BORSINOimmobiliaredella LOGISTICA

Primo Semestre 2019Monitoraggio e Analisi del Mercato Immobiliare Logistico

27^ EDIZIONE

www.bo rs ino immob i l ia re lo g is t ic a . i tR

AssologisticaFEDESPEDIALIS

Speciali in questo numero:

OSIL 2019: Il focus sul settore del largo consumo

Fedespedi: Le condizioni per una logistica come fattore di crescita del Paese.

Assologistica: La logistica che cambia e con essa anche le professioni logistiche

ALIS e la virtuosa catena logistica tra intermodalità e Ce.Di

Nomisma: grado di attrattività dei Comuni in Italia

Borsino Immobiliare della Logistica, il Giornale Ufficiale dell’Immobiliare Logistico - Primo Semestre 2019, Ventisettesima Edizione.

Redazione - Direttore Responsabile: Andrea Guido Faini, Coordinatore Tecnico: Lucia Dattola

Tutti i valori indicati sono espressi in €/mq/anno per la locazione e possono essere incrementati o diminuiti fino al 25% in relazione alle caratteristiche, allo stato di diritto, allo stato di conservazione e all’ubicazione dell’immobile. In particolare, il campione analizzato ha preso in considerazione immobili da 5.000 a 20.000 mq a uso logistico. Si consideri che per immobili a uso corriere/trasporti, i valori in oggetto possono variare da un minimo del +10% a un massimo del +40%.

www.borsinoimmobiliarelogistica.it

SOMMARIO

Introduzione

Trend del Mercato Immobiliare Logistico Italiano ed Estero

Quadro Generale

Tendenze Mercato

Andamento Storico

Canoni di Locazione

Scostamento dalla media nazionale

Domanda e offerta provinciale

Rendimenti Lordi

Grandi Transazioni

Mercato Estero

ITALY2INVEST - I2I, Nomisma

Prime location - in collaborazione con Nomisma

Indice di attrattività Milano

Indice di attrattività Roma

Indice di attrattività Bari

Indice di attrattività Bologna

Indice di attrattività Catania

Indice di attrattività Firenze

Indice di attrattività Genova

Indice di attrattività Napoli

Indice di attrattività Sassari

Indice di attrattività Torino

Prime location: tabella comparativa

Secondary location - in collaborazione con Nomisma

Indice di attrattività Alessandria

Indice di attrattività Bergamo

Indice di attrattività Cagliari

Indice di attrattività Caserta

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50

52

Indice di attrattività Lecce

Indice di attrattività Livorno

Indice di attrattività Novara

Indice di attrattività Padova

Indice di attrattività Palermo

Indice di attrattività Parma

Indice di attrattività Pavia

Indice di attrattività Perugia

Indice di attrattività Pescara

Indice di attrattività Piacenza

Indice di attrattività Potenza

Indice di attrattività Prato

Indice di attrattività Reggio Calabria

Indice di attrattività Rimini

Indice di attrattività Rovigo

Indice di attrattività Trento

Indice di attrattività Udine

Indice di attrattività Venezia

Indice di attrattività Verona

Secondary location: tabella comparativa

Focus Interporti

OSIL 1H-2019

Articoli

OSIL 2019: Il focus sul settore del largo consumo

La parola alle associazioni

Fedespedi: Le condizioni per una logistica come fattore di crescita del paese

Assologistica: La logistica che cambia, e con essa anche le professioni logistiche

ALIS e la virtuosa catena logistica tra intermodalità e Ce. Di.

Questionario: Logistica, uno sguardo al futuro

Corsi e Formazione

Appuntamenti e Fiere

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SOMMARIO

Indice di attrattività Lecce

Indice di attrattività Livorno

Indice di attrattività Novara

Indice di attrattività Padova

Indice di attrattività Palermo

Indice di attrattività Parma

Indice di attrattività Pavia

Indice di attrattività Perugia

Indice di attrattività Pescara

Indice di attrattività Piacenza

Indice di attrattività Potenza

Indice di attrattività Prato

Indice di attrattività Reggio Calabria

Indice di attrattività Rimini

Indice di attrattività Rovigo

Indice di attrattività Trento

Indice di attrattività Udine

Indice di attrattività Venezia

Indice di attrattività Verona

Secondary location: tabella comparativa

Focus Interporti

OSIL 1H-2019

Articoli

OSIL 2019: Il focus sul settore del largo consumo

La parola alle associazioni

Fedespedi: Le condizioni per una logistica come fattore di crescita del paese

Assologistica: La logistica che cambia, e con essa anche le professioni logistiche

ALIS e la virtuosa catena logistica tra intermodalità e Ce. Di.

Questionario: Logistica, uno sguardo al futuro

Corsi e Formazione

Appuntamenti e Fiere

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SOMMARIO

Era il lontano 2006 e nell’immobiliare logistico italiano arriva il Borsino Immobiliare della Logistica, oggi giunto alla sua 27^ edizione.

Dal lavoro del Dipartimento di Ricerca interno di World Capital, il Borsino si presenta come uno strumento di analisi dedicato ai player della filiera logistica.

Con interviste e sondaggi rivolti a importanti operatori e manager logistici, il Borsino strizza l’occhio non solo all’informazione, ma anche alla formazione proponendo corsi, fiere ed eventi di settore.

Promuovendo il settore, la ricerca immobiliare e le principali tematiche, il Borsino offre ad aziende e operatori la possibilità di essere protagonisti nelle sue pagine in qualità di rilevatori, sponsor/partner e informatori.

INTRODUZIONE

Mercato BRASILE

P rimo S e me s tre 2 0 1 4

1 7 ° E D IZ IO N E

Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o

BORSINO

Speciali in questo numero:

Ce.Di

Interporto d’Abruzzo

Mercato Imm. Interporti

Mercato Imm. Lombardia

Mercato Imm. Brasile

immobiliaredel la LOGISTICA

Interporto d’AbruzzoMercato ESTERO

Mercato TURCHIA

S e c o n do S e me s tre 2 0 1 4

D IC IO T T E S IMA E D IZ IO N E

Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o

BORSINO

Speciali in questo numero:Logistica per il Settore

“Food & Beverage”

Interporto Toscano A. Vespucci

Mercato Imm. Logistico Interporti

Mercato Imm. Logistico Italiano

Mercato Imm. Logistico Turco

immobiliaredel la LOGISTICA

Interporto ToscanoFood & Beverage

w w w .b o rsin o im m o b ilia re lo g istic a .it

P rimo S e me s tre 2 0 1 5

1 9 ° E D IZ IO N E

Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o

BORSINO

Speciali in questo numero:Logistica dell’ “Export”

Interporto Q.E. - Verona

Mercato Imm. Logistico Interporti

Mercato Imm. Logistico Italiano

Centri di Assistenza Doganale

immobiliaredel la LOGISTICA

w w w .b o rsin o im m o b ilia re lo g istic a .it

Interporto VeronaLogistica dell’Export Assistenza

In questa nuova edizione il Borsino Immobiliare della Logistica si amplia grazie alla preziosa collaborazione con Nomisma che permette di affiancare al set dati del settore immobiliare l’indice I2I che valuta l’attrattività di un investimento secondo 8 domini di indagine.

Nella prima parte viene presentato un approfondimento sul mercato immobiliare logistico a livello nazionale relativo al primo semestre 2019 che si riconferma in buona salute, con il Nord come traino del comparto.

Non mancano dati inerenti i rendimenti, gli investimenti logistici e il confronto con i valori della logistica europea confrontata con le due città più rappresentative dell’Italia: Milano e Roma.

A seguire troviamo il dettaglio dell’indice I2I Score per le prime location e per le secondary location monitorate dal Borsino, seguite da un affondo sugli interporti italiani.

Continua, inoltre, la collaborazione con l’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico OSIL che ci presenta i dati aggiornati inerenti la qualità e la funzionalità degli immobili logistici mappati fino al secondo semestre 2019.

Nella seconda parte del Borsino, invece, troviamo un approfondimento sulla tematica dei Ce.Di. che ci viene spiegata sotto il profilo tecnico dell’Università.

Altra novità che si aggiunge da questa edizione è la sezione dedicata alle associazioni di categoria in cui sono state

raccolte le voci di Jean Francois Daher segretario generale di Assologistica, Sergio Curi del centro studi di FEDESPEDI e Marcello di Caterina direttore generale di ALIS.

La 27^ edizione del Borsino Immobiliare della Logistica siconclude con uno spazio dedicato ai principali corsi ed eventidella logistica, con focus particolare sui corsi proposti dal Assologistica Cultura e Formazione e LIUC Business School.

Secondo Semestre 2017

Monitoraggio e Analisi del Mercato Immobiliare Logistico

Interporto Prato

24^ EDIZIONE

BORSINOSpeciali in questo numero:Intermodalità e Sostenibilità - ALISInterporto della Toscana CentraleMercato Immobiliare LogisticoLogistica e Trasporto - FEDESPEDI

immobiliaredella LOGISTICA

www.bo rs ino immob i l ia re lo g is t ic a . i t

Nomisma

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ALIS

Primo Semestre 2019 | Borsino Immobiliare Della Logistica | 3

37 milioni mq dello stock logistico italiano

3.4 % total Vacancy

28 milionimq Conto Terzi

4.9 milionimq CeDi

4.1 milionimq Interporti

vacancy: 2.8%Conto Terzi

vacancy: 0.4%CeDi

vacancy: 0.2%Interporti

richiesta di spazi perattività logistiche

stimata in mq

1.200.000mq di Sviluppi

Futuri2019/2020

670MILA

QUADRO GENERALE Degli immobili utilizzati dalla logistica in Italia

17%

50%

33%

Durata Mediadelle Trattative Concluse

0-8 mesi 8-12 mesi oltre i 12 mesi

31%

52%

17%

Tagli PrincipaliRichiesti dagli Operatori

< 5.000 mq tra 5.000 e 15.000 mq > 15.000 mq

61%

31%

8%

Tasso di Sconto

< 10% tra 10 - 20% > 20%

-16%

+39%

-11%+1%

-23%

+11%

0%

-1%

+2%

CANONI* DI LOCAZIONE IMMOBILI NUOVI€/mq/anno * Canoni medi

2019-1Location

50,5

41,5

57,5

52,5

54

46

45

50

46,50

10

20

30

40

50

60

70

80

Roma

BolognaCatania

Olbia

GenovaMilanoNapoli

Torino

Firenze

42Bari

2009

-1

2008

-2

2008

-1

2007

-2

2007

-1

2006

-2

2006

-1

2009

-2

2010

-1

2010

-2

2011

-1

2011

-2

2012

-1

2012

-2

2013

-1

2013

-2

2014

-1

2014

-2

2015

-1

2015

-2

2016

-1

2016

-2

2017

-1

2017

-2

2018

-1

2018

-2

2019

-1

I VALORI DEGLI IMMOBILI Utilizzati dalla logistica in Italia

NO

RD

CE

NT

RO

- SU

D -

ISO

LE

€/mq/annoMIN MAX

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

45 50

46 55

45 60

52 56

38 42

44 52

40 46

40 45

40 45

40 45

40 45

43 50

44 53

40 44

43 50

40 45

BERGAMO

BOLOGNA

GENOVA

MILANO

NOVARA

PADOVA

PARMA

PIACENZA

RIMINI

RIVALTA SCRIVIA

ROVIGO

TORINO

TRENTO

UDINE

VENEZIA

42 45 VERONA

PAVIA

€/mq/annoMIN MAX

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

40 44

55 60

40 45

38 42

36 44

48 55

45 55

40 44

40 45

38 42

40 44

42 50

38 43

40 45

39 44

40 50

42 46

38 45

CIVITAVECCHIA

FIRENZE

LIVORNO

PERUGIA

PESCARA

PRATO

ROMA

BARI

CASERTA

GIOIA TAURO

LECCE

NAPOLI

POTENZA

CAGLIARI

CATANIA

OLBIA

PALERMO

SASSARI

Italy2Invest è la piattaforma informativa di Nomisma in grado di mappare in modo multidimensionale i differenti ambiti concettuali dell’attrattività di un territorio. Tale strumento è stato sviluppato per disporre di elementi quantitativi in grado di orientare decisioni e scelte strategiche di mercato.

SCORE I2I

COSA MISURAIl grado di attrattività di ogni Comune italiano.

COME SI LEGGEAssume valori compresi tra 0 (attrattività nulla) e 100 (attrattività massima).

COME È COSTRUITOL’attrattività è una variabile latente misurabile solo indirettamente attraverso fattori esplicativi; concettualmente è stata scomposta in 8 aree tematiche definite Domini: AMBIENTE, CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE, IMPRESE E CREDITO, MERCATO IMMOBILIARE, POPOLAZIONE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SERVIZI – DOTAZIONI E SPESA, TURISMO. Ciascun Dominio è esplicitato attraverso una lista di indicatori, per un totale di 120 variabili descrittive del contesto comunale.

SCORE DI DOMINIO Gli indicatori appartenenti a ciascun Dominio sono stati sintetizzati in uno Score di Dominio che assume anch’esso valori compresi tra 0 e 100, i quali rappresentano limiti ipotetici con cui esprimere rispettivamente l’assenza assoluta di attrattività su quella specifica area tematica o, viceversa, l’attrattività massima possibile. Gli 8 Score che sintetizzano gli 8 Domini confluiscono nello Score I2I.

ITALY2INVEST - I2INOMISMA

Primo Semestre 2019 | Borsino Immobiliare Della Logistica | 13

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