Биржевая торговля нефтепродуктами 6-10 июня 2011 года

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 5

НП МБНК 9

СПбМТСБ 12

Биржа «Санкт-Петербург» 15

Итоги биржевых торгов 17

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№21 (37), Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №21 (37) Обзор за 30 мая – 3 июня 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

ТНК-ВР

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 39,420 70,140 36,000 81

Авиакеросин 12,960 12,960 12,960 3

Дизельное

топливо 27,900 16,720 12,660 7

Топочный мазут - - - 0

Нефтепродукты,

всего 80,280 99,820 61,620 91

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 350,835 тыс. т

Компания ЛУКОЙЛ 81,500 тыс. т

Базис КИНЕФ 85,977 тыс. т

Продукт ДТ летнее 130,355 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Роснефть» 606,760 тыс. т

Базис Омский НПЗ 198,180 тыс. т

Продукт Регуляр-92 615,190 тыс. т

Лидеры по объему продаж:


Компания Сургутнефтегаз 76,700 тыс. т

Базис КИНЕФ 79,287 тыс. т

Продукт ДТ летнее 92,310 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился на

211 руб. и 3 июня составил 22895 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

за прошедшую неделю понизилась на 243 руб. и 3 июня

составила 23345 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

289,602

тыс. т

Заключены

274

сделки с нефтепродуктами

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

22895

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

23345

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

1666,845

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

405,667

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

3 июня

Актив Индекс

Регуляр-92 31798

Премиум-95 32812

ДТ летнее 24612

ДТ зимнее 22685

ТС-1 23600


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

22 июня в рамках 9-го Российского Нефтегазового конгресса состо-

ится специальное заседание «Торговля нефтепродуктами в России:

внутренний и внешний рынок». Мероприятие проводится при под-

держке ИАЦ «КОРТЕС».

Спикеры:

- Петр Дегтярев, Минэнерго РФ;

- Хорхе Монтепеке, Platts;

- Анатолий Голомолзин, ФАС РФ;

- Александр Пироженко, Минэкономразвития РФ;

- Сергей Данов, Фондовая биржа РТС;

- Гульшат Матьякубова, Ghazanfar Group LCC;

- Алексей Сергеев, «Санкт-Петербургская биржа»;

- Представитель биржи НП МБНК.

Ключевые темы заседания: мировой рынок нефтепродуктов, цено-

образование на рынке нефти и нефтепродуктов России, законопро-

екты «Об обороте нефти и нефтепродуктов в Российской Федера-

ции» и «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты

в Российской Федерации», торговые стратегии нефтяных компаний,

повышение «прозрачности» и информационной открытости рынка

нефтепродуктов, биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами –

спотовый и срочный рынки.

Заседание начнется в 9:30 и продлится два часа. Участие в заседа-

ние бесплатное для всех зарегистрировавшихся делегатов.

Для регистрации необходимо отправить письмо на e-mail

[email protected], в котором указать ФИО, название организа-

ции, должность, рабочий и мобильный телефоны, e-mail.

31 мая на «Санкт-Петербургской бирже» прошло исполнение май-

ского фьючерса на дизельное топливо. Цена исполнения, прини-

маемая равной среднеарифметическому значению индекса

«КОРТЕС-Газойль» за последние три дня обращения, составила

23029 руб./т.

3 июня вступила в силу спецификация биржевого товара по секции

Нефтепродукты СПбМТСБ топливо для реактивных двигателей с

организацией биржевых торгов на балансовых пунктах (хабах).

ТНК-ВР проведет аукционы «на повышение» 8 и 9 июня, в ходе ко-

торых будут предложены нефтепродукты с отгрузкой в текущем

месяце. Продавец намерен реализовать с Рязанской НПК

3,24 тыс. т ДТ летнего ЕВРО лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т.

С Саратовского НПЗ компания планирует реализовать 7,56 тыс. т

бензина Регуляр-92 лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т, 3,24 тыс. т Преми-

ум-95 лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т и 3,78 тыс. т ДТ летнего ЕВРО ло-

тами по 1,08 и 0,54 тыс. т.

С ЯНОСа компания планирует реализовать 6,48 тыс. т бензина Регу-

ляр-92 лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т, 0,54 тыс. т Премиум-95 и

4,86 тыс. т ДТ летнего ЕВРО лотами по 1,08 и 0,54 тыс. т.

«В текущей ситуации на рынке автобензина ни один производитель

не желает, чтобы его цены становились индикаторами», – сказал

трейдер. Другой участник рынка добавил, что ТНК-ВР предпочла

провести аукцион в конце первой декады июня, потому что «спрос

со стороны независимых АЗС к этому времени будет насыщен, и

цены на аукционе не взлетят».

Вступила в силу специфика-

ция биржевого товара топ-

ливо для реактивных двига-

телей с организацией бир-

жевых торгов на хабах

ТНК-ВР проведет аукционы

«на повышение» 8 и 9 июня

Состоялось исполнение

майского фьючерса на

индекс «КОРТЕС-Газойль»

22 июня в рамках 9-го

Российского Нефтегазового

конгресса состоится

специальное заседание

«Торговля нефтепродукта-

ми в России: внутренний и

внешний рынок»


4 www.kortes.com

КОРТЕС


5 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

За неделю с 30 мая по

3 июня объем предложения

нефтепродуктов сократился, а

спрос остался на уровне преды-

дущей недели. Продажи топлив

значительно увеличились на

фоне продолжения контракто-

вания июньских объемов неф-

тепродуктов.

За отчетную неделю про-

давцы предложили 405,7 тыс. т

нефтепродуктов, что на 3%

меньше по сравнению с преды-

дущей неделей. Спрос на топ-

лива не изменился по сравне-

нию с 23-27 мая и составил

1,7 млн т. Объем реализации

нефтепродуктов в ходе бирже-

вых торгов увеличился на 13%

и составил 289,6 тыс. т, а коли-

чество сделок выросло на 34%

– с 205 до 274 ед.

Структура продаж нефте-

продуктов претерпела значи-

тельные изменения. Так, доля

автобензина выросла с 19% до

27%, доля дизельного топлива

увеличилась с 39% до 40%, доля

авиакеросина – с 23% до 24%.

Напротив, доля мазута в прода-

жах сократилась в два раза – с

18% до 9%. Также в ходе бир-

жевых торгов реализованы

сравнительно небольшие объе-

мы дорожного битума и печно-

го топлива.

С 30 мая по 3 июня на

биржевые торги выставлено

101,2 тыс. т автобензина, что на

26,7 тыс. т больше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Предложение наиболее востре-

бованного бензина Регуляр-92

за отчетную неделю увеличи-

лось на 18,6 тыс. т за счет про-

дукции заводов ТНК-ВР и

КИНЕФа. Спрос на автобензин

вырос на 110,2 тыс. т и превы-

сил предложение практически

в восемь раз.

Объем реализации авто-

бензина на неделе, завершив-

шейся 3 июня, увеличился на

треть и составил 78,1 тыс. т. Ко-

личество сделок с бензинами

выросло в два раза – с 75 до

149 ед.

ТНК-ВР и «Сургутнефте-

газ» на прошедшей неделе ста-

ли крупнейшими продавцами

автобензина. ТНК-ВР реализо-

вала 23,4 тыс. т Регуляр-92 и

12,6 тыс. т Премиум-95. «Сур-

гутнефтегаз» продал 29,8 тыс. т

бензина Регуляр-92 (из них 18,1

тыс. т реализовано одной сдел-

кой) и 2 тыс. т Премиум-95.

Объем предложения ди-

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

Рис. 3 – Количество сделок, ед. Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

НП МБНК

9,920

СПбМТСБ

276,115

СПб

3,567

289,602

НП МБНК

38

СПбМТСБ

214

СПб

22

274

0,261

1,290

0,162

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0

100

200

300

400

500 НП МБНК СПбМТСБ СПб


6 www.kortes.com

КОРТЕС

зельного топлива с 30 мая по

3 июня сократился на 1,1 тыс. т

и составил 157,3 тыс. т. Участни-

ки торгов подали заявки на по-

купку 511,3 тыс. т дизельного

топлива, что близко к показате-

лю предыдущей недели.

Продажи дизельного топ-

лива на отчетной неделе вы-

росли на 13,6 тыс. т и составили

114,6 тыс. т, в то время как ко-

личество сделок снизилось с 63

до 50 ед. На биржах реализова-

но 92,3 тыс. т летнего ДТ, 13,4

тыс. т зимнего ДТ и 8,9 тыс. т

арктического ДТ.

Крупнейшим продавцом

дизельного топлива на бирже-

вых торгах стал ЛУКОЙЛ, реали-

зовавший 55,6 тыс. т продукта

13 сделками. По данным участ-

ников рынка, значительная

часть проданного топлива

предназначалась для «сбытов»

ЛУКОЙЛа. «Роснефть» продала

18,8 тыс. т дизельного топлива

«Сургутнефтегаз» – 22,9 тыс. т и

ТНК-ВР – 12,7 тыс. т.

Продажи авиакеросина

на неделе, завершившейся

3 июня, выросли на 11,6 тыс. т и

составили 69,5 тыс. т. Крупней-

шим продавцом авиатоплива

стал «Сургутнефтегаз», реализо-

вавший 22 тыс. т. «Газпром

нефть» продала 16,4 тыс. т авиа-

керосина, ТНК-ВР – 13 тыс. т и

ЛУКОЙЛ – 12 тыс. т.


3 июня продано 24,8 тыс. т то-

почного мазута – на 20,2 тыс. т

меньше по сравнению с преды-

дущей неделей. «Газпром

нефть» стала крупнейшим про-

давцом мазута, реализовав

21,3 тыс. т топлива.


нефтепродуктов на отчетной

неделе стал «Сургутнефтегаз».

Компания продала 76,7 тыс. т

топлив 39 сделками. ЛУКОЙЛ и

ТНК-ВР заняли второе и третье

места, реализовав 70,1 и 61,6

тыс. т соответственно.

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

Рис. 7 – Сделки, тыс. т

4,700

18,825

42,025

26,915

130,355

81,690

0,000

21,127

75,550

4,480

0 200 400 600 800

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

1,620

5,240

197,470

46,660

464,620

157,360

6,900

118,525

615,190

53,260

0 200 400 600 800

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


0,180

2,460

24,815

22,240

92,310

69,520

0,000

15,167

61,970

0,940

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее


7 www.kortes.com

КОРТЕС


Сургутнефтегаз

* соотношение реализованных объемов за период с начала отчетного месяца и предварительных производ-

ственных планов ВИНК на этот месяц.

Из планов исключены объемы поставок с НПЗ по обязательствам ВИНК перед сельхозпроизводителями.

Предварительные производственные планы учитывают объемы нефтепродуктов, которые должны быть про-

изведены в отчетном периоде, но физическая поставка которых возможна как в отчетном, так и в следующем ка-

лендарном периоде.

Объемы реализации и результаты расчетов предоставлены ЗАО «СПбМТСБ».

Отчетный период: 1 – 3 июня 2011 г. (нарастающий итог)

Нефтяные

компании

Автобензин Дизельное топливо Авиакеросин Мазут топочный Всего

Реализация

за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Доля* реа-

лизации, %


за отчет-

ный пери-

од, тонн

Роснефть — 0,00% 11620 1,00% 2200 1,80% — 0,00% 13820

Газпром нефть — 0,00% 0 0,00% 9180 4,30% 8160 2,30% 17340

ЛУКОЙЛ — 0,00% 33780 3,30% 12000 5,70% — 0,00% 45780

ТНК-ВР 33120 7,50% 4300 0,60% 1980 1,20% — 0,00% 39400

Сургутнефтегаз 11820 12,10% 2940 0,80% 14940 20,80% — 0,00% 29700

Башнефть — 0,00% — 0,00% — — — 0,00% —

РуссНефть — 0,00% 540 0,40% — 0,00% 360 0,20% 900

Альянс — 0,00% 1020 0,90% — 0,00% — 0,00% 1020

Газпром — — — — — — — — —

Салават — — — — — — — — —

ТАИФ-НК — — — — — — — — —

Всего 44940 1,90% 54200 1,10% 164660 19,09% 8520 0,20% 147960

Оперативный отчет ЗАО «СПбМТСБ» о результатах реализации нефтепродуктов

Отчетный период: 30 мая – 3 июня 2011 г. (еженедельно)

Нефтяные

компании

Авто-

бензин

Дизельное

топливо

Авиа-

керосин

Мазут

топочный

Всего

Роснефть — 18880 2200 — 21080

Газпром нефть — 1800 16380 21315 39495

ЛУКОЙЛ — 55620 12000 — 67620

ТНК-ВР 36000 12660 12960 — 61620

Сургутнефтегаз 31800 22940 21960 — 76700

Башнефть — — — — —

РуссНефть — 540 — 360 900

Альянс — 1020 — — 1020

Газпром — — — — —

Салават — — — — —

ТАИФ-НК — — — — —

Всего 67800 113460 65500 21675 268435


8 www.kortes.com

КОРТЕС


9 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК


3 июня основные показатели

биржевых торгов на НП МБНК

несколько ухудшились. Продав-

цы выставили на торги 45,7

тыс. т нефтепродуктов, что на

29% меньше аналогичного по-

казателя предыдущей недели.

Участники торгов подали заяв-

ки на покупку 107,7 тыс. т неф-

тепродуктов – это на 25% мень-

ше, чем неделей ранее.

Объем реализации неф-

тепродуктов на НП МБНК за

неделю с 30 мая по 3 июня сни-

зился на 68%, до 9,9 тыс. т. Ко-

личество сделок с нефтепро-

дуктами увеличилось в два

раза, до 38 ед. В результате

средний объем сделки сокра-

тился более чем в шесть раз –

с 1,63 до 0,26 тыс. т.

Объем предложения ав-

тобензина за отчетную неделю

увеличился на 1 тыс. т и соста-

вил 9,5 тыс. т. Продавцы увели-

чили предложение всех марок

бензина, за исключением Нор-

маль-80. Спрос на топливо вы-

рос на 1,9 тыс. т и составил 25,4

тыс. т. Увеличение спроса на-

блюдалось в отношении высо-

кооктановых бензинов.

Продажи автобензина за

неделю, завершившуюся 3 ию-

ня, увеличились в два раза и

составили 4,8 тыс. т, при этом

сделки заключались только с

высокооктановым бензином.

Количество сделок с бензинами

выросло с 4 до 24 ед.

Основной объем авто-

бензина на НП МБНК реализо-

ван трейдерами с Уфимской гр.

НПЗ (1,98 тыс. т Регуляр-92 и

0,12 тыс. т Премиум-95) и на

ст. Новоярославская (1,98 тыс. т

Регуляр-92). Еще 0,72 тыс. т бен-

зина Регуляр-92 реализовано

на ст. Стенькино-2.

С 30 мая по 3 июня про-




1,500

8,645

5,100

0,875

16,125

3,960

0,000

0,600

8,580

0,300

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

1,500

1,580

43,680

2,040

19,920

13,500

0,000

2,460

22,800

0,180

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,060

0,000

0,300

0,000

0,800

3,960

0,000

0,120

4,680

0,000

0 1 2 3 4 5 6 7

Прочие

Битумы



ДТ летнее









10 www.kortes.com

КОРТЕС

давцы выставили на торги 17

тыс. т дизельного топлива – на

5,7 тыс. т меньше по сравнению

с предыдущей неделей. Спрос

на товар снизился на 6,7 тыс. т и

составил 22 тыс. т. Покупатели

проявляли интерес к зимнему и

арктическому дизельному топ-

ливу производства НПЗ

«Роснефти», однако компания

не предлагала эти продукты на

НП МБНК.

Объем реализации ди-

зельного топлива за отчетную

неделю сократился более чем в

шесть раз и составил 0,8 тыс. т.

С 30 мая по 3 июня на бирже

заключено 7 сделок с дизель-

ным топливом, что соответству-

ет показателю предыдущей не-

дели.


НП МБНК продано 0,5 тыс. т ДТ

летнего с Володарской ЛПДС и

0,3 тыс. т топлива производства

Уфимской гр. НПЗ.

За прошедшую неделю

на НП МБНК реализация топоч-

ного мазута сократилась с 22,5

до 0,3 тыс. т. Весь мазут продан

с Уфимской группы НПЗ двумя

сделками. Неделей ранее на

бирже проданы крупные объе-

мы мазута с НПЗ «Роснефти».

С 30 мая по 3 июня покупатели

по-прежнему проявляли инте-

рес к мазуту НПЗ «Роснефти»,

однако топливо не выставля-

лось на торги.


за отчетную неделю выросли в

7 раз и составили 3,96 тыс. т.

Весь объем авиатоплива реали-

зован «Роснефтью» с Самар-

ской гр. НПЗ и Ангарской НХК.


светлых нефтепродуктов на

НП МБНК в Европейской и Ази-

атской частях России стала

«Роснефть», реализовавшая

соответственно 3,78 и 0,18 тыс. т

топлив.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,500

0,600

0,600

0,700

0,780

1,000

1,080

1,500

1,900

2,000

2,220

2,500

3,780

8,400

15,485

0 5 10 15 20

ЛПДС Сокур

КИНЕФ

ЛПДС Красный бор

ЛПДС 8Н

ст. Кириши

ЛПДС Стальной конь

ст. Стенькино 2

ЛПДС Володарская

ЛПДС Никольское

ЛПДС Воронеж

ст. Новоярославская

ЛПДС Пенза

Самарская группа НПЗ

ст. Биклянь

Уфимская группа НПЗ



0,020

0,060

0,060

0,100

0,500

1,380

1,920

1,980

3,240

8,460

14,580

15,600

25,020

34,740

0 10 20 30 40

ст. Черниковка

ст. Никель

ст. Марцево

ЛПДС Пенза





НБ Усть-Кут

ст. Дземги


ст. Новая Еловка

ст. Суховская




0,060

0,180

0,500

0,720

1,980

2,700

3,780

0 1 2 3 4 5


ст. Суховская









11 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

С начала

2011 года 26,380 232,700 22,000 68,960 69,760 61,560 1,980 12,600

14.мар-18.мар 0,180 7,260 0,650 0,300 0,000 0,000 0,000 0,120

21.мар-25.мар 5,160 4,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240

28.мар-01.апр 0,540 3,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,440

04.апр-08.апр 0,060 15,000 0,000 2,980 0,000 0,000 0,000 0,240

11.апр-15.апр 0,000 3,540 0,000 3,300 0,000 0,000 0,000 0,600

18.апр-22.апр 0,000 11,320 0,830 1,160 0,000 0,000 1,980 1,920

25.апр-29.апр 0,120 6,000 1,560 0,000 0,000 9,000 0,000 0,480

03.май-06.май 0,240 6,660 0,000 0,200 0,000 0,720 0,000 0,000

10.май-13.май 0,000 2,640 0,000 1,160 0,000 0,900 0,000 0,180

16.май-20.май 0,120 7,680 1,440 0,920 1,140 0,000 0,000 0,000

23.май-27.май 0,300 2,400 0,540 5,040 0,000 22,500 0,000 0,240

30.май-03.июн 0,000 4,800 3,960 0,800 0,000 0,300 0,000 0,060


12 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ


3 июня продажи нефтепродук-

тов на СПбМТСБ значительно

увеличились, а объемы предло-

жения и спроса были близки к

соответствующим показателям

предыдущей недели.

Продавцы выставили на

торги 350,8 тыс. т нефтепродук-

тов, что лишь на 3% больше по

сравнению с 23-27 мая. Спрос

увеличился на 2% и составил

1,6 млн т.

Объем реализации неф-

тепродуктов на неделе, завер-

шившейся 3 июня, вырос на

26% и составил 276,1 тыс. т. Ко-

личество сделок выросло на

27% – со 169 до 214 ед., а сред-

ний объем сделки остался на

уровне предыдущей недели.

Предложение автобензи-

на увеличилось на 25,4 тыс. т и

составило 87,2 тыс. т. Основной

объем автобензина выставили

на торги ТНК-ВР и «Сургут-

нефтегаз» – 39,4 и 34,7 тыс. т

соответственно. Участники тор-

гов подали заявки на покупку

765,4 тыс. т бензинов – на 106,9

тыс. т больше по сравнению с

предыдущей неделей. Наиболь-

шим спросом пользовался ав-

тобензин с НПЗ «Газпром неф-

ти», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Продажи автобензина на

неделе с 30 мая по 3 июня вы-

росли на 25,7 тыс. т и составили

70,6 тыс. т. Количество заклю-

ченных сделок увеличилось с

60 до 110 ед.

Крупнейшими продавца-

ми автобензина стали ТНК-ВР и

«Сургутнефтегаз», реализовав-

шие 96% от суммарного объема

продаж топлива. ТНК-ВР прода-

ла 36 тыс. т высокооктанового

бензина, а «Сургутнефтегаз» –

31,8 тыс. т. Обе компании уве-

личили продажи бензинов.

Продавцы выставили на




9,880

2,300

35,975

26,040

112,220

77,200

0,000

20,120

63,560

3,540

0 200 400 600 800

Битумы

Прочие



ДТ летнее







ДТ летнее

3,660

0,000

153,290

44,620

444,470

143,800

6,900

115,460

590,360

52,680

0 200 400 600 800

Битумы

Прочие



ДТ летнее








2,460

0,000

24,015

22,240

91,280

65,500

0,000

14,640

55,620

0,360

0 20 40 60 80 100

Битумы

Прочие



ДТ летнее







ДТ летнее


13 www.kortes.com

КОРТЕС

торги 138,3 тыс. т дизельного

топлива, что на 5,6 тыс. т боль-

ше по сравнению с предыду-

щей неделей. Спрос на продукт

увеличился на 20,3 тыс. т и со-

ставил 489,1 тыс. т. Наиболее

востребованным было дизель-

ное топливо производства НПЗ

«Газпром нефти», но компания

предложила небольшой объем

продукта и реализовала его од-

ной сделкой.

Объем продаж дизельно-

го топлива за неделю, завер-

шившуюся 3 июня, вырос на

18 тыс. т и составил 113,5 тыс. т.

Количество сделок с продуктом

сократилось с 52 до 40 ед.

ЛУКОЙЛ стал крупней-

шим продавцом дизельного

топлива, реализовав 52,6 тыс. т

летнего ДТ и 3 тыс. т зимнего

ДТ. «Сургутнефтегаз» продал

22,9 тыс. т летнего ДТ, «Рос-

нефть» – 10 тыс. т зимнего ДТ и

8,9 тыс. т арктического ДТ,

ТНК-ВР – 12,3 тыс. т летнего ДТ

и 0,4 тыс. т зимнего ДТ.


СПбМТСБ реализовано 24 тыс. т

топочного мазута, что на 4,5

тыс. т больше по сравнению с

предыдущей неделей. «Газпром

нефть» стала крупнейшим про-

давцом мазута, реализовав 21,3

тыс. т топлива с Московского

НПЗ, ЯНОСа и Омского НПЗ.

Высоким спросом пользовался

мазут НПЗ «Роснефти», но ком-

пания не предлагала продукт.


на неделе, завершившейся

3 июня, составили 65,5 тыс. т.

«Сургутнефтегаз» продал 22

тыс. т авиатоплива, «Газпром

нефть» – 16,4 тыс. т, ТНК-ВР –

13 тыс. т и ЛУКОЙЛ – 12 тыс. т.


светлых нефтепродуктов в

Европейской части России стал

«Сургутнефтегаз», реализовав-

ший 76,7 тыс. т топлив, а в Ази-

атской части страны – «Рос-

нефть» с результатом 21,1 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

7,995

8,000

8,880

9,000

9,780

10,680

10,800

12,200

13,680

21,060

22,140

24,420

27,600

29,160

80,660

0 20 40 60 80 100

Московский НПЗ

Пермская нефтебаза

Ангарская НХК

Саратовский НПЗ

ЛУКОЙЛ НОРСИ

ст. Черниковка-Восточная

АП Шереметьево


ст. Ярославль

Омский НПЗ

ЛУКОЙЛ УНП

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

Рязанская НПК

ЯНОС

КИНЕФ


КИНЕФ

34,500

41,020

48,900

50,520

54,480

57,420

69,300

70,080

105,300

105,540

110,220

115,840

131,540

172,020

198,180

0 50 100 150 200 250



ЛУКОЙЛ ПНОС

ЛУКОЙЛ УНП


ЛПДС Сокур


Комсомольский НПЗ


Ачинский НПЗ


КИНЕФ



Омский НПЗ


Омский НПЗ

4,860

4,980

5,040

6,660

7,860

7,995

8,880

10,620

12,200

20,880

21,540

24,180

24,420

26,640

76,700

0 20 40 60 80 100


Аэропорт "Краснодар"

АП Домодедово

Саратовский НПЗ






Омский НПЗ

ЛУКОЙЛ УНП



ЯНОС

КИНЕФ


КИНЕФ


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2011 года 52,380 1130,520 767,740 1450,765 456,695 683,280 10,800 1,200

14.мар-18.мар 5,040 57,940 31,020 92,755 17,660 12,435 0,000 0,000

21.мар-25.мар 1,020 53,340 23,560 72,640 13,960 38,100 0,000 0,000

28.мар-01.апр 0,000 42,640 19,680 51,180 19,000 88,945 0,000 0,000

04.апр-08.апр 1,620 101,480 34,900 184,540 75,040 51,045 0,000 0,000

11.апр-15.апр 0,660 70,920 74,420 78,160 45,520 17,220 0,000 0,000

18.апр-22.апр 6,600 105,600 63,780 116,865 7,860 7,230 2,700 0,000

25.апр-29.апр 4,200 67,640 44,900 49,300 0,000 71,325 0,000 0,000

03.май-06.май 0,840 48,240 67,180 70,620 19,400 23,865 2,040 0,000

10.май-13.май 47,100 50,820 37,220 81,870 0,000 20,620 0,000 0,000

16.май-20.май 4,800 45,660 40,700 128,140 36,560 22,740 1,020 0,000

23.май-27.май 0,120 44,760 57,340 76,370 19,120 19,480 2,580 0,000

30.май-03.июн 0,360 70,260 65,500 91,280 22,240 24,015 2,460 0,000


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» реализо-

вано 3,6 тыс. т нефтепродуктов,

что на 1,5 тыс. т меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Основной объем торгов

пришелся на автомобильный

бензин производства «Кириши-

нефтеоргсинтеза» (2,7 тыс. т).

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

241 млн руб. (за предыдущую

неделю – 64,95 млн руб.).

С 30 мая по 3 июня за-

ключены 82 сделки на 10341

контракт (за предыдущую неде-

лю – 70 сделок на 2729 кон-

трактов). Объем открытых пози-

ций на момент закрытия торго-

вой сессии 3 июня составил 12

контрактов на 0,28 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю понизилась

на 243 руб. (-1,0%) и 3 июня со-

ставила 23345 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» понизился

на 211 руб. (-0,9%) и 3 июня со-

ставил 22895 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т


Дата Значение

25.май 23537

26.май 23219

27.май 23106

30.май 23064

31.май 22916

01.июн 23041

02.июн 23037

03.июн 22895

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

0,120

0,000

0,500

0,000

0,230

0,060

0,000

0,407

1,670

0,580

0 1 2 3 4

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,050

0,120

0,180

0,300

0,330

2,587

0 1 2 3 4

НБ ПТК-Терминал Ручьи

ТАИФ-НК

Богандинский НПЗ

ст. Селикса

ЛПДС Красный бор

КИНЕФ


КИНЕФ

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

24.май DS-5.11 31.май 23845 23626 23847 23833 23845 18 672 290

25.май DS-5.11 31.май 23842 23838 23842 23840 23842 12 540 290

26.май DS-5.11 31.май 23501 23501 23842 23834 23501 15 550 284

27.май DS-5.11 31.май 23588 23550 23635 23611 23588 13 487 270

30.май DS-5.11 31.май 23549 23251 23575 23547 23549 17 710 270

31.май DS-5.11 31.май 23099 23125 23450 23377 23125 21 605 264

01.июн DS-6.11 30.июн 23450 23450 23770 23619 23450 15 546 7412

02.июн DS-6.11 30.июн 22617 22520 22700 22683 22617 16 4240 12

03.июн DS-6.11 30.июн 23345 23345 23455 23412 23345 12 540 12

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2011 года 2,961 15,008 1,651 14,105 14,350 39,400 0,000 3,530


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТа СПбМТСБ 23002 - 8,880 6

АП Домодедово ТС/РТ СПбМТСБ 23500 -1936 5,040 1

Аэропорт "Краснодар" ТС/РТ СПбМТСБ 23500 -2050 4,980 1

Богандинский НПЗ Нормаль80кл3 СПб 26000 - 0,180 1

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 22902 -16 22,940 8

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 11550 - 0,500 1

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 34333 215 0,407 6

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 31093 - 2,040 3

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 30422 -268 1,620 5

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 28477 -407 29,760 20

КИНЕФ ТС/РТ СПб 22300 - 0,060 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 20558 -654 21,960 8

ЛПДС Володарская ДТл-02-62 НП МБНК 22500 - 0,500 2

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 23883 - 0,230 3

ЛПДС Красный бор Нормаль80кл3 СПб 27800 - 0,100 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТл-02-62 СПбМТСБ 24800 - 0,120 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23600 - 24,300 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23808 - 7,860 4

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 23750 - 3,000 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23750 -650 1,260 2

ЛУКОЙЛ УНП БНД СПбМТСБ 11200 0 2,460 3

ЛУКОЙЛ УНП ДТз-02-35 СПбМТСБ 23750 - 3,000 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 23750 - 16,080 2

Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 10339 264 7,995 6

НБ ПТК-Терминал Ручьи Регуляр92кл3 СПб 31300 - 0,050 1

НБ Усть-Кут ДТз-02-35 СПбМТСБ 24670 - 10,000 2

НБ Усть-Кут ТС/РТ СПбМТСБ 23300 - 2,200 2

Нижневартовское НПО ДТз-02-35 СПбМТСБ 23200 - 0,360 1

Омский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9380 -38 5,040 6

Омский НПЗ ТС/РТ СПбМТСБ 21243 429 15,840 21

Рязанская НПК ДТл-01-62 СПбМТСБ 23300 - 12,300 6

Рязанская НПК Премиум95кл4 СПбМТСБ 32000 -1396 2,700 8

Рязанская НПК Регуляр92кл4 СПбМТСБ 30856 -2306 9,180 16

Самарская группа НПЗ ТС/РТ НП МБНК 20271 - 3,780 2

Саратовский НПЗ Премиум95кл4 СПбМТСБ 32000 - 1,260 4

Саратовский НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30897 - 5,400 15

ст. Биклянь ТПБ НП МБНК 20100 -1210 0,060 1

ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 23730 - 1,380 2

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 23900 - 0,600 1

ст. Марцево Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30614 - 3,780 5

ст. Никель ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 21500 - 0,540 1

ст. Никель Мазут М-100 СПбМТСБ 9700 - 0,360 1

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 НП МБНК 31168 - 1,980 5

ст. Селикса Нормаль80кл3 СПб 28550 - 0,300 1

ст. Селикса Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28500 - 0,360 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 31250 - 0,720 6

ст. Суховская ТС/РТ НП МБНК 21600 -110 0,180 2

ст. Хабаровск I ДТл-02-40 СПбМТСБ 29000 1000 1,020 1

ст. Черниковка-Восточная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 22200 -300 0,060 1

ст. Черниковка-Восточная Мазут М-100 СПбМТСБ 6308 - 2,340 2

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31324 -455 2,460 5

ст. Ярославль ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 22370 70 1,800 1


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Ярославль Мазут М-100 СПбМТСБ 10490 - 8,280 6

ст. Ярославль ТС/РТ СПбМТСБ 22500 -300 0,540 1

ТАИФ-НК ТПБ СПб 20100 - 0,120 2

Уфимская группа НПЗ ДТлЕвроКл4 НП МБНК 22100 - 0,300 5

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 6400 - 0,300 2

Уфимская группа НПЗ Премиум95кл3 НП МБНК 32000 - 0,120 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 31098 - 1,980 12

ЯНОС Премиум95кл3 СПбМТСБ 31990 -1387 8,640 18

ЯНОС Регуляр92кл3 СПбМТСБ 30954 - 5,040 15

ЯНОС ТС/РТ СПбМТСБ 23700 - 12,960 3

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами 6-10 июня 2011 года