1

Данный документ является внутренним документом ОАО «НИС». Он содержит конфиденциальную информацию, касающуюся коммерческой деятельности и текущего состояния ОАО «НИС», его дочерних и аффилированных компаний. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ОАО «НИС». Раскрытие информации, содержащейся в настоящем документе, третьим лицам, запрещено. Полное или частичное воспроизведение настоящего документа без предварительного разрешения ОАО «НИС» запрещено.

Данный документ используется для проведения устной презентации и не предоставляет полной информации по данной теме.

Внедрение технологий ГЛОНАСС – приоритетное направление социально-экономического и инновационного развития регионов Сибирского Федерального округа

Генеральный директор Александр Гурко

21 марта 2012 года

2

Спутниковая навигация – инновационная технология и новый массовый глобальный рынок

1) Internet2) Сотовая связь3) Персональные компьютеры4) Оптоволоконная технология5) Электронная почта6) Спутниковая навигация7) Портативные компьютеры8) Жесткие диски9) Цифровая камера10) RFID11) MEMS12) Анализ ДНК

самые значимые инновации последних 25 лет:

2008 2010 2012 2014 2016

4158

87104

125

Данные: Еврокомиссия, октябрь 2010

Объем мирового навигационного рынка (оборудование и услуги), млрд. €

2010 – 2015 гг. – рост в 2 раза! более 50 % рынка – автотранспорт!

Российские компании имеют шанс стать лидерами нового инновационного глобального рынка.Их преимущество – опора на российскую систему ГЛОНАСС

3

Рынок навигационно-информационных услуг

Ключевые тенденции и драйверы рынкаПоявление альтернатив GPS: ГЛОНАСС, Galileo и CompassКрупные государственные проекты внедрения на транспорте: «ЭРА-ГЛОНАСС», eCall, NG 9-1-1, SIMRAV, LKW-Maut, EDRМодернизация транспортной инфраструктуры: ИТС, платные дороги, тахографы и др.Развитие концепции «Connected Car»Формирование экосистем вокруг компаний (Apple, Google)Снижение цены и повышение технических характеристик продуктов и услуг Развитие «облачных вычислений» и новых бизнес-моделей (IaaS, PaaS, SaaS)

2008 2010 2012 2014 2016

4158

87104

125За 8 лет в 3 раза!Млрд. €

Прогноз развития мирового рынка

Данные: Еврокомиссия, октябрь 2010

Отраслевые сегменты

56.4%

0.2%

42.8%

0.6%

АвтотранспортАвиация Носимые устройстваСельское хозяйство

Российский рынок навигационно-информационных услуг, как и мировой, формируется на стыке нескольких отраслей и обладает значительным потенциалом роста. Его доля в мировом рынке составляет около 1%.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

«12-тонники»

«ЭРА-ГЛОНАСС»«Тахографы»

Прогноз развития рынка на транспорте в РФ (оборудование и услуги)

7.5

95 За 5 лет в 13 раз!Млрд.руб.

Данные: ОАО «НИС»

Основной сегмент рынка – продукты и услуги на транспорте.

12

Драйверы роста – крупные государственные проекты

4

Покрытие ГЛОНАСС (на 18.03.2012): 100% территории России,

100,0% земного шара24 часа / 365 дней

ГЛОНАСС – российская космическая система с уникальными свойствами и глобальным охватом

История развития ГЛОНАСС:

• 1982 год – запуск первого спутника ГЛОНАСС

• 1996 год – начало использования ГЛОНАСС в гражданской сфере

• 08 декабря 2011 года – завершено развертывание орбитальной группировки ГЛОНАСС

«Наша система ГЛОНАСС приобрела действительно глобальный характер:она охватывает всю планету… Мы поставили эту задачу и решили ее. Но очень много еще нужно сделать. Главным образом это связано с наземной составляющей… Ещё раз обращаю внимание руководителей ведомств, министерств, транспортных организаций, на необходимость работать по системе ГЛОНАСС, тем более что она двойная – ГЛОНАСС/GPS.»Из выступления Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина на заседании Президиума правительства, 29.11.2011

«Приоритетным направлением нашей работы станет также использование космических технологий, в том числе, естественно, ГЛОНАСС. Они дадут нашим людям возможность пользоваться современным навигационным оборудованием в автомобилях, помогут обеспечить безопасность транспорта и технически сложных объектов, улучшить координацию работы служб, которые отвечают за предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций, за ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф».Из Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию, Москва, 12.11.2009

Российская навигационная система – приоритетный государственный проект, который должна стать «реальным конкурентным преимуществом» Российской Федерации

5

Крупные проекты ОАО «НИС» по внедрению технологий ГЛОНАСС в России

ОАО «НИС»: Оснащено более 150

тыс. автомобилей оборудованием

ГЛОНАСС/GPS

Создано более 100 региональных диспетчерских

центров

Развернуто около 5000 клиентских диспетчерских

центров

Создана крупнейшая региональная сеть

партнеров - 50

Федеральный сетевой оператор ОАО «НИС» – государственный механизм, созданный в целях коммерциализации технологий ГЛОНАСС в России и за рубежом

июль 2009 г. - федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности

май 2010 г. – единственный исполнитель контракта на создание государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

июль 2011 г. – единственный исполнитель работ по оснащению транспорта для государственных нужд

ОАО «НИС ГЛОНАСС»:

5,5 тыс. машин

22 тыс.

6

Группа компаний «НИС-ГЛОНАСС»/«М2М телематика»

«М2М Электроника» Разработчик аппаратных средств на основе ГЛОНАСС и GPS для мониторинга и управления в сфере транспортной телематики.

«М2М инжиниринг» Разработчик программных средств в составе интеллектуальной транспортной системы на территории особой экономической зоны г. Дубны.

«НПП «Транснавигация»Разработчик, системный интегратор комплексных решений на основе ГЛОНАСС и GPS в сфере построения и внедрения навигационно-информационных систем на пассажирском транспорте.

«Транскор»Разработчик комплексных решений для навигационно-информационных систем на скорой помощи на основе ГЛОНАСС/GPS

«Контент Мастер» Разработчик навигационных продуктов под брендом SHTURMANN®:автомобильные GPS навигаторы, навигационное программное обеспечение, навигационные контент-сервисы, решения для среднего и малого бизнеса, LBS-платформа. Оператор информационных услуг.

КБ «ГеоСтар навигация»Лидер российского рынка разработки навигационных модулей (чипсетов) ГЛОНАСС/GPS

«М2М телематика»Разработчик, системный интегратор комплексных решений на основе ГЛОНАСС и GPS в сфере построения и внедрения интеллектуальных транспортных систем. Оператор услуг в сфере транспортной телематики и спутниковой навигации.

«Навигационно-информационные системы»Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности. Системный интегратор наиболее крупных проектов внедрения технологий ГЛОНАСС в России. Крупнейшая в России региональная партнерская сеть

ведущий российский инновационный холдинг, в составе которого отраслевые и технологические лидеры рынка транспортной телематики и спутниковой навигации, навигационно-информационных услуг на транспорте

ГК «НИС-ГЛОНАСС»/«М2М телематика» обладает необходимыми опытом, компетенциями и готовыми решениями для внедрения технологий ГЛОНАСС в интересах Нижегородской области

Кадровая, техническая и сервисная поддержкавнедрения ГЛОНАСС в субъектах РФ

50 региональных партнеров

80 региональных сервисных центров

Лидер рынка > 60%

Лидер рынка > 50% Лидер рынка > 40%

Лидер рынка > 20%

7

Навигационно-информационная система «НИС ГЛОНАСС»:с 2013 года работает на всех дорогах России

1. Вся территория и все дороги страны

2. Собственная система передачи данных и сеть MVNO: максимальная зона обслуживания единая зона нумерации

3. Мультисервисная платформа: единое картографическое

обеспечение Готовые сервисы для всех категорий

потребителей

4. Сеть высокоточного геопозиционирования: уникальные услуги на основе местоопределения с точностью лучше 1 м

5. Единые протоколы – межрегиональное и межсистемное взаимодействие

Использование системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и инфраструктуры «НИС-ГЛОНАСС» гарантирует субъекту Российской Федерации существенное сокращение затрат бюджета, ускорение внедрение новых систем и услуг, привлечение частного бизнеса

Санкт-Петербург

Новосибирск

Уфа

Москва

Хабаровск

7 72

Ставрополь

Ростов-на Дону Екатеринбург

Радиопокрытие федеральных трасс*:•МТС 90%•Мегафон 93%•Билайн 83%•Теле 2 57%

MVNO НИС ГЛОНАСС

97%

* Данные Роскомнадзора

Преимущества «ЭРА-ГЛОНАСС»:

8

Москва ИТС-Москва с 2011 г. • Единый диспетчерский центр наземного пассажирского транспорта• Оснащение 22 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев• 600 «умных остановок»• Мониторинг пассажиропотоков Оснащение 100% ТС ГУВД.

Рязанская область • Ситуационно-навигационный центр и центр мониторинга пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов

• Оснащение 1100 ТС экстренных оперативных (МВД, МЧС) и специальных технических служб (ДЭП, ЖКХ, водоканал)

• Оснащение 100% сельских школьных автобусов

Республика Башкортостан• Ситуационно-навигационной центр республики • Республиканская система платности дорог для ТС массой более

12 т + мониторинг опасных и крупногабаритных грузов• Создание ИТС г. Уфы• Оснащение школьных автобусов, транспорта МВД и МЧС

Республика Татарстан• Пилотная зона системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

• Оснащение транспорта экстренных оперативных и специальных технических служб

• Оснащение 100% школьных автобусов

Москва

Внедрение технологий ГЛОНАСС в субъектах РФ

Сегодня основной потенциал внедрения технологий ГЛОНАСС сосредоточен в субъектах РФ. За 2011 г. инвестиции регионов в технологии ГЛОНАСС выросли в 28 раз!

• Действующие программы -• Программы в разработке -

1546

Региональные целевые программы

Совещание по вопросу использования технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития регионов РФ, г. Рязань 10 августа 2010 г.

9

Сферы использования технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития и модернизации транспортного комплекса регионов Российской Федерации

Пассажирский транспорт

Системы платности дорог

Высокоточные системы в строительстве, геодезии, кадастре,

геологоразведкеИнтеллектуальные транспортные

системы городов и трасс

Системы на основе технологий ГЛОНАСС

Экстренные оперативные службы: МЧС, МВД, Скорая помощь

Коммерческий транспорт

Навигационные услуги для автомобилистов

Специальный транспорт: ЖКХ, лесное хозяйство, опасные грузы, дорожная

техника

Высокоточные системы в сельском хозяйстве

10

Комплексная структура региональной навигационно-информационной системы Субъекта Российской Федерации (РФ)

Центральным звеном региональной навигационно-информационной системы Субъекта РФ является региональный навигационно-информационный центр Субъекта РФ

11

Региональная партнерская сеть ОАО «НИС»

В Сибирском Федеральном округе организована Ассоциация телематических операторов в сфере навигационной деятельности «ГЛОНАСС-Сибирь».

В настоящий момент определено 50 региональных партнеров в 50 субъектах Российской Федерации.

С 1 февраля 2011 г. Федеральный сетевой оператор формирует региональную партнерскую сеть (выбор региональных партнеров основан на итогах открытых конкурсных процедур).62 квалификационных требования открытого конкурса должны быть отражены в семи отчетных формах установленного образца.

В Сибирском Федеральном округе: Алтайский край - ООО «М2М телематика – Алтай»;Республика Бурятия - ООО «Телевизионные системы»;Иркутская область - ЗАО «Восточно-Сибирский процессинговый центр»;Кемеровская область - ООО «Автоматизированные Системы Контроля»;Красноярский край - ООО «М2М телематика – Сибирь»;Республика Алтай - ООО «М2М телематика - Алтай»;Новосибирская область - ООО НТП «СТАТТ»;Омская область - ООО «ТМТ-комплексные системы»;Томская область - ООО «Сибирские инновационные системы».

Цели деятельности Ассоциации: - создание единого навигационно-информационного пространства СФО; - формирование стратегического партнерства для развития сотрудничества в навигационной сфере;- стимулирование развития современной индустрии навигационно-информационных технологий их внедрения и

развития на территории СФО.

12

Региональная целевая программа внедрения технологий ГЛОНАСС

Системы безопасности и информирования на транспорте

Системы мониторинга транспорта служб экстренного

реагирования

Системы мониторинга перевозок опасных, крупногабаритных и

тяжеловесных грузов

Системы взимания платы с грузовых транспортных средств

Комплексное внедрение навигационно-информационных систем в субъектах РФ на базе технологий ГЛОНАСС

Основание внедрения мероприятий региональной целевой программы в субъекты РФ: пункт 2 Протокола совещания у Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 10.08.2010 № ВП-П7-44пр, г. Рязань. Типовая региональная программа, разработана при участии Роскосмос, Минпромторг России, Минрегион России, Минэкономразвития России, Минфина России, Федерального сетевого оператора ОАО «НИС» и одобрена на заседании МРГ в марте 2011 г.

ГЛОНАСС-регионы

Отраслевые системымониторинга

Для демонстрации внедрения различных навигационно-информационных систем отраслевого назначения, отработки алгоритмов их взаимодействия, предполагается сформировать «витрины» в пяти субъектах: Алтайский край , Костромская область, Курская область, Рязанская область, Тамбовская область.

Система - 112

Элемент системы ЭРА-ГЛОНАСС

(экстренное реагирование при авариях)

13

Нормативно-правовое обеспечение внедрениятехнологий ГЛОНАСС

Федеральный закон от 14.09.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»Постановление Правительства РФ от 11.07.2009 № 549 «О федеральном сетевом операторе в сфере навигационной деятельности» Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» определены категории транспортных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720.Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 790 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2006 г. № 637» о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, которые определяют виды транспортных, технических средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS:

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 03.05.2011 № 92 «Об определении видов технических средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2010 № 55 «Об утверждении Перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.01.2012 N 20 «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемые для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

Совершенствование региональной законодательной базы – необходимое условие эффективного внедрения технологий ГЛОНАСС в субъекте РФ

14

Предложение «НИС-ГЛОНАСС»: региональная система взимания платы с большегрузного транспорта

На основе технологий

ГЛОНАСС/GPS и систем

видеофиксации

Справедливое взимание платы – «плати, сколько и

где ездишь»

Минимальные затраты на создание

и эксплуатацию системы

Совместимость с федеральной

системой взимания платы

Демонстрация работы системы Председателю Правительства В.В. Путину, г. Сочи, сентябрь 2011 г.

С 01.01.2013г. вводится взимание платы за проезд с 12-тонников на федеральных трассах.

Интеграция с «ЭРА-ГЛОНАСС» –

ускорение и экономия

Региональная система взимания платы с большегрузного транспорта – важнейший источник наполнения Регионального дорожного фонда и превентивная защита региональных трасс

Это приведет к усилению нагрузки на региональную

дорожную инфраструктуру: разбитые дороги, снижение

безопасности, ухудшение экологии

15

Предложение «НИС ГЛОНАСС»: Единая система управления наземным городским пассажирским транспортом

Использование технологий ГЛОНАСС/GPS Единая система диспетчерского управления и обеспечения безопасности пассажирских перевозок транспортными средствами всех форм собственности Единая информационная платформа Автоматизированная система информирования пассажиров Автоматизированный расчет расписаний Автоматизированная система контроля оплаты проезда Интеграция с «ЭРА-ГЛОНАСС», федеральными и ведомственными системами

Демонстрация работы системы и информационных сервисов для пассажиров Мэру Москвы С. С. Собянину, г. Москва, февраль 2011 г.

Повышение безопасности на транспорте

Повышение качества жизни в городе

Прозрачный бюджет развития городского транспорта

Экономия времени в пути Актуальная информация

о графике движения Повышение качества

транспортных услуг

Центру управления транспортомПассажиру Городу

Контроль за работой всех перевозчиков

Управление на основе актуальной информации

Оперативное реагирование на нештатные ситуации, ДТП

2011г. – оснащение 2,2 тыс.ТС «Мосгортранса»

2012г. – оснащение 5,8 тыс.ТС «Мосгортранса»

2013г. – оснащение 8 ТС коммерческого транспорта и 6 тыс. ТС Московской области

16

Предложение «НИС-ГЛОНАСС»: система управления силами и средствами подразделений МВД России

Оптимизация планирования

Мониторинг и управление

нарядами

Сокращение времени

реагирования

Гибкость и масштабируемость

решенияПоддержка

многоуровневой структуры

управления

Автоматизация отчетности и аналитика

Контроль за целевым

использованием транспорта

Комбинированный ГЛОНАСС/GPS

режим работы

17

Предложение «НИС ГЛОНАСС»: региональная система мониторинга транспорта МЧС

Использование технологий

ГЛОНАСС/GPS

Применениена всех уровнях

управления МЧС России

Сокращение времени реагирования

на нештатные и чрезвычайные ситуации

Принятие управленческих решений на основе

актуальной информации

Контроль за использованием

служебного транспорта

Повышение дисциплины и организованности

личного состава

Гибкие инструменты анализа информации

Система мониторинга транспорта

МЧС в регионе

18

Предложение «НИС-ГЛОНАСС»: продукт «НИС-РЕГИОН»

Автоматизация управления транспортным парком предприятий регионального и муниципального подчинения

Интеграция отраслевых систем мониторинга транспорта по направлениям: Пассажирские перевозки. Перевозка учащихся. Ведомственный транспорт органов исполнительной власти. Специализированный транспорт МВД и МЧС. Транспорт скорой и неотложной медицинской помощи. Транспорт дорожного хозяйства. Транспорт ЖКХ. Транспорт, перевозящий опасные грузы. Иной транспорт (сельское хозяйство, лесное хозяйство).

«НИС-ГЛОНАСС» предлагает субъектам РФ готовые апробированные решения «под ключ»

Цель:

19

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Сибирское соглашение» совместно с федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности ОАО «Навигационно – информационные системы» и Ассоциацией телематических операторов в сфере навигационной деятельности Сибирского федерального округа «ГЛОНАСС – Сибирь», рекомендовать провести в ноябре 2012 года межрегиональную научно – практическую конференцию «Российские спутниковые навигационные технологии ГЛОНАСС. Опыт, перспективы развития и внедрения» на территории Сибирского федерального округа.

Предложения «НИС ГЛОНАСС» для субъектов Сибирского Федерального округа по внедрению технологий ГЛОНАСС

Рекомендовать органам государственной власти, предприятиям и организациям Сибирского федерального округа осуществлять взаимодействие с Ассоциацией телематических операторов в сфере навигационной деятельности «ГЛОНАСС – Сибирь»:- в области проектирования, внедрения и использования навигационно–информационных систем на

основе ГЛОНАСС, с целью построения единого навигационного пространства;- социально–экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Сибирского

федерального округа.

Рекомендовать Администрации Алтайского края совместно с федеральным сетевым оператором в сфере навигационной деятельности ОАО «Навигационно – информационные системы», реализовать на территории Алтайского края комплексную региональную навигационно-информационную систему на основе технологий ГЛОНАСС, с возможностью дальнейшей демонстрации её функционирования и взаимодействия с информационными системами федерального уровня.