בעולם החלב בענף מגמותהחלב ענף על אפשריות והשלכות

בישראל לנובמבר) (2007מעודכן

י. פלמנבאום – שה"מ

הרצאה במסגרת

"הכנס השנתי ע"ש ד"ר שמעון רחמילביץ' 27.11.07 באר טוביה

, מעשי חלקם עולמיים תהליכים מספראותנו המלווים אדם מעשי ואחרים שמים

. האחרונות בשנים

, להגיע מבטיח אני הסבלנות לאבד לא נא. החלב אל דבר של בסופו

                                                   

העלייה בטמפרטורת כדור הארץ( סטייה מהממוצע לשנים1961-1990)

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

התחממות כדור הארץ חלה עלייה בתדירות בעקבות האירועים של גלי חום קיצוניים, בצורות ושיטפונות

באזורים שונים בעולם שצפויה להתגבר בשנים הבאות.

The Marker -עלייה של פי ארבע במספר 26/11 מ " – אירועי קיצון אקלימיים בעשור האחרון" כתוצאה

מההתחממות הגלובלית.

אירועי הקיצון האקלימיים הובילו להשחתת יבולים ולפגיעה בייצור של בעלי החיים באזורים רבים בעולם.

International Petrol and SMP Prices

500

800

1 100

1 400

1 700

2 000

2 300

2 600

Jan 92 Jan 94 Jan 96 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 040

10

20

30

40

50

60

70$/t

(USD/bbl)מחיר בינלאומי של נפט

נפט של בינלאומי (מחירי לחבית) אמריקאי דולר

2007

התירס מחיר

US Maize prices, fob

020406080

100120140160180200

2003

2004

2005

2006

2007

$/m

t

סידרה1

החיטה מחיר

US Wheat prices, fob

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003

2004

2005

2006

2007

$/m

t

סידרה1

יחס יורו דולר אמריקאי 1999 - 2007

0.700.800.901.001.101.201.301.40

Jan 99 Jan 01 Jan 03 Jan 05 Jan 07

1 EUR = … US-Dollar

Source: Deutsche Bundesbank/ ECB

1.42

0.85

Nov 07

1.48

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1993 1996 1999 2002 2005

EUR/100 kg

Milk Price EU

Support by Intervention

Virtual World Milk Price

תמיכת האיחוד האירופי בייצוא

Sept. 2006

. . אסיה מ ד במדינות האוכלוסייה גידול מגמות

שנתי )%( שנה/ 20001970גידול המדינה

אינדונזיה2.9225120

מלזיה3.32010

פיליפינים3.38040

תאילנד2.86535

וייטנאם2.68045

אסיה. 220470250 מ ד

סין1.81270820

קוריאה 1.74530 דרום

יפן0.6125105

ה"70519101205 ס

Outlook for Asian Dairy Markets, Iowa State Univ. Pub. 2005

בשלושת סין באוכלוסיית הדמוגרפים השינויים.) תושבים ) מיליוני האחרונים העשורים

אוכלוסייה% עירונית

ה"עירוניתכפרית השנהס

196601608201970

237602259851980

2684030011401990

3187539512702000

3488045013302005

Babcock Inst. Paper No. 4, Univ. of Wisconsin, 2006מקור –

בסין לנפש השנתית החלב בצריכת הגידול מגמת( ) " והכפרית) העירונית באוכלוסייה ג – 1995ק

2005)

השנהעירוניתכפרית

0,65,219950,95,919971,09,219991,113,020031,121,72005

85%420%% - ב גידול 1995 – 2005

,Babcock Inst. Paper No. 4, Univ. of Wisconsinמקור – 2006

מה המשותף ל-

התחממות כדור הארץ.•עליית מחיר הנפט בעולם.•התייקרות מחיר הגרעינים בעולם.• בערך היורו מול הדולר האמריקאי.75%ייסוף של •" לצמצום תמיכות מדינות האיחוד CAP 2003תוכנית "•

האירופי בחקלאות.העלייה בריבוי הטבעי וברמת החיים של תושבי דרום •

מזרח אסיה .

כולם יחד גרמו לעליית מחירי החלב בעולם.

הסחר העולמי בחלב)מיליארד ליטר חלב גולמי(

* EU of 12 from 1986 to 1994, UE of 15 from 1995 to 2003, EU of 25 in 2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

World trade except intra-EU trade*

Intra-EU trade*

Million tonnes in milk equivalentt

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

World trade except intra-EU trade*

Intra-EU trade*

Million tonnes in Milk equivalent

סחר פנים אירופי

סחר עולמי ללא אירופה

13%

6%

7%

) ( - אירופי פנים ללא חלב במוצרי לאומי הבין הסחר היקף " האחרון" בעשור הראשיות שחקניות (ה ליטר) מיליארד

עולםאוסטרליה-ניו זילנדאיחוד אירופאי

38%

35%

39%30%

1.3

1.7

2.4

3.5

4.8

13.2

13.5

0.7

0.7

0.7

אורוגוואי

הודו

שוויץ

אוקראינה

בילורוסיה

ארגנטינה

ארה"ב

אוסטרליה

EU-25

ניו זילנד

20062004

Souce: ZMP, national statistics, GTA, UNStat,

מיליארדי ) בעולם הגדולות החלב יצואניות) שנה/ ליטר

יבואניות החלב הגדולות בעולם )מיליארדי ליטר/שנה(

1.2

1.2

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.6

2.8

3.7

אינדונזיה

סינגפור

סין

ערב הסעודית

אלג'יריה

יפן

EU-25

מכסיקו

רוסיה

ארה"ב

20062004

Souce: ZMP, national statistics, GTA, UNStat,

2006מחירי החלב במדינות שונות בשנת )סנט אמריקאי לליטר (

74

58

55

53

34

33

32

32

28

28

25

22

21

18

15

יפן

שוויץ

נורווגיה

קנדה

EU 15

ארה"ב

מקסיקו

רוסיה (עיר)

פולין

סין (עיר)

אוקייניה

רוסיה (כפר)

הודו

סין (כפר)

ארגנטינה

תשכחו מזה

זו היסטוריה

האחרונה ? בשנה קרה מה

לחלב • הביקוש הגדלת• , הרגלי) אימוץ השלישי העולם במדינות חיים רמת ועליית אוכלוסיה גידול

.) ספר לבתי חלב של ופרויקטים מערביים צריכה

הייצור • צמצום• , , בצורת) בקליפורניה חום גל באירופה לייצוא תמיכות וצמצום מכסות

.) בארגנטינה, ושיטפונות באירופה יבש קיץ באוסטרליה

הייצור • בעלויות גידול•.) , הנפט) ייקור אתנול לייצור הפנייתם עקב המספוא גרעיני ייקור

מלאים • צמצום•.) " , ב) בארה גבינות באירופה וחמאה אבקות

לייצוא • החלב היצע צמצום•.) והודו) בארגנטינה הייצוא על מכס הטלת

בשנה בעולם החלביים הגלם חומרי מחיר ייקורוהגדלת ההיצע הקטנת של תוצאה הוא האחרונה

. לחלב העולמי הביקוש

, בעולם בחלב המחסור המומחים מרבית להערכתמאשר יותר היצע בעיית הם הגבוהים והמחירים

ביקוש בעיית

מחירים עולמיים של חו"ג חלבייםDATUM.UK :מקור

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

ה)ופ

ירא

ב ו"

פן (

טו ל

לרדו

חמאה

אבקת חלב כחוש

אבקת חלב מלא

גבינת צ'דר

המקור – לירון תמיר ,מועצת החלב

והתייקרות הבינלאומיים במחירים העלייההמחיר לעליית בהכרח הובילו המספוא

העולם ממדינות ניכר בחלק החלב ליצרני

ליוני מעודכנים 2007מחירים , גרמניה בבווריה ליצרן חלב של

סנט דולר40

סנט דולר58

מחיר חלב ליצרן בצ'כיה (2007)מעודכן לספטמבר

סנט דולר46

סנט דולר39

2007מחירים מעודכנים לאוגוסט של חלב ליצרן בניו זילנד

סנט דולר42

סנט דולר22

לאוקטובר מעודכנים 2007מחירים" ב בארה ליצרן חלב של

(20ממוצע) מייצגות מדינות

סנט דולר52

סנט דולר30

Convergency of Prices

0

10

20

30

40

50

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

USD/100 kg

איחוד אירופי

ארה"ב

07/08מחיר בניו זילנד עד

מחיר עולמי וירטואלי

מגמת מחירי חלב בארה"ב, אירופה, ניו זילנד ומחיר )2007 – 1990בינלאומי (

מגמת מחירי חלב בארה"ב, אירופה, ניו זילנד ומחיר (2007 – 1990בינלאומי )

נצטרך הקרובות בשנים בעולם החלב מחיר את לחזות כדילדעת :

מה יהיה מחיר המזון לפרות? )צפוי להמשיך להיות גבוה(.•

מה יהיה מחיר הדלק ? )צפוי להמשיך להיות גבוה(.•

מה יהיה שער ההמרה בין הדולר למטבעות ארצות הייצוא )יורו, •דולר אוסטרלי וניו זילנדי( ? )צפי להמשך דולר חלש(

מה יהיה קצב גידול הצריכה באזורים מרובי האוכלוסייה ?• )צפוי להמשיך לעלות למרות ההתייקרות(

כיצד יתנהג אקלים העולם ? )צפויה התגברות התדירות של •אירועים חריגים כמו גלי חום, בצורת ושיטפונות(

מה תהיה מדניות הקהילה האירופית לשנים הקרובות בכל הקשור • במסגרת תוכנית 2007למכסות וסבסוד ? )החלטה צפויה בדצמבר

"Health Check” .)

במדינות הענף על המחירים עליית משפיעה כיצדהשונות ?

ניסיון להגברת ייצור לייצוא במדינות עם פוטנציאל לכך• )בעיקר ניו זילנד וארה"ב(

רכישת מבכירות והקמת רפתות ותשתית תעשייתית •במדינות השווקים המתעוררים.

)סין, ד.מ. אסיה, רוסיה, מזרח אירופה, צפון אפריקה(.

מניפולציות להגדלת היקף העדר העולמי •)שימוש בטכנולוגיות של מיון לזרמה נקבית והשתלת עוברים(.

חיפוש אחר "מוצרים תחליפיים" זולים יותר •)מעבר לצריכת שומנים וחלבונים צמחיים(.

האם מסתמן שינוי מגמה בייצור החלב בארה"ב ?)מיליארד ליטר בחודש(

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

Jan Apr Jul Oct Dec

2007

2006

+ 1 m. t. ינואר עד אוגוסט

•. השיא את עבר הבינלאומי החלב מחיר כי נראה

•. המחירים ירידת והיקף קצב לגבי ודאות אי קיימת

•. , יהיה לא כבר שהיה מה כי הוא ודאי

מאשר • בעולם החלב ייצור מכושר יותר יושפעו בעולם החלב מחירי. לו הביקוש

והתמיכות המכסות ומדניות אקלימיים בגורמים תלוי יהיה הייצור כושר. הייצוא במדינות

החיים וברמת בהכנסה הגידול המשך במידת בעיקר תלוי יהיה לחלב הביקושהסחר ) שהמשך בהנחה לדולר מטבעותיהן וביחס המתעוררים בשווקים

.) זה במטבע ייעשה הבינלאומי

• ) - שינועו ) אבקה למחירי סבירות קיימת שלוש שנתיים הקצר הזמן לטווח- 3500בין בין 4000ל שתנוע וחמאה לטון - 3000דולר .3500ל לטון דולר

לעכשיו נכון

הישראלי החלב ענף של התחרותיות מידת מהי

הבינלאומיים ? במחירים מהשינויים

השוואה בין מחירים עולמיים של חו"ג חלביים למחירים בישראל

)דולר/טון((2006)נתונים משנתון מועצת החלב ל-

 חמאה תעשייתית  אבקת חלב כחושה

פער ב-%מחיר בישראלמחיר עולמיפער ב-%מחיר בישראלמחיר עולמי

2002 1,300 3,543 173% 1,000 3,054 205%

2003 1,610 3,712 131% 1,280 3,163 147%

2004 2,200 4,028 83% 1,900 3,296 73%

2005 2,200 3,745 70% 2,330 3,092 33%

20062,1503,88080%2,1703,27451%

20074500 *43005%- 3500 *37005%+

2008????

10% - בהנחת התייקרות של *

נקודת האיזון לחלב הישראלי מול האלטרנטיבה של ייבוא

מחיר עולמי תאורטי לחלב בקר

-

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

טרללי

לר דו

מחיר עולמי תאורטי לחלב גולמי

עלות שיחזור ליטר א"ח מיבוא

המקור – לירון תמיר מועצת החלב

מחיר חלב ישראלי היום

מחיר החלב ליצרן הישראלי עשוי להגיע בקרוב סנט אמריקאי לליטר. מה יקרה אם 60ל-

המחיר העולמי ירד במעט ?

במצב שיווצר, קיימת סכנה ש - "שטח משוחרר, יוחזר".

מה ניתן לעשות? , לא הרבה. יש לעשות כל מאמץ להפחית עלויות הייצור

מחד, אך גם לעמוד על המשמר כדי להגן על זכויות היצרן המקומי.

ההקשבה על תודה