2,7004,300

6,000

2,5001,500

1 300조 억8,700억

7,280억

1 300조 억9,630억

'96 '97 '98 '99 '2000(E)

1. 시장 동향

• 인너웨어 시장 : 저 성장의 성숙시장

• 패션 내의 시장 : 지속적 성장이 예상되는 시장

인너웨어 시장규모인너웨어 시장규모

( 자료원 : ‘99.10 월 「한컴」 전략 연구소 )

2. 인너웨어 시장 패션 Trend

• 패션 내의 비중 확대 → Sensitive Zone 확대

Popular군 VS Sensitive군의 분포Popular군 VS Sensitive군의 분포

22.6 32.1 37.9 41.6

75.5 65.9 59.9 49.0

'96 '97 '98 '99 예상

*CPR 조사

BYC, 빅맨 ,TRY

백양 ,태창 ,쌍방울

PopularPopular

제임스딘 ,보디가드 ,돈앤돈스 ,엑스존 ,헌트캘빈클라인 ,OX, 임프레션

SensitiveSensitive

3. 선호성향 진단

• 스타일에 대한 선호 --→ 개성 추구 현상

선호도 분석선호도 분석

소비자 선호 성향소비자 선호 성향

자신만의 감각에 맞는 것기능 /편리성가격적당분위기 ,겉모양고급스러움개성발휘평판

50%40%26%24%17%15% 8%55%

25%

45%

35%

30%

브랜드선택

브랜드선택

선호스타일선호스타일

아무것이나

골라서

대중적유행하는

자신만의것

색다른것

( 자료원 : ’99. 10 월 ［한컴］인너웨어 시장 조사 )

1. 회사 소개

• 회 사 명 : ㈜ 좋은사람들

• 설 립 일 : 1993 년 5 월

• 코스닥등록일 : 1997 년 11 월

• 자 본 금 : 5,800 백만원

• 주 요 사 업 : 내의류 제조 판매

• 주 요 상 표 : BodyGuard, JamesDean, Don & Dons, BG

주 주 구 성주 주 구 성

주병학8%

삼성증권5%

KTB10%

기타12%

주병진65%

99 년 10 월 29 일 기준

2. 회사 연혁

• 93. 5. 법인 설립

• 95. 6. 제 15 회 한국섬유공업상 수상

• 95.12. 우수중견기업 선정 (한미은행 )

• 96. 8. 보디가드 히트상품 선정 (한국능률협회컨설팅 )

• 97. 1. 제품개발연구소 설립

• 97.11. 코스닥 시장등록

• 97.12. 보디가드 올해의 히트상품 2년 연속 선정

( 일간스포츠 , 스포츠서울 ,스포츠조선 )

• 98. 2. 한국섬유산업협회 기술개발상 수상

• 99. 3. 보디가드 브랜드 파워 1 위 수상 (한국능률협회 )

• 99. 7. 보디가드 네티즌이 뽑은 브랜드파워 1위 수상 ( 스포츠서울 )

• 99.11. 한국산업의 고객만족도 1위 기업 , 2 년 연속 선정 (한국능률협회컨설팅 )

대표 이사

총무부 경리부 영업관리부 영업부 생산관리부 물류부 물류관리부

3. 조직도

JDP 연구팀

B/G 연구팀

D/D 연구팀

CAD팀

Sample팀

제품개발연구소기획 조정실

마케팅실

홍보실

경영정보실

□ 4 실 1 소 7 부체제

4. 주요 재무관련 사항

매출 및 손익매출 및 손익

구 분구 분 19961996 19971997 19981998 1999(E)1999(E)

매 출 액매 출 액 75,39075,390 113,451113,451 52,14952,149 73,00073,000

매출 총이익매출 총이익 22,34022,340 36,804 36,804 18,23318,233 27,60027,600

영 업 이 익영 업 이 익 8,116 8,116 13,314 13,314 10 10 8,100 8,100

경 상 이 익경 상 이 익 8,859 8,859 13,990 13,990 954 954 8,900 8,900

당기 순이익당기 순이익 6,533 6,533 10,365 10,365 584 584 6,100 6,100

(단위 : 백만원 )

주요 지표 실적주요 지표 실적

구 분구 분 19961996 19971997 19981998 1999(E)1999(E)

부채비율부채비율 277.0277.0 151.5151.5 107.0107.0 110.3110.3

EPSEPS 54,44454,444 14,768 14,768 503503 5,2815,281

(단위 : %,원 )

5. 업계대비 재무구조 현황

구 분

부 채 비 율

유 동 비 율

당기순이익율

매출액증가율

1998 1999(E)

107.0 110.3

143.3 144.7

1.1 8.4

-54.0 39.9

주요 재무비율주요 재무비율

견실한 재무구조견실한 재무구조

부채비율 (’98)부채비율 (’98)

447.96

107.00

0

100

200

300

400

500

좋은사람들 업계평균

( 자료원 : 한국은행 ’ 99 기업경영분석 : D17)

6. 업계 대비 수익구조

우수한 수익구조 , 높은 재고자산 회전율우수한 수익구조 , 높은 재고자산 회전율

7.679.99

14.7612.17

6.115.104.45

0

5

10

15

20 좋은사람들

업 계 평균

매출액대비 총이익율매출액대비 총이익율 재고자산 회전율재고자산 회전율

29.7132.44

34.96

12.2016.69 15.60

05

10152025303540

1996 1997 1998

좋은사람들 업 계 평 균

( 자료원 : 한국은행 ’ 99 기업경영분석 : D17)

?

7. 주요 지표 평가

구 분구 분

EV/EBITDAEV/EBITDA

PERPER

EPSEPS

주당 Cash Flow주당 Cash Flow

19981998 1999(E)1999(E)

35.435.4 6.2 6.2

77.277.2

503 503 5,2815,281

1,5931,593 6,0146,014

주 ) 주가 11월 11일 주가 50,400원 , 액면 5,000원 기준

1. 브랜드별 Positioning Map

• 광범위한 가격대의 포트폴리오 보유

• 시장변화에 능동적 대응으로 업계 선도적 위치 확보

제임스딘프레지턴드

DON & DONS

BODYGUARD

High Price

Low Price

TrendyConservative

와코루

비너스트라이엄프

비비안

라보라

아르마니

인티모

아미에

아르보

TRY

BYC

자스민

쌍방울헌트

O/X

( 자료원 : ’99.10 월 「한컴」인너웨어 시장조사 )

2. 인너웨어 브랜드 인지도

가장 높은 Mind Share 점유가장 높은 Mind Share 점유

브랜드별 최초상기브랜드별 최초상기

34

25

3.00 1.3

22.724.7

05

10152025303540

(N=150)

브랜드별 총상기브랜드별 총상기

(N=150)

66

49

1018.7

58.762.7

010203040506070

( 자료원 : ’99.10 월 「한컴」인너웨어 시장조사 )

3. 패션내의 브랜드 인지도

패션내의 시장내 압도적 Mind share 점유패션내의 시장내 압도적 Mind share 점유

브랜드별 최초상기

40.7

19

9.00

17.313.3

05

1015202530354045

(N=150)

브랜드별 총상기

(N=150)

65.3

40

16

34.744.7

010203040506070

( 자료원 : ’99.10 월 「한컴」인너웨어 시장조사 )

4. 향후 구입 희망 브랜드

패션 지향적인 보디가드 , 제임스딘의 절대적 우위패션 지향적인 보디가드 , 제임스딘의 절대적 우위

남성내의 구입희망 브랜드

47.3

19

5.700.7

87.3

0

10

20

30

40

50

(N=150)

여성내의 구입희망 브랜드

12.010.7

4.0

0.51.02.0

0.02.04.06.08.0

10.012.014.0

(N=150)

( 자료원 : ’99.10 월 「한컴」인너웨어 시장조사 )

5. 유통망

다양한 유통체계 구축 : 전국 1,700 여매장다양한 유통체계 구축 : 전국 1,700 여매장

JDP 52매장

백화점 21 전문점 31

BODYGUARD 249매장

백화점 35 전문점 214

Don & Dons

소매점 1,200매장

BG

신유통 .도매 200매장

• 99. 한국산업의 고객만족도 1위 기업선정 (2년 연속 )

• 브랜드파워 1위 수상 (남성내의 부문 )

• 네티즌이 뽑은 브랜드파워 1위 수상

• 신주부 최고 인기상품 대상

• 대한민국 소비문화대전 소비자 인기상 수상

• 98. 국내 최초 뉴욕광고제 은상 수상

• 대한민국 광고대상 방송 우수상 수상

• 올해의 광고 라디오부문 수상

• THE BEST AD - TV 부문 본상 수상

• 97. 스포츠 3 개지 2 년 연속 히트상품

• MEGA Ad Award 광고상 수상

• 제 7 회 한국 섬유대상 고유 브랜드 부문 내수부문 수상

브랜드 파워브랜드 파워

패션내의 시장 창출

장실라벨 세트 , 60mm 광폭 밴드 , 숑 팬티WILD COLOR 팬티

COLLECTION 시장 창출

커플 팬티 , 야광팬티 , 수능팬티 , 주머니 팬티 , 띠팬티지퍼팬티 , 넥타이 팬티

건강내의 사장 창출

황토 천국 , 옥황상제 , 숯 및 환자용 내의

제품 디자인 파워제품 디자인 파워

광 고

• 탁월한 제작능력

•PROMOTION

• ’93 년 업계 최초의 패션쇼 개최• 업계 최초의 사은 마케팅 (쵸코렛 팬티 , 금비누등 )• ” 대점주 정기 포럼 개최• 레이싱팀 운영

크리에이티브 파워크리에이티브 파워

SENSETIVITY

• 새로운 기업 네이밍 문화 창출 ( 좋은 사람들 )

신문 및 지하철 광고

보디가드 결투편 제임스딘 란제리편

Radio 및 TV 광고

아웃소싱을 통한 원가 절감 및 고품질 관리 실현

조직의 슬림화에 따른 판매 부대비용 절감 효과

높은 R&D 투자 비율 , 신기술 정보 확보에 용이

효율적 생산관리효율적 생산관리

유통별 독자 브랜드 보유

JAMESDEAN PRESIDENT( 고가 ) : 백화점 , 전문점

BODYGUARD( 중가 ) : 백화점 , 전문점

DON & DONS : 일반 소매점 , 도매점

BG : 신유통 (대형 할인 마트 ,CA-TV, 통신판매 ), 도매

고유 브랜드 해외 수출

미주 : 업계 최초 뉴욕 , LA 에 전문점 오픈중국 : 중국 대형 백화점 (상해 제일 백화점 ) 진출베트남 : 호지민 고급 쇼핑가 전문점 오픈

유통 파워유통 파워

통합 전산망 구축

영업 , 생산 , 물류 , 관리 , 개인 정보등 통합관리 시스템

인터넷 매장 관리 시스템 구축

인터넷을 통한 각종 정보 제공 및 수집등 스피드 관리

패션업계 최대의 쇼핑몰 운영

패션 전문 쇼핑몰로의 확대 운영

업계 최초 콜 써비스 센터 운영

인건비 절감 , 재고 정보의 공유 , 스피드 영업

첨단 경영첨단 경영

진보적 MIND진보적 MIND

내의 업계 흐름 주도

일등정신

유연한사고 도

전정신

2. 매출계획

지속적인 매출 신장지속적인 매출 신장

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2000(E) 2001(E) 2002(E)

제임스딘보디가드돈앤돈스

3. 목표 이익

높은 이익율 실현높은 이익율 실현

매출 및 이익매출 및 이익

(단위 : 백만원 )

구 분구 분 2000(E)2000(E) 2001(E)2001(E) 2002(E)2002(E)

매 출 액매 출 액 100,000 100,000 130,000 130,000 170,000 170,000

매출 총이익매출 총이익 37,500 37,500 49,000 49,000 64,000 64,000

영 업 이 익영 업 이 익 14,000 14,000 21,000 21,000 28,000 28,000

경 상 이 익경 상 이 익 16,000 16,000 23,000 23,000 31,000 31,000

당기 순이익당기 순이익 11,000 11,000 16,000 16,000 21,000 21,000

내의 업계 석권

1 중 , 장년층 시장의 공략 !

선발업체 공략 브랜드 런칭

2 여성 란제리 시장 진출

세계 시장의지속적인 전문점 개설

3 해외 시장 수출 본격화

업계 최고의이익을 실현

4 무차입 경영 실현

현재의 환경

• 유통 주식수의 절대부족

• 대주주 지분율 과다

• 코스닥 등록사실의 홍보 부족

개선안

• 액면 분할 (99.12.24)

• 유상 증자 (대주주 실권 )및 무상 증자 적극 검토

• 외자유치 적극 검토

• 합리적인 대주주 지분유지 ( 기관과의 DEAL)

• 기업설명회등 홍보강화

투자 환경의 획기적 개선

무엇이 현명한 투자입니까 ?

이보다 더 좋을 수 없습니다 .

안전성 , 성장성 , 21C 비젼등이

보장되는 좋은사람들에 투자하십시오

확실한 주주관리 및 이익을

확신 합니다 .