросампосольства Франции, посвященноесовременному состоянию проблемыонкологических заболеваний воФранции и мерах по улучшению он-кологической помощи. Среди такихмер — дальнейшая борьба с курени-ем, оптимизация количества учреж-дений здравоохранения, в которыхоказывается онкологическая помощь,нивелирование географического ифинансового неравенства населенияпри получении онкологической помо-щи, увеличение числа специалистов-онкологов и радиотерапевтов и т.д.В рамках семинара также состояласьпрезентация продукции французскихкомпаний (Biomerieux, Edap TMS,Exeliance, Fresenius Kabi, IdealMedical, Perouse Medical, Pierre Fabre),рассказавших о своих последних до-стижениях и предложениях в сфереборьбы с онкологическими заболева-ниями.

BOIRON ПРЕДСТАВИЛА В РОССИИ НОВОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Французская Laboratory Boironпредставляет в России новое ЛСГомеострес, оказывающее на-правленное воздействие на раз-личные проявления стресса.Одной из причин роста заболе-ваемости и ухудшения самочув-ствия является хроническийстресс. Стресс — это естествен-ная реакция организма, отвечаю-щего на какие-либо проблемыили сложные бытовые ситуации.Однако зачастую человек не мо-жет самостоятельно справитьсясо стрессом, продолжительноетревожное состояние ведет кнервному истощению организ-ма, усугубляя беспокойство ивызывая нарушение сна.Чтобы предупредить негатив-ные последствия и помочь ор-ганизму справиться со стрес-сом, Laboratory Boiron разрабо-тала препарат Гомеострес, в со-став которого входят такие ак-тивные компоненты, как акони-тум напеллюс, белладонна, ка-лендула оффициналис, хелидо-ниум майюс, еквирити и вибур-нум опулюс.Гомеострес — безрецептурноегомеопатическое ЛС для лече-ния тревожных расстройств,беспокойства и нарушений сна.Компоненты в составе препара-та оказывают направленноевоздействие на различныесимптомы стресса: бессонницу,нервозность, раздражитель-ность, а также на такие физио-логические проявления стресса,как желудочно-кишечные спаз-мы, головные и спастическиеболи. Гомеострес позволяетнейтрализовать стрессовое со-стояние, возникающее при отка-зе от курения.

И с п о л ь з о в а н а и н ф о р м а ц и я с о б с т в е н н ы х к о р р е с п о н д е н т о в , о ф и ц и а л ь н ы х п р е с с - р е л и з о в , и н ф о р м а ц и о н н ы х з а р у б е ж н ы х и о т е ч е с т в е н н ы х а г е н т с т в .

ДЕЛОВЫЕ РИТМЫ

МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

20 апреля, Лекционный курс «Психопатология ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,

Москва и клиника депрессии» [email protected], www.medQ.ru

Лекционный курс «Перинатальная патология

21 апреля, у детей, связанная с отягощённым акушерско- ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,

Москва гинекологическим анамнезом [email protected], www.medQ.ru

во время беременности и родов»

22—24 апреля,Intercharm professional 2010 Farma + Beauty

ООО «Рид-СК», тел.: (495) 937-68-61, [email protected]

Москва www.reedexpo.ru, www.intercharmpro.ru/home

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии

26—28 апреля, I Общероссийская научно-практическая и перинатологии им. В.И.Кулакова, Медиабюро StatusPraesens,

Москва конференция «Здоровье женщины» тел.: (499) 558-02-53, (495) 772- 67-88, [email protected],

[email protected], www.extragen.praesens.ru

28 апреля, Лекционный курс «Современные аспекты ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,

Москва диагностики и лечения аллергических заболеваний» [email protected], www.medQ.ru

13—14 мая, III Научно-практическая конференция ИнфоМедФарм Диалог, тел.: (495) 797-62-92,

Москва «Современные технологии и методы диагностики [email protected], www.infomedfarmdialog.ru

различных групп заболеваний, лабораторный анализ»

13—15 мая, IV Международный специализированный «Фор-Экспо», тел.: (495) 980-95-42,

Москва Форум «Health Life — Здоровый образ жизни» www.life-expo.ru, lifе@fоrеxpо.ru

18—20 мая, Десятый юбилейный Всероссийский форумФГУ «Российский научный центр восстановительной

Москва «Здравница-2010»медицины и курортологии Минздравсоцразвития России»,

тел.: (495) 695-62-98, [email protected], www.rumed.ru

18—20 мая, XII Международный конгресс по антимикробнойМАКМАХ, ESCMID, НИИАХ, тел.: (4812) 45-06-02,

Москва терапии МАКМАХ/[email protected]

www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2010/0518

19 мая, МоскваЛекционный курс «Современные подходы ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61, [email protected],

к диагностике и лечению остеопороза» www.medQ.ru

Adam Smith Conferences, тел.: +44 20 7017 7444,

19—21 мая, 16-й Международный российский [email protected],

Санкт-Петербург фармацевтический форум [email protected]

www.adamsmithconferences.com/hr13rmw,

20—21 мая, VIII Научно-практическая конференция ИнфоМедФарм Диалог, тел.: (495) 797-62-92,

Москва «Фармакологические и физические методы [email protected],

лечения в оториноларингологии» www.infomedfarmdialog.ru

23—26 мая, Российская ассоциация эндокринологов,

Москва V Всероссийский диабетологический конгресс тел.: (499) 129-01-24, [email protected],

www.endocrincentr.ru/calendar/index.aspx

24—25 мая, Всероссийская конференция с межународным ФГУ «ГНИЦ ПМ» Росмедтехнологии,

Москва участием «Кардиоваскулярная профилактика тел.: (495) 621-88-82, (495) 627-03-16,

и реабилитация 2010» [email protected], www.cardioprevent.ru

25—27 мая, II Научно-образовательный форум МЕДИ Экспо, тел.: (495) 938-9211, 938-92-12,

Москва с международным участием [email protected], www.mediexpo.ru

«Медицинская диагностика»

26 мая, Сердечная недостаточность. Школа ВНОК

ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,

Москва [email protected], www.medQ.ru

27—28 мая, II Российский конгресс «Управление качеством ООО «Экспо пресс», тел.: (495) 617-36-43 (79),

Москва медицинской помощи и системой непрерывного [email protected],

образования медицинских работников» www.expodata.ru/~expopress/2010/medik

БУДУЩЕЕ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИРОССИИ… ИЛИ ПО МОТИВАМ СТРАТЕГИИ

Карина ДАВЫДОВА, к.м.н., Москва

ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

23 октября 2009 г. приказом №965 Минпромторга России утверждена«Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Фе-дерации на период до 2020 г.». Рассмотрим основные направления раз-вития отрасли, предусмотренные Стратегией, и что реально сделано заэтот короткий срок.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ

Стратегия предназначена не только оп-

ределять приоритетные направления

развития отрасли и пути их реализа-

ции, быть концептуальной основой для

государственно-частного партнерства

по вопросам развития фармпромыш-

ленности, обеспечивать согласован-

ность действий органов государствен-

ной власти различных уровней по на-

правлениям развития отрасли, но и слу-

жить основой для принятия решений

на государственном уровне по разра-

ботке и реализации целевых программ

и проектов развития фармпромышлен-

ности, а также совершенствованию ее

нормативно-правовой базы.

Основная цель государственной поли-

тики России в области фармпромыш-

ленности — создание условий перехода

на инновационную модель развития.

Среди основных задач разработчики

Стратегии выделяют следующие:

Увеличение обеспеченности насе-

ления, учреждений системы здравоо-

хранения и Вооруженных сил РФ

жизненно необходимыми и важней-

шими ЛС отечественного производ-

ства, а также ЛС для лечения редких

заболеваний.

Повышение конкурентоспособнос-

ти отечественной фармпромышлен-

ности путем гармонизации россий-

ских стандартов по разработке и

производству ЛС с международными

требованиями.

Стимулирование разработки и

производства инновационных ЛС и

поддержка экспорта российских ле-

карств, в т.ч. за счет выработки до-

полнительных механизмов финанси-

рования оригинальных разработок.

Защита внутреннего рынка от не-

добросовестной конкуренции и вы-

равнивание условий доступа на ры-

нок для отечественных и зарубежных

производителей.

Осуществление технологического

перевооружения российской фарм-

отрасли.

Совершенствование системы под-

тверждения соответствия качества ЛС,

включая меры по устранению избы-

точных административных барьеров

по регистрации отечественных ле-

карств и обеспечение надлежащего

контроля их качества.

Совершенствование системы подго-

товки специалистов для фармацевти-

ческой промышленности, в т.ч. созда-

ние новых программ обучения в соот-

ветствии с международными стандар-

тами.

Для решения поставленных задач оп-

тимальным вариантом является реа-

лизация инновационного сценария

Ab ovo usque ad mala.

«От яиц до яблок», с начала до конца.

Key words: medical industry, ranking,analysis, enterprises, investment attrac-tiveness, investors, investments, financialsituation.

T he article covers the following sub-

jects: the key challenges and targets

of the industry; the priorities for

the development and ways of implemen-

tation; sources of financing for the real-

ization of measures needed for the

strategic development of the pharma-

ceutical industry and the expected

results.

Karina Davydova, Moscow. The future

of the Russian pharmaceutical in-

dustry, or strategy-based approach.

SS UU MM MM AA RR YYКлючевые слова: фармацевтическая промышленность, стратегия, анализ, качество, законодатель-ное обеспечение

✓

9

2010 апрель

Б У Д У Щ Е Е Ф А Р М П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Р О С С И И … И Л И П О М О Т И В А М С Т Р А Т Е Г И И

развития отрасли, на первом, лока-

лизирующем, этапе которого до

2012 г. будут осуществлены меропри-

ятия по локализации производства ЛС

на территории России, привлечению

инвестиций в модернизацию сущест-

вующих производственных активов и

строительство новых предприятий с

параллельным запуском отраслевого

инновационного цикла. Таким обра-

зом, основная задача локализирующе-

го этапа — развитие современной

производственной базы, соответству-

ющей стандартам GMP. На втором, им-

портозамещающем, этапе до 2017 г.

будет завершено формирование эф-

фективного рыночного механизма по

высокотехнологичному импортозаме-

щению ЛС. Третий, экспортоориенти-

рованный, этап позволит перейти на

инновационную модель развития,

внедряя разработанный к тому момен-

ту портфель собственной инноваци-

онной продукции. Основная задача

этого этапа — создание инфраструк-

туры для разработки инновационных

препаратов с применением последних

достижений науки и техники с ис-

пользованием современных техноло-

гических платформ. Однако в связи с

мировым кризисом запуск инноваци-

онного цикла со стороны государства

может быть отложен на несколько лет,

но эти инвестиционные потери час-

тично компенсируются за счет более

активного привлечения лицензий на

незавершенные западные разработки

и быстрого наращивания финансовых

ресурсов отечественной индустрией

за счет ускоренной кризисом локали-

зации производств.

Необходимо отметить, что решить

серьезные задачи, поставленные в

Стратегии, невозможно без разработ-

ки новых и модификации существую-

щих образовательных программ и

программ повышения квалификация

для обеспечения фармпромышленно-

сти кадрами нового типа. В настоя-

щее время, по экспертным оценкам, в

отрасли имеется не более 10% кадро-

вого ресурса необходимой квалифи-

кации, чем и продиктована необхо-

димость покупки лицензий на инно-

вационные препараты на первых

двух этапах реализации Стратегии.

ВЛОЖЕНИЯ

И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Источниками финансирования расхо-

дов на реализацию мероприятий Стра-

тегии развития фармацевтической про-

мышленности являются федеральный

бюджет, средства коммерческих и об-

щественных организаций, а также иные

внебюджетные средства.

На первом этапе запуска отраслевого

инновационного цикла потребуется до

75% от общего объема средств государ-

ственных источников, предусмотрен-

ных на реализацию Стратегии. Впос-

ледствии государственное финансиро-

вание будет полностью замещено вне-

бюджетными источниками со стороны

фарминдустрии и венчурных фондов

на этапе коммерциализации ранее раз-

работанной интеллектуальной собст-

венности. Дальнейшее финансирова-

ние новых разработок в отрасли будет

осуществляться уже за счет внебюджет-

ных источников, т.к. значительный объ-

ем инновационных препаратов в порт-

фелях отечественных производителей

позволит им выделять до 15% своего го-

дового оборота на новые разработки.

Всего на реализацию Стратегии в

2009—2020 гг. предусматривается

177,620 млрд. руб. (в ценах февраля

2009 г.), в т.ч. по направлениям:

«Повышение квалификации кадров и

создание исследовательской инфраст-

руктуры для фармацевтической отрас-

ли» — 35,220 млрд. руб.;

«Переход на международные стан-

дарты GMP» — 36,000 млрд. руб.;

«Разработка лекарственных

средств» — 106,400 млрд. руб.

ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

Для реализации целей и задач Страте-

гии развития отрасли необходимо

обеспечить ее высококвалифицирован-

ными кадрами. В настоящее время в от-

расли работает более 65 тыс. специали-

стов. По расчетам экспертов, как указа-

но в Стратегии, необходимо осущест-

вить подготовку и переподготовку бо-

лее 10 тыс. человек и создать соответст-

вующую инфраструктуру. Необходимо

3,5 тыс. научно-исследовательских кад-

ров химиков и биологов со знаниями в

области фундаментальной медицины,

для чего потребуется создание новых

специальностей и специализаций в ву-

зах, обновление научно-методической

базы, повышение квалификации препо-

давательского состава, а также оснаще-

ние кафедр и лабораторий современ-

ным оборудованием. Для разработки

новых ЛС предполагается привлечь 450

специалистов, имеющих опыт работы в

индустриальной науке, а также запад-

ных специалистов и соотечественни-

ков, работающих в иностранных фар-

мацевтических компаниях. Предусмат-

ривается повышение качества образо-

вательных программ и организация

стажировок 800 фармакологов и 750

клиницистов. Очень большое значение

имеет подготовка высококвалифици-

рованных технологов со знанием стан-

дартов GMP, а это примерно 2 тыс. спе-

СС9 Эп

пУъоо

мяя дТТт Э

а

пУъро РРк

✓

✓

циалистов, а также такого же количест-

ва управленцев и 1,5 тыс. инновацион-

ных менеджеров. На финансовое обес-

печение всех мероприятий по повыше-

нию квалификации кадров и созданию

исследовательской инфраструктуры

потребуется 35,22 млрд. руб.

ПЕРЕХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СТАНДАРТЫ

По оценке экспертов, для перехода от-

расли на международные стандарты

GMP необходимо ввести в действие

около 200 тыс. кв. м помещений для

производства стерильных и нестериль-

ных ЛС. В Стратегии приведена оценка

расходов на строительство новых и ре-

конструкцию действующих фармпроиз-

водств в соответствии с требованиями

международных стандартов GMP. Затра-

ты на создание производства нестериль-

ных ЛС, площадью 3 тыс. кв. м и объе-

мом выпуска 1 млрд. табл. в год, и сте-

рильных ЛС, площадью 3 тыс. кв. м и

объемом выпуска 160 млн. амп. в год,

оцениваются в 643,9 млн. руб. и 864,8

млн. руб. соответственно. Сюда входят

расходы на технологическое оборудова-

ние, чистые или контролируемые поме-

щения, неконтролируемые по чистоте

помещения, строительство или реконст-

рукцию здания, проект и испытания

оборудования и процессов (валидацию).

Затраты на строительство помещений

для производства нестерильных и сте-

рильных ЛС в готовом здании оценива-

ются в 159,8 млн. руб. и 207,74 млн. руб.

соответственно. В эти затраты включе-

ны расходы на производственные по-

мещения (чистые и контролируемые

помещения — для нестерильных произ-

водств, чистые помещения с зонами А;

В/С и D — для стерильных; неконтроли-

руемые помещения), вспомогательные

помещения (чистые и контролируемые

помещения, неконтролируемые поме-

щения) и склады.

Ориентируясь на объем российского

рынка ЛС, более 40 млрд. таб. и 2 млрд.

амп., стоимость перехода на правила

GMP оценивается в 36 млрд. руб. в слу-

чае строительства нового производства

и 9—15 млрд. руб. в случае организации

производства в существующих зданиях.

Учитывая техническое состояние поме-

щений и степень износа действующего

оборудования, целесообразно строи-

тельство новых производств ЛС в соот-

ветствии с требованиями GMP, т.е. сум-

ма предусмотренных затрат составит

36 млрд. руб. Источником финансиро-

вания этих затрат будут собственные и

кредитные средства предприятий-про-

изводителей фармпродукции, а также

средства, которые предполагается по-

лучить при использовании механизма

компенсации процентных ставок по

кредитам, полученным в российских

кредитных организациях на цели тех-

нического перевооружения.

РАЗРАБОТКА

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Финансирование разработки ЛС пре-

дусмотрено по следующим мероприя-

тиям:

Государственные контракты на до-

клинические исследования, в т.ч. для

малых научных организаций.

Софинансирование лицензионного

производства.

Государственные контракты на раз-

работку субстанций и ГЛФ био- и хим-

дженериков.

Заводы для высокотехнологичных

биопрепаратов.

На финансирование этих мероприятий

потребуется 106,4 млрд. руб.

Реализация инновационного сценария

развития фармпромышленности поз-

волит уже к 2017 г. начать возвращать

инвестиции в отрасль за счет дискон-

тов на генерические и инновационные

препараты отечественного производст-

ва, поставляемые в рамках закупок за

счет бюджетных средств, а также до-

полнительных налоговых поступлений

от доходов локальных фармпроизводи-

телей.

В результате реализации стратегии

предполагается:

Увеличить к 2020 г. долю продукции

отечественного производства в общем

объеме потребления на внутреннем

рынке до 50% (по стоимостным пока-

зателям).

Изменить номенклатуру ЛС, реализуе-

мых на территории России, в т.ч. увели-

чить долю инновационных препаратов

до 60% (по стоимостным показателям).

Увеличить экспорт фармацевтичес-

кой продукции в 8 раз по сравнению с

2008 г.

Обеспечить лекарственную безопас-

ность России согласно номенклатуре

стратегически важных ЛС и вакцин.

Стимулировать организацию произ-

водства фармацевтических субстанций

на территории России в размере, не-

обходимом для обеспечения выпуска

50% готовых лекарственных форм (по

стоимостным показателям), из кото-

рых не менее 85% по номенклатуре

списка стратегических ЛС.

КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ

Предприятия фармотрасли расположе-

ны практически во всех субъектах Рос-

сийской Федерации, но следует отме-

тить Московский Санкт-Петербургский

и Новосибирский регионы с большой

концентрацией научных центров и вы-

сокотехнологичных научно-производ-

ственных компаний.

Под фармацевтическим кластером по-

нимают группу географически локали-

зованных взаимосвязанных инноваци-

онных фирм-разработчиков ЛС, произ-

водственных компаний; поставщиков

оборудования, комплектующих, специ-

ализированных услуг; объектов инфра-

структуры: научно-исследовательских

институтов, вузов, технопарков, биз-

нес-инкубаторов и других организа-

ций, дополняющих друг друга и усили-

вающих конкурентные преимущества

отдельных компаний и кластера в це-

лом.

Одним из основных элементов страте-

гии развития фармацевтических клас-

теров, цель которого — снизить уро-

вень административных и других барье-

ров для успешного развития отрасли и

кластеров в России, является улучшение

рамочных условий. Здесь можно выде-

лить 5 групп рекомендаций: вопросы

интеллектуальной собственности, ре-

гистрации, сертификации и контроля

качества биофармацевтической про-

дукции, внешнеторгового регулирова-

ния, государственных закупок, а также

условия конкуренции.

Второй элемент, целью которого явля-

ется создание потенциала развития

фармкластеров, заключается в ком-

10 Б У Д У Щ Е Е Ф А Р М П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Р О С С И И … И Л И П О М О Т И В А М С Т Р А Т Е Г И И2010 апрель

11

2010 апрель


плексном улучшении ключевых факто-

ров успеха развития фармкластеров пу-

тем создания национальных грантов,

фондов, программ посевного финанси-

рования разработок; стартапов, инкуба-

торов, технопарков и центров компе-

тенции (передового опыта) для различ-

ных организационно-правовых форм в

области биотехнологических НИОКР,

центров по продвижению ЛС в феде-

ральных округах, двусторонних между-

народных фондов финансирования био-

технологических НИОКР.

Третий элемент — в стимулировании и

поддержке проектов по разработке и

реализации бизнес-планов развития

отдельных потенциальных фармклас-

теров. Основными параметрами для

мониторинга инновационного класте-

ра должны стать:

Общее количество предприятий,

входящих в кластер, в т.ч. малых.

Количество занятых в кластере чело-

век, их средний возраст и доход.

Количество выданных патентов.

Сумма привлеченных средств раз-

ных форм инвестиций, в т.ч. междуна-

родных.

Объем произведенных товаров и ус-

луг, в т.ч. на экспорт.

Глава Минздравсоцразвития России Та-

тьяна Голикова на совещании в Волго-

градском государственном медицин-

ском университете «Создание иннова-

ционных отечественных лекарствен-

ных средств, как основа лекарственной

безопасности России», оценивая пред-

ставленный проект Волгоградского ле-

карственного кластера, отметила, что

«лекарственные кластеры не просто бу-

дут развиваться на территории Россий-

ской Федерации, они получат надлежа-

щую государственную поддержку».

Министр особенно подчеркнула инно-

вационную составляющую проекта ле-

карственного кластера: «Кластер — это

не просто создание какого-то малень-

кого производства. Кластер — это со-

средоточение образовательного сег-

мента, всех структур, которые связаны с

фундаментальной и прикладной на-

укой, и, естественно, доведение всего

этого до производства препаратов. До

25 марта мы должны представить на ут-

верждение несколько лекарственных

кластеров в России».

СТРАТЕГИЯ УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ

По словам директора Департамента хи-

мико-технологического комплекса и

биоинженерных технологий Мин-

промторга России Сергея Цыба, работа

по реализации Стратегии уже ведется.

Необходимо отметить, что в 2009 г.

приняты довольно серьезные меры

поддержки отечественных производи-

телей, в числе которых освобождение

от НДС и ввозных пошлин на импорт-

ное оборудование для фармпромыш-

ленности, компенсация отечественным

компаниям процентов по экспортным

кредитам, субсидии на техперевоору-

жение, а также введение практики 15%-ной

преференции для отечественных произ-

водителей при государственных закуп-

ках. Минпромторгом России разрабо-

таны Правила предоставления субси-

дий из федерального бюджета россий-

ским организациям-производителям

ЛС на возмещение части затрат на уп-

лату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных орга-

низациях в 2008–2010 гг. на технологи-

ческое перевооружение. Правила уста-

навливают порядок и условия предо-

ставления субсидий из федерального

бюджета. Проекты технологического

перевооружения организаций должны

обеспечивать реализацию комплекса

мероприятий, направленных на дости-

жение не менее одного из возможных

результатов:

реконструкция, модернизация и тех-

ническое перевооружение существую-

щих производственных мощностей;

создание дополнительных производ-

ственных мощностей в целях повыше-

ния технико-экономических показате-

лей организации;

внедрение передовой техники и тех-

нологий, механизация и автоматиза-

ция производства;

модернизация и замена морально

устаревшего и физически изношенно-

го оборудования новым, более произ-

водительным.

Предоставление субсидий осуществля-

ется ежеквартально из расчета двух

третьих ставки рефинансирования

Центрального банка РФ в случае, если

процентная ставка по кредиту, получен-

ному в валюте РФ, больше ставки рефи-

нансирования Центрального банка

России, действующей на дату послед-

ней уплаты процентов по кредиту. Если

процентная ставка по кредиту меньше

ставки рефинансирования Централь-

ного банка РФ или равна этой ставке,

действующей на дату уплаты процен-

тов, возмещение осуществляется в раз-

мере двух третьих суммы затрат орга-

низации на уплату процентов по кре-

диту.

Предусматривается в 2010 г. направить

535,0 млн. руб. на предоставление суб-

сидий из федерального бюджета рос-

сийским организациям-производите-

лям ЛС на возмещение части затрат на

уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных орга-

низациях в 2008—2010 гг. на техноло-

гическое перевооружение.

Минпромторгом России создан «Ре-

естр перспективных проектов в облас-

ти медицинской и фармацевтической

промышленности». По словам дирек-

тора Департамента химико-техноло-

гического комплекса и биоинженер-

ных технологий Минпромторга Рос-

сии Сергея Цыба, в этот реестр отоб-

раны проекты, соответствующие це-

лям государственной политики в обла-

сти лекарственного обеспечения и

имеющие предпосылки для успешной

реализации.

Приказом Минпромторга России от

08.10.09 №909 «О включении в Реестр

перспективных проектов в области фар-

CCzzт wi

S

Уърp

t D

12 Б У Д У Щ Е Е Ф А Р М П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Р О С С И И … И Л И П О М О Т И В А М С Т Р А Т Е Г И И2010 апрель

мацевтической промышленности Ми-

нистерства промышленности и торгов-

ли Российской Федерации» включено 29

проектов по фармпромышленности и

промышленности медицинских изде-

лий. Хотелось бы обратить особое вни-

мание на довольно интересные проекты

в области фарминдустрии:

Организация и строительство фарма-

цевтического завода по производству

антибиотиков и противораковых ЛС

(ЗАО «Рафарма»).

Организация опытно-промышленно-

го производства субстанций и ЛС на ос-

нове моноклональных антител, необхо-

димых для выпуска дорогостоящих им-

портозамещающих препаратов (ЗАО

«Биокад»).

Проект модернизации производства

субстанций на ОАО «Усолье-Сибирский

химфармзавод» (ОАО «Усолье-Сибир-

ский химфармзавод»).

Разработка оригинальных ЛС для ле-

чения неврологических заболеваний и

иммунных расстройств на основе кар-

касных соединений, производных тро-

пана и адамантана (НИИ фармакологии

им. В.В. Закусова РАМН).

Разработка технологий и организа-

ция производства отечественных пеп-

тидных и нуклеопептидных онкологи-

ческих и неврологических препаратов

новой генерации (Институт молекуляр-

ной генетики РАН).

Создание биотехнологического про-

изводства рекомбинантных белковых

факторов и композитных покрытий,

необходимых для регенерации костной

ткани и раневых поверхностей (НИИЭМ

им. Н.Ф. Гамалеи РАМН).

Создание генно-терапевтических ле-

карственных препаратов для лечения за-

болеваний, обусловленных недостаточ-

ным кровоснабжением тканей и органов

(Факультет фундаментальной медицины

МГУ им. М.В. Ломоносова).

Создание современного биотехноло-

гического производственного пред-

приятия и научно-производственного

биотехнологического центра (ЗАО

«Генериум») и др.

Отобранные проекты могут быть поддер-

жаны, в т.ч., в рамках разрабатываемой

Федеральной целевой программы «Раз-

витие фармацевтической и медицинской

промышленности РФ до 2020 г. и на

дальнейшую перспективу». Для поддерж-

ки таких проектов применяются самые

различные инструменты — от префе-

ренций российским фармкомпаниям

при госзакупках до субсидирования тех-

перевооружения и привлечения допол-

нительных инвестиций через институты

развития (такие как Роснано, РВК, ВЭБ).

КАЧЕСТВО ЛС И КОНТРОЛЬНАЯ

СИСТЕМА ПОЛНОГО ЦИКЛА

Федеральная служба по надзору в сфере

здравоохранения и социального разви-

тия контролирует обеспечение качества

ЛС на всех этапах их жизненного цикла

от производства до потребителя. Рос-

здравнадзором с учетом международной

практики разработана Концепция со-

вершенствования государственного

контроля качества ЛС, которая предпо-

лагает смещение акцента с контроля го-

тового продукта на контроль условий

производства ЛС1. В России по междуна-

родным требованиям в 7 федеральных

округах создаются лабораторные ком-

плексы с высоким техническим потен-

циалом, внедряются неразрушающие

экспресс-методы исследования, кото-

рые при значительном снижении затрат

на проведение госконтроля обеспечат

увеличение числа контролируемых се-

рий ЛС.

Для обеспечения конкурентоспособнос-

ти отечественных ЛС на мировом рынке

требования к безопасности и системе

контроля лекарственных препаратов

должны быть гармонизированы с меж-

дународным законодательством. В на-

стоящее время идет аккредитация испы-

тательных лабораторий ФГУ «НЦЭСМП»

Росздравнадзора в сети Официальных

медицинских контрольных лаборато-

рий (OMCL) Европейского директората

по качеству медицинской продукции

Совета Европы (EDQM). Это позволит в

будущем активно развивать информа-

ционное и организационно-методичес-

кое сотрудничество между ведомствами.

Российские специалисты получат до-

ступ к европейским базам данных по

фальсифицированным и недоброкаче-

ственным лекарствам.

Чрезвычайно важным для обеспечения

пациентов качественными лекарствами

является организация действенной сис-

темы контроля качества в розничном

сегменте и госпитальном секторе. Ус-

пешно завершенный комиссией EDQM

аудит исследовательских лабораторий

ФГУ «НЦЭСМП» Росздравнадзора явля-

ется очередным очень серьезным шагом

на пути России к созданию по-настоя-

щему эффективной и отвечающей всем

международным требованиям надзор-

ной системы в сфере фармацевтики. На-

чата юридическая процедура присоеди-

нения ФГУ «НЦЭСМП» к сети Официаль-

ных медицинских лабораторий EDQM в

качестве ассоциированного члена.

Существенным шагом на пути гармони-

зации российского законодательства в

соответствии с международными требо-

ваниями стала подготовка и издание

Росздравнадзором Руководств, являю-

щихся переводом на русский язык ана-

логичных документов ЕС: «Руководство

по надлежащей практике производства

лекарственных средств для человека

(GMP)» и «Руководство по надлежащей

практике оптовой реализации лекарст-

венных препаратов для медицинского

применения (GDP)». Главной целью этой

работы, как отметил эксперт ВОЗ Анд-

рей Мешковский, является эффективная

защита населения от недоброкачествен-

ных препаратов, приведение отечест-

венной фарминдустрии в соответствие

международным требованиям, а также

обеспечение возможности российским

производителям регистрировать ГЛС в

развитых странах и, следовательно, экс-1 Информационная лента Росздравнадзора.

RRт Эа

пУъро

13

2010 апрель


портировать их туда. Важным моментом

является также присоединение Рос-

здравнадзора к европейской системе

фармацевтических инспекторатов, ко-

торая в скором будущем будет иметь

глобальный характер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

24.03.10 в третьем чтении депутатами Го-

сударственной Думы принят Федераль-

ный закон «Об обращении лекарственных

средств». Как отметила Татьяна Голикова,

принятие законопроекта улучшит обеспе-

чение лекарствами населения. Государство

будет регулировать цены на лекарствен-

ные препараты, вошедшие в Перечень

жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных средств (ЖНВЛС), которые

пользуются большим спросом у граждан и

больше всего влияют на снижение уровня

заболеваемости и смертности.

По словам замдиректора департамента

развития фармацевтического рынка и

рынка медицинской техники Минздрав-

соцразвития Марата Сакаева, тема повы-

шения цен на лекарства живо интересо-

вала наших граждан последние 1,5—2 го-

да. Естественно, нельзя не учитывать, что

мы существуем в условиях рыночной

экономики и при этом понимаем, что

цену на такой социально значимый сег-

мент товаров, как лекарственные препа-

раты, необходимо регулировать. В связи

с этим было принято решение выделить

группу жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препаратов и в

отношении этой группы осуществлять

госрегулирование цен. Так в чем же оно

заключается? Во-первых, регистрируется

предельная отпускная цена производи-

теля ЛС, это регулирование осуществля-

ется на федеральном уровне. Вторая

часть заключается в установлении субъ-

ектами РФ предельных оптовых и роз-

ничных надбавок. Это делается для того,

чтобы не допустить роста цен на данную

группу лекарств, а вот дистрибьюторско-

му звену придется немножко умерить

свои аппетиты при начислении надбавок.

Правительством РФ уже утвержден Пере-

чень ЖНВЛС, который включает чуть бо-

лее 500 международных непатентованных

наименований лекарственных препара-

тов или порядка 5500 торговых наиме-

нований.

Добросовестным производителям нечего

бояться вступления в силу данного зако-

нопроекта, напротив, упорядочивается

процедура допуска лекарственных пре-

паратов, регламентируются вопросы

стандартизации в сфере обращения ЛС,

совершенствуются механизмы вывоза и

ввоза ЛС на территорию России.

«Законопроект уравнивает условия досту-

па на рынок для отечественных и зару-

бежных производителей», — отметила Та-

тьяна Голикова. Он предполагает «созда-

ние совершенной, иной структуры, дета-

лизирующей каждый этап и последова-

тельность обращения медикаментов»,

благодаря которой будут созданы общие

для всех и четко регламентированные

процедуры регистрации, допуска на ры-

нок и требования к эффективности и бе-

зопасности лекарственных препаратов.

Контроль за исполнением закона будут

осуществлять два федеральных органа —

Федеральная служба по надзору в сфере

здравоохранения и социального разви-

тия, которая имеет свое территориальное

управление в каждом субъекте РФ, и Феде-

ральная служба по тарифам.

14

2010 апрель

ОПРЕДЕЛИМСЯ В ПОНЯТИЯХ

Прежде чем перейти к анализу инвес-

тиционной привлекательности пред-

приятий медицинской промышленно-

сти, методологии и алгоритму постро-

ения рейтинга по данному признаку,

необходимо подробно рассмотреть и

дать определение понятиям, которые

очень тесно связаны с этими вопроса-

ми. Лучше сделать это сразу, дабы из-

бежать впоследствии недопонимания

или неоднозначного понимания изло-

женных принципиальных позиций.

Разберемся в понятиях: инвестиции,

инвестиционная деятельность, инвес-

торы и их классификация, инвестици-

онная привлекательность и финансо-

вое состояние предприятий медицин-

ской промышленности.

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


предприятия, по мнению экспертов,

определяется целесообразностью вло-

жения в него временно свободных де-

нежных средств. Что же такое «инвес-

тиции» и «инвестиционная деятель-

ность»? Эти понятия приведены в Фе-

деральном законе «Об инвестицион-

ной деятельности в РСФСР» № 1488-1.

Инвестициями являются денежные

средства, целевые банковские вклады,

паи, акции и другие ценные бумаги,

технологии, машины, оборудование,

кредиты, любое другое имущество или

имущественные права, интеллектуаль-

ные ценности, вкладываемые в объек-

ты предпринимательской и других ви-

дов деятельности в целях получения

прибыли (дохода) и достижения поло-

жительного социального эффекта. Ин-

вестиционная деятельность — это вло-

жение инвестиций, или инвестирова-

ние, и совокупность практических

действий по реализации инвестиций.

По объектам вложения средств выде-

ляют реальные и финансовые инвес-

тиции. Реальные инвестиции — сово-

купность вложений в реальные эконо-

мические активы: материальные ре-

сурсы (элементы физического капита-

ла, прочие материальные активы) и

нематериальные активы (научно-тех-

ническая, интеллектуальная продук-

ция и т.д.). Важнейшей составляющей

реальных инвестиций являются инвес-

тиции, осуществляемые в форме капи-

тальных вложений, которые также на-

зывают капиталообразующими инвес-

тициями. Финансовые инвестиции

включают вложения средств в различ-

ные финансовые активы — ценные бу-

маги, паи и долевые участия, банков-

ские депозиты и т.п.

По цели инвестирования выделяют

прямые и портфельные (непрямые)

инвестиции. Прямые инвестиции вы-

ступают как вложения в уставные ка-

питалы предприятий с целью установ-

ления непосредственного контроля и

управления объектом инвестирования.

Они направлены на расширение сфе-

ры влияния, обеспечение будущих фи-

нансовых интересов, а не только на

получение дохода. Портфельные инве-

стиции представляют собой средства,

вложенные в экономические активы с

целью извлечения дохода (в форме

прироста рыночной стоимости инвес-

тиционных объектов, дивидендов,

процентов, других денежных выплат)

и диверсификации рисков. Портфель-

ные инвестиции обычно являются вло-

жениями в приобретение ценных бу-

маг и других активов, принадлежащих

различным эмитентам.

Не следует реальные и финансовые

инвестиции рассматривать как аналог,

соответственно, прямых и портфель-

ных, и при этом под прямыми инвес-

тициями понимать непосредственное

вложение средств в производство, а

под портфельными — приобретение

ценных бумаг, т.е. делать критерием

классификации характеристику объ-

екта инвестирования. Реальные инвес-

тиции, помимо вложений в физичес-

Результатом любого выбранного способа вложения инвестиционныхсредств должно являться повышение эффективности деятельности пред-приятия. В связи с тем, что основной целью инвестиционной деятельностиявляется обеспечение реализации наиболее эффективных форм вложениякапитала, направленных на расширение экономического потенциала пред-приятия, то особое внимание каждый хозяйствующий субъект должен уде-лять своей инвестиционной привлекательности.

М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е А С П Е К Т Ы

Key words: medical industry, ranking,analysis, enterprises, investment attrac-tiveness, investors, investments, financialsituation.

T he key concepts underlying the

article are defined, the criteria and

scheme of evaluating the invest-

ment attractiveness of medical industry

enterprises are described.

Svetlana Romanova, Remedium. In-

vestment attractiveness of pharma-

ceutical enterprises: methodology.

SS UU MM MM AA RR YYКлючевые слова: медицинская промышленность, рейтинг, анализ, предприятия, инвестиционнаяпривлекательность, инвесторы, инвестиции, финансовое состояние

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ…

Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»

✓

✓

15

2010 апрель

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р Е Д П Р И Я Т И Й О Т Р А С Л И …

кие элементы производительного ка-

питала, включают вложения и в другие

формы реальных активов, а финансо-

вые инвестиции охватывают вложения

не только в ценные бумаги, но и в дру-

гие финансовые инструменты. Кроме

того, вряд ли правомерно относить к

производственным вложениям только

прямые инвестиции, т.к. часть порт-

фельных инвестиций (вложения в цен-

ные бумаги производственных пред-

приятий при их первичном размеще-

нии) также предназначена для привле-

чения средств инвесторов в производ-

ство. Инвестиции также классифици-

руют по срокам (краткосрочные, сред-

несрочные и долгосрочные), формам

собственности на инвестиционные ре-

сурсы (частные, государственные,

иностранные и совместные), регио-

нам, отраслям, рискам (агрессивные,

умеренные и консервативные) и др.

признакам.

ИНВЕСТОРЫ И ОСНОВНЫЕ

ВИДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Инвесторы — субъекты инвестицион-

ной деятельности, осуществляющие

вложение собственных, заемных или

привлеченных средств в форме инве-

стиций и обеспечивающие их целе-

вое использование. В качестве инвес-

торов могут выступать физические и

юридические лица, муниципальные

образования, государства и междуна-

родные организации.

Среди основных видов финансирова-

ния предприятия из внешних источ-

ников следует выделить инвестирова-

ние в акционерный капитал компа-

нии и предоставление заемных

средств. Основными формами при-

влечения инвестиций в акционерный

капитал являются инвестиции финан-

совых инвесторов и стратегическое

инвестирование. Инвестиции финан-

совых инвесторов представляют со-

бой приобретение внешним профес-

сиональным инвестором, как прави-

ло, блокирующего, но не контрольно-

го пакета акций компании с последу-

ющей продажей данного пакета через

3—5 лет (в основном, это венчурные

и паевые фонды) либо размещение

акций компании на рынке ценных бу-

маг широкому кругу инвесторов (в

данном случае это могут быть компа-

нии любого направления деятельнос-

ти или физические лица). Инвестор в

данном случае получает основной до-

ход за счет продажи своего пакета ак-

ций (т.е. за счет выхода из бизнеса). В

связи с этим привлечение инвести-

ций финансовых инвесторов целесо-

образно для развития предприятия:

модернизации или расширения про-

изводства, роста объемов продаж, по-

вышения эффективности деятельнос-

ти, приводящих в конечном итоге к

росту стоимости компании и, соот-

ветственно, вложенного инвестором

капитала.

Стратегическое инвестирование —

приобретение инвестором крупного

(вплоть до контрольного) пакета ак-

ций компании, которое предполагает,

как правило, длительное или постоян-

ное присутствие инвестора среди

собственников компании. Зачастую

конечным этапом стратегического

инвестирования является приобрете-

ние компании либо слияние ее с ком-

панией-инвестором. В качестве стра-

тегических инвесторов обычно вы-

ступают ведущие предприятия отрас-

ли и крупные объединения предприя-

тий — промышленные группы. Их

главной целью является повышение

эффективности собственного бизне-

са и получение доступа к новым ре-

сурсам и технологиям.

Основными инструментами при ин-

вестировании в форме предоставле-

ния заемных средств являются креди-

ты (банковские, торговые), облигаци-

онные займы и лизинговые схемы,

которые могут быть отнесены к инве-

стициям в форме заемных средств с

некоторыми оговорками, поскольку

по своей сути лизинг является фор-

мой передачи имущества в аренду.

Однако по форме получения дохода

лизингодателем (в форме процента)

лизинг близок к банковским креди-

там. Объемы привлекаемого финан-

сирования могут быть от нескольких

десятков тысяч (кредиты) до десятков

миллионов долларов. Сроки финан-

сирования также могут колебаться от

нескольких месяцев до нескольких

лет. При данной форме финансирова-

ния основной целью инвестора явля-

ется получение процентного дохода

на вложенный капитал при заданном

уровне риска. Поэтому данную группу

инвесторов интересует дальнейшее

развитие предприятия с точки зрения

его возможности исполнить обяза-

тельства по выплате процентов и воз-

врату основной суммы долга.

Таким образом, всех инвесторов мож-

но условно разделить на две группы:

кредиторы, заинтересованные в полу-

чении текущих доходов в виде про-

центов, и участники бизнеса (вла-

дельцы доли в бизнесе), заинтересо-

ванные в получении дохода от роста

стоимости компании.


предприятия для каждой из групп

инвесторов определяется уровнем

дохода, который инвестор может по-

лучить и минимальными рисками

при вложении средств. В соответст-

вии с этим инвесторы определяют

требования, предъявляемые к пред-

приятиям при инвестировании. Оче-

видно при этом, что основным тре-

бованием для инвесторов-кредито-

ров является подтверждение способ-

ности предприятия выполнить обя-

зательства по возврату капитала и

выплате процентов, а для инвесто-

ров, участвующих в бизнесе, — под-

тверждение способности освоить

инвестиции и увеличить стоимость

пакета акций инвестора.

ЭЭ9 Эщ

пУъФо

jWW

✓

✓

16 И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р Е Д П Р И Я Т И Й О Т Р А С Л И …2010 апрель

КРИТЕРИИ И АЛГОРИТМ

ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА

В мировой и отечественной практике

для определения инвестиционной

привлекательности предприятия ис-

пользуется методика определения его

состояния по данным бухгалтерской

финансовой отчетности, т.е. финансо-

вого состояния предприятия. Финансо-

вое состояние, в свою очередь, — это

совокупность показателей, отражаю-

щих наличие, размещение и использо-

вание финансовых ресурсов. Финансо-

вые результаты и финансовое состоя-

ние предприятия является основой его

инвестиционной привлекательности.

Все субъекты рыночных отношений:

собственники, инвесторы, банки, бир-

жи, поставщики, покупатели, заказчи-

ки, рекламные агентства и т.д., — заин-

тересованы в достоверной информа-

ции и однозначной оценке надежнос-

ти своих партнеров, их инвестицион-

ной привлекательности и конкуренто-

способности. Эту оценку можно полу-

чить, используя различные методы ис-

следования, которые включают в себя

расчет группы показателей, критериев,

выбор которых зависит от целей, по-

ставленных инвестором.

У каждого партнера предприятия: ак-

ционеров, банков, налоговых органов

и т.д., — есть свой критерий оценки

экономической целесообразности ус-

тановления или продолжения взаимо-

отношений. Налоговому органу важен

ответ на вопрос, способно ли пред-

приятие к уплате налогов. В связи с

этим их в первую очередь интересует

балансовая прибыль предприятия, яв-

ляющаяся источником уплаты боль-

шинства налогов, рентабельность реа-

лизации и др. Кредитующие банки

должны получить ответ на вопрос о

платежеспособности предприятия, т.е.

о его готовности возвращать заемные

средства в срок. Уровень платежеспо-

собности оценивается различными

коэффициентами: общий коэффици-

ент покрытия, коэффициенты абсо-

лютной и текущей ликвидности, фи-

нансовой устойчивости, чистой вы-

ручки и чистой прибыли и пр. Партне-

ров по договорным отношениям, так-

же как и банки, интересует платеже-

способность предприятия и его фи-

нансовая устойчивость. Таким обра-

зом, инвесторов непосредственно ин-

тересуют показатели, влияющие на до-

ходность капитала предприятий: объ-

ем реализации/выручка от реализа-

ции, рентабельность активов и реали-

зации и т.д.

В рейтинги предприятий фармпромы-

шленности включены 49 крупнейших

по объему производства предприятий

и промышленности медицинских из-

делий — 46 предприятий отрасли.

Анализироваться будут только пред-

приятия, получившие прибыль, а точ-

нее чистую прибыль, в результате хо-

зяйственной деятельности за рассмат-

риваемый отчетный период. При этом

установленная периодичность состав-

ления рейтингов — 1 раз в год. В дан-

ном исследовании при оценке пред-

приятий отрасли используется срав-

нительный метод анализа, т.е. сопос-

тавление предприятий соответствую-

щих подотраслей (фармпромышлен-

ности и промышленности медицин-

ских изделий) по выбранным крите-

риям оценки и динамике изменения

этих критериев.

Для оценки инвестиционной привле-

кательности из множества показате-

лей выбрана система показателей, ха-

рактеризующая эффективность дея-

тельности предприятий, а именно воз-

можность получения прибыли. В связи

с этим анализировались следующие

показатели формы №2 ГБО предприя-

тий и промышленных групп за отчет-

ный период и соответствующий пери-

од предыдущего года:

Выручка от реализации за вычетом

НДС, акцизов и аналогичных обяза-

тельных платежей. Именно этот по-

казатель используется в качестве ос-

новного критерия оценки предприя-

тий в большинстве мировых рейтин-

гов, в т.ч. и в одном из самых автори-

тетных рейтингов 500 крупнейших

компаний планеты, который ежегод-

но готовит американский журнал

«Fortune», а также в известном рей-

тинге предприятий России журнала

«Эксперт».

Себестоимость реализованной про-

дукции и коммерческие и управленче-

ские расходы. Минимизация этих за-

трат позволит повысить эффектив-

ность деятельности предприятий.

Прибыль от реализации и балансо-

вая прибыль, характеризующие ре-

зультативность хозяйственной дея-

тельности.

Чистая прибыль, показывающая, ка-

кой объем прибыли остается в распо-

ряжении компании по итогам работы

в отчетном периоде, и характеризую-

щая способность предприятия реали-

зовывать конечную цель своей ком-

мерческой деятельности — приносить

доход. Эффективность деятельности

предприятия во многом определяется

способностью увеличивать доходы и

минимизировать затраты, следствием

чего является рост чистой прибыли.

На основе абсолютных показателей

формы №2 были рассчитаны относи-

тельные показатели и их динамика, по

которым и будет проводиться рейтинг

инвестиционной привлекательности,

что позволит и крупным по объему и

малым предприятиям находиться в

равных условиях при оценке эффек-

тивности их деятельности:

Рентабельность реализации, как

прибыль балансовая к выручке от реа-

лизации продукции. Данный показа-

тель характеризует эффективность

финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия в целом и показыва-

ет, сколько прибыли до налогообло-

жения получает предприятие на 1 руб.

выручки от реализации.

Индекс рентабельности основной

деятельности, как прибыль от реали-

зации к сумме себестоимости реали-

зованной продукции и коммерческих

и управленческих расходов. Этот по-

казатель характеризует эффектив-

ность основной деятельности компа-

нии и работ по сбыту продукции и

позволяет оценить, какой объем при-

были от реализации компания полу-

чает на 1 руб. затрат, связанных с

производством и продажей про-

дукции.

Индекс чистой прибыли, как отно-

шение чистой прибыли в распоряже-

нии предприятия к выручке от реали-

зации, показывающий количество

свободных денежных средств в вы-

ручке от реализации.

✓

17

2010 апрель

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р Е Д П Р И Я Т И Й О Т Р А С Л И …

Доля чистой прибыли в балансовой,

характеризует, сколько свободных де-

нежных средств приходится на 1 руб.

прибыли до налогообложения.

Как и в рейтингах предприятий меди-

цинской промышленности по показа-

телям выпуска (объему выпуска лекс-

редств, медицинской техники и запас-

ных частей к ней, а также динамике их

производства), публикуемых в журна-

ле «Ремедиум» ежеквартально, в рей-

тинге инвестиционной привлекатель-

ности по каждому из 8 показателей бу-

дет проводиться ранжир предприятий

и в зависимости от места в ранжире

предприятию или промышленной

группе будет начисляться определен-

ное количество баллов. В результате

по всем показателям баллы суммиру-

ются и определяется соответствующее

место предприятия в рейтинге.

Хотелось бы отметить, что экономиче-

ский анализ, проведенный на основе

ограниченного набора отобранных

показателей, не может дать абсолютно

точного ответа на поставленный во-

прос об инвестиционной привлека-

тельности того или иного предприя-

тия, и вероятно, что учет более широ-

кого круга критериев оценки может

несколько изменить эту оценку. Кроме

того, у каждого партнера предприятия

(акционеров, банков, налоговых орга-

нов и т.д.) есть свои критерии оценки

для целенаправленного детализиро-

ванного анализа предприятий в инте-

ресующем именно их направлении,

но, учитывая обоснованность выбора

критериев и желание заинтересовать

более широкий круг партнеров пред-

приятия, рейтинг позволит сформиро-

вать общее представление о позиции

того или иного предприятия или про-

мышленной группы среди ведущих

предприятий отрасли. Надеюсь, что

рейтинги инвестиционной привлека-

тельности будут полезны и самим

предприятиям медицинской промыш-

ленности, принимающим участие в

этом проекте, а круг исследуемых объ-

ектов значительно расширится и по-

полнится новыми участниками.

ИСТОЧНИКИ

1. Крейнина М.Н. «Анализ финансового

состояния и инвестиционной привлека-

тельности акционерных обществ в про-

мышленности, строительстве и торгов-

ле», М., 1994 г.

2. «Рейтинг инвестиционной привлека-

тельности предприятий центрального

федерального округа», Рейтинговый

центр «АК&М» при поддержке Аппарата

Полномочного представителя Прези-

дента РФ в Центральном федеральном

округе и РО ФКЦБ в Центральном феде-

ральном округе, http://www.akm.ru,

http://www.bre.ru/risk/15619.html

3. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. посо-

бие / Под ред. д-ра экон. наук, проф.

В.А. Слепова, М.: Юристъ, 2002 г.

4. www.kaninvest.ru/content/

section/55/detail/495/

5. www.i-con.ru/publications/63/

6. www.insapov.ru/investment-

attraction.html

7. www.science-bsea.narod.ru/

2008/ekonom_2008/

anishenko_ocenka.htm

Р О С С И И В 2 0 0 9 Г .

Фармацевтическийрынок

Екатерина ПАУТОВА, Мария ДЕНИСОВА, IMS Health

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС

Локомотивом фармацевтичес-

кого рынка по-прежнему яв-

ляется коммерческий сектор.

В структуре фармацевтического

рынка аптечный сектор демонстри-

рует опережающие темпы роста

(+17,7% в рублях) и аккумулирует

свыше 65% рынка в денежном выра-

жении (рис. 1).В анализируемом периоде отмечен

рост объемов продаж генерических

препаратов как в денежном (+21% в

рублевом эквиваленте), так и в на-

туральном выражении (+2,1% в упа-

ковках), что привело к увеличению

их доли в структуре потребления.

По итогам 2009 г. дженерики акку-

мулируют 17,3% в стоимостном и

20,6% в натуральном выражении.

Во многом до-

статочно высо-

кие темпы роста

фармацевтичес-

кого рынка бы-

ли обеспечены

инфляцией, в

два раза превы-

шающей аналогичный показатель на

рынке потребительских товаров (рис. 2).В 2009 г. в среднем цены на ЛС выросли

на 27,3%.

Топ-10 фармацевтических корпораций

не претерпел изменений по составу,

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ В 2009 г.

РЫНОК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

НОВОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

ПРЕПАРАТЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХAb uno disce omnes.

По одному узнай все или всех.

однако внутри первой «десятки» отмече-

ны некоторые перемещения (табл. 1).Самый высокий темп роста объемов ре-

ализации по итогам 2009 г. продемон-

стрировал отечественный холдинг

«Фармстандарт» (+33,9% в рублях), что

По итогам 2009 г. российский фармацевтический рынок вырос на 16,5% врублевом эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом прошлогогода и составил 338,5 млрд. руб. в оптовых ценах. В долларовом эквива-ленте объемы реализации сократились на 8,6%. Объемы продаж в нату-ральном выражении снизились на 4,4%: с 4,5 млрд. упаковок до 4,3 млрд.упаковок. Средняя стоимость упаковки препарата выросла по итогам2009 г. на 21,9% в рублях и составила 89,6 руб.

Key words: pharmaceutical market, med-icines, retail pharmaceutical sales, hospi-tal purchases.

I n 2009 the Russian pharmaceutical

market grew 16.5% in rubles compared

to the same period of the previous year

and equaled 338.5 billion rubles at whole-

sale prices. Sales volume decreased by

8.6% in dollar terms. Sales volume in natu-

ral terms decreased by 4.4%, from 4.5 bil-

lion to 4.3 billion packs. Average price per

pack increased by 21.9% in rubles in 2009

and came to 89.6 rub.

Ekaterina Pautova, Maria Denisova,

IMS Health. The Russian pharmaceuti-

cal market in 2009.

SS UU MM MM AA RR YY

Топ-10 корпораций по объему реализации

в период 2008—2009 гг.

Доля в общем Темпы ростаРейтинг Корпорация объеме продаж, % объемов про-

даж, опт. це-

2009г. 2008г. 2009 2008 ны, руб., %

1 1 Novartis (вкл. Sandos-Lek) 7,08% 7,28% 13,28%

2 2 Sanofi-aventis 5,24% 4,92% 24,06%

3 5 Фармстандарт ОАО 3,95% 3,43% 33,91%

4 3 Bayer Healthcare 3,78% 4,00% 10,16%

5 4 Servier/Egis 3,41% 3,44% 15,64%

6 7 F.Hoffman-La Roche 3,27% 3,26% 16,6%

7 6 Janssen-Cilag AG 2,91% 3,43% –1,11%

8 8Berlin-Chemie/

Menarini Group2,88% 2,74% 22,5%

9 10 Nycomed 2,83% 2,65% 24,26%

10 9 Teva 2,66% 2,68% 15,71%

Итого 38,01% 37,83%

ТАБЛИЦА 1

Ключевые слова: фармрынок, лекарственные средства, аптечные продажи, больничные закупки

19

2010 мпрт


обеспечило ведущей рос-

сийской компании место

в «тройке» лидеров рынка.

Не менее существенный

рост по итогам года пока-

зали ведущие западные

компании — Sanofi-aventis (+24,1%1),

Berlin-Chemie/Menarini (+22,5%) и

Nycomed (+24,3%). Несмотря на неко-

торое отставание по темпам роста по

итогам 2009 г., компания Novartis

(+13,3%), как в предыдущем 2008 г., ста-

ла компанией №1 в списке ведущих

компаний-производи-

телей. На фоне невысо-

кого роста других пред-

ставленных в списке

корпораций Janssen-Ci-

lag является единствен-

ным участником, динамика продаж ко-

торого по итогам анализируемого пери-

ода была отрицательной. Анализ пока-

зывает, что присутствие компании на

рынке в долевом отношении сократи-

лось более чем на полпроцента.

Столь стремительная динамика продаж

компании «Фармстандарт» во многом

связана с повышенным вниманием к

производимому компанией препарату

Арбидол, который на фоне борьбы с

гриппом A/H1N1 в течение всего

2009 г. года активно продвигался в ка-

честве мощного противовирусного

средства. Анализ показывает, что в

2009 г. Арбидол (+79,3%) вышел на пер-

вое место в рейтинге самых продавае-

мых торговых марок в России, потес-

нив даже дорогостоящие лекарства, за-

купаемые в рамках программы «7 Но-

зологий» (табл.2). Другое заметное из-

менение рейтинга — попадание госпи-

тального препарата Натрия хлорид в

Топ-10 ведущих торговых наименова-

ний. В 2009 г. объемы реализации пре-

парата выросли более чем на треть по

сравнению с 2008 г., в результате чего

его доля выросла на 1%. Несмотря на

опережающие по сравнению с рыноч-

ными темпами роста, гепатопротектор

Эссенциале Н уступил одну строчку

стремительно набирающему объем

продаж препарату Натрия хлорид.

В структуре потребления произошла

некоторая ротация в перечне первых

десяти АТС-классов (табл. 3). Вследст-

вие роста продаж брэнда Арбидол

группа L03 [Иммуностимуляторы]

(+27,2%) увеличила свое присутствие

на рынке, однако ее положение в

«тройке» лидеров осталось прежним.

Не менее высокими по сравнению с

другими участниками темпами роста

отличилась АТС-группа C09 [Препара-

ты, влияющие на систему ренин-ангио-

Структура российского

фармацевтического рынка

по каналам дистрибьюции в 2009 г.

РИСУНОК 1

1 — Аптечные продажи, 65,11%

2 — Больничные закупки, 14,07%

3 — ДЛО, 20,82%

1

Инфляция на российском фармацевтическом рынкеРИСУНОК 2

— Инфляция на фармрынке (исключая ДЛО)

— Инфляция на потребительском рынке (декабрь к декабрю)

1 Здесь и далее все приросты указаны в рублях.

Топ-10 торговых наименований по объему реализации

в период 2008—2009 гг.

Доля в общем Темпы ростаРейтинг Торговое наименование объеме продаж, % объемов про-

даж, опт. це-

2009 2008 2009 2008 ны, руб., %

1 4 Арбидол 1,43% 0,93% 79,28%

2 1 Велкейд 1,35% 1,85% –14,92%

3 2 Октанат 1,24% 1,27% 13,45%

4 3 Гливек 1,14% 1,23% 8,41%

5 5 Мабтера 0,90% 0,92% 13,72%

6 6 Актовегин 0,75% 0,74% 17,5%

7 7 Бетаферон 0,70% 0,73% 10,66%

8 8 Копаксон-Тева 0,68% 0,71% 12,61%

9 11 Натрия хлорид 0,67% 0,57% 37,24%

10 9 Эссенциале Н 0,65% 0,62% 22,12%

Итого 9,51% 9,57%

ТАБЛИЦА 2

2

3

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Источник: IMS Health, RMBC Источник: IMS Health, RMBC10

2,2

111,

7

104,

8

110,

9

105,

4

109,

0

105,

1

111,

9

109,

0

113,

3 127,

3

113,

1

20 Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Й Р Ы Н О К Р О С С И И В 2 0 0 9 Г .2010 апрель

тензин] (+20,4%), но положение дан-

ного участника по окончании 2009 г.

также осталось неизменным. Невысо-

кий прирост продаж группы B02 [Гемо-

статики] позволил другим участникам

«десятки» несколько улучшить свое

рейтинговое положение: A10 (+18,8%)

и M01 (+18,4%) — плюс одна позиция

по итогам года. В целом, объемы про-

даж, приходящиеся на первые десять

АТС-классов, незначительно сократи-

лись и аккумулируют чуть более 39%.

По итогам 2009 г. темпы роста объемов

реализации лекарственных средств в

национальной валюте были умеренны-

ми, тогда как в долларовом выражении

рынок заметно сократился. Сократи-

лись и объемы потребления в упаков-

ках. Важно отметить, что если ранее

это было связано с переориентацией

потребителя на более дорогие лекарст-

венные средства, то в период 2008—

2009 гг. сокращение рынка в упаковках

было обусловлено повышением цен на

ЛС и высокой инфляцией.

Топ-10 АТС-классов по объему

реализации в период 2008—2009 гг.

Доля в общем Темпы ростаРейтинг АТС-классификация объеме продаж, % объемов про-

2-го уровня даж, опт. це-2009 2008 2009 2008 ны, руб., %

J01 [Антибактериальные1 1 препараты для системного 6,39% 6,57% 13,29%

использования]

2 2 L01 [Противоопухолевыепрепараты]

5,81% 6,44% 5,16%

3 3 L03 [Иммуностимуляторы] 5,46% 5,00% 27,18%4 4 N02 [Анальгетики] 3,86% 3,78% 18,71%

5 6 A10 [Средства для лечениясахарного диабета] 3,23% 3,16% 18,76%M01 [Противовоспалитель-

6 7 ные и противоревма- 3,12% 3,07% 18,44%тические препараты]

7 5 B02 [Гемостатики] 3,01% 3,30% 6,22%C09 [Препараты, влияющие

8 8 на систему ренин- 2,99% 2,89% 20,39%ангиотензин]

9 10 A11 [Витамины] 2,80% 2,77% 17,79%R05 [Препараты для ус-

10 9 транения симптомов 2,73% 2,77% 14,95%простуды и кашля]

Итого 39,38% 39,74%

ТАБЛИЦА 3

В статье «Обзор российского рынка дженериков в 2009 г.» Екатерины Пауто-

вой и Марии Денисовой (IMS Health), опубликованной в «Ремедиуме» №2,

2009 г., препарат Виферон был ошибочно отнесен авторами к разряду джене-

риков. Редакция журнала «Ремедиум» совместно с авторами дает разъясне-

ния сложившейся ситуации.

В силу ряда исторических, экономико-политических и социальных факторов рос-сийский фармацевтический рынок обладает рядом индивидуальных особеннос-тей, которые делают его отличным от фармацевтических рынков других стран.Так, например, однозначно сегментировать российский рынок препаратов по па-тентному статусу1 достаточно сложно, а значит принцип отнесения ЛС к клас-су «оригинальных» или «дженериков» (по су-ти, копий оригинальных препаратов) являетсяпредметом многочисленных дискуссий экс-пертов.Международная исследовательская компанияIMS Health классифицирует ЛС по патентномустатусу следующим образом:

к оригинальным препаратам относят все ЛС,молекулы которых впервые синтезированы, про-шли полный цикл доклинических и клиническихисследований ЛС и защищены патентом на срокдо 20 лет;

к дженериками относят воспроизведенные ЛС,которые могут выпускаться любой фармацевти-ческой компанией только по истечении срокадействия патента.Таким образом, дженерик выходит после ориги-нального препарата.Наряду с оригинальными и дженериковыми пре-паратами IMS Health выделяет «традиционные»препараты, к которым относят некоторые комби-нированные препараты, а также ранее никогдане патентовавшиеся «советские» препараты, ле-карственное сырье и пр. Подробнее читайте в«Ремедиум» №7—8, 2003 г.С точки зрения данной классификации проана-лизируем группу препаратов с действующим ве-ществом Интерферон альфа-2b. В России в на-стоящее время зарегистрировано два зарубеж-

ных препарата рекомбинантного интерферона — альфа-2b: Интрон-А (США)и Реальдирон (Литва). Однако в России выпускается целая гамма разнообраз-ных препаратов на основе рекомбинантного интерферона — альфа-2b(табл.1).

Согласно IMS Health оригинальным препаратом в данной группе принято считатьвпервые зарегистрированный с данной молекулой препарат Интрон-А (США).Россия не была первой страной, разработавшей технологию получения и начав-шей клиническое применение рекомбинантных интефероновых препаратов. Рос-сийский препарат Виферон (интерферон-альфа-2b), разработанный отечествен-ными учеными в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, строгоговоря, не является дженериком впервые зарегистрированного интерферона-альфа-2b. Вышеупомянутый термин «дженерик» имеет строгое, законодательнозафиксированное определение: это воспроизведенный препарат, эквивалент-ность которого (фармакологическая, терапевтическая и пр.) доказана в регист-

рационных исследованиях. Безусловно, Вифе-рон в глобальном масштабе не является инно-вационным: принцип получения этого ЛС и пер-вые доказательства эффективности известныуже в течение нескольких лет. В то же времяВиферон — это патентованный препарат, в силуэтого его можно считать оригинальным (ПатентРФ 2024253)2, причем не только для российско-го фармрынка. Он относится к так называемымбиосимилярам или биоаналогам — аналогамизвестных инновационных биотехнологическихЛС. В мире они не признаются инновационны-ми, но и полными аналогами быть не могут в си-лу особенностей производства. Поэтому наосновании полноценных клинических исследо-ваний эксперты требуют регистрировать биоси-миляры как оригинальные, не допуская упро-щенной процедуры регистрации по биоэквива-лентности (подробнее см. статью академикаРАМН Белоусов Ю.Б3).По своей сути биосимиляры ближе к дженери-кам, чем к инновационным ЛС. В рамках приня-той классификации на оригинальные, дженери-ки и традиционные препараты аналитическаякомпания IMS Health биосимиляры относит кпрепаратам, воспроизведенным по оригиналь-ной биотехнологии.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ПО СТАТУСУ ОРИГИНАЛЬНОСТИ

Препараты на основе

рекомбинантного интерферона - альфа-2b

Торговое наименование/ Страна

Оригинальный препарат- производства

Дженерик

Интрон-А Оригинальный препарат США

Виферон Дженерик Россия

Виферон-мазь Дженерик Россия

Альфарона Дженерик Россия

Эберон альфа Р Дженерик Куба

Реаферон-ЕС Дженерик Россия

Реаферон-ЕС-Липинт Дженерик Россия

Альтевир Дженерик Россия

Реальдирон Дженерик Литва

Источник: IMS Health, 2000—2009 перечень ЛС, которые

присутствуют хотя бы в одном из мониторируемых каналов

дистрибьюции (аптечные продажи, госпитальные закупки и ДЛО).

ТАБЛИЦА

1 Патентное право в России регулируется и охраняется Патентнымзаконом РФ от 23 сентября 1992г. № 3517-1.2 www.window.edu.ru/window_catalog/files/r22517/rom_expr.pdf;www.ru-patent.info/21/70-74/2170587.html3 Белоусов Ю.Б. Дженерики — мифы и реалии. Ремедиум: июль-ав-густ 2003, с. 4—9.

21

2010 апрель


новости регистрации

22

2010 апрель

новости регистрации

В2009 г. было реализовано 432

млн. упаковок сердечно-сосуди-

стых препаратов на сумму более

40 млрд. руб. В сравнении с 2008 г. сто-

имостный объем вырос на 15,4% во

многом благодаря росту средней цены

за упаковку (+30% по сравнению с про-

шлым годом), о чем свидетельствует

снижение натурального объема продаж

более чем на 10%.

В рассматриваемый сегмент входят 9

АТС-групп 2-го уровня. Прирост про-

даж в рублях был положителен по всем

группам, однако объемы продаж в упа-

ковках снизились практически во всех

группах, за исключением С07 и С10. На-

иболее продаваемой группой (28,8%)

является C09 [Препараты, влияющие на

систему ренин-ангиотензин], прирост

продаж которой составил 20,4%. В нату-

ральном выражении эта группа состав-

ляет почти половину сегмента.

Представленная ниже гистограмма

(рис. 1) отражает долевое распределе-

ние внутри рассматриваемого сег-

мента.

В структуре сегмента по патентному

статусу значительная доля в стоимо-

Структура сегмента сердечно-сосудистых препаратовРИСУНОК 1

23

2010 апрель


стном выражении (38,7%) принадле-

жит оригинальным препаратам, в

упаковках их доля также продолжает

расти. Растет доля брэндированных

дженериков, в то время как продажи

генерических ЛС снижаются.

Продажи препаратов рассматриваемо-

го сегмента на 80% обеспечиваются за

счет средств потребителей, 13,5% про-

даж препаратов реализуется через про-

Рынок сердечно-сосудистыхпрепаратов в РоссииВ данной статье проанализированы настоящее положение и тенденции разви-

тия сегмента сердечно-сосудистых препаратов на российском фармацевтичес-

ком рынке. Исследование включает продажи розничного (по данным рознич-

ного аудита IMS), больничного сегментов и ДЛО/ОНЛС/«7 нозологий» и охва-

тывает период с 2007 по 2009 гг. Все данные приведены в оптовых ценах.

Рейтинг ведущих корпораций по итогам 2009 г. в сегменте сердечно-сосудистых препаратов

Доля продаж, упак. Доля продаж, руб.

Корпорация2007 2008 2009

Рост, 2007 2008 2009

Рост,

2009/2007 2009/2007

Servier/Egis 5,4 6,1 6,1 0,7 18,9 19,3 19,0 0,1

KRKA dd. 5,2 5,6 6,0 0,8 7,5 7,3 7,6 0,1

Sanofi-aventis 3,7 4,0 4,3 0,6 7,0 6,7 7,1 0,1

Gedeon Richter 3,1 3,6 4,0 0,9 5,5 6,1 6,5 1,0

Nycomed 1,4 2,0 2,6 1,2 3,5 4,3 5,1 1,6

Berlin-Chemie 2,0 2,3 2,1 0,1 4,5 4,6 4,7 0,2

Novartis 1,4 1,4 1,5 0,1 2,8 2,8 3,0 0,1

Schwarz 1,2 1,2 1,2 0,0 3,1 2,9 2,9 –0,2

Grindeks 1,1 1,2 1,0 –0,1 3,4 3,9 2,6 –0,8

Штада-Нижфарм 3,0 2,8 3,0 0,1 3,1 2,4 2,5 –0,6

Итого 27,5 30,1 31,7 59,3 60,5 60,8

ТАБЛИЦА 1

В натуральном выражении В стоимостном выражении

— C09 [Препараты, влияю-щие на систему ренин-ангиотензин]

— C01 [Препараты для ле-чения заболеваний сердца]

— C05 [Ангиопротекторы]— C07 [Бета-адренобло-

каторы]— C10 [Гиполипидеми-

ческие препараты]— C08 [Блокаторы «мед-

ленных» кальциевых каналов]

— C03 [Диуретики]— C02 [Гипотензивные

препараты]— C04 [Периферические

вазодилататоры]

2007 2008 2009 2007 2008 2009

20,3

39,1

11,27,61,15

8,12,7

4,8

23 25,8 26,6 27,6 28,8

33,5 27,6 20,5 19,6 16,7

12,2 12,913,3 13,4 14,3

8,6 9,710,5 11,4 12,5

1,5 1,8 6,3 7,2 7,75,5 6,1 8,2 7,9 7,58,7 9,5 7,9 7,4 7,22,2 1,9 3,4 2,9 2,7

4,8 4,7 3,2 2,8 2,7

Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»

24 Р Ы Н О К С Е Р Д Е Ч Н О - С О С У Д И С Т Ы Х П Р Е П А Р А Т О В В Р О С С И И2010 апрель

грамму ДЛО и 7,5% через больничные

учреждения.

При этом по структуре отпуска сердеч-

но-сосудистые препараты на 90% явля-

ются рецептурными.

Ведущими игроками в сегменте сердеч-

но-сосудистых препаратов в денежном

выражении остаются зарубежные ком-

пании.

Безусловным лидером рынка с замет-

ным отрывом является компания Ser-

vier/Egis, доля которой в денежном вы-

ражении составляет почти 1/5 сегмен-

та, в упаковках — всего 6,1%.

В рассматриваемый период (2007—

2009 гг.) наибольший прирост доли на-

блюдался у компаний Gedeon Richter

Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований по итогам 2009 г.

ТорговоеДоля продаж, упак. Доля продаж, руб.

наименование 2007 2008 2009 Рост,

2007 2008 2009 Рост,

2009/2007 2009/2007

Детралекс 0,7 0,7 0,6 –0,1 3,6 3,5 3,5 –0,1

Престариум А 0,0 0,1 0,8 0,8 0,0 0,4 3,5 3,5

Диротон 1,5 1,8 1,9 0,4 3,1 3,4 3,5 0,4

Предуктал 0,7 0,7 0,6 0,0 4,2 4,0 3,5 –0,7

Конкор 0,7 1,0 1,4 0,6 2,5 3,1 3,5 1,0

Милдронат 1,1 1,2 0,9 –0,2 3,4 3,9 2,6 –0,8

Нолипрел 0,4 0,5 0,5 0,2 1,8 2,4 2,4 0,6

Энап 2,3 2,6 2,6 0,3 2,5 2,2 2,1 –0,3

Эналаприл 6,7 7,8 9,1 2,4 2,3 2,1 2,1 –0,2

Арифон 0,7 0,7 0,6 0,0 2,5 2,2 1,9 –0,6

Итого 14,7 17,1 19,1 25,9 27,4 28,7

ТАБЛИЦА 2

Структура сегмента сердечно-сосудистых

препаратов по статусу оригинальности

РИСУНОК 2


— Оригинальный

— Дженерик

— Другие

Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований в сегменте

сердечно-сосудистых препаратов в АТС-группах 3-го уровня по итогам 2009 г.

C09 [Препараты, влияющие

на систему ренин-ангиотензин]C07 [Бета-адреноблокаторы] C03 [Диуретики]

1. Престариум А 1. Конкор 1. Арифон

2. Диротон 2. Эгилок 2. Верошпирон

3. Нолипрел 3. Небилет 3. Индапамид

C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца] C10 [Гиполипидемические препараты] C02 [Гипотензивные препараты]

1. Предуктал 1. Крестор 1. Физиотенз

2. Милдронат 2. Вазилип 2. Адельфан-эзидрекс

3. Кардикет 3. Торвакард 3. Зоксон

C05 [Ангиопротекторы]C08 [Блокаторы «медленных» C04 [Периферические

кальциевых каналов] вазодилататоры]

1. Детралекс 1. Нормодипин 1. Трентал

2. Троксевазин 2. Амлодипин 2. Вазобрал

3. Лиотон 1000 3. Норваск 3. Никотиновая кислота

ТАБЛИЦА 3

2007 2008 2009 2007 2008 2009

10,6

36,3

53,1

11,8

40,5

47,7

12,5

45,5

42

38,4

37,9

23,7

38,9

38,6

22,5

38,7

40,5

20,9

25

2010 апрель


Ltd. (+1,0 п.п. за счет роста препаратов

Диротон и Экватор) и Nycomed (+1,6

п.п. за счет препарата Конкор). Больше

всего пострадала компания Grindeks с

препаратом Милдронат (–0,8 п.п.)

Общая доля десятки лидеров выросла

за 2 года на 1,5 п.п. и по итогам 2009 г.

составила 60,8% сегмента (табл. 1).В таблице 2 представлен рейтинг про-

даж по торговым наименованиям.

Важно отметить препарат Престари-

ум А компании Servier/Egis, который за

2 года вышел в лидеры рынка (+3,5

п.п.), увеличив объемы реализации бо-

лее чем в 8 раз.

Препарат Конкор компании Nycomed

увеличил долю рынка на 1 п.п. Наи-

большее падение продемонстрировал

Милдронат, однако ему удалось удер-

жать второе место в рейтинге. Общая

доля десятки в денежном выражении

выросла на 2,8 п.п. и составила 28,7%.

Доля продаж в упаковках составила

19,1%.

В таблице 3 представлены рейтинги

продаж торговых наименований в каж-

дой подгруппе АТС 3-го уровня рассма-

триваемого сегмента.

Около половины рынка ЛС в изучаемом

сегменте в денежном выражении прихо-

дится на препараты, производимые в за-

падных странах (во многом благодаря

реализации препаратов из Франции и

Германии). На долю российских произ-

водителей приходится всего 11,7%, при

этом в упаковках продажи составляют

почти половину сегмента (40,1%) (рис. 3).Интересно проанализировать сегмен-

тацию цен в рассматриваемой группе

препаратов (рис. 4).Основная часть продаж приходится на

препараты нижних ценовых сегментов

(«до 50» и от «50 до 100» рублей за упа-

ковку). Однако в течение рассматривае-

мого периода их доля сократилась, что

было вызвано скорее не снижением по-

требления, а более высоким темпом

роста цен на дешевые препараты, в свя-

зи с чем произошел переход препара-

тов из одного сегмента в другой.

За изучаемый период доля среднецено-

вого сегмента «от 100 до 300» рублей

осталась почти неизменной. Возросли

доли препаратов верхних ценовых сег-

ментов как в натуральных, так и в стои-

мостных объемах.

В структуре сегмента по лекарственной

форме лидируют таблетки — их доля

составляет более 2/3 сегмента и посто-

янно растет. За рассматриваемый пери-

од сократилась доля порошков/раство-

ров для инъекций. Доли остальных ле-

карственных форм (гели, капсулы и

прочие) почти не изменились. Таким

образом, особенностями рынка сердеч-

но-сосудистых препаратов являются:

Структура продаж сердечно-сосудистых препаратов по группам странРИСУНОК 3

Ценовая сегментация сердечно-сосудистых препаратовРИСУНОК 4

— < 50 руб.

— ≥50 — ≤100 руб.

— ≥100 — ≤300 руб.

— ≥300 — ≤500 руб.

— ≥500 руб.


1 — Западная Европа, 17,6%2 — СНГ и страны Балтиии, 3,4%3 — Восточная Европа, 23,4%4 — Азия и др., 15,5%5 — Россия, 40,1%

1 — Западная Европа, 47,6%2 — СНГ и страны Балтиии, 3,2%3 — Восточная Европа, 29,4%4 — Азия и др., 8,5%5 — Россия, 11,7%


11

2

3

4

5

23

4

5

2007 2008 2009 2007 2008 2009

83,4

9,15,9

0,80,8

80,2

11,5

6,2

1,20,9

77,6

11,7

8,2

1,41,1

22

17,5

27,1

9,1

24,3

18,2

19,7

25

10,9

26,1

16,1

17,1

27,4

11,2

28,1

26 Р Ы Н О К С Е Р Д Е Ч Н О - С О С У Д И С Т Ы Х П Р Е П А Р А Т О В В Р О С С И И2010 апрель

Высокая динамика роста в денежном

выражении (+15,4% по сравнению с

прошлым годом) и сокращение объе-

мов потребления в упаковках (–10%),

что отражает общие тенденции разви-

тия фармацевтического рынка в 2009 г.

Высокий темп роста средней цены

за упаковку (+30% по сравнению с

2008 г.)

Значительная доля оригинальных

препаратов (38,7% в денежном выраже-

нии).

90% сердечно-сосудистых препара-

тов являются рецептурными.

Лидирующие позиции принадлежат

зарубежным компаниям.

Структура сегмента сердечно-сосудистых

препаратов по типу лекарственных форм

РИСУНОК 5к р о м е т о г о . . .«БИОКАД» ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА

СУБСТАНЦИЙ И ЛС

Правительство РФ определило ЗАО «Био-кад» ответственным за организациюопытно-промышленного производствасубстанций и ЛС на основе моноклональ-ных антител, необходимых для выпускадорогостоящих импортозамещающихпрепаратов. Также Правительство РФ ут-вердило правила предоставления в2010 г. субсидии из федерального бюд-жета ЗАО «Биокад» на организацию дан-ного опытно-промышленного производ-ства. Субсидия предоставляется едино-временно в пределах бюджетных ассиг-нований, предусмотренных Минпромтор-гом РФ в соответствии с распоряжениемПравительства РФ от 29 декабря 2009 г.№2092-р. Получатель субсидии исполь-зует субсидию на возмещение фактичес-ких расходов, связанных с осуществле-нием мероприятий по организации про-изводства. Получатель субсидии не позд-нее 1 декабря 2010 г. обязан предста-вить в Минпромторг отчетность об ис-пользовании субсидии. Контроль за це-левым использованием субсидии осуще-ствляется Министерством промышленно-сти и торговли РФ и Федеральной служ-бой финансово-бюджетного надзора.

1 — Таблетки, 79,7%

2 — Порошки/растворыдля инъекций, 5,5%

3 — Гель, 4,3%

4 — Капсулы, 4,0%

5 — Прочие, 6,5%

1

2

3

45

27

2010 апрель


к р о м е т о г о . . .ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПЕРВАЯ СРО В ФАРМОТРАСЛИ РОССИИ

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и кар-тографии, рассмотрев заявление Некоммерческого партнерства со-действия распространению качественных лекарственных средствна фармацевтическом рынке «Стандарты фармацевтического рын-ка» (НП «СФР»), приняла решение о внесении сведений о нем в го-сударственный реестр саморегулируемых организаций под номе-ром 0037. НП «СФР» было образовано в начале 2009 г. при под-держке Минпромторга РФ и Росздравнадзора. Цель НП «СФР» —сделать невозможным появление фальсифицированных и некаче-ственных ЛС, обеспечив полную прозрачность товародвижения повсей цепочке распространения — от производства до аптеки.На первом этапе в организацию вошли 32 компании:

крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы и специализиро-ванные логистические операторы (ЗАО «СИА Интернейшнл», ЗАО«Роста», ООО «Биотэк», ЗАО «Катрен», ЗАО «Таможенно-складскойтерминал Транссервис» (ГК «ПРОТЕК»), ЗАО «Сантэнс Сервис» идр.);

московские и региональные аптеки и аптечные сети (ОАО «Фар-мация» (Пенза), Аптечная сеть «36,6», Аптечная сеть «Радуга» идр.);

отечественные производители (ОАО «Биохимик» (Саранск), ОАО«Биосинтез» (Пенза), ОАО «Синтез» (Курган), ООО «ОЗОН» (Самара),ООО «ПИК-ФАРМА» (Моск. обл.) и др.);

центры контроля качества лекарственных средств и лаборатории(ООО «Окружной Центр контроля качества», ООО «Центр контролякачества Онкологического научного центра» им. Н.Н.БлохинаРАМН, ООО ЦККЛ «ЦЕНТР ЭКОФАРМ» и др.).В Саморегулируемой организации (СРО) созданы наблюдательныйсовет, на треть состоящий из независимых директоров (в соответ-ствии с Законом о СРО), и дисциплинарный комитет. Эти органыосуществляют контроль за соблюдением членами организации всехправил, требований и стандартов предпринимательской деятельно-сти и рассматривают дела о применении в отношении членов орга-низации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных вну-тренними документами. Принято решение об обеспечении имуще-ственной ответственности членов СРО перед потребителями и ины-ми лицами за качество произведенных ими товаров (работ, услуг)путем страхования гражданской ответственности на сумму 100млн. руб. (застраховано «Росгосстрахом»).

ДЕЛЕГАЦИЯ РОСНАНО ПОСЕТИЛА ЗАВОД «ХЕМОФАРМ»

Завод ООО «Хемофарм» в г. Обнинске Калужской области посетиладелегация РОСНАНО во главе с Анатолием Чубайсом. На встречетакже присутствовали представители калужской и обнинской ад-министрации в лице заместителя губернатора Калужской областиМаксима Акимова и мэра г. Обнинска Николая Шубина. МиломирМиятович, гендиректор завода ООО «Хемофарм», в своем выступле-нии отметил, что благодаря открытию производства в Калужскийрегион пришли новые технологии, решился вопрос о постоянномналичии лекарств в аптеках и доступности их для потребителей, атакже появились дополнительные рабочие места. Во время экскур-сии по заводу был продемонстрирован весь технологический про-цесс изготовления ЛС: от взвешивания сырья до упаковки готовыхтаблеток в ящики. Делегация РОСНАНО во главе с Анатолием Чу-байсом остались довольны увиденным и пожелали компании «Хе-мофарм» удачи и процветания. По словам Миломира Миятовича,компания высоко оценивает оказываемое ей доверие со стороныпредставителей власти и бизнеса и всегда рада любому диалогу, воснове которого лежит забота о сохранении здоровья всех жите-лей России.

28

2010 апрель

П Р Е П А Р А Т Ы В Ц И Ф Р А Х И Ф А К Т А Х

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОСП Р Е П А Р А Т Ы В Ц И Ф Р А Х И Ф А К Т А Х

СЕГМЕНТ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ

29

2010 апрель



рег. номер ru.pch. 10.03.01

30 ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС2010 апрель


СЕГМЕНТ ДЕТСКИХ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ СРЕДСТВ

31

2010 апрель



СЕГМЕНТ ПРЕПАРАТОВ СО СНОТВОРНЫМ ЭФФЕКТОМ


СЕГМЕНТ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЦИТОПРОТЕКТОРОВ


33

2010 апрель





СЕГМЕНТ ПОЛИВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

35

2010 апрель





СЕГМЕНТ ОТХАРКИВАЮЩИХ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ

37

2010 апрель





СЕГМЕНТ АНТАЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ

39

2010 апрель



РЫНОК ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ



СЕГМЕНТ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

41

2010 апрель


Остеопения — уменьшение

массы минерализованной

костной ткани скелета — со-

стояние, которое клинически почти

не проявляется. При прогрессирова-

нии остеопения может постепенно

перейти в остеопороз. Всемирная

организация здравоохранения опре-

деляет остеопороз как прогрессив-

ное системное заболевание скелета,

характеризующееся снижением мас-

сы кости в единице объема и нару-

шением микроархитектоники кост-

ной ткани, приводящими к увеличе-

нию хрупкости костей и риска их

переломов от минимальной травмы

или даже без таковой. Чаще всего ре-

зультатом остеопороза являются пе-

реломы шейки бедра или позвоноч-

ника, однако бывают переломы и

других костей скелета. Повышенная

хрупкость костей приводит к пере-

ломам даже при незначительных па-

дениях или неловких движениях.

Особенно уязвимы позвонки, шейка

бедра и кости предплечья. Переломы

шейки бедра делают больных остео-

порозом зачастую инвалидами и до-

вольно часто приводят к летальному

исходу (от 12 до 40% случаев).

Среди факторов развития патологий

костных тканей ученые называют:

наследственность (если в семье

уже были случаи остеопороза, риск

заболеть повышается);

гормоны, участвующие в обмене

кальция;

вредные привычки: курение и

употребление алкоголя.

Поскольку заболевания костной тка-

ни в начальной стадии (остеопения)

развиваются незаметно, пациент го-

дами может не подозревать о своем

недуге, и болезнь диагностируется

уже после потери прочности скеле-

та, выражающейся частыми перело-

мами. Поэтому особенно важно за-

ботиться о профилактике заболева-

ния, главное в которой — питание с

достаточным содержанием кальция

и витамина D, а также фосфора, маг-

ния, меди, цинка, витаминов С и К

(все они помогают костеобразова-

нию). Профилактика, ранняя диа-

гностика и лечение патологии кост-

ной ткани — задачи, которые сего-

дня активно решают медики всего

мира. При этом особый акцент дела-

ется на применении патогенетичес-

ки обоснованной лекарственной те-

рапии в комплексном лечении забо-

леваний и повреждений опорно-дви-

гательного аппарата. В России эту

задачу успешно решает компания

Pierre Fabre, разработавшая ориги-

нальный препарат Остеогенон.

Остеогенон содержит оссеин-гидро-

ксиапатитный комплекс и широко

применяется для ускорения и улуч-

шения качества консолидации пере-

ломов костей, а также при остеопе-

нии и для профилактики остеопоро-

за. В состав препарата входят мине-

ральная составляющая — гидроксиа-

патит, содержащая кальций и фос-

фор в физиологическом соотноше-

нии 2:1, и органическая — оссеин,

представленная факторами роста

костной ткани (инсулиноподобные

факторы роста, TGF-B, остеокаль-

цин, коллаген 1-го типа).

В отличие от солей кальция Остеоге-

нон обладает рядом существенных

премуществ. Он оказывает более вы-

раженное терапевтическое действие,

не вызывает эпизодов гиперкальцие-

мии и способствует восстановлению

наиболее физиологичной и прочной

архитектоники костной ткани. Кро-

ме того, Остеогенон ускоряет вос-

становление костной ткани. Препа-

рат также характеризуется прекрас-

ной переносимостью, может приме-

няться как в монотерапии, так и в со-

ставе комбинированного лечения.

Эффективность Остеогенона под-

тверждена многочисленными клини-

ческими исследованиями. В частнос-

ти, двойные слепые рандомизиро-

ванные исследования Gupta (1981) и

Mills (1982) показали, что Остеоге-

нон играет важную роль в уменьше-

нии сроков консолидации травмати-

ческих переломов при лечении пато-

логических и осложненных случаев.

Это приводит к уменьшению сроков

постельного режима у пожилых лю-

дей, облегчает их возвращение к

обычной жизни, ограничивает про-

блемы ухода за больными. Более по-

здние исследования доказали эффек-

тивность Остеогенона в профилак-

тике остеопороза. Так, например, в

2007 г. были опубликованы результа-

ты 4-летнего КИ, проведенного сов-

местно специалистами Мадридского

центра первичной медицинской по-

мощи, SERMAS, Alcobendas — San

Sebastian de los Reyes и отделения

акушерства и гинекологии универси-

тетского госпиталя Святой Кристины

(Мадрид), в ходе которого осуществ-

лялось наблюдение за женщинами в

Остеогенон — современныйподход К Л Е Ч Е Н И Ю П А Т О Л О Г И И К О С Т Н О Й Т К А Н ИПатология костной ткани (остеопения, остеопороз и переломы) являетсяшироко распространенным болезненных состоянием, которое наряду с ин-фарктом миокарда, инсультом и раком занимает лидирующие позиции вструктуре заболеваемости и смертности населения. Только остеопорозом се-годня страдают каждая третья женщина в период менопаузы и почти поло-вина мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет. В группе риска также на-ходятся беременные женщины и молодые мамы в период лактации. Остано-вить развитие данной патологии поможет своевременный и регулярныйприем кальцийсодержащих препаратов. Особенно эффективно противо-стоит заболеваниям костной ткани Остеогенон — препарат, регулирующийв организме фосфорно-кальциевый обмен. Остеогенон активирует синтезкостной ткани и прекрасно переносится при длительном применении.

42 О С Т Е О Г Е Н О Н — С О В Р Е М Е Н Н Ы Й П О Д Х О Д К Л Е Ч Е Н И Ю П А Т О Л О Г И И К О С Т Н О Й Т К А Н И2010 апрель

постменопаузе, получавшими оссе-

ин-гидроксиапатитный комплекс.

Данное исследование показало, что

оссеин-гидроксиапатитный ком-

плекс является эффективным и безо-

пасным средством профилактики

потерь костной ткани у женщин с ос-

теопенией в постменопаузе, значи-

тельно увеличивающим минераль-

ную плотность костной ткани. Еще

одно КИ, также проведенное испан-

скими специалистами, доказало, что

терапия оссеин-гидроксиапатитным

комплексом предотвращает потерю

минерального костного вещества у

части женщин с постменопаузаль-

ным остеопорозом и может быть эф-

фективнее, чем традиционное замес-

тительное введение кальция.

Активно изучали терапевтическое

действие и возможности оссеин-гид-

роксиапатитного комплекса и рос-

сийские исследователи.

Так, на сегодняшний день в России

изучена эффективность применения

Остеогенона в монотерапии при

различных формах остеопороза и в

качестве препарата, нормализующе-

го адаптационные процессы при хи-

рургическом лечении изолирован-

ных переломов и переломов при по-

литравме. Было доказано, что при-

менение Остеогенона позволяет

значительно ускорить формирова-

ние костной мозоли при травмати-

ческих переломах на 7—10 дней

раньше обычных сроков, а при по-

литравме добиться сокращения сро-

ков консолидации переломов и реа-

билитации больных на 2—3 недели.

Препарат также высокоэффективен

для профилактики и лечения кост-

ных переломов при всех разновид-

ностях остеопении и остеопороза.

Представляют интерес результаты

КИ, проведенного специалистами

ФГУ Центральный НИИ травматоло-

гии и ортопедии им. Н.Н.Приорова и

Тверской медицинской академии. В

рамках этого исследования изуча-

лась эффективность применения

Остеогенона в качестве препарата,

нормализующего адаптационные

процессы при хирургическом лече-

нии изолированных переломов у па-

циентов среднего возраста на фоне

замедленного формирования мине-

ральной плотности костной ткани.

Отмечено, что прием Остеогенона

по 2 таб. 3—4 раза в день обеспечи-

вает поступление в организм каль-

ция и активизирует механизмы ре-

моделирования костной ткани. Это

проявляется нормализацией сроков

сращения переломов, увеличением

массы не только губчатой, но и кор-

тикальной костной ткани, что осо-

бенно важно для обеспечения проч-

ного остеосинтеза, а у детей — фор-

мированием адекватной возрасту

массы костной ткани, дефицит кото-

рой служил причиной переломов

при незначительной травме. При

применении Остеогенона сокраща-

лась общая продолжительность реа-

билитации после переломов при не-

значительной травме, а у детей до-

стигался уровень массы костной тка-

ни, соответствующий возрасту, что

предотвращало риск возникновения

новых переломов при незначитель-

ной травме. Кроме того, была отме-

чена хорошая переносимость препа-

рата всеми группами пациентов.

КИ, проведенные специалистами,

доказали эффективность примене-

ния Остеогенона при лечении трав-

матических переломов костей.

Замечательные результаты также бы-

ли получены и в ходе КИ, проведен-

ного специалистами Самарского

ГМУ, где была доказана эффектив-

ность применения Остеогенона для

оптимизации восстановительных

процессов у больных с острой трав-

мой опорно-двигательной системы,

а также КИ, в рамках которого изуча-

лось влияние монотерапии Остеоге-

ноном на результаты хирургическо-

го лечения ложных суставов бедра и

костей голени, осложненных сис-

темным остеопорозом (Уральский

НИИ травматологии и ортопедии

им. В.Д.Чаклина, Екатеринбург). Бы-

ло доказано, что использование Ос-

теогенона при хирургическом лече-

нии ложных суставов длинных кос-

тей, осложненных остеопорозом,

способствует значительному сокра-

щению сроков консолидации и улуч-

шению результатов лечения, что рас-

ширяет показания к использованию

препарата. Его применение целесо-

образно не только у травматологи-

ческих больных, но и у больных с

последствиями тяжелой скелетной

травмы.

Как известно, ограниченность ре-

сурсов, выделяемых на здравоохра-

нение и социальную помощь паци-

ентам с переломами на фоне остео-

пороза, требует выбора экономиче-

ски доступных и в то же время эф-

фективных средств, которые позво-

лят за счет увеличения массы и улуч-

шения качества кости нормализо-

вать или ускорить сроки сращения

переломов. Поэтому специалистами

ФГУ Центральный НИИ травматоло-

гии и ортопедии им. Н.Н.Приорова

был разработан метод фармаколо-

гической коррекции, основанный

на комбинированном использова-

нии ксидифона (препарата из груп-

пы бифосфонатов) и Остеогенона,

способного восстанавливать при ос-

теопорозе механизмы ремоделиро-

вания.

Было доказано, что введение Остео-

генона в организм после перелома

способствует созданию необходимо-

го микроокружения не только для

формирования, но и минерализации

вновь образующейся кости. Повыше-

ние уровня кальция в крови также

необходимо для минерализации

вновь образованной остеоидной

ткани, что ускоряет формирование

костной мозоли в месте перелома.

Рекомендуемая доза Остеогенона за-

висит от исходной концентрации

кальция в крови. При ее нормальных

значениях суточная доза составляет

3 таб., при значении менее 2,25

мМоль/л доза препарата увеличива-

ется до 6—8 таб. в день.

Полученные данные свидетельству-

ют об эффективности и безопаснос-

ти Остеогенона, его несомненном

преимуществе перед солями кальция

при лечении патологий костной тка-

ни и позволяют уверенно рекомен-

довать его в травматологической и

ортопедической практике.

44

2010 апрель

— Татьяна Владимировна, чтотакое варикозная болезнь? Ка-кова ее актуальность в совре-

менном мире?— Варикозная болезнь известна чело-

вечеству со времен глубокой древнос-

ти. Первые упоминания о венозных

проблемах встречаются в древнееги-

петских папирусах и древнегреческих

манускриптах. Однако последние деся-

тилетия заметно повысили ее актуаль-

ность, что объясняется многими при-

чинами. По данным международных

источников, 57% женщин и 26% муж-

чин, опрошенных в ходе эпидемиоло-

гического исследования, имеют симп-

томы хронического венозного заболе-

вания. В странах Западной Европы за-

траты на лечение болезней вен состав-

ляют около 2%. Быстрее и чаще других

они приводят к нетрудоспособнос-

ти — выход на инвалидность по пово-

ду осложнений венозных заболеваний

один из самых высоких. Особенно ос-

тро проблема варикозной болезни

ощущается в нашей стране. В России

различными формами этой патологии

страдают 15—18 млн. человек, у 15% из

них венозные заболевания привели к

трофическим нарушениям кожи ниж-

них конечностей. До недавнего време-

ни традиционно считалось, что забо-

левания вен нижних конечностей —

женская болезнь. На самом деле муж-

чины болеют не намного реже, зато

намного тяжелее. В настоящее время

уже официально подтверждено, что в

популяции соотношение женщин и

мужчин, страдающих венозными забо-

леваниями, составляет 4:3.

— Какими причинами специа-листы объясняют столь выра-женное усугубление «варикоз-

ной проблемы» в последнее время?— Причин, как я уже сказала, много.

Сегодня доказано, что болезнь имеет

наследственный характер. При об-

щем увеличении продолжительности

жизни увеличивается число хрони-

ческих больных, в том числе с забо-

леваниями вен. В своей практике мне

часто приходится встречаться с ситу-

ацией семейных венозных заболева-

ний. Нередко дочери приводят на

прием своих пожилых мам, и, посте-

пенно вникая в проблему заболева-

ния, они вместе с врачом обнаружи-

вают, что сами нуждаются в лечении.

С грустью могу заметить, что и внуч-

ки моих пациенток рискуют повто-

рить трудный путь своих родных,

имеющих варикозные вены. Поэтому

молодежь уже сейчас нуждается в

своевременной и специализирован-

ной флебологической помощи. Непо-

средственной причиной реализации

наследственной предрасположеннос-

ти является современный образ жиз-

ни. Мы живем в условиях, когда нас

захлестывает волна урбанизации в

худшем смысле этого понятия. Разви-

тию варикозных вен способствуют

такие факторы риска, как возраст, на-

следственность, пол, беременность,

являющиеся неотъемлемой принад-

лежностью жизни человека. Цивили-

зация привнесла свои факторы рис-

ка — частые и длительные самолет-

ные перелеты, избыточная масса те-

ла, малоподвижный образ жизни,

??

применение контрацептивов, куре-

ние, сидячий образ жизни. Лишь не-

многие люди используют свободное

время для занятий спортом. Между

тем существует известный факт —

мышечная венозная помпа голени в

конце дня менее эффективна у 20%

взрослых молодого возраста, не имею-

щих патологии вен.

— Чем проявляется и чемопасна варикозная болезнь?— Клинической особенностью

венозной патологии является много-

ликость и неспецифичность как

симптомов, так и жалоб пациентов.

Признаки хронических венозных за-

болеваний — это не только видимые

варикозные вены. В первую очередь к

ним относятся так называемые сосу-

дистые звездочки — телеангиэктазии,

которые до недавнего времени служи-

ли источником прибыли разнообраз-

ных косметических салонов, предла-

гавших избавление от них «раз и на-

всегда». При этом телеангиэктазии —

это уже заболевание. Варикозная бо-

лезнь развивается исподволь, долгое

время не изменяя качество жизни па-

циента. Многие люди уверены, что

нет ни малейшего смысла заниматься

варикозными венами, если нет болез-

ненных ощущений. Самое страшное,

что это лишь видимое благополучие.

Заболевание опасно своими тяжелы-

ми осложнениями, в первую очередь

такими, как венозный тромбоз, тром-

бофлебит, тромбоэмболия легочной

артерии. Второе, не менее тяжелое ос-

ложнение, с огромным трудом подда-

ющееся лечению, — трофические яз-

вы нижних конечностей. Еще С.И.Спа-

сокукоцкий писал, что трофические

язвы нижних конечностей — это

«мраморный крест» на шее не только

пациента, но и врача.

Успех терапии варикозной болезни

зависит от срока и правильности ус-

?

Антистакс — универсальноесредство флебологииМелкие сосудистые звездочки, тяжесть и небольшая отечность ног к вече-ру многими воспринимаются как легкий косметический дефект и обычнаяусталость, не требующие терапевтического вмешательства. Между тем спе-циалистам флебологам хорошо известно, какими страданиями, а подчас итрагедиями оборачивается невнимательное отношение к начинающейсяварикозной болезни. О варикозной болезни, современных взглядах на ееэтиологию, эпидемиологию, диагностику и терапию рассказывает д.м.н.,профессор Татьяна Владимировна АЛЕКПЕРОВА.

45

2010 апрель


тановления диагноза. Современная

диагностика невозможна без приме-

нения ультразвуковых методов. С по-

мощью ультразвука можно оценить

анатомию, топографию, морфоло-

гию сосудистого русла и увидеть,

как по нему течет кровь, и в зависи-

мости от полученного результата

разработать план терапевтических

мероприятий.

— Татьяна Владимировна, ка-кие у флебологов есть возмож-ности для адекватной тера-

пии варикозной болезни?— Основу современного лечения

хронических венозных заболеваний

составляют минимально инвазивные

технологии с применением эндоско-

пической техники, медицинских ла-

зеров, радиоволновой и криохирур-

гии. Но как бы ни совершенствова-

лись различные оперативные мето-

ды, проблема, которая называется

«хроническое венозное заболевание»,

остается многогранной и требует

комплексного подхода. По моему

мнению, основная масса пациентов с

заболеваниями вен нижних конечно-

стей нуждается в проведении консер-

вативной терапии либо в качестве са-

мостоятельного метода лечения, ли-

бо как средство подготовки к хирур-

гическому вмешательству. Сегодня

появился достаточный и большой ар-

сенал веноактивных препаратов и

врачи получили возможность свое-

временной коррекции флебологиче-

ских проблем. Наиболее эффектив-

ным среди препаратов первого ряда

флеботерапевтической помощи я бы

назвала Антистакс.

— Поделитесь, пожалуйста,опытом применения Анти-стакса.

— Благодаря фармакологически ак-

тивным флавоноидам препарат име-

ет эндотелиопротективное и проти-

вовоспалительное действие, что поз-

воляет нормализовать структуры и

функции сосудистой стенки, в том

числе микроциркуляторного русла.

Для моих пациентов это означает

уменьшение отечности, болей и ощу-

щения тяжести в ногах, а это привыч-

ный образ жизни, трудоспособность,

активная социальная жизнь, одним

словом — сохранение качества жиз-

ни. Антистакс — не БАД, это зарегис-

трированный лекарственный препа-

рат, эффективность и безопасность

применения которого подтверждена

в многочисленных исследованиях с

уровнем доказательности А. Фито-

препарат Антистакс не имеет синдро-

ма «отмены», который регистрирует-

ся при терапии даже таким извест-

ным фитопрепаратом, как настойка

конского каштана. Еще одно очень

важное свойство Антистакса — его

совместимость с любыми другими ле-

карственными препаратами, при

применении фитопрепарата крайне

редко наблюдаются аллергические

реакции. И главное, полученный

мною практический опыт свидетель-

ствует, что терапия с применением

Антистакса эффективно улучшает со-

стояние флебологического пациента,

ликвидируя беспокоящие венозные

симптомы и повышая качество его

жизни.

— Кому он может быть реко-мендован?— Препарат Антистакс универса-

лен и может быть рекомендован

практически всем пациентам, как с

превентивными целями, так и для

поддерживающего лечения, а также в

комплексе терапии трофических язв.

— Что такое превентивноелечение?— Ухудшение состояния веноз-

ной системы нижних конечностей во

время и после авиаперелетов — заре-

гистрированный и отмеченный в на-

учной литературе факт. Сейчас наше

население, и особенно молодежь, ле-

тает как никогда часто и длительно.

Если посмотреть на срез моего кон-

сультативного приема, можно уви-

деть достаточно много молодых и

энергичных людей, жалуюшихся на

дискомфорт, боли, отечность нижних

конечностей. Собирая анамнез, узна-

ешь, что их деятельность связана с

частыми и длительными авиапереле-

тами. Также немалую часть пациентов

составляют внешне здоровые и при-

влекательные женщины, которые

длительно применяют гормональные

противозачаточные средства. Прак-

тически все мои пациенты без ком-

пьютера не представляют себе свое

рабочее место и проводят за ним до-

статочно много времени. Все люди,

ведущие подобный образ жизни, нуж-

даются в превентивной терапии. И в

этом случае нет препарата лучше, чем

Антистакс.

— Какими особенностями об-ладает Антистакс?— Антистакс — препарат совре-

менного российского выбора. Как из-

вестно, существует «французский па-

радокс», связанный с постоянным

употреблением натурального красно-

го вина, что несет людям здоровье со-

судистой системы. Многим известно,

что для того, чтобы улучшить состоя-

ние печени, сосудов, сердца, нужно

на ночь принимать стакан сухого

красного вина (любые флавоноиды

из винограда рекомендованы как

средство, повышающее здоровье лю-

дей и улучшающее функцию сосу-

дов). Этот рецепт был записан еще в

старинной французской фармакопее.

Но, во-первых, он не всегда и не всем

подходит. А, во-вторых, где в нашей

многомиллионной стране взять до-

статочное количество натурального!

красного вина? По данным изготови-

телей препарата, две капсулы Анти-

стакса, выпитые натощак, обеспечи-

вают организм таким количеством

биофлавоноидов, которые содержат-

ся в нескольких бутылках сухого

красного вина, естественно, без того

токсического эффекта, который не-

сет в себе вино. Препарат может при-

меняться как в целях профилактики,

так и для лечения «венозных жалоб».

В России получен положительный и

очень перспективный опыт примене-

ния препарата Антистакс у пациентов

с трофическими язвами (в составе

комплексной терапии). Теперь в арсе-

нале флеболога есть еще один надеж-

ный препарат, который может приме-

няться у широкого круга пациентов.

Беседовала Ирина ФИЛИППОВА

?

?

?

?

?

46

2010 апрель

— Елена Марковна, как час-то педиатрам приходитсясталкиваться с проблемой

запора?— Проблема запора в педиатричес-

кой практике стала весьма актуаль-

ной в последние годы. Хотя разные

авторы приводят разноречивые све-

дения о распространенности запо-

ра. Так, по данным Л.Н.Цветковой,

запор встречается у 70% больных га-

строэнтерологического профиля, а

по сведениям А.И.Чубаровой и

Е.Г.Цимбаловой, задержкой стула

страдают 10—25% детей. Иностран-

ные авторы дают следующие цифры:

J.DiPalma — 25% детей в популяции

испытывают трудности с опорожне-

нием кишечника, A.Rasquin-Weber —

20—35% детей первого года жизни,

преимущественно находящиеся на

искусственном вскармливании, стра-

дают запором. Такая вариабельность

эпидемиологических данных объяс-

няется тем, что само понятие «за-

пор у детей» трактуется разнопла-

ново.

Международной научно-исследова-

тельской группой по разработке

критериев функциональных расст-

ройств ЖКТ (Римские критерии III)

определены следующие критерии

функционального запора: дефека-

ция требует напряжения или со-

провождается чувством неполного

опорожнения кишечника, кал плот-

ный или бугорчатый, частота сту-

ла — менее 2 раз в неделю, все

симптомы сохраняются не менее

25% времени. Однако тезис о час-

тоте стула вызывает неприятие со

стороны отечественных педиатров,

которые предлагают свои крите-

рии, которые также весьма разнят-

ся между собой. По мнению

Ю.Г.Мухиной, о запоре свидетель-

ствует частота дефекаций два и ме-

нее раз в неделю, а Е.Г.Цимбалова

и А.И.Чубарова считают, что о за-

поре можно говорить, когда стул

бывает один раз и менее в течение

24 часов.

Стоит отметить, что у детей груд-

ного и более старшего возраста за-

пор вызывают разные причины. У

новорожденных особое значение

имеют органические заболевания,

такие как врожденные пороки

развития толстой кишки, болезнь

Гиршпрунга, а также эндокринная

патология: гипотиреоз, сахарный

диабет, гиперпаратиреоз, гипокор-

тицизм, нуждающиеся в специаль-

ной терапии. Но функциональные

запоры в этом возрасте также не-

редки. Мы исследовали группу де-

тей с запорами первого года жиз-

ни и обнаружили, что в основе

функциональных запоров, как пра-

вило, лежит нарушение моторики

кишечника, обусловленное гипо-

ксическими нарушениями, перина-

тальными поражениями ЦНС в ро-

дах, антенатальными инфекциями.

Помимо этого, к функциональным

запорам ведет неправильный ре-

жим дня и питания матери и не-

правильный питьевой режим у ма-

тери и ребенка, нарушения вскарм-

ливания (недокорм, ошибки при

введении прикорма, частая смена

смесей, нарушения режима пита-

ния), пищевая аллергия, наличие

«запоров» у матери (генетическая

?

Гутталакс. Лучшее — детямВсевозможные консерванты, различные «идентичные натуральным»усилители и заменители вкуса прочно вошли в наш рацион. Такие тради-ционно считавшиеся «здоровыми» продукты, как соки и йогурты, ужеперестали быть натуральными, однако продолжают активно потреблять-ся не только взрослыми, но и детьми. Все чаще грудное вскармливаниестановится искусственным. Это не могло не сказаться на здоровье детейи привести, кроме прочего, к возникновению проблемы запоров. О про-блеме детских запоров и их лечении рассказывает д.м.н., проф., вице-президент С.-Петербургского отделения Союза педиатров России ЕленаМарковна БУЛАТОВА.

предрасположенность). Останов-

люсь подробнее на таком этиоло-

гическом факторе, как аллергия к

белкам коровьего молока. Когда

речь идет о запоре у детей, находя-

щихся на искусственном вскармли-

вании (а адаптированные замени-

тели грудного молока делаются на

основе коровьего молока), всегда

надо помнить, что аллергия может

манифестировать только одним

единственным признаком — запо-

ром. Это весьма частая причина за-

держки стула у детей раннего воз-

раста, которую недооценивают и

которая впоследствии приводит к

прогрессированию заболевания.

Искусственное вскармливание со-

действует запорам, грудное вскарм-

ливание, напротив, обеспечивает

нормальную моторику кишечника,

нормальное состояние микрофло-

ры, что очень важно для пассажа

кишечного содержимого.

После 3-х лет преобладающей

причиной функциональных запо-

ров становится нарушение вегета-

тивной иннервации при сохране-

нии значения фактора питания и

режима.

— Как надо относиться к за-порам в детском возрасте? Вкаких случаях необходимо

начинать терапию?— К сожалению, недооценка значи-

мости проблемы «запоров» у детей

оборачивается серьезными пробле-

мами. Так, в младенческом возрас-

те запору могут сопутствовать та-

кие внекишечные проявления, как

беспокойство, плач, нарушение

сна, которые серьезно снижают ка-

чество жизни всей семьи. В даль-

нейшем запор может привести к

энкопорезу, воспалительным забо-

леваниям кишечника. С.-Петербург-

ской школой терапевтов и гастро-

энтерологов (К.А.Шемеровский)

введено и обосновано понятие ко-

лоректальной брадиаритмии и до-

казана зависимость качества жизни

?

48 Г У Т Т А Л А К С . Л У Ч Ш Е Е — Д Е Т Я М2010 апрель

взрослых пациентов от ее стадии.

Исследованиями было показано,

что люди с колоректальной арит-

мией по сравнению с теми, кто

имеет ежедневный утренний стул,

обладают сниженной физической

и социальной активностью, менее

уравновешены эмоционально, об-

ладают дефектами ментального и

общего здоровья. Существует мно-

жество исследований во всем мире,

которые доказывают связь длитель-

ных упорных запоров, сформиро-

вавшихся в детском возрасте, с ри-

ском онкопатологии кишечника.

Педиатрам стоит задуматься над

этими фактами и понять, что в их

руках — первичная профилактика

рака толстой кишки.

Со своей стороны, мы исследовали

довольно большую группу детей с

запорами и обнаружили у них вы-

раженное нарушение микрофлоры,

нуждающееся в обязательной кор-

рекции. У детей раннего возраста —

это, во-первых, сохранение грудно-

го вскармливания. В грудном моло-

ке обнаружены так называемые

первичные пищевые волокна, или

пребиотики, в количестве пример-

но равном содержанию белка. Эти

пребиотики грудного молока необ-

ходимы для питания микрофлоры.

В случае невозможности грудного

вскармливания следует давать ре-

бенку заменители грудного молока,

обогащенные специальными ком-

понентами, содействующими росту

микрофлоры: пребиотиками и про-

биотиками. В настоящее время на

рынке присутствует целый ряд вы-

сокотехнологических продуктов,

обогащенных про- и пребиотика-

ми. Среди искусственных синтези-

рованных компонентов стоит от-

метить пребиотик лактулозу, кото-

рый мы используем очень широко

у детей первого года жизни. В ос-

нове механизма ее действия, поми-

мо увеличения объема содержимо-

го толстой кишки, лежит нормали-

зация микробиоты. Лактулоза

поддерживает уровень определен-

ных жирных кислот в кишечнике,

которые являются питательным

субстратом для микрофлоры. Под-

кармливая «братьев наших мень-

ших», мы позволяем организму ре-

бенка самому справиться с запо-

ром.

— Какие препараты преиму-щественно применяются втерапии запоров у детей по-

сле 4-х лет?— В отношении детей старшего

возраста терапевтическая тактика

может быть расширена. Поскольку

в настоящее время уточнение пато-

генетически значимых причин за-

поров представляет собой очень

сложную, подчас неразрешимую за-

дачу, высокоэффективная симпто-

матическая терапия запоров пред-

ставляется не только возможной,

но и необходимой.

Надо отметить, что слабительные

препараты широко представлены

на рынке и относятся к разным

группам. Но в педиатрии использу-

ются далеко не все, мы отбираем

самые эффективные. В этой связи

я с удовольствием могу назвать

препарат Гутталакс, который уже

широко вошел в нашу практику и

расширил границы терапевтичес-

ких возможностей.

— Елена Марковна, расска-жите, пожалуйста, об осо-бенностях применения Гут-

талакса у детей.— Надо сказать, что механизм дей-

ствия Гутталакса в части, касаю-

щейся нормализации микрофлоры,

подобен механизму действия лак-

тулозы. В результате взаимодейст-

вия с ферментами кишечника Гут-

талакс превращается в активную

форму, которая содействует норма-

лизации кишечной микрофлоры.

Таким образом, его эффект физио-

логичен и в значительной мере

обусловлен нормализацией микро-

флоры.

Препарат применяется у детей

старше 4-х лет. В инструкции к ме-

дицинскому применению компани-

ей Boehringer Ingelheim тактично

указано, что использование Гутта-

лакса в более раннем возрасте не-

целесообразно в силу особеннос-

тей микрофлоры у ребенка. Однако

нам известно, что бифидобактерий у

детей много, поэтому, с моей точки

зрения, препарат может использо-

ваться и раньше. В нашем исследова-

нии по запорам у детей, обнаружив

грубые изменения микрофлоры, в

целях терапии мы применяли обо-

гащенные лактулозой продукты.

Включение лактулозы приводило к

нормализации микрофлоры и ку-

пированию запоров. Я не сомнева-

юсь, что если провести подобное

исследование с Гутталаксом, то бу-

дут получены сходные данные.

Этот эффект Гутталакса описан в

исследованиях многих наших вид-

ных педиатров: проф. А.В.Горелова,

проф. Т.Э.Боровик, проф. А.И.Хав-

кина. Все они много работали с

этим препаратом и показывают вы-

сокую эффективность Гутталакса у

детей.

— Как долго можно приме-нять Гутталакс?— Обычно считается, что сла-

бительные, обладающие стимули-

рующим эффектом, надо приме-

нять разово, а в случае преоблада-

ния механизма нормализации

микробиоты препарат нуждается в

курсовом применении. Гутталакс

относится ко второй группе препа-

ратов. Несмотря на то что эффект

от использования Гутталакса реали-

зуется сразу, ни в коем случае нель-

зя завершать его прием. Исходя из

практики, препарат рекомендуют

принимать курсом, и этот курс дол-

жен быть не менее 4—6 недель с

перерывами для того, чтобы нор-

мализовалась микрофлора, т.е. был

достигнут патогенетический эф-

фект.

Препарат безопасен в применении,

у него практически нет побоч-

ных эффектов, он разрешен к

безрецептурному отпуску. Гутта-

лакс выпускается в каплях и удоб-

но дозируется, что очень важно

для детей раннего возраста. Все это

служит основанием для педиатров

смело назначать препарат детям с

задержкой стула.

?

?

?

49

2010 апрель


Онкогематология — область ме-

дицины, которая находится на

стыке онкологии и гематологии

и занимается злокачественными забо-

леваниями кроветворной и лимфоид-

ной систем. Эти патологии могут пора-

зить человека на любом этапе жизни —

ими страдают как дети, так и пожилое

население. В структуре онкогематоло-

гической заболеваемости преобладают

острые и хронические лейкозы, миело-

диспластический синдром, лимфома

Ходжкина, неходжкинские лимфомы,

парапротеинемические гемобластозы.

Одним из наиболее тяжелых заболева-

ний в группе парапротеинемических

гемобластозов является множественная

миелома: по статистике она выявляется

примерно в 10% случаев всех первич-

ных злокачественных опухолей крове-

творной ткани у взрослых.

Характерной особенностью множест-

венной миеломы является бесконтроль-

ная пролиферация плазматических кле-

ток костного мозга. Плазматические

клетки почти всегда вырабатывают

большое количество патологических

антител. А продукция нормальных ан-

тител снижается. Больные, страдающие

этим заболеванием, особенно воспри-

имчивы к инфекциям, у них отмечают-

ся тяжелые поражения жизненно важ-

ных органов.

До недавнего времени в основе терапии

множественной миеломы лежал палли-

ативный метод, при котором использо-

вались химиопрепараты, воздействую-

щие на опухолевую клетку, но не оказы-

вающие влияния на микросреду костно-

го мозга. В результате по окончании хи-

миотерапии наступала непродолжи-

тельная ремиссия, после чего опухоль

быстро восстанавливалась и прогресси-

ровала.

Эта ситуация в корне изменилась с по-

явлением иммуномодуляторов послед-

него поколения из группы IMiDsSM.

Первым представителем этого класса

препаратов стал продукт компании

Celgene — леналидомид (Ревлимид),

главное преимущество которого заклю-

чается в способности непосредственно

влиять на опухолевые клетки, препятст-

вуя их адгезии и восстанавливая клеточ-

ную сигнальную систему в микросреде

костного мозга. Помимо воздействия на

рост опухоли, препарат также оказыва-

ет влияние на воспалительные цитоки-

ны, способствуя мобилизации иммун-

ной системы человека.

Безопасность препарата была подтверж-

дена результатами многоцентровых ран-

домизированных клинических исследо-

ваний (КИ). Было доказано, что сравни-

тельно благоприятный профиль безо-

пасности и переносимости позволяет

проводить длительные курсы лечения

Ревлимидом, комбинировать его с други-

ми препаратами и более эффективно

воздействовать на опухолевый процесс.

В 2006 г. Ревлимид был зарегистриро-

ван FDA в качестве препарата для лече-

ния множественной миеломы, что име-

ло огромное значение для тех больных,

у кого уже развился рецидив заболева-

ния после проведенных курсов химио-

терапии. Будучи внедрен в клиническую

практику, Ревлимид показал столь высо-

кие результаты, что уже в течение пер-

вого года после одобрения FDA лечение

этим препаратом получало уже около

35% пациентов в странах ЕС и США.

Специалисты фармотрасли высоко оце-

нили свойства нового препарата: в

2008 г. компания Celgene была удостое-

на «нобелевской премии» в фарма-

ции — премии Галена за препарат Рев-

лимид. Компания гордится тем, что

7 нобелевских лауреатов, входящих в

комиссию, признали Ревлимид фарма-

цевтическим препаратом года.

В России новый иммуномодулирую-

щий препарат Ревлимид стал доступен

для пациентов в 2009 г. и сразу показал

обнадеживающие результаты. На фоне

лечения Ревлимидом у значительной

части российских больных удалось до-

стигнуть полной или частичной ремис-

сии заболевания. Российские врачи

констатировали, что появление в кли-

нической практике такого препарата,

как леналидомид, позволит значитель-

но расширить возможности лечения

большого числа пациентов с множест-

венной миеломой, считавшейся в тече-

ние многих лет неизлечимым заболе-

ванием.

Важно отметить, что компания Celgene

не останавливается на достигнутом,

вкладывая существенную долю своей

прибыли в исследования и разработку

новых препаратов. В настоящее время

проходят КИ около 10 различных моле-

кул класса иммуномодуляторов в самых

различных областях иммунологии и

онкологии, включая онкогематологию.

Благодаря появлению инновационныхбиотехнологических препаратов, яр-ким представителем которых явля-ется Ревлимид, все большее число боль-ных может надеяться на увеличениепродолжительности жизни, улучше-ние ее качества, а также на полноевыздоровление.

Прогресс в леченииО Н К О Г Е М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Х

Борьба с онкогематологическими заболеваниями является одной из важ-нейших задач здравоохранения. Активные меры по ее решению прини-маются сегодня по всему миру. Особые надежды при этом связаны с био-технологиями, перспективность которых подтверждена опытом ведущихстран мира — США, Японии, государств Западной Европы. Именно био-технологические компании, занимающиеся новейшими разработками вобласти лечения тяжелых заболеваний, обеспечивают сегодня сущест-венный прогресс в медицинской науке. Международная фармкомпанияCelgene успешно развивает это направление, сосредоточив свои усилияна разработке эффективных биотехнологических препаратов для лече-ния множественной миеломы, миелодиспластического синдрома, острыхлейкозов и лимфом.

З А Б О Л Е В А Н И Й

П Р А В И Л А И З М Е Н И Л И С Ь

Уголовная ответственность за налоговые преступления:

Яна ПРОСКУРИНА, PricewaterhouseCoopers Russia

МЕНЕДЖМЕНТ ВЗДРАВООХРАНЕНИИ

Врезультате такой ошибки нало-

говые органы в рамках прове-

рок могут доначислить налоги,

пени и штраф. А что еще хуже, органы

внутренних дел могут попытаться воз-

будить уголовное дело в отношении

должностных лиц компании, действия

которых по-

влекли неупла-

ту налога, а

также в отно-

шении физи-

ческого лица,

недоплативше-

го налог.

В конце 2009 г.

так называемым законом «о декрими-

нализации налоговых преступлений»1

(далее — «Закон») в законодательство

были внесены изменения, которые по-

могут снизить риски возбуждения уго-

ловных дел и привлечения налогопла-

тельщиков к уголовной ответственнос-

ти. В настоящей статье мы приводим

основные изменения, внесенные дан-

ным Законом.

Напомним, что Уголовным кодексом

РФ (далее — «УК РФ») предусмотрена

уголовная ответственность за неупла-

ту налогов организацией (ст. 199 УК

РФ), а также физическим лицом (ст.

198 УК РФ). Кроме того, УК РФ преду-

смотрена ответственность за неис-

полнение обязанностей налогового

агента (ст. 199.1 УК РФ) и за сокрытие

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ

КОЛЛИЗИИ ПРАВ НА ЛС В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ad discendum, non ad docendum.

Для того чтобы учиться, а не для того чтобы учить.

Не секрет, что российское налоговое законодательство является достаточносложной и быстро меняющейся отраслью права. В таких обстоятельствахлегко неверно истолковать положения закона, допустить ошибку, котораяможет повлечь неуплату налога.

Key words: tax payers, decriminalization,nonpayment of taxes

T he Law «On decriminalization of tax

crimes» was adopted at the end of 2009

and effected changes in the legislation

which will help to decrease the risks of crim-

inal action against tax payers and the rate of

their criminal prosecution. The article tells

about the major changes effected by the Law.

Yana Proskurina, PricewaterhouseCo-

opers Russia. Criminal responsibility

for tax crimes: rules changed.


денежных средств, за счет которых

должно производиться взыскание на-

лога (ст. 199.2 УК РФ). Изменения, вне-

сенные Законом, касаются первых трех

преступлений.

Одно из важных изменений, внесен-

ных законом в УК РФ, касается увели-

чения в несколько раз суммы налога,

неуплата которой может быть призна-

на налоговым преступлением.

Напомним, что до 1 января 2010 г. неу-

плата организацией налога в сумме 500

тыс. руб. при определенных обстоя-

тельствах уже могла привести к воз-

буждению уголовного дела в отноше-

нии должностных лиц организации.

Очевидно, что при таком низком поро-

ге неуплаты налога для целей привле-

чения к уголовной ответственности ге-

неральный директор и главный бухгал-

тер практически каждой компании на-

ходились под риском возбуждения уго-

ловного дела: как показывает практика,

доначисление налогов по итогам вы-

ездных налоговых проверок часто пре-

вышает указанную выше сумму. С 1 ян-

Ключевые слова: налогоплательщики, декриминализация, неуплата налогов

1 Федеральный закон РФ от 29.12.09 №383-ФЗ «Овнесении изменений в часть первую НК РФ и от-дельные законодательные акты РФ».

51

2010 апрель

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

варя 2010 г. Закон увеличил эту

сумму в 4 раза.

Теперь крупным размером при-

знается сумма налогов, составля-

ющая за период в пределах 3 фи-

нансовых лет подряд более 2 млн.

руб. (ранее, как мы указывали вы-

ше, 500 тыс. руб.), при условии,

что указанная сумма превышает

10% подлежащих уплате сумм на-

логов, либо сумма налогов, пре-

вышающая 6 млн. руб. (ранее —

1,5 млн. руб.). Неуплата организа-

цией налогов в размере меньшем,

чем соответствующие суммы, не

может быть квалифицирована как

налоговое преступление.

Особо крупный размер неуплаты

налогов организацией также уве-

личен в 4 раза. С 1 января 2010 г.

особо крупным размером призна-

ется сумма налогов, составляющая

за период в пределах трех финан-

совых лет подряд более 10 млн.

руб. (ранее — 2,5 млн. руб.), при

условии, что указанная сумма превыша-

ет 20% подлежащих уплате сумм нало-

гов, либо сумма налогов, превышающая

30 млн. руб. (ранее — 7,5 млн. руб.).

Такие же суммы установлены и для це-

лей применения уголовной ответст-

венности к налоговому агенту.

Крупный и особо крупный размер неу-

платы налогов физическим лицом уве-

личен в 6 раз. Теперь крупным разме-

ром признается сумма налогов, состав-

ляющая за период в пределах трех фи-

нансовых лет подряд более 600 тыс.

руб. (ранее — 100 тыс. руб.), при усло-

вии, что указанная сумма превышает

10% подлежащих уплате сумм налогов,

либо сумма налогов, превышающая

1 млн. 800 тыс. руб. (ранее — 300 тыс.

руб.). Неуплата физическим лицом нало-

гов в размере меньшем, чем соответству-

ющие суммы, не может быть квалифи-

цирована как налоговое преступление.

Особо крупным размером признается

сумма налогов, составляющая за пери-

од в пределах 3 финансовых лет под-

ряд более 3 млн. руб. (ранее — 500 тыс.

руб.), при условии, что указанная сумма

превышает 20% подлежащих уплате

сумм налогов, либо сумма налогов,

превышающая 9 млн. руб. (ранее — 1,5

млн. руб.).

При этом важно отметить, что указан-

ное выше увеличение крупного и осо-

бо крупного размера применяется

только к неуплате налогов, которая

произойдет после 1 января 2010 г. Та-

ким образом, если неуплата произош-

ла до 1 января 2010 г., то для наличия

состава преступления достаточно неу-

платы налогов в меньшем размере, то

есть в размере, предусмотренном в УК

РФ ранее.

Конечно, для крупных компаний даже

увеличенная с 1 января 2010 г. сумма

неуплаты налога не является значи-

тельной, и неоправданный риск воз-

буждения дела в отношении должност-

ных лиц остается. Снизить такой риск

позволяет следующее важное измене-

ние, внесенное в УК РФ рассматривае-

мым Законом.

Это изменение состоит в том, что в УК

РФ вернулась возможность освобожде-

ния лица от уголовной ответственнос-

ти, если налогоплательщиком или ли-

цом, в отношении которого возбужде-

но уголовное дело, полностью уплаче-

ны все доначисленные налоги, пени и

штраф.

Подобное положение существовало в

УК РФ с 1996 г., однако в конце 2003 г.

было исключено, и с 2003 по 2009 гг.

в УК РФ возможность освобож-

дения от уголовной ответствен-

ности в связи с погашением за-

долженности отсутствовала. За-

кон «О декриминализации» (имен-

но поэтому он получил такое на-

звание) вернул в УК РФ возмож-

ность освобождения от уголов-

ной ответственности за неупла-

ту налогов в связи с уплатой до-

начисленных налогов, пеней и

штрафов.

Следует отметить, что, как и до

2003 г., указанное выше положе-

ние предусматривает освобож-

дение от ответственности в свя-

зи с уплатой доначисленных на-

логов, пеней и штрафов только

для лиц, впервые совершивших

преступления. При этом впер-

вые совершившими преступле-

ние являются лица, которые ра-

нее не были привлечены к уго-

ловной ответственности за на-

логовое преступление, то есть в

отношении которых нет приговора

суда о привлечении к уголовной от-

ветственности.

Положительным для налогоплатель-

щика является также тот факт, что рас-

сматриваемое освобождение может

быть применено и в том случае, если

неуплата налога произошла до 1 янва-

ря 2010 г.

Важно отметить, что уплата доначис-

ленных сумм налога, пени и штрафа в

полном объеме не лишает организа-

цию права оспаривать незаконное ре-

шение налогового органа в админист-

ративном либо судебном порядке, так-

же никак не влияет на шансы органи-

зации выиграть соответствующее дело

в суде. Погашение доначисленных

сумм налога, пени и штрафа лишь по-

может исключить риск привлечения

должностных лиц организации к уго-

ловной ответственности.

В целом, изменения, внесенные в рос-

сийское законодательство Законом

«О декриминализации», являются по-

ложительными и помогут налогопла-

тельщикам чувствовать себя более за-

щищенными, несмотря на сложное и

не всегда ясное налоговое законода-

тельство.

Яна Проскурина

52

2010 апрель

Правоприменительная практика

разрешения таких споров с

каждым годом возрастает в гео-

метрической прогрессии и пополняется

все новыми примерами защиты чести,

достоинства и деловой репутации как

физических, так и юридических лиц.

В Украине в дело обеспечения одина-

кового и правильного применения хо-

зяйственными судами законодательст-

ва об информации неоценимый вклад

внес Высший хозяйственный суд Ук-

раины (далее — ВХСУ), разъяснив су-

дам основные вопросы применения

права в этой специфической сфере,

систематизировав наиболее характер-

ные виды нарушений прав в сфере ин-

формации и отработав правовые ме-

ханизмы защиты таких прав.

За последние 5 лет было издано 27 [1]

рекомендаций, 198 информационных

[2] и 25 обзорных писем ВХСУ [3].

Например, в своем Информационном

письме от 28.03.2007 №01-8/184 «О

некоторых вопросах практики приме-

нения хозяйственными судами зако-

нодательства об информации» ВХСУ

обратил внимание хозяйственных су-

дов, в частности, на то, что:

Информация, т.е. документирован-

ные или публично оглашенные сведе-

ния о событиях и явлениях, которые

имели или имеют место в обществе,

государстве и окружающей среде, яв-

ляется видом нематериальных благ,

относительно которого могут возни-

кать гражданские права и отношения.

Унижением деловой репутации

субъекта хозяйствования (предприни-

мателя) является распространение в

любой форме неправдивых, неточных

или неполных сведений, дискредити-

рующих способ ведения или результа-

ты его хозяйственной (предпринима-

тельской) деятельности, в связи с чем

снижается стоимость его нематери-

альных активов. Указанные действия

наносят имущественный и моральный

вред субъектам хозяйствования, а по-

тому этот вред по соответствующим

искам потерпевших лиц подлежит

возмещению согласно правилам ста-

тей 1166 и 1167 Гражданского кодекса

(в дальнейшем — ГК) Украины.

По смыслу предписаний статьи 91

ГК право на опровержение недосто-

верной информации, предусмотрен-

ное статьей 277 ГК, принадлежит не

только физическим, но и юридичес-

ким лицам в предусмотренных зако-

ном случаях, в том числе как способ

судебной защиты от распространения

информации, которая вредит деловой

репутации хозяйствующего субъекта

(предпринимателя).

При разрешении соответствующих

споров хозяйственным судам необхо-

димо исходить из того, что недосто-

верность негативной информации яв-

ляется правовой презумпцией.

Эти и иные положения разъяснений,

рекомендаций, информационных и

обзорных писем ВХСУ (опубликова-

ны на сайте www.arbitr. gov.ua) можно

проиллюстрировать примером разре-

шения одного из споров об опровер-

жении недостоверной информации и

возмещении морального вреда, кото-

рым мы начинаем серию публикаций

наиболее интересных и актуальных

для фармацевтической отрасли при-

меров правоприменительной практи-

ки хозяйственных судов Украины.

Истец (ОАО «Фармак») обратился

в Хозяйственный суд г. Киева с иском

к ГУ «Институт нефрологии Академии

медицинских наук Украины» (в даль-

нейшем — Институт), третье лицо —

областное коммунальное учреждение

«Черновицкая областная клиническая

больница» (в дальнейшем — Больни-

ца) об опровержении недостоверной

информации и возмещении мораль-

ного вреда.

Исковые требования обоснованы сле-

дующими обстоятельствами. Истец яв-

ляется производителем генерического

ЛС EPOVITAN, на который Госслужбой

ЛС и ИМН выдан сертификат о госу-

дарственной регистрации медицин-

ского иммунобиологического препа-

рата Эповитан/EPOVITAN. Ответчик в

письме от 01.09.2008 №263, направ-

ленном в адрес третьего лица — Боль-

ницы, по мнению истца, распростра-

нил недостоверную информацию, от-

метив, что по данным, которые содер-

жатся в научной литературе и докла-

дывались на последнем мировом кон-

грессе нефрологов, биологическая ак-

тивность генерических препаратов

меньше по сравнению с оригинальны-

ми, а их состав значительно отличает-

ся от оригинальных, что ставит под

большое сомнение их качество, а сле-

довательно, эффективность и безопас-

ность.

По мнению истца, распространением

таких сведений ответчик нанес вред

его деловой репутации, причинил ему

моральный ущерб, размер которого

истец оценивал в 50 000,00 грн.

Ответчик (Институт) в предоставлен-

ном отзыве на исковое заявление воз-

ражал против требований истца и

просил отказать в удовлетворении

иска, ссылаясь на то, что информация

о меньшей эффективности генериче-

ских ЛС по сравнению с оригиналь-

ными является общеизвестной и на-

учно доказанной, а государственная

регистрация генерического ЛС про-

В И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О М П Р О С Т Р А Н С Т В Е У К Р А И Н Ы *

По мере интенсивного «уплотнения» информационного пространства,в нем все чаще возникают коллизии прав на использование информации.Поэтому одной из примет ХХІ в. становятся споры в сфере информацион-ных отношений. Это наиболее сложная категория судебных дел, специфи-ка которых обусловлена, во-первых, тем, что их предмет связан с основ-ными нематериальными благами физических и юридических лиц, а во-вторых — они требуют высокопрофессионального подхода, обусловлен-ного стремительным развитием информационных технологий и интенсив-ностью обмена информацией.

* Подготовлено по материалам практики Высшегохозяйственного суда Украины.

Коллизии прав на ЛС

53

2010 апрель


водится по упрощенной процедуре

без предоставления документов о

проведении клинических испытаний,

в рамках которых и осуществляются

исследования эффективности и безо-

пасности ЛС.

Что касается возмещения морального

ущерба, то, по мнению ответчика, ист-

цом не доказан факт причинения ему

такого вреда и не указана мотивация

определения размера компенсации

причиненного ущерба.

Третье лицо пояснило, что при подго-

товке к проведению тендера Главным

управлением здравоохранения Черно-

вицкой областной государственной ад-

министрации на закупку препаратов —

эритропоэтинов Больница посылала

соответствующие запросы специали-

зированным учреждениям об исполь-

зовании, эффективности эритропоэз-

стимулирующих ЛС. При этом ответ-

чик, как и другие учреждения, предо-

ставил полноценный ответ на запрос, а

не распространял информацию отно-

сительно сомнительного качества ле-

карственного средства EPOVITAN, как

истец указал в исковом заявлении.

Также оно ходатайствовало о приоб-

щении к материалам дела копий науч-

ных статей, которыми подтверждают-

ся сведения, приведенные ответчиком

в письме №263 от 01.09.2008.

Заслушав пояснения представителей

сторон, исследовав имеющиеся в ма-

териалах дела доказательства, суд ус-

тановил следующее.

При подготовке к проведению тенде-

ра Главным управлением здравоохра-

нения Черновицкой областной госу-

дарственной администрации на за-

купку эритропоэтинов Больница

26.08.2008 направила запрос Институ-

ту об эффективности эритропоэзсти-

мулирующих ЛС.

01.09.2008 ответчик на запрос Боль-

ницы направил письмо за №263 от-

носительно качества и эффективнос-

ти генерических эритропоэзстиму-

лирующих ЛС, в частности ЛС EPOVI-

TAN. Как указано в письме, «...исследо-

вание генерических лекарственных

средств, к которым относится указан-

ный в Вашем письме EPOVITAN, по

оценке показателей «безопасность» и

«эффективность» в нашем государст-

ве не проводились. Однако по дан-

ным, которые содержатся в научной

литературе и докладывались на по-

следнем мировом конгрессе нефро-

логов (Рио-де-Жанейро 2007), биоло-

гическая активность генерических

препаратов составляет лишь 71—22%

от оригинальных, а их состав значи-

тельно отличается от оригинальных,

что ставит под большое сомнение их

качество и таким способом эффек-

тивность и безопасность».

Исходя из содержания иска и заявле-

ния об уточнении исковых требова-

ний, предметом иска в данном деле яв-

лялось признание недостоверной ин-

формации, а именно фразы, изложен-

ной в письме №263 от 01.09.2008: «[…]

биологическая активность генеричес-

ких препаратов составляет лишь 71—

22% от оригинальных, а их состав зна-

чительно отличается от оригиналь-

ных, что ставит под большое сомне-

ние их качество и как следствие эф-

фективность и безопасность […]».

Постановлением Пленума Верховно-

го суда Украины (ВСУ) от 28.09.1990

№7 «О применении судами законода-

тельства, регулирующего защиту чес-

ти, достоинства и деловой репутации

граждан и организаций» (в дальней-

шем — Постановление ВСУ) предус-

мотрено, что при рассмотрении дан-

ной категории дел суды должны вы-

яснить, являются ли распространен-

ные сведения, об опровержении ко-

торых заявлен иск, порочащими

честь, достоинство и деловую репута-

цию истца, и соответствуют ли они

действительности (абзац первый

пункта 3 Постановления ВСУ). При

этом на истца возлагается обязан-

ность доказать лишь факт распрост-

ранения порочащих сведений лицом,

к которому предъявлен иск, тогда как

ответчик должен доказать, что рас-

пространенные им сведения соответ-

ствуют действительности (пункт 17

Постановления ВСУ).

Согласно пункту 3 Постановления под

распространением сведений следует

понимать опубликование их в печати,

передачу по радио, телевидению, с ис-

пользованием других средств массо-

вой информации, изложение в харак-

теристиках, заявлениях, письмах, ад-

ресованных другим лицам, сообщение

в публичных выступлениях, а также в

другой форме неопределенному числу

лиц или хотя бы одному человеку.

Из материалов дела усматривается,

что письмо, содержащее информа-

цию, об опровержении которой заяв-

лено истцом, было направлено в адрес

третьего лица. Поскольку указанный

факт сторонами не отрицается, суд

считает факт распространения ин-

формации доказанным.

Частью третьей статьи 277 ГК Украи-

ны установлено, что негативная ин-

формация, распространенная о лице,

считается недостоверной, если лицо,

распространившее ее, не докажет об-

ратного.

Информация, изложенная в письме

ответчика, об опровержении которой

просит истец, как и само письмо в це-

лом, не содержит никакой ссылки на

юридическое лицо истца, из чего суд

пришел к выводу о том, что ответчи-

ком не распространялась информа-

ция об истце. Также судом установле-

но, что, кроме истца, производителем

ЛС EPOVITAN является также компа-

ния LG Life Sciences Ltd, Корея.

Согласно статье 33 Хозяйственного

процессуального кодекса (в даль-

нейшем — ХПК) Украины, каждая

сторона должна доказать те обстоя-

тельства, на которые она ссылается

как на основание своих требований

или возражений. Истцом в иске и в

предоставленных пояснениях не

указаны какие-либо сведения о юри-

дическом лице истца, которые не

соответствуют действительности и

порочат истца. К сведениям, поро-

чащим лицо, нужно относить те из

них, которые унижают честь и до-

стоинство гражданина или органи-

зации в общественном сознании

или сознании отдельных граждан с

точки зрения соблюдения законов,

общепризнанных правил общежи-

тия и принципов человеческой мо-

рали (абзац пятый пункта 3 Поста-

новления ВСУ).

При таких обстоятельствах суд при-

шел к выводу о том, что исковые

требования об опровержении ин-

формации, изложенной в письме от

01.09.2008 №263, а также о взыскании

54 К О Л Л И З И И П Р А В Н А Л С В И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О М П Р О С Т Р А Н С Т В Е2010 апрель

с ответчика 50 000,00 грн. морального

вреда не подлежат удовлетворению,

исходя из следующего.

Согласно частям первой и второй ста-

тьи 23 ГК Украины лицо имеет право

на возмещение морального вреда,

причиненного вследствие нарушения

его прав. Моральный ущерб состоит, в

частности, в унижении чести и досто-

инства физического лица, а также де-

ловой репутации физического или

юридического лица.

Определение понятия «деловая репу-

тация» дано в Законе Украины «О бан-

ках и банковской деятельности», со-

гласно статье 2 которого под деловой

репутацией следует понимать сово-

купность подтвержденной информа-

ции о лице, которая дает возможность

сделать вывод о профессиональных и

управленческих способностях такого

лица, его порядочности и соответст-

вии его деятельности требованиям за-

кона.

Деловую репутацию юридического

лица представляет престиж его фир-

менного (коммерческого) наименова-

ния, торговых марок и других принад-

лежащих ему нематериальных активов

среди круга потребителей его товаров

и услуг.

Деловая репутация имеет денежный

эквивалент в форме гудвилла, кото-

рый согласно пункту 1.7 статьи 1 Зако-

на Украины «О налогообложении при-

были предприятий» является немате-

риальным активом, стоимость которо-

го определяется как различие между

балансовой стоимостью активов пред-

приятия и его обычной стоимостью

как целостного имущественного ком-

плекса, который возникает вследствие

использования лучших управленчес-

ких качеств, доминирующей позиции

на рынке товаров (работ, услуг), новых

технологий и т.п.

Истцом не были представлены доказа-

тельства снижения стоимости его не-

материальных активов, что должно

быть надлежащим способом отобра-

жено в бухгалтерском учете, а также

не предоставлены другие доказатель-

ства причинения ему неимуществен-

ного вреда. Учитывая указанное, суд

счел недоказанным факт причинения

истцу неимущественного ущерба и

своим решением от 04.03.2009 по делу

№54/137 в иске отказал полностью.

Не соглашаясь с указанным решением

суда первой инстанции, истец обра-

тился с апелляционной жалобой в Ки-

евский апелляционный хозяйствен-

ный суд и просил отменить решение

хозяйственного суда г. Киева от

04.03.2009 и принять новое решение,

которым удовлетворить исковые тре-

бования.

Апелляционная жалоба была мотиви-

рована тем, что решение об отказе в

государственной регистрации гото-

вого ЛС принимается, если не под-

тверждаются заключения относи-

тельно его эффективности и безопас-

ности. Поскольку истец получил го-

сударственную регистрацию ГЛС

Эповитан, то пока не доказано проти-

воположное, как указывает истец, ЛС

Эповитан является эффективным и

безопасным. То есть информация, по-

мещенная в письме ответчика от

01.09.2008 №263 относительно пре-

парата Эповитан производства ОАО

«Фармак», является не соответствую-

щей действительности.

Постановлением Киевского апелляци-

онного хозяйственного суда от

15.04.2009 апелляционная жалоба

ОАО «Фармак» оставлена без удовле-

творения, а решение Хозяйственного

суда г. Киева от 04.03.2009 по делу

№54/137 — без изменений в связи с

отсутствием в письме Института от

01.09.2008 №263 негативной инфор-

мации относительно именно ОАО

«Фармак» и недоказанностью причи-

нения этим письмом вреда деловой

репутации истца, противоправности

действия, наличия причинной связи

между вредом и противоправным дей-

ствием.

С таким решением истец также не со-

гласился и в своей кассационной жа-

лобе в Высший хозяйственный суд Ук-

раины просил решения судов первых

двух инстанций отменить вследствие

принятия их с нарушением норм ма-

териального права и принять новое

решение об удовлетворении иска.

Институт предоставил отзыв на касса-

ционную жалобу, в котором указал на

безосновательность ее доводов и про-

сил судебные решения по делу оста-

вить без изменений, а жалобу — без

удовлетворения.

Проверив полноту установления пре-

дыдущими судебными инстанциями

обстоятельств дела и правильность

применения ими норм материального

и процессуального права, заслушав

представителей сторон, ВХСУ пришел

к выводу об отсутствии оснований для

удовлетворения кассационной жало-

бы с учетом следующего.

Предыдущими судебными инстанция-

ми по делу установлено, что:

Больница 26.08.2008 при подготов-

ке к проведению тендера Главным уп-

равлением здравоохранения Черно-

вицкой областной государственной

администрации на закупку лекарст-

венных препаратов направила в Ин-

ститут запрос относительно эффек-

тивности эритропоэзстимулирую-

щих ЛС;

Институт в ответ на упомянутый за-

прос письмом от 01.09.2008 №263 со-

общил Больнице о высокой эффек-

тивности оригинальных эритропоэз-

стимулирующих ЛС и значительно

меньшем объеме использования в Ук-

раине генерических эритропоэзсти-

мулирующих ЛС, а также отметил, что:

«Исследования генерических ЛС, к ко-

торым относится указанный в Вашем

письме EPOVITAN, по оценке показа-

телей «безопасность» и «эффектив-

ность» в нашем государстве не прово-

дились. Однако по данным, которые

содержатся в научной литературе и

докладывались на последнем мировом

конгрессе нефрологов (Рио-де-Жа-

нейро, 2007), биологическая актив-

ность генерических препаратов со-

ставляет лишь 71—22% от оригиналь-

ных, а их состав значительно отличал-

ся от оригинальных, что ставит под

большое сомнение их качество, и как

следствие — эффективность и безо-

пасность»;

указанное письмо не содержит ка-

кой-либо ссылки на персону истца;

производителем ЛС EPOVITAN, кро-

ме истца, является также компания LG

Life Sciences Ltd, Корея, что подтверж-

дается сертификатом о Государствен-

ной регистрации медицинского им-

мунобиологического препарата от

12.07.2007;

55

2010 апрель


истец настаивает на опровержении

информации относительно эффек-

тивности, качества и безопасности ге-

нерических препаратов, а именно:

«биологическая активность генериче-

ских препаратов составляет лишь 71—

22% от оригинальных…», но не предо-

ставил доказательств несоответствия

этой информации действительности

и доказательств причинения ущерба

своей деловой репутации;

Институт предоставил сведения

(материалы специализированных на-

учных конференций, научных публи-

каций относительно меньших эф-

фективности, качества и безопаснос-

ти генерических ЛС (медицинских

препаратов) по сравнению с ориги-

нальными).

Причиной возникновения данного

спора стал вопрос о наличии основа-

ний для опровержения распростра-

ненных ответчиком сведений и для

взыскания компенсации за мораль-

ный ущерб.

Согласно части первой статьи 91 ГК

юридическое лицо способно иметь

такие же гражданские права и обязан-

ности (гражданскую правоспособ-

ность), как и физическое лицо, кроме

тех, которые по своей природе могут

принадлежать лишь человеку.

Статьей 94 ГК предусмотрено, что

юридическое лицо имеет право на не-

прикосновенность его деловой репу-

тации, на тайну корреспонденции, на

информацию и другие личные неиму-

щественные права, которые могут ему

принадлежать.

Согласно статье 200 ГК информацией

являются документированные или

публично оглашенные сведения о со-

бытиях и явлениях, которые имели

или имеют место в обществе, государ-

стве и окружающей среде. Субъект от-

ношений в сфере информации может

требовать устранение нарушений его

права и возмещение имущественного

и морального вреда, причиненного

такими правонарушениями.

Частью четвертой статьи 14 Закона

Украины «Об информации» предусмо-

трено, что распространение инфор-

мации — это распространение, обна-

родование, реализация в установлен-

ном законом порядке документиро-

ванной или публично оглашаемой ин-

формации.


тьи 47 этого Закона нарушения зако-

нодательства Украины об информа-

ции влекут за собой дисциплинарную,

гражданско-правовую, администра-

тивную или уголовную ответствен-

ность согласно законодательству Ук-

раины; ответственность за нарушения

законодательства об информации не-

сут лица, виновные в совершении та-

ких нарушений, как, в частности, рас-

пространение сведений, которые не

соответствуют действительности, по-

рочат честь и достоинство лица.

Согласно части третьей статьи 277 ГК

Украины негативная информация,

распространенная о лице, считается

недостоверной, если лицо, ее распро-

странившее, не докажет обратного.

В пункте 15 Постановления Пленума

ВСУ от 27.02.2009 №1 «О судебной

практике в делах о защите достоин-

ства и чести физлица, а также дело-

вой репутации физического и юри-

дического лица» указано, что при

рассмотрении дел этой категории су-

ды должны учитывать, что юридичес-

ким составом правонарушения, на-

личие которого может быть основа-

нием для удовлетворения иска, явля-

ется совокупность таких обстоя-

тельств: а) распространение инфор-

мации, т.е. доведение ее к сведению

хотя бы одного человека любым спо-

собом; б) распространенная инфор-

мация касается определенного физи-

ческого или юридического лица, т.е.

истца; в) распространение недосто-

верной информации, т.е. такой, что

не соответствует действительности;

г) распространение информации,

которая нарушает личные неимуще-

ственные права, т.е. или наносит

ущерб соответствующим личным не-

имущественным благам, или препят-

ствует лицу полно и своевременно

осуществлять свое личное неимуще-

ственное право.

Частями первой и второй статьи 471

Закона Укрины «Об информации» оп-

ределено, что никто не может быть

привлечен к ответственности за вы-

сказывания оценочных суждений.

Оценочными суждениями, за исклю-

чением оскорбления или клеветы, яв-

ляются высказывания, которые не со-

держат фактических данных, в част-

ности критика, оценка действий, а

также высказывания, которые не мо-

гут быть истолкованы как такие, что

содержат фактические данные, учи-

тывая характер использования языко-

вых средств, в частности употребле-

ние гипербол, аллегорий, сатиры.

Оценочные суждения не подлежат оп-

ровержению и доказыванию их прав-

дивости.


тьи 23 ГК Украины лицо имеет право

на возмещение морального ущерба,

причиненного нарушением его прав.

Моральный ущерб состоит, в частнос-

ти, в унижении чести и достоинства

физического лица, а также деловой

репутации физического или юридиче-

ского лица.

Согласно части первой статьи 1167 ГК

Украины моральный ущерб, причи-

ненный физическому или юридичес-

кому лицу неправомерными решения-

ми, действиями или бездеятельнос-

тью, возмещается причинившим его

лицом при наличии его вины, кроме

случаев, установленных частью вто-

рой этой статьи.

В пункте 5 Постановления Пленума

ВСУ от 31.03.1995 №4 «О судебной

практике в делах о возмещении мо-

рального (неимущественного) ущерба

указано, что согласно общим основа-

ниям гражданско-правовой ответст-

венности обязательному выяснению

при решении спора о возмещении мо-

рального (неимущественного) вреда

подлежат: наличие такого вреда, про-

тивоправность действия его причини-

теля, наличие причинной связи между

ущербом и противоправным действи-

ем причинителя и вины последнего в

его причинении. Суд, в частности, дол-

жен выяснить, чем подтверждается

факт причинения истцу моральных

или физических страданий или по-

терь неимущественного характера,

при каких обстоятельств или какими

действиями (бездеятельностью) они

причинены, в какой денежной сумме

или в какой материальной форме ис-

тец оценивает причиненный ему

ущерб и из чего он при этом исходит,

56 К О Л Л И З И И П Р А В Н А Л С В И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О М П Р О С Т Р А Н С Т В Е2010 апрель

а также другие обстоятельства, имею-

щие значение для разрешения спора.

Как установлено предыдущими судеб-

ными инстанциями, упомянутое

письмо ответчика не содержит сведе-

ний относительно неэффективности

или опасности препарата истца Эпо-

витан (EPOVITAN), тогда как факт го-

сударственной регистрации в Украи-

не этого препарата, в свою очередь,

не опровергает и вывода Института

относительно результатов общего

сравнительного анализа оригиналь-

ных и генерических медицинских

препаратов (ЛС).

Итак, предыдущие судебные инстан-

ции, учитывая определенные истцом

границы информации, на опроверже-

нии которой он настаивал, установи-

ли, что эта информация является об-

щественно значимой и не содержит

ссылок на истца, а в части оценки об-

щей эффективности, безопасности и

качества генерических препаратов

имеет характер оценочного суждения

(поскольку не содержит фактических

данных ни относительно препарата

Эповитан (EPOVITAN), ни любого дру-

гого конкретного препарата или ЛС),

при отсутствии доказательств причи-

нения Институтом ущерба деловой ре-

путации истца пришли к обоснован-

ному выводу относительно необходи-

мости отказа в удовлетворении данно-

го иска.

При этом доводы жалобщика относи-

тельно факта распространения упомя-

нутой информации не опровергают

изложенного, а в части переоценки

представленных сторонами доказа-

тельств не могут приниматься во вни-

мание кассационной инстанцией, по-

скольку согласно статье 1117 ХПК Ук-

раины кассационная инстанция, пере-

сматривая в кассационном порядке

судебные решения, на основании уста-

новленных предыдущими судебными

инстанциями фактических обстоя-

тельств дела проверяет применение

ими норм материального и процессу-

ального права; кассационная инстан-

ция не имеет права устанавливать или

считать доказанными обстоятельства,

которые не были установлены в реше-

нии или постановлении хозяйствен-

ного суда или отклонены им, решать

вопрос о достоверности того или ино-

го доказательства, о преимуществе од-

них доказательств над другими, соби-

рать новые доказательства или допол-

нительно проверять доказательства.

Таким образом, решение местного

и постановление апелляционного

хозяйственных судов по делу отве-

чают установленным ими фактичес-

ким обстоятельствам, приняты с со-

блюдением норм материального и

процессуального права и предусмот-

ренные законом основания для их от-

мены отсутствуют.

Руководствуясь статьями 1117, 1119—

11111 ХПК Украины, Высший хозяйст-

венный суд Украины постановил ре-

шение Хозяйственного суда г. Киева от

04.03.2009 и Постановление Киевско-

го апелляционного хозяйственного

суда от 15.04.2009 по делу №54/137

оставить без изменений, а кассацион-

ную жалобу ОАО «Фармак» — без удов-

летворения.

П Р Е Д П Р И Я Т И Й Ф А Р М П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И П О Р Е З У Л Ь Т А Т А М 2 0 0 8 Г О Д А

Рейтинг инвестиционнойпривлекательности

Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»

АНАЛИЗ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

приятий, получивших вместо чистой

прибыли убыток: ОАО «Красфарма»,

ОАО «Фармстандарт-Октябрь», ОАО

«Мосхимфармпрепараты», ОАО «Ново-

сибхимфарм», ОАО «Биохимик», ОАО

«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО

«Биомед им. Мечникова», ЗАО «Гедеон

Рихтер-Рус», ООО «Фармакор Про-

дакшн» и ООО «Фармстандарт-Фито-

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ показателей формы №2 ГБО

предприятий отрасли показал, что по

результатам хозяйственной деятельно-

сти в 2008 г. из 49 отдельных предпри-

ятий отрасли убыточными оказались

10 предприятий, т.е. 20,4% от общего

количества исследуемых. Среди пред-

Полные варианты статей

рубрики «Промышленность»

Вы всегда можете найти

на сайте www.remedium.ru

в разделе «Материалы»

—> «Промышленность»

—> «Анализ»

Рейтинг проведен по данным формы №2 государственной бухгалтерскойотчетности 49 крупнейших по объему производства предприятий фарма-цевтической промышленности. Основные положения методики определе-ния рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №4, 2010 г.

АНАЛИЗРЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 Г.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ИНФУЗИОННЫХ

РАСТВОРОВ ПО СТАНДАРТУ GMP Ad narrandum, non ad probandum.

Для того чтобы рассказать, а не для того чтобы доказать.

Key words: pharmaceutical industry, enter-prises, investment attractiveness, financial sit-uation, analysis, ranking

T he top list of pharmaceutical industries by

investment attractiveness is built on the

basis of four criteria: profits margin, prof-

itability index, net profit index and share of net

profit in pre-tax profit. The leaders of the list

are OAO NPK ESKOM on the 1st position, ZAO

FT VILAR on the 2nd position and M.P.

Chumakov Bacteria and Viral Preaparations

Producing Plant on the 3rd position.

Svetlana Romanova, Remedium. The lead-

ing pharmaceutical industries by invest-

ment attractiveness in 2008.

SS UU MM MM AA RR YYКлючевые слова: фармацевтическая промышленность, предприятия, инвестиционная привлека-тельность, финансовое состояние, анализ, рейтинг

Рейтинг инвестиционной привлекательности ведущих фармацевтических предприятий за 2008 г.

Место в ранжире по:

рен- динамике индексу динамике доле динамикеНаименование предприятий табель- рента- рентабель- индекса индексу динамике чистой долирегионов ности бельности ности ос- рентабель- чистой индекса прибыли чистой Место в

реа- реа- новной ности ос- прибыли чистой в балан- прибыли рейтингелизации лизации деятель- новной прибыли совой в балан-

ности деятель- совойности

ОАО НПК «ЭСКОМ»(Ставропольский край) 9 4 1 2 5 6 2 4 1

ЗАО «ФЦ ВИЛАР» (г. Москва) 2 4 7 6 1 6 8 4 2

ФГУП «Предприятие по производствубактерийных и вирусных препаратов

4 3 10 5 2 4 4 3 3ИПВЭ им. М.П.Чумакова РАМП»(Московская обл.)

ФГУП «Московский эндокринныйзавод» (г. Москва)

1 2 3 2 3 2 17 3 4

ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) 3 3 5 3 4 5 13 4 5

ЗАО «ВИФИТЕХ» (Московская обл.) 7 2 6 1 7 1 11 4 6

ЗАО «Московская фармфабрика» 6 3 11 4 6 5 6 4 7

«ШТАДА СНГ» (г. Москва) 5 4 2 4 8 6 20 5 8

ОАО «Верофарм» (г. Москва) 11 4 4 3 10 6 12 4 9

ООО КРКА-РУС (Московская обл.) 8 1 17 5 9 6 10 6 10

ООО «Тульская фармфабрика» 15 3 9 1 13 2 14 4 11

ООО «НПО «Диагностические

системы» (г. Нижний Новгород)10 3 19 3 11 4 18 4 12

ЗАО «КАНОНФАРМАПРОДАКШН» (Московская обл.)

21 4 13 6 20 6 7 3 13

ОАО «Красногорсклексредства»(пос. Опалиха)

12 4 21 6 12 6 16 4 14

ЗАО «ФП «Оболенское»,(п. Оболенск, Московская обл.)

18 3 16 3 16 5 15 4 15

ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) 13 2 20 1 14 6 21 6 16

ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 17 3 12 1 19 3 23 5 17

ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) 14 3 14 5 17 6 24 5 18

ООО «Полисинтез» (г. Белгород) 16 3 24 2 15 1 19 3 19

ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 19 4 26 6 18 6 9 4 20

ЗАО «ФармФирма»Сотекс» 27 3 29 1 21 2 1 1 21

ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) 20 3 15 6 22 6 27 5 22

ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) 25 3 31 6 25 6 5 3 23

ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск) 23 3 23 3 23 2 22 6 24

ОАО «Фирма Медполимер»

(г. С.-Петербург) 34 3 28 4 27 6 3 6 25

ЗАО «Вектор-Медика»

(Новосибирская обл.)22 4 22 6 24 6 25 5 26

ОАО «Ирбитский ХФЗ»(Свердловская обл.)

24 2 18 1 26 6 30 6 27

ЗАО «ПФК «Обновление»(Новосибирская обл.)

29 3 8 2 32 6 33 6 28

ООО «ОЗОН» (Самарская обл.) 30 3 25 2 28 3 29 5 29

ОАО «Уралбиофарм» (г. Екатеринбург) 31 3 27 3 30 5 28 6 30

ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» (Иркутская обл.) 26 4 33 6 29 6 31 6 31

ОАО «Органика»(г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)

33 3 34 6 31 6 26 5 32

ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 28 3 32 6 33 6 34 6 33

ОАО «Марбиофарм» (г. Йошкар-Ола,Республика Марий Эл) 32 3 30 6 34 6 32 6 34

ТАБЛИЦА 1

58 Р Е Й Т И Н Г И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т И П Р Е Д П Р И Я Т И Й Ф А Р М П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И П О Р Е З У Л Ь Т А Т А М 2 0 0 8 Г О Д А2010 апрель

59

2010 февраль

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ

фарм-НН». С учетом промышленных

групп анализировались данные 40

предприятий и промышленных групп, из

которых 6 — убыточные, в их числе про-

мышленная группа ОАО «Валента» и 5 пе-

речисленных выше отдельных предприя-

тий фармацевтической промышленности.

Для того чтобы понимать масштаб объек-

тов по объемам реализации и чистой при-

были, проведем ранжир компаний по их

доле в общем объеме выручки от реализа-

ции и чистой прибыли предприятий,

включенных в рейтинг. На рисунках 1 и 2приведены Топ-15 предприятий по долям

выручки от реализации и чистой прибыли.

По доле выручки от реализации лидируют:

ОАО «Фармстандарт» — 17,19%, или 1

место в ранжире;

«ШТАДА СНГ» — 10,37%, или 2 место;

ОАО «Верофарм» — 8,93%, или 3 место;

ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ —

7,87%, или 4 место;

ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 6,35%, или 5 ме-

сто;

ОАО «Валента» — 6,04%, или 6 место.

Шестерка лидеров по доле чистой прибы-

ли выглядит следующим образом:

ОАО «Фармстандарт» — 37,91%, или 1

место в ранжире;

«ШТАДА СНГ» — 17,42%, или 2 место;

ОАО «Верофарм» — 10,41%, или 3 место;

ФГУП «Московский эндокринный за-

вод» — 5,26%, или 4 место;

ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ —

4,51%, или 5 место;

ОАО НПК «ЭСКОМ» — 3,22%, или 6 мес-

то.

РАНЖИР ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ

Данный показатель характеризует эф-

фективность финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия в целом

и показывает, сколько прибыли до нало-

гообложения получает предприятие на

1 руб. выручки от реализации. В сред-

нем по исследуемым предприятиям

этот показатель составляет 7,97%, т.е.

около 8 коп. прибыли до налогообложе-

ния на 1 руб. выручки от реализации.

Значительно выше среднего значение

этого показателя у ФГУП «Московский

эндокринный завод» — 22,82%, ЗАО «ФЦ

ВИЛАР» — 21,11% и ОАО «Фармстан-

дарт» — 19,05%.

Таким образом, по итогам 2008 г. лиде-

рами в ранжире по рентабельности реа-

лизации стали:


вод» — 1 место в ранжире;

ЗАО «ФЦ ВИЛАР» — 2 место;

ОАО «Фармстандарт» — 3 место;

ФГУП «Предприятие по производству

бактерийных и вирусных препаратов

ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП» — 4

место;

«ШТАДА СНГ» — 5 место.

По динамике рентабельности реализа-

ции по сравнению с 2007 г. лидировали:

ООО «КРКА-РУС», где прирост рента-

бельности реализации составил 25,76

пункта;

ЗАО «ВИФИТЕХ» — 11,67 пункта;

ОАО «Акрихин» — 7,44 пункта.

РАНЖИР ПО ИНДЕКСУ

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Этот показатель характеризует эффек-

тивность основной деятельности ком-

пании и работ по сбыту продукции и

позволяет оценить, какой объем при-

были от реализации компания получа-

ет на 1 руб. затрат, связанных с произ-

водством и продажей продукции. В

среднем по группе предприятий, вклю-

ченных в рейтинг, данный показатель

составляет 0,20, т.е. 20 коп. прибыли на

1 руб. затрат на производство и реали-

зацию. В 2—3 раза выше среднего зна-

чение этого показателя у ОАО НПК «Эс-

ком» — 0,57, «ШТАДА СНГ» — 0,47 и


вод» — 0,39.

В итоге лидировали в ранжире по ин-

дексу рентабельности основной дея-

тельности:

ОАО НПК «Эском» — 1 место в ран-

жире;

«ШТАДА СНГ» — 2 место;


вод» — 3 место;

ОАО «Верофарм» — 4 место;

ОАО «Фармстандарт» — 5 место.

По динамике индекса рентабельности

основной деятельности по сравнению с

Топ-15 предприятий и промгрупп

по доле выручки от реализации

РИСУНОК 1

1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 17,19%2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 10,37%3 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 8,93%4 — ФГУП «НПО «Микроген»

МЗ РФ (г. Москва), 7,87%5 — ЗАО «Фарм-центр» (г. Москва), 6,35%6 — ОАО «Валента», (г. Москва), 6,04%7 — ОАО «Акрихин»

(пос. Старая Купавна), 3,63%8 — ЗАО «ФармФирма»Сотекс», 3,45%9 — ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 3,44%

10 — ОАО «Мосхимфармпрепараты»(г. Москва), 2,20%

11 — ЗАО «Гедеон Рихтер-Рус»(Московская обл.), 2,13%

12 — ООО «НПО «Диагностические системы» (г. Нижний Новгород), 2,11%

13 — ФГУП «Московский эндокринныйзавод» (г. Москва), 2,10%

14 — ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск), 1,83%

15 — ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск), 1,71%16 — Прочие, 20,64%

1

2

3

4

567

8

9

10

11

12

13

1415

16

предшествующим годом лидерами ока-

зались:

ОАО «Ирбитский ХФЗ», где прирост

индекса рентабельности основной дея-

тельности составил 549,99%;

ЗАО «Вифитех» — 424,14%;

ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 361,57%.

РАНЖИР ПО ИНДЕКСУ

ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Данный показатель свидетельствует о

количестве свободных денежных

средств в выручке от реализации. В

среднем по исследуемым предприяти-

ям его значение составляет 0,06, т.е.

около 6 коп. прибыли до налогообло-

жения на 1 руб. выручки от реализа-

ции. Значительно выше среднего зна-

чение этого показателя у ЗАО «ФЦ Ви-

лар», ФГУП «Предприятие по производ-

ству бактерийных и вирусных препа-

ратов ИПВЭ им. М.П.Чумакова РАМП» и


вод» — 0,16.

Таким образом, по итогам 2008 г. лиде-

рами в ранжире по индексу чистой при-

были стали:

ЗАО «ФЦ Вилар» — 1 место в ранжи-

ре;

ФГУП «Предприятие по производству

бактерийных и вирусных препаратов

ИПВЭ им. М.П.Чумакова РАМП» — 2 ме-

сто;



ОАО «Фармстандарт» — 4 место;

ОАО НПК «Эском» — 5 место.

По динамике индекса чистой прибыли

лидировали:

ЗАО «Вифитех», где прирост индек-

са чистой прибыли составил —

402,62%;

ООО «Полисинтез» — 110,08%;

ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 75,72%.

РАНЖИР ПО ДОЛЕ ЧИСТОЙ

ПРИБЫЛИ В БАЛАНСОВОЙ

Этот показатель характеризует, сколько

свободных денежных средств прихо-

дится на 1 руб. прибыли до налогообло-

жения. В среднем по группе предприя-

тий, включенных в рейтинг, данный по-

казатель составляет 79,32%, т.е. более 79

коп. свободных денежных средств на 1

руб. прибыли до налогообложения.

Значительно выше среднего значение

этого показателя у ЗАО «ФармФирма

Сотекс» — 306,51%, ОАО НПК «Эс-

ком» — 100,0% и ОАО «Фирма Медполи-

мер» — 89,5%.

В итоге в ранжире по доле чистой при-

были в балансовой лидировали:

ЗАО «ФармФирма Сотекс» — 1 место

в ранжире;

ОАО НПК «Эском» — 2 место;

ОАО «Фирма Медполимер» — 3 ме-

сто;

ФГУП «Предприятие по производст-

ву бактерийных и вирусных препара-

тов ИПВЭ им. М.П.Чумакова РАМП» —

4 место;

ЗАО «Фарм-центр» — 5 место.

По динамике индекса доли чистой при-

были в балансовой по сравнению с

предшествующим годом лидерами ока-

зались:

ЗАО «ФармФирма Сотекс», где при-

рост доли чистой прибыли в балансо-

вой составил 241,52 пункта;

ООО «Полисинтез» — 17,11 пункта;

ЗАО «Фарм-центр» — 15,93 пункта.

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП

Рейтинг инвестиционной привлека-

тельности ведущих фармацевтических

предприятий по четырем критериям и

их динамике: рентабельности реализа-

ции, индексу рентабельности основной

деятельности, индексу чистой прибыли

и доле чистой прибыли в балансовой, —

представлен в таблице 1.Из таблицы видно, что первые пять

мест в рейтинге заняли:

ОАО НПК «Эском» — 1 место;

ЗАО «ФЦ Вилар» — 2 место;

ФГУП «Предприятие по производст-

ву бактерийных и вирусных препара-

тов ИПВЭ им. М.П.Чумакова РАМП» —

3 место;



ОАО «Фармстандарт» — 5 место.

60 Р Е Й Т И Н Г И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н О С Т И П Р Е Д П Р И Я Т И Й Ф А Р М П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И П О Р Е З У Л Ь Т А Т А М 2 0 0 8 Г О Д А2010 апрель

Топ-15 предприятий и промгрупп

по доле чистой прибыли

РИСУНОК 2

1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 37,91%2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 17,42%3 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 10,41%4 — ФГУП «Московский эндокринный

завод» (г. Москва), 5,26%5 — ФГУП «НПО «Микроген»

МЗ РФ (г. Москва), 4,51%6 — ОАО НПК «ЭСКОМ»

(Ставропольский край.), 3,22%7 — ФГУП «Предприятие по производству бак-терийных и вирусных препаратов ИПВЭ им.М.П.Чумакова РАМП» (Московская обл.), 2,48%

8 — ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна), 2,42%9 — ООО «НПО «Диагностические

системы» (г. Нижний Новгород), 2,34%10 — ООО КРКА-РУС (Московская обл.), 2,25%11 — ЗАО «Московская фармфабрика», 1,56%12 — ЗАО «ФармФирма Сотекс», 1,55%13 — ОАО «Красногорсклексредства»

(пос. Опалиха), 1,25%14 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 1,10%15 — ОАО «Дальхимфарм»

(г. Хабаровск), 1,04%16 — Прочие, 5,26%

1

23

4

5

6

7

89

10 11 12 13 14 15 16

61

2010 апрель

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ

— Михаил Владимирович, рас-скажите о новом производстве.— Нашей компанией было спро-

ектировано и построено производство

инфузионных растворов общей пло-

щадью 1500 кв. м класса чистоты D, C

(ГОСТ Р 52249-2004) из ограждающих

конструкций собственного производ-

ства системы «Фармстронг».

Технологическая линия включает весо-

вую и комнату прокаливания, отделе-

ние водоподготовки и получения воды

для инъекций, отделения накопления

упаковки, мойки, розлива, укупорки,

стерилизации полупродукта, термаль-

ной обработки и обеззараживания.

Среди вспомогательных помещений

(помимо помещения персонала) – пе-

редаточные камеры и шлюзы, отделе-

ния стирки и сушки спецодежды, мо-

ечные, весовые, приборные и дозовоч-

ные комнаты, боксы и прочее. Также

были оборудованы химическая и бак-

териологическая лаборатории. Благо-

даря новому строительству производ-

ственная мощность ОАО НПК «Эском»

выросла до 3 млн. флаконов растворов

в месяц, до 30 наименований увели-

чился ассортимент выпускаемой про-

дукции.

— Были ли особенности припроектировании нового произ-водства?

— Производство инфузионных рас-

творов всегда имеет свои особеннос-

ти, поскольку это внутривенные пре-

параты, к качеству которых предъявля-

ются жесткие требования. Отличается

и технологическая цепочка производ-

ства инфузионных растворов, по-

скольку все стадии производства

должны осуществляться в чистых по-

мещениях при жестком контроле па-

раметров воздуха. Ключевым момен-

том в производстве инфузионных рас-

творов является водоподготовка особо

чистой воды.

В качестве тары в условиях российско-

го производства оптимально исполь-

зовать стекло в силу его доступности,

простоты в использовании и относи-

тельно низкой стоимости. Но компа-

ния «Эском» развивает технологии и в

настоящее время проводит полную ре-

конструкцию корпуса ЗМП №1 для

розлива инфузионных растворов и

жировых эмульсий в пакеты. ООО

?

?

«Фармстронг» оказывает услуги по

проектированию и организации чис-

тых помещений цеха разлива. Благода-

ря внедрению на предприятии систе-

мы менеджмента качества, генподряд-

ная компания «Фармстронг» гаранти-

рует высокое качество оказываемых

услуг, независимо от объема и сложно-

сти работ.

Четко выстроенная система управле-

ния позволяет нашей компании кон-

тролировать весь процесс оказания ус-

луг: от идеи до сдачи «под ключ». Жест-

кие требования к поставщикам, кон-

троль поставок, четкое управление

проектами, система распределения и

управление ресурсами не только поз-

воляют ООО «Фармстронг» соответст-

вовать предъявляемым требованиям,

но и оптимизировать инвестиции за-

казчика в создание производств с чис-

тыми помещениями.

— Какие применялись решенияпри планировке технологичес-кой линии?

— Архитектурно-строительные реше-

ния участка по производству инфузи-

онных растворов были разработаны

согласно требованиям GMP, а также

ГОСТ Р ИСО 14644-4 и действующим

СНиП с учетом требований пожаробе-

зопасности. Объемно-планировочные

решения чистых помещений – с уче-

том технологии производства. Про-

ектные решения разрабатывались та-

ким образом, чтобы в полной мере

обеспечить поточность процесса, ис-

ключение необоснованных пересече-

ний грузовых потоков сырья, материа-

лов, готовой продукции и путей следо-

вания персонала.

— Расскажите о чистых поме-щениях и их влиянии на каче-ство продукции.

— В конечном итоге на качество про-

дукции существенное влияние оказы-

вают как раз условия его производства,

?

?

И Н Ф У З И О Н Н Ы Х Р А С Т В О Р О В П О С Т А Н Д А Р Т У G M PНет необходимости говорить о важности соблюдения высокого качествапри производстве инфузионных растворов. Выполнить высокие требова-ния современной медицины по стерильности, апирогенности, нетоксично-сти при производстве инфузионных растворов можно только при условиисоблюдения «Правил производства и контроля качества лекарственныхсредств». В 2010 г. завершено широкомасштабное строительство новогопроизводственного корпуса ОАО НПК «Эском», лидирующего в рейтингепроизводителей инфузионных растворов. В качестве Генеральной подряд-ной организации выступила производственно-строительная компания«Фармстронг». Рассказать об особенностях производства инфузионныхрастворов и применяемых компанией технологиях мы попросили гене-рального директора ООО «Фармстронг» М.В.СУХАРЕВА.

Создание нового производства

62 С О З Д А Н И Е Н О В О Г О П Р О И З В О Д С Т В А И Н Ф У З И О Н Н Ы Х Р А С Т В О Р О В П О С Т А Н Д А Р Т У G M P2010 апрель

персонал, конструктивные и инженер-

ные особенности производственных

помещений и грамотно организован-

ная подготовка воздуха. Как внутри-

венные препараты, инфузии должны

производиться в чистых помещениях,

в которых контролируется концентра-

ция взвешенных в воздухе аэрозоль-

ных частиц и поддерживается темпе-

ратурно-влажностный режим. Чистые

помещения проектируются и строятся

«Фармстронгом» так, чтобы при экс-

плуатации обеспечивать проведение

соответствующих производственных

операций. Все элементы конструкций

системы «Фармстронг» надлежащим

образом исполняют ограждающе-изо-

лирующие функции для чистых поме-

щений, не создают загрязнений, не вы-

деляют микрочастицы и микроорга-

низмы, исключают скопление пыли и

накопление статического электриче-

ства.

— А что такое система«Фармстронг»?— Конструкции чистых помеще-

ний предназначены для ограждения

помещения с контролируемыми пара-

метрами среды от исходных и смеж-

ных помещений. Как правило, в каче-

стве основного материала использу-

ются гладкие сэндвич-панели из оцин-

кованного металла с полимерным по-

крытием и негорючего утеплителя.

Модульная система ограждающих кон-

струкций «Фармстронг» создана на ос-

нове сэндвич-панелей с утеплителем

на основе полиизоцианурата либо ми-

нераловатной плиты с поперечно-

ориентированными волокнами, а так-

же доборных и скругляющих элемен-

тов из алюминия со специальным по-

лимерным покрытием. Система состо-

ит из стеновых панелей, дверей и

окон, передаточных шлюзов, потолоч-

ной системы и элементов скругления.

Система чистых помещений «Фармс-

тронг» сертифицирована и отвечает

всем требованиям санитарии и техно-

логических процессов, предназначен-

ных для реализации в помещениях

всех классов чистоты. Все наши конст-

рукции легко собираются и разбира-

ются для перепланировки чистых по-

мещений в случае необходимости.

— Соответствует ли качествоконструкций системы требова-ниям ИСО?

— Все конструкции для НПК «Эском»

изготовлены в условиях собственного

производства на импортном автомати-

зированном оборудовании. В компа-

нии внедрена система менеджмента

качества, соответствующая требовани-

ям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Мы с уве-

ренностью можем сказать: все наши

конструкции изготовлены с высоким

качеством. Дело в тщательной техноло-

гической проработке, использовании

современного и надежного оборудова-

ния, входном контроле материалов и

повышенных требованиях к таре, упа-

ковке, транспортировке, хранению и

консервации изделий.

— Михаил Владимирович, рас-скажите, каким образом под-держивается чистота воздуха в

производственных помещениях?— С помощью автономной системы

воздухоподготовки. Системы вентиля-

ции и кондиционирования воздуха в

производствах с чистыми помещения-

ми предназначены для обеспечения за-

данных классов чистоты воздуха. Сис-

тема вентиляции и кондиционирова-

ния обуславливает восстановление

класса чистоты, если были внесены за-

грязнения в чистое помещение, под-

держивает необходимый перепад дав-

ления воздуха и параметры микрокли-

мата в соответствии с техническими

требованиями и санитарными норма-

ми, удаляет вредные вещества и, конеч-

но, служит для подачи наружного воз-

духа. Как видите, задач у системы воз-

духоподготовки много. Решить их по-

могает трехступенчатая, а в некоторых

случаях и четырехступенчатая система

очистки воздуха. Заданные параметры

воздуха поддерживаются в рабочем ре-

жиме системой автоматизации для

обеспечения надежного и эффектив-

ного функционирования вентиляции.

— Для компании «Фармстронг»реконструкция «Эском» явиласьудачным опытом?

— Сотрудничество с концерном не ог-

раничивается только разовым кон-

трактом на строительство производст-

ва инфузионных растворов. В настоя-

щее время мы реализуем вторую оче-

редь – организацию ампульного про-

изводства в три параллельные линии, а

также реконструкцию двух микробио-

логических лабораторий и цеха роз-

лива инфузионных растворов и жиро-

вых эмульсий в пакеты в корпусе

ЗМП№1.

За годы работы компания «Фармс-

тронг» реализовала большое количест-

во проектов. Проектная, строительная,

техническая и другие службы нашей

компании представлены профессио-

нальными специалистами с высшим

техническим образованием. Знания и

практический опыт наши сотрудники

приобретали на фармацевтических

производствах, в специализированных

СМУ, проектных институтах и НИИ. В

2009 г. компания «Фармстронг» полу-

чила право сертифицировать фарма-

цевтические предприятия в рамках си-

стемы сертификации «GMP — Стан-

дарт качества» с выдачей подтверждаю-

щего сертификата о соответствии про-

изводства требованиям GMP.

— Какие преимущества получил«Эском» от сотрудничества свашей компанией?

— Перед компанией «Эском» после ре-

конструкции по GMP открылись новые

перспективы: появилась возможность

организации контрактного производ-

ства сложных препаратов, которые в

России до сих пор не выпускались. Чи-

стые помещения значительно повлия-

ли на имидж НПК «Эском» и продук-

ции: посетившие производство евро-

пейские эксперты – представители

компании Berlin-Chemie — были при-

ятно удивлены и отметили высокое ка-

чество организации производства. Ру-

ководство и сотрудники предприятия

отмечают, что в результате строитель-

ства были созданы все условия для

обеспечения требуемой чистоты про-

изводства. Компания «Фармстронг» го-

това и дальше поддерживать стабиль-

ные деловые отношения в части оказа-

ния профессиональных услуг по со-

зданию производств с чистыми поме-

щениями от проекта до сдачи «под

ключ».

?

?

?

?

?

М Е Д И З Д Е Л И Я И З С Т Е К Л А И П О Л И М Е Р Н Ы Х М А Т Е Р И А Л О В , Т А Р У

В Ы П У С К А Ю Щ И ХРейтинг предприятий,Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»

МЕДТЕХНИКА+

По динамике выпуска медтехники по

сравнению с 2007 г. лидировали: ОАО

«Туймазыстекло» и ОАО «Березичский

стекольный завод», — где прирост про-

изводства составил 71,00 и 28,73% соот-

ветственно.

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сравнение мест в ранжире тройки ли-

деров по двум критериям: выпуску мед-

техники за 2008 г. и динамике ее произ-

водства, — показало, что места совпали

только у ОАО «Березичский стекольный

завод» – 2 место. У ОАО «Туймазыстек-

ло» и ОАО «Солстек» места в ранжире

по производству медтехники оказались

выше, чем по динамике выпуска этой

продукции.

В итоге в рейтинге предприятий по

объему производства медтехники и ди-

намике выпуска этой продукции лиде-

рами оказались:

ОАО «Туймазыстекло» – 1 место;

ОАО «Березичский стекольный за-


ОАО «Солстек» — 3 место.

Динамика выпуска медтехники, доля

производителей в общем объеме выпу-

ска этой продукции и рейтинг по пока-

зателям выпуска приведены в табли-цах 1, 2 и на рисунке 1.

РАНЖИР ПО ВЫПУСКУ ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗ СТЕКЛА

И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

ТАРЫ И УПАКОВКИ ЛС

Удельный вес предприятий, участву-

ющих в рейтинге и выпускающих из-

делия медицинские из стекла и поли-

мерных материалов, тару и упаковку

ЛС, в объеме выпуска медтехники и

запасных частей к ней по России за

2008 г. составил 9,51%. Эти предпри-

ятия снизили производство данного

вида продукции по сравнению с пре-

дыдущим годом на 6,25% и выпусти-

ли медтехники на сумму 1785,288

млн. руб.

Существенно возросло производство

медтехники на ОАО «Туймазыстекло» и

ОАО «Березичский стекольный завод» –

в 1,71 и 1,29 раза соответственно.

По итогам 2008 г. лидерами по выпуску

медтехники стали:

ОАО «Туймазыстекло» — 1 место в

ранжире;

ОАО «Березичский стекольный за-


ОАО «Солстек» — 3 место.

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ МЕДИЗДЕЛИЯ

ИЗ СТЕКЛА И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАРУ И УПАКОВКУ ЛС,

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫПУСКА ЗА 2008 Г.

Fundamentaliter in re, formaliter in mente.

По существу — в вещах, формально — в уме.

Рейтинг проведен по данным статистической отчетности 9 предприятий про-мышленности медицинских изделий (МИ). Основные положения методикиопределения рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №10, 2002 г.

Key words: medical equipment, medical products, medical industry,enterprises, analysis, ranking, glass and polymeric medical devices,packaging.

T he top list of medical equipment manufacturers is led by OAO

Tuimazysteklo on the 1st position, OAO Berezichskiy glass plant

on the 2nd position and OAO Solstek on the 3rd position.

Svetlana Romanova, Remedium. The leading manufacturers of

glass and polymeric medical devices and medicinal packag-

ing in 2008.


И У П А К О В К У Л С , П О П О К А З А Т Е Л Я М В Ы П У С К А З А 2 0 0 8 Г О ДКлючевые слова: медицинская техника, медицинские изделия, медицинская промышленность, пред-приятия, анализ, рейтинг, медицинские изделия из стекла и полимеров, тара и упаковка

Рейтинг предприятий, выпускающих изделия медицинские из стекла

и полимерных материалов, тару и упаковку ЛС (СПТ) по показателям выпуска за 2008 г.

Место в ранжире по: Место Наименование предприятий, регионов

объему производства динамике выпуска в рейтинге

ОАО «Туймазыстекло» (Республика Башкортостан) 1 2 1

ОАО «Березичский стекольный завод» (Калужская обл.) 2 2 2

ОАО «Солстек» (Московская обл.) 3 6 3

ОАО «Курскмедстекло» (Курская обл.) 4 5 4

ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» (Тверская обл.) 5 6 5

ОАО «Медстекло» (Московская обл.) 6 5 6

ЗАО «Светлана-рентген» (г. С.-Петербург) 7 6 7

ООО «Йошкар-Олинское УПП ВОС» (Республика Марий Эл) 8 6 8

ОАО «Элеконд» (Удмуртская Республика) 9 6 9

ТАБЛИЦА 1

Доля предприятий в объеме выпуска медицинской техники и запасных частей к ней по России

Темп Удельный вес предприятий в общем Прирост

Наименование предприятий, регионов роста, % объеме медтехники и запасных доли,

частей к ней по России, % пункты

2007 2008

Всего по 11 производителям, в т.ч.: 93,7 8,62 9,51 0,89

ОАО «Туймазыстекло» (Республика Башкортостан) 171,0 1,59 3,20 1,61

ОАО «Березичский стекольный завод» (Калужская обл.) 128,7 1,24 1,88 0,64

ОАО «Солстек» (Московская обл.) 73,5 1,84 1,59 -0,25

ОАО «Курскмедстекло» (Курская обл.) 95,0 1,02 1,14 0,12

ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» (Тверская обл.) 76,2 1,02 0,92 -0,11

ОАО «Медстекло» (Московская обл.) 87,7 0,72 0,75 0,02

ЗАО «Светлана-рентген» (г. С.-Петербург) 44,0 0,07 0,04 -0,03

ООО «Йошкар-Олинское УПП ВОС» (Республика Марий Эл) 60,7 0,00 0,00 0,00

ОАО «Элеконд» (Удмуртская Республика) 75,4 0,00 0,00 0,00

ООО «Завод медицинского стекла«Красный Октябрь» (Владимирская обл.)

0,0 0,15 0,00 -0,15

ОАО «Башмедстекло» (Республика Башкортостан) 0,0 0,96 0,00 -0,96

Прочие предприятия 84,2 91,38 90,49 -0,89

ТАБЛИЦА 2

Доля производителей изделий медицинских из стекла и полимерных материалов,

тары и упаковки ЛС в общем объеме выпуска предприятий, участвующих в рейтинге

РИСУНОК 1

1 — ОАО «Туймазыстекло» (Республика Башкортостан), 33,61%2 — ОАО «Березичский стекольный завод»

(Калужская обл.), 19,74%3 — ОАО «Солстек» (Московская обл.), 16,74%4 — ОАО «Курскмедстекло» (Курская обл.), 11,99%5 — ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» (Тверская обл.), 9,64%6 — ОАО «Медстекло» (Московская обл.), 7,87%7 — ЗАО «Светлана-рентген» (г. С.-Петербург), 0,39%8 — ООО «Йошкар-Олинское УПП ВОС»

(Республика Марий Эл), 0,01%9 — ОАО «Элеконд» (Удмуртская Республика), 0,01%10 — ООО «Завод медицинского стекла

«Красный Октябрь» (Владимирская обл.), 0,00%11 — ОАО «Башмедстекло» (Республика Башкортостан), 0,00%

65

2010 апрель

МЕДТЕХНИКА + ...

1

23

4

5

67 8 9 10 11

И Т О Г И И П Р О Г Н О З Ы Р А З В И Т И Я У К Р А И Н С К О Г О

Будущее начинается вчера:

ФАРМРЫНКИ СНГ

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

УКРАИНСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

РОЗНИЧНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ В 2009 г.

УКРАИНСКИЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СМИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРАAd impossibilia nemo obligatur.

К невозможному никого не обязывают.

ПОСЧИТАНО, ВЗВЕШЕНО

И ИЗМЕРЕНО

Доклад Леонида Гуляницкого, д.т.н.,

профессора из Института кибернети-

ки им. В.М.Глушкова НАН Украины,

«Макроэкономика: мифы и реаль-

ность…», помог участникам конферен-

ции понять макроэкономическую си-

туацию, влияние ее на украинскую

экономику и возможные варианты

развития, в том числе фармотрасли

как части системы здравоохранения.

Расходы на здравоохранение в Украи-

не сегодня составляют 2,2% от ВВП.

Социальные индикаторы, по мнению

Л.Гуляницкого, показывают, что в бли-

жайшие три года может ожидаться

рост расходов на здравоохранение до

291 долл. на человека (в 2008 — 275

долл., при этом смертность уменьшит-

ся на 1% — до 8,2%.

Прирост украинского фармрынка в

долларовом выражении в 2010 г. может

составить 5% согласно оптимистичес-

В начале февраля в Киеве прошла 5-я Ежегодная аналитическая

конференция «Фармацевтический рынок Украины. Итоги–2009.

Прогноз–2010», организованная компаниями «Морион» и «КОМКОН-

Фарма-Украина».

кому сценарию, или уменьшится более

чем на 8% при пессимистическом сце-

нарии. Восходящий тренд развития

возможен уже в 2011 г.

Олег Фельдман, генеральный директор

компании «КОМКОН-Фарма», сравнил

данные аудита украинского фармрынка

компании IMS Health, системы исследова-

ния рынка «Фармстандарт» (PharmXplo-

rer, компания Proxima Research) и компа-

нии SMD.

Объем розничного рынка ГЛС в стои-

мостном выражении в 2009 г. в USD вы-

глядел следующим образом: 2,0 млрд. в

ценах дистрибьютора по данным ком-

пании IMS; 1,6 млрд. в ценах дистрибью-

тора, 2,1 млрд. в ценах конечного по-

требления — согласно данным системы

«Фармстандарт»; 2,1 и 2,6 млрд., соответ-

ственно, по данным компании SMD.

Эти же показатели рынка в гривне

(UAH): 16,0 млрд. в ценах дистрибьюто-

ра по данным компании IMS; 12,9 млрд.

в ценах дистрибьютора, 16,7 млрд. в це-

нах конечного потребления — соглас-

но данным системы «Фармстандарт»;

16,0 и 20,0 млрд., соответственно, по

данным компании SMD.

В натуральном выражении объем роз-

ничного рынка составил 1,2 млрд. упа-

ковок по данным компании IMS, 1,1 —

системы «Фармстандарт», 1,3 — компа-

нии SMD.

В 2009 г. объем розничного рынка ЛС в

упаковках уменьшился на 8% по дан-

Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К О Г О Р Ы Н К А

67

2010 апрель

ФАРМРЫНКИ СНГ. УКРАИНА

ным IMS и системы «Фармстандарт»; по

данным SMD — на 3%.

В долларовом эквиваленте согласно

данным IMS и «Фармстандарт» падение

в ценах дистрибьютора составило 17%;

по мнению SMD — 7%.

Исследование рынка в ценах дистри-

бьютора в гривнах показывает его

прирост. При этом данные трех ком-

паний содержат разительное отличие.

По данным IMS прирост составил

32%, данные системы «Фармстандарт»

свидетельствуют об увеличении рын-

ка на 24%; SMD настаивает на показа-

теле в 39%.

Объем госпитального сегмента в USD в

ценах дистрибьютора предоставила

только одна компания, поэтому сравне-

ния не получилось. По данным системы

исследования рынка «Фармстандарт»

этот объем составил 0,467 млрд.

Рост средней стоимости упаковки в

гривнах в 2009 г. в сравнении с 2008 г.

составил 35% по данным «Фармстан-

дарта», у IMS и SMD данные совпали и

составили 43%.

На рынке отмечается незначительная

тенденция к увеличению доли ведущих

производителей.

Рыночная доля некоторых компаний,

входящих в Топ-10 производителей,

увеличилась. По данным «Фармстандар-

та» в 2009 г. доля ООО «Фармак» увели-

чилась на 33%, «Дарницы» на 4%, «Арте-

риума» на 2%, Nycomed на 14%. Данные

IMS свидетельствуют о более скромном

росте: «Фармак» — на 9%, Nycomed — на

8%, «Дарница» — менее чем на 1%.

Ответы на вопросы: «Что общего у со-

временных фармрынков стран СНГ?

Или почему мы такие инвестиционно

непривлекательные?» искал Николай

Демидов, генеральный директор компа-

нии «Фармэксперт».

По его мнению, отсутствие привлека-

тельности заключается в высокой вола-

тильности рынков, относительно невы-

сокой покупательской способности на-

селения, в устаревших подходах к регу-

лированию, усилении влияния государ-

ства и прочее. В ушедшем году инвести-

ционная привлекательность рынков в

странах СНГ не увеличилась.

Падение в валютном выражении, в том

числе и потреблении ЛС на душу насе-

ления, наблюдалось, по данным Мони-

торинга розничных продаж и госпи-

тальных закупок в странах СНГ и Гру-

зии в 2009 г. Статкомитета СНГ, во

всех странах. В среднедушевом по-

треблении Украину опережают РФ, Бе-

ларусь и Казахстан. В 2009 г. этот по-

казатель в Украине сократился с 54 до

46 долларов.

МЕДИА И ПРОМОЦИИ

Сергей Ищенко, директор компании

Proхima Research, сообщил, что по дан-

ным «Фармстандарта» украинский

розничный рынок ЛС в 2009 г. в грив-

нах составил 16,7 млрд., показав рост

в 27,4% в сравнении с

2008 г., в USD — 2,1 млрд.,

падение составило 14,8%.

Количество упаковок ЛС,

приобретаемых населе-

нием в аптеках к концу

2009 г., восстанавливает-

ся до уровня предыдущих

лет.

По мнению С.Ищенко,

действующие рыночные механизмы да-

ли отечественным производителям

преимущества в увеличении объемов

потребления ЛС, к концу года наблюда-

ется тренд увеличения доли ЛС украин-

ского производства на рынке.

Объемы вложений фармкомпаниями в

промоции, направленные на конечных

потребителей фармацевтической про-

дукции, в 2009 г. в денежном выраже-

нии (USD) сократились. Вложения в ТВ-

промоцию на 20%, в прессу — на 51% и

на 19% в радио.

Визиты медпредставителей занимают

69% в промоционной активности, на-

правленной на специалистов сферы

здравоохранения. В прошлом году бы-

ло отмечено, что количество упомина-

ний о визитах медпредставителей укра-

инских производителей у врачей и

фармацевтов увеличилось, о визитах

зарубежных производителей — умень-

шилось.

По мнению Андрея Колесника, дирек-

тора компании Cortex, Publicis Groupe

Ukraine, только ТВ и Интернет остают-

ся интересными медиа.

По данным исследования MMI Украина

(TNS), проведенном на базе населения

городов Украины 50 000+ в возрасте

18—40 лет в 2009 г. в сравнении с 2007

г. Интернет прирос на 193%, ТВ на 1%,

все остальные носители потеряли свою

аудиторию. Реклама на радио умень-

шилась на 18%, в еженедельных журна-

лах на 29%, в ежемесячных журналах

на 20%.

При этом ТВ удерживает первое место,

радио — второе. Основными трендами

на ближайшие несколько лет останется

стабильность телесмотрения, а также

рост количества каналов, который дает

возможность удовлетворить на диване

любые запросы.

Это развлечение для жителей Украины

остается основным и «почти» бесплат-

ным. Кризис 2009 г. толь-

ко усилил эту тенден-

цию. На ТВ рекламу при-

ходится более 50% среди

всех медиа-затрат, а фар-

мотрасль тратит на нее

более 80%.

Можно прогнозировать

изменение в наружной

рекламе, исчезновение

некоторых ее форматов и трансформа-

цию оставшихся. На сегодня наблюда-

ется нагромождение щитов на улицах

городов. Неадекватная политика мест-

ных властей приводит к тому, что вло-

жения в наружную рекламу становятся

рискованными. Внешний вид щитов не

отвечает требованиям рекламодателей.

Происходит превращение наружной

рекламы в локальное медиа. В результа-

те национальные рекламодатели ухо-

дят от использования стандартных но-

сителей наружной рекламы.

Основные тренды по прессе показы-

вают постоянное падение чтения га-

зет взрослой аудиторией, молодое по-

коление также предпочитает Интер-

нет, который является заменой газеты

и для среднего класса/ белых ворот-

ничков.

Количество журналов будет расти, но

тенденция потери среди молодежи и

общего интереса к журналам усилива-

ется, что приведет к падению тиражей.

Сегодня Украина входит в Топ-10 евро-

пейских стран по количеству пользова-

телей Интернета. Ежемесячно это более

10 млн. пользователей. В Украине до-

статочно хорошие условия для роста

подключений для широкополосного

68 ФАРМРЫНКИ СНГ. УКРАИНА2010 апрель

Интернета. Дальнейший рост Интер-

нета напрямую зависит от роста эко-

номики и наличия компьютера дома.

На сегодняшний день 40% населения

имеют компьютер и только 20% под-

ключены, что дает основание прогно-

зировать возможный рост в 2 раза.

Интернет — единственное медиа, ко-

торое показало в 2009 г. рост на 45%.

В 2010 г. его ожидаемый рост соста-

вит 32%. Происходит перераспреде-

ление рекламных бюджетов наруж-

ной рекламы и прессы в пользу Ин-

тернета.

Фармацевтическая отрасль в 2009 г.

80% медиабюджетов потратила на ТВ,

14% на прессу, 6% на спонсорство.

УКРАИНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В КРИЗИС: КОМУ ВОЙНА,

А КОМУ — МАТЬ РОДНА?

По данным исследования PrIndex™

компании «КОМКОН-Фарма-Украи-

на», в Tоп-10 компаний в назначениях

врачей входят два украинских произ-

водителя: «Фармак» и «Артериум». Обе

эти компании увеличили общее коли-

чество и улучшили структуру визитов

медпредставителей к врачам (возрос-

ла доля визитов, которые проводятся

с высокой частотой).

На рынке сформировалось устойчи-

вое убеждение о том, что кризис со-

здал дополнительные возможности

для украинских производителей. По

мнению самих украинских произво-

дителей, выгод от кризиса было не-

много. В целом кризис не имел на

них позитивного влияния, но его

глубина была не большой. Особые

преференции отсутствовали, выиг-

рали местные производители благо-

даря более низким ценам. Александр

Партышев, коммерческий директор

корпорации «Артериум», сообщил о

том, что прирост компании соста-

вил 34% в гривнах, рост цены 30%.

Все исследователи отмечали значи-

тельный прирост «Фармака,» в част-

ности, Игорь Литовка, генеральный

директор компании «КОМКОН-Фар-

ма-Украина», подтвердил значимый

рост этой компании и в количестве

выписанных врачами рецептов, и в

долевом отношении. Данные иссле-

дования PrIndex™ свидетельствуют

о наметившейся тенденции роста

доли украинских препаратов в на-

значениях врачей. Рост в упаковках

и в деньгах показали и другие укра-

инские производители, например

«ИнтерХим», при этом компания

продолжила работу над выведением

новых оригинальных препаратов,

которая в ближайшее время завер-

шится выведением на рынок новых

препаратов.

Подведение итогов ушедшего кризис-

ного года, взгляд в будущее в поисках

наиболее эффективных маркетинго-

вых инструментов, размышления о

собственном пути и особенностях ре-

гионального развития, о взаимодей-

ствии локального рынка и мировой

фарминдустрии также нашли свое от-

ражение в докладах и панельных дис-

куссиях конференции.

Подготовила Ольга БРОННИКОВА

69

2010 апрель


В2009 г. рынок лекарственных

средств составил 1,796 млрд.

долл. По отношению к 2008 г.

это практически на четверть мень-

ше в натуральном и треть в стоимо-

стном (долларовом) выражении

(табл. 1).Потребление на душу населения со-

ставило 43 долл., что сопоставимо с

показателями 2007 г. (рис. 1).Значительное удешевление гривны

осенью 2008 г. обусловило резкое удо-

рожание препаратов в локальной ва-

люте (рис. 2).

И хотя уровень удорожания был сопо-

ставим с курсовыми изменениями, го-

сударством был предпринят целый ряд

жестких регуляторных мер, направ-

ленных на ценовую стабилизацию.

Часть из них, ввиду их явной недора-

ботки и поспешности, была впослед-

ствии отменена. Но консенсус между

государством и рынком в отношении

ограничения оптовых (12%) и рознич-

ных (25%) наценок на препараты из

Национального перечня жизненно не-

обходимых препаратов был достигнут.

В Украине лекарственные средства ре-

ализуются через 17 000 работающих

аптечных точек. Из них половина

представлена аптеками, а половина —

аптечными пунктами и киосками, чис-

ло которых сокращается на протяже-

нии последних 3 лет.

На одну аптечную точку в 2009 г.

приходилось в среднем около 2300

жителей (1500—2900 в зависимости

от региона) и среднемесячный това-

рооборот 9 000 долл. (от 3000 до

29 000 долл. в зависимости от регио-

на) (рис. 3).Наибольшие объемы продаж сконцен-

трированы в Киеве и крупных индуст-

риальных восточных областях. Здесь

же отмечается самая высокая промо-

ционная активность большинства

фармпроизводителей (рис. 4).Рынок Украины достаточно открыт

для зарубежных производителей. Объ-

ем продаж импортных препаратов со-

В 2009 г. объем и структура фармацевтического рынка Украины по-прежнему определялись финансовыми возможностями и потреби-тельскими предпочтениями пациентов. Государство финансировалоограниченное число наиболее социально значимых программ. Системареимбурсации и обязательного медицинского страхования отсутст-вовали. Пациенты оплатили более 80% затрат на медикаменты изсобственных средств. В связи с этим, ухудшение общей экономичес-кой ситуации и снижение доходов населения существенно повлиялона фармацевтическую розницу.

В 2 0 0 9 Г .1

1 В данной статье анализируются только дан-ные по розничному сегменту лекарственныхсредств. Данные об объемах продаж рассчитаныв отпускных розничных ценах. В качестве ис-точника информации использованы собственныеданные компании из «Аудита розничного рынкаУкраины» о продажах из аптек конечному по-требителю (sales-out, построенного на осно-вании репрезентативной аптечной выборки).

Объем и динамика

розничного рынка ЛС Украины,

2008—2009

Объем Темпы

продаж, прироста

млрд. 2009/

2008,%

В долларах 1,76 –28,7

В евро 1,27 –24,5

В гривне 14,3 +8

В упаковках 0,84 –23,8

ТАБЛИЦА 1

Затраты на медикаменты на душу

населения (розничный сегмент), 2003—2009, долл.

РИСУНОК 1 Индекс цен для 7,5 тыс. лекарственных

препаратов (EURO,USD,UAH), 2009/2008, %

РИСУНОК 2

2005

2006

2007

2008

2009 Общий

рынокОтечественные

препаратыЗарубежныепрепараты

— EUR— USD— UAN

25

38

45

56

43

1,6 3,8

45,4

-10,6 -15,2

28,7

5,70,1

51,1

Розничный фармацевтическийрынок Украины

Ирина ДЕРЕВЯНКО, к.м.н., маркетинг-директор, Фармацевтическая маркетинговая группа «Бизнес-Кредит», Киев


ставляет треть в натуральном и три

четверти в стоимостном выражении

(рис. 5).В 2009 г. объем импорта ЛС в Украину

сократился в большей мере за счет до-

рогостоящего сегмента (рис. 6).Тройка крупнейших дистрибьюторов

(«Бадм», «Оптима-Фарм» и «Альба»)

обеспечила 30% импорта лекарствен-

ных средств.

В прошедшем году существенно уве-

личилась доля производителей, кото-

рые самостоятельно выполняют тамо-

женную очистку, а затем реализуют

препараты за гривну.

В 2009 г. впервые за последние восемь

лет мы наблюдаем увеличение доли

украинских заводов и усиление их ры-

ночных позиций. Темпы падения про-

даж в стоимостном и особенно в нату-

ральном выражении были меньше,

чем у их зарубежных конкурентов.

(рис. 5, табл. 2). Кроме того, экономи-

ческая ситуация и усиление регуля-

торного давления привело к выражен-

ной консолидации ведущих украин-

ских производителей в сфере защиты

собственных интересов и фармотрас-

ли в целом.

В структуре продаж традиционно

доминируют четыре АТС-группы

препаратов: для лечения заболева-

ний пищеварительной, респиратор-

ной, сердечно-сосудистой и нерв-

ной системы. Детальная информа-

ция по АТС-2 уровня и фармацевти-

ческим брэндам представлена в

таблицах 3—4.

Структура аптечных

учреждений Украины, 2009

РИСУНОК 3 Доли регионов в денежном (числитель)

и натуральном (знаменатель) выражении, 2009,%

РИСУНОК 4

Продажи импортных и украинских препаратов в 2009 г.РИСУНОК 5

Топ-20 производителей, рыночные показатели 2009 г.

Объем Темп Доля ЛС Объем Темп Доляпродаж прироста (долл.) продаж прироста в ЛС (уп.)

Корпорация 2009, тыс. продаж 2009, 2009, продаж 2009,долл. (долл.) 2009/ % тыс. уп. (уп.) 2009/ %

2008, % 2008, %

Berlin-Chemie 80866 –29 4,6 20199 –35 2,4

Sanofi-Zentiva 77433 –34 4,4 15287 -27 1,8

Farmak (UA) 56895 –8 3,2 63582 –17 7,6

Bayer Healthcare 53824 –36 3,1 8859 –38 1,1

Nycomed 45700 –22 2,6 5032 –23 0,6

Darnitsa (UA) 45091 –32 2,6 112920 –22 13,4

KRKA 43372 –34 2,5 9229 –30 1,1

Sandoz 42926 –34 2,4 10798 –34 1,3

Servier 42313 –27 2,4 4113 –26 0,5

Arterium (UA) 39553 –32 2,3 39876 –21 4,8

Richter Gedeon 36513 –22 2,1 8645 –26 1,0

ТАБЛИЦА 2

1 — Аптеки, 50%2 — Аптечные пункты, 27%3 — Аптечные киоски, 23%

В 2009 г. в Украине работали 16,8 тыс. аптечных точек

1

В стоимостном выражении В натуральном выражении

1 — Импортные препараты, 78%2 — Отечественные

препараты, 22%

1 — Импортные препараты, 35%2 — Отечественные

препараты, 65%

1–30%

2–20%

2

3

2–26%

1–29%

71

2010 апрель


Импорт ЛС с 1—12.2007/1—12.2009, тыс. долл.РИСУНОК 6

Топ-10 АТС-групп 2 уровня. Рыночные показатели 2009 г.

Продажи Прирост Продажи Прирост Доля в ЛС ДоляATC Уровень 2 2009, тыс. (долл.) 2009/ уп. 2009, в уп. 2009/ (долл.) в ЛС в уп.

долл. 2008, % тыс. 2008, % 2009, % 2009, %

Лекарственные средства 1760735 –29 841751 –24 100 100

R05 Средства, применяемые при кашлеи простудных заболеваниях

136953 –19 67139 –20 7,8 8,0

J01 Антибактериальные средствадля системного применения

112457 –33 49280 –25 6,4 5,9

M01 Противовоспалительныеи противоревматические средства 75647 –28 24773 –31 4,3 2,9

L03 Иммуномодуляторы 70231 –13 15062 9 4,0 1,8

A11 Витамины 63998 –29 32977 –27 3,6 3,9

A05 Средства, принимаемыепри заболеваниях печени и желчных путей

62594 –29 14282 –28 3,6 1,7

G04 Средства, применяемые в урологии 62210 –30 9367 –28 3,5 1,1

C09 Средства, действующиена ренин-ангиотензиновую систему 56169 –26 19632 –19 3,2 2,3

C01 Кардиологические препараты 50804 –36 30075 –28 2,9 3,6

N02 Анальгетики 50110 –26 112028 –23 2,8 13,3

ТАБЛИЦА 3

Топ-10 фармацевтических брэндов. Рыночные показатели 2009 г.

Название общее КорпорацияПродажи 2009, Прирост (долл.) Продажи уп. Прирост в уп. Доля в ЛС Доля в ЛС

тыс. долл. 2009/2008, % 2009, тыс. 2009/ 2008,% (долл.) 2009,% в уп. 2009, %

Актовегин Nycomed 17603 –25 779 –30 1,00 0,09

Эссенциале Sanofi-aventis 12802 –39 1523 –37 0,73 0,18

Мезим форте Berlin-Chemie 10854 –32 6236 –39 0,62 0,74

Амизон Farmak 10711 46 5390 23 0,61 0,64

Милдронат Grindeks 9703 –39 646 –48 0,55 0,08

Предуктал Servier 9515 –40 708 –40 0,54 0,08

Арбидол Дальхимфарм 9418 –14 2210 –6 0,54 0,26

Витрум Unipharm 8910 –36 1102 –42 0,51 0,13

Но-шпа Sanofi-aventis 8504 –29 3896 –26 0,48 0,46

Кодтерпин IC Интерхим 8488 –14 4965 –19 0,48 0,59

ТАБЛИЦА 4

— 2007 г.

— 2008 г.

— 2009 г.

Прошедший год внес серьезные

коррективы во все аспекты ве-

дения бизнеса, в том числе и в

процесс распределения рекламных

средств по каналам коммуникаций. Сре-

ди рекламодателей популярным кана-

лом всегда была специализированная

пресса с ее четко сегментированной це-

левой аудиторией, что позволяет быст-

ро, дешево и массово решать конкрет-

ные задачи, стоящие перед рекламода-

телями. В данной публикации попыта-

емся ответить на три вопроса: каким

рынок рекламы в специализированных

медицинских и фармацевтических

СМИ был, каким он есть и каким будет.

Восстановим в хронологической по-

следовательности ситуацию, сложив-

шуюся на рынке рекламы в специали-

зированных изданиях. По сравнению

с 2007 г. темпы развития рынка в

2008 г. были гиперактивными (осо-

бенно в фармацевтических издани-

ях). Но в конце года фармацевтичес-

кая отрасль Украины замерла. Среди

основных причин можно выделить

колебание курса доллара относитель-

но курса гривны, а также влияние го-

сударственного регулирования. Как

следствие, с аптечных полок исчезли

некоторые категории лекарств, что в

свою очередь привело к уменьшению

количества рекламных публикаций в

специализированной прессе, по-

скольку не было необходимости про-

В Ч Е Р А , С Е Г О Д Н Я , З А В Т Р АЧто бы ни происходило в мире, лекарства будут нужны всегда. А еслибудут иметь место продажи лекарственных средств (ЛС), то потре-буется и их реклама. Это истина, которая актуальна и для украин-ского рынка, где был отмечен следующий факт: в то время, как уро-вень рекламной активности снижался по всем товарным категориям,в одной-единственной категории, а именно в категории «лекарствен-ные средства», этот показатель оставался со знаком «плюс».

Распределение рекламных инвестиций

в фармацевтических СМИ, тыс. долл.

РИСУНОК 1 Распределение рекламных

инвестиций в медицинских СМИ, тыс. долл.

РИСУНОК 2

Помесячное распределение РИ


РИСУНОК 3 Помесячное распределение РИ

в медицинских СМИ, тыс. долл.

РИСУНОК 4

Источник: 4M Pharm 2007, 2008, 2009. Источник: 4M Med 2007, 2008, 2009.

Источник: 4M Pharm 2007, 2008, 2009. Источник: 4M Med 2007, 2008, 2009.

2007 2008 2009

— 2007 г.

— 2008 г.

— 2009 г.

— 2007 г.

— 2008 г.

— 2009 г.

5715,88 6126,71

2463,73

2007 2008 2009

6838,12 6905,088030,80

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Украинский рынок рекламы в специализированных СМИ:

Наталия МАКЕДОН, маркетолог-аналитик, SBC Consulting, www.sbc.biz.ua

73

2010 апрель


двигать то, что отсутствовало в прода-

же. Резкое уменьшение объема рекла-

мы привело к значительной задержке

выхода и сокращению объема изда-

ний, выпуску спаренных номеров и

даже временному закрытию либо ухо-

ду с рынка некоторых из них. В ре-

зультате влияния негативных факто-

ров рынок рекламы в специализиро-

ванных СМИ недополучил 1,5—2,5

млн. долл. США и лишился части иг-

роков — его покинули такие фарма-

цевтические издания, как «Галицкая

Аптека», «Муза Фармакопея» и др. Так

завершился 2008 г.

А 2009 г. для фармацевтических СМИ

начался с закрытия ряда рекламоноси-

телей, что повлекло за собой уменьше-

ние объема этого рынка в 2—3 раза в

сравнении с 2007—2008 гг. Рынок рек-

ламы в медицинских изданиях в янва-

ре 2009 г. характеризовался огромным

количеством публикаций, большую

часть которых составляли рекламные

материалы, не вышедшие в конце 2008

г. В I полугодии 2009 г. наблюдалось

«затишье», вызванное мировым фи-

нансовым кризисом. Одни рекламода-

тели замерли, сохранив прежний уро-

вень инвестиций, другие — приоста-

новили рекламные кампании, третьи,

наоборот, — активизировались, но в

целом ситуация на рынке выровнялась

и уже во II полугодии наблюдался рост.

Рынок специализированных СМИ в

цифрах выглядел следующим обра-

зом. В 2007 г. в фармацевтическую

прессу было инвестировано более

5715 тыс. долл. США, в 2008 г. — 6126

тыс. долл., в 2009 г. — 2463 тыс. долл.

(рис. 1)1. Рынок медицинских СМИ

оказался более устойчив к панике и

событиям начала 2009 г. и даже проде-

монстрировал рост. Объемы реклам-

ных инвестиций (РИ) в медицинскую

прессу в 2007 г. составили более 6838

тыс. долл., в 2008 г. — более 6905 и в

2009 г. — 8030 тыс. долл. (рис. 2).Основные тенденции, наблюдаемые

на рынке рекламы в специализиро-

1 Использованы данные аналитического проекта4М:«Medical Mass Media Monitoring» — монито-ринг специализированных СМИ компании SBCConsulting. Объемы рекламных инвестиций пред-ставлены в ценах open-rate, в долл. США.

Поквартальное распределение РИ


РИСУНОК 5 Поквартальное распределение РИ

в медицинских СМИ, тыс. долл.

РИСУНОК 6


в Топ-10 по препаратам в фармацевтических СМИ, тыс. долл.

РИСУНОК 7 Распределение рекламных инвестиций

в Топ-10 по препаратам в медицинских СМИ, тыс. долл.

РИСУНОК 8

Источник: 4M Pharm 2007, 2008, 2009 Источник: 4M Med 2007, 2008, 2009

Источник: 4M Pharm 2007, 2008, 2009 Источник: 4M Med 2007, 2008, 2009

— I квартал

— II квартал

— III квартал

— IV квартал

— I квартал

— II квартал

— III квартал

— IV квартал

2007 2008 20092007 2008 2009

1455

,87

1378

,76

1003

,87

1877

,37

1880

,25

1703

,63

1157

,16

1385

,67

739,

4453

7,34

437,

9574

8,99

1427

,27

2182

,08

1225

,97

2002

,80

1725

,88

2266

,30

1431

,50

1481

,40 19

48,6

820

94,4

216

51,4

623

36,2

5

Нурофен

Синупрет

Лазолван

Канефрон н

Гропринозин

Мильгамма

Флюколд

Нифуроксазид

Гавискон форте

Стрепсилс

Сумамед

Актовегин

Церебролизин

Аугментин

Цераксон

Кардиомагнил

Нурофен

Нейровитан

Рексетин

Серетид

45,05

44,82

39,85

38,41

35,39

32,23

31,85

31,47

31,17

28,54

302,88

189,08

183,25

108,04

107,76

83,95

79,00

75,65

70,20

65,65


ванных СМИ, сохранились (рис. 3, 4).Как и прежде, «дна» рынок достиг в

конце лета — в августе, рост инвести-

ций был отмечен осенью и весной.

Для медицинских изданий весенне-

летний период (март-июль) характе-

ризовался ежемесячным чередовани-

ем роста объема РИ и их незначитель-

ного падения. В 2009 г. РИ в аналогич-

ный период находились приблизи-

тельно на одном уровне (6—8 млн.

долл.). В 2008—2009 гг. было замечено

два отклонения от общих тенденций:

первое в ноябре — декабре 2008 г.;

второе — в январе 2009 г., что вполне

объяснимо. Выше уже отмечалось, что

в конце 2008 г. рекламная индустрия

фармацевтической отрасли пережива-

ла период затишья, а большая часть

того, что рынок недополучил, в январе

2009 г. «обрушилось» на потребителей

как снег на голову.

В разрезе поквартального распределе-

ния тенденции также сохранились,

правда, единственным отклонением по

понятным причинам стал IV квартал

2008 г. (рис. 5, 6). Традиционно мини-

мальное количество инвестиций при-

шлось на III квартал. Ситуация, сложив-

шаяся в фармацевтических изданиях в

2009 г., повторяет тенденции 2007—

2008 гг., правда, объемы инвестиций в

2009 г. были в 2—3 раза меньше, чем в

предыдущие годы. В медицинских СМИ

в 2009 г. практически в каждом кварта-

ле уровень рекламной активности был

выше, нежели в предыдущие годы.

В 2009 г. состав первой десятки наибо-

лее активно рекламируемых АТС-кате-

горий в фармацевтических и меди-

цинских СМИ практически не изме-

нился по сравнению с 2008 г. По пока-

зателям наибольшей рекламной ак-

тивности в фармацевтических изда-

ниях второй год подряд лидировала

группа R05 «Средства, применяемые

при кашле и простудных заболевани-

ях» (табл. 1). В 2009 г. ни в одной из

АТС-категорий не отмечено прироста

инвестиций в рекламу, что объясняет-

ся уменьшением почти в 2,5 раза ко-

личества рекламных публикаций в

фармацевтических изданиях.

В медицинской прессе список наибо-

лее активных АТС-категорий в 2009 г.

возглавила группа J01 «Антибактери-

альные средства для системного при-

менения» (табл. 2). В целом, прироста

в списке не зафиксировано только в

трех группах: М01 «Противовоспали-

тельные и противоревматические

средства», С09 «Средства, действую-

щие на ренин-ангиотензиновую сис-

тему» и С10 «Гиполипидемические

средства». Среди категорий, проде-

монстрировавших рост, стоит отме-

тить группу А16 «Прочие средства,

влияющие на пищеварительную сис-

тему и метаболические процессы»,

рекламные инвестиции в которую в

2009 г. увеличились практически в 2

раза, что позволило переместить ее с

17-го места на 8-е и включить в десят-

ку наиболее активных групп.

Состав первой десятки препаратов,

рекламируемых в специализирован-


в Топ-10 по АТС-категориям в фармацевтических изданиях

Рекламные Рекламные Прирост

АТС инвестиции Место инвестиции Место 2009/

2008, тыс. (2008) 2009, тыс. (2009) 2008, %

долл. США долл. США

R05 419,85 1 186,74 1 –55,52

BAA* 321,12 4 164,32 2 –48,83

N02 372,76 3 138,29 3 –62,9

M01 269,14 5 128,99 4 –52,07

A11 390,41 2 128,51 5 –67,08

M02 217,81 8 96,78 6 –55,57

A05 222,48 7 89,43 7 –59,8

R01 148,08 14 80,42 8 –45,69

A03 201,38 9 76,13 9 –62,2

A07 164,73 12 71,87 10 –56,37

* ВАА — Biologically Active Additives (Биологически активные добавки).

Источник: 4M Pharm 2008, 2009

ТАБЛИЦА 1

Распределение рекламных инвестиций в Топ-10

по АТС-категориям в медицинских изданиях

Рекламные Рекламные Прирост

АТС инвестиции Место инвестиции Место 2009/

2008, тыс. (2008) 2009, тыс. (2009) 2008, %

долл. США долл. США

J01 559,66 2 791,92 1 41,5

N06 316,09 5 585,42 2 85,21

M01 451,74 3 449,13 3 –0,58

C09 649,17 1 427,56 4 –34,14

B01 254,59 7 366,24 5 43,85

G04 229,11 8 302,2 6 31,9

A11 170,63 11 286,55 7 67,94

A16 138,1 17 273,85 8 98,3

C10 272,67 6 230,83 9 –15,34

A10 162,7 12 213,71 10 31,35

Источник: 4M Med 2008, 2009

ТАБЛИЦА 2

75

2010 апрель


ной прессе в 2009 г., существенно отли-

чался от такового в 2008 г. (рис. 7, 8).Первые тройки брэндов, в которые

больше всего инвестировано в 2009 г.,

выглядели следующим образом: Нуро-

фен, Синупрет и Лазолван (в фарма-

цевтической прессе); Сумамед, Акто-

вегин и Церебролизин (в медицин-

ской). Объем РИ в десятку наиболее

рекламируемых препаратов в фарма-

цевтических изданиях в 2009 г. по

сравнению с 2008 г. уменьшился в 2,06

раза, а в медицинских — увеличился в

1,4 раза.

Среди рекламодателей, которые ис-

пользовали специализированную

прессу как канал коммуникации, наи-

большую активность проявили такие

компании: Bionorica, Esparma & Wock-

hardt, GlaxoSmithKline, Nycomed, Rec-

kitt Benckiser Healthcare, Richter Gede-

on, Sanofi-Aventis, Teva Pharmaceuticals.

Подводя итоги отметим, что «буря» на

рынке утихла и реабилитация идет

полным ходом. Но она оставила «от-

печаток» на всех участниках рынка.

Одних «буря» многому научила, а дру-

гих заставила задуматься о необходи-

мости оптимального использования

рекламных ресурсов в целях достиже-

ния наибольшего эффекта. В этом

контексте специализированные СМИ

выглядят очень привлекательно.

Таким образом, можно сделать следу-

ющие краткие выводы:

1. В целом, рынок специализирован-

ных изданий укрепляет свои позиции.

2. Основные тенденции развития рын-

ка сохраняются из года в год.

3. Объем РИ в фармацевтическую

прессу в 2009 г. уменьшился на 60% по

сравнению с 2008 г. (основная причи-

на — закрытие ряда изданий), в меди-

цинскую, наоборот, — увеличился на

16% (что еще раз подтверждает тот

факт, что медицинские СМИ остаются

актуальным массовым каналом для

продвижения рецептурных препара-

тов).

4. На рынке конкуренцию никто не

отменял, и борьба за его долю продол-

жается.

Трудно спрогнозировать, как будут

развиваться события, ведь действия

игроков в постоянно меняющихся

условиях трудно предугадать. Кроме

того, как показало время, форс-ма-

жорные обстоятельства, возникаю-

щие на рынке, не проходят бесслед-

но. Тем не менее, проанализировав

ситуацию, которая сложилась на се-

годняшний день, можно с уверенно-

стью утверждать, что худшее уже по-

зади, а будущее выглядит весьма оп-

тимистично. Положение в фарма-

цевтических СМИ изменится к луч-

шему, если будет принят законопро-

ект, запрещающий распространение

в Украине рекламы ЛС, направлен-

ной на конечного потребителя. В

этом случае рынок специализиро-

ванных фармацевтических изданий

может рассчитывать на приток зна-

чительных рекламных ресурсов и,

возможно, выйдет на уровень 2007—

2008 гг. Что же касается медицин-

ской прессы, то ее роль как канала

коммуникации будет усиливаться и

возрастет ее популярность среди

рекламодателей.

В Р А М К А Х К О Н С Т Р У К Т И В Н О Г О Д И А Л О Г А

Фармфорум СНГ:Ирина ШИРОКОВА, «Ремедиум»

ФАРМРЫНКИ СНГ

ФАРМФОРУМ СНГ: В РАМКАХ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

Ab hoc et ab hac.

О том, о сем.

события и комментарии

В феврале в Москве состоялась I Международная конференция ИнститутаАдама Смита «Фармацевтический форум СНГ», собравший ведущих специа-листов фармотрасли из стран СНГ. В ходе двухдневного мероприятия бо-лее 240 участников из 21 страны прослушали более 30 презентаций иприняли участие в панельных дискуссиях, где были проанализированытекущее состояние рынков СНГ и определены основные задачи, стоящиеперед ключевыми игроками Содружества.

Собравшиеся на форуме специалис-

ты обсудили динамику развития,

ключевые характеристики и ос-

новные тенденции каждого из рынков

СНГ. Было отмечено, что одним из наибо-

лее масштабных и быстрорастущих фарм-

рынков на пространстве СНГ является

Россия, многие инициативы

которой рано или поздно най-

дут свое отражение в других

странах Содружества.

По словам Николы Милев-

чича, генерального менедже-

ра IMS-Health-Россия, среди

российских нововведений, ко-

торые повлияют на фармрын-

ки СНГ, — введение нового

списка ЖНВЛС и государст-

венное регулирование цен на

ЛС, значительное усиление

роли государства в этом во-

просе. Он также отметил, что основным

драйвером российского фармрынка се-

годня является ритейл, тогда как, напри-

мер, в Казахстане — ДЛО.

Сергей Шуляк, генеральный директор

компании DSM Group, подчеркнул, что,

несмотря на финансово-экономический

кризис и связанные с ним пессимистич-

ные ожидания, фармрынок оказался од-

ним из двух рынков в России, продемон-

стрировавших в 2009 г. рост, при том, что

основные экспортные статьи в стране

упали: азотные удобрения — на 70%, элек-

троэнергия — 50%, нефтепродукты —

70%, нефть — 60%, газ — 70%. Согласно

данным DSM Group, в 2009 г. российский

фармрынок в рублях вырос на 18%, в т.ч.

розничный рынок — на 22%. В то же вре-

мя потребление ЛС в упаковках уменьши-

лось, в 2009 г. этот спад составил 6%.

Как выглядит Россия в аспекте лекарствен-

ного потребления по сравнению с други-

ми странами мира? Не так уж и плохо,

считает Сергей Шуляк. Сегодня среднеду-

шевое потребление ЛС в России составля-

ет 82 долл., что больше, чем в таких стра-

нах БРИК, как Китай и Бразилия. Эта циф-

ра будет в дальнейшем увеличиваться,

приближаясь к европейским стандартам

(в Германии потребление ЛС на человека

составляет сегодня 411 долл., во Фран-

ции — 459 долл.), поэтому перспективы

развития российского фармрынка анали-

тикам видятся достаточно оптимистич-

ными. Несмотря на кризис, который про-

должит оказывать свое влияние, в 2010 г.

российский фармрынок вырастет при-

мерно на 11%, в т.ч. розничный — на 12%.

Николай Демидов, генеральный дирек-

тор компании «Фармэксперт», видит не-

мало различий у фармрынков СНГ — эко-

номических, социокультурных, связанных

с системой медицинского обеспечения. В

этих странах разная структура заболевае-

мости, количество населения, доходы лю-

дей и их привычки, разные объемы рынка.

Однако имеется и много общих черт, ко-

торые объединяют рынки СНГ и

Грузии. Так, например, большин-

ство из потребительских рын-

ков этих стран зависят от им-

порта товаров народного по-

требления. Поэтому, когда

мировой финансовый кризис

пришел в страны СНГ, то он ска-

зался на стабильности курса на-

циональной валюты и на стои-

мости импортируемых товаров,

включая лекарства. Кроме того,

многие страны встретили кри-

зис в условиях ограниченных

возможностей госбюджетов финансиро-

вать социальную сферу, что крайне важно

для фармсектора. Однако, несмотря на

фактор ограниченности, в большинстве

стран Содружества реализуется затратный

вариант финансового участия государства

в поддержке лекарственного обеспечения,

который включает различные формы

льгот для отдельных категорий населения,

77

2010 апрель

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

специальные программы, связанные с со-

циально значимыми заболеваниями, и т.д.

Характерна для всех рынков стран СНГ и

низкая покупательская способность насе-

ления, несравнимая даже со средними по-

казателями, достигнутыми странами Цен-

тральной Европы за последние 15 лет. Еще

одна общая «беда» стран СНГ, о которой

упомянул Н.Демидов, — бюрократические

и другие барьеры, мешающие нормально-

му ведению бизнеса.

Усиление госрегулирования сегодня на-

блюдается на всем пространстве СНГ, но

по разным направлениям: в России при-

няты довольно жесткие меры по регули-

рованию цен на ЖНВЛС, в Белоруссии —

по продвижению более дешевой локаль-

ной продукции, на Украине — делались

шаги по стабилизации ценовой полити-

ки на рынке.

Коснулся в своем выступлении Н.Демидов

и вопроса инвестиционной привлекатель-

ности региона СНГ, отметив, что она раз-

личается по странам: «Если, например, в

отдельных странах СНГ проводятся доста-

точно активные реформы, как, например,

в Казахстане, то в ряде других государств

происходят лишь косметические измене-

ния в силу ограниченности бюджетов, ко-

торые серьезно не влияют на инвестици-

онную привлекательность страны».

Тему инвестиционной привлекательности

стран Содружества продолжили предста-

вители крупнейших международных

фармкомпаний, работающих в СНГ. С точ-

ки зрения иностранного инвестора, для

стран СНГ характерен высокий уровень

расходов на ЛС из личных доходов граж-

дан и относительно низкая платежеспо-

собность. Однако потребители часто го-

товы переплачивать за брэндированные

дженерики известных производителей.

Филипп Майллан, региональный мене-

джер компании F.Hoffman-La Roche в Рос-

сии, Восточной Европе, Центральной

Азии, Закавказье, Индии и индийском ре-

гионе, добавил, что для этих стран общей

важной предпосылкой является возрастаю-

щее бремя болезней — прежде всего сер-

дечно-сосудистых, хронических и инфек-

ционных заболеваний.

Йостейн Дэвидсен, старший вице-пре-

зидент, управляющий директор Nycomed

Russia-CIS, говоря об особенностях веде-

ния бизнеса в странах СНГ, особо выделил

российский фармрынок, на долю которо-

го приходится 80% фармрынка СНГ. По

его словам, в ближайшем будущем в Рос-

сии будут активно протекать процессы из-

менения бизнес-среды, которые могут не-

гативно сказаться на прибыли фармком-

паний. Что касается долгосрочных

перспектив, то к 2018 г. ожидается рост

российского фармрынка до 50 млрд. долл.

Что касается украинского фармрынка, то

он, с точки зрения западного инвестора,

характеризуется сильным локальным

производством (в структуре продаж пред-

почтение зачастую отдается местным ге-

нерическим препаратам) и отсутствием

системы реимбурсации, тогда как, напри-

мер, в Беларуси система возмещения стои-

мости лечения для населения действует,

однако запрещены визиты медицинских

представителей фармкопаний.

Все выступающие на форуме сошлись на

том, что фармрынки стран СНГ на сего-

дняшний имеют очень много различий.

Объединить рынки реально мог бы Тамо-

женный союз, полагает Н.Демидов: «Если

единое экономическое пространство

начнет функционировать к 2012 г., то это

означает, прежде всего, свободное пере-

мещение лекарственных препаратов

через границы трех государств, а также

выравнивание фармрынка по ценам, сво-

бодный доступ на рынок для националь-

ных производителей, которые сегодня

тратят на это огромные средства (на ре-

гистрацию препаратов на территории

РФ), и единую инфраструктуру продаж,

которая будет выстроена от одной грани-

цы до другой.

Тему Таможенного союза, в который вой-

дут Республики Беларусь, Казахстан и Рос-

сия, развил в своем выступлении Виктор

Дмитриев, президент АРФП. Он перечис-

лил основные препятствия, стоящие на

пути создания Таможенного союза, преж-

де всего, нерешенный вопрос взаимного

признания регистрации ЛС. Сегодня во

всех странах СНГ схема регистрации, тре-

бований к регистрационному досье, отли-

чаются. Например, в России практически

заработала система бессрочной регистра-

ции, не требующая перерегистрации пре-

парата через 5 лет после выдачи первого

регистрационного удостоверения, если

никаких изменений на рынке с этим ЛС

не произошло (не внесено в инструкцию).

Такая норма в странах Таможенного сою-

за отсутствует. Поэтому возникает вопрос:

либо Россия должна вернуться к прежней

норме, либо Казахстан и Беларусь — рабо-

тать по новой схеме.

Вторая проблема связана с разработкой

единых форм по объему и достоверности

результатов при регистрационных иссле-

дованиях. «Вопрос признания результа-

тов исследований может стать первым ре-

альным шагом на пути создания Тамо-

женного союза, — уверен В.Дмитриев. —

Уже сегодня можно подписать меморан-

дум или соглашение о признании резуль-

татов КИ, для этого достаточно опреде-

лить конкретные лаборатории и провес-

ти их аудит. Следующим этапом должно

стать определение клинических центров

и клиник, результаты которых будут при-

знаваться в других странах».

Стоит вопрос унификации информаци-

онных стандартов: на разных рынках

один и тот же дженерик имеет разные ин-

струкции к применению, причем часто с

разными противопоказаниями и побоч-

ными эффектами.

Также пока не решен вопрос разработки

единых требований к маркировке. В Рос-

сии при прохождении процедуры пере-

регистрации, внесении изменений, дейст-

вует трехмесячный переходный период, в

течение которого препарат после получе-

ния нового регистрационного удостове-

рения можно продавать в упаковке, где

указан старый номер регистрационного

удостоверения. Этого нет в Беларуси и Ка-

захстане.

Кроме того, должны быть гармонизирова-

ны такие процессы, как инспектирование

фармпроизводств, подготовка и перепод-

готовка кадров, патентная защита. Необ-

ходимо также унифицировать фармако-

пеи, критерии отнесения ЛС к спискам ре-

цептурного и безрецептурного отпуска,

предотвращение производства и оборота

фальсифицированных ЛС.

Сегодня рано говорить о каком-то едином

фармрынке СНГ, слишком многое для то-

го, чтобы он реально появился, предстоит

сделать. Но тот обмен опытом и знания-

ми, который произошел на фармфоруме в

Москве, не только показал взаимный ин-

терес и желание участников рынков дви-

гаться навстречу друг другу, но и, возмож-

но, стал очередной ступенькой к созда-

нию общего фармпространства стран

Содружества.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ

РАСХОДЫ НА РАЗРАБОТКУ НОВЫХ ЛС В ЕВРОПЕ, США И ЯПОНИИ

FINANCIAL TIMESAND LONDON STOCK EXCHANGE

DOW JONES PHARMACEUTICALS

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

FTSE — Глобальный фармацевтический индекс, пост-

роенный на показателях стоимости акций 30 пред-

приятий фармацевтической промышленности, явля-

ется одним из ведущих в мире информационных ус-

луг, обновляется ежедневно в конце рабочего дня бла-

годаря совместным усилиям Financial Times и Лондон-

ской фондовой биржи.

Индекс Dow Jones Pharmaceuticals составлен на осно-

вании мониторинга курсов акций 46 фармацевтичес-

ких фирм на Нью-йоркской фондовой бирже и на-

циональных фондовых биржах.апрель май июль август сентябрь октябрь январь мартноябрь февральдекабрьиюнь

Глобальная фарма

Весь мир

май июль август сентябрь январь мартноябрь февральдекабрьиюнь октябрь

В 2007 г. расходы фармпроизводителей в Европе, Японии и

США на исследования и разработки составили более 80 млрд.

долл. Это соответствует росту на 61% по сравнению с 2000 г.

(с учетом изменений курса валют). По сравнению с 2006 г. при-

рост составил 9%. В национальных валютах расходы на разра-

ботку новых ЛС в США выросли на 71%, в Японии — на 68%. По

сравнению с ними Европейские производители несколько от-

стают (увеличение на 46%). Пока еще по-прежнему Северная

Америка удерживает лидерство, однако по сравнению с 2006 г.

доля США все же снизилась, а доля ЕС возросла пропорциональ-

но — на 2%. Позиция Японии остается стабильной.

Источник: EFPIA, PhRMA, VFA Источник: Доклад по анализу рецептурных назначений ЛС Fricke

Среди 87 выведенных на европейский рынок новых ак-

тивных веществ 63, т.е. более 72%, оценены как иннова-

ции или усовершенствование с терапевтическим значе-

нием. Оценки экспертов свидетельствуют, что за послед-

ние 17 лет доля значимых фармацевтических иннова-

ций постоянно растет. В то же время следует отметить,

что препараты, выведенные на рынок в 2008 г., получили

у осторожных экспертов несколько худшие оценки, чем

выпущенные за два предыдущих года: в 2006—2007 гг.

высшие оценки получили 79% новых ЛС.

130,0 %

Ad usum populi. Для употребления народом.

94,4 %

110,0 %

105,0 %

110,0 %

115,0 %

120,0 %

125,0 %

Доля активных веществ, оцененных экспертами как инновации или как приносящих

существенную терапевтическую пользу, среди выведенных на рынок новых ЛС.

2000

апрель

135,0 %

140,0 %

145,0 %

149,1 %

апрель

ЗАТРАТЫ В МЛРД. ДОЛЛ. США ЗАТРАТЫ В ДОЛЯХ (2007)

США — 44%Япония — 13%

Европа — 43%

2005 2006 2007 1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2008

44

53

64

72

44,8

67,8

76,0

82,9

79

2010 апрель

ИНДИКАТОРЫ

Фирма Город Объем поставок,долл. США

1 СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД ЗАО МОСКВА 76535930

2 ПРОТЕК ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ЗАО МОСКВА 57035266

3 КАТРЕН НПК ЗАО КРАСНОГОРСК 47266442

4 АПТЕКА-ХОЛДИНГ МОСКВА 29414242

5 РОСТА ЗАО ПОДОЛЬСК 28970894

6 ФАРМИМЭКС ОАО МОСКВА 24408157

7 Р-ФАРМ ЗАО МОСКВА 23383630

8 МОРОН ООО МОСКВА 14722305

9 МЕДИПАЛ-ОНКО ООО МОСКВА 10370212

10 КОМПАНИЯ ФАРМСТОР ООО МОСКВА 8031497

11 БИОТЭК ООО МОСКВА 7536283

12 ПУЛЬС ФК ООО ХИМКИ 6912047

13 ЕВРОСЕРВИС ЗАО МОСКВА 6503589

14НАЦИОНАЛЬНАЯ

ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАОМОСКВА 6379880

15 САЛФАРМА ООО МОСКВА 4760336

16 ИНТЕРМЕДСЕРВИС КОМПАНИЯ ЗАО МОСКВА 3878161

17 УНИФАРМА ООО МОСКВА 3139996

18 ФАРМЛАЙН ООО МОСКВА 3027184

19 КАТРЕН ЗАО НПК НОВОСИБИРСК 2415006

20 РЕКОРД ФАРМ ООО С.-ПЕТЕРБУРГ 2288731

21 ВИТИС А ООО МОСКВА 2115670

22 АЛЬБУМ ООО МОСКВА 1953322

23 МЕДИКАНА ФАРМ ООО МОСКВА 1888340

24 САЙЛЕНТ 2000 ООО МОСКВА 1757244

25 БСС ООО С.-ПЕТЕРБУРГ 1647130

26 ТРАНСАТЛАНТИК ЗАО МОСКВА 1633273

27 БАЛТИМОР ЗАО МОСКВА 1577334

28 СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ ООО МОСКВА 1314486

29 БИОХИММАК ЗАО МОСКВА 1235757

30 ЕВРОПЛАНТ ЗАО КРАСНОГОРСК 1135537

31 ИНВАР ООО САРАТОВ САРАТОВ 1076979

32 СИМБИО ООО МОСКВА 1076509

33 ШРЕЯ КОРПОРЕЙШН ЗАО МОСКВА 981388

34 БОЛЕАР МЕДИКА ООО МОСКВА 924003

35 ИМПЕРИЯ-ФАРМА ЗАО С.-ПЕТЕРБУРГ 828953

36 БИОТЕХНОТРОНИК ЗАО С.-ПЕТЕРБУРГ 825538

37 ДОМИНАНТА-СЕРВИС ЗАО ПОДОЛЬСК 813087

38 АБИК СЕПТА ООО МОСКВА 787668

39 КОРАЛ-МЕД ЗАО МОСКВА 775430

40 ФАРМАЦЕВТ ЗАО РОСТОВ-НА-ДОНУ 768036

41 ТОПАЗ ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВО 740722

42 КОВИ-ФАРМ ЗАО С.-ПЕТЕРБУРГ 728149

43 РОМФАРМА ООО МОСКВА 723112

44 Е.Т.С. ФАРМА ООО МОСКВА 717877

45 3М РОССИЯ ЗАО МОСКВА 704035

46 МАРС ООО СТУПИНО 692468

47 БОФАРМ ОАО ФРЯЗИНО 690970

48 СИМКО ТРЕЙДИНГ ООО МОСКВА 684627

49 БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ ООО МОСКВА 682222

50 НИКТА ООО МОСКВА 678171

51 ЛАНЦЕТ МОСКВА 670503

Фирма Город Объем поставок,долл. США

52 ГАММАМЕД-ИМПЭКС ООО МОСКВА 665237

53 ВАЛЛЕКС Ф М ЭСТ АО МОСКВА 661830

54 ЭС. ТИ. АЙ. ДЕНТ ООО МОСКВА 658184

55 ФАРМКОМПЛЕКТ Н.НОВГОРОД 652361

56 ОМБ ООО МОСКВА 652274

57 ПАРМА МЕДИКАЛ ЗАО МОСКВА 638456

58 ГЕНЕЗИС ЗАО С.-ПЕТЕРБУРГ 594171

59 ВЕТЕРИНА ООО С.-ПЕТЕРБУРГ 589447

60 КДК-ФАРМ ООО НОГИНСК 581505

61 АНАЛИТИКА ЗАО МОСКВА 573689

62 МЕДИНТОРГ ЗАО МОСКВА 546677

63 ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКС ЗАО МОЖАЙСК 530593

64 ЮГ-БИОСФЕРА ООО КРАСНОДАР 489154

65 МЕДКОМ-МП ООО КОТЕЛЬНИКИ 485138

66 АЙТЕМС СКЛАДЫ ЗАО МОСКВА 484344

67 БРИЗ Х ООО МОСКВА 467825

68 МЕДЭКСПОЛ ООО МОСКВА 440993

69НАЦИОНАЛЬНАЯ

АССОЦИАЦИЯ ГЕНЕТИКАС.-ПЕТЕРБУРГ 429681

70 ПАН АМ ФАРМАСЬЮТИКЛЗ ООО МОСКВА 423470

71 ВИТАФАРМ ООО МОСКВА 415047

72 СЕВЕРО-ЗАПАД ТПП ЗАО С.-ПЕТЕРБУРГ 412008

73 МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ООО МОСКВА 408043

74 НОВКО НОБИЛИ ООО МОСКВА 404194

75 ФИТА ЛАЙН ООО МОСКВА 402894

76 НАТУСАНА ЗАО МОСКВА 399288

77 АСТРА ФАРМА ООО МОСКВА 393986

78 РУСЛИН ООО МОСКВА 338468

79 ЕЛЕНА ИМПЭКС ООО МОСКВА 326820

80 АВАНТИ ООО ОРЕЛ 314295

81 ФАРМИНА ЯРОСЛАВЛЬ 295890

82 ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ ЗАО МОСКВА 293510

83 ДРГ ТЕХСИСТЕМС ЗАО МОСКВА 290091

84АКОНИТ МЕДИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА ОООС.-ПЕТЕРБУРГ 288039

85 АРЕАЛ БИО ООО МОСКВА 284333

86 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАО МОСКВА 284152

87 ГРАНД КАПИТАЛ ООО МОСКВА 282150

88 ФАРМАЦИЯ ЮНИВЕРСАЛ ООО МОСКВА 269347

89ФАРМАТ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ

ТЕРМИНАЛЫ) ОООИСТРА 269287

90 СЕРВИС ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС ЗАО МОСКВА 250878

91 ЭТАЛОН ООО МОСКВА 244140

92 РИКОЛТ ООО ВОРОНЕЖ 236226

93 БЕЛЗООВЕТСНАБ ООО БЕЛГОРОД 233274

94 КОМПАНИЯ СП ООО МОСКВА 222507

95 БИОМЕРЬЕ ООО МОСКВА 222009

96 ВИК ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО ЛЮБЕРЦЫ 219368

97 СТОМАТОРГ ЛТД ООО МОСКВА 215446

98 ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ ООО МОСКВА 215088

99 ПИЭЛДЖИ-ДИПИ ООО МОСКВА 207782

100 ГАММАМЕД ФАРМ ООО МОСКВА 206781

100 ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В ДЕКАБРЕ 2009 г.

Мес

то в

рей

тинг

е

Мес

то в

рей

тинг

е

80 ИНДИКАТОРЫ2010 апрель

100 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,ГЛС КОТОРЫХ ВВЕЗЕНЫ В РОССИЮ В ДЕКАБРЕ 2009 г.

Производитель Страна Объем поставок,долл. США

1 САНОФИ-АВЕНТИС РАЗНЫЕ 55501967

2 НОВАРТИС (вкл.САНДОЗ-ЛЕК) РАЗНЫЕ 53836704

3 БЕРЛИН-ХЕМИ АГ / МЕНАРИНИ ГРУПП ГЕРМАНИЯ 40350707

4 ГЕДЕОН РИХТЕР ВЕНГРИЯ 38597383

5 КРКА Д.Д. СЛОВЕНИЯ 34596041

6 ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 32293867

7 ШЕРИНГ-ПЛАУ СЕНТРАЛ ИСТ АГ ШВЕЙЦАРИЯ 31113671

8 ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ США 26611504

9 АСТРА ЗЕНЕКА РАЗНЫЕ 24279674

10 ЭЛИ ЛИЛЛИ ШВЕЙЦАРИЯ 22378826

11 ПЛИВА Д.Д. ХОРВАТИЯ 22317481

12 ТЕВА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД ИЗРАИЛЬ 18770312

13 ОКТАФАРМА АГ АВСТРИЯ 17969744

14 Д-Р РЕДДИС ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД ИНДИЯ 16625147

15 БУТС ХЕЛСКЭР ИНТЕРНЕШНЛ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 15104356

16 ЭГИС ВЕНГРИЯ 14851708

17 Ф.ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ ШВЕЙЦАРИЯ 11869988

18 БАКСТЕР США 11632448

19 ОРГАНОН НИДЕРЛАНДЫ 11465286

20 БИОНОРИКА ГМБХ ГЕРМАНИЯ 10874227

21 БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ ГЕРМАНИЯ 10684252

22 ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЕШНЛ ИНК США 10542307

23 ЯНССЕН-СИЛАГ БЕЛЬГИЯ 10523315

24 МЕРК ШАРП & ДОУМ НИДЕРЛАНДЫ 10104709

25 ЯМАНУЧИ ЮРОП БВ НИДЕРЛАНДЫ 9870810

26 ЛАБОРАТОРИЯ БУАРОН ФРАНЦИЯ 9472791

27 БОФУР ИПСЕН ИНТЕРНАСЬОНАЛ ФРАНЦИЯ 9251121

28 АЛКОН-КУВРЕР БЕЛЬГИЯ 8809677

29 СОЛВЕЙ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ГМБХ ГЕРМАНИЯ 8775525

30 НОВО НОРДИСК А/С ДАНИЯ 8530359

31 ЗЕНТИВА А.С. РАЗНЫЕ 8469712

32 СОФАРМА АО БОЛГАРИЯ 7617085

33 РИХАРД БИТТНЕР ГМБХ АВСТРИЯ 6890431

34 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ ИНДИЯ 6766912

35 ГРИНДЕКС ЛАТВИЯ 6237591

36 ЯДРАН АО ХОРВАТИЯ 5843267

37 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ КГ ГЕРМАНИЯ 5563839

38 ГЕКСАЛ АГ ГЕРМАНИЯ 5537959

39 ХЕМОФАРМ Д.Д. ЮГОСЛАВИЯ 5173279

40 ФЕРРОСАН ИНТЕРНЕШНЛ А / С ДАНИЯ 4942340

41 ИПКА ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД ИНДИЯ 4900781

42 СЕРВЬЕ ФРАНЦИЯ 4749803

43 ЮНИФАРМ ИНК США 4746193

44 ЕЛЬФА СА ПОЛЬША 4451998

45 ДЖОНСОН & ДЖОНСОН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 4387875

46 Д-Р БУШАРА ЛАБОРАТОРИЯ ФРАНЦИЯ 4321244

47 ОКТАФАРМА АГ ШВЕЙЦАРИЯ 4310543

48 Х.ЛУНДБЕК ДАНИЯ 4306740

49 БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ США 4146378

50 БИОТЕХНОС СА РУМЫНИЯ 4082760

Производитель Страна Объем поставок,долл. США

51 АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО ИТАЛИЯ 4029825

52 ПОЛЬФАРМА СА ПОЛЬША 3996601

53 ШВАРЦ ФАРМА АГ ГЕРМАНИЯ 3712021

54 Б.БРАУН МЕЛЬЗУНГЕН АГ ГЕРМАНИЯ 3673523

55 ВЕРВАГ ФАРМА ГМБХ & КО ГЕРМАНИЯ 3508811

56 МУКОС ФАРМА ГЕРМАНИЯ 3483711

57 НЕМЕЦКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГЕРМАНИЯ 3453555

58 ПРО.МЕД.ЦС ЧЕХИЯ 3446542

59 ДЖЕНЗАЙМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС США 3433989

60 АЙ СИ ЭН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ИНК США 3421873

61 РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД ИНДИЯ 3377193

62 БИОТЕСТ ФАРМА ГМБХ ГЕРМАНИЯ 3175197

63 ФРЕЗЕНИУС АГ ГЕРМАНИЯ 3142399

64 ПРОМЕД ЭКСПОРТС ЛТД ИНДИЯ 3134319

65 АВЕНТИС ПАСТЕР ФРАНЦИЯ 3101432

66 АКТАВИС ГРУП РАЗНЫЕ 3083610

67 ЗАМБОН ГРУПП СПА ИТАЛИЯ 3082735

68АНФАРМ,

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД А.О.ПОЛЬША 2860717

69 АЙВЕКС РАЗНЫЕ 2808421

70 ОРИОН КОРПОРЕЙШН ФИНЛЯНДИЯ 2749107

71 МЕДАК ГМБХ ГЕРМАНИЯ 2652360

72 ТЮТОР ЛАБОРАТОРИЯ С.А.С.И.Ф.И.А. АРГЕНТИНА 2616640

73 ШАЙЕР ХЬЮМАН ГЕНЕТИК ТЕРАПИЗ ИНК США 2529699

74 БЕЗИНС-ИСКОВЕСКО ЛАБОРАТОРИЯ ФРАНЦИЯ 2373789

75 ПОЛЬФА ПАБЬЯНИЦЕ ПОЛЬША 2277216

76 ТАЛЛИНСКИЙ ФАРМЗАВОД АО ЭСТОНИЯ 2267700

77 САНТЕН ОЙ ФИНЛЯНДИЯ 2259111

78 ВИФОР ИНТЕРНЭШНЛ ИНК ШВЕЙЦАРИЯ 2239003

79 ОЛАЙНФАРМ ЛАТВИЯ 2185301

80 БЕЛУПО ХОРВАТИЯ 2102647

81 ФЕРРИНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ РАЗНЫЕ 2031804

82 АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ США 1983561

83 С.К.А.Т. ФРАНЦИЯ 1898358

84 ВАЙЕТ ГРУПП ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1881614

85 ИНТЕРВЕТ ИНТЕРНЕШНЛ НИДЕРЛАНДЫ 1790089

86 ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ ФРАНЦИЯ 1772316

87 СЕРОНО ШВЕЙЦАРИЯ 1757244

88 ПОЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛЬША 1695012

89 ЛАННАХЕР ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ГМБХ АВСТРИЯ 1650807

90 ГАЛДЕРМА ФРАНЦИЯ 1631774

91 МЕРК ШАРП & ДОУМ ЛИМИТЕД ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1625086

92 КЕДРИОН СПА ИТАЛИЯ 1580370

93 ЛАТВИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАТВИЯ 1506751

94 БОСНАЛЕК АО БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 1498074

95 ДР. ФАЛЬК ФАРМА ГМБХ ГЕРМАНИЯ 1483310

96 МЕРЦ КО ГМБХ ГЕРМАНИЯ 1466426

97 ХИМАЛАЙЯ ДРАГ КО ИНДИЯ 1447738

98 ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛТД ИНДИЯ 1400655

99 ПОЛЬФА ВАРШАВА ПОЛЬША 1372816

100 ГРЮНЕНТАЛЬ ГМБХ ГЕРМАНИЯ 1347684

Мес

то в

рей

тинг

е

Мес

то в

рей

тинг

е

81

2010 апрель

ИНДИКАТОРЫ2010 апрель

70 РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЯНВАРЕ 2010 Г.

1 — «Фармстандарт», ООО, 21%

2 — «Валента», ОАО, 8%

3 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 7%

4 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО, 5%

5 — «Микроген», ФГУП НПО МЗ РФ, 4%

6 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,

ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.), 4%

7 — «ФармФирма «Сотекс», ЗАО (Москва), 3%

8 — «Биосинтез», ОАО, (Пенза), 3%

9 — «Акрихин», ОАО, 3%

10 — «ЗиО-Здоровье», ЗАО (Московская обл.), 2%

11 — Прочие, 40%

% при-роста

Объем произ-Наименование предприятия пр-ва, водства

за январь в январетыс. по отно-руб. шению

к декабрю

Всего по России 8444911 -32,8

1 «Фармстандарт»1, ООО 1808869 -35,4

2 «Валента»2, ОАО 695831 -26,2

3 «ШТАДА СНГ»3 (Москва) 585006 -18,2

4 «ФАРМ-ЦЕНТР»4, ЗАО 403005 -11,6

5 «Микроген»5, ФГУП НПО МЗ РФ 326061 -56,0

6 «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,

ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) 306713 -49,6

7 «ФармФирма «Сотекс», ЗАО (Москва) 282378 29,1

8 «Биосинтез», ОАО, (Пенза) 220001 -17,9

9 «Акрихин», ОАО 219232 -27,5

10 «ЗиО-Здоровье», ЗАО (Московская обл.) 209990 698,9

11 «Мосхимфармпрепараты», ФГУП 192070 -27,1

12 «НТФФ «Полисан», ООО (С.-Петербург) 156565нет данных

за декабрь

13 «Эском» НПК, ОАО (Ставропольский край) 146688 12,5

14 «Верофарм»6, ОАО 142772 -83,4

ФГУП по производству бактерийных

15 и вирусных препаратов ИПВЭ 125052 200,1

им. М.П. Чумакова РАМП (Московская обл.)

16 «Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 119671 -16,6

17 «Татхимфармпрепараты» ГП-КПХФО (Казань) 111228 -11,9

18 «КРКА-РУС», ООО (Московская обл.) 97966 -50,9

19 «Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.) 94552 -29,9

20 «Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 88130 -28,7

21 «Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха) 85637 -24,2

22 «Марбиофарм», Республика Марий-Эл 84546 -14,1

23 «АБОЛмед», ОАО (Москва) 69843 254,4

Санкт-Петербургский НИИВС

24 и предприятие по производству бактерийных 64572 351,9

препаратов (СПБНИИВС)

25 «ОЗОН», ООО (Самарская обл.) 62099 -45,0

26 «Обновление», ЗАО ПФК (Новосибирская обл.) 61637нет данных

за декабрь

27 «Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.) 57871 -38,2

28 «Красфарма», ОАО (Красноярский край) 49285 -30,1

29 «Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург) 45058 -2,0

30 «Оболенское», ЗАО (Московская обл.) 43941 6,3

31 «Московская фармфабрика», ОАО 42953 -24,2

32 «Канонфарма Продакшн», ЗАО (Московская обл.) 42097 -55,0

33 «Органика», ОАО (Новокузнецк) 41802 -41,1

34 Московский эндокринный завод, ФГУП 40540 -65,2

35 «Полисинтез», ООО (Белгород) 39587 37,9

36 «СТИ-МЕД-СОРБ», ОАО (Кировская обл.) 38361 73,2

37 «Рестер», ЗАО (Удмуртская Республика, Ижевск) 36788 39,0

% при-роста

Объем произ-Наименование предприятия пр-ва, водства

за январь в январетыс. по отно-руб. шению

к декабрю

38 «Фармцентр «Вилар», ЗАО (Москва) 35749нет данных за декабрь

39 «Компания ДЕКО», ООО (Тверская обл.) 32948нет данных за декабрь

40 «Медисорб», ЗАО, (Пермь) 30844 -4,2

41 «Медполимер» ОАО (С.-Петербург) 30775нет данных за декабрь

42 «АЛСИ Фарма» ЗАО (Киров) 29766 -16,0

43 «Фармакор Продакшн», ООО (С.-Петербург) 29661нет данных за декабрь

44 «Фармфабрика Санкт-Петербурга», ОАО 27455 -2,045 «Асфарма», ООО (Кемеровская обл.) 26629 -7,946 «Славянская аптека», ООО (Владимирская обл.) 26252 36,347 «Герофарм», ООО (С.-Петербург) 25529 -81,248 «ВИФИТЕХ», ЗАО (Московская обл.) 23011 -41,449 «ЭКОлаб», ЗАО (Электрогорск) 22955 -40,250 Тюменский ХФЗ, ФГУП 22310 4,251 «Биомед им. Мечникова», ОАО (Московская обл.) 21630 -12,052 Тульская фармфабрика, ООО 21217 -43,6

53«Омутнинская научная опытно-промышленнаябаза», ОАО (Кировская обл.)

20331 71,9

54 «Самарамедпром», ОАО (Самара) 19020 -34,855 «Партнер», ЗАО (Москва) 18926 -43,356 Ярославская фармфабрика, ЗАО 17926 -29,257 «Самсон-Мед», ООО (С.-Петербург) 17790 -9,058 «Ретиноиды» ЗАО ФНПП (Москва) 15279 -7,959 «Вертекс», ЗАО (С.-Петербург) 14815 -20,660 «Брынцалов-А», ЗАО 13578 -63,961 Тверская фармфабрика, ОАО 12950 -33,9

62 «Завод Медсинтез», ООО (Самарская обл.) 12885нет данных за декабрь

63 «АК Синтвита», ООО (п. Шварцевский, Тульская обл.) 12089 -30,264 «ФАРМАСИНТЕЗ», ОАО (Иркутская обл.) 7800 -88,165 Кировская фармфабрика, ОГУП 7105 -16,866 Омская фармфабрика, ГП 2952 -65,667 Владивостокская фармфабрика, ОАО 2950 -35,268 «Ватхэм-Фармация», ООО (Рязань) 2569 -33,969 ГУ НИИЭМ им. Г.Гамалея (Москва) 2445 -67,270 Фармацевтическая фабрика, ФГУП (Астрахань) 925 -69,61 ООО «Фармстандарт»: ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (С.-Петербург), ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск), ОАО «Фарм-стандарт-Томскхимфарм» (Томск), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа), ОАО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (Нижний Новгород).2 ОАО «Валента»: ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), ОАО «Новосибхимфарм» (Новосибирск).3 «ШТАДА СНГ» (Москва): ОАО «Нижфарм» (Н. Новгород); ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (Москва), ЗАО «СКОПИНФАРМ» (Рязанская обл.)4 ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР»: ОАО «Биохимик» (Саранск), ОАО «Синтез» (Курган).5 «Микроген» ФГУП НПО МЗ РФ: «Микроген» (Москва), «Вирион» (Томск), «Иммунопрепарат» (Уфа), «Биомед» (Пермь), «ИмБио»(Н.Новгород), ППБП (Омск), «Аллерген» (Ставрополь), ППБП (Хабаровск), ППБП (Иркутск), «Микроген» (Екатеринбург).6 ОАО «Верофарм»: ЗАО «Верофарм» (Воронежский филиал), ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал), ЗАО «Верофарм»(ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал).

Источник: ASTA–consulting

Ме

сто

в р

ей

тин

ге

Ме

сто

в р

ей

тин

ге

ДОЛЯ 10 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКСРЕДСТВ ПО РОССИИ В ЯНВАРЕ 2010 г.

2

1

3

4

5

678

9

10

11

82

2010 апрель


50 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИЙСКИХ СМИ* В ЯНВАРЕ 2010 г.

№ РекламодательКоличество

выходов

1 GLAXOSMITHKLINE 4 154

2 RECKITT BENCKISER 3 464

3 KREWEL MEUSELBACH 2 545

4 ФАРМСТАНДАРТ 2 340

5 NOVARTIS 2 337

6 ПАНДА РИА 2 013

7 GEDEON RICHTER 1 499

8 SANOFI AVENTIS 1 404

9 ЭВАЛАР 1 368

10 SANDOZ FARMA SERVISIS LTD 1 366

11 JOHNSON & JOHNSON 1 175

12 CSC LTD 1 147

13 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ 1 006

14 TERPOL 725

15 ZAMBON GROUP SPA 716

16 KRKA D.D. 642

17 АКВИОН 627

18 DIROL CADBURY LLC 583

19 ДИОД 579

20 NYCOMED 560

21 ACTAVIS 531

22 RATIOPHARM 518

23 ТЕВА 509

24 МАТЕРИА МЕДИКА 432

25 ФИРН М 430

26 BAYER AG 381

27 ГРИНДЕКС 342

28 WYETH-LEDERLE 335

29 RICHARD BITTNER 324

30 FERROSAN 283

31 MUCOS PHARMA 225

32 BOEHRINGER INGELHEIM 193

33 ФАРМАКЛОН 191

34 ТЭСКОМ 190

35 ABBOTT LABORATORIES S.A. 181

36 MERZ 180

37 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 155

38 ВУКА-ВУКА 113

39 НЕМЕЦКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 108

40 ПИК-ФАРМА 95

41 ОБОЛЕНСКОЕ 93

42 БОСНАЛЕК 87

43 ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 85

44 ЛЕККЕР 83

45 КМ-ХОЛДИНГ 74

46 БИТРА 64

47 БИОТИКИ 54

48 АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 50

49 PHARMAVAL 49

50 ГРАМИНЭКС ФАРМА 42

№ МаркаКоличество

выходов

1 COLDREX 2 088

2 NUROFEN 1 647

3 ГЕДЕЛИКС 1 506

4 ПАНАНГИН 1 499


6 STREPSILS 1 366

7 TANTUM 1 147

8 ТЕРАФЛЮ 984

9 SOLPADEINE 829

10 ПЕНТАЛГИН-Н 804

11 ЭССЕНЦИАЛЕ 771

12 АФОБАЗОЛ 771

13 TYZINE 735

14 ZOVIRAX 731

15 НО-ШПА 609

16 HALLS 583

17 ОТРИВИН 579

18 РИНОФЛУИМУЦИЛ 528

19 ВАЛОКОРДИН 523

20 КОМПЛИВИТ 518

21 РЕГУЛАКС 516

22 COREGA 506

23 АКНЕНОН 460

24 ГЕВИСКОН 451

25 HEXORAL 440

26 АЦЦ 425

27 ПЕРСЕН 422

28 АЛЬКА-ПРИМ 376

29 РЕЛИФ 372

30 ГЕРБИОН 366

31 ФАЗА 2 366

32 РИНЗА 351

33 ДОКТОР МОМ 344

34 FENISTIL 342

35 БЫСТРУМГЕЛЬ 342

36 CENTRUM 335

37 ЛИНЕКС 335

38 АЛФАВИТ (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА) 327

39 АФЛУБИН 323

40 КУДЕСАН 297

41 КСИМЕЛИН 294

42 ГРИППФЕРОН 280

43 ОМЕГАНОЛ 280

44 СЕДАЛЬГИН-НЕО 279

45 MULTI-TABS 277

46 ДУОВИТ 275

47 КАЛЬЦИЙ Д3 НИКОМЕД 266

48 АМБРОБЕНЕ 263

49 СТОПГРИПАН 255

50 СПАЗМАЛГОН 252

Источник: TNS Gallup AdFact

* СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама;

Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс:

спонсорский ролик), радио (ролик), пресса

(коммерческая реклама);

Категория: «Лекарственные препараты и пищевые

добавки»;

Статистика: Quantity (количество выходов).

83

2010 апрель


50 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИЙСКИХ СМИ* В ФЕВРАЛЕ 2010 г.

№ РекламодательКоличество

выходов

1 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 4 576

2 ФАРМСТАНДАРТ 4 064

3 NOVARTIS 3 575

4 RECKITT BENCKISER 3 070

5 GLAXOSMITHKLINE 2 965

6 GEDEON RICHTER 2 843


8 SANDOZ FARMA SERVISIS LTD 2 026

9 BAYER AG 1 983

10 MERCKLE 1 463

11 SANOFI AVENTIS 1 244

12 ПАНДА РИА 1 176

13 JOHNSON & JOHNSON 1 145

14 NYCOMED 1 108

15 CSC LTD 1 045

16 KRKA D.D. 1 009

17 ABBOTT LABORATORIES S.A. 1 007

18 БУАРОН 936

19 BOEHRINGER INGELHEIM 888

20 НЕМЕЦКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 874

21 МАТЕРИА МЕДИКА 871

22 UPSA 784

23 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ 739

24 DIROL CADBURY LLC 708

25 ФИРН М 644

26 UNIPHARM 590

27 ZAMBON GROUP SPA 573

28 ДИОД 514

29 KREWEL MEUSELBACH 417

30 RICHARD BITTNER 402

31 TERPOL 386

32 ТЕХНОМЕДСЕРВИС 337

33 WYETH-LEDERLE 325

34 НИАРМЕДИК ПЛЮС 309

35 ТЕВА 305

36 АКВИОН 301

37 FERROSAN 293

38 ГРИНДЕКС 293

39 ИНВАР 290

40 MERZ 240

41 ФАРМАКЛОН 227

42 ТЭСКОМ 214

43 LILLY 212

44 ОБОЛЕНСКОЕ 206

45 MIRAXPHARMA 182

46 MUCOS PHARMA 179

47 SOLVAY PHARMA 171

48 БОСНАЛЕК 164

49 СИНТЕЗ (ЗАВОД) 150

50 ДОМИНАНТА-СЕРВИС 144

№ МаркаКоличество

выходов

1 ПАНАНГИН 2 841


3 COLDREX 2 050

4 NUROFEN 1 557

5 RATIOPHARM 1 463

6 ПРОСТАМОЛ УНО 1 384

7 АФОБАЗОЛ 1 311

8 КОМПЛИВИТ 1 236

9 ТЕРАФЛЮ 1 099

10 ОТРИВИН 1 087

11 TANTUM 1 045

12 STREPSILS 1 019

13 ГЕПТРАЛАЙТ 1 007

14 ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ 936

15 СТОДАЛЬ 886

16 FERVEX 784

17 ПЕНТАЛГИН-Н 762

18 FENISTIL 733

19 HALLS 708

20 НО-ШПА 691

21 СТОПГРИПАН 642

22 TYZINE 633

23 ZOVIRAX 618

24 АМБРОБЕНЕ 618

25 ЭССЕНЦИАЛЕ 614

26 VITRUM 588

27 МЕЗИМ ФОРТЕ 585

28 УМКАЛОР 566

29 АРБИДОЛ 562

30 РИНОФЛУИМУЦИЛ 558

31 МИГ 400 557

32 ГРИППФЕРОН 550

33 ДУОВИТ 545

34 ЛАЗОЛВАН 526

35 КСИМЕЛИН 508

36 ЭСПУМИЗАН 508

37 HEXORAL 502

38 ГЕВИСКОН 494

39 АКНЕНОН 492

40 РЕННИ 474

41 РИНЗАСИП 438

42 ГЕРБИОН 435

43 НАЗИВИН 430

44 ПЕРСЕН 416

45 ФАСТУМ ГЕЛЬ 410

46 КЕТОНАЛ 407

47 АФЛУБИН 402

48 КВИКС 401

49 АЦЦ 387

50 ТЕРАФЛЕКС 372

Источник: TNS Gallup AdFact

* СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама;

Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс:

спонсорский ролик), радио (ролик), пресса

(коммерческая реклама);

Категория: «Лекарственные препараты и пищевые

добавки»;

Статистика: Quantity (количество выходов).

84 ИНДИКАТОРЫ2010 апрель

Торговое Лек. Форма Кол-во наименование форма выпуска упаковок

1 ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ гран.гомеоп. №6 3012732

2 ПИНОСОЛ р-р-кап.наз. 10 мл №1 2581600

3 ПАНАНГИН табл.п/о №50 2297612

4 КЕТОРОЛ табл.п/о 10 мг №20 2080280

5 РИНЗА табл. №10 1859465

6 НАЙЗ табл. 100 мг №20 1858115

7 НУРОФЕН ПЛЮС табл.п/о №12 1833696

8 ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ табл. 250 мг №5 1616508

9 СУПРАСТИН табл. 25 мг №20 1584937

10 БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» мазь д/наружн.прим. 4 г №1 1565184

11 НО-ШПА табл. 40 мг №20 1522620

12 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н капс. 300 мг №30 1451930

13 МИГ 400 табл. 400 мг №10 1258641

14 БИСЕПТОЛ табл. 480 мг №20 1146508

15 ТЕНОРИК табл. 100 мг/25 мг №28 1141710

16 АКВА МАРИС спр.наз.дозир. 30 мл №1 1131775

17 ЭНАП табл. 10 мг №20 1130503

18 ЭНАП-Н табл. 10 мг/25 мг №20 1102510

19 АСКОРИЛ ЭКСПЕКТОРАНТ сир. 100 мл №1 1010960

20 ЭССЛИВЕР ФОРТЕ капс. №10 1000000

21 ТАНТУМ ВЕРДЕ спр.д/местн.прим. 255 мкг/доза 176 доз №1 903759

22 КВИНАКС р-р-кап.гл. 0,015% 15 мл 897900

23 МЕТРОГИЛ р-р д/инфуз. 5 мг/ мл 100 мл №1 892880

24 ЭНАП-НЛ табл. 10 мг/12.5 мг №20 872729

25 РЕННИ табл.жев.[аром.мяты] №24 865872

Торговое Лек. Форма Кол-во наименование форма выпуска упаковок

26 БИСАКОДИЛ-ХЕМОФАРМ др. 5 мг №30 855924

27 ОМЕЗ капс. 20 мг №30 850930

28 ГЕКСОРАЛ аэр.д/местн.прим. 0,2% 40 мл №1 849800

29 НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ сусп.перор.[апельсин] 100 мг/5 мл 100 мл №1 849731

30 БРОНХОЛИТИН сир. 125 г №1 846981

31 МЕТРОГИЛ ДЕНТА гель стомат. 20 г №1 822900

32 НЕМОЗОЛ табл.п/о 400 мг №1 790080

33 ЦИПРОЛЕТ табл.п/о 500 мг №10 776950

34 ТРИХОПОЛ табл. 250 мг №20 771165

35 ЭНАП табл. 20 мг №20 768806

36 ТЕМПАЛГИН табл.п/о №20 752401

37 РИНИКОЛД табл. №10 741360

38 ТРОКСЕВАЗИН гель д/наружн.прим. 2% 40 г №1 738009

39 ПРЕДНИЗОЛОН-М.ДЖ. р-р д/ин. 30 мг/мл 1 мл №3 736752

40 АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС табл. №30 732000

41 НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА р-р д/ин. 1% 1 мл №10 700000

42 АНТИГРИППИН табл.шип. №10 687300

43 КЛАФОРАН пор.д/приг.р-ра д/ин. 1 г №1 684499

44 АЦЦ 200 табл.шип. 200 мг №20 678856

45 АМБРОГЕКСАЛ табл. 30 мг №20 673130

46 ПРЕДНИЗОЛОН р-р д/ин. 30 мг/мл 1 мл №3 660600

47 АФЛУБИН р-р-кап.перор. 20 мл N1 652669

48 НУРОФЕН табл.п/о 200 мг №24 650448

49 ОМНИК капс.рет. 0,4 мг №10 641290

50 ФАСТУМ гель д/наружн.прим. 2,5% 50 г №1 631972

Мес

то в

рейт

инге

Мес

то в

рейт

инге

50 ГЛС, ИМПОРТИРОВАННЫХ В РОССИЮ В ДЕКАБРЕ 2009 г.

Documents

Ремедиум №4 2010г