בשיווק וחדשנות מגמותמלונות של דיגיטלי

אוקטובר | שיבר 2015חמוטל

הקדמה• , המלון בתי בתעשיית ביותר המשפיעות המגמות את לבחון הנה זו מצגת מטרת

. , אונליין ובהזמנה דיגיטליים בהיבטים מיקוד תוך הצרכנים ובקרב בשוק•: הנסקרים הנושאים

צרכנים 1. מגמות

וחדשנות 2. מתחרים אסטרטגיית

בתעשיה 3. מגמות

מתחרים )4. . מיפוי המחקר לקבלת לכרמלון פנו נא בלבד המלאה בגרסההמלא(.

מתחרים סוגידוגמאות מתחרה סוג

Expedia (inc. Hotels.com, Hotwire, Travelocity, Venere, and others),

Orbitz.com (which has agreed to be acquired by Expedia), laterooms and

asiarooms, which are owned by Tui Travel, Priceline etc .

TripAdvisor, Trivago (Expedia)

OTA (online travel agencies), Meta-Search -החיפוש טכנולוגיית את ממנפים

חיפוש תוצאות של ריכוז לספק מנת על , , : טיסות לינה הצרכן של הרכישה למסע

.' וכו רכב השכרת

, , חברות תעופה חברות מלון בתי רשתותפעולה שיתופי וכן רכב השכרת

כמו- תעשייתיים הזמנת ) Room Keyפניםחברות, למספר המשותפת מלונות

) בתעשיה מרכזיות

, : לינה כמו שירותים ספקי ישירה הזמנה " ,' , באמצעות כ בד וכו טיסות רכב השכרת

. משלהם אתרים

Airbnb, HomeAway נופש בתי השכרת

Google, Apple, Facebook, Alibaba, Amazon Groupon

אלקטרוני / מסחר אונליין

מגמות מפת

? הדיגיטלית התיירות בתעשיית חדש מה

•- ל והתיירות המלונאות בתעשיית זיהינו אותה המרכזית – 2015המגמה.הנה 2016 במרכז הצרכן

• , על לצרכן מעניקים שהם הנרחב הפוקוס על מודיעים בתעשייה המתחרים. שזיהו לצרכים בהתאם הצעותיהם את ולשנות להרחיב מנת

• , זו לאסטרטגיה משמעותי צמיחה מנוע מהווים בטכנולוגיה ששינויים בעוד: בגישה בכלל הוא המשמעותי שהשינוי הרי

מותג במרכז

צרכן במרכז

: הצרכן של הרכישה מסע הבנת במרכז צרכן

של הרכישה מסע כלי פי על Think with Google ,צרכני

, שונים בכלים משתמשים התיירות , גם שונים מטריגרים ומושפעיםנמצאים הם בו לשלב בהתאם

בהתאם – גם אך הקניה במסעמזמינים ממנה החברה לגודל

. הצרכן של המוצא ולמדינת

הנם בו שלב כל על המשפיעים והטריגרים הצרכן של הרכישה מסע הבנתהצרכן, בו לשלב המתאימות והטקטיקות הערך הצעות את לגבש מנת על נחוצים

נמצא

Schieber Researchתמונה:

מאפשרות טכנולוגיות

בכל • לצרכנים מענה במתן המפתח היא המובייל טכנולוגיית . המלונאות בתעשיית שלהם הקניה מסע של שלב

• , הצרכנים של הרכישה התנהגות כי לזכור חברות על זאת עם , . כך אונליין בהזמנה שלהם מההתנהגות שונה במובייל

, " מראש יותר קצר זמן מבוצעות כ בד במובייל ההזמנות. יותר קצרה ולשהות

? המרכזיים הצרכניים הטרנדים מהם• , והשירותים המוצרים ספקי על לצרכנים מוסף ערך להציע להצליח כדי

: אותם מניע מה להבין הטיולים בתחום

חברתי פרסונלי

גבוהה נוח תמורהלכסף יותר

סומכים אלה צרכניםהחברתית הרשת על , חבריהם ועל שלהםלצמיחה שהביא דבר

" כלכלת ב אדירההשיתוף".

התיירות צרכניחוייה מחפשים

, לצרכיהם המותאמת , יותר אישי באופן

מתמיד.

הצעות מחפשים הםלמקסם להם שיאפשרו

שהם הערך אתמה תמורת מקבלים

. משלמים שהם

אלה צרכניםבחוייה מעוניינים

, הישר ומיידית נוחהמעבר, תוך מהמובייל

בין מורגש בלתי. שונים ערוצים

? המרכזיות המתחרים אסטרטגיות מהן•: אלה צרכנים מגמות על בתעשיה מתחרים של המרכזי המענה

• " " דאטה ביג ב שימושלאפשר כדי

במיוחד – " פרסונלזציהבשבילך"

באמצעות- • אין לוגהחברתית המדיה

עבור • מיוחדות הצעות , , תוכן כולל סגמנט כל

חוויות, מסחר

מאמצים • מתחריםעל חדשים מודלים

בנתח לזכות מנת" השיתוף" כלכלת מ

• , מדגישים הם כן כמודעת וחוות ביקורות

לתמוך, מנת על באתרעל ההחלטות בקבלת

. הצרכן ידי

טכנולוגיית • מינוףלספק מנת על מובייל , ההזמנה טרום נוחותולאחר השהות בזמן

עם, השהותלשירות אפליקציות

עצמי מבוססות • הצעות

מיקום

תמורה • לספק מנת על , לכסף יותר גבוהה

מציעים מתחרים , נאמנות תוכניות

משלימים שירותים , והטבות כוללת לחוייה

אישיות

חברתי פרסונלי

גבוהה נוח תמורהלכסף יותר

הטרנדים מפת

דעת • חוותשיתוף • כלכלת

•" חבר" מביא חבר

סגמנטציה•אישית • התאמה

דאטה • ביגתוכן•

ערוצים • וחציית מוביילמיידיות•

•' קונסיירג שירותימשלימים • שירותים

עצמי • שירות• " הדברים" של האינטרנט

לבישה וטכנולוגיה

נאמנות•בידור•יוקרה•

מחיר • של חדשים מודלים

חברתי פרסונלי

גבוהה נוח תמורהלכסף יותר

: , רלוונטיות: מתחרים אסטרטגיות במלבנים צרכניים טרנדים בעיגול

הרכישה מסע לאורך הצרכנים למגמות מענה

• , עכשיו מציעים רבים מתחרים בצרכן המיקוד גישת בעקבות ," אינם" שצרכנים התובנה מתוך לקצה מקצה חוויות :" " " " ," " רוצים הם כרטיסים או מלון טיסה ב חויה מעוניינים

נהדרת. לתת • כדי שימוש בהם שנעשה שראינו ביותר הבולטים הכלים

: , הם זה לצורך מענה– , – , , כולל – הטיול לכלל בנוגע דעת חוות השראה רעיונות תוכן

. חברתית, היכרות ואף כרטיסים מסעדות–. ,' , ועוד – דיגיטלי ארנק קונסיירג אפליקציות עצמי שירות מובייל

הרכישה מסע לאורך הצרכנים למגמות מענה

היא Priceline / Booking.comחברת כי בישרהבהצעת תלויה שלה העתידית ההצלחה כי מאמינה

. ללקוחותיה הרגיל מגדר יוצאת אונליין חויית , שירותים במתן מתמקדת החברה זאת להשיג מנת על , בחיפוש אונליין בתיירות לשימוש וקלים אינטואיטיביים , דעת חוות כגון שימושיים ובתכנים מסעדות ובהזמנות

. מעולה, צרכנים בשירות גם כמו ותמונות

Priceline / Booking.com, 2014 Company Report

הרכישה מסע לאורך הצרכנים למגמות מענה

Source: 2014 Accor Hotel Group company report

פיתרון Accorחברת מציעהמסע פני על צורך לכל

הרכישה

וחדשנות מגמות

פרסונליזציה: #1טרנד טובה = • המרה פרסונליזציה

, יותר. רלוונטי שהתוכן ככל יותר " י ע הרכישה סבירות גדלה כך

הצרכנים. שונות, • טכנולוגיות כיום

פרסונליזציה מאפשרות " , ביג גם אך מובייל ובראשן

הדאטה" ניתוח ויכולות דאטה " מיקרו ל הגעה לכדי

סגמנטים".לסגמנטים • גם פונים מתחרים

ניתוח, על בהתבסס ספציפייםדאטה.

רשת: Holiday Innלדוגמאבאמצעות מחקר TNSערכה

המטיילים 10,000בקרב צרכנים . אין הולידי גבוהה בתדירות

בעלי 2,000זיהתה צרכניםיותר גבוה הוצאות פוטנציאל

חברה. באמצעות בעתיד , החברה דאטה בניתוח המתמחה

על אקסטראפולציה ערכה- כ וזיהתה הצרכנים על 15המידע

. " פוטנציאליים " כפילים מיליון , ערכה החברה זאת בעקבות

שאפשרה נקודתית מדיה רכישתעם שונים לסגמנטים לפנות

. להם התפורות הצעות

שיווק פרסונליזציה |מקור • מהווה האינטרנט רשת

. מן רבים למטיילים מרכזי השראהכתוצאה נוצרים החדשים הטיולים , בשיווק החברתית במדיה מתכנים

. ועוד אלקטרוני דואר באמצעותמשתמשים • המובילים האתרים

, CRMב- מנת על אימייל באמצעותלטיולים לצאת המטיילים את לעודד

חדשים.

TripWatch – בתי ב אלרטים על אלקטרוני דואר , בהם, התעניין שהמטייל ויעדים אטרקציות מלון

. זמן ולפי פרסונלית שמותאמים

מיוחדות פרסונליזציה | הצעות•" " : דאטה ביג מאפשרת טכנולוגיה•TripAdvisor, Just For You -של הדעת חוות על המבוססות פרסונליות המלצות

. באתר המשתמש התנהגות ועל החברתית במדיה החברים

תוכן פרסונליזציה |אתר • משתמש בהם המרכזיים האמצעים אחד הוא למשיכת TripAdvisorתוכן

( . על עוד לקרוא ניתן בפרסונליזציה מאוד תלויה התוכן הצלחת לאתר תנועה .)' " חברת ריסרץ שיבר & כרמלון ח בדו ומפעילה TripAdvisorהנושא 24מנהלת

, וההזמנה התכנון כלי את למשתמשים לספק נועדו אשר אחרים מדיה מותגי . ביותר המתקדמים

תוכן פרסונליזציה |

://http .cruisecritic com - קרוזים על דעת וחוות לתכנון שיט קהילת://http .everytrail com - הנוגעים תכנים ושיתוף לאיסוף מובייל ואתר אפליקציות

בסיס, על .geo-taggingלטיולים

תוכן פרסונליזציה |://http .familyvacationcritic com – ידידותיים מלון לבתי הנוגעים תכנים

." " , , משפחות, לטיולי מומחים ידי על שנכתבו ואטרקציות יעדים מלון בתי למשפחות - ב והזמנות דעת לחוות מובילים .TripAdvisorהתכנים

סגמנטציה פרסונליזציה |

•- ל יוקרתי (. Airbnb – “One Fine Stayמתחרה מודל” ) אימוץ בריטניהAirbnb. ספציפי לקוחות סגמנט טרגוט תוך

http://www.onefinestay.com

סגמנטציה פרסונליזציה |כלים • מציעים רבים מתחרים

פרטיים לתיירים שונים , עסקיים תיירים לעומת

בפרמטרים הכרה מתוךעל המשפיעים השונים

של הרכישה החלטת . השונים הסגמנטים

• Booking.com for Business: Selection of properties for business travelers

• Airbnb business

נוחות: #2טרנד • , . בשל הן זאת כיום מהתעשיות אחת כל על משפיע מקסימלית בנוחות הצורך

המקלה – הטכנולוגיה על הצרכנים הסתמכות בשל והן הצרכן מצד בזמן מחסור . חייהם על

•: כוללות נפוצות אסטרטגיותערוצים )– , omni-channelחציית ערוצים( – בין מעבר של שקופה חוייה יצירת

." " .) ( - אחד במקום הכל חברתית מדיה זהות כגון אחיד אין לוג באמצעות– , באופן – לבצעם שניתן ופעולות שירותים הצעות של רחב מגוון יצירת מובייל

" זמן – " ובכל מקום בכל הנייד הטלפון באמצעות ומיידי קל–" , שלמה – פנאי חויית הצעת משלימים "one stop shopשירותיםשירות – / – אפליקציות מיידיות מיקום, / conciergeהצעות מבוססות הצעות

- " " ב, או הדברים של אינטרנט ב שימוש תוך לעתים .beaconsמיידיות

, - , סטרס יוצרת הצרכנים של הטיול טרום חוויית מחקרים פי על . הצרכן עבור יותר ומהנה לקלה החויה את להפוך מנסים והמתחרים

משלימים | שירותים נוחות : מאפשרת טכנולוגיה

מובייל + אונלייןנכנסו רבים מתחרים

המסעדות הזמנת לתחוםאונליין -

•Priceline’s OpenTable•TripAdvisor's

LaFourchette •Yelp's SeatMe .

משלימים | שירותים נוחות•TripAdvisor את וסיורים , Viatorרכשה אטרקציות בהזמנת מוביל מתחרה

." בטיולים " יותר לעשות למטיילים לסייע מנת על

משלימים | שירותים נוחות

TripAdvisor Flights with Fees Estimator  - הטיסות מחירי של נוחה השוואה

מיידיות | נוחות' "TripAdvisorהשיקה 2014ב- ר פיצ למשתמשים", Instant Bookingאת המאפשר

. – , , אחר לאתר לעבור מבלי והכל התשלום והשלמת חדר כולל באתר מיידית להזמין

מיידיות | נוחות•Booking Now " של – " האחרון הרגע booking.comאפליקצייתביותר • הטובים הקרובים הפנויים הנכסים את מציגה•- וב במובייל Apple Watchזמינה

מיידיות | נוחות

Pay with Google Wallet

Priceline.com - דיגיטלי ארנק באמצעות תשלום

בשירות | חדשנות נוחות• : מובייל מאפשרת טכנולוגיהעל • חכמים בטלפונים להשתמש לאורחיהם מאפשרים כבר רבים מלונות

' , אפליקציית באמצעות ולשלם אין ק צ לעשות החדר את לפתוח מנת- ל, גם בהדרגה שמתרחב דבר .Apple Watchמובייל

Source: PwC

השיקה Starwoodרשת בסחיבת המסייעים רובוטים

במלון . Aloftמזוודות קופרטינו

בשירות | חדשנות נוחות: מובייל מאפשרת טכנולוגיה

, HHonorsאפליקציית • ולהזמין לבחור הטיול את לתכנן לאורחים מאפשרת הילטון של . ' אאוט, ק צ ולבצע לחדר שונים פריטים להזמין חדרים

לחדר • ולהיכנס הקבלה דלפק את לעקוף קבועים לאורחים מאפשר דיגיטלי מפתח. האפליקציה באמצעות

•- מ למעלה הורדה , 584,000האפליקציה לאוקטובר נכון .2015פעמים

“A new era of digital-driven hospitality where the smartphone becomes the "remote control" for consumers' entire travel experience.”

בשירות | חדשנות נוחות

IHG Mobile Room Key Technology

IHG Guest Request

Beacons , הודעות ושולחים והמסעדות הלובי ברחבי מפוזריםבמועדון ) החברים האורחים לשהות הרלוונטיות ( IHGאישיות

- ה בקרבת נמצאים הם .beaconכאשר בסין, מלון בבתי

קבוצת מלונות של מובייל IHGפתרונות

בשירות | חדשנות נוחותהצרכן Intercontinentalאפליקציית מסע שלבי לכלל מותאמת

עצמי | שירות נוחות

מחקר • פי על Hospitality Indus

try Self Service T ech Trends

study / ' אין, ק צובחירת' אאוט ק צהכלים הם חדרים

ביותר הנפוציםבבתי עצמי בשירות

מלון.

ערוצים | ריבוי נוחותאך – • ביותר הרבה הנוחות את כמספקים שנחשבים אלה הם הדיגיטליים הערוצים

, . , לכן פיזיים ערוצים גם לספק הצורך עולה במרכז הצרכן את שמים Airbnbכאשרומקוונת ) פיזית תיירות לקמעונאית , STA Travelחברה " לאפשר( מנת על ב בארה

. זו חברה דרך גם להזמין לצרכנים

- ערוצים | חציית נוחות

המלון בתי מובייל " Accorרשת יוזמת על הודיעהכל", את המשלבת מובייל אפליקציית הכוללת בחזית

, , מנת על השהות ולאחר בזמן לפני המלון שירותי . הרשת עם מרכזית ממשק נקודת ללקוח לספק

" השקוף, " המסע יוזמת את השיקה הרשת במקביל , אחד בקליק ערוצים בין לעבור יכול הלקוח במסגרתה

" בדאטה " שימוש נעשה שבו בצרכן מיקוד יוזמת ואתאישית מותאם שירות להם להציע כדי ללקוחות הנוגע

. פידבק מהם ולקבל

 Vivek Badrinath, Accor’s Deputy Chief Executive Officer in charge of marketing, digital solutions, distribution, and information systems (Hospitality Net, Dec. 2014)

: מובייל מאפשרת טכנולוגיה

- ערוצים | חציית נוחות

• , - לאפשר מנת על חברתית מדיה באמצעות אין ולוג אחידה זהות יצירתערוצים בין שקוף מעבר

- ערוצים | חציית נוחות

• " לית מנכ -Expediaלדברי מ, למעלה יערוך טיסות המחפש חיפושים 40משתמש , . , התהליך את לייעל מנת על שונים מכשירים במספר וזאת טיסה הזמין בטרם

השיקה " אם " ScratchPadהחברה גם החיפוש את להמשיך לצרכן שמאפשר , . כלשהי בחירה מבצע שהצרכן ברגע החיפוש בזמן אחר למכשיר Expediaעבר

. לבחירה הרלוונטיים ומחירים תוכן לו מציעה

: חברתית מדיה מאפשרת טכנולוגיה

Source: e3 Whitepaper, 2015, Expedia

- ערוצים | חציית נוחות

• : מציאות מאפשרת טכנולוגיהמדומה

קמפיין Marriottרשת • השיקהמדומה במציאות שימוש העושה

קסדות Oculus Riftבאמצעות . ביתנים בתוך

- ערוצים | חציית נוחות

•Airbnb ולשעוני למובייל כלים . Appleמציעה גם – למארחים גם HomeAwayאך , . הדירות השכרת אתרי שהצלחת היא התובנה הנכסים לניהול מובייל כלי מציעה

. המושכרים הנכסים של והאיכות ההיצע מן ובראשונה בראש נובעת

Social: #3טרנד • , " שבה " חדשה שיתוף כלכלת יצרה חברתיות ברשתות בהשתתפות העליה

, אינם – אם גם מהם לקנות ומעוניינים אחרים באנשים מתעניינים אנשים . אישית אותם מכירים

על • סומכים שהם ממה יותר אחרים צרכנים דעות על סומכים צרכניםמותגים.

• . " " , והפניות לאוזן פה להנעת אפקטיבית דרך הנה החברתית המדיה כן כמו• , בטקטיקות חברתית מדיה לשילוב ויותר יותר פונים מתחרים אלה מסיבות

או – שונות חברתיות פלטפורמות ניהול באמצעות אם בין שלהם השיווק , את למנוע כדי עצמם שלהם לאתרים החברים של הדעת חוות אימוץ דרך

. אחר במקום עצמאי חיפוש לצורך האתר עזיבת

Social | וביקורות דעת חוות• . מלון בבחירת עצום משקל בעלות הן במלון לשהיה הנוגעות דעת חוותחברת • של מחקר - TrustYouלפי

The Effect of Reviews on Hotel Conversion Rates andPricing ,פי של סבירות שקיבל 3.9ישנה במלון יבחרו שהמטיילים

. , זהה מחיר בהינתן יותר גבוה דירוג• , המטיילים עולה יותר הגבוה הדירוג עם המלון עבור המחיר כאשר גם

. בו לבחור זאת בכל יטודירוג 76%• שקיבל מלון עבור יותר לשלם יסכימו כי אמרו מהמטיילים

. יותר גבוהשל • -PhoCusWrightסקר עבור 2013מ כי, TripAdvisorשבוצע מצא

חוות שקראו מבלי החלטה מקבלים אינם מהצרכנים ממחצית למעלה : מקור ) אחרים צרכנים של (. Skyft 2015דעת

Social | וביקורות דעת חוות

" TrustYouחברת חדש ח דו פרסמההפרמטרים מהם מצאה ובו

מלון בית בחירת על ביותר המשפיעים , עסקיים / מטיילים פנאי מטיילי ידי על

. דעת לחוות הנוגע בכלהחשוב הפקטור הוא הניקיון כי נמצא

. פנאי למטרות מלון בבחירת ביותר

Social- ביקורות | מטא• , המאפשרים חדשניים כלים משיקות חברות

, העולם מכל הדעת חוות את לנטר לחברות - ביקורות במטא לצפות הקצה לצרכן ולאפשר

ביותר המדוברים הפרמטרים מהם המראות , מידע פיסות גם כמו מסוים למלון הנוגעים

: מקור ) מסוים למלון היחודיות (TrustYouבולטות

TrustYou - ביקורות למטא כלי מספקת

Social | דעת חוות אימוץ

של, • הדעת חוות את לאמץ היא המלון בבתי המגמה כיום , אם, וכי ללקוחות מאוד חשובות אלה כי הבנה מתוך הצרכנים

. האתר – את יעזוב הלקוח באתר יוצגו לא הדעת חוות

את Marriottרשת • מציגההדעת וחוות הביקורותידי על נכתבו כי שהוכח

. משלמים מבקרים• Marriott Verified Re

views

Social | השיתוף כלכלת

מהפכה Airbnbחברת • יצרה , סמל מהווה והיא הלינה בתעשיית

." השיתוף" כלכלת לעליה • על לאחרונה דיווחה החברה

פי לטיולים 353של באתר בשימושפני, על . 5בקיץ שנים

בהם • המרכזיים השיווקיים הנכסיםכולל ) תוכן הם שימוש החברה עושה

) , ווידאו תמונות אישיים סיפורים , החברתיות וברשתות שלה באתר

." חבר " מביא חבר וכן• , הרחיבה החברה עסקית מבחינה

, לחוויות ללינה מעבר שירותיה את. " למטייל" לקצה מקצה

Social | השיתוף כלכלת• " המכוניות שיתוף שירותי חברת של ח דו פי Zipcar, 47%על

. ושירותים מוצרים משתפים או שוכרים בבריטניה מהצרכנים

אפליקציית LobbyFriendהמלון לאורחי מאפשרת

אירועים על עדכונים לקבלהודעות, לשלוח וגם במלון

. לזה זה

Social | השיתוף כלכלת

Booking.comגם • " ומאפשר" קו מיישר

בסוגי לינה להזמיןמעבר אחרים נכסים

. מלון לבתי•TripAdvisor כוללת

- מ 650,000למעלה. נופש דירות

Social - חברתית | מדיה זהות עם אין לוגהעושים • למשתמשים אישית מותאמת חוייה הצעת

שלהם- החברתית המדיה זהות דרך לאתר אין לוג

•TripAdvisor “Cities I’ve Visited – ”אישית • חוייה לייצר מנת על ההמונים בחכמת שימוש

פייסבוק באמצעות

Social | וידאו תכני, YouTubeנתוני • עם בהתמדה עולה לטיולים הקשור בוידאו צפיה כי מעלים

118% , . עליה ישנה כן כמו לטיולים הנוגעים בתכנים בצפיה שנתית עליה-97%של , ו מהסמארטפון בוידאו בוידאו 205%בצפיה בצפיה עליה

מהטבלטים. • , . , לכן ספציפי מותג מחיפוש להבדיל היעד שם לפי הוא העיקרי החיפוש

, תופס, שהוא או השראה לצורך יותר משמש הוידאו כי נראה להערכתנו . הרכישה מסע של יותר מוקדם בשלב מקום

Top 1,000 Travel Queries

Source: Google Data, March 2013–March 2014, Search ��Query Volume, United States.

לכסף: - #4טרנד יותר גבוה VFMערך•" נאמנות " החברה – המושג של בצורך ממוקד אלא צרכן ממוקד אינו

. נאמנות להשיג• , הפרמטרים מהם ולבחון לשוב החברה על נאמנות להשיג מנת על

, בחלק לפחות מוסף ערך לו ולהציע הצרכן החלטת על המשפיעים: לדוגמא. מהפרמטרים

–' , וכו – שדרוגים בחינם נוסף לילה לכסף יותר גבוהה תמורה הצעת– ,' , – , הצעות קונסיירג עצמי שירות אישית מותאם דופן יוצא שירות

ועוד מיוחדות–. " , ' , ב – וכיו אין ק בצ בהזמנה כגון נוחות יתר

VFM | למחיר חדשה גישה•HotelTonight – אפליקציה

- ב ורושמת 2011שהושקה- כ מיליון 11כיום

- ב . 30משתמשים מדינות למלא המלון לבתי מסייעת

שהיא תוך פנויים חדרים . כסף לצרכן חוסכת

• , רק – כיום האפליקציה של הראשוני הפוקוס יום לאותו מההזמנות 15%הזמנות•" מחיר " ירידת יום – הזמנות אותו עבור מחירים להוריד המלון לבתי מאפשרתחדרים – • להזמין אפשרות -7בונוסים , לכ הנוגעת התקופה שזו מראש 50%ימים

. החברה לפי בתעשיה מההזמנות

VFM | למחיר חדשה גישההזולות • הטיסות - transavia.comאתר ל על eBayחבר צרפת

באתר שהתארח כלי לייצר , eBayמנת ואפשר שבועיים במשךמנת על למכור יכולים שהם האובייקטים מהם להבין לאנשים

- . ל זכה הקמפיין הטיסה את התרשמויות 330לממן מיליוןרק ) (, 76במדיה בתשלום מהן , 217,652מיליון 54%קליקים

, של עליה בגוגל בחיפושים ועליה 45%עליה באתר בביקורים. 45%של בהזמנות

VFM " " - שקוף | ה זה שקיפות חוסרהחדש

מודל • על מדברות שונות מהאלמנטים – Opaque pricingחברות חלק בו ,) ( , לצרכן נמסרים אינם המלון או השירות ספק זהות כמו השירות של

. ההזמנה ביצוע בטרם•Priceline , את – מציעה המודל שיטת, Name Your Own Priceחלוצת

. קובע שהצרכן למחיר מכרז

VFM " " - שקוף | ה זה שקיפות חוסרהחדש

" Expediaגם • השם " תחת שקופה לא לינה .Expedia Unpublished Ratesמציעה

VFM | חדשות נאמנות תכניות , הישירות ההזמנות את להגביר כדי

נאמנות תכניות מציעים מלון בתי , לדוגמא. השיקה Marriottיחודיות

- ה תכנית 4הכוללת Fab Fourאתאלמנטים –

לפני 1. גם ומימושן נקודות צבירתהנקודות כל את שיש

עם 2. נקודות לשתף אפשרותומשפחה חברים

שמשלמים 3. הלילות שדרוגהנקודות עם עליהם

עם 4. נקודות להשלים אפשרותמזומן

VFM | חדשות נאמנות תכניות• : מובייל מאפשרת טכנולוגיהאת Starwoodרשת • אימצה

מערכת – Passbookה- אפל של , טיסה כרטיסי לשמור המאפשרת

ועוד מועדון כרטיסיעם • למטיילים פונה האפליקציה

: הטיול לשלב המותאמות הצעות• , כתובת – תמונות הטיול לפני

האישור, מספר המלוןהנוגעות – • התראות הטיול במהלך

אין' ק לצשביעות – • סקר המלון בעזיבת

רצון

VFM | חוזרים ללקוחות הטבותשל • הלקוחות מועדון שירותים Marriottחברי של רחב מגוון לקבל יכולים

הניידים הטלפונים דרך

Matthew Carroll, vice president of Marriott Hotels

“Some 75% of people travel with one or more mobile devices and the percentage is higher for younger travelers. We know today’s travellers want a mobile experience built around their changing needs and desire to communicate on their terms. Mobile Request is the brand’s next evolution since our introduction of mobile check-in, checkout and room ready alerts worldwide.”

VFM | מועילים תכניםשל תרגום IHGאפליקציית

– ) אינטרקונטיננטל)•12 , ביטויים 50שפות

- ו החינם 2000בגרסתעם ) הפרימיום בגרסת) מועדון לחברי הנחות

קולי • תרגוםשל • מלים 10,000מילון

VFM | מועילים תכנים•- ב, להשתמש מוזמנים אורחים ולייצר stay.comבנוסף הטיול את לתכנן מנת על

, הנייד לטלפון אופליין לגרסת ולהוריד חברים עם לשתף שניתן אישית תכנית

VFM | קהל מיקור•Marriott חדשנות תכנית השיקה

בשם , Travel Brilliantlyפתוחהבנוגע רעיונות לקבל שמטרתה . החברה הצרכנים של לצרכיםתוכן כותבי עם פעולה משתפת

. הפלטפורמה סביב מובילים•http://travel-

brilliantly.marriott.com/

VFM | מחיר הבטחת

הטוב • המחיר הבטחתמאוד נפוצה ביותר

באתרי, OTAsבתעשיה . ישירה בהזמנה גם אך

Agoda’s Bestלדוגמא,•Price – מחיר מצאת אם

, ישווה האתר יותר טוב . המחיר את יוריד או

VFM | חבר מביא וחבר הפניות•Orbitz " מביא חבר

חבר חבר" – כאשרקוד, מקבל הוא מצטרף

של עבור 25$שובר , והממליץ במלון השהות

בהזמנה זהה סכום מקבלידי 50$של על ומעלה

החבר.

בתעשיה מגמות

Metasearch / OTAs• TOP GLOBAL ONLINE TRAVEL

AGENCIES BY VALUE SALES: 2013-2014• - שמציג ממשק היא חיפוש מטא תצוגת

מלון בתי של והמחירים הזמינות את , כך שונים מקורות ממגוון וטיסות

חיפוש לערוך צריך אינו שהמבקראחד במקום רק אלא שונים באתרים

וחוות • מחירים וריכוז השוואה שאתרי ככל , בתי יותר לפופולאריים הופכים דעת

לאתר מבקרים יותר לנווט מנסים המלון . ישירה להזמנה

אתרי, • המלונות OTAבעבר על לחצולמכור לא ולהתחייב מחירים להוריד , אך ישירות יותר זול בתעריף חדרים

) שינתה ) עצמית רגולציה כולל רגולציה " " , רשאים המלון בתי וכיום המצב את

. יותר נמוכים מחירים להציע•- ה, את מחקים המלון בתי OTAsבמקביל

, כגון משלימים שירותים מציעים הם ואף. רכב והשכרת טיסות

Source: Euromonitor, 2015

OTAs מלון בתי מול- מה יותר מושפעים עצמאיים מלון , OTAsבתי . יותר גבוה שיעור כך רשתות לעומת

- , מ מגיע העצמאיים המלון מבתי ההזמנות בתי OTAsשל מרשתות ההזמנות לעומתהמלון.

OTAs מלון בתי מולהחדרים 2015בספטמבר • מלאי של השיווק באופן שינויים על גוגל הודיעה

, יותר – רבה ישירה בתנועה לזכות מלון לבתי שמאפשר דבר המלון בבתיבמקום לידים לקבלת בגוגל . OTAsולהשתמש

http://www.google.com/ads/hotels/getstarted/index.html

מלון בתי אסטרטגיות• , למקסם במטרה מלון בתי בין פעולה שיתופי יותר יהיו כי צופים אנליסטים

ב ולהתחרות הטכנולוגית ההשקעה -.OTAsאת

•.Roomkey com של משותפת יוזמה , לאתר המובילות המלון בתי חברות

ישירה הזמנה

סטאדי | Accorקייסמרשת 59%• החברה Accorמההזמנות של ההזמנות ממערכת ישירות נעשו

-35%. 2014ב- , ל זה שיעור להגדיל מקווה והחברה אונליין היו . 50%מהמכירות

את למבקרים מציעה my TripהחברהPlanner את לתכנן ללקוחות המאפשר

- ב בעולם 70השהיה יעדים

ליעדים הנוגעים תכנים מציעה החברהערך – אותו את לספק מנת על שונים

- ה שמספקים ואתרי OTAsמוסף(TripAdvisorכמו ) Meta-Searchה-

תודה

: שיבר חמוטל ידי על נערך המחקרתחרותי | ומודיעין שוק SCHIEBER RESEARCHמחקרי

www.researchci.com | hamutal@researchci.com

– . שיווק לכרמלון פנו אנא המלא המחקר לקבלת מנהלים תקצירדיגיטלי

:// . . .http www carmelon co il